Estudio de Proveedores Mineros Del Perú

2 0 2 1
E S T U D I O D E
PROVEEDORES
MINEROS DEL PERÚ
1
SAMMI – Clúster Minero Andino
Iniciativa conjunta de la CAF – Banco de Desarrollo de América
Latina y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, cuyo
propósito es promover una minería más innovadora, inclusiva
y sostenible, que impulse el desarrollo del Perú. Esto, a través
de la dinamización de un ecosistema minero de innovación que
articule y genere espacios de colaboración entre los principales
actores: las empresas mineras y proveedoras, la academia, el
estado y la sociedad civil. SAMMI tiene un foco especial en el CCD:
fortalecimiento e impulso de los encadenamientos productivos Rudy Laguna
locales, a través del desarrollo de una industria de tecnología, Katherine Piedra
manufactura y servicios con mayores capacidades para innovar
y exportar conocimiento. SAMMI cuenta con cuatro socios Linkminers:
estratégicos: Anglo American Quellaveco, Hudbay Minerals, Emilio Gomez de la Torre
Southern Copper Corporation y Cerro Verde. Martin Valdivia
Centro de Competitividad y Desarrollo – CCD CAF: Jairo Tiusabá

El Centro de Competitividad y Desarrollo (CCD) es una institución
cuyo fin es promover el desarrollo sostenible en base al principio Se agradece la colaboración de: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú:
de la competitividad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida Antamina: Carlos Diez Canseco
de los ciudadanos. Enrique Alania Roxana Chung
Michele Villegas
Linkminers Ministerio de la Producción:
Linkminers es una plataforma digital que busca conectar a Anglo American Quellaveco: Alfonso Accinelli
funcionarios de las empresas mineras con los proveedores del Eduardo Serpa Estrella Cruzado
mundo interesados en ofrecer distintas soluciones al sector, a Hernán Carbajal
través del match entre la necesidad operacional y la solución. Ministerio de Energía y Minas:
A través de las más de 50 empresas mineras del Perú y más Minsur: Evelyn Contreras
de 1,000 soluciones propuestas por más de 2,000 empresas Ralph Alonsilla-Velazco
proveedoras de 13 países, busca impulsar el futuro de la minería, Alfonso Linares Cámara de Comercio e Industria de Arequipa:
generando oportunidades para todos. César Lütgens
Southern Perú Copper Corporation:
Comité editorial Carlos Aranda Diseño y diagramación
SAMMI – Clúster Minero Andino: Claudia Ruiz Alva
Benjamín Quijandría Díaz Hudbay Perú:
Daniel Escalante Collacso Javier Escudero Primera edición Virtual
Claudia Aranzaens Cam Claudia Asca Lima, Noviembre 2021
2
Aliados institucionales:
Aliados corporativos:
Elaborado por:
3
Contenido
Cartas de presentación 7 - 10
Resumen ejecutivo 11 - 13
Perfil del sector de proveedores mineros peruanos 11
Cápitulo I
Proveedores mineros desde el presente al futuro 14 - 25
Tema 1: Importancia de la minería y los provedores en el desarrollo del Perú 15 - 19
Tema 2: Proveedores en el contexto internacional 20 - 22
Tema 3: Productividad laboral 23 - 24
Capítulo II
Caracterización de proveedores 2020 26 - 53
Capítulo III
Innovación 54 - 65
Capítulo IV
Colaboración 66 - 68
Capítulo V
Impacto del Covid-19 69 - 71
4
Contenido
Capítulo VI
Brechas 72 - 78
Brechas de colaboración en el ecosistema 73
Brechas de capital humano 74
Brechas en conocimiento y tecnología 75 - 76
Brechas en infraestructura 77 - 78
Capítulo VII
Tendencias 79 - 87
5
Banco Central de Reserva del Perú BCRP
Abreviaturas
Banco de Desarrollo de América Latina CAF
Cámara de Comercio de Apurímac CCA
Cámara de Comercio de Cusco CCC
Cámara de Comercio de Ilo CCI
Cámara de Comercio de Puno CCP
Cámara de Comercio de Tacna CCT
Cámara De Comercio e Industria de Arequipa CCIA
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC
Clúster Minero del Sur del Perú CMSP
Gobierno Nacional GN
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL
Equipo de Protección del Personal EPPs Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI
Instalaciones Mecánicas del Sur Imesur Institutos de Educación Superior Tecnológicos ISTs
Instituto de Ingeniero de Minas del Perú IIMP Instituto de enseñanza Pre-Universitaria IDEPUNP
Mining Equipment Technology and Service METS
Micro, Pequeña y Mediana Empresas MIPYMES
Ministerio de Cultura CULTURA
Ministerio de Economía y Finanzas MEF
Ministerio de Energía y Minas MINEM
Producto Bruto Interno PBI
Sociedad Anónima Cerrada SAC
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada SCRL
Sociedad de Minería, Petróleo y Energía SNMPE
Sociedad Responsabilidad Limitada SRL
Toneladas Métricas Finas TMF
6
Cartas de presentación
7
Banco de Desarrollo de América Latina
Para CAF – Banco de desarrollo de América Latina el presente estudio de caracterización

de proveedores constituye un hito muy relevante en la búsqueda de la promoción
del desarrollo sostenible de las empresas proveedoras de uno de los sectores más
importantes dentro de la economía del país, como lo es el minero. Poder contar con
información actualizada acerca de las características principales de las empresas, así
como el relevamiento de las principales necesidades que enfrentan para lograr insertarse
efectivamente dentro de la cadena de valor del sector, permitirá a las entidades
reguladoras del sector, de orden nacional y regional, contar con elementos concretos que
les ayuden en el proceso de generación e implementación de herramientas e instrumentos Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
acotados en el propósito de aumentar la productividad de las empresas proveedoras, y
de esa manera puedan ser parte integral de la cadena productiva permitiéndoles a la vez
A nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, nos es muy grato poder
ser más competitivas.
ser partícipes de la presentación del Primer Estudio de Proveedores Mineros. El objetivo
de esta investigación es conocer la situación actual de las empresas proveedoras,
Pero para los demás grupos de interés del sector como son las empresas mineras, las
un importante actor de la industria minera a nivel nacional, en términos de sus
asociaciones de referencia del sector, la academia y centros de desarrollo tecnológico y
características, capacidades y las principales barreras que enfrentan para su desarrollo.
de formación técnica y profesional, este documento representa también un gran aporte
ya que les permitirá por primera vez tener insumos detallados que faciliten su accionar
En noviembre del 2018, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa suscribió un
en el corto plazo de cara a fortalecer el relacionamiento y articulación efectiva con los
convenio de cooperación técnica con CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, que
proveedores y diseñar programas en los que se articulen adecuadamente las partes con
marcaba el inicio de SAMMI - Clúster Minero del Sur. A partir de aquel día, el trabajo de
el propósito de promover un sector minero cada vez más productivo, responsable con
dicha iniciativa se viene consolidando de manera ascendente. Es gracias a la participación
el ecosistema y que responda a las necesidades e intereses de todos los involucrados.
estratégica de importantes compañías e instituciones del ecosistema minero, tanto
privadas como públicas, sin cuyo apoyo no hubiéramos podido lograr la elaboración del
Jairo Tiusabá. Director de Desarrollo de Pymes de CAF estudio de caracterización de proveedores.
Estamos seguros de que aquel será un aporte invaluable al desarrollo de las empresas
proveedoras mineras, y se convertirá en un insumo para el diseño de políticas públicas e
iniciativas privadas para su promoción.
Luis Caballero. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
8
Centro para la Competitividad y el Desarrollo
Desde el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD) compartimos la satisfacción

de participar en la elaboración del primer estudio de caracterización de proveedores
mineros peruanos y poner al Perú a la par de otros países más desarrollados en esta
materia.
La apuesta por crear proveedores mineros de escala internacional es parte fundamental
de la visión de prosperidad que tiene nuestra institución para el país, visión que venimos
promoviendo en múltiples espacios en los últimos diez años.
Linkminers
En las dos décadas que ha pasado, como resultado del aumento de la producción
minera, principalmente cobre y zinc, en el país se ha triplicado el número de empresas
proveedoras al sector, más de 5,000 nuevas empresas en este rubro han sido creadas. Para Linkminers, el presente estudio es una gran oportunidad de continuar impulsando
El ecosistema de la minería y proveedores es la mayor experiencia de sofisticación el futuro de la minería, generando oportunidades para todos. Somos testigos del
productiva en el país, cuyas eficiencias ganadas por los proveedores se expanden a potencial que tiene la industria de proveedores mineros peruanos para atender los
otros sectores como construcción, agroindustria, petróleo y gas, electricidad y energía principales requerimientos de las empresas mineras, brindando productos y servicios
renovable, principalmente. de altos estándares. En adición a esto, podemos destacar las capacidades de desarrollo
Creemos que el potencial de contribución de los proveedores mineros a la economía tecnológico e innovación que les ha permitido a muchos de los proveedores, resolver
es enorme, en un periodo relativamente corto se puede pasar de 4% a 10% del PBI, algunos de los principales desafíos de las empresas mineras. De igual manera, hemos
principalmente con la producción de bienes y servicios de manufactura de alta tecnología, percibido el interés de empresas proveedoras extranjeras por generar alianzas con
transporte y construcción. empresas proveedoras peruanas, fortaleciendo así, sus propuestas de valor para el
sector.
Rudy Laguna. Director del Centro de Competitividad y Desarrollo – CCD

