El Gas Natural y la Transición Energética en

el Perú

Eleodoro Mayorga Alba

12 de diciembre 2022
 Consideraciones Generales
• La industria del gas natural requiere de una visión de largo plazo. Las
economías de escala son determinantes en las inversiones de las
infraestructuras de producción, transporte y distribución de gas. Estas
inversiones necesitan de una década o más para recuperarse.

• El gas ha adquirido un rol central en la matriz energética de muchos países. La

UE considera el gas una “energía limpia”.

• Dependiendo de su costo y de la seguridad de su suministro, es la energía

preferida a nivel doméstico e industrial, contribuye como GNV en el sector
transporte, y es una fuente de energía para la generar electricidad -
complemento de las RERs asegurando la confiabilidad de los sistemas
eléctricos -, además de una materia prima clave para producir fertilizantes y
petroquímicos.
Nuestros recursos de gas son muy superiores al consumo
actual y futuro de nuestro mercado
Para fines de planeamiento a mediano - largo plazo, en adición a las
Reservas Probadas (P1), se debe considerar las reservas P2, P3 y al
menos los recursos contingentes.
¿Para cuántos años de producción alcanzan estas reservas
y estos recursos de gas?
• Actualmente se extraen unos 1600 MMPCD, de los cuales
aproximadamente 600 se consumen en el mercado interno, 600 se
exportan como LNG y 400 se reinyectan a los campos de Camisea.
• Suponiendo que seguimos exportando después del 2028:
• Las Reservas Probadas alcanzan para más de 20 años; y
• Si sumamos las Reservas P2, P3 y los Recursos Contingentes y Prospectivos
¡tendríamos gas para más de 100 años!

PREGUNTA …… ¿Tiene sentido guardar gas para el largo plazo?

¿Cuál es el costo de producción del gas?
• El gas del área de Camisea es un “gas rico”; la economía de los productores
depende en gran parte de la producción de condensados; el gas es un
coproducto.
• Es previsible que los yacimientos de Camisea entren en los próximos años a la
fase llamada de “blow down”. Estos yacimientos van a cumplir 20 años de
producción, en la medida que el gas se empobrece, el volumen extraído de
condensados tiende a disminuir. Como quemar gas esta prohibido, el reciclaje
(400 MMPCD) gradualmente tiene un mayor costo … hasta convertirse en una
operación de valor negativo.

Por ello, el gas natural no solo es abundante sino que es el

recurso energético más barato que disponemos
 ¿Cuál es su precio de venta, en nuestro mercado?
Precio en boca de pozo + Margen de Transporte + Margen de Distribución

• Precio en boca de pozo (Lote 88 = >un precio regulado por el contrato de

licencia// independiente de las variaciones del mercado internacional)
CASO: GENERADORES ELÉCTRICOS CASO: OTROS CONSUMIDORES DE CALIDDA

Precio base Precio Precio base Precio

Precio Precio
actualizado el aplicado en el Variación % actualizado el aplicado en el Variación %
actualizado el actualizado el
01/01/22 2021 01/01/22 2021
1/01/2022 1.8083 1.5929 13.52% 1/01/2022 3.2549 2.8672 13.52%

………………………………………….Incluye una regalía de 37.8%

• Margen de Transporte > Tarifa TGP = menos de 1 USD/pie cúbico, y existe la
norma que establece el sistema de tarifa única “estampilla” conforme se
desarrolle una red nacional de gasoductos.
• Margen de Distribución > Depende del sector de consumo (residencial,
industrial, comercial, etc.)
 El mercado interno – por lo esencial abastecido desde
los yacimientos de Camisea

