Guía Rápida para Uso del Portal del Agente
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Diríjase a la pestaña Agentes del
menú principal y seleccione la opción
Portal del Agente.
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Escriba su usuario y contraseña
proporcionados por VUMI® en el
correo de bienvenida.
Por su seguridad le recomendamos
que cambie su contraseña la primera
vez que ingrese al Portal del Agente.
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En la página de inicio encontrará los
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botones a través de los cuales podrá
ingresar a las diferentes secciones del
portal.
Siempre que necesite regresar a
esta página, haga clic sobre el logo
de VUMI® en la esquina superior
izquierda.
En la sección Mis Cotizaciones
podrá visualizar y hacer búsquedas de
todas las cotizaciones que ha realizado
así como generar otras nuevas.
Al generar una nueva cotización,
deberá completar el formulario con
todos los campos requeridos:
• Datos del Agente
• Datos del Solicitante
• Dependientes
• Anexos
En la siguiente pantalla, podrá visualizar
y seleccionar la cotización que se
adapte a las necesidades de su cliente
con sus diferentes combinaciones de
planes, opciones y períodos de pago.
Adicionalmente, podrá descargar en
formato PDF la tabla de beneficios
del plan seleccionado así como la
cotización realizada y/o enviarlas por
correo electrónico.
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(Continuación)
Una vez seleccionados el plan y la
opción deseada, presione el botón
Aplique Ahora. Esto lo llevará a
completar la información personal
y médica del solicitante y sus
dependientes. Una vez completados
los datos requeridos, al seleccionar
el botón Enviar, nuestro equipo
de Nuevos Negocios recibirá la
información para procesarla y se
contactará con usted si necesita
información adicional sobre su cliente.
En la sección Mis Solicitudes podrá
acceder y visualizar el estatus de las
solicitudes que hayan sido enviadas, así
como las que han quedado guardadas
para culminar el proceso después o
eliminarlas.
En la sección Recursos del Agente
podrá descargar documentos
importantes que VUMI® pone a
su disposición como cuadernos
informativos, solicitudes y formularios
médicos, entre otros.
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En la sección Mis Pólizas podrá
realizar diferentes acciones a través
de los íconos ubicados en la parte
izquierda de cada póliza:
• Enviar Notificaciones Médicas
• Realizar Pagos en Línea
• Enviar Solicitudes de
Modificaciones
• Someter un Reclamo
Al hacer clic en el número de póliza,
podrá visualizar los detalles de las
mismas:
• Información General
• Integrantes de la Póliza
• Exclusiones y Enmiendas
• Primas
• Administración de Pagos
• Documentos
También podrá realizar y/o administrar
los pagos, así como descargar los
documentos de la póliza.
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En la sección Mis Comisiones podrá
realizar una búsqueda y descargar en
formato Excel o PDF información
sobre sus comisiones y las de sus
agentes, con opciones de aplicar los
siguientes filtros de búsqueda:
• Agente
• Ciclo de Comisiones
• Período de Comisiones
• Número de Póliza
Todos los jueves, el portal le
enviará automáticamente al correo
electrónico registrado el estado de
comisiones del ciclo perteneciente a la
semana anterior.
En la sección Mi Portafolio podrá
consultar y descargar en formato Excel
o PDF los totales de su cartera de
negocios:
• Monto de Cartera
• Monto de Primas por Año
• Número de Pólizas
El Portafolio únicamente incluye
los estatus de póliza: En Proceso,
Pendiente de Pago y Activa. El
Portafolio muestra la prima corriente
anualizada por año de efectividad.
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(Continuación)
Adicionalmente, podrá hacer consultas
aplicando diferentes filtros o combinar
la búsqueda por:
• Agente
• Plan / Producto
• Opción
• Tipo de Cobertura
• Estatus de la Póliza
• Fecha de Efectividad
• Fecha de Renovación
• Frecuencia de Pago
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En la sección Reclamos, en la
pestaña Reclamos podrá realizar
búsquedas en tiempo real utilizando
uno o varios de los siguientes filtros a
la vez:
• Nombre del Agente
• Nombre del Grupo
• Número del Grupo
• Compañía Emisora
• Estado
• Fecha de Servicio
• País de Servicio
• Fecha Recibido
• Número de Póliza
• Número de Reclamo
También podrá descargar el detalle de
sus reclamos en formato Excel.
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(Continuación)
Al seleccionar alguna póliza o reclamo,
después de aplicar los filtros y
presionar el botón azul Buscar, en
la parte inferior de la página podrá
visualizar los totales de los reclamos
acumulados de la póliza para satisfacer
el deducible y el monto facturado o
pagado.
En esta página también tendrá la
opción de visualizar el contenido y/o
descargar la Explicación de Beneficios
(EOB, por sus siglas en inglés) al hacer
clic en el número de reclamo.
En la pestaña Reclamos por
Póliza podrá buscar los reclamos
correspondientes a un número de
póliza.
