Modelo Referencial de Expediente Técnico Productivo

Papel membretado de la Entidad Ejecutora o Logo
MODELO N°02:
MODELO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TECNICO (O ESTUDIO DEFINITIVO) DE LA

TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN: APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN ÁMBITOS DE
INFLUENCIA DE CULTIVOS ILÍCITOS
I. RESUMEN EJECUTIVO. ............................................................................................................................................ 4

1.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA SOLICITANTE. ............................................................................................................ 4
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. .............................................................................................................................. 4
1.3. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES. ........................................................................................................................................ 4
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. .............................................................................................................................. 4
1.5. UBICACIÓN/LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ................................................................................................. 4
1.6. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ............................................................................................................................. 4
1.7. POBLACIÓN BENEFICIARIA. .................................................................................................................................................... 4
1.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ..................................................................................................................... 4
1.9. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ............................................................................................................ 4
1.10. EVALUACIÓN AMBIENTAL...................................................................................................................................................... 5
1.11. MARCO LÓGICO. ................................................................................................................................................................... 5
II. MEMORIA DESCRIPTIVA......................................................................................................................................... 5
2.1. ENTIDAD EJECUTORA............................................................................................................................................................. 5
2.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. .............................................................................................................................. 6
2.3. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES. ........................................................................................................................................ 6
2.4. MARCO NORMATIVO............................................................................................................................................................ 6
2.5. CADENA FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES. ............ 6
2.6. UBICACIÓN/LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.................................................................................................. 6
2.7. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ................................................................................. 7
2.8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. .............................................................................................................................................. 7
2.9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. ................................................................................................................................................. 8
2.10. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN..................................................................................................................... 8
2.11. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID). ........................................................................ 8
2.12. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ........................................................................................................................... 8
2.13. META GLOBAL. ..................................................................................................................................................................... 8
2.14. VÍAS DE ACCESO. ................................................................................................................................................................... 9
2.15. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. .......................................................................................................... 9
2.16. REGISTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN CARTERA DE PMI ........................................................................................... 9
2.17. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. ............................................................................................................................................. 9
2.17.1. Análisis de mercado y comercialización. ................................................................................................. 10
2.17.2. Descripción de los componentes del proyecto de inversión. ............................................................ 11
III. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN. ....................................................................................................................... 12
3.1. PAQUETE TECNOLÓGICO. ................................................................................................................................................... 12
3.1.1. Selección del paquete tecnológico. ............................................................................................................ 12
3.2. PLAN DE CAPACITACIÓN. ................................................................................................................................................... 12
3.3. PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA........................................................................................................................................... 14
IV. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................................ 15
1
V. MEMORIA DE CÁLCULO. ...................................................................................................................................... 15

5.1. CALCULO PARA EL CULTIVO ................................................................................................................................................ 15
5.2. DEMANDA DEL SERVICIO A IMPLEMENTAR ........................................................................................................................ 15
5.3. OFERTA DEL SERVICIO A IMPLEMENTAR ............................................................................................................................ 15
5.4. CÁLCULO DE LA NECESIDAD DE PRINCIPALES INSUMOS Y/O HERRAMIENTAS ................................................................... 15
5.5. CÁLCULO DE LA NECESIDAD DE PRINCIPALES SERVICIOS .................................................................................................... 15
5.6. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS Y/O MÓDULOS DEMOSTRATIVOS ........................................................ 15
5.7. CÁLCULO DE REQUERIMIENTO NUTRICIONAL .................................................................................................................... 15
VI. META FISICA TOTAL DEL PROYECTO ................................................................................................................. 16
VII. PRESUPUESTO. ................................................................................................................................................. 16
7.1. METRADOS. ........................................................................................................................................................................ 17
7.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. ..................................................................................................................................... 18
7.3. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE LOS COSTOS DIRECTOS. ...................................................................................................... 19
7.4. PRESUPUESTO ANALÍTICO DE LOS COSTOS INDIRECTOS (GG, GS, GLTF, ET). .............................................................. 20
7.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE LOS COSTOS/ESPECIFICA DE GASTO. .......................................................... 20
7.6. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO POR AÑO 1, AÑO 2 Y AÑO 3. ........................................................................... 20
VIII. CRONOGRAMAS............................................................................................................................................... 22
8.1. CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE METAS FÍSICAS: AÑO 1, AÑO 2, AÑO 3. (VER MODELO 1) ..................................... 22
8.2. CRONOGRAMA DESAGREGADO MENSUALIZADO DE PRESUPUESTO AÑO 1, AÑO 2, AÑO 3 SEGÚN ESPECIFICA DE
GASTOS. (VER MODELO 2) ................................................................................................................................................................. 22
8.3. CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, AÑO 1, AÑO 2, AÑO 3. .. 22
IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA........................................................................ 22
9.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRINCIPALES BIENES................................................................................................ 22
9.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS.............................................................................................. 22
9.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES. .................¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
9.4. DISPOSICIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN. .......................................................................... 22
X. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. ............................................................................................ 22
10.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, INDICANDO LA UBICACIÓN DEL PROYECTO................................................................... 22
10.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. ........................................................................................................................................ 22
10.3. PERFIL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. .............. 22
10.4. GESTIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN: ................................................................................................................................. 23
10.5. GESTIÓN EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO:..................................................................................................................... 23
XI. EVALUACIÓN AMBIENTAL................................................................................................................................... 23
XII. MARCO LÓGICO. .............................................................................................................................................. 24
XIII. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 .................................................. 24
XIV. MAPAS Y PLANOS. ........................................................................................................................................... 24
14.1. MAPAS ................................................................................................................................................................................ 24
14.1.1. Mapa de ubicación del proyecto. ................................................................................................................. 25
14.1.2. Mapa del Área de Influencia Directa (AID), incluye comunidades/sectores de intervención del
proyecto. 25
14.1.3. Mapa de ubicación de parcelas y/o módulos demostrativos ............................................................. 25
14.1.4. Mapa de ubicación de viveros ....................................................................................................................... 25
2
14.1.5. Mapa de ubicación de Calicatas ................................................................................................................... 25

14.1.6. Mapa Capacidad de Uso Mayor de los Suelos ......................................................................................... 25
14.1.7. Mapa de Uso actual del Suelo ....................................................................................................................... 25
14.1.8. Mapa hidrológico .............................................................................................................................................. 25
14.1.9. Mapa de pendientes ......................................................................................................................................... 25
14.2. PLANOS............................................................................................................................................................................... 25
14.2.1. Plano de viveros en planta y detalle de corte .......................................................................................... 25
14.2.2. Plano de diseño de módulos demostrativos ............................................................................................. 25
14.2.3. Plano de Diseños de la instalación del cultivo ......................................................................................... 25
14.2.4. Plano de módulos según cadena del valor propuesta. ......................................................................... 25
XV. ANEXOS. ............................................................................................................................................................ 25
3
I. RESUMEN EJECUTIVO.
1.1. Nombre de la entidad ejecutora solicitante.

