Informe País

China

Marzo 2016
CHINA

1. ASPEECTOS GENER
RALES

CARACTTERÍSTICAS
Superficie totall de 9.596.9661 km².
Pooblación totall de 1.367 milllones de habbitantes. (esttimaciones ju
ulio 2015)
Deensidad: 143 hab./km²
h
Sittuado en Assia Oriental, se encuenttra dividido en 22 provincias, 5 reggiones autónnomas, 4
muunicipios baajo jurisdiccióón central: Pekín, Tianjjin, Shangháái y Chongqquing, y 2 regiones
administrativass especiales: Hong Kong y Macao.

PRINCIPPALES CIUDA
ADES
Shanghái (23,77 millones de hab.)
Peekín (capital, 20,3 millonees de hab.)
Chhongqing (13,,3 millones ded hab.)
Guuangdong (122,4 millones de d hab.)
Tiaanjin (11,2 miillones de hab.)

PRINCIPPALES PUERTTOS COMERC

CIALES
Daalian, Ningboo, Qingdao, Qinhuangdao
Q o, Shanghai, Shenzhen,
S Tianjin
Puuertos de contenedores (TTEUS): Daliann (6,400,300
0), Guangzho ou (14,260,4000), Ningbo
(144,719,200), Qingdao
Q (13,0
020,100), Shhanghai (31,7739,000), Sh
henzhen (22, 570,800), Tiianjin
(111,587,600) -22011-

PRINCIPPALES AEROPPUERTOS INTTERNACIONAALES

Aeeropuerto Inteernacional Shhanghái-Puddong
Aeeropuerto Inteernacional Guangzhou-Baaiyun
Aeeropuerto Inteernacional Haikou-Meilann

2. ESTRRUCTURA Y COYUNTURA
C A ECONÓMICCA

China es la segunda potencia

p económica del m
mundo, el priimer exportad
dor y posee laas reservas de
d cambio
más elevvadas. La reccesión munddial de 20099 ha interrum
mpido el ritm
mo de crecim
miento consttante que
había em
mprendido ell país, y se han manifestaado los límitees de un crecimiento enffocado esenccialmente
en las exxportaciones.

Como consecuencia de la desaaceleración económica mundial y la baja de los intercam

mbios, el
crecimiento chino se desaceleró hasta
h 7,4% e n 2014, su niivel más bajo
o en 24 años.

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 1
El PBI chhino 2014 a precios
p corrientes fue de 110,35 billonees de dólares y su Ingresoo Nacional Bruto (INB)
per cápitta 2014 de 7.400
7 dólaress. El crecimieento del PBI Chino en 20 %, menor al esperado
015 fue 6,9%
(7%) y eel más bajo de los últimoss 25 años.

Asimismo, las ventas minoristas y la inversión en infraestruuctura crecieron por debaajo de las exppectativas
durante el año pasado: un 11,1% y un 10%, reespectivamennte.

El gobierrno chino se encuentra en

e una etapaa en la cual busca
b reconvvertir su econnomía para sentar
s sus
bases dee crecimientoo en el sectoor servicios y en el consumo interno, en vez de baasarse en la industria
manufaccturera y en la inversión fiinanciada coon endeudam
miento. En efeecto, el sectoor servicios reepresentó
en 2014,, por primeraa vez en la hisstoria china, más de la mitad de su PB
BI: el 50,5%.. La agricultuura aportó
el 9,2% del PBI en 2014
2 y la inddustria aportóó menos quee años atrás: 42,7% en 22014, 43,7% en 2013,
45% en 2012 y 46,1%
% en 2011.

Las expoortaciones chinas de bienees y servicioss como porceentaje de su PBI

P también han disminuuidoen los
últimos aaños: 22,6%
% en 2014, 23,3% en 20133, 24,2% en 2012
2 y 25,5%
% en 2011.

China ess el principal socio comercial de los paaíses africanoos y comerciaaliza con los mismos unoos 160 mil
milloness de dólares al año en concepto
c de mercancías,, al tiempo que cerca dde 1 millón de
d chinos
(trabajaddores y comeerciantes) se han estableccido en los úlltimos 10 año
os en países africanos paara operar
desde alllí.

Por otra parte, el Preesidente Chinno, Xi Jinpingg, ha anunciaado que en la próxima déécada China invertiría
en Amérrica Latina unnos 250 mil millones
m de dóólares.