La elaboración de este estudio nos da la oportunidad de, por primera vez, caracterizar
la industria de proveedores mineros peruanos y compartir esa valiosa información de
manera transparente con los distintos actores del sector a nivel nacional e internacional.
Ello, facilita la identificación de nuevos socios estratégicos para las empresas mineras
y crea una línea base del sector proveedores, al identificar oportunidades de mejora,
con una visión de convertirnos en un país líder, no solo en la exportación de materias
primas, sino también de elaboración de tecnología y servicios ofrecidos por proveedores
peruanos de clase mundial.
Emilio Gómez de la Torre. Gerente General de Linkminers
9
SAMMI Clúster minero andino
Desde la concepción del proyecto Clúster Minero del Sur del Perú, hoy SAMMI – Clúster Minero Andino, en el año 2019, impulsado por CAF
– Banco de Desarrollo de América Latina y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, se tuvo como propósito elaborar una iniciativa
que promueva una minería que genere mayor desarrollo territorial en las regiones mineras, que catalice un sector de proveedores capaces
de exportar tecnología, y que sea un motor de prosperidad para el Perú.
Para ello, hemos tenido como referentes exitosas experiencias en el desarrollo de clústeres y ecosistemas mineros en países como
Australia, Canadá y Chile. En dichos países, la explotación responsable de recursos naturales, especialmente recursos mineros, ha tenido
un papel protagónico en el crecimiento económico, la innovación tecnológica y el desarrollo de estos países.
Un rol fundamental en estos ecosistemas, lo cumplen las empresas proveedoras de manufactura, equipos, tecnología y servicios a la
minería, que con el apoyo y promoción público – privada adecuado pueden llegar a tener un impacto económico y social igual o mayor a
la minería misma.
Para ello, resultaba fundamental construir un perfil del sector e identificar los obstáculos que enfrentan, así como las principales brechas
para su desarrollo, de modo que puedan ser competitivas e insertarse a las cadenas globales de abastecimiento del sector.
El primer “Estudio de Proveedores Mineros del Perú – 2021” es un hito para el ecosistema minero peruano, ya que nos proporciona una
línea base a partir de la cual podremos definir metas y objetivos para su crecimiento y desarrollo. De igual forma, será un insumo para la
generación de políticas públicas e iniciativas privadas de promoción al sector de empresas proveedoras mineras. Es importante destacar
la colaboración de empresas e instituciones tanto del sector privado y como del sector público en el diseño del estudio y en la logística de
la encuesta, sin la cual no hubiera sido posible su elaboración. Esta colaboración y articulación “ecosistémica” es la clave para que juntos,
construyamos una minería que impulse el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.
Benjamín Quijandría Díaz. Director de SAMMI – Clúster Minero Andino
10
RESUMEN
Perfil del sector de

proveedores mineros
peruanos
11
202
Empresas que participaron
del estudio.
En el país existen
Empresas proveedoras del sector minería.

7,839
P E R Ú P E R Ú
Proveedores mineros por antigüedad Producción de cobre

(M i l es de to nel a da s m ét r i ca s)
64.9%
Es decir, Tamaño 0 a 20 años + de 20 años
5,095 64.9% 35.1%
2,149
empresa
De proveedoras mineras Empresas
han sido creadadas en las últimas dos décadas,

Grande 10.4% 20.8%
principalmente como resultado de la entrada en
1,247
operación y ampliaciones de nuevos proyectos
Mediana 8.4% 5.0%
mineros que han aumentado la producción
del cobre en aproximadamente 4 veces. Pequeña 22.8% 1.0%
554
2000
2020
2010
Micro 23.3% 8.4%
Fu e n te : Est u d i os d e Ca ra c te r i za c i ó n d e Prove e d o res M i n e ros d e l Pe r ú
12
El PBI del sector de proveedores
Las compras de las empresas
mineros asciende a
mineras a los proveedores ascienden
4.1%
anualmente a
$10 mil
millones
30%
de las empresas exporta. Principales
66% destinos: EE UU, Colombia, Bolivia,

Ecuador, Chile, Brasil y Argentina.
de las empresas proveedoras están
ubicadas en Lima.
93% 71%
de las empresas afirma que la de las empresas declara que la
innovación es parte de su innovación es muy importante.
estrategia de negocio.
69%
30% de las empresas son Medianas,
participa de alguna asociación gremial. Pequeñas y Micro.
18% 56%
de cargos gerenciales son ocupados de empresas proveedoras participa de
por mujeres. proyectos colaborativos, sobre todo
con mineras.
13
CAPÍTULO I
Proveedores mineros
desde el presente
al futuro.
14
TEMA
I M P O R TA N C I A D E L A M I N E R Í A
Y LO S P R OV E E D O R E S E N E L
D E S A R R O L LO D E L P E R Ú
Capitulo I: Proveedores mineros desde el presente al futuro
15
La minería es una de las actividades sectoriales que
más ha contribuido con el crecimiento económico
y el desarrollo del Perú. En los últimos 30 años, la
actividad minera peruana ha mostrado un notable
crecimiento a nivel de producción, procesos de
Asimismo, el sustancial aporte de la minería
encadenamiento con otros sectores relacionados y
a las cuentas fiscales ha permitido observar
complementarios, en la creación de empleo directo
mejoras en los indicadores de salud, educación e
e indirecto, así como la generación de importantes
infraestructura. En las últimas dos décadas, los
recursos para el desarrollo del país de manera Sin embargo, la cartera actual de proyectos
recursos generados por el sector minero para el
descentralizada. mineros tiene la capacidad de aumentar la tasa de
desarrollo del país han sido S/ 127 mil millones,
crecimiento potencial de la economía en 2 puntos
principalmente por Impuesta a la Renta, Regalías
La industria minera peruana genera alrededor de 200 porcentuales adicionales, es decir, permitir una
Mineras, Impuesto Especial a la Minería, Gravamen
mil puestos de trabajo de manera directa y otros 1,6 tasa de crecimiento de la economía peruana de
Especial a la Minería, Programa Minero de
millones de forma indirecta; beneficiando a cerca de 6% anual. Con esta tasa de crecimiento económico
Solidaridad con el Pueblo y Fondos Sociales. De este
7,2 millones de peruanos (23% de la población total mayor, el Perú podría alcanzar un PBI per cápita de
monto, principalmente por Canon Minero (50% del
del país). Además, el aporte del sector a la reducción primer mundo en la siguiente década y media.
Impuesto a la Renta) y Regalía Minera, S/ 66 mil
de la pobreza ha sido significativo, viéndose un alza
millones se han transferido para inversión pública
de aproximadamente 15 puntos porcentuales. La tasa de crecimiento económico peruano
a gobiernos regionales, municipales, universidades
aumentaría adicionalmente en 1 punto porcentual,
públicas e institutos tecnológicos.
y alcanzar una tasa de crecimiento de 7%, con una
estructura de proveedores mineros desarrollados,
Se puede apreciar en la siguiente figura, el
como se encuentran en proceso las principales
crecimiento económico potencial del Perú se
regiones mineras del país. Con esta última tasa de
encuentra alrededor de 4% anual. Con esta tasa
crecimiento económico, el Perú podría alcanzar un
de crecimiento, alrededor del año 2045, el Perú
PBI per cápita de primer mundo en una década.
alcanzaría un nivel de PBI per cápita de US$ 30,000
(nivel de ingreso de un país que inicia a la categoría
En síntesis, con el desarrollo de la industria minera,
de rico o de primer mundo actualmente).
el PBI per cápita peruano (actualmente en US$
13,182) se duplicaría en una década, se triplicaría
para el 2038 y se cuadruplicaría para el 2043. En
20 años, el Perú podría llegar a un PBI per cápita es
decir por arriba de los US$ 50,000.
16
PBI Per Cápita Proyectado del Perú
(US$ en PPP)
7%
Cartera + Estructura
100,000 de proveedores
desarrollado
90,000 Singapur: 90,474
5
80,000 veces al PBI
70,000 Noruega: 68,173

