Curso Bizagi Combinado 1 y 2

JEFATURA NACIONAL CIS
CENTRO DE INFORMÁTICA Y
SISTEMAS
AUTOAPRENDIZAJE 01
CIS
COMPUTACIÓN III
DOCENTE: Ing. XXX YYY ZZZ
Email: xxxx@ucvvirtual.edu.pe
PROGRAMA DE ACREDITACIÓN EN COMPUTACIÓN PAC

SISTEMAS
AUTOAPRENDIZAJE 02
CIS
COMPUTACIÓN III

SISTEMAS
AUTOAPRENDIZAJE 03
CIS
COMPUTACIÓN III

SISTEMAS
AUTOAPRENDIZAJE 04
CIS
COMPUTACIÓN III

SISTEMAS
AUTOAPRENDIZAJE 05
CIS
COMPUTACIÓN III

COTIZACIÓN DE PLANES TURÍSTICOS
La empresa Machupicchu, encargada en las cotizaciones en Planes Turísticos, El proceso comienza cuando
el cliente llega a solicitar una cotización, por lo que es atendido por un Agente de viajes quien elabora un
registro de la cotización, se solicita algunos datos personales del cliente, luego se explica que contiene la
cotización, ejemplo cotiza el transporte, cotiza el hotel y los tickets de vuelo, luego de ello se permite tomar
una o más opciones, dándose un tiempo para ser desarrolladas.
Luego se muestra la consolidación del plan, y se envía la propuesta, cuando uno envía la propuesta,
el cliente puede aceptar o rechazar, el cliente puede no responde durante el tiempo requerido,
o responder a la propuesta inmediatamente, o espera un día para la respuesta.
ORDENES DE COMPRA
En un proceso en el departamento de compras se generarán órdenes de compra automáticamente

de acuerdo a los niveles de inventario de una materia prima especifica mediante una aplicación que
permite medir dicho nivel en tiempo real. Todas las órdenes de compra generadas deben ser
aprobadas por el Jefe Administrativo, por lo que esta persona debe revisar el PDF generado y decidir
si la aprueba o no, se gestiona su aprobación e ingreso en los sistemas contables de la empresa y
envió de las mismas a los proveedores.
Objetivos:
Conocer las características generales de una herramienta software para la gestión de proyectos.
Aprender el manejo básico de MS Project 2007.
Ejemplo 1
Se trata de preparar una reunión anual de accionistas. Las características del proyecto se describen a
continuación:
• Proyecto: Reunión de Accionistas. Fecha de Comienzo: 22 de febrero de 2012.
Asunto del Proyecto: Informe Anual de 2012.

Responsable y Autor: Nombre del Alumno.
• Lista de Tareas Inicial:

Nombre Duración
Programar fecha de la conferencia 1 día
Imprimir carta 2 días
Buscar Conferenciante 2 días
Preparar Carta 1 día
Preparar menú con empresa catering 3 días
Imprimir Menú 1 día
Celebración de la reunión 0 días
• Modificación de la lista de tareas inicial:
Insertar nueva tarea “Reservar centro de conferencias”, duración 2 días, antes de la tarea Imprimir
Carta.
Desplazar la tarea 3, “Imprimir Carta”, detrás de la tarea 5, “Preparar Carta” (arrastrar y colocar)
Eliminar la tarea 7 “Imprimir Menú”.
• Esquematización de las Tareas del Proyecto:
Modificar el Proyecto Actual para incluir la siguiente lista de actividades:
Id Nombre Duración
1 Planificación preliminar 1 día
2 Programar fecha de la conferencia 2 días
3 Reservar centro de conferencias 1 día
4 Buscar conferenciante 3 días
5 Planificación preliminar completa 0 días
6 Carta de notificación 1 día
7 Ordenar lista de envío 1 hora
8 Preparar carta 1 día
9 Revisar carta 1 día
10 Aprobar carta 1 día
11 Imprimir carta 2 días
12 Enviar carta 0 días
13 Detalles de la reunión 1 día
14 Preparar menú con empresa catering 3 días
15 Preparar salas de reunión del comité 1 día
16 Preparar equipamiento necesario 2 días
17 Preparar programa 3 días
18 Imprimir programa 1 día
19 Celebración de la reunión 0 días
Insertar una nueva tarea 1, Reunión de Accionistas, y luego aplicar sangría a las tareas de la 2 a la
20.
Esquematizar la lista de tareas en tres grupos:
Sangría a las tareas de la 3 a la 6
Ocultar las subtareas de la tarea de resumen 7, Carta de Notificación, y de la tarea de resumen 14,
detalles de la reunión.
Mostrar el esquema completo
Guardar el archivo sin línea base
Ejemplo 2
La Consej ería de Cul tura de l a Junta de Comuni dades desea facil itar a los ci udadanos de l a Regi ón e l
acceso a l as acti vidades culturales que organi za. Para el lo se pretende dar nuevos serv icios que fac iliten
tanto el acce so a l a i nformación como l a posi bilidad de r eservar o adqui rir entrada s. Con este com etido
surge el proyecto S IRvE, un si stema que per mitirá tanto a la Junta de Comunidades, como a los
ayuntamientos tener una espaci o en el que pod er ofrecer l as al ternativas de oci o que dese en y a l os
ciudadanos y que estos puedan acceder a ellas y adquirir sus localidades sin tener que desplazarse al recinto
donde se organizan.
El acceso a l as tecnol ogías WEB hará que e ste producto s ea un trampol ín de l a i magen cultural de la
Región en el ámbito que cubre esta he rramienta, es decir en todo el mundo, siendo realmente una ventana
y un servi cio muy i nteresante en acti vidades de carácter i nternacional que cada vez se van desarrol lando
con más frec uencia en nuestra regi ón, como el Fes tival Internaci onal de Teatro Cl ásico de Al magro o La
Feria Internacional del Vino.
Las características del proyecto son las siguientes:

Nombre: Proyecto SIRVE
Fecha de inicio del proyecto: 22 de Febrero de 2010
La lista de actividades y sus duraciones (en días) es:
Actividad Tareas Duración
1. Análisis de la situación actual

1.1. Estudio de informes detallados 4
1.2. Depuración y carga de datos actualizados 6
1.3. Estudio de productos actuales 5
2. Análisis del sistema

2.1. Especificación requisitos necesarios 5
2.2 Analizar el sistema actual 4
2.3. Análisis de Estructuras de Datos 8
2.4. Análisis de Procesos
2.4.1. Análisis del Proceso de Oferta y Demanda 6
2.4.2. Gestión de Datos e Informes 4
2.4.3. Comunicación en web 4
2.5. Interfaces de Usuario
2.5.1. Interfaces de carga 2
2.5.2. Interfaces de consulta y reserva 3
2.5.3. Interfaz de Informes 3
3. Diseño del sistema

3.1. Diseño de la Estructura de datos 6
3.2. Diseño del proceso de carga 4
3.3. Diseño del proceso de consulta 4
3.4. Diseño del proceso de venta 4
3.5. Diseño del proceso de informes 3
3.6. Diseño de la interfaz de usuario 3
3.7. Diseño de la implantación WEB 6
3.8 Diseño del Plan de Pruebas 4
3.9 Diseño del plan de implantación 5
3.10 Diseño del plan de formación 5
4. Implementación
4.1. Elaboración del Software de los distintos procesos 12
4.2. Implementación de los módulos de interconexión 8
4.3. Pruebas 12
4.4. Documentación e Informes 4
Samicro- Departamento de Publicaciones

5. Pruebas, Formación e Implantación
5.1. Gestión del Plan de Formación 6
5.2. Implantación del sistema 14
5.3. Tareas de prueba de los productos finales instalados 8
En p aralelo, durante la r ealización d el p royecto s e p rogramarán r euniones t odos lo s lu nes c ada dos
semanas con la comisión responsable del proyecto (de una dura ción de 4 hor as) para un segui miento de los
avances del proyecto y de l as especi ficaciones de usuari o. Por otro l ado, s e pro graman reuni ones e n l a
segunda se mana de ca da mes (l os l unes) con el ej ecutivo (6 horas de duración) para presentar el
seguimiento del proyecto. Estas reuniones se mantienen hasta que el proyecto ha finalizado.
Además, se consideran como hitos importantes del proyecto:

• Entrega del informe del estudio de la situación actual, tras finalizar la actividad.“Análisis de la
Situación Actual”.
• Entrega del sistema, una vez que ha sido instalado y probado.
Documentación a Entregar1:
- Fichero .mpp con el resultado del caso práctico.
CASO 07 - BIZAGI
EJERCICIO_01
PROCESAR QUEJAS
Cada año, la agencia de viajes XYWZ tiene que procesar un lote de quejas (cerca de 1000).
Hay un departamento especial para el proceso de las quejas (Departamento C), además,
hay un departamento interno llamado logística (Departamento L) el cual se encarga de
registrar las quejas que llegan y procesar las quejas procesadas.
El siguiente proceso es usado para manejar las quejas y reclamos: Primero, un empleado
del departamento de Logística registra cada queja o reclamo que se presente. Después del
registro, un empleado del departamento de quejas envía un formulario al cliente con
preguntas acerca de la naturaleza del reclamo.
Hay dos posibilidades:
Que el cliente devuelva el formulario dentro de las dos semanas siguientes o que no lo haga.
Si el formulario es devuelto, este es procesado automáticamente, resultando en un reporte
que puede ser usado por el proceso actual de quejas y reclamos.
Si el formulario no es devuelto a tiempo, un time-out ocurre, resultando en un reporte vacío.

Tenga en cuenta que no recibir el formulario no implica la terminación del proceso ni que
la queja sea descartada.
Después del registro, es decir, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza
la preparación del proceso. Primero, la queja o reclamo es evaluada por el director de quejas
y reclamos del departamento C.
La evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. Si no se requiere

procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, la queja o reclamo es archivada.
Si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de quejas y

reclamos ejecuta la tarea “Procesar la Queja” (en esta actividad se proponen acciones
necesarias para dar solución a la queja). Para Procesar la queja, el reporte resultante del
formulario es utilizado. Tenga en cuenta que el reporte puede estar vacío.
El resultado de la tarea “Procesar la Queja” es analizado por el director de quejas y reclamos.

Si el resultado no es OK, la tarea “Procesar la Queja” es ejecutada nuevamente.
Esto es repetido tantas veces hasta que el resultado es aceptado. Si el resultado es

aceptado, un empleado del departamento C ejecuta las acciones propuestas. Después de
esto, la queja o reclamo es archivada por un empleado del departamento C.
Asesor: Oscar J Gonzales G. 1

Email : ogonzales@ucv.edu.pe
Objetivos:
Aprender a definir en MS Project la estructura de descomposición de trabajos (WBS) de un proyecto.

Aprender a definir en MS Project las dependencias entre tareas.
Ejemplo 3
Se trata de preparar una reuni ón anual de acci onistas. A brir el fi chero del resul tado de EJEMPLO 1 de l a
práctica anterior. Realizar las siguientes modificaciones sobre el proyecto:
• Vinculación de Tareas:
Vincular todas las tareas con una dependencia de fin a comienzo.

Desvincular la tarea de resumen 7, “Carta de Notificación” y la tarea de r esumen 14, “Detalles de la
Reunión” (seleccionar únicamente las tareas de resumen).
Vincular la tarea de resu men 2, “Pl anificación Preliminar”, con la tarea de resumen 14, “Detall es de
la Reunión”.
• Establecimiento de Dependencias entre Tar eas. Se p roponen los siguientes cambios a la

programación del proyecto:
Cambiar l a depen dencia entre l a tarea 8, “Ordenar Li sta de Env ío” y l a tarea 9, “Pr eparar Carta” a
«Comienzo-Comienzo»
Cambiar la d ependencia e ntre la t area 1 6, “P reparar Sa las d e R eunión d el Comité”, y la t area 1 7,
“Preparar equipamiento necesario”, a «Fin-Fin»
Especificar un ti empo de adel anto de 0, 5 días en la depen dencia entre l a tarea 4, “Reservar Centro
de Conferencias” y la tarea 5, “Buscar Conferenciante”.
Especificar un ti empo de posposi ción de 2 dí as entre l a tarea de resumen 14, “D etalles de l a
reunión” y la tarea 20, “Celebración de la reunión”.
Ejemplo 4
Se desea establecer las dependencias temporales del EJEMPLO2, para l o cual es neces ario tener en cu enta
las siguientes consideraciones:
• Se h a de cidido q ue la s re uniones n o se va n a c onsiderar e n la p lanificación, p or lo q ue se de ben
eliminar del plan del proyecto.
• Las tareas d e depuración y carga de datos actual izados y de estudi o de productos actual es pueden
comenzar una vez que ha finalizado el estudio de informes detallados.
• Una vez que ha fi nalizado el análi sis de l a si tuación actual s e entreg a el i nforme y puede da r
comienzo el análisis del sistema.
• Una vez finalizado la especificación de requisitos puede comenzar el análisis del sistema actual y una
vez finalizada esta actividad, puede comenzar el análisis de la estructura de datos.
• Dos días antes de finalizar el análisis de la estructura de datos es posible comenzar con el análisis de
procesos.
• Las subtare as del análi sis de procesos se pueden ejecutar en paral elo, con l a restri cción de que
deben comenzar todas al mismo tiempo.
• Finalizado e l a nálisis d e p rocesos puede c omenzar e l a nálisis de la s in terfaces d e u suario, c uyas
tareas se ejecutan de forma secuencial.
• El diseño puede comenzar una vez finalizado el análisis. Las tareas de diseño de la estructura de
datos, diseño del proceso de consulta, venta y el diseño de l a implantación web se pue den ejecutar
en paral elo una vez i niciado el di seño. Cuando se ha fi nalizado el di seño de es tructura de datos
puede comenzar el diseño del proceso de carga. El diseño del proceso de i nformes puede comenzar
cuando se h an fi nalizado l as tareas de di seño del proceso de carga, consul ta y vent a. Una vez
finalizado el diseño del proceso de i nformes pued e comenzar el di seño de l a i nterfaz de usuari o.
Cuando se fi nalice l a activi dad di seño del pl an de pruebas se puede com enzar con el di seño de l os
planes de formación e implantación. El diseño de la implantación web debe finalizar al mismo tiempo
que lo hace el diseño de la interfaz de usuario.
• Finalizado el di seño pu ede com enzar l a i mplementación. La i mplementación de l os módul os de
interconexión pued e come nzar 4 dí as despu és d e haber comen zado l a el aboración del software d e
los di stintos procesos, re alizándose l as pruebas en paral elo con estas tareas . Dos dí as d espués de
finalizarse las pruebas se puede comenzar la tarea de documentación e informes.
• La actividad de pruebas, formación e implantación comienza una vez fi nalizada la implementación y
sus tareas se ejecutan de forma secuencial.
Documentación a Entregar:
Fichero mpp con el resultado del ejercicio.

2022
PLANEAMIENTO CON EL MS PROJECT: CASO Nº 01
PROYECTO: “SISTEMA DE CONTABILIDAD”
La empresa “ALPESA”, ha sido contratada para implementar un “Sistema de

Contabilidad” para el Área contable del CIP de Piura que se va a desarrollar en 5
Etapas:
✓ ESPECIFICAR NECESIDADES
✓ ANALIZAR CONTABILIDAD
✓ DISEÑAR APLICACIÓN
✓ CODIFICACIÓN
✓ PRUEBAS
➢ El horario de trabajo para el desarrollo del Proyecto será de: Lunes – Viernes:
de 09:00 a.m. – 01:00 p.m. y 02:00 p.m. – 06:00 p.m.
➢ Se está programando empezar el lunes 21 de marzo, teniendo en cuenta que

no se laborara el 5 de abril por Aniversario de la Empresa.
➢ Se realizará el Proyecto teniendo en cuenta las siguientes actividades:
N° Nombre de tarea Duración

1 Proyecto: Sistema de Contabilidad
2 inicio
3 Especificar necesidades
4 Estudiar Sistema Actual 15d
5 Añadir Nuevas Características 10d
6 Analizar Contabilidad
7 Estudiar Procesos 15d
8 Estudiar Datos 10d
9 Diseñar Aplicación
10 Diseño de BD 10d
11 Diseño Programas 10d
12 Codificación
13 Creación Esquema 10d
14 Codificación Programas 30d
15 Pruebas
16 Prueba Unidades 5d
17 Prueba del Sistema 15d
18 Fin
Pág. 1 de 3
2022
➢ La secuencia lógica de actividades se describe según el siguiente:

diagrama Pert (Red)
Estudiar
Procesos
Estudiar
Sistema Actual
Diseño
Programa
Inicio
Estudiar Diseño
Datos BD
Creación
Esquema
Codificación
programa
Prueba
Unidades
Prueba
Sistema
Fin
Pág. 2 de 3
2022
SE PIDE CALCULAR
1) ¿Cuál es la duración del Proyecto?
RPTA:
2) ¿En qué fecha finaliza el proyecto?
RPTA:
3) ¿Cuáles son las Tareas Criticas?
RPTA:
4) La Gerencia me indica que el Proyecto debe entregarse para el 30 de

junio 2022 ¿Cuándo debe empezar el Proyecto?
RPTA:
Pág. 3 de 3
CASO PRÁCTICO Nº 12
Para desarrollar el Caso Práctico de la Unidad 08 utilice el archivo MS

Project - CP03.mpp.
1. OBJETIVO
El desarrollo del Caso Práctico Nº 12, busca lograr los siguientes objetivos en el
participante:
- Identificar la Ruta Crítica del proyecto.

- Realizar el ajuste del tiempo y del costo del proyecto.
- Nivelar los recursos del proyecto.
2. TEMAS A DESARROLLAR
El Caso Práctico Nº 03 desarrolla los siguientes temas:
- Visualizar la Ruta Crítica del proyecto.

- Realizar el ajuste del tiempo y del costo del proyecto.
- Nivelación de los recursos del proyecto.
Antes de iniciar el desarrollo de Caso Práctico Nº 03, recordamos revisar

la configuración del MS Project 2010 de su equipo, para ello utilice el
documento de “Guía de Configuración del MS Project 2010” del curso.
Nota
3. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO
VISUALIZAR LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO
a. Configuración de la Ruta Crítica
Ahora vamos a configurar la ruta crítica del proyecto, para que en el Diagrama de
Gant las tareas críticas se vean de color rojo, para ello realizamos los siguientes
pasos:
1. Nos ubicamos en la pestaña Formato, grupo Formato y elegimos la opción

Estilos de texto, como se observa en la Figura 1.
FIGURA 1: Configuración de la Ruta Crítica
2. Se mostrará un cuadro de diálogo, en la opción Cambiar seleccionaremos

Tareas críticas, luego en la opción Color elegiremos el color rojo, y clic en
Aceptar, como se observa en la Figura 2.
FIGURA 2: Configuración de la Ruta Crítica – Estilos de Texto

Ahora nuestro Diagrama de Gantt se visualizará de la siguiente forma:
FIGURA 3: Visualización de la Ruta Crítica en el Diagrama de Gantt

b. Identificar la Ruta Crítica del proyecto
La mayoría de los proyectos tienen varios grupos de tareas, las cuales tienen
relaciones con otras que ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto pueden estar
programadas en paralelo. El proyecto puede tener cualquier número de tareas o rutas
en paralelo, dependiendo del tamaño y de la complejidad del proyecto, así como el
número de recursos involucrados.
Para visualizar la Ruta Crítica en la gráfica del proyecto realizamos los siguientes
pasos:
1. Nos ubicamos en la pestaña Tarea, hacemos clic en la opción Diagrama

de Gantt, y de la lista emergente elegimos Gantt de Seguimiento. Como se
observa en la Figura 4.
FIGURA 4: Ingresar a la vista Gantt de Seguimiento

2. Y obtendremos el siguiente resultado:
FIGURA 5: Gantt de Seguimiento - Ruta Crítica del proyecto

3. Si deseamos ver solamente las tareas de la Ruta Crítica, hacemos los
siguientes pasos:
FIGURA 6: Filtrar las Tareas Críticas.
Y obtenemos el siguiente resultado:
FIGURA 7: Visualizar solo las Tareas Críticas.

Como vemos la ruta crítica aun no comprende todo el proyecto, falta ajustar
algunos detalles en el secuenciamiento de las tareas, estos puntos los veremos más
adelante.
Ahora revisamos la Información del proyecto, para lo cual hacemos los siguientes
pasos:
1. Vamos a la pestaña Proyecto, y clic en la opción Información del

proyecto.
FIGURA 8: Ir a Información del Proyecto
2. En la nueva ventana, hacer clic en el botón Estadísticas.
FIGURA 9: Información del proyecto

3. En las Estadísticas del proyecto podemos observar la fecha de comienzo y
fin, la duración, el costo y el trabajo del proyecto, como se muestra en la
Figura.
FIGURA 10: Estadísticas del proyecto
REALIZAR AJUSTES DE TIEMPO Y COSTO EN EL PROYECTO
El proyecto tiene una duración de 67.13 días y un costo de S/. 13,620.00.

buscaremos reducir la duración a 65 días y a un costo que no exceda los S/.
12,500.00. Para realizar estos ajustes en el proyecto primero desactivamos el filtro
anterior, seleccionando la opción ‘sin filtro’ y luego realizamos los siguientes pasos:
FIGURA 11: Desactivar filtro
1. Ingresar y configurar la columna Texto 1, para que aparezca como Duración

1 (ver Figura 12). Luego hacemos clic con el botón derecho del mouse y en el
menú emergente hacer clic en la opción Configuración de campo (ver Figura
13).
FIGURA 12: Ingresar columna Texto 1
FIGURA 13: Configurar la columna texto 1
2. En la nueva ventana, en el campo Título poner el texto “Duración 1” (ver

Figura 14). El resultado final es el que se observa en la figura 15.
FIGURA 14: Configurar de campo

FIGURA 15: Columna personalizada Duración 1
3. Copiar los valores del campo Duración en el campo Duración 1, para ello
hace clic en la columna Duración, clic en el botón derecho y en el menú
emergente seleccionar la opción Copiar.
FIGURA 16: Copiar columna Duración 1
La columna ‘Duración 1’ nos servirá para comparar los resultados, pues

guarda los valores iniciales del cronograma.
FIGURA 17: Columnas Duración y Duración 1.
4. Ahora reduciremos las duraciones con los datos que nos brinda el caso
práctico, pero antes debemos de verificar que el MS Project se encuentre
configurado en modo Programada automáticamente, para ello nos dirigimos
a la pestaña Archivo, clic en opciones y se mostrará un cuadro de diálogo
llamado Opciones de Project, seleccionaremos “Programación” y en el
campo nuevas tareas creadas elegiremos “Programada automáticamente”.
FIGURA 18: Modificación de la Duración.

5. Después de haber configurado nuestro MS Project ya podríamos modificar
las duraciones de las tareas, pero como algunas de las tareas son de tipo
trabajo fijo mejor haremos los cambios en el campo trabajo, para ello
insertamos la columna trabajo y procedemos a hacer los cambios que se
muestran en la siguiente figura.
FIGURA 19: Modificación de la Duración.
Aparte de las modificaciones en la duración, también se ha cambiado la

restricción de la tarea 4.2.A03 Presentar Informe Final, como se observa en
la Figura 20. Pues inicialmente tenía la restricción debe comenzar el
30/03/12, pero como hemos visto que las demás tareas del proyecto terminan
antes estamos moviendo esta restricción para el 27/03/12.
FIGURA 20: Restricción de tarea.
Los cambios realizados han conseguido disminuir el cronograma de 67.13 a

63.13, es decir, cuatro días menos en la duración.
Asignar adelantos o atrasos

En el MS Project asignar a una tarea un LAG (retraso) o un LEAD
(adelanto), a nivel de días o por porcentajes. Esta asignación se ingresa en
información de la tarea, en la opción predecesoras ingresamos los ID de
las predecesoras, y en el campo POS se asigna el valor de adelanto o retraso.
- Para asignar un valor de adelanto, ya sea en días o por porcentaje,
se antepone al valor el signo (-).
Nota
- Para asignar un valor de retraso, ya sea en días o por porcentaje,
se antepone al valor el signo (+).
Cabe mencionar que los LAG o LEAD no son producto de las retrasos o
adelantos originados durante la ejecución del proyecto, sino que son tiempos
necesarios que se debe esperar para empezar la tarea.
Ahora revisamos las estadísticas del proyecto tenemos los siguientes resultados,
debemos obtener un resultado similar a la Figura 16.
FIGURA 21: Estadísticas del proyecto.
El costo original era S/. 13,620.00, con los ajustes en la duración de las tareas hemos
logrado disminuir el costo del proyecto a S/. 2,900.00, sin embargo se menciono
anteriormente que el costo del proyecto no debe exceder los 12,500.00.
Ahora realizaremos algunos ajustes en el costo del proyecto, para lo cual se ha

logrado negociar la tasa estándar de algunos recursos, el resultado se muestra en
la Figura 17.
FIGURA 22: Tasa estándar de los recursos.
Luego de cambiar la tasa estándar el costo del proyecto es S/. 12,397.50, es

inferior al costo límite que teníamos. Los resultados los podemos revisar en las
estadísticas del proyecto, como se observa en la Figura 18.
FIGURA 23: Tasa estándar de los recursos.
NIVELACIÓN DE RECURSOS
Las opciones de nivelación del MS Project se encuentran en la pestaña Recursos,

en el grupo de Redistribuir, el cual se muestra en la Figura 19. El MS Project sólo
permite redistribuir los recursos tipo trabajo, no los recursos tipo Material y
Costo.
FIGURA 24: Pestaña Recursos – Grupo Redistribuir.
MS Project presenta dos opciones de redistribución de los recursos: Nivelación

Manual y Nivelación Automática.
Nivelación Manual
Nuestro archivo original no presenta sobreasignaciones, es por ello que por fines
didácticos trabajaremos con el archivo MS Project - CP03 –
Sobreasignacion.mpp.
Para identificar los recursos sobreasignados vamos a revisar la Hoja de Recursos,

para ello vamos a pestaña de tareas, grupo Ver, clic en la lista desplegable y elegir
la opción Hoja de Recursos. En la Hoja de Recursos se puede visualizar los
recursos Coordinador y Asistente de color rojo, eso quiere decir que estos recursos
están sobreasignados, como se observa en la Figura 25.
FIGURA 25: Recursos Sobreasignados.
Verificar que todas las tareas este con modo de tarea > programada
automáticamente.
Nota
Nosotros aplicaremos la Nivelación Manual, la cual trabajaremos en la Vista Uso de

Recursos, para ello vamos a la pestaña Tarea, grupo Ver y en la lista desplegable
seleccionamos la Vista Uso de Recursos, en esta vista podremos identificar cuáles
son los días en que los recursos están sobreasignados.
FIGURA 26: Vista Uso de Recursos.

Podemos observar dos sobreasignaciones, la primera pertenece al recurso
Coordinador, donde el día viernes tiene una sobreasignación de 12 horas. Para revisar
esta sobreasignación nos ubicamos en la vista Diagrama de Gantt, y en la pestaña
Vista, seleccionamos la opción Detalles, como se observa en la Figura
27.
FIGURA 27: Pestaña Vista – opción Detalles
Podemos observar la sobreasignación de 12 horas corresponde a tres tareas se

realizan el mismo día por el recurso Coordinador, además si revisamos las
predecesoras de esas tareas, identificamos que las tareas 2.A02 Realizar Contrato
con Proveedor de Refrigerio y la tarea 2.A03 Realizar contrato de Alquiler de Aula,
dependen de la tarea 2.A01 Realizar Contrato con Instructor.
FIGURA 28: Sobreasignación de tarea
Entonces la sobreasignación está en la tarea 2.A03 Realizar Contrato de Alquiler de

Aula, para solucionar la sobreasignación del Coordinador seleccionamos esta tarea
y en la parte inferior modificamos su tarea predecesora a 2.A02 Realizar Contrato
con Proveedor de Refrigerio.
FIGURA 29: Eliminando sobreasignación
Ahora desactivamos la opción detalles, y vamos a revisar cuál es el estado de las

sobreasignaciones en la Vista Uso de Recursos, donde observarmos que luego del
cambio en la predecesora de la tarea 2.A03 Realizar Contrato de Alquiler de Aula ,
se ha eliminado la sobreasgnación del recurso Coordinador y también la
sobreasignación del recurso Asistente.
FIGURA 30: Vista Uso de Recursos
Por último revisamos las estadísticas del proyecto, para ello vamos a la pestaña
Proyecto, clic en Información del proyecto, y luego clic en el botón Estadísticas.
FIGURA 31: Estadísticas del Proyecto
COMPONENTES
SOLICITUD DE COMPRA
La empresa OZK@R Corporation es joven en el mercado, hace poco tiempo cumplido
7 años de funcionamiento; esta empresa cuenta con un solo almacén principal que
contiene todos los ejemplares de sus productos. Cada vez que un producto alcanza el
stock mínimo se invoca al proceso de negocio Solicitar compra el cual se describe a
continuación:
Todo empieza cuando el Almacenero crea una SOLICITUD DE COMPRA, esta
solicitud incluye el código y nombre de los que desea adquirir. A Continuación, la
solicitud debe ser evaluada por el jefe del almacén, en caso de que la solicitud sea
rechazada, se notifica del rechazo al Almacenero, este archivara la solicitud y finaliza
el proceso. En caso de que la solicitud sea aceptada se notifica la aprobación al
Asistente de compras y luego este procede a generar un expediente que albergara
todo el documento que conlleve la compra. Finalmente, el Asistente de compra genera
una orden de compra y finaliza el proceso
ELABORACIÓN DE VIDEOTUTORIAL DE INSCRIPCIÓN
La empresa LIBERTAD se dedica a brindar cursos y actividades de capacitación en temas
relacionados a gestión empresarial e ingeniería de software desde hace 10 años. Por su
aniversario ha decidido realizar un ciclo de conferencias magistrales cuya inscripción se
realizará m e d i a n t e s u sitio web. Para apoyar este procedimiento, s e creará
un videotutorial sobre la inscripción en línea para las conferencias magistrales.
El videotutorial lo realizara la oficina de Asuntos académicos de LIBERTAD, todo inicia
cuando el Asistente académico proceda a elaborar el libreto que se usara durante el
videotutorial; una vez que termina de elaborarlo, lo entrega al jefe de oficina de asuntos
académicos para su revisión; en caso de que este encuentre alguna observación, le
indica oportunamente al Asistente académico para la corrección respectiva, caso
contrario, le autoriza para que pueda realizar la grabación del videotutorial. Una vez que
el asistente académico culmina la grabación, procede a mostrar el resultado al jefe de la
oficina para su revisión, en caso de que existan, observaciones se le indica de forma
oportuna al Asistente académico para la corrección respectiva; en caso contrario el
jefe de oficina envía por correo electrónico el video al área encargada de su difusión.
ELABORACIÓN DE CONSOLIDADOS DE NOTAS
Cuando termina un periodo académico en la Universidad UCV, los docentes
deben acercarse a la oficina de “Evaluación y calificaciones” para firmar un
documento denominado “Consolidado de notas” que contiene las calificaciones
y el promedio final que obtuvieron los estudiantes durante el periodo académico
un determinado curso. El proceso de elaboración de consolidados inicia cuando
el Asistente Académico genera el documento “Consolidado de notas” (este
documento se generará por cada curso de cada sección) en 2 copias.
Luego verifica si el docente que dicto el curso pertenece a la ciudad o viene
de afuera, en el primer caso procede a convocar por correo electrónico al
docente para que firme el consolidado original y la copia; en el segundo caso,
convoca al Coordinador de la carrera quien se encargara de firmar y sellar los
consolidados.
DIFUSION DE EVENTO
Por su décimo aniversario el instituto Superior Tecnológico TECH realizar un concierto que convocara
a las principales bandas de diversos géneros de la ciudad; el evento está dirigido para alumnos
docentes y personal administrativo que forman parte de la institución. TECH a decidido difundir el
evento a través de todos los medios que dispone la institución, estos son: Su sitio web, la intranet
corporativa y los correos electrónicos institucionales.
La difusión del evento lo realiza la oficina de Marketing, para iniciar el proceso, el Asistente de apoyo
envía información sobre el evento a la oficina de imagen institucional, esta se encargara de preparar
un diseño publicitario que incluye alguna fotografía llamativa y texto sobre el evento; la elaboración
de este diseño normalmente dura 3 horas, cundo la oficina de imagen tiene lista el diseño , procede
a enviarlo al Asistente de apoyo, este descarga el diseño para posteriormente mostrarlo al jefe de la
oficina de marketing quien se encargara de evaluar que el diseño este conforme y sin observaciones,
en caso de que encuentre alguna observación comunica al Asistente para que envié las
observaciones a la oficina de imagen. Si no hay observaciones, el jefe de Marketing envía un correo
electrónico para la publicación y difusión del diseño publicitario a través del sitio web, intranet
corporativa y correo electrónico. Luego de 24 horas, el jefe de Marketing debe verificar si la difusión
se hizo con normalidad a través de los tres medios indicados anteriormente en caso de que no se
haya completado al 100%, procede a aplicar un recordatorio, caso contrario el proceso termina.
RESERVA HOTEL
Se desea informatizar la gestión de reservas de un hotel, los requisitos informales
pueden describirse de la siguiente forma:
• Los clientes pueden efectuar reservar anticipadas. El hotel admite tantas

reservas como habitaciones libres tenga. Las reservas telefónicas tienen
que estar respaldadas por un número de tarjeta de crédito. Si en la fecha de
reserva no se presenta el cliente, se genera una factura que se envía a la
compañía de tarjetas de crédito.
• Hay dos tipos de clientes: los individuales y los que pertenecen a empresas.
Para los clientes de empresa no es necesario garantizar las reservas
mediante una tarjeta de crédito.
• Cuando un cliente llega al hotel su reserva es procesada, comprobándose
la misma con los detalles que proporciona el cliente.
• Hay clientes que solicitan una habitación en el mostrador del hotel.
• Algunos clientes solicitan habitaciones para no fumadores.
• Las habitaciones se pueden alquilar para dormir únicamente, con media
pensión o con pensión completa.
• Cuando los clientes abandonan el hotel, un empleado comprueba los
detalles de ocupación (llamadas telefónicas, servicio de bar, etc) y genera
una factura para el cliente.
• Hay clientes, que pertenecen a empresas, que no abonan la factura en ese
momento. A final de mes se envía una factura única a la empresa.
El sistema tendrá tres tipos de usuarios: los empleados de mostrador o

recepción, el gerente y un administrador. El gerente se encargará de gestionar
las cuentas de empresas: tipo de descuento por habitación, apertura de
cuenta y cierre de cuenta. El administrador se encargará de efectuar un
mantenimiento sobre la información que se almacena en el sistema. Por
último, los empleados de mostrador se encargan de la gestión de clientes.
A
1) ETAPA DE CONCEPCIÓN E INICIACIÓN DE UN PROYECTO:

1. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO
• Nombre de Proyecto: Edificación de una vivienda familiar

• Asunto: Edificación
• Autor: *Ingrese su nombre·
• Administrador "Ingrese su nombre"
• Organización: ªUCV"
• Categoría: -VIVIENDAª
• Palabras Clave: ACIST-001
• Comentarios:
o Edificación Vivienda de 1 piso
o Terreno 150 m2
o Av. Los Aliso 575 - Los Olivos
o Lima-Perú
• Base del Hipervínculo:
o http://www.johesa.com
• Fecha de Flnallzaclón del Proyecto: 16/10/2020
11) ETAPA DE PLANIFICACIÓN:

1. CREAR CALENDARIO:
I
1.1. Nombre del Calendario: Vivienda familiar
1.2. Horario laborable:
• Lunes a víemes de 9:00 ama 13:00 pm / 14:00 pm a 18:00 pm

• Sábados de 9:00 ama 13:00 pm
• Domingos: No laborable
1.3 Excepciones:
• Feriados a tomar en cuenta: 28 de julio, 30 de agosto, 8 de octubre.

• El último sábado del mes de setiembre se trabajará tiempo completo
• El viernes 09 de octubre se trabajará medio tiempo.
Nota: Guardar el proyecto con el nombre "vivienda familiar'' y asignar al

proyecto el calendario “vivienda familiar creado".
2. TAREAS
2.1. Ingresar las siguientes tareas con su duración respectiva de forma automatrzada.
' N• Tareas Duración
1 Preparación del Terreno 2dlas
2 Trabalo de cimentación 1 semana
3 Construir las paredes 3 semanas
4 Colocar las tuberlas de agua 1 5 semanas
5 Colocar los desagües 1 semanas
6 Realizar el tendido eléctrico 2 semanas
7 Construir el techo 2 semanas
_L Tarra¡ear 1.5 semanas
g Instalar puertas y ventanas 2 5 semanas
-
10 Instalar los Pisos 3 semanas
2.2. Agrupar las Tareas (RESUMEN) de acuerdo a la siguiente estructura:
• FASE 1: CONSTRUCCION (Tareas 1, 2 y 3)

• FASE 2: INSTALACIONES (Tareas 4 5 y 6)
• FASE 3: ACABADOS (Tareas 7, 8, 9 y 10)
2.3. Colocar notas en la s1gu1ente tarea:
• Construir techo: Alquilar las maquinadas dos dlas antes

• Instalar puertas y ventanas: Comprar los accesorios un dla antes
2.4. Colocar un hito al final de cada fase (fin de fase) y al finalizar el proyecto (fin de
proyecto).
I
2.5. Insertar un Resumen para todo el proyecto, con el Nombre· PROYECTO:
VIVIENDA F A M I L I A R
2.6. Vincular tas tareas de cada fase
• FASE 1: Todas las tareas comienzan cuando terminan las anteriores.

• FASE 2: Las tareas ·colocar las tuberlas de agua" y "Realizar et tendido
eléctrico' deben comenzar juntas y ·colocar los desagües· debe comenzar
cuando termine ·Realizar el tendido eléctrico".
• FASE 3: Las tareas ·construir el techo" y "Iarrajear" deben comenzar juntas y
las demás comenzar cuando termine su antecesora. Entre las tareas
"Iarraiear" e ·instalar puertas y ventanas· debe haber un tiempo de
posposición de 2 dlas.
Nota 1: Cada hito se debe vincular a la tarea anterior

SEGUNDO PROJECT – MI CASA 2
Primero Configuramos lo que nos solicitan
Ahora asignamos la Fecha de Inicio

Creamos el Calendario MI CASA
Asignamos los Horarios:

Ahora asignamos las Excepciones
Asignamos el CALENDARIO
Insertamos las tareas del archivo de EXCEL proporcionado por el DOCENTE
Asesor: Oscar J Gonzales G Página 4 de 16

Piso de Duracion Fija
Lo mismo realizamos con las Tareas Llenado de Techo

Las dos primeras de FC
FC
CC
Comienza Encofrado cuando PISO y PAREDES hayan culminado
FC
Llenado tiene una posposición de 5dias

FC
CC
FC
Insertamos una columna y digitamos el EDT

Agregamos la RUTA CRITICA
Resaltar RUTA CRITICA

Agregando las Hojas de Recursos
Clic derecho – Asignar Recurso – y Agregamos lo que requerimos

Ahora nos vamos al final de la FASE y asignamos
Solo trabaja el 50%
Todas las personas para el llenado de techo tienen un sobrecosto
Para ello damos doble clic sobre dichas personas ejemplo JULIO ROSAS

Una vez cambiado eso, vamos utilizando VISTA – HOJA DE RECURSOS – USO DE RECURSOS

Ahora vamos a TABLA
Doble clic en LLENADO de TECHO y cambiarlo para B
Ahora volvemos al DIAGRAMA DE GANTT

Agregamos las 4 horas EXTRAS
Nos vamos a VISTA – USO DE TAREAS e insertamos una columna
SE paga cuando haya terminado, HOJA DE RECURSOS – nos vamos a ACUMULADO y le

ponemos FIN. Significa que se paga, cuando se haya terminado la tarea.
Ahora programas una reunión cada 15 dias
Vamos a TAREA – TAREA – TAREA PERIODICA

Si esta sobreasignada y le damos CLICK derecho ESCALA TEMPORAL
Ahora vamos a ORGANIZADOR DE EQUIPO : VISTA – Organizador de Equipo
ESTABLECER LINEA BASE
Ver las Tareas INCOMPLETAS

Vista – DIAGRAMA DE RED
VISTA del DIAGRAMA DE RED
Ver COSTOS Y PRESUPUESTOS
VISTA – HOJA DE TAREAS
Luego VISTA- TABLA – COSTO
Creando un INFORME

SUB-PROCESOS
SOLICITUD DE CREDITO
Un proceso de solicitud de crédito consta básicamente de un Registro de la Solicitud, donde el

cliente manifiesta su interés e adquirir un crédito en esta etapa se incluye la presentación de la
solicitud y documentación requerida a la entidad, luego se realiza una verificación de la
información,(donde se identifica al cliente, determinando si es cliente o no de la entidad, en
caso que lo sea verifican si tiene deuda o es moroso, sino se verifica si debe en otras entidades,
si no debe es aceptado como cliente apto, caso contrario se le informa del rechazo, ahora si no
es cliente, igual debe revisarse su vida crediticia si no debe es pato caso contrario se le informa
del rechazo) posteriormente la etapa donde se realiza el Análisis o Estudio de la solicitud de
crédito y por ultimo encontramos las actividades referentes a hacer efectivo el crédito (al
realizar el desembolso se verifica, se realiza el llenado de la información faltante, se le da
opciones de pago como en cuenta, efectivo o cheque, el cliente determina como y se pasa a
cobrar) o informar el rechazo al cliente
SOLICITUD DE COMPRA
La empresa OZK@R Corporation es joven en el mercado, hace poco tiempo cumplido
7 años de funcionamiento; esta empresa cuenta con un solo almacén principal que
contiene todos los ejemplares de sus productos. Cada vez que un producto alcanza el
stock mínimo se invoca al proceso de negocio Solicitar compra el cual se describe a
continuación:
Todo empieza cuando el Almacenero crea una SOLICITUD DE COMPRA, esta
solicitud incluye el código y nombre de los que desea adquirir. A Continuación, la
solicitud debe ser evaluada por el jefe del almacén, en caso de que la solicitud sea
rechazada, se notifica del rechazo al Almacenero, este archivara la solicitud y finaliza
el proceso. En caso de que la solicitud sea aceptada se notifica la aprobación al
Asistente de compras y luego este procede a generar un expediente que albergara
todo el documento que conlleve la compra. Finalmente, el Asistente de compra genera
una orden de compra y finaliza el proceso
ELABORACIÓN DE VIDEOTUTORIAL DE INSCRIPCIÓN
La empresa LIBERTAD se dedica a brindar cursos y actividades de capacitación en temas
relacionados a gestión empresarial e ingeniería de software desde hace 10 años. Por su
aniversario ha decidido realizar un ciclo de conferencias magistrales cuya inscripción se
realizará m e d i a n t e s u sitio web. Para apoyar este procedimiento, s e creará
un videotutorial sobre la inscripción en línea para las conferencias magistrales.
El videotutorial lo realizara la oficina de Asuntos académicos de LIBERTAD, todo inicia
cuando el Asistente académico proceda a elaborar el libreto que se usara durante el
videotutorial; una vez que termina de elaborarlo, lo entrega al jefe de oficina de asuntos
académicos para su revisión; en caso de que este encuentre alguna observación, le
indigna oportunamente al Asistente académico para la corrección respectiva, en caso
contrario, le autoriza para que pueda realizar la grabación del videotutorial. Una vez que
el asistente académico culmina la grabación, procede a mostrar el resultado al jefe de la
oficina para su revisión, en caso de que existan, observaciones se le indica de forma
oportuna al Asistente académico para la corrección respectiva; en caso contrario el
jefe de oficina envía por correo electrónico el video al área encargada de su difusión.
ELABORACIÓN DE CONSOLIDADOS DE NOTAS
Cuando termina un periodo académico en la Universidad UCV, los docentes
deben acercarse a la oficina de “Evaluación y calificaciones” para firmar un
documento denominado “Consolidado de notas” que contiene las calificaciones
y el promedio final que obtuvieron los estudiantes durante el periodo
académico un determinado curso. El proceso de elaboración de consolidados
inicia cuando el Asistente Académico genera el documento “Consolidado de
notas” (este documento se generará por cada curso de cada sección) en 2
copias.
Luego verifica si el docente que dicto el curso pertenece a la ciudad o viene
de fuera, en el primer caso procede a convocar por correo electrónico al
docente para que firme el consolidado original y la copia; en el segundo caso,
será el Coordinador de la carrera quien se encargara de firmar y sellar los
consolidados.
DIFUSION DE EVENTO
Por su décimo aniversario el instituto Superior Tecnológico TECH realizar un concierto que convocara
a las principales bandas de diversos géneros de la ciudad; el evento está dirigido para alumnos
docentes y personal administrativo que forman parte de la institución. TECH a decidido difundir el
evento a través de todos los medios que dispone la institución, estos son: Su sitio web, la intranet
corporativa y los correos electrónicos institucionales.
La difusión del evento lo realiza la oficina de Marketing, para iniciar el proceso, el Asistente de apoyo
envía información sobre el evento a la oficina de imagen institucional, esta se encargara de preparar
un diseño publicitario que incluye alguna fotografía llamativa y texto sobre el evento; la elaboración
de este diseño normalmente dura 3 horas, cundo la oficina de imagen tiene lista el diseño , procede
a enviarlo al Asistente de apoyo, este descarga el diseño para posteriormente mostrarlo al jefe de la
oficina de marketing quien se encarga de valuar que el diseño este conforme y sin observaciones,
en caso de que encuentre alguna observación comunica al Asistente para que
envie las observaciones a la oficina de imagen. Si no existieran observaciones, el Jefe de Marketing
envía un correo electrónico para la publicación y difusión del diseño publicitario a través del sitio
web, intranet corporativa y correo electrónico. Luego de 24 horas, el Jefe de Marketing debe verificar
si la difusión se hizo con normalidad a través de los tres medios indicados anteriormente en caso de
que no se haya completado al 100%, procede a aplicar un recordatorio, en caso contrario el proceso
termina.
COTIZACIÓN DE PLANES TURÍSTICOS
La empresa Machupicchu, encargada en las cotizaciones en Planes Turísticos,
El proceso comienza cuando el cliente llega a solicitar una cotización, por lo
que es atendido por un Agente de viajes quien elabora un registro de la
cotización, se solicita algunos datos personales del cliente, luego se explica
que contiene la cotización, ejemplo cotiza el transporte, cotiza el hotel y los
tickets de vuelo, luego de ello se permite tomar una o más opciones, dándose
un tiempo para ser desarrolladas. Luego se muestra la consolidación del plan,
y se envía la propuesta, cuando uno envía la propuesta, el cliente puede
aceptar o rechazar, el cliente puede no responde durante el tiempo requerido,
o responder a la propuesta inmediatamente, o espera un día para la
respuesta.
ORDENES DE COMPRA
En un proceso en el departamento de compras se generarán órdenes de
compra automáticamente de acuerdo a los niveles de inventario de una
materia prima especifica mediante una aplicación que permite medir dicho
nivel en tiempo real.
Todas las órdenes de compra generadas deben será probadas por el Jefe
Administrativo, por lo que esta persona debe revisar el PDF generado y decidir
si la aprueba o no, se gestiona su aprobación e ingreso en los sistemas
contables de la empresa y envió de las mismas a los proveedores
CENTRO DE INFORMÁTICA
Y SISTEMAS
CIS
COMPUTACIÓN III
DOCENTE: Ing. Oscar J Gonzales Guzman
Email: ogonzales@ucvv.edu.pe

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN EN COMPUTACIÓN - PAC
CURSO: COMPUTACIÓN III CURSO: COMPUTACIÓN II
GRUPO: G25
GRUPO: G01 SOFTWARE: Online
DIRIGIDO A :
CURSO DIRIGIDO A:
Administración Educación primaria Ing. Empresarial
Administración en turismo y hotelería Traducción e interpretación
Contabilidad Derecho
Economía Enfermería
Marketing y dirección de empresas Estomatología
Negocios internacionales Medicina
Artes & diseño gráfico empresarial Nutrición
Ciencias de la comunicación Psicología
Ciencias del deporte Psicología organizacional
Educación inicial Ing. Industrial (Plan C)
El PAC de la Universidad César Vallejo, es una exigencia académica de formación complementaria, que desarrolla
en los estudiantes habilidades y competencias avanzadas en el uso profesional de herramientas tecnológicas de
acuerdo a su especialidad y bajo estándares internacionales, con la finalidad de elevar su posición competitiva en
el mercado laboral.
OBJETIVO:
• Contribuir en la formación integral del estudiante, desarrollando competencias avanzadas en el uso de las TICs
(mejorar su productividad y su desempeño académico profesional, mejorando su competitividad y sus
expectativas laborales.
BENEFICIOS
• Certificación a nombre de la Universidad César Vallejo y opción de certificarse internacionalmente en TICs, de
acuerdo a su plan de estudios.
• Material educativo y videotutoriales disponibles las 24 horas del día en nuestra plataforma virtual.
MODALIDAD:
• El Programa de Acreditación en Computación – PAC se desarrolla en la modalidad VIRTUAL.
METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL CURSO EN MODALIDAD VIRTUAL (FLIPPED CLASSROOM - Aula Invertida)
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES
• Todas las sesiones virtuales se desarrollarán usando las plataformas virtuales: Blackboard Learn, Trilce
y Zoom
• Se requiere contar con los siguientes requisitos Técnicos:
• Computador personal Core 2 Duo o superior, mínimo 8 Gb de RAM
• Software, de acuerdo al nivel de computación
• Auriculares o micrófono y parlantes y cámara web (uso obligatorio)
• El estudiante anticipadamente, deberá descargar y revisar la guía informativa, directivas académicas,

estudiar el material didáctico del curso, para desarrollar las actividades de autoaprendizaje propuestas
(no calificables); en la sesión de clases desarrollará productos académicos para reforzar su aprendizaje.
• La clase grabada será publicada automáticamente en la plataforma BLACKBOARD LEARN, accediendo
desde la sección Libros y Herramientas de su curso, opción Grabaciones en la Nube.
SOBRE EL SISTEMA DE MÓDULO SESIONES TEMAS
PRODUCTO
ACADÉMICO
PESO % EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DEL CURSO --
Sesión 1 Tema 1 -- --
El Promedio Final de curso (PF) Sesión 2 Tema 2 PA1 15%
Cuestionario Online en Blackboard
se obtiene a partir de las Cuestionario Online en Blackboard

Sesión 3 Tema 3 PA2 15%
siguientes variables definidas en I 100%
Sesión 4 Tema 4 PA3 20% Cuestionario Online en Blackboard
cada uno de los módulos:
EXAMEN
Sesión 5 EP 50% Cuestionario online en Blackboard
• Productos Académicos (PA) PARCIAL
--
• Examen Parcial (EP) y Examen Sesión 7 Tema 6 PA4 10%
Final (EF) Sesión 8 Tema 7 PA5 15% Cuestionario Online en Blackboard
II Tema 8 PA6 15% 100% Cuestionario Online en Blackboard

Sesión 9
Curso CISCO PA7 10% Plataforma NetACAD
EXAMEN
Sesión 10 EF 50% Cuestionario online en Blackboard
FINAL
SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO (PRODUCTOS ACADÉMICOS)
1. En el curso se evaluarán 06 PRODUCTOS ACADÉMICOS
• Módulo I: sesiones 2 (PA1), 3 (PA2), 4 (PA3)
• Módulo II: sesiones 7 (PA4), 8 (PA5), 9 (PA6)
2. La calificación del PA7 se obtendrá del examen implementado en la plataforma
blackboard por profesor, después de haber desarrollado el curso de autoaprendizaje de
CISCO.
3. La evaluación de cada PRODUCTO ACADÉMICO se desarrollará en los últimos 50 min
de la sesión y corresponde a la temática de la sesión, teniendo el siguiente proceso y
tiempo:
a) Desarrollo de la PRÁCTICA DE CLASE en 30 minutos (no tiene calificación, debe desarrollarse
previamente para resolver el cuestionario online).
b) Responder el CUESTIONARIO ONLINE en Blackboard, en 20 minutos (la calificación será

automática) con un puntaje máximo de 20 puntos.
SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO (EXAMEN PARCIAL Y FINAL)
1. El EXAMEN PARCIAL (EP) y FINAL (EF), se evaluará en las sesiones 05 (EP) y 08 (EF); cada
evaluación estará conformado por un Examen práctico y un Cuestionario online:
a) El Examen Práctico durará un máximo de 02 horas académicas (100 minutos) y no debe
haber sido aplicado anteriormente a otro grupo.
b) El Cuestionario Online, durará un máximo de 01 hora académica (50 minutos), generado de
un banco de preguntas amplio y actualizado.
c) El puntaje máximo a considerar es de 20 puntos distribuidos en:
• Desarrollo y publicación de preguntas prácticas en Blackboard: 05 puntos
• Desarrollo del Cuestionario Online: 15 puntos
SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO:
• Para los estudiantes que NO pudieron rendir sus productos académicos en las primeras sesiones
(problemas de corte de energía, conectividad o inasistencia), se brindará la opción que puedan
rendir o recuperar UN Producto Académico hasta antes del examen parcial y UNO hasta antes del
final del módulo correspondiente, para ello deberá presentar su justificación documentada de
forma inmediata (antes de la siguiente sesión) con su profesor a través de correo electrónico, de
no presentarse será calificado con nota cero (0).
• En cada sesión de clase se tendrá 02 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE (prácticas propuestas).

