Configuración inicial Upnify®
1. Sistema
1.1 Catálogos
1.1.1 Grupos
Con los grupos de la fuerza de ventas puedes organizar a los integrantes de tu cuenta
agrupandolos por ciudad, equipo, sucursal o como necesites.
Video: [Link]
1.1.2 Integrantes
Desde esta pantalla puedes consultar y gestionar a los usuarios que tienen acceso a la
cuenta empresarial de Upnify.
Video: [Link]
1.1.3 Fases
Puedes utilizar fases en cada uno de los pasos de tu proceso, sea prospectos,
oportunidades o clientes. Es importante tomar en cuenta que las fases llevan un orden
de acuerdo al avance de cada negociación.
Video: [Link] Minuto 00:08
1.1.4 Certezas
La certeza de venta te va a permitir visualizar rápidamente que oportunidades tienen
mayor probabilidad de cierre.
Video: [Link] Minuto 02:48
1.1.5 Orígenes
Esta pantalla te permitirá registrar el origen de tus prospectos, es decir de donde
provienen por ejemplo: Página web, campañas de Google®, Facebook®, etc. De esta
manera podrás determinar cual es tu medio más rentable para la generación de Leads.
Video: [Link] Minuto 03:33
1.1.6 Tipos de seguimiento
Dividir tus seguimientos por tipo te permitirá filtrar los esfuerzos que realicen tus
ejecutivos en las funciones de monitoreo con las que cuenta Upnify® por ejemplo en el
Reporte de bitácora de actividades seleccionando "Tipos de seguimiento"..
1.1.7 Descartados
En esta vista podrás visualizar el listado de los motivos por los cuales puedes descartar a
un contacto.
Video: [Link] Minuto 04:14
1.1.8 Títulos
En esta pantalla podrás visualizar y crear títulos, los títulos son la denominación o la forma
en la que te vas a referir al prospecto, por ejemplo: Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
Señorita, Doctora, etc.
1.1.9 Industrias
Visualiza el listado de los sectores con los que trabajas que te permitará reconocer
información clave sobre tus contactos y simplificar tu análisis por industria.
1.1.10 Corporativos
Un corporativo es un conjunto de empresas donde existe una compañía matriz que
agrupa a todas las filiales.
1.2 Personalización
1.2.1 Campos
Agrega toda la información que necesites de un contacto para que tu base de datos este
completa y diseñada a la medida de tu negocio.
Video: [Link]
1.2.2 Distribución de contactos
Con las reglas de distribución puedes asignar automáticamente contactos a cada uno de tus
vendedores con condiciones especiales de seguimiento. En tu pantalla podrás ver todas las
reglas que tengas activas.
1.2.3 Notificaciones
Mantente al día de las actividades que realizan tus equipos y las ventas que logran, activando
las notificaciones que te avisan al instante lo que sucede dentro de tu cuenta Upnify®.
Video: [Link]
1.2.4 Opciones generales del sistema
Las opciones generales del sistema te permitirán configurar algunos aspectos de la cuenta
que afectan a toda la empresa.
[Link] Logotipo
En la pestaña Logotipo podrás cargar el logo de tu empresa para personalizar tu
cuenta, este siempre aparecerá en la parte superior izquierda de tu pantalla, junto
con los menús del sistema (Te recomendamos que la imagen mida 300px * 200px y
no sea mayor a 1MB).
[Link] Permisos generales
Desde la pestaña de Permisos generales podrás permitir o limitar quienes ven y
modifican la información de tus contactos. Por default los usuarios de tu cuenta no
pueden acceder a toda la información, solo a la que les pertenezca, pero podrán
interactuar con la información que pueden visualizar.
[Link] Permisos de búsqueda
En Permisos de búsqueda controlas a qué información pueden acceder tus gerentes
y ejecutivos desde el buscador.
[Link] Solicitud de baja de correos
En la pestaña de Solicitud de baja de correos puedes personalizar el mensaje que se
incluirá en la parte inferior de los correos automáticos que envíes desde Upnify®.
Incluir esta opción es importante para cumplir con lo estipulado por las leyes anti-
spam.
