Cuero Exotico

CUEROS OVINOS Y EXOTICOS MERCADOS: ITALIA Y ESPAA
El desarrollo de este estudio referente a las Cueros Ovinos y Exoticos fue financiado a travs del Programa Empresas Innovadoras."
La presente publicacin ha sido elaborada con la asistencia de la Unin Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales y en ningn caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unin Europea.
Links de Inters:
www.delchl.ec.europa.eu http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm www.prochile.cl
Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz
EL MANUAL DEL EXPORTADOR CHILENO Cuero ovino en bruto (Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana 41021000) Cuero extico (cuero curtido de salmn y avestruz) Mercados: ITALIA y ESPAA
Investigacin de mercado financiada por: Direccin de Relaciones Econmicas Internacionales Min. de Economa del Gobierno de Chile Programa EuropeAID - Comisin Europea N de Programa: CHL/B7-311/2003/5755-E4 EuropeAid/124566/D/SER/CL
El manual del exportador chileno de cuero extico
ndice
I
1 2
Introduccin al estudio ............................................................................. 9

Premisa ............................................................................................................... 9 Resumen Ejecutivo ........................................................................................ 11
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Piel ovina en Italia .........................................................................................................11 Piel ovina en Espaa .....................................................................................................12 Cuero de avestruz en Italia ..........................................................................................14 Cuero de avestruz en Espaa ......................................................................................15 Cuero de salmn en Italia.............................................................................................15 Cuero de salmn en Espaa.........................................................................................16
II ANLISIS MACROECONMICO ..................................................... 18

1 2 3 4
2.1 Produccin......................................................................................................................20
Introduccin .................................................................................................... 18 El mercado mundial del cuero ovino en bruto (41021000) ..................... 20 El mercado europeo del cuero...................................................................... 23 La industria curtidora en Espaa ................................................................ 37
III
1 2
ANLISIS MICROECONMICO.................................................... 45
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3
Contactos institucionales.............................................................................. 45
Italia - UNIC ...................................................................................................................45 Espaa CEC Fecur ......................................................................................................46 Premisa............................................................................................................................48 El cliente italiano ...........................................................................................................48 El cliente espaol ...........................................................................................................50 Piel ovina: las principales empresas italianas............................................................53 Piel ovina: las principales empresas espaolas .........................................................55 Cuero de avestruz y salmn: las principales empresas italianas............................56 Cuero de avestruz y salmn: las principales empresas espaolas .........................57 Las empresas italianas ..................................................................................................58 Las empresas espaolas................................................................................................59 Principales mercados de compra de las empresas italianas....................................60 Principales mercados de compra de las empresas espaolas .................................61 Criterios de eleccin de proveedores de empresas italianas...................................62 Criterios de eleccin de proveedores de empresas espaolas ................................62 Canales de compra utilizados por las empresas italianas .......................................63 Canales de compra utilizados por las empresas espaolas.....................................65 Cantidad comprada y plazos de pago en Italia.........................................................66 Cantidad comprada y plazos de pago en Espaa.....................................................67
Perfil de los clientes....................................................................................... 48
Caracterizacin de potenciales clientes ..................................................... 53

3.1 3.2 3.3 3.4
4 5
Contactos con las empresas .......................................................................... 58

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
Compras ........................................................................................................... 60
6 7 8
Precios en algunos mercados de compra ................................................... 69 Transporte........................................................................................................ 86 Sectores de destino de la piel....................................................................... 70

8.1 Sectores de destino de la piel elaborada en Italia .....................................................70

8.2 Sectores de destino de la piel elaborada en Espaa ................................................. 70 Expectativas de los operadores italianos ................................................................... 71 Expectativas de los operadores espaoles................................................................. 71
9 10
Expectativas de los operadores ................................................................... 71

9.1 9.2 10.1 10.2 10.3
Informacin sobre el sistema ferial........................................................ 73

Lineapelle ....................................................................................................................... 73 Anteprima ...................................................................................................................... 74 Le Cuir en Paris ............................................................................................................. 74
11
11.1 11.2
Conocimiento del producto chileno....................................................... 75

El conocimiento del producto chileno en Italia ........................................................ 75 El conocimiento del producto chileno en Espaa .................................................... 76
12
12.1 12.2
Determinacin de partners potenciales................................................. 79

Partners potenciales en Italia....................................................................................... 79 Partners potenciales en Espaa................................................................................... 79
13 Barreras arancelarias, sanitarias, de etiquetaje y limitaciones al acceso a los mercados ........................................................................................... 81

13.1 Aranceles e IVA............................................................................................................. 81 13.2 Normativa sanitaria ...................................................................................................... 82 13.3 Documentacin aduanera............................................................................................ 83 13.3.i Prueba de origen...................................................................................................... 83 13.3.ii Perodo de validez de las pruebas de origen............................................................. 84 13.3.iii Exenciones del requisito de presentar la prueba de origen...................................... 84 13.3.iv Lista de reglas.......................................................................................................... 84 13.4 Factores que limitan el acceso a los mercados .......................................................... 85
IV
1 2 3 4 5 6 7
Oportunidades de mercado.................................................................88
Piel ovina en Italia......................................................................................... 88
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 Oportunidades de mercado en Italia.......................................................................... 88 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 88 Oportunidades de mercado en Espaa...................................................................... 90 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 90 Oportunidades de mercado......................................................................................... 92 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 93 Oportunidades de mercado......................................................................................... 94 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 94 Oportunidades de mercado......................................................................................... 95 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 95 Oportunidades de mercado......................................................................................... 97 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 97
Piel ovina en Espaa ..................................................................................... 90 Cuero de avestruz en Italia .......................................................................... 92 Cuero de avestruz en Espaa....................................................................... 94 Cuero de salmn en Italia ........................................................................... 95 Cuero de salmn en Espaa......................................................................... 97 Anlisis FODA de las producciones chilenas.......................................... 98
Anexo 1.A Principales empresas italianas del sector de cuero ovino.............................. 99 Anexo 1.B Principales empresas espaolas del sector de cuero ovino.......................... 105
V Anexos.........................................................................................................99

Anexo 2.A - Principales empresas italianas de los sectores de cuero de salmn y avestruz......................................................................................................................................109 Anexo 2.B - Principales empresas espaolas de los sectores de cuero de salmn y avestruz......................................................................................................................................111 Anexo 3.A Seleccin de empresas italianas en el sector del cuero ovino ......................112 Anexo 3.B Seleccin de empresas espaolas del sector en el cuero ovino ....................114 Anexo 4.A - Empresas italianas que han contestado a la entrevista .................................116 Anexo 4.B - Empresas espaolas que han contestado a la entrevista ...............................117 Anexo 5 Empresas internacionales en el sector de la piel de avestruz ..........................119 Anexo 6 Empresas internacionales en el sector de la piel de salmn ............................120 Anexo 7 Estndar de contrato de compraventa internacional elaborado por UNIC...121
ndice de las tablas

Tabla II-1 Diez primeros pases importadores de piel ovina en bruto........................21 Tabla II-2 Diez primeros pases exportadores de piel ovina en bruto. .......................21 Tabla II-3 Disponibilidad de piel ovina por area ...........................................................22 Tabla II-4 La industria italiana del curtido .....................................................................26 Tabla II-5 La industria italiana del curtido, produccin, exportaciones e importaciones .........................................................................................................................26 Tabla II-6 La industria italiana del curtido, produccin por tipo de animal .............27 Tabla II-7 La industria italiana del curtido, produccin de piel curtida por tipo de animal ......................................................................................................................................27 Tabla II-8 Importaciones italianas de piel en bruto por tipo de animal......................28 Tabla II-9 Importaciones italianas de cuero ovino por procedencia ...........................29 Tabla II-10 Importaciones italianas de piel en bruto de dems animales por pas de procedencia.............................................................................................................................30 Tabla II-11 Importaciones italianas de cuero curtido ....................................................31 Tabla II-12 Importaciones italianas de piel curtida de dems animales por pas de procedencia.............................................................................................................................32 Tabla II-13 Exportaciones italianas de cuero curtido.....................................................33 Tabla II-14 Exportaciones italianas cuero curtido por tipo de animal ........................34 Tabla II-15 Exportaciones italianas de cuero curtido, cuarenta primeros pases de destino .....................................................................................................................................35 Tabla II-16 Mercados de destino del cuero ovino curtido en Italia .............................36 Tabla II-17 La industria espaola del curtido, clasificacin segn tamao de la empresa ...................................................................................................................................38 Tabla II-18 La Industria espaola del curtido, produccin en cantidad.....................38 Tabla II-19 La industria espaola del curtido, produccin en valores........................38 Tabla II-20 La industria espaola del curtido, evolucin de las importaciones de curtido acabado por tipo de animal ....................................................................................39 Tabla II-21 La industria espaola del curtido, evolucin de las exportaciones de curtido acabado por tipo de animal ....................................................................................39 Tabla II-22 La industria espaola del curtido, evolucin de las exportaciones de curtido acabado por rea de destino...................................................................................40 Tabla II-23 Importaciones espaolas de piel ovina en bruto por pas de procedencia ..................................................................................................................................................40 Tabla II-24 Importaciones espaolas de piel en bruto de dems animales por pas de procedencia.............................................................................................................................41 Tabla II-25 La industria espaola del curtido, evolucin de las exportaciones de curtido acabado por pas de destino ...................................................................................41 Tabla II-26 Importaciones espaolas de piel curtida de dems animales por pas de procedencia.............................................................................................................................42 Tabla II-27 Exportaciones espaolas de piel ovina curtida por pas de destino........43 Tabla II-28 Exportaciones espaolas de piel curtida de dems animales por pas de destino .....................................................................................................................................44 Tabla III-1 La industria italiana del curtido, situacin actual ......................................48
El manual del exportador chileno de cuero extico Tabla III-2 Segmentacin por especializacin productiva en Italia .............................49 Tabla III-3 La industria italiana del curtido, sectores de destino.................................49 Tabla III-4 La industria espaola del curtido, distribucin por Comunidad Autnoma ...............................................................................................................................51 Tabla III-5 Especializacin productiva por Comunidad Autnoma ...........................51 Tabla III-6 Cuero ovino y extico: nmero de empresas italianas entrevistadas, por regin .......................................................................................................................................59 Tabla III-7 Cuero ovino y extico: nmero de empresas espaolas entrevistadas, por Comunidad Autnoma..................................................................................................59 Tabla III-8 Empresas italianas: criterios de eleccin de proveedores.........................62 Tabla III-9 Empresas espaolas: criterio de eleccin de proveedores........................63 Tabla III-10 Empresas italianas: tipologa de los contratos de compra......................64 Tabla III-11 Empresas espaolas: tipologa de los contratos de compra ...................66 Tabla III-12 Empresas italianas: plazo promedio de pago a los proveedores...........67 Tabla III-13 Empresas espaolas: plazo promedio de pago a los proveedores ........68 Tabla III-14 Precios de Irn y Somalia, cotizaciones del 14/11/07.............................69 Tabla III-15 Precios en Nigeria cotizaciones del 14/11/07 ..........................................69 Tabla III-16 Empresas italianas: principales sectores de destino ................................70 Tabla III-17 Empresas espaolas: principales sectores de destino..............................70 Tabla III-18 Empresas italianas: opinin sobre las evoluciones del mercado en los aos 2006-2007........................................................................................................................71 Tabla III-19 Empresas italianas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo ............................................................................................................................71 Tabla III-20 Empresas espaolas: opinin sobre las evoluciones del mercado en los aos 2006-2007........................................................................................................................72 Tabla III-21 Empresas espaolas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo ............................................................................................................................72 Tabla III-22 Empresas italianas: la calidad percibida del producto chileno..............75 Tabla III-23 Empresas italianas: los elementos que facilitaran la compra del producto chileno ....................................................................................................................76 Tabla III-24 Empresas espaolas: la calidad percibida del producto chileno ...........77 Tabla III-25 Empresas espaolas: los elementos que facilitaran la compra del producto chileno ....................................................................................................................78 Tabla III-26 Empresas italianas: el inters hacia los segmentos de producto ...........79 Tabla III-27 Empresas espaolas: el inters hacia los segmentos de productos .......80 Tabla III-28 Producciones de piel y derechos arancelarios...........................................82 Tabla IV-1 Matriz FODA de las producciones chilenas ...............................................98
ndice de las ilustraciones

Ilustracin III-1: La industria italiana del curtido, datos por regin..............................50 Ilustracin III-2: La industria espaola del curtido, datos por Comunidad Autnoma ..................................................................................................................................................52 Ilustracin III-3: Seleccin de curtidoras del sector ovino, por regin y tamao .........54 Ilustracin III-4: Las curtidoras del sector ovino por Comunidad Autnoma y tamao ..................................................................................................................................................55 Ilustracin III-5: Algunas empresas que elaboran/comercializan piel de avestruz y salmn en Italia ......................................................................................................................57 Ilustracin III-6: Mercado italiano - Pases de procedencia de la piel ovina.................60 Ilustracin III-7: Mercado espaol - Pases de procedencia de la piel ovina ................61 Ilustracin III-8: Flujo de compra de piel ovina en el mercado italiano ........................64 Ilustracin III-9: Flujo de compra de piel ovina en el mercado espaol........................66
I Introduccin al estudio
1 Premisa
El presente documento tiene como objetivo convertirse en un soporte operativo a las pequeas y medianas empresas chilenas interesadas en exportar las propias producciones de cuero extico. Italia y Espaa son los pases indicados como mercados objetivo de la estrategia de internacionalizacin de las empresas chilenas. El estudio provee una panormica del sector en dichos mercados e indicaciones funcionales a conocer las exigencias de los clientes e identificar los factores clave para una correcta planificacin y desarrollo de la entrada a los mercados. Los productos objeto de investigacin son los siguientes: Piel ovina, cdigo arancelario 41021000: pieles en bruto, con lana, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma); Pieles de salmn ya curtidas, cdigos arancelarios 410691 y 410692 pieles curtidas en estado hmedo o seco de "dems animales" (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) Pieles de avestruz ya curtidas, cdigos arancelarios 410691 y 410692 pieles curtidas en estado hmedo o seco de "dems animales" (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) El presente documento se compone adems de la presente introduccin de tres secciones: Anlisis macroeconmico: el objetivo de la seccin es determinar las principales dinmicas a nivel mundial y europeo de produccin, importaciones y exportaciones de piel ovina, de avestruz y salmn. Anlisis microeconmico: el objetivo de esta seccin es analizar en detalle caractersticas y exigencias de la demanda, la seccin se compone por los siguientes apartados: Contactos institucionales Perfil de los clientes Caracterizacin de potenciales clientes Contacto con las empresas Compras Precios

Sectores de destino de la piel Expectativas de los operadores Informacin sobre el sistema ferial Conocimiento del producto chileno Determinacin de partners potenciales Barreras arancelarias, sanitarias, de etiquetaje y limitaciones al acceso a los mercados. Transportes
Oportunidades de mercado: La seccin resume la informacin obtenida en la fase de contacto con los compradores de Italia y Espaa y define el potencial atraccin de los dos mercados.
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Resumen Ejecutivo
Se resumen los principales resultados obtenidos a lo largo de las distintas etapas de la investigacin para cada tipologa de producto en los dos mercados objeto del estudio.
2.1
Piel ovina en Italia
El nmero de las empresas italianas que integran el sector de la piel ovina es elevado. Los clusters ms interesantes son Solofra (Avelino) y el lombardo. En el primero hay ms empresas pero de tamao mediano, pequeo o pequesimo, con una produccin de calidad intermedia. El cluster lombardo se caracteriza por la presencia de un nmero ms limitado de empresas pero de tamao mediano o grande y con una produccin de nivel alto. El cluster toscano, a pesar de la presencia de cierto nmero de empresas, est especializado en otras tipologas de productos (principalmente bovino) y no resulta de atraccin para las empresas chilenas. Las teneras italianas compran desde el extranjero. La cuota de producto nacional es extremadamente limitada. Normalmente las empresas compran en ms mercados. Esta estrategia se ha adoptado debido a la dificultad de fidelizacin con los proveedores. La razn de esta dificultad se debe a inestabilidad en los pases proveedores y polticas de proteccionismo adoptadas por los gobiernos. El empleo de pieles procedentes de diferentes mercados reduce el riesgo de rupturas de stock. La mayora de las empresas afirman comprar en Sudfrica y Siria, un buen porcentaje en Etiopa e Irn. Otros pases sealados como proveedores por ms de un empresa son Libia, Nueva Zelanda, Yemen, Turqua, Grecia y Lbano. El canal ms utilizado es la compra de materia prima o semi-elaborado por otras teneras extranjeras. Tres empresas han indicado como proveedores los mayoristas de piel, dos empresas importadores y exportadores. El principal criterio de eleccin de los proveedores es la calidad del producto. Las teneras concuerdan en afirmar que venden a la industria de confecciones un producto de calidad elevada. Nadie tiene inters en trabajar piel de calidad baja. El factor precio es secundario frente a la calidad. Muchas empresas sealan que para conseguir piel ovina de elevada calidad es necesario que transcurra poco tiempo entre cada una de las primeras operaciones de elaboracin y tambin una experiencia adecuada en el trato de la piel, elementos que, en la actualidad, los operadores no reconocen al producto y a los proveedores chilenos. La cantidad de producto trabajada vara segn el tamao de las empresas. Las empresas ms grandes pueden llegar a trabajar 5 millones de pieles al ao, las ms pequeas unas 200 mil pieles/ao. La cantidad indicada se refiere al producto en bruto y al semi-elaborado (Crust, Wet blue). Tambin el lote promedio de compra depende del tamao de la empresa y de la capacidad de almacenaje del producto. En media, el lote de compra es de 20 mil pieles, correspondiente
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a un container de 20 pies. Las empresas de mayor tamao llegan a adquirir lotes de producto de unas 50 mil pieles. Tambin en este caso las cantidades indicadas se refieren al producto en bruto y al semi-elaborado (Crust, Wet blue). Los contratos de suministro del producto son estipulados en funcin de la relacin con los proveedores. Con los proveedores fidelizados la contratacin es verbal, con los ocasionales o no fidelizados los contratos son escritos aunque, a menudo, no se indican precio ni cantidad, elementos que se establecen posteriormente. Tambin los plazos de pago de los suministros, son en funcin del nivel de conocimiento y confianza con el proveedor. En caso de que haya fuerte fidelizacin, las empresas pueden llegar a pagar la mercanca por adelantado o a la entrega, al disminuir el nivel de fidelizacin aumentan los plazos. Se nota en general un escaso conocimiento del producto chileno por parte de las teneras italianas: la mayor parte de las empresas no lo conoce, alguien lo conoce de manera aproximativa y lo valora de calidad medio baja, slo una empresa (NCL) ha declarado haber comprado producto chileno y valora el producto de calidad medio baja. A tal propsito, cabe sealar la disponibilidad de algn empresario italiano a probar el producto chileno (Conceria Motta Alfredo di Milano), adems alguien (en concreto la empresa Dacla) estara interesada en averiguar la posibilidad de activar colaboraciones directas con los curtidores chilenos finalizadas a favorecer un incremento de calidad en lnea con las expectativas de los curtidores italianos. Tambin cabe sealar el inters de UNIC en activar colaboraciones finalizadas a la formacin de los curtidores chilenos. Todas las teneras han mostrado un discreto inters en adquirir informacin que les permita evaluar el producto chileno. La tipologa de producto a la cual los curtidores estn interesados son, en todo caso, los semi-elaborados, Crust y Wet blue. Slo cinco empresas han mostrado inters para el producto en bruto. En relacin a los elementos que facilitaran la compra de producto chileno, la respuesta principal es: calidad del producto.
2.2
Piel ovina en Espaa
Las empresas del sector, en Espaa, son menos que en Italia pero de tamao promedio mucho mayor. El cluster ms interesante es el cataln. La Comunidad Valenciana posee larga tradicin en el sector del curtido pero tiene una especializacin mayoritaria en el segmento vacuno. La produccin es de calidad muy elevada y las empresas tienen en gran consideracin sea la materia prima nacional (considerada la mejor del mundo) sea la capacidad de los criadores espaoles. Pocas de las teneras espaolas compran en el extranjero, quienes utilizan pieles de otros pases compran piel en bruto y la trabajan en establecimientos propietarios ubicados en estos pases. Eso confirma el escaso nivel de confianza en los proveedores extranjeros. Cabe sealar que la industria espaola pide producto nacional debido al fuerte inters de los consumidores espaoles y extranjeros para la piel de procedencia espaola, asociada a una imagen de elevada calidad (que se debe a una larga tradicin en el sector bovino y se extiende a todo tipo de piel). De todos modos, no se puede omitir la consideracin que las
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empresas podran declarar usar casi exclusivamente producto nacional por una razn de imagen y que, en realidad, compren del extranjero ms de lo que afirman. De todas maneras, segn declarado por los operadores, los proveedores extranjeros son pocos y perfectamente integrados verticalmente, la entrada al mercado espaol para los productores chilenos parece mucho ms difcil que la penetracin al mercado italiano. El canal ms utilizado es la compra de piel en bruto de los productores, las teneras espaolas prefieren tener bajo directo control la gran parte del proceso de elaboracin. El principal criterio de eleccin de los proveedores es la calidad del producto. Los proveedores deben alcanzar la excelencia al precio ms bajo posible. Nadie tiene inters en trabajar piel de calidad media o baja. Las empresas sealan que la competencia asitica obliga fabricar productos de absoluta excelencia que es imposible obtener si la piel no se elabora en la forma mejor posible ya desde las primeras fases. Una empresa en particular seala que todo se debe a las caractersticas de la demanda local: dado que el mercado sudamericano no requiere que la calidad del producto final sea de indudable excelencia, los operadores locales no han tenido necesidad de poner en marcha procesos dirigidos a la excelencia. Eso no los afecta en los mercados locales, en los asiticos y, en parte, en el mercado norteamericano, pero s en Europa. La excelencia, segn este entrevistado, es la nica clave para poder entrar al mercado europeo y eso conlleva la necesidad, para los productores chilenos, de una reforma radical de la organizacin productiva de la cra a la matanza, de la primera elaboracin a la conservacin. La cantidad promedia de producto trabajada es superior a la italiana. Pocas empresas han comunicado el nmero de pieles trabajado cada ao. Entre las que han contestado a la pregunta, la ms grande elabora entre 1 y 2 millones de pieles al ao. Casi todos los operadores compran piel segn exigencias y no son frecuentes contratos de suministro mensuales o de ms meses. En ningn caso se sealan contratos anuales. Cabe sealar que hay empresas que compran por otras del mismo grupo y en estos casos, la flexibilidad es mxima. Los plazos de pago son mayores que en Italia. Nadie ha declarado pagar por adelantado o a la entrega. Las teneras espaolas afirman no conocer directamente el producto chileno, sin embargo tienen una opinin clara y unvoca sobre el cuero procedente de Sudamrica: lo ven como un producto de calidad muy baja y absolutamente inadecuado a sus exigencias. Las empresas parecen cerradas a la idea de acercarse al producto chileno, pero si compraran preferiran el producto en bruto al semi-elaborado. En relacin a los elementos que facilitaran la compra de producto chileno, la respuesta principal es: calidad del producto. Cabe sealar que slo una empresa dara importancia tambin al precio al momento de evaluar el proveedor chileno, mientras que a la pregunta Cules son los criterios de eleccin de los proveedores? en general la respuesta precio haba sido sealada por todos los entrevistados.
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2.3
Cuero de avestruz en Italia
La elaboracin y la comercializacin de cuero de avestruz representan un nicho de mercado en el sector de la elaboracin de la piel. Es un producto generalmente comercializado por los curtidores de cuero extico, aunque el producto de punta es la piel de reptil. Muchos operadores lo aaden a sus referencias en una ptica de ampliacin de la oferta, aunque se releva una fase de estancamiento en la comercializacin del producto tradicional. Las empresas italianas que tratan el producto no son muchas, se han identificado una decena, no existe un cluster especializado en la elaboracin del avestruz y por lo tanto las empresas son ubicadas por todo el territorio italiano y a menudo fuera de los principales clusters de la elaboracin de la piel. Todas las empresas entrevistadas compran en Sudfrica, percibido como el pas proveedor con ms experiencia y capaz de proveer un producto de excelencia. La oferta excede la demanda debido a la influencia sobre el mercado del producto procedente de Australia de calidad ms baja que el sudafricano pero con precio muy por debajo de la media. Los curtidores afirman que la piel australiana no se elabora en forma adecuada y no estn dispuestos a comprarla, parece que la piel no se desgrase adecuadamente y que tampoco la eliminacin del plumaje no se lleve a cabo en forma eficaz. Los canales de abastecimiento del cuero de avestruz son dos: otras teneras en el pas de origen, con las cuales a menudo existen relaciones de colaboracin y un elevado grado de fidelizacin, y comerciantes de pieles especializados en cuero extico. El principal criterio de eleccin del proveedor es la calidad. Otro criterio de eleccin importante es el respeto de los tiempos de entrega. Se nota que el producto se enva casi siempre por avin, debido al limitado tamao de los pedidos. La cantidad de producto elaborada anualmente se ha reducido drsticamente en los ltimos aos. Actualmente las empresas que trabajan ms avestruz compran unas 7 mil pieles/ao, frente a las 20 mil de los aos pasados. Por ende, el lote promedio de compra vara de doscientas a mil pieles por pedido. Las contrataciones son verbales, en virtud de las relaciones decenales con los proveedores y de la extrema confianza que las caracteriza. Slo una empresa adopta la forma escrita con especificaciones relativas a las cantidades a comprar. La mercanca suele pagarse a la entrega, alguna empresa que solicita productos de calidad especfica y que necesita elaboraciones especiales paga por adelantado, al momento del envo del orden. La percepcin del cuero de avestruz chileno es negativa, las empresas que trabajan piel de avestruz creen que el producto chileno es de escasa calidad. Se cree que los curtidores chilenos no tienen experiencia adecuada en la cra, en la matanza, en la eliminacin del plumaje y en el curtido de ese producto. Se cree adems que las pieles de avestruz chilenas son ms pequeas que las sudafricanas y por eso mucho menos atractivas para la industria. Las empresas sealan que el producto chileno no es avestruz sino em.
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Entre los factores que facilitaran la adquisicin de cuero de avestruz chileno, adems de la calidad del producto (elaboracin y tamao), se indica la experiencia del curtidor en la elaboracin.
2.4
Cuero de avestruz en Espaa
Ms que en Italia, la elaboracin y la comercializacin de cuero de avestruz representa un nicho de mercado en el sector de la elaboracin de la piel. Los productores de cuero extico comercializan principalmente piel de cocodrilo, lagartos y dems reptiles y no suelen tratar el producto ni en una ptica de diversificar la gama de oferta. De las empresas operantes en el sector del cuero extico sealadas por la Confederacin Espaola de Curtidores, slo una (Danca Skins) compra con regularidad piel de avestruz. Otro entrevistado afirma haber hecho pruebas en pasado pero haber dejado la idea siendo otros tipos de cuero ms pedidos por la industria nacional. Sea la empresa que la elabora en la actualidad, que la empresa que ha hecho pruebas en pasado, compran y han comprado nicamente piel sudafricana, percibida como la nica de nivel de excelencia. La empresa que la elabora en la actualidad compra por comerciantes de piel sudafricanos y el nivel de fidelizacin y confianza es muy elevado por ser la piel considerada de ptima calidad y el servicio de excelencia. La empresa seala que Sudfrica destaca tambin por su organizacin comercial y distributiva. La cantidad de producto elaborada anualmente es muy limitada y la empresa en cuestin no considera el avestruz su producto ms importante. Dicha empresa compra tan solo 10 mil pieles al ao. La contratacin es verbal, el pago a 3 meses. El empresario contactado desconoce por completo la posibilidad de comprar piel de avestruz de Chile. Su percepcin del producto y de la profesionalidad de los empresarios chilenos es ptima debido a experiencias que considera extremadamente positivas en pruebas que est llevando a cabo con el cuero de salmn. Entre los factores que facilitaran la adquisicin de cuero de avestruz chileno, se seala la calidad; el producto comprado sera el Crust. Cabe sealar que, durante las entrevistas a los operadores del sector ovino, se ha hecho hincapi en la especializacin productiva de Chile para el cuero de avestruz y que ninguno de los entrevistados ha mostrado inters para un tipo de piel que ya no se encuentra en su oferta.
2.5
Cuero de salmn en Italia
La elaboracin y la comercializacin de cuero de salmn no es una actividad muy considerada en el sector italiano del curtido. El anlisis ha puesto en evidencia como los curtidores y los comerciantes que tratan el producto son pocos, lo tratan ocasionalmente y la industria lo solicita cada vez menos en cunto prefiere productos de mayor tamao y de ms
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elaboracin ms sencilla (anguila y tiburn). A pesar de que han sido llevados a cabo experimentos en el sector del calzado por parte de una empresa italiana (Calzaturificio Santa Maria marca comercial Dario Cerretti) en colaboracin con Inescop, las manufacturas de cuero de salmn han encontrado poco xito entre los clientes y esta misma empresa ha dejado de utilizarlo. Esto se debe al hecho de que este tipo de piel requiere la activacin de nuevos procesos de elaboracin. Todo esto ha determinado la decisin de la empresa de concentrarse en la elaboracin de pieles exticas ya trabajadas anteriormente como serpiente y cocodrilo con las ventajas de poseer ya las tecnologas necesarias y dirigirse a un sector que registra ms relevantes niveles de demanda. Los dems operadores que tratan piel de salmn son muy pocos, la aaden a su catlogo con objetivo completar la gama de oferta y la venden a empresas que producen accesorios. Las empresas que tratan el producto, o bien lo utilizaron en pasado, compran en Noruega. Irlanda es otro pas proveedor, sin embargo el nivel cualitativo del producto se percibe como inferior. Otro pas proveedor de cuero de salmn es Sudfrica. Debido a la limitada cantidad elaborada, las empresas suelen tener un proveedor nico que suele ser un mayorista exportador de pieles exticas. La empresa que ha declarado trabajar ms pieles de salmn, compra un promedio de mil pieles al ao. El lote medio es de tan solo 100 pieles y, por consiguiente, no suelen estipularse contratos de ningn tipo: los acuerdos son verbales y la mercanca suele pagarse a la entrega. Un operador ha declarado pagar a 30 das del momento de la entrega. En relacin al conocimiento del cuero de salmn chileno, los operadores contactados, tambin los que no se ocupan directamente del producto, han declarado no conocerlo ni saber que Chile produce este tipo de cuero. Las empresas declaran que podran interesarse en el producto slo si la industria comenzara a solicitarlo. Lo que, a los mismos operadores, parece improbable por lo menos en cantidades relevantes. En caso de que la industria comenzara a pedirlo, los curtidores estaran interesados en el producto ya curtido o simplemente al Crust. Entre los factores que favoreceran la adquisicin del producto chileno, siempre que la industria comience a pedirlo, las empresas han indicado la calidad del producto y el cumplimiento de los tiempos de entrega. Todos los operadores entrevistados no demuestran creer en un desarrollo real de este producto. Tambin las expectativas para el prximo bienio no inducen al optimismo.
2.6
Cuero de salmn en Espaa
La elaboracin y la comercializacin de cuero de salmn no goza de consideracin en el sector espaol del curtido. El anlisis ha puesto en evidencia que no hay empresas que tratan el producto y que la industria no lo solicita dando preferencia a productos de mayor tamao y de elaboracin ms sencilla (anguila y tiburn).
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Los nicos datos significativos proceden de Inescop, Instituto Tecnolgico del Calzado y Conexas de Alicante. Inescop llev a cabo en el ao 2000 el proyecto denominado CRAFT, dirigido a poner a punto procesos de curtidura industrial para la valorizacin de pieles de salmn de diferentes orgenes, con posibilidad de aplicacin en los sectores de fabricacin de calzado y marroquinera. Inescop, a travs de su encargado D. Vicente Segarra, ha confirmado que, a distancia de 7 aos, las pocas empresas que haban comenzado a probar el producto lo han dejado por dificultad de elaboracin y muy escasa demanda de la industria. En la actualidad, entre las empresas especializadas en cuero extico sealadas por CECFecur, solo una (Danca Skins S.L.), ha afirmado estar llevando a cabo pruebas con cuero de salmn. El operador ha mostrado mucho entusiasmo al respecto pero ha sealado que todava no se encuentran en una fase de verdadera elaboracin ni que han podido comprobar en forma adecuada el inters de la industria. Cabe sealar que este operador est llevando a cabo pruebas con salmn de procedencia chilena y que afirma estar muy satisfecho de las relaciones creadas con las empresas de Chile, sea por su profesionalidad sea por la calidad del producto. Siendo esta empresa en la fase de prueba del producto, no se pueden sealar volmenes de compra ni tamao del lote promedio; tampoco pueden sealarse condiciones de pago. La empresa est interesada en producto semi-elaborado Crust. Ninguna de las dems empresas ha mostrado inters para el producto. El operador entrevistado, al contrario de Inescop, est optimista con respecto a las evoluciones del mercado.
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II ANLISIS MACROECONMICO
1 Introduccin
Este apartado de la investigacin tiene como objetivo determinar las principales dinmicas a nivel mundial y europeo de produccin, importaciones y exportaciones de piel ovina, de avestruz y salmn. La industria curtidora mundial utiliza diferentes tipologas de piel. Una primera clasificacin atae al animal de procedencia: bovino, ternera, ovino, caprino, porcino, reptil, dems animales. Una segunda sustancial clasificacin corresponde al estadio de elaboracin de la piel: Piel en bruto: se considera piel en bruto a la piel salada, piquelada o conservada de otra forma; Piel curtida: se considera piel curtida al producto semielaborado a travs de procedimientos de transformacin a base de cromo (Wet-blue) o vegetales (Crust).
El objeto especfico de la investigacin son la piel ovina en bruto (cdigo arancelario especfico 41021000) y las de avestruz y salmn ya curtidas. Con respecto a stas hay que subrayar que las fuentes estadsticas mundiales slo consideran las principales tipologas de animal - bovino, ternera, ovino - mientras que no resultan disponibles cdigos especficos sobre la piel de avestruz y salmn. Por lo tanto, para estos productos, ha sido definido el escenario en Europa a travs del anlisis de los cdigos arancelarios 410691 y 410692 pieles curtidas en estado hmedo o seco de "dems animales" (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces). Antes de analizar los dos mercados objeto de la investigacin, se analiza la situacin mundial del sector y la situacin en los pases miembros de la Unin Europea para definir, en los productos objetivo, las performances productivas y de importaciones/exportaciones de los varios Pases. Para la realizacin de este apartado de la investigacin se han utilizado las siguientes fuentes estadsticas: Eurostat (el Departamento de Estadsticas de la Unin Europea); Fao (La Organizacin de Alimentacin y Agricultura de las Naciones Unidas); Comtrade (Base de Datos de las Naciones Unidas); ITC (Base de Datos del Centro Internacional del Comercio); Prodcom (sigla de Produccin Comunitaria, sistema de armonizacin de la produccin industrial de los pases de la Unin Europea). UNIC (Unin Nacional Italiana Curtidores)
18

