ERP Fundamentals Student Guide (Spanish)

Aspectos básicos de ERP
Guía del curso

Fecha de publicación: septiembre de 2021
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Oracle NetSuite
2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
Antes de comenzar | Before you begin | i
Tabla de ContenidosTabla de Contenidos ..................................................................... i

Antes de comenzar | Before you begin ........................................................................ 7
Cambios generales ...................................................................................................................... 7
Características y funcionalidades destacadas ............................................................................. 8
Introducción al curso | Course Introduction ............................................................... 15
Descripción general y objetivos del curso ............................................................................. 15
NetSuite se adapta a su empresa | Netsuite Fits Your Business .................................. 17
Descripción general y objetivos............................................................................................. 17
GUÍA | Introducción a formularios preferidos .......................................................................... 18
Navegación | Navigation ........................................................................................... 19
GUÍA | Personalizar la lista desplegable Crear nuevo y el panel de control............................. 20
GUÍA | Elementos del centro y de las páginas web de NetSuite .............................................. 21
GUÍA | Opciones de búsqueda básicas ..................................................................................... 22
GUÍA | Utilizar los recursos de ayuda ....................................................................................... 23
GUÍA | Funcionalidad del navegador y NetSuite ...................................................................... 24
EJERCICIOS DEL MÓDULO ......................................................................................................... 25
Ejercicio 1: Definir sus preferencias ...................................................................................... 26
Ejercicio 2: Configurar su panel de control ........................................................................... 28
Ejercicio 3: Utilizar la búsqueda global .................................................................................. 30
Ejercicio 4: Utilizar la ayuda de NetSuite............................................................................... 31
Configuración y procesos de cuentas | Account Configuration and Processes ............ 33
GUÍA | Información de la empresa y funciones ........................................................................ 34
GUÍA | Personalización adicional .............................................................................................. 35
GUÍA | Preferencias................................................................................................................... 36
Modelo de datos de NetSuite | NetSuite Data Model ................................................ 39
GUÍA | Creación de registros..................................................................................................... 40
Ejercicio 1: Crear un registro de cliente e introducir un contacto ........................................ 42
Ejercicio 2: Crear un registro de proveedor e introducir un contacto .................................. 44
Ejercicio 3: Ingresar nuevos empleados ................................................................................ 46
Descripción general de los roles | Roles Overview ..................................................... 47
ii | Antes de comenzar | Before you begin
GUÍA | Revisión de roles personalizados y comparación de roles............................................ 48

GUÍA | Asignar un rol y permisos globales................................................................................ 49
GUÍA | Agregar un empleado .................................................................................................... 50
Ejercicio 1: Mostrar diferencias entre roles .......................................................................... 52
Ejercicio 2: Agregar un usuario de NetSuite .......................................................................... 53
Configuración de finanzas y contabilidad | Finance and Accounting Setup .................55
GUÍA | Subsidiaria nueva .......................................................................................................... 56
GUÍA | Múltiples monedas ........................................................................................................ 57
GUÍA | Definir la moneda en el registro de entidad ................................................................. 58
GUÍA | Múltiples monedas y OneWorld ................................................................................... 59
GUÍA | Impuestos ...................................................................................................................... 60
Ejercicio 1: Crear una subsidiaria .......................................................................................... 62
Ejercicio 2: Crear monedas o subsidiarias nuevas y actualizar la zona horaria .................... 64
Ejercicio 3: Asignar monedas a un cliente ............................................................................. 67
Ejercicio 4: Asignar monedas a un proveedor ....................................................................... 68
Ejercicio 5: Revisar períodos fiscales ..................................................................................... 69
Ejercicio 6: Configurar programas fiscales diferentes al de los Estados Unidos ................... 71
Control maestro de artículos: Artículos | Item Master: Items .....................................73
GUÍA | Preferencias de contabilidad......................................................................................... 74
GUÍA | Matriz de artículos y de inventario ............................................................................... 75
GUÍA | Artículos fuera de inventario ........................................................................................ 76
GUÍA | Servicios......................................................................................................................... 77
GUÍA | Grupo de artículos, kit/paquete .................................................................................... 78
Ejercicio 1: Crear artículos de inventario .............................................................................. 80
Ejercicio 2: Crear artículos fuera de inventario ..................................................................... 83
Ejercicio 3: Crear un servicio ................................................................................................. 85
Control maestro de artículos: Determinación de precios | Item Master: Pricing .........87
GUÍA | Revisar el registro de un artículo .................................................................................. 88
GUÍA | Funciones y características............................................................................................ 89
GUÍA | Trabajar con niveles de precios ..................................................................................... 90
Antes de comenzar | Before you begin | iii
GUÍA | Otras opciones de precios ............................................................................................. 91

GUÍA | Calendarios de facturación ........................................................................................... 92
GUÍA | Revisión de precios en el registro de un artículo .......................................................... 93
GUÍA | Revisión de precios en el registro de un cliente ........................................................... 94
Ejercicio 1: Confirmar funciones y preferencias.................................................................... 96
Ejercicio 2: Crear un nivel de precio ...................................................................................... 97
Ejercicio 3: Crear un grupo de fijación de precios ................................................................. 98
Ejercicio 4: Crear un programa de determinación de precio por cantidad .......................... 99
Ejercicio 5: Crear un calendario de facturación .................................................................. 100
Ejercicio 6: Nivel de precio, Plan de precios por cantidad y Grupo de precios en un registro
de artículo ............................................................................................................................ 101
Ejercicio 7: Configurar los precios en el registro de un cliente ........................................... 103
Ejercicio 8: Probar los precios en una transacción de ventas ............................................. 104
Control maestro de artículos: Administrar transacciones de inventario | Item Master:
Manage Inventory Transactions ............................................................................... 107
Descripción general y objetivos........................................................................................... 107
GUÍA | Funciones y preferencias............................................................................................. 108
GUÍA | Ajustes al inventario .................................................................................................... 109
GUÍA | Traslados de inventario ............................................................................................... 110
EJERCICIOS DEL MÓDULO ....................................................................................................... 111
Ejercicio 1: Ingresar cantidades de inventario .................................................................... 112
Ejercicio 2: Trasladar inventario .......................................................................................... 114
Ejercicio 3: Crear, ejecutar y recibir una orden de traslado ................................................ 116
Del pedido al cobro | Order-to-Cash ........................................................................ 119
GUÍA | Revisión de la configuración de gestión de pedidos ................................................... 120
GUÍA | Tareas de gestión de pedidos...................................................................................... 121
GUÍA | Historial de transacciones de órdenes de venta ......................................................... 122
GUÍA | Orden de venta y calendarios de facturación ............................................................. 123
GUÍA | Facturación a clientes.................................................................................................. 124
GUÍA | Aprobar pagos de clientes ........................................................................................... 125
GUÍA | Análisis del pedido al cobro ........................................................................................ 126
Ejercicio 1: Introducir una orden de venta .......................................................................... 128
Ejercicio 2: Aprobar una orden de venta............................................................................. 130
iv | Antes de comenzar | Before you begin
Ejercicio 3: Ejecutar una orden............................................................................................ 131

Ejercicio 4: Introducir, aprobar y ejecutar una orden con calendario de facturación ........ 133
Ejercicio 5: Facturar todas las órdenes de venta................................................................. 135
Ejercicio 6: Aceptar pagos de clientes ................................................................................. 137
Proceso de la devolución al crédito | Return-to-Credit ............................................. 139
GUÍA | Autorizaciones de devolución ..................................................................................... 140
GUÍA | Devolución y crédito del cliente .................................................................................. 141
GUÍA | Reembolso al cliente ................................................................................................... 142
GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas ......................................................................................... 143
EJERCICIO DEL MÓDULO ......................................................................................................... 144
Ejercicio 1: Crear y aprobar una autorización de devolución ............................................. 145
Ejercicio 2: Recibir pedidos devueltos ................................................................................. 146
Ejercicio 3: Crear y guardar nota de crédito........................................................................ 147
Proceso de la adquisición al pago | Procure-to-Pay .................................................. 149
GUÍA | Preferencias de contabilidad....................................................................................... 150
GUÍA | Configuración del Aprobador de compras .................................................................. 151
GUÍA | Solicitudes de pedido y orden de compra................................................................... 152
GUÍA | Recepción de pedido de compra................................................................................. 153
GUÍA | Procesamiento de facturas ......................................................................................... 154
GUÍA | Informes de gastos ...................................................................................................... 155
GUÍA | Procesamiento de pagos ............................................................................................. 156
GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas ......................................................................................... 157
Ejercicio 1: Introducir un pedido de compra ....................................................................... 159
Ejercicio 2: Recibir todos los artículos de un pedido de compra ........................................ 160
Ejercicio 3: Facturar un solo pedido de compra y aprobarlo .............................................. 161
Ejercicio 4: Introducir y aprobar una factura ...................................................................... 162
Ejercicio 5: Pagar una factura .............................................................................................. 164
Ejercicio 6: Imprimir un cheque .......................................................................................... 165
Gestión de activos fijos | Fixed Asset Management (FAM) ....................................... 167
GUÍA | Configuración de activos fijos ..................................................................................... 168
GUÍA | Creación de activos ..................................................................................................... 169
GUÍA | Depreciación de activos .............................................................................................. 170
Antes de comenzar | Before you begin | v
GUÍA | Disposición de activos y revaluación ........................................................................... 171

Proceso de la devolución al débito | Return-to-Debit .............................................. 173
GUÍA | Créditos del proveedor ............................................................................................... 174
Ejercicio 1: Autorización de devolución .............................................................................. 176
Herramientas financieras | Financial Tools .............................................................. 179
GUÍA | Plan contable y Libro mayor........................................................................................ 180
GUÍA | Trabajo con clasificaciones .......................................................................................... 181
GUÍA | Revisión de preferencias del Libro mayor ................................................................... 182
GUÍA | Cuentas del Libro mayor ............................................................................................. 183
GUÍA | Períodos contables: solo de alto nivel ........................................................................ 184
GUÍA | Otras actividades financieras ...................................................................................... 185
GUÍA | Creación manual de presupuestos .............................................................................. 186
Ejercicio 1: Configurar varios almacenes............................................................................. 188
Ejercicio 2: Crear cuentas del Libro mayor .......................................................................... 190
Ejercicio 3: Crear un presupuesto ....................................................................................... 192
Funcionalidad y acceso adicionales | Additional Access and Funcionality ................. 195
GUÍA | Acceso de usuarios que no son empleados ................................................................ 196
GUÍA | Soluciones y paquetes ................................................................................................. 197
Ejercicio 1: Revisar los detalles y la documentación de los paquetes ................................ 199
6 | Antes de comenzar | Before you begin
6
Antes de comenzar | Before you begin | 7
ANTES DE COMENZAR | BEFORE YOU BEGIN
Antes de comenzar este curso, familiarícese con la información de esta sección, ya que
describe posibles diferencias entre el curso online y la interfaz de usuario de NetSuite.
Las demostraciones del curso y los ejercicios para los estudiantes se han revisado en la última
versión de NetSuite para asegurar su exactitud. Esta guía del curso se ha actualizado en
consecuencia.
La demostración del módulo Introducción al curso puede incluir un tutorial y una referencia al
ejercicio de inicio de sesión.
• En el tutorial verá la interfaz de usuario (UI) anterior, pero los conceptos serán similares.
• Puede ignorar la referencia al ejercicio de inicio de sesión.
• Los datos actuales se proporcionan en el correo electrónico de confirmación del curso.
Cambios generales
En este apartado le presentamos una lista de diferencias entre los materiales del curso y las
grabaciones, no relacionadas con una versión específica de NetSuite. Por ejemplo:
• Se realizaron algunos cambios en el aspecto de los portlets del panel de control

• La pestaña SuiteApps está ahora disponible en la cuenta de NetSuite y en todos los
centros.
• La opción de Detectar duplicados entre subsidiarias (solo clientes y proveedores)
permite buscar clientes y proveedores duplicados, incluso si están dentro de diferentes
subsidiarias.
o Configuración > Empresa > Detección de duplicados
• El New Feature Training ahora se conoce como New Feature Previews.
• Los Training Videos ahora se conocen como Videos.
• Los temas de ayuda a los que se hace referencia en las grabaciones pueden haber tenido
ligeros cambios de nombre.
• Las demostraciones del curso pueden usar datos ligeramente diferentes.
• Todos los ejercicios son obligatorios, a menos que lleven en el nombre la nota
“(Opcional)”.
• Algunos ejercicios a los que se hace referencia en las demostraciones han sido
renombrados o cambiados de otro modo; por favor, siga las instrucciones de esta guía.
• Las introducciones de los módulos de esta guía son las más actuales y no siempre tienen
que reflejar la información en las grabaciones.
7
Características y funcionalidades destacadas
Los administradores ya no son necesarios para proporcionar contraseñas iniciales para los nuevos
usuarios
Esto puede no estar en la grabación del eLearning para el módulo Descripción general de
roles.
⚫ Los administradores ya no deben proporcionar una contraseña inicial a los nuevos

usuarios; las plantillas de correo electrónico de acceso de usuario estándar de
NetSuite ahora contienen un campo sintético que desencadena la generación de una
URL temporal con un código de verificación que se incluye en el correo electrónico
enviado a los nuevos usuarios para acceder a NetSuite.
o Los nuevos usuarios pueden hacer clic en la URL del correo electrónico de
notificación y crear sus propias contraseñas de NetSuite.
⚫ También hay una nueva configuración de la empresa en la página Preferencias
generales. Vaya a Configuración > Empresa > Preferencias generales. La
configuración es Caducidad del vínculo de registro de usuario en horas.
o Puede establecer el tiempo que la dirección URL generada por el campo sintético
sigue siendo válida. De forma predeterminada, el valor de expiración en horas se
establece en 24 horas, que está codificado de forma rígida en las plantillas de
correo electrónico de acceso de usuario estándar.
o Los valores válidos oscilan entre una hora y 72 horas.
o Si cambia el valor predeterminado de la configuración, también debe actualizar
el valor en las plantillas de correo electrónico.
Cambios en el registro de roles
Esto puede no estar en la grabación del eLearning para el módulo Descripción general de
roles.
⚫ Restricciones de filiales: en el registro de roles, las mejoras han sido configurar

restricciones de las subsidiarias. Estos cambios hacen que se borre cómo asignar
restricciones subsidiarias a roles. Estos cambios se encuentran en la nueva Sección
de restricciones subsidiarias.
⚫ Subpestaña Restricciones en registro de rol: la subpestaña Restricciones se utiliza
para establecer restricciones de departamento, clase y ubicación; anteriormente se
encontraba por encima de todas las subfichas.
8
⚫ La funcionalidad de Restricciones avanzadas de empleados ofrece a los

administradores más flexibilidad y control sobre la información de los empleados a
la que pueden acceder ciertos roles en NetSuite
⚫ La sección de autenticación en el rol personalizado y nuevo se puede usar para la
definición de roles adicionales y las medidas de seguridad de acceso.
Cambios en la página De las filiales
Esto puede no estar en la grabación del eLearning para el módulo de configuración de

finanzas y contabilidad.
⚫ El Administrador de configuración subsidiaria se utiliza para administrar funciones y

definir parámetros adicionales para una o más filiales. Navegue Configuración >
Empresa (Tareas de la configuración) > Administrador de configuración de
subsidiaria:
o Gestione las características específicas de la filial que requieren una
configuración adicional antes de poder usarlas.
o Después de habilitar una característica específica de la filial, en la página
Habilitar características, esa característica está disponible en la página
Administrador de configuración subsidiaria.
o Vea el estado de las características específicas de la filial en relación con la lista
de filiales.
⚫ En 2019.2, la página Administrador de configuración subsidiaria solo admite la
característica Entradas de diario de fin de período.
Cambios en el registro de moneda
Esto puede no estar en la grabación del eLearning para el módulo de configuración de

finanzas y contabilidad.
⚫ Precisión de moneda es un campo de solo lectura que muestra el número de dígitos

a la derecha del punto decimal utilizado en la conversión de moneda; la precisión
puede ser cero o dos.
o Para cambiar, póngase en contacto con el soporte técnico de NetSuite.
Cambios en el formulario Entrada de diario de empresas vinculadas
Esto puede no estar en la grabación del eLearning para el módulo Herramientas financieras.
9
⚫ Cuando vaya a la página Diario de empresas vinculadas, verá un banner informativo

que indica que la página se reemplaza por la entrada de diario de empresas
vinculadas avanzada.
⚫ En esta versión, todavía puede utilizar la página Diario de empresas vinculadas para
transferir importes entre dos filiales. Sin embargo, puede seguir adelante y hacer clic
en el vínculo para ver el formulario Entrada de diario de empresas vinculadas
avanzadas.
⚫ Para obtener más información sobre el tema, busque Realizar entradas avanzadas
de diario de empresas vinculadas en el Centro de ayuda.
Cambios para personalizar el panel
Se ha reorganizado la ventana personalizar contenido del panel.
Cambios en las pestañas de centro visibles
Una pestaña SuiteApps ahora está visible en los centros FIN MM para los roles disponibles.
Esta pestaña proporciona una vista de SuiteApps Marketplace. Esta es una ubicación en
NetSuite donde puede encontrar e instalar SuiteApps creados con SuiteCloud Development
Framework (también conocido como SDF SuiteApps) y paquetes SuiteApp creados con
SuiteBundler. Consulte el tema de ayuda: SuiteApp Marketplace en NetSuite
Número máximo de filiales
Ahora se permiten cuentas de OneWorld con un máximo de 250 filiales; la raíz (padre) + 249
subsidiarias. Consulte el tema de ayuda: Subsidiarias in OneWorld
Rol de administrador Añadido a la lista de roles
Con la última versión de NetSuite, hay información adicional disponible sobre el rol de
administrador. El rol Administrador estándar ahora está disponible en la lista de roles de la
página Administrar roles; haga clic en el nombre del rol para ver la configuración del rol. No
10
puede personalizar el rol de administrador; los botones Personalizar y Editar no están

disponibles.
La página Rol de administrador muestra todos los permisos del sistema asignados con el nivel
de acceso completo, o el nivel de acceso más alto disponible para el permiso dado, y
proporciona una manera rápida y sencilla de ver todos los usuarios que tienen asignado el rol
de administrador.
Para ver una lista de los roles disponibles en su cuenta, vaya a Configuración > Usuarios/Roles
> Administrar roles para abrir la página Administrar roles
Soporte mundial para el formateo de números de teléfono
Con la última versión de NetSuite, el formato del número de teléfono de NetSuite en todo el
mundo:
• Es compatible, tanto en la interfaz de usuario como en SuiteScript, para países

específicos
• El Administrador puede habilitar o deshabilitar
• Se aplica a cualquier número de teléfono introducido en registros, formularios de
entrada y otros formularios o lugares en la aplicación NetSuite
Consulte el tema de ayuda: Soporte mundial para el formato de números de teléfono
Aviso previo: Fin del soporte para algunos navegadores
NetSuite ya no será compatible con los siguientes navegadores:
⚫ Microsoft Internet Explorer 11

