GR-CAM-2008 Guía Rápida Modulo Campañas-CRM

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GUÍA RÁPIDA
INTELISIS 2008
® KNOWLEDGE MANAGEMENT INTELISIS 2006 V000 F-KM-009

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GUÍA RÁPIDA CONFIGURACIÓN
CRM / MODULO CAMPAÑAS
Edición # 1

24 05 06
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento.
Versión
2008
Fecha de Emisión
16/01/2009
Elaboró
Noemí Ramírez Hernández
Revisó
Daniel Soria
Valido
Nidia Morales

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INDICE
1. INTRODUCCIÓN 5
2. ACTIVAR EL MODULO CAMPAÑAS 6
3. CONFIGURACIÓN DE LA CAMPAÑA 8
3.1 CARGAR DATOS EN LOTE: IMPORTAR DATOS AL CATÁLOGO PROSPECTOS 8
3.1.1 Cargar Lote 8
3.1.1.1 Prospecto Express 19
3.2 TABLAS DE EVALUACIÓN 20
3.3 TIPOS CAMPAÑAS 22
4. FLUJO DEL MOVIMIENTO 33

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FECHAS
CÓDIGO: FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIÓN: No. De REVISIÓN: HOJA:
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MODULO CAMPAÑAS
1. Introducción
Un CRM (Customer Relationship Management) no es un sistema “para telemarketing”, ni un
sistema para “agendar compromisos” es una herramienta que genera, almacena y cruza
información de todas las actividades de la compañía en relación con los clientes.
El CRM es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente, la parte fundamental de su

idea es, precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los clientes.
También es un sistema estratégico usado para conocer y aprender sobre los clientes, sus
necesidades, hábitos y comportamientos de consumo y con esa información elaborar estrategias
que permitan construir fuertes y perdurables relaciones con ellos para poder dar valor al servicio
Al hablar de mejorar el servicio y brindar soluciones a los clientes que se adecuen

perfectamente a sus necesidades, INTELISIS ha creado una gama de Soluciones, para ofrecer las
mejores alternativas para atender las necesidades particulares de cada Empresa. Así el CRM en el
modulo de campañas a sido desarrollado para la administración de todas las interacciones que
pueden tener una Empresa con los Clientes, Proveedores, Acreedores y Personal Interno,
llamándolo comercialmente GRM (Global Relationship Management).
Beneficios:
• Proveer servicios y productos que se necesitan

• Ofrecer mejores servicios
• Conocer los niveles de satisfacción y calidad en el producto y servicio.
• Generar diferenciadores de marca
• Establecer impactos e inversión en publicidad
• Conocer quién es el cliente y generar acciones particulares para un nicho específico
• Saber en que momento el cliente es susceptible a una acción particular
• Ayudar a cerrar ventas
• Retención de clientes
• Generar lealtad a la marca
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• Saber dónde hay nuevos clientes

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MODULO CAMPAÑAS
2. Activar el Modulo Campañas

I. Ingresar a la ruta: Menú/Configurar/ Empresas
En el tablero de Control de Empresas seleccionar una empresa existente y dar clic en .
Para una empresa nueva se selecciona el botón Nuevo y se ingresa la información correspondiente.
II. Dentro de Empresas ir a la siguiente ruta: Menú Edición/Configuración General


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MODULO CAMPAÑAS
III. Habilitar el check Modulo Campañas.
IV. Al concluir la configuración deseada dar clic en para conservar los cambios y
cerrar la ventana Empresas.

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MODULO CAMPAÑAS
3. Configuración de la Campaña
3.1 Cargar Datos en Lote: Importar datos al catálogo prospectos
Para la configuración y creación de la(s) Campaña (s), ingresar a la siguiente ruta: Menú Configurar/
Campañas/ Cargar Lote. (Esta opción se utiliza cuando se va a crear la campaña para Prospectos, de
lo contrario pasar al punto 3.2 Tablas de Evaluación ó 3.3 Tipos Campañas)
3.1.1 Cargar Lote

Esta opción nos sirve para importar los datos de nuestros prospectos desde una hoja de Excel al
catálogo de Prospectos.

