9122 Autopartes Canada

ANÁLISIS
DE MERCADOS
AUTOPARTES
EN
CANADÁ
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Consuelo Caldas Cano

Presidente Ejecutiva
Luz Marina Rincón Martínez

Vicepresidenta Ejecutiva
María Isabel Agudelo

Vicepresidenta de
Competitividad Empresarial
María Mónica Conde

Directora de
Internacionalización
de Negocios
Nancy Rocío Durán

Directora de Promoción
de Comercio Internacional
Claudia Vergara Torres

Asesora Promoción de
Comercio Internacional
Cámara de Comercio de Bogotá
Alan Garzón Junca
Profesional Bogotá Exporta
Bogotá, 2011
Diseño y diagramación
Isabel Fernández Fernández
2
Análisis de mercados
Sector AUTOPARTES en CANADÁ
Contenido
1. INTRODUCCIÓN 9
2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 10
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS 10
2.1.1 Población 10
2.1.2 PIB 10
2.1.3 Balanza Comercial de Canadá 14
2.2 INFORMACIÓN COMERCIAL 18
2.2.1 Comportamiento Sectorial de la demanda canadiense 18

2.2.2 Comportamiento sectorial de la oferta Canadiense
exportable 26
2.2.3 Comportamiento sectorial de la oferta regional
exportable 27
2.2.4 Balanza Comercial Bilateral del subsector 29
Toronto, Canadá
3 ANÁLISIS CUALITATIVO 30
3.1 CLIMA COMERCIAL 30
3.1.1 Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá de los

cuales se beneficia el subsector y estructura arancelaria
comparativa 30
3.1.2 Estructura arancelaria comparativa de Canadá 30
3.1.3 Socios comerciales de Canadá para el subsector 33
3.1.4 Barreras Comerciales 37
3.1.5 Requisitos y proceso de importación 38
Bogotá, Colombia 3.1.6 Creación de empresa 47
3.1.7 Impuestos y otras imposiciones 49
3
Contenido
3.2 COMPRADORES / IMPORTADORES 50
3.2.1 Relación de Importadores 50

3.2.2 Oferta Logística Canadiense 58
3.3 TENDENCIAS DEL MERCADO Y EL CONSUMO CANADIENSE 60
3.3.1 Periodos de Compra e Importaciones 60

3.3.2 Tendencias cualitativas del mercado 62
3.3.3 Estrategias de mercadeo 62
3.3.4 Percepción del producto colombiano 67
3.4 PRECIOS DE PRODUCTOS Y MÁRGENES DE

RENTABILIDAD 67
3.4.1 Precios de productos 67

3.4.2 Formación de precios y Márgenes de utilidad 70
4 ANEXOS 74
4.1 ANEXO NO.1: IMPORTADORES SEGÚN LA PARTIDA

aRANCELARIA 74
4.2 ANEXO NO.2: PERIODOS DE COMPRA E

IMPORTACIONES 95
4.3 ANEXO NO.3: LISTA DE CORREDORES DE ADUANA 96
5 BIBLIOGRAFIA 99
4
Tablas
Cuadro 1. Producto Interno Bruto Real Canadiense basadoen 12

gastos (2006 – 2010). Ajustado a precios constantes
2002. Millones $CAN.
Cuadro 2. PIB per Cápita Canadiense (2007-2010). Cifras en

USD$ 14
Cuadro 3. Balanza comercial de Canadá por países y grupos

de países. Millones USD$. 15
Cuadro 4. Exportaciones totales de Canadá por países y gru-

pos de países. Millones de USD$ (2006-2010) 16
Cuadro 5. Importaciones totales de Canadá por países y gru-

pos de países. Millones de USD$ (2006-2010) 17
Cuadro 6. Balanza Comercial Bilateral Total Colombia-Cana-

dá 2006 – 2010. USD$ 17
Cuadro 7. Concordancia de las Partidas Arancelarias y códigos

NAICS 19
Cuadro 8. Mercado Aparente de Canadá (2006-2009) por có-

digo NAICS. En miles de USD$ 21
Cuadro 9. Volumen de Importaciones por Subpartida Arancela-

ria (2005-2009). En USD$ 23
Cuadro 10. Evolución de las Importaciones sectoriales de Cana-

dá al mundo 2005-2010. Cifras en $USD. 24
Cuadro 11. Evolución de las Importaciones Sectoriales de Ca-

nadá por países y grupos de países. Miles de $USD 26
5
Tablas
Cuadro 12. Evolución de las Exportaciones de la industria de au-

topartes de Canadá por países y grupos de países.
Miles de $USD 27
Cuadro 13. Evolución de las exportaciones sectoriales de la re-

gión al mundo. (2008-2010). Cifras en $USD. 28
Cuadro 14. Balanza Comercial bilateral del subsector. Cifras en

$USD. 29
Cuadro 15. Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la

subpartida 8708.29 31


Cuadro 18. Posición 8708.29: las demás partes y accesorios de

carrocería (incluidas las de cabina). Miles de $USD. 34
Cuadro 19. Posición 8708.99: las demás partes y accesorios de

vehículos automóviles. Miles de $USD. 35
Cuadro 20. Posición 8708.80: Amortiguadores de suspensión,

de vehículos automóviles. Miles de $USD. 36
Cuadro 21. Documentación de acuerdo al impuesto GST/HST 46
Cuadro 22. Posición de Canadá (2009-2010) en el ranking de

países con mejores condiciones para adelantar ne-
gocios. 47
6
Tablas
Cuadro 23. Indicadores de creación de empresa para Canadá 48

(2010).
Cuadro 24. Tiempo promedio por semana consagrado a los

medios de comunicación: Canadá 2010 63
Cuadro 25. Importancia relativa de los medios de comunica-

ción: Canadá 2010 63
Cuadro 26. Fabricantes de autopartes, 2008 – NAICS 3363 70
Cuadro 27. Costo de ventas de autopartes, 2008 – NAICS

3363 72
Cuadro 28. Costos operacionales, 2008 – NAICS 3363 73
7
Gráficos
Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Ca-

nadá. 10
Gráfico 2. Pirámide poblacional de Canadá y sus proyecciones

a futuro. 11
Gráfico 3. Evolución Importaciones sectoriales de Canadá al

mundo 2005-2010 por posición arancelaria.Cifras
en $USD. 25
Gráfico 4. Evolución de las exportaciones sectoriales de la re-

gión al mundo. (2007-2009) por posición arance-
laria. Cifras en $USD. 28
Gráfico 5. Evolución Mensual de las Importaciones de Auto-

partes – Febrero 2009 a Enero 2011. En Miles de
US$* 61
Gráfico 6. Importancia relativa de los medios de comunicación

en Canadá 64
Gráfico 7. Gastos totales en el 2008 – NAICS 3363 71
8
1. Introducción
El objetivo del presente análisis de mercados es proveer información práctica

sobre el mercado canadiense. El contenido incluye datos detallados sobre la
economía de Canadá, tamaño del mercado, regulaciones y oportunidades
para los exportadores de la ciudad de Bogotá y el Departamento de Cundi-
namarca.
El reporte provee información que le permitirá al exportador estructurar su

estrategia de ingreso al mercado canadiense obteniendo información adicio-
nal a través de las páginas web, números de teléfono y correos electrónicos
listados en los anexos.
El presente análisis de mercado cubre la industria de autopartes en Canadá,

particularmente las siguientes subpartidas del sistema armonizado de aran-
celes:
• Subpartida 870829, Las demás partes y accesorios de carrocería, inclui-

das las cabinas
• Subpartida 870899, Las demás partes y accesorios de vehículos automó-
viles
• Subpartida 870880, Amortiguadores de suspensión de vehículos auto-
móviles
Un estudio primario cualitativo fue realizado mediante encuestas sobre di-

ferentes temas relacionados con la industria de autopartes en Canadá. Este
estudio fue realizado entre profesionales de la industria ocupando cargos
específicos tales como encargado de compras internacionales, encargado de
importaciones y gerente general en empresas localizadas en las principales
ciudades de Canadá. Los entrevistados fueron seleccionados aleatoriamente
a partir de una previa investigación secundaria para identificar los datos de
contacto. Los entrevistados respondieron a la encuesta de manera indepen-
diente y voluntaria luego de haber recibido una invitación vía correo electró-
nico. Las encuestas fueron realizadas entre el 20 de Junio y 11 de Julio de
2011. En total 5 encuestas fueron analizadas. La información obtenida fue
usada como complemento en este reporte.
9
2. Análisis cuantitativo
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA población censada en el año 2000 (30,7 mi-

DEL PAÍS llones).
2.1.1 Población. Este substancial incremento de la población

canadiense en años recientes obedece en
De acuerdo con la Agencia Nacional de Esta- mayor medida al fenómeno de inmigración
dística Canadiense –STATCAN, la población internacional que a una tasa de nacimientos
actual del país es de 34,108.800 habitan- significativa. En todo caso, Canadá registra
tes (cifras a 2010, de los cuales 16.917.300 una de las tasas más altas de crecimiento
(49,59%) son hombres y 17.191.500 poblacional entre los países desarrollados,
(50,41%) son mujeres1. Esta cifra represen- llegando a ocupar el primer puesto entre los
ta un incremento del 11,07% respecto a la países del G82 en el período 2001-2006.
Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Canadá.

1. Statistics Canada,
Miles
CANSIM, tabla:
051-0001. (Sep- 70.000
tiembre 2010) ,
60.000 Observado
http://www40.stat-
Proyectado
can.ca/l01/cst01/ 50.000
demo10a-eng.htm.
40.000
2. Grupo de países 30.000
industrializados del
mundo cuyo peso 20.000 Escenario de crecimiento bajo
político, económi- Escenario de crecimiento medio
10.000
co y militar es muy Escenario de crecimiento alto
relevante a escala 0
global. Está con- 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061
formado por Ale-
mania, Canadá,
Estados Unidos, Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.
Francia, Italia, Ja-
pón, Reino Unido y
Rusia.
10
Según los estudios demográficos realizados Todas las proyecciones realizadas por la
por la Agencia Nacional de Estadística Ca- Agencia Nacional de Estadística Canadien-
nadiense –STATCAN, se espera que este cre- se –STATCAN indican que el grupo poblacio-
cimiento poblacional se mantenga durante nal entre 45 a 60 años seguirá creciendo en
los próximos 50 años. De acuerdo con las relación a los otros grupos en las próximas
proyecciones que contemplan un escenario décadas. Este proceso que transcurre desde
de crecimiento poblacional medio se calcula hace algún tiempo considerable, constituye
que la población Canadiense se incrementa- una característica fundamental de la pobla-
rá sostenidamente al pasar de 33.7 millones ción canadiense que determina y da forma a
en el 2009 a 43.8 millones en el 2036, y lue- la particular pirámide poblacional de Cana-
go a 52.6 millones en el 2061 (Gráfico 1). dá. Se espera que esta tendencia se acentúe
en los próximos años, especialmente en el
período 2010 -2031.
Grafico 2. Pirámide poblacional de Canadá y sus proyecciones a futuro.
Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN
11
2.1.2 PIB (0,7%), como resultado de la fuerte desace-
leración económica mundial. Para 2009 las
2.1.2.1 Variación PIB (porcentual y en cifras nos muestran un decrecimiento del
valor USD$). 2,8% ante la caída en la formación de ca-
pital, la reducción generalizada del consumo
A precios constantes, según la Agencia Na- interno y la contracción del sector externo3,
cional de Estadística Canadiense –STATCAN, ocasionado por la crisis económica mundial.
el Producto Interno Bruto presentó un leve En 2010, la economía Canadiense se recu-
crecimiento del 2,2% entre 2006 y 2007, peró alcanzando un 3.2% de crecimiento. El
muy característico de las economías desarro- Banco Central de Canadá proyecto en Abril
lladas. Para 2008 el crecimiento fue menor 2011 que la economía canadiense crecerá
entre 2.5% -2.9% en 2011.
Cuadro No. 1.
Producto Interno Bruto Real Canadiense basado en gastos (2006 – 2010).

Ajustado a precios constantes 2002. Millones $CAN.
Componentes Variación Variación Variación Variación

del PIB 2006 2007 2008 2009 2010 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009
-2007 -2008 -2009 -2010
PIB a precios del

mercado 1,283,033 1,311,260 1,320,291 1,283,722 1,324,992 2.2% 0.7% -2.8% 3.2%
Gastos de consumo
final de los hogares 753,263 787,765 811,157 814,215 841,466 4.6% 3.0% 0.4% 3.3%
• Bienes duraderos 110,009 118,333 124,833 122,460 127,907 7.6% 5.5% -1.9% 4.4%
• Semiduraderos 67,864 71,612 74,280 72,592 76,226 5.5% 3.7% -2.3% 5.0%
• Bienes no duraderos 168,480 173,781 176,508 177,933 181,182 3.1% 1.6% 0.8% 1.8%
• Servicios 408,178 425,970 438,218 442,951 458,621 4.4% 2.9% 1.1% 3.5%
3. Término utilizado para identi-

ficar las transacciones econó-
micas sobre bienes y servicios,
rentas, transferencias, activos
y pasivos, entre el país y el
resto del mundo.
12
Variación Variación Variación Variación

Componentes
2006 2007 2008 2009 2010 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009
del PIB -2007 -2008 -2009 -2010
Gasto de consumo final

del Gobierno General 246,749 253,466 264,608 274,131 280,846 2.7% 4.4% 3.6% 2.4%
Formación bruta
de capital fijo del
Gobierno 38,114 40,581 43,687 47,528 56,056 6.5% 7.7% 8.8% 17.9%
Inventarios de
Gobierno -33 14 25 -2 -26 -142.4% 78.6% -108.0% 1200.0%
Formación bruta de
capital fijo privado 263,486 271,698 274,909 229,386 248,574 3.1% 1.2% -16.6% 8.4%
• Estructuras residen-
ciales 78,302 80,492 77,944 71,723 79,054 2.8% -3.2% -8.0% 10.2%
• Estructuras no resi
denciales y equipos 187,054 193,200 200,274 158,672 170,330 3.3% 3.7% -20.8% 7.3%
• Estructuras no resi- 69,030 70,611 76,172 59,299 60,972 2.3% 7.9% -22.2% 2.8%
denciales
• Maquinaria y equipo 118,572 123,553 122,984 99,016 110,744 4.2% -0.5% -19.5% 11.8%
Inversión privada en -2.9% -20.9% -105.6% -1751.0%

inventarios 12,604 12,239 9,682 -539 8,899 -2.6% -58.5% -172.7% -316.0%
• No rural 11,708 11,401 4,737 -3,445 7,442 79.8% -2150.8% -53.5% -106.8%
• Rural -104 -187 3,835 1,784 -122
Exportaciones de
bienes y servicios 503,934 510,105 486,145 419,126 445,966 1.2% -4.7% -13.8% 6.4%
• Bienes 438,581 444,482 421,122 358,057 382,858 1.3% -5.3% -15.0% 6.9%
• Servicios 65,340 65,617 65,004 61,068 63,309 0.4% -0.9% -6.1% 3.7%
Menos: Importaciones
de bienes y servicios 541,720 573,732 582,178 504,142 570,376 5.9% 1.5% -13.4% 13.1%
• Bienes 451,158 476,111 482,274 410,397 467,634 5.5% 1.3% -14.9% 13.9%
• Servicios 90,648 97,627 99,825 93,214 102,298 7.7% 2.3% -6.6% 9.7%
Discrepancia
estadística 673 -645 -150 -174 171 -195.8% -76.7% 16.0% -198.3%
Demanda doméstica
final 1,300,636 1,352,283 1,393,278 1,363,351 1,425,138 4.0% 3.0% -2.1% 4.5%
Fuente: Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.
13
2.1.2.2 PIB per cápita. excelente ingreso per cápita, lo que implíci-
tamente refleja la alta capacidad adquisitiva
El PIB per cápita es la relación existente entre de sus habitantes. En el año 2010, el PIB per
el Producto Interno Bruto y el número de ha- cápita de Canadá se ubicó en el puesto 22 a
bitantes de un país determinado, suponiendo nivel mundial, de entre un total de 230 paí-
que el PIB se distribuyera equitativamente en- ses4.
tre todos los individuos que componen dicho
país. Resulta ser un indicador fundamental en 2.1.3 Balanza Comercial de Canadá
el análisis de mercados, comúnmente usado
para estimar la capacidad adquisitiva o el 2.1.3.1 Balanza Comercial total de Canadá
poder de compra de la población.
Según datos del Ministerio de Industria de
Cuadro No. 2. Canadá, Canadá mantuvo una balanza co-
mercial superavitaria frente al mundo antes
PIB per Cápita Canadiense (2007-2010). de la Crisis Financiera de 2009. Sin embar-
Cifras en USD$ go, en el período 2008-2009, la balanza co-
mercial Canadiense fue negativa luego que
Año PIB per cápita (USD) Variación % en 2009 alcanzó un déficit de USD$ 4.460
millones de dólares en 2009 y USD$ 4.459
2007 $39,900.00
millones de dólares en 2010. El déficit en la
2008 $39,700.00 -0.5% balanza comercial canadiense de los últimos
dos años se puede atribuir en gran medida al
2009 $38,400.00 -3.3%
deterioro de la balanza comercial con Esta-
2010 $39,400.00 2.6% dos Unidos, principal socio comercial de Ca-
Fuente: CIA World Fact Book. Cifras en USD$ (2010). nadá, que para el año 2009 se redujo en un
47% respecto a 2008.
Como puede observarse en el Cuadro 2, Si bien, la balanza comercial con los Estados
el PIB per cápita alcanzó la cifra de USD Unidos, Reino Unido, y los otros países de
$39.400 para el año 2010, lo que represen- la U.E. aumentó 27%, 134% y 22% respec-
ta un crecimiento del 2,6% respecto al año tivamente en 2010, el volumen de comercio
2009. Canadá es un país que goza de un con estos países resultó exiguo debido al dé-
ficit comercial que Canadá tuvo con Japón,
los países del OECD y los otros países. Por
4. Disponible en: https://www.cia.gov/li- ende, Canadá todavía no logra revertir la
brary/publications/the-world-factbook/
tendencia al déficit en la balanza comercial
rankorder/2004rank.html?countryName
=Canada&countryCode=ca&regionCod que inicio en 2009.
e=na&rank=27#ca
14
Cuadro No. 3.
Balanza comercial de Canadá por países y grupos de países. Millones USD$.

