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El análisis FODA, es una herramienta clave para hacer una evaluación de la situación
actual de una organización (interno) sobre la base de sus Debilidades, Fortalezas, y en
las Oportunidades y Amenazas que ofrece su entorno(externo), “a fin de comprender las
fuentes de la ventaja competitiva y así adoptar estrategias efectivas”. (Ghazinoory,
Abdi, & Azadegan-Mehr, 2011)
Es también una metodología de trabajo que facilita la toma de decisiones. Inventada en
los años sesenta por Albert Humphrey en la Universidad de Stanford, siendo una de las
herramientas más respetadas y prevalentes de la planificación estratégica.
Podemos definir cada uno de los pilares del FODA:
- Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los
que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que
se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se
desarrollan positivamente, etc.
- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.
Típicamente, los gerentes primero consideran las fortalezas y debilidades internas que
pueden incluir imagen, estructura, acceso a los recursos naturales, capacidad y
eficiencia, y recursos financieros. En las oportunidades y amenazas externas incluyen
clientes, competidores, tendencias en el mercado, socios y proveedores, cambios
sociales y nuevas tecnologías, y diversos problemas ambientales, económicos, políticos
y regulatorios. (Helms & Nixon, 2010)
Santiago Garrido (2006) determina que los pasos a seguir para construir una matriz FODA son
ocho:
- Análisis Pestel.- Se le conocer así por sus siglas que coinciden con las variables
utilizadas
o P-Política, subvenciones públicas, modificaciones de tratados
comerciales, etc.
o E-Económica, ciclos económicos, la inflación, niveles de renta, tasa de
desempleo, etc.
o S-Sociales, estructura de edades cambiantes de la población, la estructura
familiar, etc.
o T-Tecnológicas, Realidad virtual, nuevas tecnologías en el sector,
impresiones 3D, etc.
o E-Ecológicas, escasez de materias primas, leyes de protección
medioambiental, etc.
o L-Legales, leyes sobre empleo, propiedad intelectual, etc.
- 5 Fuerzas de Porter.- El microentorno está conformado por las fuerzas del
entorno más cercano a la empresa para la que se realiza el análisis FODA.
Estamos hablando de proveedores, clientes, públicos, intermediarios y
competidores.
o Amenazas de nuevos competidores entrantes.- Existencia de barreras
de entrada, economía de escala, valor de la marca, costo de cambio,
requerimiento de capital, mejoras en tecnología, etc.
o Poder negociador de los clientes.- Volumen de compra, costes o
facilidades del cliente de cambiar de empresa, posibilidad de
negociación, disponibilidad de información para el comprador, etc.
o Amenaza de productos sustitutos.- Sensibilidad del comprador al
precio, ventaja diferencial del producto, propensión del comprador a
sustituir, coste o facilidad de cambio del comprador.
o Poder de negociación con los proveedores.- Facilidades o costes para
el cambio de proveedor, facilidades o costes para el cambio de
proveedor, grado de diferenciación de los productos del proveedor,
presencia de productos sustitutivos, amenaza de integración vertical
hacia delante de los proveedores, etc.
o Rivalidad de los competidores.- Poder de los compradores, crecimiento
industrial, valor de marca, crecimiento industrial, barreras de salida,
diversidad de competidores.
DEBILIDADES Y FORTALEZAS (análisis interno)
El proceso debe liderarse internamente, que sea un grupo de individuos capacitados, los
que lleguen a la conclusión final, tomando en cuenta a otros elementos involucrado
como: miembros de comité de dirección, compañeros, empleado, proveedores y
clientes.
Al analizar las fortalezas y debilidades de una empresa, podemos saber que ventajas
competitivas tiene, aspectos organizativos, de recursos, activos, calidad y percepción de
los consumidores.
- FORTALEZAS.- Son aquellos puntos donde la empresa va por el camino
correcto e incluso logra superar a sus competidores. Ejemplo:
o Propiedad de la tecnología principal
o Capacidad de fabricación
o Capacidad de financiación
o Habilidades y recursos superiores
o Instalaciones modernas, etc.
- DEBILIDADES.- Aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo
efectivo de la estrategia de la empresa y que por tanto constituyen un serio
problema para la organización. Ejemplo:
o No hay dirección estratégica clara
o Incapacidad de financiación
o Falta de habilidades o capacidades clave
o Exceso de problemas operativos internos
o Instalaciones obsoletas
o Costes unitarios elevados, etc.
MATRIZ FODA (EJEMPLO)
Una vez realizados los análisis del microentorno y el macroentorno, una vez tenemos las
oportunidades y amenazas listadas, se le asigna un puntaje del 0 al 3 en cuanto a la
probabilidad de que se materialice en un futuro cercano, y que analizando su impacto,
ya sea positivo (oportunidades) o negativo (amenazas). Así como aquellos que son de
menor relevancia.