Estas actividades, NO SON NECESARIAS PUBLICARLAS en la plataforma Blackboard ya que NO
SON CALIFICABLES, pero servirán para reforzar el desarrollo de la temática de cada sesión y tener
mejor probabilidad de aprobar el curso, ya que los cursos 100% prácticos.
DE LOS CRITERIOS DE APROBACIÓN
• La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es 11.
• Cumplir con el desarrollo de los Productos Académicos evaluados en cada sesión de clases, el
estudiante que por problemas de corte de energía, conectividad o salud no rinda su producto
académico, podrá rendir solo uno de ellos, en la fecha del examen parcial o final del módulo
correspondiente, para ello deberá presentar su justificación documentada de forma inmediata (antes
de la siguiente sesión) con su profesor a través de correo electrónico, de no presentarse será
calificado con nota cero (0).
ORDEN Y DISCIPLINA
• Todo estudiante deberá mantener el respeto, orden y disciplina en las sesiones virtuales.
• Es obligación del estudiante asistir puntualmente a las sesiones virtuales programadas.
• Los casos de plagio, suplantación o situaciones similares que atenten contra el comportamiento ético
Los casos de plagio, suplantación o situaciones similares que atenten contra el comportamiento ético
en el desarrollo de los productos académicos y/o exámenes (parcial y final) serán sancionados,
quedando automáticamente DESAPROBADO EN EL CURSO con nota de 00 (cero) en todas las
variables de evaluación del módulo donde se generó el plagio, sin derecho a rendir otro examen y/o
evaluación de los productos académicos.
NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LA SESIÓN VIRTUAL:
∙ Ingresar a la hora programada para la videoconferencia.
∙ Mantener su cámara encendida en la videoconferencia.
∙ Levanta la mano, para participar.
∙ Mantener su micrófono apagado, debe ser activado solo al momento de participación.
∙ Durante la videoconferencia, evitar generar interrupciones que perjudiquen el buen desarrollo
del proceso de aprendizaje.
∙ Evitar emplear el chat para fines no relacionados con el tema.
∙ Emplear un vocabulario adecuado durante la videoconferencia.
∙ El enlace de la videoconferencia es intransferible, es sólo para los estudiantes en el horario
establecido.
∙ Para el desarrollo de los Productos Académicos y Exámenes parcial y final, es OBLIGATORIO
mantener encendida la cámara web , caso contrario su PA o examen no será considerado.
TALLER DE MODELAMIENTO DE
PROCESOS DE NEGOCIO CON BPMN
TEMA 03
COMPUERTAS
Compuertas
• Rombos
• Se usa para controlar los puntos de divergencia y
convergencia de la secuencia de actividades de
un flujo
Divergencia o decisión
Convergencia o sincronización
Compuerta exclusiva divergente
 Se evalúa una condición.
 Solo se activa un camino de varios disponibles
 Una compuerta exclusiva requiere una actividad previa
para poder tomar una decisión
Actividad previa
que genera el dato
Compuerta exclusiva convergente
 El token “pasa directamente”
 No se evalúa una condición, no hay delay
 Se utiliza cuando es necesario convertir varias rutas
alternativas en una sola (para ordenar el diagrama)
Un solo flujo
de secuencia
Compuerta paralela divergente
 Cuando varias actividades pueden realizarse
concurrentemente o en paralelo
 No hay evaluación de condición
Compuerta paralela convergente
 Permite sincronizar varios caminos paralelos en uno solo
 El flujo continúa cuando TODOS los flujos de secuencia de
entrada hayan llegado a la compuerta
 Sale un único flujo de secuencia
Compuerta inclusiva divergente
 Soporta decisiones donde es posible uno o más resultados
 Se evalúan TODAS las condiciones existentes en los flujos de
secuencia salientes de la compuerta
 Activa uno o más caminos
Compuerta inclusiva convergente
 Sincroniza en un solo camino todos los flujos de secuencia
que previamente cumplieron la condición de la compuerta de
divergencia
 Una vez que llegan todas las ramas activadas (que cumplan
con la condición) se continúa con el proceso (sincronización)
Compuerta basada en eventos
 La decisión está basada en dos o más eventos, en vez de
condiciones orientadas a datos
 Luego que una rama del proceso es activada, las otras ramas
quedan deshabilitadas.
 Sólo se puede usar como elemento de divergencia
Ejemplo compuerta basada en eventos
Ejercicio de compuertas
Caso publicar artículos
a) Cuando un artículo va a ser publicado debe ser primero revisado.

Una vez que ha sido revisado se realiza la redacción del artículo y a la
vez se procede con el diseño. Cuando ambas actividades estén
completadas se realiza la diagramación final
b) El artículo solo iría a diseño si este tiene ilustración
c) Cuando el artículo es revisado es posible que como resultado éste

sea rechazado, aprobado o que se requieran correcciones por
parte del autor
Realice los flujos del proceso para a), b) y c) utilizando los elementos
de la notación BPMN.
Y SISTEMAS
CIS
COMPUTACIÓN III

GRUPO: G25
DIRIGIDO A :
CURSO DIRIGIDO A:
el mercado laboral.
OBJETIVO:
BENEFICIOS
MODALIDAD:
y Zoom

PRODUCTO
ACADÉMICO
PESO % EVALUACIÓN

EXAMEN
--

Sesión 9
EXAMEN
FINAL
CISCO.
tiempo:


ORDEN Y DISCIPLINA
establecido.
SESIÓN DE
CLASE 01
Y SISTEMAS
CIS
COMPUTACIÓN III

GRUPO: G25
DIRIGIDO A :
CURSO DIRIGIDO A:
el mercado laboral.
OBJETIVO:
BENEFICIOS
MODALIDAD:
y Zoom

PRODUCTO
ACADÉMICO
PESO % EVALUACIÓN

EXAMEN
--

Sesión 9
EXAMEN
FINAL
CISCO.
tiempo:


ORDEN Y DISCIPLINA
establecido.
SESIÓN DE
CLASE 02
Y SISTEMAS
CIS
COMPUTACIÓN III

GRUPO: G25
DIRIGIDO A :
CURSO DIRIGIDO A:
el mercado laboral.
OBJETIVO:
BENEFICIOS
MODALIDAD:
y Zoom

PRODUCTO
ACADÉMICO
PESO % EVALUACIÓN

EXAMEN
--

Sesión 9
EXAMEN
FINAL
CISCO.
tiempo:


ORDEN Y DISCIPLINA
establecido.
SESIÓN DE
CLASE 03
Y SISTEMAS
CIS
COMPUTACIÓN III

GRUPO: G25
DIRIGIDO A :
CURSO DIRIGIDO A:
el mercado laboral.
OBJETIVO:
BENEFICIOS
MODALIDAD:
y Zoom

PRODUCTO
ACADÉMICO
PESO % EVALUACIÓN

EXAMEN
--

Sesión 9
EXAMEN
FINAL
CISCO.
tiempo:


ORDEN Y DISCIPLINA
establecido.
SESIÓN DE
CLASE 04
Y SISTEMAS
CIS
COMPUTACIÓN III

GRUPO: G25
DIRIGIDO A :
CURSO DIRIGIDO A:
el mercado laboral.
OBJETIVO:
BENEFICIOS
MODALIDAD:
y Zoom

PRODUCTO
ACADÉMICO
PESO % EVALUACIÓN

EXAMEN
--

Sesión 9
EXAMEN
FINAL
CISCO.
tiempo:


ORDEN Y DISCIPLINA
establecido.
SESIÓN DE
CLASE 07
Y SISTEMAS
CIS
COMPUTACIÓN III

GRUPO: G25
DIRIGIDO A :
CURSO DIRIGIDO A:
el mercado laboral.
OBJETIVO:
BENEFICIOS
MODALIDAD:
y Zoom

PRODUCTO
ACADÉMICO
PESO % EVALUACIÓN

EXAMEN
--

Sesión 9
EXAMEN
FINAL
CISCO.
tiempo:


ORDEN Y DISCIPLINA
establecido.
SESIÓN DE
CLASE 08
SESIÓN DE
CLASE 01
SESIÓN DE
CLASE 02
SESIÓN DE
CLASE 03
SESIÓN DE
CLASE 03
SESIÓN DE
CLASE 04
SESIÓN DE
CLASE 04
SESIÓN DE
CLASE 07
1.
1
ÍNDICE
1 COMENZAR A UTILIZAR EL MODELADOR .............................................................................. 4
1.1 DEFINICIÓN DE UN PROCESO ................................................................................................... 4

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS .......................................................................................... 5
1.3 JERARQUÍA DE LOS PROCESOS .................................................................................................. 5
1.4 GESTIÓN DE PROCESOS .......................................................................................................... 5
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PROCESOS .............................................................................. 6
1.6 DEFINICIÓN DE MODELAMIENTO POR PROCESOS .......................................................................... 6
1.7 METODOLOGÍA DE MODELAMIENTO DE PROCESOS ....................................................................... 6
2 INICIANDO BPMN CON BIZAGI ............................................................................................. 7
2.1 CREACIÓN DE CUENTA EN BIZAGI E INSTALACIÓN. ............................................................. 7

OBJETIVO ..............................................................................................................................................7
2.2 DEFINICIONES ...................................................................................................................... 7
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL BIZAGI: ................................................................................................. 7
2.4 REQUERIMIENTOS DE SISTEMA ................................................................................................ 7
SISTEMAS OPERATIVOS ............................................................................................................................7
SOFTWARE ............................................................................................................................................8
HARDWARE ...........................................................................................................................................8
PARA VISUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN .....................................................................................................8
2.5 INSTALACIÓN DEL BIZAGI .................................................................................................. 9
PARA INSTALAR BIZAGI SIGA LOS SIGUIENTES PASOS: .....................................................................................9
MIEMBROS ACTUALES ...........................................................................................................................14
3 DEFINICIÓN DE BPMN ....................................................................................................... 22
4 IMPORTANCIA DE BPMN ................................................................................................... 22
5 INTERFAZ DE USUARIO BPMN EN BIZAGI ........................................................................... 22
5. REFERENCIAS ................................................................................................................... 24
2
Tema
01A
CONCEPTOS BÁSICOS DE PROCESOS
La Plataforma de Negocios Digitales de Bizagi le permite a usted y a su organización manejar todo

el ciclo de vida de sus procesos: Modelar, Construir, y Ejecutar, usando un ambiente gráfico y con la
mínima cantidad de programación. Gestionando todo el ciclo de vida de sus procesos usted podrá
lograr productividad, eficiencia y crecimiento de utilidades de forma sostenible en el largo plazo.
Le recomendamos utilizar Bizagi Modeler para diseñar y documentar sus diagramas de

proceso. Bizagi Modeler es una aplicación gratuita independiente de Bizagi Studio, dedicada a
ofrecerle la mejor experiencia al diseñar y documentar flujos de procesos, utilizando el estándar
BPMN (Business Process Model and Notation). BPMN es un estándar aceptado mundialmente para
el modelamiento de procesos.
CAPACIDAD
Elabora la simulación del comportamiento dinámico de los procesos de una empresa, utilizando la
herramienta Bizagi para optimizar recursos de calidad en producto y servicio al cliente.
Modela, documenta y simula en forma gráfica los procesos de negocios en formatos estándar
BPMN, para optimizar productos y servicios al cliente.
TEMÁTICA
Comenzar a utilizar el modelador
▶ Definición de un proceso
▶ Características de los procesos
▶ Jerarquía de procesos
▶ Gestión por procesos

▶ Estructura Organizacional y procesos
▶ Definiciones de Modelamiento por Procesos
▶ Metodología de Modelamiento de Procesos
▶ Creación de cuenta en BIZAGI e instalación.
▶ Definición de BPMN
▶ Importancia de BPMN
▶ Interfaz de usuario BPMN en Bizagi
3
1 COMENZAR A UTILIZAR EL MODELADOR
Bizagi Modeler es un modelador de procesos que permite representar de forma esquemática todas
las actividades y decisiones que se toman en el negocio. Con una interfaz que recuerda a Microsoft
Office, Bizagi Process Modeler cumple con el estándar BPMN (Business Process Management
Notation).
Con el Modelador Bizagi, podremos elaborar diagramas y documentar tus procesos de la manera
más eficiente y buscando fomentar la colaboración en tu organización. El primer paso que tendrá
que dar para mejorar la eficiencia operacional de una organización, consistirá en definir claramente
los procesos. El Modelador de Procesos BPMN Bizagi, le permitirá diagramar y documentar sus
procesos de la manera más rápida y fácil posible
Ilustración 01: Diagrama Bizagi, extraído de:

https://www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/modeler
Se trata de una aplicación que puede descargar gratuitamente de Internet y utilizarla en una PC o
en un ordenador portátil. Le agradara saber que su uso es bastante sencillo y que, en cuestión de
unos cuantos minutos, estará en capacidad de empezar a definir los procesos y colaborar con las
demás personas de su organización.
1.1 Definición de un Proceso
Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr
algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los
4
hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de
problema.
1.2 Características de los procesos
Podemos hablar de proceso si se cumplen las siguientes características:
▶ Definible: El proceso debe ser claramente establecido

▶ Medible: Debe permitir establecer parámetros para verificar su desempeño.
▶ Repetible: Un proceso es una secuencia de actividades repetibles, de esta manera
puede ser comunicado, entendido y monitoreado consistentemente.
▶ Predecible: El proceso debe mantener un nivel de estabilidad que permita asegurar
que los resultados deseados se alcancen.
“La calidad de los productos no puede ser mayor que la calidad de los procesos que los
generan”.
1.3 Jerarquía de los Procesos
Ilustración 02: Jerarquía de los Procesos, extraído de:

1.4 Gestión de Procesos
▶ El propósito de la Gestión de Procesos es asegurar que todos los procesos de una

organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción
de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en
general).
▶ El Enfoque Basado en Procesos consiste en la Identificación y Gestión Sistemática de los
procesos desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre tales
procesos (ISO 9000:2008)
5
1.5 Estructura Organizacional y Procesos
Ilustración 03: Estructura Organizacional y Procesos, extraído de:

1.6 Definición de Modelamiento por Procesos
El Modelo de Operación por Procesos (MOP) es el segundo elemento del segundo componente del
primer Subsistema en el Sistema de Control Interno del MECI.
Según el DNP (parafraseado de la definición del DAFP), el MOP es la ruta de navegación que
armoniza la misión y visión de la entidad orientándola hacia una organización por procesos, los
cuales en su interacción garantizan una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos de la
entidad.
1.7 Metodología de Modelamiento de Procesos
Modelar un proceso es un proceso iterativo y sencillo para representar las condiciones de negocios
en un diagrama de flujo, utilizando símbolos y formas.
▶ Creando un proceso.
▶ Editar un proceso.
▶ Subprocesos.
▶ Mejorar la interfaz de usuario.
▶ Colores, tamaños y sombras.
▶ Imprimir diagramas extensos
6
2. INICIANDO BPMN CON BIZAGI
Un modelo puede referirse a una organización completa, un departamento o un proceso específico

dependiendo de sus necesidades. Los diagramas son posicionados como hojas individuales
(pestañas) dentro de su modelo. Usted puede navegar entre los diagramas de su modelo
seleccionado la hoja asociada que se encuentra en la parte inferior del modelo.
2.1 CREACIÓN DE CUENTA EN BIZAGI E INSTALACIÓN.
Objetivo
Describir el proceso de instalación de la herramienta Bizagi Process Modeler (programa utilizado en

la elaboración de los diagramas de flujo de las rutas de atención integral).
2.2 Definiciones
Bizagi: Es una herramienta que permite modelar y documentar procesos basado en estándares de
aceptación internacional.
2.3 Características del Bizagi:
▶ El modelador de Bizagi puede ser instalado y utilizado en 10 idiomas diferentes

▶ La herramienta para su uso como modelador es libre y puede ser instalada y utilizada de
manera gratuita– Se descarga de internet y puede ser utilizada en un computador de
escritorio o portátil
Modelar Procesos: Es el ejercicio de diseñar y diagramar un flujo de procesos, de manera que sea
auto explicativo para que cualquier persona lo pueda entender.
2.4 Requerimientos De Sistema

Asegúrese de que su máquina cumple con los requisitos presentados en Requerimientos Del
Sistema.
Los siguientes son los requerimientos mínimos para la instalación de Bizagi Modeler.
Sistemas Operativos
▶ Windows 10
▶ Windows 8.1 / Windows 8
▶ Windows 7
▶ Windows Vista
▶ Windows Server 2012
▶ Windows Server 2008 R2 / 2008
7
Nota:
Desde las versiones 2.10 o ▶ Windows Server 2003

superiores, los siguientes sistemas
operativos no serán soportados: ▶ Windows XP
Tabla 01: Versiones sistema operativo No Soportados, extraído de:

Software
▶ Framework de .NET de Microsoft, 4.6.1
Descargar el Framework de .NET
▶ (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49982)
▶ Internet Explorer 9 o superior
Nota:
Desde las versiones 2.10 o superiores, los

siguientes navegadores no serán ▶ Internet Explorer 8
soportados:
Tabla 02: Navegadores No soportados, extraído de:
Hardware
▶ Procesador: 1 giga hertz (GHz) o superior. 32-bit (x86) o 64-bit (x64)
▶ Memoria: 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) o 2 GB RAM (64-bit)
▶ Disco Duro: 50 MB disponibles de espacio en disco duro
▶ Pantalla: 800 x 600 o resolución superior
Para Visualizar La Documentación

▶ Microsoft Edge, Internet Explorer (10, 11), Chrome o Mozilla Firefox.
▶ Microsoft Word 2016, 2013, 2010, 2007
▶ Microsoft Excel 2016, 2013, 2010
▶ Microsoft Visio 2016, 2013, 2010
▶ Microsoft Office SharePoint Server 2010/2007 y SharePoint Services 3.0
Nota:
Desde las versiones 2.10 o

superiores, los siguientes ▶ Internet Explorer 9 o superior.
navegadores no serán soportados:
Tabla 03: Segundo Navegador No Soportado, extraído de:
8
2.5 INSTALACIÓN DEL BIZAGI
Para instalar Bizagi siga los siguientes pasos:
1. Para instalación en español ingrese a la página de internet: http://www.bizagi.com/es/

2. Ingresar a “Productos”, como se muestra en el dibujo.
3. Se abrirá el menú, elíjala opción “Plataforma” y luego “Modeler”.
Ilustración 04: Plataforma de Instalación:

4. Posteriormente se abrirá una ventana que describe las características del programa.
5. Dirigirse a la parte inferior de la pantalla al icono “Descargar Bizagi Modeler”
6. Dar clic en Descargue Bizage Modeler
9
Ilustración 05: Segunda Ventana de instalación:
7. Cree una cuenta, haga clic en el botón “CREAR UNA CUENTA”.
Ilustración 06: Ventana para la creación de una cuenta de:

8. Llene los datos solicitados, correo electrónico, apellidos y Nombres

9. Haga clic en REGISTRARSE.
10
Ilustración 07: Ventana de Registro de Datos sacado de:
10. Le enviaran al correo electrónico proporcionado anteriormente un código de verificación

(este código de verificación expirará en 24 horas).
Ilustración 08: Ventana de Aceptación, extraído de:

11. Abrir su correo electrónico (con el que se registró) acceder al mensaje que le envió Bizagi y
haga clic en el botón de verificación o puede copiar y pegar el enlace enviado a un
navegador.
12. Complete la información de la compañía y haga clic en el botón Next (Siguiente)
11
Tabla 09: Ventana de Confirmación, extraído de:
12
13. Ahora, complete la información del rol y haga clic en Next (Siguiente).
Ilustración 10: Segunda Ventana de confirmación, extraído de:

14. Finalmente, infórmenos si su empresa tiene la intención de comprar una solución Bizagi en
los próximos seis meses y suscríbase si desea recibir información sobre productos, cursos y
más.
15. Haga clic en el botón Finish (Finalizar)
16. Acepte los Términos de uso y la Política de Bizagi para el procesamiento de datos
personales.
17. Alternativamente, puede registrarse usando su cuenta de Microsoft o Google. Al usar esta
opción, su cuenta queda asociada al correo electrónico que eligió. Proporcione su
información de perfil para completar su perfil y finalizar su registro.
13
Ilustración 11: Tercera ventana de confirmación, extraído de:
Miembros Actuales
Al abrir Bizagi Modeler, le pedirá que inicie sesión. Solo se necesita iniciar sesión una vez.
Ilustración 12: Ventana de inicio de sesion, extraído de:

14
18. Ingrese su correo electrónico y contraseña para entrar. Una vez que sus credenciales se
verifiquen, la ventana se cerrará y usted podrá disfrutar de todos nuestros recursos.
19. Para DESACTIVAR su cuenta, Desplácese al final de la página y haga clic en Desactivar
cuenta. Bizagi le enviará un código de verificación para confirmar la eliminación
20. Dé clic en Productos (Products) y luego en Bizagi Modeler:
Ilustración 13: Plataforma de Descarga, extraído de:

21. Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón de Download Bizagi Modeler.
Ilustración 14:Ventana de descarga como miembro de Bizagi, extraído de:

22. La descarga empezara automáticamente y puede tomar unos minutos.
15
Ilustración 15: Ventana de Bizagi ya Descargado, extraído de:
23. Al correr el instalador haciendo doble clic se instalará SIN PERMISOS DE ADMINISTRACIÓN.
24. Si desea instalar con permisos de administración haga clic derecho, y elija Ejecutar como
administrador:
Ilustración 16: Ventana para Instalar Bizagi, extraído de:

16
25. Seleccione el idioma de instalación de la lista.
Ilustración 17: Ventana para seleccionar el Idioma de instalación, extraído de:

26. Haga clic sobre el botón Next (Siguiente) para permitir al asistente de instalación guiarle a
través del proceso.
Ilustración 18: Ventana de Bienvenida a Bizagi al instalar, extraído de:

27. Lea los Términos de Acuerdo de Licencia.

28. Para continuar con la instalación, haga clic en la opción “I accept thr terms of the license
agreement”.
29. Luego en el botón Next (Siguiente).
30. Si no está de acuerdo con ellos, no se instalará la aplicación.
17
Ilustración 19: Ventana para aceptar Términos y Licencia en Bizagi, extraído de:
31. Marque la casilla Configurar Plan Enterprise para Modeler Services solo si su empresa ha
comprado un plan de plan Enterprise.
32. Por otra parte, si no tiene una suscripción Enterprise, deje la casilla sin marcar y haga clic en
Next (Siguiente) y salte al paso.
Ilustración 20: Ventana de Aceptación para la suscripción al Servicio de Modelado, extraído de:
18
33. Una vez la casilla es marcada, escriba el nombre de su compañía (como se registró
exactamente en la compra del plan Enterprise) para completar la URL de la suscripción
Enterprise en el campo de texto.
34. Si tiene dudas respecto al nombre exacto registrado para su compañía, contáctenos. Haga
clic en Next (Siguiente)
Ilustración 21: Ventana de suscripción para servicios de tu compañía, extraído de:

35. Seleccione la carpeta donde desea instalar Bizagi Modeler.

36. Si desea una carpeta diferente a la seleccionada por defecto, dé clic en el botón de Navegar.
37. La carpeta destino por defecto cambia si se ejecutó el instalador con permisos o sin
permisos de administración.
38. Cuando seleccione la carpeta, haga clic en el botón Next (Siguiente.)
Ilustración 22: Ventana de que determina la ubicación del programa Bizagi Modeler, extraído de:
19
39. Clic en Install para finalizar el asistente y se inicia el proceso de instalación
Ilustración 23: Ventana para dar inicio a la instalación, extraído de:

40. El proceso de instalación puede tomarse unos minutos en finalizar.
41. Cuando el proceso de instalación finalice, dé clic en Finalizar.
Ilustración 24: Ventana cuando termina la instalación, extraído de:

42. Un icono de acceso directo se creará en su escritorio para permitir un fácil ingreso a la
aplicación.
20
Ilustración 25: Ventana ya finalizada la instalación, extraído de:
43. Abrir el programa desde el escritorio.

44. Al iniciar el programa por primera vez deberá iniciar sesión con los datos que suministró al
instalar el programa.
45. Cambiar el idioma del programa a través de la rueda dentada ubicada en la parte derecha,
46. Haga clic en “Language”
47. Seleccione “español”.
48. Cierre el programa y vuelva a abrirlo.
Ilustración 26: Ventana de programa Bizagi_Cambio de Idioma, extraído de:

21
2 Definición de BPMN
El Modelado de procesos BPMN es un conjunto de actividades que deben seguirse a fin de permitir
la creación de uno o más modelos para la representación, comunicación, análisis, diseño, síntesis,
toma de decisiones y control de un negocio. Su objetivo es, comprender el funcionamiento interno
de la organización de extremo a extremo y para ello utiliza varios artefactos tales como
organigramas, diagramas de posicionamiento, flujos de procesos, entre otros, que proporcionan
una visión general de las actividades realizadas diariamente por los empleados, creando una base
para estudios para la Mejora de Procesos, estimaciones de costos y para la correcta comprensión
de los procesos de negocio.
3 Importancia de BPMN
El modelado de procesos BPMN se considera importante por su capacidad de proporcionar una

comprensión de la compañía y los mecanismos utilizados para su funcionamiento.
En el modelado BPMN la información y los documentos son utilizados por los usuarios, por lo que
genera un flujo de cómo se llevan a cabo las actividades, desde su inicio hasta lograra el objetivo del
proceso. Para desarrollar un proyecto de modelado de procesos son necesarios los siguientes
elementos:
▶ Método : Etapas de encuestas y el modelado de información

▶ Meta-modelo : Información a ser modelada.
▶ Notación : Símbolos y reglas para representar la información.
▶ Herramienta : Apoyo computacional para la documentación de la información.
Bizagi.
4 Interfaz de usuario BPMN en Bizagi
Bizagi Modeler es una aplicación que le permite modelar y documentar procesos de negocio basado
100% en el estándar de acepción mundial conocido como Business Process Model and Notación
(BPMN).
Puede publicar documentación de alta calidad en Word, PDF, SharePoint o Wiki. Los procesos
pueden importarlos y expórtalos usando Visio, XML, entre otras herramientas.
Un modelo puede referirse a una organización completa, un departamento o un proceso específico

dependiendo de sus necesidades. Los diagramas son posicionados como hojas individuales
(pestañas) dentro de su modelo. Usted puede navegar entre los diagramas de su modelo
seleccionado la hoja asociada que se encuentra en la parte inferior del modelo.
22
Puede escoger entre guardar sus modelos localmente o en la nube.
▶ Los modelos guardados localmente son guardados en su escritorio local o en el servidor de

archivos de su compañía como un archivo con extensión. bpm.
▶ Los modelos guardados en la nube son alojados en Bizagi, dándole la libertad de diseñar sus
procesos de forma colaborativa y en línea, así como administrarlos a su conveniencia.
Ilustración 27: Interfaz BPMN, extraído de:

23
5 Referencias
▶ B., F. (2002). Organizacion y Metodos. Un Enfoque Competeitivo. Mexico.

▶ Bizagi. (2016). Bizagi. San Francisco (S.F.).
▶ Contreras Cabrera, R. (2018). Curso de Metodologia de Datos. San Francisco (s.f.).
▶ J.R., F. (2014). BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guia Practica (4ta Edicion ed.). Chile:
COMUNDA.
24
2
ÍNDICE
1. PROCESOS BASICOS CON BIZAGI 5
1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL MODELAMIENTO BPMN EN BIZAGI 5

1.2 ELEMENTOS BPMN BÁSICOS 5
1.2.1 OBJETOS DE FLUJO 5
1.2.1.1 EVENTOS 6
1.2.1.2 ACTIVIDADES 9
1.2.1.3 COMPUERTAS 11
1.3 CONECTORES Y SIMILARES 12
2. EJERCICIOS PRÁCTICOS DE MODELADO BÁSICO CON BPMN EN BIZAGI 14
REFERENCIAS 25
3
TEMA
01B
DESCRIPCIÓN
Modelar Procesos: Modelar un proceso es un proceso iterativo y sencillo para representar las
condiciones de negocios en un diagrama de flujo, utilizando símbolos y formas.
Modelado para Ejecución: Para asegurar diagramas precisos, es importante familiarizarse con
el estándar de notación para modelado de procesos BPMN.
La siguiente es una breve explicación sobre las figuras que utiliza el estándar BPMN.
Figuras del estándar BPMN
CAPACIDAD
Modela procesos básicos elementos BPMN
TEMÁTICA
Modela procesos básicos

 Elementos básicos del modelamiento BPMN en Bizagi
 Elementos BPMN Básicos:
a. Objetos de Flujo:
i. Eventos
ii. Actividades
iii. Compuertas
 Conectores y swimlanes.
 Artefactos
 Referencia Bibliográfica
4
1. PROCESOS BASICOS CON BIZAGI
1.1 Elementos Básicos Del Modelamiento BPMN en Bizagi

Los aspectos gráficos de BPMN se organizan en categorías específicas.
Actividades
Las actividades representan trabajos o tareas llevadas a cabo por miembros de la organización.
Se ejecutan de manera manual o automática (realizadas por un sistema externo o de usuario)
y pueden ser atómicas o no atómicas (compuestas). Las actividades se clasifican en tareas y
subprocesos.
Tareas
Las tareas son actividades atómicas utilizadas cuando el trabajo que se está realizando no se
puede descomponer a un nivel más detallado. Las tareas son llevadas a cabo por una persona
y/o por una aplicación.
Subprocesos
Un subproceso es una actividad compuesta que se incluye dentro de un proceso. Compuesta

significa que puede ser desglosada a niveles más bajos, esto es, que incluye figuras y
elementos dentro de ella.
1.2 Elementos BPMN Básicos
1.2.1 Objetos de Flujo
Son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de los procesos. Dentro
de los Objetos de Flujos encontramos:
Representan algo que ocurre o que puede ocurrir durante el curso de un

proceso.
Eventos
5
- Representan el trabajo realizado dentro de una organización.
- Consumen recursos.
- Pueden ser simples o compuestas.
Actividades
Son los elementos para controlar los puntos de divergencia y

convergencia del flujo.
Compuertas
Tabla 01: Elementos Basicos, extraído de:

1.2.1.1 Eventos
Un evento es algo que sucede durante el curso del proceso, afectando el flujo y generando un
resultado.
Para hacer que un evento sea receptor o el que lanza el mensaje se debe dar clic derecho
sobre la figura y seleccionar Lanza el evento. Esta opción habilita o deshabilita el
comportamiento (aplica para algunas figuras de acuerdo a lo que se describe a continuación).
Eventos [círculos]
Un evento representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el curso de un proceso. Existen 3 tipos
de eventos basados en cómo afectan el flujo:
• Indican cuando un proceso inicia
• No tiene flujos de secuencia entrantes
Evento de Inicio Simple

Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún comportamiento particular.
6
Evento de Inicio de Mensaje
Se utiliza cuando el inicio de un proceso se da al recibir un mensaje de un
participante externo.
Evento de Inicio de Temporización

Se utiliza cuando el inicio de un proceso ocurre en una fecha o tiempo de ciclo
específico. (e.g, todos los viernes)
Evento de Inicio de Señal

El inicio de un proceso se da por la llegada de una señal que ha sido emitida por otro
proceso.
Tenga en cuenta que la señal no es un mensaje; los mensajes tienen objetivos
específicos, la señal no.
• Indican algo que ocurre o pude ocurrir durante el transcurso de un proceso,
entre el inicio y el fin
• Los eventos intermedios pueden utilizarse dentro del flujo de secuencia, o

adjuntos a los límites de una actividad
• Los eventos intermedios pueden utilizarse para recibir o lanzar el evento.
Evento Intermedio Simple

Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final de un proceso. Esto
afectará el flujo del proceso, pero no iniciará (directamente) o finalizará el mismo.
Evento de Mensaje
Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido.
Si un proceso está esperando un mensaje y éste es capturado, el proceso continuará

su flujo. El marcador de eventos en esta instancia estará lleno.
El evento que lanza un mensaje se identifica con una figura sombreada. El evento
que capta un mensaje se identifica con una figura sin relleno.
Evento de Temporización
Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento puede ser utilizado dentro
de un flujo secuencial para indicar un tiempo de espera entre actividades.
7
Evento de Enlace
Este evento se utiliza para conectar dos secciones del proceso.
Los eventos de enlace pueden ser utilizados para crear ciclos o evitar líneas de
secuencia de flujo largas.
Si en un proceso hay dos enlaces (uno que lanza y otro que recibe) el Modelador
entenderá que están unidos. Si hay dos que lanzan y uno que recibe el Modelador
entenderá que los que lanzan están unidos al que recibe. Si hay varios que lanzan y
que reciben, los nombres de las 'parejas' deben ser iguales para que el Modelador
sepa cuál corresponde a cuál.
Evento de Señal
Estos eventos se utilizan para enviar o recibir señales dentro o a lo largo del proceso.
Una señal es similar a una bengala que se dispara al cielo para cualquiera que pueda
estar interesado en ella y reaccionar.
Si el evento es usado para capturar la señal, la marca del Evento de Señal estará
rellena. Alternativamente, el marcador del evento vacío estará en el encargado de
enviar la señal.
• Indican cuando un camino del proceso finaliza
• No tienen flujos de secuencia saliendo
Finalización Simple
Indica que el flujo finaliza.
Finalización de Mensaje
Indica que se envía un mensaje una vez finaliza el flujo.
Finalización de Error
Indica que se debe generar un error. Todas las secuencias activas del proceso son
finalizadas. El error será recibido por un evento intermedio de captura de error.
Finalización de Cancelación
Se utiliza dentro de un Subproceso de transacción e indica que éste debe ser
cancelado.
Finalización de Señal
Indica que una señal es enviada una vez finaliza el flujo.
Finalización Terminal
Finaliza el proceso y todas sus actividades de forma inmediata.
Tabla 02: Tabla de Eventos, extraído de:

8
1.2.1.2 Actividades
Una Actividad es una unidad de trabajo a realizar. Puede ser que sea una tarea un proceso o
un subproceso.
Las actividades se pueden definir como <<acción sobre un objeto>>, es decir una actividad se
denomina siempre con un verbo (acción) y un sustantivo (objeto). Por ejemplo: “Comprar
alimentos” y no “Primero hay que comprar los alimentos”.
BPMN define dos tipos principales de actividades:
Las actividades pueden ser compuestas o no, dentro de BPMN las actividades compuestas se
conocen como Subprocesos, y las actividades atómicas como tareas:
ACTIVIDADES [RECTÁNGULO CON ESQUINAS REDONDEADAS]

Representan el trabajo realizado dentro de una organización. Consume
recursos. Pueden ser simples compuestas:
Son actividades simples o atómicas. No es definida a un nivel más detallado. Existen diferentes tipos.
Tarea de Servicio
Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser Web o una
aplicación automatizada.
Tarea de Envio
Es una tarea diseñada para enviar un mensaje a un participante externo
(relativo al proceso).
Tarea de Recepción
Es una tarea diseñada para esperar la llegada de un mensaje por parte de
un participante externo (relativo al proceso).
Tarea de Usuario
Es una tarea de workflow típica donde una persona ejecuta con la asistencia
de una aplicación de software.
Tarea de Regla de Negocio

Ofrece un mecanismo para que el proceso provea una entrada a un motor
de Reglas de Negocio y obtenga una salida de los cálculos que realice el
mismo.
9
Tarea de Script
Es una tarea que se ejecuta por un motor de procesos de negocio. El usuario
define un script en un lenguaje que el motor pueda interpretar.
Tarea Manual
Es una tarea que espera ser ejecutada sin la asistencia de algún motor de
ejecución de procesos de negocio o aplicación.
Ciclo Multi-Instancia
Las tareas pueden repetirse secuencialmente comportándose como un
ciclo. El ciclo multi-instancia permite la creación de un número deseado de
instancias de actividad que pueden ser ejecutadas de forma paralela o
secuencial.
Ciclo Estándar
Las tareas pueden repetirse secuencialmente comportándose como un
ciclo. Esta característica define un comportamiento de ciclo basado en una
condición booleana. La actividad se ejecutará siempre y cuando la
condición booleana sea verdadera.
Subproceso
Es una actividad compuesta que incluye un conjunto lógico de actividades
(proceso) y que puede ser analizado en más detalle.
Subproceso Reusable
Identifica un punto en el flujo donde se invoca un proceso pre-definido. Los
procesos reutilizables se conocen como Actividades de Llamada en BPMN.
La forma tiene un borde grueso.
Proceso Multiple
Los Subprocesos pueden repetirse secuencialmente comportándose como
un ciclo. El ciclo multi-instancia permite la creación de un número deseado
de instancias de actividad que pueden ser ejecutadas de forma paralela o
secuencial.
Tabla 03: Actividades y Sub-Procesos, extraído de:

10
1.2.1.3 Compuertas
Las compuertas se utilizan para controlar la divergencia y convergencia de flujos de secuencia.

Determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y uniones en el proceso. El término
“Compuerta” implica que hay un mecanismo que permite o limita el paso a través de la misma.
Compuertas [rombos]
Las compuertas son los elementos utilizados para controlar la divergencia y convergencia del flujo.
Compuerta Exclusiva Basada En Datos

Divergencia: Ocurre cuando en un punto del flujo basado en los datos del
proceso se escoge un solo camino de varios disponibles.
Convergencia:
Como punto de convergencia, es utilizada para confluir caminos excluyentes
Compuerta Exclusiva Basada En Eventos

La compuerta exclusiva basada en eventos representa un punto del proceso
donde se escoge un camino de varios disponibles, pero la decisión no se
basa en datos del proceso sino en eventos.
Cuando el primer evento se dispara, se usará el camino que sigue a ese
evento. Los caminos restantes serán deshabilitados.
Compuerta Paralela
Divergencia: Se utiliza cuando varias actividades pueden realizarse
concurrentemente o en paralelo
Convergencia: Permite sincronizar varios caminos paralelos en uno solo. El
flujo continúa cuando todos los flujos de secuencia de entrada hayan
llegado a la figura.
Compuerta Compleja
Divergencia: Se utiliza para controlar puntos de decisión complejos en los
procesos. Crea caminos alternativos dentro del proceso utilizando
expresiones.
Convergencia: Permite continuar al siguiente punto del proceso cuando una
condición de negocio se cumple.
11
Compuerta Inclusiva
Divergencia: Se utiliza cuando en un punto se activan uno o más caminos de
varios c aminos disponibles, basado en los datos del proceso.
Convergencia: Se utiliza para sincronizar caminos activados previamente
por una compuerta inclusiva usada como punto de divergencia.
Tabla 04: Compuertas, extraído de:

1.3 Conectores y Similares

Son los elementos gráficos usados para conectar dos objetos del flujo dentro de un proceso.
Dentro de los Objetos de Conexión encontramos:
- Representan el control de flujo y la secuencia de las actividades.
- Se utiliza para representar la secuencia de los objetos de flujo, donde

encontramos las actividades, las compuertas y los eventos.
Líneas de Secuencia
- Se usan para asociar información adicional sobre el proceso.
- También se usan para asociar tareas de compensación.
Asociaciones
- Las líneas de mensaje representan la interacción entre varios

procesos o pools.
- Representan Señales o Mensajes NO flujos de control.
- No todas las líneas de mensaje se cumplen para cada instancia del

Líneas de Mensaje
proceso y tampoco se especifica un orden para los mensajes.
- Representa el movimiento de Objetos de Datos de entrada y salida

de las Actividades.
Asociación de Datos
Tabla 05: Tipos de Objetos de conexion, extraído de:

12
Canales O Swimlane
Son los elementos gráficos utilizados para organizar las actividades del flujo en diferentes
categorías visuales que representan áreas funcionales, roles o responsabilidades. Dentro de
los Canales encontramos:
Canales
Contenedor (Pool)
Un pool es un contenedor de procesos simples (contiene flujos de secuencia
dentro de las actividades).
Un proceso está completamente contenido dentro de un pool. Siempre
existirá al menos un pool.
Carril (Lane)
Es una sub-partición dentro del proceso. Los lanes se utilizan para
diferenciar roles internos, posiciones, departamentos, etc.
Tabla 06: Canales o Swimlane, extraído de:

Artefactos
Son elementos gráficos utilizados para proveer información adicional sobre el proceso. Dentro de
los Artefactos encontramos:
Permite mostrar la información que una actividad necesita, como las entradas
y las salidas. Es decir, representan los documentos, la información y otros
objetos que son usados o actualizados como durante el proceso. Los objetos
de datos no afectan directamente los flujos de secuencia o los flujos de
Objetos de Datos
mensajes del proceso.
Son utilizados para proporcionar información adicional sobre el proceso.
Anotaciones
Se utiliza para agrupar un conjunto de actividades, ya sea para efectos de

documentación o análisis, no afecta la secuencia del flujo.
13
Grupos
Tabla 07: Artefactos, extraído de:
2. Ejercicios Prácticos de Modelado Básico con BPMN en Bizagi
EJERCICIO 01: (GUIADO)
Complete el siguiente proceso de colaboración entre un cliente y una empresa de venta por
catálogo.
El cliente lleva a cabo las siguientes actividades (no necesariamente en este orden):
• Pide un artículo, paga el artículo y pregunta sobre el estado de su pedido (el cliente pregunta
una vez realizado el pedido cada 3 días si no ha recibido el encargo).
• En la compañía de ventas existen 3 roles: encargado de pedidos, almacén y contabilidad.
• El primero recibe los pedidos de artículos, y tranquiliza al cliente cuando éste pregunta por el
estado de su encargo, en almacén se prepara la entrega y se envía al repartidor (una empresa
externa) y el repartidor la entrega y recibe el pago.
• El último rol de la compañía es contabilidad que registra los envíos y los pagos.
• Complete el diagrama inferior, indicando la estructura de control, los mensajes necesarios y las
puertas.
14
BPMN:
15
MODELO DE DOMINIO INTEGRADO:
GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Se pretende modelar el proceso de gestión de reclamaciones en una compañía aseguradora.

Cuando se recibe una reclamación, ésta se registra en el sistema.
• Después del registro, la reclamación se clasifica en uno de los dos siguientes tipos: simple o
compleja.
16
• Si la reclamación queda clasificada como simple se comprueba el seguro del cliente, para
reclamaciones complejas se comprueba independientemente el seguro y el daño en el vehículo.
• Después de la comprobación o comprobaciones se genera una resolución de la reclamación,
que puede ser positiva o negativa.
• Si la resolución es positiva se informa al garaje para autorizar la reparación y se planifica el pago
al mismo.
• Para cualquier tipo de resolución (positiva o negativa) se envía una carta al cliente y el proceso
termina.
BPMN
MODELO DE DOMINIO
17
GLOSARIO DE TÉRMINOS
CLASE DESCRIPCION
Esta clase representa el seguro que adquirió el usuario

SEGURO
sobre el vehículo
Es la clase que representa la carta de respuesta que

genera el área de reclamos luego de la reparación del
CARTA
carro, especificando todos los detalles respecto al
hecho.
CLIENTE Es la clase que representa al cliente del sistema.
Es la clase que representa el área de reclamos de la

ÁREA DE RECLAMOS empresa que ejecuta la mayoría de los trámites cuando
se recibe una reclamación.
Esta clase contiene todos los detalles de la reclamación

RECLAMACIÓN
hecha por el cliente que se entrega al área de reclamos
Esta clase representa los datos de la empresa que

EMPRESA maneja todo lo relacionado la administración de clientes
y el seguro
Esta clase representa la respuesta de a la reclamación

RESOLUCIÓN del usuario, Es la que autoriza o no la reparación del
vehículo.
Esta clase representa todos los detalles de la reparación

REPARACIÓN
del vehículo hecha por el garaje
Es la clase que representa el área de la empresa que se

GARAJE encarga de hacer todas las reparaciones del vehículo si
tiene una autorización del área de reclamos
18
Es la clase que representa el vehículo del usuario que
VEHÍCULO
será sometido a reparación si la reclamación es positiva.
La compañía de metro de la ciudad de Lima desea implantar una tarjeta inteligente (smart‐card)
que facilite la adquisición de billetes y el desplazamiento de los viajeros por las distintas líneas de
metro de la ciudad.
• La tarjeta puede adquirirse en máquinas expendedoras situadas en las distintas estaciones. Los
viajeros indican el saldo con el cual quieren cargar la tarjeta al adquirirla (20, 30, 50 soles), el
pago se hace en la máquina expendedora en efectivo (en cuyo caso no se devuelve ningún
importe) o bien utilizando una tarjeta de crédito que el sistema valida frente a la entidad
emisora.
• En la tarjeta queda grabada la fecha de adquisición, la fecha de vencimiento (válida durante 2
meses), el importe y la forma de pago.
• Para acceder a la estación se utiliza la tarjeta en los tornos de entrada. Al llegar al destino se
pasa nuevamente por un torno de salida que dependiendo del recorrido efectuado descuenta
del saldo la cantidad correspondiente.
• En caso de no disponer de saldo el torno de salida no se abre y el viajero tiene que efectuar una
recarga. Los fines de semana existen promociones o descuentos en los desplazamientos que
también se aplican a los viajeros con tarjeta.
• En la tarjeta se graban los distintos recorridos efectuados por el viajero (hora de entrada,
estación origen, hora de salida, estación destino y fecha).
• La tarjeta puede recargarse tantas veces como se desee (no es necesario que esté agotada o
sin saldo) e incluso pude devolverse en una máquina expendedora para obtener el saldo actual.
• Si se adquirió en efectivo el viajero obtiene el importe en efectivo, si se adquirió con tarjeta de
crédito la devolución se efectúa sobre la misma.
• Los inspectores de metro disponen de dispositivos móviles que permiten leer el contenido de
las tarjetas para evitar usos fraudulentos.
19
BPMN
MODELO DE DOMINIO
20
GLOSARIO DE TÉRMINOS
CLASE DESCRIPCION
Es la clase que representa a la máquina que valida el pasó

TORNIQUETE
de los usuarios
MAQUINA Esta clase representa a la máquina que permite las

EXPENDEDORA recargas de las tarjetas o la adquisición de una nueva.
Esta clase representa los descuentos aplicados a las

DESCUENTO
tarjetas de acuerdo a la fecha de su uso.
Esta clase representa a las tarjetas del sistema que

TARJETA
adquiere y usa el usuario dentro del sistema
Está clase representa el medio de pago que escoge el

MEDIO DE PAGO
usuario para recargar la tarjeta
USUARIO Esta clase representa al usuario del sistema
Esta clase representa los detalles de la recarga de la

RECARGA tarjeta, como medio de pago, saldo actual, nuevo saldo,
etc.
TARJETA DE Esta clase representa el medio de pago de tarjeta de

CRÉDITO crédito escogido por el usuario al recargar la tarjeta
EJERCICIO 04:
Se desea modelar el funcionamiento de un aparcamiento público de automóviles. Cuando un

conductor se acerca a la máquina situada en la entrada, debe pulsar un botón para obtener el
resguardo de aparcamiento, una cámara graba la matrícula que se almacena en el resguardo junto
a la hora de entrada.
• Cuando el resguardo es retirado se abre la barrera de entrada la cual se cierra unos instantes
después de detectar el paso del vehículo. Para salir del aparcamiento los conductores primero
21
abonan el importe asociado a la estancia en un cajero automático, éste graba la hora de pago
en el resguardo de aparcamiento, dejando un margen de 10 minutos para abandonar las
instalaciones.
• Para salir de una manera efectiva el conductor introduce en la máquina situada en la salida el
resguardo de aparcamiento, en ese momento el sistema lee la matrícula del vehículo,
comprueba la hora de pago y levanta la barrera de salida, la cual se cierra unos instantes
después de detectar el paso del vehículo.
• El aparcamiento funciona también para abonados, los cuales para entrar y salir del
aparcamiento deben introducir una tarjeta magnética. En la tarjeta se graba la matrícula al
entrar y se comprueba a la salida. Para facilitar el pago de los conductores no abonados se
desea implantar un sistema por telefonía móvil que mediante mensajes SMS permita pagar la
estancia en el aparcamiento.
• Al entrar el usuario recoge el ticket de entrada y para salir envía un mensaje SMS con el número
de ticket, el importe se carga en la factura de teléfono. El sistema informático del aparcamiento
recibe el mensaje SMS de confirmación del pago.
• Para salir el conductor introduce el ticket de entrada y pulsa un botón de la máquina que indica
pago telefónico, el sistema comprueba si el usuario ha enviado el mensaje SMS, en cuyo caso
abre la barrera de salida. En este caso se aplican también los 10 minutos de margen para
abandonar las instalaciones.
Ejercicio 5:
Se desea construir un portal Web que permita a los usuarios reservar y comprar billetes de avión.
Cualquier usuario puede introducir una ciudad origen, una ciudad destino y una fecha de viaje y el
sistema responde con un conjunto de vuelos (directos o con transbordos) que cumplen los criterios
introducidos por el usuario.
• A partir de la respuesta del sistema el usuario puede seleccionar la compra de un vuelo (de ida
o de ida y vuelta), esta selección se añade a la cesta de la compra del usuario.
• La única forma de pago admitida es mediante tarjeta de crédito, para ello el usuario debe
proporcionar su nombre completo, el número y tipo de la tarjeta y la fecha de caducidad. Los
usuarios deben registrarse previamente proporcionando un login y password junto con los
datos de la tarjeta de crédito.
• Para que el(los) billete(s) puedan ser tramitados debe también proporcionarse el nombre y
apellidos de los viajeros. Una vez formalizada la compra el sistema genera un número de ticket
y el billete electrónico que se remite posteriormente a la aerolínea correspondiente.
22
• Los billetes pueden ser comprados en cualquier momento hasta 3 días antes de la realización
del viaje. El sistema también admite anulaciones, pero éstas únicamente pueden hacerse 15
días antes del vuelo.
• En este caso se cobra al cliente el 6% de la operación. El sistema interactuará con un sistema
global de reservas de vuelos como Amadeus o Galileo, que será el encargado de proporcionar
la disponibilidad de plazas y vuelos. En cualquier momento un usuario registrado puede acceder
a sus datos almacenados y eventualmente modificarlos (login, password, tarjeta de crédito).
Ejercicio 6:
A continuación, se describe el funcionamiento de una empresa de confección que fabrica productos

para grandes cadenas de distribución.
• La empresa subcontrata a otros fabricantes los procesos de manipulación necesarios para

confeccionar sus productos, ya que ésta únicamente compra el hilo (algodón) o la materia
prima.
• En sus instalaciones dispone de maquinaria para cortar los patrones, el resto de los procesos
de transformación: tejeduría, tintado, estampado, etc. son subcontratados a otras empresas.
• La organización trabaja bajo pedidos de grandes clientes, al principio de cada temporada los
clientes pactan los modelos y las cantidades de prendas que van a solicitar. Al inicio de la
temporada de ventas se reciben los pedidos y durante la misma se reciben a su vez pedidos de
reposición.
• Los pedidos de grandes clientes deben ser enviados directamente a las tiendas, con la
particularidad de que tanto los pedidos iniciales como los de reposición tienen un plazo de
entrega estipulado (a veces es a los 15 días de la recepción y otras veces es al mes de la
recepción), por lo que las prendas contenidas en un pedido deben estar fabricadas o en proceso
de terminación su fabricación.
• Los pedidos se reciben en formato electrónico (EDI, electronic Data Interchange), cada pedido
contiene una serie de centros de entrega (dirección física de las tiendas donde se entregan los
artículos) junto con la lista de artículos que se recibirán en el centro.
• Las secretarias seleccionan aquellos pedidos que deben servirse antes. Crean una nota de
entrega (o packing list) por pedido que contiene como se ha mencionado anteriormente la lista
de centros y artículos destinados a cada centro.
• El jefe de almacén recibe la nota de entrega de un pedido y debe distribuir el pedido en cajas
de entrega (dependiendo de la cantidad solicitada por cada centro, a veces se utiliza una caja y
23
otras veces varias) y pasa esta información a los mozos de almacén. De acuerdo a la
disponibilidad de género las cajas se rellenan con las prendas disponibles, produciéndose las
siguientes situaciones:
✓ Una caja se llena completamente.
✓ Una caja no puede rellenarse completamente.
• Las cajas son validadas por el jefe de almacén, en el sentido de que una caja parcialmente llena
puede enviarse si el jefe de almacén sabe que no va a llegar más género antes de que se tenga
que enviar el pedido, o bien si la cantidad de prendas que faltan es muy pequeña comparado
con el total del pedido.
• En el caso de que se espere género la caja queda en espera de ser completada. Una vez recibido
género se intenta completar las cajas parcialmente llenas. El proceso de espera se interrumpe
si el pedido tiene que enviarse ya, en ese caso el jefe de almacén decide si la caja se envía o no.
• Obviamente la nota de entrega puede ser modificada en el almacén (se envía menos género
del solicitado, incluso algunos
• centros no se pueden servir) y se envía de vuelta a las secretarias. Las secretarias para cada caja
contenida en la nota de entrega generan un albarán que se envía al almacén y allí se sitúa en la
caja correspondiente.
• Una vez que la nota de entrega está procesada, se avisa a una empresa de transporte que
recoge las cajas y las entrega en los centros correspondientes.
24
3. REFERENCIAS
 Bizagi. (s.f.). Bizagi 2016.

