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Los factores externos del mercado, combinados con una dinámica industrial
fragmentada y compleja y una aversión general al riesgo, han hecho que el
cambio sea difícil y lento. La crisis de COVID-19 parece acelerar
dramáticamente la disrrupción del ecosistema que comenzó mucho antes de
la crisis. En esos momentos, es más importante que nunca que los actores
encuentren una estrella guía para lo que será la próxima normalidad y que
tomen las decisiones audaces y estratégicas para emerger como un ganador.
Enfoque basado en el producto. En el futuro, una parte cada vez mayor de estructuras y
sus servicios complementarios se entregarán y comercializarán como "productos"
estandarizados. Esto incluye a los desarrolladores que promoveran ofertas de marca, con
diseños estandarizados pero personalizables que pueden mejorar de una generación de
productos a la siguiente, y el suministro de elementos modulares y componentes
estandarizados producidos en fábricas fuera del terreno. Los módulos y elementos serán
enviados y ensamblados en el terreno. La producción consistirá en procesos similares a las
líneas de ensamblaje, en entornos seguros y no hostiles con un alto grado de repetibilidad.
Hay razones para creer que los ganadores entrarán en dinámicas de ganador-crecimiento-
mayor participación de mercado, y las empresas que no se ajusten lo suficientemente
rápido se arriesgan a ver que sus cuotas de mercado y sus márgenes se erosionan hasta
que finalmente verse obligados a salir del negocio.
Algunos jugadores se verán más afectados que otros. Por ejemplo, se espera que los
proveedores de software aumenten significativamente su contribución de valor agregado,
aunque de una pequeña base del 1 al 2 por ciento de la cadena de valor. Además, se
espera que una gran proporción del valor pase de los terrenos de construcción a
instalaciones de prefabricación fuera del terreno. En contraste, los contratistas generales
y especializados podrían enfrentar una gran disminución del valor agregado a menos que
se reposicionen como empresas que van más allá de la sola ejecución. El diseño básico, la
ingeniería y la distribución y logística de materiales pueden enfrentar riesgos sustanciales
de comoditización y automatización.
Nuestro escenario base estima que del 10 al 12 por ciento de las actividades de
construcción se moverán a lo largo de los cambios descritos en este informe para el año
2035, pero el cambio variará significativamente según las clases de activos debido a los
diferentes puntos de partida y habilidades para transformarse. En el sector inmobiliario,
por ejemplo, esperamos que para 2035 se pueda completar un 15 por ciento adicional de
nuevos proyectos de construcción a través de una cadena de valor rediseñada. Este
número superior al promedio es en parte el resultado del potencial de estandarización en
viviendas individuales o de multifamilias, hoteles, oficinas y hospitales. Para la
infraestructura, aproximadamente el 7 por ciento del volumen adicional de nuevas obras
podría entregarse de manera transformada- puentes, aeropuertos y ferrocarriles, por
ejemplo, con un potencial prometedor. La construcción industrial podría ver una
penetración adicional de alrededor del 5 por ciento, ya que varios de sus subsegmentos ya
han hecho un progreso significativo en el pasado.
La crisis COVID-19 parece preparada para acelerar el cambio. Realizamos una encuesta
adicional a principios de mayo de 2020 para comprender las posibles implicaciones de la
crisis en las disrrupciones y los cambios descritos en el informe. Los encuestados
incluyeron 100 tomadores de decisiones de la misma muestra que respondió a nuestra
primera encuesta. Casi dos tercios de los encuestados creen que la crisis de COVID-19
acelerará la transformación de la industria, y la mitad ya ha aumentado la inversión en
línea con los cambios. Las inversiones en digitalización y control de la cadena de
suministro son más pronunciadas, mientras que los encuestados creen que la crisis
ralentizará la internacionalización y el ingreso de nuevos participantes, dando a los
titulares una rara oportunidad de intervenir e impulsar el cambio.
Todos los jugadores deben prepararse ahora para una próxima normalidad
fundamentalmente diferente
Nuestra investigación muestra que los líderes dejan atrás a los rezagados en tiempos de
crisis. Aquellos que van más allá de administrar su supervivencia, tomando medidas
rápidas, audaces y estratégicas tienden a emerger como los ganadores. Durante los ciclos
económicos pasados, las empresas que lograron moverse rápidamente para mejorar su
productividad (por ejemplo, reduciendo el costo de los bienes vendidos a través de la
eficiencia operativa), desinviertieron antes y fueron más adquisitivos durante la
recuperación. Limpiaron sus balances antes de una recesión y superaron a la competencia
tanto en ingresos como en ganancias, antes de intereses, depreciación, impuestos y
amortización (EBITDA).