DESAFIOS A LA MINERIA

PROYECTO CASERONES
Nelson Pizarro Contador

Comit Contratistas Generales de la Cmara Chilena de la Construccin

21 de Abril del 2008 1

Qu pas a partir del 2004 / 2005?

Emerge un nuevo liderazgo que genera un cambio de oferta regulado a la escasez.

CHINA E INDIA SEGUIRAN TIRANDO EL CARRO

La mayora de los analistas estiman que China e India seguirn creciendo, como mnimo, a un ritmo del 6% o 7% anual durante el prximo quinquenio. Dado este crecimiento y la alta intensidad en cobre del crecimiento chino, es razonable esperar que el consumo de cobre se expanda, como mnimo entre un 3% y un 3,5% anual, lo que se traducir en nuevos requerimientos de entre 500 y 600 miles de toneladas nuevas cada ao. A esta cifra hay que sumar la produccin necesaria para compensar la disminucin de la ley de cabeza de los minerales en explotacin.

Porcenta je

Ley ejercer presin sobre los costos unitarios

Ley de cabeza de Cu principal

No ms yacimientos de clase mundial

Reservas y ley del mineral

A os 60 A os de Produc c in Ley Prom edio C u (% ) 1.1

50

1.0

40

0.9

56 50
30

50

53
0.8

33
20 1980 1985 1990 1995 2000

32
0.7 2004

Fuente: Cochilco

En los siguientes 10 aos hay menos proyectos de gran escala (miles de TM)
Capacidad ltimos 20 aos Pas Operacin 1000 800 Chile Escondida Indonesia 420 Grasberg 360 Chile Collahuasi 350 Peru Antamina 300 Los Pelambres Chile Indonesia 240 Batu Hijau 240 Olympic Dam Australia 220 Chile Candelaria 200 Chile El Abra 200 Radomiro Tomic Chile Argentina 200 Bajo La Alumbrera PNG Ok Tedi Operacin
2006-2015 Pas

Capacidad

Oyu Tolgoi Expansin Andina Toromocho (*) Cerro Verde (*) Olympic Dam (exp) Rio Blanco El Pachn Spence (*) Quellaveco Las Bambas

Mongolia Chile Peru Peru Australia Peru Argentina Chile Peru Peru

550 280 275 250 260 260 250 200 200 200
5

Fuente: Cochilco

(*) Comienzo estimado durante el perodo 2006-2010

OFERTA Y DEMANDA POR COBRE

Brook Hunt Ltd 2007

Production growth coming in at a higher cost

Total cash cost, inclusive of by product credits
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Poland

Chile

Papua New Guinea

Portugal

Turkey

Brazil

Kazakhstan

Philippines

Peru

Iran

Sweden

China

Canada

Zambia

Argentina

Botswana

Mongolia

Australia

S I D E

F A C T O R S

SU P P L Y

Growth in output coming from relatively high cost production base

Source: Brook Hunt, JPMorgan Commodity Research

Russian Federation

South Africa

Congo D.R.

Mexico

Indonesia

India

Laos

USA

Production growth needs to come via ore volume head grades remain under pressure
Copper head grade (%)
1,70

1,60

1,50

1,40

1,30
F A C T O R S S I D E

1,20

1,10 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

SU P P L Y

Source: JP Morgan Commodity Research, Brook Hunt

CRECIMIENTO DE COSTOS OTROS FACTORES

Minesite Cost Escalation Costs at minesite increased markedly over the three year period 2002 to 2005, increasing 58% in c/lb terms from 39c/lb over 2002 to 62c/lb over 2005. Over 2006 we estimate minesite costs to have increased a further 19% in c/lb terms, of which changes in exchange rate and inflation movements account for 10%.
Brook Hunt Copper Costs: Mines and Projects - Summary & Analysis 2006 Edition

Y los Costos de Capital?