 Contreras Cabrera, R. (. (s.f.). Curso metodológico de.
 Franklin, B. (2002). Organización y Métodos. Un enfoque Competitivo. Mexico.
 Freund, J. R. (2014). BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guía Práctica (4ta. Edición ed.).
Chile: COMUNDA.
25
1
ÍNDICE
1. 4
1.1. 4
1.1.1 ¡Error! Marcador no definido.
1.1.2 14
1.1.3 15
1.1.4 18
1.2. 20
2. ¡Error! Marcador no definido.
2
Tema
DESCRIPCIÓN
Las habilidades y conocimientos adquiridos mediante este módulo 03 le permitirá modelar
cualquier proceso de negocio existente, así como crear modelos de procesos completamente
nuevos.
A lo largo del módulo tendrá la oportunidad de medir sus aprendizajes mediante estudios de casos
y test cortos.
CAPACIDAD
Modela procesos Básicos.
TEMÁTICA
▶ Elementos BPMN Avanzados:
o Subprocesos
o Paralelas
o Flujos de Excepción.
o Compuertas Avanzadas.
▶ Ejercicios prácticos de modelado avanzado con BPMN en Bizagi.
3
1. PROCESOS AVANZADOS CON BIZAGI
1.1. Elementos BPMN Avanzados
Agregar Etapas
Las etapas son sub-particiones de un proceso utilizados como puntos de referencia. Ayudan
a los lectores a entender las diferentes etapas que conforman el proceso.
Incluiremos tres etapas para determinar en qué estado del proceso se encuentra cada
actividad.
1. Para incluir una etapa, arrástrela de la Paleta y ubíquela dentro del diagrama. Agregue
tantas como necesite
Ilustración 01: Etapas de Procesos, extraído de:

2. Luego arrastre y suelte las figuras que pertenecen a la etapa.
Ilustración 02: Agregar Etapas, extraído de:

4
3. Finalmente, cambie el nombre de cada etapa dando doble clic sobre ella o presionando
la tecla F2.
Ilustración 03: Estado Final de Etapas, extraído de:

1.1.1 Subprocesos
Un sub proceso es una actividad compuesta que se incluye dentro de un proceso.
Compuesta significa que puede ser desglosada en niveles más bajos, esto es, que incluye
figuras y elementos dentro de él. En artículos previos donde aprendimos cómo crear un
diagrama, definimos la tarea "Cotizaciones"
Sin embargo, como el modelado de procesos es un trabajo iterativo, ahora nos damos
cuenta de que estas tareas son en realidad sub procesos que contienen varias actividades
dentro de ellos. Por lo tanto, necesitamos transformar el elemento y luego definir el flujo
del sub proceso.
1. Transforme la tarea (en este caso Cotizaciones) a un elemento de sub-proceso dando

clic derecho sobre ella y seleccione Transform to subprocess.
Ilustración 04: Sub-Procesos, extraído de:

2. Una vez que la tarea ha sido convertida a un sub-proceso, es necesario definir su

diagrama relacionado:
5
• Haga clic derecho sobre la figura del sub-proceso y seleccione la opción Edit Sub
process.
Ilustración 05: Edición de Procesos, extraído de:

3. Automáticamente se abrirá una nueva página de diagrama para incluir la información

del sub proceso.
• En ésta página, Usted puede diagramar el sub-proceso asociado de la misma

manera que diagramamos el primer proceso: arrastramos y soltamos los
elementos que necesitamos y los ubicamos donde deseemos.
Ilustración 06: Agregar Información a subproceso, extraído de:

6
Cambiar El Tipo De Sub-Proceso
BPMN define varios tipos de sub proceso que responden a necesidades de negocio particulares. Por
defecto los sub-procesos se crean como embebidos y usted puede cambiar el tipo de sub proceso
en cualquier momento.
Para proceder a ello una vez creado un elemento de sub-proceso en el diagrama:
1. Haga clic derecho sobre él y seleccione una de las siguientes opciones:
▶ Es transacción
▶ Es ad-hoc
▶ Es sub proceso de evento
Ejemplo: Subprocess Type y luego Reusable Subprocess.
Ilustración 07: Cambiar Tipo de Sub-Proceso, extraído de:

2. Adicionalmente usted puede definir el Tipo de Ciclo de sus procesos:

• Haga clic en la opción Loop type y puede ser:
▶ None (Ninguno)
▶ Standard: Esta característica define un comportamiento cíclico basado en una
condición booleana. Este sub proceso se ejecutará siempre y cuando la condición
booleana sea verdadera.
▶ Multi-Instance: permite la creación de un número deseado de instancias de la
actividad.
7
Ilustración 08: Tipos a seleccionar, extraído de:
Para cada tipo de ciclo hay opciones avanzadas específicas para configurar su
comportamiento.
• Las propiedades avanzadas están ubicadas en la pestaña Avanzadas de las
Propiedades de la figura.
Ilustración 09: Tipos a seleccionar, extraído de:

http://help.bizagi.com/process-modeler/es/index.html?converting_to_reusabe_sub-proc.htm
8
Por defecto, los sub procesos son creados como embebidos. En BPMN éste tipo de sub-
procesos no tienen pools ni lanes. Si usted necesita incluir pools y lanes, usted puede
utilizar sub-procesos reusables que, de acuerdo al estándar BPMN, pueden incluir pools
y lanes.
Estos tipos de sub-procesos son actividades predefinidas. Esto es, son independientes
y por lo tanto son creados individualmente, luego, pueden ser relacionados al elemento
del sub-proceso.
Tabla 01: Sub-Procesos BPMN, extraído de:

Nota: En BPMN este tipo de sub-proceso es conocido como Actividad de Llamada, en Bizagi
Modeler lo denominamos Reusable.
Convertir a Sub-Proceso Reusable
Usted puede convertir un sub proceso por defecto a un sub proceso reusable o Actividad de
Llamada
1. Haga clic derecho sobre el sub proceso que desea convertir, seleccione la opción
Subprocess Type (Tipo de Sub proceso) y luego haga clic en Reusable Subprocess
(Proceso Reusable).
Ilustración 10: Sub-Proceso Reusable, extraído de:

2. Los bordes de la figura cambiarán indicando que ahora es un sub proceso reusable.
9
Ilustración 11: Cambio a un Sub-Proceso Reusable, extraído de:
Si usted ya tiene diagramado el sub proceso, se mostrará como un cuadro.

3. Haga clic en Yes (Si) a convertir y mantener las figuras.
Ilustración 12: Mensaje de Confirmación para un sub-proceso, extraído de:

Nota: Es importante aclarar que los sub-procesos Reusables identifican y relacionan un

diagrama predefinido.
¿Cómo crear un diagrama?
En los sub-procesos Reusables, Usted tiene la opción de Editar Sub-proceso para crear
automáticamente un nuevo diagrama y relacionarlo con éste. También puede
relacionarlo de forma manual a un diagrama existente (predefinido).
Ejemplo: Asumamos que el sub-proceso de Cotizaciones será reusable y no está

diagramado aún.
• Opción 1 (para definir el flujo del Sub-proceso en un diagrama nuevo): use el menú
Edit subprocess (Editar Sub-proceso), haga clic en la imagen del subproceso:
10
Ilustración 13: Editar Proceso, extraído de:
• Opción 2: asumamos que el Sub-proceso de Cotizaciones ya ha sido diagramado. Por

ello es necesario relacionar el diagrama en las propiedades de la figura del Sub-
proceso.
Ilustración 13: Calculo en un sub-proceso, extraído de:

1. Ahora, haga clic derecho sobre el sub proceso reusable de "Cotizaciones" y haga clic
en la opción de Properties (Propiedades).
11
Tipos De Sub-Proceso
ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN

Es una actividad cuyos detalles
internos han sido modelados
Sub-proceso
utilizando actividades, compuertas,
eventos y flujos de secuencia.
Identifica un punto en el flujo

donde se invoca un proceso pre-
Sub-proceso
definido. Los procesos reusables se
Reusable
conocen como Actividades de
Llamada en BPMN.
Un sub proceso es definido como
de Evento cuando es lanzado por un
Sub-proceso de evento. Un sub proceso de evento
Evento no es parte del flujo normal de su
proceso Padre - no hay flujos de
entrada o salida.
Es un sub proceso cuyo
comportamiento es controlado a
través de un protocolo de
transacción. Este incluye los tres
Transacción
resultados básicos de una
transacción: Terminación exitosa,
terminación fallida y evento
intermedio de cancelación.
Es un grupo de actividades que no
requieren relaciones de secuencia.
Ad-Hoc Se puede definir un conjunto de
subproceso actividades, pero su secuencia y
número de ejecuciones es
determinada por sus ejecutantes.
Los sub procesos pueden repetirse
secuencialmente comportándose
como un ciclo. Esta característica
define un comportamiento de ciclo
Ciclo Estándar
basado en una condición booleana.
La actividad se ejecutará siempre y
cuando la condición booleana sea
verdadera.
12
Los sub procesos pueden repetirse
secuencialmente comportándose
como un ciclo. El ciclo multi-
instancia permite la creación de un
número deseado de instancias de
Ciclo Multi- actividad que pueden ser
Instancia ejecutadas de forma paralela o
secuencial.
Tabla 02: Tipos de sub-proceso, extraído de:

Ilustración 15: Propiedades de un sub-proceso, extraído de:

2. El menú de Propiedades se mostrará. En la pestaña de Basic (Básicas), seleccione el

diagrama que acabamos de crear en el campo de Proceso.
Ilustración 16: Propiedad Avanzada Sub-proceso, extraído de:

13
1.1.2 Paralelas
Compuerta Paralela
Se utiliza cuando varias actividades pueden realizarse concurrentemente o en paralelo.

Como convergencia el flujo continuará cuando todos los caminos activos hayan confluido.
•Los caminos que salen de la figura no

requieren reglas de negocio ya que se
Propiedades Básicas
deben seguir todos los caminos.
•Cuando la compuerta es utilizada
•Nombre visual: Es el
como elemento convergente
nombre de la compuerta
(sincronización) se continúa solo por
que se muestra en el Portal
un camino, de forma contraría,
de Trabajo.
cuando de utiliza como elemento
divergente existen muchos caminos
Compuerta •Nombre: Es el nombre de
para continuar.
Paralela la compuerta en la base de
•Se recomienda el uso una
datos.
Compuerta Paralela utilizada como
elemento convergente después de
•Descripción: Muestra
una o más Compuertas Paralelas
información adicional sobre
como elementos divergentes, para
la compuerta.
poder sincronizar los caminos
abiertos.
Tabla 04: Compuerta Paralela, extraído de:
El segundo tipo muy popular es la Compuerta Paralela. De forma gráfica, está representada
como un diamante con el marcador +.
Ilustración 17: Segundo tipo de Compuerta Paralela, extraído de:

Una Compuerta Paralela es un punto en el proceso donde se crean (o se unifican) dos o

más caminos paralelos. En una Compuerta Paralela no se evalúa ninguna condición en el
flujo saliente. Para unificar (sincronizar) los caminos diferentes, la Compuerta espera a que
todos los flujos completen antes de activar el flujo saliente.
En nuestro proceso de ejemplo (Ilustración 19) utilizamos una Compuerta Paralela para
dividir el flujo de proceso en dos caminos paralelos: “Hacer pedido al suministrador”
14
e “Informar el cliente”. Estas tareas se ejecutan al mismo tiempo: el empleado responsable
entrega el pedido al suministrador e informa al cliente que la entrega de su bicicleta puede
tardar un tiempo. Para unificar estos dos caminos, utilizamos otra Compuerta Paralela:
cuando estén cumplidas ambas tareas, el flujo saliente se activará.
1.1.3 Flujos De Excepción
Evento Paralelo Múltiple
A diferencia del Evento Múltiple, si este evento se encuentra adjunto a los límites de una actividad,
cambiará el flujo normal a un flujo de excepción cuando reciba TODOS los disparadores asignados.
Si interrumpe la actividad a la que se encuentra adjunto, los bordes de la figura se mostrarán
sólidos, de lo contrario se mostrarán discontinuos.
Eventos intermedios adjuntos a los límites de una Actividad

Tabla 5. Eventos Intermedios adjuntos a los límites de una Actividad
ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN
Si un Evento de Mensaje se encuentra

adjunto a los límites de una actividad,
cambiará el flujo normal a un flujo de
excepción cuando se reciba un
Evento de
mensaje.
mensaje
Si interrumpe la actividad a la que se
encuentra adjunto, los bordes de la
figura se mostrarán sólidos, de lo
contrario se mostrarán discontinuos.
Si un Evento de Temporización se
encuentra adjunto a los límites de una
actividad, cambiará el flujo normal a
un flujo de excepción cuando se
Evento de
cumpla un ciclo determinado o se alcance
temporización
una fecha específica. Si interrumpe la
actividad a la que se
Cuando se encuentra adjunto a los

límites de una actividad solo puede
captar un Escalamiento. Si interrumpe
Evento escalable la actividad a la que se encuentra
adjunto, los bordes de la figura se
mostrarán sólidos, de lo contrario se
mostrarán discontinuos.
15
Un Evento Intermedio de Error solo
puede ser utilizado adjunto a los límites
de una actividad. Este evento captura un
error específico (si se le asigna un
nombre) o cualquier error (si no se
especifica nombre).
Evento de error
El Evento de Error siempre interrumpe
la actividad a la cual se encuentra
adjunto, por lo que no existe una versión
"No interruptor" de éste y, en
consecuencia, los bordes de la figura se
muestran siempre sólidos.
Este evento es utilizado en sub

procesos transaccionales y debe ir
adjunto a los límites de uno. El evento
se dispara si se alcanza un Evento de
fin de Cancelación dentro del sub
proceso de transacción o, si se recibe
un mensaje de cancelación de un
Evento de
protocolo de cancelación mientras la
cancelación
transacción se encuentra en ejecución.
El Evento de Cancelación siempre
interrumpe el sub proceso al cual se
encuentra adjunto, por lo que no existe
una versión "No interruptor" de éste y, en
consecuencia, los bordes de la figura se
muestran siempre sólidos.
Cuando se encuentra adjunto a los

límites de una actividad, este evento se
utiliza para capturar la compensación.
Cuando esto ocurre, la actividad de
Evento de
compensación será ejecutada.
compensación
La interrupción o no interrupción de la
actividad no aplica para el Evento de
Compensación, por lo que los bordes
de la figura siempre se mostrarán
sólidos.
Si un Evento Condicional se encuentra

Evento cambiará el flujo normal a un flujo de
condicional excepción cuando se cumpla una
condición de negocio.
Si interrumpe la actividad a la que se
16
Si un Evento Múltiple se encuentra

cambiará el flujo normal a un flujo de
excepción cuando reciba uno o varios
Evento múltiple de los disparadores asignados. Si
interrumpe la actividad a la que se
A diferencia del Evento Múltiple, si

este evento se encuentra adjunto a los
límites de una actividad, cambiará el
flujo normal a un flujo de excepción
Evento paralelo
cuando reciba TODOS los disparadores
múltiple
asignados. Si interrumpe la actividad a
la que se encuentra adjunto, los bordes de
la figura se mostrarán sólidos, de lo
Tabla 03: Flujo de Excepción, extraído de:

17
1.1.4 Compuertas Avanzadas
Otro elemento BMPN que ya hemos mencionado es la Compuerta. Se distinguen diferentes tipos
de Compuertas. Por ejemplo, en la Lección 1, utilizábamos la Compuerta Exclusiva, que se
representa con un diamante sin ningún marcador.
Compuertas Inclusivas
Ilustración 18: Compuerta Inclusivas, extraído de:

Otro tipo de Compuerta de uso frecuente es la Compuerta Inclusiva, identificada con un marcador
O.
Compuertas Exclusivas dividen el flujo entre varios caminos, el proceso puede continuar a través
de uno solo de ellos. El camino que toma el proceso depende de las condiciones.
Una condición puede ser definida como una pregunta hecha en un cierto punto del proceso. Tiene
varias respuestas posibles, y dependiendo de la respuesta, el flujo sigue uno de los caminos
salientes.
En el proceso de ejemplo utilizamos dos Compuertas Exclusivas. ¿La primera se define por la
pregunta “El cliente compara o alquila la bicicleta?”. En acuerdo con la respuesta, el proceso pasa
a una de las siguientes actividades: “Llenar formulario de venta” o “Llenar formulario de alquiler”.
¿La segunda Compuerta Exclusiva que utilizamos se define por la pregunta “Está el producto en
stock?”. En acuerdo con la respuesta, los empleados de la tienda reservan la bicicleta en al almacén
o hacen un pedido al suministrador. Estas dos tareas no pueden ser ejecutadas al mismo tiempo.
18
Ilustración 19: Compuerta Exclusiva, extraído de:
Ilustración 20 Símbolo de Compuerta Exclusiva, extraído de:

Una Compuerta Inclusiva es un punto de decisión dentro del proceso donde es posible más
de un resultado. Si una sola condición se evalúa a verdadero, el proceso sigue el camino
que cumple con la condición. Si dos condiciones se evalúan a verdadero, el proceso toma
dos caminos paralelos.
En nuestro ejemplo (Ilustración 21), utilizamos una Compuerta Inclusiva para dividir el
proceso en múltiples caminos posibles, alternativos y paralelos.
19
Ilustración 21: Compuerta Inclusiva de Múltiples Caminos, extraído de:
En caso de dos caminos alternativos:
1. Si la bicicleta que compra el cliente cuesta más de 500 USD, se añade un regalo al pedido a
pesar de que el cliente no haya comprado ningunos productos adicionales.
2. Si la bicicleta que compra el cliente cuesta menos de 500 USD, y el cliente no ha comprado
ningún accesorio, el regalo no se añade.
En caso de dos caminos paralelos:
1. Si la bicicleta cuesta más de 500 USD y el cliente ha gastado más de 100 USD en accesorios,
se añaden dos regalos al pedido. El proceso sigue dos caminos paralelos.
2. Si la bicicleta cuesta menos de 500 USD, y el cliente ha gastado más de 100 USD en
accesorios, se añade un regalo al pedido. El proceso sigue dos caminos paralelos.
Estos caminos paralelos luego se unifican en otra “Compuerta Paralela”.
1.2. Ejercicios Prácticos De Modelado Avanzado Con BPMN En Bizagi
Ejercicio 1:
• Se desea construir un portal Web que permita a los usuarios reservar y comprar
billetes de avión. Cualquier usuario puede introducir una ciudad origen, una ciudad
destino y una fecha de viaje y el sistema responde con un conjunto de vuelos (directos
o con transbordos) que cumplen los criterios introducidos por el usuario.
• A partir de la respuesta del sistema el usuario puede seleccionar la compra de un vuelo
(de ida o de ida y vuelta), esta selección se añade a la cesta de la compra del usuario.
La única forma de pago admitida es mediante tarjeta de crédito, para ello el usuario
debe proporcionar su nombre completo, el número y tipo de la tarjeta y la fecha de
caducidad.
20
• Los usuarios deben registrarse previamente proporcionando un login y password junto
con los datos de la tarjeta de crédito.
• Para que el(los) billete(s) puedan ser tramitados debe también proporcionarse el
nombre y apellidos de los viajeros. Una vez formalizada la compra el sistema genera
un número de ticket y el billete electrónico que se remite posteriormente a la
aerolínea correspondiente.
• Los billetes pueden ser comprados en cualquier momento hasta 3 días antes de la
realización del viaje. El sistema también admite anulaciones, pero éstas únicamente
pueden hacerse 15 días antes del vuelo. En este caso se cobra al cliente el 6% de la
operación.
• El sistema interactuará con un sistema global de reservas de vuelos como Amadeus o
Galileo, que será el encargado de proporcionar la disponibilidad de plazas y vuelos. En
cualquier momento un usuario registrado puede acceder a sus datos almacenados y
eventualmente modificarlos (login, password, tarjeta de crédito).
PROCESO 1: Diagrama de dominio
21
PROCESO 5: Diagrama de dominio integrado
22
BPMN:
23
Glosario de términos:
CLASE DESCRIPCION
Es la clase que representa al usuario
USUARIO que accede al portal para comprar o
reservar vuelos.
Es la clase que representa a la
AGENCIA GLOBAL DE RESERVAS agencia global de reservas que aloja
todas las plazas y vuelos disponibles
Es la clase que representa a los
documentos que adquiere el usuario y
DOCUMENTOS
los viajeros cuando se realiza la
compra del vuelo.
Es la clase que representa al número
de ticket que se le asigna a un vuelo
TICKET
cuando un usuario realiza la compra
de un vuelo.
Es la clase que representa al billete
electrónico de vuelo que se genera
BILLETE ELECTRONICO DE VUELO
luego de la compra de un vuelo por
parte de un usuario.
Es la clase que representa a los
viajeros que se incluyen y van a
VIAJEROS
hacer uso del vuelo que compra el
usuario.
Es la clase que representa a las
tarjetas de crédito que registran los
TARJETA DE CREDITO
usuarios para realizar la compra de
vuelos en el portal.
Ejercicio 2:
• Una empresa de confección que fabrica productos para grandes cadenas de distribución.
La empresa subcontrata a otros fabricantes los procesos de manipulación necesarios para
confeccionar sus productos, ya que ésta únicamente compra el hilo (algodón) o la materia
prima.
• En sus instalaciones dispone de maquinaria para cortar los patrones, el resto de los
procesos de transformación: tejeduría, tintado, estampado, etc. son subcontratados a otras
empresas. La organización trabaja bajo pedidos de grandes clientes, al principio de cada
temporada los clientes pactan los modelos y las cantidades de prendas que van a solicitar.
• Al inicio de la temporada de ventas se reciben los pedidos y durante la misma se reciben a
su vez pedidos de reposición. Los pedidos de grandes clientes deben ser enviados
directamente a las tiendas, con la particularidad de que tanto los pedidos iniciales como los
de reposición tienen un plazo de entrega estipulado (a veces es a los 15 días de la recepción
y otras veces es al mes de la recepción), por lo que las prendas contenidas en un pedido
deben estar fabricadas o en proceso de terminación su fabricación.
• Los pedidos se reciben en formato electrónico (EDI, electronic Data Interchange), cada
pedido contiene una serie de centros de entrega (dirección física de las tiendas donde se
entregan los artículos) junto con la lista de artículos que se recibirán en el centro. Las
secretarias seleccionan aquellos pedidos que deben servirse antes. Crean una nota de
24
entrega (o packing list) por pedido que contiene como se ha mencionado anteriormente la
lista de centros y artículos destinados a cada centro.
• El jefe de almacén recibe la nota de entrega de un pedido y debe distribuir el pedido en
cajas de entrega (dependiendo de la cantidad solicitada por cada centro, a veces se utiliza
una caja y otras veces varias) y pasa esta información a los mozos de almacén. De acuerdo
a la disponibilidad de género las cajas se rellenan con las prendas disponibles,
produciéndose las siguientes situaciones:
o Una caja se llena completamente.
o Una caja no puede rellenarse completamente.
• Las cajas son validadas por el jefe de almacén, en el sentido de que una caja parcialmente
llena puede enviarse si el jefe de almacén sabe que no va a llegar más género antes de que
se tenga que enviar el pedido, o bien si la cantidad de prendas que faltan es muy pequeña
comparado con el total del pedido.
• En el caso de que se espere género la caja queda en espera de ser completada. Una vez
recibido género se intenta completar las cajas parcialmente llenas. El proceso de espera se
interrumpe si el pedido tiene que enviarse ya, en ese caso el jefe de almacén decide si la
caja se envía o no.
• Obviamente la nota de entrega puede ser modificada en el almacén (se envía menos género
del solicitado, incluso algunos
• centros no se pueden servir) y se envía de vuelta a las secretarias. Las secretarias para cada
caja contenida en la nota de entrega generan un albarán que se envía al almacén y allí se
sitúa en la caja correspondiente.
• Una vez que la nota de entrega está procesada, se avisa a una empresa de transporte que
recoge las cajas y las entrega en los centros correspondientes.
BPMN:
25
Modelo de dominio integrado:
Glosario de términos:
CLASE DESCRIPCION
Es la clase que representa los clientes que
CLIENTE
solicitan los pedidos.
Es la clase que representa al producto que pide
PEDIDO
el cliente para que se realice
ALMACEN Es la clase que representa a la
Es la clase que representa a los envíos de los
ENVIO pedidos luego de su realización y llegada de su
realización.
RECEPCION DE PEDIDOS
Es la clase que representa a las empresas
CONFECCCIONISTA confeccionistas que se encargan de realizar los
procesos extras de los pedidos
Es la clase que representa a los materiales que
MATERIA PRIMA se usan para realizar los productos o pedidos
de los clientes.
Ejercicio 3.
• Considere el siguiente proceso para admitir estudiantes internacionales en una

universidad. El estudiante rellena un formulario en línea que incluye detalles
personales, dirección de contacto, selección del programa que quieren cursar y algunos
detalles relativos a su formación.
• Las solicitudes presentadas vía Web se almacenan en un sistema de información al que
tienen acceso todo el personal implicado en los procesos de admisión. Los estudiantes
no envían ningún documento electrónicamente, ellos tienen que imprimir y firmar el
formulario de solicitud y enviarlo por correo postal con los siguientes documentos:
26
a) Certificación de su expediente académico.
b) Resultados de su test oficial de conocimiento del lenguaje inglés.
c) Currículum Vitae.
• La documentación suele tardar 2 semanas en llegar al servicio de estudiantes mediante el

correo ordinario. Cuando los documentos se reciben físicamente se comprueban en el
citado servicio.
• Esta operación suele durar 10 minutos, cuando se detecta que algún documento falta se
envía un correo electrónico al estudiante que debe enviar de nuevo los documentos que
faltan o los que son incorrectos. Esto sucede en el 20% de los casos.
• Con la información recibida el servicio de estudiantes envía copias certificadas de los
documentos a una agencia de evaluación externa. La agencia comprueba la documentación
y verifica que las asignaturas cursadas se corresponden o son equivalentes a las asignaturas
de la universidad.
• La agencia requiere que la documentación se envíe físicamente por correo ordinario, y
todos los documentos deben ser copias certificadas de los originales. Esta restricción no
puede ser cambiada por la universidad.
• La agencia envía a su vez de vuelta por correo ordinario los resultados de la evaluación. Se
tarda una media de 2 semanas en enviar la documentación a la agencia y en recibir el
resultado de la evaluación. Alrededor de un 10% de las solicitudes se rechazan después de
esta comprobación. Las notificaciones de rechazo se envían por correo electrónico a los
estudiantes afectados.
• Una vez que se dispone de los resultados de la agencia, en el servicio de estudiantes se
comprueba los resultados del test de conocimiento de inglés. Esto se hace introduciendo
en un sistema de información un código de comprobación que aparece en la parte superior
de la hoja de resultados del test de inglés.
• Si los resultados del test de evaluación del idioma inglés no son satisfactorios la solicitud se
rechaza. La comprobación de los resultados del test dura unos 10 minutos. Alrededor del
10% de las solicitudes son rechazadas en este trámite. Las notificaciones de rechazo se
envían por email.
• Una vez que todos los documentos de un estudiante han sido validados, como se ha
descrito anteriormente, las solicitudes son evaluadas por un comité compuesto por 3
miembros de la universidad.
• Dado que el comité se reúne ocasionalmente, el proceso de evaluación final de los
candidatos desde que el servicio de estudiantes envía la información (por correo interno) y
recibe la respuesta del comité dura de media 2 semanas.
• El comité toma la decisión basándose en las notas del expediente y del CV. El comité dedica
10 minutos de media a cada solicitud. Sobre el 50% de las solicitudes recibidas por el comité
son admitidas. Una vez tomada la decisión, la notifica al servicio de estudiante por correo
electrónico. Entonces, el servicio de estudiantes notifica la resolución a los estudiantes.
• El servicio de estudiantes tarda 2 días en enviar las notificaciones (desde que sabe el
resultado del comité). Las notificaciones a su vez son enviadas por correo electrónico a los
estudiantes, los estudiantes admitidos reciben además una carta por correo ordinario.
• Aproximadamente 800 solicitudes son procesadas cada año. Uno de los problemas
detectados por la universidad es que los estudiantes tienen que esperar demasiado tiempo
para conocer el resultado de su solicitud, en especial aquellos que son admitidos.
• Como normalmente los estudiantes envían varias solicitudes a varias universidades, en
algunas ocasiones cuando reciben la respuesta de admisión han decidido enrolarse en otra
universidad.
27
Ejercicio 4:
Un nuevo cliente en la empresa para la cual trabajamos es dueño del futuro hotel “Estrellita de
Mar” y nos comenta su problema de no poder encontrar un software en el mercado que cubra
todas sus necesidades. Luego de haber realizado un par de reuniones, y de realizada la propuesta,
y aprobada por el cliente, podemos identificar los siguientes requerimientos:
Ingresar las habitaciones, según su tipo (simple, doble y matrimonial) y comodidades (frigobar, TV,
y DVD).
Consultar las habitaciones disponibles y poder reservar habitaciones en su hotel. El hotel posee dos
tipos de clientes: habituales y esporádicos. Una reserva almacena datos del cliente, de la habitación
reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la habitación.
● El recepcionista del hotel debe poder hacer las siguientes operaciones:
o Obtener un listado de las habitaciones disponible de acuerdo a su tipo
o Preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo.
o Preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales.
o Preguntar por el precio total para un cliente dado, especificando su número de

reserva, tipo de habitación y número de noches.
o Dibujar en pantalla la foto de una habitación de acuerdo a su tipo.
o Reservar una habitación especificando el número de la pieza, reserva y nombre del

cliente.
o Eliminar una reserva especificando el número de la habitación.
● El administrador puede usar el programa para:
o Cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo.
o Cambiar el valor del descuento ofrecido a los clientes habituales.
o Calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado (considere que todos
los meses tienen treinta días).
El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitaciones o clientes y a

su vez permitir agregar nuevas consultas.
También, nuestro cliente, quiere realizar un portal en la web, en donde, los visitantes puedan
reservar una o las habitaciones que desee (si el mismo posee tarjeta de crédito). Este debe
registrarse al Portal, por el cual el sistema deberá reconocer el tipo de cliente.
28
2. REFERENCIAS
▶ Bizagi. (s.f.). Bizagi 2016.

▶ Contreras Cabrera, R. (. (s.f.). Curso metodológico de.
▶ Franklin, B. (2002). Organización y Métodos. Un enfoque Competitivo. Mexico.
▶ Freund, J. R. (2014). BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guía Práctica (4ta. Edición ed.).
Chile: COMUNDA.
29
1
ÍNDICE
1 CREA DOCUMENTACION 4
1.1 ANALIZA Y DOCUMENTA CADA ELEMENTO 4

1.2 FIJA Y DEFINE CONDICIONES DE COMPUERTAS 6
1.3 APLICA RECURSOS 7
1.4 EVALÚA SU DOCUMENTACIÓN 11
1.5 EJEMPLO: AGREGAR, COMPARTIR Y EXPORTAR ATRIBUTOS EXTENDIDO TIPO TABLA 12
BOSQUEJA ARTEFACTOS 19
2 APLICACIÓN 22
3 REFERENCIAS 40
2
TEMA
02B
CREAR DOCUMENTACION
Bizagi Modeler le permite documentarlos. Puede agregar información a nivel de proceso, así como
información detallada a nivel de actividad/elemento para cada figura en su diagrama.
Se recomienda agregar información relevante para que cualquiera que lea la información pueda
entenderla fácilmente.
Una vez usted finalizó de diagramar y documentar sus procesos, usted puede generar la
documentación en su formato de preferencia.
CAPACIDAD
Reconocimiento de entorno en el Modelador Bizagi.
TEMÁTICA
 Crear Documentación
 Analiza Cada Elemento
 Documentación de Cada Elemento
 Fija Condiciones de Compuertas
 Definición de Condiciones de Compuertas
 Aplica los Recursos
 Evalúa su Documentación
a. Tipos de Atributos Extendidos
b. Ejemplo de Agregar un Atributo
c. Administrar Atributos Extendidos
d. Compartir Atributos Extendidos entre Elementos
e. Exportar e Importar Atributos entre Modelos
 Bosqueja Artefactos
3
1 CREA DOCUMENTACION
1.1 Analiza y Documenta Cada Elemento

La información incluida a nivel de proceso describe la totalidad del proceso. Por lo tanto, puede
incluir la siguiente información:
 Nombre del proceso.

 Descripción.
 La versión.
 El autor.
Dé clic fuera de los límites del pool y seleccione Propiedades de Diagrama.
Mostrará una ventana en la parte superior del modelo.
Usted podrá agregar información.
Se recomienda incluir información adicional a su diagrama como el alcance, objetivo, dueño del
proceso, definiciones importantes y anexos.
Ilustración 01: Analiza Cada Proceso, extraído de:

4
Los atributos agregados en cada elemento dan la posibilidad de ingresar información detallada
acerca de cada paso de su flujo.
Usted puede agregar el nombre del elemento y una completa descripción. En la parte de las
actividades usted puede además incluir Recursos (o participantes).
 Dé clic derecho en el grafico que desea realizar la documentación y seleccione la opción

Propiedades.
Ilustración 02: Documentación de Cada Elemento, extraído de:

 Esto activara una ventana en la parte superior del modelo, donde usted puede incluir
su
información.
Ilustración 03: Incluir Información, extraído de:

Ingresar la información que vaya a requerir, pero debe ser tan claro y escueto como sea posible.
5
Para que el proceso sea comprendido y ejecutado adecuadamente depende de la claridad y
objetividad de su documentación.
Se recomienda incluir información adicional a sus actividades y eventos intermedios tales como:
la duración, reglas de negocio que los participantes deben cumplir y cualquier documentación
y formas que se usen.
1.2 Fija y Define Condiciones de Compuertas

Las compuertas representan un punto de ramificación en el proceso, desde el cual se activa más
de un camino en el flujo (divergencia).
Cuando estos diversos caminos se encuentren disponibles a partir de una compuerta (hablando
de compuertas de tipo inclusivas o exclusivas), la documentación para definir el porqué de estos
caminos se determina como expresiones condicionales.
Para determinar qué condiciones deben cumplirse al documentar dicho camino se activa, se
deberá abrir las propiedades de la compuerta y ubicar la pestaña Avanzados.
Para cada una de las secuencias salientes desde la compuerta, se encontrará una fila en la tabla
de Compuertas, identificada por el texto de la secuencia.
Allí se puede agregar una expresión condicional para la secuencia, o determinar que la misma
será tomada como el camino por Defecto.:
Ilustración 04: Definición de Condiciones de Compuertas, extraído de:

Observe que un camino por defecto representa visualmente en el modelo como la secuencia
que tiene una pequeña línea transversal.
6
Para definir qué condiciones deben cumplirse para cada camino saliente de la compuerta,
deberá dar clic derecho sobre la secuencia que representa cada camino.
Ilustración 05: Analiza Cada Proceso, extraído de:

De las alternativas presentadas, se puede definir que la secuencia tome el camino por defecto,
haciendo clic sobre la opción Por defecto (marcando esta propiedad).
Por otro lado, se presenta la opción Editar condición para determinar rápidamente la expresión
condicional del camino.
1.3 Aplica Recursos
Un Recurso es una entidad de negocio (compañía, división, cliente, producto, etc.) o también
un Rol de negocio (comprador vendedor, analista de crédito), el cual controla siendo
responsable por un proceso o actividad de negocio.
Los recursos es parte de la información básica agregada por defecto. Pueden ser determinada
para un Pool y en cada actividad (tareas y subprocesos).
En todas las tareas se relacionan como Participantes pues ellos son quienes llevan a cabo las
tareas, y se escogen de la lista de Recursos.
7
Ilustración 06: Aplica Recursos, extraído de:
Para definir, editar, modificar o remover recursos de proceso, deberá dar clic en el icono de
Recursos localizado en la Pestaña Inicio.
Abrirá abrirá una nueva ventana.
8
Ilustración 07: Recursos, extraído de:
Para crear un nuevo recurso, dé clic en la opción Adicionar.
Para editar uno existente, dé clic en la opción Editar.
Para eliminar uno existente, dé clic en la opción Eliminar.
Ilustración 08: Mantenimiento de Recursos, extraído de:

9
Agregar el nombre, descripción y tipo (Rol o Entidad) del recurso.
Ilustración 09: Edita Recursos, extraído de:

Cuando un recurso ha sido ingresado, podrá seleccionarlo en cualquier actividad, desde la

opción Participantes.
Ilustración 10: Selecciona Recursos, extraído de:

10
1.4 Evalúa su Documentación
Con Bizagi Modeler puede extender su documentación para adicionar e ingresar información
que encuentre relevante para su proceso a través de los atributos extendidos.
Los atributos extendidos se utilizan para personalizar su documentación añadiendo atributos

adicionales a los incluidos por defecto por Bizagi Modeler.
Tipos de Atributos Extendidos
Bizagi le ofrece una amplia variedad de tipos de Atributos Extendidos. Seleccione y cree tantos
atributos como necesite de los tipos que se listan a continuación:
 Área de Texto: Almacena aproximadamente 32,000 caracteres para mostrar textos

largos. Incluye saltos de línea.
 Campo de Texto: Almacena alrededor de 32,000 caracteres para mostrar textos cortos.
No incluye saltos de línea.
 Número: Almacena números. Usted debe definir un rango en el que se encontrará
comprendido el valor que se ingrese.
 Fecha: Almacena fechas específicas.
 Imagen: permite agregar imágenes con extensiones: jpg, bmp, png o gif.
 Opciones de selección única(Combo): Permite definir las opciones que un modelador
puede seleccionar en una lista desplegable.
 Opciones de selección única (Radio): Permite definir las opciones que un modelador
puede seleccionar en un botón tipo Radio.
 Opciones de selección múltiple: Permite definir las opciones que un modelador puede
seleccionar. En este tipo de atributo se puede escoger una o varias opciones de los
cuadros de selección.
 Archivo Embebido: Permite al modelador adjuntar un archivo para que esté disponible
dentro del Modelo. El archivo es copiado a la carpeta del modelo. Cuando se publica
éste tipo de atributo y el atributo de archivo vinculado se despliegan de la
misma manera.
11
 Archivo Vinculado: Permite incluir un enlace o ruta a un archivo. El modelo almacena
un enlace al archivo, pero no el archivo en sí mismo. Cuando se incluye éste atributo
extendido, el usuario debe marcar/demarcar la opción URL Relativa. La opción de URL
Relativa le permite incluir su enlace como una ruta relativa. Si no se marca ésta opción,
la ruta permanecerá absoluta.
 URL: Almacena una URL para enlazar a un recurso de Internet.
 Tabla: Le permite construir una tabla incluyendo alguno de los atributos mencionados
anteriormente.
1.5 Ejemplo: Agregar, compartir y exportar Atributos Extendido tipo

Tabla
Los integrantes de una Solicitud de Compras van a ser asignados de acuerdo al monto de la
compra. Por tanto, significa que, teniendo cierto monto, la compra será aprobada y gestionada
por ciertos cargos.
No es igual que la compra de algunos insumos de oficina, que una compra de 50 computadores.
Para documentar, utilizaremos un atributo extendido tipo Tabla donde vamos a definir la
descripción del participante (nombre) y una columna que definirá el monto.
 Dé clic derecho sobre cualquier tarea.

 Seleccione Propiedades. Luego diríjase a la pestaña de Atributos Extendidos.
 Dé clic en el enlace de Agregar Nuevo Atributo Extendido.
 Seleccione Tabla para el tipo de atributo.
 Ingrese un nombre y descripción del atributo.
Ilustración 11: Adiciona Propiedades, extraído de:

12
 Luego incluya las columnas de la tabla.
Para este ejemplo es necesario dos columnas: La posición del participante y una descripción.
Para agregar una columna utilice el botón Ingrese el nombre de la columna en la parte derecha
de la ventana, dé una descripción y seleccione el tipo. Debido a que la primera columna de la
tabla es el nombre del participante, debemos definir el tipo de atributo como un Campo de
texto.
Ilustración 12: Edita-Agrega Columnas, extraído de:

 La segunda columna es la condición a evaluar, la cual es el monto de la compra.
Consideraremos tres posibilidades:
1. Inferior a 1,000 soles

2. Entre 1,000 y 5,000 soles
3. Superior a 5,000 soles
Por lo tanto, éste atributo puede ser definido como una Opción de selección única (Combo). De
esta manera, el modelador puede seleccionar los valores de la lista de opciones mencionadas
anteriormente.
13
Ilustración 13: Determina el Tipo en Editar columnas, extraído de:
 Agregue las múltiples alternativas que el modelador podrá seleccionar. Finalmente

dé clic en OK.
Ilustración 14: Agregar Multiples Columnas, extraído de:

14
Una vez creado éste atributo estará disponible para todos los elementos del mismo tipo en el
modelo.
Dé clic en el botón Agregar, ubicado en la parte inferior de la pantalla, para ingresar registros a
la
tarea.
Administrar Atributos Extendidos
Puede editar, remover o cambiar la posición de sus Atributos Extendidos.
Para administrar sus Atributos Extendidos deberá dar clic sobre ellos. Un menú se mostrará a la
derecha.
Ilustración 15: Administrar Atributos Extendidos, extraído de:

15
 El Botón Editar le permite cambiar el tipo, nombre y descripción de su atributo.
 El Botón Remover elimina el atributo. Esta acción no se puede deshacer.
 Los Botones Arriba y Abajo cambian la posición de los atributos. Esto definirá el orden
en el cual se generarán en su documentación.
Compartir Atributos Extendidos entre Elementos
Una vez creado un atributo extendido, estará disponible para todos los elementos de su mismo
tipo en el modelo.
Pero, es posible que se requieran Atributos Extendidos en varios elementos de diferente tipo.
Por lo tanto, es posible compartir atributos extendidos siguiendo las instrucciones que se
describen a continuación:
 Seleccione la figura donde se creó el Atributos Extendidos, abra su ventana de

propiedades y diríjase a la pestaña de Atributos Extendidos.
 Dé clic sobre el nombre del Atributo que desea compartir y luego en el botón
Compartir.
Ilustración 16: Compartir Atributos Extendidos entre Elementos, extraído de:

16
 Seleccione los elementos con los cuales desea compartir el Atributos Extendido.
 En este caso compartiremos el Atributo Extendido "Participantes".
 Una vez finalice, dé clic en OK.
Ilustración 17: Atributos Extendidos, extraído de:

Exportar e Importar Atributos entre Modelos
Se puede compartir Atributos Extendidos que usted ha creado en un modelo y utilizarlos en

otros.
Para realizarlo, usted necesita exportar un archivo de Bizagi Modeler a una carpeta que usted
destine para almacenar atributos extendidos.
Luego, importe el archivo al modelo donde desea utilizar dichos atributos.
17
Exportar Atributos Extendidos
En el modelo donde usted definió los atributos extendidos que desea reutilizar, ir a la pestaña
de Exportar/Importar y seleccione la opción Exportar Atributos.
Ilustración 18: Exportar Atributos Extendidos, extraído de:

Luego, seleccione una carpeta en donde se creará el archivo. Esta carpeta debería tener
permisos de Lectura y Escritura.
Dé un nombre apropiado al archivo y dé clic en Guardar.
Ilustración 19: Guardar Atributo Extendido, extraído de:

18
Importar Atributos Extendidos
Una vez que ha guardado los atributos extendidos en un archivo, usted puede importarlos a
otro modelo.
Diríjase a la pestaña de Exportar/Importar y seleccione la opción Importar Atributos.
Busque el archivo que contiene los atributos extendidos y dé clic en Abrir. Una nueva ventana
mostrará un mensaje. Por favor léalo cuidadosamente.
Ilustración 20: Importar Atributos Extendidos, extraído de:

Ilustración 21: Mensaje de Confirmación Administrar Atributos Extendidos, extraído de:

Bosqueja Artefactos
Los artefactos proveen a los modeladores la capacidad de mostrar información adicional sobre
el proceso, que no está directamente relacionada con el flujo.
19
Los artefactos se encuentran en la Paleta. Hay cinco tipos de artefactos por defecto, y uno en
el cual usted puede personalizar los propios.
Ilustración 22: Herramientas – Paleta de Trabajo, extraído de:

Elemento Descripción Notación
Es un artefacto que provee un mecanismo visual

Grupo para agrupar elementos de un diagrama de manera
informal.
Son mecanismos para que un modelador provea

información adicional al lector de un diagrama
Anotación
BPM.
Para incluir saltos de línea use CTRL+ENTER
Permite la inserción de imagines almacenadas en

Imagen
su computador al diagrama.
Encabezado Muestra las propiedades del diagrama.
20
Este artefacto permite la inserción de un área de
Texto con
texto enriquecido al diagrama, para proveer
Formato
información adicional.
Ayuda a definir y utilizar sus propios artefactos. Los

Artefacto artefactos proveen la capacidad de mostrar
Personalizado información adicional acerca del proceso que no
está directamente relacionada al flujo.
Ilustración 22: Bosqueja Artefacto, extraído de:

Para incluir un artefacto, selecciónelo de la Paleta y arrástrelo al diagrama.
Para conectar un artefacto con un elemento, utilice los Conectores de Asociación.
Ilustración 23: Conecta Artefactos, extraído de:

Algunos Artefactos pueden ser ubicados en los diagramas utilizando el Menú Circular como se
muestra en la siguiente imagen.
Dé clic en el elemento, seleccione el Artefacto y arrástrelo a donde desee ubicarlo.
21
2 APLICACIÓN
ENUNCIADO 01 – SOLICITUD DE PEDIDOS
Se desea elaborar un proceso de Solicitud de Pedidos, para la Empresa “Digital OZK”
Pasos a seguir:
Se debe seguir los siguientes pasos para crear el proceso:
 Una Pedido de Compras es creada

 El Supervisor inmediato del empleado aprueba, rechaza o solicita cambios a la Orden
(en Bizagi, El supervisor inmediato será dirigido a "Boss=Jefe" para este ejemplo).
 Se deben solicitar cotizaciones para seleccionar el Proveedor.
 Se crea una Pedido de Compra.
 El jefe administrativo aprueba, rechaza o modifica la Orden.
 El Pedido de Compra es enviada al Proveedor.
 El Pedido de Compra es creada en el ERP de la compañía.
Para crear un nuevo proceso dé clic en la opción Nuevo Proceso en el paso 1 (Modelo de
Proceso) del asistente.

22
1. Nombre su proceso y luego dé clic en Ok.
2. En el momento que abra la ventana del modelador, usted estará listo para empezar a
diagramar.
3. El primer carril (Lane) del contenedor (Pool) es creado de forma automática.

4. Adicione carriles (Lanes) para incluir participantes dentro del proceso.

5. Arrastre y suelte, desde la paleta del lado izquierdo, un carril por cada participante.
6. En nuestro ejemplo, hemos incluido tres carriles: Uno por el Supervisor Inmediato (Jefe),
otro por el solicitante y el último para el Departamento de Compras.

23
7. Incluya un punto de inicio dentro del proceso.
8. Arrastre y suelte un Evento de inicio desde la paleta.

9. Continúe diagramando su proceso usando el Menú Circular.

10. Seleccione el siguiente elemento y arrástrelo y suéltelo donde desea localizarlo.

24
11. Para conectar dos elementos en el flujo de secuencia.
12. Seleccione el objeto desde el Menú Circular y arrástrelo sobre el segundo elemento,
realizando esta acción se conectarán de forma automática.

13. Continúe seleccionando las formas necesarias hasta que su diagrama este completo.
14. Para redimensionar el contenedor, seleccione el borde de la esquina apropiada y
arrastre hasta encontrar el tamaño deseado.

25
La siguiente imagen muestra el diagrama del proceso Pedido de Compra.

Siguiendo con nuestro ejemplo anterior de Pedido de Compra, vamos a mostrar cómo se debe
emitir los diversos documentos en Bizagi, en sus diversos formatos existentes:
PUBLICAR EN WORD
1. Diríjase a la pestaña Publicar y en el grupo Documentación del proceso, seleccione la

opción Word.
Ilustración 12: Búsqueda de Carpeta a guardar, extraído de:

2. Para cada diagrama, seleccione los elementos que desea publicar en la documentación.
26
3. Puede seleccionar todos los elementos utilizando el botón . Al seleccionar este
botón, TODOS sus diagramas y sus elementos se configurarán como Elementos
Seleccionados para publicar. Cualquier configuración en diagramas individuales se
perderá.

