INTRODUCCIN

Como parte de las estrategias de ventas se requiere implementar un programa de Seguros que busque fidelizar a la Fuerza de Ventas y resaltar las ganancias que las consultoras podran llegar a tener en Belcorp Las reglas para acceder al seguro son las siguientes: - Toda consultora que pase pedido en Belcorp, puede tomar la pliza bajo las siguientes condiciones: - Debe pasar pedido en la campaa para estar coberturada en los prximos 21 das. Se considerarn los pedidos de Orden de Compra y las notas de mercadera perdida - Las pliza se cancelar automticamente para las consultoras que egresen de la compaa - Los reingresos debern firmar un nuevo contrato con la aseguradora si desean tener nuevamente cobertura.

OBJETIVOS
Este documento busca: Establecer el alcance de la estrategia en el CSG. Establecer los reportes de seguimiento y anlisis de los programas

ALCANCE
Este documento aplica para el Pas Per, en los procesos asociados a al pago del Seguro, emisin de Pliza, Comunicaciones a la Consultoras en el paquete documentario y Gerentes de Zona en los aplicativos perifricos

DESCRIPCIN DE PROCESOS
1. Inscripcin y Cancelacin al Plan Familia Segura
Parmetros del Sistema
Se contar con una sola pliza y una sola cobertura para todas las consultoras. Para ello el sistema tendr registrado la pliza en las cuales las consultoras se pueden inscribir con la siguiente informacin: Maestro de Plizas - Cdigo - Nombre de Pliza - Precio Requisitos de la pliza

Edad Mxima para tomar el seguro (titular)

Kits por Plizas - Cdigo de Pliza - Nombre de Pliza - Cdigo SAP - Descripcin - Tipo de Oferta Relacin de Descuentos Campaa Inicial Campaa Final Monto de Venta Inicial Monto de Venta Final Cdigo de Pliza Importe a descontar

Relacin de Campaas gratuitas - Campaa Inicial - Campaa Final - Beneficiario o Todas las consultoras Lderes Activas Nota: se deber validar que los rangos de campaa definidos no se traslapen con otros descuentos previos. Es decir para una campaa solo puede haber un descuento. Vigencias de Plizas por Regin - Nmero de Das desde la Facturacin Nota: se deber validar que los rangos de fecha definidos por regin y campaa no se traslapen. Antigedad mnima requerida (solo aplica para Per) - Nro. de Campaas Estatus para Anulacion de Pliza; el usuario deber seleccionar uno de los estatus de consultoras - Posible Egreso - Egreso - Retirada

Registro de Plizas
Las plizas podrn capturarse por OCR o por una pantalla de digitacin en el Sistema Comercial. Para las solicitudes que sean ingresadas por la pantalla de digitacin desde el Sistema Comercial:

La Gerente de Zona deber enviar a SAC los contratos firmados antes de su fecha de facturacin. SAC deber digitar todas las plizas antes de iniciar la facturacin del da.

Para las solicitudes que sean registradas via OCR: - La Gerente de Zona deber escanear la Solicitud del Seguro va OCR de aquellas consultoras que han decido tomar el seguro. - La Gerente de Zona deber remitir los contratos a las oficinas junto con las solicitudes de crdito para ser transferidas a paralife Los datos que se debern registrar a partir del formato son: - Nmero de certificado - Tipo documento de identidad - Nmero documento de identidad - Cdigo de la consultora - Fecha (no estar disponible para C16) - Firma (no estar disponible para C16)

Se guardarn los datos en un histrico con las siguientes validaciones:

Campo

Pases que Aplican Origen

Regla de Validacion

Accin

Cdigo de Consultora Nmero de certificado Fecha solicitud (no aplica para Ecuador y Colombia) Tipo documento de identidad