El yuan ((CNY), la moneda oficial, ha estado deepreciándosee respecto deel dólar a com
mienzos de 2016.
2 Esta
situaciónn provocó duurante 2015 la huida de China de ceerca de un billón
b de dó lares y el intento del
gobiernoo chino de liimitar dicha huida. Así, desde febrerro de 2016 los individuoos pueden lleevarse de
China haasta 50.000 dólares
d por año,
a no más.

El pasaddo 29 de Febbrero de 20116, el Banco Popular Chiino decidió inyectar

i liqu idez en la economía,
bajando los encajes bancarios en medio pu nto porcentuual, hasta el 17%. Por ootra parte, laa tasa de
inflaciónn china fue dee 2,6% anual en 2012 y 2 013, y un 2%
% en 2014.

El gigantte asiático contaba

c en 2013
2 con unaas 352.546 empresas
e ind
dustriales, ell 93% de ellas en la
industriaa manufacturrera, el 5% en
e la minería y un 2% en la prestación
n de servicioss públicos (aagua, gas,
electriciddad). El 82%
% eran microo y pequeña s empresas chinas, 15,33% empresaas medianas y solo el
2,7% eraan grandes empresas chinnas.

En cuantto a las inveersiones extrranjeras, Chiina recibió en

e 2013 uno
os 22.700 prroyectos de Inversión
Extranjerra Directa (IEED), por un tootal de 117.5886,2 milloness de dólares.
ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 2
3. INTEERCAMBIO COMERCIAL
C

3.1. B
BALANZA CO
OMERCIAL DE CHINA

En 2014, China registró importaaciones por 11.958.021 millones

m de dólares.
d Esto significó unn notable
aumentoo del 197% durante
d el periodo 20055-2014 y unaa leve alza del 0,4% resspecto al añoo anterior
(2013). PPor su parte, las exportacciones tuvieroon un compoortamiento siimilar: increm
mento del 20
07,4% en
los últim
mos diez añoss (2.342.343 millones de dólares en 2014)
2 en el contexto
c de uun alza interranual del
6%.

GRÁFICO
O Nº1. Balanzza comercial de China. En millones de dólares.

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
05
200 2006 2007 20 08 2009 2010 2011 20122 2013 2014

Expoortaciones Importaciones Saldo Comerrcial

Fuente: ExpportAr en base a datos de Tradee Map (Internattional Trade Cennter)

Principaales proveeedores Principales destinos

d dee las exporttaciones
República dee Corea Estado
os Unidos
JJapón Japón
Estados Uniddos Repúb
blica de Coreaa
A
Alemania Alemaania
A
Australia Paísess Bajos

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 3
 3.2. IIMPORTACIO
ONES DE CHIINA DESAGRREGADAS POR
R CAPÍTULO

Entre loss capítulos más relevantes de la m

matriz importtadora mexiccana, el cappítulo “Perlas finas o
cultivadaas, piedras preciosas,
p seemipreciosass y similaress” fue el dee mayor creecimiento innteranual,
registranndo una variaación positivaa del 128,2%
%. Los princippales capítulo
os importadoos por China el último
año fueeron los sigguientes: “M
Máquinas, apparatos y material
m elécctrico”; “Com
mbustibles y aceites
mineralees”, “Máquinnas, reactores nucleares,”” y “Minerales, escorias y cenizas”. EEstos cuatro capítulos
% del total dee las importacciones registradas durante el año 20144.
represenntan el 53,9%

CUAD
DRO Nº1. Importaciones de China porr capítulo. Enn millones de dólares.

Var.% Var.%
Cap. DESCRIPCIÓ
ÓN 2010 2011 2012 2013 2014
10
0-14 13-114
Máquinas, aparatos y matterial eléctrico,
85 314.282 350.954 381.521 439.418
4 4224.350 +35,0% -3,4%
sus partes; aaparatos de graabación
Combustiblees minerales, aceites
a
27 188.966 275.766 313.067 315.232 3116.837 +67,,7% +0,55%
minerales y pprod. de su deestilación
Máquinas, reeactores nucleaares, calderas,
84 aparatos y arrtefactos mecánnicos.
172.150 199.314 181.960 170.571 1799.409 +4,,2% +5,2%

