Estudio sobre

Inversin Publicitaria
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en medios digitales
Resultados del ao 2011

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www.iabspain.net
1

www.pwc.com/es

Metodologa
PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados segn un estricto acuerdo de confidencialidad por PwC PwC. El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimacin del sector de buscadores y enlaces patrocinados en funcin de datos proporcionados por l principales agentes d l sector. los i i l t del t Para el clculo de los porcentajes de inversin por actividad y por formato se realiza una extrapolacin de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversin en Internet. La inversin en Mobile se obtiene a partir de la suma de dos datos: Inversin controlada: proporcionada por los participantes del estudio que han proporcionado datos de Mobile. Inversin estimada: cifra estimada por IAB en la que se incluye el dato de Search Mobile y de otros participantes de Display Mobile que no han participado en el estudio.

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Inversin en publicidad bajo estudio

La inversin publicitaria en medios digitales se expone de acuerdo a la siguiente estructura:

Publicidad en medios digitales

Internet Mobile

Display

Search

Display

Search

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Empresas participantes en 2011

Las empresas que han proporcionado datos de Internet y/o Mobile (Display)
1er semestre2011 50 participantes
Adconion Addor Affilinet Antevenio Anuntis Anuntis AtresAdvertising Audioemotion BoungiornoLumataGroup CanalMail CCRTVInteractiva ChelloMulticanal ComeandStay Condenet CPM Culsin Cyberclick Diximedia ElEconomista EmailingNetwork Ethings ExperianCheetahmail Experian Cheetahmail Fox Goviral Hachette Himedia Hispavista ImpresionesWeb KitDigital LaRazn Microsoft OrangeAdv.Network PrisaBS Prisa BS Publicidad.net PublipressMedia Publiseis Sensacine Softonic Sulake Telemadrid Terra TradeDoubler TribalFusin Tuenti UnidadEditorial Vocento Weblogs Weborama Yahoo Zanox ZoomIn

2 semestre2011
20minutos Adconion Addor AdTriple Affilinet Antevenio Anuntis AtresAdvertising Audioemotion BoungiornoLumataGroup g p CanalMail CCRTVInteractiva ChelloMulticanal Condenet CPM Culsin Cyberclick Diximedia ElEconomista EmailingNetwork ExperianCheetahmail E i Ch t h il Fox Goviral Hachette Himedia Hispavista IbrandsMediosInt.

53 participantes
ImpresionesWeb KitDigital LaRazn Microsoft MobiTargets Mobi Targets OrangeAdv.Network PrisaBS Publicidad.net PublipressMedia Publiseis Softonic Sulake Taptap Telefnica TradeDoubler TribalFusin Tuenti UnidadEditorial Valueclikc Vocento Weblogs W bl Weborama Yahoo Yoc Zanox ZoomIn Zoom In

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ndice
1.- Situacin General de la Industria de los Medios Digitales
1.1.- Inversin total 2011 1.2. 1.2.- Medios digitales vs Medios convencionales

2.- Internet
2.1.- Anlisis de resultados 2011 p y 2.2.- Publicidad Display vs Search 2.3.- Publicidad Display: 2.3.1.- Estacionalidad de la Inversin 2.3.2.- Nivel de concentracin 2.3.3.- Actividad del anunciante 2.3.4.- Principales anunciantes 2.3.5.- Modelos de pricing 2.3.6.- Tipos de formato 2.3.7.- Marketing de Afiliacin

3.- Mobile 4.- Contexto Internacional 5.- Previsiones y Conclusiones

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Situacin General de la Industria en los Medios Digitales

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1.1.- Inversin Total 2011

899,24 millones de
Internet Mobile

883,11 883 11 M

16,13 16 13 M

98,21%
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1,79%
7
7

1.2.- Medios digitales vs medios convencionales

Distribucin de ingresos en medios convencionales 2005-2011 (%)
2005 Televisin Diarios 43,9 43 9 24,8 2006 2007 43,6 43 6 24,5 43,4 43 4 23,7 2008 43,4 43 4 21,2 2009 42,1 42 1 20,9 2010 42,2 42 2 19,2 2011 40,6 40 6 17,6