Todos

OCR

Todos

OCR

Si la validacin no es correcta se remite La consultora debe el documento para Gestin. Si SAC lo existir en el Sistema rechaza definitivamente se guardar Comercial con el motivo de rechazo 1 Si la consultora tiene un certificado activo o registrado, este nuevo documento deber ser reemplazar al anterior (guardando la relacin del documento que se ha reemplazado). El La consultora no debe nuevo certificado deber registrarse y tener un certificado ser informado a Paralife en el flujo de activo o registrado Nuevas Solicitudes como modificacin Si la validacin no es correcta el Sist No deben permitirse Comercial rechaza el documento nmeros de certificados definitivamente con el motivo de duplicados rechazo 2

Per, Chile y Bolivia OCR

Per Ecuador

Si la validacin no es correcta se remite el documento para Gestin. Si SAC lo Debe ser una fecha rechaza definitivamente se guardar vlida: con el motivo de rechazo 6 Debe corresponder con un tipo de documento Si la validacin no es correcta se remite de identidad registrado el documento para Gestin. Si SAC lo en Belcorp para la rechaza definitivamente se guardar OCR Consultora. con el motivo de rechazo 3 Sist.Com. Se debe asumir por defecto el valor utilizado para las

Nmero documento de identidad Todos

OCR

consultora para el pas Debe corresponder con el tipo y nmero de documento de identidad registrado en Belcorp para la Consultora

Si la validacin no es correcta se remite el documento para Gestin. Si SAC lo rechaza definitivamente se guardar con el motivo de rechazo 3

Firma Sexo Estado civil Fecha de nacimiento

Todos Todos Todos Todos

Si la validacin no es correcta el Sist Si validar la existencia Comercial rechaza el documento de informacin en el definitivamente con el motivo de Sist.Com. campo de firmas rechazo 7 Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Se deber validar solo para las solicitudes nuevas (no aplica para las modificaciones). Debe ser menor o igual a la edad mxima para tomar el seguro (parmetro del sistema) y debe ser mayor o Sist.Com. igual a 18 Esta validacin es opcional. Se realiza solo cuando se tiene el parmetro registrado en el sistema Campaa actual - la campaa primer pedido de la consultora - >= parmetro del sistema, donde: - Si ya cerr su regin o la consultora ha pasado pedido en la campaa de proceso campaa actual = campaa de proceso + 1 - Otro caso tomar Sist.Com. campaa de proceso Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com.

Edad

Todos

Si la validacin no es correcta el Sist Comercial rechaza el documento definitivamente con el motivo de rechazo 4

Nro. de Campaas de antigedad C12 Primer nombre Segundo nombre Primer Apellido Segundo Apellido Direccion Distritio Codigo de

Per Todos Todos Todos Todos Todos Todos Per y

Si la validacin no es correcta el Sist Comercial rechaza el documento definitivamente con el motivo de rechazo 5

Distritio Provinvcia Cdigo de Provincia Departamento Cdigo de Departamento

Colombia Todos Per y Colombia Todos Per y Colombia

Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Concatenar los valores registrados para telefono de casa y Sist.Com. oficina Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com. Sist.Com.

Telefono Celular Territorio Region Zona

Todos Todos Todos Todos Todos

Una vez realizada las validaciones se proceder a guardar la informacin la nueva pliza en el histrico con los siguientes atributos: - Fecha de Registro = fecha del sistema - Campaa de Registro = Si ya cerr su regin o la consultora ha pasado pedido en la campaa de proceso = campaa de proceso + 1 Otro caso es deber tomar la campaa de proceso Estado de la solicitud: registrada o rechazada (si no cumple con alguna validacin) Motivos de Rechazo Campaa de Activacin: en blanco Fecha de Cancelacin: en blanco Motivo de Cancelacin en blanco Origen: OCR / Digitacin (segn el medio de registro)

Retiro de Suscripcin
La Consultora que desee terminar su suscripcin deber llamar a la Aseguradora para realizar el trmite por telfono. En el momento que la Aseguradora informe a Cetco la cancelacin de la pliza se guardar en el sistema: - Fecha de cancelacin: fecha informada por la aseguradora - Motivo: cancelacin voluntaria (motivo 2), superar edad mxima de permanencia (motivo 3) - Estado de solicitud: cancelada Adicionalmente, al cierre de campaa se evaluar a todas las consultoras que tengan una pliza registrada o activa y cuyo estatus corresponda al parametrizado para la anulacin de Pliza Para estas consultoras se guardar la siguiente informacin - Fecha de Cancelacin: fecha de proceso - Motivo de cancelacin: Cancelacin por Estatus (motivo 2) - Estado de la solicitud: cancelada

2.

