Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
GJHGHGHJG
GUIA DE USUARIO
Contenido
PANTALLA DE INICIO ................................................................................................................... 3
INGRESO AL SOFTWARE .............................................................................................................. 3
PANTALLA PRINCIPAL .................................................................................................................. 4
BARRA DE MENUS ......................................................................................................................... 4
BARRA DE HERRAMIENTAS ......................................................................................................... 5
MENU CONFIGURACION ............................................................................................................ 6
Opción Em pres as .................................................................................................................... 7
Crear Empresa s ........................................................................................................................ 8
Inicio d e Oper aci ones .......................................................................................................... 8
Opción Sucursal es ................................................................................................................ 11
Opción Cla sificación ........................................................................................................... 13
Opción Cli entes y Proveed ores ....................................................................................... 15
Opción Produ ctos .................................................................................................................. 17
Opción Servi cios ................................................................................................................... 19
Opción V endedores ............................................................................................................. 21
Opción Par á metros ............................................................................................................... 23
MENU OPERACION ..................................................................................................................... 24
Opción Ordenes d e Com pra ............................................................................................. 25
Opción Entrad as y sal ida s ................................................................................................. 31
Opción Tr asla do entre sucursales ................................................................................... 33
Opción Inventario fí sico ..................................................................................................... 36
Opción Precios de v enta .................................................................................................... 40
Opción Coti za ciones a clientes ...................................................................................... 41
Opción Proces ar factura s p endientes ........................................................................... 44
Opción Reproces ar tod os l os m ovimi entos ................................................................. 44
Opción Enviar a C onta e Iva ............................................................................................ 45
MENU INFORMES ......................................................................................................................... 46
MENU GRAFICAS ........................................................................................................................ 47
MENU HERRAMIEN TAS ............................................................................................................... 48
1
GUIA DE USUARIO
2
GUIA DE USUARIO
PANTALLA DE INICIO
INGRESO AL SOFTWARE
3
GUIA DE USUARIO
PANTALLA PRINCIPAL
BARRA DE MENUS
Herramientas: Opción que permite parametrizar funciones del software como usuarios y
backups.
Salir: Opción del menú que permite salir totalmente del software.
4
GUIA DE USUARIO
BARRA DE HERRAMIENTAS
Botón 1: Con este botón se traslada al primer mes que se inició operaciones en la
empresa.
Botón 2: Con este botón se traslada al mes anterior del que se está utilizando.
Botón 3: Con este botón se traslada al mes siguiente del que se está utilizando.
5
GUIA DE USUARIO
MENU CONFIGURACION
Sucursales: Esta opción permite crear las diferentes sucursales dentro de cada empresa.
Clasificación: Esta opción permite ingresar las diferentes clasificaciones, líneas o familias
donde se agrupan los productos de nuestra empresa.
Clientes y proveedores: Esta opción permite crear los clientes y proveedores que se
utilizan en órdenes de compras y facturación.
Productos: Esta opción permite crear un catalogo o maestro de los productos que se
comercializan en la empresa.
Listas de precios: En esta opción permite crear diferentes listas de precios según los tipos
de clientes
Vendedores: Esta opción permite agregar los vendedores que tendrán acceso a realizar
las facturas a través del Modulo de FACTURACION
Parámetros: Esta opción podremos configurar toda la información necesaria para poder
el manejo del software tales como: El símbolo de moneda para los informes, Porcentaje
de IVA y de retención.
6
GUIA DE USUARIO
Opción Empresas
Esta opción permite buscar una empresa específica dentro de las ya existentes.
7
GUIA DE USUARIO
Crear Empresas
Aquí se digitan todos los datos de la empresa que se desea utilizar (Los datos con
asterisco son obligatorios).
Inicio de Operaciones
8
GUIA DE USUARIO
9
GUIA DE USUARIO
Se determina el manejo de los precios de venta ya sea asignando los precios por cada uno
de los productos o determinando lista de precios por cliente. Haga clic en el botón
Siguiente
10
GUIA DE USUARIO
Opción Sucursales
11
GUIA DE USUARIO
12
GUIA DE USUARIO
Opción Clasificación
13
GUIA DE USUARIO
14
GUIA DE USUARIO
15
GUIA DE USUARIO
Aquí se digitan todos los datos del cliente o proveedor para las respectivas facturas de
compras y ventas (Los datos con asterisco son obligatorios).
16
GUIA DE USUARIO
Opción Productos
17
GUIA DE USUARIO
Aquí se digitan todos los datos del producto incluyendo código, descripción,
clasificación, proveedor; los precios de venta los cuales deben incluir IVA, permitiendo
hasta 3 precios y porcentaje máximo de descuento; la existencia inicial del producto,
costo unitario y la sucursal (Los datos con asterisco son obligatorios).
18
GUIA DE USUARIO
Opción Servicios
19
GUIA DE USUARIO
Aquí se digitan todos los datos del servicio incluyendo código, descripción,
clasificación; los precios de venta los cuales deben incluir IVA, permitiendo hasta 3
precios, porcentaje máximo de descuento, si es exento o incluye impuesto CESC o
turismo.
20
GUIA DE USUARIO
Opción Vendedores
21
GUIA DE USUARIO
Aquí se selecciona el usuario en caso que ya exista, caso contrario se digita el nombre
del vendedor, la sucursal en la que esta asignado.
