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Contenido 1
4. Referencias ................................................................................................ 25
1
Documento elaborado con información disponible en noviembre de 2018. Las opiniones aquí expresadas
no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias:
diees@fira.gob.mx
1
1. Resumen ejecutivo
En Estados Unidos, que participa con 34.5 por ciento de la producción mundial, la cosecha
podría incrementarse en 0.2 por ciento respecto al ciclo anterior, ante la expectativa de
que los rendimientos promedio alcancen un máximo histórico de 11.23 toneladas por
hectárea, lo que compensaría la reducción de 1.1 por ciento en la superficie cultivada.
Por otra parte, el consumo mundial en 2017/18 se ubicó en un máximo histórico de 1,088 mdt
y 61.6 por ciento de su destino fue para uso forrajero; el resto, 38.4 por ciento para consumo
humano e industrial. Se espera que en el ciclo 2018/19 se incremente 3.3 por ciento, para
ubicarse en 1,124 mdt y que los inventarios mundiales al final del ciclo se ubiquen en 307.5
mdt, lo que representaría una proporción de 27.4 por ciento con respecto al consumo.
Desde el ciclo comercial 2013/14, la tendencia a la baja en el precio internacional del maíz
ha reflejado la mayor disponibilidad del grano. En junio de 2018 el precio se ubicó en su
nivel más alto en dos años y en noviembre registró un promedio de 159.9 dólares por
toneladas, lo que significa un incremento anual de 8.3 por ciento. Los precios de los futuros
hacia julio de 2019 parecen reforzar la tendencia decreciente de las cotizaciones.
En México, la producción de maíz grano se ubicó en 27.76 mdt durante el año agrícola
2017, obtenida en 7.33 millones de hectáreas. El 71.6 por ciento del volumen se cosechó
durante el ciclo Primavera-Verano y 51.9 por ciento en temporal. Los rendimientos
promedio en 2017, en riego y en temporal, se ubicaron en niveles máximos históricos de
8.4 y 2.5 toneladas por hectárea, respectivamente. Las expectativas de producción para el
año agrícola 2018 prevén una cosecha de 26.95 millones de toneladas de maíz, lo que
significaría un decremento anual de 2.9 por ciento.
En el caso del maíz blanco, México es autosuficiente y en 2017 registró un saldo comercial
superavitario por 659 mil toneladas. Por otra parte, la balanza comercial mexicana de maíz
amarillo es deficitaria. En 2017, las importaciones netas de maíz amarillo se ubicaron en un
máximo histórico de 14.3 mdt, volumen que representó 80 por ciento del consumo nacional
de este tipo de maíz.
2
2. Mercado internacional
700
600
500
400
2018/19*
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
Para el ciclo comercial 2018/19 el USDA proyecta que la producción mundial de maíz se
ubique en 1,099 millones de toneladas, lo que significaría un incremento anual de 2.1 por
ciento.
2
El ciclo comercial se refiere al período octubre/septiembre.
3
Superficie cosechada de maíz, 2007-2019 Rendimiento promedio de maíz, 2007-2019
(Millones de hectáreas) (Toneladas por hectárea)
210 6.1
194.3
188.8
187.9
187.7
190.6
188.6
183.7
5.83
175.7
190 5.9
5.78
166.6
160.8
159.2
158.8
170 5.7
5.46 5.65
150 5.5
5.25
130 5.40 5.3
110 5.1
5.10
90 4.97 4.9
4.89
70 4.7
2010/11
2017/18
2018/19*
2007/08
2008/09
2009/10
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2018/19*
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
Fuente: USDA. *Proyectado en noviembre de 2018.
Entre los principales productores, Estados Unidos es líder en rendimiento, con un promedio
de 10.9 toneladas por hectárea en el período 2015-2018. Le siguen Canadá, Argentina y la
Unión Europea. Además de estos países, los rendimientos en China y Ucrania superan el
rendimiento promedio mundial.
8 7.5 8
7.0
6.0 5.9
5.6 6
6 4.9 4.9
3.7
4 4
2.8
Brasil China 2 2
México EE.UU.
Mundial U. Europea 0
0
Ucrania
Canadá
U. Europea
Mundial
México
India
China
Brasil
EE.UU.
Sudáfrica
Argentina
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19*
4
Al cierre del ciclo comercial 2017/18, los cinco principales países productores concentraron
74.9 por ciento de la producción mundial: Estados Unidos (34.5 por ciento), China (24.1 por
ciento), Brasil (7.6 por ciento), Unión Europea (5.3 por ciento) y Argentina (3.0 por ciento).
