Dentons Paz Horowitz S.A.

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Esta comunicación es legalmente privilegiada y confidencial. Se encuentra destinado únicamente para el
aprovechamiento de la persona o institución que se menciona a continuación. Si usted no es el destinatario, le
notificamos que cualquier uso, difusión, distribución o copia de lo recibido está prohibido (ABA Formal EthicsOpinion
93-368, Nov. 19, 1992), y le solicitamos comunicar el incidente a las direcciones de correo o teléfonos que se
indican en el presente y devuelva el mensaje original inmediatamente.

PARA: Doctora Carolina Montero- Directora de Doctorados e Innovación

Universidad Central del Ecuador
DE: Byron Robayo; Lorena Sandoval- Dentons Paz Horowitz
ASUNTO: Informe Inteligencia estratégica
FECHA: 31 de octubre de 2022

Estimada Carolina:

En relación con el análisis de “Dispositivos para Ergonomía industrial” a continuación nos

permitimos poner a su consideración el presente informe:

I. LIMITACIÓN:

a) El análisis realizado por Dentons Paz Horowitz se refiere a aspectos legales, comerciales y
técnicos disponibles en repositorios tecnológicos a nivel mundial.

b) Este documento es de carácter confidencial y no podrá ser distribuido, sin la autorización

escrita del Cliente.

II. ANTECEDENTES:

• El 24 de octubre de 2022, se instruyó a Dentons Innovations (“DHI”) la realización de un

informe técnico-legal sobre “Dispositivos para ergonomía industrial” mediante procesos de
transferencia de tecnología. Para tal efecto, se expone el análisis a continuación:

III. ANÁLISIS.

3.1. DESCRIPCIÓN

Corporación Favorita ha identificado problemas ergonómicos en sus empleados del centro de

distribución, producto de la manipulación de carga al momento de despachar mercadería, por
movimientos repetitivos de alto impacto, tiempo de exposición constante a trabajo de carga,
entre otros factores.

La necesidad se dirige a solucionar un problema de los despachadores del centro de

distribución que cargan durante sus 9 horas de trabajo en promedio de 900 a 1000 bultos al
día. El peso de carga puede variar desde 2 hasta 50 kilos. Desde edades tempranas (jóvenes),
los despachadores están empezando a presentar problemas esqueléticos, de columna y de
musculaturas, debido al sobreesfuerzo desmedido producto del ímpetu de la edad.

3.2. MERCADO

El tamaño del mercado mundial de exoesqueletos se valoró en USD 257,9 millones en 2021 y
se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 18,0 % entre
2022 y 2030. Se prevé que el volumen del mercado se amplíe en 8.741 unidades a una tasa
compuesta anual del 11% entre 2022 y 2030. El rápido crecimiento de la población geriátrica
mundial, el aumento de las tasas de adopción de dispositivos médicos en diferentes industrias,
como la automotriz, militar, de defensa y de la construcción, y la creciente incidencia de
accidentes cerebrovasculares son algunas de las fuerzas impulsoras responsables del
crecimiento del mercado. Además, se espera que la creciente tasa de incidencia de lesiones
de la médula espinal (LME) impulse la demanda en los mercados globales. Según las
estimaciones del Centro Nacional de Estadísticas de Lesiones de la Médula Espinal (NSCISC)
en 2021, la cantidad de casos de LME en 2019, 2020 y 2021 fue de 17.730, 17.810
respectivamente. Además, aproximadamente 296.000 estadounidenses sufren algún tipo de
lesiones de la médula espinal.

Las soluciones de exoesqueleto se están adoptando ampliamente en todas las industrias para
apoyar la salud de los empleados y aumentar la productividad. La creciente demanda ha
llevado a la aparición de varias empresas emergentes que se especializan en tecnología de
exoesqueleto y brindan soluciones para la rehabilitación. Además, la industria de
exoesqueletos en constante evolución está impulsando a los actores del mercado a idear
estrategias innovadoras de desarrollo de productos para impulsar la tasa de adopción en los
próximos años. Por ejemplo, en junio de 2021, suitX lanzó shieldX, que es utilizado por
trabajadores de la salud que usan delantales gruesos antirradiación y son propensos a sufrir
problemas de cuello y espalda. De manera similar, en mayo de 2021, Roam Robotics anunció
el lanzamiento de Ascend, que es una órtesis parcial de rodilla robótica utilizada por los
usuarios para reducir el dolor de rodilla y recuperar la movilidad.