4 Cartera de proyectos
60,000
veces al PBI 6% mineros
50,000 Australia: 46, 910

3
veces al PBI
Canadá: 44,638
40,000 2 4%
PBI Potencial
PBI Per Cápita país rico veces al PBI

30,000
Panamá: 24,359
Chile: 23,242
20,000
República Dominicana: 17,656
Botswana: 16,597
10,000 13 182
2040
2050
2030
2020
2044
2046
2049
2048
2043
2026
2029
2039
2042
2034
2036
2045
2028
2038
2023
2033
2022
2024
2032
2025
2035
2047
2027
2037
2041
2021
2031
Fuente: Elaboración pro p i a / No t a : P P P. - Pu rc h a si n g p owe r pa r i ty ( pa r i d a d d e l p o d e r d e co m p ra ) .
17
Participación de la minería en la
economía
(% del PBI Global)
d e l 2 0 1 9
4.1%
14.3%
Compras del Sector

Minería
10.2%
PBI Minería
En los últimos años la minería viene teniendo una alta participación
en la economía del Perú. En este sentido se considera oportuno
exceptuar el análisis del año 2020, impacto del Covid-19, dado
que las actividades en el sector se han podido retomar casi
de forma similar a niveles pre pandemia. En el año 2019 la
participación directa, asociada a la producción de minerales,
alcanzó 10.2% del Producto Bruto Interno (PBI) Global. Además,
la producción de minerales requiere bienes y servicios como
insumos, lo cual agrega el efecto indirecto al PBI por las compras
a los sectores proveedores relacionados. La producción de los
proveedores nacionales destinados a la minería representa 4.1%
del PBI. Consecuentemente, la participación directa e indirecta
Perú de la minería representa 14.3% del PBI Global de la economía
peruana.
18
Demanda interna del sector extracción
de minerales metálicos
(% de la demanda intermedia total del sector)
d e l 2 0 1 9
Electricidad, gas y
23.3%
refinación de petróleo
Transporte 19.9%
Metalmecánica 11.3%
Productos químicos 10.1%
Servicios financieros 8.8%
Textil y EEP 2.3%
Uno de los principales proveedores de la minería es el

Construcción 1.4%
sector energía. Del total de compras que realiza la minería a
proveedores nacionales, el 23.3% pertenece a dicho sector,
principalmente, a electricidad, gas y petróleo. El segundo sector Otros 23.0%
de mayor demanda es el servicio de transporte, que representa
el 19.9% de las compras mineras. Otros sectores importantes
son: metalmecánica (11.3%), productos químicos (10.1%),
100.0%
60.0%
90.0%
80.0%
40.0%
30.0%
50.0%
20.0%
70.0%
10.0%
servicios financieros (8.8%), productos textiles (2.3%), equipos
0.0%
de protección de personal EPPs (1.4%).
Durante el 2020, las compras del sector minería a los proveedores

nacionales han representado aproximadamente US$ 8.9 mil
millones, monto que irá en aumento gracias a la entrada en
operación de nuevos proyectos mineros. Fu e n te : I NE I
19
TEMA
P R OV E E D O R E S
E N E L C O N T E X T O
I N T E R N AC I O N A L
20
A nivel internacional, existe alta competencia entre
los proveedores mineros, principalmente en: (1)
productos maquinarias y aparatos mecánicos, (2)
maquinarias y equipos eléctricos, (3) productos
diversos de las industrias químicas, (4) productos
textiles y (5) equipos de protección de personal
(EPPs). La siguiente figura muestra el contexto
internacional competitivo del sistema productivo
peruano relacionado a los proveedores mineros.
El Perú exporta los productos mencionados
principalmente a Estados Unidos, Colombia, Bolivia,
Ecuador y Chile. A nivel internacional, China y
Alemania son grandes exportadores de maquinarias
y equipos, principalmente hacia el gran mercado
de Estados Unidos, mientras que el Perú aún se
encuentra en un nivel inicial tanto de producción
como de exportación.
21
Proveedores peruanos:
264 9%
196,194
54%
196,194
28%
Exportaciones según paises de
USA 22% 44% 67% origen y destino por producto
68% 2% 5%
9%
25 3,254 515 3,017
25% 56% 21% 35%
Colombia 57% 40% 66% 54%
9% 4% 13% 11%
Países compradores (destinos)
38 24%
318 45%
57 21%
247 37%
Bolivia 54% 44% 72% 54%
22% 11% 7% 9%
33 29%
1,005 45%
170 17%
1,016 36%
Ecuador 38% 49% 70% 57%
32% 6% 14% 8%
72 3,769 931 3,235

23% 59% 30% 29%
Chile 55% 39% 64% 63% US$ Millones
22% 3% 6% 7% Textiles y EPPs
Maquinaria y equipo
eléctrico
Maquinaria y aparatos
Perú China Alemania USA mecánicos
Productos diversos de
Fu en te : Tra d e M a p Países productores (orígenes) las industrias químicas
22
TEMA
P R O D U C T I V I DA D L A B O RA L
23
Entre el 2005 y 2019, la productividad laboral del
país se incrementó en 51% como resultado del
aumento del PBI y la Población Económicamente
Activa (PEA) Ocupada, que aumentó en 98% y 31%,
respectivamente. Las actividades económicas que
han logrado mayores aumentos de productividad
laboral han sido: (1) agricultura, con un 61% como
resultado de la agroexportación de la costa que
se viene articulando con la agricultura de la sierra
altoandina; (2) comercio, con un 55%; (3) servicios,
con un 51%; (4) manufactura, con un 35%; y, (6)
construcción, con 15%. A pesar de la reducción
(-2%) generalizada de la producción, la actividad
minera muestra el mayor nivel de productividad
laboral en dicho período. La minería ha tenido
también periodos de reducción e incrementos de
productividad laboral, hasta alcanzar el máximo
valor de S/. 366,147 contantes en el 2005. Durante
el 2019, la productividad laboral de la minería
alcanzó los S/ 343,629 contantes.
Como consecuencia de la crisis sanitaria global,
durante el 2020 (en comparación al 2019) se vio
una reducción en la productividad laboral del 7%,
siendo los sectores de construcción y comercio los
más afectados (una disminución del 16%) debido
al incremento de las restricciones de circulación y
las medidas de confinamiento obligatorio. De igual
forma, la productividad laboral del sector minero
sufrió una contracción del 14%; mientras que las
industrias manufactureras y de servicios observaron
una reducción del 8% y 4%, respectivamente.
24
Productividad laboral y empleo por sectores
(Soles constantes 2007, %)
2%
2005
2019
35%
Productividad laboral
51%
15%
55%
61%
343,629
366,147
34,824
33,939
26,497
30,461
23,136
45,931
17, 457
11,290
4,409
7,109
7,109 17,457
Agricultura* Comercio Construcción Servicios Manufactura Minería

*Incluye ganadería, selvicultura y pesca
Fu e n te : I NE I y M T P E
25
CAPÍTULO II
Caracterización de
proveedores 2020
26
Proveedores por tamaño de empresa Empresa por antigüedad y tamaño
25.3%
31% 13%
2.5%
Micro Pequeña Mediana Grande
Grande Mediana 2.5%
21.3%
2.5%
18.3%
4.5%
17.9%
17.4%
5.4%
11.9%
1.5%
6.9% 4.0% 10.9% 9.9%
1.5%
1.0% 3.5%
8.4% 7.4% 7.4% 4.5% 4%
24% 32% 0a5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 Más de 30