4. También puede seleccionar los elementos específicos de cada diagrama utilizando el
botón o haciendo doble clic sobre ellos.

27
5. Para cada diagrama, seleccione el orden en el cual desea exportar los elementos.
6. Por defecto, los elementos se organizan de acuerdo al orden de la secuencia del flujo de
proceso.
Para mover un elemento de su posición por defecto, selecciónelo y dé clic en los
botones hasta encuentre la posición deseada.

7. Dé clic en el botón y se ordenarán automáticamente.

8. Cuando esté satisfecho con el orden de los elementos de cada diagrama, dé clic
en Siguiente.
9. Seleccione la plantilla que desea utilizar para exportar su documentación.
10. Por defecto el Modeler ofrece 2 plantillas: La plantilla de Bizagi con el formato Bizagi
(Fuentes, marcas de agua) y la plantilla del Modeler con un formato estándar.
28
Después de seleccionar la plantilla, dé clic en Siguiente.

11. Seleccione la carpeta en donde desea publicar su proceso. Esta carpeta debería tener
permisos de Lectura y Escritura.
12. Por defecto, el modelo del diagrama se publica con orientación horizontal (sólo esta
página).
13. Sin embargo, esto puede ser configurado en este paso.
14. Dé clic en Finalizar para generar su documentación.

29
15. El documento de Word se abrirá tan pronto se genere la documentación con el
programa que tenga instalado para abrir archivos .doc (Microsoft Office Word, Apache
Open Office Writer, etc).

PUBLICAR EN PDF

opción PDF.

30
Para cada diagrama, seleccione los elementos que desea publicar en la documentación.

perderá.


31
proceso.
6. Para mover un elemento de su posición por defecto, selecciónelo y dé clic en los


en Siguiente.
9. 4. Finalmente, seleccione la carpeta en donde desea publicar su proceso. Esta carpeta
debe tener permisos de Lectura y Escritura.
10. Por defecto, el modelo del diagrama se publica con orientación horizontal (sólo esta
página).
11. Dé clic en Finalizar para generar su documentación.
32
El documento de PDF se abrirá tan pronto se genere la documentación.
PUBLICAR EN LA WEB

opción Web.

33
2. Para cada diagrama, seleccione los elementos que desea publicar en la documentación.

perderá.


34
proceso.
7. Para mover un elemento de su posición por defecto, selecciónelo y dé clic en los


en Siguiente.
10. 4. Finalmente, seleccione la carpeta en donde desea publicar su proceso. Esta carpeta
debe tener permisos de Lectura y Escritura.
35
11. Una vez que el documento ha sido publicado en la Web, usted podrá ver la descripción
de sus diagramas.
Publicación Web
La documentación generada listará sus procesos a partir de una página inicial Home.
La descripción se visualiza cuando el puntero del ratón se ubica sobre la pre visualización de los
procesos.

36
Al hacer clic sobre el ícono de Pantalla completa ubicado en la esquina superior derecha:

12. Salir del modo de pantalla completa, presione la tecla de Escape (ESC) o dé clic
directamente sobre el ícono de nuevo.La documentación incluida en cada elemento se
mostrará cuando se dé clic en cada uno de ellos.
13. Dé clic en el proceso para ver su información detallada
14. Usted podrá ver la documentación de cualquier figura dando clic sobre ella.
15. Para salir del detalle en la ventana popup, ciérrela o dé clic en cualquier lugar por fuera
de la misma.

37
16. Para ejecutar búsquedas rápidas sobre los elementos del proceso, puede utilizar el
Campo de Búsqueda.
17. Nótese que, si busca desde la página Home, por defecto Bizagi buscará sobre la totalidad
de los procesos:

18. Para buscar rápidamente sobre un proceso determinado, puede primero hacer clic
sobre ese proceso y luego buscar:

38
19. Además de lo anterior, en cualquier momento también podrá usar las opciones de
paneo para una navegación rápida del diagrama, o usar las opciones de zoom que
aparecen en la parte baja del mismo al ubicar el puntero del mouse en esa zona:

20. Para ir al detalle del diagrama de un Sub proceso o para visualizar las acciones de
presentación, podrá dar clic sobre los íconos que aparecen en la parte superior derecha
del elemento al ubicar el puntero del ratón sobre el mismo:

39
3 REFERENCIAS
B., F. (2019). Organizacion y Metodos. Un Enfoque Competeitivo. Mexico.
Bizagi © (7 de Octubre de 2019). (2019 Bizagi. Obtenido de www.bizagi.com.es).
BIZAGI. (2019). Desarrollo Bizagi (s.f.).
Bpm., C. (2018). La Evolución de BPM. En C. BPM, & C. BPM (Ed.), El libro del BPM. En s. Las
Rozas Centro de Encuentro BPM. Madrid - España.
BPMAméricas. (s.f.). BPMAméricas. Recuperado el 8 de 10 de 2019, de. En

http://www.bpmamericas.org/acerca-de-bpmn-2-0/quees-el-estandar-bpmn-2-0/
(pág. (10 de 10 de 2019)).
Gallowey, D. ((1998).). Mejora Continua de Procesos. Cómo Rediseñar procesos con diagramas
de flujos y análisis de tareas. Barcelona, España:: Gestión 2000. Johansen, O. (2004).
40
1
ÍNDICE
1. GENERAR DOCUMENTACION 4
1.1 PUBLICAR O EXPORTAR 4

1.2 PUBLICAR EN WORD 5
1.3 PUBLICAR EN PDF 6
1.4 PUBLICAR A LA WEB 7
1.5 PUBLICAR A WIKI 7
1.6 EXPORTAR DIAGRAMAS COMO IMAGEN 8
1.7 EXPORTAR A XPDL 10
2. APLICACIÓN 12
3. REFERENCIAS 15
2
TEMA
03A
GENERAR DOCUMENTACION
Un documento puede ser generado en cualquiera de los formatos siguientes y distribuida con la
organización. Estos pueden ser (Microsoft Word, PDF, Microsoft Excel, MediaWiki, Web (debe
ser abierto con un explorador), Este formato puede ser generado desde una consola de
comandos (Microsoft SharePoint).
CAPACIDAD
Puede exportar los diagramas de proceso a otras herramientas de modelado o exportar sus
atributos personalizados para reutilizarlos en otros Modelos de Proceso de Bizagi.
TEMÁTICA
Generar documentación:
 Publicar o exportar
 Publicar en Word
 Publicar en PDF
 Publicar a la Web
 Publicar a Wiki
 Exportar diagramas como imagen
 Exportar a XPDL
3
1. GENERAR DOCUMENTACION
1.1 Publicar o Exportar
Publicar su documentación completa
Para publicar su documentación completa se puede publicar en cualquiera de los siguientes

formatos y poder compartirla con su organización:
 Microsoft Word
 PDF
 Media Wiki
 Archivo Web (A través de un explorador)
 Microsoft SharePoint
Ilustración 01: Publicar o Exportar, extraído de:

Exportar sus diagramas
Usar esta opción para exportar sus diagramas de proceso a otras herramientas de modelado o
exportar sus atributos personalizados para reutilizarlos en otros Modelos de Proceso de Bizagi.
4
 Microsoft Visio: Puede exportar sus diagramas a Visio 2003, 2007 y 2010
 Archivo de Imagen: Se puede exportar sus diagramas a formatos png, bpm, svg o jpg
 XPDL.
 Atributos: exporte sus atributos a otros Modelos de Proceso de Bizagi para mantener un
estándar en la documentación de sus procesos.
Ilustración 02: Exportar Diagramas, extraído de:

1.2 Publicar en Word
Se puede generar la documentación completa de sus procesos con el formato Word y

compartirla a lo largo de su organización.
Se puede personalizar la información que desee incluir en su documento seleccionando los

diagramas y elementos que poseerá.
 Importar/Exportar.
 Seleccione la alternativa de Word que está ubicado en la lista de opciones de Exportar
 Seleccione los diagramas que desea publicar.
 Seleccione uno a uno utilizando el botón > o haciendo doble clic sobre ellos.
 También puede seleccionarlos todos utilizando el botón >>.
 Cuando todos los diagramas que usted desea publicar han sido seleccionados, dé clic en
Siguiente.
5
Ilustración 03: Publicar en Word, extraído de:
1.3 Publicar en PDF
Elabore la documentación total de sus procesos en formato PDF y puede compártirla con su
organización.
Personalice la información que desee incluir en el documento seleccionando los diagramas y

elementos que contendrá.
Bizagi cuenta con un asistente que le ayudará a través de los pasos necesarios para
generar su documentación.
Ilustración 04: Publicar en PDF, extraído de:

6
 Ir a la alternativa de Publicar y seleccione la opción PDF que se encuentra en la lista de
opciones de Exportar
1.4 Publicar a la Web
Elabore la documentación completa de sus procesos en formato Web y compártala a lo largo

de su
organización.
Personalice la información que desee incluir en su documento seleccionando los diagramas y
Bizagi cuenta con un asistente muy intuitivo que le ayudará a través de los pasos necesarios
para
 Ir a la alternativa de Publicar y seleccione la opción Web.
Ilustración 05: Publicar a la Web, extraído de:

1.5 Publicar a Wiki
Elabore la documentación completa de sus procesos en formato Wiki y compártala a lo largo de

su
organización.
7
Personalice la información que desee incluir en su documento seleccionando los diagramas y
Bizagi cuenta con un asistente muy intuitivo que le ayudará a través de los pasos necesarios
para
 Ir a la alternativa de Publicar y seleccione la opción Wiki.

Ilustración 06: Publicar a Wiki, extraído de:

1.6 Exportar Diagramas como Imagen
Bizagi Modeler le ofrece la posibilidad de compartir sus diagramas como imágenes para que
puedan ser consultadas a través de cualquier editor gráfico en formatos png, bmp, svg y jpg.
Para exportar sus diagramas como imágenes siga los pasos que se describen a continuación:
 Ir a la alternativa Exportar/Importar y seleccione la opción Imagen en el grupo

Exportar.
8
Ilustración 07: Exportar Diagramas como Imagen, extraído de:
 Seleccione el formato de imagen entre png, bmp, svg y jpg así como la carpeta en donde
desea guardar la imagen. Dicha carpeta debe tener permisos de Lectura y Escritura.
Ilustración 08: Salvar Diagrama de Imagen, extraído de:

 Cuando finalice, dé clic en Guardar. Una vez que el diagrama se ha exportado, usted
podrá verlo en cualquier editor gráfico.
9
Ilustración 09: Muestra de diagrama como imagen, extraído de:
1.7 Exportar a XPDL
El Lenguaje de Definición de Proceso XML (XPDL) El formato XPDL puede almacenar todos los
aspectos de un diagrama BPMN, como atributos, información gráfica usada para coordinar la
ubicación de elementos.
Para exportar sus diagramas, siga los pasos a continuación:
 Ir a la alternativa de Exportar/Importar y seleccione la opción XPDL, ubicada en el

grupo de Exportar.
Ilustración 10: Exportar a XPDL, extraído de:

 Seleccione la carpeta en la cual desea guardar el archivo en formato XPDL. Esta carpeta
debe tener permisos de lectura y escritura.
10
 Una vez que se ha exportado el proceso a formato XPDL, usted podrá utilizarlo en
cualquier
programa que soporte éste formato.
 Puede importar un diagrama que ha sido guardado en formato XPDL a Bizagi Modeler.
11
2. APLICACIÓN
ENUNCIADO 01 – GESTION DE INCIDENCIAS
El proceso de Gestión de Incidencias tiene como objetivo atender y solucionar cualquier tipo
en de falla que tenga como resultado interrupción de un servicio tecnológico que impida el
desarrollo de las actividades dentro de una organización.
Pasos a seguir:
Proceso de Gestión de Incidentes
1. El proceso inicia con el reporte de un incidente por parte de un usuario del servicio,
posteriormente dicho incidente debe ser atendido por personal técnico quien deberá
buscar una solución en el menor tiempo posible, informar de ésta al cliente y dejar
registro del procedimiento que trajo como resultado la solución del incidente, en una
base de datos. Finalmente, el caso es cerrado.
2. El usuario reporta el incidente en la primera actividad del proceso, luego, se lleva a cabo
un conjunto de actividades destinadas a garantizar la solución del mismo en un tiempo
establecido. Esto se representa mediante el subproceso de Analizar y Solucionar. Note
que este proceso tiene 2 eventos adjuntos, ambos son eventos de escalamiento y
representan la activación de flujos excepcionales una vez se recibe un escalamiento
desde el flujo del subproceso. Sin embargo, existe una diferencia entre los dos eventos
adjuntos.
3. Si mira detenidamente las figuras que representan los eventos verá que son diferentes.
La primera tiene bordes continuos , la otra no .
4. Conceptualmente significa que el primer evento interrumpe la ejecución del

subproceso, es decir, que una vez se lanza este evento, cualquier flujo pendiente dentro
del subproceso se cancelará y se activará el flujo de excepción relacionado en el proceso
12
principal, mientras que en el segundo evento , una vez éste es lanzado se activará
el flujo de excepción relacionado en el proceso principal pero los flujos pendientes
dentro del subproceso seguirán habilitados.
Ilustración 12: Resultado Gestión de Incidencias
Subproceso de Análisis y Solución
Para entender mejor la utilidad específica de cada uno de eventos adjuntos al subproceso de
Analizar y Solucionar veamos el flujo asociado a éste subproceso:
El subproceso consta básicamente de una actividad, los demás elementos se utilizan para
controlar condiciones relacionadas a la solución del incidente.
1. Vemos primero una compuerta basada en eventos .

2. Recordemos que ésta habilita uno de los flujos posibles basado en el evento siguiente
a ella que primero ocurra y deshabilita los demás. En este caso, si la persona que está
solucionando el caso no lo resuelve dentro de un plazo específico, se habilita el camino
superior y se lanza un evento de escalamiento.
3. Este evento está relacionado al segundo evento adjunto al subproceso en el proceso
principal y activa un flujo de excepción que notificará al usuario acerca de la

demora de su solución.
4. Por otro lado, la persona que atiende el caso puede llegar a una solución o encontrar
que el incidente es un problema porque se ha presentado en repetidas ocasiones, por
lo que requerirá una gestión adicional.
13
5. Estas condiciones son evaluadas por la compuerta exclusiva Resultado de la
Actividad, que habilitará el flujo correspondiente según las condiciones de negocio.
6. Si el incidente fue solucionado, se habilita el primer camino y el subproceso finaliza para
seguir con el flujo normal del proceso principal, de lo contrario, si se identificó un
problema, se lanza un evento de fin de escalamiento que activará el primer evento
adjunto al subproceso .
7. Este evento habilitará un flujo excepcional que iniciará las gestiones del problema en el
subproceso de Gestionar Problema.
Ilustración 13: Subproceso de Análisis de Solución
14
3. REFERENCIAS
Contreras Cabrera, R. ((2019).). Propuesta metodológica ‘Curso metodológico de. Jalisco-

Mexico: Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos A. C.
Contreras Cabrera, R. (2018). Curso de Metodologia de Datos. San Francisco (s.f.).
Franklin, B. (2020). Organización y Métodos. Un enfoque Competitivo. México:: McGrawHill.
Freund, J. R. (2019). BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guía Práctica (4ta. Edición ed.).
Santiago, Chile:: COMUNDA.
Gamma, A. y. (12 de Enero de 2020). Alfa. Obtenido de Gama: www.alfagama.edumx
www.bizagi.com.es, O. d. (2019 Bizagi.). Bizagi © (7 de Octubre de 2019).
15
1
ÍNDICE
1. MEJORA PROCESOS CON BIZAGI 4
1.1 REINGENIERÍA DE PROCESOS 4

1.2 MODELO AS-IS Y MODELO TO-BE EN BIZAGI 5
1.3 ANÁLISIS DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 6
2. ACTIVIDAD 13
3. REFERENCIAS 15
2
TEMA
03B
MEJORA PROCESOS CON BIZAGI
Bizagi Studio provee un poderoso asistente que lo guiará a través de todos los pasos necesarios
para ejecutar sus procesos de negocio. Usted podrá construir y ejecutar en muy corto tiempo.
CAPACIDAD
Estarán en la capacidad de elaborar diversos procesos diseñados en Bizagi Modeler, en

aplicaciones, sin necesidad de programación.
TEMÁTICA
Mejora procesos con Bizagi:
 Reingeniería de Procesos.
 Modelo AS-IS y Modelo TO-BE en Bizagi.
 Análisis de Mejoramiento de Procesos.
3
1. MEJORA PROCESOS CON BIZAGI
1.1 Reingeniería de Procesos
Bizagi Studio provee un poderoso asistente que lo guiará a través de todos los pasos necesarios
para ejecutar sus procesos de negocio. Usted podrá construir y ejecutar en muy corto tiempo.
Para importar sus diagramas, siga estos pasos:
Ilustración 01: Reingeniería de Procesos, extraído de:

 Modelar Procesos: Defina el flujo del proceso utilizando Bizagi Modeler.
 Modelar Datos: Diseñe un modelo de datos que organice la información del caso que será
utilizada en las diferentes actividades del proceso.
 Definir Formas: Diseñe las interfaces de usuario y la información que será mostrada en las
actividades del proceso.
 Reglas de Negocio: Defina las condiciones de flujo y las expresiones necesarias para
modelar el comportamiento de la situación de negocio.
 Participantes: Asigne los usuarios responsables para la ejecución de las actividades del
proceso.
 Integrar: Configure conexiones con sistemas externos o entre procesos. Este paso es
opcional.
 Ejecutar: Lleve sus procesos a ambientes de pruebas y de producción.
4
1.2 Modelo AS-IS y Modelo TO-BE en Bizagi
Cuando se trata de rediseñar un proceso corporativo ya existente, es importante seguir una serie
de pautas. Se trata de la metodología denominada "As-Is ,ToBe".
En estos casos es importante tratar de forma aislada el "cómo es" actualmente el proceso y el
"cómo debería ser".
En primera instancia analizaremos e inventariaremos el proceso tal y como se está ejecutando en

la actualidad, para posteriormente definir posibles mejoras y finalmente, crear la nueva versión (si
se considera necesario).
En cada una de estas fases convocaremos a todos los grupos participantes y consensuaremos con
ellos tanto el flujo del proceso, como los inputs y outputs de cada actividad.
Es necesario validar también que cada uno asume realmente la responsabilidad final de las
actividades que se le asignan. Si es necesario, refinaremos el proceso y repetiremos estas reuniones
hasta conseguir la aprobación definitiva de todos los implicados.
Para acabar estableceremos, uniremos y documentaremos el SLA de cada una de las actividades.
Ilustración 02: Fase ASIS - TOBE, extraído de:

5
1.3 Análisis de Mejoramiento de Procesos
El reporte de Análisis de Procesos presenta indicadores de rendimiento de los casos cerrados.
Usted puede optar por filtrar por proceso y por cualquiera de las Dimensiones definidas
previamente. Los informes se mostrarán siempre de acuerdo con un intervalo de tiempo
especificado en la parte inferior de la pantalla.
Análisis de Procesos se divide en cinco informes:
 Tiempo de ciclo: permite analizar el tiempo de ciclo de los procesos cerrados.
 Histograma Duraciones: le permite controlar el tiempo que tarda cerrar procesos.
 Actividad Proceso: le permite analizar la eficacia obtenida a partir de la proporción de casos

cerrados sobre los casos creados.
 Ranking de activaciones: muestra un gráfico para comparar el número de caso creados de

todos los procesos del proyecto.
 Caminos frecuentes: le permite identificar las rutas frecuentes del proceso.
1.3.1 Tiempo de Ciclo
El reporte contiene el número de casos cerrados en un proceso elegido, mostrando la

duración promedio, duración esperada, la desviación estándar y el número de casos terminados a
tiempo. Los casos terminados NO incluyen los casos abortados.
Ilustración 03: Tiempo de Ciclo, extraído de:

6
1.3.2 Histograma De Duraciones
Este reporte muestra el número de días que le llevó a los casos para poder ser completados, o
cerrados (sin incluir los casos abortados).
La línea vertical representa el tiempo de cierre esperado de los casos. Esta separa los casos cerrados
a tiempo de los casos cerrados vencidos.
Ilustración 04: Histograma de Duracion, extraído de:

1.3.3 Actividad de Proceso
Este reporte muestra un resumen que contiene el número de casos creados (abiertos), el número
casos completos (cerrados) y el número de casos abortados. También muestra un valor de
efectividad obtenido a partir de la relación entre los cerrados y los creados.
El histograma de actividad del proceso compara los casos abiertos, cerrados y abortados en un
periodo de tiempo.
El gráfico de Tendencia muestra la tendencia de creación de casos en un periodo de tiempo.
7
Ilustración 05: Actividad de Proceso, extraído de:
1.3.4 Ranking De Activaciones
Un gráfico de barras muestra el número de casos creados para todos los procesos del proyecto. El
gráfico está ordenado descendentemente por número de creación.
Ilustración 06: Rating de Activaciones, extraído de:

1.3.5 Caminos Frecuentes
Este reporte muestra los caminos más frecuentes de un proceso específico. Esta opción le permite
identificar los casos de negocio que son más comunes y tomar decisiones sobre la base de estas
estadísticas.
8
Bizagi identifica y muestra los caminos más frecuentes en el proceso. Se calcula el porcentaje de
casos cerrados que pasaron por una ruta específica, entre todos los casos cerrados para el proceso
(los casos no abortados).
En el ejemplo, se puede comprobar que el 64,8% de los casos han pasado por el camino marcado
(aprobado con anticipo y con reservas). De este resultado se puede inferir que la mayoría de las
solicitudes se han aprobado (como se esperaba), pero muchos de ellos requieren un anticipo. Para
reducir estas actividades manuales el Administrador podría pensar en proveer Tarjetas de Crédito
Corporativas para todos los empleados que viajan.
Ilustración 07: Cambios Frecuentes, extraído de:

También puede verificar los otros caminos que se han utilizado con frecuencia y obtener su
porcentaje de uso. Bizagi resaltará cada uno de los caminos. En la siguiente imagen, el usuario
puede comprobar que el 35% de los casos no fueron aprobados.
9
Ilustración 08: Porcentaje de Uso, extraído de:
1.3.6 Análisis de Tareas
Este reporte presenta los indicadores de rendimiento de las Actividades cerradas que pertenecen
a los casos cerrados (sin incluir los casos abortados). Las tareas pueden ser filtrados por la versión
de Procesos y Dimensiones.
Seleccione un proceso para poder analizar sus tareas. Para cada uno, el número de actividades a
tiempo y vencidas se muestra con un gráfico circular. Estas tareas NO incluyen los casos abortados.
Al hacer clic en cualquier tarea, una pequeña ventana muestra un resumen de las medidas
pertinentes: duración promedio, duración esperada, el número de actividades cerradas a tiempo,
el número de actividades cerradas vencidas y el recuento de casos (número de casos que pasaron
por la tarea entre todos casos cerrados).
10
Ilustración 09: Análisis de Tareas, extraído de:
1.3.7 Detalles de casos
Para obtener más información sobre los casos incluidos en cada informe, haga clic en los gráficos.
Esto mostrará una lista de todos los casos relacionados. Esta lista se puede exportar a Excel
haciendo clic en el enlace situado en la parte inferior de la pantalla
Al hacer clic en el número de caso usted accederá a la Forma Resumen del caso.
Ilustración 10: Resumen de Detalle de Casos, extraído de:

11
Al hacer clic en el icono de Vista se desplegará la vista gráfica del proceso, que le da acceso a la ruta
que siguió el caso.
Ilustración 11: Vista Grafica del Proceso, extraído de:

12
2. ACTIVIDAD
ENUNCIADO 01 – SOLICITUD DE CREDITO
El Proceso de Solicitud Crédito gestiona las actividades necesarias para recibir, analizar y aprobar
solicitudes registradas por los clientes de una entidad financiera.
Una versión simplificada de este proceso consta básicamente de un registro de la solicitud, donde
el cliente manifiesta su interés de adquirir un crédito y presenta su solicitud junto con la
documentación requerida a la entidad.
Luego se realiza una verificación de la información presentada por el cliente, se realiza el análisis
o estudio de la solicitud de crédito y por último se realizan las actividades necesarias para hacer
efectivo el crédito o informar el rechazo al cliente.
Como puede observar, dentro de un Diagrama de procesos de negocio existe un conjunto de

elementos gráficos que nos permiten representarlo.
Pasos a seguir:
1. Analicemos más detenidamente la función de cada elemento en el proceso.
2. Al principio vemos un Evento de inicio , que indica el comienzo del proceso. Los
procesos pueden iniciar de distintas formas, BPMN provee diferentes tipos de eventos de
inicio (simple, mensaje, señal, entre otros), posteriormente veremos la utilización de
algunos de ellos.
3. Luego encontramos 2 tareas . La primera representa el registro de la información

de la solicitud de crédito y la segunda, la verificación de la información del solicitante.
4. Una vez se realiza la verificación de la información, el flujo encuentra una Compuerta de

decisión . En este caso, dicha compuerta evalúa si la información se verificó
correctamente o si hay alguna inconsistencia. Si la información se verificó correctamente
se procederá a estudiar el crédito, de lo contrario se finalizará el proceso. Note que solo se
escoge un camino de los 2 posibles basado en datos del proceso, por esta razón, la
compuerta utilizada aquí recibe el nombre de Compuerta exclusiva.
5. Algo similar ocurre una vez se estudia el crédito: la compuerta exclusiva ¿Solicitud
Aprobada? evalúa el resultado del estudio del crédito y dependiendo de éste, notifica el
rechazo de la solicitud o procede a desembolsar el monto del crédito.
6. Al final de este proceso encontramos un Evento de fin terminal , indicando la

terminación del proceso. Como puede observar, el proceso se termina cuando el solicitante
13
fue rechazado, la solicitud de crédito no fue aprobada o ya se realizó el desembolso del
crédito.
El Proceso de Solicitud de Crédito representado mediante notación BPMN es el siguiente:
Resultado Final
Ilustración 12: Resultado Final Solicitud de Crédito
14
3. REFERENCIAS
B., F. (2019). Organizacion y Metodos. Un Enfoque Competeitivo. Mexico.
BIZAGI. (2019). Desarrollo Bizagi (s.f.).
Bpm., C. (2018). La Evolución de BPM. En C. BPM, & C. BPM (Ed.), El libro del BPM. En s. Las Rozas
Centro de Encuentro BPM. Madrid - España.
Cabrera, C. (2018). Curso Metodologico. San Francisco.
Gallowey, D. (1998.). Mejora Continua de Procesos. Cómo Rediseñar procesos con diagramas de
flujos y análisis de tareas. Barcelona, España:: Gestión 2000. Johansen, O. (2018).
15
1
ÍNDICE
1. SIMULAR PROCESOS 4
1.1 QUÉ ES SIMULACIÓN 4

1.2 SIMULACIÓN EN BIZAGI 4
1.2.1 NIVELES DE SIMULACIÓN 5
1.2.2 CONFIGURAR SIMULACIÓN 7
1.3 ESCENARIOS 10
2. ACTIVIDAD 14
3. REFERENCIAS 16
2
TEMA
04A
SIMULAR PROCESOS
La simulación es una herramienta para valorar el desempeño de un modelo, con diferentes

configuraciones a lo largo de períodos de tiempo, para reducir las probabilidades de infringir los
requerimientos de negocio, retirando cuellos de botella, ignorando sub o sobre-utilización de los
medios (incluyendo personas y dinero), y optimizar el interés del sistema.
CAPACIDAD
La simulación requiere de un objetivo visible, con el resultado de maximizar el costo derivado por
el esfuerzo. Este objetivo influye robustamente en el nivel de detalle incluido en los datos
requeridos. La Simulación con Bizagi se fundamenta en el estándar BPSim (Business Process
Simulation) que permite que los modelos de procesos de negocio BPMN puedan renovar,
brindando información a través de métodos rigurosos de análisis.
TEMÁTICA
Simular procesos:
 Qué es simulación.
 Simulación en Bizagi
a. Niveles de simulación
b. Escenarios
 Análisis What if
3
1. SIMULAR PROCESOS
1.1 Qué es simulación
La Simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando
en realidad no se está llevando a cabo. Una persona o animal simula para cumplir con un objetivo
determinado. Si bien es cierto que los seres humanos razonan y tienen más motivos para fingir o
simular, los animales de diversas especies llevan en su instinto una capacidad que les permite
simular que son parte de un entorno (esconderse) o hacerse los muertos para preservar sus vidas.
1.2 Simulación en Bizagi
Bizagi Modeler le permite simular sus procesos de negocio bajo el estándar BPSim (Business Process
Simulation) para asistir el proceso de toma de decisiones e inducir el mejoramiento estable de los
mismos. Para comenzar a aplicar la simulación en Bizagi Modeler usted debe contar con un modelo
de proceso terminado, de lo contrario, no podrá ser simulado.
Para un perfecto análisis de simulación se establece cuatro niveles:
 Nivel 1 - Validación del proceso
 Nivel 2 - Análisis de tiempo
 Nivel 3 - Análisis de recursos
 Nivel 4 - Análisis de calendarios
Los niveles van a incorporar información adicional, diferente a la anterior, proporcionando un

análisis coherente de sus procesos. Los niveles no son restrictivos, puede comenzar en cualquiera
de ellos si posee la información requerida.
Por defecto, el modo de simulación se abrirá en nivel uno la primera vez. Recomendamos simular
4
a partir de este nivel, y moverse, uno a uno, hasta alcanzar el último (nivel 4). Sin embargo, usted
puede moverse entre los niveles en cualquier momento.
Algunas opciones estarán disponibles en la Cinta de simulación de acuerdo con el nivel

seleccionado.
Para cada nivel de simulación siga estos pasos:
 Recopile los datos de proceso para la simulación.
 Ingrese los datos en los elementos que lo requieran.
 Lleve a cabo corridas de simulación.
 Interprete y presente los resultados.
1.2.1 Niveles de Simulación
La simulación Bizagi tiene cuatro niveles. Cada nivel incorpora información adicional y es más
compleja que la anterior, proporcionando un análisis coherente de sus procesos. Los niveles no son
restrictivos, puede comenzar a cualquier de ellos si usted posee la información requerida.
Nivel 1 - Validación del proceso:
La simulación básica para evaluar la estructura del diagrama de proceso.
Datos: Se requiere la información de porcentaje estimado para los flujos de secuencia de

compuertas, para tener una base de enrutamiento, así como la información de la activación de
instancias del proceso, en el Evento de Inicio.
Resultados: Los resultados muestran si se activan todos los caminos del proceso y se asegura que
todas las instancias creadas en realidad sean finalizadas. Además, evalúa el número de instancias
que pasan a través de cada flujo de secuencia, actividad y evento final.
1. Proceso de 2. Tiempo de 3. Recurso de 4..Calendario

Validacion Analisis Analisis de Analisis
5
Nivel 2 - Análisis de tiempo:
Segundo nivel de simulación para comprender el tiempo de procesamiento.
Datos: Adicional a los datos introducidos en la Validación de proceso, se requieren los tiempos
estimados (tiempo de servicio) para cada actividad y el intervalo entre la generación de instancias
de proceso. Estos datos pueden ser o bien constantes o distribuciones estadísticas 1.
Resultados: Los resultados muestran el rendimiento del proceso para los tokens generados,
consolidando los tiempos mínimos, máximos, medios y totales de procesamiento. Estos mismos
resultados pueden ser obtenidos para cada una de las actividades del proceso. Para este nivel Bizagi
asume un número ilimitado de recursos.
1. Proceso de 2. Tiempo 3. Recurso 4. Calendario

Validacion de Analisis de Analisis de Analisis
Nivel 3 - Análisis de recursos:
Proporciona una predicción de cómo el proceso se ejecutará con diferentes niveles de recursos.
Este nivel de detalle proporciona una predicción más cercana de cómo se comporta el proceso en
la vida real.
Datos: Adicional a los datos introducidos en el Análisis de tiempo, este nivel incluye la definición de
los recursos (y/o roles): cuántos están disponibles y dónde se utilizan. Debido a la adición de los
recursos, los tiempos de actividad deben ser ajustados para representar el tiempo de trabajo real,
el retraso debido a la falta de personal se presentará de forma explícita.
Resultados: La estructura de los resultados es similar al Análisis de tiempo. Además, se presenta el

tiempo ocupado o libre para cada recurso.
Este nivel asume un número ilimitado de recursos.
1. Proceso de 2. Tiempo de 3. Recurso 4..Calendario

Validacion Analisis de Analisis de Analisis
6
Nivel 4 - Análisis de Calendarios:
Incluye la información de calendarios que refleja el rendimiento de los procesos en períodos de

tiempo dinámicos, como los turnos, horarios de días o semanas.
Datos: Adicional a los datos introducidos en el Análisis de recursos se incluye la definición de los
calendarios de recursos.
Resultados: La estructura de los resultados es similar al Análisis de recursos.

Bizagi por defecto trae un calendario que funciona 24/7. Si no se define un calendario específico,
se asume que los recursos están siempre disponibles.
4.
1. Proceso de 2. Tiempo 3. Recurso
Calendario
Validacion de Analisis de Analisis
de Analisis
1.2.2 Configurar Simulación

Para configurar los escenarios y que sean más realistas, algunos parámetros pueden ser
configurados. Con la vista de simulación abierta, presione el botón de Propiedades en la cinta de
opciones para configurar el escenario.
Ilustración 01: Configurar Simulación, extraído de:

7
Ingrese la siguiente información para configurar cada escenario:
 Nombre: Nombre del escenario. Este debería ser claro y útil para identificar fácilmente las
condiciones evaluadas.
 Descripción: Una descripción detallada de los supuestos y cambios introducidos al escenario

original.
 Autor: Nombre de la persona o grupo de personas que crearon el escenario.
 Versión: La versión del escenario.
 Inicio: Fecha de inicio de la simulación.
 Duración: Periodo de tiempo durante el cual se simulará el proceso.
 Unidad base de Tiempo: Unidades en las cuales se configurarán y mostrarán medidas de tiempo.
 Unidad base de Moneda: Unidades en las cuales se configurarán y mostrarán montos

monetarios.
 Replicaciones: Número de réplicas de simulación para el escenario.
 Semilla: Valor de la semilla utilizada para la generación de números aleatorios.
Escenarios
La simulación de Bizagi le permite crear varios escenarios para su modelo de proceso, para analizar
distintas combinaciones de datos y observar los posibles resultados. Los escenarios son
completamente independientes entre sí, desde la definición general del escenario hasta los datos
incluidos en cada elemento en el modelo.
Cuando usted está en la Vista de Simulación, se mostrará el modelo en un escenario específico, que
Bizagi crea de forma predeterminada. Toda la información introducida pertenecerá a ese escenario.
El nombre del escenario que está simulando aparece sobre el modelo:
Crear escenarios
Para crear un nuevo escenario what if dé clic en la opción Análisis What-if (que se encuentra en las
opciones de simulación) y luego dé clic en Administrar escenarios.
8
Ilustración 02: Crear Escenarios, extraído de:
En la nueva ventana dé clic en Nuevo. Se desplegarán dos opciones para la creación del nuevo
escenario:
 Duplicar el escenario seleccionado: Crea una copia de un escenario específico, con la misma
configuración de parámetros de simulación (número de recursos, tiempos de proceso,
calendarios, etc), para realizar sobre esta los cambios a evaluar.
 Escenario en blanco: Crea un escenario con todos los parámetros de configuración en blanco.
Ilustración 03: Administrador de Simulación de Escenarios, extraído de:

9
Cambie el escenario actual para incluir los cambios a evaluar en los parámetros de simulación.
Ilustración 04: Cambiar Escenarios, extraído de:

1.3 Escenarios
La simulación de Bizagi le permite crear varios escenarios para su modelo de proceso, para analizar
distintas combinaciones de datos y observar los posibles resultados. Los escenarios son
completamente independientes entre sí, desde la definición general del escenario hasta los datos
incluidos en cada elemento en el modelo.
Cuando usted está en la Vista de Simulación, se mostrará el modelo en un escenario específico, que
Bizagi crea de forma predeterminada. Toda la información introducida pertenecerá a ese escenario.
El nombre del escenario que está simulando aparece sobre el modelo:

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?scenarios.htm
10
Usted puede administrar su escenario desde el botón Propiedades en la cinta de opciones.

Ingrese la siguiente información para cada escenario:
• Nombre: Nombre del escenario. Este debería ser claro y útil para identificar
fácilmente las condiciones evaluadas.
• Descripción: Una descripción detallada de los supuestos y cambios introducidos al
escenario original.
• Autor: Nombre de la persona o grupo de personas que crearon el escenario.
• Versión: La versión del escenario.
• Inicio: Fecha de inicio de la simulación.
• Duración: Periodo de tiempo durante el cuál se simulará el proceso.
• Unidad base de Tiempo: Unidades en las cuales se configurarán y mostrarán
medidas de tiempo.
• Unidad base de Moneda: Unidades en las cuales se configurarán y mostrarán
montos monetarios.
• Replicaciones: Número de réplicas de simulación para el escenario.
• Semilla: Valor de la semilla utilizada para la generación de números aleatorios.
11
Crear Escenarios
Para crear un nuevo escenario what if dé clic en la opción Análisis What-if (que se encuentra en las
opciones de simulación) y luego dé clic en Administrar escenarios.

En la nueva ventana dé clic en Nuevo. Se desplegarán dos opciones para la creación del
nuevo escenario:
• Duplicar el escenario seleccionado: Crea una copia de un escenario específico, con

la misma configuración de parámetros de simulación (número de recursos, tiempos
de proceso, calendarios, etc), para realizar sobre esta los cambios a evaluar.
• Escenario en blanco: Crea un escenario con todos los parámetros de configuración

en blanco.

12
Cambie el escenario actual para incluir los cambios a evaluar en los parámetros de simulación.

13
2. ACTIVIDAD
ENUNCIADO 01 – PROCESO DE PLANES TURISTICOS
Este proceso va a gestionar las solicitudes de cotización de planes turísticos que los clientes hacen
a una agencia de viajes. Cuando un cliente hace una solicitud, es necesario que el agente de viajes
determine los costos y disponibilidad de cada uno de los servicios que el cliente incluyó en su
solicitud. Una vez se ha determinado esto, se procede a consolidar un plan turístico que se envía
al cliente junto con el valor del mismo. Si el cliente está interesado en el plan se inicia una gestión
de ventas, de lo contrario el proceso finaliza.
Pasos a seguir:
1. El proceso inicia con la actividad Solicitar Cotización donde el cliente manifiesta su interés
en un plan turístico y describe las características que desea del mismo. El cliente puede
solicitar planes que incluyan alquiler de vehículo, hotel y tiquetes. De acuerdo a los servicios
que escoja, se deberán hacer las gestiones necesarias para determinar disponibilidad y
costo de los mismos.
2. La compuerta inclusiva permite que solo se habiliten las actividades de gestión

relacionadas a los servicios que el cliente desea, es decir que los caminos no son
excluyentes y se puede seguir uno o más de los 3 disponibles.
3. Para garantizar que el proceso no continúe hasta que las gestiones de los servicios
solicitados no hayan sido finalizadas, se utiliza la misma compuerta inclusiva como
compuerta de convergencia o sincronización, esto quiere decir que la compuerta permitirá
que el flujo continúe cuando todos los caminos activos lleguen a ella.
4. Una vez gestionados los servicios solicitados, el agente de viajes deberá consolidar un plan
turístico basado en la disponibilidad y costos de los mismos. Posteriormente la propuesta
se enviará al cliente vía correo electrónico, esto se modela en BPMN mediante una tarea la
tarea de Script
5. Este tipo de tarea permite el ingreso de un script en un lenguaje que el motor de procesos
de negocio pueda ejecutar.
6. A continuación encontramos en el diagrama una Compuerta basada en eventos
14
7. Esta compuerta representa un punto de decisión en el proceso, pero dicha decisión no
depende de datos del proceso sino de eventos que ocurran.
8. En este caso pueden ocurrir dos eventos: el evento sin especificar de Recibir respuesta
del cliente, que se ejecuta de forma manual por el agente de viajes una vez ha recibido una
respuesta positiva del cliente, o el evento de temporización .

9. Esperar respuesta, que espera un tiempo específico por la respuesta del cliente. El primer
evento que ocurra habilitará el flujo relacionado a él y el otro será deshabilitado. Esto
quiere decir que si el cliente no envía una respuesta a la cotización después de un tiempo
determinado, el proceso finalizará al encontrar un evento de fin .

10. En caso de que el cliente dé una respuesta positiva a la propuesta enviada, se deberá iniciar
una gestión de ventas representada en el diagrama por un Sub proceso .

11. Un subproceso es una actividad compuesta de un conjunto de tareas. Es compuesto dado
que esta figura incluye a su vez un conjunto de actividades y una secuencia lógica (proceso)
que indica que dicha actividad puede ser analizada en más detalle. En este caso, éste
subproceso representa todas las actividades que el área de ventas deberá realizar para
entregar el servicio al cliente y facturarlo.
12. Finalmente, el flujo termina al encontrar el evento de fin .
Resultado Final
Ilustración 10: Resultado Planes Turísticos
15
3. REFERENCIAS
 Contreras Cabrera, R. (2019). Propuesta metodológica ‘Curso metodológico de. Jalisco-

Mexico: Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos A. C.
 Franklin, B. (2020). Organización y Métodos. Un enfoque Competitivo. México::

McGrawHill.
Santiago, Chile:: COMUNDA.
 Gallowey, D. (2018). Mejora Continua de Procesos. Cómo Rediseñar procesos con

diagramas de flujos y análisis de tareas. Barcelona, España:: Gestión 2000. Johansen, O.
(2004).
 S. d. Planeación, E. (s.f.). Guía técnica para documentar procedimientos. (7ma. versión).

Guadalajara, Jalisco, México.
 Sistemas"., I. a. (2019). Reingeniería de la Organización "Enfoque Sistemático para la

Revitalización Corporativa". México: Limusa. Lowenthal, J. N. (2019).: México: Limusa.
Lowenthal, J. N. (2019).
16
1
ÍNDICE
1. IMPORTAR DIAGRAMAS 4
1.1 DIAGRAMA DE OTROS MODELOS DE BIZAGI 4
1.2 IMPORTAR DIAGRAMA DESDE VISIO 5
1.3 IMPORTAR DIAGRAMA DESDE XPDL 7
1.4 IMPORTAR DIAGRAMA DESDE BPMN 9
2. REFERENCIAS 14
2
TEMA
04B
IMPORTAR DIAGRAMAS
Bizagi Modeler le permite concernir diagramas a partir: (Visio o Archivo en tamaño). De
esta forma se puede abrir sus modelos antiguos para empezar a diagramar, lograr establecer y
automatizar los procesos con la disposición de Bizagi.
CAPACIDAD
La diagramación de procesos es una operación exacta. Es frecuente que las organizaciones
utilicen un buen período y lograr manejar varias herramientas para evidenciar los diversos
procesos.
TEMÁTICA
Importar diagramas:
 Diagrama de otros modelos de Bizagi
 Diagrama desde Visio.
 Importar diagrama desde XPDL
 Diagrama desde BPMN
3
1. IMPORTAR DIAGRAMAS
1.1 Diagrama De Otros Modelos De Bizagi

Bizagi permite vincularse diagramas creados con nuestras herramientas de modelado (modelo.
bpm). Interprételo como una opción para ordenar dos Modelos diferentes.
Para exponer el proceso de intercambio, tendremos el modelo destino (en el cual desea obtener
todos los diagramas) y el modelo fuente (en el que provienen los diagramas).
Para importar sus diagramas, siga estos pasos:
 Ir a la alternativa Exportar/Importar y seleccione la alternativa Bizagi, ubicada en

el grupo Importar.
Ilustración 01: Importar y Exportar, extraído de:

 Ubicar el archivo en formato. bpm y dar clic en el botón Abrir.
Ilustración 02: Abrir Archivo, extraído de:

4
 Luego, ubicar los diagramas que importara a su modelo destino. Puede seleccionar
uno o varios a la vez. Si posee otro diagrama con nombre similar a su modelo
destino, el diagrama importado adoptara el nombre Diagrama X, donde X es el
consecutivo siguiente.
Ilustración 03: Importar Diagramas, extraído de:

 Los diagramas serán cargados y formarán parte del modelo destino. Considerar que
las carpetas no forman parte de la importación.
1.2 Importar Diagrama Desde Visio
Microsoft Office Visio es usada en la diagramación de procesos. Por esa razón, Bizagi permite
importar procesos ya diagramados en Visio para su edición y manipulación con Bizagi.
 Click en Exportar/Importar y
 Clic en el icono Visio en el grupo Importar.
5
 Puede personalizar la información que desee incluir en su documento
seleccionando los diagramas y elementos que poseerá.
Ilustración 04: Importar Diagramas visio, extraído de:

 Seleccione el modelo usado en Visio para diagramar el proceso.
 Clic en la alternativa Mapear,
 Se podra visualizar la correspondencia entre cada una de las figuras utilizadas en la

lista de Visio.
 Mostrando las figuras de Bizagi Modeler.
Ilustración 05: Mapeo, extraído de:

6
 Clic en OK,
 Cargar el archivo de Visio a importar.
Ilustración 06: Importar Visio, extraído de:

 Luego que los procesos han sido importados.
 Pueden ser alterados en Bizagi Modeler.
1.3 Importar Diagrama desde XPDL

El Lenguaje de Definición de Proceso XML (XPDL) es un formato estandarizado por la Workflow
Management Coalition (WfMC) para permutar definiciones de procesos de negocio entre
diferentes productos de Workflow. El formato XPDL puede guardar todos los aspectos de un
diagrama BPMN, tales como atributos, ejecutantes también como información gráfica utilizada
para acordar la posición de los elementos. Bizagi ofrece la oportunidad de dividir sus diagramas
con otras herramientas de modelado que utilizan notación BPMN. Usted puede importar sus
diagramas a XPDL utilizando las figuras de notación BPMN 2.0. Para más información referente
a la versión XPDL soportada, consulte Soporte de estándares. Para importar sus diagramas, siga
los pasos a continuación:
7
 Ir a la pestaña de Exportar/Importar y
 Escoja la opción XPDL.
 Ubicar el grupo Importar.
 Personalice la información que desee adicionar en el documento seleccione los

diagramas y elementos que poseerá.
Ilustración 07: Importar o Exportar XPDL, extraído de:

 Ubicar el archivo en formato XPDL.
 Clic en el botón Abrir.
Ilustración 08: Importar diagramas XPDL, extraído de:

8
 El archivo XPDL se cargará y podrá modificarlo en Bizagi Modeler.
 Del mismo modo como si el diagrama se hubiese creado directamente en él.
Ilustración 09: Diagrama XPDL, extraído de:

1.4 Importar Diagrama Desde BPMN
Bizagi Modeler permite importar diagramas creados en otras herramientas de modelado que
utilicen el formato xml BPMN 2.0.
 Ir a la alternativa Exportar/Importar.
 Ubicar la opción BPMN, ubicada en el grupo Importar.
 Ir a la pestaña de Publicar y seleccione la opción Web.
9
Ilustración 10: Importar o Exportar BPMN, extraído de:
 Ubicar el archivo en formato BPMN.
 Haga clic en el botón Abrir.
Ilustración 11: Abrir Diagrama a Importar, extraído de:

10
 El archivo BPMN se cargará y podrá editarlo en Bizagi Modeler de tal manera que
el diagrama habría sido creado directamente en él.
Ilustración 12: Muestra de Resultado BPMN, extraído de:

11
2. ACTIVIDAD
ENUNCIADO 01 – GENERACION DE ORDENES DE COMPRA
Este proceso tiene como objetivo generar órdenes de compra automáticamente de acuerdo a
los niveles de inventario de una materia prima específica y gestionar su aprobación, ingreso
en los sistemas contables de la empresa y envío al proveedor.
Pasos a seguir:
Suponga que usted cuenta con un sistema que le permite medir el nivel de inventario de una
materia prima en tiempo real. Una vez que el inventario alcanza un nivel de inventario
determinado (punto de reorden) se genera una orden de compra.
1. El Evento de inicio condicional nos permite modelar esta situación ya que éste se
activa cuando una condición de negocio se cumple y da inicio al proceso.
2. Posteriormente, un PDF de la orden de compra con todos los datos necesarios debe ser
generado automáticamente.
3. Para esto utilizamos una tarea de tipo Servicio , que nos indica que es ejecutada
sin intervención humana, ya sea por una aplicación automática o por un servicio Web.
4. Todas las órdenes de compra generadas deben ser aprobadas por el Jefe Administrativo,
por lo que ésta persona debe revisar el PDF generado y decidir si la aprueba o no.
5. La Compuerta exclusiva ¿Orden Aprobada? se utiliza para determinar el flujo que

se seguirá de acuerdo a la decisión del Jefe Administrativo.
6. Si la orden fue rechazada, el proceso finalizará. Por otra parte, si la orden fue aprobada
se podrán ejecutar 2 tareas en paralelo.
7. La primera es el envío de la orden de compra al proveedor para que éste gestione la
entrega; la segunda es el ingreso de la orden de compra en el ERP de la compañía.
8. Esta situación de negocio se representa mediante el uso de una Compuerta Paralela
que habilita 2 caminos para su ejecución simultánea.
9. En el primer flujo paralelo encontramos un nuevo tipo de tarea, la tarea de Script

10. Este tipo de tarea permite el ingreso de un script en un lenguaje que el motor de
procesos de negocio pueda ejecutar.
12
11. En este caso, el script está relacionado al envío de la orden de compra a través de un
correo electrónico, al proveedor de la materia prima de la orden.
12. Por otro lado, en el segundo flujo vemos una tarea de Servicio con un evento adjunto.
13. El evento adjunto es un evento de captura de error .
14. Esta tarea permite ingresar la orden de compra en el ERP de la compañía a través de
una interfaz, sin embargo, si durante la ejecución de la tarea automática se presenta
algún error (caída del servicio, error de conexión etc.), se disparará el evento de error y
se activa la tarea siguiente a éste. En este caso, dicha tarea se habilita para el ingreso de
la orden de compra al ERP de forma manual por parte del Departamento de Compras.
15. Finalmente encontramos dos compuertas para la convergencia de flujos.
16. La compuerta exclusiva sincroniza los flujos de la actividad de Enviar Orden al ERP y
Actualizar ERP manualmente, es decir, toma dos caminos entrantes y genera uno
saliente.
17. De igual forma, la compuerta paralela sincroniza los flujos habilitados anteriormente en
paralelo. Una vez que los dos caminos llegan a ésta compuerta el flujo termina al
encontrar el evento de fin .
Resultado Final
Ilustración 13: Resultado Órdenes de Compra
13
3. REFERENCIAS
 BIZAGI. (2019). Desarrollo Bizagi (s.f.).
 Contreras Cabrera, R. (2020). Propuesta metodológica ‘Curso metodológico de

administracion de procesos para asesores de organizacion y metodos de Servicios de
Salud. Jalisco: Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos A. C.
 Franklin, B. (2020). Organización y Métodos. Un enfoque Competitivo. Mexico:

McGrawHill.
Santiago, Chile: COMUNDA.
 Gallowey, D. 2020.). Mejora Continua de Procesos. Cómo Rediseñar procesos con

diagramas de flujos y análisis de tareas. Barcelona, España:: Gestión 2000. Johansen, O.
(2020).
 S. d. Planeación, E. (s.f.). Guía técnica para documentar procedimientos. (7ma. versión).