Una vez haya seleccionado el
Reclamante, Año Póliza e indicado la
Fecha de Servicio, podrá hacer clic en
el botón Buscar para obtener toda la
información correspondiente.
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(Continuación)
Para someter un reclamo debe
ingresar la información requerida en
los campos indicados en la sección
Datos de la Póliza. Una vez tenga
la información detallada, debe hacer
clic en el botón rojo Someta un
Reclamo.
Para poder obtener la información
detallada de los reclamos ingresados,
se deben completar los campos
indicados. Haciendo clic en el
botón verde podrá descargar esta
información en formato Excel.
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En la sección Ventas podrá visualizar
sus ventas registradas, seleccionando
su nombre y la compañía emisora.
En el recuadro Calificación para la
Convención aparecerá su calificación
según sus ventas para la convención
del año siguiente. Esta información
puede ser descargada en formato
Excel y se irá actualizando según sus
ventas concretadas.
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(Continuación)
Para conocer los cumpleaños de
sus clientes seleccione su nombre
y el listado de los cumpleaños
correspondientes se visualizará. Puede
descargar esta información en formato
PDF o Excel.
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En la sección Nuevos Negocios
podrá obtener información sobre sus
nuevos negocios ingresados.
Para obtener esa información debe
seleccionar los campos indicados y
hacer clic en Buscar.
Esto genera una lista con sus nuevos
negocios por mes que puede
descargar en formato PDF o Excel.
Para conocer el detalle de las pólizas
especifique el número de registros
que desea solicitar. Al aparecer las
pólizas solicitadas, podrá visualizar
el recibo de pago o aviso de prima
haciendo clic en el número de póliza.
El detalle de las pólizas puede ser
descargado en formato PDF o Excel.
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En la sección Renovaciones
podrá obtener información sobre
las renovaciones de las pólizas. Para
obtener esta información debe llenar
los campos indicados y hacer clic en
Buscar.
Esto genera una lista con las
renovaciones por mes que podrá
descargar en formato PDF o Excel.
Para conocer el detalle de las pólizas
especifique el número de registros
que desea solicitar. Al aparecer las
pólizas solicitadas, podrá visualizar
el recibo de pago o aviso de prima
haciendo clic en el número de póliza.
El detalle de las pólizas puede ser
descargado en formato PDF o Excel.
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En la sección Mis Clientes podrá
obtener información detallada de
sus clientes, restricciones, administrar
pagos y descargar documentos.
Para obtener esta información debe
completar la información en los
campos indicados y hacer clic en el
botón Buscar.
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SOLO PARA AGENCIAS
En la sección Administra a tus
Agentes podrá acceder a:
• Solicitudes de Agentes
• Contratos de Agentes
• Perfil de Agentes
• Jerarquía
• Agregar Contratos
En la sección Contratos de
Agentes podrá visualizar un listado
de los agentes ingresados bajo su
jerarquía. En esta sección podrá
descargar el contrato en formato PDF
haciendo clic en el botón Descargar.
En la sección Perfil de Agentes
podrá visualizar la información
detallada de los agentes haciendo clic
en el botón Ver.
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(Continuación)
En la sección Jerarquía podrá
visualizar la información detallada de
sus agentes tales como compañía,
código del agente, estado, fecha de
creación y país. Adicionalmente puede
descargar esta información en formato
Excel.
Al hacer clic en la sección Agregar
Contratos se desplegará una nueva
ventana. En esta sección debe ingresar
los datos correspondientes. Aquí
podrá elegir si desea que el Productor/
Agente continúe completando la
información.
Una vez haya completado los
campos debe hacer clic en el botón
Continuar.
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(Continuación)
Para poder completar la información
en su totalidad, debe ingresar en cada
una de las secciones detalladas:
• Información del Productor/
Agente
• Información de Otra(s)
Compañía(s) Aseguradora(s)
• Programa de Compensación
Una vez completada toda la
información el estado cambiará a color
verde.
En el campo Agente Inmediato
Superior debe seleccionar bajo
qué Agente desea guardar el nuevo
contrato que está ingresando.
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(Continuación)
Bajo Información de Otra(s)
Compañía(s) Aseguradora(s),
podrá agregar en los campos las
compañías aseguradoras que el
productor/agente ha representado o
representa en la actualidad.
Si desea agregar una compañía
aseguradora, debe hacer clic en el
botón azul Agregar, ubicado en la
parte superior derecha.
En la sección Anexo 1: Programa
de Compensación del Productor
deberá colocar la información
detallada de los valores que vaya a
manejar.
Al momento de elegir los Planes de
VUMI® debe detallar si el productor/
agente va a vender todos los planes o
caso contrario debe colocar Otros
y especificar el plan. Si desea agregar
otro plan debe hacer clic en el botón
azul Agregar.
Cuando toda la información esté
completa debe hacer clic en
Continuar, para guardar la
información actualizada.
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