26 Minerales, escorias y cenizzas 109.387 150.656 133.728 148.772 1334.861 +23,,3% -9,4%

Instrumentoos, aparatos dee óptica,

90 89.919 99.141 106.146 107.588
1 1005.789 +17,6% -1,7%
%
fotografía, cinematografíaa, medida
Vehículos auutomóviles, traactores, ciclos,,
87 49.504 65.439 70.597 74.148 899.506 +80,8% +20,77%
demás vehicc. terrestres
Materias no especificadas en otras
99 18.433 49.498 68.769 104.735
1 882.758 +349,0% -21,0
0%
partes
Materias plásticas y manufacturas de
39 63.705 70.199 69.424 72.391 775.191 +18,0% +3,99%
estas materias

29 Productos quuímicos orgánnicos 48.263 63.132 60.864 65.877 660.316 +25,0% -8,44%

74 Cobre y mannufacturas de cobre

c 46.183 54.251 54.516 49.829 447.304 +2,,4% -5,1%

Semillas y fruutos oleaginossos; semillas y

12 27.062 32.021 38.583 42.627 445.891 +69,6% +7,7%
frutos diverssos..
Perlas finas o cultivadas, piedras
p
71 10.847 14.911 13.219 18.340 441.859 +285,9% +128,2%
preciosas, seemipreciosas y similares

88 Navegación aérea o espaccial 12.391 13.542 17.613 23.181 228.437 +129,,5% +22,77%

Madera, carbbón vegetal y manufacturass

44 11.235 15.858 14.937 18.769 222.791 +102,9% +21,44%
de madera

Resto de los capítulos 233.675 288.713 293.255 298.514

2 3002.722 +29,,5% +1,4%

Todos los prooductos 1.396.002 1.743.395 1.818.199

1 1.9
949.992 1.9558.021 +40,,3% +0,44%
Fuentee: elaboración EExportAr sobre datos
d de Trade Map
M (Internatioonal Trade Centeer).

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 4
4. OPO
ORTUNIDADESS COMERCIALEES

Se han ddeterminado diferentes prroductos quee tienen potenncialidad en el mercado m

mediante el cálculo
c de
dos variaables (tasa de
d crecimiennto anual y pparticipaciónn promedio estandarizad
e a) relacionadas a las
importacciones generaales. A partirr de estas varriables, se claasifican los productos adqquiridos por el
e país en
cuatro grrandes categgorías: ESTRELLLA, PROMETTEDOR, CONSOLIDADO y ESTANCADO
O.

u tasa dee crecimientoo anual possitiva y una participacióón en las

Un prodducto ESTRELLA, tiene una
importacciones totalees superior al
a promedio de los últim
mos años. En otras palabbras, no soloo crece la
demandaa del país poor este produucto sino qu e, además, crece
c la impo
ortancia relaativa del bienn frente a
otros bieenes importaados. Un prooducto PROM
METEDOR, poor su parte, no registra un incremennto en su
importanncia relativa frente
f a otros productos iimportados, pero sí aumeenta la demaanda de dicho bien en
el mercado en analizaado.

A modo de resumen,, a continuacción se ilustraan los resultaados de las principales

p suubpartidas claasificadas
como ESTRELLA y PRO
OMETEDOR.

CUADRO
O Nº2. Oportuunidades com
merciales.

SUBPARRTIDA DESC
CRIPCIÓN CLASIFIICACIÓN

3004.990 Los demás medicam

mentos prepa rados ESTR
RELLA

2902.550 Estireeno ESTR

RELLA

3902.110 Poliprropileno, en foormas primari as PROMETEDOR

8481.880 Los demás artículoss de grifería y órganos similares ESTR

RELLA

0402..21 Lechee en polvo, sinn azucarar ni enndulcorar de otro

o modo ESTR
RELLA

4101.550 Cueroos y pieles, en bruto, enteroos, de bovino o de equino ESTR

RELLA

3104.220 Cloruro de potasio PROMETEDOR

3923.110 Cajas,, jaulas y artícuulos similares de plástico ESTR

RELLA

8708.994 Volantes, columnass y cajas de dirrección de vehhículos automó

óviles ESTR
RELLA

3506.91 Adhessivos a base dee caucho o de materias plássticas PROMETEDOR

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 5
5. BALA
ANZA COMEERCIAL ARGENTINA – CH
HINA

El saldo ccomercial de la balanza bilateral vienee arrojando saaldos deficitaarios desde eel año 2008. EL último
año con cifras compleetas presentaa un saldo neegativo para la
l Argentina en 6.242 mil lones de dólaares

Respectoo a las variacciones de loss envíos naciionales a Chhina, se observa un movim

miento posittivo en el
orden deel 40% compparando 200
05 con 2014 ppasando de exportar
e por 3.192
3 millonees de dólaress en 2005
a USD 4.461 milloness en 2014. Poor su parte, laas importacioones han supeerado durantte los últimoss años los
10.000 millones de dólares. Caabe destacar también quee en la últim
ma década ell comercio tootal entre
ambas naciones se haa incrementaado en un 180
0%.

