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CONCLUSIONES
El mercado francés es, en general, un mercado difícil para cualquier empresa; se trata de un mercado
saturado y por ello con un nivel de exigencia muy alto, tanto por parte de los consumidores como de los
distribuidores, que son muy selectivos y dan mucha importancia a la calidad y presentación, así como a la
organización de la empresa.
Francia no ha sido tradicionalmente, salvo en el sur, un país consumidor de aceite de aguacate, sino de
otros tipos de aceites. El aceite de aguacate se usaba casi exclusivamente como condimento. En cambio, en
los últimos años, se ha verificado un ascenso de la producción y del consumo propiciado por diversos motivos,
tales como las campañas gubernamentales de fomento de la producción y la concesión de denominaciones de
origen. Sin embargo, el incremento de la producción nacional es insuficiente para abastecer, por sí sola, la
demanda existente dentro del país. Esto lleva a que Francia tenga que importar de otros países productores la
mayor parte del aceite de aguacate que consume.
Francia es sin duda el país con la industria cosmética de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido
al prestigio de sus marcas, la tradición y calidad de los productos, además de los avances tecnológicos que han
desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmética es también una de las
más grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco
contienentes; sólo la industra estadounidense la supera en tamaño y poder de penetración, más no en prestigio
de las marcas. Por lo anterior, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de materias primas para
la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador. De hecho, este país importa el 20% de los
aceites naturales para la cosmética (sólo superado por Estados Unidos) y exporta casi el 46% de los que se
consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%).
La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16,000 millones de USD; destaca
la participación de tres empresas: L’Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre, que
tienen la mayor participación del mercado francés y poseen varias de las marcas más exitosas a nivel mundial.
En términos generales la industria europea de cosméticos es la mayor del mundo (tan sólo en la UE
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generaron en el 2003 ventas por más de 66 mil millones de USD), generando el doble de ventas que la industria
japonesa, y un tercio más que la estadounidense.
El valor total de la producción de aceites naturales fue de 2,859 millones de euros y de aceites refinados
fue de 1,878 millones de euros; sin embargo, en realidad, el mercado de aceites y demás extractos para la
industria cosmética en Francia está dominado por pocas empresas, concentración que se debe tomar en
cuenta.
No hay barreras arancelarias que frenen el comercio de acite de aguacate mexicano en Francia y
respecto a las no arancelarias, sí existe una directiva que comprende los ingredientes para productos
cosméticos, la cual debe examinarse antes de venderle a empresas del ramo cualquier materia prima.
Los principales atributos del aceite de aguacate en su uso costmético son el contenido de vitaminas
"A", "D" y "E", el grado de penetración trans-epidérmica (considerada como excelente para nutrir la piel) y un
alto poder humectante y emoliente (para suavizar la piel); en consecuencia, cada día más empresas incorporan
el aceite de aguacate en sus formulaciones cosméticas y productos de belleza, aparentemente con buenos
resultados. Hoy en día este aceite se usa principalmente en la producción de jabones, champús y tratamientos
para la piel y/o el cabello. Adicionalmente se está empezado a usar en productos para bebé, por sus
propiedades como humectante no agresivo.
Hay otra gama de productos, los nutri-cosméticos, que toman cada vez mayor relevancia en Europa,
sobre todo a partir del acuerdo de producción y distribución entre Nestlé y L’Oreal firmado en el 2003. Este tipo
de productos tiene como principal característica el estar compuestos por ingredientes 100% naturales que
además de cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan sólo en el 2002, las ventas de nutri-cosméticos
crecieron 30% Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD. Contemplando
esto, se puede observar un potencial para una mayor penetración del aceite de aguacate para uso cosmético,
pero recordando siempre que el mercado es sumamente exigente no sólo con el producto, sino con el servicio y
la formalidad del proveedor, y que el aceite de aguacate aún no es considerado como uno de los insumos más
demandados o indispensables en el mercado.
Dado que el aceite de aguacate se orienta en este estudio hacia el uso industrial cosmético, es común
contar con la presencia de un intermediario (distribuidor, agente o representante) en Francia; por ley todas las
empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante formal o distribuidor en
el país, y es ya cuestión de la empresa determinar si asume esa figura un externo o si la establece con personal
propio. Por otro lado, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmética con base en
Francia son las que suelen tratar directamente con el productor extranjero, ya que generalmente ellas hacen la
exportación y la importación de los productos del ramo.
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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL
ACEITE DE AGUACATE EN FRANCIA
Francia es sin duda el país con la industria cosmética de mayor reconocimiento a nivel mundial, debido
al prestigio de sus marcas, la tradición y calidad de los productos, además de los avances tecnológicos que han
desarrollado al paso de los siglos dentro del rubro. La industria francesa de la cosmética es también una de las
más grandes del mundo por el volumen de ventas anuales a nivel global y por su presencia en los cinco
contienentes; sólo la industra estadounidense la supera en tamaño y poder de penetración, si bien la industria
francesa sigue teniendo un mayor prestigio en cuanto a sus marcas.
Por lo anterior, y según datos de Eurostat, Francia es uno de los mayores importadores del mundo de
materias primas para la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador, importando el 20% de
los aceites naturales para la cosmética (sólo superado por Estados Unidos) y exportando casi el 46% de los que
se consumen en el mundo (el segundo lugar es China con el 22%).
La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16,000 millones de USD; dentro
de esto, destaca la participación de tres empresas: L’Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire
Pierre Favre. Estas tres empresas son las que tienen la mayor participación del mercado francés y poseen
varias de las marcas más exitosas a nivel mundial (si bien no todas son francesas, ya que han adquirido
empresas de cosméticos en diversas naciones). En términos generales la industria europea de cosméticos es
la mayor del mundo (tan sólo en la UE generaron en el 2003 ventas por más de 66 mil millones de USD),
generando el doble de ventas que la industria japonesa y un tercio más que la estadounidense.
Es importante mencionar que si bien hay otros aceites esenciales dentro de la partida 3301 que sí son
diferenciados por su fracción arancelaria, en el caso del aceite de aguacate queda dentro de la categoría
general correspondiente a “otros aceites”, precisamente en la subpartida 3301.29, razón por la cual no es
posible establecer específicamente cuánto de lo que se importa a nivel subpartida corresponde exactamente a
este tipo de producto; sin embargo, el hecho de que no tenga una fracción arancelaria propia implica que su
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volumen de comercio no es significativo todavía para la Unión Europea en general ni para Francia en particular,
ya que como se dice previamente, las esencias más importantes (como geranio, jazmín, lavanda, menta, clavo)
sí tienen su propia fracción arancelaria. De cualquier forma, se presentan cifras de la subpartida con fines
informativos globales.
1.1.- Importaciones
En Francia las importaciones de la subpartida 3301.29 presentan una ligera baja en el año 2003; sin
embargo, recuperan su tendencia al crecimiento en el siguiente año, la cual se espera continúe en periodos
subsecuentes debido al comportamiento ascendente registrado en general desde el año 2000.
Refiriéndonos a las importaciones por país para esta subpartida en Francia, se tiene que el principal
proveedor para el año 2004 es Marruecos, con un 12% de participación en el total de sus importaciones,
seguido muy de cerca por Indonesia, que ocupa el segundo lugar con una participación del 10%; el tercer lugar
lo ocupa Turquía con una participación del 9% en el total de las importaciones francesas.
En cuarto lugar se encuentra China con una participación de tan sólo el 8%, y por último en quinto lugar
se ubica India con una participación del 6%; como se puede apreciar, la diferencia entre estos cinco países es
de tan sólo de uno a dos puntos porcentuales en lo que se refiere a su participación en el mercado, y de entre
uno y dos millones de USD en cuanto a montos.
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% de part. China 9% 9% 10% 11% 8%
% de part. India 9% 8% 8% 7% 6%
Fuente: unstats.un.org/unsd/comtrade/
Además de encontrarse relativamente cercanos entre sí, estos primeros cinco países proveen el 45%
de las importaciones francesas, y a partir de ahí comienza una pulverización para el restante 55%.
