Herramienta CRM Mini

Mantener el proceso de comercialización organizado es fundamental para el éxito de una campaña de ventas.
Por esto, hoy en día los equipos de ventas recurren al sistema de CRM de HubSpot para servir mejor a cada cliente.
Si tu equipo está considerando una opción CRM nuestra herramienta Mini es perfecta para organizar tus ventas.
Sólo tienes que seguir las siguientes instrucciones para llenarla con tus datos.
Por tanto, siéntete libre de personalizar esta plantilla con tu información y con tu imagen de marca.

Cómo usar esta herramienta

1 Personaliza cada hoja de este documento hasta que coincida con tu proceso de ventas.
En ella personaliza los datos de tus cuentas y de las etapas de oportunidad.

2 Completa a detalle los datos de organizaciones, contactos, oportunidades e interacciones.

Recuerda mantener esta información al día. Por ejemplo, si tu equipo envía nuevas comunicaciones a
los clientes potenciales, ingresa ese cambio en el apartado de las interacciones.

3 Sigue el progreso de tu equipo mediante el tablero de mediciones.

Así, podrás ver el flujo de ventas y otras estadísticas útiles.

¿Por qué realizar un seguimiento de toda esta información?

Organizaciones y contactos
Mantén a tus contactos a detalle en un solo lugar.
Así podrás ahorrar el tiempo necesario y acelerar el contacto con tus clientes potenciales.

Oportunidades
Cada oportunidad debe tener su propia entrada.
De esta manera podrás realizar un seguimiento del valor potencial de negocio próximo, evaluar tu embudo de ventas,
calcular la relación de victorias y derrotas de tu equipo de ventas.

Interacciones
Registra las interacciones con tus clientes. Esto mantiene un registro del esfuerzo que se está haciendo para conseguir
la venta. De esta manera, tu equipo tendrá una mejor idea de cuáles conducen a esfuerzos de ventas y cuáles son menos
productivos por el tiempo que implica realizarlos.
Prioridad Nombre Tipo Gerente de Cuenta Sitio web Linkedin Teléfono País Dirección Ciudad Código Postal Notas

A GONAC Cliente DIEGO https://gonac.com.mx/ https://mx.linkedin.com/company/comercializadora-gonac 2474725040 México Calle Feria Nacional No. 7, HUAMANTLA 64630

A CONVERTIPAP Cliente QUINTANA http://convertipap.com.mx/ México Oaxaca S/N Col. Mena MENA 90410
494 E. Grant Drive
A+ SIMEC Cliente VICENTE SALDIVARhttp://simecmty.com 308-235-7449 Mexico MONTERREY
8803 Highland Dr.
A+ ESSITY Cliente https://www.essity.mx/ 201-248-9620 mexico MONTERREY 17052

A+ SIDEC Cliente YADIRA

A+

B
 Contactos Instrucciones: Ingresa la información de tus contactos en la siguiente tabla a continuación. Piensa en un Contacto como cualquier persona con la que tengas una relación de negocios.

Prioridad Nombre completo Tipo Gerente de cuentas Organización Posición Email Linkedin Teléfono País Dirección Ciudad Código Postal Notas

A+

A+

A+

A+

A+

A+

C
 Oportunidades Instrucciones: Ingresa tus Oportunidades en la siguiente tabla. En otras palabras, una oportunidad es una venta en potencia que sirve para cerrar un trato comercial. x

Prioridad Nombre Encargado de Cuenta Organización Estado Etapa Razón de pérdida Fuente Valor Probabilidad Fecha Notas

A Proyecto de reforma del sistema QUINTANA CONVERTIPAP Abierto Inicial Redes sociales 1,000,000 5% 11/10/2019

A+ Rediseño del sistema # 2 YADIRA SIDEC Abierto Inicial Campaña de correo 687,000 5% 10/31/2019

0 Proceso de pruebas de calidad 0 0 Abierto Inicial Recomendación 670,000 10% 10/21/2019

A+ Nuevo sitio web 0 0 Abierto Inicial Campaña de correo 549,000 10% 10/11/2019

A+ Suministros para proyecto VICENTE SALDIVAR SIMEC Abierto Inicial Centro de llamadas 801,000 15% 10/1/2019

A+ Actualización de sistemas 0 ESSITY Abierto Inicial Recomendación 522,000 20% 9/21/2019

B Base de datos del sistema 0 0 Abierto Calificado Redes sociales 49,000 25% 9/11/2019

0 Renovación del laboratorio 0 0 Abierto Calificado Campaña de correo 60,000 25% 9/1/2019

A Marcación de los productos 0 0 Abierto Calificado Centro de llamadas 441,000 30% 8/22/2019

B Campaña de publicidad 0 0 Abierto Calificado Sitio web 68,000 35% 8/12/2019

B Sitio del proyecto Buscar 0 0 Abierto Calificado Sitio web 38,000 40% 8/2/2019

0 Proyecto de suministro de herramientas 0 0 Abierto Demo Redes sociales 867,000 45% 7/23/2019

0 Proyecto de producción 0 0 Abierto Demo Centro de llamadas 914,000 50% 7/13/2019

0 Proyecto de consultoría 0 0 Abierto Demo Redes sociales 679,000 55% 7/3/2019

0 Diseño de producto 0 0 Abierto Propuesta Centro de llamadas 684,000 65% 6/23/2019

0 Proyecto de suministro de equipos 0 0 Perdido Propuesta Otros Centro de llamadas 271,000 0% 6/13/2019

A Proyecto de Automatización DIEGO GONAC Cerrado Cerrado Recomendación 1,150,000 100% 3/3/2019