Digitales 2 4 2,4
Radio Exterior Revistas
Dominicales

4,3 43
8,7 7,2 9,4 1,7 0,6

6,0 60
8,5 7,1 9,0 1,7 0,5

8,6 86
9,0 7,3 8,7 1,5 0,3

11,6 13,6 11 6 13 6
9,6 7,1 7,2 1,2 0,3 9,4 7,2 6,8 1,2 0,4

16,3 16 3
9,5 7,3 6,9 1,2 0,5

9,1 7,4 10,0 1,8 0,6

Cine

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Fuente: Infoadex e IAB Spain

1.2.- Medios digitales vs medios convencionales

Comparativa de crecimiento por soportes 2010-2011
2010 Televisin Diarios Digitales Radio R di Exterior Revistas Dominicales Cine TOTAL
2.471,90 1.124,40 798,9 548,5 548 5 420,8 397,8 72,2 24,4 5.858,80

2011
2.237,20 967 899,2 524,9 524 9 402,8 381,1 67,1 25,8 5.505,10

% Inc.
-9,5 -14 12,6 -4,3 43 -4,3 -4,2 -7 5,8 -6

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Fuente: Infoadex e IAB Spain

Internet
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10

2.1.- Anlisis de resultados 2011

Inversin Total Internet 2011 I i T t l I t t

Internet

883,11 millones de ,

98,21%
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De la publicidad en medios digitales

11

11

2.1.- Anlisis de resultados 2011

Progresin de la inversin en i t P i d l i i internet 2007 - 2011 t

2007: 482,42 millones de

2008: 623 24 millones de 623,24

2009: 654,15 millones de

2010: 789,54 millones de

2011: 883,11 millones de

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12

2.1.- Anlisis de resultados 2011

Evolucin de la facturacin semestral d i t E l i d l f t i t l de internet S208 a S211 t
La inversin en el 2 semestre de 2011 ha sido de 451,16 Millones , lo que supone un crecimiento de un 9,48% en relacin con el 2 semestre de 2010.

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13

2.1.- Anlisis de resultados 2011

Evolucin de la facturacin anual 2007 a 2011 E l i d l f t i l
La inversin en 2011 ha sido de 883,11 Millones , lo que supone un crecimiento del 11,85% en relacin con el ao 2010.

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14

2.2- Publicidad Display vs Search

Desglose de la inversin Internet

Search

Display

51,77%

457,17M

425,94M

48,23%

883,11 millones de
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15

2.2.- Publicidad Display vs Search

Evolucin de la facturacin Semestral S209 a S211 Search Display

Crecimiento Total

Crecimiento Base Comn*

Patrocinado por:

16

* Crecimiento de los 37 participantes comunes en las cuatro ltimas ediciones del estudio cuyo volumen de facturacin representa ms del 90% del total en todas ellas.

2.2.- Publicidad Display vs Search

Evolucin de la facturacin anual 2007 - 2011 Search Display
Crecimiento Total

Crecimiento Base Comn*

Patrocinado por:

17

* Crecimiento de los 37 participantes comunes en las cuatro ltimas ediciones del estudio cuyo volumen de facturacin representa ms del 90% del total en todas ellas.

2.3.- Publicidad Display

2.3.1.- Estacionalidad de la Inversin

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18

2.3.- Publicidad Display

2.3.2.- Nivel de Concentracin (2011)
Evolucin de la concentracin del sector S208-S211

La cuota de mercado alcanzada por las diez principales empresas en 2011 es del 70,86% del mercado.

