Contenido

Perfil de Compañía

Hacia el Futuro

Resultados Financieros

ESG
 Sigma como parte de Alfa
Petroquímicos

#1 en la producción de PTA, PET

y EPS en las Américas

43% de las Ventas Netas de Alfa¹

36% del EBITDA de Alfa ¹

IT + Telecom

Alimentos

11 Marcas con Ventas Netas mayores a US $100 millones

8 de cada 10 Corporativos en
México utilizan servicios de Axtel
(1) UDM en USD; ALFA y subsidiarias, sin incluir a Nemak. Controladora Nemak cotiza de manera independiente en la BMV desde el 14 de Diciembre de 2020.
 Racional de Inversión

• Empresa global con operación en 18 países y productos presentes en 100 países

• Portafolio diversificado con marcas líderes en distintas categorías y segmentos

• Innovación centrada en el consumidor, respaldada por una plataforma de I&D

• Cadena de suministro y red de distribución extensa; alcance a 650k+ puntos de venta

• Cultura equilibrada: impulsada por resultados y enfoque humanista

• Unidad de Negocio “Growth” con oportunidades atractivas

• Equipo directivo experimentado con 22 años de permanencia promedio en Sigma

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Presencia Multinacional, Favoritos Localmente
18 100+ 650K+ 1.7mn. 6.7bn. 22 años
Países Marcas Puntos de Venta Toneladas de Ventas Netas Experiencia Promedio
comida anual UDM 3T21 de Equipo Directivo

Ofrecer los alimentos favoritos a cada

comunidad.
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
 USA
EUA
15%
17%

Europa
México 35%
41% Carnes Frías Lácteos
56% Ventas Netas 20% Ventas Netas

Ventas Netas UDM 3T21

US $6.7 bn.
EBITDA UDM 3T21
LatAm
US $718 mn. 7%
Carnes Maduradas Otras Categorías
Distribución de ventas por región UDM PRESENTACIÓN
17% Ventas Netas CORPORATIVA
7% Ventas Netas
 Marcas líderes por mercado, categoría y segmento

100+
Marcas

11 Marcas con Ventas Netas mayores a US $10mn.

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Nota: Yoplait® con licencia de un tercero
Marcas líderes en distintas categorías y segmentos de mercado
Nuestra amplia cartera nos ayuda a solventar el crecimiento en la demanda de los distintos segmentos de mercado

Segmentos de Mercado Cárnicos Empacados Quesos Yogurt Otros

Premium

Alto

Medio

Valor

Baja

8% de nuestros ingresos provienen de marcas con licencia (1)

(1) Incluye distribución de productos de terceros como Yoplait®, Oscar Mayer®, Grill Mates®, entre otros PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Múltiples canales para llegar al consumidor

Moderno Tradicional Foodservice Comercio Electrónico

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Una historia única de transformación: Crecimiento + Rentabilidad
Desglose de Ventas Netas
Ventas Netas
Países Plantas Colaboradores Por geografía Por categoria
(US$ bn.) Europa México Carnes Frías Lácteos
EUA Latam C. Maduradas Otras
Liderazgo Nacional
25%
2000 $0.8 4 8 12,500+
98% 74%

Expansión Internacional 5%
9%
15% 32%
2010 $2.6 9 34 29,000+ 76% 63%

Presencia Global
7% 5%
19%
18% 38%
2020 $6.3 18 70 43,000+ 60%
16%
37%

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
CORPORATE PRESENTATION
Cadena de suministro y red de distribución extensa

70 Plantas 210 Centros de Distribución 650K+ Puntos de Venta

26 25 6 13
México 139 Europa 18 EUA 14 LATAM 39
350K+ 62k+ 145K+ 96K+

Plantas de Producción Centros de Distribución Puntos de Venta

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Innovación impulsada por el consumidor y
respaldada por plataforma de I&D

Investigación del Consumidor

188,000+ Contactos por año
Modelos matemáticos propietarios

Proceso de innovación basado en Design Thinking

1,000+ Lanzamientos de nuevos productos en los últimos 36 meses
10% Ventas de nuevos productos

Investigación & Desarrollo (I&D)

Instalaciones especializadas
200+ Especialistas
50+ patentes

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Fuerza laboral diversa
62% 18% 7% 13%
60+ 44,000+
Nacionalidades Colaboradores
60% 40% PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Historial de Fusiones y Adquisiciones
• 30 fusiones y adquisiciones exitosas desde 1997.

• Equipo experimentado con una trayectoria sólida.

• Creación de valor a través de sinergias y procesos de

integración post-fusión.

• Disciplina financiera y capacidad de

desapalancamiento acelerado.