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009
-2007 -2008 -2009 -2010
Balanza Comercial $38,201 $40,139 $46,533 $(4,460) $(4,459) 5% 16% -110% 0%
Estados Unidos $124,589 $125,332 $139,021 $72,993 $93,010 1% 11% -47% 27%
Japón $(5,208) $(5,801) $(3,936) $(3,534) $(4,132) 11% -32% -10% -17%
Reino Unido $(652) $1,235 $395 $2,369 $5,534 -289% -68% 499% 134%
Otros países
de la U.E. $388,966 $417,829 $453,251 $312,921.41 $382,266.95 7% 8% -31% 22%
Otros OECD $(24,964) $(25,948) $(23,596) $(23,834) $(31,499) 4% -9% 1% -32%
Otros países $2,763 $2,658 $2,504 $(2,351) $(67,912) -4% -6% -194% -2789%
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada), 2010.
2.1.3.2 Exportaciones totales de Canadá Canadá se vislumbró debido a la disminu-

(2006-2010) ción del nivel de exportaciones dirigidas a sus
principales socios comerciales en 2009: Esta-
Según datos del Ministerio de Industria de dos Unidos (-33%); Reino Unido (-13%), resto
Canadá, Estados Unidos es el principal desde la Unión Europea (-25%), otros países de
tino de las exportaciones canadienses con un OECD (-36%) y en mayor medida al resto del
75% durante el período 2008 – 2009. Las mundo (-25%). En 2010, Canadá aumento
exportaciones totales de Canadá tuvieron sus exportaciones un 23%, principalmente
un incremento del 8% durante los períodos debido a un aumento en las exportaciones
2006-2007 y 2007-2008 respectivamen- hacia Reino Unido (50%), China (31%), otros
te. No obstante, y como consecuencia de países de la Unión Europea y principalmente
la desaceleración económica mundial y la las exportaciones a otros países de la OECD
subsiguiente contracción del sector externo, (168%). Este último dato, demuestra una di-
durante el período 2008-2009 las exporta- versificación de las exportaciones canadien-
ciones canadienses se redujeron en un 30%. ses en relación a años anteriores a la crisis
Esta caída en las exportaciones totales de financiera del 2009.
15
Cuadro No. 4.
Exportaciones totales de Canadá por países y grupos de países.

Millones de USD$ (2006-2010)

Balanza 2006 2007 2008 2009 2010 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009
-2007 -2008 -2009 -2010
Estados Unidos $316,684,941 $330,859,483 $352,237,432 $236,549,549 $290,396,802 4% 6% -33% 23%
Reino Unido $8,938,805 $11,907,586 $12,213,858 $10,595,732 $15,921,040 33% 3% -13% 50%
China $6,880,105 $8,850,253 $9,824,789 $9,774,776 $12,849,137 29% 11% -1% 31%
Otros países
de la U.E. $26,980,699 $35,402,398 $36,202,858 $27,300,596 $35,593,525 31% 2% -25% 30%
Otros OECD $10,550,554 $9,451,533 $13,423,851 $8,643,123 $23,166,264 -10% 42% -36% 168%
Otros países $18,278,821 $22,592,960 $29,743,066 $22,425,961 $9,874,328 24% 32% -25% -56%
Total $388,313,925 $419,064,212 $453,645,856 $315,289,738 $387,801,096 8% 8% -30% 23%
Fuente: Industry Canada, 2010.
2.1.3.3 Importaciones totales de Canadá los Estados Unidos. Las importaciones totales
(2006-2010) de Canadá tuvieron un incremento del 7%,
y del 4% durante los períodos 2006-2007 y
Canadá figura actualmente en la posición 2007-2008 respectivamente. No obstante,
No 12º de la lista de mayores importadores a y como consecuencia de la desaceleración
nivel mundial entre una muestra de 220 paí- económica mundial y la subsiguiente con-
ses5. Sin embargo, es el mayor importador per tracción de la demanda interna canadiense,
cápita del mundo. Aproximadamente 50% de durante el período 2008-2009 las importa-
las importaciones canadienses provienen de ciones canadienses decrecieron en un 21%.
Cabe resaltar que la reducción en las impor-
taciones canadienses afectó negativamente
a Estados Unidos (-23%). En 2010, las im-
portaciones Canadienses aumentaron 23%
en 2010, esto principalmente debido a una
5. CIA World Fact Book. Ranking dispo- aceleración de las importaciones de México
nible en: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/
(48%) y otros países (84%).
rankorder/2087rank.html
16
Cuadro No. 5.
Importaciones totales de Canadá por países y grupos de países.

Millones de USD$ (2006-2010)

Balanza 2006 2007 2008 2009 2010 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009
-2007 -2008 -2009 -2010
Estados Unidos $192,095,769 $205,527,715 $213,216,086 $163,556,502 $197,386,986 7% 4% -23% 21%
China $30,429,157 $35,642,308 $39,985,090 $34,725,959 $43,201,454 17% 12% -13% 24%
México $14,125,218 $15,983,641 $16,807,528 $14,480,300 $21,467,136 13% 5% -14% 48%
Otros países
de la U.E. $45,666,809 $48,595,662 $54,715,270 $40,755,687 $47,755,458 6% 13% -26% 17%
Otros OECD $36,747,146 $39,580,566 $41,123,793 $34,379,215 $23,552,595 8% 4% -16% -31%
Otros países $31,049,128 $33,595,551 $41,265,070 $31,852,184 $58,448,979 8% 23% -23% 84%
Total $350,113,227 $378,925,444 $407,112,838 $319,749,847 $391,812,608 8% 7% -21% 23%
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada), 2010.
2.1.3.4 Balanza Comercial Bilateral Total mercial al registrar, en el 2009, un saldo ne-
Colombia – Canadá. gativo de US$ 289,4 millones y en el 2010,
un saldo negativo de US$ 291,3 millones.
Como puede observarse en el cuadro 6, du- No obstante, la variación de dicho déficit se
rante los últimos dos años, la Balanza Co- redujo de manera importante en el periodo
mercial de Colombia frente a Canadá como 2009 y 2010 (1%), en relación al periodo
socio comercial mantuvo un desequilibrio co- 2006-2007 (70%).
Cuadro No. 6.
Balanza Comercial Bilateral Total Colombia –Canadá 2006 – 2010. USD$
Balanza comercial entre Colombia y Canadá 2006-2010
Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en Variación (5) Variación (%)

valor 2006 valor 2007 valor 2008 valor 2009 valor 2010 2006-2007 2009-2010
$(225,502) $(382,562) $(468,843) $(289,481) $(291,316) 70% 1%
Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE.
17
2.2 INFORMACIÓN COMERCIAL notar en el que un código NAICS puede re-
petirse en diferentes partidas arancelarias.
2.2.1 Comportamiento Sectorial de la Por ejemplo, el código NAICS 336390 - Par-
demanda canadiense. tes para vehículos de motor- agrupa produc-
tos pertenecientes a las partidas arancelarias
Las estadísticas industriales de la Agencia 870829, 870880, 870899.
de Estadísticas de Canadá se basan en al
Sistema de Clasificación Norte Americano Existen seis códigos NAICS principales en el
(NAICS). Este sistema fue adoptado conjun- análisis de la demanda Canadiense de la in-
tamente por Canadá, Estados Unidos y Mé- dustria objeto de este estudio:
xico en 1997 con el fin de mantener pará-
metros comunes de comparación estadística • Código NAICS: 336370 - Troqueles de
entre los tres países6. metal para vehículos de motor.
De esta manera, el análisis sectorial de pro- • Código NAICS: 336211 - Fabricación de

ducción y demanda doméstica en Canadá se carrocería para vehículos a motor.
realiza con base en este sistema de clasifica-
ción en vez de las partidas arancelarias del • Código NAICS: 336390 - Partes para ve-
sistema armonizado. Se debe tener en cuen- hículos de motor.
ta que no existe concordancia exacta entre
NAICS y el sistema armonizado de clasifica- • Código NAICS: 333110 - Manufactura
ción arancelaria. Por lo tanto, una subpartida de equipos para agricultura.
arancelaria podría incluir varios códigos del
sistema NAICS dependiendo de la industria y • Código NAICS: 336330 - Partes para la
los materiales de producción. suspensión y la dirección de vehículos a
motor.
El cuadro 7 muestra explícitamente los có-
digos NAICS correspondientes a las partidas • Código NAICS: 336350 - Partes para ve-
arancelarias objetos de este estudio. Cabe hículos de transmisión y “power train”.
6. Para mayor información sobre el Sis-

tema de Clasificación Norte America-
no (NAICS), se puede visitar la página
del Ministerio de Industria de Canadá
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/
eng/h_00004.html (Disponible en inglés)
18
Cuadro 7.
Concordancia de las Partidas Arancelarias y códigos NAICS
Posición Arancelaria Descripción Código NAICS

(Sistema Armonizado)
336370 - Troqueles de metal

para vehículos de motor.
Las demás partes y ac-
cesorios de carrocería, 336211 - Fabricación de carro-
870829 incluidas las cabinas cería para vehículos a motor.
336390 - Partes para vehículos

de motor.
333110 - Manufactura de equi-

pos para agricultura.
Amortiguadores de sus- 336330 - Partes para la suspen-

870880 pensión de vehículos sión y la dirección de vehículos
automóviles a motor.

de motor.
333110 - Manufactura de equi-

pos para agricultura.
Las demás partes y ac-
870899 cesorios de vehículos 336350 - Partes para vehículos
automóviles de transmisión y “power train”.

de motor
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos de la Oficina de Estadísticas de los Estados

Unidos (U.S. Census Bureau).
19
2.2.1.1 Mercado Interno Aparente de 336350) disminuyó considerablemente en
Canadá: Análisis de importaciones los últimos años. Los resultados del 2009,
vs producción local. demuestran que la industria de autopartes
fue uno de los sectores que más sufrió en el
El mercado canadiense interno aparente se periodo 2008-2009. Si consideramos los re-
calcula sumando los ingresos de fabricación sultados de los periodos antes de la crisis fi-
a las importaciones totales y restando las ex- nanciera, podemos observar que el mercado
portaciones totales. aparente de “Manufactura de equipos para
agricultura” (NAICS 333110) es el único ru-
Mercado Nacional Aparente7 = Ingresos Pro- bro que mostró un comportamiento positivo
ducción + Importaciones - Exportaciones to- de 28.23% durante el periodo 2007-2008.
tales Sin embargo es importante notar que este
código NAICS incluye una gran variedad de
El Cuadro 8 demuestra que el mercado apa- implementos usados en la actividad agrícola,
rente canadiense de autopartes (336370, por ejemplo tractores, equipos para la reco-
336211, 336390, 333110, 336330, lección de cosechas, podadoras y molinos,
entre otros8.
7. Se debe tener precaución en la interpretación de las estadísticas relativas al

mercado interno aparente ya que existen dos factores que pueden distorsio-
nar los resultados:
• Los datos comerciales se valoran en la frontera de Canadá en forma de

productos básicos por producto y puede ser diferente del valor en la puerta
de la fabrica debido a factores tales como fletes, gastos de manipulación,
los márgenes de terceros-y similares. En resumen, el valor en la puerta de la
fábrica puede ser menor que en la frontera y en algunos casos en los que se
exporta una parte muy importante del producto, puede parecer como si las
exportaciones de Canadá son más de lo que produce. Si bien podría parecer
ilógico, no es necesariamente debido a errores en la grabación.
• Algunas grandes plantas fabrican productos clasificados en las industrias
distintas de las suyas sin embargo, todos de la producción de la planta, con
fines estadísticos, se atribuye a la industria a la que se hayan clasificado. En
este caso, el mercado de un determinado conjunto de bienes puede ser más
pequeño de lo que parece ser.
8. La lista de productos incluidos en las estadísticas del código NAICS 333110

se puede consultar en la página web http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/
IDE/cis-sic33311defe.html
20
Cuadro 8.
Mercado Aparente de Canadá (2006-2009) por código NAICS. En miles de USD$
Variación Variación Variación Variación Variación

2006 2007 2008 2009 2004- 2005- 2006 2007- 2008
2005 2006 -2007 2008 -2009
Código NAICS: 336370 - Troqueles de metal para vehículos de motor
Importaciones 1,267,297 1,302,058 992,342 578,622 -8.69% -2.84% 2.74% -23.79% -41.69%
Exportaciones 2,993,896 2,572,594 1,824,390 1,006,468 7.78% -3.64% -14.07% -29.08% -44.83%
Producción 4,568,599 4,572,536 3,312,048 2,176,846 19.89% 2.21% 0.09% -27.57% -34.27%
Mercado Aparente 2,842,000 3,302,000 2,480,000 1,749,000 17.28% 6.56% 16.19% -24.89% -29.48%
Código NAICS: 336211 - Fabricación de carrocería para vehículos a motor
Importaciones 528,945 517,052 632,338 441,360 45.91% 23.82% -2.25% 22.30% -30.20%
Exportaciones 607,244 651,025 656,736 599,579 33.40% 8.31% 7.21% 0.88% -8.70%
Producción 1,956,299 2,445,973 1,824,398 1,385,219 12.56% 9.20% 25.03% -25.41% -24.07%
Mercado Aparente 1,878,000 2,312,000 1,800,000 1,227,000 13.25% 13.27% 23.11% -22.15% -31.83%
Código NAICS: 336390 - Partes para vehículos de motor
Importaciones 9,885,945 10,581,335 9,271,886 6,884,896 2.52% -0.07% 7.03% -12.38% -25.74%
Exportaciones 3,024,413 2,766,738 2,155,005 1,432,589 8.56% -1.66% -8.52% -22.11% -33.52%
Producción 5,324,468 5,127,403 4,111,119 3,100,693 8.85% -1.54% -3.70% -19.82% -24.58%
Mercado Aparente 12,186,000 12,942,000 11,228,000 8,553,000 3.73% -0.32% 6.20% -13.24% -23.82%
Código NAICS: 333110 - Manufactura de equipos para agricultura
Importaciones 2,254,503 2,424,832 3,138,460 3,041,157 13.22% 5.08% 7.56% 29.43% -3.10%
Exportaciones 1,210,610 1,341,340 1,617,439 1,429,287 11.85% 0.79% 10.80% 20.58% -11.63%
Producción 1,976,107 2,207,508 2,698,979 2,635,130 10.31% 1.61% 11.71% 22.26% -2.37%
Mercado Aparente 3,020,000 3,291,000 4,220,000 4,247,000 11.80% 4.53% 8.97% 28.23% 0.64%
Código NAICS: 336330 - Partes para la suspensión y la dirección de vehículos a motor
Importaciones 2,319,679 2,309,851 2,151,241 1,614,660 -1.72% -3.75% -0.42% -6.87% -24.94%
Exportaciones 730,077 1,522,749 1,187,864 737,586 8.08% 3.00% 108.57% -21.99% -37.91%
Producción 1,129,398 1,202,898 920,623 578,926 11.07% 4.12% 6.51% -23.47% -37.12%
Mercado Aparente 2,719,000 1,990,000 1,884,000 1,456,000 0.47% -2.40% -26.81% -5.33% -22.72%
Código NAICS: 336350 - Partes para vehículos de transmisión y “power train”
Importaciones 6,012,602 5,913,635 4,941,716 3,579,689 -8.69% 360.95% -1.65% -16.44% -27.56%
Exportaciones 2,676,373 2,969,718 2,763,318 1,497,546 12.28% 7.61% 10.96% -6.95% -45.81%
Producción 3,390,771 3,323,083 2,749,602 1,608,857 8.93% -54.73% -2.00% -17.26% -41.49%
Mercado Aparente 6,727,000 6,267,000 4,928,000 3,691,000 3.58% 6.64% -6.84% -21.37% -25.10%
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada)
21
A pesar que el Ministerio de Industria de Ca- exportaciones de Canadá se toman con base
nadá aún no publica los datos del mercado en las partidas del sistema armonizado de
aparente para estas subpartidas, Los resulta- aranceles.
dos de la encuestas de este estudio demues-
tran que en 2010 hubo una ligera mejora en Se debe notar que para efectos de aduana,
el mercado de autopartes en Canadá. Todos Canadá agrega 4 dígitos a las partidas del
los entrevistados concuerdan que el sector de sistema armonizado de clasificación aran-
autopartes en Canadá está en crecimiento celaria. Por lo tanto, una partida arancela-
luego de los efectos negativos de la recesión ria de 6 dígitos se puede subdividir en varias
que inició en 2008. Uno de los entrevistados subpartidas de 10 dígitos de acuerdo al ta-
opina que los resultados positivos de la em- maño del producto, peso o materiales de fa-
presa Chrysler en Canadá y Estados Unidos bricación. Esta subdivisión adicional las pue-
son una muestra clara que el sector automo- de realizar un país para efectos estadísticos,
triz está recuperándose. Según ellos, la ten- arancelarios y de control de importaciones.
dencia es que el sector se recuperé de aquí
los próximos tres años. El Cuadro 9 muestra las importaciones Cana-
dienses por subpartida arancelaria durante el
Los encuestados confirman que el sector au- periodo 2005-2010. El total de importacio-
tomotriz es uno de los sectores que ha recibi- nes de estas subpartidas fue de USD$8,195
do más incentivos por parte del Gobierno Fe- millones en 2010. Los resultados demues-
deral Canadiense y Americano en las últimas tran que ha habido una constante en la dis-
décadas. Los encuestados de este estudio tribución porcentual de las importaciones de
concordaron que existen incentivos guberna- las subpartidas de este estudio. La subpartida
mentales al sector automotriz en Canadá. 870829 (Las demás partes y accessorios de
carroceria, incluidas las cabinas) representa
2.2.1.2 Volumen de las importaciones en promedio un 58% del total de las impor-
taciones totales canadienses.
Contrario a los datos del mercado interno
aparente, las estadísticas de importaciones y
22
Cuadro 9.
Volumen de Importaciones por Subpartida Arancelaria (2005-2009). En USD$9
Posición
arancelaria Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010
870829 Las demás partes y ac- $6,050 52% $5,897 51% $5,664 59% $4,827 59% $3,446 58% $4,785 58%
cesorios de carrocería,
incluidas las cabinas
870899 Las demás partes y ac- $5,1744 5% $5,260 46% $2,833 30% $2,294 28% $1,634 28% $2,161 26%
cesorios de vehículos
automóviles
870880 Amortiguadores de $347 3% $353 3% $1,090 11% $1,122 14% $853 14% $1,249 15%
suspensión de vehícu-
los automóviles
TOTAL $11,570 $11,511 $9,588 $8,243 $5,933 $8,195
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá.
El Cuadro 10 indica la evolución de las im-

portaciones Canadienses por subpartida
arancelaria de 6 dígitos. El valor de las im-
portaciones de todos los subsectores registra-
ron tasas de negativas a lo largo del periodo 9. El cuadro omite las subpartidas aran-
2005-2009 debido a la drástica reducción celarias en las que Industry Canada no
en el consumo canadiense a raíz de la cri- reporta ninguna transacción durante el
2009. Para la lista completa de subpar-
sis económica mundial desatada en el 2008. tidas arancelarias canadienses de 10
En 2010, todas las subpartidas de este estu- dígitos se puede consultar el documen-
dio tuvieron un aumento importante, lo cual to consolidado de partidas arancelarias
de la aduana canadiense, disponible en
demuestra una recuperación del sector en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-com-
general, lo cuál confirmaron los resultados merce/tariff-tarif/2011/01-99/01-99-
de las encuestas de este estudio. t2011-eng.pdf (Archivo PDF en inglés)
23
Cuadro 10.
Evolución de las Importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2005-2010.

