Pontificia Universidad Católica del Perú

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Dinámica de la Cadena de Suministro Esbelta - 1IND53

8va práctica (tipo b)
2023-0

Guía Caso Estudio SAP S/4 HANA – Sales and Distribution (SD)

Introducción

● SAP S/4 HANA es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)

preparado para el futuro con tecnologías inteligentes incorporadas, que incluyen IA,
machine learning y analíticas avanzadas. Ayuda a transformar los procesos de
negocio con automatización inteligente, creada para la nube, y opera en SAP
HANA, una base de datos in-memory líder en el mercado que ofrece velocidades
de procesamiento en tiempo real y un modelo de datos drásticamente simplificado.

● SAP S/4 HANA permite administrar las operaciones del Ciclo de Negocio de la
empresa, desde la Cotización hasta la Facturación al Cliente, incluyendo la
Ingeniería del Producto, la Planificación de Materiales, la Programación de la
Producción, entre otros.

Objetivo

La presente Guía tiene como objetivo presentar al alumno el desarrollo de las principales
operaciones del Ciclo de Negocio según el módulo de Sales and Distribution (SD) del
SAP S/4 HANA. El ciclo comprenderá la creación de la consulta de cliente, el ingreso
de una nueva cotización para un cliente, la generación de pedidos del cliente y la
verificación del flujo documentario.

Consideraciones

● Antes de ingresar al SAP S/4 HANA, deberá verificar que haya logrado instalar
el software en la Web y/o PC.

● Durante el laboratorio le recomendamos apuntar y estar atento a los comentarios

y observaciones que se les proporcione.

● Al finalizar el laboratorio se les sugiere emplee la opción de Ayuda que viene con
las aplicaciones del sistema para conocer más de éste.

Acceso al sistema desde la Web

Para acceder al SAP S/4 HANA desde la Web, copie el enlace enviado por el profesor
y péguelo en su navegador. En la Figura 1, podrá ver un ejemplo del enlace.
Una vez ingresado el enlace, digite los parámetros de conexión enviados por el profesor
(incluyendo el usuario y contraseña previamente modificada). Después, presione la tecla
‘Enter’ o seleccione el botón ‘Acceder al sistema’.

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Figura 1: Enlace de acceso al SAP S/4 HANA.

En la Figura 2, podrá visualizar nuevamente la ventana de acceso al SAP S/4 HANA
con el cual podremos acceder al sistema desde la Web.

Figura 2: Ventana de acceso al SAP S/4 HANA desde la Web.

Finalmente, verifique su acceso a la ventana principal del SAP S/4 HANA desde la Web
(ver Figura 3).

Figura 3: Ventana principal del SAP S/4 HANA desde la Web.

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Acceso al sistema desde la PC

Para acceder al SAP S/4 HANA desde la PC, seleccione con doble click izquierdo en
‘SAP Logon’ (Ver Figura 4).

Figura 4: Iconos de acceso al SAP S/4 HANA en el escritorio de la PC.

A continuación, verifique que en el lado derecho de ‘Conexiones’ se muestre el nombre

con el que registró su entrada (ver Figura 5).

Figura 5: Verificación de la conexión al SAP S/4 HANA.

Para ingresar al sistema, seleccione con Click derecho -> ‘Inic. ses.’ sobre el nombre
registrado (ver Figura 6).

Figura 6: Acceso al SAP S/4 HANA desde la PC – Parte 1.

Finalmente, ingrese los parámetros de conexión enviados por el profesor (incluyendo el

usuario y contraseña previamente modificada). Después, presione la tecla ‘Enter’ (ver
Figura 7). Verifique su acceso a la ventana principal del SAP S/4 HANA desde la PC
(similar a la Figura 3).

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Figura 7: Acceso al SAP S/4 HANA desde la PC – Parte 2.

Módulo Ventas y Distribución - Ventas II

● Operación 1: Creación de una consulta de cliente

En esta operación, el alumno aprenderá a crear una consulta de cliente.

Para crear una consulta de cliente, diríjase a la siguiente ruta: Logística -> Comercial ->
Ventas -> Consulta -> Crear (ver Figura 8).

Figura 8: Ruta para crear una consulta de cliente.

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Luego, ingrese en los campos ‘Clase consulta’, ‘Organización ventas’, ‘Canal

distribución’ y ‘Sector’ los valores AF, UE00, WH y BI, respectivamente. Luego
seleccione . Ver Figura 9.

Figura 9: Ventana de creación de consulta.

A continuación, seleccione el botón en el campo ‘Solicitante’ (ver Figura 10).

Figura 10: Ventana de creación de consulta.

Posteriormente, en la ventana ‘Limitar ámbito de valores’, en la pestaña ‘Deudores

general’, en el campo ‘Conc.búsq.’, digite ###, donde ### son los últimos 3 dígitos de
su usuario (Por ejemplo: si el usuario es LEARN-001, entonces ### es igual a 001 (ver
Figura 11); y en el campo ‘Población’ digite Orlando. Después, seleccione y luego
dar doble click sobre el cliente creado anteriormente.