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MODULO CAMPAÑAS
I. Seleccionar el catalogo Prospectos.
Dar clic y seleccionar

Prospectos.
II. En la campo Fecha capturar o seleccionar del combo de calendario la fecha que se modifico; en
observaciones se da una breve descripción de la base de datos.

III. En el campo Clave seleccionar la opción Automática e indicar el Prefijo con el cual se
insertara cada registro en el ID del prospecto, así como el número inicial en el Folio.


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MODULO CAMPAÑAS
IV. Importar Datos
a. Dar clic en el botón Datos.
b. Dar clic en el icono de Excel para abrir el siguiente cuadro de dialogo.

Dar clic
c. Activar la opción Recibir Datos
d. Buscar el archivo Excel que contiene los datos del directorio de los prospectos a importar.
Indicar la hoja y el rango de celdas que contienen la información.

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MODULO CAMPAÑAS
e. Ya que se importaron los datos, dar clic en Guardar y Cerrar para conservar los cambios.
V. Mapear Datos.- En el mapeo de datos identificar que campo C1, C2, C3 se van alojar a las
tablas Principal, Contactos y Características, las cuales se explican a continuación.


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MODULO CAMPAÑAS
Tabla:
- Tabla Principal: En esta tabla se insertan los datos generales del Prospecto. Y están
disponibles los siguientes campos. Ejemplo: Razon Social, Dirección, Estado, etc.
Seleccionar el campo de la
Tabla donde se insertará la
información. Identificar la columna que contiene la
información del campo seleccionado en
la tabla Principal. Ejemplo C3 es el
Estado, de la ubicación del cliente.

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MODULO CAMPAÑAS
- Tabla Contactos: En esta tabla se insertan los datos del contacto o contactos del
cliente. Se ingresa el nombre del contacto, puesto, email, teléfono directo etc. Los
campos disponibles son los siguientes:
Ejemplo del manejo de la tabla contacto: Cuando el prospecto tenga más de un contacto, al
realizar el mapeo se deberá indicar que columna (C4, C5, C6, C7) corresponde al Nombre del
contacto 1, email del Contacto 1, Nombre del Contacto 2, email del Contacto 2; posteriormente en el
campo de Registro indicar que esas 4 columnas (C4,C5,C6,C7) corresponden al mismo prospecto,
por lo que se deberá capturar el numero 1, esto significa que pertenecen al mismo Cliente,
Prospecto o Registro.
Indicar que la información de ese

campo corresponde al mismo
registro o cliente.

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MODULO CAMPAÑAS
- Tabla Características: En esta tabla se inserta la columna o columnas (C1, C2,

C3…), que contenga descripciones del Prospecto, Cliente, etc.
Si se utiliza la tabla Características se deberá configurar previamente ya que es un

campo virtual, de lo contrario continuar con el proceso en la página 18, punto V
(importante no cerrar la ventana de mapeo):
a. Ingresar a la ruta: Menú Principal Configurar/Generales/Tipos Formas/

Características
b. En el tablero de Control Tipos Formas/ Características dar clic en Nuevo
c. Capturar los siguientes campos:
Ingresar el
Nombre.
Ingresar la clave
de la Forma.
Seleccionar la
categoría (se da de
alta en Maestros).
Indicar el titulo de la
Forma
Seleccionar la opción
Características.
Ficha
Alta

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MODULO CAMPAÑAS
d. Dar de alta los Grupos.

1. Capturar el nombre del Grupo.

2. Indicar el Orden.
3. Dar clic en Guardar y Cerrar.
e. Configurar los campos que se tendrán en Características:
Campo: Es la Clave.
Etiqueta: Es el nombre del campo.
Grupo: Seleccionar el grupo que se dio de Alta previamente.
Tipo Dato: Indicar que tipo de campo es: Numérico, Texto, Fecha,
etc.
Longitud Máxima: Este campo aplica para el tipo de datos Texto.