Cifras en $USD.
Posición Varia- Varia- Varia- Varia- Varia-

Descripción ción ción ción ción ción
Arance- 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005- 2006 2007- 2008 2008
laria 2006 -2007 2008 -2009 -2010
870829 Las demás partes $6,050 $5,897 $5,664 $4,827 $3,446 $4,785 -3% -4% -15% -29% 39%
y accesorios de
carrocería, inclui-
das las cabinas
870899 Las demás partes $5,174 $5,260 $2,833 $2,294 $1,634 $2,161 2% -46% -19% -29% 32%
y accesorios de
vehículos auto-
móviles
870880 Amortiguadores $347 $353 $1,090 $1,122 $853 $1,249 2% 209% 3% -24% 46%
de suspensión de
vehículos auto-
móviles
TOTAL $11,570 $11,511 $9,588 $8,243 $5,933 $8,195 -1% -17% -14% -28% 38%
24
Gráfico 3.
Evolución Importaciones sectoriales de Canadá al mundo 2005-2010

por posición arancelaria. Cifras en $USD.
$7.000
$6.000
$5.000
$4.000
870829
$3.000 870899
870880
$2.000
$1.000
$-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Basado en datos de la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.
El cuadro No. 11, se destaca las importa- demos observar para todos los otros países
ciones sectoriales por país. Podemos apreciar exportadores de autopartes de Canadá. Chi-
que las importaciones procedentes de los Es- na (+58%) fue sin lugar a duda el país que
tados Unidos, las cuales sumaron US$6.7 logró recuperarse y aumentar sus exportacio-
mil millones de dólares en el 2010, lo que nes de autopartes hacia Canadá después de
significó una recuperación del 39% en com- la crisis del 2009.
paración al 2009. A misma tendencia po-
25
Cuadro 11.
Evolución de las Importaciones Sectoriales de Canadá por países y grupos de países.

Miles de $USD

Balanza 2006 2007 2008 2009 2010 2006- 2007 2008- 2009
2007 -2008 2009 -2010
Estados Unidos
(E.U.) $9,648,817 $8,234,277 $6,986,363 $4,851,401 $6,728,512 -15% -15% -31% 39%
China $128,854 $175,082 $181,195 $182,827 $289,237 36% 3% 1% 58%
México $529,708 $347,807 $343,527 $226,871 $327,238 -34% -1% -34% 44%
Otros países de
la U.E. $273,298 $179,452 $171,593 $144,931 $165,637 -34% -4% -16% 14%
Otros OECD $716,150 $453,333 $383,917 $387,671 $523,240 -37% -15% 1% 35%
Otros países $213,906 $197,837 $176,443 $139,153 $160,862 -8% -11% -21% 16%
2.2.2 Comportamiento sectorial de la periodo 2005-2009. Por ejemplo, las expor-

oferta Canadiense exportable. taciones a otros países desarrollados cayeron
aproximadamente 45% entre el año 2008 y
Al igual que las importaciones sectoriales, las 2009. De forma similar, las exportaciones a
exportaciones canadienses del subsector de China cayeron 88% durante el mismo perio-
autopartes cayeron significativamente en el do.
26
Cuadro 12.
Evolución de las Exportaciones de la industria de autopartes de

Canadá por países y grupos de países. Miles de $USD

Balanza 2006 2007 2008 2009 2010 2006- 2007 2008- 2009
2007 -2008 2009 -2010
Estados Unidos
(E.U.) $8,313,299 $7,625,847 $5,616,069 $3,291,131 $5,080,899 -8% -26% -41% 54%
Reino Unido $31,666 $33,953 $29,634 $13,178 $17,771 7% -13% -56% 35%
China $334,188 $272,924 $127,872 $15,239 $29,021 -18% -53% -88% 90%
Otros países de la
U.E. $96,955 $107,246 $90,702 $49,730 $72,659 11% -15% -45% 46%
Otros OECD $295,929 $328,102 $205,627 $124,173 $186,082 11% -37% -40% 50%
Otros países $309,585 $374,115 $270,549 $55,085 $37,045.65 21% -28% -80% -33%
2.2.3 Comportamiento sectorial de la das en el presente estudio sectorial sumaron

oferta regional exportable. USD $45,201 mil millones en el año 2010.
El subsector registró una tasa crecimiento
A raíz de la crisis económica mundial y de del 18% en el periodo 2009 – 2010 La fir-
la drástica reducción del comercio con Ve- ma del TLC con Canadá constituye una gran
nezuela –país al cual Colombia destinaba oportunidad para reorientar el destino de las
la mayor parte de sus productos con algún exportaciones colombianas a un mercado
grado de valor agregado- el subsector re- atractivo, que goza de gran capacidad ad-
gistró un decrecimiento del -39% durante el quisitiva y que demanda en gran volumen a
periodo 2008 – 2009. Las exportaciones de los productos analizados en el presente estu-
Colombia de las tres subpartidas selecciona- dio sectorial.
27
Cuadro 13.
Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo. (2008-2010).

Cifras en $USD.
Variación Variación
2008 2009 2010 2008- 2009
2009 -2010
870829 - Las demás partes y acceso- $9,969.00 $9,818.00 $7,103.00 -2% -28%
rios de carrocería, incluidas las cabinas
870880 - Amortiguadores de suspen- $15,975.00 $8,682.00 $17,361.00 -46% 100%
sión de vehículos automóviles
870899 - Las demás partes y acceso- $70,217.00 $40,448.00 $45,201.00 -42% 12%
rios de vehículos automóviles
Totales $96,161.00 $58,948.00 $69,665.00 -39% 18%
Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE
Gráfico 4.
Evolución de las exportaciones sectoriales de la región al mundo.

(2007-2009) por posición arancelaria. Cifras en $USD.
$80.000.00
$70.000.00 870829
870880
$60.000.00 870899
$50.000.00
$40.000.00
$30.000.00
$20.000.00
$10.000.00
$-
2008 2009 2010
Fuente: Basado en datos de la Agencia Nacional de Estadística Canadiense –STATCAN.
28
2.2.4 Balanza Comercial Bilateral Sobresale la reducción de la balanza comer-

del subsector. cial canadiense frente al mundo de todos los
subsectores en el periodo 2009-2010 (Ver
Tanto Canadá como Colombia registran un Cuadro 14). Si bien, Canadá produce y ex-
déficit en su balanza comercial de las subpar- porta los bienes objeto del presente estudio
tidas estudiadas frente al mundo en 2010. El sectorial, también importa cantidades impor-
saldo de la balanza comercial entre ambos tantes de los mismos al mundo.
países fue USD$2,350 a favor de Canadá.
Cuadro 14.
Balanza Comercial bilateral del subsector. Cifras en $USD.
Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en Saldo en

Posición Saldo en va- Saldo en valor Saldo en valor
valor en valor en valor en valor en valor en valor en
Arancelaria lor en 2008 en 2009 en 2010
2008 2009 2010 2008 2009 2010
870829 $(73) $(90) $(186) $(1,567,070.000) $(1,905,807.000) $(1,916,389.000) $(45,259) $(30,581) $(45,247)
870880 $(246) $(216) $(102.000) $(183,586) $(380,548) $(397,855) $(22,950) $(26,075) $(28,351)
870899 $(4,557) $(3,261) $(2,062) $3,717,136 $2,687,324 $1,558,696 $(30,364) $(36,441) $(55,737)
TOTAL $(4,876) $(3,567) $(2,350) $1,966,480 $400,969 $(755,548) $(98,573) $(93,097) $(129,335)
Fuente: Trade Map. Basado en estadísticas de COMTRADE.
29
3. Análisis cualitativo
3.1 CLIMA COMERCIAL y Suiza-; y los Tratados de Libre Comercio Bi-

laterales con Perú, Costa Rica, Chile, Colom-
3.1.1 Acuerdos Comerciales suscritos por bia e Israel. Se espera que en los próximos
Canadá de los cuales se beneficia años entren en vigencia Tratados de Libre
el subsector y estructura arancelaria Comercio con Panamá y Jordania.
comparativa.
Todos los países en desarrollo, incluyendo a
En las últimas dos décadas Canadá se ha Colombia, se ven beneficiados por la Tarifa
destacado por profundizar sus relaciones co- Preferencial General (GPT), no obstante, con
merciales a través de diversos mecanismos la entrada en vigencia del TLC se ampliarían
de integración económica, particularmente considerablemente las preferencias arance-
Tratados de Libre Comercio –tanto regiona- larias otorgadas por Canadá a Colombia.
les como bilaterales- y negociaciones secto- Adicionalmente Canadá confiere exenciones
riales o parciales. Entre los acuerdos de ma- arancelarias a los países considerados como
yor alcance vigentes a la fecha se encuentran menos desarrollados mediante la Tarifa al
el Tratado de Libre Comercio de América del País Menos Desarrollado (LDCT)10. Existen
Norte (NAFTA); el tratado de libre comercio otras negociaciones comerciales a partir
con la Asociación Europea de Libre Comer- de las cuales Canadá confiere preferencias
cio (EFTA) –Noruega, Islandia, Liechtenstein arancelarias a otros países en sectores espe-
cíficos; en esta sección se tendrán en cuenta
todas las preferencias arancelarias concedi-
10. Beneficiarios de la tarifa al país menos desa- das actualmente (2010) por Canadá a sus
rrollado: Angola, Bangladesh, Benín, Bután, socios comerciales.
Burkina Faso, Burundi, Camboya, República
de Cabo Verde, República de África central,
Chad, Comoras, República democrática del 3.1.2 Estructura arancelaria comparativa de
Congo, República de Yibuti, Guinea Ecuato- Canadá
rial, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Haití, Kiribati, República Demo-
crática de Lao, Lesoto, Liberia, Madagascar, En los cuadros 15, 16 y 17 se comparan
Malawi, Maldivas, Mali, Mauritania, Mozam- las condiciones arancelarias del subsector
bique, Nepal, Níger, Ruanda, Samoa, Sene-
ofrecidas a los distintos países o grupos de
gal, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia.
Sudan, Tanzania, República Unida de Togo, países que gozan de algún trato preferencial
Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Republica con Canadá. El primer renglón lo constituye
de Zambia.
30
la Tarifa de Nación más Favorecida, ofreci- tos colombianos de este subsector, indica la
da por Canadá a todos los miembros de la eliminación total de aranceles a partir de la
OMC. En el siguiente renglón se establecen fecha de entrada en vigor del TLC con Cana-
las condiciones arancelarias acordadas en el dá. Este trato preferencial pondría a Colom-
Tratado de Libre comercio entre Colombia y bia en igualdad de condiciones con Costa
Canadá, las cuales contemplan las siguien- Rica, Israel, chile, Islandia, México, Norue-
tes categorías de desgravación para el sub- ga, Perú, Suiza, Liechtenstein, Estados Unidos
sector: y los países reconocidos por Canadá como
menos desarrollados, y por lo tanto, en ven-
La categoría de desgravación A de la que se- taja relativa sobre todos los demás países.
rían beneficiarios la mayoría de los produc-
Cuadro 15.
Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la subpartida 8708.29
Tarifas arancelarias para la subpartida 870829

Preferencias arancelarias
otorgadas por Canadá 870829-11 870829-19 870829-20 870829-60 870829-91 870829-92
Tarifa NMF (para todos los demás países 0% 6% 0% 8.5% 0% 6%

TLC CAN-Colombia 0% A 0% A 0% 0%
Tarifa a Australia (AUT) 0% 0% 0% 8.5% 0% 0%
Tarifa CAN-Costa Rica (CRT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa CAn-Israel (CIAT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa a Chile (CT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Commonwealth Caribe (CCCT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa preferencial general (GPT) 0% 6% 0% 8.5% 0% 0%
Tarifa a Islandia (IT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa al país menos desarrollado (LDCT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa a México (MT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa a Nueva Zelanda (NZT) 0% 0% 0% 8.5% 0% 0%
Tarifa a Noruega (NT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa a Perú (PT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa a Suiza y Liechtenstein (SLT) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tarifa a Estados Unidos (UST) 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN.
31
Cuadro 16.
* Pero no menos de CAN $2.85/kg

** Pero no menos de CAN $2.83/kg
Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN
32
Cuadro 17.
* Pero no menos de CAN $1.16/kg

** Pero no menos de CAN $2.91/kg
Fuente: Consolidado de Tarifas Aduaneras 2010 –STATCAN
3.1.3 Socios comerciales de Canadá para del entorno comercial y los retos en materia
el subsector. de competitividad que afrontarían los expor-
tadores colombianos. Cada tabla representa
En las siguientes tablas se analiza el desem- una subpartida e incluye a los 10 socios más
peño de los principales socios de Canadá. A importantes de Canadá para la misma. Adi-
partir de este análisis se espera poder tener cionalmente se incluye a Colombia con el fin
una idea más clara sobre las características de facilitar el ejercicio comparativo.
33
Cuadro 18.
Posición 8708.29: las demás partes y accesorios de carrocería

(incluidas las de cabina). Miles de $USD.
Participación Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento

Posición Valor exportado a (%) en las de los valores ex- de los valores ex-
Relativa 870829
Canadá (2010) importaciones portados a Canadá portados a Canadá
de Canadá (2006-2010) (2009-2010)
Mundo $4,784,565,918.00 -18.87% 38.85%
1 Estados Unidos $4,150,650,229.00 86.75% -18.99% 39.22%
2 Japón $196,425,090.00 4.11% -19.16% 40.83%
3 México $185,081,384.00 3.87% -42.62% 48.06%
4 China $89,369,121.00 1.87% 217.02% 62.96%
5 Alemania $34,787,539.00 0.73% -14.23% 7.71%
6 Taiwán $32,401,490.00 0.68% 9.57% 1.34%
7 Corea de Sur $30,684,245.00 0.64% 114.99% 93.02%
8 Reino Unido $7,906,404.00 0.17% 20.90% 17.04%
9 Australia $5,868,823.00 0.12% 247.49% 10.18%
10 Tailandia $2,838,695.00 0.06% -67.14% 40.22%
36 Colombia $116,114.00 0.00% 0.00% 0.00%
34
Cuadro 19.
Posición 8708.99: las demás partes y accesorios de vehículos automóviles. Miles de $USD.
Relativa 870899
de Canadá (2006-2010) (2009-2010)
Mundo $2,160,947,236.00 -58.92% 32.26%
1 Estados Unidos $1,621,348,803.00 33.89% -61.89% 31.27%
2 China $156,136,775.00 3.26% 56.69% 66.48%
3 Japón $118,571,177.00 2.48% -68.96% 5.68%
4 México $73,848,584.00 1.54% -56.14% 34.13%
5 Corea del Sur $57,373,505.00 1.20% 27.41% 104.34%
6 Alemania $40,663,419.00 0.85% -42.72% 11.68%
7 Taiwan $18,309,498.00 0.38% -28.69% 39.78%
8 Re-importaciones $11,944,591.00 0.25% -71.51% -2.22%
9 Francia $10,562,124.00 0.22% -6.31% 34.63%
10 Italia $9,955,401.00 0.21% -75.47% 20.67%
56 Colombia $10,009.00 0.00% 0.00% 0.00%
35
Cuadro 20.
Posición 8708.80: Amortiguadores de suspensión, de vehículos automóviles. Miles de $USD.

