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1. INTRODUCCIÓN...................................................................4
1.1. Objetivos del estudio ........................................................ 5
1.2. Metodología .................................................................... 5
1.3. Características de la guía de actividad empresarial ............... 5
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PERFIL DE LA EMPRESA-
TIPO ........................................................................................6
3. PRINCIPALES CONCLUSIONES.............................................9
4. CONTEXTO SECTORIAL ......................................................11
4.1. El origen de la publicidad en España ................................. 12
4.2. El sector de la publicidad actualmente............................... 13
5. EL MERCADO DE LA PUBLICIDAD.......................................19
5.1. Análisis de la demanda ................................................... 19
5.1.1. Tamaño del mercado ................................................ 20
5.1.2. Definición del método de cálculo del tamaño del mercado
....................................................................................... 21
5.1.3. Tipos y características de los clientes .......................... 23
5.2. Análisis de la competencia............................................... 25
5.2.1. Análisis de las empresas competidoras ........................ 27
5.2.2. Análisis de los competidores potenciales ...................... 33
5.2.3. Productos sustitutivos ............................................... 34
5.2.4. Análisis de los proveedores ........................................ 35
5.2.5. Poder de negociación de los clientes............................ 37
5.3. Situación actual y previsiones para el futuro ...................... 38
6. ÁREAS DE LA EMPRESA ......................................................41
6.1. Marketing ..................................................................... 41
6.1.1. Producto ................................................................. 42
6.1.2. Precio ..................................................................... 43
6.1.3. Fuerza de ventas ...................................................... 43
6.1.4. Promoción ............................................................... 44
6.2. Análisis económico-financiero .......................................... 45
6.2.1. Inversiones ............................................................. 46
6.2.2. Gastos .................................................................... 47
6.2.3. Previsión de ingresos ................................................ 49
6.2.4. Estructura de la cuenta de resultados .......................... 50
6.2.5. Financiación............................................................. 51
6.3. Recursos humanos ......................................................... 53
6.3.1. Perfil profesional ...................................................... 54
6.3.2. Estructura organizativa ............................................. 55
6.3.3. Servicios exteriores .................................................. 55
6.3.4. Convenios colectivos aplicables .................................. 55
1. Introducción
Cuáles son los objetivos de esta Guía, el método que seguimos para su elaboración
y el enfoque que se eligió a la hora de realizarla.
3. Principales conclusiones
6. Áreas de la empresa
7. Varios
8. Anexos
1.2. Metodología
Durante el proceso de elaboración de esta Guía se utilizaron dos tipos de fuentes de
información. Por un lado, se realizó un estudio de gabinete basado en fuentes
secundarias (estadísticas e informes publicados) mediante el cual se pretendía
definir las condiciones objetivas en las que se encuentra esta actividad empresarial
en Galicia.
Para obtener más información sobre la clasificación general de los tipos de guías
puedes consultar la Guía de Recursos editada por BIC Galicia dentro de esta
colección "Guías de actividad empresarial" y disponible en la web
http://guias.bicgalicia.es. Esta guía de recursos es un instrumento de apoyo a
las guías de actividad ya que contiene información general aplicable a todos los
sectores. Debes consultarla de forma simultánea a la guía específica relacionada
con tu actividad.
CNAE-93 SIC
74.40 Publicidad
CNAE 2009
73.1 Publicidad
IAE 844.
Personal y estructura
Dos emprendedores y un coordinador-secretario.
organizativa
• Los aspectos que más valora el cliente a la hora de contratar una agencia
de publicidad son: los trabajos anteriormente realizados, la versatilidad o
capacidad de la agencia para realizar proyectos de distinta índole, la
capacidad de respuesta, el precio y el conocimiento del sector.
• Los datos de 2008 parecen confirmar una recesión del sector con
14.915,4 millones de euros de inversión real estimada, según datos
de Infoadex.
La llegada de la radio, en los años 20, marcó un antes y un después en este mundo
de imágenes y palabras. A partir de entonces, los anuncios de colonias, jabones o
medias dejaron de entrar sólo visualmente y se instalaron en los cerebros de los
españoles a través de sus oídos.