⚫ Microsoft Edge (EdgeHTML)
⚫ Todas las versiones de Safari anteriores a la 13.1
Tenga en cuenta lo siguiente:
⚫ Si utiliza alguno de los exploradores incluidos en la lista anterior, debe cambiar a

otro explorador compatible. NetSuite ya no probará ni abordará ningún problema
en los navegadores enumerados anteriormente.
⚫ Si nocambia:
o Es posible que las páginas de inicio de sesión y autenticación de dos factores de
NetSuite no funcionen como se esperaba.
o También puede experimentar la pérdida de funcionalidad en otras páginas de
NetSuite.
11
o Para evitar cualquier comportamiento inesperado, debe cambiar a un explorador

compatible.
Para obtener información acerca de los exploradores compatibles, busque en el Centro de

ayuda información sobre los exploradores compatibles.
Fin de la compatibilidad con el botón Restablecer en las páginas de formulario estándar
NetSuite ya no admite el uso del botón Restablecer en las páginas de formulario estándar:
⚫ Un botón de restablecimiento ya no está visible en ningún formulario o página de

registro.
⚫ Utilice la función de actualización en su navegador, para volver a la versión original
del formulario o registro, use la función de actualización en su navegador.
⚫ El acceso a los botones de restablecimiento personalizados existentes que agregó
mediante las API de SuiteScript siguen estando disponible.
Para obtener más información, busque los botones en el Centro de ayuda.
Cambios en las páginas de selección de cuentas y roles
Todas las páginas de NetSuite en las que se le pida que seleccione una cuenta o un rol ahora
mostrarán una nueva vista de sus opciones. Puede encontrar estas páginas durante el
proceso de inicio de sesión o cuando está cambiando de rol.
Los cambios en estas páginas incluyen:
⚫ Agrupación de roles por cuenta

⚫ Cambio de nombre: Ver mis roles y mis roles
⚫ Cambios de rol predeterminados
12
13
14
Introducción al curso | Course Introduction | 15
INTRODUCCIÓN AL CURSO | COURSE INTRODUCTION

Descripción general y objetivos del curso
Descripción general En este módulo se proporciona una descripción general del curso de
tres días sobre Aspectos básicos del software.
Objetivos del curso Tras completar este curso, debería poder:

➢ Ampliar sus conocimientos básicos de la aplicación NetSuite
➢ Utilizar la navegación para confirmar la configuración a nivel de la
empresa, los ajustes y las preferencias a nivel de los usuarios
➢ Identificar el propósito de los roles de los usuarios y su relación con
la seguridad y la navegación
➢ Considerar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite
asociadas con los procesos empresariales clave
➢ Revisar las tareas administrativas y de usuarios finales vinculadas
con los procesos empresariales integrales que abarcan los flujos de
trabajo de los procesos de ERP
➢ Controlar el rendimiento empresarial y de procesos por medio de
análisis
15
16 | Introducción al curso | Course Introduction
16
NetSuite se adapta a su empresa | Netsuite Fits Your Business | 17
NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA | NETSUITE FITS

YOUR BUSINESS
Descripción general y objetivos
Descripción general En este módulo se proporciona una descripción general amplia de

NetSuite y de la estructura de la base de datos.
Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:

➢ Evaluar los motivos para elegir NetSuite
➢ Identificar los beneficios de la estructura de base de datos
➢ Definir cómo trabajar con formularios
➢ Examinar el uso de reglas y procesos empresariales
Ejercicios Ninguno
17
18 | NetSuite se adapta a su empresa | Netsuite Fits Your Business
GUÍA | Introducción a formularios preferidos
Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

demostrarán
➢ Revisar formularios de entrada
➢ Revisar formularios de transacción
Caso/Situación de uso Echaremos un vistazo a varios formularios creados y personalizados para

esta cuenta, con una convención de nomenclatura como “Cliente”. NO
utilizamos los formularios estándar.
Familiarícese con los formularios personalizados que se proporcionan en la
cuenta Financials First (FF):
➢ ¿Cuáles son los formularios de entrada que están disponibles para los
siguientes tipos de registro?
Entidad, artículo y otros registros
➢ ¿Cuáles son los formularios de transacciones que están disponibles

para los siguientes tipos de registro?
Facturas, ventas, informes de gastos, libros diarios, etc.
18
Navegación | Navigation | 19
NAVEGACIÓN | NAVIGATION
Descripción general En este módulo se presenta la navegación en la cuenta.

➢ Reconocer elementos de páginas web de NetSuite
➢ Personalizar su panel de control de página de inicio
➢ Identificar el propósito de los formularios
➢ Utilizar opciones de búsqueda básicas
➢ Utilizar diversos recursos de la Ayuda
Ejercicios ➢ 1: Definir sus preferencias

➢ 2: Configurar su panel de control
➢ 3: Utilizar la búsqueda global
➢ 4: Utilizar la ayuda de NetSuite
19
20 | Navegación | Navigation
GUÍA | Personalizar la lista desplegable Crear nuevo y el

panel de control

demostrarán
➢ Personalizar la lista desplegable Crear nuevo
➢ Agregar contenido
➢ Usar el portlet “Mi inicio de sesión”
➢ Definir el diseño del panel de control
➢ Administrar portlets
➢ Visualización: configuración de fecha de portlets
Caso/Situación de uso Optimice el uso del panel de control de página de inicio por medio de
ciertas opciones de personalización y definición
Lo veremos como Administrador.
20
GUÍA | Elementos del centro y de las páginas web de

NetSuite
Tareas que se En esta guía, demostraremos los siguientes elementos:

demostrarán
➢ Centro de NetSuite
➢ Panel de control
El concepto de panel de control: La página de inicio o de descripción
general está diseñada para compilar todo el trabajo en una página, a fin de
facilitar la navegación por el sistema.
➢ Portlets e información de versiones

➢ Cambiar contraseña
➢ Actualizar preguntas de seguridad
➢ Establecer preferencias: diferentes temas de color para distintos
roles
Caso/Situación de uso Comience por el principio; estudie un Centro de NetSuite y los elementos
de una página:
➢ Vista de Administrador
➢ Vista de otros roles (p. ej.: contralor, Analista de cuentas por pagar
o gerente de ingresos)
21
GUÍA | Opciones de búsqueda básicas

demostrarán
➢ Búsqueda global
➢ Portlet de búsqueda rápida
Caso/Situación de uso Presente distintas maneras de buscar información o registros en la cuenta

de NetSuite; podemos hacerlo como Administrador o con cualquier otro
rol.
22
GUÍA | Utilizar los recursos de ayuda

demostrarán
➢ Centro de ayuda de NetSuite
➢ Glosario de NetSuite
➢ Ayuda de campos
➢ Ayuda de páginas
➢ SuiteAnswers
➢ SuiteSupport
Caso/Situación de uso Como usuario nuevo, es importante que sepa dónde y cómo encontrar
recursos en línea.
23
GUÍA | Funcionalidad del navegador y NetSuite

demostrarán
➢ Abrir NetSuite en pestañas nuevas de Windows
➢ Revisar registros recientes
Caso/Situación de uso Aprenda sugerencias para utilizar NetSuite en el navegador y evaluar

su rendimiento; utilizaremos el rol de Administrador.
24
EJERCICIOS DEL MÓDULO
Ejercicios
1 Definir sus preferencias
2 Configurar su panel de control
3 Utilizar la búsqueda global
4 Utilizar la ayuda de NetSuite
25
Situación: ¿Qué aspecto quiere que tengan las páginas de NetSuite? ¿Cómo quiere
interactuar con las áreas de la cuenta?
Aproveche estos ejercicios para:
⚫ Definir sus preferencias de aspecto y funcionalidad para la aplicación y para

visualizar la información
⚫ Establecer preferencias para las búsquedas y el calendario
Nota: El panel de control de página de inicio está representado por el siguiente ícono [ ].
Todas las rutas del menú harán referencia a este sitio.
Establecer preferencias
En el rol de Administrador, vaya a Inicio > Establecer preferencias. La subficha General

aparecerá automáticamente.
Revise los campos disponibles en la sección Perfil de usuario.
a. En el cuadro de texto Firma, puede introducir su nombre, el nombre del

departamento, el nombre de la empresa y la dirección.
Haga clic en el cuadro para Agregar firma a mensajes desde NetSuite.
En la sección Localización, seleccione su Zona horaria local. También revise lo siguiente

y realice cambios si es necesario:
a. Que el Idioma esté definido en Español (Latinoamérica) o en el idioma que

prefiera.
b. La Clasificación de búsqueda no se encuentra en Español (Latinoamérica), por lo

que se puede dejar en Inglés.
c. Que el Idioma del Centro de ayuda esté definido en Español (Latinoamérica) o

en el idioma que prefiera.
En la sección Formatos, seleccione los formatos que prefiera para la Hora.
a. Los otros campos están atenuados en color gris; fueron definidos por el
Administrador como ajustes que se aplican a toda la empresa. Los campos
bloqueados pueden incluir los siguientes: formatos de fecha y número de
teléfono.
26
Haga clic en la subficha Aspecto:
a. Seleccione el Tema de colores que quiera para el rol de Administrador; puede

definir los temas de colores de distinta manera para cada uno de sus roles.
Haga clic en la subficha Análisis (Analytics); en la sección Buscar marque las siguientes
casillas, si es que todavía no están marcadas:
a. Mostrar lista cuando haya solo un resultado
b. La búsqueda rápida usa palabras clave
c. Búsqueda global auto sugerida
En Exportar, cambie la opción de exportación por la de su sistema operativo doméstico:

UTF-8 (si ya está definido en UTF, déjelo así).
Haga clic en la subficha Actividades y elija cómo quiere que se vea la información del
calendario, de las tareas y de las llamadas telefónicas. Marque las siguientes casillas:
a. Editar actividades de calendario
b. En Enviar correos electrónicos de invitación, haga clic en el botón A todos los

invitados.
c. Configuración predeterminada de acceso a eventos para eventos nuevos

(público).
d. Marque Nuevas tareas públicas predeterminadas.
e. Marque Nuevas llamadas telefónicas públicas predeterminadas.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado de definir sus preferencias.
Fin.
27
Situación: piense en cómo le gustaría que se viera su espacio de trabajo. Es posible que su
cuenta tenga algunos paneles de control configurados previamente, pero que aun así quiera
seguir personalizando su espacio de trabajo.
En este ejercicio, podrá:
⚫ Definir el diseño del panel de control

⚫ Elegir los portlets que quiere ver
⚫ Definir la ubicación en pantalla de los portlets
Definir el diseño del panel de control para el rol de Administrador
Haga clic en el enlace Diseño, en la esquina superior derecha de la página de inicio.
Use las imágenes de referencia para hacer clic en una de las siguientes opciones:
a. 2 columnas: angosto, ancho
b. 2 columnas: ancho, angosto
c. 3 columnas: angosto, ancho, angosto
Agregar portlets al panel de control de página de inicio
Haga clic en el enlace Personalizar, en la esquina superior derecha de la página de inicio.
Se abrirá el panel Personalizar panel de control en la parte superior de la página.
Haga clic en En uso actualmente y revise los portlets que están en el panel de control.
Podemos usar la función de arrastrar y soltar para agregar contenido al panel de control
de página de inicio. Haga clic en Contenido estándar y, si es necesario, agregue los
siguientes portlets: Mi revisión de inicios de sesión, Tareas y Atajos.
Vuelva a hacer clic en En uso actualmente y revise los portlets que están ahora en el
panel de control.
Cierre el panel Personalizar panel de control; para ello, haga clic en la X en la esquina
superior derecha.
28
Organizar los portlets del panel de control de página de inicio
Arrastre y suelte el portlet Mi revisión de inicios de sesión en una columna angosta, si

adoptó una columna ancha como valor predeterminado.
Lleve el puntero del mouse sobre la barra de título del portlet Recordatorios y haga clic
en Configurar.
Mire los recordatorios de la lista y utilice la lista desplegable Tipo para seleccionar
Estándar.
En la ventana Seleccionar recordatorios, confirme que Invitación al evento para
responder a… esté en las Selecciones actuales (en el lateral derecho).
Arrastre y suelte Invitación al evento para responder a… en la sección Título.
Haga clic en Guardar.

El sistema lo llevará de regreso al panel de control de página de inicio; en el portlet
Recordatorios es posible que se vean varias Invitación al evento para responder a.
a. Observe que el recordatorio Eventos es el recordatorio del título.
b. Mire el ejemplo siguiente, que puede diferir del de su cuenta de demostración.
Fin.
29
Situación: la búsqueda global es la mejor manera de buscar información en la aplicación.
En este ejercicio:
⚫ Practique el uso de la búsqueda (global).
Introduzca empleados en el campo Búsqueda global, presione ENTER en el teclado para

ver todos los resultados.
¿Qué tipos de registros arroja la búsqueda? ¿Por qué piensa que se muestran estos
registros?
Haga clic en Inicio.
Fin.
30
Situación: los temas de ayuda de NetSuite son un excelente recurso para aprender a usar la
aplicación NetSuite.
En este ejercicio podrá:
⚫ Buscar en el centro de ayuda de NetSuite

Comience en el Panel de control de página de inicio.
Haga clic en enlace de ayuda, en la esquina superior derecha de la página.
a. ¿Qué puede ver en la página principal de ayuda?
b. Respuesta: como está en el panel de control de página de inicio, la ayuda
muestra la página de bienvenida básica.
Introduzca CRM en el campo de búsqueda del Centro de ayuda, haga clic en la
tecla Enter y desplácese por la lista y haga clic en el vínculo correspondiente a Creación
de registros de tareas de CRM.
c. Busque el primer tema que se analiza en esta sección y revíselo.
i. Desplácese por el tema de ayuda y mire la lista de temas relacionados.
En la barra de tareas de la ayuda, haga clic en Recursos adicionales y luego Preguntas
frecuentes.
d. ¿Qué preguntas puede ver aquí?
Regrese a la ficha del navegador Inicio: NetSuite.
Vaya a la lista desplegable Crear nuevo y haga clic en Personalizar.
a. Seleccione Tarea.
b. Vaya a la parte superior.
c. Guardar.
Vaya a la lista desplegable Crear nuevo y haga clic en Tarea para crear un registro
de tarea nuevo.
d. Haga clic en la palabra Asignado a*.
e. Lea la ayuda del campo.
e. Cierre la ventana emergente de ayuda de campo.
31
f. Haga clic en el campo Prioridad* y lea la ayuda de campo; cierre la ventana

emergente cuando haya terminado.
g. Haga clic en Cancelar.
Vaya al campo Ayuda nuevamente y busque Acceso a la vista previa de la edición para
nuevas ediciones y haga clic en el ícono para buscar .
h. Lea la información sobre Sneak Peeks (Avances) que aparece en esta página.
Cierre todas las fichas abiertas de Ayuda.
Fin.
32
Configuración y procesos de cuentas | Account Configuration and Processes | 33
CONFIGURACIÓN Y PROCESOS DE CUENTAS | ACCOUNT

CONFIGURATION AND PROCESSES
Descripción general En este módulo se empiezan a analizar la configuración de la cuenta y los

procesos de alto nivel de Financials First.

➢ Examinar los procesos de Financials First (FF)
➢ Navegar por el Administrador de configuración
➢ Identificar funciones y preferencias habilitadas
➢ Tomar un tiempo para revisar las descripciones de cada proceso
individual en la Guía del curso
Ejercicios Ninguno
33
34 | Configuración y procesos de cuentas | Account Configuration and Processes
GUÍA | Información de la empresa y funciones
Tareas que se En esta guía veremos lo siguiente:

demostrarán
➢ Información de la empresa
➢ Funciones habilitadas
Caso/Situación de uso Como Administrador, observe algunas de las opciones iniciales de

configuración de la cuenta de Financials First.
34
GUÍA | Personalización adicional

demostrarán
➢ Cambiar nombre de registros/transacciones
➢ Definir números generados automáticamente
Caso/Situación de uso Como Administrador, observe algunas de las opciones iniciales de

configuración de la cuenta de Financials First.
35
GUÍA | Preferencias

demostrarán
➢ Preferencias generales
➢ Preferencias de impresión y fax
➢ Preferencias de correo electrónico
Caso/Situación de uso Como Administrador, revise las preferencias que pueden definir el formato
a nivel empresa y otros ajustes.
36
Recursos adicionales: procesos que se estudiarán en módulos posteriores
Consideraciones sobre herramientas financieras y administración de cuentas
⚫ Multisubsidiarias y monedas base

⚫ Configuración de impuesto sobre ventas para el nexo de EE. UU. y para otros nexos
⚫ Plan contable
⚫ Entradas al libro diario (estándar, de reversión, recurrentes, importadas,
automatizadas)
⚫ Administración de cierre de período
⚫ Transacciones interempresa para cuentas de OneWorld
⚫ Informes financieros
⚫ Consolidación en una cuenta de OneWorld
Administración de artículos
⚫ Administrar el control maestro de artículos (incluidos los artículos de inventario y

fuera de inventario, artículos en serie, artículos que se administran por lotes, grupos
de artículos, artículos con descuentos/recargos, artículos de la matriz, servicios y
otros artículos de cargos) – Hasta 10 000 artículos.
⚫ Una única estrategia eficiente de administración de control maestro de artículos
puede reducir el tiempo y el costo necesarios para capacitar a los usuarios finales y
reducir los requisitos de integración.
⚫ Se registra un historial de transacciones completo para todos los artículos.
⚫ Las funciones de determinación de precios permiten aplicar las estrategias de
determinación de precios.
⚫ Transacciones de administración de inventario
Del pedido al cobro: consideraciones y actividades relacionadas con transiciones del pedido
al cobro desde la oficina de atención al área de operaciones
⚫ Aprobación del pedido

⚫ Ejecución del pedido
⚫ Facturar al cliente
⚫ Pagos de clientes (manuales, tarjeta de crédito, TEF, PayPal)
37
De la devolución al crédito: administrar devoluciones realizadas por los clientes y las notas
de crédito correspondientes
⚫ Administrar autorizaciones de devoluciones

⚫ Recibos de artículos devueltos por los clientes
⚫ Notas de crédito de clientes
De la adquisición al pago: los procesos de la adquisición al pago respaldan la administración

del inventario y los procesos de pedidos recurrentes:
⚫ Control maestro de proveedores

⚫ Control maestro de empleados
⚫ Solicitudes de compra
⚫ Pedidos de compra
⚫ Recibos de artículo de pedidos de compra
⚫ Facturas de proveedores: combinación de 3 vías
⚫ Pagos de facturas de proveedores (manual, pago de facturas en línea, ACH)
Gestión de activos fijos:
⚫ Creación de activos
⚫ Propuesta y depreciación de activos
⚫ Revaluación de activos
De la devolución al débito: los procesos de devolución al débito facilitan la administración

de devoluciones al proveedor, créditos del proveedor y la visibilidad del rendimiento del
proveedor:
⚫ Autorizaciones de devoluciones a proveedores

⚫ Ejecuciones de pedido de artículos de devoluciones al proveedor
⚫ Aplicar créditos del proveedor
⚫ Administrar reembolsos al proveedor
38
Modelo de datos de NetSuite | NetSuite Data Model | 39
MODELO DE DATOS DE NETSUITE | NETSUITE DATA

MODEL
Descripción general En este módulo se presenta el modelo de datos de NetSuite.

➢ Describir los principales tipos de registros de NetSuite
➢ Revisar las relaciones entre registros
➢ Examinar la personalización y los registros
➢ Describir de qué forma interactúan los elementos de datos
dependientes e independientes
➢ Revisar el uso de formularios para acceder a registros
➢ Examinar las relaciones de bases de datos
Ejercicios Obligatorio
➢ 1: Crear un registro de cliente e introducir un contacto
➢ 2: Crear un registro de proveedor e introducir un contacto
➢ 3: Ingresar nuevos empleados
39
40 | Modelo de datos de NetSuite | NetSuite Data Model
GUÍA | Creación de registros

demostrarán
➢ Crear una subsidiaria
➢ Crear un registro de cliente
Caso/Situación de uso Como Administrador, introduzca una nueva subsidiaria y evalúe un

formulario del cliente para revisar cómo agregar información a la cuenta.
40
Ejercicios
1 Crear un registro de cliente y un contacto
2 Crear un registro de proveedor y un contacto
3 Ingresar nuevos empleados
41
Situación: puede importar la mayoría de los clientes existentes con el Asistente de

importación. También podemos introducir datos manualmente para registros de entidad
nuevos. En este ejercicio podrá:
⚫ Crear un registro de cliente nuevo con contactos relacionados

⚫ Introducir números de teléfono de EE. UU. y permitir que se aplique la configuración
de formato de la empresa
Como Administrador, vaya a Listas > Relaciones > Clientes > Crear. Debería aparecer el
formulario de cliente.
Introduzca los siguientes detalles para el registro de cliente nuevo:
a. Nombre de la empresa: TEST ABC
b. Subsidiaria Principal: United States - West
c. Representa a la subsidiaria: dejar en blanco
d. Correo electrónico: abc@TESTABC.com
e. Teléfono: 6506271000
f. Nota: El estado adopta el valor CLIENTE - cerrado y ganado (CUSTOMER –

Closed Won) de manera predeterminada. Deje este valor predeterminado.
Haga clic en la subficha Dirección, vaya a la primera columna de la derecha y localice el

lápiz para Editar; haga clic para abrir una ventana emergente.
Introduzca/Confirme la siguiente información en la ventana emergente:
a. País: Estados Unidos
b. Dirección 1: 2955 Campus Drive
c. Dirección 2: Suite 100
d. Código postal: 94403
e. Presione la tecla de tabulación del teclado; verá que se completan

Ciudad (San Mateo) y Estado (California).
f. Haga clic en OK para cerrar la ventana emergente.
g. Haga clic en el botón Agregar para registrar la dirección que se introdujo.
42
Vaya a la subficha Finanzas; y, en la sección Información de la cuenta, confirme que el

campo Moneda primaria haya adoptado el valor predeterminado de Dólar
estadounidense. Si es necesario, selecciónelo de la lista desplegable.
Haga clic en Guardar y lea el mensaje “Confirmación: El cliente se guardó

correctamente” que aparece en la parte superior de la página.
En la página del cliente TEST ABC, desplácese hacia abajo y haga clic en la subficha
Relaciones.
En la sublista Contactos, haga clic en el botón Nuevo contacto para abrir una ventana
emergente de contacto.
Introduzca la siguiente información para agregar el contacto con la misma dirección y el

mismo número de teléfono que los del registro de cliente.
a. Contacto: este campo se completará automáticamente con la información que

se introducirá en los campos de Nombre.
b. Rol: Responsable de la toma de decisiones
c. Nombre: Amy Andrews
f. Denominación de puesto de trabajo: DIRECTORA EJECUTIVA (CEO)
g. Correo electrónico: amy@testabc.com
Haga clic en Guardar para guardar la información de contacto.
En la subficha Relación, sublista Contactos, vaya a la línea correspondiente a

Amy Andrews y fíjese que figura como Responsable de la toma de decisiones.
Haga clic en el nombre para abrir la ventana emergente del contacto. Observe que el
contacto está adjunto al registro de cliente. Haga clic en la letra X para cerrar la ventana
emergente.
Fin.
43
Situación: tenemos que introducir un proveedor de prueba que podamos utilizar como parte
de las actividades de compras: comprar bienes y servicios a este proveedor. En este ejercicio
podrá:
⚫ Crear un registro de proveedor nuevo con un contacto relacionado
Vaya a Listas > Relaciones > Proveedores > Crear.
Introduzca la información del proveedor:
a. Nombre de la empresa: TEST Widget Works
b. Subsidiaria primaria: United States – WEST (Oeste de Estados Unidos)
c. Representa a la subsidiaria: dejar en blanco
Vaya a la subficha General e introduzca lo siguiente:
a. Categoría: es un campo opcional; revise las opciones disponibles y déjelo

en blanco.
b. Teléfono: 6503065555
c. Correo electrónico: info@testwidgetworks.com
d. Revise otros campos y la ayuda de los campos, pero no haga nada.
Haga clic en la subficha Subsidiarias y agregue United States – East (Este de

Estados Unidos).
Haga clic en la subficha Dirección, vaya al lápiz para Editar y haga clic para abrir una
ventana emergente.
Introduzca la siguiente información en la ventana emergente:
a. Dirección 1: 20 Kelly Avenue
b. Código postal: 94019
c. Presione la tecla de tabulación del teclado; los campos Ciudad (Half Moon Bay)
y Estado/Provincia (California) se completan automáticamente cuando se
introduce el código postal; solo para EE. UU.
d. Haga clic en OK para cerrar la ventana emergente.
e. Haga clic en el botón Agregar.
44
Haga clic en la subficha Finanzas y en Moneda primaria: Dólar estadounidense
Haga clic en Guardar y lea el mensaje “Confirmación: el proveedor se guardó

correctamente”.
En la página Proveedor, desplácese hacia abajo y haga clic en la subficha General.
En la subficha General, sublista Contactos, haga clic en el botón Nuevo Contacto para
abrir una ventana emergente de Contacto.
Introduzca la siguiente información para agregar el contacto con la misma dirección y el

mismo número de teléfono que los del registro de cliente:
a. Contacto: este campo se completará con la información que se introdujo en los

campos de Nombre.
b. Rol: Contacto principal
c. Nombre: John Brown
d. Denominación de puesto de trabajo: Gerente de cuenta
e. Cambie el correo electrónico de info@testwidgetworks.com

a jbrown@testwidgetworks.com.
Haga clic en Guardar para guardar la información de contacto.
Observe que en la subficha General, sublista Contactos, John Brown TEST figura como
el Contacto principal con su información adicional.
Fin.
45
Situación: para entender mejor cómo se almacenan los registros, estudiará el registro de
empleado.
En este ejercicio:
⚫ Introduzca dos (2) empleados nuevos: Pedro y Andrés.

⚫ Serán los primeros sujetos de prueba de la cuenta de NetSuite durante el proyecto
de implementación.
Vaya a Listas > Empleados > Empleados > Crear.
Vaya a la sección Información primaria e introduzca la siguiente información:
a. Introduzca el Nombre del empleado: Pedro Gonzalez
b. Introduzca Representante de ventas como Denominación de puesto de trabajo.
Vaya a la sección Clasificación e introduzca la siguiente información:
a. Subsidiaria: Empresa principal (Parent company)
Coloque el puntero del mouse sobre Guardar y haga clic en el botón Guardar y nuevo
para guardar el registro del empleado y agregar un segundo empleado.
Repita los pasos 2 y 3 para agregar a Andrés Vargas como empleado con la misma
denominación de puesto de trabajo.
Coloque el puntero del mouse sobre Guardar y nuevo y haga clic en Guardar.
Vaya a Listas > Empleados > Empleados. Desactive la edición en línea, si es necesario.
Haga clic en el ícono para que se desactive la tilde de color verde.
Confirme que tanto Andrés Vargas como Pedro Gonzalez figuren en la lista. Si no es así,
introduzca al empleado que falte.
Fin.
46
Descripción general de los roles | Roles Overview | 47
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ROLES | ROLES

OVERVIEW
Descripción general Aquí se ofrece una visión de alto nivel de cómo acceder a NetSuite
utilizando roles.

➢ Describir los roles y permisos estándares de NetSuite
➢ Diferenciar las opciones de navegación basadas en roles
➢ Asignar un rol a un empleado y otorgarle permisos globales
➢ Agregar nuevos empleados a la cuenta y asignarles un rol
➢ 1: Mostrar diferencias entre roles
➢ 2: Agregar un usuario de NetSuite
47
48 | Descripción general de los roles | Roles Overview
GUÍA | Revisión de roles personalizados y comparación de

roles

demostrarán
➢ Acceder a roles personalizados de FF
➢ Revisar un rol personalizado de FF
➢ Mostrar diferencias entre roles
Caso/Situación de uso La cuenta de Financials First de NetSuite tiene roles preconfigurados.

Como Administrador, nosotros realizaremos las siguientes acciones:
➢ Buscaremos la lista de roles y tomaremos nota del centro asignado del
rol.
➢ Examinaremos los atributos de un rol.
➢ Compararemos permisos entre roles.
48
GUÍA | Asignar un rol y permisos globales

demostrarán
➢ Asignar un rol a un empleado
➢ Definir permisos globales en el registro de un empleado
Caso/Situación de uso Como Administrador, investigue cómo asignar un rol a un usuario y cómo
usar la funcionalidad de permisos globales.
49
GUÍA | Agregar un empleado
Tareas que se En esta guía, demostraremos la siguiente tarea:

demostrarán
➢ Introducir un nuevo empleado, otorgar acceso y agregar roles
Caso/Situación de uso Todos los empleados deben introducirse en la cuenta de NetSuite y se

debe definir y controlar su acceso. El Administrador puede completar esta
tarea.
50
Ejercicios
1 Mostrar diferencias entre roles
2 Agregar un usuario de NetSuite
51
Situación: Como Administrador querrá estudiar los roles y permisos.
⚫ En este ejercicio, comparará los permisos de un Analista de cuentas por cobrar (FIN
MM - A/R Analyst) y los de un Analista de cuentas por pagar (FIN MM - A/P Analyst).
Asegúrese de estar en el rol de Administrador; utilice el vínculo Cambiar rol si es

necesario.
Vaya a Configuración > Usuarios/Roles > Mostrar diferencias entre roles.
Asegúrese de que la casilla Mostrar solo diferencias esté marcada en la esquina superior
derecha.
Haga clic en el campo Rol base y abra la lista desplegable Rol base.
a. Seleccione el rol Analista de cuentas por cobrar (FIN MM - A/R Analyst).
Ahora, haga clic en el campo Comparar con y, en la lista desplegable Comparar con,
seleccione el rol de Analista de cuentas por pagar (FIN MM - A/P Analyst).
Haga clic en el botón Mostrar.
¿Ve algunas diferencias entre estos roles?
Fin.
52
Situación: los administradores son los responsables de introducir usuarios nuevos y

asignarles roles. En este ejercicio, podrá:
• Introducir un usuario de NetSuite

• Asignar un rol
Confirme que esté en el rol de Administrador.

Vaya a Listas > Empleados > Empleados > Crear.
Confirme que esté usando el formulario Empleado.
Introduzca la información requerida:
a. Introduzca el nombre del empleado en los campos de Nombre. El nombre del
empleado es Joe S TEST.
b. En el campo Denominación del puesto de trabajo, introduzca Gerente de
ventas.
c. Lea la ayuda del campo Correo electrónico, pero no introduzca ninguna
dirección.
d. La Subsidiaria es la Empresa principal (Parent company).
Asignar roles
Haga clic en la subficha Acceso.
e. Revise la casilla Conceder acceso, pero no la marque todavía. Podrá marcarla

cuando este empleado comience a trabajar.
f. Recuerde seleccionar la casilla Asignar o cambiar contraseña manualmente para

así poder agregar una contraseña manualmente.
g. En el campo Contraseña introduzca Netsuite_1234 y confírmela para probar su

grado de seguridad.
h. Revise el grado de seguridad de la contraseña.
En la lista desplegable Rol, seleccione FIN MM – Sales Manager (Gerente de ventas).
Haga clic en el botón Agregar.
Haga clic en el botón Guardar.
Lea el mensaje de Confirmación .
53
Fin.
54
Configuración de finanzas y contabilidad | Finance and Accounting Setup | 55
CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD |

FINANCE AND ACCOUNTING SETUP
Descripción general En este módulo se presenta OneWorld, al igual que la configuración

financiera y contable básica.

➢ Identificar la terminología y la funcionalidad de OneWorld
➢ Definir subsidiarias
➢ Trabajar con monedas múltiples
➢ Trabajar con impuestos
Ejercicios ➢ 1: Crear una subsidiaria

➢ 2: Crear monedas o subsidiarias nuevas y actualizar la zona horaria
➢ 3: Asignar monedas a un cliente
➢ 4: Asignar monedas a un proveedor
➢ 5: Revisar períodos fiscales
➢ 6: Configurar programas fiscales diferentes al de los Estados Unidos
55
56 | Configuración de finanzas y contabilidad | Finance and Accounting Setup
GUÍA | Subsidiaria nueva

demostrarán
➢ Crear una subsidiaria
➢ Ver la subsidiaria en los informes
Caso/Situación de uso Estudie subsidiarias como Administrador:

➢ Cree una subsidiaria nueva que NO se reporte a la empresa principal.
➢ Mire los resultados de los informes y el portlet del navegador de
subsidiarias.
56
GUÍA | Múltiples monedas

demostrarán
➢ Crear un registro de moneda nuevo
➢ Administrar monedas base
➢ Ver la lista de tipos de cambio de moneda
➢ Agregar tipos de cambio a la lista de tipos de cambio de moneda
Caso/Situación de uso En el rol de Administrador, podemos estudiar cómo se trabaja con lo

siguiente:
➢ Creación de monedas
➢ Monedas base
➢ Tipos de cambio de moneda
57
GUÍA | Definir la moneda en el registro de entidad

demostrarán
➢ Definir múltiples monedas en el registro de un cliente o de proveedor
➢ Cambiar la moneda principal de un registro de cliente o de proveedor
Caso/Situación de uso Su empresa está trabajando con clientes que realizan transacciones en
múltiples monedas. Veremos cómo se define este comportamiento tanto en
registros de cliente como en registros de proveedor.
58
GUÍA | Múltiples monedas y OneWorld

demostrarán
➢ Acceder a la edición de tipos de cambio consolidados
➢ Revisar las monedas de un informe de ventas
Caso/Situación de uso Como Administrador, prosiga con otras consideraciones sobre OneWorld.
59
GUÍA | Impuestos
Tareas que se En esta guía, demostraremos la siguiente tarea:

demostrarán
➢ Encontrar la lista de tareas de configuración de contabilidad para
impuestos
Caso/Situación de uso Como Administrador, revise rápidamente las diversas tareas asociadas con
la configuración de impuestos
60
Ejercicios
1 Crear una subsidiaria
2 Crear monedas o subsidiarias nuevas y actualizar la zona horaria
3 Asignar monedas a un cliente
4 Asignar monedas a un proveedor
5 Revisar períodos fiscales
6 Configurar programas fiscales diferentes al de los Estados Unidos
61
Situación: su empresa ha identificado otra subsidiaria (entidad legal) que se debe configurar:
⚫ Cree la subsidiaria e intégrela a la empresa principal (Parent company).

En el rol de Administrador, vaya a Configuración > Empresa > Subsidiarias.
Mire la lista actual de subsidiarias y observe la jerarquía; luego, haga clic en Crear
Subsidiaria.
Introduzca los siguientes detalles para el registro de subsidiaria nuevo:
a. Nombre: Italia
b. Subsidiaria de: Empresa principal (Parent company)
c. Prefijo de número de documento: IT (por Italia)
d. País: Italia
i. Nota: El campo Edición adopta el valor predeterminado de XX cuando se
elige el país.
e. Si se habilitó la función de Contabilidad avanzada para varios calendarios,
verá dos campos adicionales: Calendario fiscal y Calendario fiscal impositivo.
ii. Si ve estos campos, puede leer la ayuda de los campos, pero no es
necesario que realice ningún cambio.
iii. Deje el Calendario fiscal estándar (Standard Fiscal Calendar) como el
valor tanto para Calendario fiscal estándar como para Calendario fiscal
impositivo estándar (segunda opción).
f. Moneda: Euro
Vaya a Configuración > Empresa > Subsidiarias; debería ver una lista de Subsidiarias
similares.
62
Fin.
63
Situación: en estos ejercicios podrá:
⚫ Crear dos monedas nuevas

⚫ Crear la subsidiaria nueva para cada moneda
⚫ Actualizar el registro de moneda correspondiente a Actualizar zona horaria
Crear monedas nuevas
Vaya a Listas > Contabilidad > Monedas > Crear.
Introduzca los siguientes detalles para el registro de moneda nuevo:
a. Nombre: Rublo
b. Región predeterminada: Federación Rusa (ruso)
c. Código ISO: RUB
d. Tipo de cambio predeterminado (respecto a la moneda de la subsidiaria raíz):

0.03
e. Deje marcada la opción de Actualización automática.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
Mire la lista de monedas y fíjese si Rublo es una Moneda base.
Ahora haga clic en Crear.
Repita estos pasos con el fin de crear una moneda para Japón con los siguientes detalles
para el registro nuevo:
a. Nombre: Yen
b. Región predeterminada: Japón (japonés)
c. Código ISO: JPY
d. Tipo de cambio predeterminado (respecto a la moneda de la subsidiaria raíz):

0.01
e. Deje marcada la opción de Actualización automática.
64
Crear una subsidiaria nueva para cada moneda
Vaya a Configuración > Empresa > Subsidiarias > Crear.
Introduzca los siguientes detalles para el registro de subsidiaria nuevo correspondiente

a Rusia:
a. Nombre: Rusia
c. Prefijo de número de documento: RU
d. Moneda: Rublo
e. País: Federación Rusa
Haga clic en Guardar y nuevo .
Repita estos pasos con el fin de crear una subsidiaria para Japón con los siguientes
detalles para el registro nuevo:
a. Nombre: Japón
c. Prefijo de número de documento: JP
d. Moneda: Yen
e. País: Japón
f. ¿Qué valor adoptó el campo Edición como predeterminado cuando eligió Japón
como país?
Mire la lista de subsidiarias. Debería ser similar a la imagen siguiente.
65
Actualizar la zona horaria en el registro de moneda
Vaya a Listas > Contabilidad > Monedas.
a. ¿El rublo y el yen aparecen como monedas base? Si es así, ¿por qué?
Haga clic en Rublo para editar el registro de moneda.
a. En Actualizar zona horaria, seleccione (GMT+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid,