CEC-FECUR (Confederacin Espaola de Curtidores)
Siendo las fuentes diferentes, es posible que en algunos casos limitados los datos puedan diferenciarse levemente.
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El mercado mundial del cuero ovino en bruto (41021000)
2.1
Produccin
La produccin mundial de piel ovina en bruto disminuye. En 2004 (ltimo dato disponible) la produccin fue de 385 mil toneladas, con una disminucin de 5 mil toneladas (3,6%) con respecto del ao anterior. Los mayores incrementos son imputables al rea asitica y africana mientras que en el rea europea y de Norte Amrica la produccin se ha mantenido estable. Se est registrando un fuerte desplazamiento de la produccin de pases con larga tradicin productiva en el sector a pases nuevos. Las razones son dos: las normativas medioambientales que regulan el sector del curtido en los Pases occidentales resultan cada vez ms restrictivas; los factores de la produccin se trasladan hacia reas en dnde es menor el coste de produccin.
En el rea de la ex Unin Sovitica, la produccin ha marcado un fuerte descenso a partir de los aos de la cada del rgimen, siguiendo una tendencia caracterstica de muchas industrias que en los aos del comunismo formaban parte de la planificacin econmica nacional. En China la produccin ha registrado un fuerte incremento, el Pas contribuye por ms del 30% a la produccin mundial. Con respecto a las tendencias en acto, en el perodo 2001-2005 hay una contraccin de las importaciones de piel ovina particularmente marcada en los Pases de la Unin Europea y Nueva Zelanda. Al contrario, las importaciones chinas han crecido al ritmo del 22% por ao en valor y del 11% en cantidad. Australia cubre el 41% del mercado mundial, seguida por Espaa y Gran Bretaa con cuotas del 15% y 13% respectivamente. Estos tres pases, junto a Francia e Italia, cubren ms del 75% de las exportaciones mundiales. Los datos disponibles sobre el valor promedio por tonelada de producto parecen poco homogneos y difcilmente interpretables. En casi todos los pases se seala una general tendencia al aumento del valor y el volumen de las exportaciones en el perodo 2001-2005, particularmente marcado en el caso de Gran Bretaa. Una ltima anotacin interesante se expone en la Tabla 5 que describe la disponibilidad por reas geogrficas de este tipo de piel. La disponibilidad mide la produccin por rea a lo neto del intercambio comercial (ms importaciones, menos exportaciones), por lo tanto provee indirectamente una medida de la utilizacin del producto. Los pases del Oriente Medio y Extremo cubren ms de la mitad de la disponibilidad mundial. Estos pases han visto crecer de manera exponencial su importancia en el mercado mundial en los ltimos veinte aos. Europa todava es uno de los principales competidores a
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nivel internacional, no obstante la utilizacin de piel ovina se ha reducido de ms del 50% en el mismo perodo. Por los datos disponibles, no cabe duda sobre el hecho de que los dos principales pases utilizadores de este producto a nivel europeo son Italia y Espaa. Tabla II-1 Diez primeros pases importadores de piel ovina en bruto.
410210 - pieles en bruto, con lana, de ovino Ao 2005 Variacin Variacin Variacin del promedia por Valores de Cantidad Cuota de promedia por valor de las ao (valores Pas importacin importada importaciones ao (cantidad importaciones de (US$ x 1000) (toneladas) importada mundiales % (2004-2005, %) importacin 2001-2005, %) 2001-2005, %) Turqua 215.641 115.533 -3 -3 -32 39 China 193.511 171.181 22 11 -4 35 Espaa 23.575 11.495 -23 -25 -18 4 Polonia 11.661 10.599 -10 -3 -50 2 Francia 11.006 4.553 -16 -24 -15 2 Italia 10.033 2.459 -20 -18 -8 2 N. Zelanda 9.374 2.563 -13 -58 2 Rusia 7.765 15.987 22 31 66 1 Uruguay 6.014 2.177 28 23 -17 1 Mundo 550.725 371.608 3 0 -21 100
Fuente: Elaboracin datos ITC y COMTRADE
Tabla II-2 Diez primeros pases exportadores de piel ovina en bruto.

410210 - pieles en bruto, con lana, de ovino Ao 2005 Variacin Variacin promedia por promedia por Variacin del Valores de Cantidad Cuota de valor de las ao ao Pas exportacin exportada exportaciones (valores de (cantidad exportaciones (US$ x 1000) (toneladas) mundiales % exportacin exportada (2004-2005, %) 2001-2005, %) 2001-2005 %) Australia 227.867 133.799 12 -2 41 Espaa 83.418 15.936 5 5 -14 15 G. Bretaa 71.791 5.775 31 38 -33 13 Francia 26.224 14.094 -7 -4 -34 5 Italia 17.356 5.271 2 2 -16 3 Sudfrica 15.122 9.867 33 19 -4 3 Grecia 13.065 6.058 -10 1 31 2 Turqua 12.528 7.112 -13 -14 -43 2 Lbano 7.195 8.722 22 15 36 1 Irlanda 6.909 3.714 -17 -17 -54 1 Mundo 549.218 319.883 5 3 -17 100
Fuente: elaboracin datos ITC e COMTRADE
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Tabla II-3 Disponibilidad de piel ovina por rea
Aos 1986-2003, Miles de toneladas peso en seco sin vello rea Latinoamrica frica Oriente medio Oriente extremo Norteamrica Europa UE 15 Dems pases europeos rea ex URSS Oceania Dems Pases Mundo
Fuente: Fao
media 1986-88 17,2 26,8 46,9 46,5 5,7 172,2 143,2 29 33,7 23,1 8,7 381
media 1989-91 18,7 31,3 56,3 63,1 4,2 149,6 123,8 25,8 31,6 32,8 9,7 397,7
1995 20,9 30,5 88,6 98,2 2,6 119,4 94,3 25,1 17,3 32,5 2,9 413
2000 20,7 35,6 70,7 142,8 1,2 94,2 76 18,2 15,9 29,5 4,1 414,6
2001 19 36,2 71,2 139,9 1 86,1 71,9 14,2 14,9 31,3 2,9 402,4
2002 18,4 37,1 77,3 130,1 1,9 72,6 59,9 12,7 17,7 32,7 3,7 391,6
2003 18,5 37,4 84,9 132,3 1,3 71,6 56,9 14,7 18,8 32 3,3 400
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El mercado europeo del cuero
Las teneras europeas gozan de una gran competitividad en el mercado mundial. Sus productos son reconocidos y apreciados en el mundo entero, gracias a su calidad y diseo. Los curtidores europeos poseen una larga tradicin en la produccin de todo tipo de curtido, cuyo buen trabajo contribuye al xito de los principales fabricantes de calzado, prendas y marroquinera. Europa juega un importante papel en el comercio internacional de la piel y, adems, es uno de los mercados de consumo de artculos de piel ms dinmicos del mundo. El xito del sector del curtido europeo se basa en la flexibilidad, adaptabilidad y rpida respuesta a la demanda de las pequeas y medianas empresas que constituyen el sector. La innovacin tecnolgica, la moda, la calidad, una materia prima excelente y un buen servicio de atencin al cliente son los factores que contribuyen a la fortaleza de los curtidores europeos. La industria europea del curtido est formada por un total de 2.853 empresas que emplean a un total de 48.937 trabajadores. El volumen de negocio alcanzado por estas empresas en el ao 2005 fue de cerca los 7.805 millones de euros. La media de trabajadores en Europa fue de 17 por empresa y el volumen de negocio medio fue de 2,73 millones de euros por empresa. La industria europea del curtido presenta un elevado ndice de concentracin: el 83,5% de las empresas se localizan en Italia y las curtidoras italianas emplean al 56,4% de los trabajadores europeos. Espaa es el segundo pas y se sita a gran distancia de Italia: en la pennsula se encuentra ubicado el 5,4% de las empresas que emplean al 9,6% de los trabajadores europeos del sector. Se observa la concentracin de la industria europea en los pases del sur, pases en los cuales el sector ganadero ha tenido siempre una especial relevancia: teniendo en cuenta el criterio del nmero de empresas, adems de Italia y Espaa, destacan Francia y Portugal. Las importaciones totales en la UE27 de piel ovina con lana en bruto en 2006 fueron de 22 mil toneladas, Polonia y Gran Bretaa son los principales importadores con 8 y 4 mil toneladas respectivamente. Francia lidera el ranking de exportaciones a nivel comunitario gracias a sus 52 mil toneladas (la mitad del total). Segunda es Finlandia, siguen Espaa y Gran Bretaa. Los volmenes de importacin y exportacin de pieles curtidas de "dems animales" son limitados. Francia es el principal importador europeo, siguen Italia y Eslovaquia. Gran Bretaa, Espaa, Francia e Italia son los principales pases exportadores. Australia y Estados Unidos son los principales proveedores extracomunitarios de la Unin Europea de piel ovina en bruto con lana (cdigo 410210). Superiores son las ventas intracomunitarias de Gran Bretaa, Espaa e Irlanda. Italia importa 24.855 toneladas de piel ovina en bruto sin lana piquelada, lo que alcanza el 97% del total de las importaciones nacionales de piel ovina en bruto. Se registran enormes diferencias en las preferencias de los distintos pases sobre el tipo de piel ovina en bruto importada. Pases como Bulgaria, Polonia y Portugal importan casi exclusivamente cueros y
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pieles con lana y suman respectivamente 1.080, 8.404 y 1.896 toneladas importadas que corresponden al 100%, 98% y 93% del total de las importaciones de cuero ovino en bruto de estos pases. En cambio, Eslovaquia y Blgica, como Italia, importan casi exclusivamente piel sin lana. Indonesia, Ecuador, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda son lo principales proveedores de Europa de piel en bruto de "dems animales" (cdigo 410390). Los Pases extracomunitarios exportan hacia la Unin Europea 6.399 toneladas. Italia es el primer pas importador de pieles de dems animales. Italia import, en 2006, 544 toneladas de pieles curtidas en estado hmedo o seco de "dems animales" (cdigos 410691 y 410692: Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces). El dato representa la mitad de las importaciones totales de los 27 pases europeos. Pueden notarse relevantes diferencias entre intercambio de cueros y pieles en estado hmedo (410691) y seco (410692) de dems animales. El intercambio comunitario es superior al extracomunitario en el primer caso y casi irrelevante en el segundo. El principal pas proveedor de cueros y pieles en estado hmedo es Rep. Checa, los proveedores de cueros y pieles en estado seco son China, Estados Unidos y Australia. Polonia presenta un saldo de la balanza comercial negativo de ms de 7 mil toneladas en el intercambio de piel ovina curtida, siguen Grecia e Italia con poco ms de 700 toneladas. Eslovaquia, en cambio, es el nico pas europeo en marcar un saldo negativo relevante en la balanza comercial de las pieles en bruto de "dems animales". Eslovaquia, Alemania e Italia son los principales importadores. Considerando el producto final, el bovino y la ternera representan el 80% en valor del producto elaborado, las pieles ovinas y caprinas poco menos del 10%, las pieles de dems animales (reptiles, porcinos, avestruz, salmn, otros peces) a pesar de los buenos incrementos con respecto al 2005, representan un cuota residual. En el perodo 2002-2006 destacan los datos siguientes: Disminucin del valor de las exportaciones a partir de 2003 y posterior estabilizacin de las mismas: considerable disminucin del valor de las importaciones en el perodo 2002-2005 y relevante incremento en 2006.
Las importaciones de pieles en bruto en 2006 han aumentado del 17,4% en cantidad y del 21,2% en valor con respecto del 2005. Esta tendencia se debe en primer lugar al incremento de importaciones de pieles bovinas y ovinas. Con respecto a la piel ovina, cabe sealar que segn Eurostat las importaciones italianas se refieren casi exclusivamente a la piel ovina sin lana, siendo las importaciones italianas de piel ovina con lana extremadamente limitadas. El principal pas de procedencia de pieles en bruto es Irn. Desde Irn procede ms del 47% de las pieles ovinas importadas en Italia. Siguen Nueva Zelanda y Sudfrica. Estos tres pases cubren ms del 82% de la demanda exterior italiana. Por lo que atae a las pieles en bruto de reptiles y otros animales se registra un leve incremento de las importaciones (hay que subrayar que no son detectables de ninguna forma las importaciones de piel de avestruz y salmn), aunque las cantidades limitadas relegan
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estos productos a micro-segmentos de mercado. Segn Eurostat, a lo largo de 2006, el principal pas proveedor de pieles en bruto de dems animales es Australia. Sigue Nueva Zelanda. Desde estos pases proceden ms del 73% de las importaciones italianas. Tambin las importaciones de pieles curtidas han registrado un incremento en 2006. Considerando el total de las importaciones, el incremento con respecto al 2005 ha sido del 12,6% en cantidad y del 18,9% en valor. El mayor incremento se ha registrado en el sector de la piel ovina, cuyas importaciones han aumentado del 17,1% en cantidad, lo que se debe principalmente al fuerte incremento de importaciones de piel ovina crust. No pueden obtenerse datos precisos del intercambio de pieles de salmn y avestruz dado que stas forman parte del captulo de los "dems animales" sin ulterior especificacin. Se subraya que en la Tabla la voz "dems animales" no incluye la piel de reptil y porcina y eso hace en todo caso creer que el dato es cierta medida confiable para valorar las tendencias de mercado de la piel de salmn y avestruz. Para estos productos se registra un crecimiento de las importaciones del 5,3% con respecto del ao anterior, imputable a las mayores importaciones de crust y piel acabada, mientras que las importaciones de wet-blue han disminuido de ms del 50%. Segn seala Eurostat, los principales pases de procedencia de piel curtida de dems animales son China, que cubre cerca del 45% de las importaciones, y los EEUU. Las exportaciones de piel curtida han aumentado del 5,9% con respecto al 2005. Este incremento se debe a la mayor cantidad exportada de piel ovina (+38%) y caprina (+9%). Un buen resultado registran las exportaciones de piel de "dems animales" (+10%), a pesar de datos en valor absoluto an pocos relevantes. Los principales mercados de destino de las pieles curtidas son Hong Kong (que absorbe el 10% de la produccin italiana), Rumania (6%), China (4,5%). Hay que subrayar que en estos Pases hay gran presencia de empresas italianas, por lo tanto se presume que gran parte de esta produccin vuelve al mercado italiano o se dirige hacia otros mercados de ms valor aadido. Con respecto especficamente al curtido ovino, los principales mercados de destino son Hong Kong (que absorbe el 8,5% de la produccin italiana), Turqua (7,4%), Corea del Sur (5,3%). Ms de la mitad de la produccin queda en el territorio italiano.
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Tabla II-4 La industria italiana del curtido
Ao 2006, Variacin % 2005-2006 valor produccin exportaciones (millones de ) (millones de ) 5.320,3 9,4% 3.441,8 7,3%
Regin
trabajadores
empresas
Total Variacin Ao Anterios
28.313 1,6%
2.316 -2,5%
Fuente: Unic - elaboracin Unic de datos Istat, Unioncamere, INAIL
Tabla II-5 La industria italiana del curtido, produccin, exportaciones e importaciones