AMERICA LATINA

Crecimiento orgánico
Alianza Comercial
Fusión/ Adquisición
MEXICO

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Equipo Directivo Experimentado

Equipo directivo con 22 años de experiencia promedio en distintas áreas de la empresa.

CEO Unidades de Negocio

Rodrigo Fernández Eugenio Caballero Ricardo Doehner Warren Panico Sergio Ramos Armando de la Peña
Presidente & CEO CEO México CEO Europa CEO USA CEO LATAM CEO Foodservice
MBA Wharton MBA Harvard MBA Michigan MBA Columbia MBA Universidad de Programa Ejecutivo
Pacific University Texas at Austin
23 19 25 24 33 20

Funciones Centrales

Roberto Olivares Gregorio de Haene Ernesto Gómez Alejandro Suárez Daniel Alanis
CFO CTO: (Innovación, CHRO CIO CGO
MBA Duke Sustentabilidad e I&D) Programa Ejecutivo Maestría en MBA & Maestría
MBA ITESM Operaciones en en Ing. Mecánica
George Washington en la Universidad
Años en la compañía de Michigan

13 39 20 30 1

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Contenido

Perfil de Compañía

Hacia el Futuro

Resultados Financieros

ESG
 Hacia el Futuro
Crecimiento orgánico objetivo de un dígito medio-alto, complementado con
Fusiones y Adquisiciones.
Hacia el futuro, nos enfocamos en 3 pilares:

Crecer el core Nuevas fuentes de ingresos

Conocimiento del Consumidor, Oportunidades Globales de Alto Potencial
Ejecución y Optimización Nuevas Categorías y Modelos de Negocio

Habilitadores para acelerar el potencial de la organización

Mejorar la forma en la que pensamos, trabajamos e interactuamos PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Crecer el core
A través de los años, hemos desarrollado un negocio core
exitoso que continuaremos fortaleciendo a través de:

• Conocimiento profundo del consumidor, innovación y

valor de marca para exceder las necesidades del
consumidor.

• Ejecución con excelencia y eficiencia para ofrecer una

propuesta de valor ganadora.

• Expansión de márgenes a través de mayores ingresos,

iniciativas de ahorro en costos, optimización del
portafolio y el aprovechamiento de la escala del
negocio.

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
 Expansión de Margen en Europa: Objetivo de Doble-Dígito para 2025

Optimización del Portafolio Iniciativas Estratégicas Unidad de Negocio Internacional

• Incremento en utilización de capacidad • Categorías adyacentes, White-spaces • Enfoque en mercados de valor alto
• Restructura de cadena de suministro • Nuevos canales • Tropicalización de productos como
• Depuración de SKUs de menor rentabilidad • Snacks y Productos a Base de Plantas propuesta ganadora
• Flexibilidad con sustitución de tecnología • Aprovechar capacidades existentes
Nuevas Fuentes de Ingreso:
Unidad de Negocio Growth ¿Qué es Growth?
Unidad de negocio independiente enfocada en la
creación de nuevas categorías y modelos de negocio.
Autónoma para asegurar la flexibilidad y con acceso
a las capacidades de Sigma.

• Equipo multidisciplinario global + campeones

locales
• Iteraciones rápidas; pruebas piloto de bajo costo
• Aprovechamiento de recursos internos y externos
• Reconocimiento de fracasos productivos
• Habilidades de Emprendedurismo y Agilidad
• Vinculación con Ecosistema Emprendedor
 Habilitadores para acelerar el potencial de la organización
Cultura
Crear equipos consientes, La forma como
integrados y alineados
pensamos
Emprendedurismo Gestión Impecable
Generación, piloteo y escalado de Enfoque en lo esencial, fomentar
nuevos modelos de negocio discusiones para resolver las causas raíz

Agilidad Innovación La forma como

Velocidad y flexibilidad al Anticipar los deseos y
enfrentar desafíos necesidades del consumidor trabajamos

Redirección de Recursos Talento

Impulsar iniciativas de eficiencia El talento correcto en el lugar correcto
La forma como
interactuamos
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
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Perfil de Compañía

Hacia el Futuro

Resultados Financieros

ESG
 Resultados Financieros
US $ millones

Ventas Netas EBITDA

Puntos Relevantes 3T21
+10% -2%
• Mayores avances en las iniciativas de mejora de la 1,729 179 176
5%
rentabilidad en Europa (ver sección de Eventos Recientes). 1,577 7% 6%
7% 15%
• Ingresos Consolidados máximos históricos impulsados por 18% 25%
Ingresos récord en México y EE.UU. 18%
16%
• Flujo de EE.UU. afectado por los retos en la industria, 33% 23%
relacionados principalmente a presiones en costo. 38%

