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Dashboard en Microsoft Excel

Mileny Alulema Sabando

Universidad Politécnica Salesiana

Contabilidad y Auditoría

Freddy Buendia Gallegos

11 de Diciembre de 2023
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Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 3

Fortalezas clave sobre un dashboard en Excel ................................................................ 5

Ejemplos de técnicas de dashboard en Excel ....................................................... 8

CONCLUSIONES .................................................................................... 11

Bibliografía ................................................................................... 13
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INTRODUCCIÓN

Un dashboard en Excel es una representación visual de datos importantes y métricas

comerciales presentadas de forma clara y concisa en una sola página o pantalla. El objetivo

principal de un panel es proporcionar una descripción general rápida y fácil de entender del

desempeño de una empresa o de un conjunto de datos específico. Estos paneles son ayudas

eficaces para la toma de decisiones porque permiten a los usuarios identificar rápidamente

patrones, tendencias y áreas de interés.

Características clave de un dashboard en Excel:

Visualización de datos:

Utiliza gráficos, tablas y otras visualizaciones para presentar los datos con claridad. Los

gráficos de barras, líneas, tortas y dispersión son comunes en los dashboards de Excel.

Indicadores clave de rendimiento (KPIs):

Destaca los indicadores clave de desempeño esenciales para la toma de decisiones. Esto puede

incluir métricas financieras, de ventas y de marketing.

Actualización automática:

Configure fórmulas o conexiones de datos para actualizar automáticamente el dashboard cuando

cambien los datos de origen. Esto asegura que la información presentada sea siempre relevante.
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Interactividad:

Añade elementos interactivos como controles de formulario o segmentaciones para permitir a

los usuarios explorar y analizar datos activamente.

Concisión y claridad:

Muestra sólo la información más relevante e importante para evitar la sobrecarga de datos.

Una presentación clara es importante para que los usuarios comprendan rápidamente la situación.

Personalización:

Permite a los usuarios personalizar el dashboard según sus necesidades específicas. Esto puede

incluir filtros, opciones de visualización y selección de parámetros.

Herramientas avanzadas de Excel:

Utiliza funciones avanzadas de Excel como tablas dinámicas, Power Query y Power Pivot para

realizar análisis detallados y presentar información de manera efectiva.

Diseño atractivo:

Haga que el tablero sea atractivo y profesional. Utiliza colores de forma coherente, organiza la

información de forma lógica y utiliza elementos visuales para resaltar la información importante.

Varias fuentes de datos:

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Puede integrar datos de diversas fuentes, como hojas de cálculo, bases de datos externas o

servicios en línea, para obtener una descripción general completa.

La creación de un dashboard en Microsoft Excel implica el uso de varias funciones y

capacidades para presentar datos de una manera visualmente atractiva y comprensible. A

continuación, se presentan algunas fortalezas clave que puede disfrutar al crear un panel en

Excel:

Fortalezas clave sobre un dashboard en Excel

Gráficos dinámicos:

Utiliza gráficos dinámicos para representar visualmente datos clave. Puede crear histogramas,

líneas, diagramas de dispersión, etc. que se actualizan automáticamente cuando cambian los datos

de origen.

Tablas dinámicas:

Las tablas dinámicas son excelentes para resumir grandes conjuntos de datos y analizar

tendencias. Puede filtrar y organizar datos fácilmente para resaltar información importante.

Formato condicional:

Resalta automáticamente datos importantes utilizando formato condicional. Puede cambiar el

color de las celdas según ciertos criterios, lo que facilita la detección de tendencias o anomalías.
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Controles de formulario:

Utiliza controles de formulario, como botones de opción o listas desplegables, para habilitar la

interactividad. Los usuarios pueden seleccionar ciertas opciones para actualizar automáticamente

el panel.

Vínculos y Navegación:

Crea hipervínculos para navegar entre diferentes secciones de su dashboard. Esto facilita la

navegación y el acceso rápido a partes específicas de los datos.