Procesos de Generacin del Cargo por la Cobertura y Entrega de Productos

Identificar vigentes

las

Consultoras

con

Plizas

Todos los das durante el proceso de facturacin, se identificarn a todas las consultoras que cumplan con: - Estar pasando pedido en el da - Contar con una solicitud registrada - Que la pliza correspondiente a la solicitud no cancelada

Envo del Kit del Seguro

A las consultoras identificadas previamente y que estn pasando pedido por primera vez desde que contrataron la pliza (que tengan estatus registrado), se les agregar en su pedido el producto correspondiente segn la configuracin del programa (para ello el cdigo de venta deber crearse de manera automtica en la matriz de facturacin, tal como se realiza con los MAVS) Las Consultoras a las cuales se les haya agregado el Producto en el pedido se le actualizar en el histrico: - Estado de la solicitud: Activa - Campaa de Activacin: campaa de proceso - Campaa de Registro: si la campaa de registro es mayor a la campaa de activacin se deber actualizar con la campaa de activiacin

Este proceso se deber ejecutar diariamente durante el proceso de facturacin despus de las validaciones de deuda, monto mnimo y monto mximo

Generar el Cargo en la Cuenta Corriente

El seguro se deber cobrar en el pedido mediante un cargo directo en la cuenta corriente a todas las consultoras que tengan una pliza vigente (estado = activa). Este proceso deber ejecutarse despus de la inclusin del Kit del Seguro en le pedido Para ello se validar cada pedido determinando si existe una campaa gratuita registrada que le corresponda: - Si la campaa est registrada como gratuita para todas las consultoras se clcular el descuento = precio de la pliza (no se debern seguir validando mas descuentos o campaa

s gratuitas) Si existe una campaa gratuita para las Lderes se validar si la consultora que est pasando pedido est a cargo de una seccin en la campaa de proceso y a estas consultoras se les calcular el descuento = precio de la pliza (no se debern seguir validando los descuentos Si hay registrado un descuento, se determinar el importe de venta de cada consultora sumando el total de la venta demandada (sin considerar el faltante anunciado). En base a la venta calculada se determinar el descuento que le corresponde (segn la configuracin de los descuentos) o Si no existe descuento registrado para su importe de venta, el descuento ser 0 Si no hay registrado un descuento para la campaa se considerar que el descuento ser 0

Para cada consultora que no se le haya generado un cargo previamente por este concepto en la campaa de proceso, se calcular el importe del cargo restando el precio de la pliza - descuento. Una vez determinado el importe se proceder a generar el cargo directo en la cuenta corriente con un tipo de movimiento determinado para este producto (Cargo Familia Segura) Se deber guardar un histrico por campaa de las consultoras a las que se les ha generado el cargo, guardando: - Cdigo de Consultora - Precio de la pliza - Importe del descuento - Motivo del Descuento (Descuento, campaa gratuita general, campaa gratuita para Lderes) - Importe del cargo realizado - Campaa - Regin: regin de la consultora - Zona: zona de la consultora - fecha de facturacin - Fecha de Inicio de Cobertura o Chile, Bolivia y Colombia: Fecha de Facturacion segn cronograma de la zona + N das (parmetro por pas) Per y Ecuador: Si la consultora estuvo coberturada en la campaa anterior, se deber asumir la fecha + 1 del fin de su cobertura de la campaa anterior

Si la consultora no estuvo coberturada en la campaa anterior se deber asumir la menor fecha entre de facturacin del pedido + 1 da la fecha de facturacin de la zona + N das (parmetro por Pas) Fecha de Fin de Cobertura: o Chile, Bolivia y Colombia: Da anterior a la fecha de Facturacin segn cronograma de la zona para la campaa sigueitne + N das (parmetro por pas) Per y Ecuador:

Da anterior a la fecha de Facturacin segn cronograma de la zona para la campaa sigueitne + N das (parmetro por pas). No se debern contabilizar los sbados ni domingos Este proceso se deber ejecutar diariamente durante el proceso de facturacin despus de las validaciones de deuda, monto mnimo y monto mximo

El registro de estos cargos directos en SAP deber realizarse manualmente.

