METODODOLOGIA

ESTUDIO DE CASO
Como partir de lo general hacia lo particular
Hasta llegar a una conclusin
Mtodo Harvard.
 Sincronizar
es conectar
la Estrategia
con los procesos
de la cadena de valor
Es el proceso para dar a la luz hechos, anlisis,
evaluacin y sntesis de casos estudio y situaciones
reales, en forma :

Objetiva, concreta y propositiva

Antecedentes

Tcnica y herramienta desarrollada en la Universidad de Harvard USA , para

estudiar y sintetizar casos, y situaciones reales.
Importada a Mxico por su filial IPADE que se encargo de diseminarla y
compartirla en Universidades y empresas por su exitoso mtodo .
Identificar hechos relevantes; comentarios y datos importantes; Anlisis
de informacin y hechos
Resumen, sntesis, propuesta decisiones y recomendaciones:
designacin de responsables y fechas de ejecucin.

Separar la opinin personal > de los problemas y su jerarqua -

> ejecutar fase de anlisis y concebir soluciones posibles.

a) Aprender = Escribir es descubrir.

b) Es saber transmitir los conocimientos e ideas a los dems.
c) Debemos de localizar donde estn los problemas = cuando las
empresas mugen es porque estn moribundas.
d) Identificar donde les duele y a tiempo, ( diagnostico del
medico como experto en anatoma).
Continua
d) Premisa Japonesa .- es mas fcil
copiar, reproducir, mejorar y optimizar
que inventar : Ejemplo.- que podra yo
hacer si fuera responsable de esta
empresa ante un problema
determinado ?.

e) Fomenta el dialogo y la participacin de

los involucrados bajo diferentes
enfoques y perspectivas.
f) Concluye, determina y define.

g) Parte de lo subjetivo a lo objetivo;

h) Es un mtodo sano y de respeto mutuo

para la toma de decisiones.
i) Incrementa nuestro sentido de
comprensin (poltico, social y
econmico).
j) Desarrolla nuestra capacidad trabajo en
equipo y participantes.
k) Adquirir una perspectiva de sntesis en
los negocios/ y todo tipo de situaciones
o problemas.

l) Incrementar nuestro conocimiento

social, de negociacin y relaciones
humanas
m) Proponer ante una sesin plenaria o
grupo nuestras propuestas y
recomendaciones.
 Aplicar Actitud interrogante
Proceso interrogativo
Que.?

Porque?

Como..?

Cuando?

Quien.?

Cuanto..! $ ; #; % (unidad de medicin)

Todo este proceso nos leva hacia un anlisis exhaustivo de la situacin,

problema, o contingencia y nos permite crear escenarios y/o alternativas de
solucin

Nos facilita la toma de decisiones:

Recuerden la informacin es poder y el poder permite tomar buenas
decisiones.
Problema:

Que es Problema?

Descripcin analtica.?
 Instrumentos en la administracin de proyectos;
Definicin y alcance:

a) Definicin del problema: situacin diferente a la rutina o aparicin

sntomas. Se recomienda documentar con informacin relevante: datos, hechos,
cifras, muestras o ejemplos que debe ser listada y clasificada

Hechos
Informacin
relevante

Ejemplos
sntomas

muestras
Costos, $;%
Definicin
Cifras; #;etc.
del problema
a).- Marco estructural;
Elementos conceptuales para el Anlisis: De un problema o situacin o desviacin

Anlisis del Anlisis de

Situacin o Entorno con Deteccin de hallazgos para
desviacin actitud oportunidades satisfacer
interrogante ? necesidades

Decisin
Definicin
costo/beneficio: Alternativas de Evaluacin del
conceptual del
rentabilidad/ solucin proyecto
proyecto/problema
Inversin

Racionalizacin
de la mejor ACCIN:
alternativa de Decisin
solucin. definitiva
 Proceso:
1.- Analizar el material de estudio.
2.- Lectura del caso y antecedentes: marcar o subrayar datos importantes.
3.- Sacar un 1er. Resumen: ubicar el problema.
4.- Releer el caso: marcar hecho relevantes.
5.- Preparar un 2o resumen: eliminar duplicidades datos irrelevantes.
6.- Dar forma a tu propuesta: anlisis aplicando actitud interrogante.
7.- Documentar la propuesta: datos, cifras indicadores de medicin etc.
8.- Presentar al equipo la propuesta para anlisis y discusin.
9.- Preparar consenso con tu equipo: tomar en cuenta diferentes perspectivas,
criterios y experiencias-
10.-Elaborar un resumen del caso: consenso del equipo.
11.-Presentacin ante un consejo o reunin plenaria: exposicin para debate.
12.-Sacar de cada presentacin tu propio resumen que ser tu aprendizaje
(nuevos conocimientos, actitud analtica y creativa).
 Ejemplo de formato tipo bandern:
Datos y
Hechos Hechos
importantes
Anlisis..?
Resumen; sntesis
Conclusiones.

Plan, programa,
responsables.?

parte de lo general a lo particular.