Segmentación de datos:

Las segmentaciones son útiles para filtrar datos de forma interactiva. Puede agregar

segmentaciones a tablas y gráficos dinámicos para que los usuarios puedan filtrar datos

fácilmente.

Formularios y controles:

Incluye formularios y controles, como botones, para facilitar la introducción de datos o la

realización de determinadas acciones en un panel.

Capacidades extendidas:

Utiliza funciones avanzadas de Excel, como funciones de búsqueda y vínculo, para realizar

cálculos complejos y análisis detallados.

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Campos de texto e imágenes:

Agrega campos de texto para proporcionar explicaciones o instrucciones adicionales. También

puedes insertar imágenes para hacer el dashboard más atractivo.

Actualización automática:

Configura fórmulas y consultas para actualizar datos automáticamente. Esto es muy

importante para mantener su dashboard actualizado.

Segmentación de fechas:

Si trabaja con datos basados en el tiempo, utilice segmentaciones de fechas para facilitar la

navegación y el análisis de tendencias a lo largo del tiempo.

Protección de Celdas y Hojas:

Protege las partes críticas de su dashboard para evitar cambios accidentales y garantizar la

integridad de los datos.

Recuerda que la efectividad de un dashboard también depende de la claridad del diseño y

presentación de la información. Asegúrate de que los elementos visuales estén bien organizados y

que la información clave sea fácilmente accesible para los usuarios.

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Ejemplos de técnicas de dashboard en Excel

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CONCLUSIONES

En resumen, los dashboards en Excel representan una combinación única de accesibilidad,

versatilidad y eficiencia para la visualización y el análisis de datos en el entorno empresarial. El

poder de Excel como plataforma de hojas de cálculo permite a los usuarios crear dashboards

personalizados, ofreciendo una vista holística e interactiva de la información clave necesaria para

la toma de decisiones estratégicas.

La fortaleza de los dashboards en Excel reside en su capacidad para combinar una variedad de

herramientas integradas, como gráficos, tablas dinámicas y funciones avanzadas, en una única

interfaz. La combinación de esta funcionalidad facilita la creación de representaciones visuales de

datos complejos que son claras y fáciles de entender, lo que permite a los usuarios identificar

rápidamente tendencias, patrones y áreas de enfoque.

La flexibilidad inherente de Excel es un factor fundamental en la popularidad de los paneles

creados en esta plataforma. Los usuarios pueden personalizar sus paneles para satisfacer las

necesidades específicas de su industria, empresa o equipo. Esta adaptabilidad y personalización

garantiza que los dashboards sean herramientas prácticas y eficaces para una variedad de

aplicaciones, desde finanzas y ventas hasta recursos humanos y marketing.

La accesibilidad y familiaridad de Excel son ventajas clave. Aquellos que ya están

familiarizados con la plataforma pueden aprovechar sus conocimientos existentes para crear

dashboards sin necesidad de aprender nuevas herramientas. Además, la capacidad de compartir

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fácilmente los dashboards en formato Excel estándar facilita la colaboración entre equipos y la

generación de informes a las partes interesadas.

Aunque Excel tiene ciertas limitaciones en términos de escalabilidad y manejo de grandes

cantidades de datos, su simplicidad y rentabilidad lo convierten en una opción atractiva,

especialmente para pequeñas y medianas empresas. La automatización de actualizaciones y

análisis detallados directamente en la herramienta son características que ahorran tiempo y

aumentan la eficiencia operativa.

En última instancia, los dashboards en Excel siguen siendo una excelente opción para quienes

buscan una solución práctica y accesible para la visualización y el análisis de datos. Su capacidad

para proporcionar una visión clara y personalizada de la información empresarial es fundamental

para impulsar la toma de decisiones informadas y mejorar el rendimiento general de la

organización.
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Bibliografía

(Enero de 2021). Obtenido de Tu Dashboard: https://tudashboard.com/ventajas-y-desventajas-de-

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Docsity. (s.f.). Obtenido de https://www.docsity.com/es/investigacion-sobre-dashboards-e-

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Ortiz, D. (24 de Noviembre de 2023). Cyberclick. Obtenido de

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-dashboard