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Equipo: 2
Integrantes:
Alvarado Valadez Alejandro
Martínez Vázquez Fabian Arturo
Montalvo Morales Hanna
Nieto León Karen
Ruiz Sánchez Camila
Secuencia: 3CM61
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Índice
Introducción ........................................................................................................................ 3
Análisis ambiental .............................................................................................................. 4
Factor externo ................................................................................................................. 4
Competencia .............................................................................................................. 4
Política y Cuestiones Legales ..................................................................................... 9
Clientes ....................................................................................................................... 10
Economía ................................................................................................................... 11
Tecnológico ............................................................................................................... 12
Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) ................................................... 13
Factor interno ................................................................................................................ 14
Recursos económicos ............................................................................................... 14
Producto o servicio.................................................................................................... 15
Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) ..................................................... 17
Formulación de la estrategia .......................................................................................... 18
Visión .............................................................................................................................. 18
Misión.............................................................................................................................. 18
Objetivo ......................................................................................................................... 18
Estrategia ....................................................................................................................... 19
Impacto de la estrategia ............................................................................................. 20
FODA .................................................................................................................................. 23
Matriz de Boston Consulting Group (BCG) de Totalplay ............................................... 25
Matriz de Boston Consulting Group (BCG) de competencia de Totalplay ................. 26
Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PE y EA) .......................... 27
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Introducción
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Análisis ambiental
Factor externo
Competencia
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Datos de la empresa Telmex como competencia en el mercado de
telecomunicaciones
Internet SI SI
Televisión SI NO
Telefonía SI SI
Negocios/Empresas SI SI
Internet de fibra SI SI
óptica
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Cobertura Totalplay y Telmex
Ambas empresas cuentan con cobertura en las principales ciudades de la República
Mexicana.
Totalplay Telmex
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Sectores donde existe mayores ingresos de Telmex y Total play
Telmex
Ingresos de Telmex
TELMEX S.A.B. de C.V. obtuvo ingresos por $23.675 millones en el 3T21, lo que significa
un incremento de 5.1% con respecto al mismo periodo del año anterior 3T20, debido
a mayores ingresos derivados de soluciones de datos e internet. En términos
acumulados, Telmex obtuvo $72,837 millones durante los primeros nueve meses de
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2021. De esta manera, los ingresos acumulados en los primeros 9 meses del 2021 se
incrementaron 7.2% si se comparan con los primeros 9 meses del 2020.
Utilidad Neta
En los primeros nueve meses de 2021, Telmex obtuvo una pérdida neta de $5,006
millones, lo que significa una reducción de 29% con respecto al mismo periodo del
año anterior, periodo en el que perdió $7,049 millones. Cabe destacar que, en los
primeros nueve meses de 2021, el costo de ventas representó un 66.6% del total de
ingresos. Asimismo, en el mismo periodo, los gastos de administración de Telmex
significaron un 23.4% sobre el total de ingresos. El rubro de gastos financieros ascendió
a 15.2% sobre el total de ingresos.
Flujo de Efectivo
Inversión
Durante los primeros tres trimestres de 2021 Telmex realizó compras por $4,148 millones
en el rubro propiedades planta y equipo, lo que se invirtió en la red de transporte y a
mejorar la red de acceso para sus clientes.
Deuda
Estrategia Comercial
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Política y cuestiones legales
Entorno regulatorio
Es una ley de orden público emitida en 2014, que tiene por objeto regular el uso,
aprovechamiento y explotación de los recursos e infraestructura para la prestación
de los servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión y su convergencia.
Tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura hacia el consumidor, así
como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores.
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6. Gobierno Corporativo
Es el sistema y los procesos mediante los cuales las sociedades son dirigidas y
controladas, buscando el fortalecimiento de la gestión a través de:
Clientes
Clientes involucrados
Entre el portafolio de clientes de pueden mencionar a la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México, Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los privados AT&T, OXXO, Deportes Marti,
Operbes, entre otros. Analizando la proporción por tipo de cliente, durante el 2T21 la
proporción se mantiene en aproximadamente 40.0% de clientes relacionados a
entidades gubernamentales, 60.0% de clientes catalogados como privados /
públicos.
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Economía
Nuevos productos
Por su parte, el segmento empresarial ha logrado incrementar el número de usuarios
trimestre a trimestre gracias a la estrategia de otorgar servicios personalizados de
acuerdo con las necesidades específicas de cada empresa o entidad, cubriendo
servicios como internet de alta velocidad, soluciones de red, servicios de nube, entre
otros. Esta amplia oferta se reflejó con un crecimiento de 25.2% en el número de
usuarios anuales, cerrando en 117,726 clientes al 3T21 (vs. 97,373 al 3T20).
La amplia gama de productos dentro de este segmento aunado a la oferta de
internet de alta velocidad superior al mercado ha permitido un incremento
constante en el ARPU Empresarial, el cual cerró en P$14,221 al 3T21 (vs. P$13,505 al
3T20).