Algunas de las lesiones y trastornos musculoesqueléticos más comunes que afectan a la

industria de la construcción son el síndrome de uso excesivo ocupacional (OOS), los trastornos
de trauma acumulativo (CTD) y las lesiones por esfuerzos repetitivos (RSI). Según las
estimaciones de datos de la OMS publicadas en febrero de 2021, aproximadamente 1710
millones de personas en todo el mundo sufren trastornos musculoesqueléticos. Según las
2
estimaciones de datos del Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE) de noviembre de 2020,
aproximadamente 480.000 trabajadores en Gran Bretaña sufren trastornos
musculoesqueléticos relacionados con la ocupación en varias industrias. Estas son algunas de
las fuerzas impulsoras que impulsan la adopción de soluciones de exoesqueleto debido a los
beneficios asociados con la tecnología de exoesqueleto, como aumentar o ayudar a la
actividad o capacidad física de los usuarios, mejorar la salud y la productividad de los usuarios.
Sin embargo, el crecimiento y el desarrollo del mercado de exoesqueletos están restringidos
por avances tecnológicos limitados y bajos ingresos per cápita en economías emergentes y
países subdesarrollados. Las empresas de los países subdesarrollados se enfrentan a varios
desafíos en forma de falta de financiación y la falta de accesibilidad a estas nuevas tecnologías
para los pacientes. Por ejemplo, la falta de servicios de salud adecuados en las economías
emergentes ha restringido el acceso a las terapias de rehabilitación para las comunidades
discapacitadas. Además, estos países en desarrollo dependen en gran medida de las
importaciones de dispositivos médicos, lo que hace que estos dispositivos sean más caros y
restringe el acceso, lo que desafía el desarrollo y el crecimiento del mercado de exoesqueletos.

La pandemia de Covid-19 en curso tuvo un impacto adverso en la economía global,

interrumpió las cadenas de suministro y demanda, aumentó el desempleo y provocó una
incertidumbre económica general. Según el informe anual de 2020 de Ekso Bionics, indicó una
disminución general del 36% en los ingresos obtenidos en el año fiscal 2020 en comparación
con el año fiscal 2019 debido a la disminución significativa en las ventas de dispositivos
médicos. Además, el informe anual indica que la demanda de productos de exoesqueleto se
redujo drásticamente en un 38% durante el inicio de la pandemia, lo que llevó a una reserva de
61 unidades en 2020 en comparación con 98 unidades en 2019.

3.2.1. Perspectivas de movilidad

En 2021, el segmento móvil dominó el mercado de exoesqueletos y representó la mayor

participación de ingresos del 60,7% y la mayor participación de volumen del 61,7%. Se prevé
que el segmento móvil registre la tasa de crecimiento más rápida en los próximos años. Esta
cuota de mercado significativa y la tasa de crecimiento lucrativo se atribuyen al aumento de la
demanda de robots equipados con motores para ayudar a la mecánica del cuerpo humano y
al aumento de las actividades de investigación y desarrollo. Además, la disponibilidad de
políticas de reembolso favorables que promuevan la adopción de tecnologías de exoesqueleto
en economías emergentes y países en desarrollo está contribuyendo directamente al desarrollo
y crecimiento del segmento.

Además, los participantes clave presentan constantemente soluciones innovadoras para

diversas industrias que respaldan la salud de los trabajadores/usuarios, aumentan la
productividad, reducen la fatiga y minimizan los riesgos de lesiones graves. El crecimiento
observado por las tecnologías de exoesqueleto estacionario se debe al creciente uso del
sistema estacionario en los centros de rehabilitación. Se espera que el segmento fijo
represente una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Este crecimiento se
atribuye a la creciente demanda de exoesqueletos estacionarios para respaldar y automatizar
el entrenamiento en cinta rodante.1

1
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/exoskeleton-market
3
3.3. VOLUMEN DE MERCADO

El exoesqueleto basado en IA se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos centros de

rehabilitación, instalaciones de fabricación, sitios de construcción y militares. Permite a los
usuarios reducir la fatiga y la tensión causadas por tareas repetitivas, así como reducir los
riesgos de lesiones causadas por levantar, transportar o mover cargas pesadas. Además, la
aceptación de exosuits ayuda a aumentar la productividad y mejorar la competencia, lo que
promueve aún más la expansión del mercado.

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido las ventas del mercado global. Las estadísticas de
la industria fueron testigos de una disminución temporal en 2020. Debido a las restricciones
gubernamentales a la importación y exportación, los OEM de todo el mundo experimentaron
una escasez de materias primas. La pandemia de COVID-19 ha provocado una disminución en
la fabricación general de componentes electrónicos necesarios para exoesqueletos debido a
las interrupciones de la cadena de suministro en el sector de semiconductores de Asia
Pacífico. La industria de semiconductores de China experimentó desafíos disruptivos en la
fabricación de componentes debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la crisis actual
entre Rusia y Ucrania está teniendo un impacto positivo en el mercado del sector militar y de
defensa de la región de Europa. La creciente adopción de exoesqueletos móviles en
aplicaciones industriales impulsará el crecimiento del mercado.