Esto implica que no hay predominio por parte de un proveedor determinado en realidad, puesto que las
participaciones por país son modestas en comparación con el total y la diferencia en montos importados entre
un país y otro es relativamente pequeña; además, el número de países proveedores en esta subpartida es muy
grande (solamente en el año 2004, Francia realizó importaciones en esta subpartida provenientes de 84 países
y regiones del mundo).
México, por su parte, no aparece entre los primeros proveedores de Francia en este tipo de productos,
debido a que su participación y montos de exportación son mucho menores a los de los países nombrados
anteriormente; para el año 2004, ocupa el quinceavo sitio entre los proveedores de Francia en esta subpartida.
Según datos de Comtrade (ONU), los montos exportados por México año con año han oscilado entre los 145
mil y los 170 mil USD, con la única excepción del año 2001, cuando se exportaron casi 240 mil USD; además,
la tendencia de participación a partir de dicho año es a la baja, ya que de casi 168 mil USD exportados en el
2002, se cae a los casi 145 mil exportados en el año 2004.
Vale la pena hacer la aclaración de que las exportaciones directas declaradas a Francia en esta
subpartida por la Secretaría de Economía en México no coinciden con los datos declarados a Comtrade por
Francia en cuanto a importaciones de producto originario de México en esta misma subpartida, tomándose los
datos declarados por Francia a Comtrade como base para este estudio. La diferencia estriba en que la SE
maneja exportaciones directas México-Francia, mientras que Francia puede estar declarando la importación de
producto originario de México independientemente del país de procedencia física en el momento de importarlo.
1.2.- Exportaciones
En el caso de las exportaciones, para Francia los totales exportados en esta subpartida arancelaria son
mayores a los importados, a pesar de la leve baja registrada en los años 2001 y 2002; los montos muestran una
tendencia general al crecimiento entre el 2000 y el 2004, pasando de poco más de 94 millones de USD a 124.3
millones de USD.
En esta subpartida los cinco primeros destinos de los productos franceses para el año 2004 son
Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido y Japón, lo cual no es de extrañar dado que en esas naciones
se concentran las industrias de cosméticos más importantes del mundo, además de la francesa. Estados
Unidos absorbe el 21% del total de las exportaciones de Francia, siendo esta participación menor a la que tenía
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al iniciar el periodo (29%). En Alemania, segundo mercado meta, la participación ha sido relativamente estable,
pasando del 12% al 13% en los últimos tres años durante el periodo estudiado.
Por su parte Suiza, al igual que Estados Unidos, ha recibido menos producto francés, bajando su
participación del 13% en el 2000 al 12% en el 2004. El cuarto sitio lo ocupa el Reino Unido con una
participación del 8%, apenas un poco mayor al 7% registrado al inicio del periodo. El quinto sitio lo ocupa
Japón, en donde los montos llegaron a caer del 9% del año 2000 hasta un 6% en el 2002, pero recuperándose
para quedar en un 8% final de participación para el 2004. Con base en lo anterior, se puede decir que poco a
poco se está pasando de enviar el producto a Estados Unidos, a enviarlo a otros países europeos y a Japón.
En lo que se refiere a México, de los cinco años que comprende el periodo, tres muestran cifras
cercanas al millón de USD importados, y dos años (el 2001 y el 2004) muestran montos cercanos a los 1.5
millones de USD. México es el quinceavo destino de exportación en el 2004 para Francia en esta subpartida,
con una participación que pasa del 5% al 7% del total en el periodo estudiado.
Francia es el primer importador de aguacate de la Unión Europea, con una participación del 64% en el
valor y volumen importado en el mercado común. Según datos de Eurostat, las importaciones totales (incluidas
las intra y extra comunitarias) fueron de 105,084 toneladas por un valor de 116 millones de dólares, donde
Israel y España fueron los principales orígenes, con un porcentaje del 59.5%. Otros proveedores importantes
fueron México y Sudáfrica. La variedad Hass es la más demandada, aunque el mercado se muestra dispuesto a
probar también otras variedades.
Israel, proveedor tradicional de aguacate al mercado francés, que absorbe cerca del 55% del total
importado anualmente por este país, ha enfrentado en los últimos años una fuerte competencia por parte del
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producto español y mexicano. Las importaciones extracomunitarias francesas de aguacate provienen de Israel
con la variedad Fuerte, Sudáfrica con la variedad Fuerte y México con la variedad Hass. Dado que hay
diversos procesadores de aceites en Francia, puede asumirse que no necesariamente toda la variedad de
aguacate que se importa fresco es para comer; puede que el producto que no alcance a cumplir con la calidad
para el consumo en fresco sea procesado para producir aceites, y parte de la importación seguramente se
dedica específicamente a este fin.
La ciudad de Grasse en Francia es reconocida mundialmente como la Ciudad del Perfume, y después
de los años 50, la mayor parte de las industrias relacionadas se establecieron en la región. Agrupa a más de 60
empresas productoras de materias primas (en donde entran los aceites esenciales), compuestos para
perfumería y aromas alimentarios, generando más del 50% de las ventas del sector en Francia.
El código NAF 154A comprende la producción de aceites vegetales brutos, harinas de granos, nueces u
oleaginosas, aceites y grasas no comestibles de animales, extracción de aceites de mamíferos marinos y
pescados, así como de subproductos relacionados. Según el último registro de la base de datos SIRENE del
INSEE, hay 127 establecimientos activos en este ramo industrial; de entre éstos, 32 son personas físicas
(empresarios independientes), 67 son empresas (las denominadas “société”), y 28 están registradas bajo otros
regímenes diversos.
En cuanto al tamaño de las empresas en esta rama, al 31 de diciembre del 2004, había 101 empresas
con hasta cinco empleados, 14 empresas con entre 6 y 19 empleados, 7 empresas con entre 20 y 49
empleados, y cinco empresas con entre 50 y 249 empleados. No se registran empresas con 250 o más
empleados.
Algunas de las empresas francesas registradas como productoras de aceites y grasas brutas, dentro del
código NAF 154A, son las siguientes:
- BORDIER JEAN-PIERRE
(Région AQUITAINE)
- CEREOL TRITURATION
(Région ILE DE FRANCE)
- CEREOL TRITURATION
(Région AQUITAINE)
- CEREOL TRITURATION
(Région LANGUEDOC-ROUSSILLON)
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- FRANCE GRAS
(Région BRETAGNE)
- HUILERIE BEAUJOLAISE
(Région RHÔNE-ALPES)
- HUILERIE COACHE
(Région PICARDIE)
- HUILERIES DE LAPALISSE
(Région AUVERGNE)
- LE MOULIN DE LA FORGE
(Région POITOU-CHARENTES)
- MOULIN DE CALLAS
(Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR)
- MOULIN DE LA LOUBE
(Région PROVENCE-CÔTE D'AZUR)
- PHOSPHOTECH
(Région PAYS-DE-LOIRE)
- PHOSPHOTECH
(Région PAYS-DE-LOIRE)
- RAMADE JACQUES
(Région RHÔNE-ALPES)
- SOCOFAG
(Région ILE DE FRANCE)
- SOCOFAG
(Région BRETAGNE)
- SOLAGRA (SAS)
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(Région AQUITAINE)
El código NAF 154C comprende la producción de aceites vegetales refinados, así como los diversos
tratamientos que se pueden dar a los aceites vegetales: oxidación, polimerización, deshidratación,
hidrogenación, etc.
Según la base de datos SIRENE del INSEE, están registradas 64 compañías dentro de este ramo
industrial, de las cuales 12 son personas físicas, 45 son empresas, y 7 están registradas bajo otros regímenes
diversos.