22
GUIA DE USUARIO
Opción Parámetros
Esta opción nos permite definir la configuración necesaria para el manejo del módulo de
INVENTARIOS.
23
GUIA DE USUARIO
MENU OPERACION
Ordenes de compra: Esta opción permite los pedidos de los proveedores para luego
trasladarlos a compras locales o importaciones.
Traslado entre sucursales: Esta opción permite mover existencias a precio de costo entre
sucursales.
Inventario físico: Esta opción permite generar por sucursal un listado de la existencia de
los productos para su verificación y posterior ajuste.
Precio de venta: Esta opción permite modificar los precios de venta de los productos.
Procesar facturas pendientes: Esta opción permite enviar al kardex todas las facturas
digitadas del mes y actualiza la existencia de los productos.
Reprocesar todos los movimientos: Esta opción actualiza los costos y existencias de todos
los productos.
Enviar a Conta e Iva: Esta opción envía todas las operaciones compras y ventas al
24
GUIA DE USUARIO
25
GUIA DE USUARIO
Aquí se digitan todos los datos de la orden de compra: numero de orden, proveedor,
fecha, lugar de entrega, condición de pago y el detalle de los productos que se
necesiten.
26
GUIA DE USUARIO
27
GUIA DE USUARIO
compra
Aquí se digita la fecha que se despacho por parte del proveedor el producto, la fecha
que se recibió en nuestras instalaciones, el tipo de compra si es local o importación.
28
GUIA DE USUARIO
Es importante considerara que en caso que haya diferencia entre lo pedido y recibido se
puede modificar las cantidades y precio de cada producto.
En caso que la compra sea una importación se ingresan los valores correspondientes a
Flete, Seguros y Otros.
Una vez recibida de la orden de compra siempre y cuando sea una importación se
procede al retaceo
29
GUIA DE USUARIO
30
GUIA DE USUARIO
31
GUIA DE USUARIO
32
GUIA DE USUARIO
33
GUIA DE USUARIO
Aquí se digitan todos los datos del traslado: numero de documento, fecha, sucursal
origen y destino, responsable que entrega y que recibe, código de producto y cantidad.
34
GUIA DE USUARIO
35
GUIA DE USUARIO
36
GUIA DE USUARIO
Aquí se digitan la sucursal, la fecha del inventario físico, el responsable del inventario,
código de producto y automáticamente muestra la existencia disponible según el
sistema.
37
GUIA DE USUARIO
producto.
38
GUIA DE USUARIO
Se ingresa la cantidad real de cada producto para que el sistema proceda con el ajuste
correspondiente
39
GUIA DE USUARIO
Esta opción permite incrementar o disminuir porcentualmente los precios de los productos
en base al precio actual o costo.
40
GUIA DE USUARIO
41
GUIA DE USUARIO
42
GUIA DE USUARIO
Todas las cotizaciones una vez convertidas en facturas cambia su estatus de pendientes a
facturadas
43
GUIA DE USUARIO
Esta opción permite enviar al kardex todas las facturas ingresadas en el mes
correspondientes y en esa forma actualizar la existencia de los productos, todas las facturas
enviadas ya no podrán ser modificadas, solamente anuladas.
Esta opción permite recalcular las existencias y los costos de todos los productos que han
sido afectados por operaciones de inventario en el mes correspondiente.
44
GUIA DE USUARIO
Esta opción permite que todas las facturas de ventas y compras del mes correspondientes
se trasladen automáticamente al modulo de POLARIS IVA, asi como se generen en POLARIS
CONTABILIDAD las partidas del costo de ventas.
45
GUIA DE USUARIO
MENU INFORMES
Operaciones (entradas y salidas): Opción que permite visualizar un reporte por sucursal
o total, por entradas y salidasel reporte del balance general ya sea con saldos
acumulados o mensuales, en forma de reporte o cuenta y en forma comparativa.
46
GUIA DE USUARIO
MENU GRAFICAS
47
GUIA DE USUARIO
MENU HERRAMIENTAS
Usuarios: Esta opción nos permite agregar, eliminar, editar, asignar o restringir accesos a
cada uno de los usuarios existentes
Reindexar datos: Esta opción nos permite generar nuevamente los índices de todas
nuestras bases de datos, para efectuar este procedimiento no debe haber ningún
usuario conectado al sistema.
Backup: Esta opción crea una copia de seguridad de todos los módulos, se genera una
copia de todos los archivos y los meses creados, se crea un archivo ZIP donde se
guardara toda la información.
Restaurar backup: Esta opción recuperar la copia de seguridad dentro de una nueva
empresa.
48
GUIA DE USUARIO
Opción Usuarios
49
GUIA DE USUARIO
50
GUIA DE USUARIO
Esta opción nos permite generar nuevamente los índices de todas nuestras bases de datos,
para efectuar este procedimiento no debe haber ningún usuario conectado al sistema.
51
GUIA DE USUARIO
Opción Backup
Esta opción crea una copia de seguridad de todos los meses trabajados en la empresa
El usuario determina el nombre del archivo de respaldo y el lugar donde se desea guardar
52
GUIA DE USUARIO
Esta opción permite recuperar una copia de seguridad de una empresa realizada
previamente.
53
GUIA DE USUARIO
MENU SALIR
54