Nombre de la Entidad Ejecutora solicitante de la Inversión, la cual asumirá responsabilidades
técnicas y administrativas
1.2. Nombre del proyecto de inversión.
El nombre del proyecto de Inversión propuesta por la Entidad ejecutora solicitante, conforme
al registro del banco de inversiones.
1.3. Código Único de Inversiones.
El código asignado por el banco de inversiones del MEF.
1.4. Unidad Formuladora y Ejecutora.
Nombre de la Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) y Unidad
Ejecutora Presupuestal (UEP) de la Entidad ejecutora solicitante.
1.5. Ubicación/localización del proyecto de inversión.
Es el lugar o lugares donde se desarrolla el proyecto de Inversión (Departamento, Provincia,
Distrito, Comunidad, Caserío o Sector, Ubigeo, según corresponda).
1.6. Objetivo del proyecto de inversión.
Resultado específico y directo que se espera lograr con la ejecución del proyecto de Inversión,
para contribuir a la solución del problema.
En esta sección se debe considerar el objetivo del proyecto de inversión señalado en la Ficha
Técnica con el cual fue viable el proyecto de inversión.
1.7. Población beneficiaria.
Describir en forma cualitativa y cuantitativa a los receptores o utilizadores directos de los
bienes o servicios producidos por la ejecución del proyecto de inversión, expresado en
cantidad de familias, personas beneficiarias, superficie del cultivo a intervenir (has) y
sistemas de post cosecha (módulo), los cuales deben ser concordantes con el Padrón de
beneficiarios (titulares/conductores de los predios).
1.8. Justificación del proyecto de inversión.

Se debe realizar de manera resumida el análisis situacional del cultivo que se quiere
intervenir. Para ello tener en cuenta cada uno de los eslabones de la cadena de valor
(instalación, mantenimiento o producción, cosecha, post cosecha, valor agregado,
comercialización), precisando la dinámica del mercado (oferta y demanda) del producto que
se quiere intervenir, lo cual debe estar sustentado con indicadores cuantitativos y
cualitativos procedentes de fuentes confiables de información secundaria y/o de registros
oficiales del Estado u otras fuentes de información primaria.
Así mismo, el proyecto de inversión debe sustentar la intervención en una o máximo dos
cadenas productivas priorizada por la entidad Ejecutora, conforme a su potencial de
desarrollo en la zona, en las cuales se haya identificado fallas de mercado que justifiquen su
intervención.
1.9. Descripción breve del proyecto de inversión.

Con base a la estructura de los componentes propuestos en la tipología de inversión, se debe
describir de manera resumida, los componentes y actividades que deben estar secuenciadas
y agrupadas de acuerdo a su naturaleza de la intervención.
4
Metas
Dimensionar la magnitud de las metas físicas: número de familias asistidas y cantidad de
hectáreas asistidas.
Componentes
Describir los componentes del proyecto.
Plazo de ejecución
Referido al periodo de ejecución física y financiera.
Presupuesto total del proyecto de inversión.
(A) Costos Directos (S/) …

(B) Costos Indirectos (S/) …
Gastos Generales (S/) …
Gastos del Expediente técnico (S/) …
Gastos de Supervisión (S/) …
Gastos de Liquidación (S/) …
Costo total de la Inversión (A) + (B) (S/) …
Fuente de financiamiento.
Referido al financiamiento solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento de la (o las) Entidades
Solicitantes, para el caso de las solicitudes con propuesta de cofinanciamiento, debe estar
sustentada con los medios de verificación pertinentes, conforme al siguiente cuadro:
Costo total de la Inversión (S/)

Financiamiento solicitado a DEVIDA (S/)
Cofinanciamiento de la Entidad Ejecutora1 (S/)
1.10. Evaluación ambiental.

En esta sección la entidad ejecutora consigna de manera sintetizada los principales
resultados de la evaluación ambiental, sobre los efectos positivos y negativos de la
propuesta de la actividad en el área de influencia, así como la identificación de medidas de
mitigación de dichos efectos, entre otros, acorde a la metodología y pautas establecidas y
señala el documento de aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la
entidad ambiental competente.
1.11. Marco Lógico.

Presentar la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada a nivel de pre-inversión
y con información actualizada del presente estudio.
II. MEMORIA DESCRIPTIVA.
2.1. Entidad ejecutora.

Nombre de la Entidad ejecutora solicitante del proyecto de Inversión, la cual asumirá
responsabilidades técnicas y administrativas.
1
Cuando corresponda.
5
2.2. Nombre del proyecto de inversión.

El nombre del proyecto de Inversión2 el cual debe ser idéntico con el nombre registrado en
el banco de inversiones del MEF.
2.3. Código Único de Proyecto de inversiones.

El código asignado por el banco de inversiones del MEF.
2.4. Marco Normativo.

Se consigna la normativa institucional (Anexo 02 del PP 072 PIRDAIS en donde se señala la
tipología de la inversión, la Guía “Criterios para la admisibilidad, evaluación, calificación y
priorización de la inversión del PP 072 PIRDAIS”) y toda la normatividad del Invierte.pe,
sectorial y otros vinculantes (MIDAGRI, SERFOR, MINAM, SERNANP, SENACE, entre otros),
que han sido utilizadas para el sustento de la elaboración del expediente técnico. Es
sumamente importante que el diseño técnico de la propuesta del proyecto cumpla a
cabalidad y en su integralidad dicho marco normativo vinculante.
2.5. Cadena funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones.
En esta sección se deberá consignar la cadena funcional e indicador de brecha del proyecto
de inversión conforme a lo señalado por el Sector Responsable (MIDAGRI)3, el mismo que
debe ser concordante con la cadena funcional registrado en el Formato N°08-A (Registro en
la fase de ejecución para proyectos de inversión) en el banco de proyecto de inversiones del
MEF.
Función 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de

contingencia
División funcional 009. Ciencia y Tecnología
Grupo funcional 0129. Transferencia de conocimientos y
tecnologías
Sector Responsable Agricultura y Riego
Servicio público asociado Servicios de apoyo al desarrollo productivo
Nombre del indicador de brecha Porcentaje de productores agropecuarios sin
servicio de asistencia técnica
Unidad de medida Productores asistidos
Cantidad (*) xx
Fuente: Instructivo de la Ficha Técnica Estándar aprobado con R.M N°155-2021-MIDAGRI.
(*): La cantidad corresponde al número de productores que serán asistidos con el proyecto de inversión.
2.6. Ubicación/Localización del proyecto de inversión.

Es el lugar o lugares donde se desarrolla la Inversión (Departamento, Provincia, Distrito,
Localidad, Altitud, Ubigeo, según corresponda).
2 El nombre del proyecto de inversión debe hacer referencia a uno o máximo dos cadenas productivas a intervenir que previamente fue
priorizada por su potencial de desarrollo en la zona; en las cuales se haya identificado fallas de mercado que justifiquen la intervención
del Estado.
3
Instructivo de la Ficha Técnica Estándar aprobado con R.M N°155-2021-MIDAGRI.
6
Cuadro 01: Ubicación geográfica según localidad

Localidad/Centro Altitud
N° Departamento Provincia Distrito (msnm) Ubigeo
poblado
1
2
3
Nota: Si la ubicación del proyecto abarca más de una localidad, se podrán añadir más localizaciones
2.7. Área de influencia directa (AID) del proyecto de inversión.
El área de influencia directa del proyecto de inversión debe estar determinado en base a la
microlocalización de las unidades agropecuarias (UA) y de los módulos demostrativos.
El mapa del área de influencia directa (AID) del proyecto de inversión, debe estar definida
geográficamente por un polígono que circunscriba las unidades agropecuarias (UA), las
parcelas demostrativas y/o módulos de demostrativos que se atenderá con la ejecución del
proyecto de inversión.
El polígono del área de influencia directa (AID) del proyecto de inversión puede tener de tres
(3) a más aristas y cada uno de los vértices del polígono debe contar con coordenadas UTM
(Datum WGS84). Desarrollar la información tal como se aprecia en la siguiente tabla:
Tabla N°1. Área de influencia directa (AID) del proyecto de inversión.