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19

2.3.- Publicidad Display

2.3.3.- Actividad del anunciante (2011)
Ingresos por actividad del anunciante 2011 Ingresos por actividad del anunciante 2011

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

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20

Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 38 de 50 participantes en S1 2011 41 de 53 participantes en S2 2011

2.3.- Publicidad Display

2.3.3.- Actividad del anunciante Comparativa anual (2008 - 2011)

Patrocinado por:

21

Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 38 de 50 participantes en S1 2011 41 de 53 participantes en S2 2011

2.2.- Publicidad Display

2.3.3.- Actividad del anunciante: comparativa de inversin por sectores
Total mercado vs Internet 2011
% sobre Ranking mercado mercado publicitario publicitario Ranking Internet (display) % sobre Internet (display)

Sector

Automocin Distribucin y restauracin Belleza e higiene Finanzas Medios com., Enseanza y cultura Alimentacin Telecomunicaciones e internet Servicios pblicos y privados Transportes, viajes y turismo Bebidas

8,6 86 8,2 8,0 7,7 6,7 6,6 6,5 5,0 4,0 3,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 7 10 3 5 9 1 6 4 11

12,1 12 1 4,4 4,1 9,4 6,6 4,2 13,1 4,8 8,9 2,7

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Fuente: Infoadex / IAB Spain

22

2.3.- Publicidad Display

2.3.3.- Actividad d l 2 3 3 A i id d del anunciante: comparativa de inversin Top 10 i
sectores
Total mercado vs Internet 2011
Sector Automocin Distribucin y restauracin g Belleza e higiene Finanzas Medios com., Enseanza y cultura Alimentacin Telecomunicaciones e internet p privados Servicios pblicos y p Transportes, viajes y turismo Bebidas Total mercado publicitario (% variacin) -13,0% 13 0% -4,7% -10,8% 12,5% -11,3% -6,3% 6 3% -13,3% -16,3% -10,9% -18,3% Internet (% variacin) 20,7% 20 7% 57,4% -3,5% 26,3% -8,7% 46,2% 46 2% -6,5% 7,1% -3,0% -1,6%

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Fuente: Infoadex / IAB Spain

23

2.3- Publicidad Display

2.3.4.- Principales anunciantes. Top 20 2011

TELEFNICA VODAFONE ELCORTEINGLS PROCTER&GAMBLE RENAULT ORANGE JAZZTEL PEUGEOT NISSAN UNILEVER BBVA VOLKSWAGENAUDI TURESPAA TOYOTA INGDIRECT ING DIRECT GENERALMOTORS PUIG NVIA LETSBONUS FORD

Sube posicin respecto a 2010 Mantiene posicin respecto a 2010 Baja posicin respecto a 2010

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24

Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 36 de 50 participantes en S1 2011 42 de 53 participantes en S2 2011

2.3.- Publicidad Display

2.3.4.- Principales anunciantes. Ranking por sectores (2011)
TELEFONICA VODAFONE ORANGE JAZZTEL NVIA ONO GRUPO DIALOGA SIMYO BUONGIORNO NOKIA
TURESPAA VUELING VIAJES EL CORTE INGLS SPANAIR EDREAMS IBERIA MUCHOVIAJE EASYJET LOGITRAVEL EUROSTARS
BBVA ING LINEA DIRECTA ASEGURADORA BANCO SANTANDER LA CAIXA BANESTO BANCO POPULAR VERTI MUTUA MADRILEA MAPFRE

Telecomunicaciones

Transporte, Viajes y Turismo

Finanzas

RENAULT PEUGEOT NISSAN VOLKSWAGEN AUDI TOYOTA GENERAL MOTORS FORD MERCEDES BENZ BMW CITROEN
Automocin

PARAMOUNT PICTURES WARNER BROS FOX UNIVERSAL PICTURES DTS DISTR.DE TELEVISIN DIGIT DISNEY SONY PICTURES INSTITUTO DE EMPRESA AURUM FORMACION UNIVERSITARIA

PROCTER & GAMBLE UNILEVER PUIG L'OREAL NIVEA TOUS GRUPO LVMH ESTEE LAUDER COLGATE - PALMOLIVE JOHNSON WAX

Medios Comunicacin, Enseanza y Cultura

Belleza e Higiene

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25

Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 36 de 50 participantes en S1 2011 42 de 53 participantes en S2 2011