París.
b. Esta acción hará corresponder la actualización con una zona horaria más
cercana.
c. Haga clic en Guardar.
Haga clic en Yen para editar el registro de moneda.
a. En Actualizar zona horaria, seleccione (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio.
b. Esta acción hará corresponder la actualización con una zona horaria más
cercana.
Fin.
66
Situación: Usted desea aprovechar las ventajas de la función de cliente con múltiples
monedas para efectivizar ventas con clientes en diversas monedas.
⚫ Asigne una (1) moneda adicional a un registro de cliente.
Como Administrador, vaya a Listas > Relaciones > Clientes.
Haga clic en Editar, al lado de TEST ABC.
Vaya a la subficha Finanzas y, luego, a la sublista Monedas. Nota: Si no ve la sublista

Monedas, la función Clientes con múltiples monedas no se ha habilitado o fue
desactivada.
a. En el campo de moneda, haga clic en la flecha que abre la lista desplegable y

seleccione Dólar canadiense.
b. Haga clic en Agregar.
c. No tiene que hacer nada con la columna Formato de moneda; aunque puede
anularlo y reemplazarlo.
d. Haga clic en Guardar.
Fin.
67
Situación: también quiere aprovechar las ventajas de la función de proveedor con múltiples
monedas para efectivizar compras con proveedores en diversas monedas.
⚫ Asigne una (1) moneda adicional a un registro de proveedor.
Vaya a Listas > Relaciones > Proveedores.
Haga clic en Editar, al lado de TEST Widget Works.
Vaya a la subficha Finanzas y, luego, a la sublista Monedas. Nota: si no ve la sublista

Monedas, la función Clientes con múltiples monedas no se ha habilitado o fue
desactivada.
a. En el campo de moneda, haga clic en la flecha que abre la lista desplegable y

seleccione Dólar canadiense.
b. Haga clic en Agregar.
Fin.
68
Situación: para cumplir con las leyes impositivas internacionales es necesario configurar
períodos impositivos. En este ejercicio, revisará la página Administrar períodos impositivos.
Vaya a Configuración > Contabilidad > Administrar períodos contables.
d. Fíjese cuáles son los períodos impositivos ya existentes.
Haga clic en el nombre de uno de los períodos; p. ej.: Ejercicio fiscal 2017
Se abrirá la página Año impositivo; revise los siguientes campos, pero NO cambie nada:
a. Fecha de inicio
b. Fecha de finalización
c. Tenemos varios calendarios fiscales, por lo que contamos con el Calendario

fiscal de JulyToJuneCalendar.
d. Después de haber revisado todos los campos:
e. Haga clic en Cancelar.
Genere una vista previa de la configuración de un período nuevo; haga clic en

Establecer todo el año.
Revise los campos, pero NO introduzca ningún dato.
a. Calendario fiscal: muestra todos los calendarios fiscales de la cuenta

(Configuración > Contabilidad > Calendarios fiscales)
b. Primer mes contable: adopta el valor predeterminado en función del Calendario

fiscal.
c. Fin del año fiscal: introduzca o acepte el año fiscal de cuatro dígitos para el que
quiera generar períodos impositivos.
d. Formato del período: seleccione el formato que quiera utilizar para los períodos
contables del año:
i. Meses calendario: configura 12 períodos, uno por cada mes calendario

del ejercicio fiscal.
ii. 4 semanas: configura 13 períodos, uno por cada 4 semanas del ejercicio
fiscal.
69
iii. 4–4–5 semanas: configura un ejercicio fiscal de modo de tener dos

períodos de 4 semanas seguidos por uno de 5 semanas. El ciclo se repite
4 veces para totalizar 13 períodos en el ejercicio fiscal.
e. Nombre del año del período: seleccione Primer año del periodo o Último año
del periodo.
f. Haga clic en Cancelar.
Fin.
70
Situación: está utilizando Impuestos avanzados, que implican el uso de Programas fiscales.
En este ejercicio podrá:
⚫ Definir programas fiscales para el Reino Unido

⚫ Ver códigos de impuestos
Vaya a Configuración > Contabilidad > [sección Impuestos] Calendarios fiscales > Crear.
Nota: Necesita desplazarse en la lista hacia abajo a la sección de Impuestos.
Aparecerá la página Programa fiscal.
En el campo Producto, introduzca Svcs.
En el campo Descripción, introduzca Servicios.
Seleccione la subficha No es un nexo de EE. UU.
Bajo Reino Unido:
a. En el campo Código de impuesto sobre las ventas, seleccione ESSS-GB de la lista

desplegable.
b. En el campo Código de impuesto de ventas, seleccione ESSP-GB de la lista

desplegable.
Para ver más información sobre los códigos de impuestos, vaya a Configuración >
Contabilidad > Códigos de impuestos.
a. Lea la página. En una sesión de personalización, aprenderá más sobre los diversos
códigos de impuestos de ventas y compras; tan solo queremos presentar las
páginas y los campos.
b. Busque la Descripción correspondiente al código impositivo que se utilizó:
i. ESSS-GB
ii. ESSP-GB
Fin.
71
72
Control maestro de artículos: Artículos | Item Master: Items | 73
CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS: ARTÍCULOS | ITEM

MASTER: ITEMS
Descripción general La siguiente es una introducción a los tipos de artículos y a un ajuste de

inventario muy básico.

➢ Examinar los desafíos empresariales y las soluciones de NetSuite
➢ Confirmar las preferencias de contabilidad
➢ Examinar los diferentes tipos de artículos
➢ Configurar tipos de artículos
Ejercicios ➢ 1: Crear artículos de inventario

➢ 2: Crear un artículo no inventariado
➢ 3: Crear un servicio
73
74 | Control maestro de artículos: Artículos | Item Master: Items
GUÍA | Preferencias de contabilidad
Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes preferencias de contabilidad:

demostrarán
➢ Artículos/Transacciones.
➢ Métodos de costeo.
➢ Gestión de pedidos.
Caso/Situación de uso Se han habilitado las funciones necesarias, ya que el Administrador ahora
estudia la configuración de contabilidad relacionada:
➢ Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad.
74
GUÍA | Matriz de artículos y de inventario
Tareas que se En esta guía, demostraremos lo siguiente:

demostrarán
➢ Artículos de inventario
➢ Matriz de artículos
El Administrador primero habilita matriz de artículos en esta cuenta.
Caso/Situación de uso La empresa venderá artículos de inventario y tal vez considere matriz de
artículos, para vender artículos con diferentes opciones:
➢ Utilizaremos el rol Gerente de compras; podemos usar cualquiera de
estas rutas:
➢ Crear nuevo > Seleccionar artículo.
➢ Inventario > Listas > Artículos > Crear.
➢ Portlet de navegación > Administración de artículos y seleccionar el
tipo de artículo.
75
GUÍA | Artículos fuera de inventario

demostrarán
➢ Artículos fuera de inventario
➢ Conversión de artículos fuera de inventario
Caso/Situación de uso La empresa también utilizará artículos fuera de inventario y estudiará las
diferentes opciones para compras, ventas y reventas:
➢ Utilice la lista desplegable Crear nuevo.
76
GUÍA | Servicios

demostrarán
➢ Servicios
Caso/Situación de uso También ofreceremos servicios para artículos que vendemos.

Consideraremos los servicios para compras, ventas y reventas:
77
GUÍA | Grupo de artículos, kit/paquete

demostrarán
➢ Grupo de artículos.
➢ Kit/paquete.
Caso/Situación de uso ¿Qué se debe tener presente al juntar diferentes componentes para la
venta? Ambos tienen consideraciones de contabilidad y determinación de
precios.
78
Ejercicios
1 Crear artículo de inventario
2 Crear artículo no inventariado
3 Crear un servicio
79
Situación: su empresa vende hardware informático y tintas. En este ejercicio, hará lo

siguiente:
⚫ Utilizar el rol de Gerente de compras (Purchasing Manager)

⚫ Configurar dos artículos de inventario
En el portlet de navegación (Navigation Portlet), bajo la sección Configuración (Setup) ,

haga clic en Artículos (Items) para dirigirse a la página Nuevo Artículo.
Seleccione Artículo de inventario en la lista de artículos disponibles.
Introduzca lo siguiente:
a. Nombre/Número del artículo: Impresora Canon 1320
b. Subsidiaria: seleccione Empresa principal (Parent company) y marque Incluir

hijos.
c. Tipo de unidades: Each (Cada una)
En la subficha Ventas/Determinación de precios:
a. Introduzca Impresora Canon 1320 como Descripción de ventas para que

aparezca en las órdenes de venta.
b. Desplácese hacia abajo hasta la sublista Dólar estadounidense y escriba 100 en

el campo Precio base.
En la subficha Compras/Inventario:
a. En la sección Detalle del artículo/costo, introduzca Precio de compra = 75.
b. Introduzca Impresora Canon 1320 como Descripción de compra para que

aparezca en los pedidos de venta.
Desplácese hacia abajo hasta a sublista Ubicaciones. Revise las opciones

correspondientes a la Ubicación preferida y lea la ayuda del campo, pero no seleccione
ninguna de ellas.
Haga clic en la sublista Proveedores:
a. Seleccione ACOM Business Solutions en la lista desplegable de proveedores.
b. Diríjase a la columna Preferido y marque la casilla.
80
c. Diríjase al campo Precios de compra y haga clic en el ícono para definir el precio
por moneda.
d. En la ventana emergente, defina la moneda en Dólar estadounidense y el Precio

de compra en USD 75.
e. Haga clic en Agregar y después en OK para cerrar la ventana emergente.
f. Haga clic en el botón Agregar.
Haga clic en la subficha Contabilidad y confirme cuentas, o seleccione lo siguiente:
a. Cuenta de COGS como 5010 Costo de productos vendidos: Costo de ventas
b. Cuenta de activos como 1210 Inventarios: Inventario en existencia
c. Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas
d. En el campo Impuesto/Arancel, seleccione el Programa fiscal como Taxable

(Gravable).
e. Lea la ayuda de campo de los otros campos de la cuenta.
Haga clic en Guardar y nuevo.
Introduzca lo siguiente:
a. Nombre/Número del artículo: Paquete básico de tintas para impresora
b. Subsidiaria: seleccione Empresa principal (Parent company) y marque Incluir

hijos.
c. Tipos de unidades: Box (Caja)
d. Unidades en existencia: Boxes (Cajas)
e. Unidades de compra: Boxes (Cajas)
f. Unidades de venta: Boxes (Cajas)
Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios:
a. Copie y pegue Paquete básico de tintas para impresoras en la Descripción de

ventas.
Subficha Compras/Inventario:
81
b. En la sección Artículo/Detalle del costo, introduzca Precio de compra = 15.
Desplácese hacia abajo y haga clic en la sublista Proveedores:
a. Seleccione ACOM Business Solutions en la lista desplegable de proveedores.
b. Vaya a la columna Preferida y marque la casilla.
c. Vaya al campo Precios de compra y haga clic en el ícono para definir el precio por
moneda.

de compra en USD 15.
f. Haga clic en Agregar.
Haga clic en la subficha Contabilidad y confirme cuentas, o seleccione lo siguiente:
a. Cuenta de COGS como 5010 Costo de productos vendidos: Costo de ventas
b. Cuenta de activos como 1210 Inventarios: Inventario en existencia
c. Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas
d. En el campo Impuesto/Arancel, seleccione el Programa fiscal como Taxable

(Gravable).
e. Lea la ayuda de campo de los otros campos de la cuenta.
Cierre la ficha del navegador.
Ahora estamos de regreso en el panel de control de página de inicio.
Fin.
82
Situación: compra bolígrafos habitualmente como insumo de oficina para tenerlos a

disposición en sus depósitos. Lo hará en el rol de Gerente de compras. En este ejercicio:
⚫ Crear una reventa de artículos fuera de inventario, ya que es posible que también
venda estos artículos
Vaya a la lista desplegable Crear nuevo > Artículo en la parte superior de su página.
a. Si Artículo no está disponible, haga clic en el enlace Personalizar.
b. Se abrirá la página Configuración de barra nueva.
c. Seleccione Artículo.
En la página Nuevo artículo, localice la sección Artículo fuera de inventario y haga clic
en el enlace Para reventa:
a. Nota: Esta acción hace que el artículo no inventariado esté disponible en una
orden de compra a un proveedor y en un pedido de ventas para un cliente.
Aparecerá la página Artículo fuera de inventario para Reventa.
a. En el campo Nombre/Número del artículo, escriba Bolígrafos, paquete de

12 unidades.
b. La Subsidiaria está definida en Empresa principal (Parent company) y con Incluir

Hijos.
Desplácese hacia abajo y haga clic en la subficha Ventas/Determinación de precios:
a. En la Descripción de la venta escriba Bolígrafo, paquete de 12 unidades.
b. Desplácese hacia abajo y escriba 10 como el Precio base (Base Price).
Vaya a la subficha Compra:
a. Introduzca el Precio de compra = 1.99.
b. Introduzca la Descripción de la compra = Bolígrafos comunes, paquete de

12 unidades, tinta azul.
Desplácese hacia abajo hasta la sublista Proveedores:
a. Elija Office Supply Depot Inc. en la lista desplegable de proveedores.
83
b. Preferido = Marcado.
c. Vaya al campo Precios de compra y haga clic en el ícono para definir el precio por
moneda.

de compra en USD 1.99.
f. Haga clic en Agregar.
Desplácese hacia arriba y haga clic en la subficha Contabilidad:
a. Confirme la Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas
b. Confirme la Cuenta de gastos como 6081 Gastos operativos: Gastos varios
c. Defina el Programa fiscal en Taxable (Gravable).
Haga clic en la flecha que abre la lista desplegable adyacente a Convertir a inventario;
solo revise las otras opciones, no seleccione ninguna:
a. Convertir en inventario en serie
b. Convertir a inventario de lote numerado
Fin.
84
Situación: prestaremos servicio técnico para la impresora que vendemos a los clientes. El
Gerente de compras puede configurarlo. En este ejercicio:
⚫ Crear un servicio para la impresora Canon 1320
Vaya a la lista desplegable Crear nuevo > Artículo.
En la página Artículo nuevo, localice la sección Servicio y haga clic en el enlace Para la
venta.
Aparecerá la página Servicio para venta.
a. En el campo Nombre/Número del artículo, escriba Servicio de impresora

Canon 1320.
b. La Subsidiaria está definida en Empresa principal (Parent company) y con Incluir

Hijos.
Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios:
a. Introduzca la Descripción de ventas: Servicio común para la impresora

Canon 1320.
b. Desplácese hacia abajo hasta la sublista Dólar estadounidense y escriba 125 en

la línea Precio base.
Desplácese hacia arriba y haga clic en la subficha Contabilidad:
a. confirme la Cuenta de ingresos como 4010 Ingresos: Ventas.
b. Seleccione el Programa fiscal de Non Taxable (No gravable).
Vaya a la subficha Preferencias y observe el campo correspondiente a Puede ser

Ejecutado/Recibido.
a. NO lo marque; simplemente lea la ayuda de campo.
Fin.
85
86
Control maestro de artículos: Determinación de precios | Item Master: Pricing | 87
CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS: DETERMINACIÓN DE

PRECIOS | ITEM MASTER: PRICING
Descripción general En este módulo se presentan diversas maneras de dar lugar

a su estrategia de determinación de precios y facturación para
los bienes y servicios que vende.
Objetivos En este módulo, analizaremos los siguientes temas:

➢ Establecer preferencias de contabilidad relevantes
➢ Crear un nivel de precio
➢ Definir un plan de precios por cantidad
➢ Configurar un grupo de precios
➢ Considerar la posibilidad de utilizar un calendario
de facturación
➢ Configurar los precios en el registro de un artículo y de cliente
Ejercicios Obligatorios
➢ 1: Confirmar funciones y preferencias
➢ 2: Crear un nivel de precio
➢ 3: Crear un grupo de precios
➢ 4: Definir un plan de precios por cantidad
➢ 5: Crear un calendario de facturación
➢ 6: Nivel de precio, Plan de precios por cantidad y Grupo
de precios en un artículo
➢ 7: Configurar los precios en el registro de un cliente
➢ 8: Probar los precios en una transacción de ventas
87
88 | Control maestro de artículos: Determinación de precios | Item Master: Pricing
GUÍA | Revisar el registro de un artículo
Tareas que se En esta guía, revisaremos información de precios en el registro de

demostrarán un artículo.
Caso/Situación de uso A modo de preparación para trabajar con los precios, revise un
registro de artículo para ver cómo se almacena la información
sobre los precios. Como Administrador, estudie la subficha
Ventas/Determinación de precios:
➢ Seleccione un artículo y visualícelo en modo de Edición.
88
GUÍA | Funciones y características
Tareas que se Confirmar funciones y preferencias

demostrarán
Caso/Situación de uso El Administrador tiene que confirmar las funciones y las

preferencias relevantes a la determinación de precios y a la
facturación. Las rutas de navegación son las siguientes:
➢ Configuración > Empresa > Habilitar funciones
➢ Configuración > Contabilidad > Preferencias de
contabilidad
89
GUÍA | Trabajar con niveles de precios
Tareas que se En esta guía realizaremos las siguientes tareas.

demostrarán
➢ Acceder a niveles de precio
➢ Editar un nivel de precio ya existente
➢ Crear un nivel de precio nuevo
Caso/Situación de uso Es posible que trabaje con precios por fuera de NetSuite, pero
veamos los niveles de precio y cómo crear uno que pueda ser un
recargo o un descuento; haga lo siguiente como Administrador:
➢ Visualice la lista de niveles de precio.
➢ Edite un nivel de precio ya existente.
90
GUÍA | Otras opciones de precios
Tareas que se En esta guía, realizaremos las siguientes tareas.

demostrarán
➢ Crear un grupo de precios
➢ Definir un plan de precios por cantidad
Caso/Situación de uso El Administrador define otras opciones de precios para cumplir

con la estrategia de determinación de precios:
➢ Los artículos se pueden incluir en grupos de precios, que
son importantes para determinar los precios para los clientes.
➢ Los planes de precios por cantidad automatizan los precios
de venta y compra.
91
GUÍA | Calendarios de facturación
Tareas que se En esta guía, haremos lo siguiente:

demostrarán
➢ Acceder a una lista de calendarios de facturación
➢ Visualizar un calendario de facturación
➢ Crear un calendario de facturación nuevo
Caso/Situación de uso Esta cuenta ya tiene calendarios de facturación. Los calendarios

de facturación definen cuándo se deben facturar los artículos
comprados al cliente. El Administrador puede revisar un plan de
precios y crear uno nuevo.
92
GUÍA | Revisión de precios en el registro de un artículo
Tareas que se En esta guía, introduciremos un nuevo registro de artículo y

demostrarán revisaremos el registro de Ventas/Determinación de precios para
confirmar la disponibilidad de lo siguiente:
➢ Nivel de precio
➢ Grupo de precios
➢ Plan de precios por cantidad
➢ Calendario de facturación
Caso/Situación de uso El Administrador puede revisar el registro de un artículo para

confirmar que las opciones de determinación de precios y de
facturación estén disponibles.
93
GUÍA | Revisión de precios en el registro de un cliente
Tareas que se En esta guía, nos dirigiremos al registro de cliente para revisar
demostrarán lo siguiente:
➢ Nivel de precio
➢ Grupo de precios
➢ Precio de artículo
Caso/Situación de uso La información sobre precios se puede vincular a un registro de

cliente. El Administrador puede revisar un registro de cliente,
definir los valores y probarlos en una transacción de ventas.
94
Ejercicios
1 Confirmar funciones y preferencias
2 Crear un nivel de precio
3 Crear un grupo de precios
4 Definir un plan de precios por cantidad
5 Crear un calendario de facturación
6 Nivel de precio, Plan de precios por cantidad y Grupo de precios en el registro de

un artículo
7 Configurar precios en el registro de un cliente
8 Probar los precios en una transacción de ventas
95
Situación: En el rol de Administrador, confirme las funciones y preferencias de

determinación de precios y de facturación. Queremos confirmar lo siguiente:
⚫ Que las funciones Precios múltiples y Precios por cantidad estén habilitadas
⚫ Preferencias de contabilidad de Ventas y determinación de precios
Confirme o seleccione el rol de Administrador, cambie de rol si es necesario.
Vaya a Configuración > Empresa > Habilitar funciones y vaya a la subficha

Transacciones.
a. En la sección Ventas, confirme o seleccione Precios múltiples y Fijación de

precios por cantidad.
b. Desplácese hacia abajo hasta la sección Facturación y confirme o seleccione

Facturación avanzada, que nos permite trabajar con calendarios de facturación.
Vaya a Configuración > Contabilidad > Preferencias de contabilidad > Subficha

Artículos/Transacciones, sección Ventas y precios:
a. Confirme que el valor de Cantidad máxima de niveles de precios por cantidad

esté definido en 5.
b. Lea la ayuda del campo correspondiente a Permitir descuentos por cantidad por
nivel de precios en los programas, pero NO LO MARQUE.
c. Guarde.
Fin.
96
Situación: hemos habilitado los precios múltiples; eso permite tener niveles de precios para
los artículos. Como Administrador, haga lo siguiente en este ejercicio:
⚫ Cree un nivel de precio con descuento.
Vaya a Configuración > Contabilidad > Listas de contabilidad > Crear.
Aparecerá la página Agregar a listas de contabilidad; seleccione Nivel de precio en la

lista disponible.
Introduzca la siguiente información:
a. Nivel de precio como Nivel de precio de prueba
b. Introduzca “-8” en Recargo/Descuento (%). Cuando salga con la tecla de

tabulación, en el campo debería verse “-8 %”.
Marque Actualizar precios ya existentes. Nota: Si marca Actualizar precios ya existentes,

todos los artículos se actualizan con este nivel de precio.
Haga clic en el hipervínculo de Lista (esquina superior derecha) para ver la lista de
Niveles de precios.
Confirme que aparezca su Nivel de precio de prueba.
Fin.
97
Situación: queremos utilizar grupos de precios. Los valores de grupos de precios se utilizan
en registros de cliente y de artículo para permitir la creación de precios específicos por
cliente para los artículos.
Vaya a Configuración > Contabilidad > Listas de contabilidad > Crear.
Aparecerá la página Agregar a listas de contabilidad, seleccione Grupo de fijación

precios.
a. En el campo Grupo de precios, introduzca el nombre del Cliente preferido.
Haga clic en el enlace de Lista, en la parte superior del lateral derecho.
Si es necesario, cambie el filtro Tipo a Grupo de precios para ver la lista de grupos de
precios y confirmar que pueda ver su grupo.
Fin.
98
Situación: en este ejercicio creará un plan de precios por cantidad según la cantidad
adquirida:
⚫ Introducir 4 saltos por cantidad
⚫ Introducir 4 descuentos
Vaya a Listas > Contabilidad > Programas de determinación de precio por

cantidad > Crear.
a. En el campo Nombre, escriba Intervalos - 50 de cantidad.
b. En Tipo de unidades seleccione Each (Cada una): se puede utilizar en cualquier
artículo al que se le realice un seguimiento por este tipo de unidad.
c. En Unidad, seleccione Ea (Cada una).
d. En Utilizar tasas marginales, seleccione la casilla de verificación.
e. En Calcular descuentos por cantidad, elija Por cantidad de línea.
f. En la sección inferior escriba la siguiente Cantidad y el siguiente Descuento.
Cantidad Descuento
50 -10
100 -15
150 -20
200 -25
g. En su cuenta debería verse así.
Confirme que puede ver los intervalos por cantidades de 50 en la lista o los planes de
precios por cantidad.
Fin.
99
Situación: en este ejercicio, creará un calendario de facturación simple para un período de

1 año y lo facturará 25 % trimestralmente.
Vaya a Listas > Contabilidad > Calendario de facturación > Crear.
a. En el campo Nombre, escriba Un año, 25/25/25/25.
b. En Importe inicial, escriba 25 %.
c. En Condiciones de pago iniciales, seleccione Net 15 (Neto 15).
d. En Frecuencia de repetición, seleccione Trimestralmente.
e. En Recuento de repeticiones, escriba 3 para dar lugar a las facturas

subsiguientes después del monto inicial.
f. Deje Posteriormente tal como está seleccionado para facturar al final del
período.
g. Las Condiciones de pagos recurrentes serán las mismas que el pago inicial;
defínalos en Net 15 (Neto 15).
h. Deje Público tal como está seleccionado para que esto esté totalmente
disponible en diversas transacciones de ventas.
Vaya a Listas > Contabilidad > Calendario de facturación y confirme que puede ver este
Calendario de facturación.
Fin.
100
Situación: ahora queremos confirmar los niveles de precio en un artículo y seleccionar un

plan de precios. En este ejercicio:
⚫ Editar la Impresora Canon 1320

 Confirmar el precio base del artículo
 Confirmar el nivel de precio de prueba esté disponible
 Seleccionar un plan de precios por cantidad
⚫ Editar el paquete básico de tintas para impresora
o Seleccionar un grupo de precios
En el rol de Administrador, vaya a Listas > Contabilidad > Artículos.
Al lado de la Impresora Canon 1320, haga clic en Ver (se creó en el módulo de
Artículos).
Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios > Sublista Dólar estadounidense.
a. Confirme que el Nivel de precio de prueba aparezca en la lista de niveles de

precios.
b. Observe que 100 es el Precio base; si no lo ve, se olvidó un paso en un ejercicio

anterior.
c. Revise los precios ajustados en la columna Cantidad 0 y observe los diversos

niveles de precios.
iii. ¿Ve su nivel de precio de prueba de -8 %?
1. Si no ve el nivel de precio de prueba ni el precio ajustado, se

olvidó un paso en un ejercicio anterior.
iv. ¿Ve un precio ajustado de 92 debajo de la primera columna?
Ahora haga clic en el botón Editar.
Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios > Sección Fijación de precios:
a. En el Programa de determinación de precios por cantidad , seleccione Intervalos

- 50 de cantidad.
b. Desmarque Utilizar tasas marginales, si es que está marcado.
101
c. Calcular descuentos por cantidad debería ser Por cantidad de línea; no lo

cambie.
d. En el campo Calendario de facturación, confirme que puede ver el calendario de

facturación en la lista desplegable: Un año 25/25/25/25, pero no lo seleccione.
En la sublista Dólar estadounidense, observe que se ha actualizado la cuadrícula de los

precios.
a. Debería ver las columnas de cantidad: 50, 100, 150 y 200.
b. Los descuentos son los siguientes: -10 %, -15 %, -150 % y -200 %.
c. Finalmente, revise todas las columnas y filas para calcular los precios.
Ahora vaya a Listas > Contabilidad > Artículos y seleccione Editar en el Paquete básico
de tintas para impresora.
Vaya a la subficha Ventas/Determinación de precios > Sección Fijación de precios:
a. En el campo Grupo de precios, seleccione Cliente frecuente; se creó en un

ejercicio anterior.
b. En la sublista Dólar estadounidense, escriba 65 como el Precio base.
Fin.
102
Situación: en este ejercicio asociaremos un precio de un registro de cliente: TEST ABC.
⚫ Seleccione el nivel de precio.

⚫ Defina los precios por grupo.
⚫ Defina los precios por artículo.
En el rol de Administrador, utilice la Búsqueda global y escriba CLI: TEST ABC; luego,
haga clic en el enlace para Editar.
Vaya a la subficha Finanzas.
a. En el campo Información de la cuenta:
i. En el campo Nivel de precio, seleccione Base Price (Precio base).
b. Desplácese hacia abajo hasta la sublista Precio por grupo.
i. Seleccione lo siguiente:
Grupo de precios Nivel de precio
Cliente frecuente Nivel de precio de

prueba
ii. Haga clic en Agregar.
c. Haga clic en la sublista Determinación de precio de los artículos .
i. Seleccione e introduzca lo siguiente:
Artículo Nivel de precio Moneda Precio

unitario
Monitor LED Custom Dólar 200

Dell U2415 UltraSharp de (Personalizado) estadounidense
24"
ii. Haga clic en Agregar.
Fin.
103
Situación: en este ejercicio introducirá una orden de venta para probar los precios:
⚫ Precios base
⚫ Nivel de precio de prueba
⚫ Precio personalizado
En el rol de Administrador, vaya a Transacciones > Ventas > Introducir ventas en

efectivo.
En la sección Principal, seleccione o introduzca lo siguiente:
a. Cliente: TEST ABC
b. N.º de cheque: 1500
c. Ubicación: US-1
d. Cuenta: Dejar como 1010
e. Nota: Precios de prueba
Vaya a la subficha Artículos:
a. Haga clic en Agregar múltiple:
iii. En el primer campo de la ventana emergente Elegir artículo seleccione
Artículo de inventario.
iv. En la sección inferior, seleccione los artículos de la izquierda; con estos
artículos se completarán las secciones actuales de la derecha y las
cantidades.
Artículo Cantidad
iPad Pro de 9,7 pulgadas, 32 GB 1
Paquete básico de tintas para 1

impresora
Impresora Canon 1320 51
Monitor LED Dell U2415 UltraSharp 1

de 24"
v. Haga clic en Realizado.
104
vi. Para continuar, haga clic en Aceptar en toda ventana emergente que
aparezca.
Revise los artículos y los precios que han sido agregados y compárelos con la tabla
siguiente.
Artículo Nivel de Tasa Tasa extraída de…

precio
iPad Pro de 9,7 pulgadas, 32 GB Precio base 500 Nivel de precio en

el registro de cliente
Paquete básico de tintas para Nivel de 59,80 Precios por grupo en

impresora precio de el registro de cliente
prueba y Grupo de precios en
el registro de artículo
Impresora Canon 1320 Precio base 90** Registro de artículo

ajustado por
precio por
cantidad
Monitor LED Personalizado 200 Precios por artículo en

Dell U2415 UltraSharp de 24" el registro de cliente
**Si ve otra cifra en dólares, el Plan de precios por cantidad no se configuró

correctamente.
Luego de revisar la información, haga clic en la subficha Facturación; luego, seleccione

Check (Cheque) en el Método de pago.
Fin.
105
106
Control maestro de artículos: Administrar transacciones de inventario | Item Master: Manage Inventory
Transactions | 107
CONTROL MAESTRO DE ARTÍCULOS: ADMINISTRAR

TRANSACCIONES DE INVENTARIO | ITEM MASTER:
MANAGE INVENTORY TRANSACTIONS
Descripción general En este módulo final sobre el control maestro de artículos

se estudia cómo administrar el inventario y cómo se usan las
transacciones de inventario.

➢ Confirmar funciones y preferencias
➢ Realizar ajustes de inventario
➢ Utilizar traslados de inventario
➢ Trabajar con órdenes de traslado
➢ Considerar el uso de los análisis disponibles
➢ 1: Ingresar cantidades de inventario
➢ 2: Realizar una transacción de traslado de inventario
➢ 3: Crear, ejecutar y recibir una orden de traslado
107
108 | Control maestro de artículos: Administrar transacciones de inventario | Item Master: Manage Inventory
Transactions
GUÍA | Funciones y preferencias
Tareas que se En esta guía confirmaremos lo siguiente:

demostrarán
➢ Funciones de inventario
➢ Preferencias de contabilidad
Caso/Situación de uso El Administrador tiene que confirmar las funciones y las preferencias
de contabilidad que sean relevantes al inventario. Utilice las siguientes
rutas de navegación:
➢ Configuración > Empresa > Habilitar funciones
➢ Configuración > Empresa > Preferencias de contabilidad
108
Transactions | 109
GUÍA | Ajustes al inventario
Tareas que se En esta guía, veremos los siguientes formularios:

demostrarán
➢ Ajustar inventario
➢ Ajustar hoja de trabajo de inventario
Caso/Situación de uso En el rol de Gerente de inventario puedo estudiar las diferentes

transacciones de inventario:
➢ Ajustar inventario: con inclusión del total de existencia anterior.
➢ Ajustar planilla de inventario: sin incluir el total de existencia
anterior.
109
Transactions
GUÍA | Traslados de inventario
Tareas que se En esta guía, realizaremos las siguientes tareas:

demostrarán
➢ Traslados de inventario
➢ Órdenes de traslado
Caso/Situación de uso Como Gerente de inventario, quiere estudiar los traslados de inventario
entre distintas ubicaciones o almacenes. Las opciones disponibles son
las siguientes:
➢ Traslado de inventario o traslado de inventario básico: un proceso
de un solo paso
➢ Orden de traslado: un proceso de varios pasos
110
Transactions | 111
Ejercicios
1 Introducir cantidad de inventario
2 Realizar una transacción de traslado de inventario
3 Crear, ejecutar y recibir una orden de traslado
111
Transactions
Situación: El Inventory Manager (Gerente de inventario) quiere ajustar las cantidades

correspondientes a los artículos, teniendo en cuenta la cantidad disponible; por ese motivo,
utilizará la transacción Ajustar inventario. En este ejercicio:
⚫ Introduciremos la cantidad para la Impresora Canon 1320
Vaya a Inventario > Inventario > Ajustar Inventario.
a. Seleccione la Subsidiaria: United States – West (Estados Unidos – Oeste).
b. Seleccione US-1 como la Ubicación del ajuste.
c. En la lista desplegable Cuenta de ajuste, seleccione 5800 Costo de los artículos

vendidos: Ajustes de inventario.
d. En el campo Nota, escriba “Ajustar cantidad de impresoras y de tintas”.
Vaya a la subficha Ajustes:
a. En el campo de la columna Artículos, seleccione la Impresora Canon 1320.
b. En el campo de la columna Ubicación, seleccione US-1.
c. En el campo de la columna Ajustar cantidad en, introduzca 200.
d. Introduzca 75 para el Costo unitario estimado; este es el precio de compra que

le pagamos a nuestro proveedor.
e. Haga clic en Agregar.
En una línea nueva:
a. En el campo de la columna Artículos, seleccione el paquete básico de tintas

para impresora.
b. En el campo de la columna Ubicación, seleccione US-1.
c. En el campo de la columna Ajustar cantidad en, introduzca 200.
d. Introduzca 15 para el Costo unitario estimado; este es el precio de compra que

le pagamos a nuestro proveedor.
e. Haga clic en Agregar.
Desplácese hacia arriba y revise el Valor total estimado.
112
Transactions | 113
Utilice los Registros recientes o la Búsqueda global para ver el registro de artículo
Impresora y diríjase a la subficha Compras/Inventario, desplácese hacia abajo hasta la
sublista Ubicaciones y revise la Cantidad en Stock correspondiente a US-1.
Haga clic en la subficha Registros relacionados para ver los Ajustes de inventario.
Fin.
113
Transactions
Situación: En el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario), realice un traslado de

inventario de un solo paso. En este ejercicio, hará lo siguiente:
⚫ Reducirá el inventario en la Ubicación de origen (almacén).

⚫ Aumentará el inventario en la Ubicación de destino (almacén).
Confirme o seleccione el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario); cambie de

rol si es necesario.
En el Panel de control de la página de inicio > Tiles (Iconos del panel de control), haga
clic en Inventory transfer (Traslado de inventario).
Se abrirá Traslado de inventario en una ficha nueva del navegador. Complete los
siguientes campos opcionales:
a. Deje la Fecha de hoy.
b. Seleccione Canadá como la Subsidiaria.
c. En el campo Ubicación de origen, seleccione CAN-1.
d. En el campo Ubicación de destino, seleccione CAN-2.
e. En el campo Nota, escriba “Traslado simple de inventario”.
f. En el campo de la columna Artículo de la subficha Artículos, seleccione la

Computadora portátil para juegos MSi GP 62 de 15,6 pulgadas.
g. En el campo de la columna Cantidad para traslado, introduzca 5.
h. Haga clic en Agregar.
i. Haga clic en Guardar.
En la búsqueda Global, en el encabezado de NetSuite, escriba MSi GP 62.
Visualice el registro de artículo, haga clic en la subficha Registros relacionados y mire su

traslado de inventario.
a. Debería ver dos líneas, una con una cantidad positiva y otra con una cantidad
negativa.
Cierre esta ficha del navegador.
Ahora debería estar de regreso en el Panel de control de página de inicio.
114
Transactions | 115
Fin.
115
Transactions
Situación: En el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario) realice una orden de

traslado de varios pasos. En este ejercicio, hará lo siguiente:
⚫ Creará una orden de traslado, con el estado definido en Ejecución pendiente, y

guardará la orden.
⚫ Ejecutará la orden de traslado para reducir el inventario en la Ubicación de origen
(almacén).
⚫ Recibirá la orden de traslado para Aumentar el inventario en la Ubicación de destino
(almacén).
En el Panel de control de página de inicio, utilice el Navigation Portlet (Portlet de

navegación) y haga clic bajo la sección Transactions (Transacciones), en el enlace
Transfer Orders (Órdenes de traslado).
Se abrirá una ficha nueva del navegador.
En el formulario Orden de traslado, complete los siguientes campos:
a. Deje la Fecha de hoy.
b. En el campo Subsidiaria, seleccione United States – West

(Estados Unidos – Oeste).
c. En el campo Ubicación de origen, seleccione US-1.
d. En el campo Ubicación de destino, seleccione US-2.
e. En el campo Estado, seleccione Ejecución del pedido pendiente.
f. En el campo Nota, escriba “Traslado simple de inventario”.
g. En el campo de la columna Artículo de la subficha Artículos, seleccione el

iPad Pro de 12,9 pulgadas, 128 GB.
h. En el campo de la columna Cantidad a trasladar, introduzca 3.
i. En el campo de la columna Precio de traslado, introduzca 25.
j. En el campo de la columna Confirmar, deje la Cantidad disponible

predeterminada.
k. Haga clic en Agregar.
l. Haga clic en Guardar.
116
Transactions | 117
Aparecerá el mensaje de confirmación.
Haga clic en el botón Completar.
a. Revise la Ejecución de pedido de artículo.
b. Agregue la siguiente Nota: “Ejecución de orden de traslado de prueba”.
Haga clic en el botón Marcar embalados.
Haga clic en el botón Marcar enviados.
Este artículo se envió desde la ubicación de origen para que lo reciban en la ubicación de
destino.
Haga clic en el hipervínculo Creado desde correspondiente a la Orden de traslado.
Se abrirá la Orden de traslado en estado Recibo pendiente.
Haga clic en Recibir.
a. Revise la Recepción del artículo.
b. En el campo Ubicación de destino, en la parte superior del formulario,

seleccione US-2.
c. Agregue la siguiente Nota: “Recepción de orden de traslado de prueba”.
e. Aparecerá el mensaje de confirmación.
Haga clic en el enlace Creada desde de la orden de traslado.
a. Aparecerá la Orden de traslado y su estado ahora debería ser Recibida.
b. En la orden, vaya a la subficha Registros relacionados.
c. Revise la lista de ejecuciones y recepciones.
Cierre esta ficha del navegador.
Ahora debería estar de regreso en el Panel de control de página de inicio.
Fin.
117
Transactions
118
Del pedido al cobro | Order-to-Cash | 119
DEL PEDIDO AL COBRO | ORDER-TO-CASH

Descripción general Ahora comenzaremos a analizar los procesos y las prácticas

recomendadas. En este módulo, analizaremos el proceso del
pedido al cobro.