Micro Pequeña
Años
Se ha podido recoger que el 64.9% de las empresas del sector tienen menos de 20 años de antigüedad, es decir, su
La distribución de los proveedores encuestados concentra el creación fue fomentada por el crecimiento sostenido del sector minero de los últimos 20 años. El 20% del total de empresas,
56% entre las micro y pequeñas empresas, el 13% es mediana se encuentra dentro de la categoría de Micro y Pequeña Empresa. Estas son empresas jóvenes que tienen pocos años en
empresa y 31% gran empresa. Las empresas en nuestro país el mercado. La categoría de Mediana y Gran Empresa, cuya trayectoria en el mercado es mayor a los 21 años, representa el 25%
adquieren esa categorización por el nivel de ventas. del total de empresas.
27
Sede principal de los proveedores
(% del PBI Global)
Cajamarca 0.5%
La Libertad 2.5%
Áncash 1.5%
Lima 66%
Callao 3%
1% Cusco
0.5% Puno
11% Arequipa
14% Moquegua
El 66% de las empresas tienen como sede principal Lima,

el 14% Moquegua y el 11% Arequipa. En la zona sur del
país, principalmente las regiones de Moquegua y Arequipa, las
empresas son principalmente micro y pequeñas. En Lima hay
una distribución más equitativa entre las empresas por tamaño.
28
Proveedores por sede principal y tamaño de empresa
(% del PBI Global)
Cajamarca
0% 0% 0.5%
Micro Pequeña Grande
La Libertad
1% 1% 0.5%
Áncash
1% 0.5% 0%
Lima Cusco
30% 10% 26%
0.5% 0% 0.5%
Callao Puno
1.5% 0% 1.5%
0% 0% 0.5%
Arequipa
8% 1% 2%
Moquegua
12% 0.5% 1%
29
Tipo de empresa por origen del capital
81.2% 6.4% 12.4%

Nacional Mixto Extranjero
21.8% 29.2% 10.4% 19.8% 0.5% 1.5% 1.0% 3.5% 1.5% 1.0% 2.0% 7.9%
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Los proveedores son principalmente de capital nacional (81%), y
provienen principalmente de la categoría de Micro y Pequeña
Empresa (51%). Las empresas de capital extranjero y mixto son
principalmente de gran tamaño, y sólo representan el 11% del total.
30
País de origen del capital extranjero o mixto
8%
5%
Suecia
3%
Finlandia
Reino Unido
26% 16%
3% 3%
EE UU Alemania
3% 5%
Países Bajos China
5%
3% Venezuela Suiza
18%
3% Francia
México
España
3%
Colombia
8% Australia
5%
Ecuador
Brasil
37%
Chile Las empresas de capital mixto o extranjero cuentan con fondos principalmente de Chile (37%), Estados
Unidos (26%), España (18%) y Alemania (16%).
31
Proveedoras de equipos por rubro o especialidad
23%
21%

8.4% 16%
3.5% 13%
8.9%
4.0%
9% 3.0% 2.0%
3.5%
2.5%
7% 4% 4% 1.5%
0.0% 0.5% 2%
2.0% 1%
1.5% 0.5%
2.5% 0% 4.5%
1.0%
8.4% 5.0% 0.5% 6.4%
2.5% 0.5%
1.5% 0.5%
3.0% 3.5% 4.5% 2.5% 0% 2% 0.5% 4.5% 3.5%
Manufactura Distribución Alquiler Servicios Construcción Ventas Consultoría No ofrezco Otros

equipos
Las empresas que ofrecen equipos se especializan principalmente en manufactura (23%) y distribución (16%); mientras que el 13%
no ofrece equipos y se concentra solo en brindar servicios. Las empresas especializadas en equipos son principalmente empresas
con más de 20 años en el mercado y concentradas en medianas y grandes empresas.
32
Proveedoras de servicios por rubro o especialidad
12.4%
13.4% Micro Pequeña Mediana Grande
13% 10% 10%
2.5%
8% 8%
7% 4.5% 5.0%
5.4%
2.5% 3.5% 2.0% 3% 3.5% 2.5% 0.5%
1.5% 5.0%
1.5% 0% 1% 1% 0.5% 0.5% 2.5%
1.0% 1.0% 1.5%
1.0% 1.5% 1.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 1.0%
3.0% 4.5%
1.5%
0% 1.0% 0.5% 2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5%
3.0% 3.0% 2.0%
2.0% 3.0% 0.5% 0.0% 0.5% 1.5% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 5.4%
3.5% 3.5% 2.5% 1.5% 2.0% 1.5% 2.0% 1% 1% 1.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 3.0% 1.5%
Contratista
Mantenimiento
Ingienería
Servicios en la mina
Servicios tecnológicos
Servicios diversos
Consultoría
Transporte
Fabricación
Gestión Ambiental
Ventas
Comunidades
Servicios relacionados a
energía y/o electromovilidad
Administrativos
Servicios hídricos
No ofrezco servicios
Otro (especifique)
Las empresas que ofrecen servicios se especializan principalmente en contratistas (13%), mantenimiento (13%), ingeniería (10%) y
servicios en la mina (10%). La mayoría tiene más de 20 años en el mercado. Las empresas de mantenimiento, servicios tecnológicos,
servicios diversos y consultorías, son primordialmente micro y pequeñas empresas.
33
Participación en la cadena de valor 17% 18% 35% Construcción mina
de la minería 13% 21% 34% Servicios complementarios
12% 18% 30% Minería en tajo abierto
0 a 20 años Más de 20 años 13% 15% 28% Chancado y molienda
11% 16% 27% Relaves
7% 18% 26% Concentración de minerales
11% 12% 26% Minería en socavón
10% 11% 23% Refinería
9% 9% 21% Fundición
9% 9% 19% Factibilidad de proyecto
9% 7% 18% Acarreo y transporte de materiales
7% 9% 16% Transporte y/o almacenamiento de minerales
6% 10% 16% Puerto
6% 8% 16% Perforación y voladura
6% 7% 14% Cierre de operaciones
8% 5% 13% Hidrometalurgía
5% 7% 13% Planificación Minera
35% 35% 12% Exploración y geología

La mayoría de las empresas proveedoras ofrece sus servicios
durante la etapa de construcción de mina, a modo de
4% 4% Mantenimiento
servicios complementarios, en minería a/en tajo abierto,
2% 2% Transporte
chancado y molienda, relaves, concentración de minerales
y minería en socavón. Se observa que las micro y pequeñas 1% 1% 2% Construcción
empresas se diversifican bastante bien a lo largo de la cadena de
valor de la minería. 1% 1% Abastecimiento
34
Otras industrias de desarrollo de los
proveedores
Construcción 14.4% 16.8% 7.9% 20.3% 59.4%
Agroindustria 11.4% 14.9% 5.4% 14.9% 46.5%
Petróleo 7.4% 14.9% 5.9% 18.3% 46.5%
Electricidad, agua y
otros servicios públicos
8.9% 13.9% 4.5% 16.8% 44.1%
Energía renovables 5.4% 11.4% 3.0% 11.4% 31.2%
Estamos enfocados solo

en la industria minera
4.0% 4.0% 1.0% 3.0% 11.9%
Otros 6.9% 10.4% 3.5% 7.9% 28.7%
Adicionalmente a ofrecer sus servicios al sector minero, las empresas proveedoras también ofrecen sus servicios en los sectores de
construcción, agroindustria, petróleo y gas, electricidad, agua y otros servicios públicos. El estudio muestra que existe un alto
porcentaje de micro y pequeñas empresas que se diversifican prestando servicios a otros rubros.
35
Proveedores que también realizan 51% Construcción mina
sus labores en construcción y
35% Minería en tajo abierto
participan en la cadena de
valor de la minería en: 35% Servicios complentarios
30% Chancado y molienda
29% Minería en socavón
28% Relaves
26% Concentración de minerales
23% Fundición
22% Refinería
21% Acarreo y transporte de materiales
20% Perforación y voladura
20% Factibilidad de proyecto
20% Transporte y/o almacenamiento de minerales
19% Puerto
18% Exploración y geología
17% Cierre de operaciones
16% Planificación Minera

Las empresas que adicionalmente ofrecen sus servicios al
sector minero en el segmento de construcción, también se 13% Hidrometalurgía
desenvuelven en otras actividades como minería a tajo
abierto y servicios complementarios.
40% Otro
36
41% Construcción mina Proveedores que también realizan
sus labores en agroindustria y
participan en la cadena de
38% Refinería valor de la minería en:
37% Servicios complentarios
37% Relaves
32% Fundición
24% Puerto
18% Hidrometalurgía
17% Planificación Minera Las empresas que adicionalmente ofrecen sus servicios al sector
minero en el sector agroindustria, se desenvuelven durante la
44% Otro construcción de la mina, en minería a tajo abierto y refinería.
37
Proveedores que también realizan 36% Servicios complementarios
sus labores en el sectorpetróleo y
39% Construcción mina
gas y participan en la cadena de
valor de la minería en: 39% Minería en tajo abierto
37% Refinería
31% Fundición
36% Relaves
26% Puerto

Las empresas que adicionalmente ofrecen sus servicios al
sector minero en el sector petróleo y gas, se desenvuelven 17% Hidrometalurgía
principalmente en servicios complementarios, durante la
construcción de la mina y en minería a tajo abierto.
39% Otro
38
48% Construcción mina Proveedores que también realizan
sus labores en electricidad, agua y
otros servicios públicos y participan
40% Servicios complentarios en la cadena de valor de
la minería en:
35% Relaves
34% Refinería
33% Fundición
25% Puerto

Las empresas que adicionalmente ofrecen sus servicios al sector
18% Hidrometalurgía minero en el sector electricidad, agua y otros servicios públicos, se
desenvuelven principalmente en la construcción de la mina,
38% Otro en minería a tajo abierto y en servicios complementarios.
39
Proveedores que también realizan 51% Servicios complementarios
sus labores en el sector de energía
46% Construcción mina
renovable y servicios públicos
participan en la cadena de valor 43% Minería en tajo abierto
de la minería en:
32% Refinería
32% Fundición
30% Relaves
24% Puerto

Las empresas que adicionalmente ofrecen sus servicios al sector
minero en el sector de energías renovables, se desenvuelven 16% Hidrometalurgía
principalmente en servicios complementarios, construcción de
la mina y en minería a tajo abierto.
40% Otro
40
Minsur
¿Cuenta con alguna de las

siguientes certificaciones? 19%
No tiene certificación
31% 34%
Certificación en Seguridad Integral ISO 9001 Sistemas de gestión de la
para cumplir con normativa vigente calidad
(Ley Nº 29783)
16% 17%
ISO 14001 Sistemas de Gestión ISO 45001 Sistemas de gestión de la
Ambiental seguridad y salud en el trabajo
La encuesta ha permitido visualizar que el 19% de las empresas proveedoras no cuenta con ningún tipo de certificación;
mientras que el 31% tiene otras certificaciones. En general, las empresas medianas y grandes son las que que cuentan
con las certificaciones mencionadas.
41
Número de trabajadores promedio Porcentaje de trabajadores que
según tamaño de empresa proviene del ámbito de
influencia directa de
la unidad minera
412 Trabajadores
14%
Grande
Grande
28 Trabajadores
16%
Mediana
Mediana
Pequeña 20 Trabajadores
14% Pequeña
Micro 5 Trabajadores
27% Micro
Se puede observar que las empresas medianas muestran un alto

nivel de productividad laboral, puesto que generan ingresos Las Micro Empresas cuentan con un mayor número de
anuales de entre S/. 660,001 a S/. 7,480,000 con solamente trabajadores provenientes del ámbito de influencia directo
28 trabajadores, el equivalente a una empresa categorizada de la mina. Ello debido a que, por los servicios requeridos, su
como pequeña. formación inicial tiene lugar en los alrededores de la mina.
42
Porcentaje de trabajadores que provienen del ámbito de
influencia directa de la unidad minera según
antigüedad de la empresa Micro Pequeña Mediana Grande
8% 16% 6.9% 14.7% 12.8% 19.6%
9.8% 34.8% 20% 3.3% 0.3%
16.9% 15.4% 15.4% 1.8%
32.7% 21.9% 24%
0a5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 Más de 30
Años
Las empresas micro y jóvenes son las que tienen mayor tendencia a emplear un mayor número de trabajadores provenientes del
ámbito de influencia directa de la mina. Asimismo, estas empresas suelen tener menos de 20 años en el mercado.
43
Instrumentos utilizados por
las empresas para financiar la
ampliación del tamaño del taller
o de la planta de producción
Capital propio (equity)
71% Préstamos a Reinversión Arrendamiento

mediano o largo de utilidades financiero o
plazo para inversión o ganancias Leasing
45% 42% 24%

Las empresas se financian principalmente con capital propio
y reinversión de utilidades o ganancias. También recurren a
Otros
préstamos a mediano y largo plazo para financiar la ampliación
8% del tamaño del taller o de la planta de producción.
44
Principales problemas que tiene la Principal obstáculo de la empresa para concretar una
empresa para financiar la ampliación relación comercial con las empresas mineras
del tamaño del taller o de la planta
de producción
56 %
Otro
1%
45%
2
Alta tasa de interés
(costo financiero)
Carencia de proyectos en Los altos estándares de

30%
5%
la empresa para ampliar seguridad que exigen
del tamaño del taller o de la
planta de producción
6%
Los altos estándares de
solidez financiera que
Falta de acceso al 16% exigen
sistema financiero
%
Otros
31% Los tiempos de pago de
facturas
11
El difícil acceso a las
áreas de compra
Las empresas tienen problemas para obtener financiamiento

debido a las altas tasas de interés y la falta de acceso al
sistema financiero. El 30% menciona que carece de proyectos Las empresas proveedoras mencionan que tienen dificultades para concretar una relación comercial con las
de ampliación del tamaño del taller o de la planta de producción. empresas mineras debido al difícil acceso a las áreas de compra.
45
Principal obstáculo de la empresa para crecer ¿Su empresa exporta bienes o
servicios a otros países?
No 70%
20% 18% 13%
Sí 30%
Falta de financiamiento para Falta de financiamiento Falta de capital humano
capital de trabajo para invertir en equipos e capacitado
infraestructura
7% 5% 38%
Falta de herramientas de Falta de oferta de Otros

apoyo en el sector capacitación
Las empresas mencionan que los principales obstáculos para su crecimiento se deben a la falta de financiamiento
para capital de trabajo o para invertir en equipos e infraestructura. En tercer lugar, mencionan la falta de capital Sólo el 30% de las empresas proveedoras exporta bienes o
humano capacitado. servicios a otros países
46
Niveles de exportaciones Proveedores exportadores por tamaño de empresa
( Porce n ta je d e e mp resas) ( Po rce n t a j e d e e m p resa s)
64%
0 a 10% 64%
Rango de % de ingresos anuales que exportan
11 a 20% 15%

21 a 30% 13%
31 a 40% 3% 15%
13%
41 a 50% 2%
3% 3%
2%
+ del 50% 3% 0 a 10% 11 a 20% 21 a 30% 31 a 40% 41 a 50% + del 50%
Rango de % de ingresos anuales que exportan
El 79% de las empresas proveedoras exportan entre 0 – 10% Las empresas que exportan más del 30% de sus ingresos son principalmente medianas
y de 11 – 20% de sus ingresos anuales. Ello refleja los bajos y grandes. Las micro y pequeñas empresas exportan niveles menores al 20% de sus
niveles de exportación que aún demuestran los proveedores. ingresos anuales
47
Países a los que exporta
5%
2%
Cánada
Finlandia 2%
2%
Kazajstán
11% 11%
2% España 3%
EE UU Rep. Dominicana
8% Cuba 2%
5% China
3%
México
28% Albania
Panamá
2%
Guatemala 2%
Colombia
El Salvador
28%
Costa Rica
16%
Ecuador
16%
Brasil
33%
Bolivia
Chile 15%
Argentina
Las empresas que exportan principalmente lo hacen a países de
la región y en muy poca proporción hacia Canadá u otros países
mineros.
48
Minsur
Calificación de los trabajadores de la empresa

( p orce n ta je)
38%
33%
17%
11%
Trabajadores Título Título Estudios de

no calificados técnico profesional postgrado
Los trabajadores de las empresas proveedoras principalmente cuentan con un título técnico o profesional (71%).
49
Calificación de trabajadores según tamaño de empresa
Trabajadores no calificados Título profesional
Título técnico Estudio de postgrado (magister y/o doctorado)
10%
20%
39%
44%
36%
36%
34%
32%
37%
12%
15%
13%
13%
31%
17%
11%
Grande Mediana Pequeña Micro
En las empresas micro y pequeñas, existe una mayor proporción de trabajadores no calificados, mientras que, en las medianas y
grandes, existen más trabajadores con título profesional o de posgrado.
50
Participación de las mujeres en los Participación de las mujeres según tamaño de empresa
niveles de las empresas
( Porce n ta je d e m u je res)
Nivel gerencial Mandos medios Nivel operario
%
% 5.5
1
16
24
23%
.2%
2 1. 1 %
18% Grande Mediana
3%
14%
.
18.7% 11
Nivel de operarios
Mandos medios
9% %
Gerencial
.9
17.
20
24.8%
18.6%
Pequeña Micro
%
1 %
14. 10.4
La participación de las mujeres es mayor en mandos medios. La participación de las mujeres es mayor a nivel gerencial en las microempresas. Las empresas
Su participación en los niveles gerenciales es mayor que en los grandes cuentan con menor participación de las mujeres en el nivel gerencial pero mayor participación en
niveles operarios. mandos medios.
51
Empresas con participación de Participación de las mujeres en el nivel gerencial según rubro
mujeres a nivel gerencial por de servicios de la empresa
origen de capital
55% Gestión Ambiental
42% Contratistas
40% Servicios tecnológicos
39% Consultoría
27% Servicios diversos
Hombres Mujeres 24% Servicios en la mina
23% Ingienería
13% 13% 19%
22% Transporte
21% Mantenimiento
87% 87% 81%
20% Administrativos
20% Comunidades
Extranjero Mixto Nacional 19% Ventas
17% Construcción
7% Fabricación
Por origen de capital, las empresas de capital nacional tienen La participación de las mujeres en el nivel gerencial es mayor en empresas de gestión ambiental,
mayor participación de mujeres a nivel gerencial. contratistas, servicios tecnológicos y consultorías.
52
Participación de las mujeres en mandos medios Participación de las mujeres en nivel operario según
según rubro de servicios de la empresa rubro de servicios de la empresa
Comunidades 45% 61% Ventas
Gestión ambiental 45% 37% Transporte
Servicios diversos 36%

35% Servicios diversos
Servicios hídricos 33%
31% Consultoría
Transporte 32%
30% Fabricación
Consultoría 30%
Servicios tecnológicos 29% 27% Gestión ambiental
Servicios en la mina 27% 26% Ingienería
Mantenimiento 27%
22% Servicios relacionados a energía
Fabricación 24%
21% Servicios en la mina
Contratistas 23%
17% Mantenimiento
Servicios relacionados a energía 21%
16% Contratistas
Ventas 19%
Ingienería 18.1%
La participación de las mujeres en el nivel de mandos medios es mayor en empresas La participación de las mujeres en el nivel operario es mayor en empresas relacionadas a
relacionadas a comunidades, gestión ambiental y servicios diversos. ventas, transporte y servicios diversos.
53
CAPÍTULO III
Innovación
54
¿Los productos y/o servicios Tecnologías de la Industria 4.0 incorporadas
ofrecidos por su empresa en las empresas proveedoras
incorporan tecnologías ( Po rce n t a j e d e e m p resa s)
de la Industria 4.0?
34% 27%
Monitoreo remoto Automatización
13% 8%
Data analytics Sensorización
inteligente
4% 4%
Sistemas Realidad virtual
autónomos y/o aumentada
4% 3%
Sí 53%
Impresión 3D Inteligencia artificial /
Machine learning
2% 1%
No 47% Ciberseguridad Robótica /Dronáutica
55
Capacitación según áreas para los trabajadores de Principales limitantes de los profesionales o
la empresa técnicos de la empresa para mejorar o crear
( Porce n ta je d e e mp resas)
nuevos bienes y servicios para los
clientes mineros
74%
62% 58% 40% Falta de tiempo para la
especialización
42%
38%
16% Falta de especialización
4%
19% Falta de instituciones
de formación superior y
Productivo
Comercial
Innovación
Otros
Ninguna
Administrativo
técnica en el país
25% Otros
Los trabajadores principalmente reciben capacitaciones ligadas al ejercicio administrativo La falta de especialización y la falta de tiempo son los principales limitantes para mejorar o
de la empresa mas no tanto en innovación crear nuevos bienes y servicios para los clientes mineros.
56
Innovación como estrategia formal Importancia de la innovación en la
de su empresa empresa
71% Muy importante
26% Importante
3% Poco importante
Sí 93%
No 7%
57
Categoría de aplicación de la Inversión en I+D+i
innovación ( % d e e m p resa s)
82%
27%
19%
44% 17%
42% 14%
39% 12%
33%
7%
3%
2% 3%
1% 2% 3% 4% 5% + de 5% No
Productos
y servicios
Procesos
Modelo
de negocio
Experiencia
de clientes
(marketing)
Gestión
organizacional
No
aplicamos
Otras
realizamos
% de ingresos anuales
La mayoría de proveedores innova en productos y servicios, procesos y en el modelo de negocio El 73% de los proveedores realiza alguna inversión de sus ingresos anuales en I+D+i.
58
Inversión en I+D+i por origen de capital
( Porce n ta je d e e mp resas)
Mixto Extranjero Nacional
26.5%
19.7% 23.1%
23.1%
17.0% 17.0%
16.3%
13.6%
9.5%
8.2%
4.8% 4.1%
2.7% 3.4%
2.0%
1.4% 1.4% 2.0% 2.0%
0.7% 0.7% 0.7%
1% 2% 3% 4% 5% + de 5%
El 37% de las empresas de capital nacional realiza inversiones en I+D+i en un rango menor al 2% de sus ingresos anuales, el 6% de
las empresas de origen extranjero y mixto realizan inversiones en I+D+i en un rango superior al 5% de sus ingresos anuales
59
Inversión en I+D+i por rubro de servicios
( % d e e mp resa s)
1%
1% 1%
Contratistas 1%
2%
Mantenimiento 3%
2% 1%
Ingeniería 1%
3% 1%
Servicios en la mina 1%
1% 1%
Servicios tecnológicos
1% 2% 5%
Servicios diversos 3% 1%
1% 1% 1%
1% 1%
Consultoría
1%
Fabricación 3% 1% 3% 3%
3% 1%
Transporte 1% 2%
3% 3%
2% 1%
Comunidades
4% 2% 1% 1% 3% 2%
1% 2% 3% 4% 5% + del 5%
Las empresas que realizan inversión en I+D+i de más de 5% de sus ingresos son principalmente contratistas,
de mantenimiento, servicios tecnológicos, ingeniería y consultorías.
60
Procedencia de los fondos para la I+D+i ¿Qué porcentaje de sus inversiones anuales
corresponde a inversión en TIC?
( Ad q u i si c i ó n y/o a l q u i l e r d e h a rd wa re o sof twa re)
82%
Fondos propios
7% 65%
Fondos públicos concursables

(Ej. Innóvate Perú)
18%
5% 7%
1% 0% 2% 5%
1 a 10%
11 a 20%
21 a 30%
31 a 40%
41 a 50%
+ del 50%
No invierto
Fondos privados
en TIC
(Banca comercial, capital de riesgo, otros)
12%
No realizan
61
Registros de propiedad intelectual Número de registros de propiedad intelectual vigentes
vigentes ( % d e e m p resa s)
70% No tiene 12%
30% Tiene 8%
2% 2%
1% 1%
0% 0% 0% 0% 0%
100 30 20 10 9 6 5 4 3 2 1
Número de registros
Muchas de las empresas proveedoras no cuentan con registros de propiedad intelectual vigentes de su propiedad.
Las pocas que si cuentan con registros, principalmente cuentan con 1 o 2 registros.
62
Licenciamientos tecnológicos vigentes Número de licenciamientos tecnológicos vigentes
70% No tiene
30% Tiene 10%
5%
3%
2% 2%
1% 1% 1% 1%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Número de licenciamientos
Muchas de las empresas proveedoras no cuentan con registros de propiedad intelectual vigentes de su propiedad. Las
Tumi Robotics pocas que si cuentan con registros, principalmente cuentan con 1 o 2 registros.
63
Proveedores que aplican a fondos
concursables como los de Innóvate
Perú o Concytec
Sí 88% Proveedores que aplican a la Ley

de Promoción de la Investigación
No 12%
Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación Tecnológica N° 30309
No 97%
Considera útil la participación de la
Sí 3% academia (universidades, institutos,
centros I+D+i) en los procesos de
innovación empresarial
Sí 94%
No 6%
64
Principal obstáculo de su empresa para desarrollar
innovación tecnológica
Falta de financiamiento
35%
Falta de herramientas públicas