Ya en los 60, España inició una apertura al exterior que se tradujo en la entrada de
multinacionales extranjeras. En esa década, según los expertos, la publicidad
española entró en su edad adulta y el Toro de Osborne, el añito de Norit o el pollo
de Avecrem se convirtieron en símbolos reconocidos por todos.
Según las observaciones de los expertos, existe una correlación significativa entre
el desarrollo de la inversión en publicidad y factores económicos como el PIB o el
consumo privado. De ahí que analicemos la evolución de la inversión en el sector en
relación a la evolución de la situación económica.
Como vemos, son principalmente dos los factores que influyeron en la bajada de la
inversión publicitaria: el clima de incertidumbre y la desaceleración de la economía.
La única partida que supuso un incremento respecto al año 2007 fue internet
(pc+móvil), con un 26,4%:
Por lo que se refiere a la inversión publicitaria que es gestionada por las agencias
de publicidad y de medios, es decir, el estudio de Infoadex "Agencias de Publicidad
y Agencias de Medios 2009" analiza la parte de la inversión publicitaria que se
refiere a las campañas y acciones publicitarios hechas por las agencias en los
medios convencionales.
*Datos de marzo de 2009 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de
Estadística (INE)
Según los datos del INE, en el año 2009 había en España 31.299 empresas inscritas
en el epígrafe 744 del CNAE-93, lo que supone un 1,9% más que en el 2008.
Aunque los datos muestran un crecimiento respecto al año anterior, si analizamos
la evolución en los últimos años observamos una fuerte desaceleración en el
crecimiento de las empresas desde el 2006, puesto que la media del período
analizado sitúa la media de crecimiento interanual próximo al 7%.
En el apartado 8.1 Anexo de información estadística de interés podrás ver los datos
absolutos en los que se basa este gráfico (cuadro 511.1).
No existen datos publicados que permitan hacer una aproximación del tamaño del
mercado de las agencias de publicidad en Galicia, por lo que para proceder a su
cálculo se hace necesario realizar una estimación tomando como base datos
obtenidos de fuentes secundarias y de las entrevistas realizadas a profesionales de
la actividad.
Según el Plan estratégico Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) del Clúster del
Producto Gráfico y del Libro Gallego, el sector de la publicidad generó, en Galicia,
un volumen de negocio de 213 millones de euros en el 2007. Esta cifra supone un
porcentaje casi insignificante sobre el total del mercado español, el que puede
explicarse, en parte, por el elevado grado de fragmentación industrial que padece
Galicia en general y, en particular, este sector.
En primer lugar conviene señalar que cualquier mercado está afectado por una
serie de factores o variables. Es necesario que los conozcas y valores, pues son
determinantes para que exista ese mercado y tenga un tamaño suficiente.
En el apartado 8.6 Factores que Influyen en el Tamaño del Mercado se incluye una
tabla con las variables que se considera que puedan tener una incidencia sobre el
tamaño del mercado de los gabinetes de comunicación. Asimismo, se proporciona la
fuente y/o el método de recogida de la información correspondiente. El análisis de
la información anterior te ayudará a realizar una estimación de la dimensión del
mercado de los gabinetes de comunicación en tu área de influencia.
Para que puedas estimar el tamaño del mercado en tu zona de influencia y aparte
de lo mismo que vas a poder captar, te recomendamos seguir los siguientes pasos:
• Empresas de servicios;
• Empresas de productos;
• Instituciones Públicas.
Dentro del sector privado, lo primero que tienes que determinar es quienes van a
ser tus clientes. Tienes dos alternativas: dirigirte a las grandes empresas o a las
PYMES. Una agencia de publicidad suele dirigirse inicialmente hacia las PYMES, ya
que las grandes empresas están copadas por las grandes agencias.
Además de la confianza, hay una serie de aspectos que son muy valorados por las
empresas a la hora de elegir una agencia de publicidad:
Alta
Oferta atomizada.