CUADRO
O Nº3. Balanzza comercial Argentina-CChina. En millones de dólaares.
EXPORTAC
CIONES IM
MPORTACION NES
SALDO
S
A
AÑO ARGENTIN
NAS A AARGENTINAS COMERCIO TOTAL
COMERCIAL
CHINA
A D
DESDE CHINA
A
2005 3.1922 2.236 956 5.4228
2006 3.4755 3.121 354 6.5996
2007 5.1699 5.092 77 10.2261
2008 6.3544 7.103 -749 13.4457
2009 3.6666 4.822 -1.156 8.48
88
22010 5.798
8 7.649 -1.851 13.4447
22011 6.2322 10.572 -4.340 16.8
804
22012 5.068
8 9.900 -4.832 14.9968
22013 5.510
0 11.312 -5.802 16.8
822
22014 4.4611 10.703 -6.242 15.164
10M
M 2014 4.3033 9.223 -4.920 13.5526
10M
M 2015 4.8677 9.797 -4.930 14.6664
Fuente: elaaboración ExporrtAr sobre datoss del INDEC

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 6
 5.1. EEXPORTACIO
ONES ARGEN
NTINAS HACI A CHINA DESAGREGADA
AS POR RUBRROS

El rubro “Semillas y frutos oleagginosos” fue el de mayoor incidencia en las coloccaciones argentinas a
China duurante toda laa serie observvada, con unn desempeñoo favorable en
n la comparattiva interanuual enero-
octubre 2014/2015. “Grasas y aceites” y “Carnes” fuueron los sig
guientes rubbros en térm
minos de
relevanciia.

CU
UADRO Nº4. PPrincipales ruubros de expoortación a Chhina. En milloones de dólarres.

Partt.%
10M
M 10M Var.Ab. Vaar.Ab.
Rº
R Rubro 2012 2013 2014
2 10M
2014
4 2015 12-14 14-15
2015
1º Semillas y frutos oleagiinosos 2.729 3.223 3.043
3 3.043 3.451 +11,5% +113,4% +70,,9%

2º Grasas y aaceites 956 650 402 39

91 441 -57,9% +112,8% +9,,1%

3º Carnes 77 90 152 112 217 +97,4% +993,8% +4,,5%

4º Pescadoss y mariscos sinn elaborar 77 135 134 120

0 157 +74,0% +330,8% +3,,2%

5º Petróleo ccrudo 651 713 128 128 134 -80,3% +4,7%

+ +2,8%

6º Pieles y cueros 105 120 109 93 87 +3,8% -6,5%

- +1,8%

7º Productos químicos y conexos

c 46 64 101 80
0 65 ++119,6% -118,8% +1,,3%

8º Material dde transporte terrestre 0 3 2 1 50 + +49900% +1,0%

9º Tabaco siin elaborar 97 108 91 78 48 -6,2% -338,5% +1,0%

10
0º Productos lácteos 56 135 83 74 32 +48,2% -556,8% +0,,7%

Resto de los rubros 274 270 217 183 185 -20,8% +1,1% +3,8%

Total 5.068 5.511 4.462

4 4.303 4.867 -12,0 +113,1% 100,0%

Fueente: elaboración ExportAr sobrre datos de INDEEC.

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 7
 5.2. EXPORTACIO
ONES ARGEN
NTINAS HAC IA CHINA DEESAGREGADA
AS POR RUBRROS COMPLEETOS

“Soja” ees el principaal producto con

c destino hhacia China desde la Arg
gentina, sienndo el más exportado
e
durante toda la serie.. Dicho rubroo alcanzó un aumento del 11,5% entree 2012 y 20144 y durante el
e período
enero-occtubre 2015 representó
r ell 70,4% del ttotal de los envíos
e nacionales seguidoo por “Aceite de Soja”,
que consstituye el 7,55% del total. Por su part
rte, los rubroos “Partes y piezas
p de veehículos y traactores” y
“Bovinass” sobresalenn del resto poor su muy bueena performaance durantee los primeroos diez mesess de 2015:
+4900%
% y +127,9%,, respectivam
mente.

En el cuaadro N° 5, se puede obserrvar la evoluc ión del resto de los principales rubros exportados.

