Contribución del sector

cervecero al Perú

“Tierra de cerveceros: El impacto

del sector cervecero en el Perú”

Antonio Castillo
Gerente IEES – SNI

Lima, Noviembre 2021

I. COYUNTURA ECONÓMICA
 Economía peruana registra leve crecimiento vs. 2019
PRODUCCIÓN NACIONAL, 2019 – 2021
(Variación porcentual)

59.4
Prepandemia COVID-19 48.1
Variación %
2020 = - 11,0
Setiembre 21/20 = 9,7 23.6
Setiembre 21/19 = 3,0 20.0
Ene – Set 21/20 = 17,5 12.911.8 9.7
Ene – Set 21/19 = 0,5
1.8 2.1 3.4 0.0 0.7 2.8 3.9 3.6 2.3 2.4 2.0 1.1 2.9 4.0 1.0

-2.1 -0.8-3.4
-6.0-3.2 3,0
-11.1-9.1 1,5
-17.7 -18.1 1,2
0,3
-32.5
-39.1 Variación de 2021 vs. similar mes
2019

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
19 20 21

Fuente: BCRP, INEI

Elaboración: IEES – SNI
La industria acumula un crecimiento de 3,1% vs. 2019

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 2020 – 2021

(Variación porcentual)
115.3

Variación % 83.6
2020 = - 12,6
Setiembre 21/20 = 7,0
Setiembre 21/19 = 4,4 51.2
Ene – Set 21/20 = 25,2
Ene – Set 21/19 = 3,1
19.1
2.0 6.0 9.4 7.7 6.7 11.6 7.0
1.0
4,4
-3.3 -2.5 -2.9
-12.5 -8.8 -10.5

-33.4
-44.3
-53.1 Variación de 2021 vs. similar mes
2019

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
2020 2021

Fuente: INEI, BCRP

Elaboración: IEES-SNI
 Dinamismo de los sectores industriales vs. 2019

SUPERARON NIVELES NO RECUPERAN NIVELES

PREPANDEMIA PREPANDEMIA

PRODUCCIÓN ENERO – SETIEMBRE 2021 VS 2019 PRODUCCIÓN ENERO – SETIEMBRE 2021 VS 2019
(Var. %) (Var. %)

+
Dinámico
Bebidas
Productos
farmacéuticos 22,4 Bebidas - 1,9 malteadas
Productos de Papel y prod. de
y de malta
14,7 - 4,8
caucho y plástico papel -12,0%
13,5 Productos de
Metalmecánica - 9,9
madera

Productos Prendas de
10,6 - 23,7
alimenticios vestir

Minerales no Impresión y reprod.

5,9 - 27,9
metálicos de grabaciones

Productos Coque y prod.

1,4 - 29,8
textiles ref. de petróleo
Dinámico
Sust. y productos 1,0 - 38,4
Cuero y calzado
químicos
-

Fuente: PRODUCE
Elaboración: IEES-SNI
 Capacidad utilizada de algunos sectores cerca a su máximo
histórico
CAPACIDAD UTILIZADA DE SECTORES INDUSTRIALES, ENE – SET 2021
(en %)
 La tasa de utilización de la capacidad instalada
de algunos sectores industriales entre enero y
Productos
setiembre 2021 han superado los porcentajes Alimentos y químicos, Industria de
históricos, impulsado por el buen desempeño bebidas caucho y hierro y acero
de algunos de sus rubros. Por ejemplo, plásticos
productos químicos, caucho y plásticos, 75% 73%
alimentos y bebidas, e industria del hierro y 76%
acero.
Madera y Minerales no
 Asimismo, los sectores de minerales no muebles metálicos
metálicos y de muebles han superado la
capacidad utilizada en la prepandemia (2019) 59% 77%
pero aún no alcanzan su máximo histórico.