Envo de Contrato y Pliza

Cetco no enviar a las consultoras el certificado de la pliza. En caso sea necesario esto deber ser remitido directamente por la Aseguradora

3.

Comunicacin a la Consultora
Informacin a Comunicar en Belcorp Noticias

Se informar en el paquete documentario (en una nueva seccin de Belcorp Noticias): - A las consultoras que tengan una pliza actica se les comunicar en cada pedido la fecha de cobertura de la campaa A partir de (fecha de inicio de cobertura) ests asegurada hasta el (fecha de fin de cobertura). Recuerda que si eres constante al hacer pedido tu y tus hijos y tu esposo estn asegurados siempre. Si tienes cualquier duda habla al nmero de la central Telefnica de Rimac Seguros 01 800 00166 - A los reingresos que hayan tenido una pliza vigente en su ltimo pedido, que su pliza anterior ha sido cancelada y que deber firmar un nuevo contrato con la Aseguradora, en caso desee continuar con cobertura Te recordamos que no ests asegurada porque no hiciste pedidos durante dos campaas consecutivas. Si quieres volver a estar asegurada vuelve a llenar tu solicitud con tu Gerente de Zona - A las consultora cuya solicitud de seguro haya sido rechazada se les comunicar por nica vez los motivos del rechazo Gracias por hacer tu solicitud de Familia Protegida. Sin embargo, no fue posible activar tu poliza porque (motivo1) - A las consultoras que se les cancelen su pliza se les informar por nica vez Que se pliza se encuentra cancelada y el motivo de cancelacin Su ltima fecha de cobertura "Te recordamos que a partir del (fecha de fin de cobertura) ya no estars asegurada porque (motivo2)"

Detalle de Factura

Se colocar en el cuadro resumen del detalle de Factura una lnea correspondiente con el importe respectivo. El texto de la la lnea ser: Per: Recaudo Rimac Seguros- Familia Protegida Ecuador: Recaudo Equivida Familia Primero Chile: Recuaudo Consorcio Familia Protegida Paralife Bolivia: Recuado Zurich Familia Protegida

Se adjunta como estara quedando el detalle de factura para Per

Cupn de Pago
En el cupn de Pago se mostrar el total a pagar (incluyendo el Seguro). La consultora podr realizar los pagos de la misma manera en que lo hace actualmente, ya sea con pagos parciales o pago total. Se deber modificar SALDO A PAGAR ESIKA por SALDO A PAGAR

Envo de Actualizaciones en Beneficiaros o Coasegurados

La consultora que desee actualizar los datos, deber llamar directamente al callcenter de la Aseguradora. Cetco no actualizar los datos, por lo que no podr dar informacin a las consultoras de Beneficiarios o Coasegurados.

Solo se podr dar informacin sobre el cargo generado en su pedido por concepto del Seguro

4.

Envo de Informacin de Belcorp a la Aseguradora

Envo de Nuevas Solicitudes

Al finalizar la facturacin diaria se debe generar un archivo con la siguiente informacin sobre las nuevas solicitudes registradas ) durante el da (con estatus registradas o activadas) DATO Nmero certificado Fecha de proceso Tipo de Solicitud Tipo Identificacin Nmero de identificacin Cdigo de la consultora Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Sexo Estado civil Fecha nacimiento Telfono Celular Correo Electronico Direccin Descripcin Distrito Cdigo Distrito Descripcin Departamento Cdigo Departamento Descripcion Provincia Cdigo Provincia TIPO Texto (8) Fecha Numrico Texto (5) Texto (10) Texto (10) Texto(15) Texto(15) Texto(30) Texto(30) Carcter (1) Texto (15) Fecha Texto(50) Texto (50) Texto (50) Texto(50) Texto (50) Texto (15) Texto (50) Texto (15) Texto (50) Texto COMENTARIO Dato Ledo por OCR AAAAMMDD (correspondiente a la fecha de proceso de la solicitud) 1: Nuevo, 2: Modificacion, 3: Cambio de Documento de Identidad Cdigo del tipo de identificacin utilizado en el sistema Belcorp. Si no aplica para el pas debe aparecer 1