Relativa 870880
de Canadá (2006-2010) (2009-2010)
Mundo $1,249,212,209.00 253.47% 46.44%
1 Estados Unidos $956,512,764.00 19.99% 253.54% 50.67%
2 Japón $86,572,076.00 1.81% 301.89% 32.13%
3 México $68,307,539.00 1.43% 76.11% 45.92%
4 China $43,730,799.00 0.91% 4211.58% 28.42%
5 Corea del Sur $20,856,808.00 0.44% 2048.80% 41.00%
6 Taiwán $15,882,669.00 0.33% 1210.84% 15.65%
7 Alemania $9,374,984.00 0.20% 207.04% 10.91%
8 Re Importaciones $7,417,613.00 0.16% 114.49% 15.11%
9 Brasil $7,301,582.00 0.15% 1669.65% 120.09%
10 India $6,497,153.00 0.14% 3108.04% 77.59%
36 Colombia $31,176.00 0.00% 0.00% 0.00%
Si bien cada subpartida registra dinámicas de entre el 32%, 38% y 46% respectivamente
distintas, se pueden identificar aspectos fun- en el periodo 2009–2010. Lo anterior valida
damentales que resultan comunes a todas las de nuevo que las importaciones canadienses
analizadas. de autopartes se han recuperado, luego de
2009.
El valor de las exportaciones del mundo Los principales proveedores con una impor-
a Canadá para las subpartidas 870829, tante participación en el mercado canadiense
870899, 870880 tuvo tasas de crecimiento son Estados Unidos, México, Japón, China y
36
Alemania, cuyos productos entran a Canadá 3.1.4.3 Licencias.

sujetos a condiciones arancelarias similares
entre ellos, viéndose beneficiados por las ta- No se requieren licencias para las subparti-
rifas estipuladas en el acuerdo NAFTA o por das 8708.29, 8708.99 y 8708.80 en Cana-
la Tarifa a la Nación más favorecida. dá.
Los encuestados del presente estudio ma- 3.1.4.4 Normas fitosanitarias.

nifestaron que el mercado de autopartes se
ha vuelto sumamente competitivo, principal- No aplican disposiciones sobre medidas
mente debido a la entrada de productos fa- sanitarias y fitosanitarias para la importa-
bricados en China. Uno de los encuestados ción de las subpartidas 8708.29, 8708.99 y
opina que el precio y la capacidad de distri- 8708.80 en Canadá.
bución son los principales factores para ser
competitivo en el mercado Canadiense. 3.1.4.5 Ayudas Gubernamentales e incenti-
vos a la industria nacional.
3.1.4 Barreras Comerciales
a. En Canadá el Gobierno Federal y los Go-
Las normas no arancelarias que se aplican biernos provinciales ofrecen subsidios a
en Canadá están basadas en las normas de algunos productos de la industria agríco-
la OMC que rigen la materia y se fundamen- la, forestal, minera y del acero. Si bien,
tan principalmente en la apertura del libre estos subsidios no son tan significativos
comercio y la abolición de barreras comer- como algunos presentes en Estados Uni-
ciales de carácter proteccionista, siempre ga- dos o Europa, existe oposición interna-
rantizando la protección de la vida humana, cional abogando por su desmonte.
la protección fitosanitaria y la protección del
medio ambiente. b. Canada Business es un acuerdo de coo-
peración interinstitucional conformado
3.1.4.1 Cuotas. por los departamentos y agencias federa-
les, gobiernos provinciales y entidades sin
No se aplican cuotas a la importación de las ánimo de lucro, orientado a proveer a las
subpartidas 8708.29, 8708.99 y 8708.80 iniciativas de negocio de recursos, capa-
en Canadá. citaciones e información necesaria para
que la empresa prospere. Canada Bu-
3.1.4.2 Normas técnicas. siness promueve el emprendimiento y la
innovación, y provee asistencia nacional
No se aplican normas técnicas a la importa-
mediante una red organizada de centros
ción de las subpartidas 8708.29, 8708.99 y
de servicio a lo largo de Canadá. Toda la
8708.80 en Canadá.
37
información relacionada a este programa relacionada a este programa puede ser
puede ser encontrada en la página web encontrada visitando la página web del
www.canadabusiness.ca. banco www.bdc.ca
c. El Programa Canadiense de Financia- 3.1.5 Requisitos y proceso de importa-

miento de Pequeñas Empresas (Canadian ción11, 12
Small Business Financing Program) sus-
tentado en la Ley de Financiamiento de 3.1.5.1 Requerimientos Previos
la pequeña empresa ofrece facilidades de
financiamiento de hasta CAN $500.000 Número de Empresa y Cuenta de Importacio-
dólares para pequeños empresarios que nes/Exportaciones13
deseen adquirir activos necesarios para
la operación de su negocio. Toda la in- Se debe solicitar un Número de Empresa
formación relacionada a este programa (Business Number –BN) de la Agencia Adua-
puede ser encontrada en la página web nera de Canadá para operar su Cuenta de
www.ic.gc.ca/csbfa. Importaciones/Exportaciones. Existen tres for-
mas distintas de registrarse para obtener un
d. El Business Development Bank of Cana- BN o para asignar una cuenta de importacio-
dá –BDBC ofrece servicios financieros nes/exportaciones a un BN ya existente.
con variedad de términos y condiciones
flexibles a negocios con proyectos comer- 1. Llamar a la Oficina de Negocios (Busi-
cialmente viables. Toda la información ness Window) de la Agencia Aduanera de
Canadá al 1-800-959-5525.
2. Visite la página web de Registro de Ne-

11. Para mayor información sobre proce-
dimientos, trámites, impuestos y clasifi- gocios de la Agencia Aduanera de Ca-
caciones arancelarias comunicarse a la nadá en el link: www.businessregistration.
línea gratuita del servicio automatizado
gc.ca.
de información aduanera de Canadá:
1-800-461-9999.
12. Canadian Border Services Agency. Ac- 3. Presentar el formulario RC114 diligencia-
counting for your shipment. Disponible
do en la oficina de la Agencia Aduanera
en:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/ de Canadá más cercana.
acc-resp-eng.html#P270_23349
13. Guide to Importing Commercial Goods.
• El BN tiene 15 caracteres: nueve dígitos
Disponible en: http://www.cbsa-asfc.
gc.ca/publications/pub/bsf5081-eng. para identificar a la empresa, seguidos de
pdf dos letras que identifican el tipo de cuen-
14. Formulario disponible en: http://www.
ta y cuatro dígitos adicionales que dan
cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/rc1/rc1-09e.pdf
38
referencia numérica de la cuenta especí- b. Factura (2 copias).

fica. La cuenta de importaciones/exporta-
ciones es identificada por las siglas RM. Se debe diligenciar una factura que conten-
Así, una cuenta de Importaciones/Expor- ga toda la información solicitada para bienes
taciones podría parecerse a la siguiente: con un valor de CAN $1.600 o más. Adi-
123456789RM0001. De no usarse, la cionalmente, se debe especificar en la fac-
Cuenta de Importaciones/Exportaciones tura si los bienes importados al Canadá son
(RM) expirará transcurridos dos años. Sin originarios de un país beneficiado por algún
embargo ésta se puede reactivar contac- tratamiento preferencial. Se requiere una co-
tando a la Oficina de Negocios (Business pia adicional de la factura en los casos en
Window) de la Agencia Aduanera de Ca- que el importador o el agente se proponga
nadá. Deberá quedar constancia de la transmitir los datos contables finales a través
Cuenta de Importaciones/Exportaciones del sistema CADEX (Intercambio automatiza-
en cada uno de los documentos aduane- do de información Aduanera).
ros.
Existen tres modelos de factura alternativos
3.1.5.2 Documentación e inspección. que se consideran válidos:
Se requieren los siguientes documentos al • Una factura de Aduanas de Canadá

momento de retirar el embarque comercial (Canadá Customs Invoice –CCI)15, la cual
en la Aduana: puede ser diligenciada por el exportador
colombiano o por el importador en
a. El Documento de control de carga (CCD). Canadá.
(2 copias).
• Una factura comercial que contenga la
El transportista utiliza el CCD para reportar el misma información que el modelo CCI.
traslado del cargamento a la Aduanas cana-
diense. Este documento sirve como registro • Una factura comercial que indique clara-
inicial de la llegada del cargamento comer- mente los datos del comprador, el vende-
cial o su posterior traslado a una oficina de dor, el país de origen, el precio pagado
aduanas, almacén de depósito, o almacén o pagable, y la descripción detallada de
de adeudo. El formato más utilizado es el los bienes, incluyendo la cantidad, y un
A8A CCD (B). El CCD debe tener un código
de barras numérico de control de mercancía
(CCN). Los cuatro primeros dígitos del CCN
15. Modelo de factura disponible en:
deben equivaler al código único del trans- http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publica-
portista. tions/forms-formulaires/ci1.pdf
39
modelo CCI que provea la información • Un código de barras numérico que se
restante. anexa a la factura.
Si se está utilizando la modalidad de c. Formulario B317 de Codificación de Adua-

liberación de mercancía a partir de mínima nas Canadiense. (2 copias)
documentación (Release on mínimum
documentation –RMD)16, la factura debe Por lo general, se debe diligenciar este for-
contener la siguiente información: mulario con el fin de documentar la importa-
ción y dar cuenta de los bienes comerciales
• Nombre del exportador y la cuenta de ex- a ser gravados impositivamente. Una tercera
portación. copia del formulario B3 será solicitada por
El Departamento de Estadística de Canadá
• El nombre del importador. –STATCAN cuando la mercancía supere los
CAN $1.600. El formulario B3 debe incluir:
• La unidad de medida y la cantidad de bie-
nes importados. • Nombre del importador y la importación /
exportación en cuenta.
• El valor estimado de los bienes en dólares
canadienses. • Una descripción de las mercancías. La fe-
cha de embarque directo.
• Una descripción detallada de los bienes.
• El tratamiento arancelario o acuerdo co-
• El país de origen de los bienes. mercial al que están sujetos los bienes.
• El país de origen.
• La clasificación arancelaria.
• El valor del arancel.
• Las tasas de aranceles fijadas.

16. Liberación de Mercancía a partir de
mínima documentación le permite al Como nuevo importador/exportador, us-
importador tener acceso a los bienes
importados mediante la presentación
ted puede necesitar ayuda diligenciando el
de información contable provisional.. Formulario B3. En el siguiente link encontra-
rá una guía que lo orientará paso a paso:
17. Formulario disponible en: http://cbsa-
asfc.gc.ca/publications/forms-formulai-
http://cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/
res/b3-3.pdf bsf5079-eng.html#s4x1
40
d. Certificado de Origen (Form A) o Decla- b. Contratación de agente de aduanas.

ración de Origen del Exportador (Opcional).
Corresponde al exportador colombiano tra- El importador canadiense o exportador co-

mitar el Certificado de Origen18 o la Declara- lombiano deberán presentar documentación
ción de Origen del exportador19. Cualquiera contable que podrá ser preparada y presen-
de los dos documentos puede ser utilizado tada por alguno de los dos, o por un agente
con el fin de sustentar la solicitud de trato de aduanas contratado por su cuenta.
preferencial para los bienes exportados al
amparo del TLC entre Colombia-Canadá o En tal caso, el importador/exportador deberá
la Tarifa General Preferencial (GPT). Los do- pagar una comisión por estos servicios que
cumentos deben ser completados en inglés o será establecida por la firma aduanal con la
francés. que contrate.
3.1.5.3 Nacionalización de mercancías. La Agencia de Aduanas de Canadá otorga

licencias a los agentes aduanales que están
La nacionalización de mercancías en Cana- en capacidad de adelantar trámites aduane-
dá consta de los siguientes procedimientos y ros en representación de sus clientes. Como
trámites que deberán realizarse ante la adua- Agente, los servicios ofrecidos son los si-
na por parte del importador canadiense o del guientes:
exportador colombiano dependiendo de los
términos y condiciones de compra y venta –
INCOTERMS20.
a. Declaración de Mercancía ante la Agen-

cia de Aduanas de Canadá (CBSA).
18. Documento disponible en:
Toda mercancía que entra a Canadá debe http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/
specimen-1.pdf
ser declarada ante la Agencia de Aduanas 19. Documento disponible en:
de Canadá, organismo que se encargará http://www.milgram.com/ignitionweb/data/
de verificar que las importaciones se lleven ddm/278/GPT_Statement.pdf
20. INCOTERMS es el conjunto de reglas inter-
a cabo conforme a la ley, y que se paguen nacionales determinadas por la Cámara de
los aranceles correspondientes. Este procedi- Comercio Internacional. Estas reglas definen
miento lo puede llevar a cabo el importador/ la responsabilidad de los vendedores y com-
pradores internacionales en la entrega de
exportador personalmente, o se puede efec- mercancías. Para mayor información acerca
tuar a través de agentes aduaneros en repre- de los INCOTERMS se puede visitar la pági-
sentación del mismo. na de la Cámara de Comercio Internacional
www.iccspain.org
41
• Tramitar la liberación aduanera del em- Así mismo, deberá presentar los siguientes
barque comercial. documentos:
• Pago de aranceles pertinentes. • Dos copias del Documento de Control de

Carga (Cargo Control Document -CCD)
• Obtención, elaboración, presentación o que serán provistas por la compañía trans-
transmisión de los documentos o datos. portista contratada.
• Mantenimiento de registros. • Una copia de la Factura de Aduanas de

Canadá (o una factura comercial que pro-
• Responder a cualquier inquietud la Agen- vea la información requerida).
cia de Aduanas de Canadá después de
haber efectuado el pago. • Una copia de todos los permisos, certifi-
cados, licencias o documentos requeridos
Es importante señalar que los agentes de por otros departamentos de gobierno o
aduanas no trabajan para el Gobierno de agencias estatales.
Canadá y no son servidores públicos fede-
rales. El importador/exportador será respon- • Certificado de Origen (Formulario A).
sable de todos los aranceles o recargos que
deba en función de la actividad comercial ii) Pago de aranceles sobre las mercancías
hasta que su pago se haya hecho efectivo. Lo después de que éstas sean liberadas.
anterior aplica independientemente de que el
importador/exportador haya transferido o no Al usar el procedimiento de Liberación de
la suma del pago a su agente de aduanas. Mercancía a partir de mínima documenta-
ción (Release on Minimum Documentation
c. Presentación de información contable y li- –RMD) el importador/exportador puede pa-
beración de mercancías. gar los aranceles y recargos a que haya lugar
luego de haber sido liberada la mercancía, lo
Existen dos posibles opciones para obtener la cual agiliza considerablemente todo el pro-
liberación aduanera de la mercancía: ceso de nacionalización. Para beneficiarse
de este procedimiento especial deberá seguir
i) Entrega de contabilidad y pago de arance- un proceso de solicitud que incluye abrir un
les sobre las mercancías antes de que éstas depósito de garantía. El depósito de garantía
sean liberadas. Bajo esta modalidad, el im- podrá estar respaldado en efectivo, cheques
portador/exportador deberá completar y pre- certificados o Bonos transferibles del Gobier-
sentar en persona dos copias del Formulario no de Canadá. Como importador/exporta-
de Codificación de Aduanas Canadiense B3. dor, el valor del depósito está basado en el
42
valor de los aranceles y recargos que debió lo tanto las solicitudes para acceder al proce-
durante el año pasado, menos el impuesto dimiento RMD hechas en papel o algún otro
GST, y hasta un máximo de CAN $10 millo- formato son aceptadas solo en ocasiones ex-
nes. Esta opción es generalmente utilizada cepcionales.
por los importadores/exportadores constan-
tes que acostumbran importar grandes volú- A menos que la Agencia de Aduanas de Ca-
menes de mercancía. nadá decida examinar el embarque, se libe-
rarán las mercancías inmediatamente des-
En la actualidad la Agencia de Aduanas de pués de que el importador/exportador haya
Canadá está trabajando con el sistema de transmitido exitosamente la solicitud para la
información EDI, basado en estándares ASC autorización del procedimiento RMD usando
X1221, para la liberación de mercancías, por el sistema de información EDI.
3.1.5.4 Entidades encargadas de emitir los permisos y licencias.
Mercancía Organismo
Productos agrícolas, fertilizantes y Agriculture and Agri-food Canada

pesticidas. (AAFC) http://www.agr.gc.ca/
Comida, animales, plantas. Canadian Food Inspection Agency

(CFIA) http://www.inspection.gc.ca/
Materiales y equipo clasificado Industry Canada (IC) http://www.ic.gc.

como estratégico. ca/ic_wp-pa.htm
Aquellos productos de la industria The Export and Import Controls Bureau

textil, agrícola, del acero, de armas (EICB)
y municiones que han sido incluidos
en la lista de control a exportacio-
nes e importaciones.
21. El Comité de Estándares y Acreditaciones (ASC X12), el

cual hace parte del Instituto Americano de Estándares
Nacionales, se encarga de desarrollar el sistema elec-
trónico de intercambio de datos (EDI). Para mayor infor-
mación, visitar la página web del comité www.x12.org
43
3.1.5.5 Requisitos para Importar Muestras también la admisión temporal de muestras
Sin Valor Comercial comerciales libre de aranceles aduaneros,
independientemente de su origen o de si
Canadá permite el ingreso de muestras sin mercancías similares están disponibles en
valor comercial para la investigación, evalua- el mercado23. Adicionalmente, el tratado
ción o presentación en eventos comerciales. garantiza la entrada libre de aranceles de
Sin embargo estas muestras no pueden ser muestras comerciales de valor mínimo24,
en ningún momento ofrecidas para la venta al igual que material publicitario impreso
comercial22. importado desde el territorio Colombiano,
sin importar el lugar de origen25.
El texto del tratado de libre comercio
entre Colombia y Canadá garantiza La agencia encargada de autorizar la entra-
da de muestras a Canadá es Canada Bor-
der Services Agency (http://www.cbsa-asfc.
22. Mercado de Canadá: Guía para Identificar los princi- gc.ca). Para enviar muestras a Canadá se
pales requisitos exigidos para el ingreso de productos debe tener en cuenta:
agrícolas frescos y procesados. Programa Interameri-
cano para la promoción del Comercio, los Negocios
Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos. 2005 El exportador o importador debería conside-
23. Artículo 204 del Acuerdo de Libre Comercio entre rar la clasificación de las muestras comercia-
Canadá y la Republica de Colombia, 2008. Ministe- les bajo el capítulo 99 del Sistema Armoniza-
rio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica
de Colombia do de Aduanas. Por ejemplo26:
24. Valor mínimo: La suma de aranceles e impuestos
aplicables sobre la muestra es igual o menor a $2.00 a. La partida arancelaria 9991.00.00 del
Canadienses
25. Artículo 206 del Acuerdo de Libre Comercio entre
sistema Canadiense incluye muestras re-
Canadá y la Republica de Colombia, 2008. Ministe- presentativas de una categoría particular
rio de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de productos que han sido producidos o
de Colombia
26. Consultado en Diciembre 4, 2010 de la legislación
un artículo para el cual producción está
Canadiense sobre aranceles aduaneros “Custom Ta- contemplada y que son de valor mínimo.
riff”. Para mayor información sobre esta legislación En este caso el arancel es cero (0) por
y la lista de condiciones y excepciones a las partidas
arancelarias descritas, visitar la página web (Solo dis-
ciento. En el caso de alimentos, el pro-
ponible en Inglés y Francés): http://www.cbsa-asfc. ducto debe estar empacado de tal mane-
gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2010/01-99/tbl- ra que deba ser consumido o destruido
mod-eng.html
27. Información detallada sobre la regulación de ad-
durante la demostración27.
misión de muestras bajo la partida arancelaria
9991.00.00 está disponible en ingles en el Memo- b. La documentación requerida para
rándum D8-2-8 Samples of Negligible Value (Tariff la importación de muestras bajo la
Item Nos. 9990.00.00 and 9991.00.00). http://cb-
sa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-2-8-eng. partida arancelaria 9991.00.00 incluye
html además28:
28. IDEM
44
c. En el momento de la importación, lo pro- para muestra durante eventos y misiones

ductos deben ser documentados en el comerciales), con algunas excepciones y
Formulario B3, Canada Customs Coding condiciones30.
Form o su versión electrónica29.
f. La documentación requerida para la im-
d. Para ser clasificado dentro de esta partida portación de muestras bajo la partida
arancelaria, el bien debe ser clasificado arancelaria 9993.00.00 incluye ade-
también como un producto dentro de los más31:
capítulos 1 al 97.
• Documentación de acuerdo a los requeri-
mientos del impuesto GST/HST y si el bien
e. La partida arancelaria 9993.00.00 au-
estaría exento de arancel o no al ser clasi-
toriza también la importación libre de
ficado en los códigos 1 al 97 del sistema
aranceles de aquellos bienes que ingre-
armonizado.
saran al país temporalmente (Por ejemplo
29. Disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/

publications/forms-formulaires/b3-3.pdf
30. Iinformación detallada sobre la regulación
de admisión temporal de mercancías se-
gún la partida arancelaria 9993.00.00 se
encuentra disponible en inglés en el Memo-
rándum D8-1-1 Amendments to Temporary
Importation (Tariff Item No 9993.00.00)
Regulation. http://cbsa-asfc.gc.ca/publica-
tions/dm-md/d8/d8-1-1-eng.html
31. Información detallada de los documentos
requeridos ver el Memorándum D8-2-8
Samples of Negligible Value (Tariff Item Nos.
9990.00.00 and 9991.00.00). http://cbsa-
asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-2-8-
eng.html
45
Cuadro 21.
Documentación de acuerdo al impuesto GST/HST
GST/HST GST/HST parcial- GST/HST

exento mente exento pagable
Libre de Forma E29B B3 B3 (Importado

arancel o Carné* como si el bien
fuera importado
permanente-
mente)
Arancel Forma E29B B3 E29B o Carnet

pagable o Carnet y B3
* Ver la sección de excepciones del Memorandum D8-1-1 Amendments to Temporary