CU
UADRO Nº5. Principales rubros
r complletos. En milllones de dólaares.
Part..%
10M 10M Var.% Var.%
V
RUBRO CO
OMPLETO 2012 2013 20114 10
0M
2014 2015 12-14 14-15
20015
1º Soja 2.723 33.216 3.0337 3.037 3.425 +11,5% +122,8% 70,44%
2º Aceite de ssoja 854 573 3118 317 365 --62,8% +15,1% 7,55%
3º Bovinas 3 49 97
9 68 155 +31133,3% +1277,9% 3,22%
4º
4 Petróleo crudo 651 713 1228 128 134 --80,3% +44,7% 2,88%
5º Mariscos 55 117 1115 105 131 +1109,1% +244,8% 2,77%
6º Pieles y cuueros preparaddos 103 112 10
09 93 87 +5,8% -66,5% 1,88%

7º Carne de A
Ave 74 41 56
5 44 63 --24,3% +433,2% 1,33%

8º
8 Aceite de m
maní 74 29 57
5 48 51 --23,0% +66,3% 1,0
0%
Partes y piiezas de vehícuulos y
9º 0 3 2 1 50 + +4900% 1,0
0%
tractores
10
0º Tabaco sinn elaborar en hojas
h 97 108 91
9 78 48 -6,2% -38
8,5% 1,0
0%

111º Resto de M
MOA 22 31 36
3 30 27 ++63,6% -10
0,0% 0,66%

122º Pescados 21 18 18
1 15 26 -14,3% +733,3% 0,55%

133º Leches preeparadas 51 132 79

7 70 25 ++54,9% -644,3% 0,55%

144º Lanas sucias 22 21 26

2 20 24 ++18,2% +20
0,0% 0,55%

155º Lanas elabboradas 19 18 22

2 19 23 ++15,8% +221,1% 0,55%

Resto de loos rubros com

mpletos 299 330 2771 230 233 -9,4% +1,3% 4,88%

TOTAL 5.068 55.511 4.4662 4.303 4.867 --12,0% +13,1% 100,0

0%
Fuuente: elaboracióón ExportAr sobbre datos de IND
DEC.

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 8
6. ACCESO AL MERC CADO
6.1. CULTTURA DE NEG
GOCIOS

China prresenta una diversidad étnica

é y cultuural notoria y se deberáán tener en cuenta determinados
aspectoss sociales y dee etiqueta al momento dee negociar.

6.1.1. EESTRATEGIA
AS DE NEGOC
CIACIÓN

Los empresarios chinos cuentan

c con una preparacción técnica muy elevadaa. Además, poseen p un
cconocimientoo general de la oferta inteernacional dee los productos con los quue trabajan.

Es recomenddable contrattar un agentte o buscar un socio en el país de ddestino que tenga las
ddebidas coneexiones con la empresa, para poder negociar
n direectamente coon la empresa y salvar
aalgunas trabaas administraativas que puueden presenntarse.

q se debe ccontar con un

Las negociacciones siempre se realizann en grupo. Es por ello que u equipo
nnegociador – mínimo doss personas.

Por lo generaal, el directivoo de mayor rrango es el quue lleva a cab

bo la negociaación mientraas que los
eejecutivos dee menor ranggo no deben iinterrumpir laa conversació ón.

La barrera iddiomática es utilizada commo una táctiica en la neg

gociación. Loos empresarioos chinos
ppueden llegaar a culpar al intérprete ppor posibles malentendid
m os. Es por elllo que se debe contar
ccon un traductor profesioonal y de conffianza.

El silencio taambién es otra de las táácticas comúúnmente utiliizadas. Lo quue no dicen, muchas
vveces puede ser más importante que llo que expressan.

Las presentaaciones deben basarse enn argumentoos concretos y cifras definnidas. Se reccomienda
hhacer hincappié en la idea de cooperacción y de manntener relacio
ones duraderras.

Las negociacciones suelenn comenzar ccon demandaas exageradas. Esta tácticca busca intim
midar a la
ccontraparte por
p lo que se deben obviaar estos pediddos excesivoss.

Es imprescindible contar con un marggen de negoociación amplio. El negocciador chino se

s sentirá
oofendido si no
n consigue muchas
m conc esiones.

u precio exccesivamente bajo para cerrar la primerra negociacióón ya que

SSe debe evitaar conceder un
ppedirán que se mantengaa. Es preferib le negociar con
c varias alteernativas de pprecios.