V1 V2 V3 V4 Vn…
X: 661,702 X: 673,053 X: 675,702 X: 667,417 X:…
Y: 8,563,689 Y: 8,551,472 Y: 8,551,682 Y: 8,562,959 Y:…
Por otro lado, dentro del área de influencia directa (AID), la ubicación principal es la localidad
más representativa del proyecto de inversión en donde se encuentren ubicados la mayor
cantidad de beneficiarios directos, esta zona debe estar señalado en el mapa del área de
influencia y debe contar con una coordenada UTM (Datum WGS84), tal como se aprecia en
la siguiente tabla.
Tabla N°2. Ubicación principal del Proyecto.

Nombre de la localidad Altitud (msnm) Coordenada Coordenada grados
representativa (UTM) decimales
San Valentín 1,450 X: 657,085 Latitud:
Y: 8,689,354 Longitud:
2.8. Fuente de financiamiento.

Referido al financiamiento solicitado a DEVIDA y el cofinanciamiento de la Entidad
Solicitante, para el caso de las solicitudes con propuesta de cofinanciamiento debe estar
sustentada con los medios de verificación pertinentes, conforme al siguiente cuadro:
7
Costo total del proyecto de inversión (S/)

Financiamiento solicitado a DEVIDA (S/)
Cofinanciamiento de la Entidad pública4 (S/)
2.9. Modalidad de ejecución.

Referido al tipo de ejecución (directa por la entidad solicitante o contrata).
2.10. Antecedentes del proyecto de inversión.

El estudio deberá contar con la información vinculada a inversiones (proyectos de
inversión/IOARR) y actividades realizadas en años anteriores con respecto al cultivo a
intervenir.
2.11. Aspectos socioeconómicos del área de influencia directa (AID).

Deberá incluir información del diagnóstico socioeconómico del área de influencia directa
(AID) del proyecto de inversión, estableciendo indicadores socioeconómicos que serán
considerados como punto de partida y puedan ser medibles en la etapa post inversión.
2.12. Objetivos del proyecto de inversión.
Con información contenida en el perfil o ficha técnica (Invierte.pe) con el cual fue viable el
proyecto de inversión, consignar la siguiente información.
a) Objetivo general
Resultado específico y directo que se espera lograr con la ejecución del proyecto de
inversión, para contribuir a la solución del problema, en forma gradual o definitiva.
b) Objetivos específicos
Se deben incluir los objetivos específicos a cumplir durante la ejecución del proyecto de
inversión.
Estos objetivos específicos deben ser concordantes con los componentes del proyecto de
inversión señalados en el expediente técnico.
2.13. Meta Global.

Dimensionar la magnitud de las metas físicas: número de familias, personas y cantidad de
hectáreas.
Cuadro 02: Metas del proyecto de inversión.
Descripción Cantidad (Indicar la cantidad de

familias, personas y hectáreas)
Familias beneficiarias (Familias) (*)
Población beneficiaria (Personas)
4
Cuando corresponda.
8
Superficie total (Hectáreas) (**)

Nota: (*) Una familia está conformada por el número de personas que lo integran (padres e hijos).
(**) Comprende la superficie total de las hectáreas de los beneficiarios a ser asistidas según lo declarado en el padrón de
beneficiarios. Incluye la superficie seleccionada para las parcelas demostrativas.
2.14. Vías de acceso.

En esta sección desarrollar la información vinculada a las vías de acceso que interconectan
con el área de influencia directa con fines de determinar posibles fortalezas de
comercialización.
Cuadro 03: Distancia y tiempo de viaje hacia las localidades
Distancia Tiempo
Desde Hasta Estado de la vía
(Km) (minutos)
La Ciudad de Villa San Juan de
22 60 Regular
Rica Cacazú
Fuente: Elaboración propia
2.15. Plazo de ejecución del proyecto de inversión.

Referido al periodo de ejecución física y financiera, expresado en meses.
2.16. Registro del proyecto de inversión en cartera de PMI

Teniendo como fuente de información al aplicativo web consulta de cartera PMI del
MEF y el expediente técnico, consignar la siguiente información:
Tabla N°6. Registro del proyecto de inversión en cartera de PMI.
Costo Devengado al PIM
Prog. Año Prog. Año Prog.
31 dic del año
inversión Cofinanciamiento Año 1 2 Año 3
Sector OPMI CUI anterior (S/)
actualizado (S/) cero
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
(*)
OPMI de
la MD
GL 2566775 2,000,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00 400,000.00
Puerto
Bermúdez
Fuente: Consulta cartera PMI y expediente técnico.

(*)Señalar el año del devengado
2.17. Justificación del proyecto.

Se debe realizar el análisis situacional del cultivo que se quiere intervenir. Para ello tener en
cuenta cada uno de los eslabones de la cadena de valor (instalación, mantenimiento o
producción, cosecha, post cosecha, valor agregado, comercialización), precisando la
dinámica del mercado (oferta y demanda) del producto que se quiere intervenir, lo cual debe
estar sustentado con indicadores cuantitativos y cualitativos procedentes de fuentes
9
confiables de información secundaria y/o de registros oficiales del Estado u otras fuentes de
información primaria
Por otro lado, en el análisis de la cadena de valor se deben identificar las debilidades y el
aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades locales, de tal manera que puedan
identificarse claramente las alternativas de solución concretas, de acuerdo a la tipología de
proyectos del PP PIRDAIS vigente, precisando la naturaleza de intervención (ampliación o
mejoramiento) que propone la inversión de acuerdo a la situación problema.
Asimismo, se debe describir la situación del nivel de asociatividad de los productores en el

ámbito de intervención, analizando si trabajan de manera individual u organizada,
precisando el número de socios, superficie que conducen, volúmenes de rendimiento,
formalización de la organización, tenencia de la tierra, experiencia con el mercado, entre
otros.
El análisis situacional productivo, ambiental, social y económico debe estar acompañado

con el uso de herramientas metodológicas apropiadas y participativas, que permitan una
buena identificación de los problemas específicos asociados a cada uno de los eslabones de
la cadena de valor (por ej. árbol de problemas, matriz de cadena de valor, diagrama de
Ishikawa, entre otros).
Describir de manera resumida el análisis y los resultados de la superposición del AID con los
diferentes mapas que se solicitan adjuntar en Anexos (Mapa de CUM, Hidrológico,
Pendientes, Uso actual de suelos) a fin de conocer las potencialidades, debilidades y
alternativas del uso del suelo para el desarrollo del cultivo agrícola a intervenir con el
proyecto de inversión
2.17.1. Análisis de mercado y comercialización.

En esta sección desarrollar los beneficios que se obtendrán por la ejecución del proyecto de
inversión, analizando:
a) Los mercados hacia donde se destinarán la producción agrícola, describiendo la

estrategia de comercialización.
b) Los costos de producción.
c) Los volúmenes de venta.
d) Los ingresos previstos.
No es necesario desarrollar estudios complejos, sino plantear claramente los beneficios que
se obtendrán, ya que estos datos (proyecciones de la producción, ventas, costos, etc.)
servirán para demostrar que con la intervención del proyecto los beneficiarios obtendrán
mejores ingresos que en la situación “sin proyecto de inversión”.
10
Para esto se deberá elaborar un cuadro:
Descripción Situación Año 1 Año 2 Año 3

Actual
Producción (Tm)
Precio de venta (S/)
Ingresos (S/)
Costos (S/)
Margen de ganancia (S/)
2.17.2. Descripción de los componentes del proyecto de inversión.

