NOTA SECTORIAL: CERVEZA

Mnica Marn Mega Becaria de Comercio Exterior (ICEX) Oficina Comercial de Estambul. TURQUA Junio 2002

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INDICE
1. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO...................................................................................................2 2. DEMANDA .............................................................................................................................................2 2.1. Anlisis de la evolucin de la demanda.............................................................................................2 2.2. Anlisis del perfil del consumidor.....................................................................................................3 3. OFERTA DOMSTICA ..........................................................................................................................3 3.1. Estructura y situacin de la industria local. .......................................................................................3 3.2.- Principales productores y posicionamiento de los mismos. .............................................................4 4. IMPORTACIN ......................................................................................................................................5 4.1. Normativa..........................................................................................................................................5 4.2. Proceso de importacin. ....................................................................................................................6 4.3. Evolucin del volumen de importaciones y exportaciones................................................................7 4.4. Aranceles ...........................................................................................................................................7 5. COMERCIALIZACIN ..........................................................................................................................8 5.1. Canales de distribucin......................................................................................................................8 5.2. Distribucin de la cerveza importada. ...............................................................................................9 6. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIN Y CONCLUSIONES..................................................................10 7. ANEXOS................................................................................................................................................11 ANEXO N1 FABRICANTES DE CERVEZA .....................................................................................11 ANEXO N2 ESTADSTICAS DE IMPORTACIN ..........................................................................12 ANEXO N3 OTROS DATOS DE INTERS .......................................................................................14 8. BIBLIOGRAFA....................................................................................................................................16

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1. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO La presente nota sectorial ha sido elaborada durante el mes de junio de 2002. Pretende dar una visin general sobre el sector de la cerveza en Turqua, y facilitar a las empresas espaolas informacin para su posible introduccin en el mercado turco. La nota abarca los siguientes aspectos: demanda, oferta domstica, importacin y comercializacin. Asimismo incluye informacin estadstica, un listado de productores e importadores de cerveza e informacin sobre las ferias y asociaciones ms importantes del sector. La partida arancelaria del Sistema Armonizado y el sector ICEX analizado son los siguientes: Partida arancelaria: Sector ICEX: 2. DEMANDA 2.1. Anlisis de la evolucin de la demanda. A pesar de que el 98% de la poblacin de Turqua sea musulmana, el consumo de alcohol est permitido y muy extendido entre la poblacin. La cerveza es una de las bebidas alcohlicas ms consumidas en el pas, junto con el raki (bebida alcohlica tpica del pas, ans seco de 41 grados) y en menor medida, el vino. Adems en los ltimos 10 aos ha incrementado considerablemente el consumo de la cerveza, debido al aumento de la poblacin y a la adopcin de hbitos occidentales por parte de una gran parte de esa poblacin (principalmente entre los jvenes). No obstante, el consumo de cerveza no est muy arraigado en la sociedad turca y es todava bajo en comparacin con otros pases consumidores habituales de cerveza. De esta forma, el consumo per cpita en el ao 2000 fue de 11,5 litros anuales, mientras que en Espaa fue de 71,8 litros y en Alemania de 128 litros. En el siguiente cuadro se recogen las cifras de consumo de las principales bebidas alcohlicas existentes en el pas en los ltimos 5 aos.
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS 1996-2000. MILLONES DE LITROS 1996 1997 1998 1999 2000 39,5 35,1 40,2 41,7 49,0 Vino 663,0 712,8 626,5 689,6 727,0 Cerveza 68,2 64,8 74,2 74,3 75,7 Raki 7,9 7,9 9,3 9,3 9,5 Vodka 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 Brandy 3,6 3,2 3,1 2,7 3,3 Ginebra 2 2 2,5 2,8 3,1 Whisky 2 2 2,1 1,8 2,2 Licores Fuente: IBS (Doing Business in Turkey)