0 Herramienta de reabastecimiento 0 0 Cerrado Cerrado Recomendación 1,002,000 100% 6/3/2019

 Interacciones Instrucciones:
Registra en esta tabla las interacciones con tu contactos. Las interacciones son esfuerzos relacionados con oportunidades que pueden dar lugar a nuevas ventas o contratos.
Asegúrate de mantener esta hoja actualizada para que puedas rastrear el esfuerzo de tu equipo de ventas.
x

Prioridad Interacción Gerente de Cuenta Fecha Oportunidad Contacto Notas

A+ Llamada Isaac Gains 6/11/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/10/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo Sandra Nichols 6/10/2019 Suministros para proyecto Elena Marshall

A+ Llamada Isaac Gains 6/10/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

B Correo Sandra Nichols 6/10/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A+ Llamada Henry Kramer 6/9/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ Trato directo Henry Kramer 6/9/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/8/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo Sandra Nichols 6/8/2019 Suministros para proyecto Elena Marshall

A+ Llamada Isaac Gains 6/8/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/7/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

B Correo Sandra Nichols 6/6/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A+ LinkedIn Isaac Gains 6/5/2019 Nuevo sitio web Nadine Welch

A+ Correo directo Henry Kramer 6/3/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

B Correo Isaac Gains 6/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A+ Trato directo Henry Kramer 6/1/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A Correo Sandra Nichols 6/1/2019 Diseño de producto Doug Gibson

A Llamada Henry Kramer 6/1/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

C Correo Sandra Nichols 5/30/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia

B correo directo Henry Kramer 5/30/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A Llamada Evan Yates 5/29/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

B Trato directo Lisa Jones 5/29/2019 Proyecto de producción Lydia Burton

A+ Correo Sandra Nichols 5/27/2019 Proyecto de suministro de equipos Elena Marshall

A+ Correo Sandra Nichols 5/25/2019 Proyecto de suministro de equipos Elena Marshall

B Correo Lisa Jones 5/24/2019 Proyecto de producción Lydia Burton

A+ Llamada Lisa Jones 5/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

A+ LinkedIn Henry Kramer 5/22/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A Llamada Sandra Nichols 5/20/2019 Diseño de producto Doug Gibson

A+ Llamada Isaac Gains 5/20/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A Correo Evan Yates 5/19/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

A+ Llamada Isaac Gains 5/18/2019 Actualización de sistemas Luis Lawrence

A+ Llamada Henry Kramer 5/14/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

C Correo directo Sandra Nichols 5/10/2019 Proyecto de consultoría Carolyn Garcia

A LinkedIn Evan Yates 5/9/2019 Proyecto de suministro de equipos Henry Palmer

B Correo Sandra Nichols 5/9/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A LinkedIn Sandra Nichols 5/8/2019 Diseño de producto Doug Gibson

B Correo Sandra Nichols 5/7/2019 Campaña de publicidad Brooke Bradley

A Correo Lisa Jones 5/5/2019 Proyecto de reforma del Sistema Cameron Ingram

A+ Correo Henry Kramer 5/4/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

B Correo directo Henry Kramer 5/2/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A LinkedIn Henry Kramer 5/2/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Correo directo Henry Kramer 4/30/2019 Proceso de pruebas de calidad Jake Hopkins

A+ Llamada Lisa Jones 4/25/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

A+ Correo Henry Kramer 4/24/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A+ LinkedIn Henry Kramer 4/24/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

A+ Llamada Lisa Jones 4/23/2019 Rediseño del sistema # 2 Peter Beck

B Llamada Isaac Gains 4/22/2019 Proyecto de suministro de equipos Juan Poole

A+ LinkedIn Henry Kramer 4/22/2019 Renovación del laboratorio Saul Reid

B Correo Isaac Gains 4/15/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke

A+ Correo directo Henry Kramer 4/14/2019 Herramienta de reabastecimiento Malcolm Lopez

A LinkedIn Henry Kramer 4/4/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Llamada Isaac Gains 4/3/2019 Proyecto de suministro de herramientas Juan Poole

A LinkedIn Henry Kramer 4/2/2019 Marcación de los productos Fredrick Cobb

B Correo Isaac Gains 4/1/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

B LinkedIn Isaac Gains 3/24/2019 Sitio del proyecto Buscar Monica Clarke

B Correo Isaac Gains 3/4/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A Trato directo Sandra Nichols 3/3/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

B Correo Isaac Gains 3/2/2019 Base de datos del sistema Dexter Pierce

A Llamada Sandra Nichols 2/21/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Llamada Sandra Nichols 2/11/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Llamada Sandra Nichols 2/1/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

A Correo Sandra Nichols 1/22/2019 Proyecto de Automatización Jonathan Springs

 Panel de Mediciones x

Valor de oportunidades abiertas 2,294,550.00 Contactos Interacciones Operaciones activas Operaciones cerradas Tasa de ganancia

Valor potencial 8,029,000.00 1 63 19 2 10.5%

Oportunidades por etapa

Interacciones, último trimestre

0 0 0 0 0
0 6
1

0 –

0 – 1

0 –

– – – – – – – – – – – – – – –
–
0 – 4/19/2024 3/31/2024 2/29/2024
Fin de mes
– 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos potenciales por etapa, próximos 2 trimestres

Potencial vs. Ingresos probables, próximos 2 trimestres

0 0 0 0 0 Potencial Probable
1 1

1 1

– –
4/1/2024 5/1/2024 6/1/2024 7/1/2024 8/1/2024 9/1/2024 4/1/2024 5/1/2024 6/1/2024 7/1/2024 8/1/2024 9/1/2024
Fin de mes Fin de mes
 Desplegables Instrucciones: Cambia las entradas a continuación para que coincidan
con tu proceso de ventas.
x

Priority Tipo Gerente de cuenta Etapa Razón de pérdida Origen Interacción

A+