Guadalajara, Jalisco, México.
 Sistemas"., I. a. (1019). Reingeniería de la Organización "Enfoque Sistemático para la

Revitalización Corporativa". México: Limusa. Lowenthal, J. N. (2019).: México: Limusa.
Lowenthal, J. N. (2019).
14
Tabla de Contenidos
1. ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS ..................................................3
1.1 Introducción..........................................................................................................3
1.1.1 ¿Qué es un proyecto? ........................................................................................3
1.1.2 Fases de un Proyecto .........................................................................................4
1.1.3 ¿Qué es Microsoft Project? ................................................................................5
1.1.4 Aspectos clave para uso de Microsoft Project .....................................................5
1.2 Esquematización de un Proyecto ...........................................................................6
1.3 Entorno de Ms. Project ..........................................................................................6
1.3.1 La Cinta de opciones ..........................................................................................8
1.3.2 Barra de Herramientas de Acceso Rápido ......................................................... 12
1.4 Vista básicas........................................................................................................ 13
1.4.1 Vista de Tareas................................................................................................ 13
1.4.2 Vista de Recursos ............................................................................................ 15
2. OPERACIONES BÁSICAS DE UN PROYECTO .................................................................. 17
2.1 Creación de un proyecto ...................................................................................... 17
2.2 Información preliminar del proyecto .................................................................... 17
2.3 Propiedades del proyecto .................................................................................... 18
2.4 Acciones básicas .................................................................................................. 19
2.4.1 Abrir un archivo nuevo .................................................................................... 19
2.4.2 Abrir un archivo existente ................................................................................ 20
2.4.3 Guardar un archivo ......................................................................................... 20
3. CALENDARIO LABORAL ............................................................................................... 21
3.1 Creación y configuración del calendario ................................................................ 21
3.2 Asignar Calendario al Proyecto ............................................................................. 25
4. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 27
1
TEMA 05
ADMINISTRACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE UN PROYECTO EN

MS PROJECT
Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los
límites operativos normales de la organización. Los proyectos se usan a menudo como un medio
para lograr el plan estratégico de la organización. La administración de proyectos es la
planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a corto
plazo, generalmente con delimitaciones de tiempo, recursos o costos.
La administración de proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de

organización. Sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están
limitados en cantidad y/o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar acciones concisas
y efectivas para obtener el máximo beneficio.
CAPACIDAD
Administra y programa tareas y recursos para el seguimiento control de Proyectos.
TEMÁTICA
1. Administración y programación de proyectos
2. Operaciones básicas de un proyecto
3. Calendario laboral
2
1. ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
La administración de proyectos es el proceso de planear, organizar y administrar tareas y

recursos para alcanzar un objetivo concreto, generalmente con elimitaciones de tiempo,
recursos o costo (Camusso, 2012).
1.1 Introducción
El software Microsoft Office Project, es muy útil para la gestión de proyectos, aplicando
procedimientos descritos en el PMBOK (Management Body of Knowledge) del PMI
(Project ManagementInstitute). Permite a sus usuarios emplear informes predefinidos
para seleccionar, obtener vistas previas e imprimir la información de uso más frecuente
necesaria para administrar los proyectos, realizar un seguimiento de los recursos,
mantener los costos y comunicar el progreso a los miembros del equipo. Con vistas de
informe mejoradas, la interfaz de calendario y la adición de gráficos tridimensionales, sus
clientes pueden crear informes visualmente más eficaces. El presente manual tiene el
objetivo de orientar al usuario primero en las funciones del manejo de la herramienta
Microsoft Office Project Professional 2019, ofrecer múltiples opciones tanto para el
manejo de proyectos, como para la administración de recursos, además entrar a detallar
como se realiza seguimiento, ajustes a la programación y utilizar las herramientas de
análisis.
1.1.1 ¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es una secuencia bien definida de eventos con un principio y un final
identificados. Se centra en alcanzar un objetivo claro y es responsabilidad del director del
proyecto llevar a éste hasta la meta basándose en unos parámetros establecidos, tales
como tiempo, costo y recursos, manteniéndose siempre el nivel de calidad especificado.
Como afirma el PMI, un proyecto normal se compone de una serie de tareas relacionadas,
que son los paquetes de trabajo que constituyen la programación. Una tarea debe
representar una cantidad de trabajo significativa con una fecha de entrega definida, pero,
a la vez, debe ser lo suficientemente corta para permitir el seguimiento regular de su
progreso y la identificación temprana de los problemas.
En Microsoft Project los tres factores que conforman cada proyecto son:
1. Tiempo: el tiempo para completar el proyecto, que se refleja en la programación del

mismo.
2. Costo: el presupuesto del proyecto, que se basa en el costo de los recursos; personas,
equipamiento y materiales necesarios para realizar las tareas.
3
3. Ámbito: los objetivos y las tareas del proyecto, así como el trabajo necesario para
realizarlos.
Este trío de tiempo, Costo y ámbito forman el triángulo del proyecto. Al ajustar uno de
estos elementos se ven afectados los otros dos. Aunque los tres elementos son
importantes, normalmente uno de ellos tendrá más influencia en el proyecto.
1.1.2 Fases de un Proyecto

A continuación, se muestra las diferentes fases de un proyecto y el momento en el que
ocurre:
1. Fase de definición
• Conceptualización del proyecto
2. Fase de planeación
• Preparar listado de tareas
• Asignar tiempos a las tareas
• Asignar relaciones entre las tareas
• Organizar las tareas según un esquema
• Asignar recursos a las tareas
• Verificar y ajustar conflictos con las asignaciones de recursos
• Verificar y ajustar el camino crítico
• Asignar costos a las tareas y recursos
• Chequear presupuestos y disponibilidades
• Guardar línea de base o plan provisional
• Presentación de informes
3. Fase de administración
• Relevar información del avance del proyecto
• Actualizar avances del proyecto con información actual
• Verificar los supuestos y ajustes
• Comparar con la línea de base
4. Fase de cierre
• Cierre del proyecto
4
1.1.3 ¿Qué es Microsoft Project?
Ms Project 2019 es un programa que nos permite planear y controlar
proyectos simples y complejos. Microsoft Project 2019 administra la
información del proyecto, el cual permite un fácil ingreso, manejo,
organización y diferentes formas de presentar la información del
proyecto.
1.1.4 Aspectos clave para uso de Microsoft Project

Un proyecto define una combinación de actividades interrelacionadas que deben
ejecutarse en un cierto orden antes de que el trabajo completo pueda terminarse. Las
actividades están interrelacionadas en una secuencia lógica en el sentido que algunas de
ellas no pueden comenzar hasta que otras se hayan terminado. Una actividad en un
proyecto usualmente se ve como un trabajo que requiere tiempo y recursos para su
terminación. En general, un proyecto es un esfuerzo de sólo un periodo; esto es, la misma
sucesión de actividades puede no repetirse en el futuro (Geocities, 2017).
La programación de proyectos consiste en tres fases básicas: planeación, programación y

control.
1. Planeación: Se inicia descomponiendo el proyecto en actividades distintas. Se

determinan las estimaciones de tiempo para estas actividades y luego se construye
un diagrama de red (o de flechas), donde cada uno de sus arcos representa una
actividad. La red completa da una representación gráfica de las interdependencias
entre las distintas actividades del proyecto.
5
2. Programación: Es construir un diagrama de tiempo que muestra los tiempos de
iniciación y terminación para cada actividad, así como su relación con otras
actividades. Además, debemos señalar las actividades críticas en función del tiempo
y para las actividades no críticas el programa debe mostrar los tiempos de holgura
que puedan utilizarse con ventaja cuando se deben usar eficientemente recursos
limitados.
3. Control: Se limita a verificar el cumplimiento del programa.
1.2 Esquematización de un Proyecto

Un esquema es una estructura jerárquica para un proyecto que muestran como algunas
tareas encajan en grupos mayores. En Microsoft Project a las subtareas se les aplica
sangría bajo las tareas de resumen. Si se organizan las tareas del proyecto según un
esquema, podrá observar la estructura del dicho proyecto y facilitará su administración.
Mediante los niveles de esquema puede:
1. Organizar las tareas en una estructura jerárquica para ver cómo las subtareas se
incluyen en grupos más amplios denominados tareas de resumen.
2. Identificar las fases principales del proyecto mediante tareas de resumen.
3. Usar bien un método de división técnica (introducir las tareas de resumen en primer
lugar), bien un enfoque inverso de la programación (introducir las subtareas en primer
lugar), para construir la programación.
4. Mostrar sólo las tareas de resumen del proyecto.
5. Crear informes que incluyan las subtareas, las tareas de resumen o ambas.
6. Mostrar el proyecto mediante un sistema de numeración denominado estructura de
descomposición del trabajo.
Mediante el uso de los niveles de esquema puede crear una lista de tareas de hasta 10
niveles con sangría. Una tarea se puede desplazar a un nivel inferior mediante su sangrado
o degradación. Puede crear una tarea de resumen mediante la degradación de la tarea
que se encuentre inmediatamente a continuación (según el orden de los identificadores
de las tareas). Una tarea se puede desplazar a un nivel superior anulando su sangría o
promoción, a menos que se encuentre ya en el nivel más alto posible.
1.3 Entorno de Ms. Project

Al abrir Microsoft Project 2019 desde la opción Programas del menú Inicio de Windows,
Project 2019 muestra inicialmente la vista Backstage desde donde puede elegir varias
formas de empezar a trabajar con Project.
6
La Cinta de opciones aparece en la parte superior de la pantalla, y la Barra de herramientas
de acceso rápido aparece encima de la Cinta de opciones, y a la izquierda de la barra de
título del programa. Al hacer clic en la ficha Archivo aparece la vista Backstage.
Una vista ocupa la mayor parte de la ventana de Project. Las vistas le ofrecen diferentes
formas de revisar la información del proyecto ayudándole a centrarse en un determinado
aspecto del proyecto. Por defecto, Project muestra la vista Diagrama de Gantt, que
contiene una tabla integrada de entrada en el lado izquierdo y un área gráfica en el lado
derecho.
En la parte inferior de la ventana de Project está la barra de estado que contiene los
botones de Acceso directo, y el Control de Zoom gráfico. Puede usar los botones de atajo
para cambiar rápidamente entre la vista Diagrama de Gantt, la vista Uso de tareas, la vista
Organizador de equipo, y la vista Hoja de recursos. Puede utilizar el control deslizante del
zoom para ajustar la escala temporal en vistas que contienen una escala de tiempo. En la
vista Diagrama de Gantt, la Escala de tiempo aparece por defecto, debajo de la cinta de
opciones. Si todavía no la está usando, puede ocultarla para disponer de mayor espacio.
7
Barra de botones Ficha de Herramienta ¿Qué desea Control de
de acceso rápido comando activa hacer? cintas
s
Escala
Backstage temporal
Grupos de
comandos
Tabla Vista Diagrama de

integrada de Gantt
entrada
Barra de Acceso Controles de

estado directo a Zoom gráfico
Vistas
1.3.1 La Cinta de opciones

La cinta de opciones consta de los siguientes elementos:
1. Archivo
2. Tarea
3. Recurso
4. Crear un informe
5. Proyecto
6. WBS Schedule Pro (instalado por el usuario), no es parte del Project
7. Vista
8. Formato
9. ¿Qué desea hacer?
La ficha Tarea es específica para la vista mostrada actualmente. Al hacer clic en cada ficha,
encontrará grupos de botones relacionados con el título de la ficha, los nombres de los
grupos aparecen por debajo de los botones de cualquier ficha particular.
En la esquina inferior derecha de algunos grupos, se ve un pequeño botón cuadrado que

contiene una flecha que apunta hacia abajo y hacia la derecha, este botón se llama
Selector de cuadro de diálogo y hace exactamente lo que dice su nombre. Si hace clic en
este botón, Project muestra un cuadro de diálogo que contiene opciones adicionales
8
asociadas con el grupo. Puede ver un ejemplo de un botón Selector de cuadro de diálogo
en el grupo Fuente.
Una flecha que aparece debajo o al lado de algunos botones. Produce diferentes acciones
en función de si hace clic en el botón o la flecha asociada. El botón Diagrama de Gantt en
la ficha Tarea es un ejemplo:
1. Al hacer clic en la parte superior del botón, Project muestra la vista Diagrama de Gantt.
2. Al hacer clic en la parte inferior del botón, Project muestra una lista de las vistas de
uso común, y puede hacer clic en una vista para cambiar a cualquiera de ellas.
Al hacer clic en la ficha Archivo se muestra la vista conocida como Backstage que sirve
para brindar apoyo a las otras fichas que son usadas para el trabajo operativo de Project.
En la vista Backstage se tienen opciones comunes a todos los programas de Office 2019.
A continuación, se presenta un resumen de las fichas para el trabajo operativo con Project.
La ficha TAREA, se divide en 8 grupos:
1. Ver
2. Portapapeles
3. Fuente
4. Programación
5. Tareas
6. Insertar
9
7. Propiedades
8. Edición
La ficha RECURSO, se divide en 5 grupo:
1. Ver
2. Asignaciones
3. Insertar
4. Propiedades
5. Redistribuir
La ficha INFORME, se divide en 3 grupos:

1. Proyecto
2. Ver los informes
10
3. Exportar
La ficha PROYECTO, se divide en 6 grupos:
1. Insertar
2. Complementos
3. Propiedades
4. Programación
5. Estado
6. Revisión
La ficha VISTA, se divide en 7 grupos:
1. Vista de tareas
2. Vista de recursos
3. Datos
4. Zoom
5. Vista en dos paneles
6. Ventana
7. Macros
11
La ficha FORMATO, se divide en 5 grupos:
1. Formato
2. Columnas
3. Estilos de barra
4. Mostrar u ocultar
5. Dibujos
1.3.2 Barra de Herramientas de Acceso Rápido

De forma predeterminada, sólo aparecen los botones de comando Guardar, Deshacer,
Rehacer y Abrir en esta barra, pero puede agregar rápidamente los comandos que utilice
con mayor frecuencia haciendo clic en el botón ubicado al lado derecho de esta barra. Si
el comando que desea añadir no aparece en la lista, puede usar la opción Más comandos
12
1.4 Vista básicas
Las vistas en Project 2019 son “un formato en el que se puede introducir y visualizar
información” (Colmenar, et al. 2014, pág. 94).
Pueden ser de tres tipos:
1. Vista de hoja: la información está organizada en filas y columnas.

2. Vistas gráficas y de diagrama: hace uso de herramientas gráficas como el diagrama de
Gantt, PERT, etc.
3. Vistas de formato: muestra la información en detalle de un elemento (tarea o recurso)
a la vez.
1.4.1 Vista de Tareas

Para acceder a las vistas de tareas seleccione la pestaña vistas. El grupo se encuentra
ubicado al inicio de la cinta de opciones.
1. Diagrama de Gantt
Los diagramas de Gantt presentan información acerca de las tareas tanto en forma de
texto como de gráficos: las tablas de Gantt contienen listas de información acerca de cada
tarea, mientras que los diagramas de barras de Gantt presentan las duraciones de las
tareas y las fechas de comienzo y de fin en una escala temporal. Las posiciones relativas
de las barras de Gantt reflejan qué tareas se efectúan antes o después, o se superponen
a las tareas representadas por cada barra.
13
Si pulsa sobre el flyout (flecha de color negro situada en la esquina inferior de la derecha)
se mostrará la opción del Gantt de seguimiento que permite ver :
Las tareas y la información de tarea en una hoja, así como un diagrama que muestra una
línea de base y las barras de Gantt programadas para cada tarea. Use la vista Gantt de
seguimiento para comparar la programación de la línea de base con la programación real.
(Microsoft Corporation, s.f.)
2. Uso de tareas
En esta vista revise, especifique y edite las asignaciones por tarea. En la parte de la hoja
de la vista Uso de tareas, se enumera cada lista con los recursos asignados con formato
de sangría debajo de ella. En la parte de hoja de cálculo de la vista, la información como
el trabajo y los costos de la tarea y la asignación se cita según la escala temporal, por
ejemplo, por día o por semana. (Microsoft Corporation, s.f.)
14
3. Diagrama de Red
En esta vista “vea todas las tareas y sus dependencias. Use la vista Diagrama de red
descriptivo para crear y ajustar la programación en un formato de diagrama de flujo.
4. Calendario
Con esta vista “vea las tareas y las duraciones de una semana específica o de un
intervalo de semanas en el formato de un calendario mensual.” (Microsoft
Corporation, s.f.)
1.4.2 Vista de Recursos

Para acceder a las Vista de recursos seleccione la pestaña Vistas. El grupo se encuentra
15
1. Uso de recursos
En esta vista revise, especifique y edite las asignaciones por recurso. En la parte de
hoja de la vista Uso de recursos, se enumera cada recurso asignado con todas las
asignaciones de tareas asociadas con formato de sangría debajo de ellaEn la parte de
escala temporal de la vista, la información como el trabajo y los costos del recurso y
la asignación se cita según la escala temporal, por ejemplo, por semana o por mes.
2. Hoja de recursos
En esta vista: “especifique, edite y revise la información del recurso en un formato de
hoja de cálculo.” (Microsoft Corporation, s.f.)
16
2. OPERACIONES BÁSICAS DE UN PROYECTO
2.1 Creación de un proyecto

Para crear un proyecto es posible usar una plantilla que ya contiene ciertos datos y
personalizaciones previamente configuradas.
La plantilla de proyecto predeterminada que se abre es la plantilla de la información global

de empresa (esta plantilla contiene vistas, tablas y campos que se utilizan en todos los
proyectos de la organización. Estos valores existen dentro de un proyecto especial en
Project Server) que ha creado la organización. Puede crear un proyecto nuevo en una
plantilla diferente. El proyecto puede incluir y mostrar vistas, tablas, campos y otros
elementos diferentes.
Para crear un proyecto haga clic en la ficha Archivo – Nuevo - Proyecto en blanco.
2.2 Información preliminar del proyecto

1. En la pestaña Proyecto, haga clic en Información del proyecto.
2. Para programar un proyecto desde la fecha de comienzo, escriba o seleccione la fecha

en la que desea que comience el proyecto en el cuadro Fecha de comienzo.
3. Para programar un proyecto desde la fecha de fin, haga clic en Fecha de fin de
proyecto en el cuadro Programar a partir de y, a continuación, escriba o seleccione la
17
fecha en la que desea que finalice el proyecto en el cuadro Fecha de fin.
2.3 Propiedades del proyecto

1. En el menú Archivo, haga clic en Información.
2. En la parte derecha encuentra un menú desplegable Información del proyecto, se

selecciona propiedades del proyecto.
3. En la ficha Resumen, escriba información acerca del proyecto, por ejemplo, el título,
las personas que administrarán y las que se encargarán del mantenimiento del archivo
de proyecto, el objetivo (asunto) del proyecto, las limitaciones (comentarios) que
18
pueden dificultar el logro de ese objetivo y otras notas de tipo general relativas al
proyecto.
4. Si lo desea, puede imprimir esta información cuando imprima el archivo.
2.4 Acciones básicas

2.4.1 Abrir un archivo nuevo
1. Haga clic en la pestaña Archivo.
2. Seleccione la opción Nuevo y luego doble clic en Proyecto en blanco.
3. También puede iniciar un archivo nuevo pulsando el atajo del teclado CTRL + U.
19
2.4.2 Abrir un archivo existente
1. Si necesita abrir un archivo existente, haga clic en la pestaña Archivo.
2. Seleccione la opción Abrir.
3. Luego puede escoger entre las opciones Reciente, OneDrive, Este PC, Examinar,
para navegar hasta la ubicación de su archivo.
2.4.3 Guardar un archivo

1. Si es la primera vez que guardará su archivo, pulse el icono de un disquete ubicado
en la esquina superior derecha de la ventana.
2. Luego, seleccione la ubicación donde guardará su archivo: OneDrive, Este PC,

Examinar.
20
3. CALENDARIO LABORAL
El calendario laboral es una herramienta fundamental, ya que una vez que se aplica los tiempos
a las tareas, en forma automática a través del calendario se dan los tiempos reales (Camusso,
2012).
Project 2016 cuenta con 4 tipos de calendarios: calendario base, calendario del proyecto,
calendario de tareas y calendario de recursos.
1. Calendario base
Casi siempre se usan como plantilla para los calendarios de proyectos, tareas y recursos.
Definen el horario estándar laborable y no laborable de todos los proyectos de la
organización. Especifican el horario laboral de cada día, los días laborables de la semana y
las excepciones, como los días festivos de la compañía. En Project se han configurado de
forma predeterminada tres calendarios base: Estándar, 24 horas y Turno de noche.
(Microsoft Corportion, s.f. b)
2. Calendarios del proyecto, tareas y recursos
Estos calendarios “usan un calendario base como plantilla y, después, se modifican para
reflejar los días y horas laborables específicos de proyectos, recursos o tareas individuales.”
3.1 Creación y configuración del calendario

1. Haga clic en la pestaña Proyecto.
2. Ubique el grupo Propiedades y haga clic en Cambiar tiempo de trabajo.
3. En la ventana Cambiar calendario laboral, verifique que este seleccionado Para

calendario: Estandar.
4. Haga clic en el botón Crear calendario, situado en el extremo superior derecho de la
ventana.
21
5. En la ventana Crear nuevo calendario base, reemplace el nombre por Calendario
Perú.
6. Pulse Aceptar para terminar.

7. En la sección inferior de la ventana Cambiar calendario laboral, seleccione la pestaña
Excepciones y proceda a ingresar los feriados cívicos y religiosos indicando sus fechas
de Comienzo y Fin; tal como muestra la ilustación:
22
8. Al terminar de registrar todos los feriados de nuestro pais, seleccióne la primera fila
correspondiente a la excepción Año Nuevo y pulse el botón Detalles.
9. En la ventana Detalles de Año Nuevo, configure el Patrón de repetición: Anual y en

Intervalo de repetición: terminar despues de 3 veces. Con esta configuración, se ha
establecido la excepción denominada “Año Nuevo” hasta el 01 de enero de 2021.
10. Luego pulse Aceptar.
11. Repita el mismo procedimiento para todas las demas excepciones salvo “Semana
12. Santa” que tiene un patrón de repetición distinto oscilando entre el 22 de marzo al
25 de abril dependiendo del calendario lunar.
13. Para el caso de la semana santa de los años 2020 y 2021, tendra que configurarlos
de manera manual:
• Semana Santa 2020 = 10 y 11 de abril.
14. Semana Santa 2021 = 25 y 26 de marzo.
15. Al termino de configurar los patrones de repetición pulse la pestaña Semanas
laborales, seleccione la primera fila denominada [Predeterminado].
16. Luego haga clic en el botón Detalles.
23
17. En la ventana Detalles de [Predeterminado] seleccione el rango de Lunes a Viernes
(haga clic en lunes, mantenga pulsadola tecla Shift y haga clic en viernes) marque el
botón de opción Establecer dias(s) en estos periodos laborales especificos.
18. Finalmente, determine el periodo laboral (8:00am – 12:00 pm y de 1:00 pm –
5:00pm) como se muestra en la ilustración 8. Se recomienda utilizar formato de 24
horas para introducir estos valores.
19. Luego seleccione los dias Domingo y Sabado (haga clic en domingo, mantenga
pulsado la tecla Control y haga clic en sabado) marque el botón de opción Establecer
dias como periodo no laborale.
20. Para terminar pulse el botón Aceptar.
24
3.2 Asignar Calendario al Proyecto
2. Ubique el grupo Propiedades y haga clic en Información del proyecto.
3. En la ventana Información del proyecto, seleccione Calendario Perú tal como se

muestra en la ilustración.
25
4. Luego pulse el botón Aceptar.
5. Ahora, solo falta agregar el calendario a la Escala temporal. Para esto, en la vista del
Diagrama de Gantt, haga clic derecho en la sección de la Escala temporal.
6. En la ventana Escala temporal seleccione la pestaña Periodo no laborable.
7. En la sección correspondoiente a Calendario escoja la opción Calendario Perú.
8. Si desea puede escoger un color y tipo de trama para los periodos no laborales.
9. Finalmente, pulse el botón Aceptar para concluir el procedimiento de asignación de

calendario al proyecto.
10. Guarde su archivo con el nombre Proyecto de Ejemplo.
26
4. BIBLIOGRAFÍA
• Camusso, M. (2012). PC 12 - MS Project 2010. Argentina: Universidad Fasta.
• Colmenar, A., Borge , D., Cruz, F. J., & Castro, M. (2014). Gestión de Proyectos con Microsoft
Project 2013. Madrid: RA-MA Editorial.
• Geocities. (22 de 12 de 2017). Obtenido de PROGRAMACION DE PROYECTOS CON

PERTCPM: http://www.geocities.ws/mdmoli/archivos/ioi4/unidad4ioi.html
• Microsoft Corporation. (s.f.). Project Profesional 2016 Ayuda. Recuperado el 5 de marzo de

2019
• Microsoft Corporation. (s.f.). Descripción General de las vistas de Project. Recuperado el 12

de marzo de 2019, de Office Support: Microsoft Office help and Tranning:
https://support.office.com/es-es/article/descripci%C3%B3n-general-de-las-vistas-de-
project-6cb1dbcd-5cd5-4cc2-a878-aa365564266d
• PMI CAPÍTULO MEXICO. (s.f.). ¿Qué es la Adminsitración de Proyectos? Recuperado el 12

de marzo de 2019, de PMI Capítulo Mexico: http://www.pmichapters-
mexico.org/inicio/ampliacion-informacion/que-es-la-administracion-de-proyectos
• Universidad para la Cooperación Internacional. (s.f.). Microsoft Office. Recuperado el 12 de

marzo de 2019, de Project 2010 Curso Básico:
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MAP/OPENPROJECTV02/Unidad04/002.pdf
27
Tabla de Contenidos
1. ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS ..................................................3
1.1 Introducción..........................................................................................................3
1.1.1 ¿Qué es un proyecto? ........................................................................................3
1.1.2 Fases de un Proyecto .........................................................................................4
1.1.3 ¿Qué es Microsoft Project? ................................................................................5
1.1.4 Aspectos clave para uso de Microsoft Project .....................................................5
1.2 Esquematización de un Proyecto ...........................................................................6
1.3 Entorno de Ms. Project ..........................................................................................6
1.3.1 La Cinta de opciones ..........................................................................................8
1.3.2 Barra de Herramientas de Acceso Rápido ......................................................... 12
1.4 Vista básicas........................................................................................................ 13
1.4.1 Vista de Tareas................................................................................................ 13
1.4.2 Vista de Recursos ............................................................................................ 15
2. OPERACIONES BÁSICAS DE UN PROYECTO .................................................................. 17
2.1 Creación de un proyecto ...................................................................................... 17
2.2 Información preliminar del proyecto .................................................................... 17
2.3 Propiedades del proyecto .................................................................................... 18
2.4 Acciones básicas .................................................................................................. 19
2.4.1 Abrir un archivo nuevo .................................................................................... 19
2.4.2 Abrir un archivo existente ................................................................................ 20
2.4.3 Guardar un archivo ......................................................................................... 20
3. CALENDARIO LABORAL ............................................................................................... 21
3.1 Creación y configuración del calendario ................................................................ 21
3.2 Asignar Calendario al Proyecto ............................................................................. 25
4. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 27
1
TEMA 05
ADMINISTRACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE UN PROYECTO EN

MS PROJECT
Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser tratadas dentro de los
límites operativos normales de la organización. Los proyectos se usan a menudo como un medio
para lograr el plan estratégico de la organización. La administración de proyectos es la
planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a corto
plazo, generalmente con delimitaciones de tiempo, recursos o costos.
La administración de proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de

organización. Sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están
limitados en cantidad y/o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar acciones concisas
y efectivas para obtener el máximo beneficio.
CAPACIDAD
TEMÁTICA
1. Administración y programación de proyectos
2. Operaciones básicas de un proyecto
3. Calendario laboral
2
1. ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
La administración de proyectos es el proceso de planear, organizar y administrar tareas y

recursos para alcanzar un objetivo concreto, generalmente con elimitaciones de tiempo,
recursos o costo (Camusso, 2012).
1.1 Introducción
El software Microsoft Office Project, es muy útil para la gestión de proyectos, aplicando
procedimientos descritos en el PMBOK (Management Body of Knowledge) del PMI
(Project ManagementInstitute). Permite a sus usuarios emplear informes predefinidos
para seleccionar, obtener vistas previas e imprimir la información de uso más frecuente
necesaria para administrar los proyectos, realizar un seguimiento de los recursos,
mantener los costos y comunicar el progreso a los miembros del equipo. Con vistas de
informe mejoradas, la interfaz de calendario y la adición de gráficos tridimensionales, sus
clientes pueden crear informes visualmente más eficaces. El presente manual tiene el
objetivo de orientar al usuario primero en las funciones del manejo de la herramienta
Microsoft Office Project Professional 2019, ofrecer múltiples opciones tanto para el
manejo de proyectos, como para la administración de recursos, además entrar a detallar
como se realiza seguimiento, ajustes a la programación y utilizar las herramientas de
análisis.
1.1.1 ¿Qué es un proyecto?

Un proyecto es una secuencia bien definida de eventos con un principio y un final
identificados. Se centra en alcanzar un objetivo claro y es responsabilidad del director del
proyecto llevar a éste hasta la meta basándose en unos parámetros establecidos, tales
como tiempo, costo y recursos, manteniéndose siempre el nivel de calidad especificado.
Como afirma el PMI, un proyecto normal se compone de una serie de tareas relacionadas,
que son los paquetes de trabajo que constituyen la programación. Una tarea debe
representar una cantidad de trabajo significativa con una fecha de entrega definida, pero,
a la vez, debe ser lo suficientemente corta para permitir el seguimiento regular de su
progreso y la identificación temprana de los problemas.
En Microsoft Project los tres factores que conforman cada proyecto son:
1. Tiempo: el tiempo para completar el proyecto, que se refleja en la programación del

mismo.
2. Costo: el presupuesto del proyecto, que se basa en el costo de los recursos; personas,
equipamiento y materiales necesarios para realizar las tareas.
3
3. Ámbito: los objetivos y las tareas del proyecto, así como el trabajo necesario para
realizarlos.
Este trío de tiempo, Costo y ámbito forman el triángulo del proyecto. Al ajustar uno de
estos elementos se ven afectados los otros dos. Aunque los tres elementos son
importantes, normalmente uno de ellos tendrá más influencia en el proyecto.
1.1.2 Fases de un Proyecto

A continuación, se muestra las diferentes fases de un proyecto y el momento en el que
ocurre:
1. Fase de definición
• Conceptualización del proyecto
2. Fase de planeación
• Preparar listado de tareas
• Asignar tiempos a las tareas
• Asignar relaciones entre las tareas
• Organizar las tareas según un esquema
• Asignar recursos a las tareas
• Verificar y ajustar conflictos con las asignaciones de recursos
• Verificar y ajustar el camino crítico
• Asignar costos a las tareas y recursos
• Chequear presupuestos y disponibilidades
• Guardar línea de base o plan provisional
• Presentación de informes
3. Fase de administración
• Relevar información del avance del proyecto
• Actualizar avances del proyecto con información actual
• Verificar los supuestos y ajustes
• Comparar con la línea de base
4. Fase de cierre
• Cierre del proyecto
4
1.1.3 ¿Qué es Microsoft Project?
Ms Project 2019 es un programa que nos permite planear y controlar
proyectos simples y complejos. Microsoft Project 2019 administra la
información del proyecto, el cual permite un fácil ingreso, manejo,
organización y diferentes formas de presentar la información del
proyecto.
1.1.4 Aspectos clave para uso de Microsoft Project

Un proyecto define una combinación de actividades interrelacionadas que deben
ejecutarse en un cierto orden antes de que el trabajo completo pueda terminarse. Las
actividades están interrelacionadas en una secuencia lógica en el sentido que algunas de
ellas no pueden comenzar hasta que otras se hayan terminado. Una actividad en un
proyecto usualmente se ve como un trabajo que requiere tiempo y recursos para su
terminación. En general, un proyecto es un esfuerzo de sólo un periodo; esto es, la misma
sucesión de actividades puede no repetirse en el futuro (Geocities, 2017).
La programación de proyectos consiste en tres fases básicas: planeación, programación y

control.
1. Planeación: Se inicia descomponiendo el proyecto en actividades distintas. Se

determinan las estimaciones de tiempo para estas actividades y luego se construye
un diagrama de red (o de flechas), donde cada uno de sus arcos representa una
actividad. La red completa da una representación gráfica de las interdependencias
entre las distintas actividades del proyecto.
5
2. Programación: Es construir un diagrama de tiempo que muestra los tiempos de
iniciación y terminación para cada actividad, así como su relación con otras
actividades. Además, debemos señalar las actividades críticas en función del tiempo
y para las actividades no críticas el programa debe mostrar los tiempos de holgura
que puedan utilizarse con ventaja cuando se deben usar eficientemente recursos
limitados.
3. Control: Se limita a verificar el cumplimiento del programa.
1.2 Esquematización de un Proyecto

Un esquema es una estructura jerárquica para un proyecto que muestran como algunas
tareas encajan en grupos mayores. En Microsoft Project a las subtareas se les aplica
sangría bajo las tareas de resumen. Si se organizan las tareas del proyecto según un
esquema, podrá observar la estructura del dicho proyecto y facilitará su administración.
Mediante los niveles de esquema puede:
1. Organizar las tareas en una estructura jerárquica para ver cómo las subtareas se
incluyen en grupos más amplios denominados tareas de resumen.
2. Identificar las fases principales del proyecto mediante tareas de resumen.
3. Usar bien un método de división técnica (introducir las tareas de resumen en primer
lugar), bien un enfoque inverso de la programación (introducir las subtareas en primer
lugar), para construir la programación.
4. Mostrar sólo las tareas de resumen del proyecto.
5. Crear informes que incluyan las subtareas, las tareas de resumen o ambas.
6. Mostrar el proyecto mediante un sistema de numeración denominado estructura de
descomposición del trabajo.
Mediante el uso de los niveles de esquema puede crear una lista de tareas de hasta 10
niveles con sangría. Una tarea se puede desplazar a un nivel inferior mediante su sangrado
o degradación. Puede crear una tarea de resumen mediante la degradación de la tarea
que se encuentre inmediatamente a continuación (según el orden de los identificadores
de las tareas). Una tarea se puede desplazar a un nivel superior anulando su sangría o
promoción, a menos que se encuentre ya en el nivel más alto posible.
1.3 Entorno de Ms. Project

Al abrir Microsoft Project 2019 desde la opción Programas del menú Inicio de Windows,
Project 2019 muestra inicialmente la vista Backstage desde donde puede elegir varias
formas de empezar a trabajar con Project.
6
La Cinta de opciones aparece en la parte superior de la pantalla, y la Barra de herramientas
de acceso rápido aparece encima de la Cinta de opciones, y a la izquierda de la barra de
título del programa. Al hacer clic en la ficha Archivo aparece la vista Backstage.
Una vista ocupa la mayor parte de la ventana de Project. Las vistas le ofrecen diferentes
formas de revisar la información del proyecto ayudándole a centrarse en un determinado
aspecto del proyecto. Por defecto, Project muestra la vista Diagrama de Gantt, que
contiene una tabla integrada de entrada en el lado izquierdo y un área gráfica en el lado
derecho.
En la parte inferior de la ventana de Project está la barra de estado que contiene los
botones de Acceso directo, y el Control de Zoom gráfico. Puede usar los botones de atajo
para cambiar rápidamente entre la vista Diagrama de Gantt, la vista Uso de tareas, la vista
Organizador de equipo, y la vista Hoja de recursos. Puede utilizar el control deslizante del
zoom para ajustar la escala temporal en vistas que contienen una escala de tiempo. En la
vista Diagrama de Gantt, la Escala de tiempo aparece por defecto, debajo de la cinta de
opciones. Si todavía no la está usando, puede ocultarla para disponer de mayor espacio.
7
Barra de botones Ficha de Herramienta ¿Qué desea Control de
de acceso rápido comando activa hacer? cintas
s
Escala
Backstage temporal
Grupos de
comandos
Tabla Vista Diagrama de

integrada de Gantt
entrada
Barra de Acceso Controles de

estado directo a Zoom gráfico
Vistas
1.3.1 La Cinta de opciones

La cinta de opciones consta de los siguientes elementos:
1. Archivo
2. Tarea
3. Recurso
4. Crear un informe
5. Proyecto
6. WBS Schedule Pro (instalado por el usuario), no es parte del Project
7. Vista
8. Formato
9. ¿Qué desea hacer?
La ficha Tarea es específica para la vista mostrada actualmente. Al hacer clic en cada ficha,
encontrará grupos de botones relacionados con el título de la ficha, los nombres de los
grupos aparecen por debajo de los botones de cualquier ficha particular.
En la esquina inferior derecha de algunos grupos, se ve un pequeño botón cuadrado que

contiene una flecha que apunta hacia abajo y hacia la derecha, este botón se llama
Selector de cuadro de diálogo y hace exactamente lo que dice su nombre. Si hace clic en
este botón, Project muestra un cuadro de diálogo que contiene opciones adicionales
8
asociadas con el grupo. Puede ver un ejemplo de un botón Selector de cuadro de diálogo
en el grupo Fuente.
Una flecha que aparece debajo o al lado de algunos botones. Produce diferentes acciones
en función de si hace clic en el botón o la flecha asociada. El botón Diagrama de Gantt en
la ficha Tarea es un ejemplo:
1. Al hacer clic en la parte superior del botón, Project muestra la vista Diagrama de Gantt.
2. Al hacer clic en la parte inferior del botón, Project muestra una lista de las vistas de
uso común, y puede hacer clic en una vista para cambiar a cualquiera de ellas.
Al hacer clic en la ficha Archivo se muestra la vista conocida como Backstage que sirve
para brindar apoyo a las otras fichas que son usadas para el trabajo operativo de Project.
En la vista Backstage se tienen opciones comunes a todos los programas de Office 2019.
A continuación, se presenta un resumen de las fichas para el trabajo operativo con Project.
La ficha TAREA, se divide en 8 grupos:
1. Ver
2. Portapapeles
3. Fuente
4. Programación
5. Tareas
6. Insertar
9
7. Propiedades
8. Edición
La ficha RECURSO, se divide en 5 grupo:
1. Ver
2. Asignaciones
3. Insertar
4. Propiedades
5. Redistribuir
La ficha INFORME, se divide en 3 grupos:

1. Proyecto
2. Ver los informes
10
3. Exportar
La ficha PROYECTO, se divide en 6 grupos:
1. Insertar
2. Complementos
3. Propiedades
4. Programación
5. Estado
6. Revisión
La ficha VISTA, se divide en 7 grupos:
1. Vista de tareas
2. Vista de recursos
3. Datos
4. Zoom
5. Vista en dos paneles
6. Ventana
7. Macros
11
La ficha FORMATO, se divide en 5 grupos:
1. Formato
2. Columnas
3. Estilos de barra
4. Mostrar u ocultar
5. Dibujos
1.3.2 Barra de Herramientas de Acceso Rápido

De forma predeterminada, sólo aparecen los botones de comando Guardar, Deshacer,
Rehacer y Abrir en esta barra, pero puede agregar rápidamente los comandos que utilice
con mayor frecuencia haciendo clic en el botón ubicado al lado derecho de esta barra. Si
el comando que desea añadir no aparece en la lista, puede usar la opción Más comandos
12
1.4 Vista básicas
Las vistas en Project 2019 son “un formato en el que se puede introducir y visualizar
información” (Colmenar, et al. 2014, pág. 94).
Pueden ser de tres tipos:
1. Vista de hoja: la información está organizada en filas y columnas.

2. Vistas gráficas y de diagrama: hace uso de herramientas gráficas como el diagrama de
Gantt, PERT, etc.
3. Vistas de formato: muestra la información en detalle de un elemento (tarea o recurso)
a la vez.
1.4.1 Vista de Tareas

Para acceder a las vistas de tareas seleccione la pestaña vistas. El grupo se encuentra
1. Diagrama de Gantt
Los diagramas de Gantt presentan información acerca de las tareas tanto en forma de
texto como de gráficos: las tablas de Gantt contienen listas de información acerca de cada
tarea, mientras que los diagramas de barras de Gantt presentan las duraciones de las
tareas y las fechas de comienzo y de fin en una escala temporal. Las posiciones relativas
de las barras de Gantt reflejan qué tareas se efectúan antes o después, o se superponen
a las tareas representadas por cada barra.
13
Si pulsa sobre el flyout (flecha de color negro situada en la esquina inferior de la derecha)
se mostrará la opción del Gantt de seguimiento que permite ver :
Las tareas y la información de tarea en una hoja, así como un diagrama que muestra una
línea de base y las barras de Gantt programadas para cada tarea. Use la vista Gantt de
seguimiento para comparar la programación de la línea de base con la programación real.
2. Uso de tareas
En esta vista revise, especifique y edite las asignaciones por tarea. En la parte de la hoja
de la vista Uso de tareas, se enumera cada lista con los recursos asignados con formato
de sangría debajo de ella. En la parte de hoja de cálculo de la vista, la información como
el trabajo y los costos de la tarea y la asignación se cita según la escala temporal, por
ejemplo, por día o por semana. (Microsoft Corporation, s.f.)
14
3. Diagrama de Red
En esta vista “vea todas las tareas y sus dependencias. Use la vista Diagrama de red
descriptivo para crear y ajustar la programación en un formato de diagrama de flujo.
4. Calendario
Con esta vista “vea las tareas y las duraciones de una semana específica o de un
intervalo de semanas en el formato de un calendario mensual.” (Microsoft
Corporation, s.f.)
1.4.2 Vista de Recursos

Para acceder a las Vista de recursos seleccione la pestaña Vistas. El grupo se encuentra
15
1. Uso de recursos
En esta vista revise, especifique y edite las asignaciones por recurso. En la parte de
hoja de la vista Uso de recursos, se enumera cada recurso asignado con todas las
asignaciones de tareas asociadas con formato de sangría debajo de ellaEn la parte de
escala temporal de la vista, la información como el trabajo y los costos del recurso y
la asignación se cita según la escala temporal, por ejemplo, por semana o por mes.
2. Hoja de recursos
En esta vista: “especifique, edite y revise la información del recurso en un formato de
hoja de cálculo.” (Microsoft Corporation, s.f.)
16
2. OPERACIONES BÁSICAS DE UN PROYECTO
2.1 Creación de un proyecto

Para crear un proyecto es posible usar una plantilla que ya contiene ciertos datos y
personalizaciones previamente configuradas.
La plantilla de proyecto predeterminada que se abre es la plantilla de la información global

de empresa (esta plantilla contiene vistas, tablas y campos que se utilizan en todos los
proyectos de la organización. Estos valores existen dentro de un proyecto especial en
Project Server) que ha creado la organización. Puede crear un proyecto nuevo en una
plantilla diferente. El proyecto puede incluir y mostrar vistas, tablas, campos y otros
elementos diferentes.
Para crear un proyecto haga clic en la ficha Archivo – Nuevo - Proyecto en blanco.
2.2 Información preliminar del proyecto

1. En la pestaña Proyecto, haga clic en Información del proyecto.
2. Para programar un proyecto desde la fecha de comienzo, escriba o seleccione la fecha

en la que desea que comience el proyecto en el cuadro Fecha de comienzo.
3. Para programar un proyecto desde la fecha de fin, haga clic en Fecha de fin de
proyecto en el cuadro Programar a partir de y, a continuación, escriba o seleccione la
17
fecha en la que desea que finalice el proyecto en el cuadro Fecha de fin.

1. En el menú Archivo, haga clic en Información.
2. En la parte derecha encuentra un menú desplegable Información del proyecto, se

selecciona propiedades del proyecto.
3. En la ficha Resumen, escriba información acerca del proyecto, por ejemplo, el título,
las personas que administrarán y las que se encargarán del mantenimiento del archivo
de proyecto, el objetivo (asunto) del proyecto, las limitaciones (comentarios) que
18
pueden dificultar el logro de ese objetivo y otras notas de tipo general relativas al
proyecto.
4. Si lo desea, puede imprimir esta información cuando imprima el archivo.
2.4 Acciones básicas

2.4.1 Abrir un archivo nuevo
2. Seleccione la opción Nuevo y luego doble clic en Proyecto en blanco.
3. También puede iniciar un archivo nuevo pulsando el atajo del teclado CTRL + U.
19
2.4.2 Abrir un archivo existente
1. Si necesita abrir un archivo existente, haga clic en la pestaña Archivo.
2. Seleccione la opción Abrir.
3. Luego puede escoger entre las opciones Reciente, OneDrive, Este PC, Examinar,
para navegar hasta la ubicación de su archivo.
2.4.3 Guardar un archivo

1. Si es la primera vez que guardará su archivo, pulse el icono de un disquete ubicado
en la esquina superior derecha de la ventana.
2. Luego, seleccione la ubicación donde guardará su archivo: OneDrive, Este PC,

Examinar.
20
3. CALENDARIO LABORAL
El calendario laboral es una herramienta fundamental, ya que una vez que se aplica los tiempos
a las tareas, en forma automática a través del calendario se dan los tiempos reales (Camusso,
2012).
Project 2016 cuenta con 4 tipos de calendarios: calendario base, calendario del proyecto,
calendario de tareas y calendario de recursos.
1. Calendario base
Casi siempre se usan como plantilla para los calendarios de proyectos, tareas y recursos.
Definen el horario estándar laborable y no laborable de todos los proyectos de la
organización. Especifican el horario laboral de cada día, los días laborables de la semana y
las excepciones, como los días festivos de la compañía. En Project se han configurado de
forma predeterminada tres calendarios base: Estándar, 24 horas y Turno de noche.
2. Calendarios del proyecto, tareas y recursos
Estos calendarios “usan un calendario base como plantilla y, después, se modifican para
reflejar los días y horas laborables específicos de proyectos, recursos o tareas individuales.”
3.1 Creación y configuración del calendario

2. Ubique el grupo Propiedades y haga clic en Cambiar tiempo de trabajo.
3. En la ventana Cambiar calendario laboral, verifique que este seleccionado Para

calendario: Estandar.
4. Haga clic en el botón Crear calendario, situado en el extremo superior derecho de la
ventana.
21
5. En la ventana Crear nuevo calendario base, reemplace el nombre por Calendario
Perú.
6. Pulse Aceptar para terminar.

7. En la sección inferior de la ventana Cambiar calendario laboral, seleccione la pestaña
Excepciones y proceda a ingresar los feriados cívicos y religiosos indicando sus fechas
de Comienzo y Fin; tal como muestra la ilustación:
22
8. Al terminar de registrar todos los feriados de nuestro pais, seleccióne la primera fila
correspondiente a la excepción Año Nuevo y pulse el botón Detalles.
9. En la ventana Detalles de Año Nuevo, configure el Patrón de repetición: Anual y en

Intervalo de repetición: terminar despues de 3 veces. Con esta configuración, se ha
establecido la excepción denominada “Año Nuevo” hasta el 01 de enero de 2021.
10. Luego pulse Aceptar.
11. Repita el mismo procedimiento para todas las demas excepciones salvo “Semana
12. Santa” que tiene un patrón de repetición distinto oscilando entre el 22 de marzo al
25 de abril dependiendo del calendario lunar.
13. Para el caso de la semana santa de los años 2020 y 2021, tendra que configurarlos
de manera manual:
• Semana Santa 2020 = 10 y 11 de abril.
14. Semana Santa 2021 = 25 y 26 de marzo.
15. Al termino de configurar los patrones de repetición pulse la pestaña Semanas
laborales, seleccione la primera fila denominada [Predeterminado].
16. Luego haga clic en el botón Detalles.
23
17. En la ventana Detalles de [Predeterminado] seleccione el rango de Lunes a Viernes
(haga clic en lunes, mantenga pulsadola tecla Shift y haga clic en viernes) marque el
botón de opción Establecer dias(s) en estos periodos laborales especificos.
18. Finalmente, determine el periodo laboral (8:00am – 12:00 pm y de 1:00 pm –
5:00pm) como se muestra en la ilustración 8. Se recomienda utilizar formato de 24
horas para introducir estos valores.
19. Luego seleccione los dias Domingo y Sabado (haga clic en domingo, mantenga
pulsado la tecla Control y haga clic en sabado) marque el botón de opción Establecer
dias como periodo no laborale.
20. Para terminar pulse el botón Aceptar.
24
3.2 Asignar Calendario al Proyecto
2. Ubique el grupo Propiedades y haga clic en Información del proyecto.
3. En la ventana Información del proyecto, seleccione Calendario Perú tal como se

muestra en la ilustración.
25
4. Luego pulse el botón Aceptar.
5. Ahora, solo falta agregar el calendario a la Escala temporal. Para esto, en la vista del
Diagrama de Gantt, haga clic derecho en la sección de la Escala temporal.
6. En la ventana Escala temporal seleccione la pestaña Periodo no laborable.
7. En la sección correspondoiente a Calendario escoja la opción Calendario Perú.
8. Si desea puede escoger un color y tipo de trama para los periodos no laborales.
9. Finalmente, pulse el botón Aceptar para concluir el procedimiento de asignación de

calendario al proyecto.
10. Guarde su archivo con el nombre Proyecto de Ejemplo.
26
4. BIBLIOGRAFÍA


2019



27
Tabla de Contenidos
1. ADMINISTRACIÓN DE TAREAS ..........................................................................................4

1.1 Introducción ............................................................................................................4
1.2 Tipos de tareas ........................................................................................................5
1.2.1 Tareas resumen .................................................................................................5
1.2.2 Sub Tareas ........................................................................................................5
1.2.3 Hitos .................................................................................................................6
1.2.4 Tareas repetitivas..............................................................................................7
2. PROGRAMACIÓN DE TAREAS .......................................................................................... 10
2.1 Tipos: manual y automática ................................................................................... 10
2.2 Ingreso de tareas al proyecto ................................................................................. 11
2.3 Información de tareas ............................................................................................ 13
2.3.1 General ........................................................................................................... 13
2.3.2 Predecesoras ................................................................................................... 13
2.3.3 Recursos ......................................................................................................... 14
2.3.4 Avanzado ........................................................................................................ 14
2.3.5 Notas .............................................................................................................. 15
2.3.6 Campos personalizados ................................................................................... 15
2.4 Dependencia entre Tareas ..................................................................................... 15
2.4.1 Relación entre tareas ...................................................................................... 15
2.4.2 Crear y anular una relación entre tareas .......................................................... 17
2.4.3 Cambiar una relación entre tareas ................................................................... 18
2.5 Adelanto/Retardo y división de tareas ................................................................... 18
2.5.1 Tiempo de posposición .................................................................................... 18
2.5.2 Tiempo de adelanto ........................................................................................ 19
2.6 Interrupción del trabajo ......................................................................................... 19
2.6.1 Para dividir una tarea ...................................................................................... 20
2.6.2 Comentarios sobre la división de tareas ........................................................... 20
2.7 Delimitación de una tarea ...................................................................................... 20
2.7.1 Delimitaciones flexibles ................................................................................... 21
2.7.2 Delimitaciones inflexibles ................................................................................ 21
2.7.3 Delimitaciones semiflexibles ............................................................................ 21
3. NUMERACIÓN DE TAREAS .............................................................................................. 22
1
3.1 Numero de Esquema.............................................................................................. 22
3.2 EDT ....................................................................................................................... 22
3.2.1 Asignar EDT a su proyecto ............................................................................... 22
3.2.2 Crear un código EDT personalizado .................................................................. 23
3.2.3 Crear un filtro de códigos EDT en Microsoft Project .......................................... 25
3.3 TALLER PRACTICO .................................................................................................. 26
4. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 30
2
TEMA 06
ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TAREAS
Un proyecto normal se compone de una serie de tareas relacionadas, que son los paquetes de
trabajo que constituyen la programación. Una tarea debe representar una cantidad de trabajo
significativa con una fecha de entrega definida, pero a la vez, debe ser lo suficientemente corta
para permitir el seguimiento regular de su progreso y la identificación temprana de los
problemas.
La programación de un proyecto consiste en la lista de tareas o actividades que se desean llevar

a cabo y la cantidad de tiempo o duración que precisará cada tarea. Microsoft Project utiliza las
tareas, duraciones y demás información, como fechas y límites, para construir la programación
y proporcionarle un modelo realista del proyecto que va a administrar.
CAPACIDAD
TEMÁTICA
1. Administración de tareas
2. Programación de tareas
3. Numeración de tareas
3
1. ADMINISTRACIÓN DE TAREAS
1.1 Introducción
Una tarea es un trabajo que tiene un comienzo y un fin. La finalización de una tarea es
importante para la finalización de un proyecto. Las tareas son los elementos más
importantes en la creación de cualquier proyecto ya que describen el trabajo en términos
de secuencia, duración y necesidad de recursos. Las tareas representan el trabajo a
realizar para conseguir los objetivos del proyecto.
Algunas recomendaciones en la creación de tareas:
1. Desglosar las tareas hasta el nivel de detalle de seguimiento que se desee. Deben
desglosarse de forma más detallada en las áreas que presenten mayor riesgo.
2. Asegurarse de que los criterios de conclusión de las tareas estén claramente definidos.
3. Definir las tareas que son cortas en comparación con la duración total del proyecto.
Las tareas más cortas permiten estimar el tiempo y los recursos más facilmente.
4. Evitar definir como tareas cosas del tiepo vacaciones o formación.
Después de establecer el ámbito y los objetivos, y configurar la lista de tareas en el plan

del proyecto, puede planear los recursos. Para identificar los tipos y cantidades de
recursos necesarios para llevar a cabo el poryecto es necesario:
1. Revisar el ámbito del proyecto y la lista de tareas.