En este ítem se debe describir de manera resumida, los componentes y actividades que
deben estar secuenciadas y agrupadas de acuerdo a su naturaleza de la intervención
(ampliación o mejoramiento).
Establecer la secuencia de los componentes que comprende la Inversión y que están
orientadas al logro del objetivo común del proyecto de inversión, describir en qué consiste
cada tarea y cuáles son los recursos requeridos para su realización.
Ítem Descripción
01 COMPONENTE 1 Capacitación
01.01 Actividad 1.1
01.01.01 Sub Actividad 1.1.1
01.02 Actividad 1.2
01.03 Actividad 1.3
02 COMPONENTE 2 : Asistencia técnica
02.01 Actividad 2.1
02.02 Actividad 2.2
03 COMPONENTE 3: Gestión del conocimiento
11
03.01 Actividad n.1
03.01.01 Sub Actividad n.1.1
III. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.
3.1. Paquete tecnológico
3.1.1. Selección del paquete tecnológico.

En esta sección se deberá presentar la síntesis del paquete tecnológico de cada uno
de los bienes o servicios que se desarrollarán; por ejemplo, el paquete tecnológico
incluirá, como mínimo:
• Época de siembra.
• Selección de semilla.
• Viveros.
• Preparación del terreno.
• Características de la siembra (condiciones del suelo y densidad de
siembra).
• Control de malezas.
• Control de plagas y enfermedades.
• Labores culturales.
• Plan de fertilización o abonamiento.
• Rendimiento.
• Cosecha y post cosecha.
• Almacenamiento, conservación y comercialización.
En la sección de anexos se deberá presentar el paquete tecnológico completo.
3.2. Plan de Capacitación.
En base al paquete tecnológico elaborado y teniendo en consideración las condiciones

específicas de la población beneficiaria se deberá preparar el Plan de Capacitación.
Este Plan deberá contener cuanto menos la siguiente información por cada componente,
actividad y sub-actividad: los temas a ser tratados, las metas físicas a lograrse, el número
de beneficiarios, los contenidos específicos y los lugares donde se realizarán las
capacitaciones.
Además, se establecerán las metodologías de estas capacitaciones, es decir, si serán

charlas informativas o de difusión, cursos, sesiones de ECAs, talleres de capacitación, días
de campo, etc.
Se deberá presentar un cuadro resumen del Plan de Capacitación bajo el siguiente

esquema:
12
Cuadro N°…: Detalle de la Capacitación.
Temas Meta N° Beneficiarios Contenidos Lugares U.M Año 1 Año 2 Año 3

Componente 1. Eficiente manejo agronómico del cultivo de café
Actividad 1.1 Promoción del proyecto
1.1.1 Evento de 6 eventos de 20 autoridades -Información general . San Luis
Presentación del presentación, cada 340 productores del proyecto . Santa Rosa
Proyecto uno de 4 hrs, 60 -Zonas de . San Pedro
Evento 6 0 0
productores por intervención . Cantarizú
evento. -Organización y ppto. . Quillazu
. Tambo María
1.1.2 Díptico Tiraje de 1000 20 autoridades -Información general . San Luis
ejemplares 700 productores del proyecto . Santa Rosa
-Ámbito de . San Pedro
Unidad 1.000 0 0
intervención . Cantarizú
-Organización y ppto . Quillazu
. Tambo María
Actividad 1.2 Capacitación en manejo agronómico del cultivo de café
1.2.1 16 sesiones de 400 productores -Tipos de poda del . San Luis Sesión 6 8 2
Capacitación capacitación, c/u de 12 promotores café. . Santa Rosa
en podas y 04 hrs, 25 . San Pedro
manejo de productores -Manejo de sombra . Cantarizú
sombra por sesión del café. . Quillazu
. Tambo María
1.2.2 16 sesiones de 400 productores -Identificación de . San Luis Sesión 8 6 2
Capacitación capacitación, c/u de 12 promotores Plagas. . Santa Rosa
en evaluación y 04 hrs., 25 -Evaluación y control . San Pedro
control de plagas productores de plagas. . Cantarizú
por sesión . Quillazu
. Tambo María
1.2.3 16 sesiones de 400 productores -Tipos de fertilizantes. . San Luis Sesión 8 8 0
Capacitación capacitación, c/u de 12 promotores -Cálculos para la . Santa Rosa
en fertilización 04 hrs., 25 fertilización. . San Pedro
productores -Frecuencia de . Cantarizú
por sesión fertilización. . Quillazu
. Tambo María
1.2.4
13
3.3. Plan de Asistencia Técnica.
El Plan de Asistencia Técnica tiene como objetivo acompañar a los emprendimientos

productivos de los beneficiarios del proyecto.
En este sentido, todo proyecto productivo debe contener un plan de asistencia técnica
que contemple las necesidades de apoyo y acompañamiento a nivel de los beneficiarios
para responder a las necesidades y problemas que puedan presentarse durante su
ejecución.
Las actividades detalladas en el plan de asistencia técnica son las que realizarán el
equipo de asistencia técnica en apoyo a los beneficiarios.
El Plan de Asistencia Técnica debe contener cuanto menos los siguientes aspectos:
(1) Temas a ser tratados,

(2) Número de visitas por beneficiario,
(3) Sistema de seguimiento, y
(4) Sistema de evaluación de desempeño
Se deberá presentar un cuadro del Plan de Asistencia Técnica bajo el siguiente

esquema:
Cuadro N°…: Detalle de la Asistencia Técnica
Temas Meta N° Contenidos Lugares U.M Año 1 Año 2 Año 3

Beneficiarios
Componente 1. Eficiente manejo agronómico del cultivo de café
Actividad 1.3 Ampliación del cultivo de café.
1.3.1 28,800 visitas - 800 has de Se visita el campo en . San Luis
Asistencia de cultivos de café todas las etapas del . Santa Rosa
técnica a asistencia de 400 cultivo y se deja ficha . San Pedro
parcelas de técnica en productores de . Cantarizú
café. total: 01 visita en 3 campañas asistencia técnica a . Quillazu Visita
9,600 9,600 9,600
quincenal de agrícolas. cada . Tambo María técnica
técnico beneficiario y se
y/o ingeniero, 1 adjunta
hora 01 copia en el file de
/parcela c/beneficiario
1.3.2 2,160 visitas de - 50 has de Se visita el campo en . San Luis
Asistencia asistencia semilleros de café todas las etapas del . Santa Rosa
técnica a técnica en correspondiente a cultivo y se deja ficha . San Pedro
Semilleros total: 01 visita 30 productores de . Cantarizú
de quincenal de instalados en tres asistencia técnica a . Quillazu Visita
720 720 720
Café. técnico campañas. cada . Tambo María técnica
y/o ingeniero, 1 beneficiario y se
hora adjunta
/parcela 01 copia en el file de
c/beneficiario
1.3.3
14
IV. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

En esta sección describir lo siguiente:
• Descripción de arreglos institucionales para la fase post ejecución del proyecto de
inversión.
• Gestión integral de los riesgos: Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre
qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño de la inversión, así
como el riesgo que pueda afectar el desarrollo del cultivo propuesto por factores
ambientales.
• Identificar a los beneficiarios propuestos en un cuadro que indique su condición de socios
en una determinada organización de productores y a los que no son socios; determinar
acciones y planteamientos de fortalecimiento al respecto con fines de sostenibilidad de
la inversión.
V. MEMORIA DE CÁLCULO.
5.1. Cálculo para el cultivo
Describir la influencia de los factores climáticos (viento, horas sol, temperatura, humedad
relativa, precipitación, etc.) y analizar las condiciones y requerimiento del cultivo en base al
reporte meteorológico del ámbito de intervención; así mismo, realizar cálculo de número de
plantas por ha. en marco al diseño de plantación según distanciamiento de siembra o sistema
de cultivo.
5.2. Demanda del servicio a implementar
Referido a la cantidad de la población que demanda la implementación de servicio, la misma
que deberá estar vinculado al cierre de brechas.
5.3. Oferta del servicio a implementar
Referido a la cantidad de la oferta del servicio demandado en la Inversión. Se deberá concluir
con el balance oferta/demanda.
5.4. Cálculo de la necesidad de principales insumos y/o herramientas
Se deberá incluir los cálculos y resultados de las cantidades de herramientas y los insumos
(semillas, pesticidas, fertilizantes, etc.) que demanda la Inversión con fines demostrativos o de
desarrollo de capacidades; las mismas que están incluidas en los costos unitarios.
5.5. Cálculo de la necesidad de principales servicios
Se deberá incluir la justificación de los servicios demandados en la Inversión como: cálculo del
número de profesionales para la asistencia técnica, cantidad de asistencia técnica, numero de
ECAs, eventos o talleres etc., las mismas que están incluidas en los costos unitarios.
5.6. Programa de implementación de módulos demostrativos
Considerar aspectos del periodo de implementación y detalles de los bienes, insumos, materiales
y mano de obra incluida en la implementación o acondicionamiento de módulos demostrativos.
5.7. Cálculo de requerimiento nutricional

En las parcelas demostrativas identificar y describir los tipos de suelos existentes y realizar el
cálculo de las cantidades de nutrientes requeridos por el cultivo, basado en los resultados de los
análisis de suelos y caracterización de las calicatas desarrolladas; como producto plantear un
plan de abonamiento, considerando el momento oportuno de acuerdo a la fenología del cultivo,
tipo de abonos etc.
15
VI. META FISICA TOTAL DEL PROYECTO

Incluir cuadro de metas físicas total año 1, total año 2, total año3 y total general
del proyecto
Unidad de Meta año Meta año Meta año

Código Tareas Meta total general
medida 01 02 03
1.00 COMP. 01:
Actividad 1.1.
1.01
Nota: Todos los modelos de cuadros y tablas desarrollados en el presente documento no tienen carácter limitativo,
pudiendo la entidad ejecutora agregar columnas o filas adicionales con la finalidad de mejorar el contenido y la
interpretación de la información requerida.
VII. PRESUPUESTO.
Constituye la determinación del costo total del proyecto de inversión, y comprenderá las
partidas genéricas y específicas, alcances, definiciones y unidades de medida aplicables a los
proyectos de inversión de la presente tipología; asimismo, será determinado en base a los
metrados y precios unitarios correspondientes e incluirá los gastos generales, supervisión,
expediente técnico y demás requeridas por la entidad ejecutora. Este análisis debe realizarse
con el apoyo del software pertinente.
Para la estructura de costos considerar los costos del proyecto por componente, se recomienda
lo siguiente: a) Costos directos; corresponde a los componentes que representa total 90% del
costo total de inversión, b) Costos Indirectos; son los Gastos Generales, Expediente Técnico,
Supervisión y Liquidación que representa el 10%, sumando todo sería un total del 100%, tal
cual se puede apreciar en el siguiente cuadro
Cuadro Nº….: Estructura de costos
COSTOS Porcentaje
(A) Costos Directos
Componente 1
Componente 2 90%
Componente 3
Componente n:
Total de Costos Directos 90%
(B) Costos Indirectos

Gastos generales
10%
Expediente Técnico
16
Supervisión
Liquidación
Total Costos Indirectos 10%
Costo Total de Inversión (A) + (B) 100%
7.1. Metrados.
Esta sección contendrá las cantidades de las actividades o sub actividades del proyecto de
inversión a ejecutar, tanto en forma específica como global precisando su unidad de medida y
los criterios seguidos para su formulación, en concordancia con las partidas de las
especificaciones técnicas y aplicables a los proyectos de inversión de la presente tipología.
Los metrados deberán estar sustentados por cada sub actividad, con la planilla respectiva y con
los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.
6.1.1 Planilla de metrados/Componentes.
N° Sub
Ítem Descripción Unid. Cantidad L A H Total
veces Total
01 COMPONENTE 1
01.01 Actividad 1.1
01.02 Actividad 1.2
01.03 Actividad 1.3
02 COMPONENTE 2
02.01 Actividad 2.1
02.02 Actividad 2.2
03 COMPONENTE N
03.01 Actividad n.1
17
7.2. Análisis de Precios Unitarios.
Los análisis de precios unitarios contienen el costo de los recursos de mano de obra, materiales
y equipos necesarios para cumplir de manera integral la actividad o sub actividad
correspondiente, en concordancia con las partidas de las especificaciones técnicas y aplicables
a los proyectos de inversión de la presente tipología.
4.1.1.1.1.1.1 Parcelas Demostrativas

(1.1 Siembra + 1.2 Labores Culturales + 1.3 Control fitosanitario) S/ 24,688.00
1.1 Siembra (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) S/ 14,688.00
1.1.1 Poceado de los hoyos.
Rendimiento: 1 Ha/día Cantidad: 04 Has Costo total/sub actividad: S/ 3,380.00
Cantidad Precio Precio

Especifica de Gasto Descripción de Recurso Und. Cuadrilla S/ Parcial
S/
Mano de Obra
2.6.7 1.5 1 Peón HH 20.00 160.00 5.00 800.00
Herramientas
2.6.7 1.5 2 Wincha Unidad 0.25 50.00 25.00
2.6.7 1.5 2 Cavadora recta de 4” Unidad 0.25 80.00 20.00
Sub total de costos unitarios 845.00
1.1.2 Preparación y desinfección de hijuelos.

S/
Mano de Obra
2.6.7 1.5 1 Peón HH 4.00 32.00 5.00 160.00
Materiales
2.6.7 1.5 2 Cilindro de 200 Lt Unidad 1.00 150.00 150.00
Insumo agrícola
2.6.7 1.5 2 Insecticida - OXAMIL Lt 1.00 185.00 185.00

(Picudo negro)
18
2.6.7 1.5 2 Fungicida - PROPINEB Kg 1.80 40.00 72.00

(para Zigatoka)
Sub total de costos unitarios 567.00
1.1.3 Distribución y siembra de hijuelos.