Ayuda: Indicar el tipo de ayuda en captura que se requiera (cuando
aplique).

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MODULO CAMPAÑAS
Una vez capturados los datos dar clic en Guardar y Cerrar.


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MODULO CAMPAÑAS
f. Visibilidad: Indicar el catalogo o movimiento que aplica y la combinación de

los Campos de Categoría, Grupo y Familia a los que aplicará.
Una vez seleccionados dar

clic en Guardar y Cerrar.
g. En la pantalla Tipo Formas/Características dar clic en Guardar.

h. Ingresar al Catalogo o Movimiento al que Aplicará y seleccionarlo (Menú
Principal/ Cuentas )
2. Dar clic en
Característica y
aparecerá la pantalla
de Características.
1. Verificar que la
combinación de la
Categoría, Familia y el
Grupo sean las mismas
que en Visibilidad.

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MODULO CAMPAÑAS
Ejemplo de MAPEO DE DATOS
V. Dar clic en para insertar los datos en la tablas.
Una vez concluido dar clic en Cerrar.


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MODULO CAMPAÑAS
3.1.1.1 Prospecto Express

Otra opción para dar de Alta prospectos es mediante el Prospecto Express
A) Si se cuenta con una Pagina Web creada con IPortal realizar lo siguiente:
i. Ingresar a la ruta: Menú Configuración/ Empresas
ii. Dentro de Empresas ingresar a la siguiente ruta: Edición/ Configuración General y en la
Pestaña de Prospecto Express seleccionar la Pagina Web tipo Encuesta.

Dar clic para seleccionar, la
página Tipo Encuesta.
B) Ir a la siguiente ruta Menú Principal/ Cuentas/ Prospecto Express.
C) Capturar los siguientes datos, al finalizar da clic en Aceptar y Cerrar la ventana. Inmediatamente
se enviará un mail al cliente y al agente asignado por default de ese sector industrial.

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MODULO CAMPAÑAS
3.2 Tablas de Evaluación
Es la tabla donde se determinan diferentes tipos escalas para calcular la calificación de las encuestas (el
sistema ya trae definidas algunas).
Para configurar las Evaluaciones ingresar a la siguiente ruta: Configurar/Campañas/Tablas Evaluación.
I. Posicionarse en un nuevo renglón (para agregar una nueva escala), capturar el nombre o clave y
dar clic en


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MODULO CAMPAÑAS
II. Ingresar en Nombre el alias o la clave de identificación de cada punto en la escala de

Evaluación.
Se ordenan numéricamente
según se encuentren
acomodadas las respuestas
en la pregunta.
III. Una vez capturada o editada la tabla de evaluación dar clic en para conservar
los cambios.
Nota: Si se desea capturar una nueva evaluación o editar una existente repetir los pasos 1 y 2, una vez
concluido dar clic en para conservar los cambios.

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MODULO CAMPAÑAS
3.3 Tipos Campañas
Esta opción se utiliza para dar de alta las diferentes Campañas que se manejaran, estas pueden ser
dirigidas a Cliente, Proveedores, Personal, Prospectos y Agentes. (Para la creación y visualización del
portal del sitio y seguimiento de la Encuesta ver el manual de IPortal).
Para configurar los Tipos de Campañas ingresar a la siguiente ruta: Configurar/Campañas/Tipos

Campañas.
I. Nombre: Capturar el nombre de la Campaña.

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MODULO CAMPAÑAS
II. Datos Generales: Activar el check de las personas a quienes esta dirigida la Campaña (se puede
seleccionar mas de una opción).
III. Sitio: Esta opción se utiliza cuando al realizar la campaña se crea un Sitio Web con una página
tipo Encuesta para que esta sea contestada vía internet (indicar el sitio de IPortal).
1. Dar clic en el combo para desplegar

la siguiente pantalla y seleccionar el
sitio Web.
2. Activar el check para que

aparezca la pestaña de Encuesta
Web.