El segmento móvil generó un ingreso de mercado de alrededor de USD 400 millones en 2021
debido a la creciente demanda en el sector industrial. Los exoesqueletos móviles están
diseñados como máquinas portátiles portátiles integradas con actuadores y sensores, que
cubren todo el cuerpo. Estos exoesqueletos brindan la capacidad de pararse, caminar y
trabajar mecánicamente para apoyar el movimiento del cuerpo. Varios jugadores clave se están
enfocando en desarrollar soluciones avanzadas de exoesqueleto móvil para obtener una
ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Ekso Bionics, una
empresa de fabricación de equipos médicos con sede en California, anunció el desarrollo de
nuevos exoesqueletos robóticos para aplicaciones industriales. Está diseñado para que lo usen
los trabajadores durante todo el día para mantener la robustez y la durabilidad.

3.3.1. Proliferación de aplicaciones de atención m édica en países en desarrollo

4
El segmento de atención médica tenía más del 50% de la participación en el mercado de
exoesqueletos en 2021. Los exoesqueletos de atención médica están integrados para diversas
aplicaciones, como lesiones de la médula espinal, rehabilitación, esclerosis múltiple, accidente
cerebrovascular y otras. El aumento de lesiones causadas por accidentes, lesiones
musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo y otros factores están impulsando la demanda
de exotrajes en la industria médica. Según la OMS, alrededor de 20 a 50 millones de personas
sufren lesiones no fatales cada año, lo que resulta en una discapacidad. El uso cada vez mayor
de exotrajes médicos para activar y apoyar los movimientos físicos impulsará el valor de
mercado.

El segmento de tecnología pasiva representó USD 100 millones en 2021 y se prevé que
observe una tasa de crecimiento del 25 % hasta 2030. Este crecimiento se atribuye a varios
factores, como el bajo precio, la ausencia de consumo de energía y una mayor eficiencia, entre
otros. En lugar de energía, utilizan energía mecánica y dispositivos mecánicos como resortes,
amortiguadores, etc. Estas características han fomentado su aceptación en varios mercados,
incluidos el logístico, el de la construcción, el militar y el aeroespacial. Varios participantes,
como Innophys Corporation, Technaid SL y ReWalk Robotics, entre otros, se centran
continuamente en la estrategia de distribución para obtener una alta participación en la
industria.

Se estima que el mercado de exoesqueletos de América del Norte alcanzará una CAGR del
30% para 2030. El uso cada vez mayor de exotrajes inteligentes en aplicaciones militares y de
defensa brinda oportunidades significativas para los proveedores de componentes durante el
período de pronóstico. Reducen las bajas humanas, realizan tareas peligrosas, reducen los
costos operativos, recopilan mejor inteligencia, vigilancia efectiva y mejoran las capacidades de
ataque en el sector militar y de defensa. Las empresas se están enfocando de manera
proactiva en expandir los negocios verticales para obtener una ventaja competitiva en el
mercado.

Centrarse en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos para obtener una ventaja

competitiva en la industria. Los participantes clave que operan en el mercado incluyen Bionik
Laboratories Corp., B-Temia, Cyberdyne Inc., Ekso Bionics, Gogoa, Hocoma, Hyundai Motor
Company, Levitate Technologies, Inc., Lockheed Martin Corporation, Noonee, Ottobock SE &
Co. KGaA, Parker Hannifin, ReWalk Robotics, REX Bionics, Sarcos y otros. Estos líderes se

5
están enfocando de manera proactiva en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos para
obtener una ventaja competitiva.

3.4. SOLICITUDES DE PATENTE POR PAÍS

China, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, son los países que más solicitudes de
patente sobre exoesqueletos para ergonomía industrial, han ingresado desde el año 2002
hasta el año 2021.