 FORMATO, DATOS E INFORMACION :
Metodologa desarrollada en la Universidad Harvard; Boston Massachset,
USA. Adoptada en Mxico por el IPADE y U.P.
En los aos 60as, para el manejo efectivo de la comunicacin y funcin
Directiva; (Managment) y se ha venido perfeccionando a travs del tiempo
como documento de juntas y reuniones ejecutivas porque facilita la toma de
decisiones.
 Universidad Nacional Autnoma de Mxico
Facultad de Contadura y Administracin
Metodologa de caso Profesor: Lic. Jaime G. Snchez Carrillo Materia: Planeacin Estratgica
Tema Caso: El poder de una Visin, Joel Arthur Barker.
Alumna: 1/3
Grupo: Fecha: abril, 2010.

Pasos Hechos(importantes/ Relevantes) Comentarios (Relevantes) Anlisis (evaluacin) Resultado (informacin)

Es muy importante tener siempre
presente el futuro pues es as hacia
donde siempre nos dirigimos.
Muchos nos quedamos solo viviendo
en el presente, ya que se considera
la parte fundamental, ms no es as.
Los problemas del presente llegan a
ser tan fuertes que en ocasiones nos
Introduccin impiden ver que podemos tener un
futuro ms comprometedor. Las
organizaciones se limitan a visualizar
su futuro. Siempre una actitud positiva
es la diferencia.
La imagen fel futuro que logremos
tener es en gran medida la
responsable de los logros que se van
a tener.
Los griegos no solo se limitaron a
soar, sino que llevaron estos a un
grado ms la accin; por eso es que
El Partenn: se dice que la visin es el resultado
Atenas de nuestros sueos en accin.
Grecia Una visin de futuro es vital para
llegar al xito. Compartir con los
que nos rodean y estn involucrados
en planes y proyectos para as actuar
por un fin en comn.
Los malos estudiantes tal y como se
menciona carecen de una visin y
Escuela N.Y objetivos claros, por lo que de alguna
21 manera estn limitndose en
comparacin con quienes tienen claro
que es lo que quieren a futuro.
Conclusiones
Es muy importante considerar el Actuar ahora, es pensar en El futuro siempre ha de ser
presente y el futuro, pues ambos como nos estamos viendo en inseguro, pero si desde
estn presentes en lo que es y el maana, llevndonos as a ahora nos enfocamos en
ser nuestra vida a fin de ser actuar. La visin esencial para est, ser ms positivo.
mejores. dejar aportaciones.
Las visiones nos llevan a actuar, Las limitantes tanto en Los problemas son una
para con ello lograr resultados personas como en constante, pero una forma
positivos y ms comprometedores. organizaciones nos las de evitarlos es tener una
ponemos nosotros. visin positiva esencial.
Pensar en el futuro con una actitud positiva son las partes Actitud positiva ms accin
fundamentales de una mejor vida. igual a trascendencia.
Los griegos lograron concentrarse La mezcla de xito podra Trabajar, ms una visin y
en como se queran ver en el ser, una visin clara y una buena direccin llevan a
futuro, por lo que comenzaron a compartida, sumada a un las organizaciones a lograr
actuar para as dejar testimonios de esfuerzo en conjunto. las metas propuestas.
que la visin es fundamental para
el xito. El poder de una idea, nos
El trabajo en equipo al estar lleva a actuar.
enfocado en el lugar donde se ven,
acta hacia el mismo fin.
Los estudiantes tienen un control de Tener claro a donde vamos, La visin debe estar
sus acciones orientadas al futuro, es importante para que presente en nuestra vida
por lo que la visin es el parte tengamos xito en la vida. para ser personas con xito.
aguas, en el xito obtenido en sus Esto es la diferencia entre
estudios. ser bueno o no. Y hacer
realidad los sueos.
Ejemplo de Metodologa de Caso,
PEMEX

Contina
Ejemplo de Metodologa de Caso,
PEMEX
 Reglas para la exposicin en sesin plenaria:
Pedir la palabra levantando la mano; ( respeto a quien tenga la palabra
Motivar la participacin de todos.( siempre tenemos algo que
aprender de los dems).
Alentar al tmido;
No temer a Equivocarse;
No temer a que nos pregunten;
Controlar al audaz;
Propiciar la discusin ordenada y respetuosa;
Ser precisos concisos y objetivos;
Juega Roll. del Moderador .- No resuelve los casos, revira las opiniones y
retroalimenta informacin.
"Todo esfuerzo tiene su
recompensa
(crecer, aprender ms y compartir
con los dems).
 Bibliografa:

Metodologa Estudio de caso.-U. Harvard; / IPADE / Universidad

Panamericana de Mxico, A.C.; Carlos Llano Cifuentes; [Mc-Graw Hill-
IPADE]:

Apuntes Proceso, Formatos y ejemplos de Estudio de caso; Autor Lic.

Jaime G. Snchez C.

Revistas Expansin sobre el tema metodologa Estudio de caso

[2002/2005].