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Agroexportaciones peruanas
Eduardo Ferreyros
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
octubre 2017
Después de 41 meses de caída, las exportaciones crecen sostenidamente desde
julio 2016. Entre enero y agosto 2017 las exportaciones han crecido 23,6%
Crec. Ene-Ago17
= 23,6%
48%
43%
35% 35%
26% 24%
20% 18.5%
16% 16% 17% 18%
15% 15%
13%11% 12%
8% 7% 7%
3% 5%
1% 2% 1% 1.5%
-0.2%
-3%
-5%
-8% -10% -7% -5% -6% -6%-5%
-9%-9%-9% -10% -9%-7%
-5%
-8%
-11% -11% -11% -12% -11% -12% -10% -12% -12%
-15% -14% -14% -14% -14% -15% -14% -14%
-16%
-16% -17% -16%
-20% -19%
-23%
E 2012
E 2013
E 2014
E 2015
E 2016
E 2017
A
A
M
M
J
J
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J
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J
M
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J
M
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J
F
S
O
S
O
M
F
S
O
S
O
S
O
F
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
(*) Excepto (sep.12, oct.12, nov.12, abr. 13, ag. 13 y feb 14)
Las exportaciones no tradicionales crecen sostenidamente desde agosto 2016,
después de 17 meses de caídas. En lo que va del año han crecido 9,9%
-1% 0% -1%
-2% -1%
-4%-4% -4% -3% -3%
-5% -5%
-7% -7%-7%
-8% -8% -8% -9%
-10% -11%
-12%
-14% -14% -13%
M
O
N
O
A
M
J
J
A
N
S
J
J
A
A
M
J
J
A
M
A
M
J
J
A
N
D
M
A
M
J
A
E 2012
F
E 2013
F
A
M
M
A
M
J
J
A
N
E 2014
F
D
E 2015
F
J
E 2016
F
E 2017
F
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
Aprovechando la Red de Acuerdos Comerciales del Perú
Vigentes Firmados Negociación Factibilidad
TPP
Canadá
Australia Indonesia
Unión Europea
Comunidad
Andina China Perú Australia Cobertura de Acuerdos
India Comerciales en Exportaciones
Venezuela
(%) 90,7
%
Chile México
Brasil
Turquía
Singapur
2,006 2,016
México Chile Brunei Malasia
El Salvador
Tailandia
8,6 5 569
veces 5 113
5 066
4 153
2,684
2,613 2,559
3 163
1,986
2 542 278
1,491 196 275
1 791 153 300 306
397 3 367
1,260 136
542
3 090
116 487 535 553
1 125 831 397 197
212
87 366
645 765 63 404 186 643 709 663 388 560
528
350 45
292 79 301 270
252 221 889 1,024 196 237
24 35
515 639 749 614 763
225 188 290 303 290
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 Ene-Ago Ene-Ago
2016 2017
5
Principales productos Agropecuarios y mercados de destino
2016
2016: Exportación de Productos Agropecuarios por encima
de los US$ 50 millones 2016: Principales Mercados de destino
Part.% en US$ Millones
Café 763
Uvas 663
Espárragos 542
Paltas 397 Estados Unidos Países Bajos, 13%
Mangos 278
32%
España 6%
Arándanos 243
Cacao en grano 184
Alimentos balanceados 160
Alemania 5%
Bananas
Quinua 104
152
20 productos
Alcachofas en conserva 97 superaron los US$ Reino Unido 5%
Leche evaporada 90 50 millones
Hortalizas en conservada 84
Azúcar en bruto de caña 80
Ecuador 4%
Cebollas y chalotes 71
Clementinas y cítricos
Colombia 3%
68
Conservas de jalapeño 66 Otros Bélgica
Paprika 56 29%
Mandarinas 52
3%
Pimiento piquillo 52
Fuente: SUNAT 6
Elaboración: MINCETUR
Principales productos Agropecuarios y mercados de destino
Enero-Agosto 2017
Ene-Ago 2017: Exportación de Productos Agropecuarios por encima
de los US$ 40 millones Ene-Ago 2017 : Principales Mercados de destino
Part.% en US$ Millones
Paltas 560
Espárragos 289
Café 289 EEUU Países Bajos, 16%
Uvas 237 29%
Mangos 212 España 7%
Alimentos balanceados 145
Bananas 103
Clementinas y citricos 89 16 productos Ecuador 5%
Cacao en grano 79
superaron los US$ Reino Unido 5%
Quinua 78 40 millones
Leche evaporada 61 Alemania 4%
Principales Mercados
Palta
560
Part.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Otros, 9%
397 388 Reino Unido,
10% Países Bajos,
36%
300 306
243
194 190
179 176 España
136 16%
73 85 84
51 60
39 32
19 15
2 2 5 5
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago Ene-Ago
2016 2017
US$ Millones Miles de TM
Estados Unidos,
29%
For Exporter
País Exportador
Actualmente nuestro principal comprador es Países Bajos,
Perú
Perú
al que le exportamos US$ 90 Millones, sin embargo el
potencial es US$ 120 millones In Product
Producto
070920
080440 paltas
En términos potencial, destaca Japón, cuyas exportaciones asparagus
son poco significativas (menos de 1 millón), sin embargo,
tenemos potencial para superar los US$ 20 millones.