Generación de electricidad > 58%

Industrias > 26%

Transporte (GNV) > 11%

Residencial – Comercial > 5%

El desarrollo del gas esta limitado por la capacidad de la infraestructura de transporte y por el lento
avance de la masificación; con un solo ducto a la salida de Camisea y concentrado en la costa central
(i.e. la electricidad de la Macro Región Sur en gran parte se genera en el Centro del país)… lo cual hace muy vulnerable la
seguridad energética del país.
El mes de nov 2022 mostró
un incremento de 6%
respecto a nov 2021
Cómo hacer frente al crecimiento del consumo de electricidad?...
Aun si el crecimiento del PBI baja del promedio de 5% a 3% por año en esta década,
todo indica que el aumento del consumo eléctrico hasta el 2030 va a promediar
15%
entre un 4 y 5% por año. En el más largo plazo, los requerimientos de EV harán
crecer la demanda eléctrica con tasas mas significativas.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
 Conforme avance la TE, mas
allá del 2030, las necesidades
de generación eléctrica
deberán en una mayor
El Diario Gestión proporción ser cubiertas con
el 26 de RERs (solar y eolianas)
septiembre
publicaba un
artículo …
llamando la
atención frente a El mercado “ancla” para la
la necesidad de construcción de nuevos
desarrollar un gasoductos deberá no solo
nuevo gasoducto responder a las necesidades
para responder a de generación eléctrica, sino
la creciente también a proyectos
industriales altos
demanda
consumidores de gas
eléctrica
El Gas Natural juega un rol importante en pro de la descentralización industrial
y en el proceso de descarbonización al 2050
•Mejora de la neficiencia energética de los procesos productivos: recuperación y el aprovechamiento
del calor residual, sustitución de equipos por otros con una mejor eficiencia energética o innovación
tecnológica en procesos productivos. Con ello reducimos el consumo energético, en particular de
combustibles fósiles, y, en consecuencia, las emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
•Mejora en la intensidad de carbono del proceso productivo: La electrificación es una opcion, siempre
que la electricidad sea de origen renovable, otra opción consiste en sustituir combustibles fósiles por
otros combustibles con bajas emisiones de CO2 (i.e gas natural).
•Captura, almacenamiento y aprovechamiento del CO2 para captar las emisiones de CO2 en los
procesos industriales antes de ser incorporadas en la atmósfera, y aprovechar este recurso como
materia prima para la elaboración de nuevos productos.
•Fomento de las energías renovables, y del hidrógeno renovable como vector energético, producido de
forma descarbonizada,
•Medidas de economía circular: disminución de las pérdidas (materias primas y consumo energético)
asociadas al proceso productivo, para fomentar la reutilización y el reciclaje de productos, así como el
aprovechamiento y valorización de todos los residuos derivados del proceso productivo, evitando
desperdicios.
Las emisiones de CO2 en 2021 han
sido de 55,144 megatoneladas, con
lo que Perú es el país número 129
del ranking de países por emisiones
de CO2, formado por 184 países, en
el que se ordenan los países de
menos a más contaminantes.

Nuestro mix de producción de

electricidad es relativamente limpio.
Entre los sectores mas
contaminantes - tanto a nivel global
como a nivel local - destaca el sector
transporte.

A la espera de los Vehículos

Eléctricos, el GNV ofrece la
posibilidad de reducir las emisiones
de este sector.
El mercado externo> LNG producido en Melchorita, con un
contrato que termina el 2028

• El financiamiento de la planta de LNG requirió un contrato que comprometía un

buen número de embarques con la CFE – México a un precio ligado al marcador
Henry Hub, marcador del precio del gas del mercado nor-americano. Con el
desarrollo del gas de esquistos este precio cayó significativamente (de 8
USD/mmbtu a 2.5-3 USD/mmbtu). A pesar de que el contrato consideraba un
precio limite bajo, hubo momentos en que la regalía obtenida por la exportación
era menor que la regalía obtenida en las ventas al mercado interno.
• La Transición Energética en muchos países considera que el gas tiene un rol
primordial, por ello su precio ha empezado a mejorar; hoy el HH esta por encima
de los 6 USD/mmbtu).
• La invasión rusa en Ucrania ha traído restricciones de suministro a Europa con un
aumento muy importante de los precios del gas en este mercado. Esto, ha
generado una preocupación creciente sobre la seguridad energética.
Shell tiene el contrato para exportar LNG; en el 1er Trim. 2022 ha
hecho 18 embarques, todos a Europa y Asia. Los precios en estos
mercados son mucho más elevados que el HH
700

613.3
600 567.0 576.7
548.1 548.9 536.6
525.3
518.2 503.5
500 480.8

400
341.2

300

200

100

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

España Japón Corea del Sur Francia México Reino Unido

China Taiwán Holanda Otros Total

Venta a del LNG durante los 10 años, por países en MMPCD

Perspectiva de los mercados de gas en nuestra región

(MMSCFD) 2022 2032

Argentina -598 -1120
Bolivia 1031 587
Brasil -683 -3446
Chile -450 -800
Colombia 0 -400

…..Según GELA, el déficit de gas en Sud América podría multiplicarse por 5! en la próxima década
Lecciones del primer desarrollo de Camisea

1. Indispensable la estabilidad Macro económica y financiera,

incluyendo precios en el mercado interno que reflejen el valor
económico de los energéticos.
2. Un plan de largo plazo (i.e. no hidroeléctricas por 10 años + ventajas
para los proyectos anclas y para los primeros consumidores (CNG)
que ayuden al desarrollo de la distribución).
3. Manejo prolijo de los impactos socio-ambientales.
4. Apoyo de todas autoridades durante la construcción y la operación.

