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MEDIO DE INGRESO DEL TRÁMITE USA ESTA NOMENCLATURA PARA CREAR EL FOLIO EN OFICINA VIRTUAL
Oficina Correo
Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Otro Medio Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
Cambio de
Inversión i) Solicitud de Cambios. Condiciones
SÍ NO NO Vida TECNISYS Cambios
Especiales
- Indicar monto en moneda de la Póliza y anualizado.
Planeada (solo aplica
para planes flexibles)
Oficina Correo
Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Otro Medio Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
Corrección
1. Se deberá especificar para quién aplica el cambio y cuál es
de nombre/ i) Solicitud de Cambios.
Corrección el cambio solicitado.
Corrección de ii) Identificacion Oficial del Asegurado Vida/ Corrección de
SÍ NO NO TECNISYS Cambios de nombre/ 2. Deberá conteneter las firmas de Contratante y Asegurado
sexo/Corrección Afectado, solo si es mayor de edad. GMM
sexo
nombre/sexo
Afectado siempre y cuando sea mayor a 12 años en caso de
de fecha de iii) Copia del Acta de Nacimiento.
menor de edad.
nacimiento
Inclusión-
Inclusión / Vida/ En GMM indicar a qué figura aplica
i) Solicitud de Cambios. SÍ NO NO TECNISYS Cambios Exclusión RFC
Corrección de RFC GMM
RFC
Anexar Copia del RFC.
Cambio de opción Vida/ Condiciones Si son por ingresos compartidos se deberá indicar
i) Solicitud de Cambios. SÍ NO NO TECNISYS Cambios -
de liquidacion IS GMM Especiales Cobeneficiario.
Inclusión/
Cambios de Vida/
i) Solicitud de Cambios. SÍ NO NO TECNISYS Cambios Exclusión - -
prioridad IS GMM
RFC
Cambio de
Beneficiarios
NO NO NO - - - NA - Por el momento no hay proceso hasta nuevo aviso.
(No disponible por
OV)
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Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Otro Medio Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
i) Solicitud de Cambios firmado en los 4 espacios
Rehabilitación correspondientes (excepto Nuevo Plenitud).
dentro de los ii) Pólizas en su primer año de vigencia: se
90 días Vida/ Rehabilitación Rehabilitación
permiten dos rehabilitaciones dentro de los SÍ NO NO GMM
TECNISYS Cambios
por corrección menos de 90
Debe contar con primas en depósito.
(Planes Tradicionales) primeros 60 días por vigencia.
(GMM dentro de los iii) Pólizas renovadas: se permiten tres
60 días)
rehabilitaciones por vigencia. No requiere ingresar PD.
Persona
Rehabilitación
i) Solicitud Inicial, documentos de identificación física/PM/ Rehabilitación Debe contar con 3 meses de la prima básica más un recargo de 60
Normal Planes del Cliente.
SÍ NO NO Vida TECNISYS Reahabilitación
Hombre plan flexible UDIs o 20 dólares según la moneda la Póliza.
Flexibles Clavel
Cambio de
Cambio de plan, i) Solicitud Inicial. Vida/ Cambio de No aplica en Planes Deducibles, Flexibles, Hombre Clave, Segubeca y
SÍ NO NO TECNISYS Cambios plan a mayor
mayor cobertura ii) Cuestionario Médico. GMM Plan
cobertura
Adapta. La prima a pagar debe ser igual o mayor a la actual.
Cambio de
Cambio de plan, Vida/ Cambio de No aplica en planes deducibles, flexibles, hombre clave, segubeca y
i) Solicitud de Cambios. SÍ NO NO TECNISYS Cambios plan a menor
menor cobertura GMM Plan
cobertura
adapta. La prima a pagar debe ser igual o mayor a la actual.
Inclusión/
i) Solicitud de Cambios.
Exclusión de * Para GMM
Inclusión de ii) Cuestionario Médico. Vida/ Inclusión de
SÍ NO NO TECNISYS Cambios dependiente* **Para Vida
Asegurado iii) Documentos de identificación y GMM
Ejecutivo de
Asegurado 1. Se requiere la firma de la persona a incluir.
autocertificación.
