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2022
Nº 14 Connexa
Síntesis de información y datos
sobre integración y comercio
+++
La guerra entre Rusia y Ucrania implica un nuevo shock a la economía mundial que pone
freno a la recuperación postpandemia. Los efectos se reflejan en una desaceleración de la
actividad económica, de los flujos comerciales internacionales y en un nuevo salto en los
EDITORIAL
precios de las materias primas, que ya habían aumentado notablemente en 2021. La fragili-
dad del contexto se completa con algunos fenómenos no resueltos en el marco de la pan-
demia, como las nuevas olas de contagio, las fricciones en las cadenas globales de valor, los
altos costos del transporte y los ajustes esperados en la política económica para contener
las tensiones inflacionarias a nivel mundial. Los países de América Latina y el Caribe (ALC)
enfrentan este complejo escenario a partir de realidades heterogéneas.
• La dinámica del intercambio regional y global recibe un nuevo shock por el impacto del
conflicto bélico.
• La suba de precios de las principales commodities afecta fuertemente al comercio mundial
y al de ALC.
• La vulnerabilidad de algunas regiones es mayor por el importante peso de Rusia y Ucrania
en la provisión de alimentos y energía.
• Los riesgos comerciales directos de ALC se concentran en pocos países/sectores.
• El costo del flete marítimo de carga a granel vuelve a aumentar en el marco de la guerra.
• El turismo se recupera en el Caribe y Centroamérica luego de la debacle de la pandemia
SECCIÓN 2
SÍNTESIS DE LA INTEGRACIÓN Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
SECCIÓN 3
DOCUMENTOS RECIENTES SOBRE COMERCIO E INTEGRACIÓN
FIGURA 1
COMERCIO MUNDIAL Y EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Valor y volumen, promedio trimestral de las tasas de variación interanuales, 2020-2022
70%
VOLUMEN DEL
60% COMERCIO
50% MUNDIAL
40%
9,8%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
2020 2021 2022 3%
2021 2022
COMERCIO MUNDIAL COMERCIO MUNDIAL EXPORTACIONES DE ALC
- VALOR - VOLUMEN - VALOR
Fuente: BID INTAL con datos de CPB, OMC y “Estimaciones de las Tendencias Comerciales”
Nota: el gráfico de barras muestra la variación anual del volumen del comercio 2021 y 2022 (estimado por OMC)
FIGURA 2
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS BÁSICOS
Índice base 2010= 100, en base a dólares constantes de enero 2022
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIGURA 3
PARTICIPACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA EN LA OFERTA GLOBAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS
En porcentaje, promedio 2018-2020
MAÍZ 15%
CEBADA 23%
ABONOS 15%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ALC Asia ASS MO NA UE27 Asia ASS MO NA UE27 Asia MO Asia NA UE27 ASS MO NA
FERTILIZANTES ACEITES DE GIRASOL CEBADA COMBUSTIBLES FUNDICIÓN, HIERRO
Y ACERO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Asia MO UE27 Asia ASS NA UE27 Asia ASS MO UE27 MO UE27 Asia MO UE27 Asia ASS MO
MAÍZ PESCADO CONGELADO SEMILLAS DE LINO SEMILLAS DE RESIDUOS DE LA TRIGO
NABO EXTRACCIÓN DE
GRASAS O ACEITES
VEGETALES
Rusia Ucrania
FIGURA 5
SANCIONES A RUSIA (Y/O BIELORRUSIA) SOBRE EL COMERCIO, VIAJES O FINANCIERAS
Importaciones. Restricciones sobre compras Suiza, Reino Unido, Japón, EE.UU., UE, Canadá, Prohibición de importación, elevación de
de gas, petróleo, carbón, plata, productos de Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Islandia aranceles, eliminación de Trato Nación Más
madera, caviar, diamantes, goma, hierro y Favorecida.
acero, entre otras
Exportaciones de bienes. Limitaciones de ventas EE.UU., UE, Japón, Reino Unido, Islandia, Prohibiciones o restricciones sobre exporta-
de productos de alta tecnología y estratégicos Taiwán, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, ciones
(semiconductores, telecomunicación, láser, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur
equipo de navegación, aéreo, etc.), insumos
para la industria petrolífera y aeroespacial.
Restricción de exportaciones de servicios de
seguro para la industria aeroespacial
Viajes UE, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Restricciones de viajes de personas, y sobre el
Japón, Islandia, Noruega, Suiza, Canadá, EE.UU. tránsito de buques o aeronaves
Inversiones/financieras EE.UU., UE, Reino Unido, Australia, Japón, Bloqueo de inversiones, congelamiento de
Canadá, Noruega, Corea del Sur, Liechtenstein, activos, sanciones a instituciones financieras
Singapur, Suiza de capital ruso (incluye remoción de ciertos
bancos del SWIFT).
Por parte de Rusia se vieron ciertas retaliaciones, principalmente vinculadas con limitaciones
a las exportaciones de productos básicos y materias primas, así como de equipamiento eléc-
trico, médico y de telecomunicaciones, entre otros. Ucrania implementó restricciones sobre
exportaciones de alimentos para cubrir las necesidades internas.
FIGURA 6
PARTICIPACIÓN DE RUSIA EN EL COMERCIO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
8%
7,4%
7%
6%
4,6%
5%
4,1%
4%
3%
1,9% 1,9%
2%
1,3% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1%
0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7%
1% 0,7% 0,6% 0,6%
0,4% 0,2% 0,4%
0,0% 0,1% 0,0%
0%
PRY
JAM
ECU
URY
ARG
CHL
BRA
BOL
HND
NIC
PER
ALC21
Exportaciones Importaciones
4- Si bien no se incluyen en este apartado, las restricciones de oferta y el encarecimiento de ciertos productos como consecuencia
https://www.bloomberglinea.com/2022/05/14/india-prohibe-las-exportaciones-de-trigo-por-amenazas-a-su-seguridad-alimentaria/
de la guerra, han motivado a algunos países a aplicar medidas que limitan sus exportaciones. Por ej. India decidió a mediados de
mayo suspender transitoriamente sus ventas al mundo de trigo, por el incremento en los precios y para preservar su seguridad
alimentaria.
5- En algunos casos alcanzan también a Bielorrusia.
6- Rusia explica el 7,4% de sus exportaciones totales. En carne bovina, la mitad de los envíos de Paraguay al mundo van a ese destino.
FIGURA 7
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALC A/DESDE RUSIA Y UCRANIA
En miles de dólares y % del total exportado/importado, 2018-2020
EXPORTACIONES
VALOR ANUAL
ORIGEN DESTINO PRODUCTO PROMEDIO % DE X
2018-2020
IMPORTACIONES
VALOR ANUAL
IMPORTADOR EXPORTADOR PRODUCTO PROMEDIO % DE X
2018-2020
BUENAS Y MALAS NOTICIAS POR LOS ELEVADOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS.
La mejora en los precios de las principales commodities (particularmente trigo, maíz, gas y pe-
tróleo) observada en 2021 y potenciada a partir del inicio del conflicto bélico en el este de
Europa a fines de febrero pasado, está generando impactos heterogéneos hacia el interior de
la región. Este fenómeno, que ha encarecido tanto a exportaciones como importaciones de
ALC, arroja resultados netos positivos para los países de Sudamérica, cuyas ventas externas
están mucho más concentradas en recursos naturales que las compras. Por el contrario, los
países de Centroamérica, el Caribe y México, con exportaciones mayormente manufactureras
y de servicios (turísticos, financieros y empresariales) se han visto negativamente afectados
por el escenario de precios, habida cuenta su fuerte dependencia de la importación de energía
y algunos alimentos.
FIGURA 8
EFECTO COMERCIAL NETO DE LOS CAMBIOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS
Valores anualizados. Cambios respecto de precios promedio año anterior, como % del PIB
6%
4,4%
3%
2,5%
2,1%
1,5% 1,7%
0,9%
0%
-0,8% -0,5%
-1,8%
-3% -2,3%
-2,6%
-3,8%
-6%
Mercosur Andinos Centroamérica Caribe México ALC
2021 2022
FIGURA 9
VALORES DE FLETES MARÍTIMOS DE CONTENEDORES Y DE CARGA A GRANEL DE
MATERIA PRIMA SECA
En dólares, fechas seleccionadas, 2020-2022
12.000 4.500
4.000
10.000
3.500
8.000 3.000
2.500
6.000
2.000
4.000 1.500
1.000
2.000
500
-
JUL-20 SEP-20 NOV-20 ENE-21 MAR-21 MAY-21 JUL-21 SEP-21 NOV-21 ENE-22 MAR-22 MAY-22
7-https://unctad.org/es/node/36867
Según UNCTAD (2022), las medidas restrictivas sobre el espacio aéreo, la incertidumbre de los contratistas y las preocupacio-
nes de seguridad están complicando las rutas comerciales que pasan por Rusia y Ucrania. Estos países son un componente clave
del puente terrestre Euroasiático. En 2021, se enviaron 1,5 millones de contenedores de carga por ferrocarril de China a Europa. Si
este volumen de contenedores por ferrocarril se agregara a la demanda de carga marítima entre Asia y Europa, se podría registrar
un aumento del 5% al 8% en esta ruta ya congestionada.
LOS NIVELES DE OCUPACIÓN HOTELERA ESTÁN MUY CERCA DE LA ETAPA PREPANDEMIA
EN CARIBE Y CENTROAMÉRICA.
En marzo 2022, la ocupación de plazas en el Caribe alcanzaba un 65% del total, mientras que en
Centroamérica llegaba al 60%, solo 4 y 5 puntos porcentuales menos que los niveles de marzo
de 2019, respectivamente.