M/F AAAAMMDD Lo que existe registrado en el sistema Belcorp para telefono de casa y oficina Lo que existe registrado en el sistema Belcorp Lo que existe registrado en el sistema Belcorp Per: INEI (corresponde a los dos ltimos digitos del ubigeo) Los dems pases lo enviarn en blanco Per: INEI(corresponde a los dos ltimos digitos del ubigeo) Los dems pases lo enviarn en blanco Per: INEI(corresponde a los dos ltimos digitos del ubigeo)

Fecha de afiliacin

Fecha

Territorio Regin Zona Fecha inicio campaa Fecha fin campaa Nmero campaa

Texto (15) Texto (7) Texto (7) Texto Texto

Los dems pases lo enviarn en blanco AAAAMMDD Hasta que se capture la fecha de afiliacin de la solicitud se enviar la Fecha de registro de la solicitud (fecha aprox de implementacion Finales de Octubre Cdigo del territorio de la consultora Cdigo de la regin de la consultora Cdigo de la zona de la consultora AAAAMMDD segn cronograma de facturacion para la campaa en proceso AAAAMMDD segn cronograma de facturacin para la campaa en proceso YYYYCC donde YYYY es el ao y CC el nmero de campaas para la campaa de proceso

Nombre de Imagen

Texto

Tipo Identificacin nueva cdula Nmero nueva cdula Nmero certificado anterior

Texto (5) Texto Texto

Nombre de la imagen guardada en OCR, conformada por dos letras que identifican el pas seguido del nmero del certificado con extensin .TIF Por ejemplo: Para Colombia CO00000010.tif Para Per PE00000010.tif Para Ecuador LBEL ECL00000010.tif Para Ecuador Esika ECE00000010.tif Para Chile CL00000010.tif Para Bolivia BO00000010.tif Si aplica en el pas, en otro caso en blanco. Solo en caso de que el tipo sea 3 llega este dato Solo en caso de que el tipo sea 2 llega este dato

El archivo se debe colocar en una direccin SFTP (esta ser proporcionada posteriormente) de la cual ParaLife tomar la informacin para ser cargada en su plataforma. Si el proceso de carga termina con error, en esta misma direccin se dejar el archivo de log con los errores en espera de las correcciones pertinentes. El archivo tiene las siguientes caractersticas: NOMBRE FPNM_AAAAMMDD.TXT TIPO DE ARCHIVO Plano SEPARADOR Pipes (|) Final de lnea doble pipe (||)

Envo de Imgenes
Belcorp debe colocar en el SFTP las imgenes correspondientes a los certificados registrados en el Sistema Comercial para que ParaLife los cargue en el sistema y la informacin est disponible para orientacin y atencin de indemnizaciones. Cada imagen debe tener por nombre el nmero del certificado. Las imgenes que sean generadas por OCR sern colocadas automticamente en el FTP. En el caso de las solicitudes que han sido digitadas directamente en el sistema comercial, el usuario de SAC deber escanear y subir las imgenes al FTP

Envo de Certificados Vigentes

Al finalizar la facturacin diaria se debe generar un archivo con la siguiente informacin sobre los certificados existentes a los cuales se les ha generado el pago el da de hoy. Segn lo acordado estarn en este archivo tanto los nuevos certificados como los que realizan pagos por covertura. DATO TIPO COMENTARIO

Nmero certificado Tipo identificacin CB Nmero identificacin CB Nmero Consultora Prima Territorio Fecha de inicio vigencia Fecha de fin vigencia Fecha inicio campaa Fecha fin campaa Nmero campaa Fecha de Facturacin