Importation (Tariff Item No 9993.00.00) Regulation. http://cbsa-asfc.gc.ca/publica-
tions/dm-md/d8/d8-1-1-eng.html.
Nota: Detalles sobre el uso e instrucciones de la forma E29B y los Carnets puede
ser encontrado en el Memoranda D8-1-4, Temporary Admission Permit – Form E29B
(http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-4-eng.html) y el D8-1-7,
Use of A.T.A. Carnets and Canada/China-Taiwan Carnets for the Temporary Admission
of Goods (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d8/d8-1-7-eng.html).
• Certificado de origen. • Todas las muestras son sujetas a pago

de GST/HST o impuesto a las ventas, a
• Certificados requeridos por otras agencias no ser que cumpla con los requisitos de
o ministerios. la partida arancelaria 9993.00.00 men-
cionada anteriormente, o que el producto
• La muestra debe ser enviada con una fac- esté exento del impuesto a las ventas de
tura comercial en la que se especifique el acuerdo al Excise Tax Act33.
valor de los productos. Además debe in-
cluir la nota “Samples Not for Resale”32. • En el caso que las muestras sean envia-
32. Canadian Customs Brokerage Library,
das por mensajería y que el valor no ex-
Omnitrans ceda los $20.00 dólares canadienses, el
33. Disponible: http://laws.justice.gc.ca/ producto estará exento de arancel según
en/E-15/.
34. Disponible en inglés en http://www.
el Memorándum D8-2-16 COURIER IM-
cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/ PORTS REMISSION ORDER34.
d8/d8-2-16-eng.pdf
46
• No está permitido incluir valor comercial nes para adelantar negocios de acuerdo con
CERO ($0.00) en las facturas o documen- la organización Doing Business35. Este estu-
tos de importación. dio anual se basó en indicadores que consi-
deran las dimensiones con mayor influencia
3.1.6 Creación de empresa en el éxito o fracaso de un negocio cualquie-
ra (Ver Cuadro 22).
Canadá figura en la posición número 8 en el
ranking de 183 países con mejores condicio-
Cuadro 22
Posición de Canadá (2009-2010) en el ranking de países con mejores

condiciones para adelantar negocios.
Posición Posición Cambio

Dimensión
2009 2010 2009-2010
HACER NEGOCIOS 8 8 0
Creación de una empresa 2 2 0
Tramitar permisos de construcción 28 29 -1
Contratar empleados 18 17 1
Registrar propiedad 32 35 -3
Obtener crédito 27 30 -3
Protección a inversionistas 5 5 0
Pago de impuestos 29 28 1
Comercio transfronterizo 44 38 6
Cumplimiento de contratos 58 58 0
Cierre de negocios 4 4 0
Fuente: Doing Business 2010
35. Disponible en:

http://www.
doingbusiness.org/
economyrankings/
47
Como se puede observar en el Cuadro 22, Fuente: Doing Business 2010
Canadá se encuentra en la posición número A continuación se enuncian los trámites más
dos a nivel mundial en condiciones favora- comunes al momento de crear una empresa
bles para la creación de empresa. En gene- en Canadá.
ral, solo existe un trámite indispensable para
abrir un negocio, y éste lleva en promedio a. Registro del Nombre Comercial
5,7 días. Adicionalmente, los costos son
bajos y el capital mínimo requerido es nulo El procedimiento que debe seguir para regis-
(Cuadro 23). trar su empresa depende del tipo de socie-
dad que ha elegido para su nuevo negocio.
Cuadro 23 El procedimiento deberá ser efectuado en la
Oficina de Registro de Empresas en la pro-
Indicadores de creación de empresa para vincia correspondiente36.
Canadá (2010).
El procedimiento para registrar el nombre
Promedio comercial de una empresa individual o aso-
Indicador Canadá
países OCDE ciación empieza por la selección del nombre
que llevará su empresa. Posteriormente de-
Trámites (número 1 5.7
berá diligenciar el formulario de registro de
empresas correspondiente y pagar la cuota
Tiempo (días) 5 13.0 prevista por la Ley.
Costo (% de ingreso El procedimiento para registrar el nombre

per cápita) 0.4 4.7 comercial de una corporación o de una coo-
perativa resulta más complejo. Además de
llevar a cabo una búsqueda de nombre, de-
Capital mínimo
berá elaborar los Estatutos de Constitución
(% ingreso per
en Sociedad, redactar una carta de presen-
cápita) 0.0 15.5 tación y solicitar una autorización para ac-
tuar como persona jurídica. Adicionalmente
Fuente: Doing Business 2010 deberá efectuar el pago de la cuota prevista.
b. Obtención de una licencia de negocios.
Aunque no es un requisito necesario para la

constitución de toda empresa, en ciertos ca-
36. http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.
sos se debe obtener una licencia de negocios
nsf/eng/cs01134.html
48
antes de poder operar legalmente. También Nova Scotia, Newfoundland y Labrador (co-
puede llegar a necesitar otro tipo de licencias nocidas como las provincias partícipes). Este
y permisos en función del tipo de negocio impuesto provincial supone una tasa de al-
que esté comenzando. El sitio web de Cana- rededor del 13%-15% a las mercancías im-
da Business (http://www.canadabusiness.ca/ portadas. Sólo están exentos los productos
eng/126/155/) ofrece la lista de licencias o alimenticios básicos vendidos en tiendas y
permisos exigidos en las provincias de Cana- almacenes así como los servicios médicos y
dá dependiendo del tipo de negocio. dentales.
c. Otros trámites. Si bien estos impuestos son pagados por el

importador y no hacen parte de la regla-
Registro para el cobro del Impuesto a Bienes mentación canadiense a las importaciones,
y Servicios (GST) e Impuesto Armonizado de sí ejercen un impacto directo en el costo de
Ventas (HST). los productos importados.
Registro para el cobro del Impuesto sobre las 3.1.7.1 Condiciones de pago
ventas al por menor (PST).
Según los resultados de las encuestas del es-
Registro en la Junta de Compensación a Tra- tudio, en términos generales los importado-
bajadores de su provincia. El sitio web de res esperan que las primeras compras sean
Canada Business (http://www.canadabusi- con pago por adelantado. Luego de haber
ness.ca/eng/85/) ofrece informaciones sobre establecido un historial de compras y pagos,
la contratación de empleados en cada pro- los importadores demandan condiciones de
vincia en Canadá. 30-60 días. Dependiendo de los volúmenes,
las cartas de crédito también usadas común-
3.1.7 Impuestos y otras imposiciones37 mente.
La mayoría de bienes importados a Canadá

están sujetos a una tasa del 5% al valor agre-
gado conocida como Impuesto a Bienes y
Servicios (Goods and Service Tariff –GST). El
GST se calcula sobre el valor en dólares ca-
nadienses de las mercancías y se cobra en la
37. Canadian Revenue Agency. GST/HST.
frontera. Este impuesto, de carácter federal, Disponible en:
es reemplazado por el Impuesto Armoniza- http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/
do a las Ventas (Harmonized Sales Tax –HST) gst-tps/menu-eng.html?=slnk
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/gi/noti-
en las provincias de, Ontario New Brunswick, ce226/notice226-e.pdf
49
3.2 COMPRADORES / IMPORTADORES 3.2.1.1 Principales Fabricantes de Vehículos
en Canadá
3.2.1 Relación de Importadores
Según el Ministerio de Industria de Canadá,
En el estudio de los mayores importadores de los fabricantes de vehículos en el país son
autopartes se han identificado tres grupos de también importadores de autopartes38. Adi-
importadores. Primero, los mayores fabrican- cionalmente, en Canadá se encuentran cua-
tes y ensambladores de vehículos en Canadá tro plantas de ensamblaje que hacen parte
son también importadores de autopartes. El del top-10 de Norte América39.
segundo grupo son los ensambladores de
autobuses y camiones. Por último, los pro- Las principales plantas de ensamblaje de
veedores nacionales de autopartes (No en- automóviles en Canadá que además hacen
sambladores de automóviles). parte del grupo de mayores importadores de
autopartes son:
Por otro lado los resultados de las encuestas
de este estudio nos demuestran que el prin-
Chrysler Canada Inc.
cipal detallista de autopartes en Canadá es
Oficina principal
Canadian Tire, Costco y Sears. En términos
One Riverside Drive West
de los distribuidores mayoristas los entrevis-
Windsor, ON N9A 5K3
tados explican que la distribución al mayoreo
Tel: (519) 973-2000
acontece principalmente vía los principales
Web: www.chryslercanada.ca
fabricantes de vehículos en Canadá o Esta-
dos Unidos.
Chrysler Canada es subsidiaria de la mul-
tinacional Chrysler Group LLC. La oficina
principal y una de las plantas están ubica-
das en Windsor (Ontario), ciudad limítro-
fe con Detroit (Michigan). La empresa tiene
también plantas de ensamblaje en la ciudad
de Brampton (Ontario), al noroeste de Toron-
to. Chrysler Canada produce algunos de los
más reconocidos vehículos a nivel mundial,
38. Industry Canada (www.ic.gc.ca), incluyendo Dodge Grand Caravan, Jeep
base de datos de importadores por Wrangler y Chrysler 300.
partida arancelaria
39. Notas Sectoriales, Oficina Econó-
mica y Comercial de la Embajada En la base de datos de importadores del Mi-
de España en Toronto, Octubre de nisterio de Industria de Canadá, Chrysler Ca-
2010 nadá aparece como importador de los tres
50
subgrupos arancelarios que hacen parte de • 870899 Las demás partes y accesorios de
este estudio: vehículos automóviles.
• 870829 Las demás partes y accesorios de • 870880 Amortiguadores de suspensión

carrocería, incluidas las cabinas. de vehículos automóviles
• 870899 Las demás partes y accesorios de

vehículos automóviles. General Motors of Canada
1908 Colonel Sam Drive
• 870880 Amortiguadores de suspensión Oshawa, ON L1H 8P7
de vehículos automóviles Tel: (905) 644-2700
Web: www.gm.ca
Ford Motor Company of Canada La compañía emplea más de 9,000 personas

The Canadian Road en todo el país. A finales del 2009, GM ob-
Oakville, ON L6J 5E4 tuvo el 100% de CAMI Automotive, planta de
Tel: (905) 845-2511 ensamblaje que funcionaba bajo el modelo
Web: www.ford.ca de alianza estratégica entre General Motors
y Suzuki.
Localizada en Oakville, al oeste de Toron-
to, Ford Motor Company emplea aproxima- Actualmente General Motors produce en Ca-
damente 14,000 personas40. La compañía nadá los siguientes vehículos:
produce también vehículos en la planta de
Windsor y St. Thomas en la provincia de On- • Buick Regal: Oshawa Car.
tario.
• Chevrolet Camaro: Oshawa Car.
Algunos de los vehículos producidos por Ford
• Chevrolet Equinox: Ingersoll CAMI Auto-
en Canada son: Ford Edge, Mercury Grand
motive.
Marquis, Lincoln Town Car, Lincoln MKX, y
Lincoln MKT • Chevrolet Impala: Oshawa Car.
La firma importa autopartes pertenecientes a • GMC Terrain: Ingersoll CAMI Automotive

los tres subsectores de importancia:

40. Notas Sectoriales, Oficina Económica y
carrocería, incluidas las cabinas.
Comercial de la Embajada de España en
Toronto, Octubre de 2010
51
La compañía importa autopartes pertene- • 870829 Las demás partes y accesorios de
cientes a los tres subsectores de importancia: carrocería, incluidas las cabinas
• 870829 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles
carrocería, incluidas las cabinas • 870880 Amortiguadores de suspensión
• 870899 Las demás partes y accesorios de de vehículos automóviles
vehículos automóviles
• 870880 Amortiguadores de suspensión
de vehículos automóviles Toyota Motor Manufacturing Canada
Inc.
Cambridge
Honda Canada Manufacturing Inc. 1055 Fountain Street North
Oficina Principal: 180 Honda Boulevard PO Box 5002
Markham, ON L6C 0H9 Cambridge, ON N3H 5K2
Plantas de Ensamblaje: Woodstock
4700 Tottenham Road 1717 Dundas Street
Alliston, ON L0G 1A0 PO Box 400
Tel: (705) 435-5561 Woodstock, ON N4S 0A4
Web: www.honda.ca Tel: (519) 653-1111
Web: www.toyota.ca
La compañía ha producido en Canadá mas
de 5.3 millones de vehículos incluyendo el Toyota Motor Manufacturing Canada
Honda Civic Coupe y Sedan, y el Acura CSX, (TMMC) opera tres plantas de ensamblaje de
MDX, ZDX. La compañía cuenta con dos automóviles en el sur de Ontario. Las plantas
plantas de ensamblaje y una planta de pro- de Toyota Corolla/Matrix y Lexus están loca-
ducción de motores que abrió sus puertas en lizadas en Cambridge (Ontario), al oeste de
el 2008. Las plantas emplean en total aproxi- Toronto y la planta de producción del Toyo-
madamente 4.600 personas y tienen una ta RAV4 está localizada en Woodstock (On-
capacidad anual de producción de 390.000 tario). Las plantas tienen una capacidad de
vehículos. producción de 400.000 vehículos al año.
Los vehículos que actualmente son produ-

Algunos de los modelos producidos en Ca-
cidos por TMMC son: Corolla, Matrix, and
nada son: Acura CSX, Acura EL, Honda Ac-
RAV4, y el Lexus RX 350.
cord, Honda Civic, y Honda Ridgeline.
TMMC importa autopartes pertenecientes a

Honda Canada importa autopartes pertene-
los tres subsectores que hacen parte de este
cientes a los tres subsectores de importancia:
estudio:
52
• 870829 Las demás partes y accesorios de Paccar Canada Inc.

carrocería, incluidas las cabinas. 6711 Mississauga Road, Suite 501
Mississauga, ON L5N 4J8
• 870899 Las demás partes y accesorios de Tel: (905) 858-7000
vehículos automóviles. Web: www.paccar.com
• 870880 Amortiguadores de suspensión Subsidiaria de Paccar International, empresa

de vehículos automóviles líder en el diseño y fabricación de camiones
livianos y pesados bejo las marcas Kenworth,
Peterbuilt y DAF.
3.2.1.2 Ensambladores de Camiones Pesa-
dos y Autobuses Paccar Canada importa los siguientes
subgrupos de autopartes:
Navistar Canada • 870829 Las demás partes y accesorios de

5500 N. Service Rd., 4th Fl. carrocería, incluidas las cabinas.
Burlington, ON L7L 5H7
Tel: (905) 332-3323 • 870899 Las demás partes y accesorios de
Web: www.navistar.ca vehículos automóviles.
Navistar Canada (Conocida anteriormente 3.2.1.3 Importadores y/o Productores de Au-

como International Truck and Engine Corpo- topartes
ration Canada) es subsidiaria de Navistar In-
ternational. La compañía produce camiones
comerciales, autobuses y motores diesel. A
Canadian Tire Corporation
Oficina Corporativa
traves de un joint venture con Ford Motor,
2180 Yonge Street
la compañía fabrica camiones comerciales
P.O. Box 770, Station K
y vende componentes y accesorios para ca-
Toronto, ON M4P 2V8
miones y motores diesel.
Tel: 416-480-3000
Web: www.canadiantire.ca
Navistar Canada importa:
Grupo empresarial Canadiense encargado

de distribución al detal de productos y servi-
carrocería, incluidas las cabinas.
cios financieros. La empresa posee alrededor
de 482 tiendas en todo el país. Sus tres divi-
siones principales son: Automóviles, Electro-
vehículos automóviles.
domésticos y Deportes.
53
Además de las tiendas Canadian Tire, la Ferrari, Honda, Toyota, Volvo, Alfa Romeo,
corporación cuenta con una línea de tiendas entre otros.
PartSource con alrededor de 87 tiendas y ta-
ller de mecánica especializadas en automó- De otro lado, Magna cuenta con una amplia
viles. lista de proveedores ubicados especialmente
en Norte América, Europa y Asia. De acuer-
De acuerdo a Industry Canada, Canadian do a Industry Canada, Magna International
Tire Corporation hace parte del grupo de hace parte del grupo de grandes importado-
grandes importadores de los siguientes sub- res de los siguientes subgrupos de interés:
sectores:
• 870899 Las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas.
• 870880 Amortiguadores de suspensión
de vehículos automóviles.
TRW CANADA LIMITED

