DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES

Ayuda
La plantilla de excel Dashboard de ventas a clientes le servirá para analizar y monito
las ventas focalizando en el comportamiento de sus clientes.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. En la hoja "BD Negocio" especifique:

- Los clientes: su nombre y si se trata de empresa o persona
- Sucursales: El nombre de sus tiendas
- Online: Los canales de venta online.
- Medios de pago: aquellos medios de pago que ofrece a sus clientes.

2. En la hoja "BD Productos "especifique los productos que maneja, el precio de ven
el costo.

3. En la hoja "Registro ventas" vuelque toda la información de la venta (las columna

gris son automáticas).

4. Paso importante: En la hoja "Tablas_Dinámicas" actualice todas las tablas según

pasos indicados allí.

RESULTADO
En la hoja Dashboard_Clientes podrá filtrar por mes y año y ver actualizado los valo
del reporte.

ACLARACIÓN
Para evitar que aparezcan valores en blanco en el dashboard asegúreses que toda l
tabla esté completa: borre las filas sin contenido.

para analizar y monitorear
a
us clientes.
aneja, el precio de venta y
la venta (las columnas en
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Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir
algún error, sigue este link:
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DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES

Cliente 2
Cliente con mayor frecuencia de
compra

Esta forma representa una

segmentación de datos. La Ranking por unidades vendidas
segmentación de datos se admite en
Excel 2010 y versiones posteriores.

Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o una
versión anterior, no se puede usar la
segmentación de datos.
1
Esta forma representa una
segmentación de datos. La
segmentación de datos se admite en
Excel 2010 y versiones posteriores.

Si la forma se modificó en una

versión anterior de Excel o si el
libro se guardó en Excel 2003 o una
versión anterior, no se puede usar la
segmentación de datos.

Cliente 2 (empty)

Tipo de Cliente
100.00% 100.00%

Persona (empty) Total Resul

 Producto 10
Producto más vendido

idas Ranking por utilidad ($)

Total Result

Cliente 2

(empty)

mpty) Total Result

Canales de Venta: % preferencias

Total Result
 Total Result

100.00%
Presencial

Online
pty) Total Result
 Onlin
Canal de pr

) Preferenci

$ 75.00

$ 75.00 100%

ferencias Cantidad
 PlanillaExcel.com

Online
Canal de preferencia

Preferencias de modo de pago

Débito
Efectivo
Tarjeta de crédito
(empty)
100% 100%
Transferencia bancaria
Total Result

Cantidad de Cuotas con tarjeta de crédito

3 6 Total Result
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Ingrese la información de su empresa

CLIENTE CATEGORÍA SUCURSALES (PRESENCIAL)

Cliente 1 Persona Tienda 9 de Julio
Cliente 2 Persona Tienda Corrientes
Cliente 3 Persona Tienda Santa Fe
Cliente 4 Empresa
Cliente 5 Empresa
Cliente 6 Empresa
Cliente A
Cliente 7 Empresa
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ONLINE MEDIOS DE PAGO

Sitio Web Débito
Instagram Tarjeta de crédito
Facebook Efectivo
Transferencia bancaria
DASHBOARD DE VENTAS A CLIENTES
Ingrese los datos de sus productos
PRODUCTO PRECIO DE VENTA COSTO
Producto 1 $ 151.90 $ 120.00
Producto 2 $ 164.56 $ 130.00
Producto 3 $ 189.87 $ 150.00
Producto 4 $ 177.22 $ 140.00
Producto 5 $ 168.35 $ 133.00
Producto 6 $ 154.43 $ 122.00
Producto 7 $ 140.51 $ 111.00
Producto 8 $ 201.27 $ 159.00
Poducto 9 $ 200.00 $ 100.00
Producto 10 $ 150.00 $ 75.00
ENTES PlanillaExcel.com
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Ingrese los datos de sus ventas

FECHA AÑO MES CLIENTE

1/9/1900 2023 DICIEMBRE Cliente 2

1/4/2023 YYYY

2/5/2023 YYYY

2/9/2023 YYYY

2/10/2023 YYYY

3/8/2023 YYYY

3/9/2023 YYYY

4/10/2023 YYYY

4/15/2024 2023

5/11/2024 2023
6/11/2024 2023
ENTES

CATEGORÍA PRODUCTO CANTIDAD TOTAL COSTO

Persona Producto 10 1 $ 150.00 $ 75.00

 PlanillaExcel.com

UTILIDAD CANAL DE VENTA TIPO MEDIO DE PAGO

$ 75.00 Presencial Tienda Corrientes

Transferencia bancaria

Presencial Tienda Corrientes Efectivo

Online Facebook Débito

Online Sitio Web Tarjeta de crédito

Online Facebook Tarjeta de crédito

Presencial Tienda Santa Fe Efectivo

Presencial Tienda 9 de Julio Efectivo

Presencial Tienda Santa Fe Efectivo

Online Instagram Tarjeta de crédito

Online Facebook Tarjeta de crédito

Online
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Nro. CUOTAS

3
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Ubíquese sobre una de las tablas dinámicas y luego vaya a >DATOS>ACTUALIZAR TO

Ranking Clientes-Cantidad Ranking Clientes-Utilidad % Categoría Clientes

CLIENTE Suma de CANTIDAD CLIENTE Suma de UTILIDAD CATEGORÍA
Cliente 2 1 (empty) Persona
(empty) Cliente 2 $ 75.00 (empty)
Total Result 1 Total Result $ 75.00 Total Result
TOS>ACTUALIZAR TODO

tegoría Clientes Preferencias modo de pagoCuotas

Suma de TOTAL MEDIO DE PAGOSuma de TOTAL MEDIO DE PAGOTarjeta de crédito
100.00% Débito
Efectivo Nro. CUOTAS Suma de TOTAL
100.00% Tarjeta de crédito 3 #VALUE!
(empty) 6 #VALUE!
Transferencia banc 100.00% Total Result #VALUE!
Total Result 100.00%
 PlanillaExcel.com

Plataformas de venta Cliente con Mayor frecuencia Producto mas comrpado

CANAL DE VENTA TIPO CuCLIENTE Cuenta de CLIENTE PRODUCTO
Online Cliente 2 1 Producto 10
Instagram (empty) (empty)
Sitio Web Total Result 1 Total Result
Facebook
(empty)
Presencial ###
Tienda 9 de Julio
Tienda Corrientes###
Tienda Santa Fe
Total Result ###
ucto mas comrpado
Suma de CANTIDAD
1