PASO A PASO

CAMBIO DE PLAN (CDP)

Luna Rivas
 CAMBIO DE PLAN (CDP)
• PASO 1: Para poder realizar un cambio de plan a un cliente en cobranza, primero debemos ingresar
a productos asignados en las cuales hay dos formas para ingresar.

FORMA 1:
• ver productos asignados, en la pantalla principal debemos •
seleccionar la pestaña SUSCRIPCIONES, después
seleccionamos el pcs al cual se aplicara la gestión a
realizar y posteriormente seleccionamos VER
PRODUCTO ASIGNADO.
FORMA 2:
ver productos asignados en la pantalla principal
debemos seleccionar el numero de pcs o numero de
suscriptor ahí nos va a aparecer una pestaña con el
nombre VER PRODUCTO ASIGNADO y lo
pinchamos.
• PASO 2: Una vez se despliegue la pestaña de productos asignados, vamos a ir en el sub-menu de ONE en la parte superior izquierda
y pinchamos la pestaña ACCIONES posterior a esto seleccionamos la pestaña ORDEN y por ultimo pinchamos CAMBIAR.
• PASO 3: Una vez pinchemos la pestaña CAMBIAR se desplegara una nueva
sub-pagina en one, donde nos pedirá hacer una evaluación biométrica pero como no tenemos el cliente
presencial solo le damos a el botón SIGUIENTE
o Se nos desplegara una nueva pagina de evaluación de crédito y debemos rellenar los siguientes tópicos:

En datos generales son los siguientes tópicos:

.Canal de ventas = CallCenter

.Tipo de acreditación = Cliente Claro

En datos de los documentos:

°TIPO DE DOCUMENTO= °NOMBRE DEL DOCUMENTO=

.cedula vigente . fotocopia de cedula por ambos lados

.no aplica .no aplica
.no aplica .no aplica
o Una vez rellenemos los tópicos vamos a pinchar la pestaña EVALUAR y debemos esperar a que
nos de EXITO en la evaluación una vez de éxito pinchamos en SIGUIENTE.
• PASO 4:
o Se nos desplegara la siguiente pestaña
atributos de acción de orden donde
tendremos que seleccionar en donde nos
dice RAZON seleccionamos “CAMBIO
DE PLAN” .

.RAZON = CAMBIO DE PLAN

o Habrá un espacio en amarillo texto de la

razón donde vamos a pegar nuestro
temple de CDP según corresponda al
plan otorgado al cliente.

o Procedemos a pinchar siguiente

o En la siguiente ventana o pagina negociar
configuración de producto inalámbrico, se
debe Pinchar en “CAMBIAR OFERTA”
solo cuando lleguemos a este paso se pincha
esta pestaña o botón.

o Nuevamente nos aparecerá el evaluador

biométrico pero como no tenemos el
cliente presencial solo le damos a el botón
SIGUIENTE.

o Nos pedirá actualizar la dirección del

cliente pero como no lo tenemos
presencial solo le pinchamos a
SIGUIENTE.
o Después nos aparecerá el evaluador de crédito y haremos lo mismo que hicimos anterior mente de
rellenar los tópicos correspondientes:

En datos generales son los siguientes tópicos:

.Canal de ventas = CallCenter

.Tipo de acreditación = Cliente Claro

En datos de los documentos:

°TIPO DE DOCUMENTO= °NOMBRE DEL DOCUMENTO=

.cedula vigente . fotocopia de cedula por ambos lados

.no aplica .no aplica
.no aplica .no aplica
o Una vez rellenemos los tópicos vamos a pinchar la pestaña EVALUAR y debemos esperar a que
nos de EXITO en la evaluación una vez de éxito pinchamos en SIGUIENTE.
• PASO 5:

o Para proseguir, se nos desplegara la pestaña CAMBIAR OFERTA , donde elegiremos en modo
de box el plan ofertado al cliente según corresponda si es ARR, EP o DIF-EP , actualmente
estamos manejando planes 07 2023 ya sea plan S, M, L, XL O MAX PREMIUM se busca en
cuestión el plan ofertado eje: 07 2023 ARR M, 07 2023 EP L, se selecciona y se pincha en
SIGUIENTE.
o En la siguiente pantalla, veras el valor del cargo fijo del nuevo plan y el nombre del plan que este modifica, para avanzar le pinchamos a SIGUIENTE.

o Se nos desplegara la siguiente pestaña atributos de acción de orden en donde ya tendremos

nuestro temple agregado por defecto ya que la primera vez que nos sale este paso lo rellenamos,
solo damos a SIGUIENTE.
o En la pestaña de negociar
configuraciones veras que la oferta
nueva ya se encuentra visible y solo
debes dar a SIGUIENTE.

o Una vez se cargue la nueva pagina nos

aparecerá de la siguiente forma pero si
seleccionamos FACTURAS
SEPARADAS podremos ver la oferta
que se le esta otorgando u entregando al
cliente en cuestión y se podrá ver si le
generara costos adicionales una vez
verifiquemos solo le damos a
SIGUIENTE.
o PUEDE! que nos aparezca este
letrero (opcional) donde solamente
pinchamos en DESCARTAR.

o Se desplegara la ultima pagina

donde tendremos que pinchar la
pestaña DOCUMENTOS y
seleccionamos todo el combo box
de documentos , para luego
retornar a la pestaña de precios y
dar “Generar”.
o Esperamos a que se genere la modificación de
contrato del cliente y se pincha en ENVIAR.

o Así quedaría nuestro cambio de plan (CDP) una

vez nos entregue nuestro numero de orden!

FIN