Curso Virtual

MINERÍA PARA NO MINEROS

24, 29 y 31 de agosto de 2022
Módulo VII: Cadena de Abastecimiento, Comercialización
y Economía Minera

•Procura, compras y contratos

•Gestión de Activos
•Comercialización de Minerales
•Nuevos materiales
•Producción minera no metálica en el Perú
•Precios y Mercados de los metales
•Inversiones y Costos
•Riesgos en Minería
•Cierre de Minas
Procura, Compras y Contratos
•Intenso movimiento comercial (se requiere uso de
ERP)
Transacciones diarias de US$ 5 millones

•Compras y Contratos nacional e internacional

A nivel nacional: electricidad, petróleo, cal,
reactivos químicos, fletes

A nivel internacional: equipos, maquinarias,

neumáticos, repuestos
Gestión de Activos (Asset Management)
• Activos Físicos: Integral de todo el negocio
 Planificación y control de todos los activos
•Gestión de Mantenimiento: para equipos de operaciones
 Planificación y control
 Uso de ERP y otros softwares
 Confiabilidad, disponibilidad mecánica y operativa
 Contratos especiales (MARC)
 Gestión de repuestos
 Mantenimiento Correctivo, Preventivo, Predictivo
 Técnicas Six Sigma
Comercialización de Minerales
•La mayor parte de la producción de concentrados
y metales refinados se exporta
•El destino: China, Suiza, Canadá, Estados Unidos,
Japón y Europa
Comercialización de Minerales: Puertos
•El proceso de exportación requiere una logística de transporte de
los productos desde la mina / fundiciones a puertos
Puertos en Perú: Callao, Matarani, Salaverry, Ilo, San
Nicolás, Chimbote, Huarmey, Chancay (proyecto)
•Los puertos requieren de infraestructura especial para embarque
de concentrados
•Flotas marítimas se encargan del transporte marítimo y descarga
en puerto de destino
Comercialización de Minerales
Los costos principales que intervienen en el proceso son:
Fletes terrestres, marítimos
Gastos de embarque
Muestreos de calidad en concentradora, puerto de embarque y destino
Interesa conocer detalles sobre leyes o contenidos finos, humedad,
elementos valiosos y aquellos contaminantes
Comercialización de Minerales
La liquidación respectiva se da en una fórmula de pago que incluye:
Valorización por contenido(s) fino(s)
Cargos por fundición (maquila) y refinación
Premios por contenido de metales preciosos (oro)
Descuentos por contaminantes (arsénico, antimonio, fluor)

La empresa minera recibe el neto descontados todos los costos

Desarrollo y tecnología: Nuevos materiales

• Litio, Cobalto, Níquel: Baterías para autos eléctricos

• Perovskita: Celdas solares
• Columbio-Niobio-Tantalio (Coltan), tierras raras: Celulares
• Neodimio, tierras raras: Imanes de aerogeneradores
• Cobre: Motores eléctricos
Desarrollo y tecnología: Transición energética, requerimientos
Fuente: Fitch Ratings: Metals, Mining Faces Diverse Impact from Energy Transition May 2022
Desarrollo y tecnología: Nuevas tendencias

• Cultura de aprendizaje
• Sistema de reconversión permanente
• Automatización, trabajo remoto, drones
• Robotización
• Inteligencia Artificial
• Cero emisiones CO2 y gases de invernadero
• Cero accidentes laborales y ambientales
• Sostenibilidad (minería azul)