230 Louth St.
Magna International Inc.
St. Catharines, ON L2R 7B5
337 Magna Drive
Tel: (905) 641-7296
Aurora, ON L4G 7K1
Web: www.trw.com
Tel: (905) 726-2462
Web: www.magna.com
TRW Canada es subsidiaria de TRW Automo-
tive. La empresa es unos de los mayores pro-
Magna International es una empresa Cana-
veedores de la industria automovilística con
diense líder mundial en el aprovisionamiento
ventas a mas de 40 fabricantes de vehículos
de partes de automóviles. La empresa dise-
en el mundo.
ña, desarrolla y manufactura sistemas para
autos, módulos, y componentes. La empresa
se especializa en la producción de sistemas En Canadá, TRW cuenta con cuatro plantas
interiores, de cerrado, chasis y cuerpo me- de fabricación e importación de partes de ve-
tálicos, espejos, techos, y sistemas eléctricos hículos y sistemas eléctricos en la provincia
para automóviles. de Ontario. La especialidad de las plantas
Canadienses son frenos y sistemas de sus-
pensión.
Su lista de clientes es bastante amplia e inclu-
ye los más grandes productores de vehículos
La planta de St. Catherines es el mayor cen-
a nivel mundial como Ford, General Motors,
tro de producción de frenos y suspensión. La
54
locación se encuentre entre el grupo de ma- importadores, según partida arancelaria.

yores importadores de los subsectores: Mayores importadores son aquellas empre-
sas que importan un producto específico a
• 870899 Las demás partes y accesorios de Canadá y que colectivamente suman el 80%
vehículos automóviles. del total importado del producto o partida
arancelaria. Sin embargo, el Gobierno de
• 870880 Amortiguadores de suspensión Canadá no asigna valores de importación
de vehículos automóviles. específicos a la empresa en las estadísticas
disponibles al público debido a leyes de con-
3.2.1.4 Otros Importadores Según Partida fidencialidad42. Debido a ello, la lista se or-
Arancelaria41 dena alfabéticamente
A continuación se listan otras empresas que

también hacen parte del grupo de mayores
870829 Las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas
Nombre de la empresa (orden alfabético) Ciudad Provincia
Automotive Systems Group Taylor Michigan

Avdel Division Port Hope Ontario
Fio Automotive Canada Corporation Stratford Ontario
Keystone Automotive Operations Of Canada Incexeter Pennsylvania
Kth Shelburne Mfg Inc Shelburne Ontario
Quality Safety Systems Co Tecumseh Ontario
41. La información es del 2009 y fue obteni-

da de la base de datos de importadores
Canadienses, Ministerio de Industria de
Canadá
42. Ministerio de Industria de Canadá. Dis-
ponible en ingles en el siguiente link:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/
eng/h_00001.html
55
870899 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles
Arctic Cat Sales Inc. Thief River Falls Minnesota

Ariss Manufacturing Ariss Ontario
Benteler Automotive Canada Corporation Auburn Hills Michigan
Cequent Performance Products, Inc. Plymouth Michigan
Cequent Towing Products Of Canada Ltd Burlington Ontario
Cnh Canada Ltd. Burlington Ontario
Continental Tire Canada Inc Fort Mill South Carolina
Cooper-Standard Automotive Canada Limited Mitchell Ontario
Daimler Buses North America Ltd. Mississauga Ontario
Daimler Trucks Canada Ltd. Portland Oregon
Dana Canada Corporation/Corporation Dana Canada St. Catharines Ontario
Dyna-Mig Mfg Of Stratford Inc Stratford Ontario
Finning International Inc. Vancouver British Columbia
Formet Industries St. Thomas Ontario
Garlock Of Canada Ltd Sherbrooke Quebec
Gates Canada Inc. Brantford Ontario
Holland Hitch Of Canada Limited Woodstock Ontario
John Deere Limited Grimsby Ontario
Kautex Corporation Windsor Ontario
King-O-Matic Industries Limited Mississauga Ontario
Ksr International Co Ridgetown Ontario
Liebherr-Canada Ltd. Burlington Ontario
Litens Automotive Partnership Woodbridge Ontario
Mack Trucks Canada Mississauga Ontario
Marubeni Canada Ltd Montréal Quebec
Mazda Canada Inc. Richmond Hill Ontario
Meridian Lightweight Technologies Inc. Strathroy Ontario
Motor Coach Industries Ltd Winnipeg Manitoba
Msb Plastics Manufacturing Ltd. Toronto Ontario
56
New Flyer Industries Canada Ulc Winnipeg Manitoba

Nippondenso Canada Ltd Guelph Ontario
Nissan Canada Inc. Mississauga Ontario
Ntn Bearing Corporation Of Canada Limited Mississauga Ontario
Pangeo Cable Industries Ltd Oldcastle Ontario
Pangeo Corporation Oldcastle Ontario
Reusinage Knight Division Uap Bois-Des-Filion Quebec
Showa Canada Inc. Schomberg Ontario
Skf Sealing Solutions Canada Limited Toronto Ontario
Spectra Premium Industries Inc/Les Industries Spectra Premiu Boucherville
Quebec
Toromont Industries Ltd. Concord Ontario
Tuopu North America Limited Pickering Ontario
Ventra Group Co. Kitchener Ontario
Windsor Plant 1 Windsor Ontario
870880 Amortiguadores De Suspensión De Vehículos Automóviles
Affinia Canada Ulc Guelph Ontario

Benteler Automotive Canada Corporation Auburn Hills Michigan
Bombardier Produits Recreatifs Inc.-Motoneiges,
Motomarines E Valcourt Quebec
F&P Mfg., Inc. Tottenham Ontario
Federal-Mogul Canada Limited Southfield Michigan
Formet Industries St. Thomas Ontario
Klinec Electric Services Manufacturing Limited Windsor Ontario
Kyb America Llc Addison Illinois
Mevotech Inc Toronto Ontario
Multimatic Technical Centre Markham Ontario
Musashi Auto Parts Canada Inc Arthur Ontario
Tenneco Automotive Operating Company Inc. Lake Forest Illinois
57
Los resultados de nuestro análisis demues- tensiones de autopistas son British Columbia
tran que el 69% de los importadores de pro- (7.040 Km), Ontario (6.836 Km) y Quebec
ductos de las partidas de este estudio están (5.651 Km)45.
localizados en la provincia de Ontario. En se-
gundo lugar está la provincia de Quebec con El transporte terrestre de carga es el más im-
tan solo 8.8%. Otro dato importante es que portante para el comercio internacional Ca-
11% de los importadores de autopartes están nadiense. Según el Ministerio de Transporte
localizados en los Estados Unidos. El resto de Canadá, el 60% del comercio entre Esta-
están distribuidos entre las otras provincias dos Unidos y Canadá fue transportado por
canadienses. En el Anexo No.1 se presenta carretera, lo que se traduce en alrededor de
la lista completa los importadores canadien- $270 mil millones. Adicionalmente, el 80%
ses43, según partida arancelaria en 2009. de este transporte de carga terrestre entre
los dos países se produjo en la región este
3.2.2 Oferta Logística Canadiense que comprende las provincias de Ontario y
Quebec46, lo cual demuestra la importancia
Canadá cuenta con alrededor de 900 mil comercial de la región.
kilómetros de carreteras y además, el siste-
ma de autopistas está compuesto por más de La frontera terrestre más importante de Ca-
38 mil kilómetros de autopistas nacionales y nadá para transporte de carga en el 2009
regionales44. Las provincias con mayores ex- fue el Ambassador Bridge, el cual une a
las ciudades de Detroit (Michigan, Estados
Unidos) y Windsor (Ontario, Canadá). Esta
representó el 23% del total del comercio in-
43. Mayores importadores son aque- ternacional terrestre en el 2009. Le sigue la
llas empresas que importan un frontera Blue Water Bridge en el municipio de
producto específico a Canadá y
que colectivamente suman el 80%
Sarnia (Ontario, Canadá) con el 14.8% y el
del total importado del producto o Peace Bridge entre Fort Erie (Ontario, Cana-
partida arancelaria. dá) y Buffalo (Nueva York, Estados Unidos)
44. Ministerio de Transporte de Cana-
dá: www.tc.gc.ca
con el 11.0%47.
45. Transportation in Canada: An
Overview 2009, Transport Cana- Debido a lo anterior, la autopista más impor-
da. Table RO1 National Highway
System.
tante para el transporte de carga por carre-
46. Transportation in Canada: An tera es la 401, la cual atraviesa el sureste de
Overview 2009, Transport Canada Ontario desde Windsor hasta la frontera con
47. Transportation in Canada: An
Overview 2009, Transport Cana-
Quebec, pasando por la ciudad de Toronto.
da. Table RO19 Twenty Largest Esta autopista es considerada por la Adminis-
Border Crossings for Trucks, 2005 tración Federal de Autopistas de los Estados
– 2009
58
Unidos como la carretera más ocupada de nadian National (CN) y Canadian Pacific Rai-
Norte América48. lway (CP).
El sistema ferroviario Canadiense cubre todo
La 401 se une además con la Queen Eliza- el país y conecta con el sistema ferroviario
beth Highway (QEW) a través de la autopis- de los Estados Unidos. De igual manera, el
ta 427. La QEW une la frontera de Fort Erie sistema tiene fácil accesos a los principales
con la ciudad de Toronto. Adicionalmente, la puertos del país. Además está conectado a
401 se une con la Autopista 20 en la frontera sistemas intermodales de transporte de mer-
con Quebec. Esta última atraviesa la provin- cancías.
cia pasando por ciudad de Quebec, comple-
mentando el corredor de autopistas de On- 3.2.2.2 Transporte Intermodal de Mercan-
tario y Quebec. cías
El otro sistema de carreteras importante en Canadá se ha esforzado por mejorar el siste-

el país es la Trans-Canada Highway. Este es ma intermodal de transporte de mercancías.
un sistema de varias autopistas que cruza al El Intermodal Freight Transportation es una
país de oriente a occidente. Es considerada rama del Ministerio de Transporte Canadien-
la autopista nacional más larga del mundo49 se que se encarga de promover y monitorear
atravesando 10 provincias desde Newfound- el transporte intermodal. Sin embargo, con-
land50 hasta British Columbia. sultas del gobierno Canadiense encontraron
problemas de congestionamiento en los cen-
3.2.2.1 Transporte Ferroviario tros multimodales, especialmente cuellos de
botella en los tres centros de mercancías más
Canadá cuenta con 48.000 kilómetros de importantes del país: Vancouver, Montreal y
vías férreas para el transporte de carga y pa-
sajeros51. Este sistema provee la forma más
económica de transporte de mercancías para
distancias largas52, además mueve al año
48. Long-Life Concrete Pavements in Europe
más de 300 millones de toneladas de car- and Canada, U.S. Department of Trans-
ga53. portation:
http://international.fhwa.dot.gov/pubs/
pl07027/llcp_07_02.cfm
El sistema de transporte de pasajeros está 49. Transport Canada, Informacion sobre la
liderado por la empresa estatal Via Rail, Trans-Canada Highway
aunque existen algunos sistemas de trenes 50. La Trans-Canada Highway se une con
Newfoundland y Victoria (British Colum-
de cercanías en las ciudades de Montreal y bia) a través de sistemas de ferris.
Toronto. De otro lado, el transporte de mer- 51. Transport Canada. www.tc.gc.ca
cancías está a cargo principalmente de Ca- 52. Proexport, 2004
53. Transport Canada. www.tc.gc.ca
59
Halifax, al igual que dificultades de acceso a
terminales intermodales en Toronto y las fron- La asociación canadiense de corredores
teras con los Estados Unidos54. Por esta ra- de aduanas (Canadian Society of Customs
zón, el gobierno Canadiense ha incrementa- Brokers) representa y reúne los agentes de
do la inversión en infraestructura y expansión aduanas en todo el país. En el Anexo 4 se
de túneles, simplificación en los procesos de listan algunos de los corredores de aduana
carga y descarga y el mejoramiento de las afiliados a la asociación. Para la lista com-
terminales. Además ha permitido la incorpo- pleta se puede consultar la página http://
ración de tecnología en los centros multimo- www.cscb.ca/040/md_e.asp.
dales y el uso del sistema de contenedores
de doble pila para el transporte ferroviario55.
3.3 TENDENCIAS DEL MERCADO Y EL CON-
3.2.2.3 Corredores de Aduanas (Customs SUMO CANADIENSE
Brokers)
3.3.1 Periodos de Compra e Importaciones
Los corredores de aduana son agentes au-
torizados para representar el importador o El análisis del Grafico 5 parece revelar un
exportador ante la agencia de aduanas de aumento de las importaciones de autopartes
Canadá. Estos agentes reúnen la informa- durante el primer cuarto del año y durante
ción necesaria relacionada a la mercancía y el periodo Julio- Agosto del 2009 y 2010.
transmiten la información al departamento de Contrariamente, las importaciones parecen
aduanas – Canada Border Services Agency. disminuir en la mitad y final del año.
54. Summary of Intermodal Freight

Consultation, Transport Canada.
2004
55. Literature Review on Intermodal
Freight Transportation - TP 14502E,
Transport Canada. 2010
60
Gráfico 5.
Evolución Mensual de las Importaciones de Autopartes .

Febrero 2009 a Enero 2011. En Miles de US$*
500.000
450.000
400.000
350.000 870829 - Las demás

partes y accesorios de
carrocería, incluidas las
cabinas.
300.000 870880 - Amortigua-
dores de suspensión de
870899 - Las demás
250.000 partes y accesorios de
200.000
150.000
100.000
50.000
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Fuente: Elaboración propia. Estadísticas del Ministerio de Industria, Industry Canada.
* El Anexo 4.2 incluye la tabla de datos de importaciones durante este periodo.
61
Los resultados de las encuestas de este estu- cantes de autopartes en Canadá han tenido
dio demuestran que las empresas canadien- la capacidad de proveer productos de alta
ses requieren condiciones de pago flexibles calidad a menor costo. Además varias em-
una vez que existe una relación e historial de presas se han reposicionado en el mercado
compras. A largo plazo, los entrevistados es- global a través de alianzas estratégicas que
peran entre 30-60 días como plazo de pago. les permiten compartir costos y establecer
Para las primeras compras pagos por carta relaciones cercanas con los clientes. Este
de crédito son preferidos. elemento incluye innovación y el desarrollo
e incorporación de tecnologías en la produc-
3.3.2 Tendencias cualitativas del mercado ción industrial. Adicionalmente, el reporte
menciona que los proveedores canadienses
El mercado de autopartes ha evolucionado de autopartes han incluido fabricantes alre-
en Canadá y se ha adaptado a la interdepen- dedor del mundo, fundamentalmente en Chi-
dencia Norteamericana del sector a través de na e India.
la innovación y la diversificación para mante-
ner la competitividad y rentabilidad56. 3.3.3 Estrategias de mercadeo
De acuerdo a un artículo publicado por Ex- Las empresas productoras y distribuidores

port Development Canada (EDC), los fabri- realizan una amplia gama de estrategias de
mercadeos, las cuales incluye:
3.3.3.1 Publicidad
56. ExportWise - Summer 2008 - Canada’s Auto
Parts Suppliers: Re-Tooling a New Model by Pe-
ter Brake. Export Development Canada (EDC), Según datos de la BBM57 y la PMB58 los
2008. canadienses ingleses y franceses ven en pro-
57. BBM Canadá, también conocido como BBM, es
una organización de medición de audiencia de
medio 46.3 horas y 45.9 de televisión a la
la televisión y la radiodifusión canadiense. semana respectivamente. En términos gene-
BBM fue establecido el 11 de mayo de 1944 rales los Canadienses de habla francesa con-
como una división de la Asociación Canadiense
de Radiodifusión. La organización fue original-
sagran más tiempo a los medios convencio-
mente conocido como la “Oficina de Medición nales (televisión, radio, periódicos y revistas).
de difusión”. El Canadiense Inglés consagra alrededor de
58. PMB (Print Measurment Bureau) http://www.
pmb.ca/: es una empresa canadiense sin fines
13.4 horas al Internet en comparación de 9.4
de lucro que se especializa en la recopilación horas en Canadá Francés. El cuadro siguien-
de estadísticas sobre la impresión de lectores te muestra el numero de horas promedio y
de los medios. PMB realiza encuestas para eva-
luar el nivel de lectores de muchas revistas se
la importancia relativa que los canadienses
venden en Canadá, y también lleva a cabo en- consagran a los diferentes medios de comu-
cuestas específicas de la industria como para nicación.
las publicaciones de la profesión médica.
62
Cuadro 24.
Tiempo promedio por semana consagrado a los medios de comunicación:

Canadá 201059
Canadá Ingles Canadá Francés
Televisión 17.2 19.1

Radio 13.4 14.7
Internet 13.4 9.4
Periódicos 1.6 1.7
Revistas 0.7 1.0
Total 46.3 45.9
Cuadro 25.
Importancia relativa de los medios de comunicación: Canadá 201060
Canadá Inglés Canadá Francés
Televisión 37.1% 41.6%

