METODODOLOGIA

ESTUDIO DE CASO
Como partir de lo general hacia lo particular
Hasta llegar a una conclusin
Mtodo Harvard.

Sincronizar
es conectar
la Estrategia
con los procesos
de la cadena de valor

Es el proceso para dar a la luz hechos, anlisis,

evaluacin y sntesis de casos estudio y situaciones
reales, en forma :

Objetiva, concreta y propositiva

Antecedentes
Tcnica y herramienta desarrollada en la Universidad de Harvard USA , para
estudiar y sintetizar casos, y situaciones reales.
Importada a Mxico por su filial IPADE que se encargo de diseminarla y
compartirla en Universidades y empresas por su exitoso mtodo .

Identificar hechos relevantes; comentarios y datos importantes; Anlisis

de informacin y hechos
Resumen, sntesis, propuesta decisiones y recomendaciones:
designacin de responsables y fechas de ejecucin.
Separar la opinin personal > de los problemas y su jerarqua > ejecutar fase de anlisis y concebir soluciones posibles.
a)
b)
c)

Aprender = Escribir es descubrir.

Es saber transmitir los conocimientos e ideas a los dems.
Debemos de localizar donde estn los problemas = cuando las
empresas mugen es porque estn moribundas.
d) Identificar donde les duele y a tiempo, ( diagnostico del
medico como experto en anatoma).
Continua

d) Premisa Japonesa .- es mas fcil

copiar, reproducir, mejorar y optimizar
que inventar : Ejemplo.- que podra yo
hacer si fuera responsable de esta
empresa ante un problema
determinado ?.
e) Fomenta el dialogo y la participacin de
los involucrados bajo diferentes
enfoques y perspectivas.
f) Concluye, determina y define.
g) Parte de lo subjetivo a lo objetivo;
h) Es un mtodo sano y de respeto mutuo
para la toma de decisiones.

i)

Incrementa nuestro sentido de

comprensin (poltico, social y
econmico).

j) Desarrolla nuestra capacidad trabajo en

equipo y participantes.

k) Adquirir una perspectiva de sntesis en

los negocios/ y todo tipo de situaciones
o problemas.
l) Incrementar nuestro conocimiento
social, de negociacin y relaciones
humanas
m) Proponer ante una sesin plenaria o
grupo nuestras propuestas y
recomendaciones.

Aplicar Actitud interrogante

Proceso interrogativo
Que.?
Porque?
Como..?
Cuando?
Quien.?
Cuanto..! $ ; #; % (unidad de medicin)
Todo este proceso nos leva hacia un anlisis exhaustivo de la situacin, problema,
o contingencia y nos permite crear escenarios y/o alternativas de solucin
Nos facilita la toma de decisiones:
Recuerden la informacin es poder y el poder permite tomar buenas decisiones.

Problema:
Que es Problema?
Descripcin analtica.?

Instrumentos en la administracin de proyectos;

Definicin y alcance:

a) Definicin del problema: situacin diferente a la rutina o aparicin

sntomas. Se recomienda documentar con informacin relevante: datos, hechos,
cifras, muestras o ejemplos que debe ser listada y clasificada

Hechos
Informacin
relevante

Ejemplos

sntomas

muestras
Definicin
del problema

Costos, $;%
Cifras; #;etc.

a).- Marco estructural;

Elementos conceptuales para el Anlisis: De un problema o situacin o desviacin

Situacin o
desviacin

Anlisis del
Entorno con
actitud
interrogante ?

Deteccin de
oportunidades

Anlisis de
hallazgos para
satisfacer
necesidades

Decisin
costo/beneficio:
rentabilidad/
Inversin

Alternativas de
solucin

Evaluacin del
proyecto

Definicin
conceptual del
proyecto/problema

Racionalizacin
de la mejor
alternativa de
solucin.

ACCIN:
Decisin
definitiva

Proceso:
1.- Analizar el material de estudio.
2.- Lectura del caso y antecedentes: marcar o subrayar datos importantes.

3.- Sacar un 1er. Resumen: ubicar el problema.

4.- Releer el caso: marcar hecho relevantes.
5.- Preparar un 2o resumen: eliminar duplicidades datos irrelevantes.
6.- Dar forma a tu propuesta: anlisis aplicando actitud interrogante.
7.- Documentar la propuesta: datos, cifras indicadores de medicin etc.
8.- Presentar al equipo la propuesta para anlisis y discusin.
9.- Preparar consenso con tu equipo: tomar en cuenta diferentes perspectivas,
criterios y experiencias-

10.-Elaborar un resumen del caso: consenso del equipo.

11.-Presentacin ante un consejo o reunin plenaria: exposicin para debate.
12.-Sacar de cada presentacin tu propio resumen que ser tu aprendizaje
(nuevos conocimientos, actitud analtica y creativa).

Ejemplo de formato tipo bandern:

Datos y
Hechos

Hechos
importantes
Anlisis..?
Resumen; sntesis
Conclusiones.
Plan, programa,
responsables.?

parte de lo general

a lo particular.

FORMATO, DATOS E INFORMACION :

Metodologa desarrollada en la Universidad Harvard; Boston Massachset,
USA. Adoptada en Mxico por el IPADE y U.P.
En los aos 60as, para el manejo efectivo de la comunicacin y funcin
Directiva; (Managment) y se ha venido perfeccionando a travs del tiempo
como documento de juntas y reuniones ejecutivas porque facilita la toma de
decisiones.
U.N.A.M. Fac.de Contadura y Administracin.
METODOLOGA DE CASO
PROFESOR: Lic. Jaime G.Sanchez C. Materia:
"FACTOR: " Direccin.- " Planeacin Estratgica.
"
"
TEMA
CASO:- " (Tema).
Anlisis de un Concierto de msica clsica.
Titulo"
"
No.Evento HECHOS / ANTECEDENTES
o fechas (Importantes / relevantes).
relevantes
1) previo Escenografa estructurada y arreglada.

