Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN,
PRIORIZACION DE ZONAS Y CADENAS
PRODUCTIVAS CON ENFOQUE DE
DESARROLLO TERRITORIAL EN LA
REGIÓN DE APURÍMAC
CONSULTORES
Equipo Técnico del Estudio-Gerencia Regional Desarrollo
Económico-Apurímac
1
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................................................9
I. ASPECTOS GENERALES.........................................................................................................................................10
5.1 Trucha....................................................................................................................................45
5.1.1 Análisis de la demanda de Trucha......................................................................................45
5.1.2 Análisis de la oferta de Trucha............................................................................................46
5.1.3 Brechas de mercado...........................................................................................................46
5.1.5 Estructura y características de la cadena productiva de Trucha.........................................47
5.1.5.1 Actores involucrados en la cadena productiva de Trucha...............................................52
5.1.5.2 Diagnóstico de la cadena productiva de trucha (FODA)...................................................53
5.1.5.3 Factores críticos de la cadena productiva de trucha........................................................54
5.1.5.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena productiva de Trucha.....................................................................55
5.1.5.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.......58
5.1.5.6 Conclusiones parciales:....................................................................................................59
5.2 Tallarines de Casa...................................................................................................................61
5.2.1 Análisis de la demanda de Tallarines de Casa.....................................................................61
5.2.2 Estructura y características de la cadena productiva de Tallarines de Casa........................64
5.2.2.2 Diagnóstico de la cadena productiva de tallarines de casa (FODA).................................66
5.2.2.3 Factores críticos de la cadena productiva de tallarines de casa.......................................67
5.2.2.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de Tallarines de Casa.....................................................................68
2
5.2.2.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.......71
5.2.2.6 Conclusiones parciales:....................................................................................................73
5.3 Tara........................................................................................................................................74
5.3.1 Análisis de la demanda de Tara..........................................................................................74
5.3.2 Análisis de la oferta de Tara................................................................................................76
5.3.3 Brechas de mercado...........................................................................................................78
5.3.4 Estructura y características de la cadena productiva de Tara.............................................79
5.3.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de Tara (FODA)......................................................82
5.3.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de tallarines de tara.......................................83
5.3.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de Tara...........................................................................................84
5.3.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.......86
5.3.4.6 Conclusiones parciales.....................................................................................................87
5.4 Cuy..........................................................................................................................................89
5.4.1 Análisis de la demanda de Cuy...........................................................................................89
5.4.2 Análisis de la oferta de Cuy.................................................................................................90
5.4.3 Brechas de mercado...........................................................................................................92
5.4.4 Estructura y características de la cadena productiva de Cuy..............................................93
5.4.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de cuy (FODA).......................................................97
5.4.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de cuy............................................................98
5.4.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de Cuy............................................................................................99
5.4.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.....103
5.4.4.6 Conclusiones parciales...................................................................................................105
5.5 Turismo................................................................................................................................106
5.5.1 Análisis de la demanda Turística.......................................................................................106
5.5.2 Análisis de la oferta Turística............................................................................................112
5.5.3 Brechas de mercado.........................................................................................................114
5.5.4 Estructura y características de la cadena Turística...........................................................114
5.5.4.2 Diagnóstico de la cadena Turística (FODA)....................................................................118
5.5.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de cuy..........................................................119
5.5.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena Turística.......................................................................................119
5.5.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.....122
5.5.4.6 Conclusiones parciales...................................................................................................122
5.6 Quinua..................................................................................................................................124
5.6.1 Análisis de la demanda de quinua....................................................................................124
5.6.2 Análisis de la oferta nacional de quinua...........................................................................125
5.6.3 Brechas de mercado.........................................................................................................128
5.6.4 Estructura y características de la cadena productiva de quinua.......................................129
5.6.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de quinua (FODA)................................................131
5.6.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de quinua.....................................................133
5.6.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena productiva....................................................................................134
5.6.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.....139
5.6.4.6 Conclusiones parciales:..................................................................................................140
3
5.7 Palta.....................................................................................................................................141
5.7.1 Análisis de la demanda de palta.......................................................................................141
5.7.2 Análisis de la oferta nacional de palta..............................................................................142
5.7.3 Brechas de mercado.........................................................................................................144
5.7.4 Estructura y características de la cadena productiva de palta..........................................145
5.7.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de palta (FODA)...................................................150
5.7.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de palta........................................................152
5.7.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena productiva de palta......................................................................153
5.7.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente........................................159
5.7.4.6 Conclusiones parciales:..................................................................................................160
5.8 Fibra de alpaca.....................................................................................................................161
5.8.1 Análisis de la demanda de fibra de alpaca........................................................................161
5.8.2 Análisis de la oferta nacional de fibra de alpaca...............................................................162
5.8.3 Brechas de mercado.........................................................................................................166
5.8.4 Estructura y características de la cadena productiva de fibra de alpaca...........................167
5.8.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de fibra de alpaca (FODA)...................................170
5.8.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de fibra de alpaca.........................................172
5.8.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de Fibra de Alpaca.......................................................................174
5.8.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.....180
5.8.4.6 Conclusiones parciales..................................................................................................181
5.9 Anís.......................................................................................................................................183
5.9.1 Análisis de la demanda de Anís.........................................................................................183
5.9.2 Análisis de la oferta de Anís..............................................................................................183
5.9.3 Estructura y características de la cadena productiva de Anís...........................................185
5.9.3.2 Diagnóstico de la cadena productiva de Anís (FODA)...................................................188
5.9.3.3 Factores críticos de la cadena productiva de Anís........................................................190
5.9.3.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena productiva de Anís.......................................................................191
5.9.3.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.. . .197
5.9.3.6 Conclusiones parciales...................................................................................................198
5.10 Artesanía Textil a base de hilos de Alpaca..........................................................................199
5.10.1 Análisis de la demanda de la Artesanía Textil a base de hilos de Alpaca........................199
5.10.2 Análisis de la oferta de la Artesanía Textil a base de hilos de Alpaca.............................201
5.10.3 Estructura y características de la cadena productiva de Artesanía Textil a base de hilos de
Alpaca........................................................................................................................................203
5.10.3.2 Diagnóstico de la cadena productiva de Artesanía textil a base de hilos de Alpaca
(FODA).......................................................................................................................................206
5.10.3.3 Factores críticos de la cadena productiva...................................................................207
5.10.3.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de Artesanía Textil a base de hilos de Alpaca..............................207
5.10.3.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.. 213
5.10.3.6 Conclusiones parciales.................................................................................................214
5.11 Miel....................................................................................................................................215
4
5.11.1 Análisis de la demanda de Miel......................................................................................216
5.11.2 Análisis de la oferta de Miel...........................................................................................218
5.11.3 Brechas de mercado.......................................................................................................220
5.11.4 Estructura y características de la cadena productiva de Miel.........................................221
5.11.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de Miel (FODA).................................................225
5.11.4.3 Factores críticos de la cadena productiva...................................................................226
5.11.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de Miel.........................................................................................227
5.11.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.. .230
5.11.4.6 Conclusiones parciales:................................................................................................231
5.12 Papa Nativa........................................................................................................................232
5.12.1 Análisis de la demanda de papa nativa...........................................................................232
5.12.2 Análisis de la oferta de papa nativa................................................................................233
5.12.3 Brechas de mercado.......................................................................................................236
5.12.4 Estructura y características de la cadena productiva de papa nativa.............................238
5.12.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de papa nativa (FODA)......................................240
5.12.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de papa nativa...........................................242
5.12.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de papa nativa.............................................................................243
5.12.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.. .247
5.12.4.6 Conclusiones parciales.................................................................................................248
5.13 Lácteos...............................................................................................................................249
5.13.1 Análisis de la demanda de Lácteos.................................................................................249
5.13.2 Análisis de la oferta de Lácteos.......................................................................................251
5.13.3 Estructura y características de la cadena productiva de Lácteos....................................254
a. Distribución y comercialización.....................................................................................257
5.13.3.2 Diagnóstico de la cadena productiva de Lácteos (FODA).............................................258
5.13.3.3 Factores críticos de la cadena productiva de Lácteos..................................................260
5.13.3.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena de Lácteos....................................................................................261
5.13.3.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede intervenir.. .265
5.13.3.6 Conclusiones parciales:................................................................................................266
VI. ESTIMACION DE PRESUPUESTO REQUERIDO PARA EL PROCOMPITE...........................................267
6.1 Palta.....................................................................................................................................267
6.1.1 Determinación de los costos unitarios..............................................................................267
6.1.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de palta.............269
6.1.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de palta....................................................................................................................272
6.1.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de palto..................274
6.1.5 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................275
6.2 Unidad productiva de anís....................................................................................................277
6.2.1 Determinación de los costos unitarios..............................................................................277
6.2.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de anís...............279
6.2.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de anís.....................................................................................................................281
6.2.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de anís....................283
5
6.2.5 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................284
6.3 Unidad productiva de fibra de alpaca...................................................................................286
6.3.1 Determinación de los costos unitarios..............................................................................286
6.3.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de fibra de alpaca
287
6.3.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de fibra de alpaca....................................................................................................288
6.3.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de fibra de alpaca...289
6.3.5 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................290
6.4 Unidad productiva de derivados lácteos..............................................................................292
6.4.1 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva...........................292
6.4.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de derivados lácteos................................................................................................294
6.4.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de derivados lácteos
296
6.4.4 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................297
6.5 Unidad productiva de miel...................................................................................................299
6.5.1 Determinación de los costos unitarios..............................................................................299
6.5.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de miel..............299
6.5.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de miel.....................................................................................................................302
6.5.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de miel...................304
6.5.5 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................305
6.6 Unidad productiva de tallarines de casa...............................................................................307
6.6.1 Determinación de los costos unitarios..............................................................................307
6.6.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de tallarines de
casa. 307
6.6.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar unidades
productivas de tallarines de casa...............................................................................................309
6.6.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de tallarines de casa
311
6.6.5 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................312
6.7 Unidad productiva de quinua...............................................................................................314
6.7.1 Determinación de los costos unitarios..............................................................................314
6.7.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de quinua..........315
6.7.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de quinua.................................................................................................................318
6.7.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de quinua...............319
6.7.5 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................320
6.8 Unidad productiva de papa nativa........................................................................................322
6.8.1 Determinación de los costos unitarios..............................................................................322
6.8.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de papa nativa...323
6.8.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de papa nativa.........................................................................................................326
6.8.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de papa nativa........327
6
6.8.5 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................328
6.9 Unidad productiva de artesanía textil de fibra de alpaca.....................................................330
6.9.1 Determinación del costo de las inversiones.....................................................................330
6.9.2 Determinación de los costos de producción y operativos................................................331
6.9.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva................................332
6.9.4 Análisis de sensibilidad.....................................................................................................333
6.10 Unidad productiva de trucha..............................................................................................335
6.10.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión..................................................335
6.10.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de trucha.................................................................................................................337
6.10.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de trucha..............338
6.10.4 Análisis de sensibilidad...................................................................................................339
6.11 Unidad productiva de cuy...................................................................................................341
6.11.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión..................................................341
6.11.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de cuy......................................................................................................................342
6.11.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de cuy...................343
6.11.4 Análisis de sensibilidad...................................................................................................344
6.12 Unidad productiva de turismo............................................................................................346
6.12.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión..................................................346
6.12.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad....................................................349
6.12.3 Análisis de sensibilidad...................................................................................................351
6.13 Unidad productiva de tara..................................................................................................354
6.13.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión..................................................354
6.13.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad
productiva de tara.....................................................................................................................356
6.13.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de tara..................357
6.13.4 Análisis de sensibilidad...................................................................................................358
6.14 Inversión total de las AEO y Gobierno Regional de Apurímac por cadena productiva.......360
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................................................361
7.1 Conclusiones:.......................................................................................................................361
7.2 Recomendaciones:...............................................................................................................362
VIII. ANEXOS...............................................................................................................................................................364
7
RESUMEN EJECUTIVO
Mediante Ley N° 29337 se promulgó la ley que establece disposiciones para apoyar la
competitividad productiva (Ley PROCOMPITE), la cual dispone que los Gobiernos
Regionales y Locales autoricen iniciativas que mejoren la competitividad de las cadenas
productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica, donde
la inversión privada sea insuficiente, en beneficio de Agentes Económicos Organizados
8
(AEOs). En el marco de dicha ley, el Gobierno Regional de Apurímac (GRA) –a través de
la Gerencia de Desarrollo Económico y Subgerencia de Mypes y Competitividad- ha
destinado el 10% de sus recursos presupuestados para financiar dichas iniciativas.
Para tal fin, el GRA –mediante la Coordinación del Estudio de Identificación, Priorización
de Zonas y Cadenas Productivas en la Región Apurímac- ha identificado y priorizado trece
cadenas productivas, en las que se detectaron restricciones que limitan su competitividad.
Estas son: Trucha, tallarines de casa, tara, cuy, turismo, quinua, palta, fibra de alpaca, anís,
artesanía textil a base de hilo de alpaca, miel, papa nativa y lácteos.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del estudio y ubicación
‘Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas con enfoque de
desarrollo territorial en la Región de Apurímac’.
9
1.2 Institucionalidad
El Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, se
encargará de implementar la presente PROCOMPITE, lo cual implicará:
10
marzo del 2009, y cuyo reglamento vigente que fue aprobado con Decreto Supremo N°
103-2012-EF, de fecha 27 de junio de 2012. El Estado Peruano establece disposiciones
para apoyar la Competitividad Productiva. Así mismo mediante los comunicados emitidos
por la Unidad Técnica del PROCOMPITE orienta y da las pautas para apoyar al proceso e
implementación de las iniciativas de negocio a los gobiernos regionales y locales.
Comunicado N° 001 - PROCOMPITE, Comunicado N° 002 -
PROCOMPITE: Características de una iniciativa de negocio PROCOMPITE y condiciones
básicas para el financiamiento del capital de trabajo y Comunicado N° 004 -
PROCOMPITE: Contenidos Mínimos del Estudio de Priorización de Zonas y Cadenas
Productivas con Enfoque de Desarrollo territorial.
Es por ello que se declara como estrategia prioritaria del estado la ejecución de iniciativas
de Apoyo a la Competitividad Productiva que tienen el objeto de mejorar la
competitividad de las cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora
o transferencia de tecnología en beneficio de Agentes Económicos Organizados (AEOs)
exclusivamente en zonas donde la inversión privada es insuficiente para lograr el desarrollo
competitivo y sostenible de la cadena productiva.
La iniciativa de apoyo a la competitividad productiva será ejecutada mediante proceso
Concursables por el Gobierno Regional, en el marco de las competencias establecidas
por la ley. Su implementación ejecución y evaluación de impacto se realizara de acuerdo
con los procedimientos y metodología que apruebe el Ministerio de Economía y
Finanzas. No pudiendo considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios, ni gastos
de operación y mantenimiento de ninguna clase. La autorización de iniciativas de apoyo a
la competitividad productiva es otorgada hasta por un plazo máximo de 2 años por las
oficinas de programación de inversiones del gobierno regional de acuerdo a los
procedimientos y metodología que se establecen en el artículo 2º de la Ley Nro. 29337.
11
II. DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN
APURÍMAC
2.1 Área de estudio
El estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas productivas alcanza a toda la
Región Apurímac, que tiene una superficie territorial de 20896 km 2 y representa el 1,6%
del territorio nacional. Asimismo, se incluye a sus 7 provincias y 8 distritos. Su capital es
Abancay (figura 01).
12
La Región Apurímac cuenta con tres cuencas hidrográficas y seis sub-cuencas, siendo la
más grande la cuenca del río ‘Pachachaca’, que se extiende en buena parte de las provincias
de Aymaraes, Antabamba, Abancay y Andahuaylas, en un área aproximada de 8941, 12
km2 (figura 02). Asimismo, tiene tres espacios geográficos bastante diferenciados (figura
03).
13
Figura 03: Espacios diferenciados al interior de la Región Apurímac
Zona altoandina: Ubicada entre los 4000 y 5000 m.s.n.m., ocupando los siguientes
pisos ecológicos: suni, puna y janca. Abarca buena parte de las siguientes provincias:
Cotabambas, Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas, Grau y sólo algunos distritos de
Abancay y Chincheros.
Zona mesoandina: Se encuentra entre los 2000 y 4000 m.s.n.m., correspondiente al
piso ecológico ‘quechua’. Presenta suelos y climas muy favorables. Comprende las
provincias: Abancay, Chincheros, Grau (predominantemente), Andahuaylas, Aymaraes
(ambas en menor proporción), Cotabambas y Antabamba (de manera muy reducida).
Zona inferior andina: Situada entre los 1000 y 2000 m.s.n.m., abarcando parte de las
provincias de Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas y Abancay. Pertenece a la zona
‘yunga’, muy cerca de los ríos Apurímac, Pampas y Pachachaca, por lo que dispone de
favorables condiciones agroclimáticas para la actividad agropecuaria.
14
Figura 04: PEA de la Región Apurímac entre 2010 y 2014 (miles de personas)
La población ocupada (PO) es el conjunto de todas las personas de 14 y más años en edad
que actualmente se encuentren realizando algún trabajo. Al 2014, la PO de Apurímac
alcanzó las 252,464 personas (INEI, 2015); incrementándose a una tasa acumulada anual de
2,2% entre 2010 y 2014 (gráfico 05).
15
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información de INEI, 2015.
Figura 06: Porcentaje de población ocupada en 2014 según tamaño de empresa
De igual modo, más del 55% del PO se dedica a la agricultura (gráfico 07).
Al 2014, el ingreso promedio mensual por trabajo de Apurímac alcanzó los 842 soles,
creciendo a una tasa promedio anual del 7,3%. Sin embargo, es menor al salario
mensual nacional (gráfico 08).
16
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información de INEI, 2015.
Figura 08: Ingreso promedio mensual por trabajo (soles)
d. Empresas del sector privado en Apurímac:
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, 2015
Figura 09: Número de empresas por provincia hasta setiembre de 2014
Además, casi el 95% de las empresas tiene entre 1 y 10 trabajadores (gráfico 10), siendo
Abancay la provincia que reunió más empresas, seguida sólo por Andahuaylas (cuadro 01).
17
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, 2015
Figura 10: Empresas según número de trabajadores hasta setiembre 2014
Cuadro 01: Cantidad de empresas según número de trabajadores hasta setiembre
2014
Número de
Cotabamba
trabajadores Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Chincheros Grau
s
por empresa
1 - 10 4.148 2.884 26 128 333 193 58
11 - 100 187 168 - 3 20 3 -
101 - 499 14 9 - 9 - - -
500 a más 6 9 - - - - -
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, 2015
Asimismo, casi un tercio del total de empresas están dedicadas al comercio de repuestos y
vehículos automotrices. Y menos del 2% laboran en la agricultura (gráfico 10).
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, 2015
Figura 11: Empresas según actividad económica hasta setiembre de 2014
18
e. Valor agregado bruto (VAB) al 2014 por actividad económica en Apurímac:
No obstante, las dos principales actividades que más aportaron al valor agregado bruto
de Apurímac durante 2014 fueron la construcción, seguida por la agricultura, ganadería,
caza y silvicultura (cuadro 02).
Cuadro 02: VAB por actividad económica en Apurímac al 2014 (miles de soles)
Crecimiento
Estructura
Actividades VAB promedio anual
(%)
(2008-2014)
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, 2015
19
esta actividad requiere la mejora de la infraestructura vial regional para facilitar el
intercambio y rápida movilización de productos.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO), se registró un aumento de
unidades agropecuarias del 19,1 por ciento, respecto al III CENAGRO de 1994, al
incrementarse de 68 482 a 81 590 unidades agropecuarias (BCR, 2015).
Pesca
Apurímac tiene una participación del 6 % en la producción de especies piscícolas a nivel
nacional. Entre las principales especies destinadas a la siembra en los ríos se encuentran la
trucha y larvas de pejerrey. Actualmente se realiza la crianza de peces en jaulas
flotantes, para aprovechar la disponibilidad de las fuentes hídricas especialmente de
lagunas, entre ellas la laguna de Pacucha, cuya producción se comercializa en las
provincias de Andahuaylas y Abancay (BCR, op.cit.).
Minería
En la región, cinco grandes empresas se encuentran en una fase avanzada de exploraciones:
Minera Antares Perú SAC (Haquira) en Cotabambas, Anabi S.A.C. (Anubia) en Abancay,
Panoro Apurímac A.A. (Cotabambas) en Cotabambas, Apurímac Ferrum S.A.C. (Hierro de
Apurímac) en Andahuaylas, El Molle Verde S.A.C. (Trapiche) en Antabamba y SPCC (Los
Chancas) en Aymaraes. Otro dato a tener en cuenta es que las reservas de cobre probables y
probadas para el 2013 superaron las 6613 mil tm5 (BCR, op.cit.).
Manufactura
La actividad industrial está concentrada en las ciudades de Abancay y Andahuaylas. Las
empresas están dedicadas a la producción de licores derivados de la miel, coca y caña de
azúcar (aguardiente), principalmente en la provincia de Andahuaylas (Chicmo, Talavera) y
Chincheros (Uripa); productores lácteos, de panadería, elaboración de manjares,
mermeladas y tallarines en la provincia de Abancay y Andahuaylas (BCR, op.cit.).
Turismo
Destacan como principales atractivos turísticos el Cañón del Apurímac; los complejos
arqueológicos de Saywite, Curamba, Sondor, Muyumuyu; el Santuario Nacional del
Ampay; la Laguna de Pacucha; los baños termomedicinales de Pincahuacho y el templo
colonial de Pampamarca. La festividad más importante es la fiesta patronal del Señor de
Ánimas, llevado a cabo en el distrito de Chalhuanca, provincia Aymaraes (BCR, op.cit.).
20
III. IDENTIFICACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE LA
REGIÓN DE APURÍMAC
Para la identificación de productos locales con potencial de mercado local (con énfasis en la
seguridad alimentaria), nacionales y de exportación, se determinaron criterios como el
Número de Unidades Productivas (generación de empleo), el área dispuesta a la producción
(volúmenes para la mejora de ingresos). Se considera para esta etapa la revisión de
información secundaria proporcionada por el Censo Agrario 2012 – INEI y validada por la
información primaria de campo emitido por las ODELA. El Censo Agrario 2012, identifica
grupos de cultivos como se observa en el cuadro 03, donde se cuantifica más de 103
cultivos anuales en todo el ámbito de la Región Apurímac, administradas por un total de
730947 Unidades Agropecuarias de las cuales 48273 unidades agropecuarias disponen de
sistemas de riego y 45946 unidades agropecuarias en secano; el área de producción de
cultivos dispuesta en toda la región es más 51041 hectáreas, de las cuales 22545.32 Ha. son
bajo riego y 28496.98 Ha. en secano.
21
Total 103 CULTIVOS 73094.28
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del IV CENAGRO 2012, INEI.
El Censo considera información de las 58 principales plantaciones de frutales, distribuidas
en 4 pisos altitudinales, la información está dada en unidades árbol y no en unidades de
área, el cual dificulta su proyección y priorización de las mismas, se identifica los
siguientes frutales: Aguaymanto, Capulí, Cerezo, Chirimoyo, Cidra, Cirolero, Ciruela agria,
Ciruela del fraile, Cocona, Cocotero, Damasco, Granado, Guanábano, Guayabo, Guindo,
Higuera, Liche, Lima, Limón acido, Limón dulce, Limón rugoso, Lúcumo, Mandarina,
Mango, Manzano, Marañón, Melocotonero, Membrillero, Morera, Naranjo, Níspero,
Nogal, Pacae, Pajuro, Palto, Papaya, Papayuela, Pecano, Peral, Plátano, Sacha inchi,
Sachatomate, Sauco, Tangelo, Toronja, Tumbo, Tuna, Uvilla, Uvos, Vergel frutícola, Vid,
Zapote, Café, Canela, Higuerilla, Olivo, Tara y Laurel. La actividad económica del ganado
vacuno en Apurímac, se ha clasificado en 7 categorías (según sexo y edad), como se
considera en el Cuadro 04.
22
Capones 6260 - - -
Total 219113 41886 157985 12982
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del IV CENAGRO 2012, INEI.
Según información obtenida y analizada del Censo Agrario del 2012 y de la información
primaria emitida por los Órganos de Desarrollo Económico Local de los gobierno locales,
como fuente oficial secundaria y considerando los criterios de selección: número de
unidades agrícolas, área destinada a cultivos, unidad planta y unidad animal, de cara a
mercados locales, nacionales y de exportación, se logró identificar en esta primera etapa 13
productos, que son las siguientes: papa nativa, quinua, kiwicha, anís, palta, tara, derivados
lácteos, fibra de alpaca, trucha, miel (derivados), artesanía, turismo, cuy, tallarín de casa;
estos productos serán analizadas con criterios económicos, sociales, ambientales e
institucionales con un enfoque de cadenas valor, para mejorar la competitividad territorial
de la región Apurímac.
23
Ciruela agria - 364 130 - 494
Ciruela del fraile - 5 - - 5
Cocona - 6 2 - 8
Cocotero - 6 - - 6
Damasco - 85 - - 85
Granado 104 1104 102 - 1310
Guanábano 6 38 10 - 54
Guayabo 129 214 11 - 354
Guindo - 120 9 - 129
Higuera 19 1508 188 1 1716
Liche - 3 - - 3
Lima 6 451 11 - 468
Limón acido 1222 9744 775 - 11741
Limón dulce 61 1404 71 - 1536
Limón rugoso 42 349 42 - 433
Lúcumo 366 4622 64 - 5052
Mandarina 139 1408 101 - 1648
Mango 1971 4090 65 - 6126
Manzano 660 56108 9415 74 66257
Marañón - 4 - - 4
Melocotonero 1577 92009 23414 512 117512
Membrillero 9 1586 3178 - 4773
Morera - 8 1 - 9
Naranjo 2917 15749 698 3 19367
Níspero 367 3276 258 - 3901
Nogal - 386 91 - 477
Pacae 1211 7397 451 - 9059
Pajuro - 113 29 - 142
Palto 5600 94923 8770 20 109313
Papaya 644 4905 256 - 5805
Papayuela 8 223 43 - 274
Pecano - 4 15 - 19
Peral 24 8592 2029 30 10675
Plátano 6524 14730 910 - 22164
Sacha inchi - 15 - - 15
Sachatomate - 302 120 - 422
Sauco 6 2049 975 7 3037
Tangelo 24 165 - - 189
Toronja 6 9 8 - 23
Tumbo - 2186 786 11 2983
Tuna 3736 57780 40526 625 102667
Uvilla - 3 - - 3
Uvos - 12 7 - 19
Vergel frutícola 17 1565 1016 - 2598
Vid 5 522 8 - 535
Zapote - 21 - - 21
Café - 7 - - 7
Canela - - 3 - 3
Higuerilla - - 3 - 3
Olivo - 11 2 - 13
24
Tara 4246 27666 273 - 32185
Laurel - 14 - - 14
Total 32628 456556 102689 1398 593271
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a información del IV CENAGRO 2012, INEI.
25
- Los mercados reales los que consumen.
- Los mercados potenciales los que aún no consumen, podrían hacerlo en el presente
inmediato o en el futuro).
Los mercados son creaciones humanas y por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se
pueden modificar en función de sus fuerzas interiores.
Cuadro 09: Criterio 01, variables e indicadores.
Local y Regional
2. Destino de ventas,
ubicación del cliente o Nacional
consumidor final. Nacional e
internacional
(Exportación)
Criterio 01: Identificación 3. Continuidad de la Hace 1 año
de Mercados para el relación de transacción de Hace 2 años
Producto. los actores económicos con el
cliente final. Más de 3 años
26
innovación si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente inspiración
abstracción, síntesis, ordenación y transformación. El diseño siempre es una propuesta
estética, sensorial y funcional.
Cuadro 10: Criterio 02, variables e indicadores.
27
El proceso abarca la concepción, el procesamiento y la financiación, entre otras etapas. La
producción es uno de los principales procesos económicos y el medio a través de cual el
trabajo humano genera riqueza.
Cuadro 11: Criterio 03, variables e indicadores.
28
capital empresarial, con el objetivo de lograr que las mismas apoyen todos los proyectos
que la empresa planea emprender.
La tecnología, es una herramienta que ha ayudado ampliar el concepto de gestión en todas
las aplicaciones correspondientes.
Pasos para el desempeño en la gestión empresarial
- Planificación, que se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear nuevos
proyectos.
- Organización en donde se agruparan todos los recursos con los que la empresa cuenta.
- La dirección de la empresa, implica un muy elevado nivel se comunicación.
- El control es la función final que debe cumplirse, ya que de este modo se podrá
cuantificar el progreso.
Es importante tener en cuenta que ninguna empresa puede subsistir si no posee algún tipo
de beneficio, por lo que siempre se debe mantener un cierto nivel de competencia con las
otras empresas que se dedican a producir, fabricar y elaborar los mismos productos que la
nuestra.
29
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
1. Instituciones Ninguno
comprometidas (público y Institución o Gob. Local
privadas). Instituciones + Gob.Regiónal + Local
2. Existe Mesa Técnica de Si
la Cadena productiva en En formación
análisis. No
3. Función de la mesa Planifica, implementa y evalúa
técnica (Espacio de Reuniones periódicas
Criterio 05: Entorno concertación que analiza,
Institucional. planifica, implementa y Ninguno
evalúa).
4. Proveedores de servicios Nada
local (financiero, Servicios financieros
empresarial, de
Servicios financieros y especializados
especialización)
No dispone
5. Gestión de proyectos y/o
Elaborado
planes de negocio.
Gestión e implementación
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
30
funcionalidad ecológica, alterando la cantidad y calidad de servicios ecosistémicos que
prestan.
En ese sentido, se propone profundizar el entendimiento de los factores de amenaza
ambiental y productiva sobre la biodiversidad y su funcionalidad y predecir sus efectos
sobre la cantidad y calidad de servicios ecosistémicos en el marco de posibles escenarios
futuros de cambios en el uso de las tierras y los cambios climáticos.
La inocuidad de los alimentos y la nutrición están inextricablemente unidas, en particular
en lugares donde el suministro de alimentos es incierto. Cuando los alimentos escasean, la
higiene, la inocuidad y la nutrición a menudo se desatienden; la población adopta dietas
menos nutritivas y consume más alimentos insalubres, en que los peligros químicos,
microbiológicos, zoonóticos y otros plantean riesgos para la salud.
Cuadro 14: Criterio 06, variables e indicadores.
Ninguno
31
4.2 Priorización de cadenas productivas
4.2.1 Priorización de zonas de la cadena productiva de la quinua
32
32 ANTABAMBA Huaquirca 38.60 22.50 27.50 20.00 22.20 44.40 28.49
33 AYMARAES Toraya 38.60 22.50 27.50 20.00 22.20 44.40 28.49
34 COTABAMBAS Cotabambas 31.40 22.50 27.50 25.00 22.20 50.00 28.41
35 COTABAMBAS Tambobamba 31.40 22.50 27.50 25.00 22.20 50.00 28.41
36 GRAU Gamarra 29.50 30.00 27.50 20.00 22.20 44.40 27.98
37 GRAU Huayllati 29.50 30.00 27.50 20.00 22.20 44.40 27.98
38 GRAU Mamara 29.50 30.00 27.50 20.00 22.20 44.40 27.98
39 AYMARAES San Juan de Chacña 34.10 22.50 27.50 20.00 22.20 44.40 27.50
40 AYMARAES Tintay 34.10 22.50 27.50 20.00 22.20 44.40 27.50
41 ABANCAY Circa 34.10 25.00 17.50 20.00 22.20 44.40 26.00
42 ABANCAY Huanipaca 34.10 25.00 17.50 20.00 22.20 44.40 26.00
43 ABANCAY Lambrama 34.10 25.00 17.50 20.00 22.20 44.40 26.00
44 ANTABAMBA Antabamba 38.60 22.50 17.50 20.00 11.10 44.40 25.49
45 ANTABAMBA Juan Espinoza Medrano 38.60 22.50 17.50 20.00 11.10 44.40 25.49
46 ANTABAMBA Sabaino 38.60 22.50 17.50 20.00 11.10 44.40 25.49
47 GRAU Chuquibambilla 29.50 30.00 15.00 15.00 22.20 44.40 24.48
48 GRAU Curasco 29.50 30.00 15.00 15.00 22.20 44.40 24.48
49 GRAU Curpahuasi 29.50 30.00 15.00 15.00 22.20 44.40 24.48
50 GRAU Micaela Bastidas 29.50 30.00 15.00 15.00 22.20 44.40 24.48
51 GRAU Virundo 29.50 30.00 15.00 15.00 22.20 44.40 24.48
52 AYMARAES Caraybamba 29.50 22.50 12.00 15.00 22.20 44.40 22.38
53 AYMARAES Colcabamba 29.50 22.50 12.00 15.00 22.20 44.40 22.38
54 AYMARAES Justo Apu Sahuaraura 29.50 22.50 12.00 15.00 22.20 44.40 22.38
55 AYMARAES Lucre 29.50 22.50 12.00 15.00 22.20 44.40 22.38
56 COTABAMBAS Haquira 29.50 22.50 12.00 15.00 22.20 44.40 22.38
57 GRAU San Antonio 29.50 22.50 12.00 15.00 22.20 44.40 22.38
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
33
8 CHINCHEROS Uranmarca 63.60 40.00 50.00 30.00 22.20 33.30 42.99
9 ABANCAY Circa 63.60 20.00 55.00 46.00 22.20 11.10 41.19
10 ANDAHUAYLAS Kishuara 63.60 20.00 40.00 40.00 22.20 11.10 36.99
11 ANDAHUAYLAS Talavera 54.50 25.00 40.00 35.00 22.20 22.20 35.99
12 ANDAHUAYLAS Huancaray 63.60 25.00 25.00 30.00 22.20 11.10 32.99
13 Apurimac Promedio Dptal 45.35 24.30 30.30 22.24 21.62 22.42 29.31
14 ANDAHUAYLAS Andarapa 50.00 20.00 20.00 30.00 22.20 11.10 28.00
15 ANDAHUAYLAS Chiara 40.90 25.00 35.00 15.00 11.10 33.30 27.99
16 ANDAHUAYLAS Tumay Huaraca 40.90 20.00 35.00 15.00 22.20 22.20 26.99
17 ANDAHUAYLAS Pacobamba 45.50 20.00 25.00 20.00 22.20 11.10 26.01
18 ANDAHUAYLAS Huayana 40.90 20.00 30.00 20.00 22.20 11.10 26.00
19 ABANCAY Chacoche 40.90 25.00 20.00 20.00 22.20 22.20 25.99
20 AYMARAES Capaya 40.90 20.00 25.00 20.00 22.20 22.20 25.99
21 AYMARAES Chalhuanca 40.90 20.00 25.00 20.00 22.20 22.20 25.99
22 ABANCAY Lambrama 40.90 20.00 20.00 20.00 22.20 22.20 24.99
23 ABANCAY Pichirhua 40.90 20.00 20.00 20.00 22.20 22.20 24.99
24 ABANCAY San Pedro de Cachora 40.90 20.00 20.00 20.00 22.20 22.20 24.99
25 AYMARAES Tapairihua 40.90 20.00 25.00 15.00 22.20 22.20 24.99
26 AYMARAES Toraya 40.90 20.00 25.00 15.00 22.20 22.20 24.99
27 AYMARAES Yanaca 40.90 20.00 25.00 15.00 22.20 22.20 24.99
28 COTABAMBAS Coyllurqui 40.90 20.00 25.00 15.00 22.20 22.20 24.99
29 ANDAHUAYLAS Pacucha 40.90 20.00 20.00 20.00 22.20 11.10 24.00
30 AYMARAES Huayllo 40.90 20.00 25.00 15.00 11.10 22.20 24.00
31 AYMARAES Pocohuanca 40.90 20.00 25.00 15.00 11.10 22.20 24.00
32 AYMARAES Chapimarca 40.90 20.00 20.00 15.00 22.20 22.20 23.99
33 AYMARAES Colcabamba 40.90 20.00 20.00 15.00 22.20 22.20 23.99
34 AYMARAES Tintay 40.90 20.00 20.00 15.00 22.20 22.20 23.99
35 COTABAMBAS Cotabambas 40.90 20.00 20.00 15.00 22.20 22.20 23.99
36 AYMARAES Justo Apu Sahuaraura 40.90 20.00 20.00 15.00 11.10 22.20 23.00
37 AYMARAES Lucre 40.90 20.00 20.00 15.00 11.10 22.20 23.00
38 AYMARAES San Juan de Chacña 40.90 20.00 20.00 15.00 11.10 22.20 23.00
39 AYMARAES Soraya 40.90 20.00 20.00 15.00 11.10 22.20 23.00
40 CHINCHEROS Ranracancha 31.80 25.00 25.00 20.00 11.10 11.10 22.99
41 COTABAMBAS Tambobamba 31.80 20.00 25.00 15.00 22.20 22.20 22.99
42 GRAU Mamara 31.80 20.00 25.00 15.00 22.20 22.20 22.99
43 GRAU Progreso 31.80 20.00 25.00 15.00 22.20 22.20 22.99
44 ANDAHUAYLAS Kaquiabamba 31.80 20.00 25.00 15.00 22.20 11.10 21.99
45 ANTABAMBA Sabaino 31.80 20.00 20.00 15.00 22.20 22.20 21.99
46 GRAU San Antonio 31.80 20.00 20.00 15.00 22.20 22.20 21.99
34
47 GRAU Vilcabamba 31.80 20.00 20.00 15.00 22.20 22.20 21.99
48 ANDAHUAYLAS San Antonio de Cachi 31.80 20.00 20.00 15.00 22.20 11.10 20.99
49 ANDAHUAYLAS San Miguel de Chaccrampa 31.80 20.00 20.00 15.00 22.20 11.10 20.99
50 ANDAHUAYLAS Santa María de Chicmo 31.80 20.00 15.00 15.00 22.20 11.10 19.99
51 ANDAHUAYLAS Andahuaylas 31.80 25.00 15.00 15.00 0.00 11.10 19.00
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
35
29 ANTABAMBA Antabamba 50.00 30.00 35.00 25.00 33.30 55.60 37.00
30 ANDAHUAYLAS Chiara 54.50 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.99
31 AYMARAES Pocohuanca 54.50 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.99
32 AYMARAES San Juan de Chacña 54.50 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.99
33 CHINCHEROS Cocharcas 54.50 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.99
34 GRAU Micaela Bastidas 45.50 30.00 35.00 25.00 33.30 55.60 36.01
35 ANDAHUAYLAS San Miguel de Chaccrampa 50.00 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.00
36 ANDAHUAYLAS Tumay Huaraca 50.00 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.00
37 ANDAHUAYLAS Turpo 50.00 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.00
38 ANTABAMBA Juan Espinoza Medrano 50.00 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 36.00
39 GRAU Curasco 45.50 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 35.01
40 GRAU Mamara 45.50 30.00 35.00 25.00 22.20 55.60 35.01
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
36
14 ABANCAY Curahuasi 68.20 30.00 45.00 55.00 33.30 77.80 51.00
15 ABANCAY Chacoche 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
16 ABANCAY Circa 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
17 ABANCAY Lambrama 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
18 ANTABAMBA Sabaino 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
19 AYMARAES Chapimarca 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
20 AYMARAES Colcabamba 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
21 AYMARAES Huayllo 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
22 AYMARAES Lucre 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
23 AYMARAES Tintay 68.20 30.00 45.00 50.00 22.20 77.80 49.00
24 ANDAHUAYLAS Chiara 68.20 30.00 45.00 45.00 22.20 77.80 48.00
25 AYMARAES Capaya 68.20 30.00 45.00 45.00 22.20 77.80 48.00
26 AYMARAES San Juan de Chacña 68.20 30.00 45.00 45.00 22.20 77.80 48.00
27 GRAU San Antonio 68.20 30.00 45.00 45.00 22.20 77.80 48.00
28 Apurímac Promedio Dptal 72.57 32.41 54.63 58.70 33.31 82.32 55.52
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
37
18 COTABAMBAS Tambobamba 50.00 55.00 45.00 35.00 38.90 72.20 48.00
19 COTABAMBAS Cotabambas 54.50 55.00 45.00 35.00 38.90 61.10 47.99
20 ANDAHUAYLAS Huancarama 50.00 35.00 45.00 35.00 66.70 66.70 46.01
21 ANTABAMBA Sabaino 50.00 30.00 50.00 65.00 5.60 61.10 46.00
22 AYMARAES Tapairihua 50.00 30.00 50.00 65.00 5.60 61.10 46.00
23 AYMARAES Toraya 50.00 30.00 50.00 65.00 5.60 61.10 46.00
24 AYMARAES Sañayca 40.90 40.00 50.00 65.00 5.60 61.10 46.00
25 Apurímac Promedio Dptal 48.51 40.28 50.42 45.34 26.59 54.23 45.15
26 CHINCHEROS Chincheros 54.50 65.00 45.00 35.00 5.60 38.90 45.00
27 CHINCHEROS Ongoy 54.50 65.00 45.00 35.00 5.60 38.90 45.00
28 ANDAHUAYLAS Tumay Huaraca 54.50 65.00 45.00 35.00 5.60 38.90 45.00
29 GRAU Progreso 45.50 55.00 45.00 35.00 27.80 50.00 44.01
30 GRAU Santa Rosa 50.00 55.00 45.00 35.00 5.60 50.00 43.00
31 ABANCAY Huanipaca 40.90 45.00 45.00 35.00 33.30 66.70 43.00
32 ANTABAMBA Antabamba 54.50 30.00 45.00 35.00 44.40 55.60 42.99
33 COTABAMBAS Challhuahuacho 45.50 30.00 45.00 35.00 38.90 61.10 41.01
34 AYMARAES Yanaca 50.00 40.00 45.00 35.00 5.60 61.10 41.00
35 ABANCAY Lambrama 40.90 45.00 45.00 35.00 33.30 44.40 40.99
36 GRAU Turpay 45.45 30.00 45.00 40.00 27.78 50.00 40.00
37 ABANCAY Curahuasi 40.90 35.00 45.00 35.00 44.40 44.40 39.99
38 ANDAHUAYLAS Pampachiri 30.00 35.00 40.00 50.00 27.00 61.10 39.53
39 GRAU Mamara 40.90 30.00 45.00 35.00 38.90 50.00 39.00
40 ANTABAMBA Pachaconas 40.90 30.00 45.00 35.00 33.30 55.60 39.00
41 GRAU Micaela Bastidas 45.50 30.00 45.00 35.00 5.60 61.10 38.01
42 ANTABAMBA Huaquirca 40.90 30.00 45.00 35.00 11.10 66.70 38.00
43 ANTABAMBA Juan Espinoza Medrano 50.00 30.00 45.00 35.00 11.10 44.40 38.00
44 GRAU Curasco 45.50 30.00 45.00 35.00 5.60 50.00 37.01
45 AYMARAES Justo Apu Sahuaraura 45.50 30.00 45.00 35.00 5.60 50.00 37.01
46 CHINCHEROS Ocobamba 50.00 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 37.01
47 ANDAHUAYLAS Turpo 50.00 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 37.01
48 AYMARAES Chapimarca 40.90 30.00 45.00 35.00 11.10 55.60 37.00
49 GRAU Pataypampa 45.50 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 36.02
50 ABANCAY San Pedro de Cachora 36.40 35.00 45.00 35.00 5.60 50.00 36.01
51 ANDAHUAYLAS Pomacocha 27.30 30.00 55.00 30.00 27.80 50.00 36.01
52 AYMARAES Capaya 40.90 35.00 45.00 35.00 5.60 38.90 36.00
53 AYMARAES Caraybamba 40.90 35.00 45.00 35.00 5.60 38.90 36.00
54 ABANCAY Chacoche 40.90 35.00 45.00 35.00 5.60 38.90 36.00
55 ABANCAY Circa 40.90 35.00 45.00 35.00 5.60 38.90 36.00
56 COTABAMBAS Mara 40.90 35.00 45.00 35.00 5.60 38.90 36.00
38
57 AYMARAES Tintay 40.90 35.00 45.00 35.00 5.60 38.90 36.00
58 AYMARAES Chalhuanca 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 50.00 36.00
59 AYMARAES Colcabamba 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 50.00 36.00
60 ANTABAMBA ElOro 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 50.00 36.00
61 AYMARAES Pocohuanca 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 50.00 36.00
62 ANTABAMBA Oropesa 40.90 30.00 45.00 35.00 11.10 44.40 35.99
63 ANDAHUAYLAS Chiara 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 35.00
64 GRAU Curpahuasi 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 35.00
65 GRAU Gamarra 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 35.00
66 AYMARAES Huayllo 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 35.00
67 GRAU San Antonio 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 35.00
68 ANDAHUAYLAS San Antonio de Cachi 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 35.00
69 ANDAHUAYLAS San Miguel de Chaccrampa 40.90 30.00 45.00 35.00 5.60 38.90 35.00
70 CHINCHEROS Cocharcas 31.82 30.00 40.00 35.00 16.67 50.00 34.00
71 CHINCHEROS Uranmarca 31.82 30.00 40.00 35.00 16.67 50.00 34.00
72 ANDAHUAYLAS Huayana 27.30 30.00 40.00 30.00 16.70 50.00 32.01
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
39
18 ABANCAY Curahuasi 22.70 25.00 30.00 30.00 22.20 66.70 30.00
19 AYMARAES Tapairihua 27.30 25.00 30.00 20.00 22.20 66.70 29.01
20 ANDAHUAYLAS Talavera 31.80 25.00 40.00 10.00 22.20 55.60 29.00
21 AYMARAES Toraya 27.30 25.00 25.00 20.00 22.20 66.70 28.01
22 AYMARAES Cotaruse 31.80 25.00 30.00 10.00 22.20 66.70 28.00
23 AYMARAES San Juan de Chacña 36.40 25.00 20.00 10.00 22.20 66.70 27.01
24 ANDAHUAYLAS Turpo 31.80 25.00 30.00 10.00 22.20 55.60 27.00
25 GRAU Chuquibambilla 22.70 25.00 25.00 10.00 22.20 66.70 25.00
26 GRAU Curpahuasi 22.70 25.00 25.00 10.00 22.20 66.70 25.00
27 GRAU Mamara 22.70 25.00 25.00 10.00 22.20 66.70 25.00
28 AYMARAES Capaya 22.70 25.00 20.00 10.00 22.20 66.70 24.00
29 AYMARAES Lucre 22.70 25.00 20.00 10.00 22.20 66.70 24.00
30 AYMARAES Yanaca 22.70 25.00 20.00 10.00 22.20 66.70 24.00
31 GRAU Progreso 22.70 25.00 20.00 10.00 22.20 66.70 24.00
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
40
20 ABANCAY Curahuasi 45.50 40.00 55.00 40.00 16.70 44.40 42.51
21 ANTABAMBA Juan Espinoza Medrano 63.60 30.00 45.00 40.00 27.80 33.30 42.49
22 ANDAHUAYLAS Pampachiri 40.90 30.00 55.00 40.00 27.80 33.30 39.50
23 ANDAHUAYLAS Pomacocha 40.90 30.00 55.00 40.00 27.80 33.30 39.50
24 ANDAHUAYLAS Huancaray 54.50 30.00 45.00 40.00 16.70 33.30 39.49
25 Apurimac Promedio Dptal 47.28 38.65 49.90 31.25 23.82 31.38 39.33
26 AYMARAES Yanaca 40.90 30.00 50.00 40.00 27.80 33.30 38.50
27 GRAU Turpay 45.50 30.00 45.00 45.00 5.60 33.30 37.51
28 ABANCAY Lambrama 40.90 30.00 50.00 40.00 16.70 33.30 37.50
29 AYMARAES Colcabamba 40.90 30.00 45.00 45.00 16.70 33.30 37.50
30 ANTABAMBA Huaquirca 45.50 30.00 45.00 40.00 5.60 33.30 36.51
31 AYMARAES Chapimarca 40.90 30.00 45.00 45.00 5.60 33.30 36.50
32 ANDAHUAYLAS San Antonio de Cachi 36.40 30.00 50.00 40.00 5.60 33.30 35.51
33 ANDAHUAYLAS Tumay Huaraca 36.40 30.00 50.00 40.00 5.60 33.30 35.51
34 ANDAHUAYLAS Turpo 40.90 30.00 45.00 40.00 5.60 33.30 35.50
35 ANTABAMBA Oropesa 40.90 30.00 45.00 40.00 5.60 33.30 35.50
36 CHINCHEROS Chincheros 50.00 30.00 40.00 10.00 22.20 22.20 31.00
37 ANDAHUAYLAS Andarapa 40.90 30.00 50.00 10.00 22.20 22.20 30.99
38 ANDAHUAYLAS Kaquiabamba 40.90 30.00 45.00 10.00 22.20 22.20 29.99
39 CHINCHEROS Cocharcas 40.90 30.00 45.00 10.00 22.20 22.20 29.99
40 ANDAHUAYLAS Chiara 40.90 30.00 40.00 10.00 22.20 22.20 28.99
41 ANDAHUAYLAS Huayana 40.90 30.00 40.00 10.00 22.20 22.20 28.99
42 ANDAHUAYLAS San Miguel de Chaccrampa 40.90 30.00 40.00 10.00 22.20 22.20 28.99
43 ABANCAY Pichirhua 40.90 30.00 40.00 10.00 22.20 11.10 28.00
44 ANTABAMBA ElOro 40.90 25.00 40.00 10.00 22.20 22.20 27.99
45 ANTABAMBA Sabaino 40.90 25.00 40.00 10.00 22.20 22.20 27.99
46 AYMARAES Cotaruse 40.90 30.00 35.00 10.00 22.20 22.20 27.99
47 AYMARAES Pocohuanca 40.90 30.00 35.00 10.00 22.20 22.20 27.99
48 AYMARAES Toraya 40.90 30.00 35.00 10.00 22.20 22.20 27.99
49 CHINCHEROS Ocobamba 40.90 30.00 40.00 10.00 22.20 11.00 27.99
50 GRAU Curpahuasi 40.90 25.00 40.00 10.00 22.20 11.10 27.00
51 GRAU Vilcabamba 40.90 25.00 40.00 10.00 22.20 11.10 27.00
52 ANDAHUAYLAS Kishuara 36.40 25.00 25.00 10.00 22.20 22.20 24.00
53 ANDAHUAYLAS José María Arguedas 36.40 25.00 25.00 10.00 22.20 22.20 24.00
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
41
%
C1 C2 C3 C4 C5 C6
Avance
1 ANTABAMBA Oropesa 100.00 50.00 75.00 55.00 66.70 44.40 68.00
2 AYMARAES Cotaruse 100.00 50.00 75.00 50.00 55.60 44.40 66.00
3 ANTABAMBA Juan Espinoza Medrano 100.00 45.00 65.00 50.00 55.60 33.30 62.00
4 ANTABAMBA Antabamba 100.00 45.00 65.00 40.00 55.60 33.30 60.00
5 ANTABAMBA Sabaino 95.50 45.00 60.00 45.00 33.30 33.30 57.00
6 ANTABAMBA Huaquirca 100.00 45.00 60.00 35.00 33.30 33.30 55.99
7 ANDAHUAYLAS Pampachiri 72.70 45.00 50.00 55.00 55.60 44.40 54.99
8 GRAU Virundo 90.90 45.00 55.00 40.00 44.40 33.30 54.99
9 AYMARAES Caraybamba 100.00 35.00 55.00 40.00 33.30 33.30 53.99
10 GRAU Chuquibambilla 100.00 40.00 45.00 40.00 33.30 33.30 52.99
11 ANTABAMBA Pachaconas 95.50 45.00 40.00 40.00 33.30 22.20 51.01
12 COTABAMBAS Haquira 81.80 30.00 40.00 15.00 22.20 33.30 39.99
13 ANDAHUAYLAS Pomacocha 77.30 30.00 25.00 25.00 22.20 44.40 39.00
14 AYMARAES Sañayca 81.80 40.00 25.00 15.00 22.20 33.30 38.99
15 AYMARAES Chalhuanca 73.30 30.00 30.00 20.00 22.20 22.20 36.12
16 ANDAHUAYLAS Tumay Huaraca 77.30 25.00 30.00 15.00 22.22 22.20 35.00
17 GRAU Turpay 63.60 30.00 30.00 20.00 22.20 33.30 34.99
18 ANDAHUAYLAS Chiara 36.40 25.00 30.00 15.00 22.20 11.10 25.01
19 CHINCHEROS Anco-Huallo 27.30 30.00 30.00 10.00 0.00 22.20 22.00
20 Apurimac Promedio Dptal 82.81 38.42 46.58 32.89 34.50 32.13 47.79
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
42
11 CHINCHEROS Cocharcas 37.30 30.00 30.00 35.00 22.20 33.30 32.20
12 GRAU Santa Rosa 37.30 30.00 22.50 35.00 22.20 44.40 31.70
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio, 2015.
43
turistas y excursionistas. En el cuadro 27, se muestra los AEO´s clasificados por el tipo de
servicio y su ámbito de prestación del mismo.
El equipo del estudio realizo entrevistas a los presidentes y algunos socios de las
asociaciones de arrieros, debido a la cantidad de involucrados 1 en las AEO´S y a la
importancia que representa el turismo en este distrito. De las entrevistas realizadas se
recogió información valiosa que ayudo a vislumbrar la situación operativa de los
principales actores prestadores de servicios de este distrito.
44
Andahuaylas (19 unidades productivas). Dada a la importancia, es necesario analizar la
demanda y oferta de la trucha a nivel nacional e internacional con el objetivo de identificar
mercados potenciales que consigan incrementar la competitividad de la cadena productiva.
a. Demanda Internacional:
La comercialización de este producto a nivel mundial es mediante las partidas arancelarias
0304820000 y 030314000, que caracteriza al producto fresco o congelado en diferentes
presentaciones: cortes, entero, eviscerado, etc. Las importaciones a nivel mundial en el año
2014 lo realizaron aproximadamente 80 países entre los más destacados se encuentra Japón
(23808 TM), Federación Rusa (15952 TM), Tailandia (8239 TM) y Alemania (6439 TM),
los cuales representan el 64% del volumen importado en el mundo (COMTRADE, 2015).
b. Demanda Nacional:
El consumidor peruano ha incrementado su tendencia de consumo de pescado desde el año
2005 al año 2011 pasando de 18.5 kg por persona / año a 22 kg por persona/ año, siendo de
esta manera el Perú el mayor consumidor de pescado en América latina (FAO, 2015). El
consumo per cápita de trucha en Perú es de 0.44 kg/ año, sin embrago, se registra un
ritmo ascendente con respecto a años anteriores. Además, la producción de la trucha
peruana registra tasas de crecimiento anual que bordean el 30% (Maximixe, 2010).
La constante falta de recurso hidrobiológico de la costa peruana, por motivos diversos y
uno de ellos el fenómeno del niño, hacen factible un desarrollo sostenido de la acuicultura
en zonas de la sierra y selva. La comercialización de Trucha en el mercado interno de Perú
representa el 88% del total de los productos de su acuicultura. Teniendo el mercado Limeño
como el más grande e importante en el negocio de la trucha peruana. Cabe mencionar, que
los otros productos de la acuicultura peruana como Conchas de Abanico, Langostino y
Tilapia son exclusivos para la exportación (Produce, 2015). La demanda potencial de la
Trucha en 5 Regiones de Perú cómo Lima, Puno, Cuzco, Arequipa y Junín es
45
aproximadamente de 162 TM/ año (Maximixe, 2010). En el año 2013 se registró un
incremento en las ventas de Truchas para el mercado interno del 49 % respecto al año
anterior, pasando de 22818 TM a 34066 TM respectivamente (Produce, 2015).
46
40000
35000
30000
25000
Producción
20000 Venta interna
Exportación
15000
10000
5000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de PRODUCE, 2015.
Figura 12: Balance entre la oferta y la demanda de la trucha peruana
Como se aprecia en el gráfico 12, en el año 2013 la demanda interna de la trucha peruana
está alcanzando a la producción, esto se debe porque la tasa crecimiento anual de la
demanda es mayor que la tasa de la producción (27.22%: demanda y 24.99%: producción).
47
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Como se aprecia en el cuadro 30, se estima que en el año 2015 se necesitó 270 toneladas
para cubrir la demanda nacional. Para este año 2016 se necesitará 1436 toneladas de
Trucha para satisfacer la demanda nacional. Esto abre enormes oportunidades a la
Región Apurímac. El análisis de mercado demuestra que la competitividad de la cadena de
Trucha se puede incrementar porque existe un mercado potencial que aún falta cubrir. Sin
embargo, existen limitantes institucionales, organizacionales, tecnológicos y comerciales
que están impidiendo que la cadena de la Trucha de la Región Apurímac sea altamente
competitiva. Para esto se pasa a analizar, en la siguiente sección, la estructura de la cadena
y los problemas que se presentan en cada eslabón.
48
5.1.5 Estructura y características de la cadena productiva de Trucha.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 14: Etapas y actores de la cadena productiva de la trucha peruana
47
Los actores involucrados en esta cadena productiva están interrelacionados en diferentes
transacciones que inicia desde la provisión de insumos y tecnología hasta el consumidor
final (figura 14)
52
C. Acopiadores y comercializadores:
Estos actores son asociaciones e intermediarios que venden este producto de especialidad al
mercado local y Regional. El producto que ofrecen es sin ningún tipo de transformación o
agregado de valor, obteniendo un precio de S/13 nuevos soles cada kilogramo.
D. Consumidor final:
Este actor es el último actor de la cadena, y se encuentra el mercado local y Regional. Su
principal característica es que sus hábitos alimenticios están cambiando, pasando de
consumir carne bovina y pollo, a productos como trucha y pejerrey. Este comprador se
encuentra en los restaurantes turísticos, recreos campestres y otros. En el mercado
internacional se observa un incremento en la cantidad demanda de la trucha con las partidas
arancelarias 0304820000 y 030314000. Por su parte, el Perú exportó 1518 toneladas en el
año 2013 (Produce, 2015). Los principales mercados a los que llegó la trucha peruana
fueron Canadá (43%), Estados unidos (22%), Suecia (9%), Reino Unido (6%), Noruega
(6%), Países Bajos (5%), España (5%), Alemania (2%) e Italia (2%) (SIICEX, 2015).
53
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
a.2 Sector interno
Cuadro 32: Análisis del sector interno de la cadena productiva de trucha
Área de
Factores críticos
resultado
La alta dependencia de ovas importadas de EE.UU, Canadá y
Insumos y Chile reducen la competitividad del sector, dado que si bien es
tecnología cierto se obtienen mayores rentabilidades, pero los costos son
altos.
La falta de especialización en la actividad por parte de los
pequeños productores no permite que éstos desarrollen un
protocolo de crianza y se alineen a los requisitos necesarios que
exigen los mercados.
La escasa accesibilidad a créditos por parte de los productores,
no les permiten tener el suficiente capital para producir a gran
Producción
escala y cosechar cada mes, requisito necesario en el
abastecimiento del mercado Nacional (Lima).
Los elevados precios en insumos y mano de obra le restan
competitividad a la cadena productiva. Teniendo que buscar la
eficiente estructura de gobernanza que disminuya los costos de
transacción.
La falta de agregado de valor al producto final, le resta
Transformación
competitividad a la cadena productiva.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
54
5.1.5.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena productiva de Trucha.
55
Cuadro 34: Alternativas y metas de intervención.
Alternativas
Eslabones Puntos críticos (Innovaciones: Institucional, organizacional, Metas
tecnológico y comercial)
♦ Reducir en un 10% los
Alta dependencia de las Ovas Creación de un instituto especializado en la genética y costos de insumos (Ovas).
Provisión de insumos y
importadas (costos elevados). producción de Ovas, similares a los de EE.UU. (Innovación ♦ Incrementar la fertilidad
tecnología organizacional). de las ovas nacionales en
un 20%.
Alinear la transacción con una coordinación vertical hacia
atrás (Forma híbrida), es decir mediante el gobierno Regional
Des-alineamiento de la transacción
de Apurímac implementar plantas procesadoras de alimento
entre proveedores de insumos y
balanceado (en puntos estratégicos) y coordinar con las
productores (Estructura de
asociaciones para la entrega de estos productos a costos
gobernanza mercado).
muchísimo menores que la actualidad (Innovación
organizacional).
Falta de inserción comercial en el Realizar convenios estratégicos con las principales empresas
Ingresar a nuevos mercados
Comercialización mercado Regional, Nacional (Lima]) comercializadoras ( Piscifactoría de los Andes , Arcofi y
Nacionales e Internacionales.
e internacional. otros) (Innovación organizacional)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
56
b. Factibilidad de las líneas de intervención
Cuadro 35: Metas de intervención y su factibilidad
Metas Factibilidad
Las ovas importadas a valor FOB cuestan 28,7 dólares el Kilo (96 nuevos soles) (Trade map,
Reducir en un 10% los
2015) y aproximadamente 8000 ovas representan 1 Kilo. Las empresas importadoras venden el
costos de insumos (Ovas
millar de Ovas a 78 nuevos soles el millar, es decir que por 1 Kilo ellas lo venden a 624 soles
importadas)
aproximadamente. Entonces al crear el instituto especializado en genética y producción de
Ovas de Truchas Arco Iris, se estima que el precio actual se reducirá y se obtendrá similares
Incrementar la fertilidad
rendimientos en la productividad.
de las ovas nacionales en
un 20%.
El precio de venta de los productores a los intermediarios ronda entre 12 a 13 soles/ kg. Se
Incrementar la estima que con el agregado de valor (selección, lavado, fileteado, deshuesado, etc), el precio de
rentabilidad de los venta será alrededor a 15 a 33 soles/kg aproximadamente. Esto permitirá incrementar la
productores en un 10%. rentabilidad de los productores como mínimo en un 10%.
57
5.1.5.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 15: Zonas productoras de truchas en la Región Apurímac
58
Para la priorización de los distritos de intervención inmediata, se utilizaron 2 criterios (2 y
3) de los 6 criterios analizados. Estos criterios son los siguientes:
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales de
crecimiento son los distritos: Andahuaylas, Kishuara, Pacucha, Anco –Huallo, Uripa,
Vilcabamba, Abancay, Circa y Chuallhuahuacho, dado cumplen con los 2 criterios (2 y
3) (Tenorio, 2015). Además, la inversión privada en la Región de Apurímac (incluye a las tres
provincias: Abancay, Cotabambas y Andahuaylas) es insuficiente para el apoyo de las cadenas
productivas, dado que éstas inversiones se enfocan en el ámbito minero, apoyando proyectos para la
extracción de fierro, cobre, oro, plata, etc. (BCR, 2015).
La cadena productiva de Trucha tiene altas ventajas comparativas, porque cuenta con
grandes recursos hídricos, proveniente de las lagunas, lagos, riachuelos, etc.
La cadena productiva de la trucha puede apalancarse en sus ventajas comparativas y
construir ventajas competitivas, basadas en innovaciones institucionales,
organizacionales, tecnológicas y comerciales.
Existen diferentes debilidades en los eslabones de la cadena productiva que se pueden
corregir con una mirada a largo plazo, para mejorar la eficiencia de toda la cadena
productiva.
El mercado interno peruano, es una gran potencial mercado dado que los pobladores de
este país consumen 22 kg de pescado por año y la trucha solo ocupa el 0.44 kg / año,
teniendo de esta forma un gran potencial de crecimiento.
El crecimiento de la demanda en los mercados internacionales abre nuevas
oportunidades para el desarrollo de la acuicultura de la Región de Apurímac.
59
La demanda insatisfecha de Trucha en el mercado Peruano para este año 2016 (1436
toneladas) ofrece enormes oportunidades para incrementar la competitividad en la
cadena productiva de Trucha de la Región Apurímac.
La priorización de las zonas a intervenir son aquellas donde existan mayor número de
unidades productivas, dado que concentran al mayor número de actores involucrados en
la cadena productiva. La intervención incrementará la competitividad de la cadena
impactando directamente sobre los actores de dicha actividad económica.
Las zonas priorizadas son deficientes de inversión privada con respecto a la
competitividad de las cadenas productivas, es por ello que cumplen para la intervención
mediante concursos de proyectos para el Procompite.
La innovación es la fuente de la competitividad, y se presenta en los tres ámbitos
organizacional, tecnológico e institucional.
Las innovaciones en los puntos críticos ayudarán a solucionar los problemas que
aquejan a la cadena productiva de la Trucha.
Las estrategias de marketing son fundamentales para alcanzar los mercados, sin
embargo es necesario unificar esfuerzos en obtener productos de excelente calidad, con
los estándares de exigencia, homogeneidad en la producción, etc., es decir, es
importante corregir las bases en las que se apalancará el negocio de la Trucha.
60
5.2 Tallarines de Casa
a. Demanda Internacional:
Los fideos que se importan en el mundo son conocidos con el nombre de pastas
alimenticias y se comercializan bajo las siguientes partidas arancelarias:
1901200000: Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería,
pastelería de la p. 19.05.
1902110000: Pastas alimenticias s/cocer, rellenar o preparar que contengan huevo.
1902190000: Demás pastas alimenticias s/cocer, rellenar ni preparar de otra forma.
1902200000: Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma.
1902300000: Demás pastas alimenticias.
Los tallarines de casa, por su misma estructura, que le agregan huevo, estarían dentro de la
partida arancelaria 1902110000. Sin embargo, los tallarines de casa no se exportan porque
la oferta es muy escasa, y aun dentro del mercado interno de Perú existe una gran demanda
insatisfecha por este tipo de producto.
La demanda internacional de pastas alimenticias (1902110000) en el año 2014 se ha
incrementado en un 6% respecto al año 2012, pasando de 262018 TM a 276549 TM. Los
principales importadores son Alemania (12%), Francia (10%), Reino Unido (9%), Países
Bajos (6%) y Austria (5%). Cabe mencionar, que Perú también importa pastas alimenticias
pero pequeñas cantidades, en el año 2014 importó 50 TM con un valor de 191 miles de
dólares (Trade Map, 2015)
61
b. Demanda Nacional:
Según la Organización Internacional de la Pasta (IPO) el Perú se encuentra en el ranking
número 10 de los países que más consumen pastas alimenticias en el mundo, con un
consumo de 8.2 KG/ persona al año (IPO, 2014). Realizando una estimación con el
crecimiento de la población se obtiene la siguiente demanda (cuadro 36).
Específicamente, la demanda de Tallarines de casa en las Regiones de Perú está dada por
Cuzco (6500 kg/mes), Lima (1300kg/mes), Ica (500kg/mes), Ayacucho (400Kg/mes) y
Arequipa (300kg/mes), los cuales representan al 93% de la demanda peruana en Tallarines
de Casa (Gobierno Regional de Apurímac, 2015).
c. Demanda Regional:
La demanda de tallarines en la región de Apurímac es de 13Kg por persona al año y se
presenta en todos sus Distritos.
Cuadro 37: Estimación de la Demanda de Tallarines de Casa en Apurímac
Registro de datos proyectados/ años 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Demanda de Tallarines de Casa (kg /año) 10502361 10624530 10756234 10898261 11051644 11217537
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del GRA
62
d.2 Oferta Nacional.
La producción de Tallarines de Casa en Perú es realizado casi artesanalmente,
proporcionando características, texturas y sabores únicos, diferenciándose de esta manera
de sus competidores (Productos similares y sustitutos). La producción nacional de fideos
para el año 2013 fue de 404506 TM, en donde está incluido la producción de Tallarines de
Casa (INEI, 2015). En el año 2013 la producción nacional de fideos se concentró en las
Regiones de Lima (356573 TM), Tacna (27663 TM), y Arequipa (15907 TM) y La
Libertad (7491 TM) (SIEA, 2015).
Registros de datos reales y proyectados/años 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción (kg/año) 864000 889920 916618 944116 972440 1001613
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del GRA
e. Brechas de mercado.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del GRA
En el cuadro 39, se observa que la demanda supera a la oferta en grandes dimensiones, esto
posibilita a incrementar el nivel de producción de la cadena productiva de Tallarines de
Casa, de esta forma mejorar la competitividad de la cadena. Es preferible, tratar de
63
abastecer el mercado local al 100%, para ahorrar los costos logísticos de transporte que
se aplican para el traslado hacia otras regiones.
64
5.2.2 Estructura y características de la cadena productiva de Tallarines de Casa.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 16: Etapas y actores de la cadena productiva de tallarines de casa
64
5.2.2.1 Actores involucrados en la cadena productiva de Tallarines de Casa:
a. Proveedor de insumos y tecnología:
Estos actores son los encargados de abastecer de materia prima a la cadena productiva, se
caracterizan porque son mayoristas que tienen su centro de distribución dentro de la
provincia de Abancay. Estas empresas abastecen de harina, huevos, hongos y laurel y
bolsas para el empacado:
Proveedor de Harina: MERCOSUR – representante de Alicorp, comercial Machicao.
Proveedor de Huevos: Yema de Oro.
Proveedor de Hongos y laurel: Comerciantes de las Américas.
Proveedor de bolsas: Plaz Antoni, Comercial Leo.
Debido a que estos proveedores compran los productos en las plantas de producción o
realizan pedidos como mayoristas y lo expenden en la ciudad de Abancay a precios un poco
menores que en otras tiendas comerciales, es por ello que los productores de tallarines de
casa les compran a estos proveedores además de llevar una buena relación de proveedor
cliente, todos los productores de tallarines de casa compran individualmente sus
materias primas y/o insumos de los proveedores antes mencionados.
b. Producción:
Este actor es uno de los eslabones más importantes de la cadena, dado que la traccionan, es
decir dan el empuje a toda la cadena. Su principal característica es que están dedicados a la
producción de tallarines de casa, implementando sus propias plantas y los permisos que se
requieren para procesar este producto. El 30 % de la producción de tallarines de casa se les
atribuye a los productores individuales y el otro 70 % a los productores asociados, haciendo
un total de 576 TM aproximados al año.
El Know How que cuentan estos productores es esencial para obtener productos de
excelente características, siendo casi artesanales. El ‘path dependence’ de su cultura y
tradición desde épocas anteriores han permitido que hoy en día tengan una gran demanda
interna de este producto de especialidad. Sin embargo, aún tienen problemas en las
operaciones de producción y en especial a la operación de secado.
65
c. Distribución y comercialización:
En este otro eslabón los actores son aquellos que compran directamente a las asociaciones
de pequeños productores o a algunos productores individuales. Aún existe informalidad en
estos actores, dado que algunos de ellos no tienen registrados sus unidades de negocios. Los
intermediarios en esta cadena productiva son los emprendedores con negocios de
restaurantes, quintas, recreos, tiendas, y algunas personas con puestos de negocios en los
distintos puntos de la ciudad, y en algunos casos en las distintas regiones del país.
d. Consumidor final:
Este actor es la parte final de la cadena productiva y es la esencia del negocio de Tallarines
de Casa. Se caracteriza por pertenecer a la Región Apurímac y regiones cercanas. El hábito
de consumo de Tallarines de Casa es por tradición y costumbres, siendo estos una enorme
fortaleza para incrementar la productividad de la cadena productiva. La demanda
insatisfecha de los Tallarines de Casa en la Región de Apurímac es aproximadamente 9638
TM en el año 2015, proyectándose a incremento de la demanda insatisfecha. Es por ello,
que existe un enorme potencial de mercado para este producto.
66
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Luego de analizar la cadena productiva de los Tallarines de Casa se han observado factores
críticos que limitan la competitividad de la cadena. Y estos son:
Cuadro 42: Factores críticos de la cadena productiva de tallarines de casa en
Apurímac
67
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
68
69
Cuadro 43: Alternativas y metas de intervención
Alternativas
Eslabones Puntos críticos (Innovaciones: Institucional, organizacional, tecnológico y
Metas
comercial)
Formación de un Clúster de Asociaciones (Innovación
Bajo poder de negociación de
organizacional).
las asociaciones con los
Provisión de insumos y Organizar al 30% de los productores que aún trabajan Reducir en un 10% los
proveedores (compras
tecnología individualmente sin asociaciones (Innovación costos de insumos.
individualmente).
organizacional).
Unidades productoras Motivar a las empresas informales a formalizarse
informales. (Innovación institucional).
Lograr la formalización
-Ineficiente operación de del 100% de las unidades
Implementar equipos de secado de acuerdo a la necesidad del
secado (utilización excedida productoras.
productor (Innovación tecnológica).
de energía y tiempo)
Fuente: Elaboración propia a base de datos de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
69
b. Factibilidad de las líneas de intervención
Asimismo, se realizó el análisis de factibilidad de las metas a realizar, con el objetivo de
tener la viabilidad de todas las propuestas y metas que se presentaron. A continuación, se
presenta este análisis (cuadro 44).
70
5.2.2.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir
Las zonas más importantes para la cadena productiva de tallarines de Casa son la provincia
de Abancay y Andahuaylas, teniendo 40 centros de producción entre ambas. De éstas dos
las zonas la que se priorizará es Abancay dado que concentra 35 centros de producción,
abarcando a la mayor cantidad de actores involucrados en la cadena productiva.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
71
Figura 17: Zonas productoras de tallarines de casa en la Región Apurímac
72
6. Conservación del ecosistema productivo.
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales de
crecimiento son los distritos: Andahuaylas, Talavera y Abancay, dado cumplen con los 2
criterios (2 y 3) (Merma, 2015).
73
5.3 Tara
La producción de Tara en el Perú es exclusiva para la exportación y para las industrias
internas de Perú. La característica principal de este producto es el alto contenido de taninos
y de almidón que tienen las vainas y las semillas. Los cultivos se desarrollan y logran
cosechar en un periodo de 4 años. Las regiones Andinas tienen las condiciones climáticas y
suelos excelentes para obtener un producto de muy buena calidad (porcentajes de taninos
superiores al 50%).
Es por ello, que este producto es una gran oportunidad de negocio para la Región
Apurímac, dado que tiene las ventajas comparativas suficientes para tratar de incrementar
las cantidades de producción y así generar directa o indirectamente mayor cantidad de
empleos, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La cadena productiva de Tara se
apalanca en sus ventajas comparativas, sin embargo se observa que existen limitantes para
incrementar la competitividad, dado que le está faltando crear ventajas competitivas que
sustentes el negocio a un largo plazo. Antes de analizar la cadena productiva de Tara y sus
puntos críticos, es necesario examinar la demanda y oferta de este producto de especialidad,
con la finalidad de identificar los mercados potenciales, es decir las oportunidades que tiene
el negocio.
a. Demanda Internacional:
La comercialización de Tara se presenta con las siguientes partidas (SIICEX, 2014):
2912193000: Glutaraldehido.
1302399000: Los demás mucilagos y espesativos derivados de los vegetales.
1301909090: Los demás.
1302391000: Mucilagos de semilla de tara
3202909000: Producción de curtientes inorgánicos.
1404103000: Tara.
74
1404902000: Tara en polvo
En donde ‘‘n’’ es el año en dónde se realiza el análisis. En este caso se realizó en el año
2006, dado que se tenía la información necesaria para realizarlo, teniendo como resultado
que el consumo per-cápita de Tara en Perú es de 0.36kg/ año. Con este dato se estimó la
demanda de Tara hasta el año 2015, el cual se presenta en el siguiente cuadro (46).
75
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de Administración técnica
forestales y de fauna silvestre, 2006; MWA, 2009 e INEI, 2015.
Por su parte, Perú exporta los subproductos de la tara en todas las partidas arancelarias a
diferentes países, siendo sus principales clientes China (39%), Brasil (10%), Italia (9.4%),
Argentina (8.5%), México (5.5%) y otros. En el siguiente cuadro (49) se presentan las
cantidades exportadas.
76
Cuadro 49: Exportación de Tara desde Perú (TM)
Registro de datos (TM)/ Años 2012 2013 2014
2912193000: Glutaraldehido. 1 3 0
1301909090: Los demás. 8 13 12
1302391000: Mucilagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa). 3.351 2.355 2.246
3202909000: Producción de curtientes inorgánicos. 1.709 1.068 2.132
1404103000: Tara. 0 0 0
1404902000: Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 20.738 22.221 24.851
Total ™ 25807 25660 29241
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de Trade Map, 2015.
Se observa en el cuadro (49), que las exportaciones de Perú vienen creciendo a una TACA
(tasa de crecimiento anual) de 6.4%.
Registros de datos/años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Producción Nacional (Toneladas) 22487 26035 25245 24651 25391 26152 26937 27745 28577 29435 30318
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de Administración técnica
forestales y de fauna silvestre, 2006; MWA, 2009 e INEI, 2015.
En el cuadro 50, se observa que la producción de Tara en Perú viene creciendo a un tasa de
3%. Es por ello, que el ministerio del Ambiente se proyecta a incrementar las áreas
forestales de Tara para el año 2016.
77
Ihuallo, teniendo como resultado que la producción total de Tara en Apurímac fue 606
TM en el año 2015.
78
Con estas proyecciones se estimó la demanda insatisfecha que tiene el negocio de Tara en
Perú y se presenta en el siguiente cuadro (53).
Cuadro 53: Demanda insatisfecha de Tara en Perú (TM)
Datos y proyecciones/ años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Oferta de Tara™ 27745 28577 29435 30318 31227 32164 33129 34123 35146
Demanda de Tara ™ 36557 36531 40233 42225 44336 46575 48949 51467 54136
Demanda insatisfecha -8812 -7954 -10798 -11907 -13109 -14411 -15820 -17344 -18990
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de Administración técnica
forestales y de fauna silvestre, 2006; MWA, 2009; INEI, 2015, Ministerio del Ambiente 2015 y Trade
Map 2015
En el cuadro 53, se muestra que existe una demanda insatisfecha de Tara en Perú. Para el
año 2016 se aprecia que existirá una demanda insatisfecha de 13109 TM, generando
oportunidades para el crecimiento del negocio de Tara en la Región de Apurímac. Cabe
mencionar que Perú, desde años anteriores tiene demanda insatisfecha para este producto,
es por ello que se ve obligado a importar estos productos. Realizando una comparación con
el cuadro de la demanda insatisfecha, se muestra que en el año 2014 existió una demanda
insatisfecha de 10798 TM, en ese mismo año Perú importó 3217 TM de los diferentes
subproductos de Tara (Trade Map, 2015). Sin embargo, aún existió una demanda
insatisfecha de 7581 TM.
79
80
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 18: Etapas y actores de la cadena productiva de tara
80
5.3.4.1 Actores involucrados en la cadena productiva de Tara.
A. Proveedor de insumos y tecnología: Este actor es el encargado de abastecer de
insumos y tecnología a todos los actores involucrados en la producción agrícola de la Tara.
Se caracteriza porque se encuentra dentro de las provincias productoras. Los proveedores
de plantones son organismos como INIA y AGRORURAL, que tratan de repoblar zonas
para mejorar la competitividad de la cadena. Además, existen proveedores de semillas
seleccionadas, fertilizantes y plaguicidas.
B. Productores:
Estos actores son propietarios de pequeñas áreas de terreno (1 hectárea en promedio) que se
dedican a la agricultura de autoconsumo. El número de productores en la Región de
Apurímac son 227 de los cuales 172 productores se encuentran organizados en asociaciones
(76%) y 55 productores trabajan individualmente (24%). Entre todos ellos tienen 237
hectáreas y producen 606 TM de tara aproximadamente al año (Gobierno Regional de
Apurímac, 2015). Estos productores viven en las provincias de Andahuaylas (distrito de
Talavera y Chiara), Abancay (distrito de Pichirhua), Aymareaes (distrito de Soraya, Toraya,
Cotaruse, Ihuayllo), Chincheros (distritos de Chincheros, Cocharcas, Ocobamba, Ongoy,
Uranmarca) y Grau (distritos de Vilcabamba y Curpahuasi).Se caracterizan porque
tradición y cultura en la producción de Tara, sin embargo tienen menores rendimientos (9
kg / planta) comparados con otras Regiones aledañas (24 kg/planta). Su nivel de educación
parece ser un factor que está limitando el nivel de organización, ya que el 56 % solo tiene
educación primaria y el 11% no tiene ningún tipo de educación. Asimismo, muchos de ellos
tienen desconfianza a los organismos públicos y privados cuando les ofrecen asesoramiento
y ayuda técnica (Gobierno Regional de Apurímac, 2015).
C. Acopiadores:
Estos actores son intermediarios mayoristas y minoristas, que llegan a las zonas
productoras solo en los meses de cosecha (mayo – julio). Su principal característica es la
informalidad de su negocio y el precio que pagan por cada kilogramo de Tara ronda entre
2.50 soles a 2.60 soles. Uno de los principales problemas que tienen estos actores es el
traslado de la mercadería, ya que la infraestructura vial de acceso a las zonas productoras es
muy ineficiente.
81
D. Industrializadores:
Estos actores son empresas encargadas de transformar las vainas de Tara en subproductos
como polvo, goma y otros. Estas empresas proveen al mercado interno como a empresas
intermediarias (Agroexportadoras) y empresas nacionales de alimentos, bebidas y
farmacéuticas.
e. Comercializadores:
Los subproductos de la Tara son primordialmente para la industrialización secundaria, dado
que se utiliza para fabricación de alimentos y otros. Es por ello, que estos subproductos son
casi exclusivos para las exportaciones. Los principales actores son empresas exportadoras,
la cuales algunas están integradas verticalmente hacia atrás, procesando ellas mismas la
materia prima de la Tara. Estas empresas se encuentran en las ciudades de Lima y
Ayacucho.
f. Consumidor final:
Este actor es el último eslabón de la cadena productiva de Tara, y se caracteriza por ser
industrias de alimentos tanto nacionales y como extranjeras. Su principal característica es
que es exigente en calidad y volúmenes de abastecimiento.
82
a.2 Sector interno
Cuadro 55: Análisis del sector interno de la cadena productiva de tara
Altas ventajas comparativas (Condiciones climáticas excelentes para
producir semillas con taninos superiores al 50%, requisito indispensable
FORTALEZAS
para las exportaciones)
Leyes vigentes que regulan e incentivan al sector agrícola.
Baja cultura empresarial de los pequeños productores de Tara.
Productores con pequeñas unidades productivas (promedio 1 hectárea).
Escasa financiación a los productores.
Bajo enforcement (hacer cumplir la ley) del Gobierno Regional de
DEBILIDADES Apurímac (Informalidad de acopiadores).
Des-alineamiento de la transacción entre productores y acopiadores
(estructura de gobernanza inadecuado : mercado)
Falta de agregado de valor al producto final (por parte de los
productores).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Luego de analizar la cadena productiva de tara se han observado factores críticos que
limitan la competitividad de la cadena. Y estos son:
Cuadro 56: Factores críticos de la cadena productiva de tara en Apurímac
Área de resultado Factores críticos
Insumos y Falta de implementación de tecnología y de nuevos procedimientos
tecnología para incrementar la productividad del cultivo de Tara en la Región.
La escasa accesibilidad a créditos por parte de los productores, no les
permiten tener el suficiente capital para producir, dado que la primera
Producción cosecha es dentro de 4 años (capital inmovilizado).
Deficiente infraestructura logística (carreteras), para el traslado de la
producción hasta las zonas de acopio e industrialización.
La informalidad de los acopiadores, no permite implementar normas y
Acopio
procedimientos en este eslabón.
La falta de agregado de valor al producto final, por parte de las
Procesamiento asociaciones, no les permiten obtener mayores rentabilidades, y así
incrementar la competitividad de la cadena productiva.
Escaso nivel de organización por parte de los productores, generando
bajo poder de negociación frente a los acopiadores.
Pérdida de Cuasi – renta de los pequeños productores, dado a los altos
Distribución y
comercialización activos específicos invertidos (Capital inmovilizado por 4 años)
diseña un negocio de especialidad y la estructura de gobernanza
utilizada por los productores es mercado, la cual no está resolviendo
eficientemente la transacción.
83
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
84
Cuadro 57: Alternativas y metas de intervención para la cadena productiva de tara
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
85
b. Factibilidad de las líneas de intervención
Asimismo, se realizó el análisis de factibilidad de las metas a realizar, con el objetivo de
tener la viabilidad de todas las propuestas y metas que se presentaron. A continuación, se
presenta este análisis (cuadro 58)
Metas Factibilidad
El precio de Tara en Vainas es de 2.60 nuevos soles/kg (precio en campo, pagado
al productor), entonces con la creación de una planta procesadora de Tara, se
podrá obtener diferentes subproductos como polvo, goma y otros. Los cuales
tienen elevados precios por presentar valor agregado. El precio FOB del
Kilogramo de polvo de Tara es 1,4 USD que equivale a 4.76 soles/kg (3,4 soles/1
Incrementar la USD). Asimismo, el precio por kg de goma de Tara es de 6 USD/Kg, es decir
rentabilidad de 20,4 nuevos soles (Comtrade, 2015).
los productores Los rendimientos del procesamiento de las vainas de Tara es aproximadamente
de Tara en la 60% de polvo, 35% de goma y 5% de merma (Solid Perú, 2009).
Región Entonces de 1kg de Tara en Vaina se obtiene 0.6 kg de polvo, 0.35 kg de goma y
Apurímac en el el 0.05 kg de merma. Los ingresos que se obtendrían por 1 kg de Tara en vaina
10%. serían:
0.6 kg de polvo de Tara x 4.76 soles/Kg de polvo de Tara = 2.86 nuevos soles.
0.35 kg de goma de Tara x 20,4 soles/Kg de goma de Tara = 7.14 nuevos soles.
Luego de ese análisis por cada Kilogramo de Tara en vainas se obtendría un
ingreso de 10 nuevos soles. Entonces es viable que el productor coordinando
verticalmente hacia adelante, con una planta de procesado de polvo y goma de
Tara, incremente su rentabilidad en un 10% (debería recibir como mínimo 2.86
nuevos soles /kg de Tara en vainas).
Los rendimientos de producción por planta de Tara son de 9kg. Sin embargo,
otras regiones como Huánuco y Ayacucho estos rendimientos oscilan entre 11 kg
y 24 kg por planta, respectivamente. Entonces, incorporando un manejo agrícola
Mejorar los adecuado, se podría llegar incrementar como mínimo a rendimientos de 11kg /
rindes de la planta, es decir mejorar los rindes en el 23%.
producción en
un 23%. Para ejecutar esta alternativa, se podría contratar personal técnico especializado
en el cultivo de Tara, este personal puede ser contratado de la Región de mayor
rendimiento -24kg/planta (Ayacucho). Con este tipo de estrategia se podrá
realizar transferencia de conocimiento e innovación que puede implementar la
Región de Apurímac. Además, se podría realizar un Benchmarking.
Insertar al 70% Los productores, para este tipo de cultivo (4 años para que produzca), necesitan
de los capital y este financiamiento debería ser mediante entidades financieras que
productores de cobren tasas de interés bajas, para esto se debería implementar un centro que
Tara en asesore a los productores de Tara.
entidades Es factible implementar un centro de consultoría en las zonas de mayor
crediticias. producción. Además, que el Gobierno Regional de Apurímac realice convenios
con las entidades financieras, para negociar en la reducción de las tasa de interés.
Formalizar al El Gobierno Regional de Apurímac debería estipular nuevas normas o
80% de los reglamentos que incentiven a los acopiadores a formalizarse. Esta alternativa se
acopiadores en podría trabajar con los gobiernos locales de cada provincia, y con mayor prioridad
las provincias a las zonas en donde existen la mayor cantidad de estos actores (Chincheros)
prioritarias
Cuadro 58: Metas de intervención y su factibilidad
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
86
5.3.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 19: Zonas productoras de tara en la Región Apurímac
87
Luego, le sigue la provincia de Abancay con 15 productores, los cuales todos trabajan
individualmente, estos representan al 7% de los productores totales de la Región.
Asimismo, para la priorización de los distritos de intervención inmediata, se utilizaron 2
criterios (2 y 3) de los 6 criterios analizados. Estos criterios son los siguientes:
1. Identificación de mercados para el producto.
2. Diseño y desarrollo de producto y servicios (presentación del producto)
3. Producción sostenible.
4. Nivel de gestión empresarial.
5. Entorno institucional.
6. Conservación del ecosistema productivo.
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales de
crecimiento son los distritos: Huaccana, Ocobamba, Ongoy, Talavera, Chincheros,
Cocharcas, Uranmarca, Soraya, Abancay, Pichirhua y Toraya dado cumplen con los 2
criterios (2 y 3). Cabe mencionar, que algunos distritos mencionados pertenecen a otras
provincias, pero en su mayoría son de la provincia de Chincheros.
La cadena productiva de Tara tiene altas ventajas comparativas, porque cuenta con
climas apropiados para la producción de Tara de excelente calidad (productos
superiores a 55% de concentración de Taninos).
La cadena productiva de la Tara puede apalancarse en sus ventajas comparativas y
construir ventajas competitivas, basadas en innovaciones institucionales,
organizacionales, tecnológicas y comerciales.
La alta demanda insatisfecha (13109 TM) para este año 2016, genera enormes
oportunidades para el crecimiento del negocio de la Tara en la Región Apurímac.
88
La priorización de las zonas a intervenir serían los distritos de la provincia de
Chinchero, dado que existen el mayor número de unidades productivas y el mayor
número de actores involucrados en la cadena productiva. Además, esta provincia
cumplen con los requisitos para el Procompite (ineficiente inversión privada).
Existen diferentes debilidades en los eslabones de la cadena productiva que se pueden
corregir con una mirada a largo plazo, para mejorar la eficiencia de toda la cadena
productiva.
La formación de un Clúster de asociaciones ayudaría a los productores a tener mayor
poder de negociación con los intermediarios, además enfrentar nuevos retos como
escalar eslabones de esta cadena productiva.
La contratación de personal idóneo en el cultivo de Tara, para brindar asesoramiento en
campo, permitirá incrementar la productividad en campo en un 23%.
El alineamiento de la transacción entre los productores y el acopio y el procesamiento,
mediante una coordinación vertical hacia adelante, permitirá reducir los costos de
transacción y recuperar la cuasirenta los productores.
La implementación de una planta procesadora de polvo y goma de Tara, ayudará a
incrementar la rentabilidad de los productores como mínimo en un 10% de lo que
actualmente están obteniendo. Con la creación de valor, aparte de incrementar la
rentabilidad, se generará empleos directa o indirectamente a muchos pobladores de la
Región de Apurímac.
La creación de un centro de asesoramiento en negocio y para acceder a créditos,
permitirá un cambio de paradigma y modelo mental de los productores de Tara.
Como medida a corto plazo se debería formalizar a los acopiadores, pero a mirada de
largo plazo se debe disminuir la cantidad de acopiadores, tomando esa función el
Clúster de asociaciones para de esa manera los productores de Tara obtengan mayores
rentabilidades. Incluso como Clúster de asociaciones se obtendrá grandes volúmenes de
productos (polvo y goma) de buena calidad los cuales se pueden exportar directamente
o vender en el mercado interno de Perú.
La reconstrucción de carreteras desde las zonas de producción hasta los mercados,
permitirá incrementar la competitividad de la cadena productiva de Tara, y mejorar
directa e indirectamente la calidad de vida de sus pobladores.
89
5.4 Cuy
La cadena productiva de Cuy en la región de Apurímac, es un negocio que tiene un gran
potencial de crecimiento y en la actualidad genera empleos directos e indirectos a sus
pobladores. Es por ello, que antes de analizar la problemática de la cadena productiva y sus
eslabones, es necesario examinar la demanda y oferta de este producto, para observar la
demanda insatisfecha existente y que existirá, de esta manera tener un panorama más
amplio de las oportunidades que se presentan en este negocio.
a) Demanda Internacional:
La comercialización de Cuy en todo el mundo se presenta dentro de la partida arancelaria
02089000, en donde incluye las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados
o congelados. La importación mundial de este producto viene creciendo a una tasa anual
(TACA) de 2,4%, registrando un volumen de 95927 TM en el año 2014 (Trade Map, 2016).
En el siguiente cuadro (59) se presenta la demanda internacional de Cuy.
Cuadro 59: Importación de Cuy en el Mundo (TM)
2010 2011 2012 2013 2014
87106 89624 82528 93342 95927
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015
b) Demanda Nacional:
La demanda interna de Cuy en el Perú está representada por el consumo per-cápita de
0.75kg/ año. Con este dato se estimó la demanda de Cuy hasta el año 2020, el cual se
presenta en el siguiente cuadro (60).
90
Cuadro 60: Demanda de Cuy en Perú (TM)
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población Nacional 29461933 29797694 30135875 30475144 30814175 31151643 31488625 31826018 32162184 32495510 32824358
Demanda Nacional (0,75kg/año) 22096450 22348271 22601906 22856358 23110631 23363732 23616469 23869514 24121638 24371633 24618269
Demanda nacional ™ 22096 22348 22602 22856 23111 23364 23616 23870 24122 24372 24618
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a base de datos de INEI, 2016 y Gobierno
Regional de Apurímac, 2015.
c) Demanda Regional:
La demanda de Cuy en la Regional de Apurímac es representada por un consumo per
cápita de 1.8 kg/año aproximadamente, en base a esta información se estimó la demanda
regional desde el año 2010 hasta el año 2020, en el siguiente cuadro (61) se presenta esta
estimación.
Cuadro 61: Demanda de Cuy en Apurímac (TM)
Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población de Apurimac 446813 449365 451881 454324 456652 458830 460868 462791 464584 466228 467707
Demanda de Apurímac (1,8 kg/año) 804263 808857 813386 817783 821974 825894 829562 833024 836251 839210 841873
Demanda de Apurimac ™ 804 809 813 818 822 826 830 833 836 839 842
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a base de datos de INEI, 2016 y Gobierno
Regional de Apurímac, 2015.
a) Oferta Internacional.
En el año 2014 las exportaciones internacionales de Cuy se han incrementado en el 34%
respecto al año 2013. En el siguiente cuadro (62) se muestran las cantidades exportadas a
nivel mundial de Cuy.
Cuadro 62: Exportación de Cuy en el Mundo (TM)
91
Cuadro 63: Exportación de Cuy desde Perú (TM)
2010 2011 2012 2013 2014
9 11 20 15 24
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a base de datos de TRADE MAP, 2015
Se observa en el cuadro 63, que las exportaciones de Perú vienen creciendo a una TACA
(tasa de crecimiento anual) de 28%.
b) Oferta Nacional.
La producción peruana de cuy viene a un ritmo de crecimiento, según los censos
Agropecuarios del año 1994 y del año 2012, el Perú ha pasado de 6884938 Cuyes a
12695030 Cuyes respectivamente, registrando aproximadamente una tasa de crecimiento
anual del 3.5%.
Cuadro 64: Producción de carne de Cuy en Perú (TM)
c) Oferta Regional.
Según los censos Agropecuarios realizados por el INEI, la población de Cuyes de la Región
Apurímac viene incrementándose a una tasa de crecimiento anual de 5%, superando la
tasa de crecimiento peruana (3.5%). En el año 1994 se registró una población de 445590
Cuyes y en el año 2012 se obtuvo una población de 1012181 Cuyes, como se mencionó
arriba, con una tasa de crecimiento anual del 5%. En el siguiente cuadro (65) se presentan
las cantidades de carne producidas por Apurímac.
92
Registros de datos/años 1994 2012
Población de cuyes 445590 1012181
Carne de Cuy KG (700 gr/unidad) 311913 708527
Carne de cuy ™ 312 709
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a base de datos de INEI, 2015
Con estas proyecciones se estimó la demanda insatisfecha que tiene el negocio de cuy en
Perú y se presenta en el siguiente cuadro (68).
93
Datos y proyecciones/ años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Oferta de cuy™ 8887 9198 9519 9853 10197 10554 10924 11306 11702
Demanda de cuy ™ 22622 22871 23135 23394 23656 23920 24186 24454 24724
Demanda insatisfecha ™ -13735 -13673 -13616 -13541 -13459 -13366 -13262 -13148 -13022
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a base de datos de INEI y TRADE MAP,
2015
En el cuadro 68, se muestra que existe una alta demanda insatisfecha de Cuy en Perú,
enfocándose principalmente en su mercado interno. Para el año 2016 se aprecia que existirá
una demanda insatisfecha de 13459 TM, generando grandes oportunidades para el
crecimiento del negocio de Cuy en la Región de Apurímac.
Cabe mencionar que la demanda insatisfecha con el pasar el tiempo se está reduciendo, esto
se debe que la tasa de crecimiento de la producción (3,5%) es superior a la tasa de
crecimiento de la demanda (1,1%). Ante esto, se debería incrementar las cantidades
exportadas, buscando diferentes nichos de mercados.
94
95
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 20: Etapas y actores de la cadena productiva de cuy
96
5.4.4.1 Actores involucrados en la cadena productiva de Cuy.
A. Proveedores de insumos y tecnología:
Estos actores son los encargados de abastecer de insumos y tecnología a la cadena
productiva de Cuy. Se tiene proveedores de reproductores, alimentos balanceados, jaulas,
semillas y otros. Los proveedores de reproductores son: el INIA, la estación experimental
Vista Florida, la sub estación experimental Chuin- Paiján, la estación experimental “Baños
del Inca” en Cajamarca y la Universidad Agraria la Molina. Los proveedores de alimento
balanceado y forraje son empresas privadas, estas son: Alimento balanceado Tomasino y
Alimento balanceado la Molina. Los proveedores de Jaulas, bebederos y otros
implementos, son empresas privadas que abastecen a nivel regional y nacional.
Asimismo, los proveedores de semillas para el forraje, se encuentran dentro de las
diferentes capitales de las provincias de la Región de Apurímac. Las principales semillas
forrajeras son: las semillas de maíz amarillo duro (variedades: Marginal 28T, Cargill C-
408, C-606, C-701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb – 821834 y PIONEER
3041) y las semillas de alfalfa (variedades: San Pedrana y la Ascopana). Los proveedores
de fertilizantes e insecticidas son empresas privadas que tienen sus centros de distribución
dentro de las provincias de la Región. Estas empresas privadas son: Bayer s.a., Monsanto,
Corporación Misti y otros.
B. Productores:
Son los que traccionan la cadena productiva, es decir dan el empuje al negocio. Se
caracterizan porque el 78% de éstos se encuentran dentro de una asociación. Sin embargo,
sólo el 13,5% de ellos firma un contrato con sus proveedores de insumos y tecnologías,
evidenciándose una falta de poder de negociación dentro de estas organizaciones (Gobierno
Regional de Apurímac, 2015). Asimismo, se evidenció que el 56% de los productores están
conformes con el precio que reciben actualmente, generando de esta manera
(indirectamente), conformismo en la parte comercial y no deseando agregarle valor al
producto, además de llegar directamente al consumidor final o exportar sin intermediarios.
Pero, el 81% de los productores son conscientes que la demanda supera a la oferta y tienen
una gran brecha de mercado; pero no tienen expectativas de aprovechar esta oportunidad al
no tener conocimiento de nuevos mercados, evidenciándose que el 85% de ellos
97
consideraron que no conocen mercados para el producto (Gobierno Regional de Apurímac,
2015).
Su gran ventaja competitiva es que el 70% de ellos tienen conocimientos técnicos sobre el
manejo productivo, siendo esto el Know how en que podrían apalancarse. En el ambiente
institucional formal, se tiene un positivo aspecto, dado que el 95% de las asociaciones se
encuentran registradas formalmente como unidades productivas de este negocio. De esta
manera se puede tener estándares en la producción de carne de cuy, con la calidad exigida
por los consumidores. Uno de sus principales problemas son los altos costos de producción
teniendo por cada cuy, un costo de 10 a 15 nuevos.
Pese a su conformismo en la parte comercial (el precio), ellos venden cada cuy vivo a un
precio de 12 nuevos soles, entonces se observa que el productor recibe márgenes de
ganancia mínimos o incluso en algunas ocasiones está en déficit. Sin embargo, no se
percatan de estos detalles, porque tienen baja cultura empresarial. Asimismo, los
restaurantes compran cada cuy a un precio de 20 soles y venden a los consumidores a 30
soles el plato.
C. Acopiadores:
Estos actores son los encargados de comprar directamente al productor. Se caracterizan
porque se ubican dentro de las zonas productoras, son conocidos como intermediarios
minoristas (malleros). Estos actores se llevan una ganancia de 4 soles por animal,
comprándolo a 12 soles (vivo) al productor y comercializándolo a 16 nuevos soles a centros
comerciales (mercado).
D. Distribuidores (intermediarios):
Los distribuidores son grandes empresarios (Mayoristas) que comercializan en grandes
volúmenes, estos actores compran directamente a las asociaciones o a los acopiadores
minoristas. El precio que compran los cuyes vivos a los productores es de 12 nuevos soles y
lo comercializan a 17 nuevos soles, obteniendo márgenes de ganancia de 5 nuevos soles por
cada cuy.
E. Industrializadores:
Estos actores son empresas industrializadoras que se encargan de la transformación y
agregado de valor del producto. Su principal interés es obtener rentabilidades, y para ello
98
destinan su producción a diferentes mercados como el local, Regional, Nacional e
internacional.
Para el mercado internacional realizan transacciones con los exportadores, los cuales tienen
importadores en los mercados internacionales. Cabe mencionar que en muchos casos son
los restaurantes encargados de es eslabón.
F. Comercializadores:
Los comercializadores son los intermediarios que venden directamente al público. Y son
los restaurantes y los distribuidores minoristas. En el caso del mercado internacional son los
exportadores, los cuales han interaccionado con las industrias procesadoras.
D. Consumidor final:
Este actor es el último eslabón de la cadena productiva, se caracteriza por la exigencia de
calidad en el producto. Y se caracteriza por encontrarse en el mercado local, Regional,
Nacional e Internacional. El consumo per-cápita a nivel nacional se ha incrementado
pasando de 300 - 400 gr por año (años anteriores) a 700 – 800 gr por año (actualmente).
Con respecto al mercado internacional, estos actores se encuentran en el país de EE.UU., en
donde se dirige a colonias de peruanos y ecuatorianos, que demandan este tipo de producto,
de preferencia los eligen de pesos entre 900 a 1000 gr, es por ello que se debe trabajar en
este aspecto. Además, la demanda internacional viene a una tasa de crecimiento del 28%.
99
moneda China, uno de los principales socio económico de EE.UU.
(principal destino de las exportaciones de cuy peruano).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
a.2 Sector interno
Cuadro 70: Análisis del sector interno de la cadena productiva de cuy
Luego de analizar la cadena productiva de tara se han observado factores críticos que
limitan la competitividad de la cadena. Y estos son:
Cuadro 71: Factores críticos de la cadena productiva de cuy en Apurímac
Área de resultado Factores críticos
Bajo nivel de coordinación dentro de las asociaciones para
Insumos y negociar con los proveedores y reducir los costos de
tecnología producción. Solo el 13,5% de las asociaciones tienen contratos
con los proveedores de insumos (altos costos en insumos).
Escasa cultura empresarial de los productores, no
Producción permitiéndoles adquirir préstamos financieros para el
crecimiento de su negocio (90% crianza familiar).
La informalidad de los acopiadores, no permite implementar normas
Acopio
y procedimientos en este eslabón.
Procesamiento Entrega de producto vivo o beneficiado, sin agregado de valor,
100
recibiendo un precio mínimo (12 soles vivo), que escasamente
cubre los costos de producción (10 – 15 nuevos soles).
Informalidad de los centro de beneficio, disminuyendo la
calidad del producto, no permitiendo obtener un producto para
ingresar a mercados exigentes como los Regionales y de Lima.
Escasa infraestructura de frio en las zonas de beneficio y en los
carros de traslado de mercadería, repercutiendo en la calidad
del producto.
Negociaciones informales entre acopiadores y los productores,
ocasionando un bajo poder de negociación por parte de los
productores. Dado que estas negociaciones informales no
permite que la negociación lo realice las asociaciones.
Distribución y
comercialización Bajo nivel de información comercial de los mercados
potenciales para el producto, repercutiendo en su toma de
decisiones, dado que su panorama se limita solo con los
intermediarios minoristas o mayoristas no permitiéndoles
expandir su negocio.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
101
Cuadro 72: Alternativas y metas de intervención
Alternativas
Eslabones Puntos críticos (Innovaciones: Institucional, organizacional, Metas
tecnológico y comercial)
-Altos costos de
producción, debido al
Formación de un Clúster de asociaciones, para
bajo poder de Disminuir los
negociaciones en colectivo y contratos como
negociación de las costos de
clúster, de esta manera disminuir los costos de los
asociaciones con los producción en
insumos y tecnología. (Innovación
proveedores de insumos un 10%
organizacional).
(solo el 13,5% tienen
contratos),
102
Asimismo, se realizó el análisis de factibilidad de las metas a realizar, con el objetivo de
tener la viabilidad de todas las propuestas y metas que se presentaron. A continuación, se
presenta este análisis (cuadro 73). .
103
Cuadro 73: Metas de intervención y su factibilidad
Metas Factibilidad
Los costos de producción para los productores organizados en asociaciones son 10 – 15 nuevos soles por cada
Disminuir los cuy. Solo el 13,5% de ellos realizan contratos con los proveedores.
costos de Con el Clúster de asociaciones se pretende realizar un contrato en conjunto con todas las empresas
producción en un proveedoras de insumos y tecnologías, para disminuir los precios del alimento balanceado, semillas de forraje,
10%. fertilizantes y abonos, reproductores, bebederos y jaulas.
Por lo tanto es factible la reducción del 10% del costo de producción reduciéndolo en 9 – 13,5 soles por cuy.
En negociaciones colectivas se puede llegar a la reducción de los costos por los grandes volúmenes de
pedidos.
Ante la falta de conducta empresarial y organizativa, es necesaria la implementación de un centro
El 80% de los especializado en asesoramiento empresarial, con la finalidad de implementar una cultura empresarial a los
productores pequeños productores.
adquieran Este centro de asesoramiento también buscará asesorar a los productores, para que estos se identifiquen con
conocimientos sus asociaciones, comprendiendo el objetivo y la visión de sus organizaciones. La finalidad es reducir la
empresariales y transacción informal que realizan algunos productores con los acopiadores, que le resta poder de negociación
organizativos. a sus asociaciones.
Por todo lo mencionado, es factible que el 80% de los productores incorporen conocimientos empresariales y
organizativos. Aunque se debe ser consciente, que para hacer una costumbre o hábito estos conocimientos
demorarán mucho tiempo, según Williamson (1998) el cambio de costumbres o hábitos demora de 100 – 1000
años (Ambiente institucional informal). Sin embargo, se puede trabajar con una mirada de largo plazo para
hacer sustentable el negocio y obtener resultados a medida que se progrese.
Por cada cuy vivo el productor recibe un precio de 12 nuevos soles. En Lima cada carcasa de cuy de 700gr,
Incrementar la tiene un precio de 28 soles (precio ofrecido a los restaurantes) (Red de multiservicio Regionales, 2016).
rentabilidad en un Por lo tanto, al implementar una planta de procesamiento para el beneficio y el empacado del producto,
10% de los conjuntamente una cámara de refrigeración para el mantenimiento del producto, se podrá incrementar la
productores. rentabilidad para el productor como mínimo en un 10% es decir recibirá equivalentemente un precio de 13,20
nuevos soles.
Como se mencionó anteriormente, en las otras cadenas productivas, se sugiere que esta planta procesadora
tenga independencia, es decir este a cargo del clúster de asociaciones pero estén acondicionadas a rendir
104
informes económicos al Gobierno Regional de Apurímac.
Ante la falta de informalidad de los centros de beneficio (camales), es necesario formalizar estos centros con
Formalizar al 60% el objetivo de obtener un producto de excelente calidad y competir en los mercados (Local, Regional y
de los centros de Nacional).
beneficio. El Gobierno Regional de Apurímac puede implementar normas que incentiven la formalización de estos
centros. Las normas que se podrían implementar es la reducción de impuestos.
Asimismo, se podría comenzar brindando asesoramientos en salubridad y seguridad alimentaria con la
finalidad de concientizar al recurso humano que lidera los centros de beneficio. Para los asesoramientos se
podría realizar alianzas con Universidades Nacionales y Particulares (Recurso humano competente).
Por lo tanto, es factible que el 60% de los centros de beneficio se formalicen y así tener un estándar de
producción, para competir por volúmenes y calidad.
Con el Clúster de asociaciones, se podrá estandarizar la producción, permitiendo crear herramientas para
Ingresar a nuevos ingresar a nuevos mercados.
mercados Una de las herramientas que se puede hacer uso es la marca colectiva que represente a todos los productores
Nacionales. de cuy en la Región Apurímac. Asimismo, se debería realizar un plan de marketing estratégico y operativo
con el objetivo de llegar a los consumidores y que la marca se posicione.
Dado que existe una alta demanda insatisfecha interna (nacional), es necesario enfocarse en cubrir esta
demanda, para esto se debe fortalecer la calidad del producto y los medios logísticos eficientes. Asimismo, se
construirán herramientas bases para llegar a mercados internacionales (EE.UU, Alemania, Bélgica y otros) en
un futuro no muy lejano.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
105
5.4.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 21: Zonas productoras de cuy en la Región Apurímac
Según el último censo Agropecuario realizado en Perú en el año 2012, las zonas
productoras de cuyes en la Región Apurímac son:
106
Cuadro 74: Zonas productoras de Cuy en la Región Apurímac
Como se puede observar en el cuadro 74, la zona que se debe priorizar es Andahuaylas,
dado que concentra el 50% de la producción de la Región. Además, concentra al mayor
número de productores y actores involucrados en la cadena productiva. Asimismo, para la
priorización de los distritos de intervención inmediata, se utilizaron 2 criterios (2 y 3) de los 6
criterios analizados. Estos criterios son:
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales de
crecimiento son los distritos: Anco – Huallo, Huancaray, Pacucha, Huaccana,
Ranracancha, Santa María de Chicmo, San Jerónimo, José María Arguedas,
Talavera, Andahuaylas, Kaquiabamba, Pomacocha, Pacobamba, Kishuara,
Pampachiri, Huayana, Vilcabamba, Chuquibambilla, Andarapa, Toraya, Sabaino,
Tapairihua, Sañayca, Tumay Huaraca, Chincheros, Ongoy, Progreso y Santa Rosa,
dado cumplen con los 2 criterios (2 y 3). Cabe mencionar, que varios distritos mencionados
pertenecen a otras provincias. Como se detalló anteriormente, en otras secciones, la
inversión privada es deficiente en las provincias de Apurímac.
107
5.4.4.6 Conclusiones parciales.
108
Las alianzas entre Universidades y Gobierno Regional permitirá vincular al recurso
humano altamente preparado con las necesidades de la cadena productiva de Cuy,
generando altas ventajas competitivas.
Construir herramientas basadas en calidad y estandarización del producto, las cuales
permitirán ingresar a nuevos mercados internos. Además, preparar las bases para el
mercado Internacional, teniendo Perú que diversificar su mercado externo (actualmente
el 100% de las exportaciones de Cuy es dirigida a EE.UU).
La marca colectiva permitirá identificar a la demanda con la oferta de la Región de
Apurímac, posicionándose en la mente del consumidor.
5.5 Turismo
La demanda externa es representada por el número de extranjeros que han llegado al Perú.
Los cuales han generado un ingreso de 3832 millones de dólares en el año 2014. En el
siguiente cuadro se muestran los datos del número de extranjeros ingresantes en Perú y el
número de divisas que han generado cada uno de ellos.
109
Se puede observar en el cuadro 75, que cada visitante extranjero en Perú generó en
promedio 1,110 dólares. Además, la tasa de crecimiento anual de la llegada de turistas fue
9% y el crecimiento anual del ingreso de divisas registró un incremento del 11%.
Deduciendo que el nivel de gasto de los turistas extranjeros se está incrementando en los
últimos 4 años. Los ingresantes extranjeros en Perú, en su gran mayoría son de los países de
América Latina, ingresando por el Aeropuerto Jorge Chaves (único aeropuerto
internacional en Perú).
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Arribo de extranjeros a
322238 392397 484058 470215 519064
hospedajes
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 22: Registro de hospedaje de extranjeros
110
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Visitantes extranjeros a
Museos y centros 1159475 1404452 1541206 1550918 1613414
Arqueológicos
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 23: Visitas de extranjeros a Museos y Centros Arqueológicos
La demanda turística interna de Perú, son los ciudadanos peruanos que visitan los lugares
turísticos. El número de estos se ha incrementado registrándose una tasa de crecimiento
anual de 7%. En el siguiente gráfico (24) se presenta la evolución del arribo de nacionales
a los hospedajes.
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Arribo de nacionales a
2454828 2796537 3199124 3337881 3167781
hospedajes
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 24: Registro de hospedaje de nacionales
Por otro lado, la visitas de nacionales a Museos y centros Arqueológico está creciendo a
una tasa del 6% anual. En el siguiente gráfico (25), se muestra este crecimiento.
111
2500000
2000000
1000000
500000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Visitantes nacionales a
Museos y centros 1735522 2082967 2031176 2158326 2180207
Arqueológicos
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 25: Visitas de nacionales a Museos y centros Arqueológicos
c) Demanda Regional:
Según el observatorio turístico del Perú (2015), en la Región Apurímac el turismo receptor
(extranjeros) se ha incrementado a una tasa del 19% anual. Sin embargo, el registro de la
demanda de hospedajes se ha reducido en un -15% anual en los últimos cuatro años
(cuadro 4.5.6), dando a entender que los extranjeros solo pasan por la Región para
dirigirse a otros lugares turísticos como cuzco. En el siguiente gráfico (26) se presenta la
evolución del arribo de extranjeros a la Región Apurímac.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de BADATUR, 2015
Figura 26: Turismo Receptor a la Región de Apurímac
112
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014
Arribo de extranjeros a
409 264 819 236 218
hospedajes de Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 27: Registros de Extranjeros en hospedajes de Apurímac
Por otro lado, los registros de nacionales a hospedajes de Apurímac se han incrementado
a una tasa del 5% anual (figura 28).
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Arribo de nacionales a
22005 22338 24791 26670 26969
hospedajes de Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 28: Registros de nacionales en hospedajes de Apurímac
113
Figura 29: Visitas de extranjeros a Museos y centros Arqueológicos de Apurímac
600
500
400
300
200
100
0
2010 2011 2012 2013 2014
Visistas de extranjeros a
Museos y centros
576 505 372 371 96
Arqueológicos de
Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 29: Visitas de extranjeros a Museos y centros Arqueológicos de Apurímac
Los visitantes nacionales se han incrementado, pero a una tasa mínima de 0.3% en los
últimos cuatro años. En el siguiente gráfico (30) se presenta esta evolución.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Visitas de nacionales a
Museos y centros
3485 3906 3620 5576 3535
Arqueológicos de
Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 30: Visitas de nacionales a Museos y centros Arqueológicos de Apurímac
114
5.5.2 Análisis de la oferta Turística.
La oferta turística comprende al número de hospedajes y camas que tiene Perú para ofrecer
a los visitantes extranjeros y nacionales. Asimismo, comprende a todos los lugares
turísticos que presenta el país.
a) Oferta Nacional:
El Perú tiene una diversidad de lugares turísticos, entre ellos se destacan Machu Picchu, las
líneas de Nazca, Tumbas del Señor de Sipán, el lago Titicaca, el Rio Amazonas y otros.
Asimismo, la oferta de camas en hospedajes clasificados y no clasificados que dispone
Perú, para cubrir la necesidad de los visitantes (extranjeros y nacionales) se presenta en el
siguiente gráfico (85).
410000
400000
390000
380000
370000
360000
350000
340000
330000
320000
2010 2011 2012 2013 2014
número de camas en
351481 363153 382595 396472 407674
hospedajes de Perú
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 31: Oferta de camas en hospedajes en Perú
En el gráfico 31, se presenta la oferta de camas en los hospedajes de Perú, la cual tiene un
crecimiento del 4% anual en los últimos cuatro años.
b) Oferta Regional:
115
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Número de camas en
3563 3713 4186 5141 5438
hospedajes de Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del INEI, 2015
Figura 32: Oferta de camas en hospedajes en Perú
Asimismo, la oferta de lugares turístico que tiene la Región Apurímac es abundante. En el
siguiente cuadro (76) se presenta estos datos.
Como se puede observar la Región de Apurímac tiene 114 lugares turísticos que se
pueden visitar y 12 acontecimientos que involucra a fiestas, costumbres y folclore. De
entre todas las provincias, Andahuaylas y Abancay son las que se deberían de priorizar,
dado que tienen la mayor oferta turística de la Región y por consiguiente atraería más a los
visitantes (extranjeros y nacionales). Además, se puede realizar recorridos turísticos en esas
zonas (Andahuaylas y Abancay), con mayores tiempos, generando mayor permanencia de
los visitantes y consecuentemente más empleos y mejora de vida a los pobladores de la
Región de Apurímac.
116
5.5.3 Brechas de mercado.
Como se puede observar en el cuadro 77, la cadena turística de Apurímac presenta grandes
oportunidades de crecimiento en sus establecimientos de hospedaje, esto se debe al
crecimiento del turismo nacional. En cuanto al turismo receptor (extranjeros), está en
descenso, teniendo la necesidad de proyectarse a la difusión y promoción de los lugares
turísticos más atractivos de la Región.
Si bien es cierto el número de días que se hospedan los nacionales y extranjeros ronda en 2
días, es importante tener en cuenta que el número de camas no satisface a la demanda dado
que si se acumulan grandes números de visitantes no se podrán alojar en los hospedajes
clasificados y no clasificados. Esto puede ser una limitante para la competitividad de la
cadena turística en la Región.
117
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Gráfico 33: Etapas y actores de la cadena turística de Apurímac
118
5.5.4.1 Actores involucrados en la cadena Turística.
A. Proveedores de servicios turísticos:
Estos actores son los encargados de la difusión y promoción de los lugares turísticos de la
Región Apurímac. Comúnmente tienen páginas web en la cual señalan los servicios y los
costos. Asimismo, ofrecen paquetes de servicios turísticos a los extranjeros y nacionales,
que incluyen transporte, hospedaje y visitas a los lugares turísticos. Se observó como un
actor importante a la Cooperativa de servicios turísticos San Pedro ubicado en la ciudad
de Abancay en el distrito de Cachora. Los servicios que brinda son:
Estos actores son los encargados del traslado de los turistas nacionales y extranjeros. Se
caracterizan por el traslado urbano e interprovincial en la Región. Además, son empresas
privadas (buses) y asociaciones de transportistas (traslado urbano).
Estos actores son los encargados del hospedaje de los visitantes extranjeros y nacionales.
Según datos del INEI (2015) los caracterizan en clasificados y no clasificados. Asimismo,
como hospedajes categorizados por el nivel de servicio que brindan (estrellas). Dentro de
todos, se destaca la Asociación de casas y hospedajes Cachora ubicada en la provincia de
Abancay en el distrito de Cachora.
Estos actores son los encargados de ofrecer el servicio de alimentación a los visitantes
extranjeros y nacionales. Comúnmente son restaurantes turísticos y se clasifican por el
servicio que brindan al cliente, categorizándose por el número de tenedores.
119
Asimismo, existen servicios de alimentos de restaurantes no clasificados y ambulatorios,
los cuales ofrecen sus productos a los visitantes (extranjeros y nacionales) en su traslado
urbano e interprovincial.
Estos actores son los encargados de ofrecer los servicios turísticos a los visitantes
(extranjeros y nacionales) y los servicios que ofrecen son:
120
5.5.4.2 Diagnóstico de la cadena Turística (FODA).
121
Aislamiento de centros poblados con gran potencial turístico.
Bajo nivel de conocimientos y conciencia turística por parte de
los pobladores.
Poca articulación entre el sector privado y público, respecto al
turismo.
Desconocimiento sobre el manejo de recursos naturales.
Baja difusión y promoción de los lugares turísticos de la Región
de Apurímac.
Escasa cobertura de servicios de transporte aéreo en la Región.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Luego de analizar la cadena productiva se han observado factores críticos que limitan su
competitividad:
Baja calidad de los servicios turísticos, de parte de los agentes prestadores de servicios.
Bajo nivel de asociatividad entre los agentes prestadores de servicios, impidiendo que
se cree circuitos turísticos.
Deficiente articulación entre el sector privado y público para el agregado de valor en los
servicios turísticos.
122
5.5.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la
competitividad de la cadena Turística.
Baja calidad de los servicios -Mediante el organismo creado y DIRCETUR, se Capacitar al 70%
turísticos, de parte de los propone capacitar a los agentes prestadores de de los agentes
agentes prestadores de servicios (Hospedaje, alimentación, actividades prestadores de
servicios. deportivas, visitas guiadas), para mejorar los servicios.
servicios a los turistas (Innovación
organizacional).
Bajo nivel de asociatividad -Capacitar a los prestadores de servicios en temas Asociar al 30%
entre los agentes prestadores organizacionales y asociativos. Además, agrupar a de los agentes
de servicios, impidiendo que los agentes por sectores y formar asociaciones, con prestadores de
se cree circuitos turísticos. la finalidad de estandarizar los servicios que servicios.
bridan, cubriendo la necesidad de los turistas y
sobrepasando las expectativas de estos
(Innovación organizacional).
Deficiente articulación entre el -Crear mesas de diálogos entre el sector privado y Articular al
sector privado y público en el público, con la finalidad de analizar las necesidades sector privado y
rubro turístico. que presentan ambas partes. Además, de crear público en
proyectos de inversión en el sector turismo. Como proyectos
por ejemplo crear circuitos turísticos (circuito
(Innovación organizacional y tecnológico). turístico) de
mejora del sector
123
turístico.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
124
las provincias prioritarias.
Articular al sector Es necesaria la permanencia de los turistas en la Región, dado que mientras mayor
privado y público en tiempo permanezcan, se obtendrá un mayor ingreso. Es por ello, que se recomienda
proyectos (circuito la articulación del sector privado y público, para la creación de circuitos turísticos.
turístico) de mejora del Con una mesa de negociación y dialogo entre todos los actores involucrados directa
sector turístico. e indirectamente en la cadena se puede lograr esta meta.
Capacitar al 40% de la Enfocándose en las provincias de Abancay y Andahuaylas, es factible capacitar al
población en las 40% de la población, sobre todo en los distritos que tienen mayor cantidad de oferta
provincias prioritarias (sitios naturales, manifestaciones culturales, folclore y fiestas patronales).
(con mayor oferta
turística).
Si bien es cierto, el ingreso de turistas a la Región de Apurímac se ha incrementado
en el 19%, sin embargo el número de hospedajes de turistas viene reduciéndose a
una tasa de -15% y el número de visitas a museos también se ve perjudicado,
Incrementar el número registrando un descenso del -36% anual.
de turistas (nacionales y Ante esto, se debe promocionar los lugares turísticos de la Región de Apurímac, con
extranjeros). la finalidad de incrementar el número de visitantes, que no solo pasen por la Región,
sino que se queden a consumir y visitar todos los recursos ofrecidos por la Región.
Por lo tanto, es factible que mediante difusión de las entidades públicas
(MINCENTUR) se logre incrementar el número de visitas y tiempo de permanencia
en la Región.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Como se mencionó anteriormente, las zonas que se deberían de priorizar son las provincias
de Andahuaylas y Abancay, dado que ambas acumulan el 65% (82) de la oferta
turística de la Región (126). Además, cumplen con el requisito del pro compite, en lo que
respecta de la falta de inversión privada.
125
perjudicando la economía de los pobladores que están involucrados directa e
indirectamente con esta cadena.
La Región Apurímac ofrece 114 lugares turísticos que se pueden visitar y 12
acontecimientos que involucra a fiestas, costumbres y folclore. De entre todas las
provincias, Andahuaylas y Abancay son las que se deberían de priorizar, dado que
tienen la mayor oferta turística (65%) de la Región y por consiguiente atraería más a los
visitantes (extranjeros y nacionales).
126
Con el apoyo del Gobierno Regional, las entidades públicas y las entidades privadas, es
factible mejorar la competitividad de la cadena turística, favoreciendo directa e
indirectamente a los actores involucrados en esta actividad económica.
5.6 Quinua.
5.6.1 Análisis de la demanda de quinua
Entre 2012 y 2014, las importaciones mundiales de quinua crecieron a una tasa promedio
anual del 42%, alcanzando en 2014 las 61,63 mil toneladas (figura 34). Y en ese mismo
año, el principal país importador de quinua fue Estados Unidos, con más del 40% del total
de importaciones mundiales del grano (figura 35).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015.
Figura 34: Importaciones mundiales de quinua entre 2012 y 2014
127
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015.
Figura 35: Principales importadores mundiales de quinua en el 2014
Cuadro 82: Composición de la oferta nacional de quinua entre 2004 y 2014 (toneladas)
200
27.027
4 26.997 30,00
200
32.590
5 32.590 0,00
200
30.540
6 30.428 112,31
200
31.959
7 31.824 135,14
128
8
200
45,64 39.443
9 39.397
201
42,55 41.122
0 41.079
201
0,00 41.182
1 41.182
201
0,62 44.214
2 44.213
201
52.154
3 52.130 23,58
201
114.342
4 114.300 41,68
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI (2015) y
TRADE MAP (2015).
129
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP (2015).
Figura 36: Composición de la oferta nacional de quinua entre 2004 y 2014
A su vez, el propósito de la oferta nacional es satisfacer el consumo doméstico y las
exportaciones nacionales. Hasta 2005, casi la totalidad de la oferta nacional de quinua era
destinada al mercado interno. No obstante, en los últimos años el porcentaje que se
destina a las exportaciones viene incrementándose. Entre 2004 y 2014, el volumen de las
exportaciones nacionales de quinua creció a una tasa acumulada anual del 61,9%,
mientras que lo destinado al mercado interno sólo en 11,3%. No obstante, entre 2013 y
2014, el consumo doméstico de quinua tuvo un abrupto incremento del 132% (figura
37).
130
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP (2015).
Figura 37: Consumo interno y exportaciones nacionales de quinua entre 2004 y 2014
Ya desde el ámbito regional -entre 2004 y 2014- la producción de quinua en Apurímac se
incrementó a una tasa acumulada anual del 19%, alcanzando las 2900 toneladas en
2014 y superando en 44% a lo reportado durante 2013 (gráfico 38 a). Pero –y a pesar del
evidente aumento- la participación de Apurímac dentro de la producción nacional de
quinua de 2014 se redujo en 1,4%, desplazándose del sexto al noveno lugar dentro del
ranking de principales regiones productoras en el país. Inclusive, fue superada por zonas de
producción costeras, tales como Lambayeque y Ancash. Asimismo, Puno dejó de ser la
principal productora de quinua peruana y hoy comparte su liderazgo junto a Arequipa, que
incrementó su participación en más del 18% (gráficos 4.6.5 b y 4.6.5 c). Cabe señalar que
los porcentajes de participación se estimaron a partir de lo producido por cada región (en
toneladas).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI (2015).
131
Figura 38: a) Producción de quinua en Apurímac entre 2004 y 2014 (toneladas) b)
Principales regiones exportadoras de quinua en Perú durante 2013 c) Principales
regiones exportadoras de quinua en Perú durante 2014.
Para el análisis de la brecha de mercado es necesario analizar el balance que existe entre la
demanda (exportaciones totales y consumo interno) y oferta de quinua a nivel nacional.
Además, calcular la tasa de crecimiento anua de la demanda para determinar en qué
momento dicha demanda superaría a la oferta nacional, generando una brecha de mercado
que podría ser aprovechada para incrementar el nivel de producción de quinua en la
Región Apurímac.
Teniendo en cuenta que la oferta nacional también es igual a la suma de las
exportaciones total y el consumo interno -entre 2004 y 2014- la tasa de crecimiento anual
de la oferta nacional de quinua fue de 15,5%. Mientras que el de las exportaciones
totales de 61,9%. El consumo interno reportó una tasa del 11,3%. Y para cumplir con el
propósito de este apartado, en el cuadro 4.6.2, se realiza una proyección de la oferta
nacional, exportaciones totales y consumo interno hasta el año 2020.
Exportaciones
36,4 58,9 95,5 154,6 250,3 405,2 655,9
totales
Consumo
77,9 86,7 96,5 107,4 119,6 113,0 148,1
interno
Brecha de
0 -13,6 -39,5 -85,8 -166,3 -303,2 -532,7
mercado
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI (2015).
132
exportaciones y el mercado interno, lo cual abre enormes oportunidades para la región
Apurímac.
133
5.6.4 Estructura y características de la cadena productiva de quinua
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac (2015).
134
Figura 39: Etapas y actores de la cadena productiva de quinua en la Región Apurímac
135
5.6.4.1 Actores involucrados en la cadena productiva de quinua.
En el siguiente cuadro se describe a cada uno de los actores de dicha cadena:
Cuadro 84: Actores que participan en la cadena productiva de quinua en Apurímac
ACTOR DESCRIPCIÓN
Son de dos tipos: Bienes, entre los que están principalmente los vendedores
Proveedores de fertilizantes, abonos, foliares, medicinas. Los otros son de servicios, en
este caso de asistencia técnica principalmente
Mayoristas Son compradores que se ubican en los grandes mercados zonales, en este
Regionales caso de Trujillo
Minoristas Son pequeños vendedores del producto, estos le compran a los acopiadores
Regionales o también a los mayoristas regionales.
136
5.6.4.2 Diagnóstico de la cadena productiva de quinua (FODA)
137
a.2 Sector interno
Cuadro 86: Análisis del sector interno de la cadena productiva de quinua
138
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac (2015).
139
140
5.6.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la competitividad de la cadena productiva
a. Alternativas y metas de intervención
Cuadro 88: Alternativas y metas de intervención para la cadena productiva de quinua
141
concursables o recursos no
reembolsables.
de quinua en no renunciar a sus
Realizar talleres de capacitación rindes de quinua
tradicionales y convencionales
sobre el correcto uso y cuidado del Las principales zonas de
prácticas agrícolas.
agua. producción tendrán algún
Ausencia de cultura hídrica para
Dotar de reservorios, canales de tipo de infraestructura
el manejo, cuidado y
irrigación y todo tipo de hídrica, priorizando los
disposición del agua con fines
infraestructura de riego a las reservorios (para almacenar
agrícolas.
principales zonas productoras de el agua) y riego tecnificado.
Falta de infraestructura de riego
quinua, con recursos provenientes
y eléctrica.
del canon minero o de fondos no
reembolsable.
Al término del primer año, el
‘triángulo dorado para el
conocimiento y desarrollo’
Implementar el ‘triángulo dorado para
Débil articulación de universidades, habrá articulado al gobierno
el conocimiento desarrollo’,
tecnológicos e INIA con los regional, universidad e
conformado por el gobierno regional,
productores e industrias locales. industrias con el objetivo de
universidades e industrias.
sugerir e implementar
alternativas de solución para
una serie de problemas.
Transformación Falta de capacitación y asistencia Desarrollo de jornadas de Al término del primer año,
técnica –por parte de los tres capacitación y concientización el 25% de productores
niveles de gobierno (nacional, sobre estandarización de la habrá añadido mayor valor
regional y local)- a los pequeños y producción, innovación tecnológica agregado a sus productores,
medianos productores de Apurímac, y valor agregado. tales como packaging,
en temas de valor agregado Gestionar la creación de una marca etiquetado, etc.