México ocupó la octava posición, con una participación de 2.6 por ciento del total mundial.
400
2017/18 17.6%
2018/19* 350
2.2%
34.5%
300
264
259
256
2.6%
250 2.7%
191
190
189
3.0%
200
5.8%
150
99
95
7.6%
82
100
62
62
60
43
41
24.1%
34
32
29
28
28
27
50
26
26
26
24
0
Ucrania
México
Otros
China
India
EE.UU.
Brasil
Argentina
En China se espera un decremento anual por tercer ciclo consecutivo en 2018/19, de 1.2
por ciento, para ubicarse en 256.0 millones de toneladas. Lo anterior, derivado de una
reducción de 2.1 por ciento en la superficie cosechada, en respuesta de los productores a
los bajos precios, para ubicarse en 41.5 millones de hectáreas, la menor superficie de los
últimos cinco años.
5
Superficie cosechada y producción de maíz, 2007/08 - 2018/19
(Millones de hectáreas y millones de toneladas)
a) Estados Unidos b) China
36 390 45 270
Millares
Millares
Millares
370 43
35 250
41
350
39 230
34
330
37
210
33 310 35
290 190
33
32
270 31 170
31 Producción (Millones de toneladas) 29 Producción (Millones de
250 toneladas) Eje der. 150
Eje der.
Superficie cosechada (Millones de 27 Superficie cosechada (Millones de
30 hectáreas) Eje izq. 230 hectáreas) Eje izq.
25 130
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19*
2010/11
2007/08
2008/09
2009/10
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19*
Fuente: USDA. *Proyectado en noviembre de 2018.
En Brasil, el tercer productor mundial, se espera un incremento anual de 15.2 por ciento
en la producción en el ciclo 2018/19, para ubicarse en 94.5 millones de toneladas, es decir,
el segundo volumen más alto de su historia. Lo anterior, debido al incremento de 5.4 por
ciento en su superficie cosechada y de 9.3 por ciento en los rendimientos promedio.
Por su parte, en la Unión Europea, el cuarto productor mundial de maíz, las estimaciones
de producción para el ciclo 2018/19 indican una disminución de 4.2 por ciento anual, para
ubicarse en 59.5 millones de toneladas. Lo anterior, debido a la expectativa de reducción
en los rendimientos promedio a una tasa anual de 0.3 por ciento y en la superficie
cosechada de 3.9 por ciento con respecto al ciclo previo.
Durante la última década, el consumo mundial de maíz creció a una tasa promedio anual
de 3.4 por ciento. Según el uso, el consumo forrajero creció a una tasa anual promedio de
2.8 por ciento, mientras que el consumo humano e industrial lo hizo a una tasa de 4.3 por
ciento.
Al cierre del ciclo comercial 2017/18 el consumo mundial se ubicó en un máximo histórico
de 1,088.0 millones de toneladas: consumo forrajero de 670.0 millones de toneladas (61.6
por ciento del consumo total) y consumo humano e industrial de 418.0 millones de
toneladas (38.4 por ciento del total).
Las proyecciones para el ciclo comercial 2018/19 sitúan el consumo mundial de maíz en un
nuevo máximo histórico de 1,123.9 millones de toneladas, lo que significa un crecimiento
anual de 3.3 por ciento.
6
Consumo mundial de maíz, 2007/08 - 2018/19
(Millones de toneladas)
1,400
Consumo forrajero
Consumo humano e industrial 1,124 1,200
1,088
1,059
1,000
950 975
1,000
868 885 881 427
832 418
781 795 403
383 387 800
373
350 360 353
275 301 327
600
400
656 670 697
576 592 614
506 494 505 517 525 528
200
0
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19*
Fuente: USDA. *Proyectado en noviembre de 2018.
Durante el ciclo comercial 2017/18, el 53.0 por ciento del consumo mundial se concentró
en dos países: Estados Unidos (28.8 por ciento) y China (24.2 por ciento). También destacan
la Unión Europea con 7.0 por ciento, Brasil con 5.9 por ciento y México con 3.9 por ciento.
El consumo de maíz en esos países, con excepción de la Unión Europea, registró niveles
máximos históricos en 2017/18.
140 150 6%
4.9%
105 120 4.3%
4.2%
82 3.6% 4%
90
64
56
60 1.8%
2%
26
19 18 17 30
11 11
0 0%
Otros
Otros
Europea
Europea
India
China
México
China
México
India
Estados
Estados
Brasil
Brasil
Unidos
Unidos
Unión
Unión
Fuente: USDA.