Algunas de las empresas más conocidas del ramo y que además son patrocinadoras de la sección de
materias primas y componentes del Museo Internacional del Perfume (parte del grupo de museos de la ciudad
de Grasse, denominados Musées de Grasse) son las siguientes:
Biolandes Parfumerie
44, route de plascassier,
BP 82085
06131 GRASSE
CEDEX - France
Tél : 04 93 70 99 00
Fax : 04 93 70 99 29
E-mail : parfumerie@biolandes.com
Site Internet : www.biolandes.com
Charabot
200 ans au service de la Parfumerie
10 avenue Yves Emmanuel Baudoin
BP 68
06332 Grasse
Cedex France
10
E-Mail : contact.charabot@charabot.fr
Site Internet : www.charabot.fr
Robertet S.A.
37 av Sidi Brahim
BP 52100
06131 Grasse
Tél. : (33) 04.93.40.33.66
11
Fax : (33) 04.93.70.68.09
Site internet : www.Robertet.com
E-mail : Info@robertet.com, fragrance@robertet.com, Flavours@robertet.com
Las materias primas para la extracción de los aceites, escencias, aromas y demás provienen de todo el
mundo y generalmente las empresas francesas cuentan con representaciones, oficinas o plantas productivas en
los cinco continentes para asegurarse un abasto continuo de insumos.
Contemplando este código, la producción para venta de aceites esenciales en Francia en el año 2003
fue de casi 245 millones de euros, mientras que en el 2004 el valor fue de poco más de 247 millones de euros
(poco más de 290 millones de USD). Si bien esto es un aumento en términos de valor, en términos de volumen
se presenta una ligera contracción.
Dado que para calcular un consumo aparente se debe contar con datos comparables, el cálculo se
elabora con datos de Eurostat basados en la clasificación Prodcom; esto implica que la correlación no será
exacta con las fracciones arancelarias 3301.29.61 y 3301.29.91 dado que se incluye a todos los aceites, pero
permite tener un aproximado de consumo nacional aparente de aceites esenciales en general.
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II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN
Gracias al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (del cual forma parte Francia), el arancel
aplicable a los productos mexicanos de la fracción arancelaria 3301.29.61 es de 0%. Sin embargo, todos los
productos dentro de la fracción provenientes de terceros países que no aplican para Sistema Generalizado de
Preferencias en la Unión Europea (SGP) también tienen un arancel del 0% en dicha fracción arancelaria. En el
caso de la fracción arancelaria 3301.29.91, el arancel también es del 0% para México, si bien en el caso de
terceros países el arancel es del 2.3% (de cualquier forma bastante bajo).
Adicionalmente, en todos los productos hay que contemplar el pago del IVA (Impuesto al Valor
Agregado) local, que en Francia en general es del 19.6%.
Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en México
está a cargo de la Secretaría de Economía. Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de
Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios
respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisión y sellado del certificado mismo), ya que este
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documento no es de libre emisión por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga
cuando la empresa ya está previamente registrada ante la SE.
Por otra parte, si se es “exportador autorizado” por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de
la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la
inclusión de la declaración de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el
Anexo I.
Generalmente, el aceite que se exporta para uso cosmético se envasa en tambores metálicos de 100,
150, 200 y hasta 300 litros y se clasifica como venta a granel. Estos tambores pueden ser de acero al carbón
o inoxidable y se utilizan exclusivamente para guardar el tipo de producto que contuvieron desde el principio,
esto es, si el primer contenido que tuvieron fue aceite de oliva, en el futuro solo pueden usarse para guardar
aceite de oliva. Es importante verificar y certificar el estado óptimo de los barriles cada vez que se haga un
embarque, ya que la contaminación del contenido por contacto con el exterior puede acarrear tanto al
importador como al exportador serios problemas con las autoridades europeas y con el consumidor final del
producto.
Los tambores o barriles con aceite de grado comestible se embalan en tarimas con 4 tambores, los
cuales se flejan juntos y posteriormente se envuelven en plástico autoencogible. Dentro de un contenedor
cerrado se pueden acomodar hasta dos estibas de altura, contemplando dos tarimas a lo ancho. En el mercado
meta, la venta de aceites para uso cosmético se lleva a cabo comúnmente y según el usuario en frascos de 50
ó 60 ml, 250 ml o 1 litro, garrafas de 5 litros y, desde luego, por barril.
2.2.3.- Etiquetado
La venta a granel de aceites cosméticos requiere sólo parte de los datos que se utilizan en los envases
de venta al detalle:
♦ Definición y descripción general del producto (puede requerirse una ficha técnica del producto)
♦ Indicación de la procedencia y del origen
♦ Datos sobre el productor, el exportador y el importador
Para el producto de las fracciones 3301.29.61 y 3301.29.91 se deben cumplir las normativas y
estándares que normalmente aplican a todos los productos del tipo para su venta en la Unión Europea,
teniendo que seguir para su uso y comercialización las instrucciones dentro de la “Directiva de Cosméticos”
emitida por la UE (http://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/Consolidated_dir.htm).
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En la UE existe la European and Mediterranean Plant Protection Organization – EPPO- cuyas funciones
consisten en simplificar y unificar las regulaciones fitosanitarias y prevenir la entrada y establecimiento de
plagas y parásitos en el continente europeo mediante la importación de frutas, hortalizas o productos fabricados
con las mismas. Incluye países miembros y no-miembros de la Unión Europea, siendo los siguientes:
Al ser el aceite de aguacate un derivado de dicha fruta, que involucra en consecuencia límites máximos
en residuos de acuerdo a la EPPO, conviene contemplar dichas restricciones según lo indicado en la siguiente
tabla, que aplica a productos derivados del aguacate:
Algunas de las normas detectadas en relación con aceites vegetales (sin que implique que
necesariamente aplican para este producto en particular, lo cual debe establecerse de acuerdo al uso y
características del producto) son las siguientes, que pueden obtenerse en el sitio mencionado previo pago (su
precio oscila entre los 15 y los 50 euros):
NF EN ISO 15788-1 Octobre 2001
Corps gras d'origines animale et végétale - Dosage des stigmastadiènes dans les huiles végétales - Partie 1 : méthode par
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire (Méthode de référence)
Indice de classement : T60-261-1
Statut : Norme homologuée
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Statut : Norme homologuée
Para el registro de patentes y marcas, se puede acudir al Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
Francia (Institut National de la Proprieté Industrielle, INPI). Bajo el régimen francés de propiedad intelectual, las
patentes, marcas, diseños y modelos se protegen como propiedad industrial, mientras que la propiedad artística
y literaria se protege con copyrights (derechos de autor). Por la Convención de Viena, se supone que se tiene
el mismo derecho de protección que un nacional francés.
Hay dos tipos de patentes: patentes de invención y certificados de utilidad. Los certificados de utilidad
cubren todos los inventos, con excepción de aquellos que tienen una naturaleza farmacéutica, que se cubren
con certificados complementarios de protección. Para calificar para una protección por patente, el invento debe:
♦ Tener una aplicación agrícola o industrial
♦ Implicar un proceso que no sea obvio, y
♦ Tener absoluta novedad
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Las patentes tienen una duración de hasta veinte años, transcurridos los cuales pasan a ser del dominio
público. Los certificados de utilidad tienen una vida útil de seis años, que no es renovable. Las solicitudes para
el registro de patentes se presentan ante el INPI antes de que la invención se presente públicamente; este
organismo recibe la solicitud, examina su validez, y registra las patentes.
Una vez registrada, la invención se puede manufacturar, operar, usar y vender solamente con
autorización del propietario de la patente. El propietario puede transferir o venderla, y también conceder
licencias para que otros usen el artículo. Para que se pueda conservar, debe de usarse.
La protección de una patente también se puede tener a través de una Patente Europea, que se solicita
a la Oficina Europea de Patentes en Munich:
European Patent Office
Erhardtstrasse 27
80298 Munich, Germany
Tel: (49 89) 23 99 0
Fax: (49 89) 23 99 44 65
Web Site: http://www.european-patent-office.org/
El registro de marcas y patentes en Francia requiere de un domicilio francés (en el país), lo cual se
puede tener a través de un representante legal en Francia. Se puede obtener una lista de asesores que
pueden actuar como representantes legales con la Compagnie Nationale des Conseils en Proprieté Industrielle:
CNCPI
Tel: (33) 1.53.21.90.89
Fax: (33) 1.53.21.95.90
Web Site: http://www.cncpi.fr
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III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
3.1.- Generalidades
Lo anterior ha provocado un incremento progresivo en los volúmenes de fruta de calibres menores, que
normalmente se comercializa en los mercados domésticos con precios más bajos; esta tendencia se
incrementará en el futuro, por lo que la industrialización se presenta como una alternativa cada vez más
importante para comercializar estos volúmenes. La industrialización del aguacate es en consecuencia una
actividad que depende muchas veces de los remanentes que queden de la producción para consumo en fresco.