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MODULO CAMPAÑAS
IV. Pestaña de Encuesta Web: En el campo página seleccionar la Página Web tipo Encuesta que
aplique (para la creación y visualización de la pagina Encuesta ver el manual de IPortal).
1. Dar clic en el
combo.
2. Dar doble clic

sobre la Página
Tipo Encuesta.
V. Situaciones: Son las etapas que tendrá nuestra campaña.

Campos de la Pantalla Situaciones del Tipo Campaña
- Situación: Es el estado que se encuentra nuestro prospecto, cliente, etc., (depende

el tipo de campaña que se va a realizar).
1. Definir cada una de
las etapas, que tendrá
nuestra Campaña.

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MODULO CAMPAÑAS
- Flujo: Identificar en que parte de nuestra campaña se realizara esa situación.

Existen 3:
a. Inicial: al principio de la campaña.

b. Final: al termino de la campaña.
c. Especial: si esta etapa o situación se realizará en cualquier momento de la
campaña si al inicio o al final.
2. Seleccionar el
flujo de la
situación.
- Orden: Es la secuencia en la cual se realizaran las situaciones.
- Icono: Es una imagen con la cual se identifica la situación.
Dar doble clic.

Para seleccionar la
imagen dar doble
clic sobre ella.
i.Tareas: Por cada Situación se puede asignar Tareas por Omisión (solo si aplica).

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MODULO CAMPAÑAS
1. Dar clic para

asignar las Tareas a
la Situación.
2. Capturar las Tareas y

el Orden en el que se van
a ejecutar.
Una vez Capturadas todas las situaciones y sus respectivas tareas dar clic en Guardar y Cerrar.
Ejemplo de Situaciones

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MODULO CAMPAÑAS
VI. Encuesta: Es la evaluación o cuestionario que se enviará al Prospecto, Cliente, Proveedor, etc.
En la Encuesta Tipo Campaña, se pueden elaborar las preguntas tipo Datos y Evaluación
Pregunta Tipo Datos: Esta pregunta no tendrá ninguna influencia en el resultado de la

evaluación ya que será informativo: Por ejemplo el Estado Civil de una persona.
Campo: Es la clave de identificación de la pregunta, esta debe ser igual al

Nombre del campo. (debe ser único).

Nombre: Es la pregunta que se va a realizar, este debe ser igual al nombre

del Campo.
Descripción: Dar una breve descripción de la pregunta.
Tipo: Seleccionar la opción Datos.

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MODULO CAMPAÑAS
Al seleccionar la opción Datos se activará el botón Ayuda .
Dar clic en el botón Ayuda: Se utiliza para configurar las respuestas y el

usuario solo seleccione alguna de ellas.
- Pregunta Tipo Evaluación: Esta pregunta tendrá un porcentaje sobre el resultado de la

evaluación, y si afectará en la calificación final.
Campo: Es la clave de identificación de la pregunta, esta debe ser igual al

Nombre del campo (debe ser único).

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MODULO CAMPAÑAS
Nombre: Es la pregunta que se va a realizar, este debe ser igual al nombre

del Campo.
Descripción: Dar una breve descripción de la pregunta.
Tipo: Seleccionar la opción Evaluación.
Tabla Evaluación: Seleccionar la escala de evaluación con la cual se va a

calificar la pregunta.
Peso: Porcentaje en el cual afectará sobre la calificación final de la

Encuesta.
VII. Calificaciones :

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MODULO CAMPAÑAS
Calificaciones. Una vez contestada la encuesta se establecen las posibles situaciones

automáticas, a partir de que valor o rango una situación pasa de manera automática a
la siguiente.
Ejemplo: Los registros pueden estar en cualquier situación pero en cuanto la encuesta tenga una
calificación de 5 se cambia de manera automática a INFORMADO.
Una vez concluido dar clic en Guardar y Cerrar para conservar los cambios.
Dar clic para conservar

los cambios.

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MODULO CAMPAÑAS
VIII. Cargos: Configurar los puestos a los que va ir dirigido el mail, la encuesta, etc.
Seleccionar los Cargos a

los cuales será enviada la
encuesta.
ii. Una vez seleccionados dar clic en Guardar y Cerrar.
Dar clic en Guardar y

Cerrar.

