ANALISIS DEL ENTORNO DE

LAS MICROFINANZAS
RURALES

EJEMPLO DE ANA LI SI S CON EL M ODELO DE

L AS CIN CO FU ERZAS

RICARDO VILLAVICENCIO
NUÑEZ
 ANALISIS DEL ENTORNO CON
EL MODELO DE LAS CINCO
FUERZAS
ENTORNO DE LAS ENTIDADES D E MI CROFI NANZAS RUR ALES

RIVALIDAD COMPETITIVA 1

La rivalidad competitiva, en el sector, es media, por los siguientes motivos:

1. El número de Instituciones y/o empresas orientadas a trabajar en el ámbito de la

microfinanzas rurales es grande y con ofertas de servicios relativamente amplias.
Se ha identificado, de acuerdo a los datos de …………, que existen 19
Instituciones que trabajan en el ámbito rural entre aquellas que son reguladas,
cooperativas de ahorro y crédito y ONGs financieras. En el ámbito del
microcrédito, los principales competidores son……….. y algunas cooperativas.
Son pocas las instituciones que tienen presencia nacional.
2. Las estrategias de las Instituciones en el mercado son relativamente cada vez más
agresivas, tratando de atraer o mantener una cartera de clientes lo suficientemente
fuerte para asegurar su presencia en determinadas zonas rurales del país. La
agresividad se está expresando con rebajas en las tasas de interés, ampliaciones de
plazo, periodos de gracia, ampliaciones de los montos de créditos.
3. La demanda de los servicios de microcrédito (los servicios más maduros), se ha
estancado por factores de crisis económica y aparición de competidores, lo que ha
llevado a reducciones del precio del dinero (tasa de interés) y , por consiguiente a
una reducción de los niveles de rentabilidad.
4. Existe una potencial demanda por otros tipos de servicios, que las instituciones
que no son reguladas y entidades Financiera, no están autorizadas a realizarlos
(ahorro).
5. Existe una relativa baja agresividad de los competidores en el desarrollo de otros
servicios financieros diferentes al crédito, existiendo para estos un mercado
potencial ofrecen oportunidades para el trabajo de la Institución.
6. No se da entre los rivales existentes, factores de diferenciación profundos, que de
cómo resultado un incremento de la rivalidad competitiva.

1 Este análisis está referido a tratar de establecer la dureza de la rivalidad entre las organizaciones que

actualmente participan en el mercado y desarrollan servicios similares, si las mismas son de tamaño similar y
cuan agresivas son en sus tareas de atraer y conservar clientes.

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 AMENAZA DE PARTICIPANTES NUEVOS 2

Es poco probable suponer el ingreso de nuevos competidores al sector, en el corto plazo.

En ese sentido, la amenaza de ingreso de nuevos competidores en baja Los motivos por
los que se hace este pronóstico son los siguientes:

1. La barreras de ingresos al sector son altas en términos de recursos económicos

necesarios para fondos de cartera, experiencia, exigencias de cumplimiento de
estándares de calidad e inversiones. Los costos fijos de los servicios financiero que
ofrecen un mínimo de calidad son elevados, constituyendo una barrera de entrada
para nuevos competidores al sector.
2. Las condiciones para el desarrollo de la demanda no variarán substancialmente en
tanto no se mejoren las condiciones generales de la economía del país, por lo que
no resultan atractivos estos mercados para nuevos competidores.
3. Los costos fijos altos, considerados como barreras de ingreso, se resuelven a través
de los mecanismos de subvención, los cuales ya no son fáciles de obtener. La
cooperación internacional difícilmente estará dispuesta a apoyar a la aparición de
nuevos oferentes en el mercado.
4. Las curvas de aprendizaje y experiencia en cuanto al mercado y la tecnologías
crediticias que han acumulado algunas instituciones se constituyen fuentes de
ventajas competitivas ante posibles nuevos ingresantes.
5. Las barreras de entrada legales son altas, especialmente para ser entidades reguladas
por las autoridades autorizadas legalmente establecidas para este propósito.

AMENAZA DE SUSTITUTOS 3

La amenaza de sustitutos es media, por las siguientes razones:

1. Existen indicios de la aparición de servicios sustitutos, como una forma de sostener

sus posiciones competitivas en los mercados, por parte de los mismos oferentes
que trabajan actualmente con microcrédito rural. Progresivamente se está
introduciendo los servicios de micro-leasing, micro-warrant, riesgo compartido,
etc.

2 Referida a las posibilidades que ingresen al mercado nuevos competidores, incrementando la rivalidad
competitiva en el mismo. El ingreso de nuevos competidores se da generalmente cuando existen alta
demanda por determinados productos o servicios, que no es satisfecha por los actuales competidores y donde
las barreras de entrada al sector son bajas.
3 Los sustitutos son servicios que satisfacen las mismas necesidades que los servicios que actualmente se

proveen en el mercado y pueden desplazar la demanda hacia ellos, incrementando las condiciones
competitivas en el mercado.

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 1. Es poco probable que los sustitutos provengan de nuevos competidores, tienden
a constituirse parte de estrategias de innovación y diferenciación por parte de los
actuales competidores.

PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 4

El poder de negociación de los clientes es medio, donde existe una o pocas instituciones
que ofrecen servicios financieros porque el comprador está obligado, si desea recibir los
servicios que se ofertan, a aceptar las condiciones de la organización oferente sin tener.
En tanto que es alto en aquellas poblaciones donde existen varios competidores, porque
el cliente tiene opciones para elegir y, cada vez con mayor frecuencia, le puede resultar
indiferente recibir los servicios de una u otra institución.

Para los casos donde el poder de negociación es bajo, entre los factores que disminuye éste
poder, se encuentran los siguientes factores:

1. Donde no existen muchos proveedores de servicios financieros en el mercado los

clientes están obligados, si desea recibir los servicios que se ofertan, a aceptar las
condiciones de la organización oferente.
2. En general, el volumen de servicios que individualmente demandan los clientes
son pequeños respecto al tamaño global de la cartera de los proveedores teniendo,
por tanto, un mínimo de poder de negociación para mejorar sus condiciones de
relación con las instituciones.
3. El poder de negociación de algunos clientes ha mejorado por la antigüedad de
relación que tienen estos con las Instituciones y por un incremento progresivo de
la demanda de créditos logrando obtener, en algunos casos, tasas de interés
preferenciales o ampliaciones en los plazos.
4. Las asociaciones de deudores han incrementado el poder de negociación de los
clientes al agrupar a un número importante de éstos, especialmente de aquellos que
han tenido problemas de pago con las Instituciones

4 El poder de los clientes es alto cuando no hay muchos compradores en el mercado, o cuando estos
adquieren además grandes volúmenes de productos o servicios, o cuando las compras que estos realizan
representan un porcentaje importante de las ventas del oferente, o cuando a los clientes les resulta indiferente
adquirir los productos o servicios de cualquier proveedor, porque no encuentra en estos grandes diferencias
ni aspectos que le favorezcan y le motiven a tener fidelidad hacia uno de ellos.

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 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 5

Para efectos de nuestro análisis se realizará únicamente de los proveedores de

financiamientos que son los más importantes y críticos para las ONGs financieras, al tener
estas pocos opciones para el fondeo de recursos por su condición de no estar reguladas.
Su poder de negociación es alto porque:

1. Las principales oferentes en el mercado microfinanciero, en el marco de estrategias

de expansión de crecimiento, dependen de los recursos que facilitan las agencias
de financiamiento, locales o del exterior.
2. Las instituciones no pueden captar recursos de público, por disposiciones legales
vigentes en el país, para entidades que no son reguladas
3. Las instituciones deben someterse, por tanto, a las normas, reglas y muchas veces
a la visión del o los proveedores de recursos financieros.
4. Las fuentes de financiamiento para incrementar volúmenes de cartera no son
abundantes.

Otro tipo de proveedores no son críticos para el sector ( materiales, software, otros) por
lo que en estos casos el poder de negociación de los proveedores es bajo.

5 Los proveedores, cuando son importantes para una organización y si su poder de negociación es muy alto,
pueden imponer condiciones que afectan a la competitividad de ésta. Los proveedores son poderosos
cuando lo que proveen es muy importante para el comprador, existen pocos proveedores y la provisión es
fundamental para que el comprador desarrolle sus actividades.