S/
Mano de Obra
2.6.7 1.5 1 Peón HH 18.00 144.00 5.00 720.00
Insumos Agrícolas
2.6.7 1.5 2 Guano de Isla Unidad 400.00 1.40 560.00
2.6.7 1.5 2 Urea Kg 300.00 1.80 540.00
2.6.7 1.5 2 Superfosfato Triple de Kg 200.00 2.20 440.00

Calcio
Sub total de costos unitarios 2,260.00
7.3. Presupuesto analítico de los Costos directos.
El presupuesto analítico de los costos directos contiene la específica de gasto y el costo de los
recursos de los servicios, mano de obra, materiales y equipos necesarios para cumplir de
manera integral la actividad o sub actividad correspondiente, en concordancia con las partidas
de las especificaciones técnicas y aplicables a los proyectos de inversión de la presente
tipología.
Presupuesto
E.G Descripción de Recurso Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total
(S/) (S/)
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
2.6.7 1.5 1 Contratación de personal 162,000.00
2.6.7 1.5 1 Extensionista Mes 36 2,500.00 90,000.00
2.6.7 1.5 1 Técnico de campo Mes 36 2,000.00 72,000.00
2.6.7 1.5 2 Adquisición de bienes 5,650.00

2.6.7 1.5 2 Bauveria bassiana PM (300 gr) Paquetes 200 25.00 5,000.00
2.6.7 1.5 2 Balde de plástico de 10 lts Unidad 10 15.00 150.00
2.6.7 1.5 2 Cavadora recta de 4” Unidad 10 50.00 500.00
Actividad 1.2
2.6.7 1.5 3 Contratación de servicios
2.6.7 1.5 3 …
19
7.4. Presupuesto analítico de los Costos indirectos (GG, GS, GLTF, ET).
El presupuesto analítico de los costos indirectos como Gastos Generales (GG), Gastos de
Supervisión (GS), Gastos de Liquidación técnica – financiera (GLTF) y Expediente Técnico (ET)
contiene la especifica de gasto y el costo de los recursos de los servicios, mano de obra,
materiales y equipos necesarios para cumplir de manera integral la actividad o sub actividad
correspondiente, en concordancia con las partidas de las especificaciones técnicas y
aplicables a los proyectos de inversión de la presente tipología.
A continuación, se propone una tabla para el desarrollo de esta sección, el mismo que es
referencial, cuyo contenido no tiene carácter limitativo.
(GS) Supervisión.
Presupuesto
(S/) (S/)
2.6.7 1.5 1 Ing. Agrónomo (Supervisor) Mes 36 6,000.00 216,000.00

2.6.7 1.5 2 Fólderes de palanca Unidad 10 25 250.00
2.6.7 1.5 2 Papel bond, tamaño A4 Millar 3 100.00 300.00
2.6.7 1.5 2 Tinta para impresora laser Kit 6 150.00 900.00
Total 163,450.00
Nota: En esta sección desarrollar los cuadros de Presupuesto analítico de los Costos
indirectos como: GG, GS, GLTF y ET.
7.5. Resumen del presupuesto analítico de los costos/especifica de gasto.
El resumen del presupuesto analítico contiene los costos a nivel de específica de gasto para
cumplir de manera integral la actividad o sub actividad correspondiente, en concordancia
con las partidas de las especificaciones técnicas y aplicables a los proyectos de inversión de
la presente tipología.
referencial cuyo contenido no tiene carácter limitativo.
Presupuesto
(S/) (S/)
2.6.7 1.5 3 Contratación de servicios 100,000.00
… …
Total 1,162,450.00
7.6. Presupuesto General del proyecto por año 1, año 2 y año 3.

El presupuesto contiene los costos a nivel de componentes, actividad y sub actividad y los
costos indirectos para cumplir de manera integral la ejecución del proyecto de inversión por
cada año durante la ejecución del proyecto de inversión.
20
referencial cuyo contenido no tiene carácter limitativo.
Costo
Unitario Costo
Ítem Descripción Unid. Cantidad Año 1 Año 2 Año 3
Total S/.
S/.
01 COMPONENTE 1
01.01 Actividad 1.1
01.02 Actividad 1.2
01.03 Actividad 1.3
02 COMPONENTE 2
02.01 Actividad 2.1
02.02 Actividad 2.2
03 COMPONENTE N
03.01 Actividad n.1
COSTO DIRECTO (S/)
GASTOS GENERALES
SUPERVISIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO
LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (S/).
21
VIII. CRONOGRAMAS.
Los cronogramas mensualizados de metas físicas, presupuesto y adquisición, debe estar
planteados según la etapa fenológica del cultivo y sus necesidades.
8.1. Cronograma mensualizado de metas físicas: año 1, año 2, año 3. (ver modelo 3)
8.2. Cronograma desagregado mensualizado de presupuesto año 1, año 2, año 3 según
especifica de gastos. (ver modelo 4)
8.3. Cronograma mensualizado de adquisición de insumos, equipos, herramientas, año 1,
año 2, año 3.
IX. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA.
9.1. Especificaciones técnicas de los principales bienes.

La estructura de las Especificaciones Técnicas deber ser acorde a lo señalado en la Ley
Contrataciones del Estado y su Reglamento. En esta sección se describe de manera
resumida las principales especificaciones técnicas del bien y en la sección de anexos se
adjunta el contenido completo de las especificaciones técnicas de los principales
bienes.
9.2. Términos de referencia de los principales servicios.

La estructura de los términos de referencia debe ser acorde a lo señalado en la Ley
Contrataciones del Estado y Reglamento. En esta sección se describe de manera
resumida las principales características del servicio y en la sección de anexos se adjunta
el contenido completo de los términos de referencia de los principales servicios.
9.3. Disposiciones sobre las modificaciones durante la ejecución.

Se deberá describir los procedimientos según normativa del invierte.pe cuando se
produzcan las modificaciones después de la aprobación del expediente técnico y durante
la ejecución física del proyecto.
X. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
10.1. Organigrama institucional, indicando la ubicación del proyecto.

Describir y mostrar el organigrama institucional e indicar la ubicación del proyecto
dentro de este.
10.2. Organigrama del proyecto.

Describir y mostrar la estructura organizativa del proyecto.
10.3. Perfil y términos de referencia del personal que estará a cargo de la ejecución del
proyecto.
Desarrollar el perfil y los términos de referencia del equipo líder del proyecto,
explicitando las principales responsabilidades y funciones que cumplirá cada uno de
22
ellos y su dedicación al proyecto. Cabe resaltar que el Jefe de Proyecto deberá residir
en la zona de intervención. Su dedicación es exclusiva y a tiempo completo.
10.4. Gestión en la fase de ejecución:

Plantear la organización que se adoptará; especificar la Unidad Ejecutora de
Inversiones designada que coordinará la ejecución de todos los componentes del
proyecto y/o se encargará de los aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la
designación, respectivamente; señalar la modalidad de ejecución del proyecto,
sustentando los criterios aplicados para la selección; precisar las condiciones previas
relevantes para garantizar el inicio oportuno y la ejecución.
10.5. Gestión en la fase de funcionamiento:
Detallar quién se hará cargo de la operación, mantenimiento y la organización que se

adoptará; definir los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada
gestión de la Unidad Productora (UP); precisar las condiciones previas relevantes para
el inicio oportuno de la operación.
XI. EVALUACIÓN AMBIENTAL.
En esta sección la entidad ejecutora con la información consignada en el Instrumento de