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MODULO CAMPAÑAS
IX. Una vez capturados todos los datos dar clic en Guardar y Cerrar.

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MODULO CAMPAÑAS
4. Creación de una Campaña

EJEMPLO
I. Ingresar a la siguiente ruta: Menú Procesos/Campañas.
Seleccionar
Campañas.
II. En el Tablero de Control Campañas dar clic en el botón Nuevo.


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MODULO CAMPAÑAS
Nivel encabezado
III. Movimiento: Seleccionar el movimiento Campaña.

Dar clic para seleccionar el
movimiento.
IV. Campaña: Indicar la Campaña a la cual se le dará seguimiento.

Seleccionar la
Campaña.
V. Asunto: Ingresar el tema, nombre de la campaña.
VI. Vigencia: Cuando la campaña tiene un fecha determinada de duración activar el check de
.
Seleccionar la fecha Seleccionar la fecha

de inicio de la de término de la
campaña y dar clic campaña y dar clic
en Aceptar. en Aceptar.
VII. Observaciones: Explicar brevemente la campaña u otro dato que sea relevante.

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MODULO CAMPAÑAS
Nivel Detalle
VIII. En la barra de Herramientas del encabezado dar clic en Agregar Contactos y seleccionar el
Catálogo de Clientes, Prospectos, Personal etc., de las personas a la que va dirigida la campaña
(los contactos pueden agregarse de varios catálogos).
Seleccionar el catálogo
y dar clic en Aceptar.
IX. Cuando se ingresa por primera vez o se insertaron nuevos registros al catálogo dar clic en el
botón sugerir para actualizar los datos en pantalla.
Dar clic para

actualizar.
Otra de las funciones del botón sugerir, es como filtro:

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MODULO CAMPAÑAS
1. Seleccionar el campo.
2. Indicar la condición es decir si el valor a comparar va ser menor o igual al del campo
seleccionado.
3. Es el parámetro de comparación.
1 2 3
X. Seleccionar los Contactos que participaran en la campaña y dar clic en procesar selección.
2. Una vez elegidos los

contactos procesar la
selección.
Botón para
seleccionar
todo. 1. Seleccionar los
contactos

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MODULO CAMPAÑAS
XI. Una vez que se tiene los contactos, asignarlos a usuarios que les darán el seguimiento
correspondiente.
Dar clic para asignar los

Contactos a Usuarios.

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MODULO CAMPAÑAS
XII. Seleccionar el Contacto o Contactos y dar clic en Asignar Selección.
2. Dar clic en
Asignar
Selección.
1. Seleccionar el
contacto (s).
En la siguiente pantalla seleccionar el Usuario o Usuarios que le darán seguimiento al Prospecto.


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MODULO CAMPAÑAS
Una vez seleccionado el usuario dar clic en aceptar y el sistema automáticamente creara una nueva
carpeta con los Contactos agregadas a ese usuario.
Contactos asignados al
usuario HIBANEZ.
Dar clic en Cerrar para regresar a la pantalla del movimiento.

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MODULO CAMPAÑAS
XIII. Ya que capturaron todos los datos Afectar el movimiento


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MODULO CAMPAÑAS
XIV. Correos Automáticos: Esta opción permite configurar el envío automático y periódico de E-mail
en determinada Situación.
Frecuencia: Determinar si el correo electrónico será enviado de forma: Diaria,

Semanal, Mensual o Anual.

