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Proyectos Mina Volcan
Proyectos Mina Volcan
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
2
Covid-19
Situación Covid-19 (al 28/02/22)
Peru Volcan
3
Impacto por Covid-19
Efecto menor producción por paralización y Efecto mayores costos asociados al Covid
ausencia de personal relacionadas al Covid
2020 67
Zn (k tmf)
2020
Costos Paralización
2021 6.0
USD 25.0 MM
Costos Covid
2020 4.2
Ag (MM Oz)
USD 15.0 MM
2021 0.4
2020 17
Pb (k tmf)
2021
2021 2.1 Costos Covid
USD 14.9 MM
2020 2021
Menores ventas Menores ventas
por Covid por Covid
USD 161.0 MM USD 22.0 MM
4
Indicadores proactivos de Seguridad
CONSOLIDADO TOTAL 2020 2021 2022 YTD
Evento con Alto Potencial de Riesgo (HPRI) 23 52 6
Casi accidentes (NMRI) 1,489 7,158 1,440
PARE: Condición o acto sub estándar 8,329 25,221 4,490
Reconocimientos: Actitud proactiva 10,471 40,214 5582
97% 99%
94% 96% 100%
200 91%
89%
86%
80%
74% 80%
150
68%
62%
53% 60%
100 40%
40%
24%
50
20%
0 0%
Riesgo INCENDIO Y MANEJO DE
PPMEQUIPOS
4: Equipos
MÓVILES
RCS: PPMFALLA
5: Falla
DE de PPM 7:
RESPUESTA INUNDACIONE
PPM
SY
12: PPM 2: Trabajo
TRABAJO
ALTURA
EN SEGURIDAD
PPM 6:
ELÉCTRICA
Riesgo de de
caída AISLAMIENTO
PPM 1: / RCS: Sustancias PPM ELEVACIÓN / IZAJE
3: Espacios PPM
ESPACIOS
CONFINADOS /
8: IzajeY de
DE CARGAS PPM 9:
EXPLOSIONE
PPMLLANTAS
11: Manejo
Y
MACIZO ROCOSO A caída al BLOQUEO DE
móviles Herramientas macizo rocoso Respuesta
EMERGENCIAa Inundaciones
DESBORDES y en altura Seguridad al mismo nivel Aislamiento
ENERGIA y químicas confinados
ATMÓSFERAS / cargas
TRABAJOS CON
GRÚAS
Incendios
S y de llantas
AROSy aros
mismo nivel IRRESPIRABLES
manuales (roca suelta) emergencias
S desbordes eléctrica al transitar
al transitar
bloqueo de atmósferas explosiones
energía irrespirables
2020 2021 2022 YTD 2020 2021 2022 YTD 2020 2021 2022 YTD
• LTIFR: Números de accidentes con tiempo perdido en el lugar de trabajo por millón de horas trabajadas.
• DISR: Horas pérdidas divididas por el número de horas trabajadas.
• RIFR : Tiempo perdido por accidentes, con requerimiento de tratamiento medico por millón de horas trabajadas
6
Implementación de Trabajo Seguro 2.0
1. Liderazgo en
Seguridad
5
9. Cierre de 2. Gestión de
4
acciones Riesgos
3.00
3.40 3
3.20
2
8. 1 3. Planificación
Aseguramiento Trabajo Seguro
3.00
2.40 Resultado auditoria interna
0
3.28
0 1 2 3 4 5
3.40 4. Protocolos
7. Reporte de peligros mortales Rating Range
4.10
incidentes y estándares 4.5 - 5 Cumplimiento total
seguridad
3.5 - 4.4 Cumplimiento sustancial
Tíclio Animón 8
Mejores prácticas en Seguridad
❑ Implementación de sistemas contra incendio en cámaras de
abastecimiento de combustible interior mina
Andaychagua 9
Relaciones con comunidades
10
Producción Operaciones Mineras
2018 2019 2020 2021 2022e 2018 2019 2020 2021 2022e