Operación**
Inclusión/
Exclusión de * Para GMM
Exclusión de Vida/ Exclusión de **Para Vida
i) Solicitud de Cambios o memoramdum. SÍ NO NO TECNISYS Cambios dependiente*
Asegurado ii) Vo. Bo. de Promotor
GMM
Ejecutivo de
Asegurado 1. No aplica para el plan ORVI 99-20 pagos mancomunado
2. En planes flexibles aplica un cargo por cancelación.
Operación**
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Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
Medio a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
Cambio de
Contratante NA NO NO NO NO NO NO NO NO -
(No disponible
por OV)
Condición de
Fumador Vida
en Planes Ejecutivo de Condición de
Tradicionales/ i) Solicitud de Cambios. TECNISYS Cambios Operación fumador Se considera NO fumador despues de 2 años de haberlo
SÍ NO NO
Condición de Ejecutivo de Condición de abandonado.
Vida/ Operación fumador
Fumador
GMM
en Planes
Flexibles
Cambio Forma Cambios Vida/ Cambio de Cambio de Para GMM aplica al vencimiento del último recibo pagado.
i) Solicitud de Cambios. SÍ NO TECNISYS Cambios
de Pago telefónicos GMM forma de pago forma de pago 1. Deberá llevar firma de Contratante.
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Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
Medio a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
Aclaración,
ACLARACIÓN
Retiro, 1. Solicitud de movimientos Fondo y Valores
DE RETIROS,
Rescate, Garantizados E2-012-X RV 11 15
RESCATE,
Estado de Cuenta, 2. Carátula de Póliza. Fondo y ACLARACIÓN
NO NO NO Vida Fondo General EDO. DE Solo Pólizas PROFIN o MIGRADAS DE GEO.
Pago de Primas 3. Tabla de bonos, en caso de Pólizas GEO. Valores DE FONDO
CUENTA Y
para cartera 4. En caso de no estar en TECNISYS, último
PAGO DE
Profin o Pólizas recibo de pago.
PRIMAS
migradas de GEO
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Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
Medio a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
1. Solicitud de movimientos Fondo y Valores
Garantizados E2-012-X RV 11 15 (Plan
Tradicional ) y E2-015-X RV 11 15 (Plan
Flexible).
2. Original de Póliza (Carátula y Tabla de
Valores) o carta extravío firmada por el
Contratante (deslinda a SMNYL del mal uso
que se le pueda dar).
3. Carta Conciencia con la leyenda
"Propuestas de retención ofrecidas" APLICA PARA TODOS LOS PLANES.
Fondo y RESCATE
Rescate Total 4. Identificación Oficial de Contratante, SÍ NO NO Valores
Vida Rescates General
DE PÓLIZAS
Ratificacion de domicilio en caso de ser diferente al registrado en la
Asegurado y Beneficiario del pago. Póliza.
5. Comprobante de Domicilio Vigente.
6. Copia de Estado de Cuenta Bancario con
clabe de 18 dígitos para validar nombre del
Beneficiario y nombre del banco.
7. Cotización de Disminución de Suma
Asegurada como labor de retención.
8. Formato de Autocertificación para el
Beneficiario del pago y en Persona Moral
siempre. (FATCA)
Cotización de
Seguro A petición, con firma del Promotor y/o Fondo y Fondo COTIZACIÓN DE COTIZACIÓN DE
SÍ NO NO Vida -
Prorrogado o Asesor. Valores General PRORROGADO PRORROGADO
Saldado
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Oficina
Correo Electrónico Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
SÍ / NO Medio a realizar
SÍ / NO
Oficina
Correo Electrónico Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
SÍ / NO Medio a realizar
SÍ / NO
1. Formato de registro, del candidato Agente y/o
promotor.
2. Exámen de preselección del candidato (POP).
3. Estudio socioeconómico.
4. Contrato mercantil 3 tantos (formato vigente).
5. Copia de la Cédula Definitiva expedida por CNSF.
6. Copia de la Cédula de Identificación fiscal o
en su defecto del alta ante la SHCP.