No debe darr nada por suupuesto ni soobreentendiddo. Es aconseejable ponerr por escrito todos los
aacuerdos a loos que se hayya arribado enn cada una de las reunion
nes

SSiempre es recomendabble demostrrar una actittud cortés y sonriente, a pesar dee que la
nnegociación no haya reesultado del todo satisfaactoria. Enojarse, presio nar o amennazar con
aabandonar laa negociaciónn no suelen sser tácticas quue den resulttados con loss empresarioss chinos.

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 9
6.1.2. N
NORMAS PR
ROTOCOLAREES

En cuanto al saludo, la foorma más commún es una ligera inclinaación de hom mbros acompañada de
lla expresión Ni hao (pronnunciado Ni j ao). Tambiénn se utiliza un breve aprettón de manoos pero es
cconveniente esperar a que ellos extienndan la manoo para saludaar.

SSe debe evitar el contactto físico en laas relacioness de negocios. Tampoco sse debe manntener un
ccontacto visuual por tiemppos prolongaddos.

Es muy común el uso dee las tarjetas personales. Las mismas deben imprrimirse de unn lado en
iinglés y por el otro, en chino. La m isma, al iguaal que cualq
quier objeto que se entreegue a la
ccontraparte china,
c debe darse
d con am
mbas manos.

SSe les debe llamar por ele apellido, pprecedido dee Mr. O Mrs. Los nombrres propios no
n deben
uutilizarse en un contexto de negociaciión.

La puntualidad es esenciaal ya que esttá relacionadda con el resp

peto hacia el otro y la serriedad del
nnegocio. Es normal
n que ellos
e lleguen aantes de la hora.

En el caso de dar algún regalo de unn valor considerable se debe aclarar qque es en noombre de
ttoda la commpañía que se represennta y para toda la com mpañía con la que se negocia.
TTradicionalm
mente los chinos declinann tres veces el ofrecimiennto del rega lo antes de aceptarlo
ppara no pareecer ambicioosos. Es por ello que se debe insistirr y una vez aaceptado se les debe
aagradecer.

A la hora de vestirse, se deben evitarr colores y diseños llamattivos. Se espeera que el neegociador
vvista con traje y corbata, aunque
a elloss no siempre lo utilicen.

6.2. CCANALES DEE DISTRIBUCIIÓN

El mercaado asiático ha
h trabajado en los últim
mos años en la liberalizacción de su sisstema de disstribución
con el finn de facilitar el comercio total y los deerechos de distribución para las emprresas. Actualm
mente, el
único faactor de inhiibición en el
e proceso e s que las empresas exttranjeras tenndrán que soolicitar la
aprobaciión de la Com
misión Económica de Relaaciones Exterriores y Comeercio local dee antes de que puedan
registrarsse en la Adm
ministración de Industria y Comercio (A
AIC).

China, ell mayor merccado de alimentos y comeestibles en el mundo, posee una valuuación estimaada en un
billón dee dólares y se prevé que paara el corriennte año ese vaalor siga incrementándosse.

El mercaado de comeestibles chinoo, en particuular, ha estaddo creciendo a un fuertee ritmo durannte varios
años. Coon una quintta parte de la
l población mundial, Chhina ha tenid
do un aume nto en el núúmero de
perceptoores de ingressos más altoss, que se bennefician de un aumento significativo een los salarios. Esto ha
manda de nueevos producttos, marcas y conceptos,, impulsandoo de este
dado luggar a una creeciente dem
modo el crecimiento del sector.

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 10
En 2011,, la poblaciónn de China era
e de aproxximadamentee 1,4 mil millones, proyeectándose para el año
0 millones dde habitantess. De sus gastos generalles, los consumidores
2040 quue crezca hasta los 1.540
gastan uun 21% en allimentos y beebidas no alccohólicas. Coon el aumentto de los ingrresos, aumenntan cada
vez más las compras de productoss comestibless, especialmeente artículoss de mayor caalidad.

Represenntando el 388% del total de ventas ddel comercioo al por menor, los minooristas de comestibles
vieron unn crecimientoo en sus venttas, contribu ido principalmente por laas políticas dee apoyo del gobierno,
g
mo la introducción de loos formatos dde distribuciión modernaa en las zonaas rurales, suumado al
tales com
fuerte prroceso de urbbanización enn curso.