CAPEX CON UN FUERTE INCREMENTO
Brook Hunt 2006 Edition Mining & metal industry consultants

Chilean Cases
A 40% price increase can be estimated from 2003 to 2007

% Increase (Capex)
100

Spence $1.0 Gaby $0,9 Cerro Casale $2.3

80

Most of Mining & Metals projects have been affected by prices increase (CAPEX estimate) from 2003...
59 50 45 44

Mansa Mina $1.3 Los Bronces $1.0 RIO TINTO Estimate

60

CODELCO Estimate

40 33 20 14 0 0 2000 0 2002 0 2003 15 0 2004 0 2005 30 30

2001

2006

2007

2008

2009

Brook Hunt 2007 Ltd

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Desafos para los Grandes Proyectos

Minimizar requerimientos de capital de trabajo e inversin, aumentando produccin para aprovechar economas de escala, utilizando plenamente equipos e instalaciones, aprovechando sinergias va fusiones y adquisiciones. Concentrarse en maximizar la productividad operacional, optimizando el proceso de extraccin, garantizando continuidad operacional y creando un ambiente de trabajo seguro y motivador y, la productividad del capital, asegurando disponibilidad y mxima utilizacin de equipos e instalaciones. Los principios de la economa (gestin) sobre recursos no renovables. Establecer una operacin sustentable incorporando la RSE como parte fundamental de la estrategia corporativa, superando incertidumbre en materia de medio ambiente, agua y energa, desarrollando procesos menos contaminantes.

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Intensidad Uso Capital

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Plazos entrega Equipos Mina - Planta

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MINERALES MS COMPLEJOS
El escenario minero actual exige a los grandes proyectos, en especial los que explotan recursos de baja ley, la introduccin de innovaciones tecnolgicas para lograr viabilidad econmica. Afortunadamente, existen tecnologas que permiten incrementar la competitividad de los proyectos en las etapas de: exploracin, extraccin y procesamiento, comercializacin, manejo de la informacin y comunicaciones y gestin ambiental.

EL RECURSO HUMANO
Existe, sin embargo, una amenaza para la incorporacin de la tecnologa a los grandes proyectos: la escasez de especialistas en minera
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Escasez de Especialistas en Minera

Un estudio encargado en el ao 2004 por varias compaas mineras y dirigido por James Davison concluy:

Que todos los aos la industria requera, a nivel mundial, entre 700 y 900 nuevos ingenieros de mina. Que por el lado de la oferta, el factor ms importante es que los Departamentos o Facultades de Ingeniera de Minas se mantengan abiertos y ofreciendo ingenieros a la industria. Que en varios pases se estn cerrando los Departamentos y Facultades en cuestin (Solo en Chile se registra uno nuevo). Una oportunidad para la industria: Beca Consejo Minero (estudios tcnicos superiores o universitarios y post-grados en el exterior).

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MINERIA SUSTENTABLE
Agua / Energa
Asumiendo La Gestin de un Recurso Escaso: el agua. El presente y futuro de la industria est fuertemente ligado al mejoramiento continuo sobre el consumo unitario de agua por tonelada procesada (Make-up water), habiendo alcanzado valores del orden de 0.6 M3/TT actualmente en empresas de la gran minera. Nuevos proyectos se trabajan con valores inferiores a o.5 M3/TT avanzando en la direccin correcta. Cursos de Accin: Relaves espesados / Relaves en Pasta El uso de agua de mar en procesos los primeros pioneros ya se lanzaron!!!
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Desalar para luego impulsar agua de la cota de la planta.

Tcnicamente posible Econmicamente factible, slo en algunos casos.

