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Métodos comparados
Trabajo final
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Menéndez Zárate, María Gala
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de verificación de lo que es similar o distinto respecto a sus propiedades y características.
Para el autor, la comparación prioriza la inclusividad de distintos contextos —con una
escala de abstracción más general—, que aplicada a las ciencias sociales no busca leyes
deterministas, sino que pretende dar cuenta de causas o condiciones —a diferencia de las
leyes naturales. También sugiere que frente a otros métodos de investigación, como la
monográfica y el estudio de caso, la diferencia recae en la escala de abstracción: “La
investigación comparativa sacrifica la comprensión en contexto y del contexto en pro de la
inclusividad y en proporciones generalizantes” (Sartori, 1991). Respecto a qué es
comparable, para Sartori es fundamental tener un punto de comparación para situar,
aprender de otras experiencias, clasificar y controlar, de forma que esto permita verificar o
falsear generalizaciones que expresen regularidades. Menciona algunos errores recurrentes
en la comparación como son: ignorar categorías existentes, clasificar incorrectamente,
variar y manipular los puntos divisorios para dejar fuera excepciones o alargar los
conceptos con la intención de abarcarlo todo.
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donde uno o más factores explicativos —o variables independientes, típicamente
representadas como X— estén presente o ausentes; para lo cual, los casos elegidos deben
coincidir en su resultado y en el comportamiento de la principal variable explicativa —en
caso de que la hipótesis sea cierta.
Bajo el método de las similitudes, cuando los casos seleccionados son muy distintos
se vuelve posible eliminar explicaciones alternativas cuando se han detectado las
semejanzas fundamentales. En contraposición, los autores Adam Przeworski y Henry
Teune (1970) proponen otra estrategia en las que el diseño se basa en contrastar casos más
diferentes en cuanto a las variables de control —sin considerar la similitud del resultado.
Esta estrategia, sin embargo, presenta algunas limitaciones, ya que si los casos son
exactamente iguales en más de una variable explicativa, se vuelve imposible determinar las
principales causas o combinaciones que explican Y.
Por su parte, Ragin (1981) —se enmarca en el debate en sociología en contra de los
métodos causales lineales de explicación— propone un método comparativo conjunta las
fortalezas de los métodos cualitativos y cuantitativos. Para el autor, el método comparativo
reflexiona sobre todas las combinaciones lógicas posibles y evalúa sus relaciones para
determinar las diferentes configuraciones de condiciones que son responsables de
determinados fenómenos sociales, es además un método de análisis lógico que se basa en
tres de los métodos de investigación inductiva de Mill: el método de las similitudes, el
método de las diferencias y el método indirecto de la diferencia. Aquí subyace la principal
apuesta del trabajo metodológico de Ragin, la cual consiste en el desarrollo de un protocolo
comparativo —qualitative comparative análisis, QCA por sus siglas en inglés— para
analizar configuraciones causales de forma sistemática (Pérez, 2009).
Los aportes de Ragin son una respuesta a las críticas de Gary King, Robert Keohane
y Sidney Verba (1994), quienes señalaron la debilidad de las comparaciones con el método
de las semejanzas de no tener varianza, básicamente que la selección de la variable
dependiente impide realizar inferencias causales ciertas (King, Keohane y Verba 1994).
Mill, sin embargo, ya previa el denominado método de diferencia indirecto, el cual consiste
en seleccionar casos positivos y negativos, permitiendo identificar la variación en la
variable dependiente. Se trata de una lógica inferencial en la que todos los casos
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manifiestan el resultado de interés también deben compartir una característica explicativa
común (Pérez, 2009).
Algunas aproximaciones a los estudios sobre lo urbano tienden a asumir que los
fenómenos que se manifiestan en el territorio tienen efectos homogéneos en diferentes
escalas —nacionales, locales, municipales y hasta individuales (Peck, 2015; Small, y
Feldman, 2012). Para autores como Small y Feldman, la suposición de homogeneidad
solamente garantiza una hipótesis independiente del contexto, para lo cual se debería
encontrar una supuesta ciudad o población representativa —como puede ser un barrio pobre
o con alguna mayoría étnica—, noción que proviene de la lógica de la investigación
demográfica cuantitativa. Lo que subyace a este modelo tiene profundas raíces en los
principios de la escuela de estudios urbanos de Chicago y que puede resumirse en la
premisa de que la forma de las ciudades es resultado de procesos ecológicos inherentes 1; de
hecho, siguiendo a los autores, ninguna ciudad estadounidense ha sido estudiada con más
cuidado que Chicago debido a la idea de que en ella se manifiestan fenómenos universales.