Respectoo a las perspectivas a futuro, se espe ra que los minoristas

m de comestibles mantengan una tasa
compuessta anual de crecimiento del 6% durrante los próóximos años, impulsado pprincipalmennte por la
demandaa constante y las mejoress condicioness de vida. Loss supermercaados e hiperm
mercados ya dominan
los merccados en las ciudades máás grandes, y se espera una continuaa expansión desde las principales
ciudadess a las más pequeñas para impulssar aún máss la competencia en el sector minorista de
comestibbles.

De los ddistintos canaales minoristtas, se estim

ma que los hipermercado
h os tendrán eel mayor potencial de
crecimiento en el meercado chino y que se benneficien de laas nuevas de tendencias dde consumo. También
manda de loos consumidores y el
se prevéé que las tieendas de connveniencia ccrezcan juntoo con la dem
e comercio electrónico sigue ampliando su
aumentoo de los inggresos dispoonibles, mie ntras que el
presencia.

Contrariaamente a la situación en algunos otroos países asiáticos, en Ch

hina los prodductos extrannjeros son
percibidoos como de mayor caliddad y valor. Como resultado, el meercado objettivo de los productos
p
importaddos son los coonsumidoress de mayores ingresos, con la demanda de importaaciones de altta calidad
pronosticcada a la alzaa para los próóximos años.

El consum
mo de produuctos de estiloo occidental sigue crecienndo a medidaa que se conssideran geneeralmente
como dee buena calidad, nutritivvos y seguross. Algunos productos
p como frutas, ffrutos secos y nueces
frescas, tienen una penetración mucho m
más profundda, y alguno
os supermerrcados y tieendas de
convenieencia están caada vez más interesados een los producctos importad
dos.

Con una fuerte demaanda de productos frescoss, los hipermercados han ido cambianndo la forma en
e que se
abasteceen de alimenntos frescos. Las normas nacionales de
d reciente creación
c paraa la distribucción de la
cadena dde frío estánn generando una distribuución más efficiente, y una mayor adoopción de las mismas
permitiráá una mayor seguridad dee los alimentoos, proporcioonando más oportunidadees para la disstribución
masiva dde alimentos frescos en Chhina.

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 11
Los form
matos minorisstas, como suupermercadoos e hipermeercados, ya dominan el m
mercado y reppresentan
el 62% dde todas las ventas
v de alimentos. Conn una gran paarte de la población aún ssensitiva al precio,
p los
mismos son un factoor clave de competitivida
c ad en el secttor minorista de comestibbles, en espeecial para
formatoss como los hipermercadoos y superme rcados. Actuualmente son
n Guangdongg, Shandongg, Jiangsu,
Zhejiangg y Henan, las provinciaas chinas deel este, donnde se genera el mayorr volumen de
d ventas
minoristaas.

A pesar dde sus diversaas dificultadees logísticas y burocráticaas, China es un

u mercado dde crecimientto crucial,
existienddo oportunidaades incluso más allá de las grandes ciudades.
c Lass previsioness apuntan a que
q habrá
más de 2200 ciudadess chinas con una
u poblacióón de más de un millón dee habitantes para el año 2025.
2

CIONALES1
6.3. PRECCIO DE FLETEES INTERNAC

6.3.1. EEMBARQUESS MARÍTIMOS A CHINA

- Fecha de cotización: 29/0 02/16

- TTipo: Exportaación. Vía: MAARITIMA FCLL/FCL
- Frecuencia: Semanal,
S servvicio directo
- TTiempo de trránsito: 38 díías

CUADRO
O Nº6. Precios de fletes maríítimos. En dólares

EMBARQ
QUES MARÍTIM
MOS BS. AS – SHANGÁI
20’ STD
D 500
Conteneddor
40’ STD
D/HC 600
GASTOS LOCALES (BS.AS.) COSTO U
USD
20’DV 210
THC
40’DV 230
Toll 125
Seal Fee 10
Logistic Fee
F 35+IVAA
Gate 25+IVAA
Handlingg 50+IVAA
B/L 75+IVAA
Póliza dee seguro 0,5% + IVVA
GASTOS PORTUARIOSS
20´STD 195+ IVA
40´STD / HC 2220 + IVA
Fuente: Exp
xportar sobre datoos de TICARGAS

1
La inform
mación incluida en este apartaddo fue provista ppor TICARGAS International Lo
ogistics Servicess S.A.
http://ticaargas.com.ar/ess/
ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 12
Nota: noo incluye coonsolidación en depósitoo fiscal (USD D 700,00 por conteneddor aproximaadamente
dependieendo de la mercadería.
m Solo aplica si el exportadoor no tiene haabilitada su pplanta como plazoleta
fiscal) ni fletes locales.