Radio 28.9% 32.0%
Internet 28.9% 20.5%
Periódicos 3.5% 3.7%
Revistas 1.5% 2.2%
Total 100.0% 100.0%
59. Estudio realizado con una muestra de personas

con titulo universitario entre 25-54 años con ingre-
sos de más de $75,000CAD por año.
60. Estudio realizado con una muestra de personas
con titulo universitario entre 25-54 años con ingre-
sos de más de $75,000CAD por año.
63
Gráfico 6.
Importancia relativa de los medios de comunicación en Canadá
Por otro lado, Deloitte Canadá61, una de las sión tradicional como canales de publicidad
principales firmas de servicios profesionales y promoción.
del país, publicó recientemente sus pronós-
ticos de las tendencias más importantes que Según el reporte, los anuncios de publicidad
afectarán a Canadá en 2011. El informe “La en redes crecerán exponencialmente. La ca-
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones pacidad de personalizar la publicidad según
(TMT)” describe 10 tendencias que afectarán el perfil y la localidad de los usuarios de las
directamente a las empresas canadienses y redes es una de las ventajas que más atrae
los consumidores. Dos de esas tendencias a los anunciantes. La publicidad basada en
son las redes sociales y el uso de la televi- la geolocalización será una tendencia tanto
en 2011 como en los siguientes años. La
imagen anterior ilustra la utilización de las
redes sociales (Facebook) en la que los que
usuarios registrados o los miembros de los
programas de fidelidad del consumidor pue-
den recibir información semanal sobre des-
61. http://www.deloitte.com/view/en_CA/
ca/about/ cuentos y nuevos productos.
64
Los fabricantes y distribuidores de autopartes 3.3.3.2 Ferias Comerciales

utilizan también como medio de promoción
las revistas sectoriales especializadas y los di- Adicionalmente, las empresas de la industria
rectorios de las diferentes asociaciones. automotriz asisten a las ferias del sector para
promover sus productos. A continuación se
listan las ferias del sector automotriz más im-
portantes en Canadá.
65
The Montreal International Auto Show Lugar de celebración: Calgary, AB
Fecha de celebración: del 14 al 23 de Enero http://www.autoshowcalgary.com/
Lugar de celebración: Montreal, Quebec
http://www.montrealautoshow.com/ Autorama - Winnipeg
Fecha de celebración: del 25 al 27 de marzo
Truck Loggers Association Annual Coastal Fo- 2011
restry Convention & Trade Show - Tla Lugar de celebración: Winnipeg, MB
Fecha de celebración: 19 y 20 de enero http://www.autorama.com/casi/show/winni-
2011 peg.php
Lugar de celebración: Victoria, BC
http://www.tla.ca/ Vancouver Int’l Auto Show
Fecha de celebración: del 29 de marzo al 3
Autorama - Calgary de abril, 2011
Fecha de celebración: 18 y 20 de febrero Lugar de celebración: Vancouver, BC
2011 www.vancouverinternationalautoshow.com
Lugar de celebración: Calgary, AB
http://www.autorama.com/casi/show/cal- Expocam
gary.php Fecha de establecimiento: 1985
Fecha de celebración: del 7 al 9 de abril
Canadian International Auto Show 2011
Fecha de establecimiento: 1974 Lugar de celebración: Montreal, Quebec
Fecha de celebración: del 18 al 27 de febre- http://www.expocam.ca/
ro 2010
Lugar de celebración: Toronto, Ontario
Automechanika Canada
http://www.autoshow.ca//
Fecha de celebración: 1 de junio 2011
Lugar de celebración: Mississauga, ON
Quebec City Auto Show
http://www.automechanikacanada.com
Fecha de establecimiento: 1985
Fecha de celebración: del 1 al 7 de marzo
Toronto Motorexpo
del 2011
Fecha de celebración: 20 y 24 de junio 2011
Lugar de celebración: Quebec City, Québec
Lugar de celebración: Toronto, ON
http://www.salondelautodequebec.com
http://www.motorexpo.com/toronto/showin-
formation/
Calgary Intl Auto Show
Fecha de celebración: del 9 al 13 de marzo,
2011
66
3.3.4 Percepción del producto colombiano

Uno de los entrevistados manifesto que Co-
De acuerdo a un estudio de mercado de lombia no es percibida como un productor
Proexport en Canadá se demostró la dificul- de autopartes o automóviles en Latino Améri-
tad que tienen empresas de Sur América para ca. A su parecer los mayores productores de
realizar negocios en Canadá62. Según este autopartes en la región son México y Brasil.
estudio, los importadores canadienses du- Solo México tiene una presencia fuerte en
dan que exista un sistema logístico eficiente, el mercado Canadiense, esto debido a los
y otros mencionaron experiencias negativas acuerdos de NAFTA en el sector automotriz.
con proveedores de la región. Uno de los encuestados manifestó que re-
queriría mucho marketing para aumentar la
No existe literatura documentada sobre la visibilidad del producto colombiano. Pero in-
percepción de los Canadienses productos formó que China ha ganado mucho merca-
Colombianos. Según los resultados de las do ofreciendo productos de muy bajo costo.
entrevistas realizadas podemos apreciar que
ninguno de los entrevistados confirma haber
importado autopartes de Colombia en el pa- 3.4 Precios de Productos y Márgenes
sado. En términos generales los encuesta- de Rentabilidad
dos se demostraron positivos en relación al
producto colombiano. Dos de los encuesta- 3.4.1 Precios de productos
dos perciben los productos colombianos de
bajo costo. Solo uno de los casos demostró A continuación se muestran precios de refe-
preocupación por la calidad de los produc- rencia63 de algunos productos del sector au-
tos. topartes.
Válvula de sellado
levantador de ener-
gía
Amortiguador de
vibraciones Dor-
Precio: $6.43
man
Fuente: Canadian
Tire
Precio:
Desde $48.99
Fuente: Canadian 62. Estudios de Mercado – Canadá,
Tire Productos de galletería. Proexport,
2004 p. 162
63. Todos los precios en dólares Cana-
dienses
67
Brazos estabili-
Correas de Distri- zadores
bución
Precio: $6.90
Precio: $46.03 Fuente: Cana-
Fuente: Canadian dian Tire
Tire
Baterías Exide
Precios: $83.98 a
$115.48
Fuente: Part Source
Pastas de frenos Amortiguadores
Precio: Precio:
Desde $11.83 Desde $54.78
Fuente: Prime Choice Fuente: Prime
Auto Parts Choice
Auto Parts
Espejo retrovisor Cubierta para Ma-

zda 3 Modelo 04-
Precio: $35.17 09
Fuente: Prime Precio: $289.32
Choice Fuente: A.P.T Auto
Auto Parts Parts Trading Co
Ltd.
68
Unidad para lampara

trasera – Ford Explorer
Modelo 07-10
Bumper delantero para Dodge Dakota
Precio: 75.26 Modelo 05-07
Fuente: A.P.T Auto Precio: $235.8
Parts Trading Co Ltd. Fuente: A.P.T Auto Parts Trading Co Ltd.
Limpia brisas para invierno Limpia brisas de metal

marca Teflon-MotoMaster Precio: $6.99
Precio: $8.99 Fuente: Canadian Tire
Fuente: Canadian Tire
Radiador
Precio:
Ejes
Desde $114.4
Fuente:
Precio: $90
Prime Choice
Fuente: Prime Choice Auto Parts
Auto Parts
69
3.4.2 Formación de precios y Márgenes de El promedió total anual de ingresos para las
utilidad pequeñas y medianas empresas (PYMES) en
la industria de autopartes fue de $806 mil en
Con el fin de analizar el proceso de forma- el año 2008. De esta manera, para PYMES
ción de los precios de autopartes en Cana- rentables el promedio de ingresos fue de
dá se hace un estudio de los ingresos y los $910 mil y para empresas no rentables el
gastos de las empresas fabricantes de estos promedio fue de $661 mil.
productos en el país.
En cuanto a los gastos, el promedio total
El análisis se enfoca en el código NAICS para las PYMES fabricantes de autopartes fue
3363, el cual concentra la fabricación de $963 mil en el 2008. Para empresas renta-
partes de vehículos a motor. bles, el promedio de gastos fue $826 mil,
mientras que para empresas no rentables el
El total de ingresos incluye los ingresos de la promedio de gastos fue $1.2 millones.
venta de los productos fabricados. Se excluye
las variaciones en el capital.
Cuadro 26.
Fabricantes de autopartes, 2008 – NAICS 3363
Empresas Empresas
Promedio industrial Total
rentables no rentables
Porcentaje de empresas 58.1% 41.9% 100.0%

Ingreso total ($miles) 910.4 661.2 805.9
Gasto total ($miles) 825.7 1155 963.8
Beneficio/Pérdida netas
($miles) 84.7 -493.8 -157.9
70
Los gastos de las empresas se clasifican en negocio, por ejemplo los materiales usados
dos categorías: durante la fabricación del producto y salario
de los empleados asociados directamente a
• Costo de ventas o gastos directos (Cost la producción del bien. En el Gráfico 7 se
of Sales) observa que en promedio el costo de produc-
• Gastos operacionales o gastos indirectos ción en la industria es del 44% de los ingre-
(Operating Expenses) sos y el costo de ventas el 66%. Lo anterior se
traduce en un beneficio (Net Profit) negativo
El costo de producción y ventas se refiere al del 10%.
costo relacionado a la actividad principal del
Grafico 7.
Gastos totales en el 2008 – NAICS 3363
71
El promedio de costo de producción y ventas
de en la industria de autopartes se describe
en el siguiente cuadro.
Cuadro 27.
Costo de ventas de autopartes, 2008 – NAICS 3363
Valor % de los
Descripción del gasto
Miles Can $ ingresos
Salarios y beneficios 149.2 18.5

Compra de materiales 360.9 44.8
Inventario inicial 138.2 17.1
Inventario final 142.9 17.7
Costo ventas (gastos directos) 505.4 62.7
Los gastos operacionales se refieren a los o distribuidores con menos poder de compra
gastos que no están directamente relaciona- tienen a comprar bajo los terminos CIF (Cost,
dos con la actividad principal del negocio, Insurance and Freight).
por ejemplo los salarios de empleados ad-
ministrativos, renta de espacio y costo de la El promedio de los gastos operativos en la
publicidad. También los costos de trasporte fabricación de autopartes (NAICS 3363) fue
y seguro están considerados. Los resultados de 458.4 mil dólares en el 2008 es decir el
de las encuestas de este reporte demuestran 56.9% del ingreso promedio, de los cuales
que los entrevistados representantes de gran- menos del 1% es dedicado a publicidad y
des empresas importan bajo los terminos mercadeo.
FOB (Free On Board). Aquellos importadores
72
Cuadro 28.
Costos operacionales, 2008 – NAICS 3363
Valor % de los
Descripción del gasto
Miles Can $ ingresos
Salarios operacionales y comisiones 122.5 15.2

Amortización 22.1 2.7
Reparaciones y mantenimiento 8.6 1.1
Servicios de telecomunicaciones 13.0 1.6
Renta 26.3 3.3
Intereses y cargos financieros 102.8 12.8
Cargos profesionales y de negocios 14.9 1.8
Publicidad 7.2 0.9
Gastos de bodega 3.8 0.5
Seguros 8.0 1.0
Otros gastos 129.4 16.1
Costos operacionales (gastos indirectos) 458.4 56.9
El porcentaje de PYMES que fueron rentables El margen bruto de la industria de fabrica-

en la industria de fabricación de autopartes ción de autopartes (NAICS 3363) fue del
en el 2008 fue 58.1%, con el 41.9% repor- 37.3% en el 2008. El margen bruto se cal-
tando pérdidas. El promedio anual de pér- cula como (ingresos totales - coste de ventas)
didas de las PYMES del sector fue de -$0.2 / (ingresos totales)*100. Este porcentaje pro-
millones en el 2008, lo que representó el porciona una medida relativa del porcentaje
19.6% del total de ingresos del sector. de rentabilidad o beneficio.
Para las empresas rentables, el promedio de La información anterior da una idea aproxi-
ganancias fue de $84.7 mil y para las no mada de los elementos considerados por
rentables, el promedio de pérdidas fue $0.5 las empresas para calcular precios, gastos y
millones. márgenes de rentabilidad.
73
4 Anexos
4.1 Anexo No.1: Importadores Según La Partida Arancelaria
Canadá
Relación de Importadores
por Partida Arancelaria British Mani- Nova Saskat- Estados
Alberta Columbia Ontario Quebec toba Scotia chewan Unidos Total
8708296010 - Cobertores para

silleteria, de plastico, para
vehículos de motor 1 5 1 3 10
Toyota Motor Manufacturing

Canada Inc 1 1
Arctic Cat Sales Inc. 1 1
Bombardier Produits Recreatifs Inc.

Motoneiges,Motomarines E 1 1
Canadian Tire Corporation, Limited 1 1
Daimler Trucks Canada Ltd. 1 1
Magna Seating Inc. 1 1
Moparts Inc 1 1
Mrt International Inc 1 1
Plasticolor Molded Products, Inc. 1 1
Vuteq Canada Inc 1 1
74
Canadá
8708296020 - Tapetes de plástico

para vehículos de motor 7 1 8
Chrysler Canada Inc. 1 1
Canada Inc 1 1
Plasticolor Molded Products, Inc. 1 1
Ford Motor Company Of Canada,

Limited/Ford Du Canada Limitee 1 1
General Motors Of Canada Limited/

General Motors Du Canada 1 1
Marcor Automotive 1 1
Vistech Manufacturing (Ontario) Inc. 1 1
8708299100 - Unidades para

transporte y almacenamiento de equipos
De Veterinaria, partes y accesorios 8 3 1 1 1 14
Cnh Canada Ltd. 1 1
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc 1 1
Agco Canada, Ltd 1 1
Beard’s Farm Supply Limited 1 1
Bowie Manufacturing Inc. 1 1
75
Canadá
Buhler Versatile Inc 1 1
Holder Of North America Inc 1 1
John Deere Limited/John Deere Limitee 1 1
Kubota Canada Ltd 1 1
Les Distributions Rvi Limitee 1 1
Marubeni Canada Ltd 1 1
Ontario Used Tractor Parts 1 1
Prinoth Ltd. 1 1
Pwo Canada Incorporated 1 1
8708299990 - Partes de carrocería

y accesorios, para vehículos de motor 16 3 19

Canada Inc 1 1

General Motors Of Canada Limited /

Automotive Systems Group 1 1
Avdel Division 1 1
Cami Automotive Inc. 1 1
76
Canadá
Grupo Antolin Michigan, Inc. 1 1
Honda Canada Inc. 1 1
Jefferson Elora Corporation 1 1
Keystone Automotive Operations

Of Canada Inc 1 1
Kth Shelburne Mfg Inc 1 1
Mack Trucks Canada 1 1
Magna Exteriors And Interiors Corp. 1 1
Navistar Canada, Inc. 1 1
Quality Safety Systems Co 1 1
Toyota Canada Inc Lexus Division 1 1
Toyota Tsusho Canada Inc. 1 1
Ventra Group Co. 1 1
8708292090 - Ensamblajes de puertas,

nes, para vehículos de motor 3 3
Ford Motor Company Of Canada 1 1

Canada Inc 1 1
77
Canadá
8708291100 - Troqueles, carrocería,

para tractores controlados y otros
tractores con motor de combustión
interna, excluyendo tractores de
carretera o tipo “log skid” 1 2 3
Canadian Pacific Railway Company 1 1
Cnh Canada Ltd. 1 1
Track Vehicle Repair 1 1
8708801100 - Sistema de
suspensión Mcpherson Struts,
vehículos de un peso <= 680Kg 3 1 2 2 8
Carriere St-Eustache Ltee 1 1
Champion Motors Inc 1 1
City Spring Ltd 1 1
Elka Suspension Inc. 1 1
Ghostrider Motorsports 1 1
Louis Alan Limited 1 1
Red Deer Yamaha 1 1
Summer Sucks Inc. 1 1
78
Canadá
8708801910 - Sistema de suspensión

Mcpherson Struts para vehículos de
transporte de personas, excluyendo
uso publico 3 2 5
General Motors Of Canada Limited 1 1
Kyb America Llc 1 1
Tenneco Automotive Operating

Company Inc. 1 1
Trw Canada Limited 1 1
8708801990 - Sistema de
suspensión Mcpherson Struts
para otros vehículos de motor 4 1 5

Canada Inc 1 1
Trw Canada Limited 1 1
Arvinmeritor Canada 1 1
Hendrickson Spring Division Of

Hendrickson Canada Ltd. 1 1
Reusinage Knight Division Uap 1 1
8708803000 - Otros amortiguadores

y suspensión para vehículos de motor 7 1 1 9
79
Canadá

Canada Inc 1 1
Bombardier Produits Recreatifs

Inc.-Motoneiges,Motomarines E 1 1


Tenneco Automotive Operating

Company Inc. 1 1
Trw Canada Limited/Trw Canada

Limitee 1 1
8708809100 - Partes del sistema de

suspensión para tractores con motores
de combustión interna del Código 8701 2 1 1 4
Cnh Canada Ltd. 1 1
Prinoth Ltd. 1 1
A & I Products Inc 1 1
Chalmers Suspensions International Inc 1 1
80
Canadá
8708809900 - Otras partes y

accesorios, sistema de suspensión,
vehículos a motor 14 3 17
Toyota Motor Manufacturing}

Canada Inc 1 1


Trw Canada Limited/Trw

Canada Limitee 1 1
Affinia Canada Ulc 1 1
Benteler Automotive Canada

Corporation 1 1
F&P Mfg., Inc. 1 1
Federal-Mogul Canada Limited 1 1
Formet Industries 1 1
Klinec Electric Services Manufacturing

Limited 1 1
Martinrea Automotive Systems

Canada Ltd. 1 1
81
Canadá
Mevotech Inc 1 1
Monroe Auto Equipment Co Canada 1 1
Multimatic Technical Centre 1 1
Musashi Auto Parts Canada Inc 1 1
8708991400 - Partes para tractores,

sistema de transmisión, excepto
tractores de carretera 3 1 1 1 6
Cnh Canada Ltd. 1 1
Agco Canada, Ltd 1 1
Buhler Versatile Inc 1 1
Kubota Canada Ltd 1 1
Marubeni Canada Ltd 1 1
Toromont Industries Ltd. 1 1
8708991510 - Empalmes universales

para vehículos de transporte de
personas 4 1 5
Bombardier Produits Recreatifs Inc.