No cabe duda de los enormes beneficios que ha traído el gas de Camisea, pero aún esta por
resolverse el problema del centralismo. En gran parte los beneficios se limitan a los consumidores
de Lima /Ica ….. más lo que se puede mover en camiones!
Planeamiento Estratégico del sector gas…..
La seguridad energética > Un objetivo central
Un solo tubo. La dependencia de la UE al gas ruso era del orden de 40%. En Perú, la
dependencia del SEIN al gasoducto que sale de la Planta Malvinas es del mismo
orden de magnitud (i.e. 42% de la generación es térmica). Con la diferencia que no
tenemos alternativas energéticas de respuesta… acá no hay carbón, ni nuclear, ni
RERs suficientes (que deberían poder dar algo más pero que su optimización
requiere de centrales a gas). Una falla prolongada obligaría a un costoso
racionamiento.

Dado el potencial del recurso y su costo, hay entonces que construir ductos para:
1. el mercado interno (con redes de distribución ancladas en proyectos
industriales, incluido el suministro de gas a un proyecto petroquímico ) y
2. la exportación (LNG + otros proyectos que sumen valor agregado)
El desarrollo de la industria del gas natural

• Para la TE – aquí y en el resto del mundo - vamos a necesitar más energía limpia, el
gas debe seguir jugando un rol significativo en las próximas décadas.
• Desarrollar una red de gasoductos requiere del posicionamiento de consumidores
“ancla” (centrales térmicas y/o industrias). Esto es válido para los gasoductos
troncales como para pequeños proyectos y gasoductos virtuales (terminales de
gasificación, cerca de estaciones de GNL para el inicio de las redes domésticas)
• La masificación del gas a nivel del mercado residencial y del sector transporte
requiere del respaldo de una red de gasoductos.
• Las ReRs serán cada vez más atractivas para producir electricidad, pero aún los
sistemas eléctricos requieren de otras centrales para funcionar correctamente, y
asegurar la calidad del servicio.
• Los proyectos industriales grandes consumidores de gas serán más importantes para
el crecimiento de la industria.
La evolución de la matriz energética
(del 2000, al 2010, al 2019, y al 2030)
TBTU
1,400,000,000,000

1,200,000,000,000

1,000,000,000,000

800,000,000,000
2000
2010
600,000,000,000 2019
2030

400,000,000,000

200,000,000,000

-
OFERTA DE Petroleo Gas Natural Carbon Hidroenergia Lena Bagazo Otras + RER
ENERGIA
PRIMARIA
La evolución de la matriz energética al 2030
(del 2000, al 2010, al 2019, y al 2030)
TBTU
1,400,000,000,000

1,200,000,000,000

1,000,000,000,000

800,000,000,000
2000
2010
600,000,000,000 2019
2030

400,000,000,000

200,000,000,000

-
OFERTA DE Petroleo Gas Natural Carbon Hidroenergia Lena Bagazo Otras + RER
ENERGIA
PRIMARIA
La evolución de la matriz energética al 2030
(del 2000, al 2010, al 2019, y al 2030)
TBTU
1,400,000,000,000

1,200,000,000,000

1,000,000,000,000

800,000,000,000
2000
2010
600,000,000,000 2019
2030

400,000,000,000

200,000,000,000

-
OFERTA DE Petroleo Gas Natural Carbon Hidroenergia Lena Bagazo Otras + RER
ENERGIA
PRIMARIA
1/….el gas está llamado a jugar un rol decisivo
en el proceso de TE que se adelante en Perú,
aun cuando para ello se requieren importantes
inversiones en infraestructura.

2/“El gas cumple un papel importante en la

transición hacia una matriz energética limpia,
ya que complementa el incremento progresivo
de las RER en la matriz. Por sí mismo, no es un
recurso de transición; sin embargo, es el
recurso que va a ayudar a viabilizar la TE”

3/“….El éxito de la transición se basa en el uso

de tecnologías de gas y su capacidad para
acelerar el cambio de combustibles y crear
sinergias para integrar las RER”.
 SIT Gas – La re-evaluación de la consultora Mott Macdonald …
sin considerer la Pq. (urea)

El Gobierno creó en enero 2022 una Comisión Multisectorial para impulsar la Masificación. La Comisión en relación
al SITGas concluye: “Teniendo en consideración la evaluación, realizado por Mott MacDonald, el MINEM considera
que la mejor alternativa es el “Gasoducto Interior” que ha sido desarrollada de acuerdo con la traza del ex proyecto
GSP; lo cual generaría un menor tiempo en el desarrollo y ejecución del Proyecto SITGas”.
Fertilizantes, úrea es el 1er petroquímico que deberíamos producir para nuestra seguridad
alimentaria y exportación a paises vecinos. El gas representa el 80 % del costo de producción
de la urea ….y tenemos técnicos que conocen la producción y el mercado de fertilizantes.