EEUU
49%
574 590 578
539 España
427
14%
439
319 320
289
236
185 186 187 185 186 178 Países Bajos
151 168
135 120 9%
104 92
77 78
2 000 2 002 2 004 2 006 2 008 2 010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago Ene-Ago Reino Unido
2016 2017 8%
US$ Millones Miles de TM Resto
Fuente: SUNAT
20%
*/Se consideró espárragos frescos, en conserva y congelados
Fuente: SUNAT
Potencial Exportador del espárrago, según ITC
Espárragos (US$ millones)
US$ 41 MM
País Exportador
Perú US$ 74 MM
Principales Mercados
Part.% Ene-Ago. 2017 en US$ Millones
Café 1 024
Estados
Unidos, 27%
Exportaciones
889 +24% Alemania,
749 763 21%
639 614
515
290
+30% 302
266 289
225 238 223 230 241 Bélgica, 13%
188168 191 185 185
143
104 100
Resto, 34%
Suecia, 5%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago Ene-Ago
2016 2017
País Exportador
EE.UU. es el principal destino de exportación Perú
(US$ 214 millones), sin embargo, tenemos
Producto
potencial para superar los US$ 650 millones. 090111 Café
Exportación actual
También tenemos un significativo potencial para Incremento potencial en
expandir nuestros envíos a Noruega, Australia, exportaciones
Polonia y Finlandia, entre otros.
Principales Mercados
Uvas Part.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Exportaciones
709 Estados
663 Resto, 27% Unidos, 36%
643
366
China, 8%
314
293
268
237
186 196
149
Países Bajos,
122 10%
101 Hong Kong,
79 78
51 42 18%
19 12 22 11 28
6 3
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago Ene-Ago
2016 2017 Fuente: SUNAT
US$ Millones Miles de TM
Fuente: SUNAT
Potencial Exportador de la uva, según ITC
Uvas (US$ millones) US$ 249 MM
Exportaciones
US$ 314 MM
País Exportador
Perú
En el 2016 las exportaciones de uva a los EE.UU totalizaron
US$ 249 millones, pero tenemos potencial para superar
Producto
los US$ 314 millones. 080610 Uvas
Incremento potencial en
exportaciones
4
Mangos
1
Espárragos frescos
Quinua Palmitos en
Frijoles secos conserva
2
Espárragos en conserva
Alcachofas
Nueces del brasil
5 Aceitunas
6 Café y uvas
3
Arándanos
Paltas
Páprika
7 Mandarina
Fuente: TRADEMAP
Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)
Export. 2009 Export. 2016
Mercado de Destino Arancel Var.%
Producto Arancel con TLC (US$ Millones) (US$ Millones)
Part.% 2016 NMF (16/09)
Perú - Mundo Perú - Mundo
1,13 US$ / m3
EE.UU (38%) 0%
1,80 US$ / m3
Uva Paises Bajos (11%) 68,30 EUR / 100 kg 0% 135,7 663,0 388,6%
China (8%) 8% 0%
EE.UU (54%) 0% 0%
Arándanos 0,0 242,7
Paises Bajos (23%) 3,2% 0%
17
EE.UU (54%) 0% 0%
Más productos
Arándanos de agroexportación a más mercados con preferencias
0,0 (valores 2016)
242,7
Paises Bajos (23%) 3,2% 0%
Desarrollo de
Apertura Comercial Promoción
Oferta exportable
• Ayacucho, Cusco,
Huánuco
• Cacao
• Seguimiento para
recertificación con
recursos propios
• Junín, Pasco
• Café
+ 3 mil productores capacitados
722 productores certificados
S/ 13 millones de exportaciones
Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Marcas
Marca País
Marcas Sectoriales
Marcas de Productos
En el 2016 las exportaciones de alimentos con marca “Superfoods Perú” totalizaron
por más de US$ 2 400 millones
Uvas 663.0
Espárragos 577.5
En el 2016 las exportaciones de los alimentos con la marca “Super
Mangos 212 Foods Perú” totalizaron US$ 2 435 millones.
Arándanos 242.7
Cacao 214.8 La marca “Superfoods Perú” busca posicionar a nivel mundial los
Quinua 104.1 alimentos peruanos que tienen importantes propiedades nutricionales,
Alcachofas 97.2
a través de las exportaciones de quinua, los arándanos, la maca, entre
Mandarinas 52.0
otros productos de alto valor nutritivo de origen peruano.
Granada 39.5
Chía 17.2
Maíz blanco gigante 10.8 En el 2017 Perú lanzó la marca sectorial “Superfoods Perú” en la edición
Camotes 2.3 25 de Fruit Logística en Alemania, una de las ferias más importantes
Maca 2.2 para la industria de alimentos.
Kiwicha 2.0
Chirimoya, guanábana 1.1
Uña de gato 0.8
Lúcuma 0.8 Súper frutas Súper Súper Súper
hortalizas Granos Raíces
Fuente: SUNAT
22
IMPORTANCIA DE MINAGRI-SENASA
India: Para diciembre de 2017, se espera concluir con los protocolos fitosanitarios para la
exportación de arándano y cítricos.
EEUU: En 2018, se espera mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones de
espárrago verde fresco.
Argentina: Para diciembre de 2017, la maca será reconocida también como alimento, con lo
cual se facilitarán sus condiciones de acceso.
Corea: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de palta hass.
Chile: En 2018, se continuarán las gestiones para el acceso de la uva, lima y arándanos.
TRABAJOS CON EL SENASA
Malasia: En 2018, se esperan continuar con los trabajos para el acceso de la palta hass.
Panamá: En 2018, se continuarán las gestiones para la mejora de las condiciones de acceso
para la cebolla roja.
China: En 2018, se esperan continuar con las gestiones para el acceso de la quinua en
grano.