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Se suele inferir a nivel individual las características típicas del grupo al que pertenecen.
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Entendidos como la idea de que el vecindario tiene un impacto causal que puede influir en muchos
aspectos de la vida de los individuos, como abandono o logro escolar, inserción laboral, conductas
“desviadas”, exclusión social y movilidad social
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estandarizados que se han exportaron sin tener en cuenta las condiciones locales. Para el
autor, las ciudades del —lo que él llama— “Este y Sur globales” estaban siendo
subrepresentadas y puestas en contraste frente a la idea de la ciudad moderna occidental. Si
bien es cierto que, continua su argumentación citando a Neil Brenner, recientemente han
surgido nuevos esfuerzos teóricos en el campo, se tratan de aproximaciones fragmentadas
que son en gran parte descriptivas y anti teóricas. Es por esta razón que sugiere que el
trabajo de reelaboración de la teoría urbana debe ocurrir a través de la comparación de
casos, por medio de la confrontación y problematización de la conectividad sustantiva, de
los procesos recurrentes y las relaciones de poder, además de documentar la diferencia de
forma contrastante entre unidades de análisis.
Desde otra aproximación, pero como argumento que refuerza la idea anterior,
Duhau y Giglia (2008: 71) sugieren que el proceso de lo que ellos llaman “mundialización
económica” no sucede de manera lineal ni homogénea y tampoco se reduce a los arreglos
de operación y acumulación de actores determinados e independientes. Más bien toma
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diferentes caminos a escala regional, nacional y local en función de sus diferentes arreglos
político-económicos.
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Se denomina Ciudad Central al conjunto conformado por las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
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Este tipo de fenómenos han sido referenciados en medios convencionales y en
algunos trabajos académicos como procesos homogéneos que tienen lugar en un conjunto
de vecindarios de la Ciudad de México, los cuales suelen ser tratados como unidades
territoriales similares. En muchos casos, estas transformaciones han recibido el tratamiento
de procesos de gentrificación4, sin embargo, argumento que se trata de un caso de blandeza
analítica (Besbris y Khan, 2017), pues la manera en la que se entienden y explican estos
fenómenos no corresponde con la manera en que realmente tienen lugar en el espacio
urbano. Además, estos abordajes no problematizan la heterogeneidad de los barrios a los
que hacen referencia, asumiendo que se tratan de vecindarios con poblaciones con la misma
accesibilidad de recursos y características, en los que de manera indiferenciada tienen lugar
procesos en los que sectores con acceso a mayores recursos desplazan a los de menores
recursos. En ese sentido me adscribo a la definición de gentrificación de geógrafo Erick
Clark:
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El geógrafo Eric Clark (2005) argumenta que existen perspectivas heterogéneas, diversas escuelas y
multiples realidades que buscan resolver preguntas sobre qué es la gentrificación y cuáles son sus causas,
pero que estas se encuentran cubiertas de convenciones disciplinarias que no permiten caracterizar el
fenómeno adecuadamente.
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No obstante, aunque me alejo de estas visiones, coincido en que la renovación
urbana en la Ciudad de México se desprende de los procesos de restructuración neoliberal
que tienen como origen la llamada Reforma Urbana en 1992 que se tradujo en la
liberalización del mercado inmobiliario, la transformación de los institutos de vivienda
gubernamentales en entes financieros, la transferencia de riesgos y responsabilidades del
gobierno federal al gobierno local, la aplicación del modelo de inversión en asociación
público-privada, la creación de nuevos corredores financieros y comerciales y la
privatización de los servicios públicos (Olivera y Delgadillo, 2014).5
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Se dio una contradicción entre los planes gubernamentales de ordenación territorial del gobierno federal y
el gobierno del Distrito Federal, a pesar de que ambos adoptaron políticas de reestructuración neoliberal.
Específicamente en la periferia de la Ciudad de México y Estado de México se contrapuso el proyecto
habitacional a nivel federal que fomentaba la construcción de vivienda de interés social —extendiendo la
mancha urbana y propiciando fenómenos migratorios desde el Distrito Federal hacia los municipios
colindantes—, mientras que el Bando 2 buscaba detener la extensión de la mancha urbana en suelo de
reserva y atraer habitantes al centro de la ciudad (Paquette y Sánchez, 2009).
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de casos, la estrategia se basa en un número acotado (N pequeño), la cual no solo se acota
al análisis de configuraciones de casos más similares, sino que hace posible identificar por
qué vecindarios más diferentes —con contrastes en sus trayectorias de configuración y de
composición sociodemográfica— adoptan el mismo proceso y obtienen resultados
similares(Pérez, 2009).
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(Bando 2). Con la política pública denominada Impulso del crecimiento habitacional del
Centro de la Ciudad de México 6 se fomentar la producción de vivienda en las áreas
centrales para frenar su despoblamiento y detener la urbanización de la periferia de la
ciudad, pero también para evitar la subutilización de la infraestructura y del equipamiento
urbano de las zonas centrales, la estrategia del gobierno local fue aprovechar la inversión
histórica del espacio construido —como drenaje, red de agua, y servicios como escuelas,
hospitales, transporte público, etc (Delgadillo, 2009: 209).
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Con la reestructuración del sistema político del DF (descentralización del gobierno y traslación de tareas y
responsabilidades hacia los municipios) el urbanismo de la ciudad comenzó a gestionarse desde las
autoridades locales permitiendo que los nuevos gobiernos de la capital ejecutaran acciones que no
estuvieron estrictamente coordinadas con las políticas urbanas a nivel nacional. Por ello en la zona limítrofe
del DF se opusieron las políticas públicas de ambos niveles, mientras que a nivel federal la política
habitacional durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) consistió en urbanizar tierras agrarias, la de
Andrés López (2000-2005) en el DF se enfocó en revertir la urbanización de estas tierras y de los suelos de
conservación.
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La banca se retiró de los programas de vivienda debido a la crisis económica de 1994, la cual fue propiciada
por la falta de reservas internacionales, situación que devino en la devaluación del peso.
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Las Sofoles son sociedades anónimas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
actúan como intermediarios financieros, las cuales otorgan créditos a determinada actividad o sector, y se
diferencian de los bancos en que no captan ahorro.
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Las Sofoles del ramo hipotecario fueron las instituciones que lograron el mejor
posicionamiento en el mercado pues se fortalecieron tras la crisis económica y financiera de
1994 que había debilitado a la banca privada. Su ventaja radicaba en que se enfocaban en
un sector específico de la población pudiendo mejorar su capacidad de respuesta
aminorando costos administrativos, en contraposición con la banca privada que atendía un
espectro más amplio de productos crediticios para más tipos de sectores.
El gobierno del Distrito Federal, también a través del Bando 2, ejerció los
programas de la Sociedad Hipotecaria Federal9 (SHF)10 para el fomento de adquisición de
vivienda mediante los programas más importantes que fueron: el Programa de Apoyos y
Subsidios a la Vivienda (PROSAVI), donde el valor máximo de la vivienda debía ser de
173,202 pesos y un ingreso familiar menor a 4 salarios mínimos; y el Programa Financiero
de Vivienda (PROFIVI), donde el costo de la vivienda debía ubicarse entre 250,000 y
1,749,956 pesos, y un ingreso familiar de hasta 47,000 pesos mensuales. De ambos
programas, PROFIVI funcionaba como financiamiento para sujetos de crédito con mayor
capacidad adquisitiva, siendo la modalidad que se ejerció mayoritariamente en la
construcción de vivienda en la ciudad central, frente a PROSAVI que benefició a estratos
populares.
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suburbanización de las élites a inicios del siglo XX. Posteriormente fueron
habitadas por los altos rangos revolucionarios y es hasta los años cuarenta y
cincuenta que las clases altas comienzan a abandonar estas colonias para reubicarse
en espacios como Polanco; en su lugar, comenzaron a ser habitadas por clases
medias.
Doctores: el asentamiento ha sido desde su origen habitado por sectores
marginados. Durante la mayor parte del siglo XX albergó —de forma generalmente
homogénea— a familias de sectores de bajos ingresos dedicadas inicialmente a
actividades artesanales y de construcción, y posteriormente a actividades
industriales y de manufactura. El vecindario ha sido ampliamente caracterizado
como un barrio pobre, sucio y peligroso en diversos medios como la prensa,
televisión, textos literarios y otros productos culturales (García, 2019).
Santa María la Rivera: si bien los orígenes de la colonia datan del proyecto
porfirista, como la Roma y la Condesa (finales del siglo XIX e inicios del XX), la
colonia fue habitada primordialmente por sectores ilustrados que no correspondían a
las élites, pero tampoco a sectores populares, sino de una clase media conformada
por burócratas, profesionistas, comerciantes y militares. El desarrollo industrial del
país, y en particular de la capital, modificó el espacio físico y su configuración
sociodemográfica debido al auge de las zonas fabriles del noroeste de la capital, lo
cual atrajo a clases trabajadoras que comenzaron a habitar en los nuevos desarrollos
multifamiliares que sustituyeron a las antiguas casonas. El declive del boom
industrial en los años sesenta y setenta catapultó el estado de abandono y de
expulsión de población de la colonia. (Boils, 2005)
Morelos: los asentamientos históricos de esta colonia, al igual que la Doctores, se
caracterizan por albergar a sectores empobrecidos de migrantes y trabajadores
(salvo una breve colonización porfirista). Se trata de un enclave caracterizado por
altos índices delictivos (Figueroa, 2018).