El mercado de la costa sur del Pacifico es equivalente

a dos plantas competitivas (aprox. 1500 t/d)!

Con un gas a 3.5 – 4

USD/MMPC se
puede producir
rentablemente urea
a 300-350 USD/tm

Desde el 2014-2015, el desarrollo del shale gas disminuyó el precio de la

exportación de LNG y atrae a las empresas interesadas en invertir en la
producción de úrea a hacerlo en USA
La producción de urea y abonos derivados NPK
nos colocaría en una posición geopolítica fuerte
El precio del gas para la producción de fertilizantes

USD/MMBTU

4.0
Precio del gas a la entrada de la planta PQ Con una regalía variable el
3.5 gas podría llegar a la
planta con un precio muy
Otros Consumidores competitivo
3.0
(i) Precio en
Boca de Con Regalía + 1.5 a 1.7
Pozo (ii) Tarifa Única
2.0 de Transporte
Generadores Eléctricos Sin Regalía

RS Nº 015-2022-PROdUCE del 3/sep/22 > La Comisión de Alto Nivel tiene como función elaborar un informe
técnico que contenga una propuesta normativa para la creación e implementación de una Planta Nacional de Úrea
y otros fertilizantes nitrogenados para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar.
 El SIT-Gas y la producción de fertilizantes

• Mercado eléctrico : 300 MMPCD (inicialmente, el

El SIT Gas podría despacho del SEIN permitiría que operen las
construirse sin un generadoras reserva fría con gas en Ilo y Mollendo)
mecanismo de
ingresos garantizados. • Los sectores industria, transporte (GNV) y residencial –
Sus costos empiezan a comercial con el impulso de la masificación podrían
ser cubiertos agregar unos 30 MMPCD a la demanda.
íntegramente con un
volumen transportado • Una planta de úrea de tamaño competitivo necesita del
del orden de 500 orden 130-150 MMPCD
MMPCD

De reactivarse la exploración - se abren oportunidades para nuevos

proyectos de exportación
Perú – Propuestas para mejorar la gestión de las IEs
Fuente: Estudio BID para la gestión de las Industrias Extractivas
• Estabilidad política, y mejorar la capacidad de las instituciones para que el
Estado asuma verdaderamente la dirección del sector:
o Institucionalizar el Planeamiento para:
• Sacar provecho de recursos, priorizando proyectos
• Definir rol de la inversión publica y privada en particular
o Hacer todo esfuerzo por lograr el consenso social, necesario para implementar las
inversiones para el cierre de brechas, y así disminuir la conflictividad
o Redefinir los marcos contractuales y tributarios… incl. nueva ley de HCs, ajustes a la
reglamentación ambiental y a la distribución y utilización de los beneficios (canon)
• Maximizar el aporte del recurso a la economía nacional, elevando su valor
agregado - de los HCs (petroquímica) y del procesamiento de minerales
• El riesgo y el costo de la inacción son muy grandes; traerían un deterioro de la
economía nacional y de la economía formal con un avance de la economía
informal comprometiendo la seguridad nacional.
Conclusiones y Recomendaciones
• El desarrollo del gas debe favorecer el crecimiento descentralizado de nuestra
economía, elevar la seguridad energética, e impulsar la industrialización de la
Marco Región Sur.
• El SITGas debe retomarse. Separar el proceso judicial e iniciar una nueva
licitación. Establecer los siguientes pasos en función del beneficio esperado para
el país. Encargar la nueva licitación con bases que aceleren su construcción.
• Debemos impulsar la exploración para valorizar integralmente nuestros recursos
y junto a la producción de fertilizantes, conforme se den nuevos descubrimientos
impulsar la exportación (tanto de Gas Natural como de Fertilizantes) y con ella
tomar la posición geopolítica preponderante en la región que nos corresponde.
• Last but not least > NECESITAMOS UN PLAN ESTRATEGICO, consensuado que fije
prioridades y permita el desarrollo óptimo del sector de la energía.

• SEGURIDAD ENERGETICA ES CONDICION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO.