Manual de Capacitación

Facturación
Cliente: Cisgroup S.A.
Sistema: ERP Protheus 11

Contenido

1. Ingreso al sistema .............................................................................................................................2

2. Pedidos de Venta ..............................................................................................................................4
3. Liberación (Aprobación) del Pedido de Venta ..................................................................................5
4. Generación automática de remitos ..................................................................................................6
5. Generación manual de remitos ........................................................................................................8
6. Generación automática de facturas ...............................................................................................9
7. Generación manual de facturas ...................................................................................................11

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1. Ingreso al sistema:

El ingreso en el sistema es a través del ícono de Totvs Smart Client

a. Se visualizará la pantalla con los parámetros iniciales:

b. En la opción Programa Inicial se ingresan las siglas de identificación del módulo al que se desea ingresar. Se ingresará
con la opción sigaadv ó sigamdi.
c. El resto de las opciones aparecerán automáticamente.
d. Una vez presionando OK, se mostrará la pantalla de acceso al sistema:

e. El usuario deberá ingresar su nombre de usuario y password y seleccionar la opción Acceder al Protehus

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f. En seguida se mostrará la siguiente pantalla:

a. El sistema mostrará como fecha base la fecha del día en curso.

b. Se selecciona la Empresa sobre la que se estará trabajando.

c. Se selecciona la Sucursal a sobre la que se estará trabajando.

d. Se selecciona el entorno 05 - Facturación.

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2. Pedido de Venta
El pedido de venta es el documento que formaliza la venta de productos ó servicios entre las partes (proveedor y cliente); se
definen los productos ó servicios vendidos y las condiciones comerciales.
La facturación puede ser generada a partir de pedidos de venta, en este caso en particular en Cisgroup los pedidos de Venta
podrán ser generados por el sector que trabaja con Proyectos (PMS) y Laboratorio (Field Service).

Dentro del módulo Facturación la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Pedidos
- Pedidos de Venta

a. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha se selecciona la opción Incluir. Se visualizará la
siguiente pantalla:

b. Se ingresan la información sobre el pedido, completando los campos señalados con un asterisco (*)

c. En la grilla de los items deberá completarse la información correspondiente al código del producto, cantidad, precio
unitario y TES(1) de salida.

También es posible realizar la modificación de los pedidos generados por PMS y Field Service eligiendo la opción Modificar en la
parte inferior de la pantalla. Se puede visualizar los pedidos de venta generados para consultar su información y también
borrarlos si se requiere.

(1)
La TES (tipo de entrada y salida) es un concepto utilizado por el sistema para determinar el comportamientdo del mismo a la
hora de comprar ó vender; determina el cálculo de los impuestos y la integración con los demás entornos del sistema, por ejemplo
si a la hora de vender el producto actualiza stock, si se tributa impuestos y qué tipo de impuestos, si corresponde a la venta ó
compra de un servicio o de un bien, etc.
Para el entorno de Compras los códigos de TES que se utilizan van del 000 al 499; para Ventas, del 500 al 999.

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3. Liberación del pedido de venta

Esta opción se utiliza para aprobar los pedidos de venta que fueron ingresados, es una aprobación que completa el campó
Cantidad Aprobada que se muestra en la pantalla de abajo y habilita el pedido de venta para que pueda ser facturado.
Los pedidos listos para aprobación son los que tienen estado de Pedido de Venta Pendiente, representados por el color verde
en la ventana de mantenimiento de la rutina.

El sistema muestra el pedido original para verificar sus datos en pantalla y permite definir la cantidad a entregar, es decir, la
Cantidad Aprobada que puede ser igual a la cantidad original ó parte de la misma.

Dentro del módulo Facturación, la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Pedidos
- Aprobación Pedidos

a. Se posiciona el cursor sobre el pedido de venta que se desea aprobar. En el menú principal que se encuentra en la parte
inferior derecha se selecciona la opción Aprobar. Se visualizará una pantalla con los datos del pedido:

b. El campo Cantidad Aprobada se cargará automáticamente con la cantidad a aprobar del pedido.

c. Una vez revisados todos los datos del pedido se confirman los mismos con la opción Confirmar.

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4. Generación automática de remitos

Esta rutina permite la generación automática de los remitos en base a los pedidos de venta aprobados.

Dentro del módulo Facturación, la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Remito
- Generar Remitos

a. Una vez ingresada a la rutina se visualizará una pantalla de parámetros; la misma permite filtrar los pedidos que se
deseen remitir:

b. Ejecutado el filtro, el sistema muestra los pedidos filtrados:

c. Se selecciona con doble click (x) los pedidos que serán remitidos.

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d. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Generar Remito. Es posible la
selección de pedidos de diferentes clientes; en este caso, se generará un remito por cliente.

e. En el caso de remisión parcial se deberá selecciónar la opción Selec. Parcial que se encuentra en el menú Acciones
Vinculadas e indicar manualmente la cantidad a remitir:

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5. Generación manual de remitos

Esta rutina permite emitir un remito sin necesidad de crear previamente un pedido de venta.

Dentro del módulo Facturación, la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Remito
- Remito de Ventas

a. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Incluir. Se visualizará la
siguiente pantalla:

b. Se selecciona el cliente a través de la lupa de búsqueda. El sistema traerá la serie correspondiente al remito, así como la
numeraciónn correlativa.

c. Se ingresarán los items correspondientes, la cantidad, valor unitario y TES, para dar de baja el material en stock.

d. Una vez ingresados los datos, se confirman los mismos con la opción Confirmar.

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6. Generación automática de facturas

La generación de la facturación automática podrá efectuarse a partir de un remito ó de un pedido de ventas.

Dentro del módulo Facturación, la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Facturación
- Gener. de Facturas

a. Una vez ingresada a la rutina se visualizará una pantalla de parámetros; la misma permite filtrar los Pedidos ó Remitos
que se deseen facturar:

b. Ejecutado el filtro, el sistema muestra los Pedidos o Remitos filtrados para su facturación:

c. Se selecciona con doble click (x) el remito (pedido) que serán facturados.

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d. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Generar Fact. Es posible la
selección de remitos de diferentes clientes; en este caso, se generará una factura por cliente.

e. En el caso de facturación parcial se deberá selecciónar la opción Selec. Parcial indicar manualmente la cantidad a
remitir:

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7. Generación manual de facturas

Esta rutina permite emitir un remito sin necesidad de crear previamente un pedido de venta/remito.

Dentro del módulo Facturación, la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Facturación
- Facturación

a. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Incluir. Se visualizará la
siguiente pantalla:

b. Se selecciona el cliente a través de la lupa de búsqueda. El sistema traerá la serie correspondiente a la factura, así como
la numeraciónn correlativa.

c. Se ingresarán los items correspondientes, la cantidad, valor unitario y TES.

d. Una vez ingresados los datos, se confirman los mismos con la opción Confirmar.

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