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Contenido
INGRESO A CITRIX ................................................................................................................... 3
EMISION DE PÓLIZAS NUEVAS CUMPLIMIENTO ..................................................... 5
EMISION DE PÓLIZA S NUEVAS RCE ............................................................................ 12
ANEXO DE PRORROGA ......................................................................................................... 14
ANEXO CAUSA PRIMA (AUMENTO O AJUSTE DE VALOR) ................................ 18
ANEXO DE AUMENTO Y PRORROGA ............................................................................. 22
ACTA DE INICIO ....................................................................................................................... 25
ACTA FINAL ................................................................................................................................ 27
GENERAR PAGARE ................................................................................................................. 31
IMPRESION DE PAGARE ...................................................................................................... 33
IMPRESIÓN DE POLIZAS...................................................................................................... 35
IMPRESIÓN DE TEMPORARIOS (BORRADORES) ..................................................... 37

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INGRESO A CITRIX
https://segestado.cloud.com/Citrix/StoreWeb/#/logout?userHint=inactivity

• En este espacio se procede con el inicio (con usuario y contraseña con los que ya cuentan).

• Se habilitará el ingreso para sise el cual se abre dando doble clic sobre sise.

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• Posterior a esto se abrirá la pantalla sise (donde se debe ingresar nuevamente).

• Nos abrirá la herramienta con la cual ya se puede trabajar.

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EMISION DE PÓLIZAS NUEVAS CUMPLIMIENTO

• Vamos a emisión y en el cuadro azul damos doble clic.

• Damos (OK)

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 • Vamos a emisión y luego emitir (damos clic en emitir).

• Saldrá la siguiente pantalla donde elegimos el ramo y el tipo de movimiento.

(Para emisiones nuevas elegimos ya sea Estatal o Particular, emisión original y damos aceptar).

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 • Se deben ajustar las siguientes casillas según el contrato.
• (En el NIT se pone el NIT o CC y se da clic en los tres puntos indicando el número del
documento).
• Tener presente que en la vigencia hasta debemos poner la vigencia más larga ya sea salarios
o estabilidad ya que esta será la vigencia global de la póliza.
NOTA: se debe tomar nota del número de temporario ubicado en la parte inferior izquierda.

• Saldrá una nueva ventana se debe dar clic derecho en el espacio en blanco- agregar-ok.

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 • Automáticamente el sistema llamara al tomador de la póliza y se deben diligenciar las
siguientes casillas - el giro del negocio ya sea:
-Prestación de servicios (Giro 24)
-Suministro (Giro 29)
-Obras (Giro 06)
-En asegurado se pone el NIT y damos en los tres puntos.
-Diligenciamos valor del contrato el número de este y continuamos con coberturas.

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• Se diligencian los siguientes campos eligiendo el amparo-vigencia y porcentaje de este y
damos insertar.

• Una vez contemos con todos los amparos ingresados le damos aceptar y nuevamente
aceptar.

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• Saldrá una nueva ventana donde solo debemos dar aceptar.

• Saldrá otra ventana donde debemos dar clic en calcular-ingresamos el objeto de la póliza y
luego aceptar.

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• Finalmente nos saldrá la ventada donde nos indica, el valor asegurado y la prima- si
queremos emitir le damos aceptar y arrojara el número de póliza o política para autorizar
(Estas políticas se envían por correo para autorización) o si solo queremos el borrador damos
cancelar saldrán dos pantallas emergentes donde debemos dar clic en (YES) y guardamos el
temporario que es el numero indicado en la parte inferior izquierda.

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EMISION DE PÓLIZA S NUEVAS RCE

• Nos saldrán las mismas ventanas, seleccionamos RC contratos.

• Diligenciamos los mismos campos de cumplimiento y tomamos el número de temporario.

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• Segunda ventana, diligenciamos igual que en cumplimiento.

• Se diligencian los datos de los amparos. Los sub-amparos los podrán encontrar en la casilla
marcada con la flecha (recuerde que los sub-amparos van con tasa de 0 ya que no se
cobran).

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ANEXO DE PRORROGA
• En la pantalla inicial se debe seleccionar (Anexo de Prorroga) y dar el número de póliza a
prorrogar.

• Seguido, ajustamos la vigencia final (Esta es la vigencia global, aquí se debe poner la
vigencia más larga de la póliza) – Seleccionamos igualdad de condiciones y tomamos nota
del temporario y luego aceptar.

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• Damos clic derecho sobre el tomador y seleccionamos (Modificar) Esto nos permitirá
ajustar la póliza y luego vamos a las coberturas.

• Seleccionamos el amparo con clic derecho y damos (Modificar).

NOTA: Recuerde que los amparos post-contractuales solo se ajustaran con el acta final, no
se deben prorrogar.

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• Una vez seleccionemos el amparo ajustamos la vigencia final con la nueva fecha y damos
actualizar.

• Continuamos sin realizar más movimientos adicionales y vamos aclaraciones para poner la
respectiva nota (POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN OTRO SI NO. ……).

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• Finalmente nos saldrá la ventada donde nos indica, el valor asegurado y la prima- si
queremos emitir le damos aceptar y arrojara el número de anexo o política para autorizar
(Estas políticas se envían por correo para autorización) o si solo queremos el borrador damos
cancelar saldrán dos pantallas emergentes donde debemos dar clic en (YES) y guardamos el
temporario que es el numero indicado en la parte inferior izquierda.

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ANEXO CAUSA PRIMA (AUMENTO O AJUSTE DE
VALOR)
• En la pantalla inicial se debe seleccionar (Anexo Causa Prima) y digitar número de póliza.