18%
de promoción de la innovación
Falta de personal capacitado

12%
en el mercado laboral
Falta de capacidades en el
10%
personal de la empresa
Falta de oferta de capacitación

8%
en el mercado nacional
Otros
17%
35% de las empresas opina que la falta de financiamiento es un obstáculo para desarrollar
innovación tecnológica. En muchos casos, no aplican a fondos concursables por desconocimiento o
por no poder acceder a ellos.
65
CAPÍTULO IV
Colaboración
66
Participación en proyectos Organizaciones con quienes se tienen proyectos colaborativos
colaborativos con otras
organizaciones
Sí 51%
28% Compañías mineras
17% Universidades
15% Empresas proveedoras nacionales
No 49% 14%
11%
Empresas proveedoras internacionales
Entidades gubernamentales
8% Organizaciones de investigación privadas
3% CRC (Centros de investigación cooperativa)
3% Organismos públicos de investigación
9% Otras
La mitad de los proveedores encuestados no participa en proyectos colaborativos con otras organizaciones. Los proveedores
SAMMI que colaboran, principalmente lo hacen con compañías mineras, universidades y otros proveedores nacionales e internacionales
67
No 70%
Participación en alguna asociación gremial
Sí 30%
El 70% de los proveedores no participa en una asociación

gremial, lo cual limita su mayor desarrollo en el ecosistema de
SAMMI proveedores mineros
68
CAPÍTULO V
Impacto del Covid-19

69
Impacto del Covid-19 sobre la empresa Instrumentos financieros utilizados por la empresa
para financiar capital de trabajo en el
contexto del Covid-19
65% Disminución de ingresos
50% Pérdida de clientes o proyectos
47% Disminución de rentabilidad 65% Capital propio (equity)
34% Disminución del número de empleados
27%
46%
Nuevos clientes de proyectos
Préstamo para
14% Disminución del gasto en desarrollo de productos / I + D capital de trabajo
12% Incremento de ingresos
12% Reducción de los gastos de capital 19% Factoring

9% Pérdida de mercados de exportación
7% Aumento del número de empleados
6% Mayor gasto en desarrollo de productos / I+ D

4% Sobregiros bancarios
6% Incremento de la rentabilidad
3% Ningún efecto
12% Otros
3% Otros
70
Principales problemas que tiene la empresa para financiar Southern
capital de trabajo en el contexto del Covid-19
9
56%
1
Alta tasa de interés
(costo financiero)
-
21%
D
Falta de acceso al
I
sistema financiero
V
O
Carencia de información 4%
C
contable y financiera de la
empresa
L
31%
E
D
Otros
O
T
C
A
P
M
I
71
CAPÍTULO VI
Brechas
72
BRECHAS DE COLABORACIÓN EN EL ECOSISTEMA 1
Investigación entre la Desarrollo Alianzas estratégicas

universidad y la industria de clústeres Joint Venture Patentes
(Porce ntaje) ( Po rcen t a j e) ( US $ mi l es d e m illo n es e n P P P) ( US $ m iles d e m illo n es e n P P P)
78.5% 74.9% 0.3 6.6
0.2
54.2%
50.4%
45.6%
41.2% 40.1%
1
30.9% 0.2
Perú Chile Australia Israel Perú Chile Australia Italia Perú Chile Australia Cánada Perú Chile Australia Suecia
Brechas Mejor internacional (referente)

Fu e n te : Gl o ba l I n n ova t i o n I n d ex
73
B R E C H A S D E C A P I TA L H U M A N O 2
Esperanza de PISA: Evaluaciones en lectura, Gasto bruto

vida escolar matemáticas y ciencias en I+D
(Añ os) ( Pu n t a j e) ( % P B I)
22 22 579 4.9%
437.8 449
15 16.4 401.5
1.8%
0.1% 0.4%
Perú Chile Australia Australia Perú Chile Australia China Perú Chile Australia Israel

74
BRECHAS EN CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 3
Patentes por origen Patentes PCT por origen Modelos de utilidad por origen
(US$ PBI) ( US $ P BI ) ( US $ P B I)
72.7 9.29.2 81.6
0.2 0.8 2.1 0.1 0.5 1.3 0.5 0.2 0.9
Perú Chile Australia Korea Perú Chile Australia Japón Perú Chile Australia China

75
BRECHAS EN CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA 3
Artículos científicos y técnicos Documentos citables Exportaciones de servicios TIC

(US$ PBI) ( Í n d i ce) ( % to tal trad e)
38.2 100 25.8
29.2 65.9
14 24
13.8 0.5 1
2.1 0.3
Perú Chile Australia Dinamarca Perú Chile Australia Estados Unidos Perú Chile Australia Irlanda

76
BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA 3
Acceso a las TIC Uso de las TIC Servicios en línea del gobierno
(Ín dice) ( Í n d i ce) ( Ín d ice)
92.8 90.3 100

97.2
79.6 79.2
72 83.3
67.6 81.9
50.9 43.5
Perú Chile Australia Luxemburgo Perú Chile Australia Dinamarca Perú Chile Australia Dinamarca

77
BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA 3
Participación electrónica Desempeño logístico

( Í n d i ce) ( Ín d ice)
100 100
98.3
78.9
86.5
86.5 82 58.5
29.2
Perú Chile Australia Dinamarca Perú Chile Australia Dinamarca

78
CAPÍTULO VII
Tendencias
79
El contexto nacional y mundial viene señalando
grandes pautas productivas y tecnológicas que
permiten el despliegue de grandes oportunidades
para que los proveedores mineros del país se
desarrollen en un contexto bastante favorable. En
ese sentido, es importante persistir con la promoción
y desarrollo del sector minero, así como elevar la
productividad de los proveedores. De manera que,
la mejora en la competitividad de estos no solo
permita reducir brechas con otros proveedores
a nivel nacional, sino que también permita la
apertura a nuevos mercados internacionales. A nivel
nacional, la actual cartera de proyectos mineros
del país comprende 46 proyectos por un monto de
inversión de US$ 56 mil millones. Estos proyectos se
encuentran en 18 regiones del país y principalmente,
los minerales a extraerse son cobre, oro y hierro. La
puesta en marcha del total de esta cartera permitirá
el dinamismo del sector minero y de los proveedores.
80
Cartera de proyectos mineros
(US$ millones de inversión)
Amazonas
Piura 214
3 631
Lambayeque
1 437 Cajamarca
17 900
La Libertad
121
56,158
US$ Millones
Áncash Huánuco
1 282 250
Pasco
262
Junín
Lima 2 421
350
Cusco
Huancavelica 2 296
665
Apurímac
Ica Ayacucho 10 243
1 740 136 Puno Se estima que, para la presente década, la puesta en marcha de
1 631 la cartera de proyectos mineros demandará a los proveedores
Arequipa
nacionales compras acumuladas por alrededor de US$75
5 463
mil millones. Dicho monto aumenta a US$173 mil millones
Moquegua cuando se consideran también las compras que realizarán a los
6 377 proveedores nacionales para continuar con la producción de los
proyectos mineros actualmente en operación.
81
Compras del sector minería a
proveedores nacionales
(US$ miles de millones)
2021 10.5
2026 14.6
2031 23.7
A nivel internacional, se espera que la demanda mundial de Transporte Construcción Transporte Construcción
minerales siga incrementándose en los próximos años,

Electricidad, gas Electricidad, gas
especialmente de cobre. Actualmente el cobre es empleado en Metalmecánica y refinación de Metalmecánica y refinación de
diversos sectores, como construcción, red eléctrica, maquinaria petróleo petróleo
industrial, transporte y para consumo general. En el marco de la Servicios Servicios