(selección, clasificación y colectiva y/o denominación de Asimismo, se habrán
envasado) origen. iniciado las gestiones para
que la quinua de Apurímac
tenga denominación de
142
origen o marca colectiva.
Falta de capacitación y
asistencia técnica –por parte de Al término del primer año,
los tres niveles de gobierno Realizar jornadas de capacitación el 25% de productores
(nacional, regional y local)- a y concientización sobre: habrá cambiado y
los pequeños y medianos o Beneficios sustituido el ‘modelo
productores de Apurímac, en mental individualista’ por
organizacionales y
temas de y comercialización otro que incentive a realizar
económicos del trabajo
(bajo poder de negociación y acciones colectivas.
asociado.
reducido volumen ofertado por Asimismo, el 25% de los
o Comercialización y gestión
los pequeños y medianos productores replican e
productores). empresarial. implementan innovadoras
Falta de efectividad de prácticas organizacionales
Distribución y estrategias de articulación al y comerciales.
comercialización mercado internacional.
143
Cuadro 89: Factibilidad de las metas de intervención para la cadena productiva de quinua en Apurímac
ESLABÓN METAS FACTIBILIDAD
Las metas de intervención pueden ser factibles
Al término del primer año, el 25% de productores
mediante la implementación de un Programa
habrán mejorado sus prácticas agrícolas de siembra,
Regional de Apoyo a la Competitividad e
cosecha, postcosecha y cuidado fitosanitario.
Innovación de Quinua y cereales andinos (PRO-
Igualmente, se habrá mejorado –mediante tecnología y
CEREAL), cuya propuesta de intervención será
mejores prácticas- la producción y rindes de quinua
integral al abordar el manejo productivo, sanitario,
Las principales zonas de producción tendrán algún tipo
tecnológico, gestión organizacional, empresarial y
Producción de infraestructura hídrica, priorizando los reservorios
de comercialización asociada.
(para almacenar el agua) y riego tecnificado
El financiamiento de PRO-CEREAL puede
Al término del primer año, el ‘triángulo dorado para el
provenir de recursos del PROCOMPITE regional,
conocimiento y desarrollo’ habrá articulado al
provincial y distrital. Asimismo, se pueden
gobierno regional, universidad e industrias con el
establecer convenios estratégicos con Ministerios,
objetivo de sugerir e implementar alternativas de
Universidades, Institutos, empresas, asociaciones y
solución para una serie de problemas.
ONG’s.
Como parte de las actividades de PRO-CEREAL,
los pequeños, medianos y productores no asociados
–con el asesoramiento de la Gerencia de Desarrollo
Al término del primer año, el 25% de productores Económico o el programa ‘Sierra Exportadora’
habrá añadido mayor valor agregado a sus pueden presentar proyectos ante fondos
productores, tales como packaging, etiquetado, etc. concursables y/o recursos no reembolsables para la
Transformación
Asimismo, se habrán iniciado las gestiones para que la construcción e implementación de infraestructura
quinua de Apurímac tenga denominación de origen o de riego, centros de acopio, plantas de
marca colectiva. transformación.
Y con el asesoramiento del INACAL e INDECOPI,
se puede gestionar la denominación de origen o
marca.
Al término del primer año, el 25% de productores Como parte de las actividades de PRO-CEREAL se
Distribución y
habrá cambiado y sustituido el ‘modelo mental capacitarían a productores en tópicos sobre
comercialización
individualista’ por otro que incentive a realizar negociación, comercialización y valor agregado,
144
acciones colectivas.
con el propósito de empoderarlos y generar las
Asimismo, el 25% de los productores replican e
capacidades suficientes para la administración y
implementan innovadoras prácticas organizacionales y
sostenibilidad de sus propios emprendimientos.
comerciales.
Las ventanillas de información y bases de
información que implementarán la Dirección
Regional de Agricultura y las oficinas de desarrollo
Al término del primer año, el 100% de productores económico de las municipalidades distritales y
tendrán conocimiento del precio de compra y/o venta, provinciales contarán con información secundaria
y mediante negociaciones colectivas (al ofertar su (a través de la data proporcionada por MINAGRI)
producto de manera mancomunada), obtener un mejor y primaria (encuestas y entrevistas a productores,
precio acopiadores, intermediarios y mayoristas; visitas a
mercados, etc.). Para ello se puede contar con la
colaboración –mediante convenio
interinstitucional- del INEI.
Fuente: Autores varios (2015). Elaboración propia.
145
5.6.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 49: Zonas productoras de quinua en la Región Apurímac
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales de
crecimiento son los distritos: San Jerónimo, Turpo, José María Arguedas, Santa María
de Chicmo, Talavera, Andarapa, Anco - Huallo, Andahuaylas, Cocharcas,
Ranracancha, Chincheros, Ocabamba, Huancaray, Kaquiabamba, Uranmarca y
Pacucha, dado cumplen con los 2 criterios (2 y 3), los cual son de interés para el
PROCOMPITE.
146
5.6.4.6 Conclusiones parciales:
147
5.7 Palta.
5.7.1 Análisis de la demanda de palta
Entre 2012 y 2014, las importaciones mundiales de palta crecieron a una tasa promedio
anual del 14,2%, alcanzando en 2014 las 1516 mil toneladas (gráfico 50). Y en ese mismo
año, el principal país importador de quinua fue Estados Unidos, con más del 40% del total
de importaciones mundiales del fruto (gráfico 51).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015.
Figura 50: a) Importaciones mundiales de palta entre 2010 y 2014 (volumen)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015.
Figura 51: Principales importadores mundiales de palta en 2014.
148
5.7.2 Análisis de la oferta nacional de palta
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015.
Figura 52: Producción nacional de paltas entre 2004 y 2014 (miles de toneladas)
149
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015.
Figura 53: Consumo interno y exportaciones nacionales de palta entre 2004 y 2014
Hasta 2013, la mayor parte de la oferta nacional de palta se destinaba al mercado interno.
Sin embargo, en 2014 más de la mitad de dicha oferta se destinó a las exportaciones, las
cuales –entre 2004 y 2014- crecieron a una tasa acumulada anual del 28,5%. Mientras
que lo destinado al consumo doméstico –entre 2012 y 2014- se redujo en 15% (figura 53).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI, 2015.
Figura 54: a) Producción de paltas en Apurímac entre 2004 y 2014 (miles de
toneladas) b) Principales regiones exportadoras de paltas en Perú durante 2013 c)
Principales regiones exportadoras de paltas en Perú durante 2014
150
A nivel regional –entre 2004 y 2014- la producción de paltas en Apurímac creció a una tasa
acumulada anual del 18,9%, alcanzando las 3172 toneladas en 2014 (figura 54 a).
Asimismo, Apurímac no es la principal zona productora de paltas al contribuir sólo con el
0,91% del total nacional, situándose en la posición 14 dentro del ranking de productores
peruanos. Dicho liderazgo es compartido por La Libertad y Lima (figura 54 b y figura 54c).
Para el análisis de la brecha de mercado es necesario analizar el balance que existe entre la
demanda (exportaciones totales y consumo interno) y oferta de palta a nivel nacional.
Además, calcular la tasa de crecimiento anua de la demanda para determinar en qué
momento dicha demanda superaría a la oferta nacional, generando una brecha de mercado
que podría ser aprovechada para incrementar los niveles de producción de paltas en la
Región Apurímac.
Entre 2004 y 2014, la tasa de crecimiento anual de la oferta nacional de palta fue de
11,9%. Mientras que el de las exportaciones totales de palta en 28,5%. El consumo
interno reportó una tasa de sólo 5,3%. Y para cumplir con el propósito de este apartado, en
el cuadro 90 se realiza una proyección de la oferta nacional, exportaciones totales y
consumo interno.
Exportaciones
179 230 295,6 379,8 488,0 627,0 805,6
totales
Consumo
157 165,3 174 183,2 192,8 203 213,7
interno
Brecha de
0 -19,1 -48,3 -91,3 -152,7 -238,7 -357,2
mercado
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI, 2015.
151
para que el 2015, la brecha de mercado fue de 19,1 mil toneladas y que para el presente
año 2016 se necesitarán 48,3 mil toneladas de palta para satisfacer las exportaciones y el
mercado interno, lo cual abre enormes oportunidades para la región Apurímac.
152
5.7.4 Estructura y características de la cadena productiva de palta
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac (2015)
153
Figura 55: Etapas y actores de la cadena productiva de palta en Apurímac
154
La figura 55, contiene las principales etapas y actores involucrados en la cadena
productiva de palta de la Región Apurímac, también acompañado de los sectores
conexos o de apoyo que le brindan soporte y del marco institucional que lo regula.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información MINAGRI (2015)
Figura 56: Precio promedio de venta para la urea durante diciembre de 2014
(Soles/tonelada)
146
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información MINAGRI (2015)
Figura 57: Precio promedio de venta para el abono compost. 12-12-12 durante
diciembre de 2014 (Soles/tonelada)
B. Producción
Productores grandes:
Representan sólo al 10% del total de productores. Manejan grandes y bien
organizadas extensiones de terreno con más de 400 plantas por hectárea. Cuenta
con acceso a capacitación y asistencia técnica, lo cual se ve reflejado en sus buenas
prácticas agrícolas (salvo en el uso del recurso hídrico, donde prima el riego por
gravedad). Asimismo, sólo el 23% de ellos pertenece a una asociación, mientras el 77%
restante son productores individuales. Disponen de capital propio, realizan la venta sin
intermediarios y para fines de exportación, al tener contacto con empresas exportadoras.
Productores medianos:
Manejan entre 200 y 400 plantas por hectárea y representan al 43% de productores
de Apurímac. Buena parte de su ‘know-how agronómico’ intenta replicar las prácticas
de los grandes productores de palta. No obstante, se observan ciertas deficiencias en el
control de plagas y enfermedades. Su infraestructura de riego es precaria y se recurre al
riego por gravedad.
147
Al no realizar la venta directa, el acceso a la información de precios es a través de los
comerciantes locales y acopiadores. Algunos productores trabajan con capital propio,
mientras otros recurren a AGROBANCO, cooperativas de ahorro y crédito y cajas
municipales
Productores pequeños:
Concentran el 47% de productores de Apurímac, reportando menos de 200
plantas por hectárea. Sus parcelas están bastante atomizadas. No ejecutan buenas
prácticas agrícolas, su nivel tecnológico es muy bajo y riegan por gravedad, puesto que
sólo el 19% de productores ha recibido algún tipo de capacitación y asistencia técnica.
El cultivo de palta no es su actividad primordial, al realizarla sólo por costumbre y
tradición.
C. Acopio
Comerciantes locales
Disponen de un mayor capital de operación, por lo que puedan comprar la palta en las
zonas de producción, centros de acopio o ferias y –en algunas ocasiones- hacerse cargo
de la cosecha y clasificación. Son proveedores de los grandes mercados de la región,
Mercado Mayorista de Lima y empresas exportadoras.
Asimismo, es necesario precisar que los grandes productores de palta –al disponer de
capital propio y realizar la venta directa- también realizan todas las actividades
correspondientes al acopio.
148
D. Industria
E. Distribución y comercialización
Para abordar esta área, se divide esta área de resultado en tres subsectores:
149
Dentro de la distribución y comercialización en los mercados internacionales sobresalen
tres actores: Brokers (intermediarios), mayoristas y minoristas (ambos en el país de
destino).
Para el diagnóstico de la cadena productiva de palta y para hallar los factores críticos
que limitan la competitividad esta cadena, se planteó el análisis FODA, el cual se
presenta a continuación.
a) Sector externo
Cuadro 91: Análisis del sector externo de la cadena productiva de la palta en
Apurímac
150
‘Fenómeno del Niño’.
Escasez de agua e infraestructura de riego.
Altos precios en ciertos fertilizantes y abonos.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI, 2015.
b) Sector interno
Cuadro 92: Análisis del sector interno de la cadena productiva de palta en
Apurímac
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI, 2015.
151
5.7.4.3 Factores críticos de la cadena productiva de palta
152
3. Carencia de una red de contactos para comercialización y
venta directa con las empresas agroexportadoras.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI (2015).
153
5.7.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la competitividad de la cadena productiva de palta
a. Alternativas y metas de intervención.
Cuadro 94: Alternativas y metas de intervención para la cadena productiva de palto en Apurímac
ESLABONES FACTORES CRÍTICOS ALTERNATIVAS METAS
Realizar talleres de capacitación obligatorias Al término del primer año,
Inadecuado manejo de insumos agrícolas:
y gratuitas sobre el uso correcto de fertilizantes el 25% de productores de
Abonamiento con material orgánico sin tratar
químicos, abonos orgánicos, plaguicidas, palto mejoró sus prácticas
(ausencia de compostaje).
Insumos y adherentes y nutrientes foliares. de abonamiento.
tecnología Crear ‘grupos de negociación e intereses Reducción del costo de
colectivos’ entre los productores individuales ciertos fertilizantes y
Precios elevados en ciertos fertilizantes y abonos.
de palta con el propósito de que estos puedan abonos en un margen de
negociar mejores precios de manera conjunta. entre el 20% y 30%.
Carencia de buenas prácticas agrícolas entre los
productores (siembre, cosecha y postcosecha): Efectuar talleres de capacitaciones
Plantones elegidos sin previa selección. obligatorias y gratuitas sobre buenas prácticas
Uso de yemas no tratadas e informales. agrícolas para el palto, haciendo énfasis en Finalizando el primer año,
No se practica la poda. tópicos sobre siembra, cosecha y postcosecha. el 25% de productores de
Limitado control para plagas, enfermedades y palto mejoró sus prácticas
hongos. agrícolas de siembra,
Control de malezas con herramientas mecánicas: cosecha y postcosecha de
azadones y picos. Pasantías y/o visitas técnicas en asociaciones palto.
Producción regionales o nacionales para replicar las buenas
Cosecha de palta sin pedúnculo
Uso de materiales inadecuados para la cosecha: prácticas agrícolas sobre palto y otros frutales.
empleo de costales y cajas.
Construcción de reservorios y canales de
Ausencia de infraestructura de riego: irrigación con recursos provenientes del canon Brindar infraestructura
Uso excesivo del riego por gravedad y/o a tajo minero o de fondos no reembolsable: ‘Mi de riego a zonas con déficit
abierto. Riego’, ‘Agroideas’ ‘Agrorural’ del de agua.
MINAGRI.
154
Al término del primer año,
Realizar talleres de capacitación sobre el el 25% de productores de
correcto uso y cuidado del agua. palto hace un mejor uso del
recurso hídrico.
Al término del primer año,
Realizar charlas de sensibilización
el 25% de productores
obligatorias sobre los beneficios de la
habrá cambiado y sustituido
asociatividad y el trabajo mancomunado en
el ‘modelo mental
coordinación con el principal ‘asociación’ que
Bajo stock de capital social entre los agricultores individualista’ por otro que
agrupa a los agricultores: las juntas de riego
para la producción de palto: incentive a realizar
de Apurímac.
Pobres niveles de asociatividad y acciones colectivas.
cooperativismo.
La mayor parte de productores trabaja
individualmente. Culminando el primer año,
el 25% de los productores
Pasantías y/o visitas técnicas en asociaciones
de palto replican e
regionales o nacionales cuyo principal factor de
implementan innovadoras
éxito sea la asociatividad.
prácticas organizacionales
en sus asociaciones.
Acopio
Incentivar la construcción de centros de Al finalizar el primer año,
Baja participación de productores como acopio, selección y clasificación para palto y se habrá incentivado e
acopiadores por la poca disponibilidad de afines en las mismas zonas de producción, incrementado la
capital. cuyos propietarios sean las asociaciones y/o participación del 25% de
Pequeños volúmenes de comercialización para grupos organizados, con recursos pequeños, medianos y
venta provocado por el limitado nivel de provenientes del PROCOMPITE o fondos grandes productores y
coordinación entre productores concursables (‘Agroideas’, ‘Agrorural’, etc.) asociaciones de palto en
. fondos concursables y
RNR.
Al igual que con los insumos agrícolas, crear Culminando el primer año,
Bajo poder de negociación por el precio de ‘grupos de negociación e intereses colectivos’ el 25% de los productores
entre los productores individuales con el habrá mejorado sus precios
155
propósito de que estos puedan negociar
palta. mejores precios. de venta.
Algunas plantas de procesamiento y/o empaque Dotar de infraestructura vial y eléctrica a las Finalizado el primer año, se
están ubicadas fuera de la zona de producción e principales zonas de producción de palto con habrá(n) aprobado (bajo el
inclusive de la región por la falta de infraestructura recursos provenientes del canon minero para sistema SNIP) el(los)
Industria vial o disponibilidad de energía eléctrica para su hacer más factible el asentamiento de plantas proyecto(s) que doten de
instalación. de procesamiento y/o empaque. carreteras y energía a zonas
de urgente prioridad.
156
b. Factibilidad de las líneas de intervención.
Asimismo, se realizó el análisis de factibilidad de las metas a realizar, con el objetivo de tener la viabilidad de todas las propuestas y metas que
se presentaron. A continuación, se presenta este análisis (cuadro 95).
Cuadro 95: Factibilidad de las metas de intervención para la cadena productiva de palto en Apurímac
METAS FACTIBILIDAD
Por la amplia dimensión geográfica de la región, se puede implementar -durante el primer año-
un programa piloto de charlas y capacitaciones con sólo el 25% del universo total de
productores en áreas de intervención prioritaria, el cual posteriormente será replicado en otras
Al término del primer año, el 25% de productores de
provincias de Apurímac para que en el lapso de cuatro años se logre alcanzar el 100%. Dicho
palto mejoró sus prácticas de abonamiento.
programa estaría a cargo de la Dirección Regional de Agricultura, con el apoyo de las
universidades e institutos públicos y privados. Los gastos que demande serían asumidos como
parte de las actividades del PROCOMPITE.
Finalizando el primer año, el 25% de productores de Al igual que con el programa piloto de charlas y capacitaciones sobre prácticas de
palto mejoró sus prácticas agrícolas de siembra, cosecha abonamiento y fertilización, se puede replicar dicho modelo para tópicos sobre siembra,
y postcosecha de palto. cosecha y postcosecha de palto. Inclusive, elaborar un programa único de capacitaciones;
fijando el mismo alcance de productores para el primer año (25%) en áreas que requieren
intervención prioritaria, también a cargo de la Dirección Regional de Agricultura y con la
colaboración de las universidades e institutos. Los gastos que demande serían asumidos como
157
parte de las actividades del PROCOMPITE.
Se puede añadir al programa único de capacitaciones los tópicos referentes a cuidado y buen
uso del agua, que estarían a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con las
Al término del primer año, el 10% de productores de
juntas riego y recientemente creados ‘Grupos de negociación e intereses colectivos’. El alcance
palto hace un mejor uso del recurso hídrico.
sería el mismo para el primer y último año (25% y 100% del total de productores de Apurímac,
respectivamente).
Culminando el primer año, el 25% de los productores Para apoyar las charlas de concientización sobre la importancia de la asociatividad y
de palto replican e implementan innovadoras prácticas cooperativismo, se pueden efectuar pasantías y/o visitas a asociaciones regionales y
organizacionales en sus asociaciones. nacionales con el propósito de reafirmar los conocimientos teóricos con los prácticos. Estarían a
cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico, en colaboración con el programa ‘Sierra
Exportadora’ del MINAGRI. Su financiamiento podría ser parte de las actividades
propuestas en el PROCOMPITE. Del mismo modo que los dos programas de capacitación,
para el primer año se estima alcanzar el 25% de productores y al cuarto, el universo total de
158
Apurímac.
Los ‘Grupos de negociación e intereses colectivos’ (que ya deberían incluir a buena parte de
Al finalizar el primer año, se habrá incentivado e pequeños y medianos productores) y asociaciones de palto –con el asesoramiento de la
incrementado la participación del 25% de pequeños, Gerencia de Desarrollo Económico- podrían presentar proyectos para implementar centros de
medianos y grandes productores y asociaciones de acopio, selección y clasificación ante el PROCOMPITE ‘Agroideas’, ‘Agrorural’ (MINAGRI)
palto en fondos concursables y RNR. y el programa ‘Innóvate Perú’ del Ministerio de la Producción en zonas de producción
prioritarias.
Al igual que con los fertilizantes y abonos, los ‘Grupos de negociación e intereses colectivos’
podrían persuadir e incentivar a los productores individuales y no organizados de palto a ofertar
sus productos de manera conjunta con el propósito de incrementar su poder de negociación
Culminando el primer año, el 25% de los productores y obtener un mejor precio en chacra ante acopiadores y/o intermediarios. Para ello –y como
habrá mejorado sus precios de venta. parte de las actividades del ‘Programa de promoción e incentivo de Acciones colectivas’- los
productores focalizados de las zonas de intervención prioritaria (25% del total) se agruparan
para ofrecer sus productos. Al cuarto año, la meta es llegar al 100% del universo de
productores en Apurímac.
159
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI (2015)
160
5.7.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 58: Zonas productoras de palta en la Región Apurímac
161
5. Entorno institucional.
6. Conservación del ecosistema productivo.
162
o Falta de capacitación y asistencia técnica a los pequeños y medianos
productores de palto, en manejo agronómico, procesamiento y
comercialización
o Ausencia de cultura hídrica para el manejo, cuidado y disposición del agua
con fines agrícolas.
o Bajo stock de capital social de los productores de palto para el desarrollo de
actividades mancomunadas y asociativas, tales como poder de negociación
para precios de insumos y comercialización en conjunto.
o Los productores tienen limitado (y casi nulo) acceso a la información de
precios y comportamiento del mercado de palto a nivel regional, nacional e
internacional.
163
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015
164
Cuadro 96: Composición de la oferta nacional de fibra de alpaca (toneladas)
Producción Importación Importación Partida
Oferta nacional
Año Nacional Partida 510219* 510539**
(Toneladas)
(Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015
*Partida 510219: Pelo fino de alpaca sin cardar ni peinar, **Partida 510539: Pelo fino de alpaca
cardado o peinado.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015
Figura 60: Composición de la oferta nacional de fibra de alpaca entre 2004 y 2014
165
Desde 2012, el consumo interno total de fibra de alpaca decrece a una tasa acumulada
anual del -78,3%, ya que se está satisfaciendo la mayor demanda internacional de dicha
fibra, cuyas exportaciones entre 2012 y 2014 crecieron a una tasa promedio del
31,4% (figura 61).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015
Figura 61: Consumo interno y exportaciones de fibra de alpaca entre 2004 y 2014
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI, 2015
Figura 62: Principales regiones productoras de fibra de alpaca en 2014
166
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI, 2015
Figura 63: Producción de fibra de alpaca en Apurímac entre 2004 y 2014
En 2014 -y según el ‘Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas
productivas en la Región Apurímac. Fibra de alpaca Apurímac-2015’, sólo en seis de
las siete provincias de Apurímac se produjo fibra de alpaca, siendo la provincia de
Antabamba quien encabezaba la producción regional con más de 348 021 libras. Le
siguen Aymaraes (146034 lb), Grau (45394 lb), Andahuaylas (27299 lb), Chincheros
(7000 lb) y Cotabambas (5962 lb) (Figura 64).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Figura 64: Participación porcentual de las provincias productoras de fibra de
alpaca en Apurímac durante 2014 (en libras)
167
5.8.3 Brechas de mercado
Para el análisis de la brecha de mercado es necesario analizar el balance que existe entre
la demanda (exportaciones totales y consumo interno) y oferta de fibra de alpaca a nivel
nacional. Además, calcular la tasa de crecimiento anua de la demanda para determinar
en qué momento dicha demanda superaría a la oferta nacional, generando una brecha de
mercado que podría ser aprovechada para incrementar el nivel de producción de fibra
de alpaca en la Región Apurímac. Entre 2004 y 2014, la tasa de crecimiento anual de la
oferta nacional de fibra de alpaca fue de sólo 3,1%. Mientras que el de las
exportaciones totales (partidas 510219 y 510539) de 4,3%. El consumo interno
reportó una tasa negativa del -13,2%. Y para cumplir con el propósito de este apartado,
en el cuadro 97 se realiza una proyección de la oferta nacional, exportaciones totales y
consumo interno hasta el año 2020.
Cuadro 97: Proyección de la oferta nacional, exportaciones totales y consumo
interno hasta 2020 (toneladas)
Oferta
4498 4637,3 4781,1 4929,3 5082,1 5239,7 5402,1
nacional
Exportaciones
4391 4579,8 4776,7 4982,1 5196,4 5419,8 5652,9
totales
Consumo
107 92,8 80,5 69,9 60,7 52,7 45,7
interno
Brecha de
0 -35,3 -76,2 -122,7 -174,9 -232,8 -296,5
mercado
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
168
5.8.4 Estructura y características de la cadena productiva de fibra de alpaca.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
169
Figura 65: Etapas y actores de la cadena productiva de fibra de alpaca en la Región A
170
La figura 65, contiene las principales etapas y actores involucrados en la cadena
productiva de Fibra de Alpaca en la Región Apurímac, también acompañado de los
sectores conexos o de apoyo que le brindan soporte y del marco institucional que lo
regula.
B. Producción
De todo este universo, el 77,8% están asociados, mientras que el 22,2% restante son
productores individuales o no asociados. La ventaja de quienes realizan un trabajo
mancomunado es que pueden encargarse de todo el proceso de crianza, sanidad,
reproducción, alimentación y esquila de sus animales.
171
Un aspecto transversal para la producción alpaquera es la condición de los pastizales en
Apurímac (principal alimento de los camélidos), los que se encuentran en muy pobre
condición porque los criadores no practican el sistema de pastoreo rotativo.
C. Acopio
En esta actividad, la fibra obtenida del trasquilado es recolectada en sacos en las zonas
de producción para luego ser acopiada y clasificada según su grosor (Extrafino, fino,
semifino y grueso). Posteriormente es transportada a las empresas transformadoras.
Destacan dos grandes actores:
D. Industria
172
E. Distribución y comercialización
Para el diagnóstico de la cadena productiva de fibra de alpaca y para hallar los factores
críticos que limitan la competitividad esta cadena, se planteó el análisis FODA, el cual
se presenta a continuación.
a) Sector externo
Cuadro 98: Análisis del sector externo de la cadena productiva de fibra de alpaca
en Apurímac
Recuperación e incremento de las importaciones mundiales de
fibra de alpaca –entre 2012 y 2014- a una tasa acumulada anual
del 9%.
Ley N°29337, ley que establece disposiciones para apoyar a la
competitividad productiva (Ley PROCOMPITE).
Programa PROCOMPITE del Gobierno Regional de Apurímac,
desarrollado a través de su Gerencia de Desarrollo Económico.
El Programa Nacional de Innovación e Industria Ganadera
Altoandina de ‘Sierra Exportadora’ (MINAGRI), que viene
OPORTUNIDADES
impulsando el desarrollo de nuevos emprendimientos con la fibra
de alpaca (promoción de centros de acopio, recategorización y
entrega).
Apurímac dispone de 297995 hectáreas de pastos naturales en
sus seis provincias productoras, ideales para llamas, vicuñas,
alpacas, etc.
Consenso del sector público y privado para la ejecución de
programas regionales de desarrollo de largo alcance.
Alta presencia de entidades financieras en la región.
AMENAZAS Alta turbulencia en los mercados agroalimentarios mundiales
(cambio en la demanda, fluctuación en la divisa, caída de
precios, etc.).
Aparición de nuevos competidores en la producción y
exportación de fibra de alpaca (China, USA Australia, Nueva
173
Zelanda, etc.).
Limitada infraestructura vial en las principales zonas de
producción de fibra de alpaca
Afectaciones por el cambio climático y aparición del ‘Fenómeno
del Niño’ (Heladas, friajes, etc.)
Descapitalización del material genético de alta calidad mediante
el contrabando de productores peruanos.
Débil clima de negocios y reducida cultura exportadora en
Apurímac
Aumento del nivel de extrema pobreza y pobreza en la región.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
b) Sector interno
Cuadro 99: Análisis del sector interno de la cadena productiva de fibra de alpaca
en Apurímac
El 77,8% de los productores de fibra de alpaca en Apurímac están
asociados.
Empresas procesadoras de fibra de alpaca –como INCA TOPS-
entregan alpacas genéticamente mejoradas a sus productores
FORTALEZAS asociados. Otras como COOPECAN –al finalizar la campaña-
reparten las utilidades entre sus socios.
Seis de las siete provincias de Apurímac se dedican a la producción
de la fibra de alpaca, por lo que se puede incrementar aún más su
nivel productivo.
DEBILIDADES Empobrecimiento de los productores de alpaca en Apurímac a causa
de su bajo nivel de vida e ingresos.
Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los tres
niveles de gobierno (nacional, regional y local)- a los productores
alpaqueros de Apurímac, en temas de manejo productivo (manejo de
forrajes, esquila tradicional, cruce indiscriminado de especies y
acopio) sanitario (enfermedades y parásitos), valor agregado
(lavado, selección y clasificación) y comercialización (bajo poder de
negociación).
Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional para el
desarrollo de nuevas variedades de pastizales resistentes a heladas y
friajes, mejoramiento genético de razas alpaqueras y afines.
Los productores tienen limitado acceso a la información de precios
174
y comportamiento del mercado de fibra de alpaca a nivel regional,
nacional e internacional.
Presencia de sobrecostos en dos eslabones cadena productiva:
acopio (altos costos de transporte por la lejanía de las zonas de
producción) y transformación (puesto que las empresas
transformadoras realizan la selección y clasificación de la fibra).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Se determinan una serie de factores críticos que le restan competitividad (cuadro 100)
Cuadro 100: Factores críticos de la cadena productiva de fibra de alpaca en
Apurímac
Área de resultado Factores críticos
Insumos y 1. Exportación de material genético nacional.
tecnología 2. Escasa inversión en I+D+i; orientado a temas de sanidad y genética.
1. Pobre calidad y escasa oferta de pastizales al no practicarse el
sistema de pastoreo rotativo.
2. Ausencia de cobertizos alpaqueros para contrarrestar los efectos
adversos del clima en las principales zonas de producción.
3. Inadecuado manejo productivo de la fibra de alpaca:
La esquila se realiza de forma tradicional y artesanal, al usarse
herramientas tales como cuchillos, tijeras, amarras y tolderos.
4. Incorrecto manejo sanitario de las alpacas:
Alta incidencia de enfermedades (diarreas, sarcocistosis) y
parásitos externos (sarna) y abortos.
Deterioro de la calidad genética para producción de fibra por el
Producción cruce indiscriminado y no controlado entre alpacas y llamas.
4. Bajos rindes de la fibra de alpaca:
El rendimiento de la fibra están muy por debajo del promedio
nacional (3,5 libras por animal, frente a un potencial
estimado de 12 libras) ante la poca frecuencia de esquila.
5. Ausencia de capacidades para comercializar su producción:
Los productores alpaqueros desarrollan su actividad bajo una
perspectiva de autosubsistencia.
Escaso poder de negociación de los productores alpaqueros ante
los acopiadores y/o intermediarios por su bajos y
desorganizados volúmenes de oferta.
Limitado acceso a la información de precios en el mercado
regional, nacional e internacional.
Acopio 1. Carencia de centros de acopio estratégicamente ubicados.
2. Insuficiente valor agregado a la fibra de alpaca recién esquilada:
Los productores alpaqueros no añaden el suficiente valor
agregado a la fibra (Lavado, selección y categorización por
grosor), aumentando los costos de producción en el acopio y
transformación.
El 77,4% de la fibra de alpaca en Apurímac es calificada
como gruesa, por lo que tiene que comercializarse en forma de
‘broza’ (al barrer y sin categorización ni clasificación) y a un
menor precio.
Los productores alpaqueros ofertan fibra de alpaca
175
contaminada con restos de tierra, sucios y mojados para ganar
peso.
3. Altos costos de transporte y logística por la lejanía de las zonas de
producción.
1. Se asume la labor de clasificación de la fibra de alpaca, generando un
Industria
importante sobrecosto de transformación en el producto final.
1. Ausencia de dinamismo y presión interna en el mercado nacional.
2. Los ‘tops’ – resultado únicamente del cardado y peinado de la
Distribución y
fibra de alpaca- abarcan el 70% de las exportaciones nacionales,
comercialización
mientras el 30% restante son productos con valor agregado, tales
como hilados y prendas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
176
5.8.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la competitividad de la cadena de Fibra de Alpaca.
a. Alternativas y metas de intervención.
Cuadro 101: Alternativas y metas de intervención para la cadena productiva de fibra de alpaca en Apurímac
ESLABÓN FACTORES CRÍTICOS ALTERNATIVAS METAS
Al finalizar el primer año, el Banco
Exportación de material genético Implementar un ‘Banco Genético Genético Regional de alpaca cuenta con
Insumos y
nacional, disminuyendo el stock Regional de Alpaca’, que satisfaga recursos financieros, humanos y
tecnología
interno. prioritariamente el mercado interno. tecnológicos para satisfacer la demanda
interna.
Producción Desarrollo de jornadas de
capacitación y concientización
sobre la aplicación de buenas
prácticas agrícolas para el manejo Al culminar el primer año, el 25% de
de pastos naturales y mejorados. productores alpaqueros de Apurímac
Pasantías y/o visitas técnicas. de las zonas de intervención
1. Pobre calidad y escasa oferta de
Asistencia técnica permanente y prioritaria habrán mejorado el manejo
pastizales al no practicarse el
entrega de manuales informativos productivo de sus forrajes.
sistema de pastoreo rotativo.
en español, quechua y aymara Obtención de una o más especies
sobre praderas altoandinas y forrajeras resistentes a los fenómenos
cosecha del agua. atmosféricos altoandinos.
Desarrollo tecnológico de pastizales
o especies de forrajes resistentes a
heladas y friajes.
2. Ausencia de cobertizos alpaqueros Edificación de cobertizos alpaqueros Finalizado el primer año, el 25% de zonas
para contrarrestar los efectos de uso comunitario para contrarrestar focalizadas para intervención prioritaria
adversos del clima en las las heladas y friajes. contará con cobertizos alpaqueros de uso
principales zonas de producción. comunitario.
177
Desarrollo de jornadas de
3. Inadecuado manejo productivo y capacitación y concientización Al término del primer año, el 25% de
bajos rindes de la fibra de alpaca: sobre técnicas apropiadas para la productores alpaqueros de Apurímac de
La esquila se realiza de forma esquila de alpacas. las zonas de intervención prioritaria
tradicional y artesanal, al usarse Pasantías y/o visitas técnicas. habrán mejorado sus prácticas de esquila
herramientas tales como cuchillos, Financiamiento para compra y/o de alpacas, contando con herramientas
tijeras, amarras y tolderos. entrega de materiales para la esquila adecuadas.
de alpacas.
4. Incorrecto manejo sanitario de las
Desarrollo de jornadas de
alpacas: Al término del primer año, el 25% de
capacitación y concientización
Alta incidencia de enfermedades productores alpaqueros de Apurímac de
sobre cuidado sanitario, empadre y
(diarreas, sarcocistosis) y parásitos las zonas de intervención prioritaria
parición de alpacas.
externos (sarna) y abortos. habrán mejorado sus prácticas sanitarias,
Pasantías y/o visitas técnicas.
Deterioro de la calidad genética Asistencia técnica permanente y reduciendo el nivel de mortalidad de las
para producción de fibra por el alpacas y evitando el cruce entre estas y
entrega de manuales informativos
cruce indiscriminado y no las llamas.
en español, quechua y aymara.
controlado entre alpacas y llamas.
Realizar jornadas de capacitación Al término del primer año, el 25% de
5. Ausencia de capacidades para productores habrá cambiado y
y concientización gratuitas y
comercializar su producción: sustituido el ‘modelo mental
obligatorias sobre:
Los productores alpaqueros o Beneficios organizacionales y individualista’ por otro que incentive
desarrollan su actividad bajo una a realizar acciones colectivas.
económicos del trabajo
perspectiva de autosubsistencia. Asimismo, el 25% de los
asociado.
Escaso poder de negociación de los productores replican e implementan
o Comercialización y gestión
productores alpaqueros ante los innovadoras prácticas
empresarial. organizacionales y comerciales para
acopiadores y/o intermediarios por
Pasantías y/o visitas técnicas en la venta de fibra de alpaca, como por
su bajos y desorganizados
asociaciones regionales o ejemplo la oferta mancomunada de
volúmenes de oferta.
nacionales. su producto.
Limitado acceso a la información Implementación: Al término del primer año, el 100% de
de precios en el mercado regional, Sistema regional de información productores de fibra de alpaca en
178
de precios, a cargo de la Dirección
Regional de Agricultura.
Ventanilla de información de Apurímac tendrá conocimiento del precio
nacional e internacional.
precios en todas las de compra y/o venta de su producto.
municipalidades distritales y
provinciales.
Carencia de centros de acopio
estratégicamente ubicados.
Insuficiente valor agregado a la fibra
de alpaca recién esquilada:
Los productores alpaqueros no
añaden el suficiente valor
agregado a la fibra (Lavado, Financiamiento e Implementación
selección y categorización por de centros de acopio, lavado,
Finalizado el primer año, el 25% de
grosor), aumentando los costos de categorización y selección, de uso
zonas focalizadas para intervención
producción en el acopio y comunitario en las principales y/o
prioritaria contarán con centros de
transformación. prioritarias zonas de producción
acopio, lavado, categorización y
El 77,4% de la fibra de alpaca en alpaqueras.
selección, cuyo uso sea comunitario.
Acopio Apurímac es calificada como Pasantías y/o visitas técnicas a
Asimismo, al término del primer año,
gruesa, por lo que tiene que centros de acopio de otras
se habrá(n) aprobado (bajo el sistema
comercializarse en forma de provincias o regiones del país.
SNIP) el(los) proyecto(s) que doten
‘broza’ (al barrer y sin Dotar de infraestructura vial a las
de carreteras a zonas de urgente
categorización ni clasificación) y a principales zonas de producción con
prioridad.
un menor precio. recursos provenientes del canon
Los productores alpaqueros ofertan minero.
fibra de alpaca contaminada con
restos de tierra, sucios y mojados
para ganar peso.
Altos costos de transporte y
logística por la lejanía de las zonas
de producción.
179
Se asume la labor de clasificación de la Al término del primer año, el 25% de los
Capacitación a los productores de fibra
fibra de alpaca, generando un productores –previamente capacitados-
Industria de alpaca en lavado, categorización y
importante sobrecosto de clasificarán la fibra de alpaca en los
selección de fibra de alpaca.
transformación en el producto final. centros de acopio de uso comunal.
Promoción del uso de prendas de vestir Culminado el primer año, se estarán
Ausencia de dinamismo y presión elaborados a partir de fibra de alpaca en ofertando -en los principales centros
interna en el mercado nacional. los grandes centros comerciales y comerciales y mercados del país- prendas
mercados nacionales. elaboradas con fibra de alpaca.
Los ‘tops’ – resultado únicamente del
Distribución y
cardado y peinado de la fibra de
comercialización Finalizando el primer año, entre 35% y
alpaca- abarcan el 70% de las
Incrementar la exportación de 40% de las exportaciones de fibra de
exportaciones nacionales, mientras el
productos con mayor valor agregado. alpaca serán productos con mayor valor
30% restante son productos con valor
agregado.
agregado, tales como hilados y
prendas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
180
b. Factibilidad de las líneas de intervención.
Asimismo, se realizó el análisis de factibilidad de las metas a realizar, con el objetivo de tener la viabilidad de todas las propuestas y metas que
se presentaron. A continuación, se presenta este análisis (cuadro 102).
Cuadro 102: Factibilidad de las metas de intervención para la cadena productiva de fibra de alpaca en Apurímac
ESLABÓN METAS FACTIBILIDAD
El Banco Genético Regional de Alpaca puede financiarse e implementarse
Al finalizar el primer año, el Banco Genético
Insumos y mediante convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional de
Regional de alpaca cuenta con recursos financieros,
tecnología Apurímac, el Ministerio de Agricultura y Riego (a través del INIA), las dos
humanos y tecnológicos para satisfacer la demanda.
universidades públicas de la región, asociaciones de productores y empresas
Producción Al culminar el primer año, el 25% de Todas estas metas pueden cristalizarse mediante la implementación de un
productores de zonas de intervención prioritaria Programa Regional de Apoyo a la Competitividad e Innovación de la
habrán mejorado el manejo productivo de sus Cadena Productiva de Alpaca (PRO-ALPACA), cuya propuesta de
forrajes. intervención será integral al no sólo abordar el manejo alpaquero,
Obtención de especies forrajeras resistentes a los organización, gestión empresarial y la comercialización asociada para
fenómenos atmosféricos. acceder al mercado nacional e internacional, sino también mediante
Finalizado el primer año, el 25% de zonas programas de alfabetización, culminación de estudios primarios y/o
prioritarias contarán con cobertizos alpaqueros. secundarios; y atención de salud con el propósito de mejorar las
Al término del primer año, el 25% de productores de condiciones de vida del productor y sus familias.
zonas de intervención prioritaria habrán mejorado
sus prácticas de esquila de alpacas, contando con PRO-ALPACA puede financiarse como parte de las actividades del
herramientas adecuadas. PROCOMPITE y para respaldar su realización, puede establecer convenios
Al término del primer año, el 25% de productores de con Universidades e Institutos (para realizar las capacitaciones),
zonas de intervención prioritaria habrán mejorado INDECOPI (para establecer una marca y/o denominación de origen para
sus prácticas sanitarias, reduciendo el nivel de todos los productos elaborados con fibra de alpaca), INACAL (que
mortalidad de las alpacas y evitando el cruce con asegurará la calidad en procesos y productos finales), Ministerio de
llamas. Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Al término del primer año, el 25% de Social (estos tres ministerios pueden coordinar lo referente a alfabetización,
productores habrán cambiado y sustituido el estudios y atención de salud) y Ministerio de Agricultura y Riego (soporte
181
‘modelo mental individualista’ por otro que
incentive a realizar acciones colectivas.
Asimismo, el 25% de los productores replican
innovadoras prácticas organizacionales y
comerciales, por ejemplo la oferta
mancomunada de la fibra. de la parte tecnológica, a través del INIA y el programa ‘Sierra
Al término del primer año, el 100% de productores Exportadora’ para apoyar las pasantías, capacitaciones, formulación de
de fibra de alpaca en Apurímac tendrá planes de negocio, etc.).
conocimiento del precio de compra y/o venta de su
producto.
ESLABÓN METAS FACTIBILIDAD
Finalizado el primer año, el 25% de zonas Los Centros de acopio, lavado, categorización y selección pueden ser
focalizadas para intervención prioritaria contarán financiados por las municipalidades o gobierno regional a través del
con centros de acopio, lavado, categorización y PROCOMPITE o mediante recursos no reembolsables de ‘Agroideas’ o
selección, cuyo uso sea comunitario. ‘Agrorural’. La elaboración de los proyectos –por parte de las asociaciones
Acopio
Asimismo, al término del primer año, se o grupo de productores- puede contar con el asesoramiento del programa
habrá(n) aprobado (bajo el sistema SNIP) el(los) ‘Sierra Exportadora’ (como parte del vínculo establecido por PRO-
proyecto(s) que doten de carreteras a zonas de ALPACA con el Ministerio de Agricultura y Riego) o de la Gerencia de
urgente prioridad. Desarrollo Económico.
La capacitación será realizada a través del programa regional PRO-
Al término del primer año, el 25% de los productores
ALPACA, con el asesoramiento y apoyo de ‘Sierra Exportadora’,
Industria –previamente capacitados- clasificarán la fibra de
universidades e institutos. Su financiamiento puede incluirse como parte del
alpaca en los centros de acopio de uso comunal.
PROCOMPITE o de algún fondo concursable, como ‘Agroideas’.