A partir de la especialización de los servicios a la medida ofrecidos a las empresas,
los indicadores de rotación del segmento empresarial se han logrado mantener en
niveles más bajos que los observados en el segmento residencial.
Tecnológico
RGUs
Las unidades generadoras de ingreso —RGUs por sus siglas en inglés— crecieron 66%,
a 7’120,000 al cierre del trimestre 1T21, en comparación con 4’292,523 del año previo.
El número de RGUs de Internet creció 66%, a 2’695,532, el de telefonía 74%, a
2’628,528 y el de televisión se incrementó 55%, a 1’795,940.
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El dinamismo de Totalplay Residencial refleja la preferencia de miles de usuarios por
la sólida oferta de servicios de internet con velocidad de hasta 500 Mbps, contenidos
sobre aplicaciones y atributos de TV lineal que optimizan la experiencia de
entretenimiento del cliente, así como soluciones de telefonía con cobertura mundial
desde la aplicación móvil. En este contexto, la tasa de desconexión fue de 1.0% al
final del trimestre en comparación con 1.5% hace un año, y el ingreso promedio por
suscriptor —ARPU, por sus siglas en inglés— del periodo fue Ps.611 —nivel sobresaliente
en el mercado— a partir de Ps.614 del año previo.
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Matriz de Evaluación de Factores externos (EFE)
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Interpretación: El valor ponderado total más alto posible es de 4.0 y el más bajo es de
1.0; El valor ponderado total promedio es de 2.5
Factor interno
Recursos económicos
Ingresos
En términos de ingresos, se observan dos rubros principales que abarcan a las distintas
líneas de negocio que la Empresa ofrece.
1. En primer lugar, se tiene el rubro de Residencial, el cual representa al 3T21 UDM
75.4% de los ingresos totales (vs. 68.8% al 3T20 UDM), en donde se incluyen los
servicios de Cable, Teléfono e Internet (Triple Play) que mostraron un
crecimiento del 55.8%, el cual abarca el 63.9% de los usuarios residenciales.
Esto seguido de Doble Play con un incremento del 57.9%, abarcando al 36.0%
de los usuarios. Mientras que en los servicios individuales se observó una
disminución de 34%, paquete que abarca el 0.1% del total de usuarios
residenciales.
2. Por otro lado, se encuentran los servicios empresariales, donde se agrupan los
ingresos de enlaces dedicados y circuitos privados ofrecidos principalmente a
empresas, representando al 3T21 UDM el 24.6% del total (vs. 31.2% al 3T20 UDM).
Asimismo, durante los cierres anuales se reconocen otros ingresos que
representan servicios ofrecidos por la Empresa pero que no son parte de su
oferta principal, como lo son servicios de interconexión e ingresos con partes
relacionadas. Estos ingresos representaron en el 0.5% de los ingresos totales, e
históricamente se han mantenido en un rango menor al 7.0%.
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En cuanto a crecimiento, la Empresa registró ingresos por P$26,141m (+44.0% a/a vs.
P$18,154m UDM al 3T20), principalmente impulsados por el crecimiento del rubro de
residencial (incremento de 59.5%) y en menor medida por el producto de enlaces
dedicados y circuitos privados (incremento de 8.1%).
Producto o servicio
Costos y gastos
Los costos y gastos totales crecieron 33%, como resultado de incremento de 19% en
costos por servicios y aumento de 43% en gastos generales. El crecimiento en costos,
a Ps.1,573 millones, a partir de Ps.1,322 millones del año anterior, resulta
principalmente de compra de contenidos, costo de ventas de equipo de
telecomunicaciones para clientes empresariales, arrendamiento de enlaces de
conexión y licencias para el funcionamiento de la red.
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● Costos de contenido. Incluyen las erogaciones necesarias para mantener los
canales ofrecidos en televisión y representaron el 43.3% de los costos totales en
2020
● Comisiones de venta. Incluyen los costos de los servicios de cambaceo y
promoción principalmente del segmento de residenciales y considera una
plantilla de aproximadamente 4,000 colaboradores y representó el 15.8% de los
costos totales en 2020.
● Renta de enlaces dedicados. Considera los pagos necesarios para la
interconexión a redes de datos e internet y representó el 7.2% de los costos totales
en 2020.
● Otros costos que incluye el costo de venta de los equipos, reserva de deterioro de
cuentas por cobrar, costo de licencias y software, monitoreo, interconexión y
otros, los cuales en su conjunto representaron el 33.7% de los costos totales en
2020.
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Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Interpretación: El valor ponderado total más alto posible es de 4.0 y el más bajo es de
1.0; El valor ponderado total promedio es de 2.5
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Formulación de la estrategia
Misión
Visión
Objetivo
Llevar a nuestros clientes lo mejor en conectividad, ya sea para que estén cerca de
los que más quieren o puedan alcanzar el éxito profesional gracias a la velocidad
que brinda la tecnología de fibra óptica.