Motoneiges,Motomarines E 1 1
82
Canadá
Drive Products 1 1
Ntn Bearing Corporation Of

Canada Limited 1 1

accesorios, sistemas de transmisión,
vehículos de motor para transporte
de personas 5 5

Ntn Bearing Corporation Of

Canada Limited 1 1
Ariss Manufacturing 1 1
8708991910 - Empalmes universales

para otros vehículos 1 5 1 2 9

83
Canadá
Harvan Engineering Ltd. 1 1
Paccar Inc 1 1
Paccar Of Canada Ltd.- Paccar

Du Canada Ltee 1 1
Pat’s Drive Line Specialty & Machine

Edmonton Ltd 1 1

accesorios, sistemas de transmisión,
vehículos de mkotor 3 1 12 1 1 3 21

Canada Inc 1 1

Paccar Inc 1 1
84
Canadá
Pat’s Drive Line Specialty &
Machine Edmonton Ltd 1 1
Abc Transmissions Ltd. 1 1
Ascoforge Safe 1 1
Crane Carrier (Canada) Limited 1 1
Dana Canada Corporation/

Corporation Dana Canada 1 1
Eaton Yale Company 1 1
Inter-Continental Gear & Brake Inc 1 1
Kemess Mines Inc. 1 1
L & M Truck Parts Limited 1 1
New Flyer Industries Canada Ulc 1 1
Quality Gear Inc. 1 1
The Gear Centre 1 1
Tor Truck Corportation 1 1
8708994900 - Unidades de caucho

para control de vibración, vehículos
de motor 5 5

Canada Inc 1 1
85
Canadá
Martinrea Automotive Systems

Canada Ltd. 1 1
8708995100 - Unidades del eje

de rueda, brida doble, bola de
rodamiento incorporada, para
tractores de combustión interna,
excluyendo de carretera 1 1 1 1 4
Les Distributions A & R Payeur Inc 1 1
Nuhn Industries Ltd. 1 1
Parkland Tractor Ltd. 1 1
Track Industries Ltd 1 1
8708995900 - Unidades del eje

de rueda, brida doble, bola de
rodamiento incorporada, para
vehículos de motor 3 3
86
Canadá
8708999100 - Partes para tractores,

unidades veterinarias y vehículos
de bomberos 2 10 4 1 1 1 19
Cnh Canada Ltd. 1 1

Canada Inc 1 1
John Deere Limited/John Deere Limitee 1 1
Prinoth Ltd. 1 1
A & I Products Inc 1 1
Atlantic Tractors & Equipment Limited 1 1
Centra East Farm Supply 1 1
E.T.K. International Corporation

(E.T.K. Int. Terrestrial Ve 1 1
Hewitt Equipment Limited 1 1
Kramer Ltd 1 1
Landini Canada Inc. 1 1
Machinerie R Gagnon Inc 1 1
Maple Lane Farm Service Inc. 1 1
87
Canadá
Oakcreek Golf & Turf Inc 1 1
Olofsfors Inc. 1 1
Pro-Power Canada Inc 1 1
Toromont Industries Ltd./
Industries Toromont Ltee 1 1
Westlock Tractor Parts Ltd 1 1
8708999911 - Partes y accesorios

para sistemas de aire acondicionado,
para vehículos de motor para
transporte de personas 4 1 5

Canada Inc 1 1
Ford Motor Company Of

Canada, Limited 1 1
Nippondenso Canada Ltd 1 1
Spectra Premium Industries Inc 1 1
8708999913 -Componentes del

armazón, para vehículos a motor
para transporte de personas 4 4
Ford Motor Company Of Canada 1 1
88
Canadá

accesorios, vehículos a motor para
transporte de personas 15 1 16
Canada Inc 1 1
Arctic Cat Sales Inc. 1 1
Ford Motor Company Of Canada, Limited/Ford Du Canada Limitee 1

1
General Motors Of Canada Limited / General Motors Du Canada 1
1
Toyota Tsusho Canada Inc. 1 1
Ariss Manufacturing 1 1
Nippondenso Canada Ltd 1 1
Cooper-Standard Automotive
Canada Limited 1 1
Kautex Corporation 1 1
Ksr International Co 1 1
89
Canadá
Litens Automotive Partnership 1 1
Magna Powertrain Inc. 1 1
Nissan Canada Inc. 1 1
8708999991 - Partes y accesorios

para sistema de refrigeración, vehículos
a motor 2 1 1 1 5

Canada Inc 1 1

Limited 1 1
Spectra Premium Industries Inc 1 1
Motor Coach Industries Ltd 1 1
8708999993 - componentes del

armazón para vehículos a motor 5 1 2 8

Du Canada Ltee 1 1
90
Canadá
Curt Manufacturing, Inc. 1 1
Dyna-Mig Mfg Of Stratford Inc 1 1
Vikeda International Logistics And

Automotive Supply Ltd. 1 1

accesorios para vehículos a motor 2 37 4 3 1 6 53

Canada Inc 1 1
Trw Canada Limited/Trw

Canada Limitee 1 1
91
Canadá
Benteler Automotive Canada

Corporation 1 1

Du Canada Ltee 1 1
Hewitt Equipment Limited 1 1
Kramer Ltd 1 1
Toromont Industries Ltd./

Industries Toromont Ltee 1 1
Ford Motor Company Of

Canada, Limited 1 1
Ksr International Co 1 1
Motor Coach Industries Ltd 1 1
Dyna-Mig Mfg Of Stratford Inc 1 1
A B C Group Products Development 1 1
Adventurer Mfg Limited Partnership 1 1
Canadian National Railway Company 1 1
Cequent Performance Products, Inc. 1 1
Cequent Towing Products Of

Canada Ltd 1 1
92
Canadá
Continental Tire Canada Inc 1 1
Daewoo International (America) Corp. 1 1
Daimler Buses North America Ltd. 1 1
Finning International Inc. 1 1
Garlock Of Canada Ltd/ Garlock

Du Canada Ltee 1 1
Gates Canada Inc. 1 1
Ground Effects Ltd. 1 1
Hino Diesel Trucks (Canada) Ltd 1 1
Holland Hitch Of Canada Limited 1 1
Liebherr-Canada Ltd.
Liebherr-Canada Ltee. 1 1
Martinrea International Inc 1 1
Mazda Canada Inc. 1 1
Meridian Lightweight Technologies Inc. 1 1
Meritor Heavy Vehicle Systems, Llc 1 1
Msb Plastics Manufacturing Ltd. 1 1
Ngk Insulators Of Canada, Ltd 1 1
Pangeo Cable Industries Ltd 1 1
Pangeo Corporation 1 1
93
Canadá
Polaris Industries Ltd 1 1
Sanoh Canada, Ltd. 1 1
Skf Sealing Solutions Canada Limited 1 1
Tuopu North America Limited 1 1
Ultra Manufacturing Limited 1 1
Waterous Power Systems 1 1
Windsor Plant 1 1 1
Total 12 4 188 24 9 1 4 31 273
94
Importaciones mensuales de autopartes en el periodo febrero 2009 a enero 2011. En miles de US$
Feb-09 Mar-09 Abr-09 Mayo-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10
870829 - Las demás partes y

accesorios de carrocería,
incluidas las cabinas 239,209 278,123 293,721 226,033 239,593 241,128 336,070 380,201 374,182 368,419 330,389 320,898 399,902
870880 - Amortiguadores de
suspensión de vehículos
automóviles 53,761 65,887 69,228 67,695 65,721 63,422 78,971 92,213 95,915 86,139 79,971 82,619 96,990
870899 - Las demás partes y

accesorios de vehículos automóviles 119,881 130,796 136,933 116,699 119,899 114,495 147,461 168,434 171,709 161,107 147,722 156,018 176,644
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Industry Canadá.
Mar-10 Abr-10 Mayo-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11
870829 - Las demás partes y accesorios

de carrocería, incluidas las cabinas 458,985 414,502 416,950 453,023 282,472 438,355 427,349 430,859 392,388 349,340 440,793
870880 - Amortiguadores de suspensión

4.2 Anexo No.2: Periodos de compra e importaciones
de vehículos automóviles 110,422 111,067 115,606 119,062 81,345 119,187 113,155 107,209 103,490 86,738 111,909
870899 - Las demás partes y accesorios

de vehículos automóviles 198,440 189,981 188,157 198,584 146,172 195,877 188,768 191,997 174,496 155,465 204,818
Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Industry Canadá.

95
4.3 Anexo No.3: Lista de corredores de Academy Customs & Traffic Inc.
aduana 6334 Viscount Rd
Mississauga, ON L4V 1H3
A continuación se presenta una lista de co- Tel. (905) 677-9834
rredores de aduana en Canadá. La lista com- Fax (905) 677-7225
pleta de corredores afiliados a la Asociación Email: academycust@bellnet.ca
Canadiense de Corredores de Aduana (Ca-
nadian Society of Customs Brokers) se puede
consulta en la página de la asociación http:// Action Customs Services Inc.
www.cscb.ca/040/md_e.asp Head Office
500 Lépine St.
Dorval, QC H9P 2V6
A & A Contract Customs Brokers Ltd. Tel. (514) 631-6663
Suite 101, 120-176th St. Fax (514) 631-4403
Surrey, BC V3S 9S2 Email: ago@agotrans.com
Tel. (604) 538-1042
Fax (604) 538-3994
Email: service@aacb.com Affiliated Customs Brokers Ltd
Web site: http://www.aacb.com Head Office
411, rue des Récollets
Montreal, QC H2Y 1W3
A.B.C. Customs Brokers Ltd. Tel. (514) 288-1211
#425 - 744 West Hastings Street Fax (514) 288-9161
Vancouver, BC V6C 1A5 Email: dmenard@affiliated.ca
Tel. (604) 685-8501 Web site: http://www.affiliated.ca
Fax (604) 685-2043
Email: glen@cabm.ca
Web site: http://www.abccustoms.com Agility Logistics, Co.
410 Admiral Boulevard
A.E. Horne & Son Ltd. Mississauga, ON L5T 2N6
P.O. Box 430, E3L 2X3 Tel. (905) 612-7500
213 Milltown Blvd. Fax (905) 612-7520
St. Stephen, NB E3L 1G7 Email: mcavalucci@agilitylogistics.com
Tel. (506) 466-1933 Web site: http://www.agilitylogistics.com
Fax (506) 466-5529
Email: mhorne@aehorne.com B.G.L. Brokerage Ltd.
Web site: http://www.aehorne.com/ 123, 300 St.Sacrement Street
96
Montreal, QC H2Y 1X4 Mississauga, ON L5T 1K6

Tel. (800) 800-9245 Tel. (905) 677-7381
Fax (514) 288-6226 Fax (905) 677-2026
Email: info@bglbrokerage.com Email: ross.peters@ftn.fedex.com
Web site: http://www.bglbrokerage.com Web site: http://www.ftn.fedex.com
Carson Customs Brokers Ltd. ICECORP Customs Brokers Div. of ICECORP Lo-
700 Leigh Capreol, Section 1F gistics Inc.
Dorval, QC H4Y 1G7 1600 Courtneypark Drive East
Tel. (514) 633-8318 Mississauga, ON L5T 2W8
Fax (514) 633-9670 Tel. (905) 677-0890
Email: rcarson@carson.ca Fax (905) 677-0895
Web site: http://www.carson.ca Email: nferrey@icecorp.ca
Web site: http://www.icecorp.ca
DHL Global Forwarding (Canada) Inc.

6200 Edwards Blvd KN Customs, Kuehne + Nagel Ltd.
Mississauga, ON L5T 2V7 77 Foster Crescent
Tel. (289) 562-6500 Mississauga, ON L5R 0K1
Fax (905) 405-0369 Tel. (905) 502-7776
Email: jim.mcmahon@dhl.com Fax (905) 501-6662
Web site: http://www.dhl.com Email:
kncustoms.toronto@kuehne-nagel.com
Web site: http://www.kuehne-nagel.com
Federal Express Canada
5985 Explorer Dr.
Mississauga, ON L4W 5K6 North American Logistics Services Inc.
Tel. (905) 212-5000 49 Simpson Rd.
Fax (905) 212-5505 Bolton, ON L6T 5H4
Email: Abigail.Piozon@fedex.com Tel. (905) 951-1612
Web site: http://www.fedex.com Fax (905) 951-9613
Email: vaudry@nalsi.com
Web site: http://www.nalsi.com
FedEx Trade Networks Transport & Brokerage
(Canada), Inc. Pacific Customs Brokers Ltd.
7075 Ordan Drive 101, 17637 1st Ave.
97
Surrey, BC V3S 9S1 Email: info@universallogistics.ca
Tel. (604) 538-1566 Web site: http://www.universallogistics.ca
Fax (604) 538-3984
Email: linec@pcb.ca
Web site: http://www.pcb.ca UPS - Supply Chain Solutions
101 Marcel Laurin Boulevard
St. Laurent, QC H4N 2M3
PF Collins Customs Broker Ltd Tel. (800) 361-1867
251 East White Hills Road Fax (514) 845-1581
P.O. Box 5514, Email: michel.vallee@ups.com
St. John’s, NF A1C 5W4 Web site: http://www.ups-scs.com
Tel. (709) 726-7596
Fax (709) 739-5939
Email: stjohns@pfcollins.com Vancouver Customs Brokers Ltd.
Web site: http://www.pfcollins.com 2695 Granville St., Suite 202
Vancouver, BC V6H 3H4
Tel. (604) 733-8881
United Parcel Service Canada Fax (604) 733-5045
6285 Northam Drive, Suite 400 Email: ed@vcb.ca
Mississauga, ON L4V 1X5 Web site: http://www.vcb.ca
Tel. (800) 742-5877
Web site: http://www.ups.com W. G. McKay Limited
40 University Avenue
Suite 100
Universal Logistics Inc. Toronto, ON M5J 1J9
750, 125 Commerce Valley Drive West Tel. (416) 593-1380
Thornhill, ON L3T 7W4 Fax (416) 593-1793
Tel. (905) 882-4880 Email: kentracy@wgmckay.com
Fax (905) 882-2250 Web site: http://www.wgmckay.com
98
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CAN
100

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ANÁLISIS

Consuelo Caldas Cano

Luz Marina Rincón Martínez

María Isabel Agudelo

María Mónica Conde

Nancy Rocío Durán

Claudia Vergara Torres

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS 10

2.2 INFORMACIÓN COMERCIAL 18

2.2.1 Comportamiento Sectorial de la demanda canadiense 18

3.1 CLIMA COMERCIAL 30

3.1.1 Acuerdos Comerciales suscritos por Canadá de los

3.2 COMPRADORES / IMPORTADORES 50

3.2.1 Relación de Importadores 50

3.3 TENDENCIAS DEL MERCADO Y EL CONSUMO CANADIENSE 60

3.3.1 Periodos de Compra e Importaciones 60

3.4 PRECIOS DE PRODUCTOS Y MÁRGENES DE

3.4.1 Precios de productos 67

4.1 ANEXO NO.1: IMPORTADORES SEGÚN LA PARTIDA

4.2 ANEXO NO.2: PERIODOS DE COMPRA E

4.3 ANEXO NO.3: LISTA DE CORREDORES DE ADUANA 96

Cuadro 1. Producto Interno Bruto Real Canadiense basadoen 12

Cuadro 2. PIB per Cápita Canadiense (2007-2010). Cifras en

Cuadro 3. Balanza comercial de Canadá por países y grupos

Cuadro 4. Exportaciones totales de Canadá por países y gru-

Cuadro 5. Importaciones totales de Canadá por países y gru-

Cuadro 6. Balanza Comercial Bilateral Total Colombia-Cana-

Cuadro 7. Concordancia de las Partidas Arancelarias y códigos

Cuadro 8. Mercado Aparente de Canadá (2006-2009) por có-

Cuadro 9. Volumen de Importaciones por Subpartida Arancela-

Cuadro 10. Evolución de las Importaciones sectoriales de Cana-

Cuadro 11. Evolución de las Importaciones Sectoriales de Ca-

Cuadro 12. Evolución de las Exportaciones de la industria de au-

Cuadro 13. Evolución de las exportaciones sectoriales de la re-

Cuadro 14. Balanza Comercial bilateral del subsector. Cifras en

Cuadro 15. Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la

Cuadro 16. Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la

Cuadro 17. Tabla comparativa de tarifas arancelarias para la

Cuadro 18. Posición 8708.29: las demás partes y accesorios de

Cuadro 19. Posición 8708.99: las demás partes y accesorios de

Cuadro 20. Posición 8708.80: Amortiguadores de suspensión,

Cuadro 21. Documentación de acuerdo al impuesto GST/HST 46

Cuadro 22. Posición de Canadá (2009-2010) en el ranking de

Cuadro 23. Indicadores de creación de empresa para Canadá 48

Cuadro 24. Tiempo promedio por semana consagrado a los

Cuadro 25. Importancia relativa de los medios de comunica-

Cuadro 26. Fabricantes de autopartes, 2008 – NAICS 3363 70

Cuadro 27. Costo de ventas de autopartes, 2008 – NAICS

Cuadro 28. Costos operacionales, 2008 – NAICS 3363 73

Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Ca-

Gráfico 2. Pirámide poblacional de Canadá y sus proyecciones

Gráfico 3. Evolución Importaciones sectoriales de Canadá al

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones sectoriales de la re-

Gráfico 5. Evolución Mensual de las Importaciones de Auto-

Gráfico 6. Importancia relativa de los medios de comunicación

Gráfico 7. Gastos totales en el 2008 – NAICS 3363 71

El objetivo del presente análisis de mercados es proveer información práctica

El reporte provee información que le permitirá al exportador estructurar su

El presente análisis de mercado cubre la industria de autopartes en Canadá,

• Subpartida 870829, Las demás partes y accesorios de carrocería, inclui-

Un estudio primario cualitativo fue realizado mediante encuestas sobre di-

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA población censada en el año 2000 (30,7 mi-

2.1.1 Población. Este substancial incremento de la población

Gráfico 1. Proyecciones de crecimiento poblacional para Canadá.