7
El USDA proyecta que el consumo total de maíz en Estados Unidos durante el ciclo
comercial 2018/19 se incremente 2.2 por ciento con respecto al ciclo previo, para ubicarse
en 320.8 millones de toneladas: 56.5 por ciento para consumo humano e industrial (181.1
millones de toneladas) y 43.5 por ciento para uso pecuario (139.7 millones de toneladas).
Por otra parte, se estima que al cierre del ciclo 2018/19, los inventarios mundiales de maíz
se ubiquen en 307.5 millones de toneladas, lo que representaría una proporción de 27.4
por ciento con respecto al consumo mundial. El 67.5 por ciento de los inventarios
mundiales se ubicarían en China, 14.3 por ciento en Estados Unidos, y 3.4 por ciento en
Brasil, principalmente. Por segundo ciclo consecutivo, la producción mundial de maíz sería
inferior al consumo, lo que se reflejaría en la disminución de inventarios con respecto al
cierre del ciclo previo.
Millares
Consumo Inventarios finales (Millones de
1,100 toneladas) Eje der. 450
Producción 40%
Inventarios/Consumo (%) Eje izq. 400
1,050
35% 350
1,000 300
30%
950 250
25%
900 200
20% 150
850
100
800 15%
50
750 10% 0
2010/11
2012/13
2009/10
2018/19*
2018/19*
2007/08
2008/09
2009/10
2011/12
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2007/08
2008/09
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
El comercio mundial de maíz disminuyó durante el ciclo comercial 2017/18 con respecto al
ciclo previo. Las exportaciones mundiales se ubicaron en 146.8 millones de toneladas,
volumen equivalente a 13.6 por ciento de la producción total. Durante el ciclo comercial
2017/18, la producción fue inferior al consumo, luego de ocho ciclos comerciales en los
cuales fue superior.
8
El USDA estima que durante el ciclo 2017/18 las exportaciones mundiales se ubiquen en
un máximo histórico de 165.6 millones de toneladas, es decir, aumenten 12.0 por ciento
respecto al ciclo previo. Como proporción de la producción mundial sería la más alta de los
últimos 29 años, de 15.1 por ciento.
15.1%
Exportaciones
14.3%
16%
13.6%
13.5%
Producción
12.9%
12.8%
1,000
12.4%
11.8%
14%
11.6%
10.8%
10.6%
10.4%
800 12%
10%
600
8%
400 6%
165.6
160.1
146.8
142.3
131.4
4%
119.8
116.9
98.9
96.6
95.4
91.6
200
83.7
2%
0 0%
2013/14
2015/16
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2014/15
2016/17
2017/18
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19*
2018/19*
Fuente: USDA. *Proyectado en noviembre de 2018.
En el ciclo 2017/18, 85.4 por ciento de las exportaciones totales se concentraron en cuatro
países: Estados Unidos (42.2 por ciento), Argentina (15.7 por ciento), Brasil (15.0 por
ciento) y Ucrania (12.6 por ciento).
El USDA estima que las exportaciones de Estados Unidos en 2018/19 se incrementen 0.5
por ciento, para ubicarse en un nivel máximo histórico de 62.2 millones de toneladas, lo
que significaría 16.8 por ciento de su producción. Estados Unidos destina 24.5 por ciento
de sus exportaciones a México, 23.5 por ciento a Japón, 8.8 por ciento a Colombia, y 8.7
por ciento a Corea del Sur, principalmente.
Las exportaciones de Argentina, Brasil y Ucrania, crecerían a tasas anuales de 21.7, 31.8 y
45.9 por ciento en 2018/19, respectivamente. Las ventas de Argentina y Ucrania
registrarían niveles máximos históricos, cuyos volúmenes representarían 65.9 y 80.6 por
ciento de su producción, respectivamente.
Los principales destinos de las exportaciones de maíz argentino son Argelia (14.9 por
ciento), Vietnam (12.8 por ciento) y Egipto (11.1 por ciento). Brasil exporta principalmente
a Irán (19.2 por ciento), Vietnam (15.3 por ciento), Japón (9.5 por ciento) y Corea del Sur
(8.9 por ciento), mientras que Ucrania exporta mayoritariamente a Egipto (14.2 por ciento),
España (14.0 por ciento) y China (13.8 por ciento).
9
Por otra parte, las importaciones de maíz se encuentran menos concentradas que las
exportaciones. Durante el ciclo 2017/18, cinco países participaron con 46.4 por ciento de
las importaciones mundiales: Unión Europea (12.1 por ciento), México (10.9 por ciento),
Japón (10.5 por ciento), Corea del Sur (6.7 por ciento) y Vietnam (6.3 por ciento).