 Por otra parte, hay rubros industriales que aún Bebidas Productos
Textil, cuero y Papel y
malteadas y de metálicos, maq.
no superan el nivel del 2019, como es el caso de calzado imprenta
malta y equipo
los sectores de bebidas malteadas y de malta,
productos metálicos, maquinaria y equipo, textil, 77% 62% 54% 48%
cuero y calzado, papel e imprenta.

Fuente: BCRP
Elaboración: IEES-SNI
II. APORTE DE LA INDUSTRIA DE
BEBIDAS MALETADAS Y DE MALTA
EN EL PAÍS
 Bebidas y productos de tabaco aportaron el 5,4% del PBI Industrial

APORTE AL PBI INDUSTRIAL SEGÚN PRINCIPALES RAMAS, 2019

(Part. %)

Alimentos 21.8%
Metalmecánica 19.7%
Refinación de petróleo 13.6%
Productos minerales no metálicos 6.7%
Textil y confecciones 6.4%
Sustancias y productos químicos 5.5%
Bebidas y productos de tabaco 5.4%
Productos de caucho y plástico 3.5%
Papel y productos de papel 3.3%
Impresión y reproducción de grabaciones 2.4% PBI bebidas y productos de tabaco:
S/. 5 367 millones
Madera y productos de madera 1.4%
Cuero y calzado 1.0%
Farmacéuticos y medicamentos 1.0%
Otras industrias manufactureras 8.3%

Fuente: INEI, SUNAT, SBS

Elaboración: SNI-IEES
 Tejido empresarial de bebidas malteadas y de malta

EMPRESAS DEL SECTOR DE BEBIDAS MALTEADAS Y TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO, 2020
DE MALTA 2015 – 2020 (Porcentaje)
(Número)
300
3% 1%
250 241

200 185 Microempresa

150 135
Gran empresa
100 74 Pequeña empresa
57 63
50
96%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: SUNAT
Elaboración: IEES – SNI
 Tributos internos aportados por la industria de bebidas malteadas

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA INDUSTRIA INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA MALTEADAS Y DE MALTA POR TIPO, 2020
(Millones de soles) (Porcentaje)

3734 6% 1%
3703 3579 3650
3528
2940 16% ISC
IGV
IR
Otros tributos

77%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: SUNAT
Elaboración: IEES-SNI
 Bebidas malteadas y de malta es la que mas tributa por ISC

INGRESOS TRIBUTARIOS POR IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

SEGÚN ACTIVIDAD, 2020
(Porcentaje)

8%
3% Bebidas malteadas y de malta

14% Refinación de petróleo

Bebidas no alcohólicas

56% Extracción de petróleo y gas natural

19% Resto

ISC recaudado 2020:

S/. 4 030 millones

Fuente: SUNAT
Elaboración: IEES-SNI
Evolución del IPC de la Cerveza

A nivel de Lima Metropolitana, el IPC de la Cerveza presentó un ligero descenso de 0,1% en octubre 2021, registrando una
variación acumulada al décimo mes del año de 0,8%. El comportamiento anual (octubre 2021 vs. noviembre 2020), mostró
una variación de 0,54%.

LIMA METROPOLITANA: IPC DE CERVEZA, 2015 - 2021 LIMA METROPOLITANA: IPC DE CERVEZA, 2019 - 2021
(variación porcentual) (Índice)
180.0

11.5
170.0
163.8 164.7
8.7
160.6
159.2
160.0
5.6
4.8
150.0
2.6 144.3

0.6 0.54 140.0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
19 20 21
2015 2016 2017 2018 2019 2020 A oct 2021

Fuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI
Ventas declaradas de la industria
Las ventas declaradas de la Industria ascendieron a S/. 172 680 millones, donde el sector de Alimentos, Bebidas y
Tabaco contribuyó con S/. 43 558 millones (25%).

Ventas declaradas de la Industria según sector económico, Ene – Set 2021

(Part. %)

4% 4% Alimentos,Bebidas y Tabaco
5% 25% Manufactura primaria
6% Productos Químicos, Caucho y Plástico
Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
7%
Textil, Cuero y Calzado
Minerales no Metálicos
13%
21% Industrias Diversas
Industria del Papel e Imprenta
15%
Industrias del Hierro y Acero

Ventas declaradas= S/. 172 680 millones

Fuente: SUNAT
Elaboración: IEES-SNI
Ventas declaradas deDECLARADAS
VENTAS alimentos, bebidas
DEL SECTOR y BEBIDAS
ALIMENTOS, tabaco Y TABACO

Ventas declaradas de la industria de alimentos, bebidas y tabaco superó sus niveles prepandemia
Durante los primeros nueve meses del 2021, las ventas declaradas por el sector de alimentos, bebidas y tabaco ascendió a S/ 43 558 millones,
registrando un crecimiento de 29,8% respecto a similar periodo de 2020 y una variación positiva de 25,7% en comparación al periodo
prepandemia.

Ventas declaradas de la Industria de Alimentos, bebidas y

tabaco, Enero – Setiembre 2018, 2019 y 2021
(Millones de S/)
43,558

34,658 33,565

2019* 2020* 2021*

*Enero - setiembre
Fuente: SUNAT
Elaboración: IEES-SNI
Créditos directos a alimentos y bebidas

CRÉDITOS DIRECTOS A LA INDUSTRIA POR SECTOR, 2020 CRÉDITOS DIRECTOS AL SECTOR DE ALIMENTOS,
(Porcentaje) BEBIDAS Y TABACO, 2015 – 2020
(Millones de soles)

12415
28% 11553
10624
9613 9716 9531

38% Alimentos y bebidas

Productos minerales no metálicos

Fabricación de metales
12%
Textiles y cueros

11% 11% Resto

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: SBS
Elaboración: IEES-SNI
Estructura de costos de la industria de malta y cerveza

Malta y cerveza en grano representaron el 19% del total de

costos de la industria de malta y cerveza ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA INDUSTRIA DE MALTA Y
CERVEZA, 2007 VS. 2019
 Según la tabla de insumo producto del 2019, las empresas de la (Part. %)
industria de malta y cerveza tuvieron como principal costo los
insumos de malta y cerveza en grano, que representaron el 19% Malta y cerveza
Otros en grano
del total. 19%
costos 24%
2019
 Seguidamente, destacaron el pago de remuneraciones a 25%
20%

trabajadores (19%), servicios de publicidad (17%), servicio de

transporte (11%) y papeles, cartones, botellas y frascos de vidrio Maíz
(7%), entre los mas relevantes. amarillo 4% 4% 19%
Remuneraciones
duro 2007 18%
8% y salarios
 La estructura de costos de 2019 no ha variado significativamente 7%
Papeles, cartones, 10%
en comparación a la registrada en la tabla insumo producto del botellas y frascos 15%
2007. Lo que si se puede resaltar, es el incremento de 2 puntos de vidrio 11%
porcentuales de los servicios de publicidad. 17%
Servicios de
publicidad
Servicios de
transporte

Fuente: Tabla de insumo producto - INEI

Elaboración: IEES-SNI
III. PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA
DE BEBIDAS MALETADAS Y DE
MALTA EN EL PAÍS
Bebidas malteadas se encuentra 12% por debajo del nivel
prepandemia
SETIEMBRE 2021
 El sector de bebidas presentó un avance de 30,2% durante el mes análisis; sin embargo, esta tasa se reduce a 18,2% si se compara con similar
mes del año 2019.
 La elaboración de bebidas malteadas y de malta se incrementó 59,6% impulsado aún por un efecto estadístico y una mayor producción de
cerveza blanca para el consumo local. Por su parte, la elaboración de bebidas no alcohólicas tuvo una evolución positiva de 26,8% por la
mayor fabricación de gaseosas, aguas minerales, refrescos y bebidas hidratantes.

