UNIVERSIDAD NACIONAL

DE JAÉN

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

MECÁNICA Y ELÉCTRICA IX.

TITULO: PROYECTO ESTUDIO DE MERCADO

CURSO: ECONOMIA FINANCIERA

NOMBRES Y APELLIDOS DE AUTORES:

 MEJIA VILLALOBOS EYLER

 CARRASCO CAMPOS YAMER ESTEBAN
 BENAVIDES HUAMAN EDILMER
 SUAREZ VALLEJOS EDWARD
 CHANTA SANTOS EDAN
 VARGAS PEREZ JUAN JOSE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASESOR (A): LUIS RAFAEL TINEO SAAVEDRA

JAÉN – PERÚ
2019
Contenido
Resumen ejecutivo........................................................................................................................3

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................3

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO...................................................................................4

COMPETENCIA A NIVEL DE MERCADOS NACIONALES..............................................................5

A NIVEL LOCAL...........................................................................................................................7

LA COMPETENCIA..................................................................................................................7

Plan de marketing.........................................................................................................................8

ESTUDIO DE MERCADO...............................................................................................................10

UBICACIÓN GEOGRAFICA............................................................................................................11

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN............................................................................................11

Localización del Proyecto....................................................................................................11

Coordenadas Geográficas de la ubicación...........................................................................12

Mapa Geográfico de ubicación............................................................................................12

ESTUDIO LEGAL...........................................................................................................................13

VIABILIDAD LEGAL:......................................................................................................................13

LICENCIA:.....................................................................................................................................13

REGISTRO DE MARCAS:.....................................................................................................13

PASOS PARA CONSTITUIR NUESTRA EMPRESA:......................................................................14

ANÁLISIS ACTIVO Y LEGAL.......................................................................................................14

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA.............................................................14

Diagrama de flujo................................................................................................................15

VISIÓN SERVICIOS ELETRICOS OSITOS.A.C..............................................................................16

MISIÓN. SERVICIOS ELETRICOS OSITO S.A.C...........................................................................16

Objetivo general..................................................................................................................16

Objetivos Específicos...........................................................................................................16

PRINCIPIOS CORPORATIVOS................................................................................................16

ANÁLISIS (DOFA) DE LA EMPRESA.......................................................................................17

DIMENSIÓN DEL MERCADO........................................................................................................18

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN.......................................................................................18

AREA DEL PROYECTO..................................................................................................................18

ESTUDIO DE MERCADO...............................................................................................................19

ESTIMACIÓN DE MERCADO DE EXPORTACIÓN Y PROGRAMA DE VENTAS............................19

PLAN FINANCIERO.......................................................................................................................20

EQUIPOS DE TRABAJO.................................................................................................................21

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE TRABAJO...........................................................................21

OTROS ACTIVOS FIJOS.................................................................................................................22

INVERSION INICIAL......................................................................................................................22

MATERIA PRIMA.........................................................................................................................22

SUELDOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACION..........................................................................23

EVALUACION DEL PROYECTO......................................................................................................25

Estado de Resultados...........................................................................................................25

CALCULO DEL VAN Y EL TIR.....................................................................................................26

CONCLUSIONES...........................................................................................................................27
 RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios se realiza para conocer la factibilidad de implementar una

empresa de servicios de ingeniería eléctrica en la ciudad de Jaén. Como se sabe, los servicios
eléctricos están en crecimiento porque la demanda de este servicio crece continuamente, con el
crecimiento de la economía y de la población.

Por método de observación se puede notar que existe un gran porcentaje de demanda
insatisfecha en la municipalidad provincial de Jaén no solo por los hogares sino también por los
innumerables negocios que se encuentra en el sector y por eso se vio la oportunidad de
incursionar en este mercado. Además existe una gran aceptación por el servicio que la empresa
propone, que es el mantenimiento industrial o instalaciones eléctricas en el lugar y momento
que el cliente requiera, siendo un factor diferenciador en relación a la competencia.

Se tiene como objetivo presentar una empresa, SERVICIOS ELCTRICOS OSITO S.A.C. que
en el mercado de construcción actual pueda ofrecer un servicio completo y de buena calidad en
lo referente a instalaciones eléctricas y sistemas complementarios, rigiéndose por todas las
normas de construcción vigentes nacionales e internacionales dándole así al cliente la
posibilidad de contratar una sola empresa contratista y no varias. Se brindará ayuda en el área
técnica para contribuir al desarrollo de empresas y al usuario final con servicios de:
instalaciones eléctricas, reparaciones y mantenimiento residencial, edificios, lugares
comerciales e industriales con alta eficiencia laboral. Dedicada a la prestación de servicios
eléctricos y mantenimientos en general, orientada a lograr la satisfacción y total disposición de
actuales y futuros clientes.