Cota 30.0 5,000

4,500

25.0
4,000

3,500
20.0

3,000

15.0

2,500

2,000

10.0
9.0 7.6 5.0

10.3 1,500

7.9 5.3

7.8

7.7 5.8 6.5 1,000

500

0.0

M1 3.0

M2 2.1

M3 3.6

M4 3.1

M5 3.1

M6 3.1

M7 2.3

M8 2.6

M9 4.1

US$/m3
c/lb % Cu

9.2 1.1 7.6

3,000

7.3 0.9 5.3

700

11.0 1.1 9.0

4,400

10.4 1.1 7.9

3,000

6.5 1.6 7.8

3,000

9.7 1.0 7.7

3,000

9.0 0.8 5.8

1,600

8.0 1.0 6.5

2,000

27.3 0.4 10.3

4,200

N Veces Inc. Cota

Dependiendo de la cota de impulsin y de la Ley de Cabeza el costo del agua en c/lb. se incrementa entre; 5,3 a 10.6 veces con respecto a uso de derechos de agua legtimamente constituidos.
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MINERA SUSTENTABLE
Enfrentando la coyuntura la energa
El pas vive un peligroso desequilibrio entre la capacidad instalada v/s la demanda

El grfico muestra que las holguras en la capacidad del sistema s/c recin empiezan a recuperarse a mediados 2010.
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En Resumen
Se estima que en Chile la inversin en minera, mayoritariamente en proyectos de cobre, ser del orden de 22000 mill. entre 2007 2011.
En el 2011 Chile producir del orden de34% del cobre de mina del mundo, disminuyendo marginalmente su contribucin relativa.
Deterioro de las variables mineras, recursos geolgicos con leyes

bajo 1%. Inexistencia de megaproyectos >300 KT/ao Competencia por el agua. Limitaciones energticas 2006-2012. Tema ambiental.

Chile, a pesar de las limitaciones, mantendr (en el quinquenio 2007-2011) su liderazgo en la industria del cobre.

frica pasa a ser la regin de mayor crecimiento en produccin.

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PROYECTO CASERONES

Caso lixiviacin SX-EW

Caso Combinado

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Descripcin del proyecto

El proyecto de Caserones est situado en la cordillera de los Andes, en el norte Chile, a 162 kilmetros al sureste de la ciudad de Copiap. El cuerpo mineral es de propiedad de Minera Lumina Copper Chile S.A., una compaa de propiedad de Pan Pacific Copper, corporacin constituida por Nippon Mining & Metals Company en un 66% y el otro 34% por la Compaa Mitsui Mining & Smelting. Durante el ao 2007, se desarroll el estudio de prefactibilidad para el proyecto Caserones y se construyeron una planta piloto y un tnel de prospeccin para mejorar la informacin mineralgica. Durante el 2008, se iniciaron las actividades requeridas para incorporar el proyecto al sistema chileno de evaluacin de impacto ambiental.
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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso

Las instalaciones en las zonas de proceso para Caserones han sido diseadas para procesar varios tipos de minerales durante la vida til de la mina. La capacidad diseada es de 10.100 toneladas/hora de mineral, con una ley de cobre promedio de 0.39% Cu (total) y 0.30% de cobre soluble.

La planta de tratamiento ha sido diseada para producir 150.000 toneladas al ao de cobre fino en ctodos.
Las operaciones del depsito ROM de la pila de lixiviacin permitir procesar un total de 131 milln de toneladas de mineral de baja ley. La pila permanente y las operaciones del depsito ROM de la pila sern capaces de recibir mineral durante 14 aos.

Lay-out del proyecto

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Heap Leach in La Brea

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La Brea Mine Plan

La Brea Case
Ore to Heap Ore to Dump Total Ore Waste Total Material Waste / Ore Ratio LOM Average Head Grade

Unit
kt kt kt kt kt N N %C uT

Value
689.043 117.448 806.490 540.076 1.346.567 0,67 16 0,37%

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso - Chancador primario

El mineral ROM (Run-of-mine), transportado por los camiones ser llevado al chancador primario.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Chancador primario (2)

En la planta del chancador primario, un chancador giratorio de 60 x 110 reducir el mineral a menos de 300 milmetros.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Chancador primario (2)

El mineral chancado ser llevado a una pila de acopio de mineral a 4.109 manm, para luego alimentar una correa transportadora regenerativa subterrnea descendente.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Sistemas transportadores subterrneos

Correas transportadoras regenerativas subterrneas y descendentes de 72 de ancho transportarn el mineral grueso hacia una segunda pila de acopio ubicada a 1.300 metros montaa abajo, a una altura de 2.800 manm, generando 18 MW. Las correa transportadoras sern instaladas dentro de un tnel de 10 kilmetros de largo.

Trazado del tnel

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Chancador secundario (1)

El mineral grueso chancado proveniente de las correas transportadoras regenerativas descendentes ser llevado a una segunda pila de acopio de 40.000 toneladas vivas.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Chancador secundario (2)

Desde la pila de acopio, el mineral grueso ser llevado al chancador secundario y a la planta de cribado compuesta por 4 chancadoras cnicas del tipo MP1000.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Chancador terciario (1)

Desde la planta chancadora secundaria, el mineral ser transportado hacia los depsitos de almacenaje para luego alimentar 10 correas transportadoras paralelas.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Curado y apilamiento

El mineral ser llevado por un sistema de correas transportadoras y ser mezclado con cido sulfrico y agua procesada en las secciones de curado del transportador.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Curado y apilamiento (2)

El mineral acidificado ser transportado y apilado en una pila permanente de lixiviacin. El sistema de apilamiento utilizar puentes transportadores mviles, transportadores grasshoppers y un apilador radial para construir la pila permanente en la quebrada La Brea.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Lixiviacin

Pila permanente, ubicada en el terreno de La Brea, tendr la tubera de la irrigacin y sistemas colectores de solucin. La solucin cargada resultante de la lixiviacin (PLS) obtenida del funcionamiento de la pila de lixiviacin ser almacenada en piscinas y bombeada desde la piscina de PLS a la planta de extraccin de solvente (SX).

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Lixiviacin en botadero ROM

El proyecto considera a partir del ao 2010, la produccin de solucin de lixiviacin cargada a partir de la puesta en marcha de la lixiviacin en botadero ROM, cercana a la zona de la mina en el rea de Caserones. Las soluciones ricas en cobre provenientes de esta actividad de lixiviacin de baja ley ser transportada y procesada en la actual planta de SX/EW localizada en el rea de La Brea.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso. Planta SX

PLS ser transportada a la planta de SX 9.000 m3/h, que consiste en una serie de 4 trenes paralelos. Cada tren tendr 3 etapas de extraccin y 1 etapa de depuracin. Como productos de la planta de SX, se obtendrn un electrolito fuerte y soluciones pobres de refino. El refino ser reciclado en el proceso de la pila de lixiviacin y el electrlito fuerte alimentar la planta de electro-obtencin.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso - Planta EW

En la planta de EW, el cobre ser procesado a 280 A/m2 sobre un blank para ctodos de acero inoxidable en nave de electro-obtencin separado en 4 circuitos elctricos. El nmero total de celdas es de 440, cada una contiene 66 ctodos y 67 nodos.

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Descripcin de instalaciones en zonas de proceso.

Despus del lavado y depurado, los ctodos de cobre provenientes de la planta de EW sern clasificados, corrugados, muestreados y empaquetados para su almacenaje y posterior envo al puerto en camiones.