➢ Identificar desafíos empresariales y soluciones
➢ Examinar el proceso del pedido al cobro
➢ Introducir y procesar pedidos
➢ Estudiar el ciclo de vida de la ejecución de pedidos
➢ Facturar a clientes y procesar pagos
➢ Analizar el rendimiento por medio de informes, KPI y alertas.
➢ 1: Introducir una orden de venta con artículos de inventario
➢ 2: Aprobar una orden de venta
➢ 3: Ejecutar una orden
➢ 4: Introducir, aprobar y ejecutar una orden con un calendario
de facturación
➢ 5: Facturar órdenes de venta
➢ 6: Aceptar pago del cliente
119
120 | Del pedido al cobro | Order-to-Cash
GUÍA | Revisión de la configuración de gestión de pedidos
Tareas que se En esta guía, confirmaremos lo siguiente:

demostrarán
➢ Funciones de inventario
➢ Preferencias de contabilidad
Caso/Situación de uso El Administrador confirma la configuración para dar lugar tanto

a actividades de venta como a actividades de inventario/almacén.
➢ Configuración > Empresa > Preferencias de contabilidad
120
GUÍA | Tareas de gestión de pedidos
Tareas que se En esta guía, veremos los siguientes formularios:

demostrarán
➢ Ajustar inventario
➢ Ajustar planilla de inventario
Caso/Situación de uso En el rol de Gerente de inventario puedo estudiar las diferentes

transacciones de inventario:
➢ Ajustar inventario: con inclusión del total de existencia anterior
➢ Ajustar planilla de inventario: sin incluir el total de existencia
anterior
121
GUÍA | Historial de transacciones de órdenes de venta

demostrarán
➢ Veremos cualquier transacción posterior a la orden de venta.
Caso/Situación de uso NetSuite recopila información sobre las órdenes de venta y los registros
relacionados; echemos un vistazo.
➢ Como Representante de ventas, revise cualquier transacción
posterior a la orden de venta.
122
GUÍA | Orden de venta y calendarios de facturación

demostrarán
➢ Crear una orden de venta con un calendario de facturación
Caso/Situación de uso Como Representante de ventas, ahora quiero crear una orden de
venta para un artículo no inventariado; podría ser una licencia de
software o servicios.
➢ Cree una orden de venta para un artículo no inventariado.
➢ Asocie un calendario de facturación al artículo de línea.
123
GUÍA | Facturación a clientes

demostrarán
➢ Procesar y programar operaciones de facturación
➢ Facturar órdenes de venta
➢ Crear una factura a partir de una orden de venta
Caso/Situación de uso Como Analista de cuentas por cobrar, es momento de que genere
facturas para órdenes con y sin calendarios de facturación. Tengo varias
opciones de navegación:
➢ Facturación > Operaciones de facturación > Ejecutar operaciones
de facturación y Programar operaciones de facturación
➢ Portlet de Recordatorios > Órdenes de venta para facturar
➢ Facturación > Ventas > Facturar órdenes de venta
124
GUÍA | Aprobar pagos de clientes

demostrarán
➢ Facturar órdenes de venta
➢ Revisar facturas de clientes
➢ Aceptar pagos de clientes
Caso/Situación de uso El personal de cuentas a cobrar puede crear las cuentas a cobrar
de los clientes.
125
GUÍA | Análisis del pedido al cobro
Tareas que se En esta guía, veremos distintas maneras de analizar el rendimiento.

demostrarán
Caso/Situación de uso Repaso rápido de herramientas de acceso para analizar el rendimiento

➢ Informes estándares de órdenes de venta
➢ Análisis del rendimiento
126
Ejercicios
1 Introducir una orden de venta con artículos de inventario
2 Aprobar una orden de venta
3 Ejecutar una orden de venta
4 Introducir, aprobar y ejecutar una orden con calendario de facturación
5 Facturar orden de venta
6 Aceptar pago del cliente
127
Situación: en el rol de Representante de ventas, practique cómo se introduce una orden en el

sistema. En este ejercicio:
⚫ Introduzca una orden de venta que se utiliza para artículos físicos que se deben
enviar.
En la lista desplegable Crear nuevo del encabezado NetSuite de la página, haga clic en
Orden de venta.
En la sección Información primaria, seleccione la siguiente información:
a. Formulario personalizado, en la lista seleccione Sales Order (Orden de venta):
i. El formulario que seleccione determinará el tipo de transacción de ventas

que se procesará.
b. Deje los valores predeterminados en Fecha y N.º de pedido.
c. En el campo Cliente, seleccione Test ABC.
d. En el campo N.º de pedido, escriba TEST ABC 001.
e. En el campo Ubicación, seleccione US-1.
f. La Moneda adopta como valor predeterminado el del campo Moneda principal,

en el registro de cliente. Ese valor es Dólar estadounidense.
g. En el campo Nota, escriba Orden de PRUEBA.
En la sublista Artículos, haga clic en el botón Agregar múltiple:
a. Seleccione la Impresora Canon 1320.
b. Seleccione el Paquete básico de tintas para impresoras.
c. Introduzca una cantidad de 2 para cada una.
d. Haga clic en Realizado.
En la subficha Envío, confirme la dirección del campo Envió a:
a. La integración de envíos se analizará en las sesiones de implementación

y personalización.
Haga clic en la subficha Facturación e introduzca bajo Términos Net 30 (Neto 30).
128
El estado de la Orden de venta es Aprobación pendiente.
Fin.
129
Situación: en el rol de Gerente de ventas (Sales Manager), practique cómo se aprueba una
orden en el sistema. En este ejercicio:
⚫ Utilice su portlet de Recordatorios para acceder a Órdenes para aprobar.
Pase al rol de Gerente de ventas.
Observe el portlet de Recordatorios:
a. Si no ve Orden de venta para aprobar, haga clic en el enlace Configuración de la

barra de título del portlet.
b. Agregue Orden de venta para aprobar.
Haga clic en el enlace Orden de venta para aprobar del portlet.
Se abrirá la página Aprobar orden de venta:
a. No es necesario que especifique un supervisor.
b. Deje los filtros (Fecha) definidos en Todo.
c. Haga clic en el enlace Fecha correspondiente a su orden.
d. Aparecerá la Orden de venta:
i. Puede revisar la orden.
ii. Haga clic en Aprobar.
Lea el mensaje de confirmación; el estado de la orden de venta pasa a Ejecución

pendiente.
Fin.
130
Situación: ejecute una orden en el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario). Utilice
su portlet de Recordatorios para iniciar el proceso.
Pase al rol de Inventory Manager (Gerente de inventario).
a. Si no ve Órdenes para ejecutar, haga clic en el enlace Configuración de la barra

de título del portlet.
b. Agregue Pedido para ejecutar.
Haga clic en el enlace Pedido para ejecutar del portlet Recordatorios.
Se abrirá la página Ejecutar órdenes:
a. En el campo Cliente, seleccione TEST ABC.
b. Haga clic en el enlace Completar correspondiente a su orden.
c. Se abrirá la página Ejecución de pedido de artículo:
i. Confirme que el Estado sea Recogido.
ii. Introduzca una Nota: Enviar impresoras y paquetes de tintas.
iii. Confirme los artículos y las cantidades.
iv. Haga clic en Guardar.
Haga clic en Inicio y actualice el portlet de Recordatorios.
Haga clic en Pedido para embalar.
Se abrirá la página Marcar pedido embalado:
a. En la columna Embalar, seleccione la casilla de verificación correspondiente a la

orden TEST ABC.
b. Haga clic en Enviar.
Se abrirá la página Estado del proceso:
c. Haga clic en Actualizar hasta que el estado sea Completo, 100 % y sin errores.
131
Haga clic en Inicio y actualice el portlet de Recordatorios.
Haga clic en Pedido por enviar.
Se abrirá la página Marcar pedido enviado:
a. Esta vez, haga clic en el vínculo Fecha correspondiente a su orden: TEST ABC.
Se abrirá Ejecución de pedido de artículo; haga clic en el botón Marcar enviados.
Lea el mensaje de confirmación; puede ser similar al siguiente:
Haga clic en el enlace Creado desde de la orden de venta.
Observe el estado de la orden de venta; debería ser Facturación pendiente.
Haga clic en la subficha Registros relacionados en la orden y observe la lista en la que se

muestra la Ejecución de pedido de artículos.
Haga clic en Actualizar correspondiente al portlet de Recordatorios.
Fin.
132
Situación: en los diversos roles, hará lo siguiente:
⚫ Introducir una orden de venta para una licencia y para servicios profesionales; los
servicios se deben prestar
⚫ Aprobar la orden de venta
⚫ Ejecutar la orden de venta
Confirmar o pasar al rol de Sales Representative (Representante de ventas)
En la lista desplegable Crear nuevo del encabezado NetSuite de la página, haga clic en
Orden de venta.
En el campo Formulario, bajo Información primaria:
a. Deje los valores predeterminados de Fecha y N.º de orden.
b. En el campo Cliente, seleccione Test ABC.
c. Deje en blanco el campo N.º de pedido.
d. Deje en blanco el campo Ubicación; no se está extrayendo ningún artículo físico.
e. La Moneda adopta como valor predeterminado el del campo Moneda principal,
en el registro de cliente. Ese valor es Dólar estadounidense.
f. En el campo Nota, escriba Licencia y Servicios.
En la sublista Artículos, haga clic en el botón Agregar múltiple:
a. Seleccione AA2: Licencia B de SAAS con un precio de USD 1200.
b. Seleccione AA6E: Servicios profesionales con un precio de USD 500.
c. Introduzca una cantidad de 5 para la licencia.
d. Introduzca una cantidad de 2 para los servicios profesionales.
e. Haga clic en Realizado.
En el campo de la columna Facturación programada de la subficha Artículos, seleccione
la Facturación programada correspondiente a cada artículo de línea:
a. Haga clic en el primer artículo de línea, desplácese hacia la derecha, seleccione
Quaterly-1Y (Trimestralmente-1 año) y haga clic en OK.
b. Haga clic en el segundo artículo de línea, desplácese hacia la derecha, seleccione
Quaterly-1Y (Trimestralmente-1 año y haga clic en OK.
133
Haga clic en la subficha Facturación.

a. Confirme que el campo Términos esté en blanco.
b. Confirme la Dirección de facturación.
El estado de la orden de venta es Aprobación pendiente.
Pase al rol de Sales Manager (Gerente de ventas).
Haga clic en el enlace Orden de venta para aprobar del portlet de Recordatorios.
Se abrirá la página Aprobar orden de venta:
a. Haga clic en el enlace Fecha correspondiente a su orden.
Aparecerá la Orden de venta; haga clic en Aprobar.
Lea el mensaje de confirmación; el estado de la Orden de venta es Ejecución del pedido
pendiente.
Haga clic en la subficha Facturación y mire la sublista Programa; debería ver 4 fechas
con los montos correspondientes.
Pase al rol Inventory Manager (Gerente de inventario).
Haga clic en el enlace Pedido para ejecutar del portlet Recordatorios.
Se abrirá la página Ejecutar pedidos:
b. Haga clic en el enlace Completar correspondiente a su orden.
c. Se abrirá la página Ejecución de pedido del artículo:
v. Cambie el Estado a Enviado.
vi. Introduzca una Nota: Prestar servicios profesionales.
vii. Haga clic en Guardar.
Pase al rol de Sales Manager (Gerente de ventas); utilice registros recientes para ver su
orden de venta:
a. El estado de la orden de venta es Facturación pendiente.
b. Haga clic en la subficha Registros relacionados para ver la ejecución de pedido
de artículos de la lista.
Fin.
134
Situación: Al facturar una orden de venta se crea un registro de deuda de su cliente a usted.
Cuando factura una orden de venta, su libro mayor de Cuentas a cobrar aumenta según el
importe de esa factura.
Generalmente, a los clientes se les factura una venta cuando se envían los artículos de la
orden. Le factura al cliente después de enviar los artículos. En este ejercicio:
⚫ Asegúrese de estar trabajando en el rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por

cobrar).
⚫ Facture órdenes de venta para crear facturas.
Vaya a Cliente > Ventas > Factura de pedido de venta.
Se abrirá la página Facturar orden de venta.
a. Defina el campo Cliente en Test ABC para ver todas las órdenes de venta
correspondientes a ese cliente.
b. La Fecha adopta la fecha de hoy como valor predeterminado.
c. En el campo Para imprimir, elija Sí.
d. Haga clic en el botón Marcar todo.
e. Haga clic en Enviar.
Es posible que se abra una ventana de aviso. NO es necesario que salga de esta página.
Aparecerá la página Estado del proceso con las facturas que se están procesando. Haga
clic en el botón Actualizar.
a. Una vez finalizado el procesamiento, el estado de presentación pasará a

Completo.
b. Verifique que no haya habido ningún error.
v. Si no hubo errores, cuando vaya a Transacciones > Ventas > Facturar

órdenes de venta y filtre por TEST ABC, no habrá ninguna orden de venta
con estado Facturación pendiente.
Haga clic en el vínculo Completo en la columna Estado de Envió.
Haga clic en uno de los vínculos de Factura para revisar la factura; el estado de la factura
es Pendiente; seguirá pendiente hasta que se reciba el pago del cliente.
135
Fin.
136
Situación: Las transacciones de ventas con condiciones de pago permanecerán abiertas hasta
que se reciban los pagos de los clientes. Es momento de aceptar el pago.
En este ejercicio:
⚫ Trabaje en el rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar).

⚫ Acepte el pago de un cliente.
En el portlet de Navegación (Navigation Portlet) del panel de control de página de

inicio, en el área de Transacciones (Transactions), haga clic en Payments (Pagos).
Se abrirá la página de Pago en una ficha nueva del navegador.
a. En la lista desplegable Cliente, seleccione Test ABC.
vi. Aviso: El formulario se completa automáticamente con una lista de

facturas abiertas para este cliente y el campo Fecha adopta la fecha de
hoy como valor predeterminado. Se puede cambiar si es necesario.
b. En la columna central se selecciona Cuenta y se deja 1010 Efectivo: Cuenta

corriente de EE. UU. Como valor predeterminado.
c. Vaya a la subficha Aplicar > sublista Factura.
d. Marque la casilla de verificación Aplicar correspondiente a una de las facturas

que creó en el ejercicio anterior (para la Impresora y para el Paquete básico de
tintas); debería ser la factura de USD 320 (o un monto similar). Observe que el
importe del pago se completará automáticamente.
e. Vaya a la subficha Forma de pago. En el campo Forma de pago, seleccione Check

(Cheque) e introduzca 987 como N.º del cheque.
f. Haga clic en Guardar.
Aparecerá la página de Pagos con Depositado como estado. Esto es pagadero a 1010
Efectivo: Cuenta corriente de EE. UU. que se define como la Cuenta.
137
138
Proceso de la devolución al crédito | Return-to-Credit | 139
PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN AL CRÉDITO | RETURN-

TO-CREDIT
Descripción general En este módulo, se estudia cómo administrar devoluciones

y créditos de clientes.