Serie Histrica 2002-2006, millones de euro
2002
2003
2004
2005
2006
valor de la produccin exportaciones de curtido con o sin vello importaciones de materia prima en bruto o semielaborada Exportaciones/valor de la produccin Importaciones/valor de la produccin
6.186 3.792 2.924 61,3% 47,3%
5.344 3.315 2.273 62,0% 42,5%
5.014 3.292 1.984 65,6% 39,6%
4.861 3.209 1.921 66,0% 39,5%
5.320 3.442 2.285 64,7% 43,0%
Fuente: Unic- elaboraciones datos Istat, Unioncamere, INAIL
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Tabla II-6 La industria italiana del curtido, produccin por tipo de animal
Ao 2006 (m2 x 1000, millones de euro) y variacin 2005-2006 (%)
Tipo de animal
2006
Var. % '05/'06
Bovino Ternera Ovino Caprino Dems animales Subtotal Suela (ton.) Total
cantidad 128.302 12.475 19.360 15.695 587 176.419 45.822
valores 3.504 506 468 442 82 5.002 317 5.320
cantidad 7,2% 8,3% 18,7% 8,2% 10,5% 8,5% 12,9%
valores 7,3% 12,0% 18,1% 12,1% 16,9% 9,2% 13,1% 9,4%
Tabla II-7 La industria italiana del curtido, produccin de piel curtida por tipo de animal
Ao 2006 bovinas pesadas (ton. x 1000) Mundo Italia Cuota Italia
Fuente: Estimacin UNIC sobre datos Fao
bovinas livianas (millones de pq.) 12.439,4 1.515,3 12,2%
ovinas y caprinas (millones de pq.) 5.385,3 377,3 7,0%
529,4 45,8 8,7%
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Tabla II-8 Importaciones italianas de piel en bruto por tipo de animal
Ao 2006 (toneladas, millones de euro) y variacin 2005-2006 (%) Variacin 2005/2006 cantidad 312.136 67.242 28.116 1.279 263 1.994 464 411.495 valores 475.740 204.350 94.639 5.213 40.471 14.229 109.536 944.177 cantidad 21,1 -0,9 33,7 -6,2 8,5 6,4 0,9 17,4 valores 21,7 16,1 14,2 -21,4 21,7 3,2 44,4 21,2
Tipo de animal
Bovino Tenera Ovino Caprino Reptil Dems animales Piel para abrigos Total
Fuente: Istat, elaboracin Unic
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Tabla II-9 Importaciones italianas de cuero ovino por procedencia
410210 Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana. 410221 Cueros y pieles en bruto, de ovino, sin lana, piquelados 410229 Cueros y pieles en bruto, de ovino, sin lana, dems Ao 2006, toneladas Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de Cueros y pieles en Cueros y pieles en Cueros y pieles en Cueros y pieles en bruto, de ovino bruto, de ovino, con bruto, de ovino, sin bruto, de ovino, sin 410210 + lana lana, piquelados lana, dems 410221 + Pas 410210 410221 410229 410229 Irn 0 11.927 0 11.927 Nueva Zelanda 107 4.918 0 5.025 Sudfrica 14 4.052 0 4.066 Etiopa 0 1.324 0 1.324 Siria 0 789 0 789 Turqua 2 368 2 372 Yemen 13 355 0 368 Libia 0 352 0 352 Grecia 156 7 0 163 Lbano 1 133 0 135 Espaa 84 18 0 101 Jordania 0 95 0 95 Macedonia 88 0 0 88 Gran Bretaa 0 86 0 86 Mongolia 2 78 0 80 Uzbekistn 0 65 0 65 Bosnia 58 3 2 64 Albania 41 8 0 49 Australia 43 0 1 44 Yibuti 0 42 0 42 Em. rabes Unidos 0 38 0 38 Serbia 38 0 0 38 Francia 36 0 0 36 Argelia 0 34 0 34 Irak 0 29 0 29 Dems pases 49 136 0 185 Total 732 24.855 5 25.592 EU27_EXTRA 454 24.720 5 25.179 EU27_INTRA 277 135 0 413
Fuente: Elaboracin datos Eurostat
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Tabla II-10 Importaciones italianas de piel en bruto de dems animales por pas de procedencia
410390 - Los dems cueros y pieles, en bruto frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma (Caprinos, Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) Ao 2006, toneladas Australia Nueva Zelanda Francia Bolivia Grecia Per China Arabia Saud Senegal Brasil Alemania Somalia Egipto Croacia Argentina Noruega Suiza Austria Turqua Total EU27_EXTRA EU27_INTRA
777 640 174 54 46 41 38 36 30 27 25 19 9 4 4 1 1 1 1 1.928 1.682 246
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Tabla II-11 Importaciones italianas de cuero curtido
captulos 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114 Ao 2006, importaciones (toneladas, x 1000), variacin 2005-2006 (%) Variacin 2005/2006 tipo Bovino, wet-blue Bovino, crust Bovino, suela Bovino, dems, espesos, plena flor Bovino, acabado, plena flor dividida Bovino, dems acabado (incl. Crust) TOTAL Ternera, wet-blue Ternera, crust Box, calf Ternera, acabado TOTAL Ovino, wet-blue Ovino, crust Ovino, acabado TOTAL Caprino, wet-blue Caprino, crust Caprino, acabado TOTAL Reptil, crust Reptil, acabado TOTAL Porcino, wet-blue Porcino, crust Porcino, acabado TOTAL Dems, wet-blue Dems, crust Dems, acabado TOTAL Ovino, gamuza Dems, gamuza TOTAL TOTAL
Fuente: Istat, elaboracin Unic
cantidad 413.910 6.594 2.317 589 26.845 3.643 453.898 17.963 2.231 110 4.005 24.309 19.458 503 2.262 22.223 10.838 2.461 5.400 18.699 139 46 185 1.113 73 7.715 8.901 135 437 282 854 180 159 339 529.409
valores 948.413 79.771 9.655 7.397 270.175 45.075 1.360.486 62.652 22.033 3.641 58.289 146.615 79.786 11.823 78.203 169.812 54.877 36.922 108.549 200.348 25.631 19.466 45.097 4.119 1.379 77.638 83.136 1.374 12.208 14.014 27.596 2.224 3.293 5.517 2.038.608
cantidad 11,5 48,2 21,9 -22,3 53,9 -3,7 13,6 -2,8 70,2 -31,1 17,8 4,1 18,4 44,2 2,8 17,1 -3,3 22,4 3,6 1,4 -10,9 -5,9 -9,7 -18,0 -4,1 8,4 4,1 -56,3 45,3 40,3 5,3 81,9 63,0 72,5 12,6
valores 16,8 73,8 27,3 -28,7 65,2 3,5 25,6 9,5 34,4 -26,2 8,1 10,7 12,3 30,6 1,0 7,8 -1,4 20,5 5,5 5,9 -8,8 9,0 -1,9 -14,0 3,3 2,2 1,3 -18,1 54,5 20,2 30,0 9,3 48,7 29,8 18,9
31

Tabla II-12 Importaciones italianas de piel curtida de dems animales por pas de procedencia
410691 - Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo en estado hmedo, incluido el wet blue (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) 410692 - Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo en estado seco crust (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) Ao 2006 - cantidad en toneladas Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y Pas pieles de dems animales pieles de dems animales pieles de dems animales 410691 + en estado hmedo en estado seco - crust 410692 410691 410692 China 244 244 0 EEUU 115 116 2 Arabia Saud 0 50 50 Australia 0 50 50 Brasil 20 20 0 Nueva Zelanda 0 14 14 Sudfrica 13 13 0 Hong Kong 11 11 0 Espaa 0 7 7 Venezuela 0 4 4 Hungra 0 3 3 Grecia 0 3 3 Per 3 3 0 Rep. Checa 0 2 2 Zimbabue 1 1 0 Suiza 1 1 0 Total 409 544 135 EU27_INTRA 0 120 120 EU27_EXTRA 409 424 15
32

Tabla II-13 Exportaciones italianas de cuero curtido
captulos 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114 Ao 2006, exportaciones (toneladas, x 1000), variacin 2005-2006 (%) Variacin 2005/2006 tipo Bovino, wet-blue Bovino, crust Bovino, suela Bovino, dems, espeso, plena flor Bovino, acabado, plena flor dividida Bovino, dems acabado (incl. Crust) TOTAL Ternera, wet-blue Ternera, crust Box, calf Ternera, acabado TOTAL Ovino, wet-blue Ovino, crust Ovino, acabado TOTAL Caprino, wet-blue Caprino, crust Caprino, acabado TOTAL Reptil, crust Reptil, acabado TOTAL Porcino, wet-blue Porcino, crust Porcino, acabado TOTAL Dems, wet-blue Dems, crust Dems, acabado TOTAL Ovino, gamuza Dems, gamuza TOTAL TOTAL
Fuente: Istat, elaborazioni Unic
cantidad 148.041 15.005 11.520 5.863 57.314 40.989 278.733 39.665 6.455 718 8.247 55.085 877 2.297 4.294 7.468 222 325 1.882 2.428 41 41 82 107 89 2.183 2.380 335 92 1.266 1.694 449 1.600 2.049 349.918
valores 194.057 166.760 120.051 99.255 1.167.280 683.404 2.430.808 58.966 28.659 31.640 207.949 327.215 9.103 18.386 174.619 202.108 3.916 8.054 78.844 90.813 7.092 25.867 32.959 1.119 1.272 24.199 26.590 2.440 2.127 29.493 34.061 11.962 32.795 44.757 3.189.310
cantidad 7,7 -54,1 5,1 1,0 11,3 1,8 7,0 4,8 -49,4 -18,2 19,2 -5,7 15,8 218,6 9,2 38,0 -6,6 2,0 12,6 9,0 -22,6 36,8 -1,0 -4,9 23,5 37,0 33,8 226,7 -56,0 10,5 16,2 38,0 -23,4 -15,1 5,9
valores 2,9 -7,3 3,4 7,3 8,7 6,5 6,0 0,6 25,8 -3,8 21,7 14,8 16,4 -17 1,5 0,0 40,1 -11,4 12,6 10,9 29,8 49,1 44,4 46,0 53,8 23,5 25,5 130,7 -47,4 1,2 -0,5 10,7 -18,8 12,6 6,9
33

Tabla II-14 Exportaciones italianas cuero curtido por tipo de animal
Ao 2006, exportaciones (millones de euro) y cuota (%) Millones de euro Bovino Ternera Ovino Caprino Dems animales* Gamuza Total
Fuente: estimaciones UNIC sobre datos ONU-WTO, FAO Notas: (*) incluye piel de reptil, porcino y residuales
% cuota 76,22% 10,26% 6,34% 2,85% 2,93% 1,40% 100,00%
2.431 327,2 202,1 90,8 93,6 44,8 3.189,50
34

Tabla II-15 Exportaciones italianas de cuero curtido, cuarenta primeros pases de destino
Captulos 4104, 4105, 4106, 4107, 4112, 4113, 4114 Serie histrica 2005-2006, exportaciones (euro x 1000, toneladas), variacin (%) 2006 2005 Var. 2005/2006 Destino valores cantidad valores cantidad valores cantidad Hong Kong 527.891 96.790,9 477.089 103.359,3 10,6 -6,4 Rumania 327.508 20.419,6 300.913 18.108,7 8,8 12,8 China 237.909 107.030,8 176.220 91.678,1 35,0 16,7 EEUU 196.512 8.295,0 187.171 8.510,2 5,0 -2,5 Alemania 193.116 10.378,7 194.113 10.257,1 -0,5 1,2 Espaa 174.680 9.156,7 178.744 11.403,0 2,3 -19,7 Francia 137.178 4.070,8 147.447 5.233,5 -7,0 -22,2 Polonia 117.580 7.098,9 109.519 6.523,6 7,4 8,8 Portugal 109.114 5.628,2 115.427 5.670,9 -5,5 -0,8 Tnez 103.238 5.836,8 89.226 5.375,5 15,7 8,6 Turqua 82.052 3.460,7 69.349 2.821,2 18,3 22,7 Gran Bretaa 70.774 3.100,8 83.111 3.525,7 -14,8 -12,1 Bulgaria 69.785 4.804,0 68.917 4.263,7 1,3 12,7 Corea del Sur 66.050 2.967,1 71.121 2.384,8 -7,1 24,4 Albania 58.776 4.531,2 51.451 3.732,9 14,2 21,4 Canad 56.749 2.670,4 62.336 3.213,1 -9,0 -16,9 Rusia 49.218 1.896,5 42.326 1.864,5 16,3 1,7 Austria 47.736 2.024,2 46.503 1.794,6 2,6 12,8 India 47.500 7.342,3 35.679 6.857,5 33,1 7,1 Hungra 47.080 2.561,9 45.062 2.457,5 4,5 4,2 Serbia* 40.657 1.916,5 34.623 1.685,3 17,4 13,7 Holanda 37.786 3.360,2 38.958 2.928,7 -3,0 14,7 Bosnia-Herzegovina 31.078 1.708,5 26.765 1.598,0 16,1 6,9 Rep. Checa 30.272 1.082,2 36.738 1.335,0 -17,6 -18,9 Vietnam 29.548 8.092,5 29.238 3.753,1 1,1 115,6 Tailandia 28.328 2.025,3 22.913 1.950,6 23,6 3,8 Eslovaquia 28.268 1.253,4 31.820 1.522,0 -11,2 -17,6 Ucrania 25.840 1.407,3 23.326 1.385,8 10,8 1,5 Suiza 23.812 956,6 20.741 908,0 14,8 5,4 Blgica 23.710 1.233,3 27.341 1.461,3 -13,3 -15,6 Japn 21.439 760,7 21.448 737,4 0,0 3,2 Taiwn 20.148 5.855,6 16.683 3.375,2 20,8 73,5 Indonesia 20.080 1.657,8 14.557 1.007,9 37,9 64,5 Grecia 19.542 784,5 22.308 973,4 -12,4 -19,4 Croacia 18.925 2.569,1 15.753 1.928,6 20,1 33,2 Noruega 18.630 922,3 15.003 734,3 24,2 25,6 Mxico 16.205 1.059,7 12.937 940,3 25,3 12,7 Dinamarca 15.704 851,7 13.720 671,8 14,5 26,8 Malasia 14.653 965,7 10.114 638,1 44,9 51,3 Brasil 14.003 1.520,2 10.707 1.342,7 30,8 13,2 Dems Pases 137.221 9.549 123.959 9.584 10,7 -0,4 Totale 3.336.297 359.597 3.121.378 330.497 6,9 5,9
Fuente: Istat, elaboracin Unic - Notas: (*) divida en Kosovo, Montenegro y Serbia desde el 1 de junio de 2005
35

Tabla II-16 Mercados de destino del cuero ovino curtido en Italia
Ao 2006, millones de euro, % Italia (demanda interna) Extranjero (exportacin) 266,1 202,1 39,6 34,8 24,9 15,7 10,9 9,4 7,6 6,5 6,4 46,3 468,2 43,2% 8,5% 7,4% 5,3% 3,4% 2,3% 2,0% 1,6% 1,4% 1,4% 9,9% 100,0% 56,8%
Hong Kong Turqua Corea del Sud China EEUU Espaa Polonia Francia Portugal Dems Pases
Total
Fuente: ISTAT- Elaborazioni UNIC
36
La industria curtidora en Espaa
El Curtido es un sector industrial de gran tradicin en Espaa, que desde unos inicios totalmente artesanales, ha evolucionado progresivamente hasta alcanzar en el presente un alto grado de tecnificacin. El sector, en 2006, est constituido por 139 empresas y se caracteriza por una estructura formada por pequeas y medianas empresas. Concretamente, el 63,3% de las empresas tienen menos de 20 trabajadores, el 20,1% tienen entre 21 y 50 trabajadores, el 16,5% ms de 50. El nmero de empresas del subsector ha disminuido respecto al ao 2003, un 33%. La disminucin del nmero de las empresas es general e involucra tanto a las empresas grandes como a las pymes. Este fenmeno se ha verificado en los primeros aos de esta dcada en la Comunidad de Madrid, cuyas empresas y trabajadores empleados en el sector han disminuido considerablemente. Desde 2001, la industria de curtidos ha sufrido un continuo descenso de la actividad productiva. La reduccin de la actividad industrial se reflejaba tambin en la disminucin de las importaciones de pieles en bruto o semielaboradas. Durante 2006, la tendencia se ha invertido. Las exportaciones espaolas han crecido un 13% en valor, lo que ha permitido incrementar o mantener la produccin, en funcin de la diferente evolucin de cada artculo. En 2006 han aumentado las importaciones de materias primas en un 13% para pieles y cueros en bruto y en un 9% para semielaboradas, situndose en 240,2 millones de euro. Los trabajadores empleados en el sector en 2006 eran 4.304. El tamao promedio de las empresas es de 31 trabajadores empleados. El curtido bovino. Las cifras de exportaciones e importaciones incluyen los intercambios intracomunitarios. La UE en su conjunto es el principal destino de las exportaciones de curtido acabado espaol, absorbiendo en el ao 2006 el 65% de las mismas. Haciendo hincapi en la piel ovina, cabe sealar que las importaciones espaolas de piel ovina en bruto proceden principalmente de Islandia (616 toneladas) y Australia (301 toneladas); Ambos pases exportan a Espaa cuero en bruto con lana. Irn exporta a Espaa tan slo 7 toneladas an siendo el principal proveedor de Italia. Espaa no importa cuero ovino en bruto de pases comunitarios . Los principales proveedores de Espaa de piel en bruto de dems animales (cdigo 410390) son Portugal e Italia con 277 y 135 toneladas respectivamente. Los principales pases de destino del curtido acabado son Italia, Hong Kong, Francia, Portugal, Turqua, China, Reino Unido, Alemania, Marruecos, Rumania y Estados Unidos lo que certifica el prestigio y reconocimiento del curtido espaol, consecuencia de su alto contenido de diseo y moda, del know how y de la calidad de sus pieles. Las importaciones espaolas de piel curtida de dems anmales en 2006 han sido irrelevantes. Con respecto a la piel ovina curtida, Italia es el principal cliente de las empresas espaolas (402,9 toneladas exportadas). Le siguen Turqua, Japn, Hong Kong y Francia (250 toneladas,
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La mayora de las exportaciones espaolas de piel curtida de dems animales est dirigida a Turqua (480 toneladas) y Mxico (354 toneladas) Tabla II-17 La industria espaola del curtido, clasificacin segn tamao de la empresa
Aos 2003, 2006, nmero de empresas y variacin (%) N. de trabajadores Empresas 2003 90 36 46 17 13 4 206 Empresas 2006 58 30 28 14 8 1 139 Variacin 03/06 -36 -17 -39 -18 -38 -75 -33
1-10 trabajadores 11-20 trabajadores 21-50 trabajadores 51-100 trabajadores 101-200 trabajadores +200 trabajadores
TOTAL
Fuente: Confederacion Espanola de Curtidores CEC-FECUR
Tabla II-18 La Industria espaola del curtido, produccin en cantidad

Serie Histrica 2002-2006, m2x1000 (excl. suela en Toneladas) Suela Vacuno Ovino sin lana Caprino Otros Double Face TOTAL Ton. (suela) TOTAL (m2x1000) 2002 5.800 24.099 11.154 3.825 n.d 3.828 5.800 42.906 2003 4.820 22.653 9.927 3.369 n.d 3.369 4.820 39.318 2004 4.300 21.294 9.331 3.205 n.d. 2.897 4.300 36.727 2005 4.100 21.655 8.118 2.724 n.d. 2.723 4.100 35.220 2006 3.690 22.100 7.550 2.400 n.d. 2.859 3.690 34.909
Tabla II-19 La industria espaola del curtido, produccin en valores

Serie Histrica 2002-2006, x 1000 2002 Suela Vacuno Ovino sin lana Caprino Otros Double Face TOTAL 41.000 610.868 276.345 95.333 53.513 170.025 1.247.084 2003 36.600 544.894 234.893 80.080 54.115 136.020 1.086.602 2004 31.019 490.405 204.357 72.072 49.650 110.176 957.679 2005 30.500 500.213 173.703 57.658 45.678 95.853 903.605 2006 28.975 535.228 171.966 53.045 43.394 115.015 947.623
38

Tabla II-20 La industria espaola del curtido, evolucin de las importaciones de curtido acabado por tipo de animal
Serie Histrica 2002-2006, x 1000
2002 Bovino Ovino sin lana Caprino Porcino Otros SubTotal Double Face Total 202.052 29.950 43.643 47.699 7.333 330.677 9.819 340.496
2003 209.416 26.484 41.549 40.400 7.789 325.638 7.266 332.904
2004 183.886 28.317 40.695 37.055 5.802 295.755 11.602 307.357
2005 178.497 23.079 32.397 37.058 7.592 278.623 9.075 287.698
2006 182.244 20.354 32.078 35.938 8.149 278.763 12.442 291.205
Tabla II-21 La industria espaola del curtido, evolucin de las exportaciones de curtido acabado por tipo de animal
2002 Bovino Ovino sin lana Caprino Porcino Otros SubTotal Double Face Total 174.642 58.271 14.944 6.486 2.977 257.320 178.493 435.813
2003 144.170 53.002 10.383 5.024 3.412 215.991 141.765 357.756
2004 129.994 59.833 9.569 8.450 3.590 211.436 106.310 317.746
2005 132.959 49.912 8.907 11.965 6.531 210.274 89.721 299.995
2006 156.608 52.073 8.356 13.364 6.508 236.909 106.344 343.253
39

Tabla II-22 La industria espaola del curtido, evolucin de las exportaciones de curtido acabado por rea de destino
2002 Europa Asia Amrica frica Oceania Total Unin Europea Europa del Este Dems paises de Europa 312.750 81.080 28.819 12.210 534 435.393 238.194 14.198 60.358
2003 257.006 72.064 19.822 8.571 294 357.757 202.445 14.944 39.616
2004 214.675 72.291 17.844 12.057 880 317.747 174.626 10.328 29.721
2005 199.204 74.739 14.475 11.470 108 299.996 164.595 9.395 25.213
2006 226.664 86.275 13.262 16.849 204 343.254 194.398 2.658 29.608
Tabla II-23 Importaciones espaolas de piel ovina en bruto por pas de procedencia
410210 Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana. 410221 Cueros y pieles en bruto, de ovino, sin lana, piquelados 410229 Cueros y pieles en bruto, de ovino, sin lana, dems Ao 2006, toneladas Importaciones de Importaciones de Importaciones de Importaciones de Cueros y pieles en bruto, de ovino Cueros y pieles en Cueros y pieles en Cueros y pieles en bruto, de ovino, con bruto, de ovino, sin bruto, de ovino, sin 410210 + lana lana, piquelados lana, dems 410221 + 410210 410221 410229 Pas 410229 Islanda 529 0 87 616 Australia 301 0 0 301 Turqua 0 264 0 264 Nueva Zelanda 0 195 0 195 Sudfrica 42 82 0 124 Argentina 47 0 0 47 Croacia 13 0 0 13 Irn 0 7 0 7 Andorra 1 0 0 1 Bolivia 0 1 0 1 Total 933 548 87 1568 UE 27 Extra 933 548 87 1568 UE 27 Intra 0 0 0 0
40

Tabla II-24 Importaciones espaolas de piel en bruto de dems animales por pas de procedencia
410390 - Los dems cueros y pieles, en bruto frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma (Caprinos, Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) Ao 2006, toneladas Portugal 277 Italia 135 Croacia 64 Holanda 27 Marrueccos 11 Brasil 8 Francia 6 Chile 5 Malasia 2 Blgica 1 Andorra 1 Hungra 1 Total 538 EU27_EXTRA 91 EU27_INTRA 447
Tabla II-25 La industria espaola del curtido, evolucin de las exportaciones de curtido acabado por pas de destino
2002 Italia Hong kong Francia Portugal Turqua China Reino Unido Alemania Marrueccos EEUU Corea del Sur Japn Canad Total 13 prim. pases Total Mundo 95.722 30.819 55.466 46.089 59.467 18.579 12.124 15.559 9.251 15.331 16.233 4.228 5.594 384.462 435.393
2003 79.164 34.498 48.155 39.543 37.708 17.460 10.550 12.235 4.987 10.967 8.462 3.162 3.802 310.693 357.757
2004 60.125 38.606 42.071 34.044 26.784 14.921 10.307 12.397 8.640 9.456 5.526 3.311 2.975 269.163 317.747
2005 56.097 7.169 40.582 32.178 21.653 7.419 3.622 13.030 0 3.137 1.028 612 1.222 187.749 299.996
2006 61.569 47.657 45.243 33.225 26.382 18.174 14.666 13.767 13.514 8.312 4.364 1.846 1.801 290.520 343.254
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Tabla II-26 Importaciones espaolas de piel curtida de dems animales por pas de procedencia
410691 - Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo en estado hmedo, incluido el wet blue (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) 410692 - Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo en estado seco crust (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) Ao 2006 - cantidad en toneladas Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y Importaciones de cueros y Pas pieles de dems animales pieles de dems animales pieles de dems animales 410691 + en estado hmedo en estado seco - crust 410692 410691 410692 Grecia 0 1 1 Sudfrica 0,8 0,8 0 Israel 0,3 0,3 0 Total 1,1 2,1 1 EU27_INTRA 0 1 1 EU27_EXTRA 1,1 1,1 0
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Tabla II-27 Exportaciones espaolas de piel ovina curtida por pas de destino
4105 - Pieles curtidas o crust, de ovino, depiladas, incluso divididas pero sin otra preparacin Ao 2006, toneladas Italia 402,9 Turqua 276,8 Japn 265,5 Hong Kong 261,2 Francia 215,3 India 169,1 Brasil 155,3 Gran Bretaa 98,6 Mxico 63,6 EEUU 61,1 Per 39,4 Pakistn 35,3 Marrueccos 26,1 Guatemala 24,7 Grecia 24,2 Corea del Sur 20,5 Uruguay 15,9 China 15,1 Ecuador 4,7 Canad 4,5 Ucrania 4,4 Rumania 2,9 Blgica 2,1 Lbano 1,4 Portugal 1,4 Rusia 1,1 El Salvador 1 Suiza 0,8 Mauricio 0,5 Repblica Dominicana 0,4 Thailandia 0,3 Sudfrica 0,3 Bulgaria 0,2 Argentina 0,1 Alemania (Incl Dd From 1991) 0,1 Lituania 0,1 Mundo 2196,9
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Tabla II-28 Exportaciones espaolas de piel curtida de dems animales por pas de destino
410691 - Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo en estado hmedo, incluido el wet blue (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) 410692 - Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo en estado seco crust (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) Ao 2006 - cantidad en toneladas Exportaciones de cueros y Exportaciones de cueros y Exportaciones de cueros y Pas pieles de dems animales pieles de dems animales pieles de dems animales 410691 + en estado hmedo en estado seco - crust 410692 410691 410692 Turqua 0 426 426 China 12 202 214 Vietnam 0 20 20 Sudfrica 7 0 7 India 0 5 5 Marrueccos 0 2 2 Total 19 655 674 EU27_INTRA 0 0 0 EU27_EXTRA 19 655 674
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III ANLISIS MICROECONMICO