6
3.5. PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

En este estudio se pudo establecer desde el año 2012, se generó la mayor cantidad de
investigación sobre exoesqueletos para ergonomía industrial, y la tendencia se mantuvo
creciente en promedio, (Cuadro (i)), lo cual estimamos se debe a que las investigaciones en el
área aún no han conseguido una solución efectiva a los problemas presentados sobre:
control, equilibrio, eficiencia, codificación de las articulaciones del brazo humano: (Cuadro (ii)).
Cuadro (i)

Cuadro (ii)
Las soluciones técnicas que se han generado por diferentes investigaciones alrededor de
exoesqueletos para ergonomía industrial son las siguientes:

7
3.6. VIGILANCIA TECNOLÓGICA

3.6.1 Principales industrias

Las principales, empresas, industrias, Institutos, que desarrollan investigación sobre

exoesqueletos para ergonomía industrial son las siguientes:

3.6.2 Principales áreas de investigación

Las principales investigaciones que se han desarrollado se sitúan en las siguientes áreas
técnicas:

• Tecnología Médica
• Dispositivos robóticos
• Juegos, deportes
• Sistemas de computación
• Elementos mecánicos

8
 3.7. DOCUM ENTO DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

3.7.1. Exoesqueletos para ergonomía industrial

Los documentos patente mostrados a continuación hacen referencia a exoesqueletos para

ergonomía industrial, de acuerdo con los requerimientos solicitados:

Docum ento
Patente/Fecha
DOCS Denom inación Características técnicas
de prioridad/
Titular
La invención se refiere a un exoesqueleto para
aliviar la columna vertebral de un usuario al
levantar y depositar cargas. dicho exoesqueleto
comprende una unidad base (1) para llevar en la
espalda del usuario y al menos una conexión (2)
para el muslo del usuario, estando dicha conexión
conectada a dicha unidad base y desembocando
DE102021106376/ en una articulación (3) que está dispuesta en un
16 de marzo de armazón de muslo (4) que se puede fijar al muslo.
Exoesqueleto
2021/ GERMAN TalSe sabe a menudo que los exoesqueletos se
D1 BIONIC SYSTEMS aplican en cizalla porque las conexiones
articuladas tienen una pluralidad de grados de
libertad. El objetivo de la invención es desarrollar
un exoesqueleto de manera que sea simple de
producir y fácil de manejar. Para ello, la
articulación (3) está configurada como rótula con
casquillo esférico (5) y cabeza esférica (6), y el
casquillo esférico (5) rodea la cabeza esférica (6)
9
 de tal manera que la el movimiento de la rótula (6)
en la dirección de inclinación está limitado a un
máximo de 30°.
Imágenes:

Docum ento
Patente/Fecha
DOCS Denom inación Características técnicas
de prioridad/
Titular
Acoplamiento rápido (1) para acoplar de forma
liberable un exoesqueleto (3) a un usuario (P), que
DE202021102053/ comprende una primera pieza de acoplamiento
Acoplamiento rápido
16 de abril de 2021/ del lado del usuario (1B) conectada a un arnés de
para un exoesqueleto
GERMAN BIONIC transporte (2) y una segunda, que se conecta en
y sistema de
SYSTEMS el lado del exoesqueleto a una estructura básica
exoesqueleto con
D1.1 MODELO DE del exoesqueleto (3), en el que el acoplamiento
acoplamiento rápido
UTILIDAD rápido (1) está diseñado para ser electroactivo (E,
M) o como un acoplamiento rápido enclavable
mecánicamente (MC).
Imágenes:

10
PRODUCTO COM ERCIAL D1 y D1.1

Docum ento
Patente/Fecha
DOCS Denom inación Características técnicas
de prioridad/
Titular
Un exoesqueleto diseñado para ser usado por un
usuario, generalmente está configurado para
soportar y transferir la carga soportada por la
cabeza, el cuello y/o el torso (hombros, pecho y/o
espalda) del usuario hasta el suelo. El
US20190358809/
Exoesqueleto y exoesqueleto es generalmente pasivo e incluye al
18 de junio de 2014
método de uso del menos tres secciones interconectadas: secciones
Protector MAWASHI
D2 mismo. de torso, cadera y piernas. Cada una de las
Original
secciones generalmente incluye una pluralidad de
elementos rígidos interconectados que forman la
estructura portante del exoesqueleto. Cuando un
usuario usa el exoesqueleto, la carga que
normalmente lleva la cabeza, el cuello y/o el torso
11
 del usuario es soportada al menos parcialmente y
transferida al suelo por el exoesqueleto,
reduciendo así la carga soportada efectivamente
por el propio usuario. Las secciones de las piernas
del exoesqueleto están diseñadas para garantizar
que la carga se transfiera completamente al lado
interno de los pies,

Imágenes:

PRODUCTO COM ERCIAL:

12
 Docum ento
Patente/Fecha
DOCS Denom inación Características técnicas
de prioridad/
Titular
Los dispositivos portátiles protegen contra
lesiones musculoesqueléticas y mejoran el
rendimiento. Los sistemas y métodos
proporcionan dispositivos portátiles para ayudar
con el movimiento humano durante las actividades
físicas, como realizar movimientos (p. ej., levantar
objetos) y mantener posturas estáticas (p. ej.,
agacharse o sostener una herramienta mientras se
Dispositivos portátiles
WO2019/161232/ trabaja por encima de la cabeza). Los materiales,
para proteger contra
17 de febrero de las construcciones y las arquitecturas del sistema
lesiones
2018/ permiten que los dispositivos portátiles se usen
musculoesqueléticas
UNIVERSIDAD DE encima, debajo o integrados en la ropa durante
D3 y mejorar el
HARVARD largos períodos de tiempo para mejorar el
rendimiento
rendimiento o reducir el riesgo de lesiones. Se
pueden incluir sensores en los dispositivos
portátiles para detectar diversas actividades,
movimientos y posturas del usuario, y varios
enfoques de controles activos y semiactivos
pueden aprovechar la información del sensor para
brindar asistencia personalizada a usuarios
individuales.

Imágenes:
13
Producto comercial:

Docum ento
Patente/Fecha
DOCS Denom inación Características técnicas
de prioridad/
Titular
Un exoesqueleto, configurable para ser acoplado
a una persona, incluye un tronco de exoesqueleto
WO2011/127421 / Sistema de manejo conectado a soportes de pierna primero y
09 de abril de 2010/ de carga de segundo en articulaciones de cadera respectivas,
EKSO BIONICS exoesqueleto y que permiten la flexión y extensión alrededor de
D4 HOLDINGS método de uso. ejes de cadera respectivos. Un dispositivo de
contrapeso que incluye una masa auxiliar está
conectado al tronco del exoesqueleto a través de
14
 un actuador de manera que la masa auxiliar se
extiende en una posición detrás del tronco del
exoesqueleto. El exoesqueleto soporta una carga
frontal a través de un dispositivo de soporte de
carga que incluye un dispositivo de cambio de
carga para accionar selectivamente mecanismos
de carrete motorizados para subir o bajar la carga
frontal con respecto al tronco del exoesqueleto.

Imágenes:

Producto comercial:

15
3.8. ANÁLISIS DE LIBERTAD DE OPERACIÓN

3.8.1. Exoesqueletos para ergonomía industrial

Países (presentación de Fecha límite para presentación en el

Documento solicitudes de patente) resto de los países
D1 16 de marzo de 2022
Alemania
D1.1 16 de abril de 2022
Estados Unidos, Australia,
D2 China, Europa, Japón, 18 de enero de 2017
Rusia, India
China, Corea, Canadá,
D3 Estados Unidos, Japón, 17 de agosto de 2020
Europa, Canadá
Canadá, Israel, Estados
D4 Unidos, Europa, China, 09 de noviembre de 2012
Australia

El cuadro 3.8. explica que la invención detallada está protegida únicamente en esos países, y
en caso de que utilicemos la tecnología detallada para desarrollar productos, no debería entrar
a comercializarlos en tales territorios hasta que fenezca el período de protección de 20 años.

IV. CONCLUSIÓN

4.1. Del análisis realizado se determinó que existe un potencial interés del mercado para la
investigación de dispositivos para ergonomía industrial.

4.2. Del análisis de la información técnica para el desarrollo de exoesqueletos para ergonomía
industrial, se pudo establecer que la tendencia tecnológica se direcciona a productos que
16
ayuden a evitar daños en columna y espalda, nuevos materiales flexibles y diseños
ergonómicos industriales de alta tecnología.

4.3. Del análisis del documento patente W O2011/127421 (D4) se pudo establecer la
trascendencia de la invención denominada “Sistema de manejo de carga de exoesqueleto y
método de uso” ya que la empresa EKSO BIONICS HOLDINGS obtuvo la titularidad de la
invención cuando adquirió la compañía BERKELEY BIONICOS por un valor de USD $ 9.325
Millones de dólares.

4.5. Del análisis de los cuadros 3.8.1 y 3.8.2 sobre Libertad de Operación se estableció que
las tecnologías podrían ser desarrolladas en nuestro país y comercializadas en cualquier país
de Latinoamérica, de acuerdo con los convenios que se generen con Corporación Favorita.

4.6. El análisis de los documentos D1 a D4 permitirán el desarrollo de nuevos dispositivos con

ventajas técnicas que puedan ser protegidos por patente de invención o modelo de utilidad.

Muy atentamente,
Dentons Paz Horowitz

Byron Robayo Arroyo Lorena Sandoval Campaña

Email directo: Email directo:
byron.robayo@dentons.com lorena.sandoval@dentons.com

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