Mediante la apuesta por servicios completos como Triple Play y Doble Play, logrando
así incrementar el número de usuarios trimestre a trimestre a 56% más clientes con 7
millones 729,277 suscripciones entre productos de video, voz o Internet y otros, gracias
a la estrategia de otorgar servicios personalizados de acuerdo con las necesidades
específicas de cada empresa o entidad.
La amplia gama de productos dentro de este segmento aunado a la oferta de
internet de alta velocidad superior al mercado ha permitido un incremento
constante en el ARPU Empresarial, el cual cerró en P$14,221 al 3T21.
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Estrategia
La Administración del Grupo Total Play identifica dos grandes líneas de servicio como
estrategias para cumplir los objetivos:
a) Totalplay Residencial.
Ofrece un sistema de IPTV (Internet Protocol Television) de vanguardia y se
comercializa mediante paquetes de Doble Play o Triple Play.
b) TotalPlay Empresarial.
Ofrece soluciones de telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información
(TI) para solucionar los problemas de conectividad en pos de la mejora de las
operaciones y de los procesos de negocio de las empresas del sector privado
e instituciones del sector público.
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Planes Con internet de alta capacidad (simétrico o asimétrico),
empresariales telefonía y servicios de valor agregado.
Planes con Internet dedicado, LAN (Local Area Network) to LAN, MPLS
respaldo (Multiprotocol Label Switching), portal de gestión para
incluido servicios empresariales, entre otros.
Impacto de la estrategia
Los costos y gastos totales crecieron 33%, como resultado de incremento de 19% en
costos por servicios y aumento de 43% en gastos generales. El crecimiento en costos,
a Ps.1,573 millones, a partir de Ps.1,322 millones del año anterior, resulta
principalmente de compra de contenidos, costo de ventas de equipo de
telecomunicaciones para clientes empresariales, arrendamiento de enlaces de
conexión y licencias para el funcionamiento de la red.
Los ingresos del trimestre sumaron Ps.7,624 millones, en comparación con Ps.5,676
millones del año anterior. Como resultado, el EBITDA de Total Play sumó Ps.3,345
millones, a partir de Ps.2,465 millones del año previo.
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A continuación, se presenta información por segmentos por los años terminados el 31
de diciembre de 2020 y la información del 31 de diciembre de 2019:
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FODA
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Matriz de Boston Consulting Group (BCG) de Totalplay
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Matriz de Boston Consulting Group (BCG) de competencia
de Totalplay
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Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción
(PE y EA)
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FF
VC FI
DEFENSIVA COMPETITIVA
EA
Los anteriores datos, para poder determinar los indicadores para las posiciones
internas y externas, fueron determinados de acuerdo a la información que ya se tiene
de la empresa de Totalplay, siempre tomando en consideración en cómo ha
respondido la empresa a las diversas situaciones en las que se ha encontrado a lo
largo de los años 2019, 2020 y 2021.
Por mencionar algunos factores que se tomaron en cuenta para determinar los
indicadores, dado que se tomó en cuenta toda la información recabada
anteriormente, fueron:
- Factor: Economía
El crecimiento en los ingresos de la compañía en el periodo 2021, es resultado
del incremento en ventas ante mayor demanda de usuarios por los servicios
de telecomunicaciones de Total Play.
Los ingresos de la compañía crecieron 33%, como resultado del incremento
de 57% en las ventas y un aumento del 65% en el número de suscriptores de
servicios de la compañía, a 2’444,458.
- Factor: Tecnología
El número de RGUs de Internet creció 66%, a 2’695,532, el de telefonía 74%, a
2’628,528 y el de televisión se incrementó 55%, a 1’795,940 y esto refleja la
preferencia de miles de usuarios por la sólida oferta de servicios de internet,
contenidos sobre aplicaciones y atributos de TV lineal que optimizan la
experiencia de entretenimiento del cliente
- Factor: Ambiental
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A partir de la tecnología instalada a través de la red de fibra óptica de
Totalplay, la empresa ha mantenido una estrategia ofreciendo productos
como internet de alta velocidad, lo cual se refleja en una mayor participación
de mercado captada en términos de servicios de internet del 11% en 3T20. A
su vez, mediante la apuesta por servicios completos como Triple Play y Doble
Play, Totalplay ha incrementado el número de suscriptores en los servicios de
telefonía fija y televisión de paga en un 20% aproximadamente.
- Factor: Clientes
Analizando la proporción por tipo de cliente, durante el 2T21 la proporción se
mantiene en aproximadamente 40.0% de clientes relacionados a entidades
gubernamentales, 60.0% de clientes catalogados como privados / públicos.
- Factor: Innovación
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