Siguiente Envío: Ingresar la fecha a partir de la cual se enviara el primer
correo.
Situación: Indicar la Situación en la cual se debe encontrar el contacto para el
envío del correo electrónico.
Página: Seleccionar la página Web que se le enviará en el correo electrónico.
Nota.- Receptor: Las personas que se les envía el correo deberán tener un e-mail registrado en el
respectivo catalogo. Emisor: Deberá tener configurado el SQL Mail (Ver manual de SQL Mail)

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MODULO CAMPAÑAS
XV. Acciones Automáticas: Esta opción permite que en determinada Situación se realicen
acciones específicas previamente configuradas.
1. Generar Proyecto: Indicar si en alguna situación se Genera un Proyecto, para seguir

con el seguimiento del Prospecto.
2. Mover, Copiar o Eliminar Contacto: Según la situación en la que se encuentre el

contacto, se puede: Mover a otra campaña quitándolo de la actual; Copiar el contacto
en otra campaña manteniéndolo en la actual; Eliminar el contacto de la base de datos.
3. Enviar Correo: Enviar la encuesta o cualquier tipo de e-mail a los prospectos, para
enviarlo de manera automática se realiza de la siguiente manera (Nota.- Receptor: Las
personas que se les envía el correo deberán tener un e-mail registrado en el
respectivo catalogo. Emisor: Deberá tener previamente configurado SQL Mail (Ver
manual de SQL Mail))
Desde la opción: Configuración/ Acciones Automáticas.
i. Seleccionar la Situación y la acción que va a realizar por situación. Por

ejemplo para el envío de la Encuesta por mail seleccionar Enviar Correo.

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MODULO CAMPAÑAS
ii. Indicar la Página y Asunto, se deberá seleccionar la misma página que se

indico cuando se configuró la campaña:
Seleccionar la
página Tipo
Encuesta que
aplique.
iii. Dar clic en Guardar y Cerrar.
Seguimiento e Interacción con el Cliente
XVI. Enviar Mensaje : Esta opción es utilizada para el enviar el correo de forma manual, es decir,
se seleccionará a que contactos se enviara el e-mail.
Nota.- Receptor: Las personas que se les envía el correo deberán tener un e-mail registrado en el
respectivo catalogo. Emisor: Deberá tener configurado el SQL Mail (Ver manual de SQL Mail)

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MODULO CAMPAÑAS
i. Seleccionar los usuarios a los cuales se les enviara la encuesta, indicar la

página Tipo Encuesta que aplique y capturar el Asunto:
2. Dar clic para

seleccionar la
página.
1. Seleccionar
los usuarios
ii. Una vez capturados todos los datos dar clic en el botón Afectar
para enviar los correos, el sistema enviara un mensaje de confirmación
para el envío del correo electrónico.
Dar clic en Si, para

que se envíe la
encuesta.

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MODULO CAMPAÑAS
XVII. Dar clic en Detalle
iii. En la pantalla de Detalles Campaña se mostraran los contactos

relacionados a la campaña, y en la parte inferior el seguimiento de las
tareas por cada situación.
En esta opción se utiliza para

ver el detalle del Contacto.
Tareas: Aquí se encuentran el

avance por tarea, que son las
Bitácora: Cada Contacto acciones a realizar.
cuenta con su Bitácora que es
el historial de las acciones
realizadas.

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MODULO CAMPAÑAS
Ejemplo Seguimiento del Contacto en Campaña


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MODULO CAMPAÑAS
XVIII. Al dar clic en el icono Contacto, se desplegará el catalogo del Prospecto, Clientes o Proveedores.
Aquí se podrá actualizar la información del Contacto seleccionado.

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MODULO CAMPAÑAS
i. Al dar clic se desplegaran los Contactos del Prospecto, en esta pantalla se

verifican los datos de prospecto.: Nombre, e-mail, Cargo, etc.
Contactos

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FECHAS
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MODULO CAMPAÑAS
ii. Encuesta: Esta opción se utiliza cuando se captura directamente la Encuesta

del Prospecto en el sistema, o para verificar el resultado contestado vía Web.

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FECHAS
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MODULO CAMPAÑAS
XIX. Agregar Evento: Esta opción es utilizada, para que manualmente se agregue un Comentario,
Llamada, Nota, Cita, Correo; a la situación del Prospecto y así poder Agendar la siguiente
llamada, cita, etc. (cuando aplique).
a. Una vez seleccionado el tipo de evento, indicar en que situación aplica

y dar clic en Aceptar. Si se requiere Agendar un evento seleccionar en
Tipo: Cita e indicar la fecha y la Situación en la cual se realizará la
visita, la llamada etc.