1 Contactos institucionales
UNIC, Unin Nacional Industria Curtidora, y Cec-Fecur, Confederacin Espaola de los Curtidores, son las dos asociaciones ms acreditadas en Italia y Espaa en el sector cuero. stas representan los ms calificados operadores del sector del curtido y la piel y los productores de componentes y accesorios para calzado, marroquinera y vestuario.
1.1
Italia - UNIC
La asociacin UNIC, Unin Nacional Industria Curtidora, persigue el objetivo de estudiar, patrocinar y promover iniciativas en campo econmico, tcnico, cientfico, de respaldo a la industria curtidora italiana, promoviendo acciones con instituciones polticas, organizaciones econmicas, sociales, culturales, nacionales e internacionales. Los clientes de las empresas asociadas son zapateras, marroquineras, productores de decoracin, sof, carrocera y confecciones: todos los cuales, hoy en da, exigen eficiencia, flexibilidad y garanta de calidad en el producto y en el proceso de elaboracin, en el respeto del medio ambiente. La asociacin apoya y da valor al know-how, que permite que la piel elaborada por las empresas asociadas alcancen un nivel de calidad y esttica elevado, y con eso facilita la creatividad tpica del "made en Italy". Adems el UNIC cuenta con un departamento de estudios especializado en anlisis de mercado, comercio exterior y crdito. A travs de anlisis de mercado, UNIC monitorea la industria curtidora y los dems sectores que integran la cadena de suministro de la piel. Dichos anlisis se concentran en el estudio de las dinmicas nacionales e internacionales de dichos mercados sea con respecto a la coyuntura que previsionales y constituyen una herramienta informativa esencial a soporte de las estrategias industriales y comerciales de las empresas asociadas. La segunda actividad, el comercio exterior, analiza la evolucin de los flujos internacionales de intercambio de los productos de inters y provee formacin y asistencia sobre normativas, reglamentaciones, usos y problemticas en el rea comercial y aduanera. La tercera, crdito, se propone de proveer la informacin necesaria para una correcta gestin econmico-financiera de las empresas del sector. El contacto de referencia es el Dr. Luca Boltri, responsable del departamento econmico.
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Contactos UNIC: Dr. Luca Boltri 20123 Miln Via Brisa, 3-Italia Tel. 02/880771.1 Fax 02/860032 l.boltri@unic.it Dep.to Econmico UNIC: economico@unic.it
1.2
Espaa CEC Fecur
La asociacin Cec-Fecur, Confederacin Espaola de Curtidores es una organizacin que representa a las empresas espaolas del sector del curtido. La Confederacin Espaola de Curtidores est integrada por la Uni dAdobadors de Catalunya, la Asociacin de Curtidores de Valencia y Zona Centro, la Asociacin Local de Fabricantes de Curtidos de Lorca y la Asociacin Interregional de Industrias Curtidoras. Los objetivos de la Confederacin son representar, defender, fomentar y gestionar los intereses profesionales, econmicos y sociales de las empresas asociadas, ante autoridades, administraciones y otras entidades pblicas y privadas. Los miembros de la CEC-FECUR lo son al mismo tiempo de la Asociacin de la Industria de la Piel para el Comercio Exterior - ACEXPIEL. Las actividades y servicios que se desarrollan en la Confederacin son los siguientes: Representacin frente a la administracin y a los organismos internacionales y sectoriales. Defensa de los intereses generales del sector. Negociacin del convenio colectivo del sector. Asesora en la aplicacin del convenio. Resolucin de consultas en la Comisin paritaria. Gestin del Plan Sectorial de Formacin para curtidos. Organizacin de cursos y sesiones informativas. Negociacin y Gestin del Plan Sectorial de Comercio Exterior para el Sector Curtidos que canaliza recursos y subvenciones para la promocin exterior del Curtido. Tramitacin de subvenciones para actividades de promocin exterior. Participacin agrupada en ferias con subvencin a travs del Plan Sectorial de exportacin. Organizacin de Misiones comerciales y de estudios. El contacto de referencia es D.Josep Ballb que se ha mostrado interesado en la iniciativa, subrayando, sin embargo, que las empresas espaolas suelen trabajar producto nacional en el sector ovino, mientras que son muy pocas las empresas que elaboran/comercializan piel de salmn y avestruz. El Sr. Ballb, en una primera fase, ha provisto datos macroeconmicos sobre el sector y las caractersticas de las empresas. Posteriormente, en la Feria Lineapelle ha habido un encuentro, en el que se han puesto las bases para una colaboracin con Pro Chile y se ha seleccionado una lista de empresas de mayor inters entre aquellas que integraban a primera base de datos.
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CONTACTOS CEC FECUR Barcelona: C. Valencia, 359 3o . 08009 Barcelona Tel. +34 93 459 33 96 Fax +34 93 458 50 61 Valencia: C. Bron de Crcer, 17 3o 10, desp. K.46001 Valencia Tel. +34 96 352 38 78 Fax. +34 96 352 34 13 E-mail:inform@leather-spain.com
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Perfil de los clientes
2.1
Premisa
El principal mercado objetivo de la produccin chilena de piel ovina y de cuero de avestruz y salmn es el sector del curtido. Con respecto a la industria de manufacturas, incluidas las casas de moda, no se cree que este pueda considerarse un mercado objetivo. Hay que subrayar que la industria de las confecciones y del calzado tiene una relacin extremadamente fidelizada con sus proveedores los cuales pueden comprender sus exigencias productivas y proponer productos capaces de satisfacerlas. Tal hecho ha sido confirmado directamente por las casas de moda contactadas en los dos mercados. stas han afirmado comprar directamente por curtidores nacionales todas las tipologas de cuero empleadas. En concreto, se han contactado las siguientes empresas del sector moda: Gucci, Cavalli, Versace, Ferragamo, Ferr en Italia y Custo, Mir, Grupo Puig - Paco Robanne y Adolfo Domnguez en Espaa.
2.2
El cliente italiano
En Italia se encuentran aproximadamente 2.300 empresas del sector del curtido, la mayora de las cuales integran clusters industriales. La estructura productiva italiana se encuentra, en efecto, concentrada en gran medida en 4 regiones Vneto, Toscana, Lombarda e Campania, que integran 4 clusters productivos capaces de elaborar una gran variedad de pieles para cualquier sector de destino potencial (calzado, marroquinera, confecciones, tapicera, etc.). En las dems regiones se encuentran ubicadas un nmero irrelevante de empresas. Tabla III-1 La industria italiana del curtido, situacin actual
Ao 2006 valor produccin exportaciones (millones de (millones de ) ) 2.896,1 1.422,3 292,1 218,1 491,6 5.320,3 1.597,3 885,8 199,0 246,3 513,3 3.441,8 Cuota en Italia 54,4% 26,7% 5,5% 4,1% 9,2% 100,0% Cuota en UE-25 35,5% 17,4% 3,6% 2,7% 6,0% 65,3%
Regin Vneto Toscana Campania Lombarda Dems regiones Total
trabajadores 12.082 8.036 3.892 1.450 2.853 28.313
Empresas 658 910 438 133 177 2.316
Fuente: Unic - elaboracin Unic de datos Istat, Unioncamere, INAIL
Los principales clusters productivos son Toscana y Vneto. Toscana es la regin donde se encuentra ubicado el mayor nmero de empresas aunque cabe sealar que su tamao promedio est considerablemente por debajo del dato nacional. La produccin comprende
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todas las principales tipologas de piel aunque en el cluster predomina la elaboracin de piel bovina. Vneto puede ser considerado el cluster productivo ms importante del territorio nacional. El tamao promedio de las empresas se encuentra considerablemente por encima del dato nacional. En Campania, en cambio, hay fuerte especializacin productiva en la elaboracin del cuero ovino; la gran mayora de las 438 empresas localizadas en la regin considera el ovino el producto principal o exclusivo de su oferta. Las empresas son casi todas de tamao mediano, pequeo o muy pequeo. En Lombarda, finalmente, hay un buen nmero de empresas especializadas sea en la elaboracin de piel de vacuno, sea en otras tipologas de piel. Tabla III-2 Segmentacin por especializacin productiva en Italia
Ao 2006, % sobre la produccin total Bovino/Ternera Vneto, Arzignano, Chiampo (Vi) Campania, Solofra (Av) Toscana, S.Croce-Ponte a Egola (Pi) Lombarda, Robecchetto, Turbigo (Mi) Dems regiones Total
Fuente: Elaboracin Progetti Integrati sobre diferentes fuentes
Ovino/caprino 80% 5% 10% 5% 100%
Dems Animales 10% 35% 35% 20% 100%
50% 10% 25% 10% 5% 100%
Hay que subrayar que algunas empresas italianas han localizado algunas fases de la produccin en pases terceros a bajo coste del trabajo y con menor sensibilidad a las temticas del medio ambiente. Las empresas suelen importar el producto semielaborado y terminar la produccin en Italia. Tabla III-3 La industria italiana del curtido, sectores de destino
Serie Histrica 2002-2006, millones de m2 Sector de destino Calzado Tapicera* Transportes* Confecciones y guantes Marroquinera Dems Total 2002 89,2 46,6 19,1 19,9 7,4 182,2 2003 79,5 39,6 7,5 13,1 20,5 7,5 167,7 2004 77,4 40,7 7,8 11,2 21,3 7,5 165,9 2005 74,8 40,4 7,8 9,8 22,3 7,4 162,5 2006 81,3 43,9 8,1 9,9 25,3 8,0 176,5
Fuente: Unic - Notas (*) hasta 2002 integraban una categora nica
En Italia, quienes trabajan y/o comercializan piel ovina se localizan principalmente en el cluster de Solofra en donde el 80% de las empresas se ha especializado en la elaboracin de este tipo de piel. En el cluster lombardo las empresas especializadas en este producto son el 10% del total. En el cluster toscano, tan slo el 5% de las teneras trabajan y/o comercializan cuero ovino. Las dems empresas se localizan en otras regiones. La caracterstica de las empresas que elaboran piel ovina en el cluster de Solofra es que la mayora son de tamao pequeo, especializadas en la elaboracin de la sola piel ovina y con
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produccin de nivel mediano. El cluster lombardo, en cambio, se caracteriza por estar integrado por empresas de mayor tamao y con produccin de nivel alto o altsimo. El cluster toscano, finalmente, est integrado por empresas grandes y pequeas cuya produccin es de nivel medio-alto. Hay que subrayar que la elaboracin de la piel ovina en el cluster lombardo y toscano ha disminuido a lo largo de los ltimos aos, mientras que en Solofra se ha registrado un incremento del nmero de empresas. En relacin a la piel de salmn y avestruz, no hay una anloga especializacin productiva en clusters. Las empresas que operan en la comercializacin estas tipologas de cuero extico son pocas y localizadas en forma heterognea (Lombarda, Marcas, Toscana y Emilia Romaa). Hay que subrayar que la piel de salmn y avestruz constituye un segmento del mercado de importancia residual para estas empresas. Ilustracin III-1: La industria italiana del curtido, datos por regin
Ao 2006
Lombardia Robecchetto, Turbigo (Mi) Trabajadores: 1.450 (var. 05/06: -0,9%) Empresas: 133 (var. 05/05: -1,5%) Produccin: 218,1 millones de euro (+9,5%) Piel ovina y caprina para calzado
Toscana S. Croce-Ponte a Egola (Pi) Trabajadores: 8.036 (var.06/05: +1,4%) Empresas: 910 (var.06/05: -2,7%) Produccin: 1.422,3 mill. euro (+11,8%) Piel bovina para calzado y marroquineras
Veneto Arzignano, Chiampo (Vi) Trabajadores: 12.082 (var. 06/05: +1,9%) Empresas: 658 (var. 06/05: -2,2%) Produccin: 2.896,1 millones de euro (+7,5%) Piel bovina para calzado y tapicera
Campania Solofra (Av) Trabajadores: 3.892 (var. 06/05: +1,2%) Empresas: 438 (var. 06/05: -3,1%) Produccin: 292,1 millones de euro (+19,6%) Piel ovina para calzado, marroquinera y confeccin
DEMS REGIONES Trabajadores: 2.853 (var. 06/05: +2,3%) Empresas: 177 (var. 06/05: -1,7%) Produccin: 491,6 mill. euro (+8,7%) Piel para calzado, marroquinera, tapicera
Fuente: Unic elaboracin Unic datos Istat, Unioncamere, INAIL
2.3
El cliente espaol
La estructura industrial de este sector en Espaa se caracteriza por una gran concentracin geogrfica, especialmente a lo largo de la zona mediterrnea y en concreto Catalua, Comunidad Valenciana y Murcia. Las pocas empresas que quedan son repartidas entre Comunidad de Madrid y 15 provincias ms. Catalua es el primer centro de produccin, ya que en 2006 contaba con 66 empresas (un 47,4% del total) y daba empleo a 1.854 trabajadores. Le sigue la Comunidad Valenciana, con
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40 empresas y 1.170 trabajadores. A continuacin se sita Murcia, con 15 empresas y 493 trabajadores, y Madrid, con 3 empresas y 90 trabajadores. Tabla III-4 La industria espaola del curtido, distribucin por Comunidad Autnoma
Nmero de empresas y Nmero de trabajadores CC.AA. Catalua Valencia Murcia Madrid Otras TOTAL N de empresas 66 40 15 3 15 139 N de trabajadores 1.854 1.170 493 90 697 4.304
Fuente: Confederacin Espaola de Curtidores CEC-FECUR
Catalua tambin es el rea en donde se trabaja ms piel ovina (el 72% del total espaol y el 70% de double faz), aunque cabe sealar que las curtidoras que tratan exclusivamente este tipo de piel son pocas, teniendo la gran mayora de ellas una oferta que incluye como producto principal el cuero vacuno. Con respecto a la piel de salmn y avestruz, como ocurre en Italia, no hay una especializacin productiva en cluster. Las empresas que operan en la comercializacin del cuero extico, adems, son de nmero extremadamente limitado. Tabla III-5 Especializacin productiva por Comunidad Autnoma
Ao 2006, % sobre la produccin total Fuente: Confederacin Espaola de Curtidores CEC-FECUR ovino Andaluca Aragn Castilla Len Catalua Com. Valenciana Pas Vasco Madrid Murcia Otras Total 7% 0% 0% 72% 14% 1% 3% 0% 3% 100% Bovino 0% 1% 8% 41% 31% 0% 1% 6% 13% 100% caprino 0% 0% 0% 5% 94% 0% 1% 0% 0% 100% double face 0% 0% 0% 70% 14% 0% 13% 1% 2% 100% Dems Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd
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Ilustracin III-2: La industria espaola del curtido, datos por Comunidad Autnoma
Ao 2006
Madrid N. empresas 3 Trabajadores 90 Cuota de piel ovina 3% del total espaol Cuota de Double Faz 13% del total espaol Catalua N. empresas 66 Trabajadores 1.854 Cuota de piel ovina 72% del total espaol Cuota de Double Faz 70% del total espaol Comunidad Valenciana N. empresas 40 Trabajadores 1.170 Cuota de piel ovina 14% del total espaol Cuota de Double Faz 14% del total espaol Murcia N. empresas 15 Trabajadores 493 Cuota de piel ovina 0% del total espaol Cuota de Double Faz 1% del total espaol
Andaluca Cuota de piel ovina 7% del total espaol Cuota de Double Faz 0% del total espaol Fuente CEC-FECUR
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Caracterizacin de potenciales clientes
El presente captulo quiere proveer informacin sobre las empresas del sector piel ovina y cuero de salmn y avestruz en Italia y en Espaa. A continuacin se definen las caractersticas de las principales empresas operantes en la elaboracin de la piel ovina, en la elaboracin y comercializacin de piel de avestruz y salmn.
3.1
Piel ovina: las principales empresas italianas
Las empresas que elaboran piel ovina en Italia son cerca de 450. Con el fin de obtener una base de datos de las empresas ms interesantes bajo el perfil productivo y comercial se ha realizado una seleccin de aquellas que trabajan piel ovina. Para la efectuacin de dicha seleccin, se ha utilizado el sitio web de Lineapelle, principal feria europea del sector, a la que participan los ms importantes operadores mundiales. Por medio del sitio web se han agregado a la base de datos 82 empresas italianas operantes en el sector de la elaboracin de la piel ovina. La mayora de las empresas que trabajan piel ovina pertenecen al cluster productivo de Solofra, un buen nmero al cluster toscano (es el cluster productivo con ms presencia en la feria), algunas en Lombarda, las dems se ubican en otras regiones de importancia residual. Se adjunta (Anexo 1A) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto. Las empresas seleccionadas pueden subdividirse en tres grupos estratgicos en funcin de su tamao: Al primero pertenecen empresas de gran tamao, la mayora ubicadas en Lombarda y algunas en el cluster de Solofra. Estas empresas a menudo tienen una organizacin productiva que prev la de-localizacin de algunas fases de la elaboracin al extranjero en instalaciones de propiedad, una buena penetracin en los principales mercados de compra que son numerosos y localizados principalmente pero no exclusivamente en el continente africano. Esta tipologa de empresas tiene una elevada capacidad de elaboracin (superior a 2 millones de pieles al ao), una produccin con picos de calidad muy elevada y un consiguiente posicionamiento en un nivel de precios elevado. Estas empresas invierten mucho en trminos de investigacin sea bajo el perfil del estilo que en la innovacin de producto, colaborando de modo coordinado con la industria de las manufacturas y normalmente cuentan con elevada capacidad financiera. Bajo el perfil comercial, acuden a las principales manifestaciones feriales en Italia y al extranjero y tienen relaciones comerciales sea con los pases rea dlar que con los pases asiticos emergentes. Al segundo grupo pertenecen empresas de tamao mediano, la mayora de las cuales localizadas en el cluster productivo de Solofra y en Toscana. Son empresas con una buena capacidad productiva, con una produccin de nivel medio-alto, un buen nmero de mercados de compra casi todos localizados en el continente africano. Estas empresas, junto a las anteriores, adems de vender el producto acabado a la industria, venden lotes de
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producto en bruto o semiacabado a curtidoras de tamao pequeo y, en algunos casos, adquieren de las mismas el producto acabado. Tambin estas empresas han desarrollado buenas relaciones con la industria con la que, a menudo, comparten proyectos de investigacin e innovacin de producto. Bajo el perfil comercial, tambin las empresas pertenecientes a este grupo acuden a las principales manifestaciones feriales y comercializan el producto acabado en muchos mercados extranjeros. Al tercer grupo pertenecen, finalmente, empresas de pequeo tamao, la mayora de las cuales localizadas en el cluster de Solofra. Estas empresas a menudo poseen una estructura organizativa sencilla, a gestin familiar, un limitado nmero de empleados y limitada capacidad financiera. Son empresas de gran tradicin, con una produccin de mediana calidad, los mercados de compra son pocos y extremadamente fidelizados. En este grupo se manifiesta en forma clara una dinmica de cambio generacional, cambio del que algunas empresas ya estn beneficindose, mientras que otras empresas parecen destinadas a cerrar su actividad. Se adjunta (Anexo 3.A) una lista de empresas seleccionadas operantes en el sector del cuero ovino en Italia. Ilustracin III-3: Seleccin de curtidoras del sector ovino, por regin y tamao
Ao 2007 Lombarda Toscana Piamonte
M.E.S.I. SPA CONCERIA PAGNI SRL EUROFUR CONCERIA SRL SANLORENZO SPA LANCASTER INTERNATIONAL SPA MOTTA ALFREDO SPA S.I.C.E.R.P. SPA STEFANIA CONCERIA SPA MOTTA PELLI SRL CARISMA SPA DEAN SPA NUOVA ICOS SRL TARI SPA GARGIULO SRL DEVICONCIA SNC ARISTON SRL FELIX TANNERY SPA CONCERIA ROMANO SNC CONCERIA N.C.L. SRL GUARINO FRANCESCO MARTUCCI TERESA SRL IDEAPELLI SRL
Campania
VIGNOLA NOBILE SPA RUSSO DI CASANDRINO SPA DMD SOLOFRA SPA
grande
mediana TAMAO
pequea
Fuente: elaboracin diferentes fuentes
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3.2
Piel ovina: las principales empresas espaolas
Con el fin de seleccionar una muestra representativa de empresas espaolas entre las curtidoras que trabajan piel ovina se han utilizado el sitio web de Lineapelle y los consejos de CEC-Fecur, la principal asociacin de teneras ibrica. Se han agregado a la base de datos 38 empresas, la mayora se localiza en Catalua y Comunidad Valenciana. En realidad una parte de las empresas contactadas han subrayado que la piel ovina no representa un rea de negocio realmente relevante para ellos, lo que confirma la fuerte especializacin de las empresas espaolas en el sector de la piel de vacuno. Las empresas pueden dividirse en dos grupos estratgicos. El primer grupo est formado por empresas de tamao mayor que poseen establecimientos en pases proveedores de piel. El segundo por empresas ms pequeas, muchas de las cuales declaran utilizar exclusivamente cuero de procedencia nacional. Ambos grupos estn caracterizados por tener gran consideracin de la capacidad los proveedores nacionales, cuya experiencia en las primeras fases de elaboracin de la piel se considera estratgica para obtener un producto final de alto nivel. Quienes, por su tamao, est obligado a utilizar piel extranjera prefiere abrir establecimientos en pases productores y encargarse directamente de las primeras etapas de la elaboracin. Ilustracin III-4: Las curtidoras del sector ovino por Comunidad Autnoma y tamao
Ao 2007 Andaluca Castilla y Len Aragn Navarra Comun. de Madrid Comunidad Valenciana G. Estilo Impelsa - Lederval Man. Artisticas Sancho Rodrigo Gregori Codina Adobinve Riba Guixa Grande tamao La Doma Farres Rojas Genis Antel Pequeo tamao Alfa - Lederval Indasa Vzquez Omega
Colomer Catalua
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Se adjuntan (Anexo 1B) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto y (Anexo 3B) una lista de empresas seleccionadas operantes en el sector del cuero ovino en Espaa.
3.3
Cuero de avestruz y salmn: las principales empresas italianas
Las empresas que trabajan cuero de avestruz y salmn en Italia son muy pocas comparativamente con otras tipologas de producto. No hay un cluster productivo especializado y por lo tanto las empresas son ubicadas en ms regiones. Por medio del sitio web de LineaPelle, la principal feria europea del sector, se ha llevado a cabo una seleccin de empresas curtidoras que trabajan cuero de avestruz y salmn en Italia. Las empresas seleccionadas son 11, seis de las cuales localizadas en Lombarda. Dos son las empresas ubicadas en Toscana y Marcas, una en Emilia Romagna. De las 11 empresas, ocho elaboran y/o comercializacin cuero de avestruz, dos de salmn y una ambos productos. Las empresas pueden clasificarse en dos grupos estratgicos: Al primer grupo pertenecen empresas que trabajan y comercializan. El producto se compra semiacabado (wet blue o crust), para luego realizar en Italia las ltimas fases de elaboracin y la coloracin o para conformarlo a las exigencias de la industria manufacturera. Son empresas con una buena tradicin, con relaciones estables con los proveedores. El avestruz y el salmn no constituyen productos de punta sino nichos y en muchos casos se quedan en la oferta de estas empresas debido exclusivamente a una poltica de ampliacin de la gama. Al segundo grupo pertenecen, en cambio, empresas que comercializan el producto, comerciantes de varios tipos de piel. Tambin para estas empresas el avestruz o el salmn representan productos de nicho. Estos operadores suelen recoger rdenes y especificaciones tcnicas de la industria y adquirir productos en los pases de origen. Con particular referencia al salmn las empresas trabajan o comercializan ocasionalmente el producto.
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Ilustracin III-5: Algunas empresas que elaboran/comercializan piel de avestruz y salmn en Italia
Ao 2007 Comercializan y elaboran
Comercializan
SIRPELLI SRL CONCERIA REPTILIS ITALVEN CONCERIA SRL CIRES SRL AF DI ALBARELLO FERDINANDO I.B.C. ITALIA SPA FAGGIOLI SRL F.P.V. SKINS SRL
Avestruz
PACCAPELO SRL FEDERICO ALBARELLO SRL
F.P.V. SKINS SRL C.I.P. SNC

l
Salmn
Fuente: elaboracin sobre diferentes fuentes
Se adjunta (Anexo 2.A) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto.
3.4
Cuero de avestruz y salmn: las principales empresas espaolas
Casi ninguna empresa trabaja piel de salmn y avestruz en Espaa. Entre las empresas que elaboran y/o comercializan piel extica, gracias a la colaboracin de CEC-Fecur, se han seleccionado tres que han sido contactadas. De stas, slo una ha afirmado trabajar una pequea cantidad de piel de avestruz y estar llevando a cabo pruebas con la piel de salmn de procedencia chilena. Otra ha afirmado haber comprado una pequea cantidad de piel de avestruz en pasado y la tercera ha afirmado no trabajar estas tipologas de piel. Resulta imposible, por lo tanto, definir grupos estratgicos, segmentar la demanda y definir en concreto los factores clave para la entrada al mercado. Se adjunta (Anexo 2.B) la lista de las empresas de las cuales se incluyen los datos de contacto.
57
Contactos con las empresas
Con el fin de encontrar informacin til e indicaciones operativas de soporte a las polticas de internacionalizacin de las empresas curtidoras chilenas, en colaboracin con UNIC, del 16 al 18 de octubre de 2007, a lo largo de la manifestacin LineaPelle se han contactado empresas italianas que operan en los sectores objeto de la investigacin. En la manifestacin se han contactado 42 empresas: 31 que elaboran piel ovina 11 que elaboran y/o comercializan cuero extico en Italia 16 que elaboran piel ovina en Espaa 2 que elaboran y/o comercializan cuero extico en Espaa. Se han activado contactos con las empresas funcionales al envo de un formulario finalizado a la comprensin de las polticas de abastecimiento y del inters potencial hacia el producto chileno. La lista de las empresas italianas y espaolas contactadas se encuentra en el Anexo 2.
4.1
Las empresas italianas
De las empresas contactadas, 21 han contestado al formulario: de stas, 13 operantes en la elaboracin de piel ovina, 5 operantes en la elaboracin de cuero de avestruz, 2 en el cuero de salmn y una que trabaja sea el cuero de avestruz que de salmn. Hay que subrayar que esta ltima empresa ha declarado haber dejado de trabajar cuero de salmn hace dos aos por no ser, este tipo de cuero, solicitado por las empresas clientes. Se adjunta (Anexo 4.A) la lista de las empresas italianas que han contestado a la entrevista. Con respecto a la piel ovina, de las 13 empresas entrevistadas, diez son personas jurdicas (8 sociedades limitadas SRL y 2 sociedades annimas spa) y tres son sociedades personales (2 personales SNC y una comanditaria SAS). Con respecto al cuero de avestruz y salmn, siete de las ocho compaas entrevistadas son personas jurdicas (6 sociedades limitadas y 1 sociedad annima) y una sociedad personal. De las trece compaas que elaboran piel ovina, nueve se encuentran localizadas en el cluster de Solofra, dos en Toscana y dos en Lombarda. De las ocho compaas que elaboran cuero de avestruz y salmn, dos son toscanas, tres de Lombarda, dos de Marcas y una de Emilia Romagna.
58