• Resultados en Europa impactados principalmente por la

suspensión temporal de una licencia para la exportación de 63%
carne de cerdo a China. 42% 47%
37%
• Flujo del canal de Foodservice 11% mayor a niveles previos a
la pandemia
3T20 3T21 3T20 3T21
Margen EBITDA 11.4% 10.2%
Europa
Latam Europa
Lee nuestro reporte en la sección: Información Financiera EUA
México EUA
PRESENTACIÓN CORPORATIVA
 Resultados Financieros
US $ millones
Ventas Netas EBITDA

6,712
160 Ganancias no recurrentes
6,463
5,901
6,336 6,347 716 703 684 718
5,698
6,054 663 676 684
5,359 639
525
3,820 470
3,443
3,308 395
2,615 308

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 UDM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 UDM

*Últimos doce meses al 3Q21 PRESENTACIÓN CORPORATIVA

CORPORATE PRESENTATION
 Posición Financiera
(1)
Deuda Neta Deuda Neta/ EBITDA

1,925 2.7x 2.9x 2.8x

1,936 1,859 1,994 1,756 2.6x 2.7x 2.6x 2.4x
1,724 1,692

2015 2016 2017 2018 2019 2020 3T21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3T21

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
CORPORATE PRESENTATION
(1) EBITDA excluye US$ 160 millones por daños en propiedad y compensación de Seguro.
 Materias Primas – Precio del Cerdo

EUA Europa
3.4
1 USD/lb EUR / Kg
3.0
0.8 2.6
0.6 2.2
1.8
0.4
1.4
0.2 1.0
0 0.6
JE FF M
M A
A M
M JJ JJ AA S
S O
O N
N D
D J
E FF M
M AA MM JJ J J AA S S O O N N D D

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Fuentes:
Americas – USDA PM Ham, 23-27# Trmd Sel Ham, FOB Plant (Urner Barry)
Europe – Promedio de Bone In Ham precios en España(Mercolleida and Barcelona Cuts Market), Precio
Francia (MPB and Rungis) & Alemania (AIM and Hamburg Cuts Market PRESENTACIÓN CORPORATIVA
CORPORATE PRESENTATION
Perfil de deuda
Plazo Promedio: 4.4 años
Tasa Promedio: 4.36 % (Incluyendo el CCS) Mezcla de Divisas de la Deuda Mezcla Divisas en Caja
(Incluyendo CCS)
Vencimiento de Deuda (US $Mn.)
3%
1,000
23%
831 220 29% 40%
695
54%
500
17% 34%
172

Efectivo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

MXN USD EUR OTRO
MXN USD EUR OTRO

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
CORPORATE PRESENTATION
Contenido

Perfil de Compañía

Hacia el Futuro

Resultados Financieros

ESG
 Trayectoria de ESG en Sigma Nos unimos a:

2025
- Iniciativa de Comunicación de Sustentabilidad
2021 - Calificaciones ESG
- Reporte de Sustentabilidad revisado por GRI

- Nuevo sitio web de Sustentabilidad

2020 - Actualización del Análisis de materialidad

- Estrategia Global de Sustentabilidad

- 1er Análisis de Materialidad Global y Estándares GRI
- Se establece la Comunidad Global de
2019 Sustentabilidad (260+ colaboradores)
<2015 2016 2018

- 1er Análisis de Materialidad y Estándares GRI - Lanzamiento de los Objetivos de Sustentabilidad a largo plazo,
- Estrategia de Sustentabilidad Establecida alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU
- Metas Locales y Comunidad en Sigma México - Lanzamiento del Foro de Sustentabilidad

PRESENTACIÓN CORPORATIVA
 Estrategia de Sustentabilidad

Alineados con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de la ONU

260+ Colaboradores involucrados

Buscamos establecer condiciones que
motiven y faciliten a las personas a
adoptar hábitos que mejoren su
calidad de vida.
Promovemos estilos de vida saludables a
través de nuestra oferta de productos
innovadores y de alta calidad.
Creamos valor económico y social a
través de nuestras prácticas estratégicas
y las compartimos para fomentar el
desarrollo y fortalecimiento de nuestra
cadena de valor.
Nos enfocamos en reducir nuestro impacto
ambiental, utilizando los recursos
naturales de una manera más eficiente.
Metas de Sustentabilidad 2025

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Programas y Socios Estratégicos

GRI
Metodología en Evaluación de Calificación ESG + Programa de
Alineación a los ODS Pacto Mundial de las
Reportes de Abastecimiento Programa de Cadena Reducción de
de las Naciones Unidas Naciones Unidas
Sustentabilidad Responsable de Suministro Emisiones de Carbono

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