 Pantalla principal

Se presenta el inicio de sesión

La pantalla principal y su funcionamiento
La barra de búsqueda
Los iconos, usuario, notificaciones, chat

 Conversaciones
La aplicación de Conversaciones le permite unificar todas las comunicaciones de su empresa a
través de mensajes, notas y chat.
 Comienza conversaciones
Crea conversaciones directas con otros empleados y crea grupos privados.
 Suscríbete a canales
Crea grupos abiertos llamados Canales para seguir conversaciones sobre temas específicos.
Involúcrate en proyectos al suscribirte a canales existentes o al crear nuevos.
 Marca tus favoritos
Marca con una estrella los mensajes con contenido importante para encontrarlos con facilidad
en la lista de favoritos.
 Grupos privados
Crea grupos secretos e invita a los usuarios.
 Estado
Ve si tus compañeros están en línea o no, ausentes o desconectados.
 Gestión de participantes
Invita participantes a grupos privados y restringe el acceso a canales a un grupo selecto de
empleados.
 Ventana de chat
Convierte una conversación en una sesión de chat para seguir hablando mientras cambias de
módulos.
 Listas de correos electrónicos
Elige enviar mensajes por correo electrónico al permitir que un canal se comporte como una
lista de correo.
 Menciones
Menciona a usuarios de Odoo (@odoo_usuario) en conversaciones
 Emoticonos
  Videollamadas

 Calendario
El calendario de Odoo te permite varias vistas como por día, semana y mes, donde poder crear
eventos.
Tanto las opciones de día como de semana te permiten hacer una selección de la franja horaria
horaria que ocupará el evento. Además de eso, el administrador podrá ver su propio calendario
y el de todos los empleados, para estar al tanto de sus actividades programadas, como
programárselas el mismo a los empleados.
 Crear evento
Para crear un evento solo hay que seleccionar una hora de inicio y arrastrar hasta la hora en el
finaliza el evento y darle un nombre.
 Editar evento
Si quieres modificar la fecha o hora del evento, los asistentes, indicar el lugar de la reunión o
añadir un recordatorio, solo tienes que hacer clic en el evento y se abrirá una ventana donde
podrás modificar cualquiera de esos aspectos.
 Consultar actividades del calendario
Podemos consultar fácilmente todas las actividades del calendario propias y de los empleados
desde la vista mensual, indicando en el apartado de asistentes si queremos que muestre
solamente lo propios, los de todos los empleados, los de un empleado específico o ambos.
 Eliminar un evento
Para eliminar un evento, lo haremos de la misma forma que lo hemos editado, haciendo clic
sobre el evento y pinchando en el botón “suprimir”, esto no pedirá que confirmemos la acción y
el evento desaparecerá de nuestro calendario.
 Vista en modo lista
También existe la opción de ver los eventos del calendario en modo lista, donde solo se
mostrarán los días con eventos programados, tanto los que aún están pendientes de realizar,
como los que ya se han realizado, además podrás configurar tus propios filtros de búsqueda y
organizarlos por fechas, empleado, etc.

 CRM
Un CRM es una herramienta tecnológica que tiene como objetivo gestionar las relaciones con
los clientes nuevos y actuales, además es una base de datos de clientes o clientes potenciales
 Interfaz de usuario moderna
Una interfaz intuitiva de usuario diseñada para ventas. Un tablero para una mejor vista general
de las actividades de ventas. Consejos útiles y mejores prácticas para configurar y utilizar tu
CRM.
 Móvil
Vende sobre la marcha con la interfaz de usuario móvil de Odoo.
 Reduce la entrada de datos
Crea leads de forma automática desde correos electrónicos o llamadas VoIP. Envía
cotizaciones con solo unos clics, gestiona tu flujo con la función de arrastrar y soltar, etc.
 Vista de pantalla grande
Vista optimizada para pantallas grandes, con el formulario de oportunidad a la izquierda y un
chatter desplazable a la derecha.

 Contabilidad
Es una aplicación con funciones de contabilidad completas. La productividad contable es el
enfoque al desarrollar las diferentes funciones, como facturas reconocidas por inteligencia
artificial, sincronización con sus cuentas bancarias, coincidencias inteligentemente sugeridas,
etc.
¿Qué información se maneja en este módulo?
 Plan contable
 Ejercicio y periodos
 Registrar el pago de facturas
 Impuestos
 Consultar el mayor de una cuenta
 Posiciones fiscales
 Carga de asientos contables
 Diarios
 Asientos manuales
 Creación partners
 Reportes
(Clientes/Proveedores)
o Balance general
 Creación cuentas contables
o Estado de resultados
 Contabilización de facturas
o Resumen ejecutivo
 Carga de facturas de compra/venta
o Libro mayor
de productos
o Cuentas por pagar antiguas
 Carga de facturas de
o Cuentas por cobrar antiguas
servicios/gastos (manuales)
o Estado de cuenta de flujo de
 Gestión de cobros y pagos
efectivo
 Conciliación de cobros y pagos
o Reporte de impuestos
o Por pago clientes
o Conciliación bancaria
o Por extractos bancarios
o Conciliación manual/automática
  Facturación
Es una aplicación autónoma para crear facturas, enviárselas a sus clientes y gestionar pagos.
 Creación y envío por correo electrónico de factura a tus clientes. También puedes
imprimir la factura en el mismo lugar.

 Envío de emails personalizados con plantillas para tus clientes.

 Facturas de clientes y facturas de proveedor en el mismo lugar

 Gestiona las facturas de tus proveedores

 Facturas personalizadas, diseña tu factura con tu logo y estilos

 Facturación recurrente, crea facturas recurrentes y envíaselas automáticamente a tus

clientes

 Informes generales claros y concisos, muestra una visión global del estado de tu
facturación

 Vistas
Las vistas son la interfaz que permite mostrar los datos contenidos en un modelo. Un modelo
puede tener varias vistas, que simplemente son diferentes formas de mostrar los mismos datos.

 Formulario
Se usa la vista Formulario al crear y editar registros, por ejemplo, contactos, órdenes de venta,
productos, etc.
  Actividad
Se usa la vista Actividad para organizar y tener una vista general de las actividades (correos
electrónicos, llamadas, etc.) vinculadas a los registros.

 Buscar
Se añade la vista de Búsqueda por encima de otras vistas para filtrar, agrupar y buscar
registros.

o Para añadir Filtros personalizados y darles estructura con Separadores, vaya a la

pestaña + Añadir y, con la función arrastrar y soltar, colóquelos en Filtros.

o Si desea añadir un campo existente al menú despegable de búsqueda, vaya a la

pestaña + Añadir y, con la función arrastrar y soltar, colóquelo en Campos de
autocompletado.

 Kanban
Normalmente se usa la vista de Kanban en los flujos empresariales, esto hace más fácil el
proceso de cambio de etapas y, además, organiza los registros en tarjetas.

 Lista
Se usa la vista de Lista para ver varios registros al mismo tiempo y para buscar y editar
registros.
  Cohorte
Se usa la vista Cohorte para examinar el ciclo de vida de los registros durante un periodo de
tiempo. Por ejemplo, se usa en la aplicación de Suscripciones para ver la tasa de retención.

 Gantt
Se usa la vista Gantt para prever y examinar el progreso de los registros, los cuales se
representan por una barra debajo de la medida de tiempo.

 Tabla dinámica
Se utiliza la vista de Tabla dinámica para explorar y analizar los datos de los registros de forma
interactiva. Es de gran utilidad a la hora de agregar datos numéricos, crear categorías y
organizar los datos al expandir y colapsar diferentes niveles de datos.

 Gráfico
Se utiliza la vista de Gráfico para mostrar los datos de los registros en un gráfico de barras,
líneas o circular.
  Tablero
Se utiliza la vista de Tablero para mostrar varias vistas de reportes e indicadores clave de
rendimiento. Los elementos que se muestran en la vista dependen de la configuración de las
otras vistas de reporte.