Plantilla para Seguimiento Básico de Clientes

Instrucciones de uso

Esta plantilla Excel incluye 3 pestañas de información

Clientes
Tabla con columnas básicas para realizar el seguimiento de clientes
Contiene 2 columnas ocultas con una fórmula para obtener el mes y el año, que se usarán posteriormente para estadísticas
Hay algunas columnas cuya información está tabulada:
Particular/Empresa Por si te interesa realizar el seguimiento de este campo. Si no sirve, se puede deja
Servicio a contratar En caso de que ofrezcas diferentes servicios
Se cerró el contrato Información tabulada con los siguientes valores: Sí, No, Pendiente
Fuente del Contacto Para realizar un seguimiento de por qué canal nos ha contactado el cliente
Si necesitan incorporar nuevos datos para ampliar la información de seguimiento del cliente, se pueden añadir en las última

Aux listas
Contiene los valores tabulados de las columnas con formato lista comentadas anteriormente
Se pueden cambiar a otros valores si se desea.
En el caso de la columna Fuente del Contacto, se pueden añadir hasta 4 valores adicionales

Estadísticas
Se incluyen varias tablas dinámicas para hacer seguimiento mensual de los contactos recibidos interesándose por nuestros
Contactos Recibidos cada mes
 Fuentes de captación de los contactos
Servicios solicitados para contratación
Servicios finalmente contratados
Procedencia de los clientes

Nota Importante
Para un correcto funcionamiento de las estadísticas, no se deben incluir filas en blanco dentro de la tabla de clientes
Se recomienda introducir la información de la forma más tabulada posible, de esta forma se podrán añadir nuevas tablas di
n posteriormente para estadísticas. NO TOCAR

e campo. Si no sirve, se puede dejar la columna en blanco o eliminar

: Sí, No, Pendiente

os ha contactado el cliente
nte, se pueden añadir en las últimas columnas

bidos interesándose por nuestros servicios

entro de la tabla de clientes
se podrán añadir nuevas tablas dinámicas para estadísticas de otros datos de interés
Fecha de Entrada Tipo de Cliente Nombre eMail Teléfono
12/12/2018 Particular Laura email1@hotmail.com
5/01/2019 Particular Natalia email3@gmail.com
5/01/2019 Particular Patricia email4@yahoo.es
6/01/2019 Empresa Terri email5@hotmail.com
20/04/2020 Particular Alicia alicia@hotmail.com
Localización Servicio a Contratar Contrato Cerrado Fecha Contratación
Torremolinos Servicio1 Pendiente
Malaga Oeste Servicio1 Pendiente 6/02/2016
Malaga Oeste Servicio3 Pendiente
Malaga Centro Servicio3 Pendiente
Fuengirola Servicio3 Pendiente
Motivo de No Contrato Fuente de Captación Comentarios
Precios Web
Facebook Dar un toque
Instagram
Boca Oreja
Web
columna1 columna2 columna3 columna4 columna5
Tipo de Cliente Se cerró el Contrato Fuente de Captación Servicio a Contratar
Particular SI Teléfono Servicio1
Empresa NO eMail Servicio2
Pendiente Web Servicio3
Whastapp Servicio4
Instagram Servicio5
Facebook Servicio6
Boca Oreja Servicio7
Algún Evento Servicio8
Servicio9
Servicio10
Contactos Recibidos

Tipo de Cliente - multiple -

Cuenta de Mes Contacto Contrato Cerrado

Mes Contacto NO Pendiente SI Total Result
diciembre-18 1 1 2
enero-19 3 3
febrero-19 1 1
abril-20 1 1
Total Result 1 5 1 7
Fuentes de Captación

Contrato Cerrado - all -

Cuenta de Fuente de Captación Mes Contacto

Fuente de Captación diciembre-18 enero-19 febrero-19 abril-20 Total Result
Boca Oreja 1 1
Facebook 1 1 2
Instagram 1 1 2
Web 1 1 2
Total Result 2 3 1 1 7
Servicios Solicitados

Contrato Cerrado - all -

Cuenta de Servicio a Contratar Mes Contacto

Servicio a Contratar diciembre-18 enero-19 febrero-19 abril-20 Total Result
coaching 1 1
Servicio1 1 1 2
Servicio2 1 1
Servicio3 2 1 3
Total Result 2 3 1 1 7
Servicios Contratados

Contrato Cerrado SI

Cuenta de Servicio a Contratar Mes Contacto

Servicio a Contratar febrero-19 Total Result
Servicio2 1 1
Total Result 1 1
Procedencia

Cuenta de Mes Contacto Contrato Cerrado

Localización Pendiente Total Result
Fuengirola 1 1
Malaga Centro 1 1
Malaga Oeste 2 2
Torremolinos 1 1
Total Result 5 5