Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Uno

Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Uno S.A. – Cuarta Emisión – Serie B
Oferta Pública Primaria
Por la suma de S/.12’597,000

Mediante Resolución de Intendencia General SMV N°013-2015-SMV/11.1, de fecha 23 de febrero de 2015, se inscribió en el Registro Público del Mercado de
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los valores denominados “Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de
Financiera Uno S.A. – Cuarta Emisión” (los “Valores” o los “Certificados”), hasta por un monto máximo de S/.50,000,000 (Cincuenta Millones y 00/100 Nuevos
Soles), de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Acto Marco del Programa de fecha 29 de octubre de 2013 y en el Acto Complementario de
la Cuarta Emisión, de fecha 23 de febrero de 2015. Mediante Resolución SBS N°4824-2013, de fecha 14 de agosto de 2013, la SBS emitió opinión favorable
respecto al Programa.

Se ha acordado en esta oportunidad emitir los Valores bajo las siguientes condiciones:

Emisor: Financiera Uno S.A.

Tipo de Instrumento: Certificados de Depósito Negociables.
Denominación del Instrumento: Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Uno – Cuarta Emisión – Serie B.
Representante de los Obligacionistas En virtud al numeral 1 del literal b) del artículo 4 de la Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, el Emisor establece
que no se designará un representante de los obligacionistas para cada una de las emisiones a realizarse en el marco
del Programa, quedando a salvo el derecho de los titulares de los Certificados a designar un representante, cuando así
lo consideren conveniente, al que le resultará de aplicación lo dispuesto en el Acto Marco.
Denominación del Programa: Primer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Financiera Uno S.A.
Monto a Subastarse: Hasta la suma de S/.12’597,000 (Doce Millones Quinientos Noventa y Siete Mil y 00/100 Nuevos Soles).
Clase y Representación: Los Certificados serán valores representativos de deuda, nominativos, indivisibles y libremente transferibles. Los
Certificados estarán representados por anotaciones en cuenta e inscritos en el registro contable que mantiene CAVALI
S.A. ICLV.
Valor Nominal: S/.1,000 (Un Mil y 00/100 de Nuevos Soles) por cada Valor.
Número de Valores a Emitirse: Hasta 12’597.
Serie: B.
Plazo de los Valores: Los Certificados tendrán un plazo de trescientos sesenta (360) días, contados a partir de su Fecha de Emisión.
Precio de Colocación: Los Certificados serán colocados bajo la par.
Rendimiento: Cupón cero (descuento). Los Valores se ofrecerán bajo la par a un porcentaje del valor nominal de la obligación de
corto plazo, que será fijado por el Emisor de acuerdo con el procedimiento de colocación indicado en el Complemento
del Prospecto Marco de la Cuarta Emisión.
Pago del Principal: El principal se amortizará en un único pago en la fecha de vencimiento de los Certificados. Para proceder al pago del
principal se tomará en cuenta a los titulares de los Certificados cuyas operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el
día hábil anterior a la fecha de vencimiento para la redención del principal.
Pago de Intereses El rendimiento de los Certificados se pagará en un único pago en la fecha de vencimiento de los Certificados.
Garantías: Los Valores estarán respaldados con la garantía genérica del patrimonio del Emisor. Adicionalmente, los Certificados
correspondientes a la Cuarta Emisión, tendrán como garantía específica la fianza de Intercorp Retail Inc., hasta por el
100% del importe emitido.
Pagos: Se realizarán en Nuevos Soles.
Opción de Rescate: No existe opción de rescate anticipado de los Certificados, salvo que sea de aplicación cualquiera de los casos
contemplados en el artículo 330 de la Ley General de Sociedades, debiéndose respetar lo dispuesto en el Artículo 89 de
la Ley del Mercado de Valores.
Lugar y Agente de Pago: CAVALI S.A. ICLV, ubicado en Avenida Santo Toribio Nº 143, Of. 503, San Isidro.
Categoría de Riesgo: Apoyo & Asociados CP-1- (pe)
Class & Asociados S.A. CLA-1-
Documentos de la Oferta: Para una información más detallada de la Oferta, es necesario que el inversionista revise el Acto Marco y el Prospecto
Marco -y sus Actualizaciones- correspondientes al Programa, así como el Acto Complementario de Emisión y el
Complemento del Prospecto Marco correspondientes a la Cuarta Emisión del Programa, los cuales se encuentran a
disposición del público en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV y podrán ser solicitados al Agente
Colocador.
Agente Colocador: Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio en Av. R. Rivera Navarrete 501, Interior 21-P, San Isidro, Lima
27, teléfono 625-9500 y número de facsímil 625-9445 o 625-9435. Las personas encargadas son los señores Edgardo
Suárez y Paola Ratto, con los teléfonos 625-9535 y 625-9538, respectivamente.
Entidad Estructuradora: Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank.
Fecha de Colocación: 14 de abril de 2015.
Fecha de Emisión: 15 de abril de 2015.
Fecha de Redención: 11 de abril de 2016.
Modalidad y lugar de
Entrega de propuestas: Los inversionistas participarán indicando las tasas de interés nominales en términos anuales y expresadas en
treintaidosavos (1/32) porcentuales que estén dispuestos a aceptar y el monto a adquirir expresado en valor nominal.
Se deberá indicar el nombre del inversionista, nombre y firma de los responsables de la inversión, de acuerdo al
formulario “Orden de Compra” que el Agente Colocador pondrá a su disposición. Se podrá enviar en forma original o vía
fax, a las direcciones o teléfonos del Agente Colocador indicados en este aviso. No es necesaria una confirmación de la
recepción de la orden de compra; sin embargo, los inversionistas interesados en confirmar la recepción de sus órdenes
de compra podrán hacerlo telefónicamente llamando al teléfono que se indique en la misma orden de compra; o
mediante el sellado del cargo correspondiente en caso que la orden haya sido entregada en original.
Cronograma: Recepción de Propuestas: 14 de abril de 2015, desde las 9:00 horas hasta las 13:30 horas.
Proceso de Adjudicación: 14 de abril de 2015, entre las 14:00 y 16:00 horas.
Aviso a los ganadores: 14 de abril de 2015, a partir de las 16:00 horas.
Liquidación: 15 de abril de 2015, hasta las 12:00 horas.
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: cargo en cuenta, transferencia vía Banco Central de Reserva o abono
en cuenta corriente de Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A en Interbank N°057-0000436365 / CCI N°003-057-
000000436365-71.
Aviso Importante: Los montos de la presente Oferta Pública serán informados a la SMV antes de la Fecha de Emisión.

ESTRUCTURADOR AGENTE COLOCADOR