Tabla III-6 Cuero ovino y extico: nmero de empresas italianas entrevistadas, por regin
Toscana Ovino Extico total empresas entrevistadas 2 2 4 Lombarda 2 3 5 Marcas 0 2 2 Emilia Romaa 0 1 1 Campania 9 0 9
Fuente: elaboracin Progetti Integrati sobre entrevistas a operadores
4.2
Las empresas espaolas
Se han contactado 23 empresas sealadas como operantes en el sector del cuero ovino y 3 operantes en el sector del cuero extico, 8 de las primeras y 2 de las segundas han afirmado que el cuero ovino y el cuero de avestruz y salmn respectivamente no representan reas de negocio relevantes para ellos. De las 16 empresas que han confirmado elaborar piel de las tipologas previstas en el estudio, 10 ha contestado al formulario: 9 operan en la elaboracin de piel ovina, 1 en la elaboracin de cuero de avestruz. Cabe sealar que esta ltima est llevando a cabo pruebas sobre cuero de salmn (de procedencia chilena), que ha afirmado estar interesada en los resultados de la investigacin y agradecera contactos con empresas chilenas para crear colaboracin finalizada al desarrollo de tcnicas de elaboracin de este producto. Se adjunta (Anexo 4.B) la lista de las empresas espaolas que han contestado a la entrevista. Con respecto a la piel ovina, de las 9 empresas entrevistadas, 7 son sociedades annimas y 2 limitadas. Es sociedad limitada tambin la empresa que elabora piel extica. Todas las empresas, por lo tanto, son personas jurdicas. Cinco compaas tienen su sede central en Catalua, tres en la Comunidad Valenciana, una en la Comunidad de Madrid y una en Andaluca. La empresa que trabaja cuero extico es valenciana. Tabla III-7 Cuero ovino y extico: nmero de empresas espaolas entrevistadas, por Comunidad Autnoma
Catalua ovino extico total empresas entrevistadas 5 0 5 Com. Valenciana 2 1 3 Com. De Madrid 1 0 1 Andaluca 1 0 1
59
Compras
5.1
Principales mercados de compra de las empresas italianas
Con respecto a la compra de materia prima ovina, piel en bruto, crust y wet-blue, las empresas italianas se abastecen de ms mercados al mismo tiempo. Esto se debe a la extrema dificultad en el mantenimiento de relaciones comerciales con los pases proveedores debido a inestabilidad interior y polticas proteccionistas. Por la investigacin llevada a cabo, resulta que algunas empresas llegan a comprar en hasta siete distintos pases a la vez manejando los procesos comerciales a travs de una oficina de compra organizada por rea geogrfica. Los principales mercados de compra de las empresas entrevistadas son Sudfrica y Siria, un buen porcentaje compra piel ovina de Etiopa e Irn. Otros pases indicados por ms de una empresa son Libia, Nueva Zelanda, Yemen, Turqua, Grecia y Lbano. Ilustracin III-6: Mercado italiano - Pases de procedencia de la piel ovina Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
15% 11% 9% 7%
15% 11% 6% 7% 7% 6% 6%
Nueva Zelanda
Etiopa
Sudfrica
Turqua
Yemn
Libia
Irn
Siria
Grecia
En los sectores del avestruz y salmn, las compras siguen recorridos ms estables. Todas las empresas que trabajan avestruz han declarado comprar en Sudfrica, en cunto al pas se reconoce gran experiencia sea en la cra del animal que en la matanza y en la elaboracin de la piel tras la matanza. Muchos han declarado haber llevado a cabo pruebas con pieles de diferente procedencia (Australia) y que los resultados han sido extremadamente negativos en cuanto el producto es de calidad inferior y da problemas en las siguientes etapas de la elaboracin por la presencia de grasa y por una inadecuada eliminacin del plumaje.
60
Dems Pases
Lbano

Con respecto al salmn, las pocas empresas que tratan el producto o que lo trataron compran o han comprado en Noruega, Irlanda es otro pas proveedor, sin embargo el nivel cualitativo del producto se juzga inferior. Otro pas proveedor de cuero de salmn es Sudfrica.
5.2
Principales mercados de compra de las empresas espaolas
Con respecto a la compra de materia prima ovina, piel en bruto, crust y wet-blue, resulta que todas las empresas usan piel espaola. Tres compran tambin de Grecia, una de Gran Bretaa (en donde tiene una empresa controlada) e India. Esto se debe a la gran consideracin del mercado para el producto nacional espaol y a la escasa confianza de las empresas en la calidad de la primera elaboracin de la piel llevada a cabo por proveedores extranjeros. Analizando los datos obtenidos, slo una empresa afirma tener ms de dos mercados de compra y 5 sostienen comprar solo cuero espaol. Este dato podra ser afectado por cierto temor de las empresas a admitir que usan cuero de procedencia extranjera (que el mercado, como dicho, considera de calidad ms baja). Ilustracin III-7: Mercado espaol - Pases de procedencia de la piel ovina Opcin mltiple, en % sobre el total de las empresas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Espaa Grecia 21% 7% India 7% Gran Bretaa 64%
La empresa que trabaja piel extica ha afirmado comprar en Sudfrica (avestruz) y Chile (salmn). El canal de abastecimiento ms usado es la compra por mayoristas, le sigue la opcin otras curtidoras. Dos empresas declaran comprar de importadores, dos compran directamente materia prima de los productores y una declara que cuando compra en el extranjero, compra
61

directamente materia prima y la elabora en sus establecimientos extranjeros (en Grecia e Inglaterra) antes de llevarla a Espaa u otro mercado objetivo. La empresa que compra cuero de avestruz, lo adquiere a travs de importadores; mientras que, por lo que atae al salmn, al momento la cantidad comprada es muy limitada dado que est llevando a cabo solo pruebas.
5.3
Criterios de eleccin de proveedores de empresas italianas
El criterio de eleccin de los proveedores indicado con mayor frecuencia por los operadores entrevistados es la calidad del producto, lo que vale por todas las tipologas de piel. Eso depende del hecho de que todas las empresas afirman realizar productos de calidad. Slo las empresas que trabajan piel ovina indican el precio como criterio de eleccin. Otro criterio de eleccin relevante para ese tipo de cuero parece la fiabilidad del proveedor. Eso indica que las empresas tienden a fidelizar una relacin con el proveedor que se convierte, con el tiempo, en una real integracin comercial. El factor precio no parece esencial en la eleccin del proveedor de quienes trabajan piel de avestruz y salmn, quienes evalan, en cambio, muy importante el cumplimiento del tiempo de entrega. Otro criterio de eleccin relevante para estos productos parece la fiabilidad del proveedor. Tabla III-8 Empresas italianas: criterios de eleccin de proveedores Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
tamao promedio de los suministros 3% 21% 29% Continuidad en el suministros Cumplimiento de los tiempos de entrega Disponibilidad del producto Experiencia del proveedor 3% 14%
Experiencia tcnica
Calidad del producto
ovino avestruz salmn
8%
8% 7% 14%
33% 43% 43%
24%
16% 14% 14%
Fiabilidad
Precio
5%
5.4
Criterios de eleccin de proveedores de empresas espaolas
Los principales criterios de eleccin de los proveedores indicados son calidad y precio. Sin embargo hay que subrayar que ms de un entrevistado ha subrayado que el precio es una condicin necesaria pero no suficiente. Un producto de bajo precio y de calidad inferior a la media no ser comprado por ninguna de las empresas entrevistadas. Otro factor de gran importancia es la continuidad de los suministros. Nadie ha sealado experiencia tcnica (probablemente se le considera incluido en el factor calidad) ni tamao promedio de los suministros (las empresas parecen preferir proveedores ms pequeos pero que garanticen calidad excelente a proveedores grandes que no cumplan con los mismos estndares
62

cualitativos). La empresa que trabaja cuero extico seala que el factor clave es la disponibilidad del producto. Tabla III-9 Empresas espaolas: criterio de eleccin de proveedores Opcin mltiple en % sobre el total de las empresas
tamao promedio de los suministros Continuidad en el suministros Disponibilidad del producto Experiencia del proveedor Cumplimiento de los tiempos de entrega 5%
Experiencia tcnica
Calidad del producto
8% 100% 100%
24%
24%
11%
Fiabilidad
Precio
16%
5%
5.5
Canales de compra utilizados por las empresas italianas
Existen distintas alternativas con respecto a los canales de compras utilizados por las empresas italianas, destaca que las empresas operantes en la elaboracin de la piel suelen utilizar ms de uno: La compra directa de otras teneras extranjeras. Por lo general ofrece seguridad, es el canal ms utilizado sin embargo las empresas lo usan como canal no exclusivo. La compra por otras teneras que desempean tambin papel de comerciantes de piel. Este canal es utilizado por las curtidoras italianas de menor tamao. La compra por otros comerciantes de piel, importadores y exportadores.
Por lo que atae al cuero de avestruz, las empresas entrevistadas generalmente compran por ms de un canal. Aquello sealado con ms frecuencia es la compra de otras curtidoras, generalmente extranjeras, le siguen importadores nacionales y exportadores extranjeros. Con respecto al cuero de salmn, las empresas suelen utilizar una estrategia de compra mono-canal. De las tres empresas entrevistadas, una ha, en efecto, afirmado comprar de curtidores extranjeros, otra de un importador de pieles y la ltima de un exportador.
63

Ilustracin III-8: Flujo de compra de piel ovina en el mercado italiano Proveedor chileno Mayorista
Exportador/Importador Curtidora
Proveedor
Distribuidor
Detallista
Las formas contractuales utilizadas en la compra no son unvocas y dependen del grado de conocimiento y fiabilidad del proveedor. A menudo las empresas utilizan contratos escritos y de duracin definida para mercados y proveedores an no fidelizados, contratos ms flexibles para proveedores que conocen ms. Tabla III-10 Empresas italianas: tipologa de los contratos de compra Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
verbalmente ovino avestruz salmn 52% 87% 100% Contratos plurimensuales 37% 13% contratos anuales 11%
UNIC ha elaborado un estndar de Contrato Internacional de pieles en bruto que representa un auxilio para todas las empresas que quieren entretener relaciones de negocios seguras. El contrato es una herramienta de gran valor para evitar situaciones controversiales y est formado por tres secciones: la primera son las Condiciones Especiales, en las cuales las partes indican los elementos esenciales del contrato, los dems requisitos necesarios para atribuir obligaciones y caractersticas de la mercanca.
64

La segunda se refiere a los requisitos tcnicos e indica en detalle el porcentaje de sustancias qumicas que la piel ha de tener. La tercera contiene las condiciones generales e incluye en el contrato en forma explicita las normas de la Convencin de Viena.
Otro elemento relevante es la inclusin de los Incoterms de 2000. El contrato es en dos lenguas (ingls e italiano) para una mejor comprensin. Se encuentran disponibles las siguientes versiones: Ingls-Chino, Ingls-Coreano, Ingls-espaol. Pueden pedirse a la direccin: international.contract@unic.it Para favorecer un proceso de compras de materias primas ms rpido, UNIC ha realizado una forma de contrato reducida que pueda utilizarse por fax o por correo electrnico. Se adjunta (Anexo 7) un fac simile del contrato.
5.6
Canales de compra utilizados por las empresas espaolas
El canal de compra ms usado es la compra de mayoristas, en alternativa las empresas espaolas compran de otras curtidoras. Hay quien compra de importadores y quien compra directamente de productores. Hay que considerar que las empresas ms grandes tienes establecimientos en el extranjero y suelen comprar directamente la materia prima para comenzar la elaboracin directamente en el pas de procedencia de la piel y trasladarla semi-elaborada o acabada a Espaa. La empresa que compra cuero de avestruz, lo adquiere a travs de importadores; mientras que, por lo que atae al salmn, al momento la cantidad comprada es muy limitada dado que est llevando a cabo solo pruebas.
65

Ilustracin III-9: Flujo de compra de piel ovina en el mercado espaol Criador chileno Curtidora espaola en Chile
Proveedor chileno Mayorista
Exportador/Importador Curtidora
Proveedor
Distribuidor
Detallista
Los contratos mayoritariamente verbales dado que las empresas comprar segn necesidad, ninguna tiene contratos anuales. Una empresa compra por otras empresas del grupo. Los contratos de compra de avestruz y salmn suelen ser verbales. Tabla III-11 Empresas espaolas: tipologa de los contratos de compra Opcin mltiple en % sobre el total de las empresas
Verbalmente Contratos segn plurimensuales exigencias 60% 30% 100% 100% contratos anuales Otro
10%
5.7
Cantidad comprada y plazos de pago en Italia
Por lo que atae a la cantidad de producto trabajada, depende del tamao de las empresas y de la capacidad financiera de las mismas. Las empresas de mayor tamao que trabajan piel
66

ovina pueden llegar a tambin trabajar 5 millones de pieles al ao, las empresas pequeas unas 200 mil. En el sector del avestruz, una empresa ha declarado trabajar unas 7 mil pieles/ao, 2 empresas 6 mil pieles y 2 ms unas 5 mil pieles/ao. En el sector del salmn, las cantidades trabajadas son muy bajas. La empresa que trabaja los cuantitativos mayores ha declarado elaborar unas mil pieles/ao. En relacin a la lote promedio de compra, la mayora de la empresas que trabajan piel ovina adquieren lotes de unas 20 mil pieles. Adems existen empresas que adquieren una cantidad mayor, cerca de 50 mil pieles, y empresas que compran lotes ms limitados (unas 7 mil pieles). Por lo que atae al avestruz, el lote promedio est incluido entre 200 y 1.000 pieles. En el sector del salmn no supera las 100 pieles. Por lo que concierne al pago de los suministros, no hay reglas definidas. La forma de pago depende de la tipologa de la relacin con el proveedor. En caso de que haya fuerte fidelizacin, las empresas pueden llegar a pagar la mercanca por adelantado o a la entrega, al disminuir el nivel de fidelizacin aumentan los plazos de pago. Tabla III-12 Empresas italianas: plazo promedio de pago a los proveedores Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
A la entrega Por adelantado ovino avestruz salmn 38% 13% 19% 63% 67% Hasta 30 das 10% 24% 33% De 31 a 60 das 5% De 61 a 90 das 29%
5.8
Cantidad comprada y plazos de pago en Espaa
Por lo que atae a la cantidad de producto trabajada, pocas empresas han contestado. La ms grande ha declarado elaborar 5 mil pieles diarias, la ms pequea 6 containers al ao, otra empresa 300 mil pieles anuales. La empresa que trabaja cuero extico ha declarado comprar 10 mil pieles de avestruz al ao mientras que seala que solo est haciendo pruebas con el cuero de salmn. En relacin al lote promedio, una empresa ha declarado comprar un camin a la vez, otra un container cada dos meses, otra 10.000 pieles a la vez, las dems no han contestado. El plazo promedio de pago es de 61 a 90 das, las empresas grandes llegan a comprar a ms de 90 das. Ninguna de las empresas entrevistadas (que son todas de cierto tamao) declara pagar por adelantado o a la entrega. La empresa que trabaja cuero extico afirma pagar a 6190 das el cuero de avestruz mientras que seala que para el cuero de salmn slo se trata de pruebas as que la pregunta no aplica.
67

Tabla III-13 Empresas espaolas: plazo promedio de pago a los proveedores Opcin mltiple en % sobre el total de las empresas
Por A la entrega adelantado Ovino Avestruz Salmn 0% 0% Hasta 30 das 25% De 31 a 60 das 13% De 61 a 90 das 38% 100% > 90 das 25%
68
Precios en algunos mercados de compra
UNIC, Unin Nacional de la Industria Curtidora, publica semanalmente un cuaderno destinado a sus socios que contiene informacin sobre el curso del mercado e indicaciones sobre las principales tendencias en acto en los mercados de salida. Hay una seccin especialmente dedicada a los precios de la materia prima en Italia y en los principales mercados de abastecimiento. Se subraya que, por lo que concierne los precios de la piel italiana, slo pueden encontrase las cotizaciones de piel bovina y equina, mientras no se encuentra disponible informacin sobre piel ovina, de salmn y de avestruz nacional. Aparecen, en cambio, los precios de la piel ovina de algunos mercados africanos, asiticos y sudamericanos. Dichas cotizaciones se actualizan semanalmente. Por lo que atae a la piel de salmn y avestruz, los cuadernos no incluyen datos. A continuacin se indican las cotizaciones de la piel ovina en algunos mercados (datos referidos a noviembre de 2007). Tabla III-14 Precios de Irn y Somalia, cotizaciones del 14/11/07 Fob/ori/c/off US $/dz,
Pickled sheep 105/110 sqft/dz abl 100/105 sqft/dz ca 90-95 sqft/dz cbs Wet blue sheep 85-90 sqft/dz
Fuente: Oficina econmica UNIC
Somalia 100,00 85,00 65,00 n.d.
Irn 100,00 90,00 65,00 55,00
Tabla III-15 Precios en Nigeria cotizaciones del 14/11/07 Crust ship sqft/pce (5/7+6/9) (C&F puerto italiano) US $/sqft
Nigeria Primera calidad Segunda calidad Econmica
Fuente: Oficina econmica UNIC
3,20 2,80 2,60
Por indicaciones informales obtenidas a lo largo de la investigacin, el coste de la piel de avestruz curtida sudafricana de primera calidad es de unos 100 dlares americanos, el coste de la piel australiana de primera calidad es de unos 70 dlares americanos. Con respecto al salmn, algunos proveedores han comunicado los siguientes precios: US$ 4,50 por unidad acabada FOB US$ 3 por unidad en bruto FOB
69
Sectores de destino de la piel
7.1
Sectores de destino de la piel elaborada en Italia
Considerando la piel ovina, los principales sectores de destino de la produccin italiana son calzado, marroquinera, ropa y accesorios. Las entrevistas de los operadores han avalorado este dato. Los productos de los curtidores entrevistados se dirigen principalmente a la industria de produccin de ropa, calzados y marroquinera y, en menor medida, a la produccin de guantes y accesorios. El destino principal del avestruz es la produccin de accesorios, vestuario y, en porcentaje inferior, los calzados y la marroquinera. Los operadores han confirmado este dato. Tabla III-16 Empresas italianas: principales sectores de destino Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
Calzado Ovino Avestruz Salmn 25% 9% Ropa 36% 27% marroquinera 21% 9% guantes 11% accesorios 7% 45% 67% Otro 9% 33%
Por las entrevistas llevadas a cabo con los operadores italianos, resulta que la industria del calzado ha experimentado el cuero de salmn en los primeros aos de esta dcada, sin embargo, en la actualidad, no hay empresas que sigan utilizndolo. Los accesorios representan, por lo tanto, el nico sector de destino de la piel de salmn aunque la demanda est reducindose hasta casi desaparecer.
7.2
Sectores de destino de la piel elaborada en Espaa
Considerando la piel ovina, todas las empresas afirman que sus productos se dirigen a los tres sectores de calzado, ropa y marroquinera, 4 sealan como sector de destino los accesorios, nadie la produccin de guantes. El destino del avestruz y del salmn es el sector de calzado. Tabla III-17 Empresas espaolas: principales sectores de destino Opcin mltiple en % sobre el total de las respuestas obtenidas
calzado ovino avestruz salmn 31% 100% 100% ropa 28% 27% marroquinera 28% 9% Guantes accesorios 14% otro
70
Expectativas de los operadores
8.1
Expectativas de los operadores italianos
Por lo que atae a las expectativas de los operadores, quienes trabajan piel ovina han declarado que los ltimos dos aos han sido positivos con respecto a los primeros aos de 2000. El 77% ha afirmado que el perodo 2006-07 ha sido mejor que el anterior, el 15% ha afirmado haber notado cierta estabilidad y tan slo el 8% ha sealado una dinmica negativa. Diferente es la percepcin del mercado por parte de los operadores en los sectores avestruz y salmn. Las respuestas no indican una elevada satisfaccin de los operadores por la dinmica del mercado en el perodo 2006-2007, en particular con respecto al salmn. Tabla III-18 Empresas italianas: opinin sobre las evoluciones del mercado en los aos 2006-2007 En % sobre el total de las respuestas
Mejor ovino avestruz salmn 77% igual 15% 50% peor 8% 50% 33% no se
77%
Por lo que atae a las expectativas futuras, las respuestas de los operadores indican un moderado clima de confianza para los operadores que trabajan piel ovina y avestruz, mientras que las expectativas no son positivas en el segmento del salmn. Tabla III-19 Empresas italianas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
Mejor ovino avestruz salmn 38% 33% igual 62% 67% 33% peor no se
67%
8.2
Expectativas de los operadores espaoles
Quienes trabaja piel ovina ha declarado que los ltimos dos aos se han mantenido en lnea con respecto a los primeros aos de 2000.
71

Tabla III-20 Empresas espaolas: opinin sobre las evoluciones del mercado en los aos 2006-2007 En % sobre el total de las empresas
mejor ovino avestruz salmn 11% 100% igual 89% 100% peor no se
Por lo que atae a las expectativas futuras, seis empresas que elaboran cuero ovino sobre nueve no saben contestar, las tres dems son tendencialmente optimistas. Muy optimista es el encargado de la empresa que trabaja cuero extico. Tabla III-21 Empresas espaolas: expectativas sobre las evoluciones del mercado a medio plazo En %
Mejor ovino avestruz salmn 22% 100% 100% igual 11% peor 0% No se 67%
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Informacin sobre el sistema ferial
Las principales ferias mundiales son: LineaPelle, Bolonia Anteprima, Miln Asia Pacific Leather Fair, Hong Kong Shoes and Leather, Guangdong Le Cuir, Pars
La manifestacin ferial a la que participa la mayora de las empresas curtidoras italianas y espaolas es la italiana LineaPelle. A esta manifestacin acuden tanto empresas de gran tamao como empresas pequeas. Linea Pelle es el principal lugar de encuentro entre empresas curtidoras e industria manufacturera. Un buen nmero de empresas participan en Anteprima. Quienes participan son, normalmente, las empresas de mayor tamao y las ms innovadoras. Anteprima est enfocada, en efecto, sobre innovacin y propuestas inditas. A Le Cuir, manifestacin dedicada a la piel y a las nuevas tendencias, acuden tambin un nmero relevante de empresas. Algunas curtidoras, las ms activas en los mercados asiticos, participan a Asia Pacific Leather en Hong Kong y, en menor medida, a All China Leather Exhibitions en Shangai. A continuacin se resumen las caractersticas de las tres principales manifestaciones.
9.1
Lineapelle
Lineapelle es la mayor resea internacional de pieles, accesorios y tejidos, tiene lugar en el recinto ferial de Bolonia dos veces el ao, en abril y octubre, para la presentacin de las colecciones primavera-verano y otoo-invierno. Esta manifestacin est organizada por UNIC, quien organiza adems otras dos importantes ferias Lineapelle Asia y Anteprima Miln. Caracterstica peculiar de Lineapelle, en su trayectoria histrica, es la constante primaca en la innovacin estilstica y cualitativa. Alrededor de Lineapelle hay 50mil pequeas y medianas empresas del rea piel, que suman ingresos anuales de 85mil millones de US$. A continuacin se indican las referencias telefnicas y telemticas de inters para obtener informacin sobre las manifestaciones feriales organizadas por UNIC. Miln Via Brisa, 3 - 20123 Tel. +39.02880771.1 - Fax +39.02860032 miln@lineapelle-fair.it - www.lineapelle-fair.it
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Florencia - Via Lamarmora, 45 - 50121 Tel. +39.055.570660 - Fax +39.055.570663 E-mail: firenze@lineapelle-fair.it
9.2
Anteprima
Anteprima es una manifestacin que ha adquirido mucha importancia para los cazadores de tendencias en el sector moda. Se admiten como expositores las empresas que innovan el diseo y que presentan propuestas inditas. Es una presentacin de proyectos estilsticos utilizada para definir los muestrarios que se presentarn en la siguiente LineaPelle. En esta manifestacin, participan 140 productores italianos y europeos que presentan sus ideas a operadores del sector moda de las marcas ms importantes a nivel mundial. stos visitan Anteprima con el fin de encontrar soluciones nuevas a utilizar en las futuras colecciones. La feria tiene lugar 2 veces al ao en Miln, en marzo y septiembre. Antes de Anteprima, suele haber encuentros de presentacin en Nueva York, Tokio, Mosc, Miln y Bolonia. Anteprima - Trend Selection Via Brisa, 3 - 20123 Milano tel. 028807711 - fax 02860032 trend@trendselection.com - www.trendselection.com
9.3
Le Cuir en Paris
Le Cuir en Pars es una manifestacin dedicada a la piel y a las nuevas tendencias. Es una ocasin muy importante para los preestrenos en el sector moda con particular referencia a materiales y colores debido a la calidad, creatividad e innovacin de los productos presentados. La manifestacin est organizada por SIC SA, tiene lugar en el recinto ferial "Pars Norte Villepinte" dos veces al ao, en febrero y septiembre y est dedicada a las producciones de cuero, piel y tecnologas asociadas. En la edicin de febrero de 2007, han participado 177 expositores y han acudido 10.107 visitadores, el 66% de los cuales extranjeros. Para ms informacin puede contactarse el agente SiC Sa para Latinoamrica Freddy HEDDIN - BRO (Business Relationship Office) Av. Macuco, 726 - cj 2309 - 04523-001 SO PAULO - Brasil TL. : +55 11 5055 6888 - FAX : +55 11 5055 7838 freddy.fil@free.fr
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10
Conocimiento del producto chileno
Esta seccin de la investigacin tiene como objetivo localizar el nivel de conocimiento del producto chileno (ovino, salmn y avestruz) y los elementos que favoreceran la adquisicin del producto chileno por parte de las empresas italianas y espaolas.
10.1
El conocimiento del producto chileno en Italia
Las relaciones comerciales entre empresas italianas y chilenas son, en la actualidad, extremadamente limitadas. Slo una empresa ha declarado haber comprado piel ovina de procedencia chilena. Ninguna de las empresas que trabajan cuero de salmn y avestruz ha comprado producto chileno. Bajo el perfil de la calidad, el producto chileno no es muy conocido por las empresas italianas. El 69% de los entrevistados afirma no conocerlo, el 23% considera el producto chileno de calidad medio baja, el 8% de baja calidad. Eso depende, ms que por la escasa promocin por parte de las empresas chilenas, por la consideracin que para conseguir piel ovina de elevada calidad es necesario que transcurra poco tiempo entre cada una de las primeras operaciones de elaboracin y tambin una experiencia adecuada en el trato de la piel, elementos que, en la actualidad, los operadores no reconocen al producto y a los proveedores chilenos. Tabla III-22 Empresas italianas: la calidad percibida del producto chileno En % sobre el total de las respuestas
Calidad alta Ovino avestruz salmn
Calidad media
Calidad medio-baja 23% 17%
Calidad baja 8% 67% 33%
Desconozco 69% 17% 67%
Las empresas que trabajan piel de avestruz creen, de acuerdo con las empresas del sector ovino, que el producto chileno es de escasa calidad. Tambin en este caso se cree que los curtidores chilenos no tienen una experiencia adecuada en la cra, en la matanza, en la eliminacin de las plumas y en el curtido de tal producto. Se cree adems que las pieles de avestruz chilenas son ms pequeas que las sudafricanas y por lo tanto menos atractivas para la industria. Se subraya adems que las empresas han sealado la presencia de pases productores de piel de avestruz emergentes. Estos pases son capaces de proveer un producto muy competitivo bajo el perfil del precio y de calidad baja (Australia en particular). Las empresas creen que la calidad del producto sudafricano es extremadamente superior a la media. Anloga parece la situacin en el sector del salmn. La mayora de las empresas no sabe que Chile puede producir este tipo de producto y los pocos que lo conocen lo creen de calidad baja. Entre los elementos que favoreceran la adquisicin de piel ovina chilena, han sido indicados con mayor frecuencia la calidad del producto y el precio. Otros elementos capaces de
75