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Figura 11: Búsqueda de un Cliente.

A continuación, ingrese en los campos ‘Referencia cl.’, ‘Fecha ref.clie.’, ‘Válido de’
‘Fe.pref.entrg.’ y ‘Fin valid.’ los valores ###, fecha actual, fecha actual, fecha actual y
un mes después de la fecha actual, respectivamente. Ver Figura 12.

Figura 12: Ventana de creación de consulta.

Posteriormente, en la pestaña ‘Resumen de posiciones’, en el grupo Posiciones (todas),
en el campo ‘Material’, seleccione el botón . Luego, seleccione el ícono para
profundizar la búsqueda del material y marque la categoría ‘Material de ventas por
descripción’, tal y como la figura 13.

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Figura 13: Tipos de búsqueda de un material.

En los campos ‘Clave de idioma’, ‘Organización ventas’, ‘Canal distribución’ y ‘Material’,

ingrese los valores EN, UE00, WH y *###. Luego seleccione . Ver Figura 14.

Figura 14: Búsqueda de un Material de ventas por descripción.

A continuación, dar doble click en el material DELUXE TOURING BIKE (BLACK) e

inmediatamente aparecerá en el campo ‘Material’ el código DXTR1###, el cual
corresponde a este último. Luego, en el campo ‘Cantidad de pedido’ digite 5. Ver Figura
15.

Figura 15: Ventana de creación de consulta.

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Nuevamente, en la pestaña ‘Resumen de posiciones’, en el grupo Posiciones (todas),

en el campo ‘Material’, seleccione el botón . Luego, en los campos ‘Clave de idioma’,
‘Organización ventas’, ‘Canal distribución’ y ‘Material’, ingrese los valores EN, UE00,
WH y *###. Luego seleccione y dar doble click en el material PROFESIONAL
TOURING BIKE (BLACK) e inmediatamente aparecerá en el campo ‘Material’ el código
PRTR1###, el cual corresponde a este último. Luego, en el campo ‘Cantidad de pedido’
digite 2. Finalmente, presione ‘Enter’. Ver Figura 16.

Figura 16: Ventana de creación de consulta.

Posteriormente, marque en el campo ‘Posiciones’ y seleccione el botón , y seleccione

la pestaña ‘Ventas A’. Ver Figura 17.

Figura 17: Ventana de Datos de posición.

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Cambie el campo ‘Probabilidad pedido’ a 70% del material DXTR1###. Luego

seleccione el botón para actualizar el mismo campo, también a 70%, del material
PRTR1###. Luego seleccione el botón . Ver Figura 18.

Figura 18: Ventana de Datos de posición.

Luego, seleccione el check del material DXTR1### y presione el botón para poder
visualizar su disponibilidad. Ver Figura 19.

Figura 19: Ventana de creación de consulta.

Finalmente, podrá visualizar en la siguiente ventana las entradas del material

seleccionado. Ver Figura 20.

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Figura 20: Ventana de disponibilidad.

Seleccione el botón para regresar a la ventana anterior. Presione el botón para

guardar la consulta creada.

Seleccione nuevamente el botón y luego para regresar al menú principal

del SAP.

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● Operación 2: Creación de una cotización de cliente

En esta operación, el alumno aprenderá a crear una cotización de cliente.

Para crear una cotización de cliente, diríjase a la siguiente ruta: Logística -> Comercial
-> Ventas -> Oferta -> Crear (ver Figura 21).

Figura 21: Ruta para crear una cotización.

Luego, ingrese en los campos ‘Clase de oferta’, ‘Organización ventas’, ‘Canal

distribución’ y ‘Sector’ los valores AG, UE00, WH y BI. Luego seleccione
. Ver Figura 22.

Figura 22: Ventana de creación de oferta.

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A continuación, en la ventana ‘Crear con referencia’, en la pestaña ‘Consul.’, en el

campo ‘Consulta’ seleccione el botón . Ver Figura 23.

Figura 23: Ventana de crear con referencia.

Luego, en la ventana ‘Documento de ventas’, en la pestaña ‘Documentos venta según

n° de pedido del cliente’, en el campo ‘N° pedido cliente’, digite ###, donde ### son los
últimos 3 dígitos de su usuario (Por ejemplo: si el usuario es LEARN-001, entonces ###
es igual a 001) (ver Figura 24). Seleccione el botón .

Figura 24: Ventana de ‘Documento de ventas’.

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Seleccione con doble click la consulta de cliente realizada en la operación anterior. Ver
en el campo ‘Consulta’ el número de la consulta del cliente. Ver Figura 25.

Figura 25: Ventana de crear con referencia.

Seleccione el botón para copiar la consulta de cliente realizada en la operación

anterior en la nueva cotización. Ver Figura 26.

Figura 26: Ventana de creación de oferta.

Nuevamente, ingrese en los campos ‘Referencia cl.’, ‘Fecha ref.clie.’, ‘Válido de’
‘Fe.pref.entrg.’ y ‘Fin valid.’ los valores ###, fecha actual, fecha actual, fecha actual y
un mes después de la fecha actual, respectivamente. Ver Figura 27.