6.3.2. IINDICADOREES DEL COMEERCIO TRAN SFRONTERIZZO

AASIA ORIENTAAL Y
IND
DICADOR SHA
ANGÁI
EL PACIFICO
Tiem
mpo para importar:
72 59
Cummplimiento froonterizo (horas)
Cossto para imporrtar:
790 421
Cummplimiento froonterizo (USD)
Tiem
mpo para importar:
54 70
Cummplimiento doocumental (hooras)
Cossto para imporrtar:
150 148
Cummplimiento doocumental (USSD)
Fueente: Exportar soobre datos de Grupo
G Banco Muundial (Doing Business).
B

TTiempo para importar: Cum mplimiento frronterizo: El tiempo y el co

osto para el ccumplimiento fronterizo
iincluyen el tieempo y costoo para la obteención, preparación y presentación de ddocumentos durante
d el
mmanejo en puertos o fronteras, el despac ho de aduanas y los procediimientos de innspección.

mportar: Cumplimiento doccumental: El tiempo y el costo

CCosto para im c del cum
mplimiento doocumental
iincluyen el tiempo
t y el costo de laa obtención, preparación, procesamiennto y presentación de
ddocumentos.

6.4.ARA
ANCELES

El tratam
miento aranceelario de cadaa producto poor posición arancelaria
a en
n la China poddrá ser enconntrado en
los siguieentes links:

A
Administraciión General de
d Aduanas dde China
http://ennglish.custom
ms.gov.cn/

M
Market Access Map:
www.maacmap.org

6.5. DATTOS ÚTILES

CCámara Argeentino China

http://w
www.argenchina.org/

CCámara Geneeral de Comeercio

http://w
www.cgcc.orgg.hk

CCámara de Comercio
C de Electrónica
E d e China
http://w
www.cecc.orgg.cn/english

Directorio dee empresas ChinaMarket

C
http://w
www.chinamaarket.com.cn/

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 13
 Directorio dee empresas Yalwa
Y
http://w
www.yalwa.cnn/

W
World Imporrters Net
http://w
win.mofcom.ggov.cn/en

Instituto Naccional de Estaadística

http://w
www.stats.govv.cn/english//

REPRESEENTACIÓN AR
RGENTINA EN
N CHINA

Embajada de la Repúblicca Argentina en Beijin, Chhina

http://ecchin.cancillerria.gov.ar/enn

Direcciónn: Nro.11 Donng Wu Jie, Saan Li Tun 100

0600, Beijingg, China
Teléfonoo: (86) 10 - 6532-1406
Fax: (86)) 10 - 6532-22319
E-mail: eechin@mreciic.gov.ar
Celular dde Guardia:(886) 10 – 00886138108543349
Horario dde Atención: 09:00 a 18:0 00
Embajaddor Gustavo Alberto
A Martinno

7. FERIAS INTERNA
ACIONALES

A continuuación se preesenta el caleendario de la s ferias internnacionales en

n China, a lass que asistiráá la
Fundacióón ExportAr en
e conjunto con
c la Cancill ería Argentinna durante el primer semeestre de 20166.

CChina Food and

a Drinks Faair
SSector: vinoss
Fecha de iniccio: 24 de maarzo

SSIAL China
SSector: alimeentos y bebiddas
Fecha de iniccio: 05 de maayo

ExportAr
Informe Paaís: China– Marzo 2016 14
8. FUEN
NTES

-Internattional Tradde Centerr, Trademaap, -LLlamazares García-Lomaas (2008). “Como

COMTRA ADE. neegociar con éxito en 50 países” (3º edición).
Madrid:
M Gráficas Ulzama.
-Institutoo Nacional de Estadísticas y Censsos
(INDEC).. -GGuía de neg gocios para la China a grandes
raasgos. Dissponible en internnet: <
-Ministerio de Econoomía y Finanzzas - Centro de htttp://argentinatradenet.ggov.ar/sitio/m
mercado/
Economíía Internacionnal (CEI). material/CHIN
m NA_A_GRAND DES_RASGOSS.pdf

-The Woorld Factbookk - CIA.

-TTicargas SRL.
-Grupo del Banco Mundial. Dooing Busine ss.
Facilidadd para haccer negocioss con Chinna.
Disponibble en Inteernet. Direccción URL: <
http://esspanol.doinggbusiness.orgg/data/exploore
economiies/china#traading-acrosss-borders>

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Informe Paaís: China– Marzo 2016 15