INTENSIDAD DE LA
COMPETENCIA
Recursos similares.
Posibilidad de diferenciación.
Alta
PRESIÓN DE PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS Imprentas, sobre todo, en base a ventajas
en precio.
Alta
Pagos aplazados.
Dentro de esta competencia hay que distinguir dos grupos como veremos en el
apartado 6.2 Análisis Económico-financiera:
*Datos de marzo de 2009 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de
Estadística (INE)
Según los datos recogidos de Camerdata, del epígrafe IAE 844 Agencias de
Publicidad, la forma jurídica más numerosa entre las agencias de publicidad es la de
Sociedad Limitada, con un 66,17%.
El otro grupo que se aprecia está formado por un número reducido de empresas
que suelen contar con una facturación superior a 300.000 euros/año. Normalmente
su número de clientes es proporcionalmente inferior, pero su facturación por cliente
muy superior a las de las pequeñas agencias de publicidad. En numerosas
ocasiones existe cierta dependencia entre la empresa y las cuentas más
importantes debido a que no hay diversificación de clientes.
5.2.1.5. Empleo
A continuación puedes ver una gráfica que detalla la distribución de las empresas
de publicidad de Galicia según el número de empleados:
*Datos de marzo de 2009 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de
Estadística (INE)
Estos datos permiten fijar el cuadro de personal de la empresa tipo que opera como
agencia de publicidad en uno o dos emprendedores con una media de un empleado.
En esta actividad, el proveedor que opta por tratar directamente con el cliente sin
contar con el cometido intermediador de la agencia, se convierte en un producto
sustitutivo de esta.
Es posible que los proveedores te exijan pago al contado hasta que te consideren
un cliente habitual. Si la agencia concede crédito a los clientes se le presenta el
problema de financiar la diferencia entre el día de pago (antes) y el día de cobro
(después). Esta situación se ve agravada cuando el cliente no acepta el trabajo por
un problema de calidad y retrasa más el pago. Para evitar este riesgo existen dos
posibles soluciones:
• La agencia acuerda con el proveedor pagarle una vez que el cliente final
acepte el trabajo y pague la agencia.
• El proveedor factura directamente al cliente, pactando la agencia una
facturación adicional al cliente en concepto de supervisión técnica.
Los clientes pueden ejercer presión sobre las empresas que actúan en el mercado,
haciendo que estas bajen los precios, que ofrezcan servicios más amplios y
condiciones de pago más adecuadas.
Los empresarios entrevistados declararon que los clientes tienen poder para
determinar las condiciones de venta, sobre todo en lo referente a plazos y medios
de pago. El poder de negociación de un cliente se incrementa en función del
volumen de ingresos que supone para la empresa. Cuanto mayor sea el porcentaje
de facturación correspondiente a un cliente, mayor poder tendrá este a la hora de
fijar las condiciones del servicio.
En general suele existir una negociación por ambas partes antes de fijar el precio
final del servicio.
Los medios de cobro más habituales son las transferencias bancarias, los recibos
domiciliados y los cheques. Estos cobros acostumbran a realizarse de forma
aplazada, a 45 días. Los clientes más importantes presentan aplazamientos de
hasta 90 días.
El Análisis DAFO es una herramienta analítica que permite conocer el ámbito del
mercado actual y las previsiones futuras de la evolución de un negocio. A través del
DAFO obtenemos una visión interna y externa de nuestra actividad respecto al
mercado en el que vamos a operar. Además facilita la toma de decisiones futuras
de carácter estratégico.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Entre los puntos fuertes a tener en cuenta cabe señalar, en primer lugar, el perfil
que tienen los profesionales de la publicidad que son personas, por lo general, con
un alto nivel de formación y cualificación y con un carácter creativo e innovador,
cualidades imprescindibles en esta actividad. Además, las plantillas de estas
empresas suelen ser bastante jóvenes, lo que refuerza la adaptación a las
innovaciones en cuanto a soportes, productos y tecnologías.