Fuente: Sebastián Osses, Continuum, Gestión 2022

 Producción Minería No Metálica Perú (Dic 2021)
• 25 Concesiones Exploración (35k Ha), 0.03% territorio
• 534 Concesiones Explotación (638k Ha), 0.5% territorio
• Inversiones US$ 2,000 millones
• Piura, Junín, Lima y Arequipa lideran actividades
• 2.0% divisas de Perú
• Dependen del Ministerio de la Producción (Produce)
(Fuente: INGEMMET)
 Producción Minera No Metálica Perú
(Millones de toneladas)
Producto / año 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Caliza/ dolomita 18.8 19.4 30.5 16.4 20.6 29.8
Hormigón 5.5 8.6 8.5 6.3 3.4 4.6
Fosfatos 10.6 8.5 10.3 11.1 8.6 10.8
Calcita 2.1 1.9 2.2 2.0 1.1 1.6
Arena 1.7 1.5 1.6 1.9 0.9 1.5
Sal 1.5 1.5 1.5 1.3 1.0 1.2
Arcillas 1.4 1.4 1.1 1.4 0.6 1.4
Piedra Construcción 1.7 1.4 1.6 1.6 1.3 3.0
Puzolana 1.0 1.0 1.2 1.3 0.9 1.3
Conchuelas 1.3 0.9 1.4 1.6 0.8 1.5
Andalucita 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.8
Sílice 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Yeso 0.3 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3
Total 47.4 47.8 61.5 46.4 40.4 58.2
Fuente: MINEM/INEI 2022
Precios de los metales
London Metal Exchange (LME)
New York Metal Exchange (COMEX)
Zurich (metales preciosos)
Frankfurt (metales preciosos)
Kuala Lumpur (Estaño)
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PRECIO DE LOS METALES

Ring de la Bolsa de
Ring de la Bolsa de
Metales de Nueva
Metales de Londres
York (COMEX)
(LME)
 Precios del Cobre
Fuente BCRPData

Gestión, 25/06/2022
 Precios del Cobre (Doctor Cobre)
Fuente BCRPData

Clave en la economía de Perú: Factores determinantes del precio:

• Ritmo de la economía mundial
+/- US$ 1cent/libra Exportaciones +/- US$50 millones • Evolución de la economía china
• Demanda de bienes durables
• Inventario de almacenes
• Actividad de fondos de inversión
• Fortaleza del dólar
Múltiples y amplias aplicaciones industriales:
• Energía y redes eléctricas, Largo plazo:
• Transporte y telecomunicaciones, • Se espera incremento de la demanda
• Construcción, • Transición energética a energías renovables
• Salud, que requieren uso intensivo de cobre
• Dispositivos electrónicos • Cobre posee combinación única de alta
conductividad eléctrica y bajo costo
Precios del Oro
Fuente BCRPData
Precios de la Plata
Fuente BCRPData
Sigue la tendencia del precio
del Oro.
 Precios del Zinc
Fuente BCRPData
En tendencia con/ y en
promedio es la mitad del
precio del Cobre
Precios del Petróleo US$ / barril

Fuente BCRPData
Anticipa el precio de los metales
 Tendencias de
Indices Bursátiles
Anticipan el precio de los metales:
• Bull market, tendencia a crecer
• Bear market, tendencia a bajar
Inversiones y Costos

Inversiones (CAPEX)
Nuevos proyectos: estudios, terrenos, maquinaria, plantas proceso, infraestructura
Mantener el negocio: renovación de equipos, edificios, infraestructura

Costos (OPEX)
Operativos: Mina, Planta, Mantenimiento
Administrativos: Planillas, Oficinas, Servicios, Logística, Contratos
Financieros: Préstamos
Riesgos en Minería

•Geológicos
•Técnicos: Estudios, Construcción, Operación
•Permisos
•Ciberataques: Sistemas Información/Operativos
•Procura/Compras Contratos/ Logística
•Políticos
•Sociales y Ambientales
•Económicos y Financieros
•Estratégicos
Fuente: E&Y, Top 10 business risks and opportunities for mining and metals in 2022
 Cierre de Minas
Preparación, planes y ejecución de actividades necesarias para
restaurar las áreas afectadas por la explotación.
Estos planes se desarrollan desde el inicio del proyecto, se diseña
para cerrar la mina.
El Proceso consiste de:
Desmantelamiento de instalaciones
Recuperación de las geo-formas
Compactación del terreno
Reforestación y revegetación si es necesario
Monitoreo y tratamiento de efluentes de mina
https://www.youtube.com/watch?v=JV8AZKxQuWM&feature=
youtu.be
Fin Módulo VII
GRACIAS!