El criterio de evaluación cuyo resultado es positivo da a entender que el proyecto es rentable a

pesar de la variación en cada factor crítico considerado, el proyecto es más sensible a una
disminución de ingresos que al aumento de costos, por lo tanto la estrategia que servicios
eléctricos OSITO S.AC implementaría es llevar un mejor control de las ventas.
 INTRODUCCIÓN

La existencia de rendimientos crecientes ligados al progreso, a la expansión del sector

industrial, al avance técnico, a la dependencia y el aumento progresivo de la electricidad en la
vida actual, determinan las condiciones para establecer exigencias y especificaciones que
garanticen la seguridad de las personas con base en el buen funcionamiento de las
instalaciones, la fiabilidad y calidad de los productos, la compatibilidad de los equipos, su
adecuada utilización y mantenimiento.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

Es por esto que el CNE (código nacional de electricidad), OSINERGMIN (Organismo

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), establecen medidas que garantizan la
seguridad de las personas minimizando o eliminando riesgos de origen eléctrico, como también
los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público,
haciendo obligatorio que toda instalación, ampliación y remodelación eléctrica, cumplan con lo
establecido por el reglamento, garantizando la protección de la vida humana, la preservación
del medio ambiente, y la prevención de prácticas que puedan inducir al error del usuario.

Actualmente las iniciativas empresariales son el mejor camino para el desarrollo económico,
social e intelectual de las personas y el país. Por lo tanto, el emprendimiento permite dar
respuestas a las necesidades de los nuevos profesionales en términos de plantear como opción
de trabajo y de vida el ser empresario.

De otro lado, en lo referente al servicio de alumbrado del hogar, la ciudad capital y las grandes
ciudades alcanzan porcentajes superiores al 90% en el uso de la electricidad para este fin, en
tanto que en el área rural tan sólo el 17.8% hace uso de la fuente eléctrica y al revés el kerosene
es muy importante para el alumbrado de los hogares rurales ya que el 73.4% de ellos lo usan y
es casi inexistente en el alumbrado de las ciudades capitales. Por dominios, el mayor
coeficiente en el uso de alumbrado eléctrico lo muestran Lima Metropolitana (99.0%) y la
Costa Sur (89.5%), en tanto que un mayor uso del kerosene se registra en la Selva (44.5%) y en
la Costa Norte (44.3%).

Los hogares peruanos hacen uso de la electricidad con fines de alumbrado casi exclusivamente.
Así por ejemplo, al analizar los cuadros relativos al combustible que usa el hogar para cocinar,
encontramos que en las ciudades capitales tan sólo el 3.4% de ellos usa energía eléctrica con
este fin y los hogares de Lima Metropolitana que usan esta fuente para cocina, tan sólo llegan
al 4.8%.

Tanto para las ciudades capitales (57% de los hogares) como para Lima Metropolitana (71.3%)
el combustible más importante con fines de cocina es el gas, mientras que la leña es
predominante como fuente energética en el estrato rural y en los dominios de Sierra y Selva.
Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, la difusión de la energía eléctrica se encuentra en
una inicial etapa dado que su uso no se ha extendido más allá que al alumbrado del hogar.

COMPETENCIA A NIVEL DE MERCADOS NACIONALES

un crecimiento de 6%, la demanda energética en el Perú continúa su tendencia al alza

impulsada por el crecimiento económico, y podría crecer al mismo ritmo en 2013. Las
inversiones en generación y transmisión se incrementaron y ascendieron a US$ 2.650 millones,
frente a los US$ 1.922 millones de 2011, y la oferta creció 10,4%. Y es que en 2012 se
incorporaron operaciones comerciales de recursos energéticos renovables y los ciclos
combinados de las centrales termoeléctricas de Kallpa y Chilca, ambas surtidas con gas de
Camisea. Las centrales hidroeléctricas se mantienen como principales generadoras de energía
en el país, con 59% de la producción, mientras que el gas ostenta el segundo lugar con 37% de
la producción.

Hasta 2018 el COES prevé que la oferta reciba 4.000 MW, suficiente para responder a la
demanda de los próximos años. Más allá de 2018 se desconoce si se incorporará nueva oferta,
aunque el ministro de Energía y Minas aseguró que daría a conocer un paquete de nuevas
inversiones

Ilustración ESTADISTICA DE AMERICA ECONOMIA

 Ilustración FUENTE PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVICIOS EN EL PERU

Ilustración RANKING DE ALGUNAS EMPRESAS DE SERVICIOS ELETRICOS EN EL PERU

A este respecto, las empresas de este sector deberán especializarse en la prestación de servicios
teniendo en cuenta las innovaciones y las nuevas tecnologías que requieren de un
mantenimiento eficiente y un desarrollo constante. Sus posibilidades aumentarán si ofrecen un
buen servicio de asistencia técnica con profesionales cualificados.

Con respecto a los clientes de la empresa de instalaciones eléctricas pueden ser de diversos
tipos:

Clientes particulares que solicitan los servicios de la empresa. Estos clientes acuden
principalmente por motivos de cercanía para solicitar servicios relacionados principalmente
con la instalación eléctrica de su vivienda, bien sea por nueva instalación o por avería en la ya
existente.

Clientes de comercio. Estos clientes pueden demandar servicios de instalación eléctrica.

Suelen estar ubicados en las proximidades del local, acudiendo básicamente por la cercanía y
el conocimiento.
Colectivos tales como comunidades de propietarios, mercados, clínicas, residencias, oficinas,
etc. Es importante conseguir que la empresa se abra un hueco en este tipo de mercado de
colectividades, tanto para la instalación nueva, como para sustitución o ampliación de
instalaciones anteriores y mantenimiento, ya que permite mayores volúmenes de facturación y
la seguridad de unos ingresos anuales en el caso de contratos de mantenimiento.

Empresas de construcción. Estas empresas pueden solicitar los servicios bien para realizar
instalaciones en obra nueva o como subcontratación de determinadas tareas en reformas de
viviendas o locales en el caso de ser empresas constructoras. En el caso de las empresas de
servicios de telecomunicaciones se subcontrata la instalación en determinadas zonas.

Administración pública. A través de concursos o licitaciones, tanto para instalación en

edificación como para mantenimiento.
A NIVEL LOCAL

LA COMPETENCIA

Las empresas que representan una competencia para SERVICIOS ELETRICOS

OSITO S.A.C son:

La Empresa de Energía del Pacifico EPSA la cual es el principal proveedor de energía eléctrica
en el suroccidente colombiano, la cual tiene sus propios reglamentos para la instalación de
redes eléctricas cumpliendo primordialmente las normas vigentes nacionales.

Estos son algunos de sus servicios.

- Instalación eléctricas
- Pruebas, análisis y recomendaciones.
- Estudios termográficos.
- Medición del factor de potencia del aislamiento.
- Medición de resistencia de aislamiento.

Estudios de calidad de energía.

- Solucionan las causas de falla en equipos.

- Soluciones de energía reactiva.
- Disminuyen las pérdidas de energía.
 - Identifican las distorsiones y parámetros que afectan la calidad de energía de la
empresa.

Mantenimiento de equipos en instalaciones eléctricas.

- Aseguran el normal funcionamiento de las instalaciones eléctricas.

- Optimizan la gestión de mantenimiento con un adecuado registro del historial de sus
equipos.

Inventario y consumo de equipos eléctricos.

- Muestran el comportamiento de sus equipos eléctricos y programan su mantenimiento.

- Cuentas con software de manejo de inventarios.
- Programan las operaciones de los equipos para conseguir su mejor eficiencia.
- Programa de optimización del recurso energético.
- Identifican los indicadores energéticos de las empresas.
- Identifican las áreas de mayor consumo y potencial mejoramiento. - Cuantifican las
perdidas por fallas y desperdicios.

DELTAVOLT

Brindan servicios en asesoría, diseño, instalación, mantenimiento de redes eléctricas,

iluminación, lógicas (voz, datos), diseño y trámites de construcción, sensores de movimiento,
tableros de redistribución y control.

NEXUS

Los servicios que presta esta compañía son: sistemas de cableado estructurado, montajes de
sistemas eléctricos de media y baja potencia, conexión de motores, montaje y mantenimiento
de sistemas de control eléctrico, venta de materiales eléctricos, suministro de personal y
certificaciones de puntos de red.

PLAN DE MARKETING

Para asegurar que este negocio de servicio eléctrico proyecte calidad y profesionalismo, una
buena herramienta para el éxito es una buena imagen visual corporativa, se ha buscado un
nombre fácil de recordar pronunciable y comercial como “OSITO SAC”. Lo siguiente ha sido
crear un logo que identifique el negocio, e inspire confianza al cliente como podemos ver en la
siguiente imagen:

En general estas empresas no suelen hacer publicidad para darse a conocer, no obstante, se
anuncian en guías informativas y otros medios locales, como cuñas de radio, periódicos o
espacios electrónicos. Pero una estrategia para que nuestra empresa se llegue a conocer es
ofrecer a los clientes artículos promocionales con el logotipo y nombre. Crear como ofertas y
descuentos especiales en algunos servicios.

También hay que subrayar la efectividad de la difusión por parte de los propios clientes. Las
pequeñas empresas se ven favorecidas en el contacto con clientes al trabajar en colaboración
con otros gremios.

La atención a la clientela es una de las bases del mundo de los servicios. Existen oportunidades
de asistir a cursos sobre la materia organizados por las distintas asociaciones empresariales.

Aquí hay que tener muy presente que hay aspectos no relacionados directamente con la
realización del trabajo que influyen de manera determinante sobre la satisfacción del cliente,
tales como la puntualidad, el cumplimiento de plazos, el cuidado con los objetos del entorno, la
limpieza de la obra, la corrección en el trato y la comunicación sobre las distintas incidencias
que surgen y las posibles soluciones.

Hacer frente a quejas y reclamaciones es otro de los aspectos fundamentales. Para esto se
deben establecer mecanismos de recogida de éstas y prepararse para atenderlas y convertir esta
segunda oportunidad que nos ofrece un cliente en elemento de reforzar nuestro vínculo con él.
Estas decisiones permitirán que se ofrezca un servicio con mejor calidad y así los clientes
puedan recomendarnos
 Entre otras estrategias tenemos:

 Implementar anuncios publicitarios a través de vallas donde se encuentre el nombre de

la empresa y una pequeña especificación de los servicios que se ofrecen, además de
mostrar el logo.
 Diseño e implementación de una página web de la empresa, la cual muestre
información específica de los servicios que se ofrecen, la dirección y teléfonos para
establecer contacto.
 Establecimiento de anuncios sobre el servicio de la empresa, a través de las redes
sociales más utilizadas como el Facebook y twitter, entre otras, por medio de estas
páginas se puede dar a conocer de la existencia de la empresa, así como se su oferta de
servicios.

 Dar a conocer porcentajes de descuento a los clientes, considerando el tipo de servicio,

a través de políticas de precios y descuentos para el sector residencial, comercial e
industrial. Como por ejemplo en la instalación de todo un sistema de cableado
eléctrico se concede el 8% de descuento en el mantenimiento de la instalación
realizada.

ESTUDIO DE MERCADO

La empresa de SERVICIOS ELECTRICOS “OSITO SAC” ofrecerá los siguientes servicios

en instalaciones nuevas, reparaciones y adiciones eléctricas, a continuación, presentamos
algunos ítems de nuestra especialización.

 Esta actividad comprende la instalación

 Diseño de proyectos eléctricos

 Construcción de proyectos eléctricos

 Fiscalización de proyectos eléctricos

 Automatización industrial

 Climatización

 Sistemas de Voz y datos

 Sistema de alarmas contraincendios

  Sistema de control de accesos

 Sistemas de CCTV

UBICACIÓN GEOGRAFICA

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN

Localización del Proyecto.

De acuerdo al estudio realizado; se ha tomado en cuenta factores como costo de transporte de

los materiales, viabilidad energética

Además de que es la ubicación donde estará ubicado la zona industrial de acuerdo al

ordenamiento territorial realizado por la Municipalidad Provincial de Jaén

Medidas: Largo: 540.56m

Altura: 529 m.s.n.m.

Temperatura promedio: de 14ºC en días con climas lluviosos y hasta 37ºC en días calurosos.

● Ubicación de centros de aprovisionamiento: ciudad de Jaén.

● Vías de acceso: vía terrestre avenida oriente.

● Condición del terreno: llano y seco (cumple condiciones).

Coordenadas Geográficas de la ubicación

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

PUNTO
LATITUD LONGITUD

A 5°38'59.28"S 78°41'43.54"O

B 5°38'57.95"S 78°41'41.54"O

C 5°38'57.45"S 78°41'43.97"O

D 5°39'0.54"S 5°39'0.54"S

Mapa Geográfico de ubicación

Ilustración ubicación de lugar montegrande Jaén

Ilustración punto exacto

 ESTUDIO LEGAL

VIABILIDAD LEGAL:

Va a trascender los del estudio legal de cómo vamos a constituir y formalizar nuestra empresa,
en este caso nos referiremos al estudio de las normas legales y regulaciones existentes en
relación con la naturaleza del proyecto

Para el caso de la constitución de nuestra empresa vamos a considerar los aspectos.

FORMA SOCIETARIA. -De acuerdo a la ley de sociedades nuestra empresa se identificará
como” SERVICIOS ELECTRICOS OSITO S.A.C”

LICENCIA:
 Para la obtención de la licencia de la empresa se necesitará cumplir con los siguientes
requisitos de acuerdo a ley.
 Título de propiedad.
 Copia de escritura de constitución de la empresa inscrita en registros públicos
 Copia de documentos que acrediten el pago de tributos como predial de atributos.
 Copia de comprobante de inspección de Registro Único de Contribuyente
(R.U.C).
AFECTACION TRIBUTARIA. - En este aspecto tendremos que analizar si nos acogemos a
algunos beneficios de carácter tributario, así mismo tendremos que cumplir con las
obligaciones propias tributarias de la actividad.

REGISTRO DE MARCAS:

Nuestra marca será patentada en INDECOPI como “servicios eléctricos osito S.A.C” ya que
no se encuentra otro producto con esta marca en el mercado.
PASOS PARA CONSTITUIR NUESTRA EMPRESA:

Redacción De La Minuta

Aspectos legales del proyecto

Redacción De La Minuta

Inscripción En Registro Público

(Ruc)

Solicitud De Apertura De Cuenta

Corriente

Proporcionar Al Notario El Ruc Y

La Boleta De Deposito Bancario

Inscripción en registro publico

ANÁLISIS ACTIVO Y LEGAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
En la organización estratégica de la compañía se plantea un método eficiente para la prestación
del servicio, esta optimiza y garantiza la forma de realizar un contrato de montaje,
mantenimiento o reparación de redes eléctricas. se identifican las etapas para el desarrollo o
prestación de un servicio eléctrico. La primera parte es la identificación del cliente. Una vez
conocido el cliente se inicia el estudio del servicio a prestar, se identifican las variables más
importantes tales como: cotizaciones, diseño, presupuesto de materiales, tipo de servicio,
tiempo de entrega, materiales, estudios de seguridad, precios, permisos gubernamentales y todo
lo relacionado con la Ejecución de la obra. Además se debe contar con un archivo para registra
los diferente contratos.
Diagrama de flujo
VISIÓN SERVICIOS ELETRICOS OSITOS.A.C..
Será al 2025 la empresa líder a nivel regional en montajes eléctricos bajo el cumplimiento
estricto de las normas de seguridad y calidad establecidas en la región Cajamarca Perú .

MISIÓN. SERVICIOS ELETRICOS OSITO S.A.C

Es una organización pensada para brindar soluciones innovadoras en: asesoría, diseño y
montaje de redes eléctricas, con bajo impacto ambiental, con seguridad y alta calidad de
materiales. Contamos con un talento humano altamente calificado para brindar soluciones
técnicas apropiadas, que garanticen la satisfacción de nuestros clientes empresariales y
domiciliarios; aportando al desarrollo económico, social y a la sostenibilidad ambiental en su
área de influencia.

Objetivo general
Desarrollar el estudio de viabilidad técnica y de mercadeo para una empresa de servicios
eléctricos.

Objetivos Específicos.
 Identificar la dimensión del mercado que se espera atender con el proyecto.

 Establecer el portafolio de servicios a prestar y los precios estimados con base en la

dimensión del mercado.

 Identificar los segmentos (clientes/consumidores), a los cuales van dirigidos los servicios y
definir el segmento objetivo.

 Establecer las empresas competidoras posicionadas en la zona o área de influencia del

proyecto.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS.

CALIDAD: calidad del servicio a través de una interacción constante con los clientes pues sus
sugerencias y necesidades son de gran importancia para permanecer en el mercado.

TRABAJO EN EQUIPO: Se valora el trabajo en equipo ya que se debe ser conscientes de que
los resultados que se obtienen por el trabajo de varias personas es mejor que el trabajo
individual. El trabajo en equipo ayuda a una mejor comunicación entre los miembros de la
empresa y redunda en el más ágil cumplimiento de las metas
INTEGRIDAD: Actuar con honestidad y liderazgo dando buen ejemplo.

SERVICIO: Servir con devoción y orientar todo el esfuerzo para asegurar la lealtad de los
clientes.

RESPONSABILIDAD: Obrar con perseverancia para lograr los compromisos, teniendo

presente la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

PUNTUALIDAD: Sabiendo de la importancia del servicio para actividades económicas del

cliente, se deben entregar todos los proyectos en el plazo estipulado o antes, en los casos que
sea posible.

ANÁLISIS (DOFA) DE LA EMPRESA

A las fortalezas y debilidades forman parte del ambiente interno de una empresa, es decir, son
propios de esta y su adecuado manejo depende de los miembros de la misma. Es tan necesario
encontrar las fortalezas para explotarlas al máximo, como lo es conocer las debilidades actuales
para tomar los cursos de acción adecuados que ayuden a minimizarlas. Las oportunidades y
amenazas, el conocerlas son de igual importancia pues le dan un parámetro a la empresa sobre
lo que se puede esperar del mercado, entendiendo por esto las condiciones económicas,
políticas, sociales y tecnológicas ajenas a su control. Es crucial encontrar las oportunidades que
se presentan en el mercado para poder diversificar el riesgo o incursionar en nuevos negocios.
La detección de amenazas también es necesaria para encontrar las fórmulas que las puedan
mitigar, siendo proactivos en lugar de esperar a que las mismas restrinjan el desenvolvimiento
satisfactorio de la empresa

EQUIPO EMPRENDEDOR. El capital humano; es decir, las experiencias, habilidades,

competencias y capacidades de los miembros de un equipo emprendedor, representa el
principal activo con el que cuenta un proyecto durante su concepción. Formar un equipo
altamente preparado no es un paso formal, sino una condición necesaria para el éxito. De tal
manera C&D ELÉCTRICOS S.A.S. será un equipo emprendedor con liderazgo, autonomía, y
habilidades para desarrollar organizar y atender con alto grado de compromiso la demanda del
mercado

DIMENSIÓN DEL MERCADO

La dimensión del mercado. El área geográfica que va a ser atendida será la región central del
JAEN, esta área la conforman diferentes distritos y provincias cercanas, Aunque SERVICIOS
ELETRICOS OSITO S.A.C. es una empresa con grandes aspiraciones en cuanto a la expansión
del mercado en su primera etapa atenderá primordialmente la provincia de JAEN, este posee
una infraestructura en crecimiento y expansión gracias a la implementación de nuevos planes
de desarrollo y de mercado. La prestación del servicio está dirigida al sector empresarial,
comercial y residencial de esta localidad. Los clientes potenciales de SERVICIOS
ELETRICOS OSITO S.A.C. son los diferentes tipos de sociedades y establecimientos como:
Centros comerciales, hospitales, colegios, fábricas, personas naturales, etc. Que en la
actualidad requieran del servicio, este se lanzará inicialmente en JAEN y en los municipios
vecinos. o que se pueda llegar a un porcentaje alto del mercado, hay unos 5000 clientes
potenciales.

El objetivo es contar con 500 clientes dentro de cinco años, lo que representa una penetración
de mercado del 10% del potencial total. Se observa la cantidad de predios, nivel de estrato
socioeconómico y tarifa del kW/hora, el cual proporciona la cantidad de domicilios en la
provincia de JAEN que se desea atender.
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

POLITICA ESTRATEGIA

1. Entregar proyectos de forma La empresa trabajara utilizara un canal de

oportuna y en condiciones distribución directo con el cliente
óptimas. (constructora).
El personal operativo verificara la calidad
del proyecto realizad

1. Proyectar buena imagen de la Diseñar uniformes e identificaciones al

empresa personal operativo.
Dar mantenimiento periódicamente a la
empresa y a los accesorios técnicos de la
empresa.
 AREA DEL PROYECTO

ESTUDIO DE MERCADO

ESTIMACIÓN DE MERCADO DE EXPORTACIÓN Y PROGRAMA DE VENTAS

La situación amerita cuantificar el mercado potencial, disponible, efectivo y objetivo, así
como los servicios expresados en dinero para los próximos 5 años para un proyecto de
inversión que espera brindar servicios eléctricos a las viviendas empresas y otros.

Se piensa que los servicios eléctricos se enfocara en las viviendas de Jaén y sus alrededores el
cual el precio promedio por el servicio será 625 soles.

Como datos de fuentes secundarias se ha obtenido que las viviendas que requieren servicios
eléctricos representan el 67 % de la población en estudio El número de servicios eléctricos al
mes es de 21

La tasa de crecimiento del segmento de población con que se trabaja se estima sea de 1.7%
para el año 2018, con incremento de 0.85% anual.
 A continuación, se presentan los lugares y número de viviendas:

Cuadro N° 1: Total viviendas ocupadas 2017

lugar N de casas
JAEN 18527
MONTEGRANDE 606
FILA ALTA 2341
LA GRANJA 31
EL ARENAL LINDEROS 60
BALSAHUAYCO 104

Fuente:(INEI, 2017)

Parte del cuestionario 2017 (Con Respuestas en %)

1. ¿necesitas de un servicio eléctrico?

Si (67%) No (43%)

2. ¿Si presenta problemas eléctricos llamaría a una empresa que brinda servicios
eléctricos?

Si (85%) No (15%)

3. ¿Cuántas veces al mes se requieren servicios eléctricos?

-Todos los días (1%) -5 veces 5% -3 veces (32%) - 1 vez (62%)

4. En el caso que requiera de un servicio eléctrico que ¿ qué probabilidad hay que contrate
a SERVICIOS ELETRICOS OSITO SAC

Alto (4%) Media (13%) Regular (50 %) Bajo (18%) Ninguna

(15%)
PLAN FINANCIERO

Para la prestación de servicios eléctricos, OSITO S.A.C requerirá de varias herramientas y

equipos, que faciliten las actividades de instalación, reparación o mantenimiento eléctrico, por
lo tanto, se detallan los siguientes cuadros:
EQUIPOS DE TRABAJO

Concepto Precio
Cantidad Valor total
unitario
Equipos
Seguidor de tonos 3 S/140.00 S/420.00
Multimetro 3 S/57.00 S/171.00
Taladro dewalt 1/2 PVVR 700w DW508 3 S/111.28 S/333.84
Martillo mango de madera staley 3 S/4.82 S/14.46
Combo con mango 14lb pretul 3 S/11.00 S/33.00
Punta 5/8" 10" staley 3 S/6.95 S/20.85
Sierra 3 S/20.00 S/60.00
Remachadoras staley trabajo pesado 3 S/15.36 S/46.08
Ponchadoras 3 S/18.00 S/54.00
TOTAL     S/1,153.23

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DE TRABAJO

Concepto Cantidad Precio Valor total
unitario
Herramientas y suministros    
Cascos truper azules 5 S/6.68 S/33.40
Gantes MP/ trabajo cuero/lona café truper 5 pares S/5.58 S/27.90
Gafas de proteccion 6 S/2.95 S/17.70
Uniformes de tela jean 6 S/25.30 S/151.80
Zapatos con aislante 6 pares S/45.00 S/270.00
Maletas de herramientas 6 S/29.89 S/179.34
Pinzas punta plana 6" staley 5 S/6.66 S/33.30
Pinzas punta redonda 4" truper 5 S/4.79 S/23.95
Llave ajustable 8"cromada 5 S/8.90 S/44.50
Llave ajustable 10" cromada 5 S/10.28 S/51.40
Llave ajustable 12" cromada 5 S/14.91 S/74.55
Llave ajustable 15" cromada 5 S/29.11 S/145.55
Playo 8" staley 5 S/6.33 S/31.65
Cuchilla retractil 6" sencilla staley 5 S/1.21 S/6.05
Cautin electrico 45w T/Lapiz truper 3 S/9.16 S/27.48
Juego de 10 PZ desarmadores staley 3 juegos S/14.45 S/43.35
Juego de 14 PZ llaves mixtas STD staley 3 juegos S/87.77 S/263.31
Alambre galvanizado n 12 c/kg 2 mts S/2.74 S/5.48
5 de 1.5
Extensiones electricas 2 x 16 1.5 m nar voltech mts S/16.74 S/83.70
 Regleta 0.5m voltech 5 S/3.67 S/18.35
Juego de brocas 9 piezas 1 S/8.04 S/8.04
Botin 41 palermo negro 6 S/61.16 S/366.96
TOTAL     S/1,907.76

OTROS ACTIVOS FIJOS

Concepto Precio
Cantidad Valor total
unitario
Muebles y enseres
Escritorio 3 S/191.00 S/573.00
Sillas 10 S/19.00 S/190.00
Mesas para poner las herramientas 4 S/85.00 S/340.00
Archivador 1 S/155.00 S/155.00
Sillon multiple 1 S/250.00 S/250.00
TOTAL S/1,508.00
Equipos de computo
Computadora 4 S/480.00 S/1,920.00
Impresora 1 S/100.00 S/100.00
TOTAL S/2,020.00
Equipos de oficina
Telefono 2 S/65.00 S/130.00
TOTAL S/130.00

INVERSION INICIAL

Detalle Valor
Equipos s/. 1.153,23
*Vehículo s/. 6.718,99
Herramientas y suministros s/. 1.907,76
Muebles y Enseres s/. 1.508,00
Equipo de Computo s/. 2.020,00
Equipo de oficina s/. 130,00
Total s/. 13.437,98

*Se comprara una camioneta nueva y como parte de pago dará 2 solares propios
como parte de pago por la cual se pagara una diferencia de S/. 6719

MATERIA PRIMA
Precio Valor total
Concepto Cantidad
unitario mensual
Taipe elec 18m (20y) x 19 MMx0.13 Mmnegro 10 S/0.98 S/9.80
Cable 7HIN8 negro R100 M 1 rollo S/153.38 S/153.38
Cable solido 10 thhn/tw blanco R100 M 1 rollo S/87.88 S/87.88
 Cable solido 12 blanco AWG R100 M 1 rollo S/55.50 S/55.50
Cable solido 14 blanco AWG R100 M 1 rollo S/36.19 S/36.19
Cable multipar 1 rollo S/0.63 S/0.63
Toma corrientes 10 S/2.89 S/28.90
Imterruptores 10 S/2.43 S/24.30
Manguera metalica 10 mts S/5.00 S/50.00
Clavos 2 lb S/0.20 S/0.40
Tornillos 100 S/0.03 S/3.00
Tifon para madera 2 1/2" x 1/4" 100 S/0.08 S/8.00
Tubo anillado metal BX S/PVC 1/2 C/MT 10 S/1.49 S/14.90
Tacos fisher 100 S/0.04 S/4.00
Amarracable 12" x 4MM negro 1 paquete S/2.59 S/2.59
Focos ahorradores 20 S/2.00 S/40.00
Cajetines 10 S/2.50 S/25.00
TOTAL     S/544.47

SUELDOS DE PERSONAL DE ADMINISTRACION

Sueldo Gasto Total

No. de Remuneración % Beneficios
Sueldos y Salarios mensual Sueldos y
personal mensual sociales
Bruto Salarios
Gerente 1 S/ 550,00 550,00 22,5% 673,75
contador 1 S/ 300,00 300,00 22,5% 367,50
TOTAL 2 850 1041,25

Costo del Servicio

Costo Material Directo 544,47
CIF 100,00
Costos indirectos de fabricación
Costo MOD 1.000,00
TOTAL S/ 1.644,47
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios 1.041,25
Servicios básicos 50,00
Suministros 15,00
Internet y Celular 60,00
Deprec. Área Adm. 22,96
TOTAL GASTOS ADM. S/ 1.189,21

*La Depreciación que se obtuvo es el aproximado del desgaste de los materiales

en la prestación de los servicios

CAPITAL DE TRABAJO
Año 1 s/.
COSTO DE SERVICIO 19.733,64
GASTOS ADM. 14.270,52
GASTOS VENTA 600,00
CAO S/.
34.604,16
Ciclo productivo 90 dias
CAPITAL DE TRABAJO S/. 8.651,04
*Gastos de Ventas se consideran $600 en el gasto de publicidad anual.

Inversión Total  
INVERSIÓN FIJA S/13,437.98
GASTOS PRE-OPERACIONAL S/550.00
CAPITAL DE TRABAJO S/8,651.04
TOTAL S/22,639.02

*Gastos pre-operacionales: registro de marca, gastos legales, etc.

Inversion Total
INVERSIÓN FIJA 13.437,98
GASTOS PRE-OPERACIONAL 550,00
CAPITAL DE TRABAJO 8.651,04
TOTAL 22.639,02

PRECIO 16639.02 TEM 0.0080

PERIODO 40
TEA 10%

PERIODO AMORTIZACION INTERESES CUOTA SALDO

0       16639.02
1 S/354.80 S/132.68 S/487.48 S/16,284.22
2 S/357.63 S/129.85 S/487.48 S/15,926.60
3 S/360.48 S/127.00 S/487.48 S/15,566.12
4 S/363.35 S/124.13 S/487.48 S/15,202.76
5 S/366.25 S/121.23 S/487.48 S/14,836.51
6 S/369.17 S/118.31 S/487.48 S/14,467.34
7 S/372.12 S/115.36 S/487.48 S/14,095.23
8 S/375.08 S/112.40 S/487.48 S/13,720.14
9 S/378.07 S/109.41 S/487.48 S/13,342.07
10 S/381.09 S/106.39 S/487.48 S/12,960.98
11 S/384.13 S/103.35 S/487.48 S/12,576.86
12 S/387.19 S/100.29 S/487.48 S/12,189.67
13 S/390.28 S/97.20 S/487.48 S/11,799.39
14 S/393.39 S/94.09 S/487.48 S/11,406.00
15 S/396.53 S/90.95 S/487.48 S/11,009.47
16 S/399.69 S/87.79 S/487.48 S/10,609.78
 17 S/402.88 S/84.60 S/487.48 S/10,206.91
18 S/406.09 S/81.39 S/487.48 S/9,800.82
19 S/409.33 S/78.15 S/487.48 S/9,391.49
20 S/412.59 S/74.89 S/487.48 S/8,978.90
21 S/415.88 S/71.60 S/487.48 S/8,563.02
22 S/419.20 S/68.28 S/487.48 S/8,143.82
23 S/422.54 S/64.94 S/487.48 S/7,721.29
24 S/425.91 S/61.57 S/487.48 S/7,295.38
25 S/429.31 S/58.17 S/487.48 S/6,866.07
26 S/432.73 S/54.75 S/487.48 S/6,433.34
27 S/436.18 S/51.30 S/487.48 S/5,997.16
28 S/439.66 S/47.82 S/487.48 S/5,557.51
29 S/443.16 S/44.32 S/487.48 S/5,114.34
30 S/446.70 S/40.78 S/487.48 S/4,667.65
31 S/450.26 S/37.22 S/487.48 S/4,217.39
32 S/453.85 S/33.63 S/487.48 S/3,763.54
33 S/457.47 S/30.01 S/487.48 S/3,306.07
34 S/461.12 S/26.36 S/487.48 S/2,844.95
35 S/464.79 S/22.69 S/487.48 S/2,380.16
36 S/468.50 S/18.98 S/487.48 S/1,911.66
37 S/472.24 S/15.24 S/487.48 S/1,439.42
38 S/476.00 S/11.48 S/487.48 S/963.42
39 S/479.80 S/7.68 S/487.48 S/483.62
40 S/483.62 S/3.86 S/487.48 -S/0.00