22.03: Cerveza 1.24.05: Cerveza

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2.2. Anlisis del perfil del consumidor Al tratarse de un pas cuya religin mayoritaria es la musulmana, el consumo de cerveza en Turqua se concentra en la poblacin joven que vive en zonas urbanas y en los turistas que visitan el pas (las zonas ms visitadas son principalmente Estambul, la Capadoccia y las zonas costeras del Egeo y del Mediterrneo). En el resto de zonas, el consumo de cerveza es muy escaso y se limita a la poblacin masculina. Sin embargo, ltimamente las agencias de viajes estn promocionando otras zonas del pas, lo que ha supuesto un incremento considerable del nmero de establecimientos de venta de bebidas alcohlicas en los ltimos aos. En cuanto a los gustos y preferencias del consumidor, la cerveza rubia es con diferencia la variedad ms consumida en el pas, que supuso en el ao 2000 un 90% del total de las ventas de cerveza del pas. Sin embargo, hay que sealar que las ventas de cerveza negra estn incrementndose considerablemente en los ltimos aos. Por lo que se refiere al envasado, la botella de vidrio es el formato ms dominante del mercado, ocupando aproximadamente un 70% de las ventas en el ao 1999. Ello se debe principalmente al bajo nivel de ingresos de la poblacin, siendo muy popular el retorno de las botellas para recuperar el dinero del depsito. No obstante, en los ltimos aos ha incrementado la venta de cerveza en otros formatos como la lata y el barril.
VENTAS DE CERVEZA 1995-1999. MILLONES DE LITROS 1995 1996 1997 1998 505,5 551,3 593,2 644 RUBIA 53,1 57,5 68,6 76,9 NEGRA 24,1 24,7 24 25,3 SIN ALCOHOL ,6 582,7 633,4 687,4 746,1 TOTAL Fuente: Euromonitor (Global Market Information Database)

1999 716 87,4 27,1 830,5

3. OFERTA DOMSTICA 3.1. Estructura y situacin de la industria local. La produccin de cerveza ha experimentado desde 1995 hasta el ao 2000 un incremento anual del 21% en los ltimos 6 aos. Actualmente la produccin de cerveza alcanza los 1.105 millones de litros anuales. Cifra importante, teniendo en cuenta que en Espaa el consumo es muy superior y la produccin en el ao 2000 fue de 2.641 millones de litros. El 90% de esta produccin se destina al consumo domstico. La empresa estatal TEKEL monopoliza la produccin de la mayor parte de las bebidas alcohlicas, solamente la cerveza y el vino pueden ser producidas por el sector privado. Por tanto, la produccin de la cerveza es libre en Turqua, siendo, adems, el sector privado el principal productor de la misma, al contrario de lo que suele ocurrir con el resto de bebidas alcohlicas.

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La oferta productiva de cerveza se centraliza principalmente en tres grandes empresas: EFES PILSEN, TURK TUBORG y, en menor medida, la empresa pblica TEKEL. Estas empresas cuentan con el 99% del mercado, el resto corresponde a cervezas de marca blanca.. EFES PILSEN y TURK TUBORG cuentan con equipamientos tecnolgicos modernos y producen una cerveza de buena calidad y sabor suave. Producen principalmente cerveza rubia y cada una de ellas comercializa la cerveza bajo varias marcas comerciales. Hasta hace unos aos, EFES monopolizaba la produccin de cerveza negra, desde el ao 1999 TUBORG tambin ha empezado a producir este tipo de cerveza. Por otro lado, las principales marcas extranjeras comercializadas son Carslberg y Miller, pero, no se trata propiamente de casos de importacin (la importacin est controlada por TEKEL, tal y como se explica en el captulo 4). Miller es producida directamente por la compaa turca EFES en sus fbricas de Erciyas. Efes lleg a un acuerdo con Miller en Junio de 2000 por el que se le concedi la licencia de produccin. Por otro lado, Carslberg adquiri en Mayo de 2001 el 51% del capital de la compaa turca TURK TUBORG. Desde esta fecha, la marca Carslberg es producida en las fbricas de Turk Turborg en Izmir. El nuevo propietario de TURK TUBORG pretende mejorar toda la red de distribucin de la compaa e incrementar su productividad. 3.2.- Principales productores y posicionamiento de los mismos. En el anexo n1 se incluye un listado con los datos de los fabricantes de cerveza del pas. Produccin de cerveza. Ao 2000. COMPAA: Millones de litros EGE BIRACILIK (GRUPO EFES) 390 ERCIYAS BIRACILIK (GRUPO EFES) 288 GNEY BIRACILIK (GRUPO EFES) 175 TOTAL GRUPO EFES 853 TURK TUBORG 240 TEKEL 12 TOTAL 1.105 Fuente: IBS RESEARCH Compaas. Cuotas de mercado %. 1998-1999 COMPAA: Efes Pilsen Turk Tuborg Tekel Otras TOTAL:
Fuente: Euromonitor.

1998 78.2 19.2 0.9 1.8 100%

1999 77.2 21.5 0.9 0.4 100%

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Marcas. Cuotas de mercado %. 1998-1999 MARCA: Efes Pilsen Everest Marmara Gold Efes Dark Venus Pilsner Efes Light Venus Dark Troy Venus Otras TOTAL:
Fuente: Euromonitor

COMPAA: Efes Pilsen Efes Pilsen Efes Pilsen Turk Tuborg Efes Pilsen Turk Tuborg Efes Pilsen Turk Tuborg Turk Tuborg Turk Tuborg Otras

1998 30.2 19.0 16.4 10.4 9.2 5.2 3.4 1.7 1.1 3.5 100%

1999 30.6 19.2 16.6 10.6 7.6 5.3 3.3 1.9 1.8 1.1 2.2 100%

4. IMPORTACIN 4.1. Normativa. En primer lugar, hay que destacar la especial situacin en la que se encuentra la importacin de la cerveza en Turqua (al igual que la mayora del resto de bebidas alcohlicas). Actualmente el proceso de importacin de cervezas es largo, complejo y costoso, ya que la normativa vigente (Ley 4250 del Monopolio de las Bebidas Alcohlicas de fecha 8-06-1942) exige que todas las importaciones se realicen a travs de la Empresa Estatal TEKEL y establece unos impuestos elevados. Recientemente se ha publicado una ley que modifica parcialmente esta normativa: la Ley 4619, de 11 de enero de 2001. No obstante, esta ley todava no es de aplicacin, ya que todava no se ha publicado su reglamento de desarrollo y ejecucin. El principal cambio que ha introducido esta ley es que a partir de su entrada en vigor, ser libre la importacin de cerveza para las empresas que alcancen una capacidad anual mnima de 1 milln de litros de cerveza (entre produccin propia, ventas e importacin, segn trminos literales de la ley, en definitiva, lo que la ley exige es que la compaa tenga un volumen de negocio mnimo de un milln de litros al ao). El requisito del milln de litros ser reducido progresivamente, de manera que durante el segundo ao natural siguiente a la entrada en vigor de la ley el lmite mnimo ser de 900.000 litros, durante el tercer ao natural 800.000 litros, durante el cuarto ao natural 700.000 litros y durante el quinto ao natural 600.000 litros. Se prev que el Consejo de Ministros anule este requisito de capacidad mnima de produccin a partir del sexto ao. Por tanto, las empresas con tal capacidad de produccin/importacin podrn importar libremente cervezas. De todas maneras, en la prctica parece que no va a implicar un gran cambio, ya que existen pocas empresas que puedan alcanzar esas cantidades. Por ello, ante la presin de los agentes econmicos implicados y de la UE, se espera que la