Nueva Zelanda, Sudáfrica, México y otros países se encuentran produciendo este aceite de aguacate
“Extra Virgen”, el cual se obtiene a partir del fruto sin piel y sin semilla, con un tratamiento de macerado en frío,
y luego filtrado y embotellado. Con ello, el aceite mantiene todas las propiedades originales que lo hacen ser
muy aceptable tanto para consumo humano como para usos cosméticos.
Por otro lado, la industria francesa de cosméticos es la cuarta más importante del país en cuanto a
ingresos y empleos generados, además de ser la más grande de Europa y una de las más importantes del
mundo. El mercado francés de cosméticos es altamente exigente, aunque permite la participación de
proveedores de todos los orígenes, siendo más importante la calidad del producto que el origen en sí.
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En consecuencia, la competencia en Francia por vender a compañías procesadoras de materias primas
para cosméticos es grande, debido tanto a los volúmenes que manejan como a que aceptan proveedores de
todo el mundo siempre que la calidad del producto sea la óptima.
Estas empresas controlan el mercado francés de materias primas para cosméticos y es difícil que una
empresa extranjera de materias primas venda directamente a las fabricantes de cosméticos; esto se da en parte
porque las empresas francesas compran la materia prima y la procesan para adecuarla a las exigencias y
estándares de la industria, ya que los fabricantes no suelen emplearla tal y como procede de origen. Hay una
serie de aspectos que se dan en el mercado francés, y que efectivamente podrían suponer un obstáculo o
dificultad a salvar por las empresas extranjeras. Algunos a considerar son:
- Desplazamiento de otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente
potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difícil
desplazar a los proveedores ya existentes; para conseguirlo hay que ofrecer condiciones mejores y
contar con buenas referencias comerciales en el país de origen.
- Cumplimiento de las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia tanto los compradores
profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que respetar estrictamente las
condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las calidades, etc.
- Difícil aceptación por parte de los franceses de condiciones de pago seguras para el vendedor. Los
medios de pago más utilizados en Francia son: El cheque (en transacciones nacionales), la
transferencia bancaria (en operaciones internacionales) y la letra de cambio, ésta última en menor
medida.
Esto es necesario ya que los compradores franceses cuentan con un buen nivel de información así
como un buen conocimiento tanto de la oferta nacional como de la extranjera.
- Importancia de la logística del transporte. Esto es una ventaja para los proveedores europeos por la
vecindad y la pertenencia al mismo espacio económico y monetario; en consecuencia, habrá que ver
cómo agilizar los procesos para ser competitivos dentro del bloque proveedor de terceros países.
3.1.1.- Segmentación
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De acuerdo a datos de Eurostat, la industria francesa de cosméticos está dividida de la siguiente forma
(por participación):
• Perfumes (dama y caballero) 56.4%
• Productos para el cuidado de la piel (cara y cuerpo) 26.4%
• Maquillaje 12.7%
• Productos de baño 3.8%
• Otros 0.5%
Francia exporta el 53% de su producción anual, siendo su comercio principalmente con países de la
UE: Alemania, Reino Unido, España e Italia; Estados Unidos está también dentro de los cinco principales
destinos de cosméticos franceses.
Un nuevo tipo de productos, los nutri-cosméticos, toman cada vez mayor relevancia en Europa, sobre
todo a partir del acuerdo de producción y distribución entre Nestlé y L’Oreal firmado en el 2003. Este tipo de
productos tiene como principal característica estar compuesto por ingredientes 100% naturales que además de
cuidar el aspecto personal, nutren al cuerpo. Tan sólo en el 2002, las ventas de nutri-cosméticos crecieron 30%
Europa y el valor de ese mercado se estima sobre los 427 millones de USD.
Otros ejemplos de productos que usan el aceite entre sus ingredientes son los siguientes:
200ml
Code: 100417
Prix : 2 695 Fxpf
21
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des pellicules.L'HUILE DE VISON gaine le cheveu et
l'HUILE d'AVOCAT riche en insaponifiables est
recommandée pour les cheveux secs. Convient à tous
types de cheveux. Très riche en Miel (8%).
Flacon de 200 ml.
Savon surgras
Almond Oil Soap
A l'huile d'amande douce et d'avocat, pour nettoyer
sans dessécher.
Distribuidor
El distribuidor (concessionnaire) es un individuo o ente legal que compra bienes directamente a un
productor con el objetivo de revenderlos. El distribuidor opera independientemente y solamente está
comprometido a cumplir las estipulaciones escritas en un contrato de distribución. Estos contratos, por otra
parte, están sujetos a normas específicas y regulaciones en lo que concierne a las distribuciones exclusivas y la
fijación de precios. Las condiciones bajo las que se puede dar por terminado el contrato también son
importantes, y varían según el tipo de contrato que se realice. Cualquiera de las partes, sin notificación previa,
puede dar por terminado el contrato al final del periodo que cubre; sin embargo, si se da por terminado el
contrato antes de que se venza la vigencia acordada, la parte que lo rompe puede ser demandada.
22
En el caso de contratos sin duración específica, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el
contrato siempre y cuando haya una notificación previa, generalmente seis meses antes. Si no se da esa
notificación con la debida antelación, el distribuidor puede demandar al productor por daños.
Agente
Esta categoría comprende a los agentes comerciales, así como a aquellas personas que actúan como
agentes pero no cumplen con los requisitos para ser un agente comercial. A diferencia de los distribuidores, los
agentes no compran el bien para revenderlo, sino que enlazan a compradores y vendedores por una comisión
determinada. Todos los agentes ofrecen sus servicios de forma independiente, y sus empleadores están
excentos de pago de impuestos por nómina. Los agentes asumen sus propios cargos fiscales (impuesto por
licencia de negocios y el IVA) y sus gastos sociales (seguro médico, beneficios sociales y de retiro).
El agente comercial es el que tiene un contrato escrito, siempre y cuando ejerzan su actividad como una
profesión independiente y cumplan las siguientes condiciones:
♦ No tienen un contrato de empleo por escrito
♦ Negocian ventas y compras en nombre de productores, fabricantes o comerciantes
♦ Están registrados ante el Tribunal de Comercio como agentes comerciales
Un agente comercial es independiente y tiene libertad de acción para vender productos de otra
empresa; sin embargo, si hay conflicto de intereses, se tiene primero que contar con la autorización del primer
contratante.
El contratante puede dar por terminado el contrato solamente si el agente muestra una deficiencia
substancial en el cumplimiento de sus obligaciones; de otra forma, el dar por terminado un contrato le da el
derecho al agente de ser indemnizado, lo cual suele equivaler a dos años de comisiones (si es que no se
estipuló por escrito previamente una fecha para la terminación del contrato).
Otro tipo de agentes son las personas que no cumplen con los requisitos para ser agentes comerciales,
pero que tampoco están subordinados a la compañía que representan. Un acta notariada o un contrato privado
pueden dar autorización a este tipo de agentes, y cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato a
voluntad; sin embargo, la parte que no dio por terminado el contrato tiene derecho a ser indemnizada por sus
pérdidas.
Representante asalariado
A diferencia de los agentes, los representantes asalariados cuentan con un contrato de empleo,
comparten con su empleador la carga fiscal y social, tienen compensación por desempleo, y planes de retiro o
pensión. Pueden ser representantes estatutarios o no estatutarios.