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durante su desarrollo. Se proponen tres dimensiones en común en ambas temporalidades: el
perfil sociodemográfico de los habitantes, políticas inmobiliarias y de vivienda y mercado
habitacional. De las anteriores, las que atienden a los antecedentes del periodo de
reestructuración, dan cuenta de elementos causales que se han encontrado en la literatura
sobre el particular (Duhau y Giglia, 2008; Olivera y Delgadillo, 2014) y que, de hecho
coinciden con la definición de gentrificación del geógrafo Erick Clark expuesta
anteriormente; destaco que integré la distinción entre habitantes de clases medias y
populares para dar cuenta en cierta medida de la composición heterogénea entre colonias.
Por otra parte, dada la relativa lejanía del caso de contraste (colonia Morelos) añado como
variables independientes la proximidad y cercanía a zonas o espacios que cuentan con
algún tipo de valor estético, cultural, económico o de otro tipo. Para finalizar, señalo que
variables como índice delictivo o percepción de inseguridad no fueron incluidas dado que
las limitaciones del presente trabajo no permitieron una documentación detallada sobre el
tema. Es importante destacar que el trabajo de documentación abarca desde los años
ochenta hasta la primera década del dos mil.
Análisis
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esta tabla de verdad, las condiciones causales que son comunes a todos los casos positivos
son: antes de la reestructuración económica el 1) proceso de despoblamiento y
desinversión, 2) accesibilidad en el precio del suelo y de la vivienda, y 3) proximidad a
vecindarios o espacios considerados seguros o con algún valor recreativo o cultural;
después de la reestructuración económica 4) la construcción de vivienda para clases medias
y medias altas, 5) el aumento en el precio del suelo y de la vivienda, 6) la cercanía con
vecindarios que experimentan procesos de renovación ellos y 7) la apertura de espacios
comerciales para ocio y turismo.
Para identificar las condiciones suficientes, se deben comparar los casos en que
presentan las condiciones causales de interés y se invierte el criterio de necesidad —si la
configuración causal X es condición suficiente para Y, entonces todas las instancias de X
deberían presentar en Y. De acuerdo con esta tabla de verdad, las X que cumplen el criterio
de suficiencia son: antes de la reestructuración solamente 1) la proximidad a vecindarios o
espacios considerados seguros o con algún valor recreativo o cultural; y después de la
reestructuración son 2) la vivienda para clases medias y medias altas, 3) el aumento en el
precio del suelo y de vivienda, 4) cercanía con vecindarios que experimentan procesos de
renovación y 5) apertura de espacios comerciales para ocio y turismo.
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para después realizar la minimización lógica para tratar de identificar las configuraciones
verdaderas. (Pérez, 2009)
Conclusiones
Si bien el proceso de comparación desarrollado no es exhaustivo, permite identificar
cuáles son las posibles variables causales y esgrimir algunas hipótesis iniciales. En primer
lugar, es importante decir que partimos de un marco común a todos los casos analizados y
es que su condición de centralidad parece condicionar algunas de las condiciones necesarias
de los casos, como son el proceso de despoblamiento y desinversión, así como la
accesibilidad del precio del suelo y la vivienda. Sin embargo, como se observa en la Tabla
2, no parecen ser condiciones suficientes para dar lugar a procesos de renovación. Esto es
crucial, pues la literatura sobre renovación urbana y gentrificación señalan ambas
condiciones como elementos desencadenantes, sin embargo, no explicarían los casos de
colonias populares del nororiente del centro de la ciudad como la colonia Morelos.
En segundo lugar, pareciera que los procesos de renovación podrían explicarse por
medio de la de las nociones de proximidad y fragmentación. Los vecindarios no se
encuentran aislados, sino que conforman corredores de diferentes tipos (comerciales,
culturales, económicos, etc.) que pudieran estar teniendo algún papel en la construcción de
inmuebles, elecciones residenciales y apertura de comercios. Un ejemplo es lo que sucede
en la frontera entre la colonia Roma y la colonia Doctores, en donde esta última concentra
en dicha franja el boom de desarrollos inmobiliarios, (re)poblamiento de nuevos habitantes
y transformaciones en el giro de los espacios comerciales.
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