favorecer la compra del producto chileno son la disponibilidad del producto, la experiencia del proveedor, el cumplimiento de los tiempos de entrega, los tiempos de pago. Por el avestruz, en cambio, las empresas entrevistadas han indicado la calidad del producto y el respeto de los tiempos de entrega. Algunos operadores adems han indicado la experiencia del proveedor en la elaboracin de la piel, factor indispensable a la oferta de un producto de calidad. Por el salmn, puesto que el inters sigue siendo extremadamente limitado debido a la escasa demanda del sector moda, las empresas han indicado la calidad del producto y el cumplimiento de los tiempos de entrega como factores capaces de facilitar la compra del producto chileno. Tabla III-23 Empresas italianas: los elementos que facilitaran la compra del producto chileno Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
Disponibilidad Experiencia del proveedor Flexibilidad en los suministros Plazos de pago Cumplimiento de los tiempos de entrega Calidad del producto
Precio
Ovino Avestruz Salmn
39% 50% 60%
10%
26%
6% 17%
3%
6% 33% 40%
6%
3%
10.2
El conocimiento del producto chileno en Espaa
Slo una empresa ha declarado haber comprado piel ovina de procedencia sudamericana y en especfico uruguaya. Ninguna empresa ha comprado piel ovina de Chile. La empresa que trabaja cuero extico ha comprado de Chile la piel de salmn para sus pruebas. Bajo el perfil de la calidad, las empresas declaran no conocer el producto chileno en especfico. A pesar de esto, fuera de la entrevista, han mostrado sus dudas al respecto dado que todos los que han provisto informacin interesante fuera del cuestionario han afirmado que la calidad del producto sudamericano se encuentra muy por debajo de los estndares mnimos requeridos por el mercado europeo. La nica empresa que ha declarado tener una opinin directa sobre el cuero ovino chileno ha afirmado que es de calidad baja y que, por esta razn, no estaran interesados en comprarla. La empresa que trabaja cuero extico ha declarado que la calidad de la piel de salmn chilena es alta y que desconoce el nivel de calidad de la piel de avestruz. Ha parecido bastante disponible a probar el producto debido a las buenas experiencias que est teniendo con sus proveedores chilenos de piel de salmn.
76
Otro
Tabla III-24 Empresas espaolas: la calidad percibida del producto chileno En % sobre el total de las empresas
Calidad alta ovino avestruz salmn Calidad media Calidad medio-baja Calidad baja 11% 100% Desconozco 89% 100%
A tal propsito es importante subrayar que, ms que en Espaa, todos los curtidores creen importantes sea la matanza del animal que la siguiente tcnica de desgrase y conservacin de la piel. Como ya sealado por las empresas italianas, las dudas sobre la calidad de la piel chilena se deben en primer lugar a estos factores. Si la piel no se elabora y conserva en forma idnea, el producto final pierde gran parte de sus caractersticas cualitativas. La competencia asitica en el mercado europeo obliga a los curtidores nacionales a fabricar productos de absoluta excelencia que es imposible obtener si la piel no se elabora en la forma mejor posible ya desde las primeras fases. Una empresa en particular seala que todo se debe a las caractersticas de la demanda local: dado que el mercado sudamericano no requiere calidad excelente, los operadores locales no han tenido necesidad de poner en marcha procesos dirigidos a la excelencia. Eso no los afecta en los mercados locales, en los asiticos y, en parte, en el mercado norteamericano, pero s en Europa. La excelencia, segn este entrevistado, es la nica clave para poder entrar al mercado europeo. Para confirmar ese dato, entre los elementos que favoreceran la adquisicin de piel ovina chilena, ha sido indicada con mayor frecuencia la calidad del producto. Cabe sealar que ms de una empresa ha subrayado que habla en forma hipottica porque la poltica empresarial es de comprar slo y exclusivamente piel espaola. Otro aspecto interesante es que a la pregunta Cules son los elementos que facilitaran sus compras del producto chileno? solo una empresa ha contestado precio. Mientras que a la pregunta Cules son los criterios de eleccin de los proveedores? la respuesta precio haba sido sealada por todos los entrevistados. Eso confirma la preocupacin de los curtidores espaoles sobre la calidad del producto chileno. Con respecto a salmn y avestruz la calidad es el nico elemento sealado por la empresa que los elabora.
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Tabla III-25 Empresas espaolas: los elementos que facilitaran la compra del producto chileno Opcin mltiple en % sobre el total de las empresas
Cumplimiento de los tiempos de entrega Disponibilidad Experiencia del proveedor Flexibilidad en los suministros Plazos de pago Calidad del producto No aplica 25%
Ovino Avestruz Salmn
50% 100% 100%
17%
8%
Precio
0%
0%
0%
0%
78
11
Determinacin de partners potenciales
11.1
Partners potenciales en Italia
En caso de satisfaccin de los requisitos comerciales requeridos por su actividad, todas las empresas entrevistadas han declarado estar interesadas en el producto chileno. A la pregunta "A cul tipologa de producto podran estar interesados?", con referencia a la piel en bruto, Wet - blue y Crust, 4 empresas han declarado inters hacia un solo segmento de producto, 5 por todos los segmentos, 4 por dos. Tabla III-26 Empresas italianas: el inters hacia los segmentos de producto Opcin mltiple, en % sobre el total de las respuestas
En bruto Ovino Avestruz Salmn 23% Wet blue 37% 50% Crust 41% 10% 40% Curtida 40% 60%
El porcentaje ms elevado de operadores est interesado en la piel ovina semielaborada Crust (41%), el inters parece muy elevado por la piel ovina semielaborada Wet blue, mientras que el inters por la piel ovina en bruto parece limitado. Es importante subrayar la disponibilidad de algn empresario italiano (Conceria Motta Alfredo, Dacla Srl) a probar el producto chileno y por parte de alguien a averiguar la posibilidad de activar colaboraciones directas con los curtidores chilenos finalizados a favorecer un incremento de calidad en lnea con las expectativas de los curtidores italianos. Hay que subrayar que el mismo UNIC se ha declarado disponible en participar en proyectos del Gobierno chileno finalizados al incremento de la calidad del producto piel ovina. Por lo que concierne al avestruz, los operadores solicitan Wet blue o piel ya curtida, por el salmn las preferencias van al producto Crust o ya curtido. La lista de potenciales partners se encuentra en el Anexo 3.A
11.2
Partners potenciales en Espaa
Las empresas espaolas se han mostrado menos disponibles a comprar el producto chileno que las italianas. A la pregunta "A cul tipologa de producto podran estar interesados?", con referencia a la piel en bruto, Wet - blue y Crust, 4 empresas han declarado inters hacia un solo segmento de producto, 5 por dos segmentos. La mayora de los entrevistados est interesada en piel en bruto (lo que confirma que las empresas espaolas confan muy poco en la capacidad de elaboracin de los dems).
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Tabla III-27 Empresas espaolas: el inters hacia los segmentos de productos Opcin mltiple en % sobre el total de las respuestas obtenidas
En bruto Ovino Avestruz Salmn 57% Wet blue 29% Crust 7% 100% 100% Acabada 7%
80
12
Barreras arancelarias, sanitarias, de etiquetaje y limitaciones al acceso a los mercados
El presente captulo quiere proveer indicaciones tiles al operador chileno en relacin a las normas y a los requisitos necesarios para la exportacin dentro de la Unin Europea, con particular referencia a Italia y Espaa. La informacin que se refiere a continuacin atae a las siguientes temticas: Aranceles e IVA Normativa sanitaria Documentacin aduanera Factores que limitan el acceso a los mercados
12.1
Aranceles e IVA
Piel ovina en bruto: no se aplican aranceles a la importacin de los productos. Piel curtida de dems animales, cdigos 41069100 (wet) y 41069200 (crust): normalmente se aplica un arancel a la importacin desde los pases extra-UE igual al 2% en valores. Sin embargo, las importaciones de Chile gozan de una preferencia tarifaria y por lo tanto pueden ser importadas con arancel cero. Los productos importados por los pases extra-UE estn sometidos a inspeccin del Departamento de Aduanas. Normativa de referencia http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2002:352:SOM:EN:HTML
IVA Italia: 20% Espaa 16%
Italia: Agenzia delle Dogane (Customs Agency) Via M. Carucci, 71 I-00143 Roma Tel: (+39) 06 50241 Website: http://www.agenziadogane.it/
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Espaa: Agencia Estatal de la Administracin Tributaria - AEAT Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Avenida del Llano Castellano, 17 E-28034 Madrid Tel: (+34) 917 289 675 Website: http://www.aeat.es/
Tabla III-28 Producciones de piel y derechos arancelarios

Cdigo arancelario 4102 Descripcin cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos pieles en bruto, con lana, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) Cueros y pieles depilados de los dems animales y pieles de animales sin pelo, curtidos o crust, incluso divididos pero sin otra preparacin pieles curtidas en estado hmedo de "dems animales" (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) pieles curtidas en estado seco de "dems animales" (Antlopes, Ciervos, Alces, Elefantes y dems animales incl. Peces) 0% 0% Arancel
41021000
0%
4106 410691 410692
Fuente: Export help desk, Comisin Europea
12.2
Normativa sanitaria
Los productos importados en la Unin europea de pases terceros tienen que cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la Comisin Europea. El reglamento de referencia por los productos no destinados al consumo humano es el siguiente: Regulation (ec) 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 03/10/2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (oj l-273 10/10/2002). El producto tiene que ser acompaado por adecuado certificado sanitario y subordinado a control en los Border Inspection Points de la Unin Europea. Los modelos de certificado solicitados por la normativa europea http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2002/l_273/l_27320021010en00010095.pdf Los certificados, que contienen todos los requisitos sanitarios de importacin por el producto especfico, tienen que ser rellenados y firmados por un veterinario oficial en el pas de origen.
82

Ms informacin puede pedirse a las siguientes autoridades: Italia: Ministero della Salute (Ministry of Health) Dipartimento per la Sanit Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti (Department of Public Animal Health, Nutrition and Food Safety) Ufficio III (Office III) Piazzale Marconi 25 I-00143 Roma Tel: (+39) 06 59 94 59 45 Fax: (+39) 06 59 94 62 17 E-mail: alimentivet@sanita.it Website: http://www.ministerosalute.it Espaa: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) Direccin General de Ganadera (Directorate General for Livestock) Subdireccin General de Sanidad Animal- SGSA (Sub-Directorate General for Animal Health) Alfonso XII, 62 E-28071 Madrid Tel: (+34) 913 478 295 Fax: (+34) 913 478 299 E-mail: sgveteri@mapa.es Website: http://www.mapa.es
12.3
Documentacin aduanera
Las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociacin UEChile que entraron en vigor el 1 de febrero de 2003, conceden preferencias comerciales recprocas (pero asimtricas en favor de Chile) y su objetivo es la liberalizacin progresiva del comercio bilateral con el fin de establecer una zona de libre comercio entre los socios el 1 de enero de 2013. A continuacin la informacin ms importante al respecto: Es posible obtener ms informacin en lengua espaola sobre requisitos y gravmenes, derechos de importacin, documentacin aduanera, normas de origen en la siguiente pgina web
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
12.3.i
Certificado de origen
De conformidad con el Ttulo V del anexo III del Acuerdo, los productos originarios de la Comunidad exportados a Chile y los productos originarios de Chile exportados a la Comunidad se beneficiarn de los tipos de derechos preferenciales previstos en el Acuerdo, sujeto a la presentacin de un certificado de circulacin EUR.1 o, en casos especficos, de una declaracin en factura expedida por el exportador.
83

Un certificado de circulacin EUR.1, expedido por las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del pas exportador. El exportador que solicita la expedicin de dicho documento deber poder presentar, a peticin de las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del pas exportador, todos los documentos apropiados que prueben el carcter originario de los productos en cuestin. Una declaracin en factura, de la que se facilita un modelo en el apndice IV del anexo, podr ser expedida por un exportador autorizado o por cualquier exportador para cualquier envo constituido por uno o varios paquetes que contengan productos originarios cuyo valor total no supere 6.000 euro. El exportador que solicita la expedicin de dicho documento deber poder presentar, a peticin de las autoridades aduaneras o las autoridades gubernamentales competentes del pas exportador, todos los documentos apropiados que prueben el carcter originario de los productos en cuestin. Los certificados de circulacin EUR. 1 se expiden en Chile por la Direccin de Relaciones Econmicas Internacionales, DIRECON, del Ministerio de Asuntos Exteriores, as como por sus oficinas locales de ProChile. DIRECON tambin es responsable de la concesin, seguimiento y retirada de las autorizaciones a los exportadores autorizados. Asimismo, es competente para efectuar los controles posteriores realizados a peticin de una autoridad aduanera de la Comunidad. Por otra parte, las autoridades aduaneras chilenas son competentes para solicitar a las autoridades aduaneras de la Comunidad que comprueben el carcter originario de las mercancas o la autenticidad de la prueba de origen. Los formularios pdf en lengua espaola se encuentran en la pgina web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:ES:PDF pgina 1037 y siguientes - Certificado de circulacin EUR.1 pgina 1041 y siguiente - Declaracin en factura
12.3.ii Perodo de validez de los certificados de origen

La validez de las pruebas de origen es de diez meses.
12.3.iii Exenciones del requisito de presentar la prueba de origen

La presentacin de la prueba de origen no ser necesaria cuando el valor total de los productos importados no sea superior a 500 euros en el caso de pequeos paquetes o de 1.200 euros en el caso de productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros.
12.3.iv Lista de reglas

El apndice II (a) del anexo III establece un conjunto limitado de reglas que se aplican con carcter temporal en sustitucin de las dispuestas en el apndice II.
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Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en los materiales no originarios para que el producto transformado pueda obtener el carcter originario: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:ES:PDF pgina 1036
12.4
Factores que limitan el acceso a los mercados
Adems de las barreras arancelarias existen algunos elementos que podran convertirse en obstculos a las exportaciones chilenas hacia Italia y Espaa: Falta de conciencia por parte de los operadores que Chile es pas productor de pieles exticas; durante la visita a la manifestacin LineaPelle, muchos de los operadores contactados desconocan el hecho de que Chile produjera pieles ovinas, de avestruz y de salmn. En particular por el avestruz, muchos operadores han expresado la opinin que se tratara de em y no de avestruz; Distancia de Chile de Italia y Espaa: los costes de transporte y los tiempos de envo de los productos (cerca de un mes en barco) podran aadir costes significativos y reducir la flexibilidad de los proveedores. Hay que subrayar que costes de abastecimiento y flexibilidad resultan ser factores de cierta importancia en un mercado en que los pases proveedores son numerosos y dnde las distancias son indudablemente inferiores (con particular referencia a los pases africanos y del mediterrneo que son los principales proveedores de Italia); Problemticas de conservacin de la piel durante el transporte: la larga distancia unida a las caractersticas del producto imponen que las pieles viajen en containers refrigerados a la temperatura de - 18 grados centgrados y sean trasladados dentro de los Containers sobre pallets separados entre ellos por pelculas de plstico. En caso de malfuncionamiento del container o de no embalaje imperfecto, el producto se deteriorara; Extrema variabilidad de los precios de venta: siendo la piel un subproducto de la carne, el precio de la piel vara segn las oscilaciones de este mercado;
Adems, con respecto a Italia, desempea un papel determinante la limitada experiencia en el abastecimiento de los mercados europeos: el producto Made en Italy es a la vanguardia en el mundo. Los diferentes mtodos de trabajo permiten a las empresas de seguir y adelantar las muchas tendencias del sector moda, muy volubles en estos ltimos aos, en el cual la bsqueda de todo lo que es nuevo se ha puesto cada vez ms importante para llamar la atencin de los mercados de las ms distintas exigencias. Esto comporta una particular atencin en la gestin del cliente sea en satisfacer los requisitos tcnicos de los productos objeto de intercambio que en el cumplimiento de los tiempos de entrega.
85
13
Transporte
Existen muchas compaas que efectan el servicio de transporte de mercanca entre los puertos chilenos y los principales puertos europeos. El transporte de los productos se realiza principalmente en containers. Para obtener informacin sobre los costes de transporte de las mercancas de Chile a los mercados objetivo, se ha contactado Hapag Lloyd, una entre las cinco primeras compaas del sector a nivel mundial. Hapag Lloyd colega semanalmente el puerto de Valparaso a los principales puertos europeos, sea en el Mar Mediterrneo que en el Mar del Norte. A continuacin se indican los contactos de referencia de la compaa en Chile: Hapag-Lloyd Chile Ag. Mar. Ltda av.El Bosque Norte 500 piso 14 Las Condes 755-0092 Santiago tel.: 2/4819400 - fax: 2/4819498 Adems de Hapag Lloyd, hay otras compaas que prestan el mismo servicio, a continuacin se sealan las principales: CSAV -Valparaso, Chile - CLVAP Plaza Sotomayor 50, Valparaso tel.:32-2203000 - fax: 32-2203333 - web: www.csav.com
Hamburg Sd Willy-Brandt-Str. 59-61 - 20457 Hamburg, Alemania tel. +49 40 3705 0 - web: www.hamburg-sued.com
CMA CGM Port Agency - For commercial matters refer to CMA CGM Chile Errazuriz 629 - 3-4 Fl. P.O. Box 910 Valparaiso tel. 32 2268 200 - fax 56 32 2213 308 email: info@ajbroom.cl El transporte de las pieles en bruto se lleva a cabo en containers refrigerados (Refer) a -18C. Las pieles son empaquetadas en pallets aislados por medio de adecuadas pelculas plsticas espesas 18mm. La naturaleza de este transporte es bastante peculiar, sea porque el container refrigerado necesita particular atencin comparativamente con los containers secos, sea porque las compaas actan diferentes polticas con respecto del empleo de los mismos containers por productos comestibles y no comestibles. Normalmente los containers refrigerados para los productos alimenticios tienen este destino exclusivo, por lo cual no se utilizan por el transporte de otras mercancas que necesitan refrigeracin. Esto conlleva que no hay amplia disponibilidad de containers refrigerados dirigidos al transporte de las pieles y en todo caso depende de las polticas de cada compaa.
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Estos elementos hacen que sea difcil proveer indicacin sea con respecto a la disponibilidad, sea con respecto del precio del transporte de Chile a los principales puertos italianos y espaoles. Sea la disponibilidad que los precios fluctan con frecuencia y deben ser solicitados directamente a las compaas que se encargan del servicio. Con el nico fin de proveer unos patrones de referencia a las empresas chilenas se considera que el alquiler de un container seco de Valparaso a los principales puertos de Italia y a Espaa vara entre los 1.400 (20 pies) y los 1.700 dlares de los EEUU (40 pies). Sumando todos los gastos accesorios se llega a unos 2.500 - 3.000 dlares de los EEUU.
87
IV Oportunidades de mercado
1 Piel ovina en Italia
1.1
Oportunidades de mercado en Italia
Por el anlisis llevada a cabo, Italia parece un mercado de seguro inters para la piel ovina chilena. Tal consideracin se encuentra avalorada por los siguientes elementos: Italia no produce piel ovina; el sector del curtido italiano es el ms importante en el mundo; las empresas no dejan de explorar nuevos mercados de abastecimiento, el sector de la piel ovina se encuentra en fase de desarrollo despus de un quinquenio de estancamiento; las previsiones de buen curso del mercado son a breve pero tambin a medio plazo; en Italia, la Unin de Curtidores (UNIC) se ha mostrado muy interesada y disponible. Tambin estaran interesados en proveer soporte tecnolgico y de formacin a las pymes chilenas tal como hicieron en pasado en muchos pases de varios continentes; se ha comprobado, adems, cierto inters por parte de algunas empresas que han pedido una lista de teneras chilenas a las cuales dirigirse para probar el producto, averiguar las condiciones comerciales y, en caso de ofertas interesantes, establecer relaciones.
1.2
Conclusiones y recomendaciones
Se nota ms inters por el producto semi-elaborado que por el bruto, esta tendencia ha de convertirse en un importante elemento de anlisis para el conjunto de las empresas chilenas. No hay duda que la oferta de un producto semi-elaborado constituira una ventaja competitiva para el mercado italiano, tambin debido a las estrictas normas medioambientales que regulan el sector en Italia. Otro importante elemento para plantear una estrategia de internacionalizacin es mejorar el conocimiento del producto chileno entre los curtidores italianos y alejar las dudas sobre la calidad del producto. Todas las empresas contactadas, sea en la manifestacin Lineapelle sea durante las entrevistas directas, afirman no poder juzgar el producto sin verlo. Las acciones que sera oportuno realizar son las siguientes: Mayor comunicacin de tipo institucional;
88

Realizacin de herramientas de promocin del producto chileno destinadas a las curtidoras italianas; Participacin directa a las principales manifestaciones feriales (Lineapelle, Le Cuir); Realizacin de misiones en Italia para presentar el producto chileno a los curtidores italianos; Realizacin de misiones en Chile para que los operadores puedan informarse del estado del producto al origen, de las instalaciones y de las tcnicas de elaboracin; Asistencia tcnica a los operadores chilenos en funcin de la satisfaccin de las exigencias de producto de los curtidores italianos (tambin en colaboracin con UNIC).
Se cree importante la realizacin de herramientas de comunicacin dirigidas a favorecer el conocimiento y la visin del producto chileno de la cra de los animales a la primera elaboracin de la piel. En concreto se cree til: Realizar vdeos que muestren la cadena productiva de la piel ovina de la cra a la primera elaboracin; Realizar folletos promocionales que pongan en evidencia las caractersticas de calidad del producto; Enviar muestras de producto; Realizar artculos promocionales en la revista de UNIC y en otras revistas del sector.
89
Piel ovina en Espaa
2.1
Oportunidades de mercado en Espaa
Por el anlisis llevada a cabo, Espaa parece un mercado de inters para la piel ovina chilena bajo ciertas condiciones muy estrictas. Tal consideracin se encuentra valorada por los siguientes elementos: Espaa produce piel ovina de ptima calidad y la piel de procedencia espaola es muy demandada por los consumidores finales; el sector del curtido espaol tiene larga tradicin; las empresas prefieren controlar directamente todas las fases de elaboracin de la piel, en Espaa o en el extranjero en donde las empresas ms grandes suelen implantar establecimientos propios; el sector de la piel ovina se encuentra en una fase de estabilidad a pesar del fuerte incremento de la competencia asitica; en Espaa, la Confederacin de Curtidores (CEC-Fecur) ha mostrado cierto inters al proyecto sin embargo ha hecho hincapi en la dificultad de obtener resultados concretos debido a la fuerte preferencia de las empresas espaolas para la materia prima nacional.
A diferencia de lo que ha ocurrido con las empresas italianas, las espaolas han demostrado escaso inters en entrar en contacto con proveedores chilenos.
2.2
Se nota escaso inters debido a una marcada percepcin de baja calidad del producto sudamericano y al hecho de que muchas empresas afirman trabajar nicamente piel espaola. Sin embargo, se notan elementos que podran ser esperanzadores. La clave de una estrategia de internacionalizacin hacia Espaa es favorecer inversiones directas de empresas espaolas de gran tamao en el territorio chileno. Para hacer eso es necesario sistematizar en forma adecuada las primeras fases del proceso de produccin (matanza, primera elaboracin) y dejar el manejo de las fases inmediatamente posteriores a una empresa con capital espaol o mixto en territorio chileno. Las empresas que han sealado especficamente haber efectuado inversiones directas en territorio extranjero entre las entrevistadas son Grupo Lederval y Colomer y Munmany S.A.. Las acciones que sera oportuno realizar son las siguientes: Definicin de unos estndares a cumplir por la cadena de suministro chilena en las primeras fases de la produccin (con eventual certificacin del cumplimiento de los mismos);
90