• Luego seleccionamos anexo causa prima y aceptar (No olvide tomar el número de
temporario).

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• Damos clic derecho sobre el tomador y seleccionamos (Modificar).

• Ajustamos el valor por el nuevo valor total del contrato y vamos a coberturas.

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• Seleccionamos el amparo con clic derecho y damos (Modificar)
NOTA: Recuerde que el amparo de anticipo no se debe ajustar.

• Nos habilitara la casilla de porcentaje para poder ajustarlo por el que solicita en el
contrato-Actualizar y Aceptar.

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• Continuamos sin realizar más movimientos adicionales y vamos aclaraciones para poner la
respectiva nota (POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN OTRO SI NO. ……).

• Finalmente nos saldrá la ventada donde nos indica, el valor asegurado y la prima- si
queremos emitir le damos aceptar y arrojara el número de anexo o política para autorizar
(Estas políticas se envían por correo para autorización) o si solo queremos el borrador damos
cancelar saldrán dos pantallas emergentes donde debemos dar clic en (YES) y guardamos el
temporario que es el numero indicado en la parte inferior izquierda.

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ANEXO DE AUMENTO Y PRORROGA
• Este es un solo movimiento en el sistema, pero automáticamente se van a generar 2
anexos, en uno se evidencia el aumento y en el otro la prórroga.
• En la ventana inicial seleccionamos (Anexo Causa Prima) e indicamos el número de póliza.

• En la ventana siguiente solo se debe seleccionar modificación y prorroga (En esta ventana
NO se ajusta la vigencia) solo se debe tener presente las casillas marcadas.

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• Damos clic derecho sobre el tomador y luego clic en (Modificar).

• Ajustamos valor y vamos a coberturas.

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• Clic derecho sobre el amparo-Modificar- Se ajusta la casilla de (Vig.Prorroga) dejando la
vigencia del amparo como debe quedar según otro sí., se ajusta el porcentaje asegurado y
damos clic en (Actualizar).

• Continuamos sin realizar más movimientos adicionales y vamos aclaraciones para poner la
respectiva nota (POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN OTRO SI NO. ……)

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ACTA DE INICIO
• Seleccionamos (Anexo de Modificación) y damos numero de la póliza a ajustar.

• Seleccionamos (Modificación- Movimiento y traslado de vigencia) nos habilitara una

ventana en la parte superior derecha donde debemos poner la fecha de firma del acta de
inicio, aquí solo seguiríamos solo aceptar hasta las aclaraciones.
NOTA: La vigencia (Hasta) NO se debe ajustar, el sistema automáticamente correrá los días.

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• Continuamos sin realizar más movimientos adicionales y vamos aclaraciones para poner la
respectiva nota (POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE INCIO FIRMADA. …).

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ACTA FINAL
• En la pantalla inicial se debe seleccionar (Anexo Causa Prima) y digitar número de póliza.

• En la siguiente ventana, en (Vig. Desde) debemos poner la fecha de firma del acta-luego en
tipo de movimiento damos (Aclaración Vigencia) – Aceptar.

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• Damos clic derecho sobre el tomador y seleccionamos (Modificar) Esto nos permitirá
ajustar la póliza y luego vamos a las coberturas.

• Tomamos el amparo post-contractual le damos clic derecho y posterior (Quitar).

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• Tenemos presente la tasa y procedemos a dar clic en (Quitar).

• Luego volvemos a ingresar el amparo, la vigencia inicial debe salir tal cual como la pusimos
en la ventana inicial, validamos vigencia final, ingresamos el % y luego (Insertar).

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• Continuamos sin realizar más movimientos adicionales y vamos aclaraciones para poner la
respectiva nota (POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA FINAL ……).

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GENERAR PAGARE

• En la parte de emisión damos clic al (+) donde nos saldrá la opción de (Procesos
Adicionales), vamos a (Administración de Garantías y damos doble clic).

• Nos dirigimos a (contragarantías y Administración de contragarantías).

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• Indicamos el NIT o Numero de documento y damos clic en los tres puntos en la parte
superior derecha, damos clic derecho en el espacio en blanco y seleccionamos (Agregar).

• Seleccionamos el tipo de pagaré a crear, seleccionamos ingresado luego vamos a

documentación y criterios, seleccionamos las casillas, luego agregar – ok- Aceptar.

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IMPRESION DE PAGARE
• Ingresamos a gestión de pagarés.

• Luego vamos a Listado-Impresión y Documentos

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• Finalmente, indicamos el numero del NIT o documento, damos clic en los tres puntos,
seleccionamos el pagaré a imprimir, seleccionamos la casilla de (Imprimir Fondo
Predeterminado) y damos clic en (Imprimir).
NOTA: Recuerde asegurarse de guardarlo bien ya que solo se puede imprimir una vez, en
caso de reimpresión esta se debe solicitar a la mesa de delegados.

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IMPRESIÓN DE POLIZAS
• En nuestra ventana de emisión tenemos la opción de (Impresión) damos doble clic.

• Nos saldrá la siguiente ventana donde seleccionamos – Impresión de póliza- Impresión

Urgente.

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• Seleccionamos el ramo- indicamos numero de póliza y anexo -marcamos fondo
prediseñado y copia para bancos y finalmente (Imprimir).

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IMPRESIÓN DE TEMPORARIOS (BORRADORES)
• Seleccionamos la opción de Impresión de pólizas – (Cotizaciones/Temporarios).

• En la siguiente ventana seleccionamos-Temporario- Sucursal Chico- Indicamos el Ramo y

numero de Temporario a imprimir.

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