Será factible al establecerse contratos de provisión de prendas y/o
afines con los grandes centros comerciales, en donde se pueda asegurar
Culminado el primer año, se estarán ofertando -en calidad, continuidad y cantidad. Dichas prendas o productos
los principales centros comerciales y mercados del elaborados con fibra de alpaca deberán contar con ‘marca’,
Distribución y país- prendas elaboradas con fibra de alpaca. ‘denominación de origen’ y otras importantes certificaciones.
comercialización Asimismo, mediante intensas campañas de difusión, en donde se resalta
la marca y/o denominación de origen.
Finalizando el primer año, entre 35% y 40% de las Las Oficinas comerciales en el exterior (a cargo del Ministerio de Comercio
exportaciones de fibra de alpaca serán productos con Exterior y Turismo) pueden encargarse de ofertar los productos elaborados a
mayor valor agregado. partir de fibra de alpaca a potenciales mercados compradores.
182
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
183
5.8.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 66: Zonas productoras de fibra de alpaca en la Región Apurímac
184
5. Entorno institucional.
6. Conservación del ecosistema productivo.
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales
de crecimiento son los distritos: Oropesa, Cataruse, Juan Espinosa Medrano,
Antabamba, Sabaino, Huaquirca, Pampachiri, Virundo y Caraybamba, dado
cumplen con los 2 criterios (2 y 3) (Merma, 2015).
185
o Empobrecimiento de los productores de alpaca en Apurímac a causa de su
bajo nivel de vida e ingresos.
o Falta de capacitación y asistencia técnica a los productores alpaqueros de
Apurímac, en temas de manejo productivo (manejo de forrajes, esquila
tradicional, cruce indiscriminado de especies y acopio) sanitario
(enfermedades y parásitos), valor agregado (lavado, selección y
clasificación) y comercialización (bajo poder de negociación).
o Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional para el
desarrollo de nuevas variedades de pastizales resistentes a heladas y
friajes, mejoramiento genético de razas alpaqueras y afines.
o Los productores tienen limitado acceso a la información de precios y
comportamiento del mercado de fibra de alpaca a nivel regional, nacional e
internacional.
o Presencia de sobrecostos en dos eslabones cadena productiva: acopio (altos
costos de transporte por la lejanía de las zonas de producción) y
transformación (puesto que las empresas transformadoras realizan la
selección y clasificación de la fibra).
186
5.9 Anís
5.9.1 Análisis de la demanda de Anís.
Entre 2012 y 2014, el volumen de las importaciones mundiales de anís –comercializada
a través de la partida arancelaria 090961- aumentó en 43,5% y a una tasa acumulada
anual del 19,5%, alcanzando las 67 mil 597 toneladas en 2014. Del mismo modo, los
principales países importadores (en valor) de anís fueron Alemania, India y Estados
Unidos (Figura 67)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2015.
Figura 67: Principales países importadores de anís en 2014 (en valor)
187
En el periodo 2012-2014, la oferta nacional de anís decreció en - 7,6%, alcanzando
sólo 857 toneladas en 2014. Asimismo, la producción nacional no puede cubrir -
íntegramente- la oferta nacional. Es por ello que en 2014 se requirió la importación de
578 toneladas de anís, lo cual representó el 67% de la oferta total peruana (cuadro
4.9.1). Del mismo modo, más del 99% de la oferta nacional de anís se destina al
mercado interno siendo muy poco lo consignado para las exportaciones (cuadro 104).
El principal productor nacional de Anís es la región Apurímac, con más del 94% del
total. Muy por debajo le siguen Moquegua (3,2%) y Arequipa (3%) (Observatorio
Peruano de Cadenas y Agro Productivas y territorios, 2012 citado por el Gobierno
Regional de Apurímac). Y nivel regional, el distrito de Curahuasi es la principal zona
productora de Apurímac (Gobierno Regional de Apurímac, 2015).
188
5.9.3 Estructura y características de la cadena productiva de Anís.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015.
Figura 68: Etapas y actores de la cadena productiva de anís en la Región Apurímac
189
La figura 68, contiene las principales etapas y actores involucrados en la cadena
productiva de anís en la Región Apurímac, también acompañado de los sectores
conexos o de apoyo que le brindan soporte y del marco institucional que lo regula.
Uno de los principales insumos son los herbicidas. No obstante –y ante lo escaso y
costoso de la mano de obra- se emplea en dosis sobredimensionadas. Del mismo
modo –y para combatir a plagas y/o enfermedades, tales como la ‘Roya Negra’ y
‘Cercosporosis’- también se usan grandes cantidades insecticidas, plaguicidas y afines,
generando un importante sobrecosto. Y entre los tres principales productores de anís,
Apurímac tiene precios más elevados para dos tipos de herbicidas: Afalon 50 PM y
Gesaprim 90 WG. Mientras que sólo tiene un coste menor para Gramoxone Súper
(figura 69).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
Figura 69: Precio de herbicidas –durante 2014- en las tres principales regiones
productoras de anís (soles)
Y ante la escasa disponibilidad de semilla de calidad certificad y con altos rindes, los
productores peruanos optan por el uso de la semilla de anís boliviano.
190
B. Producción
C. Acopio
Acopiadores locales: Operan por encargo de los intermediarios de Curahuasi.
‘Arman’ lotes de productos a partir de la recolección de pequeñas cantidades.
Asumen los costos del transporte del producto. Suelen ofrecer el pago al contado y
por su trabajo reciben comisiones variables.
Intermediarios: Personas económicamente ‘acomodadas’, que poseen terrenos de
cultivo, productos agroveterinarios y vehículos de transporte. Operan a través de
su propia red de acopiadores locales. Tienen cierta ventaja para la negociación de
precios puesto que no suelen buscar a los productores, sino más bien esperan a que
los productores tengan la necesidad de vender su cosecha. Son proveedores de
191
los comerciantes mayoristas y –en menor medida- de las industrias panificadoras
limeñas. Asimismo, transmiten al mercado local los precios que están dispuestos
a pagar los mayoristas. Las principales críticas que reciben es la poca
transparencia en los precios, adulteración de lotes para ganar peso (mojando el
anís, añadiendo piedras y/o tierras, mezclar con semillas de culantro, etc.).
Mayoristas: Operan desde Lima, a través del Mercado Mayorista N°1. Asumen las
actividades de procesamiento del anís (limpieza, selección, clasificación,
envasado, etc.), puesto que éstas no son realizadas por los productores, acopiadores
e intermediarios. Cuentan con una red de intermediarios locales, los cuales están
‘asentados’ en las zonas de producción. Asimismo, fijan el precio de compra en
las zonas de producción, que varía en proporción al costo del anís importado.
Para el diagnóstico de la cadena productiva de Anís y para hallar los factores críticos
que limitan la competitividad esta cadena, se planteó el análisis FODA:
a) Sector externo
Cuadro 105: Análisis del sector externo de la cadena productiva de Anís
192
divisa, caída de precios, etc.).
Aparición de nuevos competidores en la producción y
exportación de anís (Rusia, Tailandia, Indonesia,
Paraguay, Ecuador, etc.).
Predominio del minifundio y atomización de la tierra.
Escasa y encarecida mano de obra para el desarrollo de
actividades agrícolas en Apurímac.
Limitada infraestructura vial regional.
Afectaciones por el cambio climático y aparición del
‘Fenómeno del Niño’ (Heladas, friajes, etc.)
Presencia de plagas, hongos y enfermedades.
Débil clima de negocios y reducida cultura exportadora
en Apurímac
Aumento del nivel de extrema pobreza y pobreza en la
región.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
b) Sector interno
Cuadro 106: Análisis del sector interno de la cadena productiva de Anís
193
Área de resultado Factores críticos
Uso sobredimensionado de plaguicidas, herbicidas e
Insumos y insecticidas.
tecnología Escasa disponibilidad de semilla certificada.
Carencia de maquinarias agrícolas.
Predominio del minifundio y atomización de la tierra.
Bajos rindes productivos por hectárea, inclusive por
debajo del promedio nacional.
Parte de la superficie cultivable está en zonas de secano.
Buena parte de los productores prepara sus terrenos
empleando yuntas de ganado (sistema tradicional).
La siembra es realizada mediante el sistema tradicional
del ‘voleo’ (arrojo de semilla procurando distribuirla de
manera uniforme en el terreno). Asimismo, se emplean
animales para la tracción.
Presencia de plagas y enfermedades.
Escasez y sobrecosto de la mano de obra para el
Producción deshierbe.
En postcosecha, la extracción de las semillas se realiza
con los pies.
Ausencia de almacenes apropiados para guardar la
cosecha de anís.
Los productores ofertan su producto sólo en pequeñas
cantidades.
Los productores comercializan el anís sin valor
agregado, lo que les imposibilita ampliar sus márgenes
de ganancia.
Carencia de capacidades y/o habilidades sobre
organización, gestión empresarial y comercialización
asociada.
o Poca transparencia en la información de precios al
productor.
o Algunos intermediarios adulteran el peso de los lotes,
mezclándolo con semillas de culantro, mojándolo o
Acopio
añadiéndole tierra y piedras.
o Los mayoristas asumen la limpieza, clasificación,
selección y envasado del anís, generando un sobrecosto
productivo.
Distribución y
♦ Competencia con el anís importado.
comercialización
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
194
5.9.3.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la competitividad de la cadena productiva de Anís.
a. Alternativas y metas de intervención.
Cuadro 108: Alternativas y metas de intervención para la cadena productiva de Anís en Apurímac
195
procurando distribuirla de productores.
manera uniforme en el terreno). fondos concursables o recursos no También, las principales zonas de
Asimismo, se emplean reembolsables. producción tendrán algún tipo de
animales para la tracción. Dotar de reservorios, canales de infraestructura hídrica, priorizando
Presencia de plagas y irrigación y todo tipo de
los reservorios (para almacenar el
enfermedades. infraestructura de riego a las agua) y riego tecnificado.
Escasez y sobrecosto de la principales zonas productoras de anís
Al término del primer año, el 25%
mano de obra para el deshierbe. Asistencia técnica permanente y de productores habrá cambiado y
En postcosecha, la extracción entrega de manuales informativos en sustituido el ‘modelo mental
de las semillas se realiza con español, quechua y aymara. individualista’ por otro que
los pies. Pasantías y/o visitas técnicas a otras
incentive a realizar acciones
Ausencia de almacenes asociaciones nacionales. colectivas.
apropiados para guardar la Entrega, financiamiento y/o compra de
Asimismo, el 25% de los
cosecha de anís. ‘silos’ o grandes almacenes que no productores replican e
Los productores comercializan sólo sirvan para recepcionar la implementan innovadoras
el anís sin valor agregado, cosecha, sino también como centros prácticas organizacionales y
imposibilitándoles ampliar sus de acopio, selección, clasificación, comerciales para la venta de anís, -
márgenes de ganancia. envasado y comercialización en las por ejemplo- la oferta
Los productores ofertan su principales zonas de producción. mancomunada de su producto.
producto sólo en pequeñas Realizar jornadas de capacitación y Además, las principales zonas de
cantidades. concientización sobre: producción contarán con centros
Carencia de capacidades y/o o Beneficios organizacionales y de acopio, selección, clasificación
habilidades sobre económicos del trabajo asociado.y envasado; permitiéndoles a los
organización, gestión o Comercialización y gestión
productores ampliar sus márgenes
empresarial y empresarial. de ganancia, integrarse
comercialización asociada. Pasantías y/o visitas técnicas en verticalmente hacia adelante y
asociaciones regionales o nacionales.reducir los costos de los
mayoristas.
Acopio o Poca transparencia en la Sistema regional de información de Al término del primer año, el
información de precios. precios, a cargo de la Dirección 100% de productores de anís en
196
o Algunos intermediarios Regional de Agricultura. Apurímac tendrán conocimiento
adulteran el peso de los lotes, Ventanilla de información de del precio de compra y/o venta, y
mezclándolo con semillas de precios en todas las municipalidades mediante negociaciones colectivas
culantro, mojándolo o distritales y provinciales. (al ofertar su producto de manera
añadiéndole tierra y piedras. Mediante los Centros comunales de mancomunada), obtener un mejor
o Los mayoristas asumen la acopio, selección y clasificación, los precio.
limpieza, clasificación, compradores de Lima u otras regiones Asimismo, al término del primer
selección y envasado del anís, podrán designar un delegado o año, se reducen (progresivamente)
generando un sobrecosto acercarse in situ a corroborar la no la adulteración del peso de los
productivo. adulteración de los lotes. lotes.
Competencia con el anís Aumentar la producción nacional,
importado. empleando las herramientas antes
A partir del primer año, se reducen
Distribución y mencionadas, haciéndose énfasis en
progresiva y sistemáticamente las
comercialización reducir los costos de producción
importaciones de anís.
para ser más competitivos que
nuestros competidores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
197
b. Factibilidad de las líneas de intervención.
Asimismo, se realizó el análisis de factibilidad de las metas a realizar, con el objetivo de tener la viabilidad de todas las propuestas y metas que
se presentaron. A continuación, se presenta este análisis (cuadro 109).
Cuadro 109: Factibilidad de las metas de intervención para la cadena productiva de Anís en Apurímac
198
productor, tales como la alfabetización, educación y de
atención preventiva en salud.
♦ El financiamiento de PRO-ANIS puede provenir de
tendrán algún tipo de infraestructura hídrica,
recursos del PROCOMPITE regional, provincial y
priorizando los reservorios (para almacenar el
distrital. Asimismo, se pueden establecer convenios
agua) y riego tecnificado.
estratégicos con Ministerios, Universidades, Institutos,
Al término del primer año, el 25% de productores
empresas y asociaciones.
habrá cambiado y sustituido el ‘modelo mental
♦ Como parte de las actividades de PRO-ANIS, los
individualista’ por otro que incentive a realizar
acciones colectivas. pequeños, medianos y productores no asociados –con el
Asimismo, el 25% de los productores replican e asesoramiento de la Gerencia de Desarrollo Económico o el
implementan innovadoras prácticas programa ‘Sierra Exportadora’ pueden presentar proyectos
organizacionales y comerciales para la venta de ante fondos concursables y/o recursos no reembolsables
anís, -por ejemplo- la oferta mancomunada de su (PROCOMPITE, AGROIDEAS, AGRORURAL,
producto. INNÓVATE PERÚ, etc.). para la construcción e
Además, las principales zonas de producción implementación de centros de acopio, selección,
contarán con centros de acopio, selección, clasificación y envasado en las principales y/o prioritarias
clasificación y envasado; permitiéndoles a los zonas de producción de anís. Y de manera paralela las
productores ampliar sus márgenes de ganancia, entidades antes mencionadas –junto con las universidades e
integrarse verticalmente hacia adelante y reducir institutos- pueden capacitar a los productores en tópicos
los costos de los mayoristas. sobre negociación, comercialización y valor agregado, con
el propósito de empoderarlos y generar las capacidades
suficientes para la administración y sostenibilidad de
los centros de acopio.
Acopio Al término del primer año, el 100% de ♦ Las ventanillas de información y bases de información
productores de anís en Apurímac tendrán que implementarán la Dirección Regional de Agricultura y
conocimiento del precio de compra y/o venta, y las oficinas de desarrollo económico de las
mediante negociaciones colectivas (al ofertar su municipalidades distritales y provinciales contarán con
producto de manera mancomunada), obtener un información secundaria (a través de la data proporcionada
mejor precio. por MINAGRI) y primaria (encuestas y entrevistas a
Asimismo, al término del primer año, se reducen productores, acopiadores, intermediarios y mayoristas;
199
visitas a mercados, etc.). Para ello se puede contar con la
colaboración –mediante convenio interinstitucional- del
INEI.
(progresivamente) la adulteración del peso de los ♦ PRO-ANIS –al también contar con la participación de
lotes todos los actores de la cadena productiva del anís- podrán
participar en el aseguramiento, control y fiscalización de la
calidad del producto en los mismos centros de acopio
comunal.
♦ La eficiencia y eficacia de todas las labores emprendidas
Distribución y A partir del primer año, se reducen progresiva y
por PRO-ANIS decidirán la factibilidad de poder reducir
comercialización sistemáticamente las importaciones de anís.
las importaciones de anís.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
200
5.9.3.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 70: Zonas productoras de anís en la Región Apurímac
201
Conservación del ecosistema productivo.
202
4. El distrito de Curahuasi requiere atender tres cuellos de botella que podrían afectar
su nivel productivo: Diseño y desarrollo de productos y servicios, Nivel de
gestión empresarial y conservación del ecosistema productivo.
Partida
Descripción
arancelaria
6204310000 Chaquetas (sacos) para mujeres o niñas, de lana o pelo fino
6203310000 Chaquetas (sacos) para hombres o niños, de lana o pelo fino
Suéteres, ‘pullovers’, ‘cardigans’, chalecos y artículos similares,
611019
de punto, de lana o pelo fino.
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos
6214200000
similares, de lana o pelo fino.
630120 Mantas de lana o pelo fino (excepto las eléctricas)
611691 0000 Guantes, mitones y manoplas, de punto de lana o de pelo fino
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP y
SUNAT, 2016.
Durante 2014, los productos más importados fueron las chaquetas (sacos) de lana o
pelo fino para hombres o niños. No obstante, quienes reportaron un mayor crecimiento
entre 2010 y 2014 fueron los chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y
artículos similares de lana o pelo fino. El principal país importador de productos
elaborados a partir de fibra de alpaca fue Estados Unidos. También destacan Reino
Unido, Japón y Alemania.
Contrariamente, las que registraron una mayor caída entre 2010 y 2014 fueron las
chaquetas (sacos) de lana o pelo fino para mujeres o niñas; y en menor medida los
guantes, mitones y manoplas de punto de lana o de pelo fino (cuadro 111).
203
Cuadro 111: Variación y valor de las importaciones mundiales de los principales
productos elaborados a partir de fibra de alpaca
Cuadro 112: Productos elaborados a partir de fibra de alpaca exportados por Perú
% Variación
Valor FOB
Noviembre
Subpartida exportaciones
Descripción 2014-
nacional hasta noviembre
Noviembre
de 2015 (US$)
2015
Los demás suéteres (jerseys)
6110191090 8.772.965,98 -21,7%
de lana o pelo fino
6110193000 Cardiganes 4.288.080,54 -24,7%
6110192000 Chalecos 834.719,99 -25,6%
Los demás suéteres (jerseys),
“pullovers”, cardiganes,
chalecos y artículos
6110199090 similares, de punto, de lana 759.847,88 15,8%
de lana o pelo fino; a
excepción de los con cuello
de cisne
Con cuello de cisne (sous
6110191010 139.471,00 -17,2%
pull, turtle neck)
Con cuello de cisne (sous
6110199010 17.776,50 2625,1%
pull, turtle neck)
Guantes, mitones y manoplas
6116910000 1.335.511,62 -6,7%
de punto de lana o pelo fino
Chaquetas (sacos) para
6204310000 mujeres o niñas, de lana o 395.682,15 -12,7%
pelo fino
Chaquetas (sacos) para
6203310000 hombres o niños, de lana o 244.905,62 1,7%
pelo fino
205
Chales, pañuelos de cuello,
bufandas, mantillas, velos y
6214200000 3.522.843,31 23,8%
artículos similares, de lana o
pelo fino
Mantas de lana (excepto las
6301201000 674.474,13 -38,1%
eléctricas)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de Datos Exporta-
PROMPERU y SUNAT, 2016.
A nivel regional, la prenda más producida por los artesanos textiles de Apurímac son las
chalinas/bufandas (gráfico 71).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Figura 71: Prendas más elaboradas por los artesanos textiles de Apurímac en 2015
Además, también se ha estimado que de un total de 814 productores artesanales
textiles, el 26% (214) trabajan con fibra de alpaca, los que en su gran parte están
asentados en la provincia de Antabamba (gráfico 114).
206
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Figura 72: Provincias en donde los productores utilizan fibra de alpaca para
prendas
207
5.10.3 Estructura y características de la cadena productiva de Artesanía Textil a base de hilos de Alpaca.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Figura 73: Etapas y actores de la cadena productiva de Artesanía Textil a base de hilos de Alpaca
208
La figura 73, contiene las principales etapas y actores involucrados en la cadena
productiva de productos elaborados con fibra de alpaca en la Región Apurímac,
acompañado de los sectores conexos o de apoyo que le brindan soporte y del marco
institucional que lo regula. A continuación, se pasa a describir a cada uno de los
actores involucrados.
B. Producción
Los principales actores de esta etapa son: los productores artesanales (asociados y no
asociados) e industrias. Para este trabajo, centraremos nuestra atención sólo en los
primeros. Se han identificado un total de 214 productores artesanales que fabrican
prendas con hilos de fibra de alpaca (Sandoval, op.cit.), de los cuales el 87% están
vinculados y/o pertenecen a una asociación. El resto trabaja de manera individual.
Asimismo, se pueden destacar otras características:
209
El 60% de los productores de artesanía textil realizan sus operaciones con al
menos una máquina (hiladoras, telares, remalladoras, pretinadoras, etc.), gracias al
apoyo de PROCOMPITE, FONCODES, etc.; y también por la propia inversión de
los productores.
A causa de la baja demanda y acceso limitado a nuevos mercados, los productores
artesanales sólo se dedican a esta actividad durante 5 días al mes.
Buena parte de los productores de las provincias de Abancay y Aymaraes emplean
hilos industrializados de fibra de alpaca, mientras que los de Grau y
Andahuaylas utilizan hilos artesanales.
Otro factor endógenos que afecta la producción artesanal textil es que -como la
oferta está dirigida al mercado local o regional- la mayoría de compradores buscan
precios cómodos y les es indiferente el tipo y calidad del material de la prenda. A
lo que se le añade los altos y oscilantes costos de producción y traslado del hilo
de alpaca. Es por ello que los productores optan por emplear material sintético,
permitiéndoles aminorar costes.
A pesar de estar asociados, se reporta un alto grado de deserción de estas
organizaciones a causa de la baja demanda, reducida rotación de productos,
ausencia de capital, pocas jornadas de capacitación y dedicación a otras actividades
mejor remuneradas. Además, el oportunismo de malos presidentes de ciertas
organizaciones que –según declaración de los propios productores asociados- sólo
buscan beneficiarse.
C. Distribución y comercialización:
210
5.10.3.2 Diagnóstico de la cadena productiva de Artesanía textil a base de hilos de
Alpaca (FODA).
a) Sector externo
Cuadro 113: Análisis del sector externo de la cadena productiva
b) Sector interno
Cuadro 114: Análisis del sector interno de la cadena productiva
211
comercialización y limitado uso de TIC’s (marketing e
investigación de mercados).
Escaso desarrollo y diversificación de productos (utilitarios,
decorativos y accesorios).
Bajo nivel de transferencia de conocimientos hacia las
asociaciones por parte del INIA, MINAGRI, etc.
Altos niveles de informalidad en los productores.
Altos niveles de informalidad en los productores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
212
en los cuatro ambientes Institucional, organizacional, tecnológico y comercial, que
puedan solucionar los puntos críticos desde el punto de vista de largo plazo.
213
Cuadro 116: Alternativas y metas de intervención para la cadena de productos artesanales elaborados con fibra de alpaca (*)
OBJETIVOS
ESLABÓN ALTERNATIVAS Y LÍNEAS DE INTERVENCIÓN METAS
ESTRATÉTICOS
Producción Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
la cadena de artesanía textil, para brindar asistencia
técnica para elaborar los proyectos de negocio para
Fondos concursables, dirigidos a los profesionales de
las zonas que pueden ser objeto de intervención.
Elaborar e implementar PIP´s y/o planes de negocio
dirigidos al desarrollo de la cadena de artesanía textil,
con foco en el incremento de la producción de prendas
a partir de fibra de alpaca, a través de la transferencia Incrementar la capacidad de
Incremento de la
de tecnología. producción artesanal de textiles,
producción, al 80% de la
Elaborar e implementar PIP´s y/o planes de negocio en el 80% de la población
población artesanal
dirigidos al desarrollo de la cadena de artesanía textil, artesanal textil al año 2018.
con foco en el incremento de la producción de hilos de
fibra de alpaca y si fuera necesario en el incremento de
la producción de prendas, a través de la transferencia de
tecnología.
Elaborar e implementar PIP´s y/o planes de negocio
dirigidos al desarrollo de la cadena de artesanía textil,
con foco en la mejora de la infraestructura de los
talleres de artesanía.
Asegurar la Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al rubro de Asegurar la disponibilidad y
disponibilidad y calidad producción de fibra de alpaca, con foco en la mejora de calidad de la materia prima para
de fibra de alpaca para la calidad de la fibra de alpaca. la producción de hilos artesanales
los artesanos hiladores Elaborar e implementar PIP´s y/o APP dirigidos al en Antabamba, Aymaraes,
rubro de transformación de la fibra de alpaca, con foco Andahuaylas, Grau y
en la producción o abastecimiento de TOPS peinados Chincheros.
214
de fibra de alpaca.
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
la cadena de artesanía textil, con foco en capacitación y
asistencia técnica en: técnicas de diseño y colecciones,
calidad, acabados, organización y gestión del taller de
artesanía, Creación de nuevos productos, nuevas
técnicas de producción, presentación y empaque de
productos, y buenas prácticas para el trabajo en talleres
de artesanía.
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
la cadena de artesanía textil, con foco en la
Identificación de materias primas, técnicas y diseños
Desarrollar y Desarrollar y diversificar los
ancestrales, para la difusión, inclusión y puesta en valor
diversificar la oferta a productos con diseños de
comercial.
través de la innovación y identidad, moda, alta rotación y
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
calidad calidad
la cadena de artesanía textil, con foco en la elaboración
de manuales o protocolos de producción y calidad de
prendas textiles artesanales elaboradas con hilo
industrializado y/o hilo artesanal.
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
la cadena de artesanía textil, con foco en la producción
y promoción de elaboración de prendas artesanales
textiles utilizando accesorios o partes de peletería en
base a piel de alpaca.
Promover la implementación y puesta en
funcionamiento inmediata del CITE textil de Apurímac.
Distribución y Articular la oferta con la Elaborar el Cronograma de ferias/exposiciones - venta Articular la oferta con la
comercialización demanda en los regional de artesanía de acuerdo al calendario turístico demanda en los mercados
mercados disponibles de la Región Apurímac y de las regiones colindantes disponibles, desarrollando
como Cuzco, Arequipa, Ayacucho, Tacna entre otras canales de comercialización y el
215
regiones.
Promover y facilitar la participación de los artesanos
individuales y organizados, a través de la aprobación de
un presupuesto anual destinado para ferias artesanales
regionales y nacionales.
Elaborar un estudio de mercado de los países en donde
la oferta de artesanía apurimeña pueda competir
(siempre y cuando haya desarrollado una oferta
competitiva internacionalmente)
Promoción, ventas y marketing de la oferta, a través del
uso de TIC´s (página web y mercado on line)
uso de TIC’s (en ventas,
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
marketing e investigación de
la cadena de artesanía textil a través del turismo, con mercados).
foco en proyectos de inversión para incorporar
infraestructura adecuada para la exposición,
comercialización y venta de artesanía en las zonas
turísticas con mayor potencial de desarrollo.
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
la cadena de artesanía textil, con foco en el
mejoramiento de la identidad regional a través de la
promoción del consumo de artesanías a instituciones
públicas y las empresas.
Implementar un programa para la formalización
voluntaria de Mypes y/o asociaciones empresariales.
Desarrollar el capital Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de Desarrollar el capital social y
social y cultura la cadena de artesanía textil, para brindar cultura empresarial con el
empresarial capacitaciones y asistencias técnicas en liderazgo objetivo de generar en la cadena
empresarial, autogestión de organizaciones, gestión de la autogestión, sostenibilidad del
empresarial, costos y presupuestos, finanzas, negocio.
marketing, atención al cliente, negociación.
216
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
la cadena de artesanía textil, con foco en el
fortalecimiento organizacional a través de un programa
de incentivos económicos al líder y organización con
mejor performance en la cadena.
Elaborar e implementar PIP´s dirigidos al desarrollo de
la cadena de artesanía textil, con foco en el desarrollo
del talento humano local, a través de un programa de
formación de gerentes locales de cadenas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
(*) Los objetivos estratégicos se definieron a partir del diagnóstico realizado a la cadena mediante la matriz FODA. Para ello –y según el puntaje obtenido- se tomaron en cuenta los resultados más relevantes del área
ofensiva y defensiva (puntos críticos).
217
Cuadro 117: Factibilidad de las metas de intervención para la cadena de productos artesanales elaborados con fibra de alpaca
ACTORES
ESLABÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS META FACTIBILIDAD
RESPONSABLES
Elaborar e implementar PIP´s y/o Todas estas metas podrían
planes de negocio dirigidos al cristalizarse mediante la
Gobierno Regional de
desarrollo de la cadena de artesanía implementación de un Programa
Apurímac,
textil, con foco en el incremento de Regional de Apoyo a la
PROCOMPITE,
la producción de prendas a partir de Competitividad e Innovación de la
‘ALIADOS’ y ONG’s
fibra de alpaca, a través de la Cadena Productiva Artesanal (PRO-
transferencia de tecnología. ARTE), cuya principal área de
Incrementar la intervención será la artesanía textil
capacidad de (prendas y afines), abordando los
producción temas de manejo productivo y
Elaborar e implementar PIP´s y/o artesanal de diseño , acción colectiva,
PRODUCCIÓN
planes de negocio dirigidos al textiles, en el 80% organización, gestión empresarial y
desarrollo de la cadena de artesanía de la población comercialización asociada. PRO-
Gobierno Regional de
textil, con foco en el incremento de artesanal textil al ARTE también deberá atender los
Apurímac,
la producción de hilos de fibra de año 2018. otros rubros de la artesanía, tales
PROCOMPITE,
alpaca y si fuera necesario en el como la orfebrería, artesanía en
‘ALIADOS’ y ONG’s
incremento de la producción de cerámica y afines.
prendas, a través de la transferencia Se sugiere que PRO-ARTE puede
de tecnología. trabajar de manera mancomunada con
PRO- ALPACA (Programa Regional de
Apoyo a la Competitividad e Innovación
de la Cadena Productiva de Alpaca)
Fuente: Sandoval (2015). Elaboración propi
218
5.10.3.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico de Apurímac, 2015.
Figura 74: Zonas productoras de anís en la Región Apurímac
219
6. Conservación del ecosistema productivo.
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales
de crecimiento son los distritos: Cotaruse, Abancay y Curahuasi, dado cumplen con
los 2 criterios (2 y 3) (De la Cruz, 2015).
220
3. Finalmente, la cadena de productos artesanales elaborados a partir de fibra de alpaca
presenta una serie debilidades que no le permiten ser competitiva:
o Los productores tienen limitado acceso a la información de precios y
comportamiento del mercado de fibra de alpaca a nivel regional, nacional e
internacional.
o Escaso desarrollo y diversificación de productos (decorativos y accesorios).
o Ausencia de sistemas de control de calidad, debido a la falta de manuales o
fichas técnicas.
o Inexistencia de una marca que identifique a la artesanía textil apurimeña.
o Débil articulación de mercado, escaso desarrollo de canales de
comercialización y limitado uso de TIC’s (marketing e investigación de
mercados).
o Bajos rindes en la producción de hilos artesanales y prendas textiles.
o Sobrecostos de producción por el alto precio de materiales, al comprarse de
manera individual.
o Bajo stock de capital social y deficiente desarrollo de cultura empresarial,
reflejados en la limitada autogestión, sostenibilidad y competividad.
o Alta deserción de los productores artesanales.
5.11 Miel
La cadena productiva de Miel es una importante actividad económica que genera 6,558
jornales al año, involucrando un flujo económico de 2, 554,578 nuevos soles (ingreso
bruto) en el año 2015. Dado a la importancia económica, es necesario analizar la
competitividad de la cadena productiva; y para ello, es importante analizar los eslabones
de la cadena e identificar los cuellos de botella y limitantes que se presentan dentro de la
cadena productiva.
221
5.11.1 Análisis de la demanda de Miel.
a) Demanda Internacional.
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2011 2012 2013 2014
Importación mundial de
502117 528854 584417 617558
miel de abejas (TM)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP
Figura 75: Evolución de la importación mundial de Miel de Abeja
Asimismo, los principales países importadores de miel de abeja fueron: EE.UU,
Alemania, Reino Unido, Japón, Francia y otros (Trade Map, 2016).
EE.UU
Otros 27%
42%
Alemania
13%
Francia Japón
6% 6%
Reino Unido
6%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP
Figura 76: Principales países importadores de Miel de Abeja (2014)
222
Con respecto al consumo mundial de miel de abejas, existen diferentes
comportamientos de consumo. En el siguiente cuadro se presenta el consumo per-
cápita de miel de abejas.
|
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de FAO, 2015
b) Demanda Nacional.
Registros/años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población nacional 30135875 30475144 30814175 31151643 31488625 31826018 32162184 32495510 32824358
Demanda kg( consumo per capita 0,070kg) 2109511 2133260 2156992 2180615 2204204 2227821 2251353 2274686 2297705
Demanda nacional ™ 2110 2133 2157 2181 2204 2228 2251 2275 2298
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de CENAGRO, 2012 e
INEI, 2016.
c) Demanda Regional.
223
Cuadro 120: Demanda de Miel de abejas en la Región Apurímac
Registros/años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Población de Apurímac 451881 454324 456652 458830 460868 462791 464584 466228 467707
Demanda kg( consumo per capita 0,625kg)
282426 283953 285408 286769 288043 289244 290365 291393 292317
Demanda regional ™ 282 284 285 287 288 289 290 291 292
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de CENAGRO, 2012 e
INEI, 2016.
a) Oferta Internacional.
Las exportaciones de Miel de abeja a nivel mundial se han incrementado a una tasa del
8% anual en los últimos 4 años (Trade Map, 2016) (4.11.3):
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2011 2012 2013 2014
Exportación mundial de
492.363 511.492 586.912 618.255
Miel de Abeja
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2016
Figura 77: Exportación Mundial de Miel de Abeja.
Asimismo, los principales jugadores a nivel mundial, que se encargan de la exportación
de miel de abeja, se presentan en el siguiente gráfico (78).
China
21%
Argentina
9%
Otros
52%
México
6%
Ucrania
6%
Viet Nam
6%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de TRADE MAP, 2016
Figura 78: Participación de los principales exportadores de Miel de Abeja (2014)
224
Por otro lado, las exportaciones de Perú en este tipo de producto han disminuido
considerablemente, registrando en los últimos 5 años un descenso del 53%, siendo una
de los principales causas la disminución del precio. En el siguiente gráfico (79) se
presenta este decrecimiento.
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010 2011 2012 2013 2014
Exportación de Miel de
39080 26448 4437 974 1961
Abeja de Perú (KG)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de COMTRADE , 2016
Gráfico 79: Exportación de Miel de Abeja de Perú
b) Oferta Nacional.
Según el III censo agropecuario nacional realizado en 1994, el Perú tiene 183,432
colmenas con rendimientos de producción de 10.8 kg/colmena (Agraria.pe, 2016).
Asimismo, en IV censo agropecuario en 2012, el número de colmenas de Perú se
incrementaron, registrando un número de 214,276 colmenas. Estimando la tasa de
crecimiento anual entre esos dos periodos, se obtiene un crecimiento de 0.87%. Con
estos datos se estimaron las proyecciones de la oferta hasta el año 2020. En el siguiente
cuadro (121) se presenta estas estimaciones.
Registro /años 1994 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Número de colmenas 183432 214276 216140,201 218020,621 219917,4 221830,682 223760,609 225707,326 227670,98 229651,7172
Producción Kg (10,8kg/colmena) 1981066 2314181 2334314 2354623 2375108 2395771 2416615 2437639 2458847 2480239
Producción ™ 1981 2314 2334 2355 2375 2396 2417 2438 2459 2480
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2016)
Según el Censo Nacional Agropecuario 2012, se contó con 214,276 colmenas, y con
40,082 productores, asimismo, los departamentos con mayor cantidad de colmenas y
producción de miel son Cusco con 11%, La Libertad 10%, Junín 9%, Lima 8% y
Apurímac con 7% (De la Cruz, 2015).
225
c) Oferta Regional.
Registro /años 1994 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Número de colmenas 6704 15614 16365 17152 17977 18842 19748 20698 21694 22737
Producción Kg (10,8kg/colmena) 72403 168631 176742 185244 194154 203493 213281 223539 234292 245561
Producción ™ 72 169 177 185 194 203 213 224 234 246
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2016)
Agraria.pe (2016) y De la Cruz (2015)
Aunque la oferta viene creciendo a un ritmo de 4.8% y la demanda a una tasa menor
(según el crecimiento de la población de Apurímac, 0.51%), existe demanda
insatisfecha en la Región. En el siguiente cuadro (124) se presenta este análisis.
226
Cuadro 124: Brechas de mercado de la Miel en la Región de Apurímac
Mercado Regional de Miel/años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Oferta ™ 169 177 185 194 203 213 224 234 246
Demanda ™ 282 284 285 287 288 289 290 291 292
Brecha de mercado ™ -113 -107 -100 -93 -85 -76 -66 -57 -46
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2016) y
Agraria.pe (2016)
Como se puede observar en el cuadro 124, para el año 2016 se estima que existirá una
demanda insatisfecha de 85 TM de miel de Abeja, generando enormes oportunidades
para crecer en el negocio apícola. Para esto, será necesario incrementar la
competitividad de la cadena productiva de Miel de Abeja, tratando de solucionar las
limitantes o cuellos de botella que afectan a los eslabones de la cadena productiva.
Los principales actores que interactúan en esta cadena productiva lo realizan mediante
transacciones intercambiando derechos de propiedad que son retribuidos por un precio.
A continuación, se presenta la interacción de estos actores:
227
228
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Figura 80: Etapas y actores de la cadena productiva de miel
229
5.11.4.1 Actores involucrados en la cadena productiva de Miel:
A. Proveedor de insumos y tecnología:
Estos actores son los encargados de abastecer de materia prima y tecnología a la cadena
productiva, se caracterizan porque se encuentran dentro de las zonas de mayor
producción.
B. Producción:
Este actor es uno de los eslabones más importantes de la cadena, dado que la traccionan,
es decir dan el empuje a toda la cadena productiva. Su principal característica es que
están dedicados a la producción de miel, sin embargo la mayoría de ellos tienen
atomizada su producción es decir en pequeña escala de 3 colmenas cada uno
aproximadamente. Comparando con otras regiones es muy bajo el número de colmenas
por productor, resaltando la escasa visión empresarial de los productores de miel de
Apurímac. En el año 1994 se registraron 1,116 apicultores que complementan su
actividad con la agricultura (CENAGRO, 1994). En el año 2012, se registraron 3,913
apicultores, sin embargo según reporte de las ODELs (Oficinas de Desarrollo
Económico Local) de las Municipalidades distritales, se tiene identificado a 770
productores entre asociados e individuales, con una población de 7994 colmenas.
Cabe aclarar, que los datos facilitados por las ODELs, no son exactos, dado que la gran
mayoría de municipalidades no cuentan con registro de productores dedicados a la
apicultura (De la Cruz, 2015).
Asimismo, se registró una producción de 10 TM cada productor anual. El 97% de los
productores registrados (770) en las oficinas de desarrollo económico local, se
encuentran dentro de una asociación y sólo el 3% restante trabaja individualmente. En la
Región de Apurímac se han identificado 45 asociaciones, distribuidas en todas sus
provincias de la siguiente manera: 15 asociaciones identificadas o registradas en la base
de datos de la ODEL Abancay, 2 Asociaciones en la Provincia de Andahuaylas, 9 en la
provincia de Aymaraes, 2 en la provincia de Antabamba, 4 asociaciones en la provincia
de Chincheros, 4 en Cotabambas y 9 en la Provincia de Grau, que en total agrupan a 745
productores.
Las provincias de Andahuaylas y Abancay, son las que albergan a las principales
organizaciones de productores y productores individuales. Según los reportes de las
ODELs 327 productores identificados se encuentran ubicados en la provincia de
Abancay con una población de 5,978 colmenas. El propósito de los productores para
230
organizarse fue mejorar su productividad y comercialización, accediendo mercados de
precios más atractivos.
Los resultados obtenidos fueron positivos, realizando compras y ventas en forma
organizada. Sin embargo, aún existen limitaciones y una de ellas es la baja gestión
empresarial. Los principales problemas que los aquejan, son las plagas y enfermedades
que afectan su producción, reduciéndoles competitividad y por consiguiente afectando a
toda la cadena productiva.
C. Acopio:
Los acopiadores son intermediarios locales, los cuales compran el producto a los centros
de producción (apiarios). Estos intermediarios manejan poco volúmenes porque tienen
escasos recursos de capital. Además, organizan el acopio en sus localidades o en
localidades vecinas. En su gran mayoría, las mismas asociaciones son las que acopian
su producción y comercializan su producto a diferentes actores como procesadores,
ferias locales y mercados distritales.
D. Industria
Son los actores que generan valor agregado al producto, obteniendo por ello un mayor
margen de utilidades, siendo de vital importancia en el desarrollo competitivo de la
cadena productiva de miel. En la Región de Apurímac existen 14 empresas dedicadas al
procesamiento de miel cuyo producto final son principalmente bebidas alcohólicas
como la caña miel (Valle Pampas y valle pachachaca) y el Hidromiel (Andahuaylas –
Abancay). Las empresas procesadoras más importantes en la Región Apurímac son
Santa Rosa y el Márquez de Aranjuez, las cuales están dedicadas a la fabricación de
Hidromiel, ambas ubicadas en la Provincia de Andahuaylas, cuya producción superan
las 80 mil botellas/ año aproximadamente, entre ambas empresas requieren unas 20 TM
de miel, sus productos (Hidromiel) en diversas presentaciones, están ubicadas en
tiendas, bodegas y mini market. Además, se comercializa en centros de exhibición del
aeropuerto de Andahuaylas, por tanto se estima la venta al mercado nacional, cuyo dato
no fue confirmado (De la Cruz, 2015).
E. Comercialización:
Estos actores son aquellos que interaccionan con el consumidor final, su participación
es importante porque promocionan y difunden el producto. Se encuentran en las ferias
231
locales, mercados provinciales y distritales, bodegas y tiendas a nivel nacional (otras
regiones).
F. Consumo.
Este actor es la parte final de la cadena productiva y es la esencia del negocio de miel.
Se caracteriza por pertenecer a la Región Apurímac y regiones cercanas. El consumo
per cápita de miel (0.625 kg) en la Región de Apurímac es mucho mayor al consumo
per cápita (0.070 kg) a nivel de Perú. Es por ello, que se puede considerar una
costumbre de consumo de miel, considerándose este aspecto como una gran
oportunidad, que incentiva al crecimiento de la competitividad de la cadena productiva
de miel en esta Región. Aproximadamente el 60% de la producción es consumido en su
estado natural, y el 40% procesado, principalmente en bebidas alcohólicas.
Para el diagnóstico de la cadena productiva de Miel, y para hallar los factores críticos
que limitan la competitividad esta cadena, se planteó el análisis FODA, el cual se
presenta a continuación.
a) Sector externo
Cuadro 125: Análisis del sector externo de la cadena productiva
b) Sector interno
Cuadro 126: Análisis del sector interno de la cadena productiva
232
productor).
Diversidad de flora mellifera a lo largo del territorio regional,
con amplia potencialidad de incrementar la población de
colmenas y por tanto la producción de miel.
Crecimiento sostenible en cuanto a la población de colmenas y
producción de miel.
233
234
5.11.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la competitividad de la cadena de Miel.
a. Alternativas y metas de intervención.