2. Obtener información histórica sobre duraciones y recursos.
3. Considerar cómo afecta a las duraciones la cantidad de recursos.
4. Considerar cómo afectan a las duraciones la capacidad y la calidad.
5. Revisar y perfeccionar las estimaciones de duración.
6. Identificar los tipos y cantidades de recursos necesarios.
7. Confiar a un experto la revisión de los requisitos de los recursos.
8. Sobrepesar la experiencia de los gerentes de proyectos así como de actores claves del
proceso (Camusso, 2012).
Cuando creamos una tarea, debemos de tener en cuenta los siguientes conceptos:
1. Hito
Es un punto de referencia que marca acontecimientos importantes en un proyecto, y
que se utiliza para controlar el progreso del proyecto. Cualquier tarea con duración
cero se muestra como hito.
4
2. Duración
La duración es la cantidad de tiempo necesaria para completar una tarea. El tiempo
tarde en realizarse una tarea depende de la capacidad de los recusos disponibles
como de la cantidad de los mismos. Un valor de duración va seguido de una unidad
de tiempo.
3. Unidad de tiempo
Las unidades de tiempo que podemos utilizar son: minutos (m), horas (h), días (d),
semanas (s) y meses (ms).
1.2 Tipos de tareas

1.2.1 Tareas resumen
Las tareas de resumen tienen como funcionalidad que agrupa tareas, hitos u otras tareas
de resumen. Son conocidas también como paquetes de trabajo, grandes entregables,
fases o subfases. Es tipo de tareas tiene como características principales:
1. Duración total
La duración total se calcula con base a la diferencia entre el comienzo más temprano
y el fin más tardío de las actividades que contiene.
2. Trabajo total
Es la sumatoria de todos los trabajos calculados de las tareas que contiene.
3. Costo total
Es la sumatoria de todos los costos de las tareas que contiene más el costo propio
directo que pueda tener la tarea de resumen.
Se recomienda que las tareas resumen se escriban en sustantivo para una fácil
identificación en la estructuración del cronograma de actividades.
1.2.2 Sub Tareas

Son tareas que figuran por debajo de las tareas de resumen mediante la aplicación de
sangrías. Estas son tareas reales asignadas a recursos. A su vez estas subtareas pueden
ser tareas de resumen de otras subtareas. Su símbolo es un rectángulo azul.
5
Para crear una subtarea o una tarea de Resumen, aplique sangría a una tarea debajo de
otra.
1. En la vista Diagrama de Gantt, seleccione la tarea que desea convertir en una

subtarea.
2. Haga clic en la ficha tarea
3. Ubique el grupo Programación y haga clic en sangría.
4. La tarea que seleccionó es ahora una subtarea, y la tarea anterior, que no tiene
sangría, ahora es una tarea de resumen.
1.2.3 Hitos
Son tareas que marcan un evento importante en un proyecto, tal como un entregable o
un punto de decisión y que se utiliza para controlar el progreso del proyecto. Toda tarea
con una duración cero se muestra automáticamente como hito. Los hitos pueden marcar
el inicio o el final de una actividad o una serie de actividades. Por buenas prácticas se
recomienda que los hitos se escriban en pasado participio para una fácil identificación en
la estructuración del cronograma de actividades.
Al diseñar el proyecto han de indicarse de manera concreta y precisa las tareas

programadas para cumplir los entregables (que pueden estar definidos en el cronograma
mediante hitos). Por tanto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Especificar y enumerar las tareas a realizar.
6
2. Distribuir el tiempo para el desarrollo de las tareas, indicado la fecha de inicio y de
finalización de cada una de ellas.
3. Secuenciar las tareas y definir las dependencias entre ellas.
4. Indicar los recursos (humanos, materiales, técnicos o económicos) necesarios para

cada tarea.
Si requiere registrar un hito en su proyecto, solo debe ingresar una tarea con una duración
igual a cero. Una tarea que se convierte en hito se representa con el símbolo de un rombo
negro.
Si requiere crear un hito que tenga una duración diferente a cero, haga doble clic a la tarea
a convertir. En la ventana información de la tarea seleccione la pestaña Avanzado,
especifique la Duración de la tarea y active la casilla Marcar la tarea como hito. Para
terminar, haga clic en Aceptar.
1.2.4 Tareas repetitivas

Una tarea que se realiza de manera repetitiva durante el transcurso de un proyecto. Por
ejemplo, es posible definir reuniones semanales como tarea repetitiva. Microsoft Project
facilita la introducción y el cambio de tareas repetitivas. Puede establecer que una tarea
suceda diaria, semanal, mensual o anualmente. Asimismo, puede especificar la duración
de la aparición, cuándo sucederá y cuántas veces se repetirá esa tarea (un periodo de
7
tiempo o un número determinado de apariciones). Al insertar una tarea repetitiva en un
proyecto:
1. Microsoft Project crea una tarea de resumen que incluye todas las veces que se
produce la tarea repetitiva y agrega el número especificado de veces al proyecto.
2. Cada caso de la tarea repetitiva se marca. Microsoft Project muestra los símbolos de
tarea marcada en lugar de la barra de la tarea de resumen. Los símbolos utilizados
para las tareas marcadas se especifican utilizando el comando estilos de barra del
menú formato.
3. La tarea repetitiva debe ser nueva. No podrá cambiar una tarea existente a tarea
repetitiva.
4. Podrá programar una tarea para que se repita diaria, semanal, mensual o
anualmente. Por ejemplo, cada lunes y viernes en semanas alternativas, una vez cada
cuatro meses, una vez al año, etc. No es posible programar una tarea para que se
repita en un mismo día, por ejemplo, por la mañana y por la tarde de un mismo día.
5. Para ver o cambiar la configuración de una tarea repetitiva existente, seleccione la
tarea repetitiva de resumen y, a continuación, elija el comando información de tarea
repetitiva en el menú insertar.
Si requiere programar una tarea que se repita a intervalos específicos, regístrela como
una tarea periódica.
1. En la vista de tareas asegúrese de estar en la vista diagrama de Gantt; luego

seleccione la fila inmediata inferior de donde desea registrar la tarea repetitiva.
2. En la ficha Tarea, ubique el grupo Insertar.
3. Haga clic en la flecha inferior del botón Tarea y seleccione Tarea periódica.
4. En la ventana Información de tarea repetitiva, configure los valores de Nombre de

tarea, Duración de la tarea; así como su Patrón de repetición e Intervalo de
repetición tal como se muestra en la ilustración. Si lo requiere, puede asignar un
Calendario para aplicar a la tarea o puede seleccionar ninguno.
8
5. Para terminar, pulse Aceptar.
Al final del procedimiento, se asignará la tarea periódica en la hoja de tareas con un

intervalo de repetición de 5 veces.
9
2. PROGRAMACIÓN DE TAREAS
2.1 Tipos: manual y automática

Para realizar la administración de tareas en Project 2016 debemos seleccionar su tipo de
programación: manual o automática y definir el tipo de tareas que requiera nuestro
proyecto.
La diferencia entre estos dos tipos de programación radica en:
• Programada automáticamente: Project calculará las fechas de las tareas.

• Programación manualmente: Las fechas no se actualizan automáticamente.
Para configurar el tipo de programación de las tareas:
1. Haga clic en la ficha Archivo.
2. Luego haga clic en Opciones.
3. En la ventana Opciones de Project, seleccione Programación y establezca el tipo de

programación para las tareas en la sección Nuevas tareas creadas. Se recomienda
usar el tipo Programada automáticamente.
10
2.2 Ingreso de tareas al proyecto
Una vez que haya introducido la fecha de comienzo o de fin del proyecto, estará
preparado para agregar las tareas a la programación. Con esta información se identifican
los trabajos que será necesario realizar a lo largo del proyecto.
La duración de las tareas se puede establecer en minutos, horas, días o semanas. Cuando
se desee programar una tarea a lo largo de un período de tiempo continuo,
independientemente de las horas laborables, se puede utilizar también la duración
transcurrida.
Para crear rápidamente una tarea, vaya al diagrama de Gantt, seleccione un campo
nombre de tarea vacío de la parte inferior de la lista de tareas y finalmente presione la
tecla entrar.
Otra forma de realizarlo es:
1. En la Barra de vistas, haga clic en Diagrama de Gantt.

2. En el campo "Nombre de tarea", escriba el nombre de la tarea.
11
3. Haga clic en el botón de entrada o presione la tecla ENTRAR.
4. Repita los pasos 1 y 2 para cada una de las tareas restantes.
5. Seleccione la primera tarea.
6. Haga clic en el botón "Ir a tarea seleccionada" de la barra de herramientas Estándar.
7. Seleccione el campo "Duración" de una tarea.
8. Escriba un número para la duración de la tarea, seguido por la abreviatura de la
unidad de duración: m = minutos; h = horas; d = días; s = semanas; mt = minuto
transcurrido; ht = hora transcurrida; dt = día transcurrido; st = semana transcurrida;
9. Haga clic en el botón de entrada o presione la tecla ENTRAR.
10. Repita los pasos 2 y 3 para cada una de las tareas restantes.
ID
BARRA GANTT
TAREA DURACIÓN
Para Eliminar una tarea
1. Seleccione la fila de tareas correspondiente a la tarea que desee eliminar.

2. En el menú Edición, elija Eliminar una tarea.
Para Mover una tarea
1. Seleccione la fila de tareas correspondiente a la tarea que desee mover.

2. Haga clic en el botón "Cortar" de la barra de herramientas Estándar o elija Cortar
(Tarea) en el menú Edición.
3. Seleccione la fila en la que desee insertar las filas cortadas.
4. Haga clic en el botón "Pegar" de la barra de herramientas Estándar o elija Pegar en
el menú Edición.
Para Insertar una tarea
1. Seleccione la fila de tareas en la que desee insertar una nueva tarea.

2. En el menú Insertar, elija Insertar tarea. En Project, una tarea con sangría se convierte
en las subtareas de la tarea anterior, que se convierte en una tarea de resumen. Una
tarea de resumen se compone de subtareas y muestra la información combinada.
12
2.3 Información de tareas
Al acceder a Información de tareas, se abrirá una ventana con una serie de pestañas que
te permitirán configurar todos los aspectos de las tareas. Vamos a ver cada una de ellas.
2.3.1 General
En esta pestaña se establecen los parámetros temporales de la tarea. Debes introducir
el nombre de la tarea y la duración. MS Project admite diversas unidades de tiempo:
minutos, horas, días, semanas y meses. Esta duración puede ser estimada, en este caso
debes marcar la casilla. Verás que aparece un signo de interrogación junto a la duración.
Es importante tener en cuenta el modo de programación. Tienes dos opciones. En el

modo manual, deberás introducir los parámetros temporales, fecha de inicio y de fin. En
este caso MS Project no tocará estos valores, pero en caso de que encuentre problemas
avisará para que los revises.
La otra opción es la programación automática. Como vimos en el post anterior al hacer

la configuración del proyecto indicas si quieres que se programe el proyecto desde la
fecha inicial o desde la final. Según esto MS Project establecerá las fechas de inicio y fin
de las tareas.
2.3.2 Predecesoras
En esta pestaña establecerás las relaciones de dependencia de unas tareas con otras. La
tarea que estás configurando está condicionada por otra u otras. La dependencia
determina el calendario de ésta. Así, la tarea debe comenzar o acabar cuando la
predecesora haya comenzado o terminado. Además, puedes establecer un periodo de
tiempo en el punto de conexión. Un ejemplo, la tarea B debe comenzar 2 días después de
que la A se haya completado. Otro, la tarea B debe terminar 10 días antes de que la C
concluya y comenzar 2 días después de que finalice la A.
13
Este apartado es muy importante y debes completarlo con cuidado. Ten en cuenta que de
la planificación de tareas en MS Project se basa en estas dependencias. Si creas muchas
dependencias corres el riesgo de entrar en bucles que den errores.
El manejo es muy sencillo. Sólo tienes que seleccionar del desplegable las tareas
predecesoras, la relación de dependencia y el lapso de tiempo. Por ejemplo, estamos
configurando las dependencias de la tarea B:
• Fin a comienzo (FC): La tarea B comenzará cuando finalice la tarea A.
• Comienzo a comienzo (CC): La tarea B comenzará cuando comience la tarea A.
• Fin a fin (FF): La tarea B debe finalizar cuando lo haga la tarea A.
• Comienzo a Fin (CF): La tarea B debe finalizar cuando comience la tarea A.
2.3.3 Recursos
Esta pestaña te permite realizar la asignación de recursos a cada tarea. Una vez que hayas
configurado los recursos de tu proyecto podrás seleccionarlos y aplicar la dedicación a esa
tarea.
2.3.4 Avanzado
En esta pestaña puedes asignar una serie de propiedades a la tarea que resultan muy
importantes. Por una parte, puedes establecer una fecha límite. Esto no afecta en nada a
la programación. Lo que hace es mostrar una marca tanto en la tarea como en el diagrama
de Gantt que indica cuándo llega esta fecha sin que la tarea se haya completado.
Con el tipo de restricción conseguirás limitar el inicio o la finalización de la tarea. En el

caso de que sean restricciones cerradas tendrás que indicar la fecha clave. Ser muy
restrictivo, como en el caso de las predecesoras, puede causar problemas en la
planificación del proyecto.
El tipo de tarea está relacionado con la asignación de recursos. La duración de una terea
puede estar condicionada por la necesidad de trabajo de los recursos que son mano de
obra y de unidades de asignación de otros recursos. Si se trata de una tarea de duración
14
fija, no se alterará la duración, aunque se produzcan cambios en el trabajo dedicado o en
las unidades asignadas. Cuando se trata de una tarea de unidades fija, la duración o el
trabajo pueden variar, pero no la asignación de unidades de asignación. Y en el caso de
que sea una tarea de trabajo fijo, este no variará, aunque se modifiquen las unidades o la
duración.
En el caso de tareas de duración fija o de unidades fijas puedes hacer que

esté condicionada por el esfuerzo. Esto quiere decir que se mantendrá la asignación de
trabajo en esa tarea.
El calendario de la tarea te permite especificar un calendario alternativo al que hayas

asignado al proyecto. Ya sabes que los horarios, días no laborables y festivos condicionan
las fechas de las tareas.
El código EDT te permite asignar un código alfanumérico a la tarea que te servirá para
situarla en un organigrama jerárquico en la estructura del proyecto. Por defecto las tareas
en MS Project tienen como código EDT el N.º de esquema, pero puedes modificarlo y
definir tu propio formato.
El método del valor acumulado te permite establecer el sistema de cálculo del avance de
ejecución de la tarea. % Completado hace el cálculo en función del tiempo completado en
relación con la duración total. % Físico completado se basa en el trabajo real realizado.
2.3.5 Notas
Esta pestaña te ofrece un campo de texto en el que puedes añadir notas aclaratorias a la
tarea. Podrás identificar las tareas con notas porque en la primera casilla de la izquierda
verás un icono con forma de hoja de papel.
2.3.6 Campos personalizados

En el caso de que hayas definido algún campo personalizado aquí podrás ver y modificar
el valor de cada uno de esos campos para la tarea en la que te encuentres.
2.4 Dependencia entre Tareas

2.4.1 Relación entre tareas
Cuando se vinculan las tareas, se define una relación entre sus fechas de comienzo y de
fin. Existen cuatro tipos de relaciones: fin a comienzo (FC), comienzo a comienzo (CC), fin
a fin (FF) y comienzo a fin (CF).
La relación entre tareas que se utiliza con más frecuencia en la programación habitual de
proyectos es la de fin a comienzo (FC). Además de vincular tareas individuales, puede
crear una relación de fin a comienzo entre dos tareas de resumen, de forma que el
comienzo de un grupo de subtareas dependa de que otro grupo finalice. No es posible
vincular una tarea de resumen con sus subtareas. Mediante las cuatro relaciones entre
tareas diferentes de que dispone Microsoft Project, puede vincular tareas fácilmente en
15
su programación para que reflejen o modelen la forma en que realmente trabaja el
proyecto. Mediante la vinculación de tareas, puede ver fácilmente cómo los cambios en
el comienzo, el fin y la duración de una tarea afectan a las tareas con las que éste
relacionada.
Fin a Comienzo (FC)

Cuando finaliza la tarea predecesora, comienza la tarea sucesora. Este tipo de vínculo es
el más común y el que Project establece de forma predeterminada cuando se vinculan
dos tareas.
Ejemplos:
• Debe terminar de cavar un agujero antes de que pueda comenzar la siguiente actividad
de plantar un árbol.
• Escribir el capítulo de un libro y realizar la corrección de estilo.
• Debe tener un computador antes de poder instalar el software.
Comienzo a Comienzo (CC)

Cuando comienza la tarea predecesora, comienza la tarea sucesora.
Ejemplos:
• Debe comenzar a diseñar y pasar 2 semanas en espera para tener el diseño lo
suficientemente terminado como para comenzar a codificar.
• Encargar la pre impresión y comprar el papel.
• Cuando los conductores encienden sus motores, el abanderado puede iniciar la
carrera.
16
Fin a Fin (FF)
Cuando finaliza la tarea predecesora. Finaliza la tarea sucesora.
Ejemplos:
• La adquisición de las partes que se van a ensamblar debe estar en una relación fin-fin
antes de proceder al montaje.
• Debe tener un computador antes de poder instalar el software.
• Dos divisiones deben terminar de adaptar sus líneas de producción en el mismo día de
modo que el gerente pueda inspeccionar las líneas al mismo tiempo.
Comienzo a Fin (CF)

Cuando comienza la tarea predecesora. Finaliza la tarea sucesora.
2.4.2 Crear y anular una relación entre tareas

Para crear una relación entre tareas:
1. Haga clic en la ficha vista, luego elija Diagrama de Gantt.

2. En la tabla de Gantt, seleccione dos o más tareas que desee vincular.
3. Haga clic en el botón “Vincular tareas” de la barra de herramientas estándar o elija
vincular tareas en el menú edición.
Para anular una relación entre tareas:
1. Haga clic en la ficha vista, luego elija Diagrama de Gantt.
17
2. En el diagrama de Gantt, seleccione las tareas que desee desvincular.
3. Haga clic en el botón “Desvincular tareas” de la barra de herramientas estándar o elija
desvincular tareas en el menú edición.
2.4.3 Cambiar una relación entre tareas

Una relación simple de tipo fin a comienzo no funciona en todos los casos. Microsoft
Project proporciona otros tipos de relaciones entre tareas para que pueda modelar un
proyecto de manera realista. Por ejemplo, si dos tareas precisan comenzar al mismo
tiempo, puede crear una relación de tipo comienzo a comienzo. Si las tareas necesitan
finalizar al mismo tiempo, se utiliza una relación fin a fin.
1. Haga clic en la ficha Vista, luego elija Diagrama de Gantt.

2. Haga doble clic en la línea de vinculación de las tareas que desea cambiar.
3. En el cuadro de información acerca de la tarea en la opción predecesoras en el “Tipo”,
seleccione la relación entre tareas que desee.
4. Finalmente haga clic en Aceptar.
2.5 Adelanto/Retardo y división de tareas

Una vez que hemos terminado de establecer las dependencias entre las tareas, se puede
definir tiempos de adelanto o posposición que conllevaría a que la tarea sucesora
comience o termine antes o después de los establecido por la tarea predecesora. Para
generar tiempos de posposición o adelanto:
1. Haga doble clic en la flecha que vincula las barras que representan a las tareas en el
diagrama de Gantt.
2. En la opción Retardo, establezca el valor de la posposición usando cualquier unidad
de tiempo o porcentaje en números positivos.
2.5.1 Tiempo de posposición

1. Un tiempo de posposición implica que la tarea sucesora comenzará después.
2. Si la dependencia entre las tareas es de Fin a comienzo (FC), el tiempo de posposición
determina aplazar el comienzo de la tarea sucesora.
3. En la columna predecesoras de la hoja de tareas el tiempo de posposición se
especifica como: 2FC+2 dias.
18
4. Del mismo modo, puede establecer valores de adelanto utilizando unidades de
tiempo o porcentaje en valores negativos.
2.5.2 Tiempo de adelanto

1. Un tiempo de adelanto involucra que la tarea sucesora comenzará antes.
2. Si la dependencia entre las tareas es de Fin a comienzo (FC), el tiempo de adelanto
especifica un anticipo en el comienzo de la tarea sucesora.
3. En la columna predecesoras de la hoja de tareas el tiempo de posposición se
especifica como: 2FC-2 dias.
4. Tambien puede configurar los valores de posposición y/o adelanto desde la pestaña
Predecesoras de la ventana Información de tareas.
2.6 Interrupción del trabajo

Es posible que pueda predecir que el trabajo de una determinada tarea será interrumpido.
Puede dividir la tarea para indica que el tiempo en el trabajo será interrumpido y cuando
será reanudado. Una de las ventajas de la división de tareas es que los recursos trabajan
cuando tienen tiempo de hacerlo.
Igualmente, cuando se está creando un proyecto con repetición de tareas en diferentes

periodos, no se tiene que programar varias veces la actividad, sino dividir la tarea en los
tiempos que se realizará cada una de sus fases.
19
2.6.1 Para dividir una tarea
Si necesita interrumpir el trabajo de una tarea puede dividirla en tantas secciones
necesite. En la vista de tareas diagrama de Gantt realice lo siguiente:
1. Haga clic en la ficha Tarea.

2. Ubique el grupo Programación y haga clic en el comando Dividir Tarea.
3. En la barra de Gantt de la tarea, haga clic sobre la fecha donde necesite que tenga
lugar la división.
4. Luego, arraste la segunda parte de la barra hacia la fecha en la que desee que
comience nuevamente el trabajo.
5. Para eliminar la división de una tarea solo arrastre la segunda sección hasta que toque
la primera sección.
2.6.2 Comentarios sobre la división de tareas

1. Al dividir una tarea, la duración no cambia
2. Al dividir una tarea, la fecha de fin es la que cambia
3. Puede haber varias interrupciones a una tarea
4. Las unidades de tiempo interrumpidas se hacen según la escala temporal establecida
al momento de hacer la división.
2.7 Delimitación de una tarea

Las delimitaciones no tienen fechas específicas asociadas a ellas. El establecimiento de
estas delimitaciones, le permite comenzar las tareas lo antes posible o lo más tarde
posible, finalizando la tarea antes de que termine el proyecto, dadas otras delimitaciones
y dependencias entre tareas en la programación. Hay tres tipos de delimitaciones, según
el grado en que puede ser modificada la programación de una tarea. Estas son:
• Delimitaciones flexibles
• Delimitaciones inflexibles
• Delimitaciones semiflexibles
20
2.7.1 Delimitaciones flexibles
Microsoft Project puede cambiar las fechas de comienzo y fin de una tarea, pero no podrá
cambiar su duración. Hay dos variantes:
• Lo antes posible (LAP). La tarea se programa para que comience lo antes posible. Es
la opción predeterminada.
• Lo más tarde posible (LMTP). La tarea se programa para que comience lo más tarde
posible sin que para ello deba posponer las tareas sucesoras o cambiar la fecha de
fin del proyecto.
2.7.2 Delimitaciones inflexibles

Una tarea debe comenzar o finalizar en una determinada fecha. Hay dos de este tipo:
• Debe comenzar el (DCE). La tarea se propaga para que comience en la fecha de
delimitación que haya especificado.
• Debe finalizar el (DFE). La tarea se programa para que finalice en la fecha de
delimitación que haya especificado.
Ambas precisan de una fecha asociada, que controla el comienzo y el fin de la tarea. Estas
delimitaciones son útiles cuando se precisa que la programación tenga en cuenta
determinados factores externos, como la disponibilidad de recursos de equipamiento, la
existencia de fecha límites, hitos de contrato y fechas de comienzo y fin.
2.7.3 Delimitaciones semiflexibles
Una tarea tiene un límite de fecha de comienzo o de fin. Sin embargo, dentro de ese límite,
Project es flexible a la hora de cambiar las fechas de comienzo o fin (pero no la duración)
de una tarea.
Por ejemplo, la tarea instalar luces no deberá finalizar después del 26 de enero. Sin
embargo, podría finalizar antes de esa fecha.
Hay cuatro delimitaciones semiflexibles:
• No comenzar antes del (NCAD). La tarea se programa para que comience en o

después de la fecha de delimitación que haya especificado. Esto evita que una tarea
comience antes de determinada fecha.
• No comenzar después del (NCDD). La tarea se programa para que comience en o
antes de la fecha de delimitación que haya especificado. Esto evita que una tarea
comience después de una fecha determinada.
• No finalizar antes del (NFAD). La tarea se programa para que finalice en o después
de la fecha de delimitación que haya especificado. Esto evita que una tarea finalice
antes de una determinada fecha.
• No finalizar después del (NFDD). La tarea se programa para que finalice en o antes
de fecha de delimitación que haya especificado. Esto evita que una tarea finalice
después de una determinada fecha.
21
3. NUMERACIÓN DE TAREAS
3.1 Numero de Esquema

El campo número de esquema contiene el número que representa la posición de una
tarea en la estructura jerárquica esquema. El número de esquema es similar a un número
(EDT) estructura detallada del trabajo, salvo que aparece automáticamente el número de
esquema por proyecto. (Micorosft Corporation, s.f. e)
Para agregar numeración a su proyecto:
1. Haga clic en la ficha Formato.

2. Ubique el grupo Mostrar u ocultar.
3. Luego active la casilla Número de esquema.
3.2 EDT
Los códigos EDT son números esquema que representan la estructura de descomposición
del trabajo. La EDT “es en gestión de proyectos una descomposición jerárquica orientada
al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los
objetivos de éste y crear los entregables requeridos.” (Escuela de Organización Industrial,
2014)
3.2.1 Asignar EDT a su proyecto

1. En la vista de tareas diagrama de Gantt, seleccione toda la columna Nombre de tarea.
2. Haga clic derecho y seleccione Insertar columna.
22
3. Escriba EDT para filtrar la búsqueda y luego pulse la tecla entrar.
3.2.2 Crear un código EDT personalizado

1. Haga clic en la ficha Proyecto.
2. Ubique el grupo Propiedades.
3. Haga clic en la herramienta EDT y seleccione la opción Definir código.
23
En la ventana Definición de código EDT puede usar números, letras mayúsculas y
minúsculas y símbolos como secuencia de cada nivel.
(Microsoft Corporation, s.f. f)en su publicación de ayuda online “Microsoft Office help and
training” establece los pasos para generar codigos especificos en nuestros proyectos:
• Para establecer el código para tareas de primer nivel, en la primera fila de la columna
Sequence , elija un tipo de carácter de la lista desplegable. Puede elegir entre
números, letras en mayúsculas o minúsculas, o una combinación de números, letras
y otros símbolos.
• En la columna longitud , establezca el número de caracteres de cada nivel de la
cadena de código. Haga clic en cualquiera para permitir cualquier número de
caracteres para ese nivel.
• En la columna separador, seleccione un carácter para separar el código de un nivel
del código para el siguiente nivel.
• Establezca una cadena de código para cada nivel de tareas sangradas en el esquema.
24
3.2.3 Crear un filtro de códigos EDT en Microsoft Project
Para crear un filtro en Project para llamar una parte del EDT:
1. Haga clic en la ficha Vista.

2. Ubique el grupo datos, luego valla a la opción Filtros – Más Filtros.
3. Haga clic en el botón Nuevo.
Creas un filtro como el siguiente, te mostrará todas las tareas que empiecen por un código
EDT de comienzo hasta otro excluido que introduzcas en la segunda pregunta, y cuyo
resultado sería por ejemplo como el mostrado en la imagen superior.
Los datos a introducir en la creación del filtro Nuevo son los siguientes.
25
3.3 TALLER PRACTICO
Configuración del Proyecto
1. Configure MS. Project para este proyecto de la siguiente manera:

Título: Mi Casa
Asunto: Construcción
Autor: “Escriba su Nombre”
Organización: Universidad Cesar Vallejo
2. Creación, Edición y Asignación de Calendarios.
a. El proyecto Mi Casa se debe iniciar el 01 diciembre de 2020
b. Crear un nuevo calendario para este proyecto llamado “Mi Casa”
c. Cambiar el horario laboral de la siguiente forma:
• De lunes a viernes: de 07:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm.
• Sábados: de 7:00 am a 12:00 pm.
• No se labora: Configurar el calendario desde el mes de diciembre hasta julio del
2021 con todos los días festivos correspondientes a nuestro calendario.
• Asignar el calendario “Mi Casa” a todos los recursos asignados al proyecto.
3. Guardar el proyecto con el nombre “Mi Casa”
Inscripción de Tareas
4. Ingresar las siguientes tareas con sus respectivas duraciones.
5. Insertar una tarea al inicio y ponerle el nombre de “Fase Cimientos”.

6. Insertar debajo de la tarea “Hacer la base”, la tarea “Fase Estructural”.
7. Insertar debajo de la tarea “Llenado techo”, la tarea “Fase Mecánica”.
8. Insertar debajo de la tarea “Electricidad”, la tarea “Fase Acabado Exterior e Interior”.
9. Al final de cada Fase debe haber un hito con el nombre “Fin de la Fase”.
10. Mostrar la tarea Resumen del proyecto y ponerle como nombre “Proyecto Construcción
Mi Casa”.
11. Utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas.
26
12. Las tareas “Piso” y “Llenado Techo” son de duración fija.
13. Vincular las tareas de la siguiente forma:
a. Fase Cimientos
• La tarea “Hacer la base” comienza cuando termina la tarea “Preparar terreno”.
b. Fase Estructural
• La tarea “Paredes” se inicia cuando termina la tarea “Columnas y vigas”.
• La tarea “Piso” se inicia junto con la tarea “Paredes”.
• La tarea “Encofrado Techo” se inicia cuando las tareas “Piso y Paredes” hayan
concluido.
• La tarea “Llenado techo” se inicia cuando la tarea “Encofrado techo” haya
concluido.
c. Fase Mecánica
• La tarea “Plomería” debe tener una posposición de 5 días después de terminado
la tarea “Llenado Techo”.
• La tarea “Electricidad” se inicia cuando termina la tarea “Plomería”.
d. Fase Acabado Exterior e Interior
• Las tareas “Colocar Puertas” y “Colocar ventanas” se inician al mismo tiempo.
• La tarea “Decoración” empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio del 50%.
14. Insertar una columna para la EDT (WBS) y revisar que todas las tareas estén vinculadas.
15. Cada hito debe estar vinculado con la tarea anterior y la primera tarea de la fase
siguiente.
16. Asignar a las respectivas tareas los siguientes recursos:
a. Preparar terreno
• Julio Rosas
• Pablo Samaniego
b. Hacer la base
• Julio Rosas
• Pablo Samaniego
• Mario Hinojoza
• Ricardo Merino
• Cemento 50 bultos
• Arena 150 bultos
c. Columnas y vigas
• Mario Hinojoza
• Ricardo Merino
• Oscar Paredes
• Nicolás Mendoza
• Arena 90 bultos
27
d. Paredes
• Oscar Paredes
• Arena 30 bultos
• Ladrillos 5 millares
e. Piso
• Mario Hinojoza
• Ricardo Merino
• Oscar Paredes
• Loseta 100 mts2
• Arena 90 bultos
f. Encofrado Techo
• Julio Rosas
• Pablo Samaniego
• Mario Hinojoza
g. Llenado Techo
• Julio Rosas
• Pablo Samaniego
• Mario Hinojoza
• Ricardo Merino
• Oscar Paredes
• Cemento bultos
• Arena 120 bultos
• Ladrillo 1 millar
• Mezcladora
h. Plomería
• Pedro Martínez
• Leoncio Haro
• Cemento 1,5 bultos
• Arena 4,5 bultos
• Tubería de agua 30 m
i. Electricidad
• Juan Salas
• Cable eléctrico 50 m.
j. Colocar puertas
• Luis Soria
28
• Manuel peña
• Madera 40 pies2
k. Colocar ventanas
• Luis Soria
• Manuel Peña
• Madera 20 pies2
l. Decoración
• Rosa Pérez
• PC
17. Asignar el costo de transporte y asado al último hito del proyecto.
18. El señor Juan Salas (Electricista) solo estará disponible el 50% del tiempo para el proyecto.
19. Todas las personas que intervienen en el llenado del techo (solo para esta tarea) tienen un
sobrecosto del 50%, del costo asignado y agregar esta información en una nota.
20. El electricista Juan Salas tiene 4 horas extras.
21. Las tareas colocar puertas y colocar ventanas se pagan cuando se haya concluido el trabajo.
22. Se requiere programar una reunión cada 15 días, los lunes a las 7 am con una duración de
½ hora, entre el Ing. Residente que supervisa la obra y el director de obra para revisar los
avances del proyecto.
Optimización
23. Redistribuir los recursos sobre asignados, si los hay. Para esto puede corregirlos de forma
automática o de forma manual según sus conocimientos de construcción.
Seguimiento
24. Crear y guardar la línea de base del proyecto.

25. Comparar con el plan real, para ellos simular el avance del proyecto:
• Tarea: Preparar terreno 100%
• Tarea: Hacer la base 100%
• Tarea: Columnas y vigas 80%
26. Mostrar tareas incompletas.
27. Visualizar en diagrama de Red.
28. Mostrar los costos por Fases del proyecto, y determine cual de las fases consume más
presupuesto
29
4. BIBLIOGRAFÍA


2019

• Microsoft Corporation. (s.f d). Duración (campo de tareas). Recuperado el 15 de marzo de

2019, de Office Support: Microsoft Office help and training: https://support.office.com/es-
es/article/duraci%C3%B3n-campo-de-tareas-2a65ab25-5a7b-4e3d-a1fa-c7cecbddd2c7
• Microsoft Corporation. (s.f. c). Crear y trabajar con tareas de resumen y subtareas.
Recuperado el 15 de marzo de 2019, de Office Support: Microsoft Office help and training:
https://support.office.com/es-es/article/crear-y-trabajar-con-tareas-de-resumen-y-
subtareas-b3ff64ce-b121-42cc-905b-cb9b8ce0255f
• Microsoft Corporation. (s.f. f). Crear códigos EDT. Recuperado el 16 de marzo de 2019, de
Office Support: Microsoft Office help and training: https://support.office.com/es-
es/article/crear-c%C3%B3digos-edt-bb6a61aa-debd-4e38-8c04-8e2c1ae3cbda


30
Tabla de Contenidos
1. VISTAS Y TABLAS DE TAREAS Y RECURSOS ........................................................................4

1.1 Introducción a vista y tablas .....................................................................................4
1.2 Tipos de vistas: única, combinada y personalizada ....................................................5
1.2.1 Crear una nueva vista única ...............................................................................5
1.2.2 Crear una nueva vista combinada ......................................................................6
1.3 Tipos de tablas.........................................................................................................7
1.3.1 Tabla de tarea o recurso ....................................................................................7
2. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ..........................................................................................9
2.1 Ruta Critica ..............................................................................................................9
2.1.1 Identificar la Ruta crítica ................................................................................. 10
2.1.2 Mostrar la ruta crítica en otras vistas de tareas................................................ 11
2.1.3 Ver la ruta crítica en un proyecto principal ....................................................... 11
2.1.4 Cambiar las tareas que se muestran en la ruta crítica ....................................... 12
2.2 Método de la Ruta crítica (CPM) ............................................................................. 12
2.2.1 ¿Cómo poner el método CPM en práctica? ....................................................... 13
2.3 Costos del proyecto ............................................................................................... 14
3. MANEJO DE FILTROS E INFORMES................................................................................... 16
3.1 Filtrado de recursos y tareas .................................................................................. 16
3.1.1 Aplicar o quitar un filtro .................................................................................. 16
3.1.2 Aplicar un color a las tareas filtradas con un resaltado ..................................... 17
3.1.3 Crear un filtro personalizado ........................................................................... 17
3.1.4 Modificar un filtro existente ............................................................................ 18
3.2 Informes ................................................................................................................ 19
3.2.1 Tipos de Informes ............................................................................................ 19
3.2.2 Cambiar los datos de un informe...................................................................... 23
3.2.3 Cambiar el aspecto de un informe .................................................................... 24
4. PERSONALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN ............................................................................ 26
4.1 Cambios en opciones de proyecto .......................................................................... 26
4.2 Designación de una plantilla de plan de proyecto ................................................... 27
4.2.1 Designación de los proyectos como plantillas ................................................... 27
4.2.2 Creación de proyectos a partir de plantillas del proyecto .................................. 27
4.2.3 Crear un archivo de proyecto basado en una plantilla....................................... 28
1
4.2.4 Crear una plantilla proyecto personalizada ...................................................... 29
4.3 Distribución de recursos......................................................................................... 29
4.3.1 Infraasignado.................................................................................................. 29
4.3.2 Totalmente asignado ...................................................................................... 29
4.3.3 Sobreasignado ................................................................................................ 30
5. USO DE HERRAMIENTAS ADICIONALES ........................................................................... 30
5.1 Propiedades del proyecto ...................................................................................... 30
5.2 Protección de proyectos......................................................................................... 31
5.3 Almacenamiento del proyecto como página web .................................................... 32
5.3.1 ¿Qué es Project para la web? ........................................................................... 32
5.3.2 Guardar proyectos en la Nube ......................................................................... 33
5.4 Introducción a otras opciones y herramientas ........................................................ 34
5.4.1 Vincular tareas mediante un menú desplegable ............................................... 34
5.4.2 Se puede añadir un nombre en el resumen de tareas ........................................ 35
5.4.3 Se pueden agregar etiquetas a la escala de tiempo y progreso de la tarea ........ 35
6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 36
2
TEMA 08
CREACIÓN DE VISTAS DE GESTIÓN E INFORMES DE PROGRESO

DE UN PROYECTO
Al realizar el seguimiento del progreso de las tareas, se puede rentabilizar y optimizar el tiempo
ahorrado en tareas que se adelantan respecto a lo previsto. Con Ms Project podrá actualizar la
programación de forma fácil y rápida mediante las múltiples herramientas de análisis que posee.
La información puede ser utilizada para comparar el plan con el progreso real del proyecto. Esta
comparación puede resultar bastante fácil e intuitiva de entender mediante información gráfica.
Para ello, Project dispone de tablas que muestran la información numérica y de filtros que
localizan rápidamente tareas y recursos que podrían estar retrasados en la programación o por
encima de lo planificado.
Durante la ejecución de un proyecto, es de suma importancia la obtención de información

específica relacionada al desarrollo de la planificación. Esto a fin de evaluar áreas del plan o para
monitorear el progreso del proyecto. Para extraer la información necesaria, podemos recurrir al
filtrado y la ordenación de datos para mostrar información eso edifica de la programación de un
proyecto.
CAPACIDAD
TEMÁTICA
1. Vistas y tablas de tareas y recursos
2. Seguimiento del Proyecto
3. Manejo de filtros e informes
4. Personalización de la aplicación
5. Uso de herramientas adicionales
3
1. VISTAS Y TABLAS DE TAREAS Y RECURSOS
1.1 Introducción a vista y tablas

Microsoft Project almacena los detalles acerca del proyecto en su propia base de datos.
Utiliza esa información para calcular y controlar la programación, los costos y otros
elementos del proyecto, mediante la creación de un plan. Cuanta más información se
proporcione, más preciso será el plan.
Como si se tratara de una hoja de cálculo, Microsoft Project muestra los resultados de los
cálculos inmediatamente. Pero el plan del proyecto solo se crea cuando se introduce la
información esencial acerca de todas las tareas. Sólo entonces se verá cuando finalizará
el proyecto o las fechas en las que están programadas las tareas.
Microsoft Project coloca la información que se introduce y la que calcula en campos que
contienen tipos de información específicos, como nombres o duraciones de tareas.
La base de datos del proyecto contiene gran cantidad de información, pero en un

momento dado sólo necesita una parte de la misma. Para tener acceso a la información,
se utilizan las herramientas siguientes:
1. Vistas, que presentan un subconjunto de información del proyecto en un formato fácil

de interpretar. Por ejemplo, el Diagrama de Gantt muestra información básica de
tareas en columnas y un gráfico de barras. Una vista puede ser la combinación de una
o más vistas (tales como: Diagrama de Gantt, Hoja de Recursos, Calendario, entre
otras).
2. Tablas, es un conjunto de columnas que se puede usar para ver fácilmente un
conjunto diferente de datos en la vista.
3. Filtros, que permiten centrarse en tareas o recursos específicos.
Cada vista presenta una clase de información diferente. Las tablas y los filtros ajustan la
información. Cambiar o aplicar otra vista, otra tabla u otro filtro puede ocultar
información, pero no la elimina. Seguirá estando en la base de datos y seguirá
actualizándose. Las vistas son la forma como Microsoft Project se comunica con el usuario.
Cuando introduzca información en una vista, ésta es almacenada en el archivo del
proyecto (o base de datos). Esta información podrá ser mostrada en otras vistas. Por
ejemplo, la duración de una tarea que se agregue en la vista Diagrama de Gantt aparecerá
en la vista Hoja de Tareas cuando la muestre. Las vistas se pueden usar para: introducir,
organizar y examinar información en una amplia variedad de formatos.
4
1.2 Tipos de vistas: única, combinada y personalizada
1.2.1 Crear una nueva vista única
2. Ubique el grupo Vista de tareas, luego haga clic en el comando Diagrama de Gantt.
3. En el menú contextual, haga clic en Más Vistas.
4. Haga clic en el botón Nueva de la ventana Más vistas.

5. Active la opción Vista única y haga clic en el botón Aceptar.
6. Dele un nombre a la nueva vista en la zona Nombre.
7. Indique el tipo de pantalla en la lista Pantalla. En función de la pantalla elegida, se

podrá acceder a las opciones que siguen.
8. Si es posible, indique la tabla que desea incorporar a la vista en la lista Tabla.
5
9. Indique el grupo que desee para la vista en la lista Grupo, el cual le permitirá una
clasificación de las tareas o de los recursos del proyecto.
10. Indique el filtro que desea aplicar en la lista Filtro.
11. Marque la casilla Resaltar filtro, si desea resaltar las tareas o recursos que
corresponden a los criterios del filtro.
12. Seleccione la opción Mostrar en el menú, si quiere que la nueva vista aparezca en la
lista general de vistas.
13. Haga clic en el botón Aceptar.
1.2.2 Crear una nueva vista combinada

2. Ubique el grupo Vista de tareas, luego haga clic en el comando Diagrama de Gantt.
3. En el menú contextual, haga clic en Más Vistas.
6
4. Haga clic en el botón Nueva de la ventana Más vistas.
5. Active la opción Vista combinada y haga clic en el botón Aceptar.
6. Dele un nombre a la nueva vista en la zona Nombre.

7. En la lista Vista principal, indique lo que deberá mostrarse en la parte superior de la
pantalla.
8. En el Panel Detalles, indique qué aparecerá en la parte inferior de la pantalla.
9. Marque la opción Visible en el menú si la nueva vista debe aparecer en la lista
general de vistas.
10. Haga clic en el botón Aceptar.
11. Haga clic en el botón Aplicar, para aplicar la nueva vista o sobre el botón Cerrar, para
cerrar el cuadro de diálogo Más vistas sin aplicar la nueva vista.
1.3 Tipos de tablas

Existe un número de tablas predeterminadas en la aplicación Project, pero también puede
crear las tablas. Debe saber que existen dos grandes tipos de tablas: las tablas de tareas y
las tablas de recursos.
1.3.1 Tabla de tarea o recurso

2. Ubique el grupo Datos, luego haga clic en el comando Tablas.
7
3. En el menú contextual haga clic en la opción Más tablas.
4. Seleccione la opción Tarea o Recurso del cuadro de diálogo Más tablas según el tipo
de tabla deseada.
5. Para crear una tabla completamente nueva, haga clic en el botón Nueva.
6. Para crear una nueva tabla utilizando una tabla existente, seleccione dicha tabla y
luego haga clic en el botón Copiar.
7. El cuadro de diálogo Definición de tabla se encontrará vacío cuando se cree una tabla
nueva (botón Nueva). Si utilizó el botón Copiar, se mostrarán los componentes de la
tabla que sirve como plantilla.
8. Dele un nombre a la nueva tabla en la zona Nombre.
9. Si desea que el nombre de dicha tabla se muestre en la lista Tablas para acceder
rápidamente a ella, seleccione la opción Visible en el menú.
8
2. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
2.1 Ruta Critica

La ruta crítica es una serie de tareas que se deben completar en una programación para
que un proyecto finalice conforme a la programación. Cada tarea de la ruta crítica es una
tarea crítica. El Método de Ruta Crítica (MRC) es un método de administración de
proyectos, para calcular la duración total de un proyecto, basándose en la duración de
cada una de las tareas y en sus interdependencias.
Microsoft Project calcula la fecha de fin de una programación en función a las duraciones
de tareas en la ruta crítica: la secuencia de tareas desde la fecha de comienzo y la fecha
de fin del proyecto que deben finalizar a tiempo para que el proyecto entero termine a
tiempo.
Un retraso entre las tareas de la ruta crítica provocará que el proyecto finalice más tarde
de lo planificado. La ruta crítica se identifica por la serie de tareas críticas consecutivas
incluidas en la programación. Para ajustar la fecha de fin de la programación deberá
centrarse en modificar las tareas críticas. Para llamar la atención hacia la ruta crítica es
posible modificar una presentación.
Microsoft Project guardará los cambios junto con el archivo de proyecto. Si da formato al
texto en Microsoft Project, el formato directo reemplazará todo formato definido para
una categoría de texto, por ejemplo, para todas las tareas críticas. Para identificar la ruta
crítica:

2. Ubique el grupo Vistas de tarea, luego haga clic en el comando Diagrama de Gantt.
3. Una vez que ya esta activo la vista Diagrama de Gantt, haga clic en la ficha Formato.
4. Ubique el grupo Formato, luego haga clic en el comando Estilos de texto.
9
5. En el cuadro Elemento a cambiar, seleccione Tareas críticas.
6. En el cuadro Color, seleccione un color para los nombres de las tareas críticas.
7. Finalmente haga clic en Aceptar.
2.1.1 Identificar la Ruta crítica

Todas las tareas son importantes, pero solo algunas de ellas son críticas. La ruta crítica es
una cadena de tareas vinculadas que afectan directamente a la fecha de finalización del
proyecto. Si una tarea de la ruta crítica está retrasada, se retrasa todo el proyecto.

2. Ubique el grupo Vistas de tarea, luego haga clic en el comando Diagrama de Gantt.
3. Una vez que ya está activo la vista Diagrama de Gantt, haga clic en la ficha Formato.
4. Ubique el grupo Estilos de barra, active la casilla de verificación Tareas críticas. Ahora
las tareas de la ruta crítica tienen un color rojo y las no críticas un color azul.
10
2.1.2 Mostrar la ruta crítica en otras vistas de tareas
Puede ver la ruta crítica en cualquier vista de tareas resaltándola.

2. Seleccione una vista del grupo Vistas de tareas.
3. Luego en la ficha Vista, seleccione Tareas críticas en la lista Resaltar. La ruta crítica se
muestra en amarillo.
4. Para ver solo las tareas de la ruta crítica, haga clic en la flecha Filtrar y seleccione
Tareas críticas.
En un diagrama de red, las tareas de la ruta crítica se muestran automáticamente en rojo.

No es necesario resaltarlas.
2.1.3 Ver la ruta crítica en un proyecto principal

Al administrar un proyecto principal, todos los subproyectos pueden estar en la ruta
crítica. Puede ver si es verdadero si indica a Project que trate a los subproyectos como si
fueran tareas de resumen.
1. Haga clic en la ficha Archivo, luego haga clic en Opciones.

2. Se abrirá una ventana, luego haga clic en Programación.
3. Desplácese hasta el área Opciones de cálculo para este proyecto.
4. Asegúrese de activar la casilla Los proyectos insertados se calculan como tareas de
resumen.
11
2.1.4 Cambiar las tareas que se muestran en la ruta crítica
Normalmente, las tareas críticas no tienen margen de demora. Aun así, puede indicar a
Project que incluya las tareas con uno o varios días de demora en la ruta crítica, de modo
que pueda ver con tiempo los problemas potenciales que puedan producirse.
1. Haga clic en la ficha Archivo, luego haga clic en Opciones.

2. Haga clic en Avanzado y desplácese hasta el área Opciones de cálculo para este
proyecto. Agregue un número al cuadro Las tareas son críticas si la demora es inferior
o igual a.
2.2 Método de la Ruta crítica (CPM)

Todo proyecto se descompone en actividades, relacionadas directamente o no, que se
desarrollan secuencialmente o simultáneamente. Controlar la duración de cada una es
ganar influencia en el tiempo total de ejecución y, por eso, supone uno de los
mayores retos de la gestión de proyectos complejos.
El Diagrama de Gantt, la técnica más frecuentemente empleada para administrar tareas

en función de su duración estimada, puede no ser suficiente para garantizar el control que
se requiere sobre las operaciones y los recursos cuando los proyectos aumentan de
volumen o de número. En estos casos, la solución reside en la utilización del CPM (Critical
Path Method), también conocido como el método de la ruta crítica.
12
El método de la ruta crítica usa tiempos ciertos o estimados y consiste prácticamente en:
1. Identificar todas las actividades que involucra el proyecto

2. Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes y cuál
debe seguir después.
3. Construir una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus relaciones
de precedencia.
4. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad.
5. Identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el proyecto.
6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto.
2.2.1 ¿Cómo poner el método CPM en práctica?