Gestión Ambiental aprobada por el sector competente (Informe de Gestión Ambiental (IGA) o
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), etc, según corresponda), deberá desarrollar de
manera resumida la identificación y análisis de los impactos positivos o negativos que el
proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades
positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado
de este análisis, deberán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente a acciones de
prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las regulaciones
ambientales que sean pertinentes para la fase de ejecución del proyecto.
Desarrollar esta sección, acorde a la estructura del modelo de Evaluación Ambiental (Modelo
1) y debe ser suscrito por el especialista ambiental.
Por otro lado, si al proyecto de inversión le corresponde certificación ambiental, el documento

de aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (DIA, EIA semi detallado, según
corresponda) que emita dicha autoridad competente, debe ser adjuntado al expediente como
Anexo 2.
Si al proyecto de inversión no le corresponde la certificación ambiental entonces adjunta en el

Anexo 2 el Informe de Gestión Ambiental (IGA) aprobado por la autoridad competente.
Asimismo, la entidad ejecutora con información del área de influencia directa

georreferenciadas y el uso de los aplicativos GEOSERFOR y el Módulo de Compatibilidad del
SERNANP5, debe determinar si el área de intervención directa del proyecto de inversión se
encuentra superpuesta o no con los bosques de producción permanente (BPP), zonas de
amortiguamiento (ZA), áreas naturales protegidas (ANP) y áreas de conservación regional
5
http://compatibilidadycertificaciones.sernanp.gob.pe/consultasernanp/viewer/
23
(ACR). Los resultados de dicha revisión deben ser descritos en esta sección adjuntando los
medios de verificación pertinentes como reportes e informes sectoriales6 de SERFOR o ARA y
SERNANP.
XII. MARCO LÓGICO.
Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada y con información

actualizada del presente estudio, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y
sus valores en el año base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post.
Matriz del marco lógico
Indicadores
Resumen Narrativo verificables Medio de
Supuestos
de Objetivos objetivamente verificación
(IVO)
Finalidad
Propósito
Componentes
Actividades
XIII. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

Elaborar el plan que describa la vigilancia y control del COVID 19.
XIV. MAPAS Y PLANOS.

14.1. Mapas
Los mapas de ubicación, AID (área de influencia directa), mapa hidrológico, mapa de
pendientes debe elaborarse a partir de la carta nacional e incluir principales poblados,
ríos y carreteras existentes en la base de datos de la carta nacional; así mismo, debe
considerar los contenidos mínimos de un mapa como: Titulo, fecha de elaboración,
proyección, flecha norte, escala, marcos, leyendas etc. Para el caso de los mapas
6 Los informes sectoriales se deben adjuntar en el Anexo N°8.
24
temáticos como capacidad de uso mayor de los suelos y uso actual del suelo apoyarse
utilizando software como Arc Gis o QGIS 7
14.1.1. Mapa de ubicación del proyecto.

14.1.2. Mapa del Área de Influencia Directa (AID), incluye comunidades/sectores
de intervención del proyecto.
14.1.3. Mapa de ubicación de parcelas y/o módulos demostrativos
14.1.4. Mapa de ubicación de viveros
14.1.5. Mapa de ubicación de Calicatas
14.1.6. Mapa Capacidad de Uso Mayor de los Suelos
14.1.7. Mapa de Uso actual del Suelo8
14.1.8. Mapa hidrológico
14.1.9. Mapa de pendientes
14.2. Planos.
14.2.1. Plano de viveros en planta y detalle de corte
14.2.2. Plano de diseño de módulos demostrativos
14.2.3. Plano de Diseños de la instalación del cultivo
14.2.4. Plano de módulos demostrativos según cadena del valor propuesta.
XV. ANEXOS.
Anexo 1. Resolución de aprobación del expediente técnico e informe de conformidad de la

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
Anexo 2. Certificación ambiental.
7Elaborar los mapas temáticos utilizando software como Arc Gis o QGIS, GPS, e imágenes satelitales de resolución de 10 mt. como
CENTINEL 2 o LANSAT que son gratuitas y que brinda imágenes de coberturas; por lo que lo a continuación se cita las siguientes fuentes
de información para la elaboración u obtención de los mapas precitados:
a) En caso exista Zonificación (ZEE) en la región objetivo, revisar el capítulo suelos, que sirve como información para elaborar el mapa de
uso mayor.
b) MIDAGRI publico el Mapa Nacional de Superficie Agrícola del Perú – para acceder al Mapa, solo se debe ingresar a la
página http://siea.minagri.gob.pe/portal/. En el Mapa, se pone a disposición imágenes satelitales gratuitas y de alta resolución espacial
de los satélites Sentinel-2, cuyo procesamiento permite el mapeo y medición precisa de la superficie agrícola en todo el territorio nacional.
c) También pueden apoyarse en la plataforma de GEO PERU en el siguiente Link https://visor.geoperu.gob.pe/
d) En caso no existe información secundaria se recomienda para casos de mapas de CUM, o de Uso Actual del suelo previamente clasificar
la zona con el GPS en forma muestral, lo puntos de muestreo ayudara a generar un mapa de cobertura de uso actual automáticamente
con la ayuda de la validación en campo de las zonas específicas bien diferenciadas; así mismo, apoyarse con herramientas como GPS,
coordenadas UTM, Carta Nacional.
25
Anexo 3. Informe de la Unidad Formuladora (UF) de la entidad solicitante sobre la inexistencia

de duplicidad con otras inversiones.
Anexo 4. Padrón de beneficiarios9. (titulares/conductores de los predios).
Anexo 5. Documento que acredita la formalidad de Organización (Comités, Asociaciones,

Cooperativas, etc.), cuando corresponda.
Anexo 6. Actas de cesión de uso de terreno para la instalación de las Parcelas o Módulos
demostrativos.
Anexo 7. Opiniones sectoriales de SERFOR, Autoridad Regional Ambiental (ARA) y SERNANP,

sobre no superposición con Bosques de Producción Permanente (BPP) y Concesiones Forestales
(CF), Zonas de Amortiguamiento (ZA) y Áreas Naturales Protegidas, y otros según corresponda.
Anexo 8. Actas de socialización con autoridades locales/beneficiarios y documentos de

compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto de inversión.
Anexo 9. Formato N° 8-A (Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión) y

Formato N° 12-B (Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión), ambos actualizados.
Anexo 10. Documento de compromiso de cofinanciamiento suscrito por el Titular de la Entidad
solicitante, cuando corresponda.
Anexo 11. Documento que aprueba el Informe de Gestión Ambiental emitido por la Dirección
General de Asuntos Ambientales (DGAA) del MIDAGRI o por la autoridad competente, según
corresponda.
Anexo 12. Especificaciones técnicas de los principales bienes.10

Anexo 13. Términos de Referencia de los principales servicios11.
Anexo 14. Informe emitido por el Gobierno Regional respecto a la inexistencia de conflictos
limítrofes con otros distritos en el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto de inversión.
Anexo 15. Panel fotográfico de las reuniones de socialización, del área de influencia directa
(AID) y de los lugares a instalar los módulos/parcelas demostrativas.
Anexo 16. Ficha técnica de las especies y variedades propuestas.
Modelo referencial de ficha técnica por especie y variedad propuesto
Nombre común
Nombre científico
Variedades
9
En las páginas siguientes se adjunta el modelo 2 del padrón de beneficiarios.
10
La estructura de las Especificaciones Técnicas deber ser acorde a lo señalado en la Ley Contrataciones del Estado y Reglamento.
11
La estructura de los Términos de Referencia deber ser acorde a lo señalado en la Ley Contrataciones del Estado y Reglamento
26
Origen
Periodo Vegetativo o ciclo vegetativo
Tipo de cultivo
Tipo de reproducción preferente
Compatibilidad sexual
Etapas fenológicas en meses
Principales enfermedades
Morfología vegetal: Tipo (arbusto, arbustivo etc), Tallo, Raíz,
Hojas, Flores, frutos
Zona de vida según holdridge