Las razones por las cuales el cliente contrata a una agencia para que gestione de
forma integral una campaña de publicidad son de dos tipos; por una banda, la
agencia coordina íntegramente el trabajo y realiza el control de calidad del proceso
productivo desde su inicio hasta su finalización, el que proporciona una serie de
ventajas: menor índice de errores, mayor calidad del producto final, menor tiempo
de gestión del proyecto por parte de la empresa-cliente, etc. Por otra banda, las
agencias de publicidad acceden a unos descuentos con los proveedores (como
resultado del número e importancia de las operaciones contratadas) que pueden
trasladar al cliente, por lo menos parcialmente. Esta situación es habitual en el caso
de la compra de medios (radio, prensa, televisión, etc.).
El mejor precio que se puede aplicar a un producto o servicio es aquel que, siendo
adecuado para la economía de tus clientes, permite cubrir los costes de explotación
en los que incurrió para producir ese producto o prestar ese servicio. Además, debe
permitir obtener un beneficio que recompense el esfuerzo de la empresa en esa
actividad.
• Catálogo de servicios;
• mailing;
• marketing telefónico;
• visita a empresas;
• anuncio en directorios comerciales (Páginas Amarillas, QDQ, etc.);
• publicidad en prensa especializada, etc.
Otro medio de promoción que debes valorar es la página web, ya que es un medio
barato y puede producir unos resultados satisfactorios.
No existen para esta actividad muchas ferias a las que puedas acudir. Sin embargo,
en el apartado 8.3 Anexo de Ferias puedes obtener más información acerca de
ellas.
Las conclusiones básicas que se pueden extraer de este apartado son las
siguientes:
Este apartado recoge los elementos del patrimonio destinados a servir de forma
duradera en la actividad de la empresa. Con el objeto de simplificar el análisis,
realizamos el estudio para la empresa tipo que consideramos a lo largo de toda la
Guía.
El siguiente cuadro representa las inversiones estimadas para esta nueva agencia
de publicidad:
Mobiliario 3.000
Total 18.230
Sin embargo, como gasto principal de la actividad tenemos los equipos informáticos
y sus aplicaciones correspondientes, entre ellas, las específicas del diseño gráfico.
En principio necesitaríamos un equipo de calidad media para el administrativo y
otros dos de calidad superior para los creativos. Incluimos en el cálculo una
impresora de calidad y una de uso corriente. Todo esto asciende a un total de
6.010 euros, pero debes de tener en cuenta que se trata de una cantidad
orientativa, ya que dependerá de tus posibilidades y exigencias.
Por último están los gastos del primer establecimiento, donde se incluyen
constitución y publicidad. Dentro de los gastos de constitución se incluye la
formalización de la Sociedad (notario, inscripción, etc.) y el diseño de la imagen
corporativa. En la partida de publicidad el coste será inferior que si tuvieras que
subcontratarlos, aunque sigue suponiendo un gasto elevado y necesario en este
tipo de actividad.
Asimismo, debes saber que durante cierto tiempo, es posible que los ingresos sean
escasos y difícilmente compensen los gastos. Debes hacer un ejercicio de previsión
sobre el número de meses en los que puede producirse la situación expuesta y en
consecuencia, contar con fuentes de financiación suficiente para afrontar el desfase
económico temporal entre ingresos y gastos.
A continuación representamos una tabla con los gastos fijos mínimos aproximados
que tiene una agencia de publicidad con las características descritas anteriormente:
Suministros* 1.800,00
Comunicaciones 4.500,00
Publicidad 1.200,00
Seguros 250,00
Amortizaciones 3.214,50
Total 85.474,55
Para estimar los gastos de personal consideramos doce pagas al año para un
cuadro de personal formado por dos emprendedores con un sueldo de 1.500 euros
brutos/mes cada uno y una persona a jornada completa con un sueldo de 900
euros brutos/mes. El importe que resta para alcanzar el gasto estimado en el
cuadro corresponde a la Seguridad Social.
El material de oficina incluye, además del gasto normal de una oficina tipo como la
nuestra, una cantidad correspondiente a las necesidades específicas del diseño
gráfico (150 euros/mes).