5 4 3 5 3-4
83
13
Evolución del margen de contribución de las operaciones mineras
25.2 26.0
Precios promedio spot 3100
3,005 24.0
2900
2700 2,925 22.0
2500 20.5 20.0
2300 2,549
18.0
2100 2,265
16.0
1900 16.2
15.7 14.0
1700
1500 12.0
2018 2019 2020 2021
Zn (US$ / Tms) Ag (US$ / Oz)
Valor neto teórico de la producción1 (USD MM) Contribución operativa (USD MM)
829 939
749
288
542 238
139
95
14
Agenda
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
15
Mejoras en los procesos geológicos
FUSION CLIENT
DATA QUERY
FUSION CLIENT
Base de Datos
• Automatización de Registro de • Integración de Base de Datos GDMS de Geología y
Muestras en Labs Internos y Exploraciones
Externos
• Implementación de LF EDGE y CENTRAL para gestión de
flujo de información
• Modelo Geológico 3D
Modelo Geológico • Sólidos de estructuras Leapfrog
Geo 4.5 Central
Leapfrog Geo mineralizadas
4.0
16
Mejoras en los procesos geológicos
2021-2022
17
Reservas y Recursos
• Incremento de perforaciones a más de 191 mil metros • Cambio en criterio para clasificación de recursos
(+230% vs 2020) inferidos (de 1 a 2 taladros) - elevar certeza
18
Reservas 2021
PERFORACIÓN DIAMANTINA Reservas Probadas y Probables: 23.5 MM TM
250,000
217k 219k Precios 2021 para el cálculo
198k 191k de R&R: Zn 2,400 USD/TM, Pb
200,000 1,900 USD/TM, Cu 7,000
USD/TM, Ag 20.0 USD/Oz, Au
150,000 1,700 USD/Oz
320.2
160.2 152.1 294.6
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
21
Exploraciones en las unidades mineras
• En 2021 se perforaron 210 mil metros (+127 mil vs 2020) en las unidades
mineras, incluyendo ddh Brownfield. Pasco Block
• Clúster Norte 86 mil m (+57 mil m vs 2020)
• Clúster Sur 122 mil m (+70 mil m vs 2020)
• Consolidación de descubrimientos en las Unidades Mineras
C. de PASCO
✓ San Cristóbal: V658, VSP658, VRP722, Veta K
✓ Carahuacra: veta Jazmín y manto Principal Clúster Norte ISLAY
ANIMON
✓ Andaychagua: Salvadora, Salvadora N y Prosperidad Techo
Romina Carhuacayan
✓ Ticlio: cuerpo reemplazamiento y sistema Katty
ALPAMARCA
✓ Animón: cuerpos Carmen NW, extensión lateral Andalucía y
Esperanza
TICLIO
✓ Islay: manto polimetálico Guadalupe CARAHUACRA ANDAYCHAGUA
S. CRISTOBAL
✓ Alpamarca: nuevo sector Fortuna
Zoraida
• Estos nuevos descubrimientos nos permitirán consolidar la producción, Clúster Sur
recuperar los recursos minerales y las reservas en los próximos años Palma
22
22
San Cristóbal: Potencial abierto en importantes estructuras
Carahuacra 2
entre 5 y 15 oz.Ag, accesible desde by pass 617 1.3m: 19%Zn 3%Pb 8.6ozAg
0.8m: 26%Zn 3%Pb 1ozAg BP 617 Nv. 1020
0.7m: 48%Zn 5%Pb 19ozAg
1.7m: 29%Zn 2%Pb 12ozAg
400m
2323
Mina Carahuacra: Veta Jazmín y sistema de mantos principal
• Con la definición geológica durante el 2021, se proyecta extender la veta Jazmín y el sistema de mantos principales
hasta el nivel 670.