Texto (8) Texto (5) Texto (10) Texto (10) Nmerico Texto (15) Fecha

Cdigo del tipo de identificacin utilizado en el sistema Belcorp. Si no aplica para el pas debe aparecer 1

Precio de la Pliza Cdigo de Territorio de la Consultora AAAAMMDD Segn el histrico de cargos Fecha AAAAMMDD Segn el histrico de cargos Texto AAAAMMDD Campaa de facturacin Texto AAAAMMDD Campaa de facturacin YYYYCC donde YYYY es el ao a 4 dgitos y CC el nmero de campaa de la campaa de proceso AAAAMMDD Fecha de Facturacion de los pedidos

El archivo deber ser colocado por Belcorp en una direccin SFTP (esta ser proporcionada posteriormente) de la cual ParaLife tomar la informacin para ser cargada en su plataforma. Si el proceso de carga termina con error, en esta misma direccin se dejar el archivo de log con los errores en espera de las correcciones pertinentes. El archivo tiene las siguientes caractersticas: NOMBRE TIPO DE ARCHIVO SEPARADOR FPPR_AAAAMMDD.TXT Plano Pipes (|) Final de lnea doble pipe (||)

Envo de Cancelaciones por Belcorp

Al finalizar cada campaa se generar un archivo con los certificados que fueron dados de baja por egreso y las solicitudes que fueron rechazadas. Si en el futuro Belcorp recibe cancelaciones voluntarias a travs de su Call Center debern registrarse en este archivo. DATO Nmero certificado Tipo Identificacin CB Nmero de identificacin CB Nmero Consultora TIPO Texto (10) Texto (5) Texto (15) Texto COMENTARIO Cdigo del tipo de identificacin utilizado en el sistema Belcorp. Si no aplica para el pas debe aparecer 1

Territorio Fecha de Registro Nmero de Campaa Cdigo del tipo de cancelacin

Texto Texto Texto Numrico

Fecha de registro

AAAAMMDD AAAACC (campaa de facturacion) 1: consultoras que egresaron por estatus egreso 2: Consultoras que egresaron por estatus retiradas campaa, 6: cualquier motivo de rechazo de la solicitud al momento del registro 8: otros Rechazos DDMMAAAA

El archivo se debe colocar en una direccin SFTP (esta ser proporcionada posteriormente) de la cual ParaLife tomar la informacin para ser cargada en su plataforma. Si el proceso de carga termina con error, en esta misma direccin se dejar el archivo de log con los errores en espera de las correcciones pertinentes. El archivo tiene las siguientes caractersticas: NOMBRE TIPO DE ARCHIVO SEPARADOR FPNV_AAMMDD.TXT Plano Pipes (|) Final de lnea doble pipe (||)

Recepcin de Aseguradora

Cancelaciones

desde

la

Diariamente la aseguradora deber generarar un archivo con los certificados que fueron dados de baja voluntariamente o por superar la edad de permanencia en la pliza. DATO Nmero certificado Tipo Identificacin CB Nmero de identificacin CB Cdigo de Consultora Territorio Fecha de Registro Nmero de Campaa Cdigo del tipo de cancelacin TIPO Texto (10) Texto (5) Texto (15) Texto Texto Texto Texto Numrico COMENTARIO

AAAAMMDD AAACC 5: Por Voluntaria 7: Excede Edad de Permanencia 8: Otros Rechazos

El archivo se debe colocar en una direccin SFTP (esta ser proporcionada posteriormente) de la cual ParaLife tomar la informacin para ser cargada en su plataforma. Si el proceso de carga termina con error, en esta misma direccin se dejar el archivo de log con los errores en espera de las correcciones pertinentes.

El archivo tiene las siguientes caractersticas: NOMBRE TIPO DE ARCHIVO SEPARADOR FPCC_AAAAMMDD.TXT Plano Pipes (|) Longitud Fija

Una vez procesadas las anulaciones se deber actualizar en el histrico de plizas:

Fecha de cancelacin: fecha informada por la aseguradora Motivo: Estado de solicitud: cancelada

5.