Para calcular el nivel de ingresos nos basaremos en el caso de una empresa tipo
como la que estamos analizando, partiendo de una estimación de posibles servicios
prestados y utilizando un precio por servicio estimativo. Este cálculo es orientativo,
pues tendrás que realizar un equivalente valorando tus propias posibilidades y tu
mercado objetivo.
TOTAL 92.080,00
INGRESOS 92.080,00
Ventas 92.080,00
Suministros 1.800,00
Comunicaciones 4.500,00
Publicidad 1.200,00
Seguros 250
Amortizaciones 3.214,50
Queremos hacer hincapié en el hecho de que estos datos son sólo una orientación
en la que debe basarse el cálculo que realices estimando tus propias posibilidades.
Debes saber que la Consellería de Economía e Industria, a través del Plano Gallego
de Investigación, Desarrollo e Innovación 2006 - 2010 (INCITE), apoya a empresas
en el desarrollo de proyectos en el marco de la I+D+i. Para obtener más
información sobre este tema, puedes consultar la página web de la Consellería de
Economía e Industria (http://economiaeindustria.xunta.es).
Por otra parte, en la medida en que puedas negociar con tus proveedores un pago
aplazado en el tiempo, este importe te ayudará a financiar tu empresa, lo que te
será de gran ayuda sobre todo al inicio de la actividad. Además, debes tener
también en cuenta que necesitas disponer de cierta capacidad financiera para
soportar las tensiones de tesorería que pueda generar el atraso en los cobros,
fundamentalmente en proyectos sustentados por presupuestos públicos.
• Organismos públicos:
o ICO (Instituto de Crédito Oficial).
o IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica).
o Consellerías.
• Sociedades de Capital-Riesgo:
o Sociedades vinculadas a la Universidad (como Unirisco Galicia).
o Sociedades coparticipadas por capital público y privado (como
Xesgalicia).
• Sociedades participadas por capital privado:
o GesCaixa Galicia.
o Vigo Activo S.A.
o Ascri.
• Sociedades de Garantía Recíproca:
o Afigal.
o Sogarpo.
• Business Angel:
o Business Angels Network Galicia.
o UNIBAN.
Por último, debes recordar que, si tienes acceso a alguna subvención, esta no se
percibe en el momento de la solicitud sino que, lo normal, es que se demore en el
tiempo. Por eso, debes prever ese desfase temporal entre el pago de las
inversiones y el cobro de la subvención, durante el cual es probable que tengas que
hacer frente a intereses derivados de un posible crédito bancario.
Antes de comenzar a describir el perfil del empleado, hay que señalar que, en la
actualidad, no es necesario contar con un titulado en Publicidad para constituirse
como Agencia de Publicidad.
Con frecuencia, las propias empresas acuden a los centros de formación (Escuela
Superior de Publicidad, academias de Diseño Gráfico, Facultad de Bellas Artes y
Facultad de Periodismo) para encontrar a los posibles candidatos o a profesionales
que actualmente trabajan en otras agencias.
Suele resultar necesario disponer, por lo menos, de una persona que realice
funciones de coordinación en la oficina.
• Proteger ciertos grupos poblacionales como los niños. De esta forma existe
en muchos países una legislación que no permite algunos anuncios en horas
de audiencia infantil.
• Se limita la publicidad de algunos productos. En España no es posible
anunciar tabaco en la televisión o bebidas alcohólicas de más de 20 grados.
• Impedir la falsedad en los anuncios.
• No se suele permitir que el consumidor sea engañado.
• La Ley 34/1988 General de Publicidad, del 11 de noviembre, publicada en el
BOE del 15 de noviembre es la ley fundamental que regula la publicidad en
España.
• Asimismo, la contratación publicitaria se rige por la Ley 60/2003 de 23 de
diciembre de Arbitraje.