Realizacin de campaas dirigidas a comunicar la diferencia de organizacin y calidad entre productores chilenos y dems productores sudamericanos; Organizacin de misiones dirigidas a los principales curtidores espaoles finalizada a favorecer una inversin directa en Chile.
91
Cuero de avestruz en Italia
3.1
Oportunidades de mercado
Por el anlisis resulta que el mercado del cuero de avestruz tiene problemas y necesita un fuerte impulso. Se encuentra dominado por un competidor, Sudfrica, cuyo producto se percibe como el mejor y que posee una experiencia incomparable en todas las fases de produccin: de la cra a la matanza, de la elaboracin de la piel en bruto a la curticin. En Italia el producto llega acabado y a menudo los curtidores se limitan a elaboraciones sobre el color, elemento de gran importancia para la industria. Estos elementos llevan a creer que el mercado italiano es de difcil penetracin para el producto chileno. Tal juicio est avalorado por las siguientes consideraciones: Italia no produce piel de avestruz (o produce una cantidad extremadamente limitada); las empresas que trabajan el producto son pocas, lo consideran un nicho de mercado y no hay empresas que proponen el avestruz como producto principal de su oferta; hay un exceso de oferta de producto por parte de mercados emergentes que adoptan polticas de precios agresivas y sin resultados satisfactorios; los mercados de abastecimiento son muy fidelizados y las empresas cuando han probado a diferenciarlos no han quedado satisfechas, con la consecuencia de incrementar el nivel de fidelizacin al proveedor tradicional (Sudfrica); las empresas han reducido de ms del 50% los volmenes de elaboracin del producto con respecto a hace 10 aos y esa tendencia se ha confirmado a lo largo del ltimo bienio; la industria de confecciones requiere un producto no tradicional sino innovador, con particular referencia al tamao de la piel y al color del cuero curtido; el juicio sobre la piel de avestruz chilena no es positivo, probablemente debido a escaso conocimiento del producto; no resulta un particular inters en asistir las empresas en la bsqueda de nuevos mercados proveedores por la Asociacin UNIC; a medio plazo, las expectativas de los curtidores son positivas, sin embargo los mismos curtidores dudan alcanzar los niveles de produccin registrados en los aos pasados.
92
3.2
Como resulta por el anlisis, el inters para el producto chileno es muy limitado. El mercado italiano no seala espacio para incrementos significativos de demanda y los competidores son extremadamente fidelizados o muy agresivos en el precio. Eso conlleva la necesidad de una considerable inversin para permitir al producto chileno adquirir posiciones competitivas interesantes. Adems, el producto chileno, para tener mercado en Italia, ha de poseer los estndares cualitativos del producto sudafricano y eso impone un notable esfuerzo por la industria chilena sea en la innovacin de producto que en la innovacin tecnolgica. Adems, puesto che el producto sea en lnea con las exigencias del mercado, es necesario favorecer el conocimiento de las caractersticas del producto de procedencia chilena entre las empresas, sea a travs de la participacin a las principales manifestaciones feriales que por medio de la organizacin de misiones finalizadas a poner en contacto las empresas chilenas con las italianas. Todo eso impone una notable inversin econmica, inversin que no parece en lnea con el actual curso del mercado y con la cantidad de producto actualmente trabajada por la industria italiana. Se cree importante la realizacin de herramientas de comunicacin dirigidas a favorecer el conocimiento y la visin del producto chileno a los operadores de los sectores de calzado y accesorios y a los curtidores italianos. En concreto se cree til: Realizar vdeos que muestren la cadena productiva de la piel de avestruz de la cra a la primera elaboracin Realizar folletos promocionales que pongan en evidencia las caractersticas de calidad del producto Enviar muestras de producto Realizar artculos promocionales en la revista de UNIC y en otras revistas del sector
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Cuero de avestruz en Espaa
4.1
Por el anlisis resulta que el mercado del cuero de avestruz en Espaa es casi inexistente y quien compra o ha comprado se dirige al mercado de suministro mundialmente reconocido como lder, Sudfrica, cuyo producto est percibido como el mejor y que posee una experiencia incomparable en todas las fases de produccin: de la cra a la matanza, de la elaboracin de la piel en bruto a la curticin. En Espaa el poco producto que llega, llega semi-elaborado. Estos elementos llevan a creer que no hay conveniencia para las empresas chilenas especializadas en cuero de avestruz a dirigirse a Espaa. Tal juicio est avalorado por las siguientes consideraciones: Espaa no produce piel de avestruz mientras es fuerte productor de cuero vacuno, caprino y ovino las empresas que trabajan cuero extico en general son pocas, y concentran su oferta en el reptil; hay un exceso de oferta de producto por parte de mercados emergentes que adoptan polticas de precios agresivas y sin resultados satisfactorios; operadores que trabajan con Chile desconocen que las empresas chilenas puedan proveer este tipo de piel. no resulta ningn inters en asistir las empresas en la bsqueda de nuevos mercados proveedores por la Confederacin CEC-Fecur.
4.2
Como resulta por el anlisis, la demanda espaola es casi inesistente. A pesar de que pueda haber un incremento de demanda a breve plazo, el tamao del mercado se quedara muy por debajo de aquel nivel mnimo que podra determinar cierto inters. Adems se reconoce a Sudfrica el papel de proveedor lder tambin por quienes, en la actualidad, no trabajan ni se interesan del producto. Las inversiones necesarias al producto chileno para competir con el sudafricano, ms que en Italia, no seran justificadas por el tamao de la demanda espaola.
94
Cuero de salmn en Italia
5.1
Por el anlisis llevada a cabo, el segmento del cuero de salmn en Italia no presenta oportunidades reales para las empresas chilenas. Tal juicio se encuentra avalorado por las siguientes consideraciones: las empresas que tratan el producto son pocas y consideran el producto de difcil elaboracin por la industria y fcilmente sustituible con otras pieles (por ej. anguila y tiburn) de elaboracin ms sencilla; despus de algunos intentos de promocin del producto, la demanda por parte de la industria ha casi desaparecido; los pases proveedores siguen siendo los mismos, las cantidades comercializadas son extremadamente limitadas y no hay tensiones competitivas entre los proveedores. muy limitados son el conocimiento del producto chileno y la identificacin de Chile como pas proveedor; la Asociacin UNIC no parece interesada en asistir curtidores y comerciantes de piel en la bsqueda de nuevos mercados de compra en cuanto no cree en el desarrollo de la demanda de este tipo de producto; son pocos quienes creen que este segmento de mercado pueda crecer.
5.2
Como resulta por el anlisis, el sector italiano del curtido no ha mostrado ningn tipo de inters por el cuero de salmn chileno. Tampoco la industria parece interesada. Hace falta subrayar que la industria de las confecciones y del calzado tiene una relacin extremadamente fidelizada con sus proveedores los cuales pueden comprender sus exigencias productivas y proponer productos capaces de satisfacerlas. Las industrias contactadas han indicado las curtidoras como referentes primarios para estas tipologas de producto. El problema principal es el tamao de la piel, que no permite mucha elaboracin y tampoco puede ser cosida eficazmente. Existen productos sucedneos ms efectivos cmo anguila (elaboracin ms fcil) y tiburn (mayor tamao). Por la comercializacin del cuero de salmn chileno en Italia, sera por lo tanto necesario en primer lugar una fuerte promocin del producto en las industrias, con el fin de favorecer la identificacin de nuevos empleos y por consiguiente un notable empeo para permitir al producto adquirir posiciones competitivas interesantes, cosa que no parece probable, cunto menos a breve y medio plazo.
95

Se cree importante la realizacin de herramientas de comunicacin dirigidas a favorecer el conocimiento y la visin del producto chileno a los operadores de los sectores de calzado y accesorios y a los curtidores italianos. En concreto se cree til: Realizar vdeos que muestren la cadena productiva de la piel de salmn de la cra a la primera elaboracin; Realizar folletos promocionales que pongan en evidencia las caractersticas de calidad del producto; Enviar muestras de producto; Realizar artculos promocionales en la revista de UNIC y en otras revistas del sector.
96
Cuero de salmn en Espaa
6.1
Por el anlisis llevada a cabo, el segmento del cuero de salmn en Espaa no presenta oportunidades reales para las empresas chilenas. Tal juicio se encuentra avalorado por las siguientes consideraciones: no hay empresas que traten el producto, una est llevando a cabo pruebas, las dems que lo han probado durante el proyecto CRAFT lo han dejado a pesar del inters para su desarrollo de Inescop; la industria no demanda el producto; la Confederacin CEC-Fecur y el Instituto Inescop no estn interesados en invertir recursos en el segmento y no creen que el mercado pueda crecer.
6.2
Como resulta por el anlisis, el sector espaol del curtido no ha mostrado ningn tipo de inters para el cuero de salmn chileno. Para la comercializacin del cuero de salmn chileno en Espaa, sera por lo tanto necesaria en primer lugar una fuerte promocin del producto en la industria de la moda, con el fin de favorecer la identificacin de nuevos empleos y por consiguiente un notable empeo para permitir al producto adquirir posiciones competitivas interesantes, cosa que no parece probable, por lo menos a breve y medio plazo.
97
Anlisis FODA de las producciones chilenas
Tabla IV-1 Matriz FODA de las producciones chilenas
Fortalezas
Disponibilidad de piel ovina, de salmn y avestruz Previsiones de incremento de la disponibilidad Coste del trabajo ms competitivo que el europeo Buena condicin sanitaria de los animales Menor sensibilidad a las temticas medioambientales Ausencia de polticas proteccionistas Ausencia de aranceles Limitado impacto ambiental (salmn)
Debilidades
Escaso intercambio comercial con Italia y Espaa Escaso conocimiento del producto chileno en Italia y Espaa Dudas sobre las caractersticas cualitativas de las producciones Elevado coste de transporte del producto comparativamente con los principales pases competidores Cumplimiento de los tiempos de entrega concordados
Oportunidades
Escasa disponibilidad de producto ovino en Italia Inestabilidad poltica y econmica en muchos pases proveedores tradicionales de piel ovina en Italia Previsiones de crecimiento del sector de la elaboracin de la piel ovina en Italia y Espaa Incremento de los precios del producto en el ltimo bienio Buen inters de las empresas curtidoras italianas para el producto chileno Altos niveles de demanda de producto en bruto y semielaborado ovino en Italia y Espaa Disponibilidad de Unic a colaborar a proyectos de valorizacin de la piel ovina Fuerte tendencia a invertir en pases productores de las empresas espaolas
Amenazas
Competencia de pases productores de piel ovina emergentes Polticas de internacionalizacin de las empresas italianas en los mercados a bajo coste del trabajo (sector ovino) Preferencia para el control directo de todas las fases de elaboracin de las empresas espaolas Elevado nivel de fidelizacin de los operadores a los actuales proveedores Limitada experiencia en el abastecimiento de los mercados europeos por parte de los proveedores chilenos Posicin dominante de la Sudfrica en la venta de cuero de avestruz Exceso de oferta de cuero de avestruz por parte de pases emergentes Disminucin de los volmenes de elaboracin de cuero de avestruz y escaso nivel de confianza de los operadores Falta de inters de las empresas por el cuero de salmn
98
V Anexos
Anexo 1.A Principales empresas italianas del sector de cuero ovino
TOSCANA Forma Jurdica Pellican Srl Pellegrini International Srl Penta Working Srl Pistolesi Srl Primorpelli Srl R.G.M. Conceria Srl Rivadavia Industria Conciaria Srl Sanlorenzo Spa Conceria Pagni Srl Cora Trade Spa Esastampa Srl Eurofur Conceria Srl Falco Pellami Spa Fedi Silvano Leather Srl Genesi Srl Horizon Srl Direccin Via Prov.Le Fiorentina, 37/F Via Ragazzi Del 99, Snc Via Xxv Luglio, 20 Via Privata Cerrini, 3 Via Della Querciola, 31 Via San Tommaso, 137/139 Via Dell'olmo, 20 Via Prov.Le Francesca N., 191-193 Via Della Robinia, 18 Via Francesca Sud, 404 Via A. Barducci, 48 Via S. Tommaso, 204 Via Provinciale Francesca N., 195/A Via Caciagli, 6/B Via Sotto Le Vigne, 9 Via Sozzi, 7 Pueblo Fucecchio Fucecchio S.Croce S.Arno Santa Croce S.Arno Fucecchio S. Croce S/A Castelfranco Di Sotto Castelfranco Di Sotto Castelfranco Di Sotto Monsummano Terme Calcinaia Santa Croce S.Arno S. Maria A Monte Empoli Fucecchio S.Croce S/Arno Prov. Telfono (+39) Fi 0571-21709 Fi Pi Pi Fi Pi Pi Pi Pi Pt Pi Pi Pi Fi Fi Pi 0571-20697 0571-30914 0571-32053 0571-260411 0571-367487 0571-480380 0571-478985 0571-590665 0572-53667/8 0587-489777 0571-360336 0587-706845 0571-930239 0571-261546 0571-35415 Fax (+39) 0571-20974 0571-244832 0571-32219 0571-32012 0571-242890 0571-383056 0571-480701 0571-489661 0571-591336 0572-53557 0587-489091 0571-382738 0587-705056 0571-931794 0571-242454 0571-366885 info@pagnipellami.it info@coratrade.it info@esastampa.com info@eurofur.it falco@falco.it fedi.silvano@leonet.it mcei@cld.it info@horizonsrl.it Correo electrnico info@pellican.it as@concpellegrini.191.it pentaworking@katamail.com info@pistolesisrl.it primorpelli@galli.it info@conceriargm.it info@rivadavia.it
EMILIA ROMAA Forma Jurdica Trend Srl Conceria Bizzarro Leather Srl Direccin Via Aldo Moro, 19/3 Via Golfarelli, 78/E - Zona Ind. Pueblo Sala Baganza Forli' Prov. Telfono (+39) Pr 0521-336423 Fc 0543-723361 Fax (+39) 0521-336043 0543-725922 Correo electrnico info@conceriatrend.com info@bizzarroleather.com
99
Bopell Srl
Via Giovanni Xxiii, 7
Quarto Inferiore
Bo
051-767201
051-6058787
bopell00@bopell.191.it
VNETO Forma Jurdica Per-Pel Srl Co.Ra.Pel. Sas Errepi Conceria Snc Finco Domenico Concerie Srl Idea Pelle Srl Mani Pel Srl Direccin Via Del Commercio, 3-7 Piazza Marconi, 23 Via 2.Seconda Strada 21 Z.I. Via Ss. Fortunato E Lazzaro, 91 Via Vittorio Della Vittoria, 27 Piazza Aldo Moro, 4 Pueblo Arzignano Stra Arzignano Bassano Del Grappa Ca' Di David Stra' Prov. Vi Ve Vi Vi Vr Ve Telfono (+39) 0444-451807 049-503677 0444-673514 0424-566778 045-541234 049-502237 Fax (+39) 0444-451853 049-9800005 0444-675972 0424-566784 045-541766 049-9828694 Correo electrnico perpel@perpel.com info@corapel.com errepi@goldnet.it domfin@tin.it info@ideapelle.it barina-manipel@libero.it
LACIO Forma Jurdica D'alessio Galliano Srl Direccin Via Clelia, 16 Pueblo Roma Prov. Telfono (+39) Rm 06-7806891 Fax (+39) 06-7807811 Correo electrnico info@dalessiogalliano.com
100
CAMPANIA Forma Jurdica Ariston Srl Carsten's Suede And Leather Srl Conceria N.C.L. Srl Conceria Romana Srl Conceria Romano N. & Figli Snc Conceria Tre Emme Spa De.Ma. Industria Pelli Snc Dean Spa Industria Conciaria Pelli Carsten's Suede And Leather Srl Deviconcia Di De Vita G. & C. Snc Dmd Solofra Spa Ind. Conciaria Felix Tannery Spa Gargiulo Srl Guarino Francesco Ideapelli Srl Martucci Teresa Srl Nuova Icos Srl Osci Conceria Snc Russo Di Casandrino Spa Russo U. Conceria Spa Direccin Via G. Rossini, 12 Via Toro Sottano, 56 Loc. Carpisano - Zona Industriale Via Celentane Via Celentane, 29 Loc. Cioppo S. Vito, 8 Vico Sbreglie A S. Erasmo, 18 Corso S. D'amato, 96 Via Toro Sottano, 56 Via Selvapiana, 6 Via Celentane, 9 Via Felice De Stefano, 65 Via Palazziello, 3 Via A. Giannattasio Corso N. Protopisani, 132 Via Consolazione, 11 Localita' Carpisano-Zona Ind.Le Via Molise, 11 Via F. Cilea, 11 Via Alfredo Pecchia, 181 Pueblo Casoria Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra Npoles Arzano Solofra Solofra Solofra Solofra Volla Solofra Npoles Solofra Solofra Npoles Casandrino Arzano Prov. Na Av Av Av Av Av Na Na Av Av Av Av Na Av Na Av Av Na Na Na Telfono (+39) 081-5734732 0825-583805 0825-534607 0825-1805233 0825-532171 0825-583301-2 081-269715 081-5734850 0825-583805 0825-532367 0825-582742 0825-534480 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0825-581731 0825-534142 081-7349305 081- 8897111 081-7313108 PBX Fax (+39) 081-5732377 0825-583795 0825-534608 0825-1805232 0825-583513 0825-534442 081-288582 081-7315966 0825-583795 0825-583684 0825-582850 0825-582722 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0825-581263 0825-534119 081-6023772 081-5051677 081-7310350 Correo electrnico info@aristonline.it commerciale@carstens.it info@ncleather.com conceriaromana@eutelia.com info@conceriaromano.it treemme@solofra.com dema.industriapelli@libero.it info@deanspa.it commerciale@carstens.it info@deviconcia.it info@dmdsolofra.it info@felixtannery.it gargiulosrl@virgilio.it fragua_80@hotmail.com idpelli@libero.it martucci@martuccitannery.com nuovaicos@tin.it conceria.osci@credit.tin.it gr@russodicasandrino.com info@umbertorusso.it
101
Sud Express Snc Tari Spa Top Skin srl Vignola Nobile Spa Antica Manifattura Pelli Srl Carisma Spa Conceria Divina Sas Ri.Pell Conceria Srl Conceria N.C.L. Srl
Loc. Bussola Via Calabria, 18/20 Via Cementane Via Selvapiana, 18 Via Sambuco, Snc Localita' Misericordia Via F. De Stefano, 65 Via Celentane, 52 Loc. Carpisano - Zona Industriale
Solofra Npoles Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra Solofra
Av Na Av Av Av Av Av Av Av
0825-581568 081-7349988/7340708 0825-581995 0825-581208/9 0825-535292 0825-532139 0825-535088 0825-581281 0825-534607
0825-532107 081-7340605 0825-581996 0825-532655 0825-535111 0825-583968 0825-535089 0825-583834 0825-534608
sudexpress@libero.it incotari@tin.it info@topskin.it conceria@vignolanobile.com info@anticamanifatturapelli.it carismaspa@carismaleather.it conceriadivina@tin.it ripellsrl@ripellsrl1.191.it info@ncleather.com
102
LOMBARDA Forma Jurdica Commissionaria Europelli Spa S.I.C.E.R.P. Spa Stefania Conceria Spa Yadel Srl Bonaudo Spa Brizzi Agenzie Srl Federico Albarello Srl Gaiera Giovanni Conceria Spa Guerino Conceria Snc Iris Conceria Srl Lancaster International Spa Maitem Srl Motta Alfredo Spa Motta Pelli Srl Pellami Due C Spa Direccin Via Sempione, 70 Via Del Lavoro, 10 Viale Magenta, 159 Via Parma, 11/C Via Iv Novembre, 77 Via Valbrona, 4 Via Serio, 6 Via Carducci, 19/21/23 Via Leopardi, 6 Via Xxv Aprile, 3 Via C. Colombo, 10/12 Via Per Turbigo, 1-3 Via Luciano Manara, 3 Via Monte Santo, 34 Via San Martino, 5 Pueblo San Vittore Olona Castano Primo Castano Primo Castano Primo Cuggiono Miln Miln Robecchetto Con Induno Robecchetto Con Induno Robecchetto Con Induno Buscate Castano Primo Cinisello Balsamo Monza Monte S. Pietrangeli Prov. Telfono (+39) Mi 0331-519054 Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Ap 0331-881098 0331-889300 0331-883669 02-9746590 02-6436671/355 02-55230217 0331-874801 0331-875310 0331-876580 0331-803141 0331-881364 02-66049541 039-2001002 0734-969604 Fax (+39) 0331-519070 0331-881350 0331-889370 0331-883674 02-97249888 02-6436355 02-55230212 0331-874835 0331-876119 0331-875557 0331-803143 0331-881178 02-61290057 039-2000319 0734-960484 Correo electrnico
103
MARCAS Forma Jurdica Real Pelli Botticelli Srl Santori Pellami Spa Pellimpex Srl Tirrena Conceria Spa C.I.P. Snc Conceria Del Chienti Spa Italfodera Srl Leather Team Srl Malaigia Srl Direccin Via G. Galilei, 80 Via Francia 1a/3 Via G. Galilei, 230 Via Sonnino 39-41-41/A Via Alfieri, 9 Via Willy Weber, 24 Via Colle Da Sole, 8 Via La Croce, 3 Via Monti Sibillini, 22 Pueblo S. Elpidio A Mare Monte Urano S. Elpidio A Mare Civitanova Marche Porto S.Elpidio Tolentino Torre San Patrizio Montegranaro Monte Urano Prov. Telfono (+39) Ap 0734-862011 Ap Ap Mc Ap Mc Ap Ap Ap 0734-841864 0734-871825 r.a. 0733-825511 0734-902025 0733-971916 0734-515619 0734-890831 0734-840607 Fax (+39) 0734-863284 0734-841261 0734-871926 0733-825532 0734-906050 0733-974767 0734-515316 0734-889154 0734-840236 peipex@tin.it info@conceriatirrena.com info@centroitaliapelli.it ctc@ctc.it info@italfodera.com leateam@libero.it info@malaigiapellami.it Correo electrnico
PIAMONTE Forma Jurdica Hasenbhler A. Snc Ind. Conciaria Vallorco Sas I.C.V. M.E.S.I. Spa Direccin Via Dolores Bello, 9 Via Antonio Merlo, 23 Via Alle Fabbriche, 85 Pueblo Novara Rivarolo Canavese Caselle Torinese Prov. Telfono (+39) No 0321-611668 To To 0124-29904-29038 011-9964701 Fax (+39) 0321-628089 0124-29038 011-9914298 Correo electrnico hasenboehler@intercom.it icvtan@eurexnet.it mesi@mesi.it
104
Anexo 1.B Principales empresas espaolas del sector de cuero ovino