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normativa vuelva a modificarse de manera que se liberalice ms el mercado. De esta manera, se puede decir que el mercado de la cerveza en Turqua tiene un gran potencial a largo plazo, aunque su crecimiento est supeditado en gran medida al cambio en la legislacin. Hasta que se aplique la nueva legislacin adoptada en Enero del 2001, solamente TEKEL est autorizado para importar cerveza. 4.2. Proceso de importacin. Actualmente en Turqua, todas las importaciones de cerveza tienen que estar autorizadas por la empresa estatal TEKEL. Los nicos agentes que pueden importar son los Hoteles de cinco y cuatro estrellas y los restaurantes que tienen licencia turstica. Por tanto, hasta ahora han aparecido tres figuras bsicas en la importacin de cerveza: TEKEL como organismo regulador, controlador y autorizador de las importaciones; el importador que son los hoteles de cuatro y cinco estrellas y los restaurantes con licencia turstica, (stos son los que realizan los pedidos), y por ltimo el agente intermediario que acta de enlace entre TEKEL y los importadores. La ley de importacin de bebidas alcohlicas exige un pedido mnimo de 1.000 cajas de cerveza (de 24 botellas cada una) a un mismo exportador, lo que supone 24.000 botellas. Los importadores tienen que pagar con antelacin el valor de dicho pedido y los aranceles en la divisa que corresponda, adems hay que aadir los costes de tramitacin de TEKEL que son alrededor de un 20-30% del pedido. En caso de no pagarse dicho pedido por adelantado, ste tendr una penalizacin de un 6% de total de la importacin por parte de TEKEL. En definitiva, se puede decir que esta legislacin supone un impedimento al libre comercio y a la importacin regular de cervezas. Adems, existen restricciones en la venta y distribucin de la cerveza importada, tal y como se analiza en el captulo n5 siguiente dedicado a la comercializacin de la cerveza. En lo que se refiere al etiquetado, TEKEL exige las siguientes menciones: Nombre y tipo de bebida. Graduacin alcohlica. Nombre y direccin del importador (mencin importado por TEKEL). Asimismo debe indicarse el N de control de importacin (Kontrol Belgesi) que da el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales Turco. Tanto la mencin de importado por TEKEL como el nmero de control deben figurar en turco en la etiqueta original del envase. (No valen etiquetas adhesivas adicionales). Volumen neto. Smbolo de reciclaje.

El proceso de importacin actualmente se resume en los siguientes pasos: El agente intermediario rene un pedido de diversos hoteles y restaurantes hasta que dicho pedido alcance la cifra de 1.000 cajas. Esto requiere un largo proceso y seguimiento ya que primeramente hay que visitar a los hoteles y restaurantes con

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licencia turstica especial para conseguir un pedido, (hay que reunir los diferentes pedidos de los distintos hoteles y alcanzar la cantidad mnima de 1000 cajas). Todo este proceso lleva en la prctica un mnimo de seis meses. A continuacin hay que contactar con TEKEL y comunicarle las cantidades que se quieren importar y el precio de dicha cerveza (al que hay que aadir el beneficio de TEKEL: entre un 20-30% del precio del pedido). TEKEL debe autorizar esa importacin. (Suele emitir la autorizacin en un periodo mximo de 2 meses). Una vez que tienen el precio final hay que volver a los hoteles y comunicarles el precio para que lo acepten y por ltimo pagar por adelantado dicho pedido. TEKEL debe, entonces, solicitar al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales un nmero de control de la importacin (Kontrol Belgesi). El Ministerio de Agricultura proporciona el nmero de control en unas 2 semanas. Dicho nmero debe figurar en el envase original de la cerveza importada. 4.3. Evolucin del volumen de importaciones y exportaciones. Tal y como se ha comentado con anterioridad, la importacin de cervezas ha estado muy restringida, por lo que el volumen de importacin es escaso. De acuerdo con el Instituto de Estadsticas Turco, la importacin de cervezas en 1998 fue de 359.000 litros, lo que significa menos del 0,5% del mercado total de la cerveza. En el ao 2000 se experiment un ligero aumento de las importaciones, siendo el total de litros importados en este ao de 575.000. Los pases a los que Turqua importa principalmente cerveza son Holanda, Alemania, Mjico, Inglaterra y EEUU. Por lo que se refiere a las exportaciones de cerveza, hay que sealar que stas han cado en los ltimos aos. Ello es debido, en primer lugar porque la marca EFES ha empezado a producir en Rusia y las Repblicas Trquicas, pases a los que exportaba con anterioridad. Actualmente Turqua exporta a Yugoslavia, Azerbayan, Reino Unido, Alemania, Turkmenistan, Norte de Chipre y Lbano. Se adjunta como anexo n2, se recogen las estadsticas de importacin de los ltimos aos, clasificados por pas de origen. 4.4. Aranceles La importacin de la cerveza en Turqua de los pases de la UE y de la EFTA no est sujeta a ningn arancel, pero s a diversos impuestos bastante elevados. Dichos impuestos son los siguientes: Impuestos internos: Impuesto para el Fondo de Defensa: Impuesto de servicios de Educacin, Juventud, Sanidad y Deporte: IVA: 10% (sobre el precio total, incluyendo los dems impuestos, excepto IVA). 15% 18%

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Impuesto adicional a la importacin:

16% (sobre la base imponible del IVA).