➢ Crear y aprobar autorizaciones de devolución
➢ Procesar recibos de artículos
➢ Administrar notas de crédito
➢ Analizar el rendimiento por medio de informes y KPI
➢ 1: Emitir una autorización de devolución y crear una nota
de crédito
139
140 | Proceso de la devolución al crédito | Return-to-Credit
GUÍA | Autorizaciones de devolución

demostrarán
➢ Crear una autorización de devolución
➢ Aprobar una autorización de devolución
Caso/Situación de Una devolución de cliente puede ser necesaria por diversos motivos.
uso El Representante de ventas puede iniciar el proceso para un cliente que compró
bienes físicos:
➢ Busque la factura que tendrá la devolución con la búsqueda global.
➢ Cliente > Oportunidades > Transacciones > Facturas > Mire la factura.
➢ El Contralor aprobará la autorización de devolución.
140
GUÍA | Devolución y crédito del cliente
Tareas que se En esta guía, crearemos y procesaremos:

demostrarán
➢ Recibo de artículo
➢ Nota de crédito
Caso/Situación de uso El cliente puede devolver los bienes:

➢ El Gerente de inventario los recibe.
➢ El Analista de cuentas por cobrar procesa el crédito para
compensar el saldo pendiente del cliente.
141
GUÍA | Reembolso al cliente

demostrarán
➢ Aplicar una nota de crédito como reembolso
➢ Imprimir un cheque
Caso/Situación de uso El cliente puede recibir un cheque en vez de que se aplique una nota
de crédito a una factura:
➢ El Analista de cuentas por cobrar selecciona Reembolso en la
nota de crédito.
➢ El Analista de cuentas por pagar imprime un cheque.
142
GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas
Tareas que se En esta guía, veremos lo siguiente:

demostrarán
➢ Ver análisis del Analista de cuentas por cobrar
➢ Ver análisis del Contralor
Caso/Situación de uso En los roles de Contralor y de Analista de cuentas por cobrar,

estudie indicadores clave de rendimiento, informes y cuadros de mando
para monitorear sus cuentas por cobrar.
143
EJERCICIO DEL MÓDULO
Ejercicios
1 Crear y aprobar una autorización de devolución
2 Recibir pedidos devueltos
3 Crear y guardar nota de crédito
144
Situación: en este ejercicio utilizará y probará las siguientes funciones:

⚫ Autorizar la devolución de mercadería de nuestro cliente, TEST ABC; como Analista
de cuentas por cobrar
⚫ Aprobar la autorización de devolución en el rol de Contralor
Cierre cualquier ficha adicional de NetSuite que tenga abierta.
Como A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar), utilice la Búsqueda global y escriba
CLI: TEST.
Mire el registro de Cliente correspondiente a TEST ABC; vaya a la subficha Ventas y a la
sublista Transacciones.
a. Haga clic en el hipervínculo Fecha correspondiente a su Factura en estado
pagado por completo (por la impresora y la tinta: debería ser de USD 320).
b. Revise la factura y observe que el cliente compró la impresora Canon 1320 y el
paquete básico de tintas para impresoras, 2 de cada producto.
c. Haga clic en el botón Autorizar devolución.
Se abrirá la página Autorización de devolución:
a. En el campo Nota (en el lateral derecho del formulario), introduzca Devolución
de paquetes básicos de tintas para impresoras.
b. Vaya a los artículos y haga clic en la línea de la impresora Canon 1320.
vii. Haga clic en Eliminar para quitar las impresoras.
viii. Haga clic en OK.
ix. Anote el N.º de la RMA.
x. El estado de la autorización de devolución es APROBACIÓN PENDIENTE.
Pase al rol de Controller (Contralor).
En la Búsqueda global introduzca el N.º de la RMA y haga clic para verla.
a. Se abrirá la página Autorización de devolución.
b. Haga clic en Aprobar devolución. El estado de la Autorización de devolución es
RECIBO PENDIENTE.
Fin.
145
Situación: en el rol de Inventory Manager (Gerente de inventario), practique cómo se

aprueba la recepción de artículos devueltos:
⚫ Configure el portlet de Recordatorios para que muestre Autorizaciones de

devolución para recibir.
⚫ Reciba los bienes devueltos.
a. Si no ve Autorizaciones de devolución para recibir, haga clic en el enlace

Configuración de la barra de título del portlet.
b. Agregue Autorizaciones de devolución para recibir.
Haga clic en el enlace Autorizaciones de devolución por recibir del portlet.
Se abrirá la página Recibir autorización de devolución:
a. No es necesario que especifique ningún cliente; la lista es relativamente corta.
b. Haga clic en el enlace Fecha correspondiente a la RMA de TEST ABC.
Aparecerá la Autorización de devolución:
a. Puede revisar la orden.
b. Haga clic en Recibir.
Se abrirá la página Recibo de artículo.
a. Agregue una nota: Recibo de tintas.
b. Haga clic en Guardar.
c. Haga clic en el vínculo Creado desde correspondiente a la RMA.
d. El estado de la Autorización de devolución es Reembolso pendiente.
Fin.
146
Situación: en el rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar), cree una nota de crédito,
pero no aplique el crédito.
⚫ Utilice su portlet de Recordatorios para iniciar el proceso.
Pase al rol de A/R Analyst (Analista de cuentas por cobrar).
a. Si no ve Autorización de devolución para reembolsar, haga clic en el enlace

Configuración de la barra de título del portlet.
b. Agregue Autorizaciones de devolución para reembolsar.
Haga clic en el vínculo Autorización de devolución para reembolsar del portlet de

Recordatorios.
Se abrirá la página Reembolso Autorización de devolución:
b. Haga clic en enlace Fecha correspondiente a la RMA.
Se abrirá la página Autorización de devolución:
a. Confirme que el Estado sea Reembolso pendiente.
b. Haga clic en Reembolsar.
Se abrirá el formulario Nota de crédito.
a. Introduzca una Nota: Acreditar las tintas.
Desplácese hacia abajo hasta la subficha Artículos:
a. En la sublista Artículos, confirme el artículo de línea y el total.
c. El estado de la Nota de crédito es Abierta.
Fin.
147
148
Proceso de la adquisición al pago | Procure-to-Pay | 149
PROCESO DE LA ADQUISICIÓN AL PAGO | PROCURE-TO-

PAY
Descripción general En este módulo, analizaremos transacciones de compra,

recepción y cuentas a pagar dentro de esta cuenta de
SuiteSuccess.

➢ Analizar los desafíos empresariales y las soluciones
➢ Confirmar preferencias de compra
➢ Introducir y aprobar un pedido de compra
➢ Recibir un pedido de compra
➢ Facturar un pedido de compra
➢ Procesar facturas y pagos
➢ Identificar informes estándares de compras y cuentas a pagar
➢ 1: Introducir y aprobar un pedido de compra
➢ 2: Recibir todos los artículos de un pedido de compra
➢ 3: Facturar un pedido de compra
➢ 4: Introducir y aprobar una factura
➢ 5: Pagar una factura
➢ 6: Imprimir un cheque
149
150 | Proceso de la adquisición al pago | Procure-to-Pay
GUÍA | Preferencias de contabilidad
Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes preferencias de contabilidad:

demostrarán
➢ General
➢ Gestión de pedidos
➢ Proceso de aprobación
Caso/Situación de Una devolución de cliente puede ser necesaria por diversos motivos.
uso El Representante de ventas puede iniciar el proceso para un cliente que compró
bienes físicos:
➢ Busque la factura que tendrá la devolución con la búsqueda global.
➢ Cliente > Oportunidades > Transacciones > Facturas > Mire la factura.
➢ El Contralor aprobará la autorización de devolución.
150
GUÍA | Configuración del Aprobador de compras
Tareas que se En esta guía, editaremos un registro de empleado:

demostrarán
➢ Definiremos el límite de compras.
➢ Identificaremos al aprobador de compras.
Caso/Situación de uso Para poder utilizar procesos de aprobación, se debe editar el registro
de empleado para identificar a los aprobadores:
➢ El Administrador debe ir a Listas > Empleados > Empleado
y editar un registro de empleado para implementar límites de
compras y definir al aprobador de compras.
➢ Esto respalda el proceso de aprobación básica.
151
GUÍA | Solicitudes de pedido y orden de compra
Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes tareas:

demostrarán
➢ Introducir una solicitud de compra opcional y aprobarla
➢ Introducir y aprobar pedidos de compra
Caso/Situación de uso Un empleado puede introducir una solicitud de compra opcional para
que la apruebe un aprobador y la transforme en un pedido de compra.
Los pedidos de compra también se pueden introducir manualmente
y aprobarse para luego recibir los artículos. Esto puede hacerse para
reordenar artículos de inventario o, tal vez, pedir artículos para los
empleados:
➢ El Empleado introduce la solicitud de compra desde el Centro de
empleados. Luego, la solicitud puede aprobarse en función
del registro de empleado.
➢ El departamento de Compras procesa el pedido de compra:
Portlet de Navegación, sección Transacciones, Introducir pedidos de
compra.
Proveedores > Compras > Introducir pedidos de compra.
152
GUÍA | Recepción de pedido de compra
Tareas que se En esta guía, revisaremos y realizaremos la siguiente tarea:

demostrarán
➢ Recibir un pedido de compra
Caso/Situación de uso Los pedidos de compra aprobados quedarán en estado de

recibo pendiente:
➢ El Gerente de inventario recibe la mercadería.
153
GUÍA | Procesamiento de facturas

demostrarán
➢ Facturar pedidos de compra
➢ Introducir facturas
➢ Aprobar facturas
Caso/Situación de uso En el rol de Analista de cuentas por pagar, haremos lo siguiente:

➢ Facturar una orden de compra, introducir una factura nueva
y revisar el proceso de aprobación de la facturación
➢ Usar las opciones de navegación del portlet de Recordatorios,
del portlet de navegación y de Proveedores > Compras.
154
GUÍA | Informes de gastos

demostrarán
➢ Crear un informe de gastos
➢ Aprobar un informe de gastos
Caso/Situación de uso El empleado introduce el informe de gastos y el Gerente Financiero lo

aprueba:
➢ Rol de Centro de empleados > Introducir informe de gastos.
➢ Panel de control de página de inicio Gerente Financiero > Portlet
de Recordatorios > Informes de gastos para aprobar.
155
GUÍA | Procesamiento de pagos

demostrarán
➢ Pagar facturas
➢ Imprimir cheques
➢ Pagos electrónicos
Caso/Situación de uso Pague sus facturas y ofrezca un recibo de remesa al proveedor.

El personal de Cuentas a pagar será responsable de estas actividades.
156
GUÍA | Monitoreo, análisis, alertas

demostrarán
➢ Ver análisis del Analista de cuentas por cobrar
➢ Ver análisis del Contralor
Caso/Situación de uso En los roles de Contralor y de Analista de cuentas por cobrar,

estudie indicadores clave de rendimiento, informes y cuadros de
mando para monitorear sus cuentas por cobrar.
157
Ejercicios
1 Introducir y aprobar un pedido de compra
2 Recibir todos los artículos de un pedido de compra
3 Facturar un pedido de compra
4 Introducir y aprobar una factura
5 Pagar una factura
6 Imprimir un cheque
158
Situación: Ahora seguirá el proceso de pedido de compra de NetSuite desde que se crea el
pedido hasta que se reciben los bienes comprados. Utilizará el rol de Gerente de compras. En
este ejercicio:
⚫ Introducir un pedido de compra para comprar abrigos para una venta privada
⚫ Enviar por correo electrónico la OC guardada al proveedor
Pase al rol de Purchasing Manager (Gerente de compras); utilice el portlet de Tiles

(Iconos del panel de control) y seleccione New Purchase Order (Pedido de compra
nuevo).
Como alternativa, tiene la siguiente ruta de menú: Recepción > Recepción > Introducir
pedido:
a. Deje seleccionado Purchase Order (Pedido de compra) en el campo Formulario.
b. Seleccione Apple Store en la lista desplegable de proveedores.
c. Seleccione US-1 como la Ubicación.
d. En el campo Nota, escriba Artículos para venta privada.
Vaya a la subficha Artículos, sublista Artículos y haga clic en el botón Agregar múltiple;
luego, seleccione un par de iPads.
a. En el campo Cantidad, escriba 10 para cada artículo que agregó.
b. Haga clic en Realizado.
Revise las subfichas Envío, Facturación y Comunicación.
a. Regrese a la subficha Facturación y seleccione Net 30 (Neto 30) en los Términos.
Aparecerá la página Pedido. El pedido de compra se creó correctamente y su estado es

Recibo pendiente.
Vaya a Acciones y seleccione Correo electrónico.
a. Revise la ventana emergente de mensaje de correo electrónico.
b. Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana.
Fin.
159
Situación: El almacén puede revisar la cola de recepción. En este ejercicio:
⚫ Pasará al rol Inventory Manager (Gerente de inventario)

⚫ Recibirá todos los abrigos
Pase al rol de Inventory Manager (Gerente de inventario) y utilice el portlet de

Recordatorios > Recordatorio Pedidos por recibir o vaya a
Recepción > Recepción > Recibir pedido:
a. En la página Recibir órdenes, defina el filtro Proveedor en Apple Store.
b. Localice el pedido de compra correspondiente a la Apple Store y haga clic en el

vínculo Recibir.
Se abrirá la página Recibo de artículo:
a. Revise el recibo de artículo.
c. Se han recibido todos los artículos de este pedido de compra.
Regrese al rol de Purchasing Manager (Gerente de compras) y busque el pedido de

compra en los Registros recientes.
a. Mire el pedido de compra. El Estado del pedido de compra es FACTURA

PENDIENTE.
b. Escriba o tome nota del número del N.º del PC para poder encontrarlo y
facturarlo con otro rol.
Fin.
160
Situación: Ahora tiene que facturar el pedido de compra. Utilice el rol de A/P Analyst
(Analista de cuentas por pagar). En este ejercicio:
⚫ Facturará un pedido de compra

⚫ Aprobará la factura antes de guardar
En la búsqueda global, introduzca el N.º del PC y haga clic para verlo.
El estado del PC debería ser Factura pendiente.
Haga clic en el botón Facturar.
Se abrirá la página Facturar:
a. Introduzca el N.º de referencia: Apple015111A
b. Revise los otros campos de la parte superior de la página y los artículos incluidos.
d. Lea el mensaje de confirmación.
Utilice Registros recientes para ver el Pedido de compra y tome nota del estado:
Totalmente facturado.
161
Situación: Las facturas se introducen cuando no se recibe inventario y no hay ningún pedido
de compra para generar una factura. Un ejemplo es una factura telefónica. En este ejercicio:
⚫ Introducirá una factura de servicios públicos de un proveedor y después la aprobará.
Introducir factura: en el rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), vaya a
Proveedores > Compras > Introducir facturas:
a. Se abrirá la página Factura.
b. En el campo N.º de referencia, escriba 123456 (el número de factura del

proveedor) para identificar esta transacción.
c. Seleccione PG&E Company – US West en la lista desplegable de proveedores.
d. En el campo Ubicación, seleccione US-3.
e. En el campo Nota, introduzca Factura del mes en curso para describir esta
factura.
Vaya a la subficha Gastos y artículos > sublista Gastos e introduzca la siguiente

información:
a. Cuenta: 7500 Gastos operativos: Servicios públicos.
b. Pase a Importe con la tecla de tabulación: 500.
c. Haga clic en Agregar. Este total también debe reflejarse en el campo Importe del
encabezado de la transacción.
Vaya a la subficha Facturación y confirme la dirección.
Se guarda la Factura y su estado es APROBACIÓN PENDIENTE.
Pase al rol de Accounting Analyst (Analista contable).
Vaya a Inicio y haga clic en Configuración en el portlet de Recordatorios:
a. Seleccione Recordatorios estándares como tipo y elija Factura para aprobar y

luego haga clic en Guardar.
En el portlet de Recordatorios, haga clic en el hipervínculo Factura para aprobar:
b. En la página Aprobar facturas, haga clic en el botón Marcar todas.
162
c. Haga clic en Enviar.
Utilice Búsqueda global para ver la Factura:
El Estado de la Factura es Pendiente y el estado de aprobación es Aprobado.
163
Situación: Después de registrar facturas de proveedores, debe pagarlas cuando se vencen. Se

puede pagar a varios proveedores a la vez, si es necesario. En este ejercicio:
⚫ Pagará facturas de proveedores
En el rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), vaya a Proveedores > Cuentas
por pagar > Pagar a un proveedor.
Se abrirá la página Pagos de factura.
a. Seleccione PG&E Company – US West. en el campo Beneficiario.
b. En el campo Cuenta puede seleccionar la cuenta que se utilizará para pagar

estas facturas. Utilice el valor predeterminado: 1000 Cuenta corriente.
c. El campo Fecha se completa automáticamente con la fecha de hoy.
d. Bajo el camp Nota, se debe marcar la casilla de verificación Para imprimir.
e. En la subficha Aplicar, haga clic en Marcar todo.
xi. Para ver los detalles sobre una transacción específica, haga clic en el
vínculo Fecha contiguo a una factura o a un crédito.
f. Haga clic en Guardar.
g. Lea el mensaje de confirmación.
Utilice Registros recientes para ver la Factura; el estado es Pagado por completo.
164
Situación: Una vez que ha seleccionado facturas y procesado sus pagos, tiene que imprimir
los cheques. En este ejercicio:
⚫ Emitirá un cheque a un proveedor
En el rol de de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), vaya a

Proveedores > Cuentas por pagar > Imprimir cheques y formularios.
a. Nota: Como alternativa, podría agregar un Recordatorio: Cheques para imprimir.

Esto no se puede configurar en la cuenta.
Haga clic en el enlace Cheque:
a. En el campo Cuenta, seleccione 1024 Efectivo: Cuenta corriente del Este de

EE. UU.
b. En el campo Primer número de cheque se inserta automáticamente el siguiente

número de cheque disponible.
c. Asegúrese de que Comprobante esté seleccionado en el campo Tipo de cheque:
xii. La opción estándar imprime tres cheques en una hoja de 22 cm x 28 cm

sin comprobantes ni talones.
xiii. La opción de Comprobante imprime un solo cheque por página con

información de comprobante en la parte inferior.
d. Marque la casilla Imprimir correspondiente al beneficiario PG&E Company - US

West.
e. Haga clic en el botón Imprimir.
El cheque aparece en una ficha nueva del navegador, en formato PDF de

Adobe Acrobat:
a. Para imprimir el cheque tiene que hacer clic en el botón de la impresora del PDF.
No haga clic en el botón de la impresora del PDF si está en un aula.
b. Cierre la ficha o ventana del cheque.
El cheque ya se imprimió y no aparece más en la lista de la página Imprimir cheques.
165
166
Gestión de activos fijos | Fixed Asset Management (FAM) | 167
GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS | FIXED ASSET

MANAGEMENT (FAM)
Descripción general En este módulo de alto nivel se estudia la funcionalidad de

la SuiteApp Gestión de activos fijos.
Objetivos Tras completar este módulo tendrá conocimientos rudimentarios

sobre los siguientes conceptos y una lista de los temas de ayuda
relevantes:
➢ Configuración de activos fijos
➢ Creación de activos
➢ Propuesta y depreciación de activos
➢ Enajenación de activos y revaluación
➢ Análisis de la gestión de activos fijos
Ejercicios Ninguno
➢ No se incluye ningún ejercicio; los ajustes de configuración
son muy específicos de cada cuenta de cliente y no se
pueden utilizar datos genéricos.
167
168 | Gestión de activos fijos | Fixed Asset Management (FAM)
GUÍA | Configuración de activos fijos

demostrarán
➢ Configurar el sistema de gestión de activos fijos
➢ Cuentas de transferencia de activos
➢ Tipos de activos
➢ Métodos de depreciación
➢ Métodos alternativos (métodos de depreciación impositiva)
Caso/Situación de uso Como Administrador, estudie la configuración de la gestión de activos

fijos.
168
GUÍA | Creación de activos
Tareas que se En esta guía, estudiaremos lo siguiente:

demostrarán
➢ Propuesta de activos
➢ Creación de activos
➢ Activo nuevo
Caso/Situación de uso Haremos todo en el rol de Contralor. Sin embargo, en su empresa estas
responsabilidades pueden estar asignadas a otras personas, como el
Analista contable o el Gerente de activos fijos.
169
GUÍA | Depreciación de activos

demostrarán
➢ Ejecutar el proceso de depreciación de activos
Caso/Situación de uso En el rol de Contralor, analizaremos la depreciación de activos.
170
GUÍA | Disposición de activos y revaluación

demostrarán
➢ Enajenación de activos
➢ Revaluación de activos
Caso/Situación de uso En el rol de Contralor, analizaremos la depreciación de activos.
171
172
Proceso de la devolución al débito | Return-to-Debit | 173
PROCESO DE LA DEVOLUCIÓN AL DÉBITO | RETURN-TO-

DEBIT
Descripción general Esta es una introducción a la administración de devoluciones

y créditos de proveedores.