El representante estatutario ejerce su actividad como una profesión independiente y cumpliendo con las
siguientes condiciones:
♦ Participa activamente como representante de ventas para las cuentas de uno o más empleadores
♦ Se abstiene de ejecutar operaciones comerciales a su nombre
♦ Establece compromisos mutuos con sus empleadores en lo que se refiere a la naturaleza de los
bienes o servicios que se ofrecen para la venta, la región de actividad o categoría de los clientes, y la
tasa de compensación.
Los representantes estatutarios, como cualquier empleado, realizan su trabajo según las instrucciones
de su empleador y se benefician del sistema de protección de la ley laboral. Sin embargo, poseen un derecho
especial a ser indemnizados si son despedidos injustificadamente; esta indemnización depende del tamaño y la
importancia de la cartera de clientes que el representante haya creado.
23
El establecer una subsidiaria u oficina en Francia es un enfoque que se recomienda para determinadas
empresas (como las que venden bienes intermedios). Dado que el aceite de aguacate se orienta en este
estudio hacia el uso industrial cosmético, generalmente sí hay la necesidad de emplear a un intermediario que
pueda vender posteriormente a las empresas del gremio.
Como las empresas que vendan o distribuyan productos en Francia deben tener un representante
formal o distribuidor en el país, se tendría que valorar si se va a emplear a un intermediario pre-existente o si se
establece una oficina propia que tome esa función en el mercado meta.
Dentro de este giro, las empresas procesadoras de materias primas para la industria cosmética con
base en Francia son en todo caso las que acostumbran tratar directamente con el productor, ya que
generalmente ellas son las que hacen la importación, exportación y distribución de productos similares.
Distribuidor
Intermediario
propio
Como ejemplo de lo anterior, se tiene a la empresa BIOLANDES, que ha desarrollado su propio canal
controlando todas las etapas productivas y de distribución; de esta forma, tiene control garantizado de la
materia prima que se le entrega y de su calidad, cumpliendo con tiempos y requisitos. BIOLANDES tiene en su
catálogo más de 250 materias primas para perfumeria, artículos de baño y alimentos.
24
Oficinas de investigación y desarrollo internacionales de IFF:
Los importadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 según France
Telexport fueron 17 empresas (todas importan y exportan productos del giro); los datos de cada una (nombre de
la empresa, dirección completa, teléfono, fax, e-mail, contacto principal, código NACE, capital, categoría
exportadora, categoría importadora, productos exportados e importados, así como mercados de origen y
destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport (www.telexport.tm.fr).
AGIPAL
78 MAISONS LAFFITTE CEDEX
(33) 01 39 62 32 77
5156 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
25
BAROSYL SA
06 NICE
(33) 04 97 08 23 30
mail@barosyl.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
CAVALLIER
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 72 00
informations@cavallier.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
GUERLAIN SA
75 PARIS
(33) 01 47 89 71 00
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
MANE LYRAZ
56 QUEVEN
(33) 02 97 80 12 60
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
MELVITACOSM
07 LAGORCE
(33) 04 75 37 78 82
contact@melvitascom.com
5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
MPE SA
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 19 27
remyscarpa@m.p.e.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
PHYTOTAGANTE
66 TOULOUGES
(33) 04 68 85 08 76
phytotagante@wanadoo.fr
26
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
REMY
06 GRASSE
(33) 04 92 42 43 44
labo.monique-remy@iff.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
RENE LAURENT
06 LE CANNET CEDEX
(33) 04 93 69 27 27
arom@rene-laurent.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
27
ALDIVIA
49 R Des Sources Boite Postale 1 69230
St Genis Laval, Francia
Tel: +33 472 66 66 90
Fax: +33 472 66 66 99
ARGEVILLE SA
Rte De Valbonne BP 18 Domaine D'Argeville En Provenc 06250
Mougins Francia
Tel: +33 493 12 21 11
Fax: +33 493 12 21 13
AUVERGNE TRITURATION
Place Des Curins 63190
Lezoux, Francia
Tel: +33 473 73 20 10
Fax: +33 473 68 24 92
C 22
12 Av George V 75008
Paris, Francia
Tel: +33 140 69 49 33
Fax: +33 140 69 49 12
DUBOR FRANCE SA
R Des Pyrenees 68490
Ottmarsheim, Francia
Tel: +33 389 83 25 83
Fax: +33 389 26 27 99
FLORAME
34 Bd Mirabeau BP 95 13210
St Remy De Provence, Francia
Tel: +33 490 92 48 70
Fax: +33 490 92 48 80
GOLGEMMA
Domaine Du Castillou 11190
Luc Sur Aude, Francia
Tel: +33 468 74 17 89
Fax: +33 468 74 15 79
28
HASIMPEX
16 Rue Albert Einstein 77420
Champs Sur Marne, Francia
Tel: +33 164 68 58 51
Fax: +33 164 68 58 33
HUILERIE G I D
Lieu Dit Lapouyade 33230
St Medard De Guizieres, Francia
Tel: +33 557 69 62 31
Fax: +33 557 69 61 84
HUILERIES CAUVIN
Rte De St Gilles, Km 3 Cd 42
Route De Saint Gilles 30000
Nîmes, Francia
Tel: +33 466 04 71 81
Fax: +33 466 04 71 80
HUILERIES DE LAPALISSE
38 Av Charles De Gaulle 03120
Lapalisse, Francia
Tel: +33 470 99 29 58
Fax: +33 470 99 30 60
MYRTEA SAI
Che Des Martres Berzet 63122
St Genes Champanelle, Francia
Tel: +33 473 87 03 23
Fax: +33 473 87 03 24
SA MICHEL BERTIN
R De Mareuil BP 51 Ld La Couture 60330
Lagny Le Sec, Francia
Tel: +33 344 60 89 27
SACI CFPA
9 R Du Chevalier De St George 75008
Paris, Francia
Tel: +33 142 60 12 83
Fax: +33 142 61 42 79
SOLEILLOU SA
Za La Combe Soleillou 83690
Salernes, Francia
Tel: +33 494 70 60 68
Fax: +33 494 67 51 89
29
STE PROVENCALE AROMATHERAPIE
Parc D'Activités Quartier La Cremade 13580
La Fare Les Oliviers, Francia
Tel: +33 490 42 52 99
Fax: +33 490 42 52 99
VEG EXTRA SA
Zi Meron 49260
Montreuil Bellay, Francia
Tel: +33 241 83 15 30
Fax: +33 241 50 36 26
WINTERISATION EUROPE
110 Route De Valmont 76400
Fecamp, Francia
Tel: +33 235 29 28 54
Fax: +33 235 27 64 29
Las decisiones de compra en Francia se hacen con base en la calidad del producto, su precio y el
30
servicio post-venta. Un factor importante para la decisión de compra también es el lenguaje, ya que desde
agosto de 1994 la “Ley Toubon” requiere que todo el material para promoción (en este caso eso incluiría las
fichas técnicas), etiquetado, instrucciones y programas sean en idioma francés.
El mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (según el producto), y la comisión típica
que un agente pide oscila entre el 10% y el 20%. En los segmentos de mayor calidad, la diferenciación del
producto es el elemento clave que permite un mayor margen en el establecimiento del precio.
Si bien el cliente europeo en general está dispuesto a pagar algo más por artículos originales, en
realidad hay que estar conscientes de que el mercado de aceite de aguacate para uso industrial es
básicamente de compra necesaria, lo que da una importancia fundamental al factor precio, ya que no se desea
que el costo de los insumos repercuta negativamente en el precio del producto final.
Los precios de los ingredientes naturales para cosméticos varían ampliamente dependiendo de la
materia prima. El nivel de precios está influido, de acuerdo a estudios realizados por el CBI (Centro de
Promoción de las Importaciones de los Países Bajos) por:
• Calidad – determinada por el país de origen, el clima, la cosecha, la concentración de los
ingredientes y el método de extracción.
• Factores económicos – basados en oferta y demanda. La oferta depende del tamaño de la cosecha
actual, el remanente de cosechas previas y de la existencia de substitutos sintéticos.