Fuente: Gmrk Tarife Cetveli. Gmrk Ithtalat Ihracat Yasalari. (Legislacin aduanera, importacin y exportacin).

5. COMERCIALIZACIN 5.1. Canales de distribucin. En este apartado se analizan los canales de distribucin de la cerveza en trminos generales, aunque es necesario sealar que en Turqua se encuentran muy diferenciados los canales de distribucin de la cerveza de produccin local y los canales de distribucin de la cerveza de importacin (mucho ms limitados), aspecto que se comenta en el apartado siguiente. Los principales canales de distribucin de cerveza en el pas son los establecimientos de comercio al por menor y los establecimientos del sector de la hostelera y la restauracin (hoteles, restaurantes y empresas de catering). Todos los establecimientos de comercio al por menor que quieran vender bebidas alcohlicas, tanto de produccin local como de importacin deben solicitar una licencia a TEKEL. En 1999, desde el punto de vista de volumen de litros vendidos, la venta en comercios al por menor fue superior a los establecimientos de hostelera y restauracin (con un 56% del total de las ventas), sin embargo, en trminos econmicos los ingresos derivados de las ventas en hoteles y restaurantes fueron superiores a los obtenidos por los minoristas (con un 57% del total de las ventas), dada la mayor calidad y precio de las cervezas ofertadas en estos establecimientos. Tambin hay que sealar que en los ltimos aos ha incrementado considerablemente el nmero de cerveceras y tabernas. En los comercios minoristas (ultramarinos y supermercados) el precio medio de una cerveza de medio litro es de 800.000 liras turcas (0,61 euros). En los bares y restaurantes el precio de una cerveza oscila entre 1.500.000 y 8.000.000 liras turcas (1,15 euros y 6,15 euros). Las marcas importadas presentes en el pas (ej. Budweisser y Coronita) se distribuyen exclusivamente a travs de establecimientos de restauracin y hostelera de alta categora y a un precio considerablemente superior al de las cervezas locales. En los siguientes cuadros se recogen las cifras de venta segn canal de distribucin de los ltimos aos.
VENTAS DE CERVEZA SEGN CANAL DE DISTRIBUCION 1995-1999. MILLONES DE LITROS 1995 1996 1997 1998 1999 322,1 352 394,3 425,7 467,6 MINORISTAS 260,6 281,5 293 320,4 362,9 HOSTELERIA Y RESTAURACION 582,7 633,4 687,4 746,1 830,5 TOTAL Fuente: Euromonitor (Global Market Information Database)

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Dentro de la distribucin minorista en Turqua, nos encontramos con diferentes tipos de establecimientos: supermercados, ultramarinos, y tiendas especializadas. En los ltimos aos ha incrementado rpidamente el nmero de supermercados (el aumento de supermercados en 1996 respecto a 1990 fue del 204%). Sin embargo, el pequeo comercio (ultramarinos y tiendas especializadas) sigue predominado como el canal de distribucin minorista ms importante en Turqua.
MINORISTAS. VOLUMEN DE VENTAS DE CERVEZA (%). 1995/1999. 1995 1999 6 12 Supermercados 52 54 Ultramarinos 34 Tiendas especializadas 42 Fuente: Euromonitor (Global Market Information Database)