- Asignar tareas
- POLÍTICA
o La inestabilidad en el ámbito político y el nivel de corrupción que afecta a esta
entidad.
o El limitado involucramiento del MEF, MINEM y el MINAM en las
necesidades del sector.
o Las diversas campañas de desprestigio contra la empresa provenientes de
intereses opuestos a la industria de hidrocarburos.
o El mayor número de compañías privadas interesadas en efectuar inversiones
conjuntas relacionadas a diversas actividades o infraestructura de la cadena de
valor del sector.
o Falta de política a largo plazo que favorezca y optimice las inversiones del
sector energético en el país.
o Desarrollo de alianzas y contratos a largo plazo en el ámbito local e
internacional
o Oportunidad de asociación con otras empresas para diferentes proyectos.
- ECONÓMICA
o Volatilidad mostrada por el precio internacional del petróleo.
o La creciente dependencia a la importación del petróleo y derivados de los
Estados Unidos.
o La existencia de una cantidad significativa de recursos que favorecen la
producción de combustibles fósiles
o La existencia de un atractivo mercado de exportación de petróleo debido a la
creciente demanda regional.
o Poca competencia en el sector público, solo dos empresas privadas realizan el
proceso de refinación.
o Cambio de uso de petróleos y derivados hacia el gas natural.
o Crisis financiera internacional.
o Continuo aumento del precio del petróleo por conflictos internacionales.
o Ingreso de nuevos competidores al mercado de comercialización de
combustibles.
o Presencia de zonas explotables en el país.
o Crecimiento macroeconómico del país impulsará el consumo energético.
- SOCIAL
o Los conflictos sociales ocurridos y los ataques perpetrados contra la
infraestructura perteneciente a organizaciones que componen el sector.
o La dependencia en el petróleo que tienen diversos sectores económicos en la
actualidad.
o La necesidad del país por incrementar significativamente sus reservas
petroleras.
o Continuo aumento del precio del petróleo por conflictos internacionales.
o La exploración y explotación de las reservas probadas de petróleo existentes en
la selva están condicionadas por la posibilidad de causar conflictos sociales y
un serio impacto a la biodiversidad de las zonas explorables y explotables.
o Pérdida de personal joven, profesional y técnico, por mejores sueldos e
incentivos, además por la imagen institucional.
o Aceleración del cambio hacia el consumo de gas natural
- TECNOLÓGICA
o Las iniciativas en el rubro por favorecer la digitalización de operaciones
basadas Internet.
o Desarrollo de nuevas tecnologías econosustentables.
o Falta de recursos para iniciar en corto-mediano plazo el proceso de exploración.
o Mayores y mejoras de conocimientos en la forma de explotación gracias a la
alianza con PDVSA.
o Con el proyecto en la refinería de Talara, el Perú podría convertirse en cinco
años en exportador de petróleo.
o Avance de tecnología moderna de procesos de conversión y tratamiento de
combustible
- ECOLÓGICA
o Las mejoras en el proceso de obtención de permisos ambientales.
o Los continuos derrames de Petróleo en diferentes zonas del país, por la misma
empresa u empresas privadas.
o Preocupación por el calentamiento global y concientización sobre el excesivo
uso del petróleo.
o Desastres naturales puede causar daños en la infraestructura.
o La exploración y explotación de las reservas probadas de petróleo existentes en
la selva están condicionadas por la posibilidad de causar conflictos sociales y
un serio impacto a la biodiversidad de las zonas explorables y explotables.
- LEGAL
o Mayores exigencias legales en gestión ambiental y especificaciones de calidad
el combustible
5 FUERZAS DE PORTER
- FORTALEZAS
o Productos y servicios de mejor calidad que dan prestigio al nombre de la
empresa.
o Sinergia entre refinerías de Petro perú y el oleoducto nor peruano
o Ubicación estratégica de refinerías en la costa
o Monopsonio de crudo en el noreste con contratos a largo plazo
o Cuenta con una red nacional de distribución de combustibles y plantas de
ventas y grifos
o Cuenta con certificaciones ISO y OHSAS y programa de responsabilidad social
o Cuenta con persona con amplia experiencia y capacidad técnica
o Identificación como empresa nacional.
o Ejecución del proyecto de modernización de refinería Talara
o Capacidad disponible para transporte de crudo de la ser por el oleoducto Nor
peruano
o Capacidad de almacenamiento de crudo en el terminal Boyavar y facilidades
para la recepción con alta tasa de descarga.
o Relevante participación en el mercado interno
- DEBILIDADES
o Organización no adecuada de las necesidades actuales de la empresa
o Personal con pronta edad de jubilación
o Falta de un adecuado desarrollo del personal joven
o Los criterios de auditoria sonde participación reactiva y no preventiva ni
participativa como lo requiere una empresa competente
o Carecen de capacidad de almacenamiento suficiente para aprovechar las
oportunidades en la costa.
o Falta de medios y estructura para planificación adecuada y ejecución de
proyectos
o Falta de infraestructura en terminales para diferenciar productos de la
competencia
o No cuenta con una infraestructura informática actualizada que cubra la real
necesidad de la empresa
o Falta de integración vertical en la cadena de producción y suministro
o Vulnerabilidad a interferencias políticas provenientes de otros poderes del
estado por su condición de empresa estatal
o Deuda Financiera elevada
- Después de realizar el análisis de cada una de las variables se terminó en el siguiente
cuadro FODA con los puntos más importantes y de mayor relevancia