COMENTARIOS PROBLEMAS
(identificados o relevantes)
No
Trabajo en equipo

FECHA : /
/ 2005.
1/ 3
EQUIPO No.
Alumno
A N A L I S I S/ RESULTADOSE S T R A T E G I A S:
(evaluacin de informacin) (propuestas y programas
VENTAJAS
(responsables y fechas)
Manejo de Liderazgo
identificacin de V A L O R E S :
Orden / respeto / Disciplina

Universidad Nacional Autnoma de Mxico

Facultad de Contadura y Administracin

Tema

Pasos

Introduccin

El Partenn:
Atenas
Grecia

Escuela N.Y
21

Metodologa de caso
Profesor: Lic. Jaime G. Snchez Carrillo
Caso: El poder de una Visin, Joel Arthur Barker.
Alumna:
Grupo:

Materia: Planeacin Estratgica

1/3

Fecha: abril, 2010.

Hechos(importantes/ Relevantes)

Comentarios (Relevantes)

Anlisis (evaluacin)

Es muy importante tener siempre

presente el futuro pues es as hacia
donde siempre nos dirigimos.
Muchos nos quedamos solo viviendo
en el presente, ya que se considera
la parte fundamental, ms no es as.
Los problemas del presente llegan a
ser tan fuertes que en ocasiones nos
impiden ver que podemos tener un
futuro
ms
comprometedor.
Las
organizaciones se limitan a visualizar
su futuro. Siempre una actitud positiva
es la diferencia.
La imagen fel futuro que logremos
tener es en gran medida la
responsable de los logros que se van
a tener.
Los griegos no solo se limitaron a
soar, sino que llevaron estos a un
grado ms la accin; por eso es que
se dice que la visin es el resultado
de nuestros sueos en accin.
Una visin de futuro es vital para
llegar al xito.
Compartir con los
que nos rodean y estn involucrados
en planes y proyectos para as actuar
por un fin en comn.
Los malos estudiantes tal y como se
menciona carecen de una visin y
objetivos claros, por lo que de alguna
manera
estn
limitndose
en
comparacin con quienes tienen claro
que es lo que quieren a futuro.

Es muy importante considerar el

presente y el futuro, pues ambos
estn presentes en lo que es y
ser nuestra vida a fin de ser
mejores.

Actuar ahora, es pensar en

como nos estamos viendo en
el maana, llevndonos as a
actuar. La visin esencial para
dejar aportaciones.

Las visiones nos llevan a actuar,

para con ello lograr resultados
positivos y ms comprometedores.

Las
limitantes
tanto
personas
como
organizaciones
nos
ponemos nosotros.

Resultado (informacin)
Conclusiones
El futuro siempre ha de ser
inseguro, pero si desde
ahora nos enfocamos en
est, ser ms positivo.

en
en
las

Los problemas son una

constante, pero una forma
de evitarlos es tener una
visin positiva esencial.

positiva son las partes

Actitud positiva ms accin

igual a trascendencia.

Los griegos lograron concentrarse

en como se queran ver en el
futuro, por lo que comenzaron a
actuar para as dejar testimonios de
que la visin es fundamental para
el xito.
El trabajo en equipo al estar
enfocado en el lugar donde se ven,
acta hacia el mismo fin.

La mezcla de xito podra

ser, una visin clara y
compartida, sumada a un
esfuerzo en conjunto.

Trabajar, ms una visin y

una buena direccin llevan a
las organizaciones a lograr
las metas propuestas.

Los estudiantes tienen un control de

sus acciones orientadas al futuro,
por lo que la visin es el parte
aguas, en el xito obtenido en sus
estudios.

Tener claro a donde vamos,

es
importante
para
que
tengamos xito en la vida.

Pensar en el futuro con una actitud

fundamentales de una mejor vida.

El poder de una idea, nos

lleva a actuar.

La
visin
debe
presente en nuestra
para ser personas con
Esto es la diferencia
ser bueno o no. Y
realidad los sueos.

estar
vida
xito.
entre
hacer

Ejemplo de Metodologa de
Caso, PEMEX

Contina

Ejemplo de Metodologa de
Caso, PEMEX

Reglas para la exposicin en sesin plenaria:

Pedir la palabra levantando la mano; ( respeto a quien tenga la palabra

Motivar la participacin de todos.( siempre tenemos algo que

aprender de los dems).
Alentar al tmido;

No temer a Equivocarse;
No temer a que nos pregunten;
Controlar al audaz;
Propiciar la discusin ordenada y respetuosa;
Ser precisos concisos y objetivos;
Juega Roll. del Moderador .- No resuelve los casos, revira las opiniones y
retroalimenta informacin.

"Todo esfuerzo tiene su recompensa

(crecer, aprender ms y compartir
con los dems).

Bibliografa:
Metodologa Estudio de caso.-U. Harvard; / IPADE / Universidad
Panamericana de Mxico, A.C.; Carlos Llano Cifuentes; [Mc-Graw HillIPADE]:
Apuntes Proceso, Formatos y ejemplos de Estudio de caso; Autor Lic. Jaime
G. Snchez C.
Revistas Expansin sobre el tema metodologa Estudio de caso [2002/2005].