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Figura 27: Ventana de creación de oferta.

A continuación, seleccione el check del material DXTR1### y presione el botón para

poder visualizar su precio de venta unitario y total para las 5 unid. Ver Figura 28.

Figura 28: Ventana de creación de oferta.

Luego, en la pestaña ‘Condiciones’, en el grupo ‘Elem.precio’, en un campo vacío de

‘ClCd’, ingrese el código K004, el cual hace referencia al establecimiento de descuentos
sobre el precio total de venta. Ver Figura 29.

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Figura 29: Ventana de creación de oferta.

Posteriormente, ingrese en el campo ‘Importe’ la cantidad de $50 y presione ‘Enter’. Ver

Figura 30.

Figura 30: Ventana de creación de oferta.

Para ingresar un descuento en % para toda la orden, en la misma pestaña ‘Condiciones’,

en el grupo ‘Elem.precio’, en un campo vacío de ‘ClCd’, ingrese el código RA00, el cual

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hace referencia al establecimiento de descuentos en porcentaje sobre el precio total de

venta. Ver Figura 31.

Figura 31: Ventana de creación de oferta.

Posteriormente, ingrese en el campo ‘Importe’ la cantidad de 5% y presione ‘Enter’. Ver

Figura 32.

Figura 32: Ventana de creación de oferta.

Finalmente, seleccione el botón . Luego para regresar al menú principal

del SAP.

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● Operación 3: Creación de una orden de pedido a partir de una cotización

En esta operación, el alumno aprenderá a crear una orden de pedido a partir de una
cotización.

Para crear una orden de pedido a partir de una cotización, diríjase a la siguiente ruta:
Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear (ver Figura 33).

Figura 33: Ruta para crear una orden de pedido.

Luego, ingrese en los campos ‘Clase de pedido’, ‘Organización ventas’, ‘Canal

distribución’ y ‘Sector’ los valores OR1, UE00, WH y BI. Luego seleccione
. Ver Figura 34.

Figura 34: Ventana de creación de pedido.

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A continuación, en la ventana ‘Crear con referencia’, en la pestaña ‘Oferta’, en el campo

‘Consulta’ seleccione el botón . Ver Figura 35.

Figura 35: Ventana de crear con referencia.

Luego, en la ventana ‘Documento de ventas’, en la pestaña ‘Documentos venta según

n° de pedido del cliente’, en el campo ‘N° pedido cliente’, digite ###, donde ### son los
últimos 3 dígitos de su usuario (Por ejemplo: si el usuario es LEARN-001, entonces ###
es igual a 001) (ver Figura 36). Seleccione el botón .

Figura 36: Ventana de ‘Documento de ventas’.

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Seleccione con doble click la oferta de cliente realizada en la operación anterior. Ver en
el campo ‘Oferta’ el número de la consulta del cliente. Ver Figura 37.

Figura 37: Ventana de crear con referencia.

Seleccione el botón para copiar la oferta de cliente realizada en la operación anterior.

A continuación, ingrese en los campos ‘Referencia cl.’ y ‘Fecha ref.clie.’ los valores ###
y la fecha actual, respectivamente. Ver Figura 38.

Figura 38: Ventana de creación de pedido.

Finalmente, seleccione el botón . Luego para regresar al menú principal

del SAP.

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● Operación 4: Visualización del flujo documentario

En esta operación, el alumno aprenderá a visualizar el flujo documentario de los

documentos generados en las operaciones anteriores.

Para visualizar el flujo documentario, diríjase a la siguiente ruta: Logística -> Comercial
-> Ventas -> Pedido -> Visualizar (ver Figura 39).

Figura 39: Ruta para visualizar órdenes de pedido.

Luego, en el campo ‘Pedido’, seleccione el botón . Ver Figura 40.

Figura 40: Ventana de visualización de órdenes de pedido.

Luego, en la ventana ‘Documento de ventas’, en la pestaña ‘Documentos venta según
n° de pedido del cliente’, en el campo ‘N° pedido cliente’, digite ###, donde ### son los
últimos 3 dígitos de su usuario (Por ejemplo: si el usuario es LEARN-001, entonces ###
es igual a 001) (ver Figura 41). Seleccione el botón .

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Figura 41: Ventana de ‘Documento de ventas’.

Seleccione con doble clic la orden de pedido realizada en la operación anterior. Ver en
el campo ‘Pedido’ el número de la orden de pedido. Ver Figura 42.

Figura 42: Ventana de visualización de órdenes de pedido.

Luego seleccione el botón para visualizar el flujo documentario (ver Figura 43).

Figura 43: Flujo de documentos.

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A continuación, revise los documentos del pedido de The Bike Zone. Marque la orden
de pedido creada en la operación anterior y presione el botón para
verlo en detalle. Ver Figura 44.

Figura 44: Ventana de visualización de órdenes de pedido.

Seleccione el botón para regresar a la ventana anterior. Luego presione el botón

para regresar al menú principal del SAP.

Profesores del curso:

José Vásquez
Hernán Barriga

San Miguel, 17 de febrero del 2023

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