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CASO COMBINADO

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Caso Combinado
Bot Norte 2

Bot Norte 1

CH
Dimensiones Rajo Final: E-W: 1.980 m N-S: 2.030 m Prof. Max.: 810 m

Dump

Recuperacin: 83% CuT

Ore Type
Leached Oxide Mixed Secondary Sulfide Primary Sulfide

Pit Final TOS G2 - M9

Pit Final TOS G8

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RESUMEN EJECUTIVO
La produccin media del caso combinado es 161.000 t/y Cu durante 18 aos y 101.000 t/y durante los 7 ltimos aos. Concentrador para 80/125 ktpd para producir cerca de 365.000 t/y concentrado de cobre conteniendo un promedio de 127.000 t/y durante 25 aos. ROM de descarga de lixiviacin SX/EW para un promedio de 25.000 t/y de Ctodos de Cobre durante 18 aos. Planta selectiva de flotacin para producir un promedio de 2.980 t/y de molibdeno (5.960 t/y concentrados de Moly).
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Plano del sitio

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Plano de diagrama

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MANEJO DE RELAVES Y EMBALSES DE RELAVES

El manejo de relaves, los embalses de relaves y la recuperacin de agua son temas esenciales del proyecto. Se han realizado grandes esfuerzos para obtener una solucin econmica, tcnica y ambiental aceptable. Las arenas y las partculas pequeas son separadas por los hidrociclones lo ms cerca posible a la planta de flotacin. Las arenas se descargan inmediatamente hacia el rea de la planta para recuperar el agua drenada. Las partculas se espesan al slido ms alto posible de acuerdo a la prctica existente y transportadas por la gravedad a los embalses de relaves ubicados a diez kilmetros de la planta. En el sitio del embalse, las partculas finas se vuelven a espesar a una densidad ms alta para recuperar an ms agua que se devolver a la planta. Se construye un muro de emprstito para embalse inicial que luego se extender cuando sea necesario.

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Caserones - depsitos de relaves en La Brea

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DUMP DE LIXIVIACIN SX/EW

ROM a Dump est de acuerdo el plan minero y el programa de irrigacin segn la capacidad de SX/EW. A 280 millones de toneladas de capacidad de descarga del mineral, se ha diseado el HDPE alineado, para ser cargado e irrigado usando capas de 40 m de alto. Se consideran PLS de beneficio y postas de emergencia. Est considerado dos trenes SX de niveles E1/E2/EP/S y 1.000 m3/h de PLS de flujo cada uno. La electro-obtencin esta diseada con 160 celdas, 30 ctodos cada una, arregladas en dos pasillos. La actual densidad de 280 A/m2 ha sido definida para una capacidad nominal de 25.000 t/y de cobre en ctodos.
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DUMP DE LIXIVIACIN SX/EW

Se ha diseado un botadero HDPE alineado con una capacidad de 250 millones de toneladas de capacidad del mineral, para ser armado e irrigado usando elevaciones de 40 m.

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Infraestructura
Fuente de agua dulce. El agua ser suministrada desde varios pozos de agua situados a lo largo de la parte superior del ro Copiap, algunos a 50 a 75 kilmetros del sitio de planta. El agua dulce ser llevada cuesta arriba al sitio a travs de una tubera principal de acero usando varias estaciones de bombeo de alta presin.

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Proyecto Caserones Cantidad Estimada

Commodity
Movimientos de Tierra Masivos. Excavaciones Movimientos de Tierra Masivos. Rellenos Geotextil Geomembrana HDPE (1 mm espesor) Geomembrana HDPE (1.5 mm espesor) Geonet (5 mm espesor) Hormigones Acero Estructural Lnea Area Distribucin Elctrica 220kV Lnea Area Distribucin Elctrica 69kV Lnea Area Distribucin Elctrica 23kV Fibra ptica Caeras acero > 3" Caeras no metlicas

Unidad
m m3 m2 m2 m2 m2 m3 t km km km km km km
3

Cantidad
14.600.000 12.500.000 68.000 133.000 68.000 68.000 78.500 15.021 200 70 50 120 600 30

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CASERONES PROJECT EPCM MANPOWER ESTIMATE

QU A R T ER LY M HR S

A C C U M U LA T ED M HR S

1.400.000 1.200.000 1.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000 800.000 6.000.000 600.000 4.000.000 400.000 200.000 0

2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2

2.000.000

QUARTERS

quarterly

accumulated

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GRACIAS

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