Hay diferencia entre el mercado spot y el mercado de embarques; en el mercado spot, los aceites se
entregan directamente de los inventarios que los comercializadores manejan, mientras que en el mercado de
embarques los aceites se entregan desde el país de origen al comercializador o cliente importador. En general,
los aceites esenciales son más baratos en el mercado spot.
Otro factor a tomar en cuenta es la vida de anaquel de ciertos aceites, que se pueden almacenar por
varios años sin que se altere significativamente su calidad. Sin embargo, los inventarios dependen
generalmente de los niveles de producción y demanda; muchas de las divisiones de empresas que se enfocan
a la fabricación de aceites suelen tener grandes inventarios para asegurar buen servicio. También se llegan a
tener inventarios por razones especulativas, a fin de influenciar los precios del mercado.
Francia, como el país moderno que es, ofrece un amplio rango de formas de pago, siendo las más
comunes la carta de crédito, la cobranza documentaria, la transferencia bancaria y los cheques certificados.
Las cartas de crédito (L/C) son el vehículo más usado para transacciones de negocios si el monto de la
operación lo amerita; si la relación comercial ya es estable o el monto de la operación no es muy grande, se
puede trabajar via transferencias bancarias, con 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto.
Es importante verificar condiciones de pago (los compradores pueden solicitar plazo o crédito), y en qué
otros costos se incurre. Los INCOTERMS (términos de comercio) más frecuentes son el FOB (entrega libre a
bordo) y el CIF (entrega en puerto de destino).
31
8. Somos responsables por cargos de intereses no previstos.
9. Los gastos bancarios corran por cuenta de la parte estipulada en el contrato.
10. Las fechas de embarque y vencimiento de presentación de documentos permitan un margen de tiempo
suficiente para procesar el pedido, embarcarlo, obtener los documentos y presentarlos al Banco.
11. Sean correctos los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepción de la
mercancía.
12. La mercancía pueda enviarse de la forma señalada.
13. Los Incoterms sean correctos.
14. Qué tipo de embarque (parcial) y trasbordo permite. Si no especifica nada se entiende que están
permitidos.
15. Si la mercancía viaja en cubierta, el crédito permita la carga ´On Deck´.
16. El seguro coincida con el contrato.
17. Si es pagadero a plazo o a la vista.
18. Sea utilizable en el país del exportador.
19. El Agente de Aduanas tenga una copia de las condiciones
Existe también la transferencia de fondos como método de pago común al comerciar. De hecho este es
el método de pago más común, pero el menos seguro, por ser el más sencillo y barato. Para productos
procesados, es más usado, por los volúmenes que se manejan.
Básicamente, consiste en transferir el pago total o parcial por la mercancía de una cuenta bancaria a
otra, por la que tanto el banco emisor como el receptor cobran una comisión (un porcentaje sobre la cantidad
transferida usualmente). La práctica más aceptada es que el vendedor reciba un anticipo del 40 al 50% del valor
total de la mercancía para confirmar la orden y el resto lo recibe contra embarque de la carga. Conviene, al
emplear esta forma de pago, realizar las siguientes acciones:
1. Elaborar un contrato
2. Confirmar con el banco receptor del abono a la cuenta del vendedor de la transferencia
3. Si se maneja anticipo, siempre solicitar la liquidación al momento de embarcar la mercancía, no después
4. Verificar en lo posible las referencias comerciales del comprador
5. Comprar un seguro contra “no pago”.
6. Asegurar siempre la mercancía contra robo, pérdida o daños de cualquier especie
32
IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES
Por ser en este caso el aceite de aguacate una materia prima de uso industrial, es tratado como un
commodity y por tanto la competencia es a nivel de países, no entre empresas. La relación precio/calidad es el
determinante para que el aceite de un determinado origen sea el de mayor demanda, pasando aspectos como
el tipo de aguacate de donde proviene a ser irrelevantes.
Varios países, aunque no son representativos en producción, son líderes en el comercio mundial pues
se han especializado en exportar; tal es el caso de Israel, que exporta más del 50% de su producción. Es de
esperarse que los mismos países productores o comercializadores de aguacate hoy en día, sean los principales
productores de aceite de aguacate derviado de su producción no apta para consumo fresco en sus mercados.
♦ ADEGERMEX SA DE CV
♦ AMCO INTERNACIONAL SA DE CV
♦ AMERICAN STAR DE MEXICO SA DE CV
♦ AROMATICOS QUIMICOS POTOSINOS SA CV
♦ ASTRAL DEL NOROESTE SA DE CV
♦ CENTRAL DE DROGAS SA DE CV
♦ CHURCH & DWIGHT S DE RL DE CV
♦ CITRUS AND ALLIED ESSENCES DE MEXICO SA DE CV
♦ COVEMEX SA CV
♦ DISROGA SA DE CV
♦ EXTRACCIONES NATURALES SA DE CV
♦ EXTRACTMEX SA DE CV
♦ FIRMENICH DE MEXICO SA DE CV
♦ FLORAUREUM SA DE CV
♦ GOMEI SA DE CV
♦ GRUPO ALIMENTA SA DE CV
♦ HERRERA AVILA ADALBERTO
♦ INNOVACION ALIMENTARIA SA DE CV
♦ INTERNATIONAL FLAVORS F MEXICO SA CV
♦ OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
♦ PRODUCTOS QUIMICOS LA ANITA S A DE C V
♦ TAKASAGO DE MEXICO SA DE CV
♦ UNGERER DE MEXICO SA DE CV
Por otra parte, en Francia se ubicó oferta de aceite de aguacate no necesariamente producido en el
país (algunos de los ofertantes declaran de hecho que el aceite proviene de México, si bien no todos declaran el
origen del producto).
A continuación se presenta dicha oferta, que viene presentada como bien intermedio (proveeduría para
la industria cosmética) y como artículo para consumidor final (hay consumidores que compran el aceite para
hacer sus preparaciones cosméticas en casa). En los casos en que fue posible, se incluye el precio solicitado
por presentación del producto.
33
Codina
http://www.codina.net/cavocat.shtml
Description organoleptique
Couleur: vert foncé
Odeur: forte et caractéristique
Origine : France
Conditionnement : bouteille en verre foncé
Durée de vie : 12 mois suivant sa production. Voir la date de péremption apposée sur l'étiquette.
Conservation : Conserver dans un endroit sec et frais, non exposé à la lumière.
34
Laboratoires LBVH (Hevea)
http://www.labo-hevea.com/
Laboratorio de ingredientes naturales provenientes de los cinco continentes, atiende mercado de aromaterapia
y phytoterapia. Manejan aceites vegetales y aceites esenciales puros y certificados, además de cosméticos
naturales.
PRINCIPAUX CONSTITUANTS : Acide palmitique (17,7 %), acide palmitoléique (7,8 %), acide stéarique (0,9
%), acide oléique (61,1 %), acide linoléique (11,8 %), acide linolénique (0,4 %), acide arachidique (0,2 %).
Odeur : Odeur légère de l’avocat. Couleur : Vert vif, clair à foncé.
35
CONDITIONNEMENT : 250 ml, Flacon PETP avec bouchon blanc
Prix Unitaire Net : 14.21 €
Ficha técnica del producto (las fichas completas se pueden consultar en el Anexo Electrónico 2):
36
Olisud
http://www.olisud.fr/
Según su propio sitio web, son una empresa especializada en la fabricación de cuerpos grasos, creada en
1988. Su clientela, esencialmente francesa, está constituida por:
♦ Fabricantes de productos cosméticos (28%)
♦ Especialistas de lubricantes industriales (26%)
♦ Industriales del sector alimentario (13%)
♦ Fabricantes de productos químicos (12%)
♦ Distribuidores (9%)
♦ Laboratorios farmacéuticos (8%)
♦ Exportadores (4%)
Son socios de un grupo centenario con presencia en Alemania, España, los Países Bajos y la República Checa,
con gran poder de compra a proveedores, ofreciendo una gama de alrededor de 80 productos (120 artículos).