Anos Principal Intereses

1er S/4,425.66 S/1,464.71
2do S/4,889.09 S/1,001.28
3er S/5,401.04 S/489.33
4to S/1,923.22 S/40.23
TOTAL S/16,639.01 S/2,995.55

EVALUACION DEL PROYECTO

Para poder saber si el proyecto es viable se ha calculado un aproximado de los ingresos
futuros hasta cuatro años. Se estima que las ventas aumentarán un 9% al año debido al
posicionamiento en el mercado.

Estado de Resultados
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
VENTAS (crecen 09%) 50.000,00 54.500,00 59.405,00 64.751,45
(-) Costo de Venta (19.733,64) (19.733,64) (19.733,64) (19.733,64)
(=) Utilidad Bruta S/.30.266,36 S/.34.766,36 S/.39.671,36 S/.45.017,81
(-) Gastos (14.270,52) (14.270,52) (14.270,52) (14.270,52)
Administrativos
(-) Gastos de Ventas (600,00) (600,00) (600,00) (600,00)
(=) UTILIDAD S/15.395,84 S/.19.895,84 S/.24.800,84 S/.30.147,29
OPERACIONAL
(-) Gastos Financieros (1.464,71) (1.001,28) (489,33) (40,23)
(=) UAIT S/.13.931,13 S/.18.894,56 S/.24.311,51 S/.30.107,06
(-) Participación 15% (2.089,67) (2.834,18) (3.646,73) (4.516,06)
Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta 22% (2.605,12) (3.533,28) (4.546,25) (5.630,02)
UTILIDAD NETA S/9.236,34 S/.12.527,09 S/.16.118,53 S/.19.960,98

CALCULO DEL VAN Y EL TIR

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingreso por ventas 50.000,00 54.500,00 59.405,00 64.751,45
(-) Costo de Venta (19.733,64) (19.733,64) (19.733,64) (19.733,64)
(-) Gastos Administrativos (14.270,52) (14.270,52) (14.270,52) (14.270,52)
(-) Gastos de Ventas (600,00) (600,00) (600,00) (600,00)
(=) UTILIDAD OPERACIONAL S/.15.395,84 S / . 19.895,84 S / . 24.800,84 S / . 30.147,29
Pago Part. Trab. (2.089,67) (2.834,18) (3.646,73) (4.516,06)
Pago de IR (2.605,12) (3.533,28) (4.546,25) (5.630,02)
EFECTIVO NETO S/ 10.701,05 S / . 13.528,37 S / . 16.607,86 S / . 20.001,21
(+) Recuperación Cap. Trabajo S/.8.651,04
INVERSIÓN TOTAL S/. (22.639,02)
FLUJO NETO DEL PERIODO S/. (22.639,02) S/. 10.701,05 S/. 13.528,37 S/. 16.607,86 S/.28.652,25
Saldo Periodo de Recuperación S/. (22.639,02) S/. (11.937,97) S/.1.590,40

TIR 53,00%

VAN 19.101,89

De acuerdo a los resultados se puede establecer que al ser el valor del VAN un valor
Positivo (19101,89), la empresa OSITO S.A.C se muestra rentable para ser puesta
en funcionamiento.
 CONCLUSIONES

 En base a los estudios de mercado, técnico, financiero se ha determinado que la

empresa será rentable, por lo tanto es una inversión que merece el respaldo
financiero.
 La investigación de mercado identifica que existe una demanda insatisfecha del
servicio, lo que permite augurar que la empresa tiene perspectivas de éxito.
 La evaluación financiera demuestra a través de los índices financieros
universalmente aceptados TIR, VAN, tanto para el proyecto como para el
inversionista muestran valores que le dan la característica de rentabilidad del porqué
se considera pertinente invertir en este negocio.
 Como recomendación hay que mantener y aplicar en todo momento en la
organización el concepto claro de calidad de total de tal manera que el éxito de la
misma se fundamente primordialmente en el servicio de garantía y especialmente en
el servicio diferenciado.