Para poder hallar la ruta crítica y simplificar así la gestión de proyectos complejos, es
preciso partir de un cierto nivel de conocimiento que debe incluir:
1. Conocer cuáles son todas las actividades que componen el proyecto, estableciendo
prioridades y conociendo el estado de las dependencias.
2. Asociar cada actividad a un límite temporal.
3. Determinar los recursos que a priori se estiman necesarios para la ejecución de cada
tarea.
Partiendo de estos datos, se puede diseñar un diagrama de red en el que cada actividad
se situará en un nodo, relacionado y posicionado con respecto a las demás. Conociendo
la previsión acerca del tiempo necesario para la conclusión de cada una, se procederá
a identificar la ruta crítica, teniendo en cuenta los tiempos de inicio y fin de cada tarea y
calculando sus holguras.
En cada caso, esta ruta crítica vendrá determinada por todas aquellas actividades
sucesivas cuya holgura sea igual a cero. La actualización es fundamental, como también
lo es el saber que la mayoría de proyectos pueden contar con varias rutas críticas, no
solamente una.
El método CPM tiene un único inconveniente: que esta metodología no contempla la

incertidumbre, es decir, que para poder analizar escenarios simulados hay que recurrir a
otras técnicas, como Pert. Sin embargo, sus beneficios son muchos y entre sus ventajas
se encuentran:
1. Otorga la capacidad de predecir el plazo máximo de finalización de un proyecto.
2. Permite discernir entre las distintas actividades, mostrando claramente las que son
prioritarias para ajustarse al planning.
3. Su planteamiento es tan visual que contribuye a adquirir una comprensión gráfica

muy clara del proyecto en conjunto.
13
2.3 Costos del proyecto
Los costos son un aspecto importante para las programaciones y el control de un
proyecto. Las consideraciones de costos pueden determinar la rapidez de ejecución de las
tareas, así como la manera en que se utilizan los recursos. La comparación de costos de
fin de proyecto y costos programados es una de las medidas del éxito del proyecto.
Microsoft Project puede gestionar los costos vinculados a las tareas y los costos vinculados
a los recursos, este cuenta con diversos tipos de costos:
1. Costo fijo: muestra los gastos de tareas no relacionados con recursos. Se asigna a una
tarea, sin depender de la duración de la misma ni de los recurspos asignados a ella.
2. Costo total: es el costo programado o proyectado total de una tarea, un recursos o
una asignación, basado en los costos ya contraidos por el trabajo realizado por
recursos asignados a las tareas, ademas de los costos planeados para el trabajo
restante. Es igual a la sumatoria del costo real + costo restante.
3. Previsto: es el costo de línea base, es decir es el costo total planeado de una tarea,
un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar un
recursos en una determinada tarea. Contiene el mismo valor que el campo Costo
cuando se guarda la línea base.
Costo de línea base (tareas): El costo de línea base se calcula como la suma de los
costos planeados de todos los recursos asignados más cualquier costo fijo asociado
a la tarea. Es el mismo que el contenido del campo Costo cuando se guarda la línea
base.
Costo de línea base = (Trabajo * Tasa estándar) + (Trabajo de horas extra * Tasa de
horas extra) + Costo por uso del recurso + Costo fijo de la tarea
Costo de línea base (recursos): El costo de línea base se calcula como la suma de los
costos planeados del recurso, incluidos el trabajo programado, las horas extra
programadas y los costos por uso de todo el trabajo asignado al recurso. El valor de
este campo es igual al del campo Costo cuando se guarda la línea base.
horas extra) + Costo por uso.
4. Variación: muestra la diferencia entre el costo de línea base y el costo total de una
tarea, un recurso o una asignación. Es igual a la resta del costo – costo de línea base.
5. Real: Son los costos contraídos por el trabajo ya realizado por los recursos en sus
tareas, junto con otros costos registrados asociados con la tarea.
Costo real (tarea): Hasta que se informa trabajo real en una tarea, el campo Costo
real será 0,00. Puede elegir que calcule todos los costos reales cuando los recursos
14
asignados a la tarea notifiquen el trabajo real. Este es el costo del trabajo real más
cualquier costo fijo de la tarea hasta la fecha. ¿Cómo y cuándo se calculan los costos
reales dependerá de la tasa estándar, tasa de horas extra, costo por uso y
acumulación de costos en el cuadro de diálogo Información del recurso.
Costo real = (Trabajo real * Tasa estándar) + (Trabajo real de horas extra * Tasa horas
extra) + Costos de recurso por uso + Costo fijo de tarea.
Costo real (recurso): Si el recurso aún no ha notificado ningún trabajo en las tareas
asignadas, el campo Costo real será 0,00. Cuando el recurso notifica trabajo real,
Project calcula la coste real. Este es el costo del trabajo real más los costos por uso
para el recurso. ¿Cómo y cuándo se calculan los costos reales dependen de trabajo
real y el trabajo real horas extras realizado y tasa estándar, tasa de horas extra, costo
por uso y configuración de acumulación de costos en el cuadro de diálogo
Información del recurso.
extra) + Costos por uso.
6. Restante (R): El gasto programado restante en que se incurrirá para completar el

trabajo programado restante.
15
3. MANEJO DE FILTROS E INFORMES
3.1 Filtrado de recursos y tareas

En ocasiones, es necesario ver un determinado tipo de información en el proyecto. Por
ejemplo, es posible que quieras ver solo los hitos del proyecto o ver las tareas que no se
han iniciado. Si el proyecto tiene muchas tareas e implica muchos recursos, los filtros
pueden ser muy útiles para ver un rango específico de información. Los filtros le permiten
mostrar solo la información que le interesa y ocultar el resto.
Puede filtrar datos de tareas o recursos con los filtros predefinidos del proyecto. Si
ninguno de los filtros se ajusta a sus necesidades, puede crear un filtro nuevo o modificar
uno ya existente.
Con Project, puede filtrar la vista para que solo vea las tareas críticas, los hitos y otra
información que sea más importante para usted. Existen tres maneras de filtrar las tareas
o los recursos del proyecto para proporcionar filtros predefinidos para ver determinados
aspectos de tareas y Recursos.
1. Filtros, predefinidos Estos son filtros que se envían con Project. Se usan para filtrar
rápidamente las tareas o los recursos, como las tareas que están incompletas o los
recursos que están sobre asignados.
2. Filtros personalizados, Estos son filtros que se diseñan para satisfacer las
necesidades del proyecto.
3.1.1 Aplicar o quitar un filtro

2. Ubique el grupo Datos, elija un filtro en la lista filtro.
3. Si aplica un filtro interactivo, escriba los valores solicitados y, a continuación,

elija Aceptar.
4. Para desactivar un filtro, elija sin filtro en la lista de filtros.
Para aplicar un filtro que no está en la lista, elija más filtros y, a continuación, siga uno de
estos procedimientos:
1. Para seleccionar un filtro de tarea, elija tarea, elija un nombre de filtro en la

lista filtros y, a continuación, elija aplicar.
16
2. Para seleccionar un filtro de recursos, elija recurso, elija un nombre de filtro en la
lista filtros y, a continuación, elija aplicar.
No puede aplicar filtros de tareas a vistas de recursos o filtros de recursos a vistas de

tareas.
3.1.2 Aplicar un color a las tareas filtradas con un resaltado

Al filtrar tareas o recursos, puede aplicar un resaltado. Las tareas o recursos resaltados
aparecen con tareas no filtradas, pero con un color diferente.
2. Ubique el grupo Datos, seleccione un filtro en la lista filtro y, a continuación, elija más
filtros.
3. Seleccione un filtro en la lista filtro y, a continuación, elija resaltar.
Para aplicar un color diferente a las tareas resaltadas, use un estilo de texto diferente.
1. Haga clic en la ficha formato.
2. Luego haga clic en el comando Estilos de texto.
3. En la lista elemento para cambiar, seleccione tareas resaltadas.
4. Después, seleccione Opciones de formato.
3.1.3 Crear un filtro personalizado

2. Ubique el grupo Datos, luego elija la flecha sitiada junto a filtro.
3. Elija la opción más filtros.
4. Seleccione tarea o recurso (dependiendo del tipo de filtro que desee crear) y, a
continuación, elija nuevo.
17
5. Escriba un nombre para el nuevo filtro.
6. Seleccione Mostrar en el menú si desea incluir este filtro en la lista del grupo Datos.
7. En la columna Y/o, elija Y para mostrar los resultados que cumplen más de uno de los
criterios del filtro. Elija O para mostrar filas que cumplan uno o el otro.
8. En la columna Nombre de campo, elija el campo que desea filtrar.
9. En la columna Prueba, decida cómo desea que coincida lo que eligió en la

columna Nombre de campo con la columna Valor(es) del siguiente paso.
10. En la columna Valor(es), elija el valor que desee o escriba uno nuevo.
11. Para agregar otra fila al filtro (y para elegir otro nombre de campo para filtrar),
elija Insertar fila.
12. Puede agrupar filas agregando una fila en blanco. Agregue una u o en la fila en blanco
para filtrar un grupo con respecto a otro.
13. Cuando haya terminado, elija Guardar.
3.1.4 Modificar un filtro existente

2. Ubique en el grupo datos, seleccione la lista filtro y, a continuación, elija más filtros.
3. Siga uno de estos procedimientos:
a. Para modificar un filtro de tarea, seleccione tarea, elija el filtro que desea
modificar y, a continuación, elija Editar.
b. Para modificar un filtro de recursos, elija recurso, elija el filtro que desea
modificar y, a continuación, elija Editar.
18
4. Modifique la configuración del filtro con los controles del cuadro de
diálogo definición de filtro.
3.2 Informes
Con Project 2019, podrá crear y personalizar informes gráficos muy llamativos utilizando
los datos de cualquier proyecto y sin necesidad de recurrir a ningún otro software. A
medida que trabaje en el proyecto, los informes cambiarán para reflejar la información
más reciente, sin necesidad de actualizarla manualmente.
Project incorpora informes utilizados para imprimir la información del proyecto en

formatos distintos o para ofrecer información que no se muestra en una tabla o vista
predefinida. Existen algunos informes preparados para las situaciones más normales y
para docenas de otras situaciones no tan habituales. En ocasiones en que no contamos
con un informe apropiado podemos crear uno a partir de otro existente o bien desde el
principio.
1. Para crear un informe haga la ficha Informe.

2. Ubique el grupo Ver los Informes, haga clic en el botón del informe respectivo.
3.2.1 Tipos de Informes

Project 2019 incluye nuevos informes y paneles que puede usar para comprobar el estado
general de sus proyectos o para ver si determinadas partes del proyecto están conformes
a su programación.
Informes de panel
1. Haga clic en la ficha Informe.

2. Ubique el grupo Ver los informes. Luego haga clic en el comando Panel.
19
En la siguiente ilustración se resumen las principales características de cada tipo de
informe de panel.
20
Informes de recurso

2. Ubique el grupo Ver los informes, luego haga clic en el comando Recursos.
En la siguiente tabla se resumen las principales características de cada tipo de informe de

recurso.
Informes de costes

2. Ubique el grupo Ver los informes, luego haga clic en el comando Costes.
21
En la siguiente tabla se resumen las principales características de cada tipo de informe de
costes.
Informes de progreso

2. Ubique el grupo Ver los informes, luego haga clic en el comando En curso.
22
En la siguiente tabla se resumen las principales características de cada tipo de informe
de progreso.
3.2.2 Cambiar los datos de un informe

1. Haga clic en la tabla o gráfico que desee cambiar.
2. Utilice el panel Lista de campos en la parte derecha de la pantalla para seleccionar
los campos que desee mostrar y filtrar la información.
Al hacer clic en un gráfico, aparecerán directamente, además, tres botones a la derecha

del gráfico. Utilice los botones Elementos de gráfico y Filtros de gráfico para seleccionar
rápidamente elementos como etiquetas de datos y filtrar la información destinada al
gráfico.
Ejemplo: En el informe Información general del proyecto, podrá cambiar el gráfico

completado al % de manera que se muestren las subtareas críticas en vez de las tareas de
resumen de nivel superior:
1. Haga clic en cualquier parte del gráfico % completado.

2. En el panel Lista de campos, vaya al cuadro Filtro y haga clic en Tareas críticas.
3. En el cuadro Nivel de esquema, seleccione Nivel 2. En este ejemplo, será el primer
nivel del esquema que tenga subtareas en vez de tareas de resumen.
23
3.2.3 Cambiar el aspecto de un informe
Con Project, puede controlar el aspecto de sus informes, desde un sencillo blanco y negro
a una explosión de colores y efectos.
Puede hacer que un informe sea parte de una vista en dos paneles y así ver cómo el
informe cambia en tiempo real a medida que trabaja en los datos del proyecto. Haga clic
en cualquier parte del informe y luego en Herramientas de informes /Diseño para ver las
opciones de modificación del aspecto de todo el informe. Dese esta ficha, podrá cambiar
la fuente, el color o el tema de todo el informe. También podrá agregar nuevas imágenes
(incluyendo fotos), formas, gráficos o tablas.
Al hacer clic en elementos individuales (gráfico, tablas, etc.) de un informe, aparecerán

nuevas fichas en la parte superior de la pantalla con opciones para dar formato a esa
parte.
Al hacer clic en un gráfico, aparecerán directamente, además, tres botones a la derecha

del gráfico. Haga clic en el botón Estilos de gráfico para cambiar rápidamente el color o
estilo del gráfico.
24
Ejemplo: Supongamos, por ejemplo, que decide renovar el aspecto del gráfico %
completado, en el informe Información general del proyecto.
1. Haga clic en cualquier punto del gráfico % completado y luego en Herramientas de

Gráficos /Diseño.
2. Seleccione un nuevo estilo en el grupo Estilos de gráfico. Al hacerlo, se quitarán las
líneas y se agregarán sombras a las columnas.
3. Vamos a darle profundidad al gráfico. Haga clic en Herramientas de gráfico/Diseño.

4. Luego haga clic en el comando Cambiar tipo de gráfico.
5. Haga clic en Columnas, luego haga clic en Columna agrupada 3D.

6. Agregar un color de fondo. Haga clic en Herramientas de gráfico/Formato – Relleno
de forma y seleccione un nuevo color.
7. Cambiar los colores de la barra. Haga clic en las barras para seleccionarlas, luego en
Herramientas de gráfico/ Formato – Relleno de forma y seleccione un nuevo color.
25
4. PERSONALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN
4.1 Cambios en opciones de proyecto

2. Luego haga clic en la última categoría Opciones.
3. Saldrá una ventana donde podrá realizar lo siguiente:
 En la categoría General, usted puede configurar el formato de fecha, se
recomienda que elija el formato de fecha largo día, fecha y hora, esto será de
vital importancia sobre todo para comprobar errores en el calendario, cambiar
la hora de comienzo y fin de las tareas.
 En la categoría mostrar, usted puede configurar la unidad de moneda del
proyecto, Project sólo admite un tipo de moneda por proyecto, también puede
activar la barra de entrada.
 La categoría Programación, es una de las partes más importantes de Project,
consiste en la lista de tareas o actividades que se desean llevar a cabo y la
cantidad de tiempo o duración que precisará cada tarea. Microsoft Project
utiliza las tareas, duraciones y demás información, como fechas y límites, para
construir la programación y proporcionarle un modelo realista del proyecto que
va a administrar.
 La categoría revisión, usted puede cambiar las opciones de autocorrección.

 La categoría Guardar, usted puede configurar la opción para guardar
información de autorrecuperación cada cierto tiempo.
26
4.2 Designación de una plantilla de plan de proyecto
4.2.1 Designación de los proyectos como plantillas

Para que la creación del proyecto sea más eficaz, como propietario del proyecto, debe
designar un proyecto como una plantilla de proyecto. A continuación, utilice la plantilla
para crear proyectos nuevos. Antes de designar un proyecto como una plantilla de
proyecto, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones:
 El proyecto no contiene ninguna entrada de tiempo con un valor mayor que cero.
 El proyecto se cierra financieramente.
 El proyecto no está asociado a transacciones (publicadas o no).
Siga estos pasos:
1. Abra el proyecto.
2. Rellene el campo siguiente:
 Plantilla: Especifica la utilización del proyecto como una plantilla del proyecto
para crear otros proyectos.
 Valor predeterminado: Desactivado.
 Obligatorio: No seleccione la casilla de verificación.
3. Guarde los cambios realizados.
4.2.2 Creación de proyectos a partir de plantillas del proyecto

Se pueden crear proyectos a partir de las plantillas del proyecto que se basan en las
asignaciones de rol y de tarea estándares conforme a un tipo de proyecto. Las plantillas
ayudan a garantizar uniformidad y eficiencia en la creación de proyectos. Utilice una
plantilla de proyecto para copiar el contenido de la plantilla en un nuevo proyecto en lugar
de crear un proyecto desde cero. También se puede escalar el presupuesto y la estimación
del trabajo del proyecto completo. Para realizar la escalación, es preciso utilizar un
porcentaje especificado, en lugar de copiar el contenido de un proyecto de plantilla tal
cual. Se puede modificar cualquier información en el proyecto nuevo, la cual se copia de
la plantilla.
Puede cambiar las plantillas del proyecto para que se adapten a las necesidades de su
organización. También es posible duplicar las plantillas para crear nuevas para cada tipo
de proyecto.
27
4.2.3 Crear un archivo de proyecto basado en una plantilla
En este apartado veremos cómo crear un nuevo proyecto a partir de una plantilla distinta
a la utilizada para crear un proyecto en blanco, ya sea a partir de una que usted haya
creado o a partir de una que haya descargado directamente desde el sitio web Office.com.
 Utilizar una plantilla personalizada
Una plantilla personalizada es una plantilla creada por usted (vea la sección Crear una
plantilla de proyecto personalizada, en este capítulo).
1. Haga clic en la ficha Archivo y a continuación en la opción Abrir.
2. Seleccione la opción Examinar y localice la carpeta en la que guarda sus plantillas

personalizadas.
3. Seleccione el tipo de formato Plantillas de proyecto en la lista situada a la derecha

de la zona Nombre de archivo.
4. Haga doble clic en el nombre de la plantilla que desea utilizar.
Aparecerá una nueva ventana que contiene los datos de la plantilla. Esta ventana se
llamará como la plantilla.
5. Realice los cambios necesarios y guarde el archivo como nuevo proyecto.
Del mismo modo, puede crear un proyecto basado en un proyecto existente: en la

pestaña Archivo, haga clic en Nuevo y a continuación en la viñeta Nuevo a partir de un
proyecto existente. Seleccione la carpeta que contiene el proyecto en el que se basará el
nuevo proyecto y a continuación haga doble clic en él: el nuevo proyecto recoge los
elementos del proyecto existente en el que se basa.
28
4.2.4 Crear una plantilla proyecto personalizada
Utilice una plantilla cuando existan varios proyectos que necesiten:
 Una estructura de tareas semejante.
 Elementos (calendarios, informes...) semejantes.
 Un conjunto de recursos semejantes.
Cree en un nuevo proyecto elementos comunes (tareas, recursos, calendarios).
2. Luego haga clic en la opción Exportar.
3. Escoja la opción Guardar proyecto como archivo.
4. Seleccione Plantilla del proyecto en la zona Tipos de archivo de proyecto y a

continuación haga clic en el botón Guardar como.
5. Se ha seleccionado Plantilla de proyecto en la lista Tipo.
Por defecto, durante su instalación Project no crea una carpeta Plantillas personalizadas
de Office. La ventana Guardar como le sitúa automáticamente en la
carpeta Documentos. Hallará las plantillas personalizadas que haya creado en versiones
anteriores en la siguiente carpeta:
C:\Users\Nombre_de_usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.
Si desea mantener esta carpeta como ubicación por defecto para sus plantillas
personalizadas:
1. Copie la ruta de dicha carpeta.
2. Haga clic en Archivo - Opciones - Guardar y péguela en la zona Ubicación

predeterminada de plantillas personales.
A partir de este momento, cuando guarde una plantilla automáticamente se propondrá

esta carpeta como ubicación por defecto.
4.3 Distribución de recursos

La relación entre la capacidad de un recurso y sus asignaciones es lo que se denomina
distribución. Cada recurso posee uno de los tres estados de distribución:
4.3.1 Infraasignado
Las asignaciones del recurso no cubren la capacidad máxima del mismo.
Ejemplo: un recurso a tiempo completo al que sólo hayan sido asignadas 25 horas de
trabajo en una semana de 40 horas está infraasignado.
4.3.2 Totalmente asignado

Las asignaciones del recurso cubren la capacidad máxima del recurso.
29
Ejemplo, un recurso a tiempo completo al que le hayan sido asignadas 40 horas de trabajo
en una semana laboral de 40 horas está totalmente asignado.
4.3.3 Sobreasignado
Las asignaciones del recurso sobrepasan la capacidad máxima del recurso.
Ejemplo, un recurso a tiempo completado al que hayan sido asignadas 65 horas de trabajo
en una semana laboral de 40 horas está sobreasignado.
5. USO DE HERRAMIENTAS ADICIONALES

Las propiedades del proyecto deben coincidir con la información que tenga de la
formulación del proyecto.
1. Haga clic en la ficha Archivo, luego haga clic en Información.

2. En la parte derecha encuentra un menú desplegable dentro de Información del
proyecto, luego haga clic en propiedades avanzadas.
3. Se apertura la ventana Propiedades del Proyecto, a continuación, se describe de

manera general cada pestaña de las propiedades del proyecto:
 General: Aparecen las opciones referentes al archivo, como Tipo, Tamaño,
Ubicación, Nombre, Fechas y Atributos.
 Resumen: Escriba información acerca del proyecto, por ejemplo, el título, las
personas que administrarán y las que se encargarán del mantenimiento del
archivo de proyecto, el objetivo (asunto) del proyecto, las limitaciones
30
(comentarios) que pueden dificultar el logro de ese objetivo y otras notas de
tipo general relativas al proyecto.
 Estadísticas: Muestra estadísticas como Número de Revisiones, Guardado Por,

Tiempo de Edición. etc.
 Contenido: Muestra a grosso modo información como fechas de inicio y fin,
duración, costos, % completado.
 Personalizar: Se pueden introducir propiedades de archivo personalizadas.
5.2 Protección de proyectos

Si los usuarios abren el archivo de proyecto, pueden cambiar por error el estado de las
tareas, las fechas límite o cualquier otra información importante. Podemos evitar eso
protegiendo el archivo a través de una contraseña.
1. Haga clic en Archivo, luego haga clic en Guardar como.
2. Seleccione un lugar para guardar el archivo (equipo, OneDrive o sitio web) y, a

continuación, haga clic en examinar.
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en herramientas - Opciones

generales.
31
4. En el cuadro de diálogo opciones para guardar, en uso compartido de archivos,
agregue las contraseñas del archivo:
 Contraseña de protección: los usuarios necesitan esta contraseña para abrir el

archivo.
 Contraseña contra escritura: cualquier persona puede leer el archivo, pero solo
las personas con esta contraseña pueden realizar cambios.
5. Vuelva a escribir las contraseñas en el cuadro de diálogo Confirmar contraseña y, a

continuación, guarde el archivo.
5.3 Almacenamiento del proyecto como página web
5.3.1 ¿Qué es Project para la web?

Project para la web, anteriormente conocido como servicio de proyecto, es la oferta de
Microsoft para la administración de proyectos y el trabajo en la nube. Proyecto para la
web proporciona funciones de administración de trabajo sencillas y eficaces y las pueden
usar los jefes de proyecto y los miembros del equipo para planear y administrar el trabajo
de cualquier tamaño.
Project para la web es la última incorporación a la familia de productos de Microsoft

Project, que incluye Cliente de escritorio de Project Online, Project Online, Project Server
y el escritorio de Project. Proyecto para la web (o simplemente Project) está integrado en
Microsoft Power Platform e incluye lo siguiente:
 Página principal de Project
 Plan
 Una nueva experiencia de administración de proyectos que es fácil de usar, basada

en la web y especialmente creada para administradores de proyectos informales.
32
5.3.2 Guardar proyectos en la Nube
Puede guardar una copia de un proyecto en su espacio de almacenamiento en línea
OneDrive para poder acceder a este desde cualquier ordenador que esté conectado a
Internet. Además, a partir de su espacio de almacenamiento OneDrive, podrá compartir
este proyecto con otras personas enviándoles un mensaje o publicándolo en redes
sociales.
Este servicio de almacenamiento ofrecido por Microsoft es totalmente gratuito. Para

utilizarlo, debe tener una cuenta Microsoft (cuenta utilizada con Hotmail, Messenger,
OneDrive, Windows Phone, Xbox LIVE o incluso Outlook.com).
1. Abra el proyecto que quiera guardar en el espacio de almacenamiento OneDrive.
3. Luego haga clic en la opción Guardar como y a continuación seleccione la

opción OneDrive - Personal.
Si está conectado a Project a través de una cuenta Microsoft, podrá ver su nombre de
cuenta a la derecha de OneDrive. Si no es el caso, solo se ve la etiqueta OneDrive.
Si no está conectado con una cuenta Microsoft:
1. Haga clic en el botón Iniciar sesión y a continuación en el botón Iniciar sesión de la

ventana que se muestra.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta con la que se quiere

conectar; si no tiene cuenta todavía, introduzca la dirección deseada con el
formato yyy@hotmail.com o yyy@outlook.com (por ejemplo).
3. Haga clic en el botón Siguiente.
33
5.4 Introducción a otras opciones y herramientas
Microsoft Project 2019, es la última versión que ha liberado Microsoft, en relación con
este software de gestión de proyectos, tareas y recursos, que tantos años lleva entre
nosotros. A continuación, mencionamos las últimas novedades de este software.
5.4.1 Vincular tareas mediante un menú desplegable

En esta nueva versión de Project 2019, ya no tiene que recordar el identificador de la
tarea a la que desea establecer un vínculo. En su lugar, si selecciona una celda de la
columna Predecesoras y después selecciona la flecha hacia abajo, verá una lista de todas
las tareas del proyecto. La jerarquía de tareas y el orden coincide con el proyecto
exactamente, lo que facilita desplazarse a la tarea correcta y seleccionar la casilla junto a
ella.
También puede seleccionar las tareas desde el mismo tipo de lista desplegable en la
columna Sucesoras. Para obtener más información, Consulte Vincular tareas en un
proyecto.
34
5.4.2 Se puede añadir un nombre en el resumen de tareas
Microsoft ha añadido un campo nuevo a l conjunto habitual de Project Professional,
denominado Nombre de resumen de tareas.
Este nuevo campo se puede utilizar para agregar un resumen de la tarea que nos permita
identificar rápidamente el alcance de la misma y clarificarla entre el conjunto de todas las
tareas que tengamos.
Se puede insertar esta columna mediante el método habitual, haciendo clic con el botón
derecho en el título de una columna (a la derecha de donde desea agregar el campo),
seleccionando insertar columna y luego indicando Nombre de resumen de tareas en la
lista desplegable.
5.4.3 Se pueden agregar etiquetas a la escala de tiempo y progreso de la tarea

Microsoft ahora permite escribir etiquetas en la barra de tiempo, lo que permitirá que se
puedan mejorar la información que aparece en la escala de tiempos general del proyecto,
pudiendo indicar fases, o detalles de estado de las propias tareas.
35
6. BIBLIOGRAFÍA
 Camusso, M. (2012). PC 12 - MS Project 2010. Argentina: Universidad Fasta.
 Colmenar, A., Borge , D., Cruz, F. J., & Castro, M. (2014). Gestión de Proyectos con Microsoft
 Geocities. (22 de 12 de 2017). Obtenido de PROGRAMACION DE PROYECTOS CON

 Microsoft Corporation. (s.f.). Project Profesional 2016 Ayuda. Recuperado el 5 de marzo de

2019
 Microsoft Corporation. (s.f.). Descripción General de las vistas de Project. Recuperado el 12

 Microsoft Corporation. (s.f d). Duración (campo de tareas). Recuperado el 15 de marzo de

 Microsoft Corporation. (s.f. c). Crear y trabajar con tareas de resumen y subtareas.
 Microsoft Corporation. (s.f. f). Crear códigos EDT. Recuperado el 16 de marzo de 2019, de
 PMI CAPÍTULO MEXICO. (s.f.). ¿Qué es la Adminsitración de Proyectos? Recuperado el 12

 Universidad para la Cooperación Internacional. (s.f.). Microsoft Office. Recuperado el 12 de

36
Objetivos:
Aprender a definir en MS Project recursos de trabajo y humanos.

Aprender a definir en MS Project las asignaciones entre tareas y recursos.
Ejemplo 5
Se desean añadir los datos necesarios al proyecto SirVE para incorporar la gestión de los recursos.
Para el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto SirVE se establece un equipo de trabajo formado
por:
• Jefe del Área de D esarrollo, que r ealizará conjuntamente la comuni cación y re laciones con el
cliente y las funci ones de Di rector d el Proyecto. Es el responsabl e de l a supervisión, dirección y
gestión del proyecto. (JefeA).
• Un Analista programador especialista en Servidores y paginas WEB, que realizará los módulos de
implantación y servi cio en l a Red, a sí como l os protocolos de comuni cación necesari os para su
manejo. (AnalistaW)
• Un Analista programad or especialista en Base s de Datos que di señará l a base de datos y sus
procesos, así como los módulos de informes derivados de consultas a esos datos.(AnalistaD).
• Un Analista Programador especialista en desarrollo de aplicaciones que realizará la aplicación de
oferta y demanda. (AnalistaP)
• Un Administrativo que se encargar á de gra bar t odos l os i nformes en el manual de referenci a y
preparará to da l a docum entación deri vada de l as reuni ones del equi po de tr abajo para presentar a
los cli entes. Así mi smo c olaborará en el proyecto, en tareas d e cargas de datos o el aboración del
manual de referencia.(Administrativo) Las tasas asoci adas a cada uno de l os recursos (cuyo
calendario es el calendario base) son las siguientes:
Recurso Sueldo HorasExtra

JefeA 2400 €/m 2800€/m
AnalistaW 1500 €/m 1800€/m
AnalistaD 1500 €/m 1800€/m
AnalistaP 1800 €/m 2000€/m
Administrativo 1200 €/m 1500€/m
Las actividades en las que intervienen cada una de estas personas son:
Actividad Tareas Recursos (Dedicación)

2.4.1. Análisis del Proceso de Oferta y Demanda
1.1. Estudio de informes detallados JefeA JefeA (33%)
AnalistaW AnalistaP
AnalistaD 2.4.2. Gestión de Datos e Informes
AnalistaP JefeA (33%)
Administrativo (50%) AnalistaD
1.2. Depuración y carga de datos actualizados 2.4.3. Comunicación en web
JefeA (50%) JefeA
AnalistaD AnalistaW (33%)
AnalistaP 2.5.1. Interfaces de carga
Administrativo JefeA
1.3. Estudio de productos actuales AnalistaW
JefeA (50%) AnalistaD
AnalistaW 2.5.2. Interfaces de consulta y reserva
2.1. Especificación requisitos necesarios JefeA (50%)
JefeA AnalistaW (50%)
AnalistaW AnalistaP
AnalistaD 2.5.3. Interfaz de Informes
AnalistaP JefeA (50 %)
Administrativo (50%) AnalistaW (50%)
2.2 Analizar el sistema actual AnalistaD
JefeA 3.1. Diseño de la Estructura de datos
AnalistaW JefeA (10 %)
AnalistaD AnalistaD
AnalistaP Administrativo (10%)
2.3. Análisis de Estructuras de Datos 3.2. Diseño del proceso de carga
JefeA JefeA (10 %)
AnalistaD AnalistaD
3.3. Diseño del proceso de consulta AnalistaD (10%)
JefeA (10 %) AnalistaP (10%)
AnalistaP Administrativo (10%)
Administrativo (10%) 4.1. Elaboración del Software de los distintos
3.4. Diseño del proceso de venta procesos
JefeA (10 %) Jefe
AnalistaP AnalistaD
Administrativo (10%) AnalistaP
3.5. Diseño del proceso de informes AnalistaW
JefeA 4.2. Implementación de los módulos de
AnalistaW interconexión
AnalistaD Jefe
AnalistaP AnalistaD
3.6. Diseño de la interfaz de usuario AnalistaW
JefeA 4.3. Pruebas
AnalistaW Jefe
AnalistaD AnalistaD
AnalistaP AnalistaP
Administrativo (10%) AnalistaW
3.7. Diseño de la implantación WEB 4.4. Documentación e Informes
JefeA Administrativo
AnalistaW 5.1. Gestión del Plan de Formación
AnalistaD Jefe
AnalistaP AnalistaD
3.8 Diseño del Plan de Pruebas AnalistaW
JefeA (10%) Admnistrativo
AnalistaW (10 %) 5.2. Implantación del sistema
AnalistaD (10%) Jefe
AnalistaP (10%) AnalistaD
3.9 Diseño del plan de implantación AnalistaW
JefeA (10%) 5.3. Tareas de prueba de los productos finales
AnalistaW (10 %) instalados
AnalistaD (10%) Jefe
AnalistaP (10%) AnalistaD
3.10 Diseño del plan de formación AnalistaW
JefeA (10%)
AnalistaW (10 %)
Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta con respecto a la gestión de costos y recursos en el
proyecto SirVE:
• Para el desarrollo de las pruebas (de la fase de implementación) se ha alquilado un servidor especial
que cuesta 10€ la hora. El proveedor cobra por el transporte de este equipo 40€.
• Como soporte a la implantación del sistema se ha contratado a una empresa especializada que cobra
por contrato 300€.
• A partir del 1 de Julio se va a producir una subida de sueldo de un 10% (tanto horas normales como
extra) del administrativo.
• El 2 de Mayo es fiesta en la empresa y por tanto no se trabaja.
• Durante l os meses de m ayo y juni o el admi nistrativo trabaja en jornada i ntensiva de mañana (de
8:00 a 16:00).
• El día 22 de Julio el jefe de proyecto tiene asignado día libre.
• Cuando el jefe está dedicado a tareas de implementación su tasa sube un 20%.
• Se cal cula que para el 1 de Mayo se experi mente una subi da de suel do en l os anali stas
programadores en un 5%.
Objetivos:
Repasar lo visto de gestión de recursos, asignaciones y los problemas de asignaciones que surgen en los
horarios de los recursos.
Ejemplo 6
Ejemplo global de reubicar unas oficinas desde la propia gestión del arquitecto, la construcción básica, el
traslado del mobiliario, etc...
Se dan como datos:

• La estructura de tareas
• las duraciones
• las restricciones entre ellas
• las tareas maestras e hijas
• la gestión de recursos
• las asignaciones entre dichos recursos y las tareas del proyecto
Se pide el proyecto implementado en Microsoft Proyect
Lista de Tareas
TAREA NO MBRE DURAC.

1R eubicación oficinas centrales -
2P lanificación -
3 Escribir propuesta 3 días
4 Contratar arquitecto 2 días
5 Localizar nueva ubicación 1 sem
6 Presentar propuesta 2 días
7 Aprobación de la directiva 0 días
8 Negociar nuevo alquiler 4 días
9 Terminar dibujos 1 sem
10 Seleccionar subcontratados 1,5 sem.
11 Contratar empresa de mudanzas 4 días
12 Enviar dibujos 1,5 sem.
13 Permisos recibidos 0 días
14 Remodel ación -
15 Demolición del espacio existente 3 días
16 Levantar tabiques 3,5 días
17 Instalación eléctrica 6 días
18 Instalación de líneas de voz y datos 3 días
19 Terminar paredes 1 sem
20 Instalar puertas y ventanas 3 días
21 Pi ntar 4 días
22 Colocar moqueta: oficinas 3 días
23 Colocar linóleo: sala del servidor 3 días
24 Ultimas reparaciones 1 sem
25 Probar sistemas 2 días
26 Revisión de acabado 3 días
27 Limpieza final 2 días
28 Remodelación terminada 0 días
29 Trasl ado -
30 O ficinas -
31 Desconectar computadoras/equipos 2 días
32 Desmontar mobiliario 2 días
33 Trasladar mobiliario/equipo/cajas 4 horas
34 Montar mobiliario 2 días
35 Conectar computadoras/equipos 2 días
36 Oficinas terminadas 0 días
37 Sala del servidor -
38 Hacer copia de seguridad del servidor 15 horas
39 Desconectar servidor 2 días
40 Trasladar servidor 4 horas
41 Conectar servidor 2 días
42 Probar servidor 1 día
43 Sala del servidor terminada 0 días
44 Traslado terminado 0 días
La tarea 1 representa el titulo de la practica
La planificación empieza al escribirse la propuesta y termina al recinir los permisos oportunos
La remodelación empieza al demoler el espacio y termina con la limpieza final
El Traslado consta de OFICINAS, y de SALA del servidor. Las oficinas empiezan desconectando equipos y acaban con la
vuelta de conexión de los mismos
Lista de Recursos
NOTA: Asigne como iniciales las iniciales de los nombres del Recurso.
Se necesitan 2 auxili ares administrativos en modo general con un coste est andar de 9€/ hora y 15€
la hora extra, un ayudante de jefe de operaci ones que cobrará 25€/hora y 32€ por hora extra, estos
3 empleados formarán el grupo de Personal de oficina.
Tendremos tambi én un g rupo Di rectivo que constará de 1 responsabl e de finanzas que cobra un
salario anual de 85.000€, un jefe de ofi cina que cobra anualmente 48.000 €, un jefe de op eraciones
que cobra anualmente 54.000 €, un Vicepresidente que cobra anualmente 81.100 € y un P residente
que cobra anualmente 102.000 €.
También exi ste un Depa rtamento TE CNICO que consta de 2 Técni cos In formáticos con cargos
diferenciados de esc ala 1 y 2, el de es cala 1 cobra 33 € l a hora y 50 l a hora extra, el de escal a 2
cobra 25€ la hora y 33€ la hora extra.
Entramos un grupo global de obra llamado MANTENIMIENTO que consta de un carpintero que cobra
36 € l a hora y 42 € l a hora extra, un el ectricista que co bra 4 8 € l a hora y 60 € l a hor a extra, un
portero que cobra 15 € la hora y 18 € la hora e xtra, dos ordenanzas que cobran 18 € la hora y 24 €
la hora extra y un pintor que cobra 42 € la hora y 53 € la hora extra.
Existe un recurso de ti po Material, la Sala de conferenci as, que ti ene un costo por uso de 9. 000 €
además el pago se hace por adelantado.
Además de estos recursos existen otros como un ar quitecto, que cobra 60 € la hora y 75 las extras,
una empresa de D emolición que cobr a 90 € l a hora y 150 l a extra, los pagos se l e real izan a l
terminar la o bras, u na e mpresa d e re vestimiento de suel os que cobra 36 € l a hora y 48 l a extra,
también se l es paga al terminar su trabajo, una empresa c onstructora que cobra 48 € la hora y 6 0
las extras, un camión que cobra 33 € la hora y 48 la extra y por ultimo un agente inmobiliario que
cobra 48 € la hora y 60 la extra a tos dos últimos se le paga al finalizar sus trabajos.
Estos últimos Recursos se agruparán en un grupo llamado CONTRATACIÓN.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
El Jefe de oficina se ocupa de ESCRIBIR LA PROPUESTA, CONTRATAR AL ARQUITECTO, y

SELECCIONAR LOS SUBCONTRATADOS.
El Jefe de Operaciones se ocupa de ESCRIBIR LA PROPUESTA, PRESENTARLA, SELECCIONAR LOS

SUBCONTRATADOS, y CONTRATAR LA EMPRESA DE MUDANZAS.
El Vicepresidente, se encarga de CONTRATAR EL ARQUITECTO y NEGOCIAR EL NUEVO ALQUILER.
El Arquitecto se ocupa de LOCALIZAR NUEVAS UBICACIONES, SELECCIONAR SUBCONTRATADOS,

TERMINAR Y ENVIAR DIBUJOS
El Agente inmobiliario LOCALIZA NUEVAS UBICACIONES, PRESENTA LA PROPUESTA y NEGOCIAR EL

NUEVO ALQUILER.
El Responsable de finanzas se ocupa de PRESENTAR LA PROPUESTA y NEGOCIAR EL NUEVO

ALQUILER.
La empresa de demolición DEMUELE EL ESPACIO EXISTENTE
La empresa constructora LEVANTA LOS TABIQUES
El electricista realiza LA INSTALACIÓN ELECTRICA, INSTALACION DE LINEAS DE VOZ Y DATOS y

PROBAR SISTEMAS
El portero realiza LA LIMPIEZA FINAL
El PINTOR TERMINA LAS PAREDES Y PINTA.
El carpintero realiza la INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS, ULTIMAS REPARACIONES y

REVISION DE ACABADO
La empresa de revestimiento realiza la COLOCAION DE MOQUETAS y COLOCAR EL LINOLEO
El técnico informático de primera realiza la DESCONEXION DE ORDENADORES, LA CONEXIÓN DE

LAS MISMAS, DESCONEXION DEL SERVIDOR, CONEXIÓN DEL MISMO y PROBARLO
El ordenanza DESMONTA EL MOBILIARIO, TRASLADA, MONTA Y TRASLADA EL SERVIDOR

Objetivos:
Introducimos los costes como variables de entrada y observamos como discurre el proyecto con los costes
acumulados.
Ejemplo 7
Campaña electoral
El Objeto del proyecto es la gestión del tiempo y coste de una campaña electoral
Las elecciones se celebrarán el 2/11/11
Tareas
Id Tarea Duración
1 Encuestas sobre orientación popular 3 sem.
2 Elección de Comité de Dirección de campaña 1 sem
3 Pre-selección de candidatos
4 Publicación de convocatorias internas 4 días
5 Presentación de trabajos y credenciales 2 sem
6 Primer casting interno 3 sem
7 Congreso del partido para elegir candidatos finales
8 Elección de ubicación para congreso 12 días
9 Remodelar y acondicionar local 2 sem
10 Contratación Catering Comida-Cena 2 sem
11 Ce lebración del congreso
12 Primera Jornada: Presentación y Ponencias 1 día
13 Segunda Jornada: Votaciones 1 día
14 Campaña Electoral
15 Estrategia electoral
16 Elaboración Discursos Campaña, Radio,TV 1 sem
17 Elección de lugares para mitines 2 sem.
18 Consultoría de Imagen Campaña 3 sem.
19 Consultoria de Imagen Candidatos 2 sem.
20 Campaña Informativa
21 Confección de carteles publicitarios 6 días
22 Envío de Cartas personalizadas a electores 2 días
23 Pegado de Carteles 7 días
24 Campaña en Radio y Televisión
25 Entrevista en Tele 5 1 día
26 Preparación careo en Radio 1 día
27 Careo con otros candidatos en Onda Cero 1 día
28 Jornada de reflexión 1 día
29 Celebración de las elecciones 1 día
Recursos
Nombre del recurso Cargo Iniciales Capacidad Tasa St.

Alfredo García González Director de Campaña AGG 100% 45000/año
Nicanor López Fernandez SubDirector Campaña NLF 100% 35000/año
Carlos Castro Suárez Asesor Imagen CCS 100% 2500/mes
Luis Pérez Suárez Abogado LPS 100% 2500/mes
CONSULA,S.A. Consul tores CCC 500% 29/h
Relaciones Públicas RP 600% 18/h
Constru,s.a. S ubcontrata Decoración SD 200% 17,5/h
Administrativos ADM 400% 16/h
Mozos MZ 300% 16/h
Subcontrata Imprenta SI 100% Fijo: 3600€
Subcontrata Catering SC 100% Fijo: 6250€
En principio se vinculan las tareas de Fin a Comienzo

La tarea 10 (Contratación del Catering) debe comenzar 2 días después de la 8 (Elección de ubicación para el
congreso)
Las tareas 16,17,18 y 19 deben comenzar al mismo tiempo
La tarea 23 debe comenzar después de la 21
La entrevista en Tele 5 es el 26/10/11
Entre la tarea 25 y 26 no hay vínculo
El careo en radio es el 27/10/11
Enlazar ó Vincul ar las tasas Estándar de Costos c on una hoja de Excel , de modo qu e l as modi ficaciones
puedan realizarse directamente en la Hoja de Excel. Probar que funci ona correcta mente Cerra ndo el
proyecto, haciendo modificaciones en la Hoja Excel, l a cual se cerrará post eriormente y al volver a abri r el
proyecto co mprobaremos que ha detectado l os úl timos cambi os (El c ambio que haremos ser á a l os
Relaciones Públicas a 20€/hora).
Asignaciones
Asignación Trabajo Duración
Encuestas sobre orientación popular 120 horas 3 sem.
CONSULA,S.A. 120 horas
Elección de Comité de Dirección de campaña 0 horas 1 sem
Pre-selección de candidatos 696 horas 29 días
Publicación de convocatorias internas 96 horas 4 días
Nicanor López Fernandez 32 horas
Luis Pérez Suárez 32 horas
Administrativos 32 horas
Presentación de trabajos y credenciales 0 horas 2 sem.
Primer casting interno 600 horas 3 sem.
Alfredo García González 120 horas
Carlos Castro Suárez 120 horas
Relaciones Públicas 120 horas
Congreso del partido para elegir candidatos finales 512 horas 22 días
Elección de ubicación para congreso 192 horas 12 días
Remodelar y acondicionar local 160 horas 2 sem.
Constru,s.a. 80 horas
Mozos 80 horas
Contratación Catering Comida-Cena 160 horas 2 sem.
Celebración del congreso 0 horas 2 días
Primera Jornada: Presentación y Ponencias 0 horas 1 día
Segunda Jornada: Votaciones 0 horas 1 día
Campaña Electoral 920 horas 19 días
Estrategia electoral 760 horas 15 días
Elaboración Discursos Campaña, Radio,TV 120 horas 1 sem
CONSULA,S.A. 4 0 horas
Elección de lugares para mitines 240 horas 2 sem.
CONSULA,S.A. 8 0 horas
Consultoría de Imagen Campaña 240 horas 3 sem.
Consultoria de Imagen Candidatos 160 horas 2 sem.
Campaña Informativa 64 horas 4 días
Confección de carteles publicitarios 16 horas 2 días
Subcontrata Imprenta 16 horas
Envío de Cartas personalizadas a electores 32 horas 2 días
Pegado de Carteles 16 horas 2 días
Mozos 16 horas
Campaña en Radio y Televisión 96 horas 2 días
Entrevista en Tele 5 32 horas 1 día
Preparación careo en Radio 32 horas 1 día
Careo con otros candidatos en Onda Cero 32 horas 1 día
Jornada de reflexión 0 horas 1 día
Celebración de las elecciones 0 horas 1 día
La empresa CONSULA, S .A. ti ene una tari fa di ferente para l a Campaña El ectoral de 35€/Hora. Crear una
tabla de costo para ello y asignarlo a la tarea correspondiente.
Después de real izar las asi gnaciones anteri ores, vemos qu e al gunos re cursos están sobre asi gnados,
concretamente Alfredo García, Nicanor López y Carl os Castro en las tareas 16,17,18 y 19 están asignados a
tiempo completo y son tareas que se realizan simultáneamente.
Para ello modificaremos las asignaciones en las Tareas
Tarea Recurso Trabajo

16 Nicanor López Fernandez 50%
Nicanor López Fernandez 50%
17
Alfredo García González 25%
18
Carlos Castro Suárez 50%
19
Carlos Castro Suárez 50%
Nota: Pue de ser que l a correcci ón de al guna sobre asi gnación no coi ncida con l a tabl a a nterior, s i es así ,
corregirla manualmente sobre la marcha.
• Emitir un informe de costos previstos

• Guardar una línea base para posteriores comparaciones
• Actualizamos el seguimiento hasta la tarea 13
• La tarea 16 se encuentra realizada al 30% y la 21 en un 20%
• Nos comunica la subcontrata Imprenta que aument a el costo de 3.600 € a 3.850€ por el aumento d el
número de carteles, lo cual aceptamos, pero a cambio les exigimos que nos los entreguen 1 día antes
• La duraci ón del Pega do d e Cartel es e s excesi va, por l o que habl amos con l os admi nistrativos y les
ofrecemos 1 9€/Hora por real izar éste trabajo ju nto con l os mozos, l o cu al aceptan y modi ficamos
nuestro proyecto.
• Emitir un informe de Variaciones de costo del proyecto
• Publicar la i nformación d e la s t areas p endientes e n la W eb ( Imagen G IF del Dia grama d e G antt y e l
Uso de recursos desde la tarea 21 en adelante)
• Utilizar las herramientas de análisis PERT
A la al tura en l a que estamos del proyecto, nos comuni can q ue serí a necesari o reali zar un congreso
general del partido para despu és de l as el ecciones, ya que tenemos previ sto ganarl as, en di cho proyecto
participarían los mismos recursos que en el actual, sin embargo, debido a la ocupación del presente proyecto
y ajustando los tiempos al máximo nos piden que demos una fecha de celebración del congreso.
Por l o que debemos cre ar un fondo de recursos y gesti onar el segundo pro yecto asi gnando ti empos en
huecos existentes en el proyecto actual, de forma que, sin interrumpir la marcha normal del proyecto actual,
podamos dar una fecha de Celebración del congreso.
Objetivos:
Creación de un fondo de recursos para compartirlos entre distintos proyectos, además la gestión de varios
proyectos al mismo tiempo y la vinculación entre ellos.
Ejemplo 8
Construcción de 2 Viviendas
Una empresa de construcción construirá 2 viviendas unifamiliares.
Cuenta con los recursos que veremos en l a tabl a inferior para l a construcci ón de ambas vi viendas. Como
tenemos una cantidad de recursos limitados no podemos comenzar las dos vi viendas simultáneamente, por
lo que haremos dos proyecto di ferentes, el primero comenzará el d ía 18 de febr ero de 20 10 y lo
compatibilizaremos con l segundo proyecto.
Se creará un fondo de recursos para ambos proyectos.
Recursos
Nombre del recurso Capacidad Coste (€/h) Hora Extra (€/h)

Aparejador 300% 50,00 60,00
Arquitecto 200% 60,00 72,00
Capataz 200% 50,00 60,00
Carpintero 300% 20,00 24,00
Delineante 200% 40,00 48,00
Electricista 300% 20,00 24,00
Fontanero 300% 20,00 24,00
Maestro Carpintero 100% 45,00 54,00
Maestro Electricista 100% 45,00 54,00
Maestro Fontanero 100% 45,00 54,00
Obrero 500% 15,00 18,00
Perito 100% 50,00 60,00
Pintor 500% 20,00 24,00
Tractor y Tractorista 100% 75,00
Grúa 100% 3,10 FIJO:3.600,00
Tareas y Trabajo
id Tarea Duración Recurso

Arquitecto
Realizar Planos y calcular instalaciones.
1 15 días Aparejador
Obtener Permisos
Delineante
Tractor
2 Preparar el Terreno : Desbrozar, Alisar 5 días
Obrero
Aparejador
Levantar Estructuras: Poner Cimientos,
3 22,5 días Capataz
Pilares, Tabiques, etc...
Obrero
4 Colocar Instalaciones
Electricista
5 Electricidad 5 días
Maestro Electr.
Fontanero
6 Fontanerí a 5 días
Maestro Montan.
Electricista
7 Comunicaciones 3 días
Perito
8 Acabados
Carpintero
9 Carpintería. Tarima 5 días
Maestro Carp.
Fontanero
10 S anitarios. Baños 2 días
Aparejador
Pintor
11 Pintura 5,6 días
Aparejador
12 Ci erres 1 día Carpintero
El 14 de septiembre es la fiesta de la empresa, por lo que no se trabaja.
Repasar para que no haya sobre asignaciones y que las jornadas de trabajo se optimicen
Los vínculos son todos de Fin a Comienzo excepto que los tres tipos de instalaciones pueden realizarse al
mismo tiempo.
Enlazar las tareas de los dos proyectos de forma que cada tarea en el segundo proyecto comience
inmediatamente después de terminar la misma tarea del primer proyecto, para optimizar recursos.
Análisis PERT
Duración Duración Duración

Tarea
Optimista Esperada Pesimista
Realizar Planos y calcular instalaciones.
25 días 30 días 31 días
Obtener Permisos
Preparar el Terreno : Desbrozar, Alisar 10 días 12.5 días 11 días
Levantar Estructuras: Poner Cimientos,
100 días 112.5 días 115 días
Pilares, Tabiques, etc...
Colocar Instalaciones 0.7 días 1 días 2 días
Electricidad 10 días 15 días 20 días
Fontanería 15 días 18 días 20 días
Comunicaciones 7 días 8 días 10 días
Acabados 0.4 días 1 días 2 días
Carpintería. Tarima 5 días 10 días 12 días
Sanitarios. Baños 3 días 6 días 7 días
Pintura 20 días 28 días 30 días
Cierres 1 días 2 días 3 días
Pesos:
Optimista: 2; Esperado: 3 ; Pesimista:1
EJERCICIO MICROSOFT PROJECT
Se trata de construir una pequeña vivienda. Las características del proyecto son simples con un
solo propósito, comprender el manejo de MS Project con un solo ejercicio que se describe a
continuación:
CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO
1.: Configurar MS. Project para este proyecto de la siguiente manera:
Título: MI CASA
Asunto: Construcción
Autor: “Escriba en este espacio su Nombre”
No olvide asignar y predeterminar el calendario “MI CASA” después de haberlo creado y configurado en este proyecto.
2. Creación, Edición y Asignación de Calendarios.
- El Proyecto MI CASA se debe iniciar el 01 Diciembre de 2016.
- Crear un nuevo calendario para este proyecto llamado « Mi Casa».
- Cambiar el horario laboral de la siguiente forma:
De lunes a viernes: de las 07:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 01:00 p.m. a 05:00 p.m.
Sábados: de las 07:00 a.m. a 12:00 p.m.
No se labora: Configurar el calendario desde el mes de diciembre hasta julio del 2017 con
todas los días festivos correspondientes a nuestro calendario.
- Asignar el calendario « Mi Casa» a todos los recursos asignados al proyecto.
3. Guardar el proyecto con el nombre “Mi Casa”.
INSCRIPCION DE TAREAS
4. Ingresar las siguientes tareas con sus respectivas duraciones.