7. Copia del Comprobante de Domicilio fiscal,
que podrá ser cualquier documento descrito en
el “Manual para la Identificación y Conocimiento EL CONTRATO MERCANTIL SE ENVÍA
ALTA DE
del Cliente”. ALTA CLAVE POR CORREO ELECTRONICO DURANTE
Alta Clave MOVIMIENTO AGENTE
8. Copia de Identificación Oficial. DEFINITIVA / LA CONTINGENCIA /Formato de Registro
Definitiva / 9. Solicitud de fianza de fidelidad.
SÍ NO NO Conductos DIRECTORIO AL DEFINITIVO /
ALTA CLAVE NO Se acepta con firma autógrafa del Candidato
No ADCON 10. Carta de actividades conflictivas (sólo aplica
DIRECTORIO DEFINITIVA NO
ADCON y autorización por correo electrónico del
ADCON
para Asesores de nuevo ingreso, no aplica para Promotor y del Funcionario Comercial.
los que estuvieron en el proceso de ADCON)*.
11. Póliza de responsabilidad civil o solicitud de
cualquier Aseguradora.
12. Copia del contrato o estado de cuenta
Bancomer (no obligatorio).
13. Formato otros bancos.
14. Vinculación con Reachcore como proveedor
de facturas. En caso de pago por medio de
un banco distinto a Bancomer deberá anexar
"Formato otros bancos".
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Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
Medio a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
MOVIMIENTO
Refrendo de CAMBIO DATOS REFRENDO
1. Copia de Cédula vigente. SÍ NO NO Conductos DIRECTORIO AL -
Cédula CNSF DIRECTORIO
PERSONALES CÉDULA
Aclaraciones de Aclaración de
Ejecutivo de
Premios Carta con detalle de la Solicitud. SÍ NO Conductos Premios Proceso
Operación
Comisiones -
y Comisiones Bonos y Premios
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Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
Medio a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
Invalidez Total
y Permanente
1. Póliza de Seguro (si no se cuenta con del Asegurados INCLUIR CARTA RESPONSIVA (BAIT, BIT,
Indemnizaciones Individual Incapacidad Por invalidez
ella, entregar carta extravío). (BAIT, BIT, BITAE, PIM, PP, etc.).
Beneficios 2. Acta de Nacimiento. BITAE, PIM, PP,
en Vida 3. dentificación Oficial Vigente. etc.).
(Vencimientos de 4. Comprobante de Domicilio no mayor a 3 Para las
Planes de meses de emitido. cobertura Apoyo
Retiro,Invalidez 5. CURP y/o RFC. Beneficio en Vida, PCF, Coberturas INCLUIR CARTA RESPONSIVA (Apoyo en Vida,
Indemnizaciones Individual
Total y 6. Estado de Cuenta Bancario. SÍ NO NO en Vida PEP, Pérdidas en Vida PCF, PEP, Perdidas Orgánicas, entre otras.
Permanente, 7. Formato de Declaración Universal. Orgánicas, entre
Cobertura PEP y 8. Formato de Auto Certificación. otras.
PCF de
Puedes consultar más detalles en la Vencimientos
Vida Mujer,
siguiente ruta: de Planes de
Pérdidas Orgánicas,
Servicios\Catalogos de Formatos\ Retiro (Imagina INCLUIR CARTA RESPONSIVA (Imagina Ser,
entre otras). Indemnizaciones Individual Retiro Retiro
Reclamaciones de Indemnizaciones Vida Ser, Nuevo Nuevo Plenitud y Plenitud Diamante).
Plenitud y Plenitud
Diamante).
Ingreso de
1. Póliza de Seguro. Este Folio se debe documentacion
2. Carta de Extravío. utilizar para enviar solicitad en
3. Acta de Nacimiento. información que carta petición de
Accidentes 4. Identificación Oficial Vigente. SÍ NO NO Indemnizaciones Vida Complemento se haya solictado documentos. INCLUIR CARTA RESPONSIVA.
5. Comprobante de Domicilio no mayor a 3 a través de una
meses. carta petición de
6. Acta del Ministerio Público. documentos.
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Oficina Correo
Otro Trámite
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Medio a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
1. Memorándum en el que se detalle
claramente la información de la aclaración
solicitada.
2. Documentos que respalden la aclaración
como :
▪ Copia del Estado de cuenta de la tarjeta
Banamex/ Seleccionar el banco al que se hizo el depósito
cuando se realice un cargo Indebido.
