Manual de Capacitación

Devolución de Ventas
Sistema: ERP Protheus 11

Contenido

1. Ingreso al sistema .............................................................................................................................2

2. Nota de crédito/débito .....................................................................................................................4
3. Remito de Devolución .......................................................................................................................7

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1. Ingreso al sistema:

El ingreso en el sistema es a través del ícono de Totvs Smart Client

a. Se visualizará la pantalla con los parámetros iniciales:

b. En la opción Programa Inicial se ingresan las siglas de identificación del módulo al que se desea ingresar. Se ingresará
con la opción sigaadv.
c. El resto de las opciones aparecerán automáticamente.
d. Una vez presionando OK, se mostrará la pantalla de acceso al sistema:

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e. El usuario deberá ingresar su nombre de usuario y password y seleccionar la opción Acceder al Protehus
f. En seguida se mostrará la siguiente pantalla:

a. El sistema mostrará como fecha base la fecha del día en curso.

b. Se selecciona la Empresa sobre la que se estará trabajando.

c. Se selecciona la Sucursal a sobre la que se estará trabajando.

d. Se selecciona el entorno 05 - Facturación.

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2. Generar Nota de Crédito / Nota de Débito

La finalidad de la Nota de Crédito es documentar la devolución de materiales ó servicios, ajustes por diferencia de precios,
descuentos, etc. La nota puede vincularse a una factura emitida previamente; se sugiere dicha vinculación para efectuar un
control más exacto de la variación de costos de los productos involucrados.

Dentro del módulo Facturación, la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Facturación
- Nota Crédito / Débito

a. Una vez ingresada a la rutina se visualizará una pantalla de parámetros:

- Formulario Propio: si será digitada nota de crédito propia (“Si”) ó si fue emitida por el cliente (“No”).
- Tipo de factura: si es nota de Crédito ó Débito.

b. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Incluir. Se visualizará la
siguiente pantalla:

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c. Se ingresan los datos de cabecera, código del proveedor, serie, número de nota de crédito/débito y fecha.

d. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Acciones Relacionadas. El
usuario deberá seleccionar si la información proviene de un remito ó de un documento original (factura).

e. En ambos casos será desplegada una ventana en la cual figuran los remitos/facturas relacionados al cliente ingresado.
Se selecciona la ocpión correspondiente con doble click (x) y se confirma la operación.

f. El sistema mostrará automáticamente los datos del documento original. El usuario podrá modificar la cantidad y precio,
según el valor de la nota de crédito/débito deseado. En esta rutina, el campo ‘Cantidad’ NO es obligatorio, ya que la
nota de crédito/débito puede tener ó no impacto a nivel stock.

g. Una vez confirmado, el sistema preguntará si se desea hacer la compensación en ese momento (vinculación con una
factura previamente emitida).

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h. En caso de que se seleccione la opción NO, la nota de crédito/débito quedará como un título pendiente dentro del
módulo financiero. Caso contrario (SI), se ingresan los datos de la nota de crédito/nota de débito emitida:

i. Posteriormente se desplegará una pantalla con las facturas que coinciden con el cliente ingresado; se selecciona el (los)
título(s) contra los cuales se compensará la nota de crédito con doble click (x).

j. Una vez ingresados los datos, se confirman los mismos con la opción Confirmar.

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3. Remito de Devolución
Esta rutina permite emitir un remito de devolución para recibir mercadería del cliente en concepto de devolución ó digitar un
remito de devolución emitido por el cliente (con formulario no propio).
El remito de devolución será el documento que actualice el stock (ingreso de material a depósito) en caso de que físicamente así
fuere.

Dentro del módulo Facturación, la rutina es la siguiente:

- Actualizaciones
- Remito
- Remito de Devolución

a. Una vez ingresada a la rutina se visualizará una pantalla de parámetros:

- Formulario Propio: si el remito es propio ó emitio por el cliente.

b. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Incluir. Se visualizará la
siguiente pantalla:

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c. Se ingresan los datos de cabecera: código del cliente, serie, número de documento y fecha. Asi mismo en la grilla de
prodcutos se selecciona el código del (los) producto(s) que fueron devueltos por el cliente.

d. En el menú principal que se encuentra en la parte inferior derecha, se selecciona la opción Acciones Relacionadas / Doc.
Original. Será desplegada una ventana en la cual figuran los remitos relacionados al cliente ingresado. Se selecciona con
doble click (x) el remito correspondiente y se confirma la operación:

e. El usuario podrá modificar la cantidad que será devuelta si ésta no fuese el total del remito original. Deberá ingresar
manualmente el total por la devolución.

f. Una vez ingresados los datos, se confirman los mismos con la opción Confirmar.

ACLARACIÓN:
El remito de devolución se ingresa SOLAMENTE si la mercadería devuelta por el cliente se encuentra respaldada con un remito; en
caso de que esto no ocurriese, se procede directamente al ingreso de la Nota de Crédito y éste será el documento que actualice el
stock.
En caso de que no hubiese un remito de devolución por parte del cliente, la nota de crédito será el comprobante que actualice
stock. Será parametrizada una TES que genere la actualización de stock.

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