Para el ciclo 2018/19, se estima que las importaciones de la Unión Europea se incrementen
17.6 por ciento y asciendan a un máximo histórico de 21.0 millones de toneladas, volumen
equivalente a 25.5 por ciento de su consumo. Lo anterior, favorecido por la disminución de
la producción y el incremento del consumo en la región. Sus importaciones de maíz
provienen principalmente de Ucrania (61.0 por ciento) y Brasil (8.1 por ciento).
Se espera que las importaciones de Japón disminuyan a una tasa anual de 40.3 por ciento,
y las de Corea del Sur, Vietnam y Egipto crezcan a tasas anuales de 1.9, 3.2 y 13.6 por ciento
en 2018/19, respectivamente. Japón importa principalmente de Estados Unidos (79.4 por
ciento) y Brasil (16.2 por ciento) y Corea del Sur de esos mismos países (43.3 y 23.3 por
ciento, respectivamente. Vietnam importa de Brasil (54.1 por ciento) y Argentina (34.5 por
ciento), principalmente.
74.6
71.2
62.2
61.9
58.3
60 64.7
60
40
31.6
29.0
28.0
27.0
26.0
23.0
22.0
21.3
30
18.5
21.0
17.3
16.4
15.9
18.0
16.7
16.2
15.7
15.2
15.0
15.0
20
14.6
10.2
10.0
10.0
9.7
9.4
9.2
8.8
8.8
8.1
5.6
5.5
3.0
0 0
Rusia
Brasil
Argentina
México
Vietnam
Egipto
Otros
Europea
Japón
Ucrania
Otros
Unión
del Sur
Corea
Estados
Unidos
10
2.4 Precio internacional
El precio de referencia del maíz en el mercado internacional es el del contrato del maíz
amarillo No. 2 FOB (free-on-board) puesto en el Golfo, que cotiza en la bolsa de valores de
Chicago (Chicago Mercantile Exchange).
En junio de 2018 se ubicó en su nivel más alto en dos años (178.5 dólares por tonelada), y
en noviembre registró un promedio de 159.9 dólares por toneladas, lo que significa un
incremento anual de 8.3 por ciento.
Por su parte, los futuros de maíz amarillo con vencimientos en marzo, mayo y julio de 2019
parecen reforzar la tendencia decreciente de los precios del maíz, en niveles inferiores al
promedio registrado durante los primeros 11 meses de 2018, lo que refleja las expectativas
de amplia disponibilidad del grano en el corto y mediano plazo.
No obstante lo anterior, un factor que podría influir en que los precios reaccionen al alza,
es el decremento anual de 9.8 por ciento en los inventarios al cierre del ciclo 2018/19,
derivado de un crecimiento mayor en el consumo que en la producción mundial.
200
190
180
170
160
150
140
feb-14
feb-15
feb-16
feb-17
feb-18
ago-18
feb-19
jun-14
ago-14
jun-15
ago-15
jun-16
ago-16
jun-17
ago-17
jun-18
jun-19
dic-13
abr-14
dic-14
dic-15
dic-16
dic-17
oct-13
oct-14
oct-18
dic-18
abr-15
oct-15
abr-16
oct-16
abr-17
oct-17
abr-18
abr-19
Fuente: Reuters.
11
RECUADRO 1. PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS OCDE-FAO 2018-2027: MERCADO MUNDIAL
Del total de la producción adicional mundial que se obtendría en 2027 con respecto a 2017,
proyectada en 133.3 millones de toneladas, 26.1 por ciento se produciría en China, 13.5 por ciento
en Estados Unidos, 8.7 por ciento en la Unión Europea y 5.5 por ciento en Brasil.
Las proyecciones indican que el consumo de maíz en la próxima década crecerá al mismo ritmo que
la producción mundial y, que al final del período, la relación inventarios/consumo será de 20.6 por
ciento, su nivel más bajo en 15 años.
Entre 2018 y 2027 se espera que el consumo per cápita promedio mundial de maíz crezca a una
tasa promedio anual de 1.6 por ciento, para ubicarse al final del período en 19.41 kilogramos por
persona por año. El promedio en 2015-2017 fue de 17.7 kilogramos.
Se estima que las exportaciones mundiales mantendrán un ritmo de crecimiento promedio anual
de 1.0 por ciento, en tanto que el precio internacional del maíz se recupere durante los próximos
cinco años con respecto al nivel mínimo registrado en 2017.
1,000 190
800 180
600 170
400 160
200 150
0 140
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
12
3. Mercado nacional
Durante 2017, el maíz grano participó con 34.9 por ciento del total de la superficie
sembrada de cultivos cíclicos y perennes, y con 17.1 por ciento del valor de la producción
agrícola primaria del país. En los rubros anteriores, es el cultivo de mayor importancia en
México.