ANDALUCA Forma Jurdica Alfa Grupo Lederval Direccin Poligono Ind. Juncaril, 227 Pueblo Albolote Telfono y fax (+34) 958-466536; 958-466554 Correo electrnico y pgina web t.alfa@lederval.es
MADRID Forma Jurdica G.Estilo, S.A. Direccin Ctra. Hoyo De Manzanares, Km. 3,500 Pueblo Colmenar Viejo - Madrid Telfono y fax (+34) 91-8454763; 91-8454744 Correo electrnico y pgina web gestilo@gestilo.com; www.gestilo.com
CASTILLA Y LEN Forma Jurdica Indasa - Industrias Arlanzon Sa Direccin Del Pueblo Ctra. Burgos-Aguilar N. 6a - Quintanaduenas Burgos Telfono y fax (+34) 947-245050; 947-224237 Correo electrnico y pgina web dmedrano@grupoindasa.com www.indasa.net
RIOJA Forma Jurdica Industrias Basati S.A. Direccin C/Matadero, 13-15 Pueblo Sto Domingo Cda (La Rioja) Telfono y fax (+34) 941-340208; 941-342945 Correo electrnico y pgina web silvia.comercial@basati.es
CATALUA/CATALUNYA
105
Forma Jurdica Colomer Y Munmany S.A. Combalia S.A. Curtidos Badia S.A. Curtidos Bassols S.L. Curtidos Codina S.A. Curtidos Gregori S.A. Despell S.A. Genis Antel S.A. Inter Leather Sl La Doma S.A. Miguel Farres Rojas S.A. Miret Y Cia S.A. Morera Pell S.L. Adobinve, S.A. Mundi-Cuir S.L. Riba Guixa Curtidos S.L.U. Vidal Bosch S.L.
Direccin Carretera De Roda, 70 Sant Antoni De Baix, 56-58 C. Sol 52 Av. De Girona, 2 Sant Jaume, 37 Via De Ronda S/N - Polig.Ind. La Borda C/Moli De L'abadia, 28 Prat D'en Galliners, 8
Pueblo V I C (Barcelona) Igualada (Barcelona) Igualada Olot V I C (Barcelona) Caldes De Montbui Igualada (Barcelona) Vic Barcelona
Telfono y fax (+34) 93-8814646; 93-8814640 93-8031887; 93-8051854 93-8054250; 93-8033630 972-260150; 972-269899 93-8833161; 93-8832161 93-8654353; 93-8654667 93-8050000; 93-8051470 93-8892700; 93-8890060 93-3083766; 93-3075422 93-8811216; 93-8811390 93-8037811; 93-8044736 93-8030802; 93-8043869 93-8032703; 93-8040312 97-7403307; 97-7414231 93-8030802; 93-8043869 93-5444650; 93-5684592 93-8032100; 93-8036960
Correo electrnico y pgina web cymsa@colomer.es combalia@combalia.es curtidosbadia@curtidosbadia.com www.curtidosbadia.com bassols@bassols-curtidos.com www.bassols-curtidos.com codina@curtidoscodina.com www.curtidoscodina.com admin@despell.es - www.despell.es ga@genisantel.com www.genisantel.com info@interleather.es www.interleather.es ladoma@ladoma.com www.ladoma.com farres@splenda.es - www.splenda.es www.mundi-cuir.com morerapell@morerapell.com www.morerapell.com info@adobinve.es www.adobinve.com info@mundi-cuir.com www.mundi-cuir.com ribaguixa@ribaguixa.com www.ribaguixa.com info@vidalbosch.com www.vidalbosch.com
Parc Industrial Urba' - C/Puigcerda', 118/120 - Nave Barcelona 19 De Curtidos Mas Els Casals S/N Sant Antoni De Baix, 46-48 Baixade Unio 7 Sol, 30 Ctra. Mora a Benissanet S/N Sant Antoni Maria Claret, 63 Pol. Ind. Riera Marsa-Vial Centro No. 1 Baja San Antonio, 75 Centelles - Barcelona Igualada Barcelona Igualada (Barcelona) Igualada (Barcelona) Mora d'Ebre - Tarragona Igualada (Barcelona) Montornes Del Valles Igualada-Barcelona
106
COMUNIDAD VALENCIANA/COMUNITAT VALENCIANA Forma Jurdica Direccin Curtidos Jomar S.L. Autovia Madrid Alicante Km. 356.1 Curtidos Nules S.A. DERCOSA Colageno SA Groupell S.L. Derivados Del Camino Aseit S/N APARTADO CORREOS 13
Pueblo Villena (Alicante) Nules Castellon Cheste (VALENCIA)
Telfono y fax (+34) 965-346341; 965-806158 964-673462; 964-671050 96-2512270; 96-2512850 96-6613219; 96-6612403 96-1382955; 96-1382154 96-6660610; 96-5431316 96-1324551-1324569 96-1324597 96-2241200; 96-2242240 96-1343570; 96-1341622 96-5393912; 96-5381639 96-5396116; 96-6965460 96-5380674/5382450 96-5391783 96-6665564; 96-6663998 96-2245384; 96-2245383 96-2240200; 96-2241134 96-5396976; 96-6965200
C/Fabrica De La Luz, 30 (Pol.Ind. 3 Hermanos, 2a Aspe Alicante Fase) C/. Ciudad De Barcelona, 9 - Pol.Ind. Fuente Del Hijos De Bautista Bas S.A. Paterna-Valencia Jarro - 2^ Fase Hijos De Oscar Botella Sempere, Polig. Ind. Carrus. Ronda Vall D'uxo,Parcela 28, Elche Alicante S.L. (Hosbo) Nave 5 Incupisa - International De C/Ciudad De Onda Parcela 122-B Polig.Ind. Fuente Valencia Cueros Y Pieles S.A. Del Jarro Inpelsa Grupo Lederval Izpiel S.A. Manufacturas Cuero S.L. Artisticas Carretera De Montesa - Apartado 31 Canals Valencia
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Martinez Group Leather S.L. Palomares Piel, S.L. Pies Cuadrados S.L.
C/Carpinteria, 14 - Poligono Ind. 3 Hermanas, Fase Aspe - Alicante Ii Sancho Rodrigo International S.A. Avda. De Les Moles, S/N Canals (Valencia) Sancho Rodrigo S.A. Timbrados Rubio, S.L. Paseo Industria P.I.C.A. C/Italia, 14 Canals - Valencia Elda - Alicante
NAVARRA Forma Jurdica Omega Tenerias S.A. Direccin Carretera Estella - Tafalla Km. 2,3 Pueblo Villatuerta (Navarra) Telfono y fax (+34) 948-546051; 948-546144 Correo electrnico y pgina web info@teneriaomega.com;
107
www.teneriasomega.com
108
Anexo 2.A - Principales empresas italianas de los sectores de cuero de salmn y avestruz
LOMBARDA Forma jurdica Direccin Pueblo Prov. Telfono (+39) Fax (+39) Correo electrnico Descripcin actividad Produccin piel extica preciada: peces, anguilas, serpientes, reptiles, avestruces, cebras, antlopes, ternera para vestuario, marroquinera, calzado y decoracin. Piel de peletera: goldenory, chinchilla, astracn, nutria y zorro Piel de reptiles (caimanes, lagartijas) y avestruces, destinada a calzado, marroquinera, vestuario, decoracin y correas Caimn, cocodrilo, avestruz, lagartijas varias, galuchat, foca, tiburn Comercio, produccin, tinte de piel para vestuario, zapatos, accesorios y decoracin. Especializados en pieles exticas, peces, anguilas y en todos los artculos de la peletera tradicional cul cordero, cabra, ternera, conejos y zorro Importador y mayorista piel de reptil (cocodrilo, lagartija, pitn, etctera), piel extica (avestruz, foca, etctera), piel de becerro Pieles. Representaciones italianas y extranjeras
Af Di Albarello Via Soncino, 1 Miln Ferdinando Intl. Srl Via 84 Villoresi, Turbigo
Mi
02-86453539
02-8900301
info@albarellofratelli.it
Cires Srl F.P.V. Skins Srl
Mi Mi
0331-890821 02-89122220
0331-890830 02-89122327
cires.tannery@tin.it fpvskins@tin.it
Via A. Binda, 5 Miln
Federico Albarello Srl Via Serio, 6
Miln
Mi
02-55230217
02-55230212
www.federicoalbarello.com
I.B.C. Italia Spa Sirpelli Srl
Viale Col Di Miln Lana, 6/A Via Sempione, San 70 Olona
Mi Vittore Mi
02-58111536 0331-420302
02-58100411 0331-518354
info@ibcitaliaspa.it sirpelli.srl@tin.it
109
TOSCANA Forma jurdica Italven Conceria Srl Direccin Pueblo Prov. Telfono (+39) 0571-30179 Fax (+39) 0571-30179 Correo electrnico info@italvenpelli.it www.italvenpelli.it Descripcin actividad Produccin de piel de cocodrilo, caimn, lagartija, avestruz para calzado, marroquinera, correas, vestuario y decoracin
Croce Via San S. Pi Tommaso, 200 Sull'Arno
EMILIA ROMAA Forma jurdica Faggioli Srl Direccin Pueblo Trasvolatori Atlantici, 34 Ferrara B/C/E Prov. Telfono (+39) Fe 0532-909392 Fax (+39) 0532-909394 Correo electrnico faggiolisrl@iol.it www.faggiolisrl.com Descripcin actividad Import - export piel extica preciada
MARCAS Forma jurdica Paccapelo Pellami Srl C.I.P. Snc Direccin Pueblo Prov. Telfono (+39) Ap 0734-889212 0734-902025 Fax (+39) 0734-889456 0734-906050 Correo electrnico info@paccapelo.com www.paccapelo.com info@centroitaliapelli.it Descripcin actividad Piel de ciervo para calzado, vestuario, marroquinera y guantes. Piel de canguro, camello, piel extica, de anguila, tiburones y peces Distribucin piel calidad artesanal
Fonte Divisione Via Montegranaro Casella Scn Via Alfieri, 9
Porto S.Elpidio Ap
110
Anexo 2.B - Principales empresas espaolas de los sectores de cuero de salmn y avestruz
COMUNIDAD VALENCIANA Forma Jurdica Curtidos Parera S.A. Danca Skins, S.L. Teneria Industrial Valenciana S.A. Direccin Calle Juan Ramn Jimenez, 40 Pol. Ind. C/5 parc 20 nave 9 Poligono Industrial de Picassent c/6 s/n Pueblo Valencia Picassent Valencia Picassent - Valencia Telfono y fax (+34) 0034-96-3338900 0034-96-3732431 0034-96-1222583/1320228 0034-96-1222594/1341127 0034-96-1240119 0034-96-1241038 Correo electrnico y pgina web info@curtidosparera.com www.curtidosparera.com danca@danca.org tivsa@inescop.es
111
Anexo 3.A Seleccin de empresas italianas en el sector del cuero ovino

Forma jurdica Antica Manifattura Pelli Srl Ariston Srl Carisma Spa Carsten's Suede And Leather Srl Conceria Divina Sas Conceria N.C.L. Srl Conceria Pagni Srl Conceria Romana Srl Conceria Romano Nicola & Figli Snc Conceria Tre Emme Spa De.Ma. Industria Pelli Snc Dean Spa Industria Conciaria Pelli Deviconcia Di De Vita G. & C. Snc Dmd Solofra Spa Industria Conciaria Eurofur Conceria Srl Felix Tannery Spa Gargiulo Srl Guarino Francesco Ideapelli Srl Lancaster International Spa M.E.S.I. Spa Martucci Teresa Srl Motta Alfredo Spa Motta Pelli Srl Nuova Icos Srl Russo Di Casandrino Spa Direccin Via Sambuco, Snc Via G. Rossini, 12 Localita' Misericordia Via Toro Sottano, 56 Via F. De Stefano, 65 Localita' Carpisano - Zona Industriale Via Della Robinia, 18 Via Celentane Via Celentane, 29 Loc. Cioppo S. Vito, 8 Vico Sbreglie A S. Erasmo, 18 Corso S. D'amato, 96 Via Selvapiana, 6 Via Celentane, 9 Via S. Tommaso, 204 Via Felice De Stefano, 65 Via Palazziello, 3 Via A. Giannattasio - Casella Postale 62 Corso N. Protopisani, 132 Via C. Colombo, 10/12 Via Alle Fabbriche, 85 Via Consolazione, 11 Via Luciano Manara, 3 Via Monte Santo, 34 Localita' Carpisano-Zona Ind.Le Via F. Cilea, 11 Pueblo Solofra Casoria Solofra Solofra Solofra Solofra Castelfranco Di Sotto Solofra Solofra Solofra Npoles Arzano Solofra Solofra S.Croce S.Arno Solofra Volla Solofra Npoles Buscate Caselle Torinese Solofra Cinisello Balsamo Monza Solofra Casandrino Prov. Av Na Av Av Av Av Pi Av Av Av Na Na Av Av Pi Av Na Av Na Mi To Av Mi Mi Av Na Tel. (+39) 0825-535292 081-5734732 0825-532139 0825-583805 0825-535088 0825-534607 0571-590665 0825-1805233 0825-532171 0825-583301 081-269715 081-5734850 0825-532367 0825-582742 0571-360336 0825-534480 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0331-803141 011-9964701 0825-581731 02-66049541 039-2001002 0825-534142 081- 8897111 Fax (+39) 0825-535111 081-5732377 0825-583968 0825-583795 0825-535089 0825-534608 0571-591336 0825-1805232 0825-583513 0825-534442 081-288582 081-7315966 0825-583684 0825-582850 0571-382738 0825-582722 081-7731237 0825-583831 081-7527099 0331-803143 011-9914298 0825-581263 02-61290057 039-2000319 0825-534119 081-5051677 Correo electrnico info@anticamanifatturapelli.it info@aristonline.it carismaspa@carismaleather.it commerciale@carstens.it conceriadivina@tin.it info@ncleather.com info@pagnipellami.it conceriaromana@eutelia.com info@conceriaromano.it treemme@solofra.com dema.industriapelli@libero.it info@deanspa.it info@deviconcia.it info@dmdsolofra.it info@eurofur.it info@felixtannery.it gargiulosrl@virgilio.it fragua_80@hotmail.com idpelli@libero.it www.lancasterinternational.it mesi@mesi.it martucci@martuccitannery.com tannery@mottaalfredo.com mottapel@mottapelli.191.it nuovaicos@tin.it gr@russodicasandrino.com
112
Forma jurdica S.I.C.E.R.P. Spa Sanlorenzo Spa Stefania Conceria Spa Tari Spa Vignola Nobile Spa
Direccin Via Del Lavoro, 10 Via Prov.Le Francesca Nord, 191-193 Viale Magenta, 159 Via Calabria, 18/20 Via Selvapiana, 18
Pueblo Castano Primo Castelfranco Di Sotto Castano Primo Npoles Solofra
Prov. Mi Pi Mi Na Av
Tel. (+39) 0331-881098 0571-478985 0331-889300 081-7349988 0825-581208
Fax (+39) 0331-881350 0571-489661 0331-889370 081-7340605 0825-532655
Correo electrnico sicerp@sicerp.it sanlorenzo@sanlorenzospa.it stefania@stefania.it incotari@tin.it conceria@vignolanobile.com
113
Anexo 3.B Seleccin de empresas espaolas del sector en el cuero ovino

ANDALUCA Forma Jurdica Alfa Grupo Lederval Direccin Poligono Ind. Juncaril, 227 Pueblo Albolote Tel/fax (+34) Correo electrnico y pgina web 958-466536; t.alfa@lederval.es 958-466554
CATALUA/CATALUNYA Forma Jurdica Colomer Y Munmany S.A. Curtidos Codina S.A. Curtidos Gregori S.A. La Doma S.A. Miguel Farres Rojas S.A. Adobinve, S.A. Riba Guixa Curtidos S.L.U. Genis Antel S.A.
Direccin Carretera De Roda, 70 Sant Jaume, 37 Via De Ronda S/N - Polig.Ind. La Borda De Curtidos Mas Els Casals S/N Sant Antoni De Baix, 46-48 Ctra. Mora a Benissanet S/N Pol. Ind. Riera Marsa-Vial Centro No. 1 Prat D'en Galliners, 8
Pueblo V I C (Barcelona) V I C (Barcelona) Caldes De Montbui Centelles - Barcelona Igualada Barcelona Mora d'Ebre - Tarragona Montornes Del Valles Vic Barcelona
Tel/fax (+34) 93-8814646 93-8814640 93-8833161 93-8832161 93-8654353 93-8654667 93-8811216 93-8811390 93-8037811 93-8044736 97-7403307 97-7414231 93-5444650 93-5684592 93-8892700 93-8890060
Correo electrnico y pgina web cymsa@colomer.es codina@curtidoscodina.com www.curtidoscodina.com
ladoma@ladoma.com www.ladoma.com farres@splenda.es www.splenda.es info@adobinve.es www.adobinve.com ribaguixa@ribaguixa.com www.ribaguixa.com ga@genisantel.com www.genisantel.com
114
MADRID Forma Jurdica G.Estilo, S.A.
Direccin Ctra. Hoyo De Manzanares, Km. 3,500
Pueblo Colmenar Viejo - Madrid
Tel/fax (+34) Correo electrnico y pgina web 91-8454763 gestilo@gestilo.com 91-8454744 www.gestilo.com
COMUNIDAD VALENCIANA/COMUNITAT VALENCIANA Forma Jurdica Direccin Inpelsa Grupo Lederval Manufacturas Artisticas Del Cuero S.L. Sancho Rodrigo S.A. Carretera De Montesa - Apartado 31
Pueblo Canals - Valencia
Pol. Ind. Campo Alto Parcela 82 C/Alemania Elda (Alicante) (Apartado 85) Paseo Industria Canals - Valencia
Tel/fax (+34) 96-2241200 96-2242240 96-5393912 96-5381639 96-2240200 96-2241134
Correo electrnico y pgina web inpelsa@lederval.es www.lederval.es comercial@ManufacturasArtisticas.com www.ManufacturasArtisticas.com rsancho@rodrigosancho.com www.rodrigosancho.com
CASTILLA Y LEN Forma Jurdica Indasa - Industrias Del Arlanzon Sa Direccin Ctra. Burgos-Aguilar N. 6a - Quintanaduenas Pueblo Burgos Tel/fax (+34) Correo electrnico y pgina web 947-245050 dmedrano@grupoindasa.com 947-224237 www.indasa.net
ARAGN Forma Jurdica Vazquez J. S.A. Curtidos
Direccin Av.da del Rosario 10-12 Nave 1 y 2
Pueblo Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel/fax (+34) Correo electrnico y pgina web 941-340208 silvia.comercial@basati.es 941-342945
NAVARRA Forma Jurdica Omega Tenerias S.A. Direccin Carretera Estella - Tafalla Km. 2,3 Pueblo Villatuerta (Navarra) Tel/fax (+34) Correo electrnico y pgina web 948-546051 info@teneriaomega.com 948-546144 www.teneriasomega.com
115
Anexo 4.A - Empresas italianas que han contestado a la entrevista

Denominacin Antica Manifattura pelli srl Ripell srl Conceria N.C.L. Srl Conceria Romano Nicola & Figli snc Motta Alfredo spa DMD Solofra spa Conceria Divina sas Eurofur srl Motta pelli srl Pagni srl Gargiulo srl Deviconcia SNC Dacla srl F.P.V. SKINS SRL Italven conceria srl Conceria Reptilis srl Faggioli srl C.i.p. S.n.c. Sirpelli Srl Paccapelo Divisione pellame IBC Italia Spa Contacto Cinzia De Stefano Rizzo Franco Paolo Vietri Nicola Romano Michele Cevenini Michele De Maio Signor Pasquale direccin Via Sambuco Solofra (Av) Via Celentane Solofra (Av) Loc. Carpisano, zona industriale 83029 Solofra (Av) Via Celentane, 29 Solofra (Av) Via L. Manara, 3 Cinisiello B. (Mi) Via Celentane, 9 Solofra (Av) Via De stefano, 65 Solofra (Av) Via San Tommaso, 204 S. Croce sull'arno (Pi) Via Monte santo, 34 Monza (mi) Signor Gianluca Via della Robinia, 18 Castel Franco di Sotto (Pi) Antonio Gargiulo Via Palazziello, 3 Volla (Na) Luigi De Vita Via selvapiana, 6 Solofra (Av) Alfonso D'Urso Via Misericordia, 21 Solofra (Av) Foppa Pedretti Virginio Via A. Binda, 5 Milano Massimo De Luca Via San Tommaso, 200 S. Croce sull'arno (Pi) Giuseppe Baronti Via A. Grandi, 4 Santa Croce sull'arno (Pi) Enrico Covezzi Via Trasvolatori atlantici, 34 Chiesuol del Fosso Ferrara Luca Pacini Via Alfieri,7 Porto S. Elpidio (AP) Via Sempione, 70 San vittore Olona (mi) Graziano Paccapelo Via Fonte casella, 60 Monte Granaro(AP) Viale Col di Lana, 6/a Milano Telfono y fax (+39) 0825-535292 - 0825-535111 0825/534800 - 0825/533834 0825/534607 - 0825/534608 0825/532171 - 0825/583513 02/66049541 - 02/61290057 0825/582742 - 0825/582850 0825/535088 - 0825/535089 0571/360336 - 0571/382738 039/2001002 - 039/2000319 0571/590665 - 0571/591336 081/7731237 0825-532367 - 0825/583684 0825/534751 - 0825/534817 02/89122220 - 02/89122327 0571/30179 0532/909392 - 0532/909394 0734/902025 - 0734/906050 0331/420302 - 0331/518354 0734/889212 - 0734/889456 02/58111536 - 02/58100411 Productos Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Piel ovina Avestruz y salmn Avestruz Avestruz Avestruz Salmn Avestruz Salmn Avestruz
116
Anexo 4.B - Empresas espaolas que han contestado a la entrevista

ANDALUCA Forma Jurdica Alfa Grupo Lederval Direccin Poligono Ind. Juncaril, 227 Pueblo Albolote Telfono y fax (+34) 0034-958-466536; 0034-958-466554 Correo electrnico y pgina web t.alfa@lederval.es Productos ovino
CATALUA/CATALUNYA Forma Jurdica Direccin Colomer Y Munmany S.A. Curtidos Codina S.A. Curtidos Gregori S.A. La Doma S.A. Miguel Farres Rojas S.A. Carretera De Roda, 70 Sant Jaume, 37 Via De Ronda S/N Borda De Curtidos Mas Els Casals S/N - Polig.Ind. La
Pueblo V I C (Barcelona) V I C (Barcelona) Caldes De Montbui Centelles - Barcelona Igualada Barcelona
Sant Antoni De Baix, 46-48
Riba Guixa Curtidos S.L.U. Pol. Ind. Riera Marsa-Vial Centro No. 1Montornes Del Valles
Telfono y fax (+34) 0034-93-8814646 0034-93-8814640 0034-93-8833161 0034-93-8832161 0034-93-8654353 0034-93-8654667 0034-93-8811216 0034-93-8811390 0034-93-8037811 0034-93-8044736 0034-93-5444650 0034-93-5684592
Correo electrnico y pgina web cymsa@colomer.es codina@curtidoscodina.com www.curtidoscodina.com
Productos ovino ovino ovino
ladoma@ladoma.com www.ladoma.com farres@splenda.es www.splenda.es ribaguixa@ribaguixa.com www.ribaguixa.com
ovino ovino ovino
117
COMUNIDAD VALENCIANA/COMUNITAT VALENCIANA Forma Jurdica Direccin Inpelsa Grupo Lederval Danca Skins, S.L. Carretera De Montesa - Apartado 31 Pol. Ind. C/5 parc 20 nave 9
Pueblo Canals - Valencia Picassent Valencia
Telfono y fax (+34) 0034-96-2241200 0034-96-2242240 0034-96-1222583 0034-96-1222594
Correo electrnico y pgina web inpelsa@lederval.es www.lederval.es danca@danca.org
Productos ovino Avestruz y salmn
MADRID Forma Jurdica G.Estilo, S.A.
Direccin Pueblo Ctra. Hoyo De Manzanares, Km. Colmenar Viejo - Madrid 3,500
Telfono y fax (+34) 0034-91-8454763 0034-91-8454744
Correo electrnico y pgina web gestilo@gestilo.com www.gestilo.com
Productos ovino
118
Anexo 5 Empresas internacionales en el sector de la piel de avestruz

Klein Karoo International (Pty) LTD P.O. Box 241 Oudtshoorn 6620 South Africa Tel. +27 (0)44 203 5250 - Fax +27 (0)44 279 2649 vdugmore@kleinkaroo.com - www.kleinkarooleather.com - www.kleinkaroo.com Ostrich Emporium South Africa (distribuidor) Port Elizabeth Sudfrica Tel +27 (0) 41.5812148 - Fax +27 (0) 41.5813933 www.ostrichemporium.com - emporium@mweb.co.za Exotan Empresa invitada a LineaPelle por I.B.C. Italia SPA, curtidora de pieles exticas (avestruz, bfalo, hipoptamo). Forma parte del Grupo Kolosus P.O.BOX 2526 6056 Port Elizabeth, Sudfrica Telfono: +27-41-4057000 - Fax: +27-41-4611321 jeromei@iafrica.com - http://www.camexo.co.za SCOT Produccin de piel de avestruz 10 Mkuzi Street Mossdustria P.O.BOX 2629 6500 Mossel Bay, Sudfrica Tel.: +27-44-6064500 - Fax: +27-44-6977105 http:///skins@scot.co.za ALANI Es una empresa localizada en Espaa cuyo dueo es Alan Stables, un ingles quien ha elegido Espaa como base para sus empresas que comercializan carne de avestruz, piel y plumas. www.ostrichresources.com - www.alani-exotics.com - www.ostrichleather.com
119
Anexo 6 Empresas internacionales en el sector de la piel de salmn

Atlantic Leather Hf Pieles de salmn, pez gato, perca curtidas y coloradas Borgarmyri, 5 550 Saudarkrokur - Islanda Tel.: +354-4535910 - Fax: +354-4535626 http:///atleather@simnet.is The Irish Salmon Skin Leather Company Ltd. Unit 1112, Harry Crosbie Park, Ossory Road, Dublin 3, Irlanda. Tel: +353 (0)1 8860930 fax: +353 (0)1 8860931 Internet: info@IrishSalmonSkinLeather.com - http://www.irishsalmonskinleather.com/
120
Anexo 7 Estndar de contrato de compraventa internacional elaborado por UNIC
121

Cuero Exotico

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CUEROS OVINOS Y EXOTICOS MERCADOS: ITALIA Y ESPAA

www.delchl.ec.europa.eu http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm www.prochile.cl

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

El manual del exportador chileno de cuero extico

Introduccin al estudio ............................................................................. 9

II ANLISIS MACROECONMICO ..................................................... 18

Perfil de los clientes....................................................................................... 48

Caracterizacin de potenciales clientes ..................................................... 53

Contactos con las empresas .......................................................................... 58

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

Expectativas de los operadores ................................................................... 71

Informacin sobre el sistema ferial........................................................ 73

Conocimiento del producto chileno....................................................... 75

Determinacin de partners potenciales................................................. 79

13 Barreras arancelarias, sanitarias, de etiquetaje y limitaciones al acceso a los mercados ........................................................................................... 81

El manual del exportador chileno de cuero extico

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

ndice de las tablas

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

ndice de las ilustraciones

El manual del exportador chileno de cuero extico

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

El manual del exportador chileno de cuero extico

Piel ovina en Italia

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

Piel ovina en Espaa

El manual del exportador chileno de cuero extico

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

Cuero de avestruz en Italia

El manual del exportador chileno de cuero extico

Cuero de avestruz en Espaa

Cuero de salmn en Italia

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

Cuero de salmn en Espaa

El manual del exportador chileno de cuero extico

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

El manual del exportador chileno de cuero extico

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

El mercado mundial del cuero ovino en bruto (41021000)

El manual del exportador chileno de cuero extico

Tabla II-2 Diez primeros pases exportadores de piel ovina en bruto.

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

El manual del exportador chileno de cuero extico

El mercado europeo del cuero

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

El manual del exportador chileno de cuero extico

Piel ovina en bruto y cuero de salmn y avestruz

Total Variacin Ao Anterios

Fuente: Unic - elaboracin Unic de datos Istat, Unioncamere, INAIL

Tabla II-5 La industria italiana del curtido, produccin, exportaciones e importaciones

6.186 3.792 2.924 61,3% 47,3%

5.344 3.315 2.273 62,0% 42,5%

5.014 3.292 1.984 65,6% 39,6%

4.861 3.209 1.921 66,0% 39,5%

5.320 3.442 2.285 64,7% 43,0%

Fuente: Unic- elaboraciones datos Istat, Unioncamere, INAIL

El manual del exportador chileno de cuero extico

cantidad 128.302 12.475 19.360 15.695 587 176.419 45.822

valores 3.504 506 468 442 82 5.002 317 5.320

cantidad 7,2% 8,3% 18,7% 8,2% 10,5% 8,5% 12,9%

valores 7,3% 12,0% 18,1% 12,1% 16,9% 9,2% 13,1% 9,4%

bovinas livianas (millones de pq.) 12.439,4 1.515,3 12,2%

ovinas y caprinas (millones de pq.) 5.385,3 377,3 7,0%