En el caso de que entre tus clientes estén Instituciones Públicas, serán aplicables,
entre otras, las siguientes normas:
Las agencias de publicidad, al igual que cualquier otra empresa, están obligadas a
cumplir la legislación existente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Puedes consultar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y algunas normas
posteriores que la desarrollan, en la Guía de Recursos de esta misma colección y
disponible en formato web (http://guias.bicgalicia.es).
Copy: Es un miembro del equipo creativo, su cometido es crear los textos que
aparecen en la campaña. Trabaja conjuntamente con el director de artes.
Media mix: combinación de medios y soportes elegida para difundir una campaña
de publicidad.
Script: Descripción detallada de las imágenes del anuncio (vídeo) y los sones
(audio). Este material se utiliza fundamentalmente para la ejecución creativa de la
campaña.
Total inversión publicitaria 1,61 1,54 1,53 1,52 1,5 1,53 1,36
P.L.V. Merchandising,
1.538,0 1.548,8 19,8% 0,7%
Señalización y Rótulos
Galicia 680 716 714 743 816 859 960 1.069 1.151 1.207
España 17.496 18.573 19.858 20.809 22.612 24.140 26.050 28.649 30.715 31.299
*Datos de marzo de 2009 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de
Estadística (INE)
Autónomo 69 25 14 70
Sociedad Anónima 32 1 6 3
Asociaciones y no definidas 39 3 9 13
Comunidad de bienes 2 11 2 16
Número
de 674 339 110 46 25 13
empresas
*Datos de marzo de 2009 Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de
Estadística (INE)
2. Publicaciones especializadas:
1. AACCENTIA MULTIMEDIA, SL
Arenal 42,1º D
36201 Vigo (Pontevedra)
Tlf.: 986 22 35 77
Fax: 986 22 60 28
E-mail:info@aaccentia.com
Página web: www.aaccentia.com
4. Portales:
Para obtener información sobre éstas u otras ferias nacionales puedes consultar,
entre otros, el portal de Internet www.afe.es
Programa AFD:
Los cursos que ofrece la Consellería de Traballo e Benestar son impartidos en
centros que prestan colaboración con esta Consellería. Si consultas la página web
de la Consellería (http://traballoebenestar.xunta.es/) puedes acceder a la
información sobre los cursos relacionados con las agencias de publicidad que se
imparten dentro del Plan AFD.
ADGI20 SECRETARIO/A
Este es el centro de formación del sindicato CIG. La información necesaria sobre los
cursos que organiza puedes conseguirla en el número de teléfono que te
facilitamos.
• ¿Fijaste los criterios a partir de los cuales vas a fijar los precios?, vas a
utilizar el precio como una variable de diferenciación? (Ver apartado 6.1.2
Precio).
• Cuentas con personas con el perfil necesario para poner en marcha tus
ideas comerciales? (Puedes consultar en las oficinas locales del INEM las
demandas de empleo).
IMPORTANCIA
FACTORES (1 = importante, 2 = bastante importante, 3 FUENTES DE INFORMACIÓN
= muy importante)
Económicos
Político-legales
Consellería de Economía e
Subvenciones y ayudas 1
Innovación e IGAPE.
Competidores
ARDÁN, Camerdata,
Número de competidores 3 directorios comerciales,
entrevistas a clientes.
Registro de la Xunta.
Asociación Española de
Número de Fundaciones, Fundaciones. Consellería de
2
Asociaciones, Museos, ONGs etc Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza.
IMPORTANCIA
FACTORES (1 = importante, 2 = bastante importante, 3 FUENTES DE INFORMACIÓN
= muy importante)
Clientes
Consulta de los
presupuestos de los
Gasto en comunicación por parte
2 ministerios, de las
de la Administración
consellerías y de los
ayuntamientos.
Consulta de los
presupuestos de los
Gasto en publicidad por parte de
3 ministerios, de las
la Administración
consellerías y de los
ayuntamientos.
Solicitud de los
Gasto en comunicación de
2 presupuestos de estas
Instituciones privadas
instituciones.
Solicitud de los
Gasto en publicidad de
3 presupuestos de estas
Instituciones privadas
instituciones.
Entrevistas a clientes y a la
Precios 3
competencia no directa.