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FECHAS
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MODULO CAMPAÑAS
Ejemplo: Al ingresar el evento de una cita de manera automática se programa y se visualiza en la

Bitácora del Contacto.
Cuando se desee concluir la campaña, afectar nuevamente el movimiento .
FIN DEL MANUAL

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GR-CAM-2008 Guía Rápida Modulo Campañas-CRM

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3.1.1 Cargar Lote 8

3.1.1.1 Prospecto Express 19

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El CRM es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente, la parte fundamental de su

Al hablar de mejorar el servicio y brindar soluciones a los clientes que se adecuen

• Proveer servicios y productos que se necesitan

• Saber dónde hay nuevos clientes

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2. Activar el Modulo Campañas

En el tablero de Control de Empresas seleccionar una empresa existente y dar clic en .

II. Dentro de Empresas ir a la siguiente ruta: Menú Edición/Configuración General

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III. Habilitar el check Modulo Campañas.

cerrar la ventana Empresas.

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3.1.1 Cargar Lote

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I. Seleccionar el catalogo Prospectos.

Dar clic y seleccionar

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IV. Importar Datos

a. Dar clic en el botón Datos.

b. Dar clic en el icono de Excel para abrir el siguiente cuadro de dialogo.

c. Activar la opción Recibir Datos

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Indicar que la información de ese

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- Tabla Características: En esta tabla se inserta la columna o columnas (C1, C2,

Si se utiliza la tabla Características se deberá configurar previamente ya que es un

a. Ingresar a la ruta: Menú Principal Configurar/Generales/Tipos Formas/

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d. Dar de alta los Grupos.

1. Capturar el nombre del Grupo.

e. Configurar los campos que se tendrán en Características:

 Longitud Máxima: Este campo aplica para el tipo de datos Texto.

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Una vez capturados los datos dar clic en Guardar y Cerrar.

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f. Visibilidad: Indicar el catalogo o movimiento que aplica y la combinación de

Una vez seleccionados dar

g. En la pantalla Tipo Formas/Características dar clic en Guardar.

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Ejemplo de MAPEO DE DATOS

V. Dar clic en para insertar los datos en la tablas.

Una vez concluido dar clic en Cerrar.

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3.1.1.1 Prospecto Express

B) Ir a la siguiente ruta Menú Principal/ Cuentas/ Prospecto Express.

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3.2 Tablas de Evaluación

Para configurar las Evaluaciones ingresar a la siguiente ruta: Configurar/Campañas/Tablas Evaluación.

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II. Ingresar en Nombre el alias o la clave de identificación de cada punto en la escala de

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3.3 Tipos Campañas

Para configurar los Tipos de Campañas ingresar a la siguiente ruta: Configurar/Campañas/Tipos

I. Nombre: Capturar el nombre de la Campaña.

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Longitud Máxima: Este campo aplica para el tipo de datos Texto.

Pregunta Tipo Datos: Esta pregunta no tendrá ninguna influencia en el resultado de la

Campo: Es la clave de identificación de la pregunta, esta debe ser igual al

Nombre: Es la pregunta que se va a realizar, este debe ser igual al nombre

Descripción: Dar una breve descripción de la pregunta.

Tipo: Seleccionar la opción Datos.

Dar clic en el botón Ayuda: Se utiliza para configurar las respuestas y el

Campo: Es la clave de identificación de la pregunta, esta debe ser igual al

Nombre: Es la pregunta que se va a realizar, este debe ser igual al nombre

Descripción: Dar una breve descripción de la pregunta.

Tipo: Seleccionar la opción Evaluación.

Tabla Evaluación: Seleccionar la escala de evaluación con la cual se va a

Peso: Porcentaje en el cual afectará sobre la calificación final de la

Calificaciones. Una vez contestada la encuesta se establecen las posibles situaciones

Frecuencia: Determinar si el correo electrónico será enviado de forma: Diaria,