Cuadro 128: Alternativas y metas de intervención
Alternativas
Eslabones Puntos críticos (Innovaciones: Institucional, organizacional, Metas
tecnológico y comercial)
Bajo nivel tecnológico aplicado al Crear un Programa Regional de Apoyo a la Aumentar el número de
sistema productivo. Competitividad e Innovación de la Cadena Productiva colmenas por productor.
de Miel (PRO-MIEL), cuya propuesta de
intervención también será integral al no sólo abordar
el manejo productivo, fitosanitario, tecnológico, Incrementar los
Baja cultura empresarial y capital gestión organizacional, empresarial y de rendimientos de producción
de inversión de los productores. comercialización asociada, sino también mediante en el 10%.
programas de asistencia social al productor, tales
como la alfabetización, educación y de atención
preventiva en salud (Innovación organizacional).
Producción Débil nivel de coordinación
horizontal entre asociaciones. Formación de un Clúster de asociaciones, y realizar Articular al 80% de las
procedimientos y estándares de producción para que asociaciones en un clúster.
lo apliquen colectivamente (Innovación
organizacional y tecnológico).
Escaso nivel de coordinación entre
las entidades responsables de la Realizar mesas de diálogos entre todos los actores Realizar tres mesas de
actividad apícola de la Región y involucrados directamente en la cadena productiva diálogo entre todos los
los productores. (asociaciones de productores, acopiadores, actores involucrados.
industriales y comercializadores) (Innovación
organizacional).
Acopio -Insuficiente nivel de coordinación Realizar mesas de diálogos entre todos los actores Realizar tres mesas de
entre las entidades responsables de involucrados directamente en la cadena productiva diálogo entre todos los
la actividad apícola de la Región y (asociaciones de productores, acopiadores, actores involucrados.
235
los acopiadores. industriales y comercializadores) (Innovación
organizacional).
-Bajo nivel de coordinación entre Realizar mesas de diálogos entre todos los actores Realizar tres mesas de
las entidades responsables de la involucrados directamente en la cadena productiva diálogo entre todos los
actividad apícola de la Región y (asociaciones de productores, acopiadores, actores involucrados.
Industria
los industriales. industriales y comercializadores) (Innovación
organizacional).
236
b. Factibilidad de las líneas de intervención
Asimismo, se presenta la viabilidad de estas propuestas en el siguiente cuadro
237
Ante la falta de información de los gobiernos distritales y provinciales, es
necesario recopilar información y optimizarla, para esto se recomienda
Recopilar y
implementar sistemas de información y trazabilidad dentro de los municipios,
optimizar la
que no solo se ocupen de la miel, sino de todos los productos potenciales de
información
la Región de Apurímac.
comercial y
productiva de la
Para esto, el gobierno Regional de Apurímac, puede gestionar y pedir que se
cadena de Miel.
cree un organismo especializado en estos temas en cada distrito y que
constantemente actualice la información.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Figura 81: Zonas productoras de miel en la Región Apurímac
238
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales
de crecimiento son los distritos: Abancay, Curahuasi, Chincheros, Huaccana,
Andahuaylas, Pacucha, San Jerónimo y Talavera, dado que aparte de cumplir con
los 2 criterios (2 y 3) cuentan con infraestructura básica disponible, la infraestructura
referida a la conectividad vial de las unidades productivas y los centros de
comercialización, acceso a los materiales e insumos para la actividad productiva, y
disponibilidad de servicios de transporte (De la Cruz, 2015).
239
5.12 Papa Nativa
5.12.1 Análisis de la demanda de papa nativa.
Este tubérculo es comercializado en diversas presentaciones, las que están
directamente relacionadas con el nivel de valor agregado (cuadro 130):
Las papas congeladas no sólo fueron lo más importado en 2014, sino también las que
más aumentaron en valor entre 2010 y 2014. Y los principales compradores mundiales
fueron Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido (cuadro 131).
240
refrigeradas. España (4,7%)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del MINAGRI, 2015
241
(*) Subpartida 2004100000: Papas (patatas) congeladas.
(*)Subpartida 2005200000: Papas (patatas) preparadas o conservadas, sin congelar.
Más del 99% de la oferta nacional se destina para el mercado interno, cuyo
consumo –entre 2004 y 2014- aumentó en 57%. Las exportaciones nacionales también
se incrementaron. Sólo entre 2010 y 2014, crecieron en casi 200% (cuadro 133).
242
(US$)
Papas (patatas)
preparadas o
2005200000 1.569.985,2 25%
conservadas, sin
congelar
Papas (patatas) aunque
0710100000 estén cocidas en agua o 262.797,89 -36%
vapor, congeladas
Papas (patatas)
2004100000 56.875,68 -55%
congeladas
Las demás papas
0701900000 (patatas), frescas o 53.472,70 -39%
refrigeradas
Papas (patatas) para
0701100000 siembra, frescas o 1.824,15 238%
refrigeradas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de datosExporta-
PROMPERU y SUNAT (2015).
En 2014, la producción de papa en Apurímac alcanzó las 358 mil toneladas, situando a
la región como la sexta productora a nivel nacional (figura 82).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI, 2015.
Figura 82: Participación de los principales productores de papa peruana en 2014
(toneladas).
La producción Regional de Apurímac reporta una tendencia alcista y sostenida. Por
ejemplo, entre 2008 y 2014 aumentó en 78 % (figura 83).
243
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de MINAGRI, 2015.
Figura 83: Producción de papa en la región Apurímac entre 2004 y 2014 (miles de
toneladas)
En 2015 -y según el ‘Estudio de identificación, priorización de zonas y cadenas
productivas en la Región Apurímac. Papa Nativa en Apurímac-2015’ (Choque, 2015) en
todas las provincias de Apurímac se produce papa, siendo Andahuaylas quien encabeza
–y por amplio margen- la producción regional con más de 14806 toneladas.
Le siguen Antabamba (1420 TN), Cotabambas (1202 TN), Chincheros (559 TN), Grau
(68 TN), Aymaraes (47 TN) y Abancay (5 TN) (gráfico 4.12.3).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Figura 84: Principales provincias productoras de Papa en Apurímac durante 2015
244
5.12.3 Brechas de mercado.
Para el análisis de la brecha de mercado es necesario examinar el balance que existe
entre la demanda (exportaciones totales y consumo interno) y oferta de papa a
nivel nacional. Además, calcular la tasa de crecimiento anua de la demanda para
determinar en qué momento dicha demanda superaría a la oferta nacional, generando
una brecha de mercado que podría ser aprovechada para incrementar el nivel de
producción de papa en la Región Apurímac.
Tomando en cuenta que la oferta nacional también es igual a la suma de las
exportaciones y el consumo interno -entre 2004 y 2014- la tasa de crecimiento anual
de la oferta nacional de papa fue de sólo 5%. Mientras que el de las exportaciones
totales de 21%. El consumo interno también reportó un crecimiento del 5%. Y para
cumplir con el propósito de este apartado, en el cuadro 4.12.6 se realiza una proyección
de la oferta nacional, exportaciones totales y consumo interno hasta el año 2020.
245
5.12.4 Estructura y características de la cadena productiva de papa nativa.
Fuente Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
246
Figura 85: Etapas y actores de la cadena productiva de papa nativa en la Región Apurímac
247
La figura 85 contiene las principales etapas y actores involucrados en la cadena
productiva de papa nativa en la Región Apurímac, acompañado de los sectores conexos
o de apoyo que le brindan soporte y del marco institucional que lo regula. A
continuación, se pasa a describir cada uno de los actores involucrados en la cadena
productiva de papa nativa.
5.12.4.1 Actores involucrados en la cadena productiva de papa nativa.
A. Insumos y tecnología
B. Producción:
248
o El 100% de pequeños agricultores desarrollan la agricultura orgánica. Uso de
abono orgánico, ‘macerados’ de hierbas para fumigación, etc.
o Ausencia de capacitación y/o asistencia técnica.
o Limitado acceso a mercados regionales y/o nacionales. La comercialización se
realiza a nivel local.
Productor asociado:
o Al igual que los pequeños productores, las semillas de papa son seleccionadas
sin algún tipo de criterio técnico, provocando su no germinación y bajos rindes
productivos.
o También recurren a prácticas tradicionales para la siembra (‘chaquitaclla’ y
yunta de bueyes para el arado). Sin embargo, ya se reporta el uso de tractores,
que pertenecen a su asociación o municipalidad.
o Del mismo modo que los productores individuales, se elaboran biocidas para
el control de plagas y enfermedades.
o La infraestructura de almacenamiento para la papa tiene condiciones bastante
precarias: espacios pequeños, sin ventilación, etc.
o Tampoco acceden a créditos al no tener capacidad de pago para los mismos.
o Al estar asociados, ofertan sus excedentes de producción
mancomunadamente, lo cual les permite acceder a mercados regionales y/o
nacionales y negociar mejores precios.
o Cuentan con asistencia técnica por parte de organismos públicos
(municipalidades) y/o privados (ONG´s).
249
a.1 Sector externo
Cuadro 86: Análisis del sector externo de la cadena productiva de papa nativa
250
a.2 Sector interno
Cuadro 87: Análisis del sector interno de la cadena productiva de papa nativa
Conocimiento técnico y cultural sobre el manejo de papa nativa.
Los productores de papa nativa tienen iniciativa para el
desarrollar cadenas de valor en las zonas de producción.
FORTALEZAS
Apurímac cuenta con una amplia gama de genotipos y/o
variedades de papa nativa con potencial productivo para diversos
fines.
Empobrecimiento de los productores de papa en Apurímac a
causa de su bajo nivel de vida e ingresos.
Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los tres
niveles de gobierno (nacional, regional y local)- a los pequeños y
medianos productores de Apurímac, en temas de manejo
productivo (sistemas tradicionales o de bajo nivel tecnológico
para la siembra, preparación del terreno y cosecha), fitosanitario
(enfermedades y plagas), valor agregado (selección, clasificación
DEBILIDADE
y envasado) y comercialización (bajo poder de negociación y
S
reducido volumen ofertado por los pequeños y medianos
productores).
Débil capacidad organizativa de las asociaciones productoras de
papa nativa.
Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional para
el desarrollo de semillas de papa con calidad certificada.
Limitado acceso a la información de precios y comportamiento
del mercado de papa a nivel regional, nacional e internacional.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
251
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
252
5.12.4.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la competitividad de la cadena de papa nativa.
a. Alternativas y metas de intervención.
Cuadro 89: Alternativas y metas de intervención para la cadena productiva de papa nativa
Área de resultado Factores críticos Alternativas Metas
Desarrollo de jornadas de
capacitación, sensibilización y
concientización sobre técnicas de
Al término del primer año, el
conservación y selección de
25% de productores tendrá
semillas de papa.
Inadecuadas técnicas de conservación y mejores técnicas de
Implementar campos
carencia de criterio técnico para la conservación y selección para
Insumos y experimentales, viveros y/o
selección de semilla de papa. semilla de papa.
tecnología semilleros regionales para papa en
Carencia de campos para la producción y De la misma forma, Apurímac
coordinación con el INIA.
desarrollo para semillas de papa. contará con campos
Pasantías y/o visitas técnicas en
experimentales o viveros de uso
asociaciones regionales, nacionales
comunal para la semilla de papa
e internacionales para replicar las
buenas prácticas agrícolas para la
semilla de papa.
Producción Falta de capacitación y asistencia técnica Desarrollo de jornadas de Al término del primer año, el
a los pequeños y grandes productores de capacitación y concientización 25% de productores habrán
papa, en temas de manejo productivo sobre la aplicación de buenas mejorado sus prácticas agrícolas
(sistemas tradicionales o de bajo nivel prácticas agrícolas para el manejo de siembra, cosecha,
tecnológico para la siembra, preparación productivo y fitosanitario de papa postcosecha de papa nativa.
del terreno y cosecha), fitosanitario nativa. Se habrá mejorado –mediante
(enfermedades y plagas) y valor agregado Entrega, financiamiento y/o compra tecnología y buenas prácticas- la
(selección y clasificación postcosecha). de máquinas agrícolas para producción y rindes de papa
Ausencia de almacenes para la papa. pequeños y/o grandes productores nativa en por lo menos el 25%
de papa a través del de asociaciones.
PROCOMPITE, fondos Las principales zonas de
253
concursables o recursos no
reembolsables.
Asistencia técnica permanente y
entrega de manuales informativos
en español, quechua y aymara.
Construcción de almacenes
producción contarán con centros
comunales que no sólo sirvan para
de acopio, selección,
recepcionar la cosecha, sino
clasificación
también como centros de acopio,
selección, clasificación, y
comercialización.
Pasantías y/o visitas técnicas en
asociaciones regionales o
nacionales.
Distribución y Bajo poder de negociación y reducido Realizar jornadas de capacitación y Al término del primer año, el
comercialización volumen de oferta ante la falta de concientización sobre: 25% de productores habrá
capacitación y asesoramiento sobre o Beneficios organizacionales y cambiado y sustituido el ‘modelo
asociatividad y comercialización de los económicos del trabajo mental individualista’ por otro
pequeños productores. asociado. que incentive a realizar acciones
Limitado acceso a la información de o Comercialización y gestión colectivas.
precios y comportamiento del mercado empresarial. Asimismo, el 25% de los
de papa a nivel regional, nacional e Sistema regional de información de productores replican e
internacional. precios, a cargo de la Dirección implementan innovadoras
Regional de Agricultura. prácticas organizacionales y
Ventanilla de información de comerciales.
precios en todas las municipalidades Al término del primer año, el
distritales y provinciales. 100% de productores tendrán
conocimiento del precio de
compra y/o venta, y mediante
negociaciones colectivas (al
ofertar su producto de manera
254
mancomunada), obtener un
mejor precio
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
255
asociada, sino también mediante programas de asistencia social
al productor, tales como la alfabetización, educación y de
atención preventiva en salud.
♦ El financiamiento de PRO-PAPA puede provenir de recursos
del PROCOMPITE regional, provincial y distrital. Asimismo,
se pueden establecer convenios estratégicos con Ministerios,
asociaciones. Universidades, Institutos, empresas y asociaciones.
Las principales zonas de producción contarán ♦ Como parte de las actividades de PRO-PAPA, los pequeños,
con centros de acopio, selección, clasificación medianos y productores no asociados –con el asesoramiento de
para Papa Nativa. la Gerencia de Desarrollo Económico o el programa ‘Sierra
Exportadora’ pueden presentar proyectos ante fondos
concursables y/o recursos no reembolsables (PROCOMPITE,
AGROIDEAS, AGRORURAL, INNÓVATE PERÚ, etc.).
para la construcción e implementación de centros de acopio,
selección y clasificación en las principales y/o prioritarias
zonas de producción de papa nativa.
♦ Como parte de las actividades de PRO-PAPA se capacitarían a
Al término del primer año, el 25% de
productores en tópicos sobre negociación, comercialización y
productores habrá cambiado y sustituido el
valor agregado, con el propósito de empoderarlos y generar
‘modelo mental individualista’ por otro que
las capacidades suficientes para la administración y
incentive a realizar acciones colectivas.
sostenibilidad de los centros de acopio.
Asimismo, el 25% de los productores replican
♦ Las ventanillas de información y bases de información que
e implementan innovadoras prácticas
Distribución y implementarán la Dirección Regional de Agricultura y las
organizacionales y comerciales.
comercialización oficinas de desarrollo económico de las municipalidades
Al término del primer año, el 100% de
productores tendrán conocimiento del precio distritales y provinciales contarán con información secundaria
de compra y/o venta, y mediante (a través de la data proporcionada por MINAGRI) y primaria
negociaciones colectivas (al ofertar su (encuestas y entrevistas a productores, acopiadores,
producto de manera mancomunada), obtener intermediarios y mayoristas; visitas a mercados, etc.). Para ello
un mejor precio se puede contar con la colaboración –mediante convenio
interinstitucional- del INEI.
256
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
257
5.12.4.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Figura 86: Zonas productoras de papa nativa en la Región Apurímac
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales
de crecimiento son los distritos: Kishuara, Andahuaylas, Pacucha, San Jerónimo,
Talavera, Santa María de Chicmo, Anco – Huallo, José María Arguedas, Mara,
Pomacocha, Huayana y Ranracancha, dado cumplen con los 2 criterios (2 y 3),
requisitos necesarios para el PROCOMPITE.
258
5.12.4.6 Conclusiones parciales
3. Finalmente, la cadena de papa nativa presenta una serie debilidades, las que
restringen su competitividad:
o Falta de capacitación y asistencia técnica –por parte de los tres niveles de
gobierno (nacional, regional y local)- a los pequeños y medianos productores
de Apurímac, en temas de manejo productivo (sistemas tradicionales o de
bajo nivel tecnológico para la siembra, preparación del terreno y cosecha),
fitosanitario (enfermedades y plagas), valor agregado (selección,
clasificación y envasado) y comercialización (bajo poder de negociación y
reducido volumen ofertado por los pequeños y medianos productores).
o Débil capacidad organizativa de las asociaciones productoras de papa nativa.
o Reducida inversión en I&D agrícola a nivel local y regional para el
desarrollo de semillas de papa con calidad certificada.
o Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del mercado
de papa a nivel regional, nacional e internacional.
259
5.13 Lácteos.
5.13.1 Análisis de la demanda de Lácteos.
Los lácteos y sus derivados son comercializados en distintas presentaciones, las cuales
están estrechamente relacionadas con el nivel de valor agregado (cuadro 91):
Partida
Descripción
arancelaria
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro
0401
edulcorante.
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro
0402
edulcorante.
Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas,
yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o
0403
acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro
edulcorante, aromatizados o con frutas.
Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro
edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de
0404
la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no
expresados ni comprendidos en otra parte.
Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas
0405
lácteas para untar.
0406 Quesos y requesón
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información SUNAT (2016) y
MINAGRI (2016)
El derivado lácteo más importado –en valor- durante 2014 fueron los quesos y
requesones. Mientras que el lactosuero y la leche concentrada con adición de azúcar
reportan el mayor crecimiento entre 2010 y 2014. Los principales compradores
mundiales fueron: Alemania, Francia, Países Bajos e Italia (cuadro 92).
260
Cuadro 92: Variación y valor de las importaciones mundiales de lácteos y sus
derivados
Variación del Participación de
Valor de las
valor los Principales
importaciones
Producto importaciones importadores
mundiales en
mundiales entre mundiales en
2014 (US$)
2010 y 2014 (%) 2014 (%)
Alemania (14,8%),
Italia (13,4%),
Leche y nata (crema), sin
Aumentaron en 9540 millones de Bélgica (9,3%),
concentrar, sin adición de
35,8% dólares Francia (7,3%) y
azúcar ni otro edulcorante.
Países Bajos
(5,7%).
China (16%),
Argelia (6,4%),
Leche y nata (crema),
27937 millones Hong Kong
concentradas o con adición de Crecieron en 75%
de dólares (5,8%), Emiratos
azúcar u otro edulcorante.
Árabes (3,3%) y
México (3,2%).
Suero de mantequilla (de
manteca), leche y nata (crema)
Reino Unido
cuajadas, yogur, kefir y demás
(12,7%), Italia
leches y natas (cremas),
Aumentaron en 627 millones de (7,7%), España
fermentadas o acidificadas,
15,5% dólares (7,3%), Países
incluso concentrados, con
Bajos (4,8%) y
adición de azúcar u otro
Bélgica (4,5%).
edulcorante, aromatizados o
con frutas.
Lactosuero, incluso
concentrado o con adición de
China (12,7%),
azúcar u otro edulcorante;
Países Bajos
productos constituidos por los
Crecieron en 6192 millones de (12,1%), Alemania
componentes naturales de la
78,8% dólares (5,9%) Estados
leche, incluso con adición de
Unidos (5,4%) y
azúcar u otro edulcorante, no
Francia (5,2%).
expresados ni comprendidos
en otra parte.
Francia (11,4%),
Mantequilla (manteca) y Rusia (8,5%),
demás materias grasas de la Ascendieron en 990 millones de Bélgica (7,5%),
leche; pastas lácteas para 37,7% dólares Alemania (7,3%) y
untar. Países Bajos
(6,1%)
Alemania (14,3%),
Italia (7,5%),
Crecieron en 32565 millones Reino Unido
Quesos y requesón
32,9% de dólares (7,4%), Francia
(5,5%) y Rusia
(4,9%).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información SUNAT (2016) y
MINAGRI (2016)
261
5.13.2 Análisis de la oferta de Lácteos.
Entre 2010 y 2014, la producción nacional de leche del ganado vacuno sólo se
incrementó en 9,6%, alcanzando las 1,84 millones de toneladas en 2014. Asimismo,
las exportaciones de productos lácteos y derivados lograron hasta noviembre de 2015
una valorización total de 101,1 millones de dólares, representando una disminución
del 19,9% con respecto a los 126,2 millones de dólares alcanzados en 2014. El
producto más exportado fue la leche evaporada sin azúcar ni edulcorante.
262
GRÁNULOS, O DEMÁS FROMAS
SÓLIDAS ,CONTENIDO DE
GRASAS>=26%,ENVASES DE
CONTENIDO NETO INFERIOR O
IGUAL A 2.5KG
LECHE Y NATA CONCENTRADAS
SIN AZÚCAR NI OTRO
EDULCORANTE, EN
POLVO,GRÁNULOS,O DEMÁS
0402219100 5 -96,2%
FORMAS SÓLIDAS, CONTRNIDO
DE GRASA >1.5%Y<26%, ENVASE
DE CONTENIDO INFERIOR O
IGUAL A 2.5KG
YOGUR AROMATIZADO CON
FRUTAS, CACAO U OTROS
0403100020 74.651,6 1136,8%
FRUTOS, INCLUSO CON AZÚCAR
U OTRO EDULCORANTE
LOS DEMÁS YOGUR, EXCEPTO
LOS AROMATIZADOS CON
0403100090 5.951,4 -82,1%
FRUTAS, CACAO, CON AZÚCAR U
OTRO EDULCORANTE
LECHE Y NATA CUAJADAS,
KEFIR AROMATIZADOS O CON
FRUTAS U OTROS FRUTOS O
0403909010 1.683.670,29 -66,1%
CACAO, INCLUSO CON ADICIÓN
DE AZÚCAR U OTRO
EDULCORANTE
0403901000 SUERO DE MANTEQUILLA 1.350 --
DEMÁS LACTOSUERO, INCLUSO
CONCENTRADO O CON ADICIÓN
0404109000 5.844,08 -60,1%
DE AZÚCAR U OTRO
EDULCORANTE
DEMÁS PRODUCTOS
CONSTITUIDOS POR
COMPONENTES NATURALES DE
LA LECHE, CON AZÚCAR U
0404900000 166.005 -75%
EDULCORANTE, NO
EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA
PARTE
QUESO FRESCO (SIN MADURAR),
0406100000 INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, 373.255,1 556,1%
Y EL REQUESÓN
QUESO DE CUALQUIER TIPO,
0406200000 8 --
RALLADO O EN POLVO
QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL
0406300000 60,06 --
RALLADO O EN POLVO
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de
www.aduanet.gob.pe (2016) y MINAGRI (2016)
263
Las principales regiones productores de leche son Lima, Arequipa y Cajamarca, que
concentran más del 50% de la producción nacional (gráfico 87)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2016)
Figura 87: Participación de las regiones productoras de leche en 2014 (%)
Desde el ámbito regional, la producción de leche del ganado vacuno de Apurímac
alcanzó 32.593 toneladas en 2014, la cual equivale sólo al 1,8% de la producción
nacional. Asimismo, reporta una tendencia decreciente desde 2008 (gráfico 88).
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI (2016)
Figura 88: Producción de leche del ganado vacuno en Apurímac (Miles de
toneladas)
264
5.13.3 Estructura y características de la cadena productiva de Lácteos.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
265
Figura 89: Etapas y actores de la cadena productiva de Lácteos en la Región de Apurímac
266
5.13.3.1 Actores involucrados en la cadena productiva de Lácteos.
La figura 89 contiene las principales etapas y actores involucrados en la cadena productiva
de leche en la Región Apurímac, acompañado de los sectores conexos o de apoyo que le
brindan soporte y del marco institucional que lo regula.
A. Producción.
Pequeños productores:
Producen sólo entre 5 y 15 litros/día de leche y las extensiones de sus campos para
pastoreo no sobrepasan las dos hectáreas. Carecen de infraestructura de riego y tienen
dificultad para acceder al agua, por lo que disponen de insuficiente cantidad de pasto para
el ganado lechero. También se reveló que los pequeños productores no realizan rotación de
‘canchas’, usando siempre las mismas zonas de forraje. Asimismo, al ejecutarse una crianza
extensiva al pastoreo (porque los corrales no cuentan con protección), se expone al ganado
vacuno a bruscos cambio de clima. Otros cuellos de botellas –desde el ámbito sanitario y
tecnológico- es que por la exigua disponibilidad de recursos económicos, los productores
sólo dosifican una vez por año y tampoco cumplen con un calendario sanitario. Además, la
reproducción de su ganado –mayormente criollo- se efectúa mediante ‘monta natural’. La
leche se destina para la elaboración de ‘queso cachicurpa’ y lo restante para su
comercialización.
Medianos productores:
Producen entre 16 y 40 litros/día de leche y las extensiones de sus campos para pastoreo
no sobrepasan las cuatro hectáreas, las cuales son limitadas al también verse afectados
por el acceso restringido al agua. Y a diferencia de los pequeños productores, se amarra al
ganado con estacas y se practica la rotación de canchas. Sin embargo, los corrales tampoco
disponen de protección. Asimismo, dosifican dos veces por año, pero también realicen el
cruce de su ganado (‘cruzados’ y ‘criollos’) mediante ‘monta natural’
Grandes productores:
Obtienen más de 41 litros/día de leche y poseen más de cuatro hectáreas de pastos al
contar con acceso al agua. No obstante, emplean el riego por gravedad. Su nivel
267
tecnológico es considerado como alto. Se practica la rotación de canchas y los corrales
están cubiertos. Asimismo, también emplean praderas naturales manejadas por los propios
productores. Dosifican hasta tres veces por año, cumpliendo con un calendario sanitario.
Cuentan con ganado mejorado y cruzado, cuya reproducción es por inseminación artificial
o ‘monta natural’.
B. Transformación:
La mayor parte de estos actores no sólo son productores de leche, sino también
‘transformadores’ del mismo. Entre los principales productos obtenidos destacan el
queso, la ‘cachicurpa’ y yogurt. Destacan cinco actores:
Pequeños transformadores
Son los mismos pequeños productores, quienes producen hasta 2 kilos de queso por día. La
transformación –ejecutada en el mismo lugar de ordeño- se realiza sin tomar en cuenta las
buenas prácticas de manufactura e higiene. Lo producido se destina para la venta en ferias
locales o el acopiador local.
Medianos transformadores
Este papel también es asumido por los medianos productores, quienes procesan entre 3 y 5
kilos de queso por día. Algunos –al igual que los pequeños productores- tampoco cumplen
con las BPM e higiene y ejecutan sus operaciones en la sala de ordeño. Sin embargo, otro
grupo realiza la transformación en un lugar específico pero sin pausterizar la leche. La
producción se destina a compradores que viven en las grandes ciudades o también para los
comerciantes locales.
Grandes transformadores
Producen hasta 6 kilos por día de queso. Y a pesar de contar con un mejor manejo
productivo (que también incluye el procesamiento en un local especial y dotación de
equipos básicos), tampoco pausterizan la leche.
Transformadores organizados
Producen entre 6 y 12 kilos de queso por día. Cuentan con plantas de acopio y
procesamiento, donde se cumplen las buenas prácticas de manufactura e higiene,
permitiéndoles estandarizar su producción. Asimismo, también envasan yogurt. La mayor
parte de su producción se destina a Apurímac, mientras que lo restante a Lima y Cuzco.
268
Pequeños empresarios de transformación
Producen hasta 8 kg de queso por día. Asimismo, también comercializan yogurt. Al igual
que los transformadores organizados, también disponen con plantas de procesamiento en
las ciudades o capitales de provincia donde se acopia la leche. Cumplen con las BPM e
higiene, por lo que su producción también está estandarizada. La diferencia con el resto de
actores de este eslabón es que cuentan con movilidad propia y menor cantidad de mano de
obra para el acopio y transformación, obteniendo mayores márgenes de ganancia.
C. Acopio:
Actividad donde se recibe la leche, queso y yogurt. Sobresalen tres actores:
Acopiador individual de leche
Recepcionan entre 40 a 650 litros de leche por día. Visitan los predios de producción,
donde han establecido acuerdos verbales con los productores. Cuentan con movilidad
propia.
Acopiador organizado de leche
Recepcionan hasta 700 litros de leche por día. Al igual que los acopiadores individuales,
también establecen acuerdos verbales y disponen con movilidad. No obstante, disponen de
sistemas de frío en los centros de acopio.
Acopiador local de quesos
Acopian hasta 500 kg de queso por semana.
a. Distribución y comercialización
Se distingue dos actores:
Comerciantes locales
Comercializan hasta 200 kg de queso por semana. Cuentan con puntos de venta en las
zonas de producción, tiendas, cafeterías, juguerías y afines. Y sólo un parte de su
producción se destina a otras ciudades.
Comerciantes regionales
Distribuyen hasta 600 kg de queso por semana. Asisten a las feriales locales y regionales.
269
5.13.3.2 Diagnóstico de la cadena productiva de Lácteos (FODA).
En los cuadros 94 y 95 se describen el sector externo (oportunidades y amenazas) e
interno (fortalezas y debilidades) de la cadena productiva.
a.1 Sector externo
Cuadro 94: Análisis del sector externo de la cadena productiva de lácteos
270
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
271
5.13.3.3 Factores críticos de la cadena productiva de Lácteos.
272
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
273
5.13.3.4 Alternativas, metas y factibilidad de las líneas de intervención para mejorar la competitividad de la cadena de Lácteos.
a. Alternativas y metas de intervención.
Cuadro 97: Alternativas y metas de intervención para la cadena productiva de lácteos
Área de resultado Factores críticos Alternativas Metas
Desarrollo de jornadas de capacitación y Al culminar el primer año, el 25% de
sensibilización sobre la aplicación de buenas productores ganaderos de Apurímac
Manejo deficiente y ausencia de
prácticas agrícolas para el manejo de pastos habrán mejorado el manejo productivo
técnicas de conservación para pastos
naturales. de sus forrajes.
forrajeros.
Desarrollo tecnológico de pastizales o especies Obtención de especies forrajeras
forrajeras resistentes a heladas y friajes. resistentes a los fenómenos climáticos.
Desarrollo de jornadas de capacitación y
Deficiente manejo sanitario Finalizado el primer año, 25% de
concientización sobre mejoramiento genético,
(presencia de mastitis y metritis), productores ganaderos habrá reducido la
cuidado sanitario e inseminación artificial.
genético (pobre calidad genética) y incidencia de enfermedades, mejorado el
Asistencia técnica por parte del SENASA,
reproductivo del ganado vacuno nivel genético del ganado y habrá dejado
Dirección Regional de Agricultura, Universidades
(resistencia de los productores a la la monta natural por la inseminación
e institutos.
inseminación artificial). artificial.
Pasantías y/o visitas técnicas.
Producción Financiamiento –a través de recursos no Culminado el primer año, el 25% de
Infraestructura ganadera precaria: no reembolsables- de infraestructura ganadera para zonas priorizadas tendrá infraestructura
cuentan con espacio para el uso comunal (en zonas de extrema pobreza) o de ganadera que cumpla con todos los
descanso, alimentación y ordeño del organizaciones, estableciéndose como principal estándares productivos y sanitarios para
ganado. requisito la presentación de grupos conformados el descanso, alimentación y ordeño del
por 25 productores. ganado.
Financiamiento –a través de recursos no Al término del primer año, el 25% de
Ausencia de infraestructura de riego
reembolsables- de infraestructura de riego, tales zonas priorizadas contará con
y deficiente gestión del agua.
como represas, canales, riego tecnificado, etc. infraestructura de riego.
La leche y otros derivados lácteos Desarrollo de jornadas de capacitación y Finalizado el primer año, el 25% de
incumplen varios requisitos de sensibilización sobre buenas prácticas de productores cumplirá con las BPM y
calidad e inocuidad (e.g. HACCP, manufactura, higiene y saneamiento. POES. Asimismo, contará con un
BPM, POES, etc.). Elaboración de manuales BPM y POES. manual de estricto cumplimiento.
La infraestructura de las plantas de Financiamiento –a través de recursos no Culminado el primer año, el 25% de
Transformación
transformación no sólo es precaria, reembolsables- de plantas uso comunal (en zonas zonas priorizadas tendrá infraestructura
274
de extrema pobreza) o de organizaciones,
de transformación para lácteos que
sino también carece de certificados, estableciéndose como principal requisito la
cumpla con todos los requisitos
registros y autorizaciones sanitarias. presentación de grupos conformados por 25
productivos y sanitarios.
productores.
Al término del primer año, el 25% de
productores habrá añadido mayor valor
Desarrollo de jornadas de capacitación y
La leche y otros derivados lácteos agregado a sus productores, tales como
concientización sobre estandarización de productos
tienen un bajo valor agregado. packaging, etiquetado, etc.
innovación tecnológica y valor agregado.
Asimismo, adolecen de Asimismo, se habrán iniciado las
Gestionar la creación de una marca colectiva y/o
estandarización. gestiones para que el queso ‘cachicurpa’
denominación de origen.
tenga denominación de origen o marca
colectiva.
Financiamiento e implementación –a través de
La mayor parte de centros de acopio recursos no reembolsables- de centros de acopio Culminado el primer año, el 25% de
Acopio no cuentan con sistemas de frío para con sistemas de frío, estableciéndose como zonas priorizadas tendrá centros de
la conservación de la leche principal requisito la presentación de grupos acopio con sistemas de frío.
conformados por 25 productores.
Al término del primer año, el 25% de
Realizar jornadas de capacitación y sensibilización productores habrá cambiado y sustituido
sobre: el ‘modelo mental individualista’ por
Limitadas capacidades de gestión o Beneficios organizacionales y económicos otro que incentive a realizar acciones
empresarial. colectivas.
del trabajo asociado.
Asimismo, el 25% de los productores
o Comercialización y gestión empresarial.
Distribución y replican e implementan innovadoras
comercialización prácticas organizacionales y comerciales.
Al término del primer año, el 100% de
Limitado acceso a la información de Sistema regional de información de precios, a productores tendrán conocimiento del
precios y comportamiento del cargo de la Dirección Regional de Agricultura. precio de compra y/o venta, y mediante
mercado de lácteos a nivel regional, Ventanilla de información de precios en todas las negociaciones colectivas (al ofertar su
nacional e internacional. municipalidades distritales y provinciales. producto de manera mancomunada),
obtener un mejor precio
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
275
Cuadro 98: Factibilidad de las metas de intervención para la cadena productiva de lácteos en Apurímac
ESLABÓN METAS FACTIBILIDAD
Al culminar el primer año, el 25% de productores
ganaderos de Apurímac habrán mejorado el manejo
productivo de sus forrajes.
Obtención de especies forrajeras resistentes a los Al igual que con PRO-ALPACA, PRO-ANIS,
fenómenos climáticos. PRO-ARTE y PRO-PAPA las metas de
Finalizado el primer año, 25% de productores intervención pueden ser factibles mediante la
ganaderos habrá reducido la incidencia de implementación de un Programa Regional de
enfermedades, mejorado el nivel genético del ganado y Apoyo a la Competitividad e Innovación de la
habrá dejado la monta natural por la inseminación Leche y Productos derivados (PRO-LECHE),
artificial. cuya propuesta de intervención también será
Culminado el primer año, el 25% de zonas priorizadas integral al abordar el manejo de forrajes,
Producción tendrá infraestructura ganadera que cumpla con todos producción ganadera, sanitario, tecnológico,
los estándares productivos y sanitarios para el gestión organizacional, empresarial y de
descanso, alimentación y ordeño del ganado. comercialización asociada.
Al término del primer año, el 25% de zonas El financiamiento de PRO-LECHE puede
priorizadas contará con infraestructura de riego. provenir de recursos del PROCOMPITE regional,
Finalizado el primer año, el 25% de productores provincial y distrital. Asimismo, se pueden
cumplirá con las BPM y POES. Asimismo, contará establecer convenios estratégicos con Ministerios,
con un manual de estricto cumplimiento. Universidades, Institutos, empresas, asociaciones y
Culminado el primer año, el 25% de zonas priorizadas ONG’s.
tendrá infraestructura de transformación para lácteos
que cumpla con todos los requisitos productivos y
sanitarios.
Transformación Culminado el primer año, el 25% de zonas priorizadas Como parte de las actividades de PRO-LECHE,
tendrá infraestructura de transformación para lácteos los pequeños, medianos y productores no asociados
que cumpla con todos los requisitos productivos y –con el asesoramiento de la Gerencia de Desarrollo
sanitarios. Económico o el programa ‘Sierra Exportadora’
Al término del primer año, el 25% de productores pueden presentar proyectos ante fondos
habrá añadido mayor valor agregado a sus concursables y/o recursos no reembolsables
276
productores, tales como packaging, etiquetado, etc.
(PROCOMPITE, AGROIDEAS,
Asimismo, se habrán iniciado las gestiones para que el
AGRORURAL, INNÓVATE PERÚ, etc.), para
queso ‘cachicurpa’ tenga denominación de origen o
la construcción e implementación de
marca colectiva.
infraestructura de riego, establos ganaderos,
Culminado el primer año, el 25% de zonas priorizadas
Acopio centros de acopio, plantas de transformación.
tendrá centros de acopio con sistemas de frío.
Al término del primer año, el 25% de productores
Como parte de las actividades de PRO-LECHE se
habrá cambiado y sustituido el ‘modelo mental
capacitarían a productores en tópicos sobre
individualista’ por otro que incentive a realizar
negociación, comercialización y valor agregado,
acciones colectivas.
con el propósito de empoderarlos y generar las
Asimismo, el 25% de los productores replican e
capacidades suficientes para la administración y
implementan innovadoras prácticas organizacionales y
sostenibilidad de sus propios emprendimientos.
comerciales.
Las ventanillas de información y bases de
Distribución y información que implementarán la Dirección
comercialización Regional de Agricultura y las oficinas de desarrollo
Al término del primer año, el 100% de productores económico de las municipalidades distritales y
tendrán conocimiento del precio de compra y/o venta, provinciales contarán con información secundaria
y mediante negociaciones colectivas (al ofertar su (a través de la data proporcionada por MINAGRI)
producto de manera mancomunada), obtener un mejor y primaria (encuestas y entrevistas a productores,
precio. acopiadores, intermediarios y mayoristas; visitas a
mercados, etc.). Para ello se puede contar con la
colaboración –mediante convenio
interinstitucional- del INEI.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
277
5.13.3.5 Zonas prioritarias donde la inversión privada es insuficiente y se puede
intervenir.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Figura 90: Zonas productoras de derivados lácteos en la Región Apurímac
Las zonas priorizadas para la intervención inmediata y que tienen grandes potenciales de
crecimiento son los distritos: San Jerónimo, Santa María de Chicmo, Andahuaylas,
Ranracancha, Tamburco, Anco-Huallo, Huancarama, Ongoy, Cotabambas, San
Pedro de Cachora, Chalhuanca, Challhuahuacho, Huanipaca, Huaccana, Uranmarca,
278
Pacucha, Curahuasi, Pampachiri, Pomacocha, Yanaca, Lambrama, San Antonio de
Cachi Tumay Huaraca y Andarapa, dado cumplen con los 2 criterios (2 y 3),
requisitos necesarios para el PROCOMPITE.
o Existencia de ganado criollo y mejorado que puede servir como base de recría.
o Existencia de asociaciones de productores y transformadores articulados al
mercado.
o Jóvenes con iniciativa empresarial y de comercialización.
o Existencia de la mesa técnica de lácteos en operatividad que apoya las
iniciativas de los productores y la coordinación de trabajos conjuntos.
o Potencialidad en terreno y espacio para siembra de pastos anuales y perennes.
o Alto contenido de sólidos totales en la leche que permiten un mayor rendimiento
en la elaboración de derivados lácteos
279
o Deficiente manejo sanitario (presencia de mastitis y metritis), genético (pobre
calidad genética) y reproductivo del ganado vacuno (resistencia de los
productores a la inseminación artificial).
o Infraestructura ganadera precaria: no cuentan con espacio para el descanso,
alimentación y ordeño del ganado.
o Ausencia de infraestructura de riego y deficiente gestión del agua.
o La leche y otros derivados lácteos incumplen varios requisitos de calidad e
inocuidad (e.g. HACCP, BPM, POES, etc.).
o La infraestructura de las plantas de transformación no sólo es precaria, sino
también carece de certificados, registros y autorizaciones sanitarias.
o La leche y otros derivados lácteos tienen un bajo valor agregado. Asimismo,
adolecen de estandarización.
o Limitadas capacidades de gestión e innovación empresarial.
o Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del mercado de
lácteos a nivel regional, nacional e internacional.
6.1 Palta
6.1.1 Determinación de los costos unitarios
Como parte inicial del análisis del costo y beneficio de implementar una unidad productiva
de palta en la Región Apurímac, es necesario calcular los costos unitarios para instalar
una hectárea con 400 plantines de palto.
280
Cuadro 99: Cálculo de la inversión total para una hectárea de palto en Apurímac
281
Instalación del
Jornal 6,4 25,00 160,00 160,00
plantón
Riego Jornal 10 25,00 250,00 250,00
Recalce Jornal 4 25,00 100,00 100,00
Corte de
Jornal 3,2 25,00 80,00 80,00
carrizos/estacas
3. Labores
125 2.845 0 2.845
Culturales
Deshierbo Jornal 44,2 25 1.105,00 1.105,00
Riegos Jornal 15,2 25 380,00 380,00
Control fitosanitario Jornal 23,2 25 580,00 580,00
Abonamiento y
Jornal 23,2 25 580,00 580,00
Fertilización
Poda de formación,
Jornal 8 25 200,00 200,00
limpieza y tutorado
COSTOS Costo
Unidad Cantidad 11.199,72 7.560,00 3.639,72
INDIRECTOS Unitario
Transporte y
mes 18 120,00 2.160,00 2.160,00
comunicaciones
Asesor técnico mes 18 300,00 5.400,00 5.400,00
Gastos
% 10% 2.799,78 2.799,78 2.799,78
administrativos
Gastos Financieros % 3% 839,94 839,94 839,94
COSTO TOTAL
39.197,57 21.991,65 17.205,92
(S/.)
*Gobierno Regional de Apurímac/PROCOMPITE, **Agentes económicos organizados (AEO)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
En consecuencia, para instalar una hectárea de palto con 400 plantines, se requieren
S/39.197,57 soles.
Asimismo, se ha estimado que –en promedio- cada productor individual en Apurímac posee
0,63 hectáreas. Por lo tanto una unidad productiva de 25 socios contará con 15,87
hectáreas (16 ha).
282
Cuadro 100: Estimación de la inversión y financiamiento para una unidad productiva de
palta
283
Traslado de
Jornal 76,8 25 1.920 1.920,00
plantón
Instalación del
Jornal 102,4 25 2.560 2.560,00
plantón
Riego Jornal 160 25 4.000 4.000,00
Recalce Jornal 64 25 1.600 1.600,00
Corte de
Jornal 51,2 25 1.280 1.280,00
carrizos/estacas
3. Labores
45.520 0 45.520
Culturales
Deshierbo Jornal 707,2 25 17.680 17.680,00
Riegos Jornal 243,2 25 6.080 6.080,00
Control fitosanitario Jornal 371,2 25 9.280 9.280,00
Abonamiento y
Jornal 371,2 25 9.280 9.280,00
Fertilización
Poda de formación,
Jornal 128 25 3.200 3.200,00
limpieza y tutorado
COSTOS Costo
Unidad Cantidad 162.620,52 120.960,00 41.660,52
INDIRECTOS Unitario
Transporte y
mes 288 120,00 34.560,00 34.560,00
comunicaciones
Asesor técnico mes 288 300,00 86.400,00 86.400,00
Gastos
% 10% 320.465,57 32.046,56 32.046,56
administrativos
Gastos Financieros % 3% 320.465,57 9.613,97 9.613,97
COSTO TOTAL (S/.) 483.086,09 224.366,37 258.719,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 46% 54%
*Gobierno Regional de Apurímac/PROCOMPITE, **Agentes económicos organizados (AEO)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Una unidad productiva de palto, conformada por 25 socios, requerirá una inversión de
483.086,09 soles, de los cuales el 46% será financiado por el Gobierno Regional de
Apurímac (mediante el PROCOMPITE). El 54% restante lo asumirá el AEO.