Bancomer/ o transferencia para rastrear un pago que no se
▪ Copia legible del Comprobante de pago
Ingresos en Cobranza Santander/ ha reflejado en la Póliza después de 48 hábiles,
ACLARACIONES (transferencia, centros de pago, ficha SÍ NO NO línea Referenciada
Aclaraciones
Comercial
- el voucher deberá (incluir) ser legible, mostrar la
de depósito), en caso de pago a cuenta
Mexicana/HSBC/ cantidad y cuenta o referencia de pago, fecha de
concentradora deberá tener la cuenta a la
Otros medios movimiento.
que se realizo el depósito, importe y fecha
de pago.
▪ En caso de Remesas que tenga número
de operación, número de cheque, fecha de
pago, fecha valor.
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Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
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SÍ / NO SÍ / NO
En caso de fallecimiento:
1. Acta de defunción.
2. Testamento o la sucesión testamentaria
en caso de no haber Beneficiarios en la
Póliza.
3. En Pólizas de GMM que tengan recibo
pagado subsecuente se cancelará con
devolución del 65% de la prima no
CANCELACIÓN Ingresos en Transferencias Reposición de Cancelación de
devengada neta correspondiente. NO NO NO - -
Póliza 4. Para Pólizas de Vida, únicamente se
línea y Cheques Primas Póliza
pueden cancelar Pólizas sin valor de
rescate, valores en efectivo o fondo
(planes flexibles Realiza Creciente,
Imagina Ser y Objetivo Vida).
5. Las Pólizas de Vida no generan primas
no devengadas.
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Otro Trámite
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SÍ / NO SÍ / NO
Suspensión temporal y reacticavión d Cargo
Autom{aticoy Domiciliación:
Se podrá solicitar la suspensión o
reactivación de C.A. y/o domiciliación ALTA CA/
Altas, bajas,
mediante Memorándum firmado por el BAJA CA/ CAMBIO
modificaciones Ingresos en Cargos en Alta/Baja/
Contratante, Tarjetahabiente, Asesor o SÍ NO SÍ TDC/ - -
de Cargo Promotor indicando número de Póliza.
línea Automático Cambio
DÍA DE COBRO/
Automático Reintento de Cobro: SUSP TEMPORAL
Podrá ser solicitado por memorándum del
Cliente y/o Agente siempre y cuando sea a
la misma tarjeta registrada.
Memorándum/Petición de Contratante,
APLICACIÓN/
Aplicación de Asesor Coordinador, Ejecutivo de Operación
Ingresos en Primas en Administración REINTEGRACIÓN
Primas o Comprobante de ingreso a Primas en SÍ NO NO línea Depósito PD PRIMAS EN
- -
en Depósito depósito (para compra de AVE la petición
DEPÓSITO
deberá estar firmada por el Contratante).
Oficina Correo
Otro Trámite
Proceso Requisitos Virtual Electrónico Ramo Producto Trámite Subtrámite Observaciones
Medio a realizar
SÍ / NO SÍ / NO
Durante este periodo No estará cubierto, se
deberá solicitar por lo menos 1 día antes
de la cancelación de Póliza, solo están
permitidos 3 Amparos por Año Póliza. Las
Pólizas solo se pueden amparar hasta 30
días naturales posteriores a su día 35.
Oficina Virtual:
1. Memorándum Cliente/ Asesor indicando
Amparado Póliza, vencimiento, tiempo del amparado. Ingresos en Primas en Administración
SÍ NO SÍ AMPARADO DE Póliza - -
de Póliza 2. Autorización de acuerdo a matriz de línea Depósito PD
facultamiento vigente.
3. Centro de Contacto: Llamada.
Excepción: cuando el amparo es con el fin
de dar oportunidad a tramites en proceso
aplicara memorándum/ llamada/correo/
del asistente Comercial Asesor/Promotor/
asistente/comercial.
Oficina
Correo Electrónico Otro Trámite
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SÍ / NO Medio a realizar
SÍ / NO
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SÍ / NO
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SÍ / NO Medio a realizar
SÍ / NO
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SÍ / NO
RecepcionMEX@mnyl.com.mx