La superficie promedio por productor varía por entidad federativa, desde 1.6 hectáreas en
la Ciudad de México hasta 13.6 hectáreas en Baja California Sur.
6 80,000
60,000
4
40,000
2 20,000
0 0
Yuc
R. Laguna
Pue
Mich
SLP
CDMX
Tlax
Coah
Camp
Nay
Tamps
Chis
Oax
Ver
Hgo
Zac
Sin
Chih
Col
Son
Méx
Qro
Q. Roo
Ags
BCS
Jal
NL
Mor
Gro
Gto
Dgo
BC
Tab
Fuente: ASERCA-Centro de Información de Mercados Agrícolas, con información del Sistema de Información
y Explotación de Padrones (SIP) del Programa de Fomento a la Agricultura Componente PROAGRO
Productivo. 2018.
La superficie cosechada de maíz grano en México, durante los último cinco años, registró
un promedio de 7.24 millones de hectáreas. Durante el año agrícola 2017 se cosecharon
7.33 millones de hectáreas.3
3
El año agrícola t se compone del ciclo otoño-invierno que inicia en el año t-1 y del ciclo primavera-verano del año t.
13
Los rendimientos promedio en México, tanto en riego como en temporal, han mantenido
tendencia al alza durante la última década. En 2017 se ubicaron en niveles máximos
históricos de 8.4 y 2.5 toneladas por hectárea, respectivamente.
Millones
9 8.0
7.6 8
7.3 7.3 7.1 7.3 7.3 7.0
6.9 7.1 7.1 7.1
7
6.2 6.1 6.0
6
Riego 5.0
5
Temporal 4.0
4
3 3.0
2 2.0
1 1.0
0 0.0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
2013
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar.
En el período 2007-2017, la producción de maíz grano creció a una tasa promedio anual de
1.7 por ciento. Durante el año agrícola 201 se ubicó en 27.8 millones de toneladas: 88.4
maíz blanco, 11.2 por ciento maíz amarillo y 0.4 por ciento otros tipos de maíz (azul,
pozolero y de color).
La producción de maíz amarillo ha crecido a un ritmo mayor, de tal forma que durante la
última década el volumen producido de este tipo de maíz se duplicó.
Las expectativas de producción para el año agrícola 2018 prevén una cosecha de 26.95
millones de toneladas de maíz grano (blanco y amarillo, no incluye otros). Lo anterior
significaría un decremento anual de 2.9 por ciento. Se estima que se cosechen 23.61
millones de toneladas de maíz blanco y 3.33 millones de toneladas de maíz amarillo, lo que
significaría una reducción anual de 3.8 por ciento en el primer caso, y un incremento de 7.1
por ciento en el segundo.4
4
SAGARPA-SIAP. Expectativas de producción agropecuaria y pesquera. Noviembre de 2018.
14
Producción de maíz grano en México, 2007-2018
(Millones de toneladas)
32
Millones
Blanco Amarillo Otros 28.3 27.8
26.9 28
24.4 24.7 3.6 3.1
23.5 23.3 23.3 3.3
1.6 22.1
22.7 24
1.6 3.4
20.1 2.0 2.4
1.8 2.2
20
1.7 17.6
1.7
16
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Expectativa de producción, noviembre de 2018.
En el año agrícola 2016, 71.6 por ciento de la producción de maíz se cosechó en el ciclo
Primavera-Verano y 28.4 por ciento en el ciclo Otoño-Invierno. El 51.9 por ciento de la
producción se obtuvo en condiciones de temporal y 48.1 por ciento en riego.
Millones
Otoño-Invierno Riego Temporal
28 28
Primavera-Verano
24 24
14.4
14.4
20 20
19.7
12.8
19.9
14.0
12.7
13.3
13.5
13.2
17.3
12.7
17.8
16 16
17.0
16.6
9.9
18.0
17.5
16.6
13.6
10.0
12 12
13.2
8 8
13.8
13.4
11.9
10.6
10.4
10.2
10.2
9.8
9.5
9.3
8.5
7.9
4 4
7.7
7.3
6.7
6.6
6.5
6.5
5.5
5.3
5.2
4.4
0 0
2007
2009
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: SIAP-SAGARPA.
15
En 2017, cinco entidades concentraron 57.5 por ciento de la producción nacional de maíz:
Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Guanajuato.
