Guía Rápida para Uso del Portal de Agentes
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www.vumigroup.com.
Diríjase a la pestaña ‘Área de Agentes’
del menú principal y seleccione la
opción ‘Portal de Agentes’.
Escriba su usuario y contraseña
proporcionados por VUMI en el
correo de bienvenida.
Por su seguridad le recomendamos
que cambie su clave de acceso la
primera vez que ingrese al Portal del
Agente.
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En la página de inicio encontrará
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botones de colores a través de los
cuales podrá ingresar a las diferentes
secciones del portal.
Siempre que necesite regresar a esta
página, haga un clic sobre el logo de
VUMI en la esquina superior izquierda.
En la sección ‘Mis Cotizaciones’
podrá visualizar y hacer búsquedas de
todas las cotizaciones que ha realizado
así como generar otras nuevas.
Al generar una nueva cotización,
deberá completar el formulario con
todos los campos requeridos:
• Datos del Agente
• Datos del Solicitante
• Dependientes
• Anexos
En la siguiente pantalla, usted podrá
visualizar y seleccionar la cotización
que se adapte a las necesidades
de su cliente con sus diferentes
combinaciones de planes, opciones y
períodos de pago.
Adicionalmente, podrá descargar en
formato PDF la tabla de beneficios
del plan seleccionado así como la
cotización realizada y/o enviarlos por
correo electrónico.
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(Continuación)
Una vez seleccionados el plan y la
opción deseados presione el botón
‘Generar Solicitud’ en la parte superior
derecha para iniciar el proceso de
solicitud. Esto lo llevará a completar
la información personal y médica del
solicitante y sus dependientes. Una vez
completados los datos requeridos, al
seleccionar el botón ‘Enviar’, nuestro
equipo de Nuevos Negocios recibirá
la información y se contactará con
usted para concluir el proceso de su
cliente.
En la sección ‘Mis Solicitudes’ podrá
acceder y visualizar el estatus de las
solicitudes que hayan sido enviadas, así
como las que han quedado guardadas
para modificarlas y culminar el
proceso o para eliminarlas.
En la sección ‘Recursos del Agente’
podrá descargar los documentos
informativos, solicitudes y formularios
médicos, entre otros, que VUMI pone
a su disposición.
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En la sección ‘Mis Pólizas’ podrá
realizar diferentes acciones a través
de los íconos ubicados en la parte
izquierda de cada póliza:
• Enviar Notificaciones Médicas
• Realizar Pagos en Línea
• Enviar Solicitudes de
Modificaciones
• Consultar el estatus de los
Reclamos
Al hacer clic en el número de póliza,
podrá visualizar los detalles de las
mismas:
• Información General
• Integrantes de la Póliza
• Exclusiones y Enmiendas
• Primas
También podrá realizar y/o administrar
los pagos, así como descargar los
documentos de la póliza.
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En la sección ‘Mis Comisiones’
podrá realizar una búsqueda y
descargar en formato Excel o PDF
información sobre sus comisiones y
las de sus agentes, con opciones de
aplicar los siguientes filtros para la
búsqueda:
• Agente
• Ciclo de comisiones
• Período de comisiones
• Número de póliza
Todos los días jueves, el portal le
enviará automáticamente al correo
electrónico registrado el estado de
comisiones del ciclo perteneciente a la
semana anterior.
En la sección ‘Mi Portafolio’ podrá
consultar y descargar a formato Excel
o PDF los totales de su cartera de
negocios:
• Monto de Cartera
• Monto de Primas por año
• Número de Pólizas
El Portafolio únicamente incluye los
estatus: En Proceso, Pendiente de
Pago y Activa. El Portafolio muestra la
prima corriente anualizada por año de
efectividad.
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(Continuación)
Adicionalmente, podrá hacer consultas
aplicando diferentes filtros o combinar
la búsqueda por:
• Agente
• Plan / Producto
• Opción
• Tipo de Cobertura
• Estatus de la Póliza
• Fecha de Efectividad
• Fecha de Renovación
• Frecuencia de Pago
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En la sección ‘Mis Reclamos’
podrá realizar búsquedas en tiempo
real utilizando uno o varios de los
siguientes filtros a la vez de acuerdo a
sus necesidades:
• Número de Reclamo
• Reclamante
• Número de Póliza
• Fechas
• Tipo de Reclamo
• Agente
• Estatus de Reclamo
También podrá descargar a formato
Excel o PDF el detalle de sus reclamos.
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(Continuación)
Al seleccionar alguna póliza o reclamo,
en la parte inferior de la página, podrá
visualizar los totales de los reclamos
acumulados de la póliza para satisfacer
el deducible y el monto facturado o
pagado luego de aplicar los filtros y
presionar el botón azul que indica
‘Buscar/Actualizar’.
En esta página también tendrá la
opción de visualizar el contenido y/o
descargar la Explicación de Beneficios
(EOB, por sus siglas en inglés) al hacer
clic en el número de reclamo.
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