➢ Examinar los desafíos empresariales y las soluciones
➢ Procesar una autorización de devolución al proveedor
➢ Enviar artículos de regreso a un proveedor
➢ Ingresar y aplicar créditos de proveedores
Ejercicios ➢ 1: Iniciar una autorización de devolución al proveedor
173
174 | Proceso de la devolución al débito | Return-to-Debit
GUÍA | Créditos del proveedor
Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes preferencias de contabilidad:

demostrarán
➢ Crédito de proveedor individual
➢ Autorización de devolución al proveedor
Caso/Situación de uso Es posible que tenga que devolver artículos a los proveedores
y procesar créditos.
Analista de cuentas por pagar:
➢ Crédito de proveedor individual
➢ Autorización de devolución al proveedor
Gerente Financiero u otro rol apropiado:

➢ Aprobar una autorización de devolución al proveedor
Rol de inventario:
➢ Ejecución de pedido de artículos
174
Ejercicios
1 Autorización de devolución al proveedor
175
Situación: En uno de los módulos anteriores, creó una factura de proveedor para Apple por
la compra de unos IPad. Utilizará los roles Cuentas a pagar e Inventario. En este ejercicio:
⚫ Buscará la factura e iniciará la autorización de devolución al proveedor
En el rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar), utilice Registros recientes para
buscar la factura de Apple Store por la compra de unos iPad.
Mire la factura:
a. Haga clic en Autorizar devolución.
Revise la Autorización de devolución del proveedor:
a. Agregue una Nota en la que se indique qué está devolviendo; por ejemplo:
devolución de unos iPad.
b. Guardar.
Pase al rol de Controller (Contralor).
a. Utilice el portlet de Recordatorios: Autorización de devolución del proveedor.
b. Haga clic en enlace Fecha correspondiente a la devolución de Apple Store.
c. Revise la autorización y elija Aprobar devolución.
a. Utilice el portlet de Recordatorios, Autorizaciones de devolución al proveedor

para devolver, y agregue el recordatorio si es necesario.
xiv. Utilice el enlace Configuración, seleccione el recordatorio y guarde.
b. Mire la Autorización de devolución del proveedor.
c. Seleccione la opción de Apple Store y haga clic en Enviar.
d. Revise y agregue una nota: Devolver unos iPad.
e. Guarde la Ejecución de pedido de artículos.
f. Utilice Registros recientes y busque la opción de Apple store. Haga clic en el

enlace Creado a partir de una Autorización de devolución y observe que el
estado es Crédito pendiente.
Pase al rol de A/P Analyst (Analista de cuentas por pagar).
176
a. Utilice Registros recientes y busque la Autorización de devolución al proveedor
b. Haga clic en Reembolsar.
En el Crédito de la factura:
a. Revíselo y Guárdelo.
Haga clic en el hipervínculo Proveedor del Crédito de la factura:
a. Vaya a la subficha Finanzas, sublista Transacciones.
b. Defina el Estado de facturación en Pendiente.
c. El Crédito de la factura debería estar en la lista.
Fin.
177
178
Herramientas financieras | Financial Tools | 179
HERRAMIENTAS FINANCIERAS | FINANCIAL TOOLS

Descripción general En este módulo se presenta la gestión contable en NetSuite.

Tenga presente que, por lógica, el siguiente curso es
Fundamentos financieros de NetSuite.

➢ Definir un Plan contable y las preferencias del Libro mayor
➢ Examinar la segmentación financiera
➢ Crear cuentas
➢ Configurar y administrar períodos contables
➢ Identificar otras tareas contables
➢ Trabajar con presupuestos
➢ Buscar análisis financieros estándares y personalizados
➢ 1: Configurar varias ubicaciones
➢ 2: Crear cuentas de Libro mayor
➢ 3: Crear un presupuesto
179
180 | Herramientas financieras | Financial Tools
GUÍA | Plan contable y Libro mayor

demostrarán
➢ Acceder al Plan contable
➢ Utilizar el Libro mayor y estimar el impacto en el Libro mayor
Caso/Situación de uso Como Gerente de contabilidad, u otro profesional de finanzas,

estudie la estructura de NetSuite que sustenta a la contabilidad:
➢ Analice el Plan contable existente.
➢ Revise el Libro mayor; desglose desde una transacción.
➢ Acceda desde el portlet de Navegación del panel de control
de página de inicio, o a través de un menú estándar.
180
GUÍA | Trabajo con clasificaciones

demostrarán
➢ Crear un departamento
➢ Crear un almacén (antes denominado Ubicación)
➢ Crear una clase
➢ Convertir clases
Caso/Situación de uso Al inicio de la implementación, se habilitaron las clasificaciones y las

funciones de contabilidad. El Gerente Financiero asignó segmentos y
ahora se pueden introducir las diversas clasificaciones:
➢ Como Gerente de contabilidad, utilice la ruta de menú
Finanzas > Listas y seleccione cada clasificación.
➢ El Administrador puede convertir clases.
181
GUÍA | Revisión de preferencias del Libro mayor
Tareas que se En esta guía, revisaremos las siguientes preferencias del Libro mayor:
demostrarán
➢ Usar números de cuenta
➢ Expandir listas de cuentas
➢ Generar informes sobre la base de flujo de caja
➢ Ajustes de configuración del libro diario
➢ Habilitar ventana de período contable
➢ Tamaño mínimo de ventana de período
➢ Permitir una fecha de transacción fuera del período
de contabilización
Caso/Situación de uso Como Gerente de contabilidad, siga trabajando con el Gerente

Financiero y revise los ajustes de configuración apropiados; confirme
que respondan a sus necesidades.
182
GUÍA | Cuentas del Libro mayor
Tareas que se En esta guía, realizaremos la siguiente tarea:

demostrarán
➢ Crear una cuenta nueva de Libro mayor
Caso/Situación de uso La Empresa determinó que es necesario agregar cuentas de

Libro mayor para poder responder a sus requisitos de informes:
➢ Como Gerente de contabilidad, vaya a
Finanzas > Listas > Cuentas > Crear.
➢ Configure subcuentas para Alquilar oficinas y Alquilar almacenes
en la cuenta principal Alquilar.
➢ Póngalas a disposición en todas las subsidiarias.
183
GUÍA | Períodos contables: solo de alto nivel

demostrarán
➢ Configurar todo el año
➢ Solo el año nuevo, Solo el trimestre nuevo, Período base
➢ Revisar la página Períodos contables
➢ Estado de trabajos por lotes de períodos contables
➢ Usar la lista de verificación del cierre del período
Caso/Situación de uso Como su empresa está administrando el año fiscal por períodos
contables, se los debe crear y administrar; utilice el portlet de
Navegación del Panel de control de página de inicio o vaya
a Configuración > Contabilidad > Administrar períodos contables.
➢ De manera predeterminada, el Administrador tiene este permiso.
➢ Es posible que sea necesario agregarlo a otros roles.
➢ En esta cuenta, el gerente de contabilidad tiene el permiso necesario.
184
GUÍA | Otras actividades financieras

demostrarán
➢ Realizar asiento contable
➢ Diarios entre empresas
➢ Diarios de eliminación
Caso/Situación de uso Familiarizarse con otras actividades financieras. Se acerca el cierre

del mes y el Contralor tiene que realizar las tareas asociadas con
sus procesos de cierre de fin de mes.
➢ Cree un asiento contable para gastos de publicidad acumulados.
➢ Considere la posibilidad de utilizar Diarios entre empresas y Diarios
de eliminación.
185
GUÍA | Creación manual de presupuestos

demostrarán
➢ Definir detalles del presupuesto
➢ Introducir importes del presupuesto
Caso/Situación de uso Como Gerente de contabilidad, tiene que presupuestar para responder
a la creciente actividad de alquileres:
➢ Configure un presupuesto manualmente para las cuentas
creadas anteriormente: 7220: Alquiler de oficinas y 7230: Alquiler
de almacenes.
➢ Introduzca los importes del presupuesto:
Individualmente
Con la función Completar y distribuir
186
Ejercicios
1 Configurar varios almacenes
2 Crear cuentas de Libro mayor
3 Crear un presupuesto
187
Situación: En su rol de Accounting Manager (Gerente de contabilidad) de una empresa

mayorista y de distribución, necesita varios almacenes. En este ejercicio:
⚫ Asegúrese de estar trabajando en el rol de Gerente de contabilidad.
⚫ Configure dos almacenes nuevos.
Vaya a Finanzas > Listas > Ubicaciones > Crear.

En la página Ubicación, complete los siguientes campos:
a. En el campo Nombre, escriba Can-3.
b. Subsidiaria: Canadá
c. Tipo de ubicación: lea la ayuda de campo y seleccione Almacén.
d. Seleccione la zona horaria: (GMT-05:00), hora del este (EE. UU. y Canadá); este
almacén estará en Ontario, Canadá.
e. Haga clic en el enlace Editar dirección para introducir/confirmar información.
i. País: Canadá
ii. Ciudad: Toronto
iii. Estado/Provincia = Ontario
iv. Haga clic en OK.
Haga clic en Guardar y nuevo.

En la página Ubicación, complete los siguientes campos:
a. Campo Nombre: UK-2.
b. Subsidiaria: United Kingdom (Reino Unido)
c. Tipo de ubicación: lea la ayuda de campo y seleccione Almacén.
d. Seleccione la zona horaria: (GMT) Hora media de Greenwich: Dublín,
Edimburgo, Lisboa, Londres.
e. Haga clic en el enlace Editar dirección para introducir/confirmar información.
f. País: Reino Unido
g. Ciudad: escriba Londres.
h. Haga clic en OK.
188
Vaya a Finanzas > Listas > Ubicaciones y revise sus ubicaciones. Debería verse de la
siguiente manera.
189
Situación: En este ejercicio:

⚫ Creará dos cuentas de Servicios públicos en el Libro mayor para la Empresa principal
(Parent company)
Como Accounting Manager (Gerente de contabilidad), vaya a

Finanzas > Listas > Cuentas > Crear.
Se abrirá la página Cuenta; introduzca la siguiente información:
a. Número: 7510 (ahora es obligatorio porque optamos por utilizar números de

cuenta en nuestras Preferencias de contabilidad).
b. Nombre: Agua
c. Subcuenta de: 7500 Gastos operativos: Servicios públicos.
d. Tipo: Gasto
e. Subsidiarias: Empresa principal (Parent company) y seleccione Incluir Hijos.
Haga clic en Guardar y nuevo :
a. Número: 7520
b. Nombre de la cuenta: Electricidad
c. Subcuenta de: 7500 Gastos operativos: Servicios públicos.
d. Tipo: Gastos
e. Subsidiarias: Empresa principal (Parent company) y seleccione Incluir Hijos.
Confirme sus cuentas; vaya a Finanzas > Listas > Cuentas y desplácese hacia abajo para
ver 7500 Servicios públicos y las subcuentas.
190
Haga clic en Inicio y termine.
191
Situación: En el rol de Accounting Manager (Gerente de contabilidad), hará lo siguiente:
⚫ Creará presupuestos para el próximo año fiscal.

⚫ Utilizará la función Distribuir para distribuir uniformemente el presupuesto anual
entre los meses.
⚫ Configurará un presupuesto manualmente para cuentas creadas anteriormente:
7510 Servicios públicos – Agua y 7520 Servicios públicos – Electricidad.
Vaya a Finanzas > Listas > Configurar presupuestos.
Se abrirá la página Presupuesto.
a. Seleccione la Subsidiaria de la Empresa principal (Parent company).
b. En el campo Año, seleccione el año siguiente en la lista desplegable;

p. ej.: Año fiscal 2018.
c. Seleccione Local Currency Budget (Importe en moneda local) como la Categoría

de presupuesto.
d. En Tipo de cuenta, seleccione Gasto de la lista desplegable.
Haga clic en el botón Desactivar de la parte superior de la página para quitar todos los
importes de presupuestos.
a. Desplácese hacia abajo y haga clic en la casilla de verificación Aplicar

correspondiente a las cuentas 7510 y 7520.
b. En la Cuenta 7510 correspondiente al primer mes fiscal, introduzca 48 000.
c. En la Cuenta 7520 correspondiente al primer mes fiscal, introduzca 108 000.
d. Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón Distribuir.
Desplácese hacia abajo para revisar los importes mensuales.
En la página de lista del Presupuesto, abra Filtros y defina lo siguiente:
a. Año: elija el año correspondiente a su presupuesto.
b. Subsidiaria: Empresa principal (Parent company).
Debería ver las dos cuentas de Gastos en la lista.
192
Fin.
193
194 Funcionalidad y acceso adicionales

Funcionalidad y acceso adicionales | Additional Access and Funcionality | 195
FUNCIONALIDAD Y ACCESO ADICIONALES | ADDITIONAL

ACCESS AND FUNCIONALITY
Descripción general En este módulo, se presenta cómo extender el acceso y la funcionalidad de

sus cuentas.

➢ Considerar la posibilidad de utilizar el acceso con presencia web para
usuarios que no son empleados
➢ Identificar las SuiteSolutions y los paquetes de la cuenta base de SW
Ejercicios ➢ 1: Revisar los detalles y la documentación de los paquetes
195
196 | Funcionalidad y acceso adicionales | Additional Access and Funcionality
GUÍA | Acceso de usuarios que no son empleados

demostrarán
➢ Centros y servicios disponibles
➢ Acceder a funciones y editar el registro de entidad
Caso/Situación de uso Posiblemente, su estrategia empresarial debe adaptarse a que usuarios

que no son empleados accedan a NetSuite. Como Administrador:
➢ Considere los centros y los servicios relacionados disponibles.
➢ Analice las funciones de acceso y el registro de entidad.

GUÍA | Soluciones y paquetes

demostrarán
➢ Descripción general de SuiteApps
➢ Ver paquetes instalados
➢ Seleccionar un paquete y revisar los detalles
➢ Temas de ayuda
Caso/Situación de uso El Administrador debe conocer las SuiteApps:

➢ Propósito de las SuiteApps
➢ Buscar SuiteApps o paquetes instalados en la cuenta
➢ Leer la documentación y buscar temas de ayuda
197
198 | Funcionalidad y acceso adicionales | Additional Access and Funcionality
Ejercicios
1 Revisar los detalles y la documentación de los paquetes

Situación: En el rol de Administrator (Administrador), será importante que estudie los

paquetes instalados en su cuenta. En este ejercicio:
• Revisar la lista de paquetes instalados

• Estudiar el paquete de Promociones avanzadas
• Acceder a la documentación
En el rol de Administrador, vaya a Personalización > SuiteBundler > Buscar e instalar

paquetes > Lista.
En la página Paquetes instalados, ordénala por la columna Nombre.
Busque el paquete SuiteSolution - Dashboard Nav Portlet y haga clic en el nombre:
a. En la subficha Descripción general, revise el Resumen y la Descripción.
b. Mire la subficha Componentes.
c. Haga clic en la subficha Información de la SuiteApp y fíjese si está disponible

en SuiteApp.com.
Regrese a Inicio cuando haya terminado.
Fin
199

ERP Fundamentals Student Guide (Spanish)

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Aspectos básicos de ERP

Guía del curso

Tabla de ContenidosTabla de Contenidos ..................................................................... i

GUÍA | Revisión de roles personalizados y comparación de roles............................................ 48

GUÍA | Otras opciones de precios ............................................................................................. 91

Ejercicio 3: Ejecutar una orden............................................................................................ 131

GUÍA | Disposición de activos y revaluación ........................................................................... 171

ANTES DE COMENZAR | BEFORE YOU BEGIN

• Se realizaron algunos cambios en el aspecto de los portlets del panel de control

Características y funcionalidades destacadas

⚫ Los administradores ya no deben proporcionar una contraseña inicial a los nuevos

Cambios en el registro de roles

⚫ Restricciones de filiales: en el registro de roles, las mejoras han sido configurar

⚫ La funcionalidad de Restricciones avanzadas de empleados ofrece a los

Cambios en la página De las filiales

Esto puede no estar en la grabación del eLearning para el módulo de configuración de

⚫ El Administrador de configuración subsidiaria se utiliza para administrar funciones y

Cambios en el registro de moneda

Esto puede no estar en la grabación del eLearning para el módulo de configuración de

⚫ Precisión de moneda es un campo de solo lectura que muestra el número de dígitos

Cambios en el formulario Entrada de diario de empresas vinculadas

⚫ Cuando vaya a la página Diario de empresas vinculadas, verá un banner informativo

Cambios para personalizar el panel

Se ha reorganizado la ventana personalizar contenido del panel.

Cambios en las pestañas de centro visibles

Número máximo de filiales

Rol de administrador Añadido a la lista de roles

puede personalizar el rol de administrador; los botones Personalizar y Editar no están

Soporte mundial para el formateo de números de teléfono

• Es compatible, tanto en la interfaz de usuario como en SuiteScript, para países

Consulte el tema de ayuda: Soporte mundial para el formato de números de teléfono

Aviso previo: Fin del soporte para algunos navegadores

NetSuite ya no será compatible con los siguientes navegadores:

⚫ Microsoft Internet Explorer 11

Tenga en cuenta lo siguiente:

⚫ Si utiliza alguno de los exploradores incluidos en la lista anterior, debe cambiar a

o Para evitar cualquier comportamiento inesperado, debe cambiar a un explorador

Para obtener información acerca de los exploradores compatibles, busque en el Centro de

Fin de la compatibilidad con el botón Restablecer en las páginas de formulario estándar

⚫ Un botón de restablecimiento ya no está visible en ningún formulario o página de

Para obtener más información, busque los botones en el Centro de ayuda.

Cambios en las páginas de selección de cuentas y roles

Los cambios en estas páginas incluyen:

⚫ Agrupación de roles por cuenta

INTRODUCCIÓN AL CURSO | COURSE INTRODUCTION

Objetivos del curso Tras completar este curso, debería poder:

NETSUITE SE ADAPTA A SU EMPRESA | NETSUITE FITS

Descripción general En este módulo se proporciona una descripción general amplia de

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:

GUÍA | Introducción a formularios preferidos

Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

Caso/Situación de uso Echaremos un vistazo a varios formularios creados y personalizados para

➢ ¿Cuáles son los formularios de transacciones que están disponibles

Descripción general En este módulo se presenta la navegación en la cuenta.

Objetivos Tras completar este módulo, debería poder:

Ejercicios ➢ 1: Definir sus preferencias

GUÍA | Personalizar la lista desplegable Crear nuevo y el

Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

GUÍA | Elementos del centro y de las páginas web de

Tareas que se En esta guía, demostraremos los siguientes elementos:

➢ Portlets e información de versiones

GUÍA | Opciones de búsqueda básicas

Tareas que se En esta guía, demostraremos las siguientes tareas:

Caso/Situación de uso Presente distintas maneras de buscar información o registros en la cuenta