Procesos de Recaudos
Envo de Informacin a los Bancos con el importe a Pagar

Se enviar la informacin tal como se hace el da de hoy con el total que la consultora debe pagar para pasar su siguiente pedido. El total a pagar debe incluir el importe del seguro Los recaudos bancarios no debern aplicarse contra los cargos del seguro

Gestin de Recaudos
Se deber determinar segn el parmetro si el cargo del seguro deber ser el primero o el ultimo en pagarse: - Si el orden es el primero el orden deber ser: o Saldo de Campaa anterior o o Seguro Familia Segura Productos de la campaa actual (incluyendo percepcin para Per y otros cargos directos)

Si el orden es el ultimo el orden deber ser: o Saldo de Campaa anterior o o Productos de la campaa actual (incluyendo percepcin para Per y otros cargos directos) Seguro Familia Segura

El registro de estos abonos en SAP deber realizarse manualmente.

Comisiones de Gerentes de Zona y Ejecutivas

Las Gerentes de Zona y Ejecutivas no cobrarn comisin por el recaudo de la prima del seguro

6.

Consultas y Reportes
Reportes de Contabilidad

Se obtendrn del Sistema Comercial los siguientes reportes Reportes de Control de Cargos: o Filtros del reporte o Region (opcional) Zona (opcional) Campaa (seleccin mltiple, opcional) Fecha Inicio (obligatorio)

Fecha Final (obligatorio) Campos a Mostrar Cdigo de Consultora Nombres y Apellidos Tipo y Nro de Documento de Identidad Regin actual de la consejera (segn filtros ingresados del reporte) Zona actual de la consejera (segn filtros ingresados del reporte) Campaa del cargo (segn filtros ingresados del reporte) Fecha del cargo (segn filtros ingresados del reporte) Precio del Seguro Importe del Descuento

Importe del Cargo Reportes de Control de Abonos o Filtros del reporte o Fecha Inicio (obligatorio) Fecha Final (obligatorio) Campos a Mostrar Fecha Regin Zona Campaa Monto (total del recaudo aplicado al cargo del Familia Segura)

Reportes y Consultas de SAC

Se obtendrn del Sistema Comercial los siguientes reportes: Reportes de Fechas de Cobertura por regin y campaa o Filtros del reporte Campaa inicio Campaa fin

Regin (opcional) Campos a Mostrar Regin Campaa Fecha de Inicio de Cobertura (segn configuracin del programa) Fecha de fin de Cobertura (segn configuracin del programa)

Hiperconsulta: se requiere mostrar en la pantalla inicial de la Hiperconsulta los siguiente datos de Familia Segura o Solicitud de Inscripcin: Registrada, Rechazada o o o Estado de la Pliza: Activa, Inactiva o Cancelada Fechas de ltima cobertura (inicio y fin) Si se desea mayor detalle deber haber una opcin de consulta de seguros donde se muestre Solicitud de Inscripcin: Registrada, Rechazada Fecha de Inscripcin Motivos de Rechazo Campaas en las que ha estado coberturada

Estado de la Pliza: Activa, Inactiva o Cancelada

Fechas de inicio y fin de coberturas Listado de Rechazados: o Filtros del Reporte Regin Zona (opcional) Seccin (opcional) Rango de Fechas (opcional)

Rango de Campaas (si no se ha indicado rango de fechas, se debern solicitar campaas) Datos del Reporte Regin Zona Seccin Consejera Motivo de Rechazo Fecha de Rechazo Campaa de Rechazo

Reportes de Ventas x Confirmar

Reportes de Gestion de Gerente Zona o Filtros de Reporte Rango de Campaas Regin

Zona

Estado de la solicitud (opcional) Datos del Reporte Cabecera (los datos se debern mostrar agrupados por estos conceptos) Detalle Cdigo y Nombre de Consultora Fecha de Registro Estado de Solicitud Si el estado es rechazado detallar motivo de rechazo, concatenando con las observaciones Regin Zona Seccin Campaa

Nro Preimpreso Nro de Pliza Rango de Fechas de ltima cobertura Nro de Coasegurados Monto de la Prima