Productos químicos financieros Productos químicos financieros
mayor demanda por el uso de energías limpias aplicadas a los
vehículos, se ha generado una mayor demanda de vehículos
Textil y eep Otro Textil y eep Otro
eléctricos. Los nuevos vehículos eléctricos que se desarrollan
en los mercados usan considerablemente más cobre que los
vehículos convencionales, lo cual también conlleva a una mayor
demanda mundial del mineral. Fu e n te : I NE I , E l a b o ra c i ó n p ro p i a
82
Proyección de demanda mundial
del cobre refinado
(Millones de toneladas)
35
30
25
20
15
10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
China EEUU Alemania Japón Corea del sur Resto del mundo
Fu e n te : CRU
83
Cambio climático Construir trayectorias claras para lograr cero emisiones netas de
Objetivos de reducción para
GEI de Alcance 1 y 2 para el 2050, mediante metas significativas
emisiones de Alcance 1 y 2
a corto y/o mediano plazo.
En el marco de los Acuerdos de París, el Consejo Internacional
de Minería y Metales (ICMM) ha asumido el compromiso
Las emisiones de Alcance 3 son fundamentales para minimizar
colectivo de lograr cero emisiones netas de Gases de Efecto
el impacto global, se establecerán metas de reducción a más
Invernadero (GEI) de Alcance 1 y 2 para el año 2050 o antes. Este
tardar para fines del 2023 o lo antes posible después de esta
compromiso se basa en el convencimiento del cumplimiento de
fecha. Si bien todas las acciones sobre este tipo de emisiones
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para promover
Acelerar la acción respecto de las dependen de esfuerzos aunados entre productores, proveedores
la prosperidad de las personas y del planeta. En este sentido,
emisiones de GEI de Alcance 3 y clientes, algunas materias primas presentan mayores barreras
las empresas del Consejo reconocen su importancia, no sólo
tecnológicas y de colaboración que otras. El ICMM asumirá el
con el abastecimiento de minerales y metales esenciales, sino
liderazgo para superar estos desafíos y promoveremos alianzas
también creando capacidades de adaptación y resiliencia en las
que permitan establecer objetivos y reducciones de emisiones
comunidades y los países en los que operamos.
creíbles a lo largo de distintas cadenas de valor
El enfoque para establecer y cumplir estos objetivos contempla

Las metas consideran todas las fuentes materiales de
lo siguiente:
Abarcar todas las fuentes de emisiones, en concordancia con las definiciones del Protocolo
emisiones materiales de Gases de Efecto Invernadero sobre límites organizacionales
y materialidad..
En algunas operaciones, metas de reducción relativas en lugar

de absolutas pueden resultar más apropiadas a corto y mediano
Apuntar a lograr reducciones
plazo. En caso de aplicar objetivos de reducción relativos, se hará
absolutas
público el correspondiente aumento o disminución absoluta de
emisiones de GEI.
Para fijar objetivos de reducción de emisiones, se utilizará

Utilización de metodologías
metodologías congruentes con las metas del Acuerdo de París,
Al respecto, los miembros del ICMM promoverán a sus robustas
dando a conocer en detalle los supuestos y datos utilizados.
proveedores y clientes a acompañarlos en la descarbonización de
las cadenas de valor, al mismo tiempo que continúen proveyendo
los materiales que descarbonizan las cadenas de valor de otros. Se informará anualmente sobre el progreso en el cumplimiento
Asimismo, plantean acelerar la adopción de vehículos mineros de los objetivos de Alcance 1, 2 y 3, obteniendo certificación
Hacer pública la información de
cero emisiones en las operaciones, y en la industria en general, a externa de nuestro desempeño reportaremos de acuerdo a las
forma abierta y transparente
través de una iniciativa que promueve la innovación para adoptar recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial
vehículos más limpios y seguros. Disclosures (TCFD). Fuente: ICMM
84
Apertura a soluciones innovadoras
Durante el año 2020, Linkminers recibió 55 necesidades

operacionales de distintas empresas mineras del Perú a través
de su plataforma digital. Estas se categorizaron en procesos
core, mina inteligente, mina sostenible y otros (relacionados
con insumos, bienes o servicios). Estas necesidades recibieron
268 propuestas de solución de proveedores de 15 países, de los
cuales el 78% provenían de empresas de nuestro país. El 50% de
las propuestas recibidas mostraron un componente digital. Las
soluciones no digitales recibidas se enfocaron principalmente en
el incremento de la vida útil de componentes y equipos; y en la
eficiencia operacional.
Soluciones digitales
El 23% de las soluciones recibidas lograron generar interés por
parte de la empresa minera. De estas, el 65.6% de las soluciones
tuvieron un componente digital, evidenciando un mayor interés Sensores Inteligentes 35%
de los funcionarios mineros por incorporar tecnología digital
en sus operaciones. Este interés de las empresas mineras por Operación autónoma y robótica 25%
buscar soluciones digitales viene creciendo con mayor rapidez
en el tiempo, es por este motivo que las empresas peruanas Tipos de tecnología Integración de sourcing,
17,5%
deben ver este espacio como una oportunidad, no sólo para intercambio de data y comercio
innovar sino también para diferenciarse de la competencia y
Analítica avanzada y modelos
elevar su productividad. 10%
de simulación
Inteligencia artificial 7,5%
Trabajadores conectados 2,5%
Convergencia IT/OT 2,5%
Fuente: Linkminers, Informe Tech 2020 https://bit.ly/3u7XjiL
85
86
87

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2 0 2 1

Centro de Competitividad y Desarrollo – CCD CAF: Jairo Tiusabá

Perfil del sector de proveedores mineros peruanos 11

Tema 1: Importancia de la minería y los provedores en el desarrollo del Perú 15 - 19

Tema 2: Proveedores en el contexto internacional 20 - 22

Tema 3: Productividad laboral 23 - 24

Brechas de colaboración en el ecosistema 73

Brechas de capital humano 74

Brechas en conocimiento y tecnología 75 - 76

Cámara de Comercio de Apurímac CCA

Cámara de Comercio de Cusco CCC

Cámara de Comercio de Ilo CCI

Cámara de Comercio de Puno CCP

Cámara de Comercio de Tacna CCT

Cámara De Comercio e Industria de Arequipa CCIA

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCYTEC

Clúster Minero del Sur del Perú CMSP

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL

Mining Equipment Technology and Service METS

Micro, Pequeña y Mediana Empresas MIPYMES

Ministerio de Cultura CULTURA

Ministerio de Economía y Finanzas MEF

Ministerio de Energía y Minas MINEM

Producto Bruto Interno PBI

Sociedad Anónima Cerrada SAC

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada SCRL

Sociedad de Minería, Petróleo y Energía SNMPE

Sociedad Responsabilidad Limitada SRL

Toneladas Métricas Finas TMF

Para CAF – Banco de desarrollo de América Latina el presente estudio de caracterización

Luis Caballero. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Desde el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD) compartimos la satisfacción

Rudy Laguna. Director del Centro de Competitividad y Desarrollo – CCD

Emilio Gómez de la Torre. Gerente General de Linkminers

Benjamín Quijandría Díaz. Director de SAMMI – Clúster Minero Andino

Perfil del sector de

Empresas proveedoras del sector minería.

Proveedores mineros por antigüedad Producción de cobre

5,095 64.9% 35.1%

De proveedoras mineras Empresas

han sido creadadas en las últimas dos décadas,

66% destinos: EE UU, Colombia, Bolivia,

90,000 Singapur: 90,474

70,000 Noruega: 68,173

50,000 Australia: 46, 910

PBI Per Cápita país rico veces al PBI

Fuente: Elaboración pro p i a / No t a : P P P. - Pu rc h a si n g p owe r pa r i ty ( pa r i d a d d e l p o d e r d e co m p ra ) .

Compras del Sector

Productos químicos 10.1%

Servicios financieros 8.8%

Textil y EEP 2.3%

Uno de los principales proveedores de la minería es el

de protección de personal EPPs (1.4%).

Durante el 2020, las compras del sector minería a los proveedores

72 3,769 931 3,235

Agricultura* Comercio Construcción Servicios Manufactura Minería

6.9% 4.0% 10.9% 9.9%

8.4% 7.4% 7.4% 4.5% 4%

24% 32% 0a5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 Más de 30

El 66% de las empresas tienen como sede principal Lima,

Micro Pequeña Mediana Grande

81.2% 6.4% 12.4%

Micro Pequeña Mediana Grande

Manufactura Distribución Alquiler Servicios Construcción Ventas Consultoría No ofrezco Otros