284
6.1.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una
unidad productiva de palta
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario
realizar los planes de producción y ventas (ingresos) de la unidad productiva a un
horizonte de 10 años. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones
para la unidad productiva de palta:
Cuadro 101: Cálculo del plan de producción para una unidad productiva de palta
PLAN DE
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PRODUCCIÓN
Unidades
Productivas 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
(Has)
Rendimiento
0 0 3.032,64 10.108,8 11.232 11.793,6 12.383,28 12.480 12.480 12.480
(kg/ha)
Producción
0 0 48.522 161.741 179.712 188.698 198.132 199.680 199.680 199.680
Total (Kg)
Descarte 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Producción
0 0 1.456 4.852 5.391 5.661 5.944 5.990 5.990 5.990
descarte (Kg)
Producción
0 0 47.067 156.889 174.321 183.037 192.189 193.690 193.690 193.690
total venta (Kg)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Cuadro 102: Cálculo del plan de ventas (ingresos) para una unidad productiva de palta
PLAN DE
Año Año
VENTAS Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 2
(INGRESOS)
Volumen
Total para 0 0 47.067 156.889 174.321 183.037 192.189 193.690 193.690 193.690
venta (Kg)
Precio de
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
venta (S/.)
Total ingreso
por ventas 0 0 103.546,46 345.154,87 383.505,41 402.680,68 422.814,71 426.117,12 426.117,12 426.117,12
(S/.)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
285
Asimismo, debe estimar los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva, la cual incluye los costos directos e
indirectos (cuadro 103).
Cuadro 103: Costos de operación para implementar una unidad productiva de palta
COSTOS DE
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN
1. Costos
S/.228.010 S/.92.456 S/.92.456 S/.92.456 S/.92.456 S/.92.456 S/.92.456 S/.92.456 S/.92.456 S/.92.456
Directos
Inversiones S/.170.900 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Insumos S/.10.390 S/.46.936 S/.46.936 S/.46.936 S/.46.936 S/.46.936 S/.46.936 S/.46.936 S/.46.936 S/.46.936
Mano de obra S/.46.720 S/.45.520 S/.45.520 S/.45.520 S/.45.520 S/.45.520 S/.45.520 S/.45.520 S/.45.520 S/.45.520
2. Costos
S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061 S/.128.061
indirectos
Asesor técnico S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400 S/.86.400
Gastos
S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047 S/.32.047
Administrativos
Gastos
S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614 S/.9.614
Financieros
Total Costos
S/.356.070 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516
de Operación
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Debe precisarse que la inversión inicial comprende el gasto en plantones, mochilas fumigadoras, una moto-carga y el terreno de
cultivo.
286
6.1.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de palto
Cuadro 104: Flujo de caja y período de repago para una unidad productiva de palta
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
(A)
INGRESOS S/.0 S/.0 S/.103.546 S/.345.155 S/.383.505 S/.402.681 S/.422.815 S/.426.117 S/.426.117 S/.426.117
TOTALES
(B)
EGRESOS S/.356.070 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516
TOTALES
(C ) FLUJO
DE CAJA
- S/.356.070 - S/.220.516 - S/.116.970 S/.124.639 S/.162.989 S/.182.164 S/.202.298 S/.205.601 S/.205.601 S/.205.601
ANTES DE
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS (TASA DE CORTE) 10%
VAN (10 años) S/.67.674,21
Según los resultados obtenidos – y en un horizonte de 10 años- resulta viable implementar una unidad productiva de palta de 16
hectáreas puesto que el TIR supera la tasa de interés sugerida, otorgando una VAN de S/ 67.674,21. Sin embargo, la unidad
productiva recién será repagada al noveno año.
287
6.1.5 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de una unidad productiva de palta también implica evaluar su sensibilidad
frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
Sólo con una reducción del 15%, la unidad productiva de palta ya resulta inviable, porque la TIR es muchísimo menor que la tasa de
interés. Asimismo, el VAN es negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se están
capitalizando a la tasa mínima esperada.
288
b. Aumento de la producción de palto en 15%
(B) EGRESOS TOTALES S/.356.070 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516 S/.220.516
(C ) FLUJO DE CAJA
-S/.356.070 -S/.220.516 -S/.101.438 S/.176.412 S/.220.515 S/.242.566 S/.265.721 S/.269.518 S/.269.518 S/.269.518
ANTES DE IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS (TASA DE CORTE) 10%
VAN (10 años) S/.321.729,70
El aumento de la producción de palto en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR superó en 9% a
la tasa de interés. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a los costos. De
igual modo, la unidad productiva se hace pagadera en un menor tiempo (apenas siete años).
289
6.2 Unidad productiva de anís
6.2.1 Determinación de los costos unitarios
Como parte inicial del análisis del costo y beneficio de implementar una unidad productiva
de anís en la Región Apurímac, es necesario calcular los costos unitarios para instalar
una hectárea.
Cuadro 107: Cálculo de la inversión total para una hectárea de anís en Apurímac
290
Arado de remoción Yunta 3 40 120
Echado de semilla Jornal 1 30 30
Tapado con rastrillo Jornal 9 30 270
Labores culturales 1590
Aplicación de herbicidas Jornal 2 30 60
1er deshierbo Jornal 20 30 600
2da fertilización Jornal 1 30 30
2do deshierbo Jornal 10 30 300
Control fitosanitario Jornal 8 30 240
3ra fertilización Jornal 6 30 180
Riego Jornal 6 30 180
Cosecha 1050
Corte y emparve Jornal 20 30 600
Volteo, trilla y 1er venteo Jornal 15 30 450
Postcosecha 300
Almacenamiento Jornal 1 30 30
Asistencia técnica y
capacitación en asociatividad y Evento 6 1500 9000
gestión empresarial
En consecuencia, para instalar una hectárea de anís, se requiere una inversión total de
S/229.945,6 soles.
291
6.2.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de anís
Teniendo en cuenta que las personas naturales organizadas sólo reciben la calificación de
AEO siempre y cuando estén conformadas como mínimo por veinticinco (25) socios, se
estimará la inversión y financiamiento para una unidad productiva de anís integrada por 25
productores. Y para los términos de la presente evaluación se está considerando que la
unidad productiva de anís tendrá 25 hectáreas.
Unidad Valor
Aporte Aporte
Rubro de costo de Cantidad unitario Costo total
AEO PROCOMPITE
medida (S/.)
COSTOS DIRECTOS 339.786 144.786 195.000
Inversiones 195.000 0 195.000
Seleccionadora Unidad 1 75.000 75.000 0 75.000
Cosechadora Unidad 1 10.000 10.000 0 10.000
Sembradora Unidad 1 30.000 30.000 0 30.000
Infraestructura de
Unidad 1 80.000 80.000 0 80.000
procesamiento
Insumos 30.599 30.599 0
Semilla Kg. 500 15 7.500 7.500 0
Desinfectante Kg. 5 130 650 650 0
Herbicida Kg. 30 85 2.550 2.550 0
Biol Lt. 3.368 1 3.368 3.368 0
Fungicida Lt. 50 205 10.250 10.250 0
Fertilizantes foliares Lt. 75 45 3.375 3.375 0
Insecticidas Lt. 19 155 2.906 2.906 0
Abonos 21.563 21.563 0
Fosfato diamónico Kg. 2.500 3 6.250 6.250 0
Cloruro de potasio Kg. 1.250 3 3.125 3.125 0
Nitrato de amonio Kg. 1.250 2 2.750 2.750 0
Guano de la isla Kg. 5.000 1 5.000 5.000 0
Adherente Lt. 25 35 875 875 0
Metaldehido Kg. 38 95 3.563 3.563 0
Mano de obra 92.625 92.625 0
Preparación de terreno y
8.250 8.250 0
siembra
Limpieza de terreno Jornal 25 30 750 750 0
Arado de disco Hr. 75 60 4.500 4.500 0
Arado de rasta Hr. 50 60 3.000 3.000 0
Siembra 10.875 10.875 0
292
1° fertilización Jornal 13 30 375 375 0
Arado de remoción Yunta 75 40 3.000 3.000 0
Echado de semilla Jornal 25 30 750 750 0
Tapado con rastrillo Jornal 225 30 6.750 6.750 0
Labores culturales 39.750 39.750 0
Aplicación de herbicidas Jornal 50 30 1.500 1.500 0
1er deshierbo Jornal 500 30 15.000 15.000 0
2da fertilización Jornal 25 30 750 750 0
2do deshierbo Jornal 250 30 7.500 7.500 0
Control fitosanitario Jornal 200 30 6.000 6.000 0
3ra fertilización Jornal 150 30 4.500 4.500 0
Riego Jornal 150 30 4.500 4.500 0
Cosecha 26.250 26.250 0
Corte y emparve Jornal 500 30 15.000 15.000 0
Volteo, trilla y 1er venteo Jornal 375 30 11.250 11.250 0
Postcosecha 7.500 7.500 0
Almacenamiento Jornal 25 30 750 750 0
2do venteo y
preparación del Jornal 225 30 6.750 6.750 0
producto
COSTOS INDIRECTOS 44.854 40.354 4.500
Traslado de insumos Movilidad 25 25 625 625 0
Traslado de cosecha Movilidad 25 50 1.250 1.250 0
Asistencia técnica y
capacitación en
Eventos 6 1.500 9.000 4.500 4.500
asociatividad y gestión
empresarial
Gastos administrativos % 10% 339.786 33.979 33.979 0
COSTO TOTAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 384.639,88 185.140 199.500
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 48% 52%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Una unidad productiva de anís, conformada por 25 socios, requerirá una inversión de
384.639,88 soles, de los cuales el 52% será financiado por el Gobierno Regional de
Apurímac (mediante el PROCOMPITE). El 48% restante lo asumirá el AEO.
293
6.2.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de anís
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años.
Cuadro 109: Cálculo del plan de producción y ventas para una unidad productiva de anís
Plan de
producción y Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ventas
Unidades
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
productivas (ha)
Rinde (Kg/ha) 720 745,2 771,3 798,3 826,2 855,1 885,1 916,0 948,1 981,3
Producción (Kg) 18.000 18.630 19.282 19.957 20.655 21.378 22.127 22.901 23.703 24.532
Precio (S/. X Kg) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Total ventas (S/) 216.000 223.560 231.385 239.483 247.865 256.540 265.519 274.812 284.431 294.386
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Los resultados del plan de ventas permiten conocer los ingresos totales que percibirá la unidad productiva de anís en un horizonte
de 10 años.
294
Asimismo, debe estimarse los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva, la cual incluye los costos directos e
indirectos (cuadro 110).
Cuadro 110: Costos de operación para implementar una unidad productiva de anís
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS DE OPERACIÓN
Costos directos 339.786 144.786 144.786 144.786 144.786 144.786 144.786 144.786 144.786 144.786
Inversiones 195.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos y abonos 52.161 52.161 52.161 52.161 52.161 52.161 52.161 52.161 52.161 52.161
Mano de obra 92.625 92.625 92.625 92.625 92.625 92.625 92.625 92.625 92.625 92.625
Costos indirectos 44.854 44.854 44.854 44.854 44.854 44.854 44.854 44.854 44.854 44.854
Asistencia técnica y capacitación 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Gastos administrativos 33.979 33.979 33.979 33.979 33.979 33.979 33.979 33.979 33.979 33.979
Transporte 1.875 1.875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875 1875
COSTO TOTAL OPERACIÓN 384.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Con los ingresos totales (ventas) y el costo de operación (egresos) se podrá conocer el flujo de caja de la unidad productiva de anís.
Asimismo, evaluar su rentabilidad a través del VAN y TIR.
295
6.2.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de anís
Cuadro 111: Flujo de caja y período de repago para una unidad productiva de anís
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 216.000 223.560 231.385 239.483 247.865 256.540 265.519 274.812 284.431 294.386
EGRESOS TOTALES 384.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640
FLUJO DE CAJA
ANTES DE -168.640 33.920 41.745 49.843 58.225 66.900 75.879 85.172 94.791 104.746
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ 173.304,22
TIR 29%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual -153.309 28.033 31.363 34.044 36.153 37.764 38.938 39.734 40.201 40.384
Periodo de repago actualizado -153.309 -125.276 -93.912 -59.869 -23.716 14.048 52.986 92.720 132.920 173.304
Según los resultados obtenidos – y en un horizonte de 10 años- resulta viable implementar una unidad productiva de anís de 25
hectáreas puesto que el TIR supera ampliamente a la tasa de interés sugerida, otorgando una VAN de S/ 173.304,22. Sin embargo,
la unidad productiva recién será repagada al décimo año.
296
6.2.5 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de una unidad productiva de anís también implica evaluar su sensibilidad
frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 183.600 190.026 196.677 203.561 210.685 218.059 225.691 233.590 241.766 250.228
EGRESOS TOTALES 384.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640 189.640
FLUJO DE CAJA
ANTES DE -201.040 386 7.037 13.921 21.045 28.419 36.051 43.951 52.126 60.588
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ -54.070,56
TIR 4%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Sólo con una reducción del 15%, la unidad productiva de anís ya resulta inviable, porque la TIR es muchísimo menor que la tasa de
interés. Asimismo, el VAN es negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se están
capitalizando a la tasa mínima esperada.
297
b. Aumento de la producción de anís en 15%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual -123.854 55.747 57.440 58.579 59.239 59.485 59.376 58.964 58.295 57.409
Periodo de repago
-123.854 -68.107 -10.667 47.912 107.151 166.636 226.012 284.976 343.270 400.679
actualizado
Periodo de repago en el sexto año
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción de anís en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR superó en 49% a
la tasa de interés. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a los costos. De
igual modo, la unidad productiva se hace pagadera en un menor tiempo (apenas al sexto año).
298
6.3 Unidad productiva de fibra de alpaca
6.3.1 Determinación de los costos unitarios
Como parte inicial del análisis del costo y beneficio de implementar una unidad productiva
de anís en la Región Apurímac, es necesario calcular los costos unitarios para una cabeza
de ganado alpaquero.
Cuadro 114: Cálculo de los costos unitarios para la unidad productiva de fibra de alpaca
Asistencia técnica y
Evento 1 500 500
capacitación en asociatividad
299
6.3.2 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva de fibra
de alpaca
Teniendo en cuenta que las personas naturales organizadas sólo reciben la calificación de
AEO siempre y cuando estén conformadas como mínimo por veinticinco (25) socios, se
estimará la inversión y financiamiento para una unidad productiva de fibra de alpaca
integrada por 25 productores. Y para los términos de la presente evaluación se está
considerando que dicha unidad productiva cuenta con 2350 cabezas de ganado alpaquero,
puesto que el promedio regional por productor es de 94 cabezas (en base a una población
ganadera de 179076 alpacas y 1895 productores).
Unidad Valor
Rubro de costo de Cantidad unitario Costo total Procompite AEO
medida (S/.)
COSTOS DIRECTOS 166.229,60 117.500,00 48.729,6
Alimentación y
48.729,6 0 48.729,6
sanidad
Alimentación Kg. 3.858.700,0 0,008 30.869,6 0 30.869,6
Dosificaciones (Biomec) Dosis 4.700,0 2 9.400,0 0 9.400,0
Antibióticos (Emicina) Dosis 2.350,0 1,8 4.230,0 0 4.230,0
Vitamina ADE3 Dosis 2.350,0 1,8 4.230,0 0 4.230,0
Mano de obra 117.500,00 117.500,00 0
Pastoreo, esquila,
Jornal 5875 20 117.500,00 117.500,00 0
envellonado y venta
COSTOS INDIRECTOS 24.609,8 3.000,00 21.609,8
Gastos administrativos % 10% 166.229,6 16.623,0 0 16.623,0
Gastos financieros % 3% 166.229,6 4.986,9 0 4.986,9
Asistencia técnica y
capacitación en Evento 6 500,00 3.000,00 3.000,00 0
asociatividad
COSTO TOTAL UNIDAD PRODUCTIVA (S/.) 190.839,4 120.500 70.339
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 63% 37%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Una unidad productiva de fibra de alpaca, conformada por 25 socios, requerirá una
inversión de 190.839,4 soles, de los cuales el 63% será financiado por el Gobierno
Regional de Apurímac (mediante el PROCOMPITE). El 37% restante lo asumirá el AEO.
300
6.3.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de fibra de alpaca
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años.
Cuadro 116: Cálculo del plan de producción y ventas para una unidad productiva de fibra de alpaca
Plan de
producción y Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ventas
Producción de
11.750,0 14.100,0 16.920,0 20.304,0 24.364,8 29.237,8 35.085,3 42.102,4 50.522,8 60.627,4
fibra (lb)
Precio por libra 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Total ventas (S/.) 94.000 112.800 135.360 162.432 194.918 233.902 280.682 336.819 404.183 485.019
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Los resultados del plan de ventas permiten conocer los ingresos totales que percibirá la unidad productiva de fibra de alpaca en
un horizonte de 10 años. Asimismo, deben estimarse los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva (tabla
19).
Cuadro 117: Costos de operación para implementar una unidad productiva de fibra de alpaca
COSTOS DE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN
Costos directos 166.230 166.230 166.230 166.230 166.230 166.230 166.230 166.230 166.230 166.230
Costos indirectos 24.610 24.610 24.610 24.610 24.610 24.610 24.610 24.610 24.610 24.610
Costos total
190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839
operación
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
301
Con los ingresos totales (ventas) y el costo de operación (egresos) se podrá conocer el flujo de caja de la unidad productiva de fibra de
alpaca. Asimismo, evaluar su rentabilidad a través del VAN y TIR.
6.3.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de fibra de alpaca
Cuadro 118: Flujo de caja y período de repago para una unidad productiva de fibra de alpaca
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 94.000 112.800 135.360 162.432 194.918 233.902 280.682 336.819 404.183 485.019
EGRESOS TOTALES 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839
FLUJO DE CAJA
ANTES DE -96.839 -78.039 -55.479 -28.407 4.079 43.063 89.843 145.980 213.343 294.180
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ 131.325,69
TIR 18%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual -88.036 -64.495 -41.683 -19.403 2.533 24.308 46.104 68.101 90.478 113.419
Periodo de
repago -88.036 -152.531 -194.214 -213.616 -211.084 -186.776 -140.672 -72.572 17.907 131.326
actualizado
Periodo de repago en el décimo año
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Según los resultados obtenidos – y en un horizonte de 10 años- resulta viable implementar una unidad productiva de fibra de alpaca
puesto que el TIR supera en 8% a la tasa de interés sugerida, otorgando una VAN de S/ 131.325,69 Sin embargo, la unidad
productiva recién será repagada al décimo año.
302
6.3.5 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de una unidad productiva de fibra de alpaca también implica evaluar su
sensibilidad frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
Cuadro 119: Análisis de rentabilidad para una unidad productiva de fibra de alpaca
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 11.750 79.900 67.915 57.728 49.069 41.708 35.452 30.134 25.614 21.772
EGRESOS TOTALES 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839
FLUJO DE CAJA
ANTES DE -179.089 -110.939 -122.924 -133.112 -141.771 -149.131 -155.387 -160.705 -165.225 -169.067
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ -899.938,28
TIR #¡NUM!
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Sólo con una reducción del 15%, la unidad productiva de fibra de alpaca ya resulta inviable, porque la TIR es muchísimo menor que la
tasa de interés. Asimismo, el VAN es negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se están
capitalizando a la tasa mínima esperada.
303
b. Aumento de la producción de fibra de alpaca en 15%
Cuadro 120: Análisis de rentabilidad para una unidad productiva de fibra de alpaca
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 94.000 117.500 146.875 183.594 229.492 286.865 358.582 448.227 560.284 700.355
EGRESOS TOTALES 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839 190.839
FLUJO DE CAJA
ANTES DE -96.839 -73.339 -43.964 -7.246 38.653 96.026 167.742 257.387 369.444 509.515
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ 450.849,26
TIR 33%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual -88.036 -60.611 -33.031 -4.949 24.000 54.204 86.078 120.073 156.680 196.440
Periodo de
repago -88.036 -148.647 -181.678 -186.627 -162.627 -108.423 -22.344 97.729 254.409 450.849
actualizado
Periodo de repago en el
octavo año
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción de fibra de alpaca en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR superó
en 23% a la tasa de interés. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a los
costos. De igual modo, la unidad productiva se hace pagadera en un menor tiempo (en el octavo año).
304
6.4 Unidad productiva de derivados lácteos
6.4.1 Estimación de la inversión y financiamiento para la unidad productiva
Teniendo en cuenta que las personas naturales organizadas sólo reciben la calificación de
AEO siempre y cuando estén conformadas como mínimo por 25 socios, se estimará la
inversión y financiamiento para una unidad productiva de derivados lácteos integrada por
25 productores. Para este análisis, dicha unidad cuenta con 125 cabezas de ganado lechero.
Unidad Valor
Costo Aporte Aporte
Rubro de costo de Cantidad unitario
total AEO PROCOMPITE
medida (S/.)
COSTOS DIRECTOS 515.905 171.684 344.221
Alimentación 835 835 0
Forraje Kg 16000 0,05 800 800 0
Agua Lt. 2500 0,01 25 25 0
Sal Lb. 1,25 8 10 10 0
Insumos 275 275 0
Agua Global 250 0,1 25 25 0
Ubresan Global 250 0,5 125 125 0
Jabón Global 250 0,5 125 125 0
Sanidad 54,25 54,25 0
Antiparasitarios Dosis 1,75 20 35 35 0
Vitaminas Dosis 1,75 7 12,25 12,25 0
Vacunas Dosis 1,75 4 7 7 0
Mano de obra 2812,5 2812,5 0
Ordeñado Jornal 37,5 25 937,5 0 0
Traslado Jornal 37,5 25 937,5 937,5 0
Pastoreo y cuidado Jornal 37,5 25 937,5 937,5 0
Inversiones 511.928,1 167.707 344.221
tinas queseras de 500 lt Unidad 5 14.398,7 71.993,3 0 71.993
mesa de trabajo en acero inox Unidad 5 5.040,0 25.200,0 25.200 0
Prensa quesera Unidad 5 11.340,0 56.700,0 0 56.700
Descremadora manual de 100 L Unidad 5 4.095,0 20.475,0 20.475 0
Lira vertical Unidad 5 500,0 2.500,0 2.500 0
Lira Horizontal Unidad 5 500,0 2.500,0 2.500 0
porongo aluminio pesado Unidad 5 310,0 1.550,0 1.550 0
Moldes de queso Unidad 50 36,5 1.827,0 1.827 0
Tapas de madera Unidad 50 1,2 60,3 60 0
Prensa de queso de 30kg Unidad 5 680,0 3.400,0 3.400 0
Ordeñadora manual móvil de 2 Unidad 5 9.850,0 49.250,0 0 49.250
305
Unidades (Garras) / Con motor
Lactómetro Unidad 5 95,2 476,0 476 0
306
COSTO TOTAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 677.472 333.252 344.221
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 49% 51%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Una unidad productiva de derivados lácteos, conformada por 25 socios, requerirá una
inversión de 677.472 soles, de los cuales el 51% será financiado por el Gobierno Regional
de Apurímac (mediante el PROCOMPITE). El 49% restante lo asumirá el AEO.
Cuadro 122: Cálculo del plan de producción y ventas para una unidad productiva de
derivados lácteos
Plan de
producción y Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ventas
Producción (Lt.) 136.875 140.981 145.211 149.567 154.054 158.676 163.436 168.339 173.389 178.591
Precio (S/.x Lt.) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Ventas (S/.) 260.063 267.864 275.900 284.177 292.703 301.484 310.528 319.844 329.439 339.323
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Los resultados del plan de ventas permiten conocer los ingresos totales que percibirá la
unidad productiva de derivados lácteos en un horizonte de 10 años. Asimismo, deben
estimarse los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva (tabla
19).
307
Cuadro 123: Costos de operación para implementar una unidad productiva de derivados lácteos
COSTOS DE
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN
Costos Directos 515.905 3.977 3.977 3.977 3.977 3.977 3.977 3.977 3.977 3.977
Inversiones 511.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentación, insumos
1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164
y sanidad
Mano de obra 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813 2813
Costos Indirectos 146.090 146.090 146.090 146.090 146.090 146.090 146.090 146.090 146.090 146.090
Capacitación en
43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200
gestión empresarial
Asistencia técnica 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Gastos operativos para
la implementación del 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300
proceso PROCOMPITE
Gastos administrativos 51.590 51.590 51.590 51.590 51.590 51.590 51.590 51.590 51.590 51.590
COSTO TOTAL
661.995 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067
OPERACIÓN
Ventas (S/.) 260.063 267.864 275.900 284.177 292.703 301.484 310.528 319.844 329.439 339.323
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Con los ingresos totales (ventas) y el costo de operación (egresos) se podrá conocer el flujo de caja de la unidad productiva derivados
lácteos. Asimismo, evaluar su rentabilidad a través del VAN y TIR.
308
6.4.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de derivados lácteos
Cuadro 124: Flujo de caja y período de repago para una unidad productiva de derivados lácteos
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 260.063 267.864 275.900 284.177 292.703 301.484 310.528 319.844 329.439 339.323
EGRESOS TOTALES 661.995 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067
FLUJO DE CAJA
ANTES DE -401.933 117.797 125.833 134.110 142.635 151.416 160.461 169.777 179.372 189.255
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ 402.716,22
TIR 31%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual -365.393 97.353 94.540 91.599 88.565 85.471 82.342 79.202 76.071 72.966
Periodo de repago
-365.393 -268.040 -173.500 -81.901 6.664 92.135 174.477 253.679 329.750 402.716
actualizado
Periodo de repago en
el décimo año
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Según los resultados obtenidos – y en un horizonte de 10 años- resulta viable implementar una unidad productiva de fibra de alpaca
puesto que el TIR supera ampliamente a la tasa de interés sugerida, otorgando una VAN de S/ 402.716,22. Sin embargo, la unidad
productiva recién será repagada al décimo año.
309
6.4.4 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de una unidad productiva de derivados lácteos también implica evaluar su
sensibilidad frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
Cuadro 125: Análisis de rentabilidad para una unidad productiva de derivados lácteos
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 260.063 221.053 187.895 159.711 135.754 115.391 98.082 83.370 70.865 60.235
EGRESOS TOTALES 661.995 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067
FLUJO DE CAJA
ANTES DE -401.933 70.986 37.828 9.644 -14.313 -34.676 -51.985 -66.697 -79.203 -89.832
IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ -426.196,10
TIR #¡NUM!
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Sólo con una reducción del 15%, la unidad productiva de derivados lácteos ya resulta inviable, porque la TIR es muchísimo menor que
la tasa de interés. Asimismo, el VAN es negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se
están capitalizando a la tasa mínima esperada.
310
b. Aumento de la producción de derivados lácteos en 15%
Cuadro 126: Análisis de rentabilidad para una unidad productiva de derivados lácteos
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS TOTALES 260.063 299.072 343.933 395.523 454.851 523.079 601.540 691.771 795.537 914.868
EGRESOS TOTALES 661.995 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067 150.067
FLUJO DE CAJA ANTES
-401.933 149.005 193.865 245.455 304.784 373.011 451.473 541.704 645.470 764.800
DE IMPUESTOS
TASA DE INTERÉS 10%
VAN (10 AÑOS) $ 1.523.848,01
TIR 58%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual -365.393 123.144 145.654 167.649 189.247 210.555 231.677 252.709 273.742 294.864
Periodo de
repago -365.393 -242.249 -96.595 71.054 260.301 470.856 702.533 955.242 1.228.984 1.523.848
actualizado
Periodo de
repago en el
sexto año
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción de derivados lácteos en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR
superó en 48% a la tasa de interés. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a
los costos. De igual modo, la unidad productiva se hace pagadera en un menor tiempo (en el sexto año).
311
6.5 Unidad productiva de miel
6.5.1 Determinación de los costos unitarios
El análisis de costos para implementar 1 apiario de 100 colmenas se presenta en el cuadro
127
Depreciación
Detalle Costo Unitario Años de Vida Cantidad Inversión
Anual S/.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
312
productores con un volumen de 15,614 colmenas, teniendo cada productor 3.98 colmenas
(4 colmenas). Por lo tanto, se plantea la propuesta productiva de instalación de 100
colmenas que beneficiaran a 25 pequeños productores.
313
Set Crianza de reina Unidad 1 300.00 300.00 300.00
Mano de Obra
Costo
COSTOS INDIRECTOS Unidad Cantidad 26,013.21 15,000.00 11,013.21
Unit.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Una unidad productiva de 100 colmenas, conformada por 25 socios, requerirá una inversión
de 110,730.21 soles, de los cuales el 37% será financiado por el Gobierno Regional de
Apurímac (mediante el PROCOMPITE). El 63% restante lo asumirá el AEO.
314
6.5.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de miel.
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años.
Unidades Productivas (colmenas) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cosechas al año 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Producción Total (Kg) 2,700 4,050 4,275 4,410 4,455 4,455 4,500 4,500 4,500 4,500
Producción total venta (kg)(96%) 2,592 3,888 4,104 4,234 4,277 4,277 4,320 4,320 4,320 4,320
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Cuadro 130: Cálculo del plan de ventas (ingresos) para 100 colmenas
PLAN DE VENTAS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
(INGRESOS)
Precio de venta S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00 S/.13.00
S/.
Total ingreso por ventas S/. 33,696.00 S/. 50,544.00 S/. 53,352.00 S/. 55,036.80 S/. 55,598.40 S/. 56,160.00 S/. 56,160.00 S/. 56,160.00 S/. 56,160.00
55,598.40
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
315
Asimismo, debe estimar los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva, la cual incluye los costos directos e
indirectos (cuadro 131).
1. Costos
S/.73,400 S/.11,317 S/.10,387 S/.10,387 S/.10,387 S/.10,387 S/.10,387 S/.10,387 S/.10,387 S/.10,387 S/.10,387
Directos
Inversiones S/.73,400 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
Insumos S/.0 S/.10,267 S/.9,562 S/.9,562 S/.9,562 S/.9,562 S/.9,562 S/.9,562 S/.9,562 S/.9,562 S/.9,562
Mano de obra S/.0 S/.1,050 S/.825 S/.825 S/.825 S/.825 S/.825 S/.825 S/.825 S/.825 S/.825
2. Costos
S/.0 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013 S/.26,013
indirectos
Transporte y
S/.0 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500 S/.2,500
comunicaciones
Asesor técnico S/.0 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500 S/.12,500
Gastos
S/.0 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472 S/.8,472
Administrativos
Gastos
S/.0 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542 S/.2,542
Financieros
Total Costos de
S/.73,400 S/.37,330 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400
Operación
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Se observa que el proyecto será repagado en el octavo año, disponiendo nuevamente de este capital la asociación para invertirlo en la
expansión del negocio.
316
6.5.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de miel
Cuadro 132: Análisis de rentabilidad para el negocio de 100 colmenas
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
(A)
INGRESOS S/.33,696 S/.50,544 S/.53,352 S/.55,037 S/.55,598 S/.55,598 S/.56,160 S/.56,160 S/.56,160 S/.56,160
TOTALES
(B)
EGRESOS S/.73,400 S/.37,330 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400
TOTALES
(C ) FLUJO
DE CAJA
(S/.73,400) (S/.3,634) S/.14,144 S/.16,952 S/.18,637 S/.19,198 S/.19,198 S/.19,760 S/.19,760 S/.19,760 S/.19,760
ANTES DE
IMPUESTOS
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) S/.16,876.54
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Se observa que el proyecto es viable, dado que presenta indicadores de rentabilidad positivos. El valor actual neto será de 16,876.54
nuevos soles y la tasa interna de retorno es superior a la tasa de corte o lo la tasa que se espera del negocio.
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor actual -3304 11689 12736 12729 11921 10837 10140 9218 8380 7618
Periodo de
-3304 8385 21121 33850 45771 56608 66748 75966 84346 91964
repago
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Se observa que el proyecto será repagado en el octavo año, disponiendo nuevamente de este capital la asociación para invertirlo en la
expansión del negocio.
317
6.5.5 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de 100 colmenas también implica evaluar su sensibilidad frente a turbulencias
externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
(A) INGRESOS
TOTALES
S/.28,642 S/.42,962 S/.45,349 S/.46,781 S/.47,259 S/.47,259 S/.47,736 S/.47,736 S/.47,736 S/.47,736
(B) EGRESOS
TOTALES
S/.73,400 S/.37,330 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400 S/.36,400
(C ) FLUJO DE CAJA
(S/.73,400
ANTES DE
)
(S/.8,689) S/.6,562 S/.8,949 S/.10,381 S/.10,858 S/.10,858 S/.11,336 S/.11,336 S/.11,336 S/.11,336
IMPUESTOS
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Sólo con una reducción del 15%, el negocio de la implementación de 100 colmenas ya resulta inviable, porque la TIR es muchísimo
menor que la tasa de interés. Asimismo, el VAN es negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los
beneficios no se están capitalizando a la tasa mínima esperada.
318
b. Aumento de la producción de miel en 15%
El aumento de la producción de miel en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR
superó en 15% a la tasa de interés esperada. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión
son superiores a los costos.
319
6.6 Unidad productiva de tallarines de casa
6.6.1 Determinación de los costos unitarios
El análisis de costos se realizará para determinar los costos unitarios que implica la
elaboración de 1 kg de pasta.
320
UNIDAD
COSTO
COSTOS DIRECTOS DE CANTIDAD 761665 450000 311665
UNITARIO
MEDIDA
Inversiones 720000
Mescladora - cap. 50 kg./batch Unidad 10 7000 70000 70000
Laminadora/Cortadora Semi-industrial
- Cap. 50Kg/batch.
Unidad 10 8000 80000 80000
COSTO
COSTOS INDIRECTOS UNIDAD CANTIDAD 129016.45 99016.45 30000
UNITARIO
Capacitación en gestión empresarial Evento 8 1500 12000 12000
Asistencia técnica Global 12 1500 18000 18000
Gastos administrativos % 10% 76166.5 76166.5 76166.5
Gastos financieros % 3% 22849.95 22849.95 22849.95
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
62% 38%
Cuadro 137: Estimación de la inversión y financiamiento para 5 unidades productivas
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Cinco unidades productivas de tallarines conformada por 25 socios, requerirá una inversión
de 549,016.45 nuevos soles, de los cuales el 38% será financiado por el Gobierno Regional
de Apurímac (mediante el PROCOMPITE). El 62% restante lo asumirá el AEO.
321
6.6.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar unidades productivas de tallarines de casa.
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), es necesario realizar los planes de producción y ventas (ingresos) de la
unidad productiva a un horizonte de 10 años.
Cuadro 138: Cálculo del plan de producción y ventas para 5 unidades productivas
PLAN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producción Total (Kg) 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000
Precio de venta 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Ingreso por ventas 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Asimismo, debe estimar los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva, la cual incluye los costos directos e
indirectos (cuadro 139).
322
Cuadro 139: Costos de operación
COSTOS DE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN
1. Costos S/.2,256,00 S/.2,256,00 S/.2,256,00 S/.2,256,00 S/.2,256,00 S/.2,256,00 S/.2,256,00 S/.2,256,00
S/.761,665 S/.2,256,000 S/.2,256,000
Directos 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones S/.720,000 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
S/.1,440,00 S/.1,440,00 S/.1,440,00 S/.1,440,00 S/.1,440,00 S/.1,440,00 S/.1,440,00 S/.1,440,00
Insumos S/.0 S/.1,440,000 S/.1,440,000
0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de obra S/.0 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000 S/.816,000
Instalación S/.41,665 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
2. Costos
S/.0 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016 S/.261,016
indirectos
Capacitación en
gestión S/.0 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000 S/.12,000
empresarial
Asesor técnico S/.0 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000 S/.18,000
Gastos
S/.0 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167 S/.76,167
Administrativos
Gastos
S/.0 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850 S/.22,850
Financieros
Otros gastos S/.0 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000 S/.144,000
Total Costos de S/.2,517,01 S/.2,517,01 S/.2,517,01 S/.2,517,01 S/.2,517,01 S/.2,517,01 S/.2,517,01 S/.2,517,01 S/.2,517,01
S/.761,665 S/.2,517,016
Operación 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
323
6.6.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de tallarines de casa
En base a los análisis de ingresos y egresos realizados, se presenta el análisis de rentabilidad. Para ello se analizan los indicadores
VAN y TIR, así como el periodo de repago del proyecto.
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A) S/.1,920,00
INGRESOS S/.0 S/.1,920,000 S/.1,920,000 S/.1,920,000 S/.1,920,000 S/.1,920,000 S/.1,920,000 S/.1,920,000 S/.1,920,000 S/.1,920,000
TOTALES 0
(B) S/.1,710,01
EGRESOS S/.761,665 S/.1,710,016 S/.1,710,016 S/.1,710,016 S/.1,710,016 S/.1,710,016 S/.1,710,016 S/.1,710,016 S/.1,710,016 S/.1,710,016
TOTALES 6
(C ) FLUJO
DE CAJA
ANTES DE
(S/.761,665) S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984 S/.209,984
IMPUESTOS
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) S/.480,539.10
TIR (10 años) 24%
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor actual 190894 173540 157764 143422 130383 118530 107755 97959 89054 80958
Periodo de repago 190894 364434 522198 665620 796003 914533 1022288 1120247 1209300 1290258
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
La rentabilidad del proyecto es favorable, dado que el VAN es positivo y la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa de corte
o la tasa que se espera del negocio. Además, el periodo de repago es al quinto año, es decir que se termina en ese periodo se recupera
el capital invertido.
324
6.6.5 Análisis de sensibilidad
Cuadro 141: Análisis de sensibilidad (disminución en 15%)
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A) INGRESOS S/.1,632,00
S/.0 S/.1,632,000 S/.1,632,000 S/.1,632,000 S/.1,632,000 S/.1,632,000 S/.1,632,000 S/.1,632,000 S/.1,632,000 S/.1,632,000
TOTALES 0
(B) EGRESOS S/.1,530,01
S/.761,665 S/.1,530,016 S/.1,530,016 S/.1,530,016 S/.1,530,016 S/.1,530,016 S/.1,530,016 S/.1,530,016 S/.1,530,016 S/.1,530,016
TOTALES 6
(C ) FLUJO DE (S/.761,665
CAJA ANTES DE S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984 S/.101,984
IMPUESTOS )
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A) INGRESOS
TOTALES
S/.0 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000 S/.2,208,000
(B) EGRESOS
TOTALES
S/.761,665 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016 S/.1,890,016
(C ) FLUJO DE
CAJA ANTES DE (S/.761,665) S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984 S/.317,984
IMPUESTOS
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) S/.1,083,823.87
TIR (10 años) 40%
En la tabla se observa que con la disminución del 15% es inviable el proyecto, dado que el VAN es negativo y la tasa interna de
retorno es mucho menor a la tasa esperada del negocio.
Cuadro 141: Análisis de sensibilidad (aumento en 15%)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
325
Valor actual 289076 262796 238906 217187 197443 179493 163176 148342 134856 122596
Periodo de repago 289076 551872 790778 1007965 1205408 1384901 1548077 1696419 1831275 1953871
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
En esta última tabla se observa que con el aumento del 15% el proyecto muy viable, dado que el VAN es positivo y la tasa interna de
retorno se incrementó de 24% a 40%, siendo mucho mayor que a la tasa esperada del negocio. Además, se recuperará el capital
invertido en el tercer año (periodo de repago).
326
6.7 Unidad productiva de quinua
6.7.1 Determinación de los costos unitarios
Como parte inicial del análisis del costo y beneficio de implementar una unidad productiva
de quinua en la Región Apurímac, es necesario calcular los costos unitarios para instalar
una hectárea.
Cuadro 142: Cálculo de la inversión total para una hectárea de quinua en Apurímac
COSTOS
Unidad de COSTO COSTO
RUBRO Cantidad Precio (S/.) VARIABLES
Medida TOTAL S/. FIJOS S/.
S/.
I. COSTOS DIRECTOS 3082,30 0 3082,30
1.1 Insumos 2182,30 0 2182,30
Semilla Kg 10 40 400 0 400
Fertilizantes 1631,3025 0 1631,3025
Guano de Isla Kg 700 1,3 910 0 910
Estiércol de animales Kg 2525,21 0,25 631,3025 0 631,3025
Abonos foliares Lt 3 30 90 0 90
Plaguicidas 151 0 151
Insecticidas kg/Lt 1 60 60 0 60
Adherente Lt 0,5 30 15 0 15
Desinfectante Kg 0,2 80 16 0 16
Fungicidas Kg/Lt 1 60 60 0 60
1.2 Mano de Obra 750 0 750
Preparación de Terreno 25 0 25
Limpieza Jornal 1 25 25 0 25
Siembra 100 0 100
Fertilización Jornal 3 25 75 0 75
Sembrado Jornal 1 25 25 0 25
Labores Agronómicas 350 0 350
Primer deshierbe Jornal 3 25 75 0 75
Raleo Jornal 1 25 25 0 25
Segundo deshierbe Jornal 5 25 125 0 125
Aporque Jornal 3 25 75 0 75
Control fitosanitario Jornal 2 25 50 0 50
Cosecha y poscosecha 275 0 275
Siega Jornal 5 25 125 0 125
Selección Jornal 2 25 50 0 50
Poscosecha Jornal 2 25 50 0 50
Preparación de almacén Jornal 1 25 25 0 25
327
Almacenado Jornal 1 25 25 0 25
1.3 Mecanización 150 0 150
Preparación de Terreno 150 0 150
Aradura Día/Yunta 1 50 50 0 50
Rastrado Día/Yunta 1 50 50 0 50
Surcado Día/Yunta 1 50 50 0 50
II. COSTOS INDIRECTOS 1335,699 1175,699 160
2.1 Logística 235 75 160
Alquiler de Cosedora saco 40 0,3 12 0 12
Sacos Unidad 40 1,2 48 0 48
Arpillera Metro 15 5 75 75 0
Transporte Flete 1 100 100 0 100
2.2 Mano Obra Directa 700 700 0
Asesor técnico mes 7 100 700 700 0
2.3 Otros 400,699 400,699 0
Gastos Administrativos % 10% 3082,30 308,23 308,23 0
Gastos financieros % 3% 3082,30 92,469 92,469 0
Total de Costos por Hectárea 4418 1175,699 3242,30
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
En consecuencia, para instalar una hectárea de quinua se requiere sólo una inversión total
de S/4418 soles.
328
Precio
Unidad de
RUBRO Cantidad Unitario TOTAL (S/.) PROCOMPITE AEO
Medida
(S/.)