FIGURA 10
NIVEL DE OCUPACIÓN HOTELERA EN CARIBE Y CENTROAMÉRICA
En porcentaje
80
70
60
50
40
30
20
10
0
May-19
May-20
May-21
Nov-19
Nov-20
Nov-21
Ago-19
Ago-20
Ago-21
Sep-19
Sep-20
Sep-21
Ene-19
Ene-20
Ene-21
Ene-22
Mar-19
Mar-20
Mar-21
Mar-22
Feb-19
Feb-20
Feb-21
Feb-22
Jun-19
Jun-20
Jun-21
Abr-19
Abr-20
Abr-21
Oct-19
Oct-20
Oct-21
Dic-19
Dic-20
Dic-21
Jul-19
Jul-20
Jul-21
2019 2020 2021 2022
Caribe Centroamérica
de América Latina, elaborado en conjunto por el BID INTAL y el IIEP/UBA, mientras que el 35%
https://publications.iadb.org/es/radiografia-de-las-empresas-multilatinas-y-las-multinacionales-de-america-latina-abril-2022
de los empleados de las empresas multilatinas encuestadas son mujeres, esta proporción alcan-
za al 27% en el caso de las filiales de empresas multinacionales (EMN) consultadas en la región.
No obstante, se observa una suerte de “techo de cristal” en las multilatinas, ya que sólo el 19%
de los cargos directivos o gerenciales es ocupado por una mujer (29% en las EMN).
FIGURA 11
MUJERES EN CARGOS JERÁRQUICOS Y EN EL TOTAL DE LA EMPRESA
En porcentaje
27%
MUJERES EN EL TOTAL DE LA EMPRESA
35%
EMN MULTILATINAS
Nota: EMN son las empresas multinacionales (de fuera de la región) con filiales en América Latina
Fuente: Radiografía de las empresas multilatinas y las multinacionales de América Latina (2022)
SECCIÓN 2
SÍNTESIS DE LA INTEGRACIÓN Y LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
FIGURA 12
AVANCES EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES
(enero-mayo 2022)
Fuente: BID INTAL con información de sitios oficiales y prensa. Nota: para ver los avances en las negociaciones en meses
previos ver Connexa Nro 12 y 13.
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Connexa-No-12-Noviembre-2021-Sintesis-de-informaci%C3%B3n-y-datos-sobre-integraci%C3%B3n-y-comercio.pdf https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Connexa-No.-13-Febrero-2022-Sintesis-de-informacion-y-datos-sobre-integracion-y-comercio.pdf
FIGURA 13
CANTIDAD DE DISPOSICIONES SOBRE MEDIOAMBIENTE EN ACUERDOS COMERCIALES Y
DE INTEGRACIÓN
URUGUAY
MERCOSUR
MERCOSUR
CARICOM (CARIFORUM)
ALADI
R. DOMINICANA
EL SALVADOR
CAN GUATEMALA
NICARAGUA
AP MÉXICO
COSTA RICA
MCCA HONDURAS
CENTROAMÉRICA
CARICOM PANAMÁ
PERÚ
0 5 10 15 20 COLOMBIA
CHILE
0 50 100 150 200
Nota: BID INTAL en base al Banco Mundial. En el gráfico de la derecha no se contabilizan las medidas intrabloque mencionadas en el
primer gráfico. La base incluye acuerdos hasta 2016.
· El BID publicó el Informe Macroeconómico de ALC 2022, donde analiza los escenarios económicos
https://flagships.iadb.org/es/MacroReport2022/De-la-recuperacion-a-la-renovacion-Transformar-la-crisis-en-oportunidad
de la región para el presente año en el contexto de la guerra Rusia/Ucrania.
·https://publications.iadb.org/es/radiografia-de-las-empresas-multilatinas-y-las-multinacionales-de-america-latina-abril-2022
En Radiografía de las empresas multilatinas y las multinacionales de América Latina, el BID INTAL
e IIEP/UBA indagan sobre la toma de decisiones, motivaciones, estrategias y percepciones de estas
empresas que operan en la región.
· El BID
https://publications.iadb.org/en/political-economy-trade-policy-latin-america
publicó Political Economy of Trade Policy in Latin America, donde analiza decisiones de
política comercial de sectores y/o países desde la óptica de la economía política
· La OMC actualizó sus proyecciones comerciales a partir del conflicto bélico y analizó las principales
https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.htm
implicancias de la guerra sobre el intercambio global
· SEGIB e ICEX-Invest in Spain publicaron Global Latam 2021, un estudio orientado a conocer en
https://www.segib.org/?document=informe-global-latam-series-de-inversion-extranjera-2021
profundidad la inversión de firmas latinoamericanas en el exterior.
· En
https://unctad.org/webflyer/global-impact-war-ukraine-food-energy-and-finance-systems
Global impact of war in Ukraine on food, energy and finance systems, la UNCTAD analiza los
impactos de la guerra e insta por una mayor cooperación mundial y mercados abiertos.
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