En Sinaloa la producción disminuyó 4.1 por ciento con respecto a la producción máxima
histórica obtenida en 2016, para ubicarse en 6.17 millones de toneladas, lo anterior, como
resultado de la reducción de 7.6 por ciento en la superficie sembrada de este cultivo. En
2017, el maíz grano fue el cultivo más importante en términos de superficie y valor en
Sinaloa; participó con 50.0 por ciento de la superficie sembrada y con 45.2 por ciento del
valor de la producción de cultivos agrícolas y perennes en la entidad.
En Jalisco se registró una cosecha récord de 4.02 millones de toneladas. Lo anterior, debido
a que la superficie cosechada fue la más alta de los últimos cinco años (593.2 miles de
hectáreas), mientras que se alcanzaron rendimientos promedio máximos históricos de 6.79
toneladas por hectárea. El maíz grano participó con 35.4 por ciento de la superficie
cosechada y con 25.9 por ciento del valor de la producción de cultivos agrícolas y perennes
en la entidad en 2017, ocupando en ambos rubros la primera posición.
En el Estado de México la producción decreció a una tasa anual de 4.8 por ciento en 2018,
para ubicarse en 2.22 millones de toneladas, luego del máximo histórico registrado en el
año previo (2.33 millones de toneladas). La disminución de la producción en esa entidad se
explica tanto por una disminución de la superficie sembrada, como de los rendimientos
promedio.
2016 2017
7
6.4
6.17
20.3% 22.2%
5.64
5.7
5 3.7%
4.02
3.6
4 4.3%
14.5%
4.6%
3
2.22
2.3
1.91
4.7%
1.9
1.9
1.64
1.36
2
1.30
1.27
1.20
1.4
4.9%
1.3
1.3
8.0%
1.3
1.03
1.1
5.9% 6.9%
1
Otros
Jal
Chis
Chih
Ver
Pue
Mich
Gto
Méx
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Michoacán obtuvo la segunda cosecha más alta de su historia, con 1.91 millones de
toneladas, volumen obtenido con el nivel de rendimientos promedio más altos en la
historia de esta entidad, de 4.22 toneladas por hectárea. En tanto, en Guanajuato la
16
producción se redujo 13.3 por ciento con respecto al máximo histórico obtenido en el ciclo
previo, para ubicarse en 1.64 millones de toneladas.
Millones
Millones
Otoño-Invierno Primavera-Verano Riego Temporal
6 6
0.70
5 5
2.87
4 4
4.12
6.12
3 3
5.47
3.68
4.00
2 2
2.77
1.08
1.21 0.43
1.75
2.22
1.87
1 1
0.78
1.64
1.52
1.20
1.12
1.25
1.25
1.24
0.78
1.20
1.13
0.97
0.83
0 0
Gro
Otros
Gro
Otros
Jal
Chis
Chih
Jal
Chis
Chih
Sin
Ver
Sin
Ver
Pue
Pue
Mich
Gto
Mich
Gto
Méx
Méx
El rendimiento promedio en México en el año agrícola 2017 fue de 8.4 toneladas por
hectárea en riego y 2.5 toneladas por hectárea en temporal. Los mayores rendimientos en
riego se registraron en Sinaloa (11.2 t/ha) y Chihuahua (9.8 t/ha). En temporal, los estados
líderes en productividad son Jalisco (6.7 t/ha), Estado de México (4.1 t/ha) y Colima (4.0
t/ha).
17
Rendimientos de maíz grano en México, 2017
(Toneladas por hectárea)
14
11.2 Riego Temporal
9.8 12
10
8.9
8.3
8.3
8.0
7.7
7.6
7.6
7.4
7.4
8
7.1
6.7
6.5
6.2
5.7
5.4
6
5.1
4.8
4.7
4.5
4.4
Promedio
4.0
4.1
3.9
3.9
3.9
4.0
3.9
3.7
3.6
3.6
3.5
nacional:
3.2
4
2.8
2.8
2.7
2.5
2.4
2.3
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.5
0.0
0
Col
Mor
Gro
Sin
Chih
Jal
Oax
BC
Qro
BCS
Ags
Pue
Tlax
Q. Roo
Chis
Camp
Son
Hgo
Mich
Zac
Tamps
Ver
Yuc
SLP
CDMX
Gto
Nay
Dgo
Coah
Méx
NL
Tab
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Expectativa de producción, noviembre de 2018.
Los diez principales municipios productores de maíz en 2017 aportaron en conjunto el 25.3
por ciento de la producción nacional, con 9.5 por ciento de la superficie total cosechada.
Ahome, Guasave, Angostura y Elota, en Sinaloa, fueron los municipios con los más altos
rendimientos en el país, superiores a 11 toneladas por hectárea.