2.3.- Publicidad Display

2.3.5.- Modelo de pricing. Evolucin Semestral S1 11
Tiempo / Fijo 15,22% Resultados (CPA, CPL..) 12,92% 60,56% Coste Por Mil (CPM) 7,39% 7 39% Coste por clic (CPC) Coste Por Mil (CPM) Resultados (CPA, CPL..) 14,48% 62,05% 2,53% Otros Tiempo / Fijo 13,71%

S2 11
2,37% Otros

8,76% 8 76% Coste por clic (CPC)

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26

Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 44 de 50 participantes en S1 2011 43 de 53 participantes en S2 2011

2.3.- Publicidad Display

2.3.5.- Modelo de pricing. Evolucin Anual 2010
Otros 2,3% Tiempo / Fijo 14,3% Tiempo / Fijo 14 5% 14,5% Otros 2,5%

2011

Resultados (CPA, CPL..) 15,1%

Resultados ( (CPA, CPL..) , ) 13,7%

8,0% Coste por clic (CPC) 60,3% 60 3% Coste Por Mil (CPM)

8,1% Coste por clic (CPC) 61,3% % Coste Por Mil (CPM)

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27

2.3.- Publicidad Display

2.3.6.- Tipos de formatos (2011)
Otros Otros* 27,18%

Acuerdos de cobranding 0,13% Advergaming

0,27%

47,97% 47 97%

Formatos integrados

Spot en vdeo

4,46%

Formatos flotantes y desplegables

8,23% 8 23% 5,87% 5,89%

E-mail (pub. Grfica + Publicitarios)

Patrocinios o Secciones Fijas

* Incluye Clasificados

Patrocinado por:

28

Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por: 46 de 50 participantes en S1 2011 44 de 53 participantes en S2 2011

2.3.- Publicidad Display

2.3.6.- Tipos de formatos (2011 vs 2010) 2010
Otros
22,52% 51,42%
Spot S t en video id Formatos flotantes 5,76% y desplegables

2011
Formatos Integrados 27,18% 47,97%

Formatos Integrados

Otros

3,10%
Spot en video 4,46%

7,78%
E-mail (pub. Grfica + Publicitarios

8,23% 8,99%
Formatos flotantes y desplegables

5,87%

Patrocinios o secciones 0,22%

5,89% E-mail (pub. Grfica + Publicitarios Patrocinios o

secciones
Acuerdos de cobranding

0,13% Acuerdos de cobranding 0,27% Advergaming

38 de 44 participantes en S1 2010 42 de 47 participantes en S2 2010 46 de 50 participantes en S1 2011 44 de 53 participantes en S2 2011

0,21% Advergaming

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29

2.3.- Publicidad Display

2.3.6.- Tipos de formatos (2011 vs 2010): Ingresos por formatos enriquecidos o de vdeo
El 20,99%* de los ingresos por formatos integrados y formatos flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vdeo.

47,97%

Formatos Integrados

El dato se compone por: El 16,19% de los ingresos del , g primer semestre (dato obtenido de 46 de 50 participantes en S1 2011) El 25,25% de los ingresos del segundo semestre (estimacin realizada por IAB Spain con la participacin de seis agencias de medios asociadas).

Formatos flotantes y desplegables

8,23%

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30

2.3.- Publicidad Display

2.3.7.- Marketing de afiliacin S110 a S211 Anual Semestral

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31

Mobile
Patrocinado por:

32

3.1.- Anlisis de resultados 2011

Estimacin de inversin en Mobile
Estimacin elaborada por IAB Spain con datos declarados por 24 compaas compaas.

Mobile

16,1 millones de *

1,8%
Patrocinado por:

De la publicidad en medios digitales

33

3.1.- Anlisis de resultados 2011

Ingresos en Search vs Grfica

16,1 millones de *
Search Grfica

16,77%

2,7M

13,4M

83,23%

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34

Patrocinado por:

Los soportes y redes interesados en p p participar p en el presente estudio pueden dirigirse a comunicacion@iabspain.net

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35