Sistema
Mantos Paula
Nv-620 Nv-620
Nv-1020 Nv-1020
MP2
Nv-1120 Nv-1120
Manto MP2
24
24
Andaychagua: Cuerpos de alta ley
C. Salvadora
Norte
Vta. Barbara Cpo. Salvadora Norte
0.5MTM V. Barbara 0.5MTM
7.9%Zn 0.7%Pb 5.6ozAg/t 20%Zn 4.2%Pb 3.3ozAg
C. Prosperidad Techo
Sector Sur Cpo. Salvadora
Cpo. Andaychagua 0.4MTM
0.3MTM 15%Zn 4%Pb 3.5ozAg/t
5.8%Zn 0.8%Pb 2ozAg/t
C. Salvadora
100m
Pot. m. @ % Zn % Pb % Cu Oz Ag
25
Ticlio: Incremento de Potencial en estructuras reconocidas
Nv. Galera
Nv. 8
DDHUTI21067
DDHUTI21061 5.1 @ 21.5 0.74 0.5 1.7
23.2 @ 15.5 5.5 0.6 11
DDHUTI21067 26
Pot. m. @ % Zn % Pb % Cu Oz Ag
5.1 @ 21.5 0.74 0.5 1.7 Nv. 12 26
Animón: Cuerpo Esperanza
28
Alpamarca: Sector Fortuna – Ampliación Oeste
A A’
Fortuna E - W
29
Proyecto Romina (Puagjanca) - Alpamarca
Proyecto Romina Sitio Modificaciones Planta Alpamarca
31
31
Proyecto Zoraida - Andaychagua
*
SW
32
32
Agenda
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
33
Potencia instalada
34
Balance Eléctrico
Balance Eléctrico
2019 2020 2021 Var %
(GWh)
Producción de Energía 387 430 439 2%
CH's Chungar 151 153 151 -1%
CH Tingo 9 2 7 250%
CH Huanchor1 159 144 145 1%
CH Rucuy1 68 131 137 5%
Consumo de Energía 756 666 765 15%
Compra de Energía 596 510 607 19% ▪ En el 2021, el consumo de energía en nuestras unidades
1
Huanchor y Rucuy: la energía fue vendida en su totalidad a terceros-SEIN mineras aumentó 15%, debido a la normalización de las
actividades que fueron afectadas por el COVID-19 en el
2020.
▪ La autogeneración se redujo de 153 GWh a 151 GWh
debido a la menor disponibilidad del recurso hídrico,
representando el 21% del consumo total de la Compañía.
35
Infraestructura sistema eléctrico Volcan
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
38
Evolución de precios, ventas y EBITDA
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
39
Variación de ventas
Variación Ventas (MM USD)
1 Mejores precios
5 Variación de inventarios
1
2020 12 23 34 5
4
6
5 7
6 2021
8
6 Coberturas
Utilidad Operativa 18.4 194.8 956.8 Otros gastos netos asociados principalmente a gastos no recurrentes
Margen Operativo 3% 21% 17 pp correspondientes a ejercicios anteriores, resultados del negocio de
energía, gastos de paralización, gastos no deducibles, y los aportes a
Gastos financieros (neto) -49.9 -60.5 21.1
OEFA y OSINERGMIN.
Diferencia en cambio (neto) -5.6 -6.5
Regalías -5.8 -14.4 148.0 Gastos financieros se incrementan principalmente por los gastos
relacionados a la recompra parcial de los bonos con vencimiento en
Impuesto a la Renta -15.9 -52.3 228.8 2022 y a la cancelación del préstamo sindicado de USD 300 MM,.
Utilidad Neta antes de Excepcionales -58.8 61.1
Margen Neto -11% 7% Regalías: incremento por mejores resultados operativos.
Ajustes excepcionales -91.6 -21.3 Impuesto a la renta: incremento debido a los mejores resultados y al
Utilidad Neta después de Excep. -150.4 39.9 efecto conversión a causa de la devaluación de la moneda local
EBITDA 164.1 389.1 137.1 Ajustes excepcionales en el 2021 están compuestos principalmente
por los castigos relacionados a: i) deterioro de activos de larga duración
Margen EBITDA 37% 42% 4 pp en Cerro de Pasco y unidades no operativas, ii) intereses capitalizados
de periodos anteriores.
41
Variación de Ebitda
Variación Ebitda (MM USD)
401.9 1 Mayores ventas
-137.5
2020 1 2 3 4 5 6 2021
6 Otros ingresos y egresos
42
Variación del saldo de caja (MM USD)
114.6
Saldo 2020 Generación Energía Intereses Financiam. Exploraciones Otros Saldo 2021
Operativa Regionales
después de Inv y Proyectos
43
Transacciones financieras relevantes
✓ Emisión en febrero 2021 de bonos con vencimiento 2026 por USD 475 MM y una tasa de 4.375%. Este dinero se
empleó principalmente para:
▪ Cancelación préstamo Sindicado e interés por USD 303 MM.
▪ Recompra parcial bonos 2022 por USD 125 MM.
▪ Cancelación otros préstamos e intereses relacionados por USD 34 MM.
✓ Suscripción de préstamo Sindicado por USD 400 MM en diciembre 2021 con las siguientes condiciones:
▪ Libor + 315 bps (margen variable según calificación crediticia)
▪ Vencimiento a 4 años, con 2 años de gracia, 7 amortizaciones trimestrales por el 60% del monto del Sindicado y
una cuota final por el 40% restante.
▪ Cancelable en cualquier momento sin penalidades.
✓ En enero 2022 Volcan recibió el desembolso de los USD 400 MM del préstamo Sindicado.