18
3.2 Consumo nacional
El consumo de maíz grano en México mantiene una tendencia creciente. En los últimos seis
ciclos comerciales creció a una tasa promedio anual de 8.5 por ciento: para el maíz blanco
fue de 4.0 por ciento y para el maíz amarillo de 17.4 por ciento.5 Así, durante el ciclo
comercial 2017/18 el consumo total de maíz se ubicó en 41.9 millones de toneladas: 57.6
por ciento de maíz blanco (24.1 millones de toneladas) y 42.4 por ciento de maíz amarillo
(17.8 millones de toneladas).
Para el ciclo comercial 2018/19 se estima un crecimiento en el consumo de 2.8 por ciento,
para ubicarse en un nuevo máximo histórico de 43.1 millones de toneladas.
Millares
Blanco Amarillo 43.1
41.9
39.7 39.7 42
37.0
33.3 36
17.8 18.6
27.8 16.4 16.4
14.8 30
12.1
8.0 24
18
0
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*
Fuente: SIAP-SAGARPA. Números del campo. 2017/18: Preliminar; 2018/19: Pronóstico en octubre de 2018.
Nota: Los datos se refieren al ciclo comercial octubre/septiembre e incluyen consumo humano, autoconsumo,
consumo pecuario, semilla para siembra y mermas.
El principal uso del maíz blanco es el consumo humano, mientras que el maíz amarillo es
utilizado principalmente para el consumo pecuario (77.6 por ciento del total en el ciclo
2017/18) y la industria de almidones (15.9 por ciento). La demanda de maíz destinado a la
alimentación animal ha crecido debido al aumento de las necesidades de granos por parte
de la industria pecuaria del país.
5
El ciclo comercial inicia en octubre y termina en septiembre del año siguiente.
19
Demanda de maíz grano en México por tipo, 2012-2019
(Millones de toneladas)
a) Maíz blanco b) Maíz amarillo
40 30
Millares
Millares
Exportaciones Consumo humano Exportaciones Consumo humano
Autoconsumo Consumo pecuario 35 Autoconsumo Consumo pecuario
Semilla para siembra Mermas Industria almidonera Semilla para siembra 25
30 Mermas
24.9 24.9 25.0 25.5 18.6
23.7 17.8 20
21.5 25 16.4 16.4
20.3
2.9
14.8
5.0
2.8
4.8
4.5
4.5
4.4
20 15
2.7
2.7
5.5 2.7
12.1
4.4 2.7
2.7
5.2
5.0
5.0
5.2
4.3
15
2.5
8.0 10
14.5
13.8
12.7
12.7
10
2.4
11.2
12.7
12.7
12.4
13.2
12.9
11.8
11.9
8.8
5
5
5.0
0 0
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19*
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19*
Fuente: SIAP-SAGARPA. Números del campo. 2017/18: Preliminar; 2018/19: Pronóstico en octubre de 2018.
Nota: Los datos se refieren al ciclo comercial octubre/septiembre.
Debido a que la oferta de maíz en el país superó al consumo durante los dos ciclos
comerciales recientes, los inventarios de maíz en el mercado nacional crecieron. Se estima
que al cierre del ciclo comercial 2018/19 los inventarios nacionales de este cereal se
ubiquen en 5.56 millones de toneladas: 40.3 por ciento de maíz blanco y 59.7 por ciento
de maíz amarillo. La relación inventarios/consumo se ubicaría en 13.9 por ciento.
12% 3.4
3.3 4
3.1 3.1
2.7 3
10%
1.0 1.4
2
8% 2.5
2.1 2.1 2.2 1
1.9 1.6 1.5
6% 0
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19*
Fuente: SIAP-SAGARPA. Números del campo. 2017/18: Preliminar; 2018/19: Pronóstico en octubre de 2018.
Nota: Los datos se refieren al ciclo comercial octubre/septiembre.
20
3.3 Intercambio comercial
El maíz fue el producto más importante en el valor de las importaciones agropecuarias del
país en 2017, con una participación de 23.2 por ciento del total.
En el caso del maíz blanco, que representó el 57.6 por ciento del consumo total en el ciclo
comercial 2017/18, México es autosuficiente. Este tipo de grano se destina
mayoritariamente al consumo humano, principalmente en la elaboración de tortillas y
harina de maíz. En 2017, se exportaron 1.6 millones de toneladas y se importaron 943.3
miles de toneladas de maíz blanco, lo que resultó en un saldo superavitario por 659 mil
toneladas.