Existen algunas restricciones en relacin con los puntos de venta de las bebidas alcohlicas, as no est permitida la venta de bebidas alcohlicas en establecimientos situados a menos de 500 metros de una mezquita, ni en los salones de t y caf. Asimismo est prohibida su venta a los menores de 18 aos. 5.2. Distribucin de la cerveza importada. Mientras que la cerveza de produccin local tiene acceso a todos los canales de distribucin, en Turqua la venta de la cerveza importada est restringida exclusivamente a los hoteles de cuatro y cinco estrellas y a los restaurantes que tengan licencia turstica, estando prohibida su venta en los restaurantes sin licencia turstica y en los hoteles o resorts de una, dos o tres estrellas y en los comercios de alimentacin (ultramarinos, supermercados, hipermercados etc). Por otro lado, las restricciones de la ley y los elevados aranceles han provocado que se desarrolle un mercado negro de cerveza importada en Turqua. Este mercado negro tiene normalmente su punto de partida en las empresas turcas de duty-free, que no pagan impuestos y no estn sujetas a las restricciones de importacin de TEKEL. Los clientes principales son los restaurantes de lujo y comercios minoristas, que compran la cerveza importada a las empresas de duty-free a un precio mucho menor que las importadas legalmente y evitando el control de TEKEL. La nueva Ley 4619 que modifica parcialmente la Ley 4250 del Monopolio de las Bebidas Alcohlicas tambin ha establecido un cambio respecto a la distribucin y venta de la cerveza. Al igual que la importacin, la distribucin y venta de la cerveza puede realizarse libremente por las empresas que cumplan el requisito de capacidad anual de produccin/importacin/ventas de cerveza establecido en la Ley 4619.

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6. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIN Y CONCLUSIONES Demanda: El nivel de consumo en Turqua es todava bajo en comparacin con los niveles europeos o americanos. En el ao 2000 el consumo de cerveza fue aproximadamente de 727 millones de litros (en Espaa en el mismo ao el consumo fue de 28.848 millones de hectolitros). El bajo nivel de ingresos de la poblacin, los prejuicios culturales y religiosos y los impuestos a los que se encuentra sujeta la cerveza limitan su consumo en el pas. Por otro lado, el creciente nmero de visitantes extranjeros representa una oportunidad nica para que el consumo de bebidas alcohlicas en el pas aumente prximamente. Oferta domstica: La produccin de cerveza ha experimentado desde 1995 hasta el ao 2000 un incremento anual del 21% en los ltimos 6 aos. Actualmente la produccin de cerveza alcanza los 1.105 millones de litros anuales. La oferta productiva de cerveza se centraliza principalmente en tres grandes empresas: EFES PILSEN, TURK TUBORG y, en menor medida, la empresa pblica TEKEL. Estos establecimientos cuentan con equipamientos tecnolgicos modernos y producen una cerveza de buena calidad y sabor suave. Importacin: Actualmente el proceso de importacin de cerveza es largo, complejo y costoso, ya que la normativa vigente establece impuestos elevados y exige que todas las importaciones se realicen a travs de la Empresa Estatal TEKEL. Los nicos agentes que pueden importar son los Hoteles de cinco y cuatro estrellas y los restaurantes que tienen licencia turstica. En el ao 2000 se importaron 575.000 litros. Normativa: Recientemente se ha publicado una ley que modifica parcialmente el rgimen de importacin: la Ley 4619, de 11 de enero de 2001. No obstante, esta ley todava no es de aplicacin, ya que todava no se ha publicado su reglamento de desarrollo y ejecucin. El principal cambio que ha introducido esta ley es que a partir de su entrada en vigor, ser libre la importacin de cerveza para las empresas que alcancen determinada capacidad anual de produccin/importacin/ventas de cerveza, sin necesidad de autorizacin por parte de TEKEL. Comercializacin: Los principales canales de distribucin del cerveza en el pas son los establecimientos de comercio al por menor y los establecimientos del sector de hostelera y restauracin (hoteles, restaurantes y empresas de catering). La distribucin de cerveza importada queda limitada a los Hoteles de cinco y cuatro estrellas y los restaurantes que tienen licencia turstica Perspectivas de evolucin: Se estima que el mercado de la cerveza en Turqua aumente de forma relevante en los prximos aos, tanto a nivel de consumo, como a nivel de produccin y de importaciones. Todo ello debido a la occidentalizacin de los hbitos de la poblacin joven y al aumento del turismo. No obstante, la evolucin del mercado de la cerveza importada depender en gran medida de los cambios legislativos que se realicen y que contribuyan a la liberalizacin de la importacin.