Olisud
115 rue Louis Armand
Bâtiment Eonis, entrée A3
Pôle d'activités des Milles
13852 Aix en Provence cedex 3
Tél. 04 42 90 00 01
Fax 04 42 90 00 02
infos@olisud.fr
37
ambiante, puis raffinage éventuel.
Arbuste (fam. Lauraceae) originaire d’Amérique centrale.
Les femmes de ces régions utilisaient l’huile d’avocat il y a plus de 400 ans comme protection de la peau.
Cultivé maintenant en Amérique latine, aux USA, et en Afrique.
La pulpe contient de 13 à 30 % d’huile.
L’insaponifiable d’huile d’avocat est constitué principalement de stérols et d’hydrocarbures ramifiés. Appliqué
par voie percutanée, il est capable de modifier certains constituants du tissu conjonctif dermique, ce qui conduit
à l’amélioration de l’élasticité de la peau.
L’huile intéresse donc particulièrement les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la savonnerie
(huiles de bain, rouges à lèvres, crèmes de soin, produits capillaires, savons).
Emballage standard : . 191 kg
Groupe SIRH
http://www.winterisation.fr/
El grupo SIRH (Société d’Importation et de Raffinage d’Huiles) fue fundado en 1929, y entre sus actividades
principales está la extracción de aceite de pescado, con la marca comercial “Laboratoire Soetenaey”. Después
de la Segunda Guerra Mundial diversifican actividades, incluyendo la filtración en frío de aceites de pescado, y
luego la venta de aceites vegetales (actividad implementada en los 80). A fines de los 90 se segmenta en dos
filiales: Laboratoire Soetenaey, que agrupa las actividades de aceites vegetales vírgenes y refinados para la
industria cosmética y farmacéutica (con más de 70 aceites diferentes en oferta), y Wintérisation Europe, filial
que asume las actividades de filtración en frío para procesamiento de aceites animales.
Laboratoire Soetenaey
Tel : + 33 235 292 854
Fax : + 33 235 276 429
info@sirh.com
38
Description : Huile d'avocat brute
Caractéristiques</COLON< Méthodes</COLON<
Normes</COLON< b>
b> b>
Vert noir</COLON< Interne</COLON<
Couleur</COLON< font>
font> font>
Max. 10 Mg KOH / PE 2.5.1</COLON<
Indice d'acide</COLON< font>
g</COLON< font> font>
63 - 95</COLON< PEE 2.5.4</COLON<
Indice d'iode</COLON< font>
font> font>
Indice de 177 - 198</COLON< PE 2.5.6</COLON<
saponification</COLON< font> font> font>
Max 4 %</COLON< PE 2.5.7</COLON<
Insaponifiable</COLON< font>
font> font>
Indice de peroxyde </COLON< Max. 10 Méq PE 2.5.5</COLON<
font> O2/kg</COLON< font> font>
Répartition des acides gras (en %)
Normes</COLON< b>
:</COLON< b>
C16:0 Palmitique</COLON< font> 15 -22</COLON< font>
C16:1 Palmitoléique </COLON< font> 5 - 12</COLON< font>
C18:0 Stéarique</COLON< font> Traces</COLON< font>
C18:1 Oléique </COLON< font> 45 - 75</COLON< font>
C18:2 Linoléique </COLON< font> 10 - 15</COLON< font>
C18:3 Linolénique </COLON< font> Max. 2 </COLON< font>
C20-0 Acide arachidique </COLON< font> Traces </COLON< font>
Conservation dans le récipient original bien rempli et fermé, à l’abri de la lumière et de la chaleur.
39
C16:0 acide palmitique </COLON< font> 7 - 32</COLON< font>
C16:1 acide palmitoléique </COLON<
2 - 13</COLON< font>
font>
C17:0 acide margarique </COLON< font> Max. 0.3</COLON< font>
C18:0 acide stéarique </COLON< font> Max. 1.5</COLON< font>
C18:1 acide oléique </COLON< font> 36 - 80</COLON< font>
C18:2 acide linoléique </COLON< font> 6 - 18</COLON< font>
C18:3 acide linolénique </COLON< font> Max. 5</COLON< font>
C20:0 acide arachidique </COLON< font> Max. 1</COLON< font>
C20:1 acide gadoléique </COLON< font> Max. 1</COLON< font>
C22:0 acide béhénique </COLON< font> Max. 1</COLON< font>
Conservation dans le récipient original bien rempli et fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Beaute Test
http://www.beaute-test.com/
Sitio para comparar características y precios de productos similares; emite también comentarios sobre la calidad
del producto probado.
Huile d'Avocat
Melvita 6.70 € 50 ml 134 €/l
Huile d'Avocat
Grace of Beauty 9.90 € 125 ml 79.20 €/l
Huile d'Avocat
Laboratoires Copar 4.50 € 100 ml 45.00 €/l
Imagen no disponible
40
Marque Melvita Grace of Beauty Laboratoires Copar Natessance
Contenance 50 ml 125 ml 100 ml 50 ml
Prix indicatif 6.70 € 9.90 € 4.50 € 5.00 €
Prix au kg / l 134 €/l 79.20 €/l 45.00 €/l 100 €/l
Présentation Flacon pompe Spray Flacon Flacon
Hydratant Oui Oui - Oui
Nourrissant Oui Oui Oui Oui
Raffermissant - - Oui -
Sans parfum Oui - Oui -
Visage Oui Oui Oui Oui
Cheveux - Oui Oui -
Massage - - Oui -
Marque : Melvita
Présentation : Flacon pompe
Hydratant : Oui
Nourrissant : Oui
Sans parfum : Oui
Visage : Oui
Prix indicatif : 6.7 €
Contenance : 50 ml
Prix au kg/litre : 134 €/l
Vous trouverez ce produit : - chez dépositaire agréé
Indications : Huile réparatrice pour peaux très sèches, conseillée pour le contour des yeux et
le cou.
Formule : Huile d'avocat de première pression à froid, vitamine E naturelle (1%).
41
Marque : Laboratoires Copar
Présentation : Flacon
Nourrissant : Oui
Raffermissant : Oui
Sans parfum : Oui
Visage : Oui
Cheveux : Oui
Massage : Oui
Prix indicatif : 4.5 €
Contenance : 100 ml
Prix au kg/litre : 45.00 €/l
Vous trouverez ce produit : - en grande distribution, - en pharmacie/parapharmacie
Indications : Visage, corps, contour des yeux, cheveux secs.
Formule : Persea gratissama 99% + 1% d'huile essentielle d'aniba rosaeodora pour la senteur.
Voir les fiches composants
Conseils d'utilisation : Appliquer matin et soir sur peau nettoyée et bien séchée.
Marque : Natessance
Présentation : Flacon
Hydratant : Oui
Nourrissant : Oui
Visage : Oui
Prix indicatif : 5€
Contenance : 50 ml
Prix au kg/litre : 100 €/l
Vous trouverez ce produit : - en pharmacie/parapharmacie
Indications : L'huile d'avocat s'applique sur le visage et le cou. Elle est également recommandée en prévention des vergetures.
Gamma Diffusion
http://www.eurogam.com/presentation.php
www.eurogam.fr
GAMMA DIFFUSION
Les Devès – MERCUROL – BP 87
26602 TAIN L’HERMITAGE Cedex
Tel. 04.75.07.33.30
Fax. 04.75.07.71.39
info@eurogam.com
HUILE AVOCAT
Réparatrice, peaux sèches
Huile de première pression à froid, très riche en insaponifiables, elle est une excellente huile antirides,
recommandée pour les peaux très sèches. Préconisée pour le contour des yeux et le cou, les vergetures en
association avec le beurre de karité.
42
Présentée en flacon de 50 ml.
Los exportadores registrados en el 2004 que manejaron la subpartida arancelaria 330129 según France
Telexport fueron 61 empresas (todas exportan productos del giro, algunas los importan); los datos de cada una
(nombre de la empresa, dirección completa, teléfono, fax, e-mail, contacto principal, código NACE, capital,
categoría exportadora, categoría importadora, productos exportados e importados, así como mercados de
origen y destino) se pueden tener pagando 0.66 Euros por empresa deseada a France Telexport
(www.telexport.tm.fr).