Por otra parte, la balanza comercial mexicana de maíz amarillo es deficitaria. El principal
uso del maíz amarillo es para la alimentación animal. El sector avícola, tanto para la
producción de carne como de huevo, es el principal consumidor de este tipo de grano.
Con un volumen 61.8 por ciento mayor, el valor de las importaciones en 2017 fue 5.0 por
ciento menor que el promedio registrado en 2011-2012, cuando los precios del maíz en el
mercado internacional registraron niveles máximos históricos.
0 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
6
En la balanza comercial de maíz se consideraron las fracciones arancelarias: 10059003 (Maíz amarillo), 10059004
(Maíz blanco) y 10059099 (Los demás).
21
Estados Unidos ha sido históricamente el principal proveedor de las importaciones
mexicanas de maíz. En 2017, 95.7 por ciento de las importaciones de maíz provinieron de
ese país y 3.8 por ciento de Brasil, principalmente. En tanto, México es el principal destino
de las exportaciones estadounidenses de maíz, con una participación de 27.9 por ciento en
2017.7
El precio del maíz en México es influenciado por los fundamentales del mercado, la oferta
y la demanda, así como también por el comportamiento de los precios en el mercado
internacional.
Durante el año agrícola 2017, el precio al productor (precio medio rural) del maíz blanco
en México fue de 3,632 pesos por tonelada, lo que representó una disminución en términos
reales de 3.7 por ciento en relación al año previo.
Jalisco 5,500
México
Michoacán 5,000
Sinaloa 4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Por otra parte, los precios medios al productor del maíz blanco y maíz amarillo registraron
una tendencia a la baja durante 2017, mientras que en 2018 mostraron una ligera
recuperación. Por su parte, los índices de precios al consumidor (INPC) de tortilla de maíz
y el de masa y harinas de maíz mantienen tendencia al alza desde mediados de 2015.
7
USDA-FAS. Global Agricultural Trade System (GATS).
22
Precios del maíz al productor e índices de precios
Precios al productor, 2012-2017 Índices de precios al productor y al
(Pesos por tonelada, consumidor, 2010-2017
a precios de diciembre de 2017) (Enero de 2013=100)
5,000 125
Maíz amarillo INPC Masa y harinas de maíz
Maíz blanco 4,700 INPC Tortilla de maíz 120
4,400
115
4,100
110
3,800
105
3,500
100
3,200
2,900 95
feb-15
jul-15
jun-13
may-16
nov-13
mar-17
ago-17
jun-18
sep-14
ene-13
oct-16
ene-18
dic-15
abr-14
feb-15
feb-13
feb-14
feb-16
feb-17
feb-18
jun-13
jun-14
jun-15
jun-16
jun-17
jun-18
oct-13
oct-14
oct-15
oct-16
oct-17
oct-18
23
Recuadro 4. Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2018-2027: México
De acuerdo con las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2018-2027, se proyecta que entre 2018 y 2027
la producción de maíz grano en México se mantenga relativamente estable entre 26 y 27 millones
de toneladas. Se espera que el consumo registre una ligera tendencia al alza, con una tasa de
crecimiento promedio anual de 0.9 por ciento, ritmo menor al registrado en el crecimiento del
consumo durante la década previa, de 2.9 por ciento promedio anual entre 2008 y 2017.
Como resultado de que el crecimiento del consumo nacional se ha dado a una mayor tasa que el
crecimiento de la producción, se prevé que las importaciones mexicanas de maíz crezcan a una tasa
promedio anual de 1.8 por ciento durante la próxima década, de tal forma que en 2027 se ubicarían
en 16.7 millones de toneladas. El crecimiento de las importaciones mexicanas de maíz se
desaceleraría durante la próxima década (2.6 por ciento promedio anual) en comparación con la
década previa (7.1 por ciento promedio anual). Las compras netas de maíz en el exterior, en 2027,
significarían 36.4 por ciento del consumo nacional. De acuerdo con datos de OCDE-FAO, dicho
indicador fue de 32.2 por ciento en 2017.
Con respecto al precio del maíz al productor en México, las perspectivas para los próximos años
indican una tendencia al alza a partir de 2018.
Producción Consumo
Importaciones 45
40 110
35
30 100
25
20 90
15
10 80
5
0 70
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. Fuente: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2018-2027.
24
4. Referencias
USDA-FAS. 2018. México: Grain and feed annual. GAIN Report Number: MX8010. 3/7/2018.
USDA-FAS. 2018. GAIN Report. Brazil, Grain and Feed Update. GAIN Report Number: BR
1817. 10/3/2018.
USDA-FAS. 2018. GAIN Report. China, Grain and Feed Annual. GAIN Report Number: CH
18015. 4/4/2018.
25