5. Insertar una tarea al inicio y ponerle el nombre de “Fase Cimientos”.
6. Insertar debajo de la tarea “Hacer la base", la tarea “Fase Estructural”.
7. Insertar debajo de la tarea “Llenado techo”, la tarea “Fase Mecánica”.
8. Insertar debajo de la tarea “Electricidad”, la tarea “Fase Acabado Exterior e Interior”.
9. Al final de cada Fase debe haber un hito con el nombre “Fin de la Fase”.
10. Mostrar la tarea Resumen del proyecto y ponerle como nombre “Proyecto Construcción Mi
Casa”
11. Utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas.
12. Las tareas “Piso” y “Llenado Techo” son de duración fija
13. Vincular las tareas de la siguiente forma:
➢➢ Fase Cimientos:
o La tarea “Hacer la base” comienza cuando termina la tarea “Preparar terreno”.
➢➢ Fase Estructural:
o La tarea “Paredes” se inicia cuando termina la tarea “Columnas y vigas”.
o La tarea “Piso” se inicia junto con la tarea “Paredes”.
o La tarea “Encofrado Techo” se inicia cuando las tareas “Piso” y Paredes” hayan
concluido.
o La tarea “Llenado techo” se inicia cuando la tarea “Encofrado Techo” haya concluido.
➢➢ Fase Mecánica:
o La tarea “Plomería” debe tener una posposición de 5 días después de terminado la
tarea “Llenado Techo”
o La tarea “Electricidad” se inicia cuando termina la tarea “Plomería”.
➢➢ Fase Acabado Exterior e Interior:
o Las tareas “Colocar Puertas” y “Colocar ventanas” se inician al mismo tiempo.
o La tarea “Decoración” empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio del 50%.
14. Insertar una columna para la EDT (WBS) y Revisar que todas las tareas estén vinculadas
15. Cada hito debe estar vinculado con la tarea anterior y la primera tarea de la fase siguiente.
16. Mostrar la “Ruta crítica”.
17. Los recursos a utilizar se visualizan en la siguiente tabla:

18. Asignar a las respectivas tareas los siguientes recursos:
➢➢ Preparar terreno
o Julio Rosas
o Pablo Samaniego
➢➢ Hacer la base
o Julio Rosas
o Pablo Samaniego
o Mario Hinojoza
o Ricardo Merino
o Cemento 50 bultos
o Arena 150 bultos
➢➢ Columnas y vigas o Oscar Paredes
o Mario Hinojoza o Nicolás Mendoza
o Ricardo Merino o Cemento 40 bultos
o Oscar Paredes o Arena 120 bultos
o Nicolás Mendoza o Ladrillo 1 millar
o Cemento 30 bult o Mezcladora
o Arena 90 bultos os
mería
➢➢ Paredes ➢➢ Plo
o Pedro Martínez
o Oscar Paredes o Leoncio Haro
o Nicolás Mendoza o Cemento 1,5 bultos
o Cemento 10 bult o Arena 4,5 bultos
o Arena 30 bultos os o Tubería de agua 30 m.
o Ladrillos 5 millar
es ctricidad
➢➢ Piso ➢➢ Ele Juan Salas o
o Mario Hinojoza Cable eléctrico
o 50 m.
o Ricardo Merino
o
o Oscar Paredes
Loseta 100 mts2 locar puertas
o Cemento 30 bult o Luis Soria
➢➢ Co
o Arena 90 bultos o Manuel Peña
os o Madera 40 pies2
➢➢ Encofrado Techo
o Julio Rosas locar ventanas
o Pablo Samaniego o Luis Soria
➢➢ Co o Manuel Peña
o Mario Hinojoza
o Madera 20 pies2
➢➢ Llenado Techo
o Julio Rosas coración
o Pablo Samaniego o Rosa Pérez
➢➢ De o PC
o Mario Hinojoza
o Ricardo Merino
19. Asignar el costo de transporte y asado al último hito del proyecto.
20. El señor Juan Salas (Electricista) solo estará disponible el 50% del tiempo para el proyecto.
21. Todas las personas que intervienen en el llenado del techo (solo para esta tarea) tienen un
sobrecosto del 50%, del costo asignado y agregar esta información en una nota.
22. El electricista Juan Salas tiene 4 horas extras.
23. Las tareas Colocar puertas y Colocar ventanas se pagan cuando se haya concluido el trabajo.
24. Se requiere programar una reunión cada 15 días, los lunes a las 7 a.m. con duración de 1/2
hora, entre el Ing. Residente que supervisa la obra y el director de obra para revisar los
avances del proyecto.
SESIÓN DE
CLASE 05
SESIÓN DE
CLASE 06
SESIÓN DE
CLASE 08
Tabla de Contenidos
1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ......................................................................................4

1.1 Definición, Ingreso y Asignación de Recursos ............................................................4
1.1.1 Definición .........................................................................................................4
1.1.2 Tipos de recursos ..............................................................................................5
1.1.3 Ingreso de recursos ...........................................................................................6
1.1.4 Asignación de recursos ......................................................................................7
1.1.5 Reemplazar un recurso .................................................................................... 10
1.1.6 Eliminar un recurso ......................................................................................... 11
1.2 Referencias e Hipervínculos ................................................................................... 12
1.2.1 Insertar un hipervínculo a una tarea ................................................................ 13
1.2.2 Cambiar o eliminar un hipervínculo ................................................................. 14
1.3 Análisis de costos y estadísticas.............................................................................. 14
1.3.1 Costos de un proyecto ..................................................................................... 14
1.3.2 Estadísticas de un proyecto ............................................................................. 16
1.4 Sobreasignación y Redistribución de Recursos ........................................................ 17
1.4.1 Sobreasignación de recursos ............................................................................ 17
1.4.1 Redistribución de recursos............................................................................... 18
1.5 Análisis de costos y Presupuestos de un Proyecto ................................................... 19
1.5.1 Presupuestos de un Proyecto........................................................................... 19
1.5.2 ¿Cómo crear un presupuesto en Microsoft Project? ......................................... 19
1.5.3 Manejo de Presupuestos ................................................................................. 20
1.6 Fondo de recursos.................................................................................................. 20
1.6.1 Compartir Recursos ......................................................................................... 20
1.6.2 Dejar de compartir recursos ............................................................................ 22
1.6.3 Desconectar el archivo de uso compartido de su grupo de recursos .................. 22
1.7 Asignación de calendario al recurso ........................................................................ 22
1.8 Tabla de Tasas de costos ........................................................................................ 23
1.8.1 Tasas de Costo (Campo de Tareas) ................................................................... 23
1.8.2 Tasas de Costo (Campo de Recursos)................................................................ 24
1.8.3 Tasas de Costo (Campo de Asignación) ............................................................. 24
1.8.4 Cambiar las tablas de tasas de costo en una asignación de recursos .................. 24
1.8.5 Introducir tasas de costo para un recurso de trabajo ........................................ 25
1
1.8.6 Aplicar una nueva tasa de recurso ................................................................... 25
1.9 Programación de horas extras ................................................................................ 27
1.9.1 ¿Cómo se calculan las horas extras?................................................................. 28
2. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 30
2
TEMA 07
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Una vez registradas las tareas del proyecto y establecidas sus relaciones de dependencia,
debemos precisar los recursos que se requieran para poder llevar a cabo estas tareas. Los
recursos son uno de los puntos más importantes que debes tener en cuenta en la planificación
de tu proyecto.
La administración de recursos consiste en el “manejo eficiente de estos medios, que pueden ser
tanto tangibles como intangibles. El objetivo de la administración de recursos es que éstos
permitan la satisfacción de los intereses.” (Perez & Merino, 2010)
CAPACIDAD
TEMÁTICA
1. Administración de recursos
3
1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
1.1 Definición, Ingreso y Asignación de Recursos

1.1.1 Definición
Se denomina recurso a aquellos elementos como el personal, lo equipos, suministros;
todo aquello utilizado para completar las tareas de un proyecto.
Microsoft Project permite:
1. Asignar recursos a las tareas que permiten que la propagación contiene el personal
y el equipamiento adecuado.
2. Crear programaciones de trabajo para los recursos.
Una vez que haya introducido información de los recursos en el proyecto puede emplear
los mismos en otros proyectos. A continuación se describe los conceptos que
utilizaremos:
1. Recursos
El personal, los equipos y suministros utilizados para completar las tareas de un
proyecto.
2. Calendario de recursos
Un calendario que especifica el horario de trabajo y el periodo no laborable de un
recurso determinado. El calendario de recursos difiere del calendario base en que
éste especifica el horario de trabajo y el periodo no laborable de más de un recurso.
Es posible utilizar calendarios de recursos para definir excepciones únicas para
recursos particulares, como vacaciones, deiferentes días de traabjo o diferentes
turnos.
3. Unidades
El número de unidades o la cantidad de un recurso asignado a una tarea.
Por ejemplo, si tiene una tarea de pintura, podría asignarle dos unidades o pintores.
Si tiene un pintor, podría asignarle 5 unidades (la mitad del tiempo de un pintor). El
número máximo de unidades es el número máximo de unidades disponibles del
recurso.
Por ejemplo, si tiene tres pintores trabajando en un proyecto, el número mñaximo
de unidades es tres: tres pintores trabajando a tiempo total, Por defecto las unidades
de los recursos se muestran en porcentaje.
4. Sobre asignación
Es el resultado de asignar a un recurso más tareas de las que puede realizar en el
horario de trabajo disponible. Microsoft Project determina que recursos están sobre
asignados basándose en los valores del trabajo y la duración de las tareas asignadas,
4
el número máximo de unidades disponibles `para el recurso y el calendario utilizado
por los recursos.
5. Grupo de recursos
Una serie de recursos que comparten alguna característica, agrupados bajo un
nombre de grupo. Por ejemplo, es posible agrupar recursos ya sea por sus funciones
y utilizar nombres como pintores, expositores. También es posible agrupar los
recursos por tipo de contrato, lo que daría contratados y fijos.
1.1.2 Tipos de recursos

Un proyecto conlleva también un esfuerzo. Esto significa que para su consecución se
requieren una serie de recursos de personal, de equipamiento, de materiales; que son los
encargados de llevar a buen puerto el proyecto. Project trabaja con 3 tipos de recursos:
1. Recursos de trabajo
Son las personas o equipos que consumen el tiempo cuando trabajan en una tarea.
Al configurar los recursos de trabajo, se define la cantidad de tiempo que los recursos
tienen que invertir en un proyecto (100% es a tiempo completo). Del mismo modo,
cuando se asigna un recurso de trabajo a una tarea, se indica la cantidad de tiempo
que usa el recurso de trabajo en la tarea (100% es a tiempo completo).
Algunos ejemplos se muestran en la siguiente tabla:

Recursos de trabajo Ejemplo
Personas individuañes identificadas Carlos Pérez, Martha Beltrán
por su nombre y apellido.
Personas individuales identificadas por Gerente, jefe de personal,
su puesto o cargo. administrador
Grupos de personas que poseen Pintores, electricistas, carpinteros. Se
habilidades comunes. pueden intercambiar, no importa su
nombre, importa que tenga la misma
actividad.
Equipo Camioneta, torno, impresora láser.
Instalaciones Locales, salas de reunión requeridos
para realizar las tareas.
2. Recursos Materiales
Son los elementos que son consumidos al momento de trabajar en un proyecto. No
consumen tiempo como los recursos de trabajo.
Ejemplo: cemento, ladrillos, madera, gasolina.
3. Recursos de Costo
Estos recursos representan un gasto financiero asociado a una tarea del proyecto.
Usando un recurso de costo, puede agregar un costo fijo a una tarea sin que el costo
dependa del trabajo realizado.
5
Ejemplo: Si una o más tareas en su proyecto requieren que alquile una unidad de
almacenamiento durante una parte del proyecto, puede configurar la unidad de
almacenamiento como un recurso de costo, puede asignar a las tareas, durante los
períodos adecuados, para contabilizar el costo de la unidad de almacenamiento
como parte de la tarea.
1.1.3 Ingreso de recursos

2. Luego seleccione el comando Hoja de recursos.
3. Aparece la vista hoja de recursos.
4. Luego haga clic en el comando Tablas y verifique que este activa la tabla de Entrada.
5. Luego complete los siguientes campos:

a. Nombre de recurso: asigna la nomenclatura de los recursos.
b. Tipo: indica si el recurso es de tipo trabajo, material o costo.
c. Etiqueta de material: asigna la unidad de medida para un recurso de tipo
material.
d. Iniciales: es la abreviatura del nombre del recurso.
e. Grupo: permite establecer el nombre del grupo al que pertenece un recurso.
f. Capacidad: permite establecer el número de unidades en valores porcentuales
o decimales para los que un recursos está disponible.
g. Tasa estandar: establece la tasa de pago por trabajo normal de un recurso.
6
h. Tasas horas extras: establece la tasa de pago por trabajo extraordinario, es decir,
fuera de la tasa estandar.
i. Costo/Uso: muestra el costo cada vez que se usa un recurso.
j. Acumulado: permite elegir el cómo y cuándo cargar los costos estandas y extra
de los recursos a una tarea.
k. Calendario: indica el calendario base para el calendario del recurso.
1.1.4 Asignación de recursos

La asignación de un recurso a una tarea permite realizar un seguimiento del progreso del
trabajo en la tarea. Si introduce información sobre los costos, Project calculará el costo
de la tarea y del recurso de manera automática.
Es posible asignar un recurso, un recurso a tiempo parcial, varios recursos o varias

unidades del mismo recurso a una tarea. Project mostrará el porcentaje del tiempo que
un recurso es asignado a una tarea y el número de los mismos, si se asignan varios, a
continuación del nombre del recurso en la barra de tareas del Diagrama de Gantt.
A continuación, se mencionan las formas de asignar un recurso a una tarea:
1. Desde el botón Asignar recursos
Ejemplo: Eliminar el recurso Operario en la tarea Limpieza de terreno manual.
a. Active la vista Diagrama de Gantt.

b. Haga clic en la tarea donde se desea asignar el recurso.
c. Seleccione la ficha Recursos y elija el botón Asignar recursos.
d. En el cuadro de dialogo que se muestra, haga clic en el recurso Operario.
e. Haga clic en el botón Asignar.
7
f. Si no hay otro recurso a asignar, haz clic en el botón Cerrar.
2. Desde la pestaña Vista
Ejemplo: Asignar el recurso peón a la tarea excavación manual de zanjas para cimientos
en terreno normal.
a. Active la vista Diagrama de Gantt y la tabla Entrada.

b. Seleccione la tarea Excavación manual de zanjas para cimientos en terreno normal,
luego acceda a la pestaña Vista y active la casilla de verificación Detalles
c. En la parte inferior, se muestra una ventana denominada Formulario de tareas. Haga
clic en la columna nombre del recurso y seleccione peón de la lista desplegable.
8
d. Pulse en el botón Aceptar.
Observación:
• El recurso Peón, fue asignado a la tarea excavación manual de zanjas para cimientos
en terreno normal y tiene una disponibilidad completa: Unidades=100%
(disponibilidad completa del recurso: 8 horas/día).
• Como la tarea excavación manual de zanjas para cimientos en terreno normal se
desarrollará en 3 días, entonces tendremos: 8 h/d x 3 d = 24 horas (columna Trabajo).
• Se recomienda después de haber asignado el recurso, desactivar la ventana de
Detalles (desactivarla en la ficha Vista)
3. Desde la ventana Información de tarea
Ejemplo: Asignar el recurso oficial a la tarea Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento
hormigo 30 % PG.

b. En la columna Nombre de tarea, pulse doble clic encima de la tarea Cimientos
corridos mezcla 1:10 cemento hormigon 30 % PG.
c. Se abrirá la ventana Información de la tarea donde seleccionará la pestaña recurso.
d. Pulse en la primera fila de la columna Nombre del recurso y seleccione el ítem Oficial
de la lista desplegable.
e. Si lo requiere, podrá establecer la cantidad del recurso en la columna unidades.
9
f. Pulse el botón Aceptar.
1.1.5 Reemplazar un recurso

1. En la vista Diagrama de Gantt y la tabla Entrada activa, seleccione la pestaña vista.
2. Active la opción Detalles.
3. En la parte inferior de la ventana se activará la vista Formulario de Tareas.
4. Pulse los botones Anterior o Siguiente hasta que la sección nombre muestre la Tarea
Disolver Pintura 1:10 cemento Barniz 30 % Prg.
5. En la columna Nombre del recurso, haga el reemplazo del recurso “Jefe de Planta”
por el de “Supervisor” y pulse Aceptar.
6. Desactive la casilla de verificación Detalles.
10
1.1.6 Eliminar un recurso
1. Desde el botón Asignar recursos
Ejemplo: Eliminar el recurso Operario en la tarea Limpieza de terreno manual.
a. Active la vista Diagrama de Gantt.

b. Haga clic en la tarea donde se desea asignar el recurso.
c. Seleccione la ficha Recursos y elija el botón Asignar recursos.
d. En el cuadro de dialogo que se muestra, haga clic en el recurso Operario.
e. Haga clic en el botón Quitar.
f. Si no hay otro recurso a eliminar, haz clic en el botón Cerrar.
2. Desde la pestaña Vista
Ejemplo: Eliminar el recurso peón a la tarea excavación manual de zanjas para cimientos
en terreno normal.

b. Seleccione la tarea Oxidación y Polimerización, luego acceda a la pestaña Vista y
active la casilla de verificación Detalles
c. En la parte inferior, se muestra una ventana denominada Formulario de tareas. Haga
clic en la fila que muestra la asignación del recurso Supervisor y luego pulse el botón
suprimir de su teclado.
d. Finalmente, pulse en el botón Aceptar.
11
3. Desde la ventana Información de tarea
Ejemplo: Eliminar el recurso peón a la tarea Cimientos corridos mezcla 1:10 cemento
hormigo 30 % PG.

b. En la columna Nombre de tarea, pulse doble clic encima de la tarea Oxidación y
Polimerización.
c. Se abrirá la ventana Información de la tarea donde seleccionará la pestaña recurso.
d. Pulse en la primera fila de la columna Nombre del recurso seleccionando el ítem
Oficial.
e. Pulse Suprimir en su teclado y luego haga clic en Aceptar.
1.2 Referencias e Hipervínculos

El campo referencia de hipervínculo contiene la combinación o concatenación, de los
campos de dirección de hipervínculo y subdirección de hipervínculo asociados a una tarea,
recurso o asignación. Puede hacer clic en el nombre en el campo referencia de
hipervínculo para ir a ese sitio web en una intranet o World Wide Web.
En Microsoft Project 2019, puede vincular un proyecto a otro mediante el uso de un

hipervínculo. Un hipervínculo le permite saltar desde el documento que se muestra
actualmente a otro documento en el disco duro, una red informática o Internet. Esta
función es útil cuando, por ejemplo, desea su horario de proyecto para hacer referencia
a algunos datos de copia de seguridad almacenada en un documento de Word, una hoja
de cálculo de Excel, o incluso otro archivo de proyecto.
Al insertar un hipervínculo en un programa del proyecto, puede vincular una tarea

existente a otro proyecto o crear una nueva tarea que se puede utilizar para representar
el tiempo o gastos de otro proyecto. El hipervínculo contiene información acerca de la
ubicación física del otro archivo de proyecto, pero no contiene ninguna de la información
12
de tiempo o costo, por lo que hay que añadir que la información de la tarea formado por
el hipervínculo.
1.2.1 Insertar un hipervínculo a una tarea

Los hipervínculos son convenientes para que los usuarios vean otros documentos,
archivos o sitios web en Diagramas de Gantt, incluidos documentos, archivos,
aplicaciones, direcciones de Internet y carpetas actuales.
Los hipervínculos pueden vincular cualquiera de los siguientes:
1. Otra tarea en el documento actual
2. Un archivo o aplicación
3. Una carpeta
4. Una dirección Web
Agregar un hipervínculo a una tarea en el documento actual:
1. Selecciona una tarea a la que desees agregar un hipervínculo.
3. Luego haga clic en el comando vínculo o haga clic con el botón derecho en la tarea y
elige la opción Vínculo.
4. Seleccionar documento actual.
5. Para vincular a una tarea específica, puedes elegir la ID de la tarea de la lista de

tareas.
6. Haz clic en Nuevo para agregar más hipervínculos.
Si se agrega un hipervínculo a una tarea, la columna Hipervínculos aparecerá

automáticamente. La descripción del hipervínculo también aparecerá si colocas el mouse
sobre el icono del hipervínculo.
13
1.2.2 Cambiar o eliminar un hipervínculo
1. Selecciona la tarea para cambiar o eliminar un hipervínculo de una tarea.
2. Haga clic en Vínculo.
3. Para cambiar un hipervínculo, selecciónalo en la lista de hipervínculos, realiza los

cambios que desees y luego haz clic en Aceptar.
4. Para eliminar un hipervínculo, selecciona el hipervínculo que deseas eliminar
a. Haga clic en la ficha Tarea.

b. Ubique el grupo Programación, luego haga clic en el comando Vínculo.
c. Selecciónalo en la lista de hipervínculos, haz clic en Eliminar en el cuadro de
diálogo Hipervínculo.
d. Presiona Eliminar en el teclado.
1.3 Análisis de costos y estadísticas

1.3.1 Costos de un proyecto
Ms Project cuenta con diversos tipos de costos:
1. Costo fijo (CF): muestra los gastos de tareas no relacionados con recursos. Se asigna
a una tarea, sin depender de la duración de la misma ni de los recurspos asignados a
ella.
2. Costo total (CT): es el costo programado o proyectado total de una tarea, un recursos
o una asignación, basado en los costos ya contraidos por el trabajo realizado por
recursos asignados a las tareas, ademas de los costos planeados para el trabajo
restante. Es igual a la sumatoria del costo real + costo restante.
3. Previsto (CP): es el costo de línea base, es decir es el costo total planeado de una
tarea, un recurso para todas las tareas asignadas o para el trabajo que debe realizar
un recursos en una determinada tarea. Contiene el mismo valor que el campo Costo
cuando se guarda la línea base.
Costo de línea base (tareas): El costo de línea base se calcula como la suma de los
costos planeados de todos los recursos asignados más cualquier costo fijo asociado
a la tarea. Es el mismo que el contenido del campo Costo cuando se guarda la línea
base.
horas extra) + Costo por uso del recurso + Costo fijo de la tarea
14
Costo de línea base (recursos): El costo de línea base se calcula como la suma de los
costos planeados del recurso, incluidos el trabajo programado, las horas extra
programadas y los costos por uso de todo el trabajo asignado al recurso. El valor de
este campo es igual al del campo Costo cuando se guarda la línea base.
horas extra) + Costo por uso.
4. Variación (V): muestra la diferencia entre el costo de línea base y el costo total de
una tarea, un recurso o una asignación. Es igual a la resta del costo – costo de línea
base.
5. Real (CR): Son los costos contraídos por el trabajo ya realizado por los recursos en
sus tareas, junto con otros costos registrados asociados con la tarea.
Costo real (tarea): Hasta que se informa trabajo real en una tarea, el campo Costo
real será 0,00. Puede elegir que calcule todos los costos reales cuando los recursos
asignados a la tarea notifiquen el trabajo real. Este es el costo del trabajo real más
cualquier costo fijo de la tarea hasta la fecha. ¿Cómo y cuándo se calculan los costos
reales dependerá de la tasa estándar, tasa de horas extra, costo por uso y
acumulación de costos en el cuadro de diálogo Información del recurso.
extra) + Costos de recurso por uso + Costo fijo de tarea.
Costo real (recurso): Si el recurso aún no ha notificado ningún trabajo en las tareas
asignadas, el campo Costo real será 0,00. Cuando el recurso notifica trabajo real,
Project calcula la coste real. Este es el costo del trabajo real más los costos por uso
para el recurso. ¿Cómo y cuándo se calculan los costos reales dependen de trabajo
real y el trabajo real horas extras realizado y tasa estándar, tasa de horas extra, costo
por uso y configuración de acumulación de costos en el cuadro de diálogo
Información del recurso.
extra) + Costos por uso.
6. Restante (R): El gasto programado restante en que se incurrirá para completar el

trabajo programado restante.
15
1.3.2 Estadísticas de un proyecto
Existe una forma muy sencilla y rápida de obtener las estadísticas del proyecto en MS
Project. Para visualizar las estadísticas de un proyecto debes de realizar lo siguiente:
1. Haga clic en la ficha Proyecto.
2. Ubique el grupo Propiedades, luego haga clic en el comando Información de

proyecto.
3. Se abrirá una ventana, luego haga clic en el botón Estadísticas.
4. En esta pantalla se muestran los datos actuales, previstos, reales y restantes de la

duración, trabajo y coste del proyecto, información que podemos extraer del
proyecto de una forma rápida para informar del estado del proyecto.
16
1.4 Sobreasignación y Redistribución de Recursos
1.4.1 Sobreasignación de recursos

La sobreasignación de recursos se produce cuando un recurso tiene asignadas más tareas
de las que puede llevar a cabo dentro de su periodo laborable, tanto, días que le
correspondan trabajar como el horario que tenga asignado. Cuando esto sucede, Project
nos avisa colocándonos una advertencia en la columna Indicadores o en la Hoja de
recursos aparecerá el/los recursos sobre asignados en color rojo.
Para poder resolver las sobreasignaciones realice lo siguiente:
1. La vista Uso de recursos nos muestra por cada recurso las tareas a la cuál está
asignado. Esta vista nos ayuda a identificar y resolver las sobreasignaciones.
2. También en el momento de asignar un recurso a una tarea podemos filtrar nuestros
recursos con el fin de no sobre asignarlos.
3. También Project nos ofrece una función para redistribuir los recursos ajustando a
gusto ciertos parámetros.
En la imagen podemos observar que Pedro, el recurso que está en rojo (sobre asignado),
trabaja no sólo más horas de los establecido (tarea 6), sino que tiene asignada dos tareas
en los mismos días. Podemos resolver la sobreasignación colocando horas extras,
cambiando la fecha de inicio de la tarea, sacando a Pedro y poniendo un recurso que este
dispone.
Para identificar una tarea con recursos sobre asignados:

1. Activa la vista Diagrama de Gantt.
2. Observa que hay tareas que tiene en la columna indicadores el icono de una persona.
17
1.4.2 Redistribución de recursos
La redistribución de recursos es una herramienta de Project que realiza un análisis de los
recursos que este sobrecargados de trabajo y lo redistribuye.
Project puede redistribuir de dos maneras una es retrasar una tarea hasta que el recurso
tenga tiempo para trabajar en ella y dividir una tarea para se realice en el momento
planeado.
Si los usuarios de su proyecto trabajan en demasiadas asignaciones al mismo tiempo,

puede distribuir estas asignaciones de forma automática. Project las ajustará a una escala
de tiempo más realista.
1. Haga clic en la ficha Recurso.

2. Ubique el grupo redistribuir, luego haga clic en Redistribuir todo.
Para tener un mayor control, puede redistribuir las asignaciones seleccionadas o a

individuos específicos:
1. Seleccione las tareas con sobreasignación de recursos

3. Ubique el grupo redistribuir, luego haga clic en Redistribuir selección.
Para redistribuir la carga de trabajo de un individuo específico:

2. Ubique el grupo redistribuir, luego haga clic en Redistribuir recurso.
A continuación, se muestra una imagen con el antes y después de la redistribución.
18
1.5 Análisis de costos y Presupuestos de un Proyecto
1.5.1 Presupuestos de un Proyecto

El campo presupuesto se usa para ver o cambiar si un trabajo, material o recurso de costo
es un recurso de presupuesto, es decir, un recurso cuyo trabajo, material o costos debe
seguirse en el proyecto. De forma predeterminada, el campo presupuesto se establece
en No.
Identifique los recursos del presupuesto para los que desee realizar el seguimiento de
costos, material o trabajo de recurso del presupuesto frente a costos, material o trabajo
del recurso reales y planeados (de línea base).
Agregue la columna Presupuesto a la hoja de recursos cuando necesite identificar los

recursos del presupuesto y los que no sean del presupuesto en una sola vista. Esto puede
resultar útil cuando desee cambiar el estado de presupuesto de varios recursos al mismo
tiempo. También es útil si desea agrupar o filtrar recursos dependiendo de si son de
presupuesto o no.
También puede usar el cuadro de diálogo Información del recurso para identificar un
recurso como recurso del presupuesto:
1. Haga doble clic en el recurso para abrir el cuadro de diálogo Información del recurso.
2. En la pestaña General, active la casilla de verificación Presupuesto.
Ejemplo: Tiene un presupuesto de 100.000 $ para personal, materiales y viajes para un

proyecto de tres meses. Cuando configura el plan del proyecto, identifica como recursos
del presupuesto los recursos materiales, de costo y de trabajo que componen el
presupuesto que se asignó al proyecto. A medida que el trabajo en el proyecto continúa,
especifique la información de progreso real en el plan del proyecto. Después, compare las
variaciones entre el presupuesto y el progreso real para determinar si necesita realizar
ajustes.
1.5.2 ¿Cómo crear un presupuesto en Microsoft Project?

2. Ubique el grupo Vista de Tareas.
3. Luego haga clic en el comando Diagrama de Gantt.
4. Haga clic en "Mostrar resumen del proyecto de trabajo" y presiona "Aceptar".
5. Haga clic en el resumen del proyecto que ahora se muestra en el espacio de trabajo
principal.
6. Haga clic en Asignación de Recursos. Selecciona un recurso y haz clic en Asignar.
Cierra el resumen del proyecto.
19
7. Haga clic en la ficha Vista y selecciona Uso de recursos. Desde esta pantalla se
establece el presupuesto de recursos.
8. Haga clic en columna en la sección Insertar.
9. Añade un coste presupuestario y haz clic en Aceptar.
10. Repite este paso hasta que todos los costos sean ingresados para cada parte del
recurso del proyecto. Cierra la ventana de presupuesto. El presupuesto se ajusta al
proyecto.
1.5.3 Manejo de Presupuestos

En cuanto a los presupuestos, en Microsoft Project se pueden crear y supervisar desde
dos direcciones: mediante un método de estimación ascendente o estimación vertical.
En el método ascendente, se calculan las tasas base o los costos por uso de recursos, y los
costos fijos o recursos de costo de tarea individuales. Microsoft® Project® calcula el total
de costos de los recursos, las tareas y la totalidad del proyecto. Este método (denominado
también estimación ascendente) permite obtener resultados confiables y exactos.
Cuando disponga de un presupuesto, podrá comparar los gastos reales con los previstos
y realizar los ajustes necesarios para ceñirse al presupuesto. En la mayoría de los casos,
sólo tendrá que especificar los costos reales para cada tarea. Microsoft Project calculará
el costo de la tarea teniendo en cuenta la marcha del proyecto. Puede indicar también
costos específicos, si es necesario.
En el método descendente de estimación de presupuestos, se calcula el total de los costos

generales de recursos, tareas y proyectos en función de una experiencia anterior con
proyectos similares.
1.6 Fondo de recursos

Es el proyecto que contiene la lista de recursos programados para compartir. Cualquier
proyecto que contenga recursos puede ser un fondo de recursos para Project.
Un fondo de recursos facilita la administración de personas o equipos asignados a tareas

en más de un archivo de proyecto. El grupo de recursos centraliza la información de
recursos, como el nombre del recurso, el calendario usado, las unidades de recursos y las
tablas de tasas de costo.
1.6.1 Compartir Recursos

1. Abra el proyecto del grupo de recursos.
2. Abra el proyecto que compartirá recursos del grupo y haga clic en la ficha Recurso.
3. Ubique el grupo Asignaciones, luego haga clic en el comando Grupo de recursos.
20
4. En el menú contextual haga clic en Recursos compartidos.
5. Haga clic en Usar Recursos y, en el cuadro de, haga clic en el proyecto del grupo de
recursos que abrió en el paso 1.
6. Haga clic en el fondo de recursos tiene prioridad si desea que la información del
fondo de recursos invalide cualquier información en conflicto del proyecto
(compartidor).
Si desea que la información de su proyecto anule la información en conflicto del fondo de

recursos:
1. Haga clic en el compartidor tiene prioridad
2. Haga clic en Aceptar.
Ahora puede usar los recursos del proyecto. Los recursos del proyecto se agregan
automáticamente al grupo.
Para ver la lista de recursos compartidos:
2. Ubique el grupo Ver, luego haga clic en el comando diagrama de Gantt.
3. En el menú contextual haga clic en Hoja de recursos.
21
1.6.2 Dejar de compartir recursos
Si su proyecto comparte recursos de un fondo de recursos o de otro archivo de proyecto,
puede desconectarlo de ese otro archivo. Los recursos con tareas en el archivo de
proyecto permanecen en el proyecto después de que el archivo se desconecte del grupo
de recursos o de otro archivo de proyecto, pero los demás recursos del fondo de recursos
o de otro archivo ya no estarán disponibles.
1.6.3 Desconectar el archivo de uso compartido de su grupo de recursos

Puede desconectar el archivo de proyecto activo del fondo de recursos o de otro archivo
con el que esté conectado y compartiendo recursos.
1. Abra el grupo de recursos que contiene los recursos que está compartiendo.
2. En el cuadro de diálogo abrir Grupo de recursos.
3. Haga clic en abrir el fondo de recursos en modo de lectura y escritura para poder
cambiar la información de los recursos. Tenga en cuenta que, al abrir el grupo con
permisos de lectura y escritura, otros usuarios no actualizarán el grupo con
información nueva.
4. Abra el proyecto, luego haga clic en la ficha Recurso.
5. Ubique el grupo Asignaciones, luego haga clic en el comando Grupo de recursos.
6. En el menú contextual haga clic en Recursos compartidos.
7. Haga clic en usar recursos propios y, a continuación, haga clic en Aceptar.
8. Guarde los dos archivos del proyecto.
1.7 Asignación de calendario al recurso

Project calcula cuándo un recurso y una tarea están programados para trabajar mediante
calendarios en el siguiente orden: Calendario del proyecto, calendario de recursos y
calendario de tareas.
22
Si una tarea no tiene recursos, ni calendario de tareas, se programa según el calendario
del proyecto. Si una tarea tiene recursos asignados y no tienen calendario de tareas, se
programa según el calendario de recursos del recurso. Si el recurso no tiene ningún
calendario de recursos, se utiliza el del proyecto. Para asignar un calendario a un recurso
realice los siguientes pasos:

2. Ubique el grupo Ver, luego haga clic en el comando Diagrama de Gantt.
3. En el menú contextual elija Hoja de recursos.
4. Luego seleccione el recurso al que desea asignar un calendario.
5. De la columna Calendario elegir su calendario.
1.8 Tabla de Tasas de costos

La Tabla de tasa de costos es la recopilación de información sobre las tasas de un recurso,
incluida la tasa estándar, la tasa de horas extra, cualquier costo por uso y la fecha en la
que entra en vigor la tasa de pago. Se pueden establecer hasta cinco tablas de tasas de
costo distintas para cada recurso.
Los campos Tabla de tasas de costo proporcionan opciones qué tabla de tasas de costo se
puede usar para los recursos asignados a una tarea. No se mostrará realmente ninguna
información en las versiones de tareas y recursos de este campo; únicamente pone a
disposición de las asignaciones la información de la Tabla de tasas de costo
correspondiente.
1.8.1 Tasas de Costo (Campo de Tareas)

Se pueden establecer diferentes tablas de tasas de costo con el fin de proporcionar
diferentes tasas de costo para una tarea determinada. Agregue el campo de tarea Tabla
de tasas de costo a una vista de tarea cuando desee ver el campo Tabla de tasas de costo
correspondiente de las asignaciones individuales de la tarea.
Ejemplo: Supongamos que está revisando y modificando las tablas de tasas de costo de
las asignaciones. Agregue el campo Tabla de tasas de costo a la vista Uso de tareas. No
aparecerá ninguna información en el campo Tabla de tasas de costo próximo a los
nombres de las tareas. Sin embargo, las tablas de tasas de costo de sus asignaciones
aparecerán en los campos de asignación Tabla de tasas de costo bajo el nombre de cada
tarea.
23
1.8.2 Tasas de Costo (Campo de Recursos)
Es posible establecer diferentes tablas de tasas de costo para un recurso con el fin de
proporcionar diferentes tasas de costo para cada tipo de asignación. Agregue el campo
Tabla de tasas de costo a la vista Uso de recursos cuando desee ver el campo Tabla de
tasas de costo correspondiente a las asignaciones individuales de un recurso.
Ejemplo: Supongamos que está revisando y modificando las tablas de tasas de costo de
las asignaciones. Agregue el campo de recursos Tabla de tasas de costo a la vista Uso de
recursos. No aparecerá ninguna información en el campo Tabla de tasas de costo próximo
a los nombres de los recursos. Sin embargo, las tablas de tasas de costo de sus
asignaciones aparecerán en los campos de asignación Tabla de tasas de costo bajo el
nombre de cada recurso.
1.8.3 Tasas de Costo (Campo de Asignación)

Se pueden establecer diferentes tablas de tasas de costo con el fin de proporcionar
diferentes tasas de costo para una asignación en particular. Agregue el campo Tabla de
tasas de costo a la parte de hoja de la vista Uso de tareas o Uso de recursos cuando desee
ver, filtrar o modificar las diferentes tablas de tasas de costo disponibles para una
asignación. A continuación, puede hacer clic en la tabla de tasas de costo que desee
aplicar a la asignación.
Ejemplo: Supongamos que uno de los recursos del proyecto es la imprenta local. Para
trabajos normales, aplican una tasa de costo, para trabajos urgentes otra y otra más para
trabajos que requieran un tratamiento especial. Agregue el campo Tabla de tasas de costo
a la vista Uso de recursos y seleccione la tasa de costo adecuada para cada una de las
tareas asignadas al recurso.
1.8.4 Cambiar las tablas de tasas de costo en una asignación de recursos

Si ha introducido tasas de costo diferentes para un recurso en las tablas de tasas de costo,
puede cambiar las tasas del recurso de una asignación aplicando una tabla de tasas de
costo diferente.
1 Haga clic en la ficha Vista.

2 Ubique el grupo Vistas de Tareas.
3 Luego haga clic en el comando Uso de tareas.
4 En el campo Nombre de tarea, seleccione una asignación de recursos.
Si las asignaciones de recursos están ocultas:
1. Haga clic en el símbolo de esquema de la tarea para mostrarlas.

2. Haga clic en Información de la asignación Imagen de botón.
24
A continuación:
1. Haga clic en la ficha General.

2. En el cuadro Tabla de tasas de costo, haga clic en la tabla que contenga la tasa que
desee aplicar.
1.8.5 Introducir tasas de costo para un recurso de trabajo

En la vista hoja de recursos podrá introducir los costos básicos de los recursos. Se
introducirá la tasa estándar, la de horas extras y el costo por uso. Para ello:
1. En la ficha Vista, haga clic en Hoja de recursos.

2. En el campo Nombre del recurso, seleccione un recurso o escriba un nuevo nombre
de recurso.
3. Seleccione el campo Tasa estándar y Tasa horas extras, escriba las tasas de los
recursos estándar y de horas extras.
También se puede aplicar tasas variables a los recursos. Utilizando tasas variables de
recursos, se pueden controlar los cambios en las tasas de los recursos a lo largo del
proyecto, incluyendo las fechas correspondientes, de modo que las nuevas tasas se
apliquen al proyecto en el momento adecuado.
1.8.6 Aplicar una nueva tasa de recurso

1. En la Hoja de recurso pulse doble clic en el nombre del recurso deseado.
2. En la ventana Información del recurso haga clic en la pestaña Costos.
3. Seleccione la segunda fila del campo Fecha efectiva.
4. Escriba la fecha efectiva a partir de la cual, será efectiva la nueva tasa de costo para
el recurso.
25
5. Pulse el botón Aceptar.
Asimismo, podemos asignar tablas de tasas de costo. Un recurso debe pode realizar
diferentes tipos de trabajo con tasas diferentes. Cada recurso puede tener hasta cinco
tasas de costo distintas, que se crean en el cuadro de dialogo Información del recurso,
seleccionando la pestaña Costos.
La tabla de costos por omisión es la tabla A y se pueden configurar las tablas adicionales
rotuladas de la B a la E.
La tabla de tasas de costo usada para calcular los costos de recursos de una tarea puede
ser una de las 5 tablas de costo disponible para cada recurso. Para lo cual realice lo
siguiente:

2. Ubique en el grupo Vistas de tareas y haga clic en el comando Uso de tareas.
26
En la vista Uso de tareas, seleccione dentro de la tarea correspondiente, haciendo doble
clic directamente sobre el recurso Obrero.
En el cuadro de dialogo Información de la asignación, haga clic en la pestaña General y

despliegue el cuadro Tabla de tasas de costo seleccionando la tabla deseada.
1.9 Programación de horas extras

Una hora extra en Project es la cantidad de trabajo programada fuera de la jornada normal
de trabajo de un recurso asignado, estas horas se cobran según la tasa de horas extra del
recurso. Las horas extras no representan un trabajo adicional en una tarea, sino que
representa la cantidad de tiempo que ha dedicado a una tarea fuera de la jornada normal.
27
Puede resolver un conflicto de recursos mediante la programación de las horas extras para
el recurso. Mediante la programación de horas extras, el recurso puede terminar la tarea
más rápido y por lo tanto eliminar el conflicto.
1.9.1 ¿Cómo se calculan las horas extras?

Las horas extras se pagan con un recargo a convenir del 25% adicional del valor hora para
las dos primeras horas y un 35% adicional del valor hora a partir de la tercera hora en
adelante.
A continuación, tenemos el siguiente ejemplo:

Remuneración mensual: S/. 1,000 nuevos soles.
Días: 30 días mes laboral.
Jornada de trabajo: 8 horas.
• 1,000/30/8=4.16 valor hora
• 4.16 (valor hora) + 1.04 (25% adicional primera hora extra) = S/. 5.20
• 4.16 (valor hora) + 1.04 (25% adicional segunda hora extra) =S/. 5.20
• 4.16 (valor hora) + 1.45 (35% adicional tercera hora extra) = S/.5.61
Siga estos pasos para programar horas extras:
1. Haga clic en la ficha Tarea, luego cambia a la vista

Diagrama de Gantt.
2. Haga clic en la parte inferior del comando
Diagrama de Gantt
3. En el menú contextual elija Más Vistas.
4. En el cuadro de diálogo que aparece, elija Entrada
de Tarea y seleccione Aplicar.
5. Haga clic en el Formulario de Tareas para
convertirlo en el panel activo.
6. Elija la ficha Formato, luego ubique el grupo
Detalles.
7. Haga clic en el comando Formulario de recurso.
En esta columna, 0h significa que todavía no ha
asignado las horas extras.
28
8. Seleccione la tarea en el panel superior a la que desea asignar las horas extras.
9. Valla al panel inferior y llene la cantidad de horas extras para el recurso apropiado.
29
2. BIBLIOGRAFÍA


2019

• Microsoft Corporation. (s.f d). Duración (campo de tareas). Recuperado el 15 de marzo de

• Microsoft Corporation. (s.f. c). Crear y trabajar con tareas de resumen y subtareas.
• Microsoft Corporation. (s.f. f). Crear códigos EDT. Recuperado el 16 de marzo de 2019, de


30
PLANIFICACION DE PROYECTO
Nos vamos primero: ARCHIVO – INFORMACION
Información del Proyecto – Propiedades Avanzadas

Fecha de Finakuzacuib
CALENDARIO son faces. grupos de tareas

Ahora poner los horarios :
Ahora las Excepciones :
El último sábado del mes de setiembre se trabaja tiempo completo

El 9 de Octubre se trabaja medio tiempo
Asignar al proyecto el Calendario VIVIENDA FAMILIAR

Primero programa AUTOMATICAMENTE
Ingresamos las tareas

Asi sigo con los demás:
Un hito es una tarea con duración 0 – Se utiliza para marcar la finalización de una Fase o del
Proyecto
Quedar de la siguiente manera:
Agregandose una fila en la parte superior quedando

Para ver el diagrama de GANTT ( Clic derecho – Zoom )
Mostrándose el diagrama
Vamos a VINCULAR – La primera es de FIN COMIENZO (Finaliza la Tarea y Comienza la Siguiente)
CC ( Comienzan Juntas )
Debe quedar asi
PostPosicion
Para eso me voy a la flechita e mi diagrama de Gantt

Quedando de la sgt manera
Verificar las Rutas criticas aquellas que si o si deben ser revisadas
RUTA CRITICA (Deben ser realizados de todas maneras para que el proyecto pueda completarse
sin ningún problema)
EDT (Estructura de Descomposicion de Trabajo – Esquema numerico – Gerarquia de cada

elemento
1era Forma
2da Forma
Clic derecho INSERTAR COLUMNA y DIGITAMOS EDT

1. Dura 74 Dias
2. 37 dias
3. Un 13
RECURSOS
En la parte Inferior Derecha seleccionamos RECURSOS

Agregar al ultimo HITO el recurso VIAJE
Voy a recursos y Doble clic en ESTEBAN RUIZ me voy a COSTOS
Ahora me voy a la VISTA USO DE TAREAS
CESAR CUETO tiene 3 horas Extras
Inserto la columna de TRABAJO DE HORAS EXTRAS
Cada 10 dias va haber una reunión

Debemos configurar de acuerdo a lo solicitado
Sale un mensaje le decimos que NOOOOO
Es una marcación que haces en tu proyecto para que luego puedas comparar con los resultados
posteriores sirve para hacer un seguimiento
Preguntas
74 dias
Para las horas trabajadas Clic derecho – Insertar Columna – Trabajo Normal
Costo Total Programado del Proyecto
Clic derecho – Insertar Columna – Costo

Curso Bizagi Combinado 1 y 2

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En un proceso en el departamento de compras se generarán órdenes de compra automáticamente

• Proyecto: Reunión de Accionistas. Fecha de Comienzo: 22 de febrero de 2012.

Asunto del Proyecto: Informe Anual de 2012.

• Lista de Tareas Inicial:

• Modificación de la lista de tareas inicial:

• Esquematización de las Tareas del Proyecto:

Modificar el Proyecto Actual para incluir la siguiente lista de actividades:

Las características del proyecto son las siguientes:

Actividad Tareas Duración

1. Análisis de la situación actual

2. Análisis del sistema

3. Diseño del sistema

Samicro- Departamento de Publicaciones

Además, se consideran como hitos importantes del proyecto:

Hay dos posibilidades:

Si el formulario no es devuelto a tiempo, un time-out ocurre, resultando en un reporte vacío.

La evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. Si no se requiere

Si un procesamiento adicional es requerido, un empleado del departamento de quejas y

El resultado de la tarea “Procesar la Queja” es analizado por el director de quejas y reclamos.

Esto es repetido tantas veces hasta que el resultado es aceptado. Si el resultado es

Asesor: Oscar J Gonzales G. 1

Aprender a definir en MS Project la estructura de descomposición de trabajos (WBS) de un proyecto.

 Vincular todas las tareas con una dependencia de fin a comienzo.

• Establecimiento de Dependencias entre Tar eas. Se p roponen los siguientes cambios a la

Fichero mpp con el resultado del ejercicio.

PLANEAMIENTO CON EL MS PROJECT: CASO Nº 01

PROYECTO: “SISTEMA DE CONTABILIDAD”

La empresa “ALPESA”, ha sido contratada para implementar un “Sistema de

➢ Se está programando empezar el lunes 21 de marzo, teniendo en cuenta que

➢ Se realizará el Proyecto teniendo en cuenta las siguientes actividades:

N° Nombre de tarea Duración

➢ La secuencia lógica de actividades se describe según el siguiente:

1) ¿Cuál es la duración del Proyecto?

2) ¿En qué fecha finaliza el proyecto?

3) ¿Cuáles son las Tareas Criticas?

4) La Gerencia me indica que el Proyecto debe entregarse para el 30 de

Para desarrollar el Caso Práctico de la Unidad 08 utilice el archivo MS

- Identificar la Ruta Crítica del proyecto.

El Caso Práctico Nº 03 desarrolla los siguientes temas:

- Visualizar la Ruta Crítica del proyecto.

Antes de iniciar el desarrollo de Caso Práctico Nº 03, recordamos revisar

a. Configuración de la Ruta Crítica

1. Nos ubicamos en la pestaña Formato, grupo Formato y elegimos la opción

FIGURA 1: Configuración de la Ruta Crítica

2. Se mostrará un cuadro de diálogo, en la opción Cambiar seleccionaremos

FIGURA 2: Configuración de la Ruta Crítica – Estilos de Texto

FIGURA 3: Visualización de la Ruta Crítica en el Diagrama de Gantt

1. Nos ubicamos en la pestaña Tarea, hacemos clic en la opción Diagrama

FIGURA 4: Ingresar a la vista Gantt de Seguimiento

FIGURA 5: Gantt de Seguimiento - Ruta Crítica del proyecto

FIGURA 6: Filtrar las Tareas Críticas.

Y obtenemos el siguiente resultado:

FIGURA 7: Visualizar solo las Tareas Críticas.

1. Vamos a la pestaña Proyecto, y clic en la opción Información del

FIGURA 8: Ir a Información del Proyecto

2. En la nueva ventana, hacer clic en el botón Estadísticas.

FIGURA 9: Información del proyecto

FIGURA 10: Estadísticas del proyecto

Vincular todas las tareas con una dependencia de fin a comienzo.