ABIESSENCE
42 SAINT JEAN SOLEYMIEUX
(33) 04 77 76 58 85
abiessence@hotmail.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
ADRIAN
13 AIX EN PROVENCE
(33) 04 42 97 19 71
43
contact.adrian-ind@orgasynth.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
AGNEL
84 APT
(33) 04 90 74 14 43
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
ALBERT VIEILLE
06 VALLAURIS CEDEX
(33) 04 93 64 16 72
info@albertvieille.com
5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a.
Importateur et exportateur
ALP ERBO SA
04 MANOSQUE CEDEX
(33) 04 92 72 50 99
alperbo@wanadoo.fr
5170 - Autres commerces de gros
Exportateur
APT AROMATIQUES
84 SAINT SATURNIN LES APT
(33) 04 90 75 54 09
apt-aromatiques@luberon.org
5119 - Intermédiaires de commerce en produits divers
Exportateur
ARGEVILLE SA
06 MOUGINS CEDEX
(33) 04 92 92 43 43
argeville@argeville.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
44
(33) 04 75 28 84 13
contact@brunarome.com
7482 - Activités de conditionnement
Exportateur
ASTIER DEMAREST
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 40 56 56
adl@aromatics-adl.com
5118 - Intermédiaires de commerce spécialisés dans la vente produits particuliers ou variétés de produits n.c.a.
Importateur et exportateur
AXXENCE
06 GRASSE
(33) 04 93 40 88 90
p.scandel@wanadoo.fr
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
BIOLANDES SA
40 LE SEN
(33) 05 58 51 00 00
courrier@biolandes.com
5145 - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
Importateur et exportateur
CAVALLIER
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 72 00
informations@cavallier.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
CONCORDE PACKAGING
75 PARIS
(33) 01 58 05 08 48
5156 - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
Importateur et exportateur
45
(33) 04 75 28 01 22
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
DANISCO SEILLANS SA
83 FAYENCE
(33) 04 94 39 00 00
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
EURO FRAGRANCE
27 BOIS JEROME SAINT OUEN
(33) 02 32 54 86 62
eurofragrance@wanadoo.fr
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Importateur et exportateur
EVAFLOR
75 PARIS
(33) 01 53 81 95 00
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
FIRMENICH ET CIE
92 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
(33) 01 40 88 73 42
5155 - Commerce de gros de produits chimiques
Exportateur
46
FLORES
38 MOIRANS
(33) 04 76 91 35 00
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
FYTOSAN SARL
26 DIE
(33) 04 75 21 09 09
info@fytosan.com
2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Exportateur
GOLGEMMA
11 LUC SUR AUDE
(33) 04 68 74 17 89
info@golgemma.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
GUEDANT SA
77 PROVINS
(33) 01 64 08 95 24
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
H REYNAUD ET FILS
26 MONTBRUN LES BAINS
(33) 04 75 28 86 00
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
HARLANT SA
92 GENNEVILLIERS
(33) 01 41 85 16 16
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
HERBORISTERIE CENTRALE
49 CHEMILLE
(33) 02 41 30 32 34
cailleau.herbo@free.fr
0111 - Culture de céréales et autres cultures n.c.a.
Exportateur
IFF FRANCE
92 BOIS COLOMBES
47
(33) 01 46 49 60 60
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
KENZO PARFUMS
75 PARIS
(33) 01 40 39 72 02
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
LA DROME PROVENCALE
26 DIE
(33) 04 75 22 30 60
infos@drome-provencale.com
2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Exportateur
LABORATOIRE SANOFLORE
26 GIGORS ET LOZERON
(33) 04 75 76 46 60
sanoflore@sanoflore.net
2452 - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Exportateur
LABORATOIRES GILBERT
14 HEROUVILLE SAINT CLAIR CEDEX
(33) 02 31 47 15 15
kchampel@labo-gilbert.fr
2442 - Fabrication de préparations pharmaceutiques
Importateur et exportateur
LAPHT PHYTOFRANCE
34 MAUGUIO CEDEX
(33) 04 67 29 64 25
phytofrance@wanadoo.fr
2441 - Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Importateur et exportateur
LASERSON
91 ETAMPES CEDEX
(33) 01 69 16 82 00
5155 - Commerce de gros de produits chimiques
Exportateur
LAVOILLOTTE SOLUBAROME
06 MOUGINS
48
(33) 04 93 75 03 68
solubarome@hotmail.com
5138 - Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabac
Exportateur
METAROM FRANCE
94 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
(33) 01 43 97 64 00
christian.viel@metarom.fr
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
MORAFLOR SARL
06 SAINT VALLIER DE THIEY
(33) 04 93 09 62 33
moraflor@moraflor.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
MPE SA
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 09 19 27
remyscarpa@m.p.e.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
NATUREX
84 AVIGNON CEDEX 9
(33) 04 90 23 96 89
naturex@avignon.pacwan.net
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
NIEL
06 GRASSE
(33) 04 93 70 01 52
contact@jeanniel.fr
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Exportateur
49
PAYAN BERTRAND
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 40 14 14
info@payanbertrand.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
REMY
06 GRASSE
(33) 04 92 42 43 44
labo.monique-remy@iff.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
ROBERTET
06 GRASSE CEDEX
(33) 04 93 40 33 66
info@robertet.fr
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
SEVAROME
43 YSSINGEAUX CEDEX
(33) 04 71 59 04 78
info@sevarome.com
2463 - Fabrication d'huiles essentielles
Importateur et exportateur
SIRIUS
75 PARIS
(33) 01 40 34 54 60
trading@sirius-trade.com
5170 - Autres commerces de gros
Exportateur
SIVANIL
33 BORDEAUX
(33) 05 56 69 33 69
sivanil@touton.fr
5138 - Commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabac
Importateur et exportateur
50
5137 - Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Exportateur
51
5.1.- Cámaras y Asociaciones
5.2.- Gobierno
Aduana Francesa
http://www.douane.gouv.fr/
52
5.3.- Ferias y eventos de interés
BioFach
Nürnberg, Germany
February 16-19, 2006
Organic Trade Show (including personal care).
http://www.biofach.de
In-Cosmetics 2006
Berlin, Germany
April 4 - 6, 2006
Trade fair for suppliers of raw materials/ingredients for cosmetics, toiletries and personal care.
http://www.incosmetics.com
In-Cosmetics 2007
Porte De Versailles, Paris
Apr 17, 2007 - Apr 19, 2007
CphI Worldwide
Paris, Nord Villepinte, France
October 3-5, 2006
Pharmaceutical ingredients and intermediates.
http://www.cphi.com
EUROLIPIDS
Frankfurt / Main, Germany
A celebrarse hasta el año 2007, fechas pendientes aún.
International Trade Fair for Fats & Oils and related Technologies
http://www.eurolipids.de
5.4.- Publicaciones
53
Internet: http://www.parfums-cosmetiques.presse.fr
Museo de la perfumería
http://www.museesdegrasse.com/mip/fla/mat_prem.shtml
Euromonitor International
http://www.euromonitor.com
CBI Netherlands
www.cbi.nl
Datamonitor
http://www.datamonitor.com
AFNOR
http://www.afnor.fr
54
Anexo I.- Certificado EUR-1
55
56
57
58
59
60
Nombre de archivo: EstudioAceiteAguacateUsoCosmeticoFrancia.doc
Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos
completos del disco 2
Plantilla: Normal.dot
Título: ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO
DOCUMENTAL
Asunto:
Autor: Patricia Villasana Ramos
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 10/11/2005 12:43
Cambio número: 197
Guardado el: 09/08/2006 10:39
Guardado por: BENJAMIN
Tiempo de edición: 1,198 minutos
Impreso el: 09/04/2007 10:41
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Número de palabras: 19,352 (aprox.)
Número de caracteres: 103,733 (aprox.)