ENERO - SETIEMBRE 2021

 La industria de bebidas presentó un crecimiento de 31,0% gracias al desempeño positivo de todas sus ramas. Sin embargo, registra una caída
de 1,9% en comparación al 2019 asociado a los retrocesos de las bebidas malteadas (-12,0%) y bebidas no alcohólicas (-9,0%).

Año 2021/2019 2021/2020

CIIU Descripción de la rama industrial
20/19 Set Ene - Set Set Ene – Set
11 Elaboración de bebidas -17,5 18,2 -1,9 30,2 31,0
110 Elaboración de bebidas -17,5 18,2 -1,9 30,2 31,0
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 6,3 37,5 40,1 -5,6 41,8
1102 Elaboración de vinos 22,5 35,9 63,3 -4,1 34,0
1103 Elaboración de bebidas malteadas y de malta -25,7 9,8 -12,0 59,6 32,3
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas
1104 -19,9 21,3 -9,0 26,8 24,3
minerales y otras aguas embotelladas

Fuente: PRODUCE
Elaboración: IEES-SNI
La cerveza (blanca) cae 13,8% respecto ene-set 2019
ENERO - SETIEMBRE 2021
 Todos los productos presentan resultados positivos en comparación al mismo periodo del 2020, entre los que destacan las bebidas
hidratantes (+79,3%), refrescos (+56,1%), y pisco (+44,2%).

 Los productos que han logrado superar sus cifras del 2019 son: vinos (+56,8%), bebidas hidratantes (+54,3%), y pisco (+20,5%). Por su parte,
los que aún no logran alcanzar sus niveles del 2019 son: agua de mesa (-17,8%), cerveza (-13,8%), gaseosas (-11,2%), y refrescos (-0,3%).

Año Var. % Enero - Setiembre Var. %

PRODUCTOS UNIDAD
2019 2020 20/19 2019 2020 2021 21/19 21/20
Pisco LT 4 964 516 4 253 956 -14,3 3 653 669 3 053 062 4 402 740 20,5 44,2

Vinos LT 15 108 532 17 171 468 13,7 9 123 729 10 604 405 14 305 144 56,8 34,9

Cerveza (blanca) LT 1 363 582 139 998 170 924 -26,8 1 026 915 492 670 335 096 885 007 086 -13,8 32,0

Bebidas gaseosas LT 2 220 670 999 1 853 990 494 -16,5 1 694 819 608 1 274 896 495 1 505 829 025 -11,2 18,1

Agua de mesa LT 940 192 862 709 898 214 -24,5 682 095 566 495 377 506 560 545 465 -17,8 13,2

Refrescos (líquido) LT 89 773 683 64 865 964 -27,7 66 856 822 42 683 350 66 625 311 -0,3 56,1

Bebidas hidratantes LT 142 132 463 132 797 178 -6,6 102 344 360 88 109 805 157 962 508 54,3 79,3

Fuente: PRODUCE
Elaboración: IEES-SNI
Tasa de utilización de cerveza y malta aún no supera el año 2019
Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria de cerveza y malta alcanzó el 91,6% en setiembre de 2021
 En setiembre la tasa de utilización de la industria de cerveza y malta fue de 91,6%, la más alta registrada desde diciembre 2020. Este
desempeño le hizo alcanzar una tasa de utilización de 76,5% en los primeros nueve meses del año.

 La tasa de utilización de 76,5% lo ubica 10 p.p por debajo de la capacidad utilizada en el 2019 (87%).

INDICADORES INDIRECTOS DE LA TASA DE UTILIZACIÓN DE INDICADORES INDIRECTOS DE LA TASA DE UTILIZACIÓN DE LA

LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA Y CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA Y MALTA
MALTA (en %) (en %)

98 93 96
87 86 86 86 87 92
86 88
77 80 82
75 76 74 76 75
64 70
61 61
56 57
48

17

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S

20 21

* Nota: Considera el periodo enero – setiembre 2021

Fuente: BCRP
Elaboración: IEES-SNI