✓ En febrero 2022 se cancelaron los USD 410 MM pendientes de los bonos emitidos el año 2012, utilizando los fondos del
Sindicado y caja de la Compañía.
44
Deuda total
Dic-20 Dic-21 Feb-22
Deuda Financiera
(USD M) Monto Tasa Monto Tasa Monto Tasa
900
785 4.8
800
685 681
700
600 1.8 1.7
500
389 405
400
300
200 164
100
Dic-20 Dic-21 Feb-22
Deuda Neta1 (MM USD)
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
46
Fortaleciendo la cultura de diversidad, inclusión y equidad
• Las políticas de diversidad inclusión y equidad son parte del Código de Conducta de la Compañía.
• Existe el compromiso de crear un entorno de trabajo que permita la participación plena y activa de todos los
miembros de la Compañía.
• El objetivo es ofrecer igualdad de oportunidades ya que esto permite atraer, retener, desarrollar y motivar a los
mejores talentos para apoyar el crecimiento del negocio de la Compañía.
• La plataforma de comunicación de infracciones de la Compañía está a disposición de los empleados, los
contratistas y terceros en caso de infracciones a estas Políticas. La Compañía toma en serio (y con la
confidencialidad respectiva) todas las comunicaciones de infracciones.
47
Diversidad de Género en Programa Trainee 2022
125,
12% 49, 12%
7, 23%
Hombres Hombres
Hombres
Mujeres Mujeres
Mujeres
901, 88% 344, 23, 77%
88%
U = Universo
48
Factores de Riesgo Climático – Emisiones Netas Cero
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
51
TERMINAL PORTUARIO
MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY, PERÚ
PRIMERA ETAPA
1. INTRODUCCIÓN
2. SITUACIÓN DE PRINCIPALES LICITACIONES Y CONTRATOS
3. AVANCES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
2 53
1RA ETAPA DEL TERMINAL MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY
ZONA OPERATIVA
PORTUARIA
VIADUCTO
SUBTERRÁNEO - TÚNEL
MONTO DE INVERSIÓN
$ 1,300 MILLONES COMPLEJO DE
INGRESO
54
1ER COMPONENTE: COMPLEJO DE INGRESO
Estacionamiento
Camiones
Ingreso Aduanero
Óvalo
Intercambiador
Zona de
- 32 Has. de extension
contenedores
- Sistema Vial de Acceso
- Incluye:
- Intercambiador vial
- Truck Center
Edificios - Edificio Administartivo
Administrativos
- Edificios de Servicios
- Zona de contenedores
- Area de aduanas
55
SISTEMA VIAL DE ACCESOS
56
2DO. COMPONENTE: TÚNEL VIADUCTO SUBTERRÁNEO
ZONA OPERATIVA
3
Longitud: 1.8 Km
Ancho: 14m
Altura: 8m
Carriles : 3 Intercambiables COMPLEJO DE
Superficie 25.000 m2 INGRESO
57
3ER COMPONENTE: ZONA OPERATIVA PORTUARIA
4
1
3 GRANEL 33 GRANEL
GRANEL
5
CONTENEDORES 77 CONTENEDORES
CONTENEDORES
1
2
1
1
2
3
1
0
9 4
8 5
INVERSIÓN
ESTIMADA SUPERIOR
7
A $ 3,000 MILLONES 6
GRANELES
6
CONTENEDORES
60
PLAN MAESTRO
ZONA OPERATIVA
VIADUCTO
SUBTERRÁNEO - TÚNEL
COMPLEJO DE
INGRESO
Información General
En su etapa final el proyecto tendrá dos
terminales especializados en un área de zona
primaria portuaria de 280 ha.
• Un Terminal de Carga a Granel, Carga General
y Rodante que contará con 4 amarraderos.