I. INVERSIONES 252.252 252.252 0
Trilladora - venteadora máquina 15,6 10000 156.000 156.000 0
Arado mejorado herramienta 124,8 650 81.120 81.120 0
Mochila de fumigar equipo 15,6 220 3.432 3.432 0
Manta. 20 x 30 mts lote 78 150 11.700 11.700 0
II. COSTOS DIRECTOS 62.023 43.913 18.110
1.1 Insumos 43.913 43.913 0
Semilla Kg 201 40 8.049 8.049 0
Fertilizantes 32.826 32.826 0
Guano de Isla Kg 14086 1,3 18.311 18.311 0
Estiércol de animales Kg 50813 0,25 12.703 12.703 0
Abonos foliares Lt 60 30 1.811 1.811 0
Plaguicidas 3.038 3.038 0
Insecticidas kg/Lt 20 60 1.207 1.207 0
Adherente Lt 10 30 302 302 0
Desinfectante Kg 4 80 322 322 0
Fungicidas Kg/Lt 20 60 1.207 1.207 0
1.2 Mano de Obra 15.092 0 15.092
Preparación de Terreno 503 0 503
Limpieza Jornal 20 25 503 0 503
Siembra 2.012 0 2.012
Fertilización Jornal 60 25 1.509 0 1.509
Sembrado Jornal 20 25 503 0 503
Labores Agronómicas 7.043 0 7.043
Primer deshierbe Jornal 60 25 1.509 0 1.509
Raleo Jornal 20 25 503 0 503
Segundo deshierbe Jornal 101 25 2.515 0 2.515
Aporque Jornal 60 25 1.509 0 1.509
Control fitosanitario Jornal 40 25 1.006 0 1.006
Cosecha y poscosecha 5.534 0 5.534
Siega Jornal 101 25 2.515 0 2.515
Selección Jornal 40 25 1.006 0 1.006
Poscosecha Jornal 40 25 1.006 0 1.006
Preparación de almacén Jornal 20 25 503 0 503
Almacenado Jornal 20 25 503 0 503
1.3 Mecanización 3.018 0 3.018
Preparación de Terreno 3.018 0 3.018
Aradura Día/Yunta 20 50 1.006 0 1.006
329
Rastrado Día/Yunta 20 50 1.006 0 1.006
Surcado Día/Yunta 20 50 1.006 0 1.006
III. COSTOS INDIRECTOS 24.527 0 24.527
2.1 Logística 2.378 0 2.378
Alquiler de Cosedora saco 60 0,3 18 0 18
Sacos Unidad 60 1,2 72 0 72
Arpillera Metro 35 5 176 0 176
Transporte Flete 21 100 2.112 0 2.112
2.2 Mano Obra Directa 14.086 0 14.086
Asesor técnico mes 141 100 14.086 0 14.086
2.3 Otros 8.063 0 8.063
Gastos Administrativos % 10% 62023,15 6.202 0 6.202
Gastos financieros % 3% 62023,15 1.861 0 1.861
COSTO TOTAL 338.802 296.165 42.637
DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIÓN 100% 87% 13%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Una unidad productiva de quinua, conformada por 25 socios, requerirá una inversión de
338.802 soles, de los cuales el 87% será financiado por el Gobierno Regional de Apurímac
(mediante el PROCOMPITE). El 13% restante lo asumirá el AEO.
330
6.7.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de quinua
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años. Dichos resultados permitirán conocer los ingresos totales.
Cuadro 144: Cálculo del plan de producción y ventas para una unidad productiva de quinua
Plan de producción
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
y ventas
Unidades
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
productivas (ha)
Rinde (Kg/ha) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Producción (Kg) 30183,5 30183,5 30183,5 30183,5 30183,5 30183,5 30183,5 30183,5 30183,5 30183,5
Precio (S/ x Kg) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Ventas (S/.) 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Asimismo, debe estimarse los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva (cuadro 145).
Cuadro 145: Costos de operación para implementar una unidad productiva de quinua
COSTOS DE
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN
Costos directos 62.023 62.023 62.023 62.023 62.023 62.023 62.023 62.023 62.023 62.023
Costos indirectos 24.527 24.527 24.527 24.527 24.527 24.527 24.527 24.527 24.527 24.527
Costo total de 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901
operación (S/.)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
331
6.7.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de quinua
Cuadro 146: Flujo de caja y período de repago para una unidad productiva de quinua
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos totales 0 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009 166.009
Egresos totales 341.153 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901
Flujo de caja
antes de -341.153 77.109 77.109 77.109 77.109 77.109 77.109 77.109 77.109 77.109 77.109
impuestos
Tasa de interés 10%
VAN (10 años) $ 120.588,68
TIR 18%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual 70.098,90 63.726,27 57.932,97 52.666,34 47.878,49 43.525,90 39.569,00 35.971,82 32.701,65 29.728,77
Período de
repago 70.098,90 133.825,16 191.758,14 244.424,47 292.302,96 335.828,86 375.397,86 411.369,68 444.071,33 473.800,10
actualizado
Período de
repago en
el sexto
año
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Según los resultados obtenidos – y en un horizonte de 10 años- resulta viable implementar una unidad productiva de quinua de 25
hectáreas puesto que el TIR supera en 8% a la tasa de interés sugerida, otorgando una VAN de S/ 120.588,68 soles. Asimismo, la
unidad productiva será repagada al sexto año.
332
6.7.5 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de una unidad productiva de quinua también implica evaluar su sensibilidad
frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos totales 0 141.108 141.108 141.108 141.108 141.108 141.108 141.108 141.108 141.108 141.108
Egresos totales 341.153 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901
Flujo de caja
antes de -341.153 52.207 52.207 52.207 52.207 52.207 52.207 52.207 52.207 52.207 52.207
impuestos
Tasa de interés 10%
VAN (10 años) $ -18.509,80
TIR 9%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Sólo con una reducción del 15%, la unidad productiva de quinua ya resulta inviable, porque la TIR es menor a la tasa de interés.
Asimismo, el VAN resulta negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se están
capitalizando a la tasa mínima esperada.
333
b. Crecimiento de la producción de quinua en 15%
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos totales 0 190.911 190.911 190.911 190.911 190.911 190.911 190.911 190.911 190.911 190.911
Egresos totales 341.153 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901 88.901
Flujo de caja antes
-341.153 102.010 102.010 102.010 102.010 102.010 102.010 102.010 102.010 102.010 102.010
de impuestos
Tasa de interés 10%
VAN (10 años) $ 259.687,16
TIR 27%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor actual 92.736,53 84.305,94 76.641,76 69.674,33 63.340,30 57.582,09 52.347,35 47.588,50 43.262,28 39.329,34
Período de repago
92.736,53 177.042,47 253.684,23 323.358,56 386.698,86 444.280,95 496.628,31 544.216,81 587.479,09 626.808,43
actualizado
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción de quinua en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR superó en
17% a la tasa de interés. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a los costos.
De igual modo, la unidad productiva se hace pagadera en un menor tiempo (apenas en el cuarto año).
334
6.8 Unidad productiva de papa nativa
6.8.1 Determinación de los costos unitarios
Como parte inicial del análisis del costo y beneficio de implementar una unidad productiva
de quinua en la Región Apurímac, es necesario calcular el costo para instalar una
hectárea.
Cuadro 149: Cálculo de la inversión total para una hectárea de papa nativa en Apurímac
Costo unitario
RUBRO Unidad Cantidad Total S/.
(S/.)
COSTOS DIRECTOS 7.300
Preparación Terreno 745
Arado Horas 5 55 275
Rastrado Horas 4 55 220
Surcado Jornal 10 25 250
Siembra 600
Siembra Jornal 12 25 300
1º Abonamiento Jornal 4 25 100
Tapado Jornal 8 25 200
Labores Agrícolas 1100
2º Abonamiento Jornal 4 25 100
1º Aporque Jornal 15 25 375
2º Aporque Jornal 15 25 375
Control Fitosanitario Jornal 10 25 250
Cosecha 1250
Cosecha Jornal 30 25 750
Selección y Clasificación Jornal 20 25 500
Insumos 3605
Semillas Kg 2000 1 2000
Fertilizantes 1015
Urea Kg 50 1,8 90
Fosfato di amónico Kg 150 2,5 375
Cloruro de potasio Kg 100 2,5 250
Compost de estiércol Kg 2000 0,15 300
Productos Fitosanitarios: 590
Insecticida Lt 2 95 190
Fertilizante Foliar Lt 4 50 200
Fungicida Kg 2 100 200
335
COSTOS INDIRECTOS 2121
Logística y distribución 223
Transporte Flete 1 100 100
Sacos Unidad 40 1,2 48
Arpillera metro 15 5 75
En consecuencia, para instalar una hectárea de quinua se requiere sólo una inversión total
de S/9421 soles.
336
Cuadro 150: Estimación de la inversión y financiamiento para una unidad productiva de
papa nativa
Costo
RUBRO Unidad Cantidad unitario Total S/. PROCOMPITE AEO
(S/.)
INVERSIONES 576.750 376.750 200.000
Tractor agrícola Massey Maquinaria 3 119.000 357.000 357.000 0
Máquina cosedora de
Maquinaria 25 540 13.500 13.500 0
sacos
Equipos para manejo
unidad 25 250 6.250 6.250 0
sanitario
Valorización del terreno hectárea 25 8.000 200.000 0 200.000
COSTOS DIRECTOS 134.500 0 134500
Preparación Terreno 18625 0 18625
Arado Horas 125 55 6875 0 6875
Rastrado Horas 100 55 5500 0 5500
Surcado Jornal 250 25 6250 0 6250
Siembra 15000 0 15000
Siembra Jornal 300 25 7500 0 7500
1º Abonamiento Jornal 100 25 2500 0 2500
Tapado Jornal 200 25 5000 0 5000
Labores Agrícolas 27500 0 27500
2º Abonamiento Jornal 100 25 2500 0 2500
1º Aporque Jornal 375 25 9375 0 9375
2º Aporque Jornal 375 25 9375 0 9375
Control Fitosanitario Jornal 250 25 6250 0 6250
Cosecha 31250 0 31250
Cosecha Jornal 750 25 18750 0 18750
Selección y Clasificación Jornal 500 25 12500 0 12500
Insumos 42125 0 42125
Semillas Kg 50000 1 2000 0 2000
Fertilizantes 25375 0 25375
Urea Kg 1250 1,8 2250 0 2250
Fosfato di amónico Kg 3750 2,5 9375 0 9375
Cloruro de potasio Kg 2500 2,5 6250 0 6250
Compost de estiércol Kg 50000 0,15 7500 0 7500
Productos Fitosanitarios: 14750 0 14750
Insecticida Lt 50 95 4750 0 4750
Fertilizante Foliar Lt 100 50 5000 0 5000
337
Fungicida Kg 50 100 5000 0 5000
COSTOS INDIRECTOS 40545 0 40545
Logística y distribución 5575 0 5575
Transporte Flete 25 100 2500 0 2500
Sacos Unidad 1000 1,2 1200 0 1200
Arpillera metro 375 5 1875 0 1875
Capacitación y
% 10% 134.500 13450 0 13450
asistencia técnica
Gastos administrativos % 10% 134.500 13450 0 13450
Gastos financieros % 6% 134.500 8070 0 8070
COSTO TOTAL UNIDAD PRODUCTIVA 751.795 376.750 375.045
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Una unidad productiva de papa nativa, conformada por 25 socios, requerirá una inversión
de 751.795 soles, de los cuales el 50% será financiado por el Gobierno Regional de
Apurímac (mediante el PROCOMPITE). El 50% restante lo asumirá el AEO.
338
6.8.3 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de papa nativa
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años. Dichos resultados permitirán conocer los ingresos totales.
Cuadro 151: Cálculo del plan de producción y ventas para una unidad productiva de papa nativa
Plan de
producción y Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ventas
Unidades
productivas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
(ha)
Rinde (Kg/ha) 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Producción (Kg) 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000
Precio (S/ x Kg) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ventas (S/.) 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Asimismo, debe estimarse los costos de operación (egresos totales) para dicha unidad productiva .
Cuadro 152: Costos de operación para implementar una unidad productiva de quinua
COSTOS DE
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN
Costos directos 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500
Costos indirectos 40.545 40.545 40.545 40.545 40.545 40.545 40.545 40.545 40.545 40.545
Costo total de
175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045
operación (S/.)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
339
6.8.4 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de papa nativa
Cuadro 153: Flujo de caja y período de repago para una unidad productiva de papa nativa
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos totales 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Egresos totales 751.795 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045
Flujo de caja
antes de -751.795 174.955 174.955 174.955 174.955 174.955 174.955 174.955 174.955 174.955 174.955
impuestos
Tasa de interés 10%
VAN (10 años) $ 293.843,40
TIR 19%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
74.198,0 67.452,7
Valor actual 159.050,00 144.590,91 131.446,28 119.496,62 108.633,29 98.757,54 89.779,58 81.617,80
0 3
Período de repago
159.050,00 303.640,91 435.087,19 554.583,81 663.217,10 761.974,64 851.754,21 933.372,01 1.007.570,01 1.075.022,74
actualizado
Período de repago
en el sexto año
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Según los resultados obtenidos – y en un horizonte de 10 años- resulta viable implementar una unidad productiva de quinua de 25
hectáreas puesto que el TIR supera en 9% a la tasa de interés sugerida, otorgando una VAN de S/ 293.843,40 soles. Asimismo, la
unidad productiva será repagada al sexto año.
340
6.8.5 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de una unidad productiva de papa nativa también implica evaluar su
sensibilidad frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
Cuadro 154: Análisis de rentabilidad para una unidad productiva de papa nativa
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
214.94 155.29 112.20
Ingresos totales 0 350.000 297.500 252.875 182.702 132.002 95.372 81.066
4 7 2
175.04 175.04 175.04
751.795 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045
Egresos totales 5 5 5
Flujo de caja antes de
-751.795 174.955 122.455 77.830 39.899 7.657 -19.748 -43.043 -62.843 -79.673 -93.979
impuestos
Tasa de interés 10%
VAN (10 años) $ -485.123,45
TIR #¡NUM!
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Sólo con una reducción del 15%, la unidad productiva ya resulta inviable, porque la TIR es menor a la tasa de interés. Asimismo, el
VAN resulta negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se están capitalizando a la tasa
mínima esperada.
341
b. Crecimiento de la producción de papa nativa en 15%
Cuadro 155: Análisis de rentabilidad para una unidad productiva de papa nativa
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos totales 0 350.000 402.500 462.875 532.306 612.152 703.975 809.571 931.007 1.070.658 1.231.257
Egresos totales 751.795 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045 175.045
Flujo de caja
174.95
antes de -751.795 227.455 287.830 357.261 437.107 528.930 634.526 755.962 895.613 1.056.212
5
impuestos
Tasa de interés 10%
VAN (10 años) $ 1.900.720,65
TIR 41%
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
159.050 187.979,3 216.250,9 244.014,2 271.409,1 298.567,2 325.612,3 352.661,8 379.827,3 407.215,3
Valor actual
,00 4 4 4 7 0 1 3 4 3
Período de
159.050 347.029,3 563.280,2 807.294,5 1.078.703,6 1.377.270,9 1.702.883,2 2.055.545,0 2.435.372,3 2.842.587,7
repago
,00 4 8 2 9 0 0 3 8 1
actualizado
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción de papa nativa en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR
superó en 31% a la tasa de interés. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son
superiores a los costos. De igual modo, la unidad productiva se hace pagadera en un menor tiempo (apenas en el cuarto año).
342
6.9 Unidad productiva de artesanía textil de fibra de alpaca
6.9.1 Determinación del costo de las inversiones
Con el propósito de agregar valor a la fibra de alpaca, se hace necesario la elaboración de prendas y artesanías a partir de fibra de
alpaca. Es por ello que se requiere calcular el valor de realizar dichas inversiones en activos fijos y gastos pre-operativos.
343
2. Componente Gastos pre-operativos
ASISTENCIA TECNICA 1 6500 1300 5200 6500
CAPACITACION
GESTION EMPRESARIAL 1 1200 240 960 1200
OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS 1 8000 1600 6400 8000
Total Gastos pre-operativos 3140 12560 15700
COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN (S/.) 12212 48848 61060
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 20% 80% 61060
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
344
6.9.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva
Cuadro 158: Flujo de caja y período de repago para la unidad productiva
Según los resultados obtenidos – y en sólo un horizonte de 5 años- resulta viable implementar una unidad productiva de artesanía textil
que elabore ponchos y ruanas a partir de fibra de alpaca, puesto que el TIR supera en 22% a la tasa de interés sugerida, otorgando
una VAN de S/ 62.743 soles. Asimismo, la unidad productiva será repagada en el cuarto año.
345
6.9.4 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de una unidad productiva de quinua también implica evaluar su sensibilidad
frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
Sólo con una reducción del 15%, la unidad productiva ya resulta inviable, porque la TIR no sólo es menor a la tasa de interés, sino
también de valor negativo. Asimismo, el VAN resulta negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los
beneficios no se están capitalizando a la tasa mínima esperada.
346
Cuadro 160: Flujo de caja y período de repago para la unidad productiva
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR superó en
54% a la tasa de interés. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a
los costos. De igual modo, la unidad productiva se hace pagadera en un menor tiempo (apenas en el tercer año).
347
6.10 Unidad productiva de trucha
6.10.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión.
El análisis de costos para implementar jaulas flotantes en la producción de truchas, es
presentado en los cuadros 161 y 162.
Análisis de técnicos
Densidad de carga recomendada (6 -12kg/m3)
Densidad de carga tomada (kg/m3) 12
Beneficiarios 25
2 jaulas de alevinos, 2 de juveniles y 2 de engorde
Volumen de producción (kg) 26074
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de
Apurímac, 2015
Como se observa en la tabla 61, los beneficiarios serán 25 productores asociados que
producirán 26074 kg de trucha en 1 año. En la siguiente tabla (18), se presenta el análisis
de costos para el proyecto.
348
Cuadro 162: Propuesta de inversión y financiamiento
APORTE
APORTE AEO
COSTO TOTAL PROCOMPITE
UNIDAD DE COSTO
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD S/. 229,634.22 S/. 163,343.62 S/. 66,290.60
MEDIDA UNITARIO
Inversiones 35112.6 9522 25590.6
AULA ALEVINERA CUADRADA DE
3x3x4.5m Unidad 2 3494.7 6989.4 6989.4
JAULA DE CULTIVO PARA
JUVENILES (5X5X4.5m) Unidad 2 2983.7 5967.4 5967.4
JAULA DE CULTIVO PARA
ENGORDE OCTOGONAL (5X4.5m) Unidad 2 6316.9 12633.8 12633.8
INSTALACIÓN DE JAULAS
FLOTANTES (ANCLAJE) Unidad 2 2656 5312 5312
Mallas (corrales con nylon) kg 30 30 900 900
Canastillas unidad 2 80 160 160
seleccionadores (de 4" al 22") unidad 10 80 800 800
Balanza tipo reloj unidad 1 150 150 150
Saine con plomos Unidad 1 200 200 200
Terreno Unidad 2 1000 2000 2000
Insumos 140321.62 128621.62 11700
Ovas importadas Millar 130 90 11700 11700
Alimento balanceado kg 28681 4.46 127917 127917
Aquayodo Lt 1.5 150 225 225
Cal viva Saco (50kg) 16 30 480 480
Mano de obra 54200 25200 29000
Profesional especialista en jaulas
flotantes mes 1 2500 2500 2500
Técnico mes 12 2100 25200 25200
Obrero (2 /día) jornal 720 35 25200 25200
Estudio barimétrico unidad 1 800 800 800
Estudios de calidad de agua unidad 1 500 500 500
COSTOS INDIRECTOS S/. 145,852.45 S/. 29,852.45 S/. 116,000.00
Capacitación en gestión
empresarial Evento 12 2500 30000 30000
Asistencia técnica Global 12 3000 36000 36000
Gastos operativos para la
implementación del proceso
PROCOMPITE Global 1 50000 50000 50000
349
Gastos administrativos % 10% 22963 22963 22963
350
6.10.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de trucha
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años.
COSTOS DE
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN
1. Costos S/.85,11 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52 S/.194,52
Directos 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S/.35,11
Inversiones S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
3
S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32 S/.140,32
Insumos S/.0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mano de
S/.0 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200 S/.54,200
obra
S/.50,00
Instalación S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0
0
2. Costos
S/.0 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852 S/.95,852
indirectos
Capacitación
en gestión S/.0 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000 S/.30,000
empresarial
Asesor
S/.0 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000 S/.36,000
técnico
Gastos
Administrativo S/.0 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963 S/.22,963
s
Gastos
S/.0 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889 S/.6,889
Financieros
Total Costos
S/.85,11 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37
de
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Operación
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
351
6.10.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de trucha.
Cuadro 165: Análisis de rentabilidad para el negocio
CONCEPT
AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
O
(A) S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88 S/.312,88
INGRESOS S/.0
TOTALES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(B) S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37 S/.290,37
EGRESOS S/.85,113
TOTALES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
(C ) FLUJO
DE CAJA (S/.85,11
ANTES DE S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508 S/.22,508
IMPUESTO 3)
S
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) S/.48,353.96
TIR (10 años) 23%
En el cuadro 165 se observa que el proyecto es viable, dado que presenta indicadores de rentabilidad positivos. El valor actual neto
será de 48,353.96 nuevos soles y la tasa interna de retorno es superior a la tasa de corte o lo la tasa que se espera del negocio.
Valor actual 20462 18602 16911 15373 13976 12705 11550 10500 9546 8678
S/. S/. S/. S/.
Periodo de repago S/. 20,462 39,063 55,974 S/. 71,347 85,323 98,028 S/. 109,578 S/. 120,079 S/. 129,624 S/. 138,302
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
En el cuadro 166, se observa que el proyecto será repagado en el quinto año, es decir que en el sexto año se recupera la inversión
realizada.
352
6.10.4 Análisis de sensibilidad
Parte del análisis de rentabilidad para la implementación de unidades productivas de trucha también implica evaluar su sensibilidad
frente a turbulencias externas, tales como el aumento o disminución de la producción.
Sólo con una reducción del 15%, el negocio ya resulta inviable, porque la TIR es muchísimo menor que la tasa de interés. Asimismo,
el VAN es negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se están capitalizando a la tasa
mínima esperada.
353
b. Aumento de la producción en 15%
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A)
INGRESOS S/.0 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814 S/.359,814
TOTALES
(B)
EGRESOS S/.85,113 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422 S/.311,422
TOTALES
(C ) FLUJO
DE CAJA
(S/.85,113) S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392 S/.48,392
ANTES DE
IMPUESTOS
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR superó la tasa
de interés esperada. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a los
costos.
354
6.11 Unidad productiva de cuy
6.11.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión.
Cuadro 169: Análisis técnico de la propuesta
Análisis de técnicos
Asociación 1
Productores beneficiados 25
Unidades de producción (cada productor) 1000
Total de unidades 25000
peso aproximado por carcasa 900 - 1100 gr
N° carcasas 25000
APORTE
APORTE
COSTO TOTAL PROCOM
AEO
PITE
COSTO S/.
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 170000.00 85370
UNITARIO 255,370.00
Inversiones 255370 170000 85370
Balanza digital electrónica
1 1200 1200 1200
capacidad 10 kg
Cocina industrial 1 1200 1200 1200
Ollas para escaldado 2 460 920 920
Mesas de acero inoxidable 2 3800 7600 7600
Tinas de acero inoxidable 4 120 480 480
Ganchos de acero inoxidable y
10 72 720 720
tubo galvanizado de 2m.
Equipo de refrigeración 500 Kg 1 33200 33200 33200
Vehículo furgón con cámara de
1 40050 40050 40050
frío cap. 2 TM
Infraestructura de planta de
1 110000 110000 110000
beneficio de 200 m2
Terreno de 200 m2 1 60000 60000 60000
COSTOS INDIRECTOS S/. 91,900.10 33198 58702
Capacitación en gestión
12 2000 24000 24000
empresarial
Asistencia técnica 12 1500 18000 18000
Gastos operativos para la
implementación del proceso 1 16702 16702 16702
PROCOMPITE
Gastos administrativos 10% 25537 25537 25537
Gastos financieros 3% 7661 7661 7661
S/. S/. S/.
COSTO TOTAL
347,270.10 203,198.1 144,072.0
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 59% 41%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac,
2015
355
6.11.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de cuy
Para calcular el VAN y TIR, es necesario realizar los planes de producción y ventas (ingresos) a un horizonte de 10 años.
356
6.11.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de cuy.
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A)
INGRESOS S/.0 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000 S/.450,000
TOTALES
(B)
EGRESOS S/.272,072 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266 S/.402,266
TOTALES
(C ) FLUJO
DE CAJA
(S/.272,072) S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734 S/.47,734
ANTES DE
IMPUESTOS
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) S/.19,304.75
TIR (10 años) 12%
Cuadro 172: Análisis de rentabilidad para el negocio
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
En la cuadra 172 se observa que el proyecto es viable, dado que presenta indicadores de rentabilidad positivos. El valor actual neto
será de 19,304.75 nuevos soles y la tasa interna de retorno es superior a la tasa de corte o lo la tasa que se espera del negocio.
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor actual 43395 39450 35864 32603 29639 26945 24495 22268 20244 18404
Periodo de repago S/. 43,395 S/. 82,845 S/. 118,708 S/. 151,312 S/. 180,951 S/. 207,896 S/. 232,391 S/. 254,660 S/. 274,904 S/. 293,307
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
En el cuadro 173, se observa que el proyecto será repagado en el noveno año, es decir que en ese año se recupera la inversión
realizada.
357
6.11.4 Análisis de sensibilidad
a. Reducción de la producción en 15%
Cuadro 174: Análisis de sensibilidad (reducción del 15% de la producción)
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A) INGRESOS S/.382,50
S/.0 S/.382,500 S/.382,500 S/.382,500 S/.382,500 S/.382,500 S/.382,500 S/.382,500 S/.382,500 S/.382,500
TOTALES 0
(B) EGRESOS S/.272,07 S/.358,06
S/.358,065 S/.358,065 S/.358,065 S/.358,065 S/.358,065 S/.358,065 S/.358,065 S/.358,065 S/.358,065
TOTALES 2 5
(C ) FLUJO DE
S/.272,07
CAJA ANTES DE S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435 S/.24,435
2
IMPUESTOS
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) (S/.110,847.66)
TIR (10 años) -2%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Sólo con una reducción del 15%, el negocio ya resulta inviable, porque la TIR es muchísimo menor que la tasa de interés. Asimismo,
el VAN es negativo siendo preferible invertir en otra alternativa u proyecto ya que los beneficios no se están capitalizando a la tasa
esperada.
358
b. Aumento de la producción en 15%
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A)
INGRESOS S/.0 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500 S/.517,500
TOTALES
(B)
EGRESOS S/.272,072 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466 S/.446,466
TOTALES
(C ) FLUJO
DE CAJA
(S/.272,072) S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034 S/.71,034
ANTES DE
IMPUESTOS
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) S/.149,457.15
TIR (10 años) 23%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El aumento de la producción en 15% incrementó el nivel de rentabilidad y viabilidad del proyecto puesto que la TIR superó la tasa
de interés esperada. Asimismo, el alto valor de la VAN explica que los beneficios generados por la inversión son superiores a los
costos.
359
6.12 Unidad productiva de turismo.
6.12.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión.
Se tomarán las dos actividades de mayor demanda: el Trekking y el ciclismo de montaña.
360
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac,
2015
Implementación de implementos
1.1.0 S/. 41,200 S/. 32,960 S/. 8,240
de camping
1.1.1 Sleeping Bag(Pluma de ganso) Unidad 08 S/. 250 S/. 2,000 S/. 1,600 S/. 400
1.1.2 Carpas bi personales ( Cuádruples) Unidad 08 S/. 450 S/. 3,600 S/. 2,880 S/. 720
Carpas de camping de seis
1.1.3 Unidad 08 S/. 650 S/. 5,200 S/. 4,160 S/. 1,040
personas
1.1.4 Carpas comedor Unidad 08 S/. 500 S/. 4,000 S/. 3,200 S/. 800
1.1.5 Carpas cocina Unidad 08 S/. 450 S/. 3,600 S/. 2,880 S/. 720
1.1.6 Matras inflables Unidad 08 S/. 250 S/. 2,000 S/. 1,600 S/. 400
1.1.7 Cocina Unidad 08 S/. 500 S/. 4,000 S/. 3,200 S/. 800
1.1.8 Balón de gas + accesorios Unidad 16 S/. 150 S/. 2,400 S/. 1,920 S/. 480
1.1.9 Mensajería básica Unidad 08 S/. 1,200 S/. 9,600 S/. 7,680 S/. 1,920
1.1.10 Juego de Mesa y Sillas de camping Unidad 08 S/. 500 S/. 4,000 S/. 3,200 S/. 800
1.1.11 Lámparas de Camping Unidad 08 S/. 100 S/. 800 S/. 640 S/. 160
Implementación de equipos de
1.2.0 S/. 27,200 S/. 21,760 S/. 5,440
trekking
1.2.1 Binoculares profesionales Barska Unidad 16 S/. 800 S/. 12,800 S/. 10,240 S/. 2,560
Bastones antishock( black
Par 16 S/. 300 S/. 4,800 S/. 3,840 S/. 960
1.2.2 diamont)
1.2.3 Mochilas de trekking Unidad 16 S/. 300 S/. 4,800 S/. 3,840 S/. 960
kit emergencia (Camilla rígida +
Unidad 08 S/. 600 S/. 4,800 S/. 3,840 S/. 960
1.2.4 botiquín)
COMPONENTE 02:
2.0.0 ASISTENCIA TÉCNICA Y S/. 19,800 S/. 15,840 S/. 3,960
CAPACITACIÓN
Asistencia técnica en calidad de
2.1.1 Mes 04 S/. 1,800 S/. 7,200 S/. 5,760 S/. 1,440
servicios turísticos
Asistencia técnica en primeros
2.1.2 Mes 03 S/. 1,800 S/. 5,400 S/. 4,320 S/. 1,080
auxilios
Asistencia técnica en gestión
2.1.3 Mes 04 S/. 1,800 S/. 7,200 S/. 5,760 S/. 1,440
empresarial
TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO S/. 96,200 S/. 76,960 S/. 19,240
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS 100% 80% 20%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac,
2015
361
Cuadro 179: Propuesta de inversión y financiamiento para ciclismo
Implementación
1.1.0 S/. 60,000 S/. 48,000 S/. 12,000
bicicletas
1.1.1 Bicicleta de montaña Unidad 15 S/. 4,000 S/. 60,000 S/. 48,000 S/. 12,000
Implementación de
1.2.0 S/. 46,200 S/. 36,960 S/. 9,240
equipos de trekking
1.2.1 Casco Unidad 15 S/. 400 S/. 6,000 S/. 4,800 S/. 1,200
1.2.2 Body Unidad 15 S/. 600 S/. 9,000 S/. 7,200 S/. 1,800
1.2.3 Collerin Unidad 15 S/. 700 S/. 10,500 S/. 8,400 S/. 2,100
1.2.4 Lentes Unidad 15 S/. 250 S/. 3,750 S/. 3,000 S/. 750
1.2.5 Rodillera Unidad 15 S/. 200 S/. 3,000 S/. 2,400 S/. 600
1.2.6 Protector de Cadera Unidad 15 S/. 250 S/. 3,750 S/. 3,000 S/. 750
1.2.7 Guantes Unidad 15 S/. 80 S/. 1,200 S/. 960 S/. 240
1.2.8 Traje(polo, pantalón) Juego 15 S/. 600 S/. 9,000 S/. 7,200 S/. 1,800
COMPONENTE 02:
ASISTENCIA
2.0.0 S/. 6,000 S/. 4,800 S/. 1,200
TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN
Asistencia técnica en
2.1.1 Mes 02 S/. 1,500 S/. 3,000 S/. 2,400 S/. 600
servicios de ciclismo
Asistencia técnica en
2.1.3 Mes 02 S/. 1,500 S/. 3,000 S/. 2,400 S/. 600
gestión empresarial
COMPONENTE 03:
3.0.0 S/. 3,000 S/. 2,400 S/. 600
OTROS SERVICIOS
Otros servicios para
3.1.1 Unidad 01 S/. 300 S/. 3,000 S/. 2,400 S/. 600
implementación
TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO S/. 115,200 S/. 92,160 S/. 23,040
ESTRUCTURA DEL
FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE 100% 80% 20%
NEGOCIOS
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac,
2015
362
363
6.12.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años.
Costos de producción S/. 15,770 S/. 15,998 S/. 16,236 S/. 16,487 S/. 16,751 S/. 17,027 S/. 17,317 S/. 17,622 S/. 17,942 S/. 18,279
Gsstos de operación y mantenimiento S/. 2,800 S/. 2,860 S/. 2,923 S/. 2,989 S/. 3,059 S/. 3,132 S/. 3,208 S/. 3,289 S/. 3,373 S/. 3,462
Flujo de costos totales S/. 96,200 S/. 18,570 S/. 18,858 S/. 19,159 S/. 19,476 S/. 19,809 S/. 20,159 S/. 20,526 S/. 20,911 S/. 21,315 S/. 21,740
FLUJO NETO -S/. 96,200 S/. 37,430 S/. 39,943 S/. 42,581 S/. 45,351 S/. 48,259 S/. 51,313 S/. 54,520 S/. 57,887 S/. 61,422 S/. 65,134
TASA DE CORTE 10%
VAN S/. 180,797.46
TIR 43%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
En el cuadro 180 se observa que el proyecto es viable, dado que presenta indicadores de rentabilidad positivos. El valor actual neto
será de 180,797.46 nuevos soles y la tasa interna de retorno es muy superior a la tasa de corte o lo la tasa que se espera del negocio.
364
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor actual 34027 33010 31991 30975 29965 28965 27977 27005 26049 25112
Periodo de repago 34027 67038 99029 130004 159969 188934 216912 243916 269965 295077
Cuadro 181: Análisis de valor actual y periodo de repago (trekking)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Costos de producción S/. 14,340 S/. 14,565 S/. 14,801 S/. 15,049 S/. 15,310 S/. 15,583 S/. 15,870 S/. 16,172 S/. 16,489 S/. 16,821
Gsstos de operación y mantenimiento S/. 1,640 S/. 1,652 S/. 1,665 S/. 1,678 S/. 1,692 S/. 1,706 S/. 1,722 S/. 1,738 S/. 1,755 S/. 1,772
Flujo de costos totales S/. 115,200 S/. 15,980 S/. 16,217 S/. 16,466 S/. 16,727 S/. 17,001 S/. 17,290 S/. 17,592 S/. 17,910 S/. 18,243 S/. 18,593
FLUJO NETO -S/. 115,200 S/. 44,020 S/. 46,783 S/. 49,684 S/. 52,730 S/. 55,929 S/. 59,287 S/. 62,814 S/. 66,516 S/. 70,404 S/. 74,486
TASA DE CORTE 10%
VAN S/. 206,235.53
TIR 42.33%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
365
Cuadro 183: Análisis de valor actual y periodo de repago (ciclismo de montaña)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor actual 40018 38664 37328 36016 34727 33466 32233 31030 29858 28718
Periodo de repago 40018 78682 116010 152026 186753 220219 252453 283483 313341 342059
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
El proyecto de ciclismo de montaña será repagado en el tercer año, es decir que en ese año se recupera la inversión realizada.
En las tablas 37 y 38, se observan que ambos negocios no pierden su atractivo potencial si la producción (alquileres) disminuyera en el
15%. Por lo tanto, si se incrementara los alquileres en el 15%, los indicadores de rentabilidad serían muy positivos, otorgándole gran
viabilidad al proyecto.
366
Cuadro 184: Análisis de sensibilidad (reducción del 15% de la producción) (Trekking)
PERIODO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. EGRESOS (Con
propuesta)
Costos de producción S/. 15,770 S/. 15,998 S/. 16,236 S/. 16,487 S/. 16,751 S/. 17,027 S/. 17,317 S/. 17,622 S/. 17,942 S/. 18,279
Gsstos de operación y
S/. 2,800 S/. 2,860 S/. 2,923 S/. 2,989 S/. 3,059 S/. 3,132 S/. 3,208 S/. 3,289 S/. 3,373 S/. 3,462
mantenimiento
Flujo de costos totales S/. 96,200 S/. 18,570 S/. 18,858 S/. 19,159 S/. 19,476 S/. 19,809 S/. 20,159 S/. 20,526 S/. 20,911 S/. 21,315 S/. 21,740
FLUJO NETO -S/. 96,200 S/. 29,030 S/. 31,123 S/. 33,320 S/. 35,627 S/. 38,049 S/. 40,592 S/. 43,263 S/. 46,067 S/. 49,012 S/. 52,103
TASA DE CORTE 10%
VAN S/. 123,984.35
TIR 34%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Con una reducción del 15%, el negocio aún resulta muy viable, porque la TIR es muchísimo mayor que la tasa de interés. Asimismo, el
VAN es positivo.
367
Cuadro 185: Análisis de sensibilidad (reducción del 15% de la producción) (ciclismo de montaña)
PERIODO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. EGRESOS (Con propuesta)
Costos de producción S/. 14,340 S/. 14,565 S/. 14,801 S/. 15,049 S/. 15,310 S/. 15,583 S/. 15,870 S/. 16,172 S/. 16,489 S/. 16,821
Gsstos de operación y mantenimiento S/. 1,640 S/. 1,652 S/. 1,665 S/. 1,678 S/. 1,692 S/. 1,706 S/. 1,722 S/. 1,738 S/. 1,755 S/. 1,772
Flujo de costos totales S/. 115,200 S/. 15,980 S/. 16,217 S/. 16,466 S/. 16,727 S/. 17,001 S/. 17,290 S/. 17,592 S/. 17,910 S/. 18,243 S/. 18,593
TIR 33.72%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Con una reducción del 15%, el negocio aún resulta muy viable, porque la TIR es muchísimo mayor que la tasa de interés. Asimismo, el
VAN es positivo.
368
6.13 Unidad productiva de tara.
6.13.1 Determinación de los costos y propuesta de inversión.
El análisis de costos para implementar una unidad productiva de tara es presentado en la
siguiente tabla 85.
Análisis técnico
Asociación 1
Productores 25
N° plantones/ hectárea 400 - 700
N° plantones tomado 700
N° hectáreas 25
total plantones 17500
Rendimiento de producción kg/planta 20 - 40
Rendimiento tomado kg/planta 30
Volumen de producción (kg) 525000
Volumen de producción ™ 525
Rendimiento (TM/hect) 21
cosecha (4to año)
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac,
2015
369
Cuadro 187: Inversión y financiamiento
Insumos 64750
Sacos de polietileno y
Varios 122.5 100 12250 12250
rafia
Herramientas y
Varios 175 300 52500 52500
equipos
COSTOS S/.
147339 62000
INDIRECTOS 209,338.75
Capacitación en
Evento 12 2000 24000 24000
gestión empresarial
Asistencia técnica Global 12 1500 18000 18000
Gastos operativos para
la implementación del
Global 1 20000 20000 20000
proceso
PROCOMPITE
Gastos administrativos % 10% 113338 113338 113338
Gastos financieros % 3% 34001 34001 34001
S/. S/.
COSTO TOTAL S/. 143,500.00
1,342,713.75 1,199,213.75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 89% 11%
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac,
2015
370
6.13.2 Cálculo y análisis de los indicadores de rentabilidad para implementar una unidad productiva de tara.
Para calcular los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), previamente es necesario realizar los planes de producción y ventas
(ingresos) de la unidad productiva a un horizonte de 10 años.
PLAN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Producción Total
0 0 0 525000 525000 525000 525000 525000 525000 525000
(carcasas)
Precio de venta 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ingreso por ventas 0 0 0 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
371
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
372
6.13.3 Flujo de caja y análisis de la rentabilidad para la unidad productiva de tara.
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
(A)
S/.1,312,50 S/.1,312,50
INGRESOS S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.1,312,500 S/.1,312,500 S/.1,312,500 S/.1,312,500 S/.1,312,500
0 0
TOTALES
(B)
EGRESOS S/.786,750 S/.384,625 S/.384,625 S/.384,625 S/.555,964 S/.555,964 S/.555,964 S/.555,964 S/.555,964 S/.555,964 S/.555,964
TOTALES
(C ) FLUJO
DE CAJA
(S/.384,625 (S/.384,625 (S/.384,625
ANTES DE (S/.786,750) S/.756,536 S/.756,536 S/.756,536 S/.756,536 S/.756,536 S/.756,536 S/.756,536
) ) )
IMPUESTO
S
Tasa de interés (o corte) 10%
VAN (10 años) S/.930,853.30
TIR (10 años) 20%
Cuadro 190: Análisis de rentabilidad para el negocio
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
Se observa que el proyecto es viable, dado que presenta indicadores de rentabilidad positivos. El valor actual neto será de 930,853.30 nuevos
soles y la tasa interna de retorno es superior a la tasa de corte o lo la tasa que se espera del negocio.
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor actual -349659 -317872 -288974 516724 469749 427045 388223 352930 320845 291677
Periodo de repago -S/. 349,659 -S/. 667,531 -S/. 956,505 -S/. 439,781 S/. 29,968 S/. 457,013 S/. 845,236 S/. 1,198,166 S/. 1,519,011 S/. 1,810,689
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
373
En el cuadro 191 se observa que el proyecto será repagado en el sétimo año, es decir que en ese año se recupera la inversión realizada.
374
6.13.4 Análisis de sensibilidad
a. Reducción de la producción en 15%
Se observa que con una reducción del 15% en la producción, el negocio aún resulta viable, porque la TIR es mayor que la tasa de interés.
Asimismo, el VAN es positivo reflejando lo atractivo del negocio, sin embargo, el periodo de repago se incrementa al noveno año.
375
b. Aumento de la producción en 15%.
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
En la tabla 93 se observa que con un aumento del 15% en la producción, el negocio aún resulta viable, porque la TIR es mayor que la tasa de
interés. Asimismo, el VAN es positivo reflejando lo atractivo del negocio y el periodo de repago se disminuye al sexto año (tabla 94).
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Valor actual -349659 -317872 -288974 651193 591993 538176 489251 444773 404339 367581
Periodo de repago -S/. 349,659 -S/. 667,531 -S/. 956,505 -S/. 305,313 S/. 286,681 S/. 824,856 S/. 1,314,107 S/. 1,758,881 S/. 2,163,220 S/. 2,530,801
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información del Gobierno Regional de Apurímac, 2015
376
6.14 Inversión total de las AEO y Gobierno Regional de Apurímac por cadena productiva
Con los resultados del análisis económico-financiero de las 13 cadenas, se estimó la inversión total que deberá realizar el Gobierno Regional de
Apurímac, la cual estaría bordeando los 60 millones de soles. Asimismo, la contrapartida total de las AEOs supera los 70 millones de soles.
Cuadro 195: Cuadro consolidado de la inversión total del Gobierno Regional de Apurímac por cadena productiva
377
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones:
378
3. Las trece cadenas productivas priorizadas por el Gobierno Regional de Apurímac
presenta debilidades que restringen su competitividad, lo cual explica sus
limitadas fortalezas. Las de mayor incidencia son:
Bajo stock de capital social, reflejado en el carente nivel de coordinación
interna en las organizaciones y asociaciones productivas de Apurímac.
Los productores no pueden capturar todo el valor generado por su producción
al establecerse inadecuadas transacciones comerciales.
Limitado acceso a la información de precios y comportamiento del mercado
nivel regional, nacional e internacional, que origina asimetría de información
y comercializadores, afectando a los primeros.
Falta de capacitación y asistencia técnica en todos los eslabones de la cadena
productiva.
Ausencia de cultura empresarial, puesto que los productores consideran su
actividad como una forma de subsistencia.
La ausencia o incumplimiento de normas técnicas –en las trece cadenas
productivas- origina que la producción no se encuentre estandarizada
Bajo nivel de vida de los productores de la región Apurímac, quienes viven en
condiciones de extrema pobreza o pobreza y no tienen acceso a servicios tales
como educación, salud, agua, vivienda, etc.
379
7.2 Recomendaciones:
380
VIII. ANEXOS
Población estimada y proyectada por sexo y tasa de crecimiento de Perú, según años
calendarios (2000 -2050).
381
Tasa de crecimiento media de la población total
Población
(por cien)
Años
Periodo Periodo
Total Hombres Mujeres
Quinquenal Anual
Fuente: Elaboración del equipo técnico del estudio en base a información de INEI, 2015
382
383