Temperatura optima promedio, altitud Optima,
Horas de sol
Precipitación optima preferente
Característica de suelos preferente
Otros.
Anexo 17. Paquete tecnológico completo a transferir a través de la capacitación y asistencia

técnica.
Todas las actividades del paquete tecnológico deben estar vinculados según calendario
fenológico del cultivo propuesto.
Anexo 18. Metodología, caracterización y resultados de análisis de suelos de las parcelas
demostrativas
Anexo 19. Informe de la Unidad Formuladora (UF) de la declaratoria de viabilidad y
consistencia con el expediente técnico.
Anexo 20. Acta de Priorización del proyecto de inversión por parte de la Entidad y/o de los
Beneficiarios, sustentando la potencialidad de la cadena productiva.
Modelo 1 Estructura de evaluación ambiental12
-Nombre del proyecto de inversión

-Marco Legal
-Objetivos y metas a ejecutar por el proyecto de inversión.
-Beneficios del proyecto de inversión.
-Tiempo de ejecución del proyecto de inversión.
- Beneficiarios del proyecto de inversión.
-Descripción del proyecto de inversión.
-Breve descripción de la Línea Base Ambiental
-Identificación y evaluación de impactos ambientales
-Plan de manejo ambiental
-Participación ciudadana
-Plan de Cierre y Plan de Seguimiento y Control
-Cronograma y presupuesto de las medidas de implementación
12
Estructura básica de una evaluación ambiental, contenido sin carácter limitativo.
27
28
Modelo 2: Padrón de Beneficiarios del proyecto de inversión.
Departamento Tipo de Tamaño total Localización de la U.A Es socio de una Firma y/o
Apellidos y /Provincia/Dis documento de de la Unidad Rendimien Coordenadas UTM organización huella digital
Cultivo a Hectáreas
Nombres del trito propiedad de la Agropecuaria to (Kg/ha) de productores del
Unidad (Ha) intervenir beneficiario
N° propietario D.N.I. Localidad
Agropecuaria con el Si/no
de la Unidad
proyecto Instala Produc (X) (Y)
Agropecuaria
ción ción
01 Raúl Ramirez 04341383 Junín/Satipo/ San Luis Título 50 café 1 1 1,000.00 475,785 8,875,456
Laura Mazamari
Fernando Junín/Satipo/ 850.00 514,546 8,745,546
Santa
02 Méndez 04327238 Mazamari Escritura pública 30 cacao 1 1
Mercedes
Palacios
Nota: La localización estará señalada por coordenadas UTM de un punto representativo de la Unidad Agropecuaria.
29
Modelo 3: Cronograma Mensualizado de Metas Físicas año 1, año 2, año 3.
Año
Año 01 Año 02 Año 03
0
Meta Meta Meta
Unidad de Meta Programación mensual Meta
Código Tareas año año año
medida general Anual
01 02 03
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
0 1 2 … 11 12 13 14 … 24 25 26 27 28 29 36
1.00 COMP. 01:
Actividad 1.1.
1.01
Sub Actividad
1.01.1
1.1.1
Nota: Todos los modelos de cuadros y tablas desarrollados en el presente documento no tienen carácter limitativo, pudiendo la entidad ejecutora agregar columnas o filas
adicionales con la finalidad de mejorar el contenido y la interpretación de la información requerida.
Modelo 4: Desagregado Mensualizado de Presupuesto año 1, año 2, año 3, según especifica de gastos
Año
Año 01 Año 02 Año 03
0
Unidad Meta Meta Meta
Especifica Fuente de Meta Precio Programación mensual Meta
Tareas de año año año
de Gasto financiamiento general total Anual
medida 01 02 03
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
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COMP. 01:
2.6.7 1.5 2 Actividad 1.1.
2.6.7 1.5 2 Sub Actividad

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Modelo Referencial de Expediente Técnico Productivo

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Papel membretado de la Entidad Ejecutora o Logo

MODELO REFERENCIAL DE EXPEDIENTE TECNICO (O ESTUDIO DEFINITIVO) DE LA

I. RESUMEN EJECUTIVO. ............................................................................................................................................ 4

V. MEMORIA DE CÁLCULO. ...................................................................................................................................... 15

14.1.5. Mapa de ubicación de Calicatas ................................................................................................................... 25

1.1. Nombre de la entidad ejecutora solicitante.

1.8. Justificación del proyecto de inversión.

1.9. Descripción breve del proyecto de inversión.

(A) Costos Directos (S/) …

Costo total de la Inversión (S/)

1.10. Evaluación ambiental.

1.11. Marco Lógico.

II. MEMORIA DESCRIPTIVA.

2.1. Entidad ejecutora.

2.2. Nombre del proyecto de inversión.

2.3. Código Único de Proyecto de inversiones.

2.4. Marco Normativo.

2.5. Cadena funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Función 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de

2.6. Ubicación/Localización del proyecto de inversión.

Cuadro 01: Ubicación geográfica según localidad

2.7. Área de influencia directa (AID) del proyecto de inversión.

Tabla N°1. Área de influencia directa (AID) del proyecto de inversión.

Tabla N°2. Ubicación principal del Proyecto.

2.8. Fuente de financiamiento.

Costo total del proyecto de inversión (S/)

2.9. Modalidad de ejecución.

2.10. Antecedentes del proyecto de inversión.

2.11. Aspectos socioeconómicos del área de influencia directa (AID).

2.12. Objetivos del proyecto de inversión.

2.13. Meta Global.

Cuadro 02: Metas del proyecto de inversión.

Descripción Cantidad (Indicar la cantidad de

Familias beneficiarias (Familias) (*)

Población beneficiaria (Personas)

Superficie total (Hectáreas) (**)

2.14. Vías de acceso.

Cuadro 03: Distancia y tiempo de viaje hacia las localidades

Fuente: Elaboración propia

2.15. Plazo de ejecución del proyecto de inversión.

2.16. Registro del proyecto de inversión en cartera de PMI

Fuente: Consulta cartera PMI y expediente técnico.

2.17. Justificación del proyecto.

Asimismo, se debe describir la situación del nivel de asociatividad de los productores en el

El análisis situacional productivo, ambiental, social y económico debe estar acompañado

2.17.1. Análisis de mercado y comercialización.

a) Los mercados hacia donde se destinarán la producción agrícola, describiendo la

Para esto se deberá elaborar un cuadro:

Descripción Situación Año 1 Año 2 Año 3

2.17.2. Descripción de los componentes del proyecto de inversión.

01.01 Actividad 1.1

01.01.01 Sub Actividad 1.1.1

01.01.02 Sub Actividad 1.1.2

01.01.03 Sub Actividad 1.1.3

01.02 Actividad 1.2

01.02.01 Sub Actividad 1.2.1

01.02.02 Sub Actividad 1.2.2

01.02.03 Sub Actividad 1.2.3

01.03 Actividad 1.3

01.03.01 Sub Actividad 1.3.1

01.03.02 Sub Actividad 1.3.2

02 COMPONENTE 2 : Asistencia técnica

02.01 Actividad 2.1