• Un Terminal de Contenedores con 11 muelles
MONTO DE INVERSIÓN MÁS especializados para la atención de naves porta
DE $ 3,000 MILLONES contenedores. 61
HUB PORTUARIO EN LA COSTA DEL PACÍFICO SUR
“Que lleguen los Triple E de Asia directamente permite traer carga hacia la zona central de Perú y
de ahí redistribuir a través de otras naves menores hacia el sur: Chile, Ecuador, Colombia”, América 62
Economía (2021) Guillermo Bouroncle, Gerente General de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
2. SITUACIÓN DE PRINCIPALES LICITACIONES Y CONTRATOS
a. Licitaciones finalizadas
N° Licitación Empresa Adjudicada Monto
China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd
1 Construcción del Campamento USD 7.48 MM
Sucursal del Perú (CREC-10)
b. Licitaciones en negociación
64
3. AVANCES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
CAMPAMENTO Y ACONDICIONAMIENTO
65
3. AVANCES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
AREA ADMINISTRATIVA DEL CAMPAMENTO
66
3. AVANCES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
SISTEMA VIAL DE ACCESOS
68
3. AVANCES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
PORTAL DEL TÚNEL – COMPLEJO DE INGRESO
69
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
EXCAVACIÓN DEL TÚNEL – COMPLEJO DE INGRESO
70
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
SALIDA DEL TÚNEL – ZONA OPERATIVA PORTUARIA
71
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
EXCAVACIÓN DEL TÚNEL – ZONA OPERATIVA PORTUARIA
72
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
PLAYA NORTE. ZONA DE VOLADURAS CONTROLADAS
73
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
ZONA OPERATIVA PORTUARIA: PLATAFORMADO Y DRAGADO
74
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
ZONA OPERATIVA PORTUARIA : ROMPEOLAS SECUNDARIO
75
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
ZONA OPERATIVA PORTUARIA: RELLENO EN PLAYA SUR Y ROMPEOLAS PRIMARIO
76
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
ZONA OPERATIVA PORTUARIA. PLAYA SUR Y ROMPEOLAS PRINCIPAL
77
3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS ACTUALES
ZONA OPERATIVA PORTUARIA. VISTA GENERAL
ROMPEOLAS PRINCIPAL
PLAYA SUR
PLAYA NORTE
ROMPEOLAS SECUNDARIO
78
TERMINAL PORTUARIO
MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY, PERÚ
PRIMERA ETAPA
1. Resultados operativos
2. Reservas y recursos
4. Energía
5. Resultados financieros
6. Sostenibilidad
53
80
CHANCAY PARK
Industrial de Chancay
DE INGRESO
CARRETERA
PANAMERICANA
NORTE
CERRO
TRINIDAD
CIUDAD DE
CHANCAY
TUNEL
SUBTERRANEO
PUERTO
CHANCAY
81
54
Puerto de Chancay
Chancay Park
Ubicación estratégica
3,000
Distribución Otros Inmobiliario
por sector 24% Chávez
24%
9 km
Manufactura Puerto del Callao
11% Agrícola
Empresas en el área de 22%
Carretera Nacional
influencia de Chancay Agropecuario
Panamericana
19%
55
82
Logística Residencial Comercial
58.8 Ha 87.0 Ha 17.4 Ha
Distribución de
uso de suelo Industrial
233.6 Ha
Áreas verdes
441.7 Ha
Amenidades
4.0 Ha
Área total:
842.5 Ha
El complejo logístico industrial trabajará
directamente con el nuevo puerto de Chancay
en el almacenamiento y distribución de las
empresas exportadoras nacionales e
internacionales en Perú y tendrá un área bruta
de 843 Ha
83
56
Chancay Park será desarrollado por etapas
El proyecto del complejo logístico industrial será desarrollado en 3 etapas: Área logística
(Etapa 1)
• Las áreas residencial y comercial serán desarrolladas de la mano con la consolidación de las
Área comercializable
áreas logística e industrial
58.8 Ha
COD: Julio 2024 de la mano con el inicio de
operaciones del Puerto de Chancay
Área industrial I
(Etapa 2)
Área comercializable
122.7 Ha
Área industrial II
(Etapa 3)
Área comercializable
110.9 Ha
57
84
Área Logística
(Etapa I) – COD: Julio 2024 de la mano con el
inicio de operaciones del Puerto de Chancay
Zona intraportuaria
x
Contenedores
x
58
85
Área Industrial
(Etapa II y III)
Industrias
x
Graneles líquidos
x
Graneles sólidos
x
86
59
Estatus del proyecto
Cronograma de desarrollo: Noviembre 2021
Diciembre 2020 Julio 2021 Junio-Julio 2022 [Diciembre 2022] [Julio 2024]
Cambio de condición del Entrega de expediente Obtención de Inicio de Inicio de
terreno de eriazo a Zona para la certificación certificación construcción del operación comercial
de Desarrollo Especial ambiental EVAP ambiental EVAP proyecto del proyecto
Socio
(Hasta industria liviana) Monto estimado de inversión del área logística (Etapa I)
60
87