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7. ANEXOS ANEXO N1 FABRICANTES DE CERVEZA EFES PAZ. DAG. TIC. A.S. (EFES PILSEN) Esentepe Mah. Andadolu Cad. N3 Kartal Istanbul Tel: 00 90 216 473 22 22 Fax: 00 90 216 488 12 89 TURK TUBORG BIRA VE MALT SAN. A.S. Halkali Cad. N 273 Sefakoy. Istanbul Tel: 00 90 212 698 90 60 Fax: 00 90 232 698 90 69 TEKEL PAZARLAMA VE DAGITIM MESSESESI MDRLUG Hisaralti Cad. N63 Cibali. Istanbul Tel: 00 90 212 631 77 81- 534 69 80 Fax: 00 90 212 631 12 45 IMPORTADORES DE CERVEZA (AGENTE INTERMEDIARIO) KARAGZOLU DI TCARET A. . Direccin: Valikona Cad. N:47 80220 Nianta-ISTANBUL Tel: (90-212) 233 37 31-32 Fax: (90-212) 246 74 88 Acta como agente intermediario en la importacin de la cerveza CORONITA

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ANEXO N2 ESTADSTICAS DE IMPORTACIN IMPORTACION AO 1999

PAIS PARTIDA LITROS/KG DOLARES USA FRANCIA 220300010000 8.124 17.962 BELGICA 220300010000 65.491 36.433 HOLANDA 220300010000 33.440 46.115 ALMANYA 220300010000 91.924 57.977 INGLATERRA 220300010000 47.755 17.703 SUECIA 220300010000 11.088 6.230 REPUBLICA CHECA 220300010000 28.866 28.431 EEUU 220300010000 156.283 181.659 MEXICO 220300010000 233.654 249.979 CHIPRE 220300010000 6.702 3.492 TOTAL 220300010000 683.327 645.981 HOLANDA 220300090000 19.048 10.708 TOTAL 220300090000 19.048 10.708 INGLATERRA 220300100000 22.442 8.075 EEUU 220300100000 7.920 7.200 MEXICO 220300100000 9.836 8.880 TOTAL 220300100000 40.198 24.155 TOTAL 220300 742.573 680.844 TOTAL 2203 742.573 680.844 Fuente: DIE (Devlet Istatistik Enstits): Instituto Nacional de Estadstica Turco.

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IMPORTACION 2000
PAIS PARTIDA LITROS/KG DOLARES USA HOLANDA 220300010000 51.995 63.687 ALEMANIA 220300010000 10.088 8.063 INGLATERRA 220300010000 20.689 28.935 TURKMENISTAN 220300010000 7.595 3.500 USA 220300010000 38.776 38.451 MEXICO 220300010000 362.767 293.082 TOTAL 220300010000 491.910 435.718 OMAN 220300090000 16.800 8.167 TOTAL 220300090000 16.800 8.167 HOLANDA 220300100000 20.797 24.683 USA 220300100000 28.000 16.000 MEXICO 220300100000 18.173 16.455 TOTAL 220300100000 66.970 57.138 TOTAL 220300 575.680 501.023 TOTAL 2203 575.680 501.023 Fuente: DIE (Devlet Istatistik Enstits): Instituto Nacional de Estadstica Turco.

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ANEXO N3 OTROS DATOS DE INTERS FERIAS ALIMENTACION Y BEBIDAS (INCLUIDA CERVEZA) EN TURQUA: Nombre: Lugar: Organizadora: GIDA FOOD International Food, Drink and Food Processing Exhibition WORLD TRADE CENTER- ISTANBUL ITF (Istanbul trade Fairs) Atatrk Havaliman Kars 34830 Yeilky, stanbul Tel: 00 90 212 663 08 81 Fax: 00 90 212 663 09 73 Email: info@[Link] Web: [Link] 13-16 Septiembre 2001. Anual

ltima edicin celebrada: Nombre: Lugar: Organizadora:

FOOD & BEVERAGE ISTANBUL HILTON EXHIBITION CENTER ISTANBUL INTERTEKS INTERNATIONAL TRADE EXHIBITIONS Mim Kemal ke Cad. N: 10 Nisantasi 80200 Istanbul Tel: 00 90 212 225 09 20 Fax: 00 90 212 225 09 33 Email: interteks@[Link] Web: [Link] Marzo 2003

Prxima edicin prevista: Nombre: Lugar: Organizadora:

GOURMEX. Dolmabae Exhibtion Center. ITF (Istanbul trade Fairs) Atatrk Havaliman Kars 34830 Yeilky, stanbul Tel: 00 90 212 663 08 81 Fax: 00 90 212 663 09 73 Email: info@[Link] Web: [Link] Ultima edicin celebrada: 5-10 Marzo [Link] REVISTAS DE ALIMENTACIN:

Gda (Alimentacin) Editora: Dnya Yaynclk Periodicidad: mensual Direccin: 100 Yl Mah., Baclar, 34440, stanbul

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Tel.: 90 212 6290808 / 6291605 / 08 Fax: 90 212 6294625 Dionisos: (Bebidas) Editora: Kutim Gida INS. YAY. San. Tic. Ltd. Sti. Periodicidad: bimestral. Direccin: Cebeci Mah. S. Cad. N 34-36 Gaziosmanpasa. Istanbul. Tel: 00 90 212 667 89 62-83 Fax: 00 90 212 594 15 20 Gourmet: revista especializada en alta gastronoma. Bar & club: revista especializada en restauracin. ASOCIACIONES ALIMENTACION: TGIDER, Asociacin de Importadores de Alimentacin (Tm Gida thalatlar Dernei) Direccin: Bykdere Cad. Nazmi Akbac Merkezi, N 197, D Blok Kat: 1 D: 235, Maslak, 80670, stanbul Tel.: 90 (212) 581 68 51 / 2120919 Fax: 90 (212) 2120920 E-mail: tugider1@[Link] Internet: [Link] Persona de contacto: Sr. Melahat zcan (Secretario General) Asociacin de Distribuidores de Alimentacin de Estambul Direccin: Toptan Gida Merkezi Cad. Rami Yeni Mahhalle, Eyp, stanbul Tel.: 90 (212) 5816851 Fax: 90 (212) 5645092 Persona de contacto: Sr. Hamit Karaolu TSD (Asociacin de Sommeliers Internacional) Direccin: Gktrk Ky, Istanbul Cad. Kumgeit Mevkii N 14. 34993 Kemerburgaz. Istanbul. Tel: 00 90 212 239 95 44 Fax: 00 90 212 239 74 40 Presidente: Randolph W. Mays

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8. BIBLIOGRAFA DIE (Devlet Istatistik Enstits): Instituto Nacional de Estadstica Turco. ([Link]). IGEME: Instituto turco de promocin de las exportaciones. ([Link]) Euromonitor: Global Market Information Database. Estudio Beer in Turkey publicado en Febrero de 2001. IBS: Doing Business in Turkey, artculos e informes sobre el sector de la cerveza y en general sobre el sector de las bebidas alcohlicas, actualizados a julio de 2001. TEKEL: contactos telefnicos e informacin pgina web: [Link]. Yahoo finance: artculo titulado: Turkey: competition brewing in the beer market, publicado el 22/06/2001. ([Link] Official Gazette N 24293, de 20/01/2001, donde se publica la Ley 4619 que modifica parcialmente la Ley 4250 de Monopolio de las Bebidas Alcohlicas. Gmrk Tarife Cetveli. Gmrk Ithtalat Ihracat Yasalari. (Legislacin aduanera, importacin y exportacin). Estambul 2001. Asociacin de Cerveceros de Espaa ([Link]) Entrevista con Mr. Huseyin etin, Director General del departamento de Importaciones de TEKEL. (13 de diciembre de 2001) Entrevista con Mr. Franois Rodriguez, director de ventas de Carrefour. Conversacin telefnica con Mrs. Ayse Gnaydin, Analista de Importaciones del departamento de Marketing y Distribucin de TEKEL. Conversacin telefnica con Mr. Ege Asena, Director de Importaciones de Karagzolu Di Ticaret A. S.

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