MERCADOS

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
CURSO:
DOCENTE:
CLAUDIA LETICIA LOPEZ VELIZ
TEMA:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ETAPA 01 CON LAS CORRECIONES SUGERODAS
ETAPA 02 CON LAS CORRECCIONES SUGERIDAS
ETAPA 03 CON LAS CORRECCIONES SUGERIDAS}
ETAPA 04
NRC:
15620
INTEGRANTES:
ALEX YHEN YACHI CORILLA
CARLOS ALBERTO ROMERO ALVINO
CORINA ELIZABETH MEZARINO
GARCIA EMERSON BENITES TAYPE
NORA ROSALIA TARAZONA
VILCA SUSY ROMERO LLAJA
2021
1
a. Determinación de la idea de investigación:
EMPRESA MOLAR
Explica los principales aspectos que definen la idea: ¿tipo de producto o servicio que
ofrece, en dónde se ubica?
Molar Productos Dentales comienza en el año 23 de octubre del 2015 con nuestra primera
publicación de venta en Facebook, comenzamos en la venta de llaveros, collares,
lapiceros personalizados, pulseras, entre otros. Nuestro público objetivo en ese año eran
los estudiantes universitarios de la carrera odontológica. El 27 de octubre del 2016
iniciamos la venta de materiales dentales. En el 2021 nos dedicamos a la venta de
materiales dentales e insumos médicos.
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Ubicación de la empresa
MOLAR se ubica en la Av. Pablo Neruda 387 Urb. Nochero El Agustino - Lima.
¿a cuáles tipos de clientes se dirige?
El consumidor o cliente de MOLAR es individual clínicas, odontólogos y maestros entre las
edades de 25 a 60 Segmentación de clientes
Total 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59
Clínicas 45% 25% 20% 35% 40%
Odontólogo 75% 35% 25% 30% 45%

s
Maestros 20% 30% 20% 35% 40%
b. Describe las tareas de investigación necesarias para definir el contexto del problema.
Para poder definir el contexto del problema es necesario realizar 4 tareas específicas:
1.- Entrevista con los tomadores de decisiones
Es importante conversar con el que toma las decisiones del potencial problema, para saber
exactamente lo que desea saber o conocer para que tome una decisión acertada. Esta
entrevista no debe ser como un cuestionario, sino de manera libre abarcando los aspectos
de la empresa.
En esta etapa se podría aplicar la auditoría del del problema, a fin de aterrizar la necesidad
2.- Entrevista con expertos
Buscar personas que se especializan en productos dentales para saber ¿Cuántos

competidores hay en el mercado? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué tamaño del mercado
posee? para saber qué es lo que buscan los potenciales clientes, cuáles son las tendencias
en el sector, ¿qué es lo más valoran los clientes en la situación actual?, la rotación de
los productos más vendidos.
https://youtu.be/fOOBsfMSpwg
3
https://www.kerrdental.com/es-es/compania
http://uvsfajardo.sld.cu/folleto-de-materiales-dentales
3.- Búsqueda de información secundaria
Recabar información interna como las ventas que tienen en la actualidad, cual es
medio de publicidad, el capital con el que cuentan para una nueva inversión.
Buscar lista de productores, importadores
https://www.zhermack.com/es/
https://www.odontostore.com/es/
https://www.proveedores.com/fabricantes_t/material-dental
https://spanish.alibaba.com/mercad
4.- Análisis de información primaria
Entrevistas a potenciales clientes del sector. Preguntas como qué es lo que valoran más en
la compra de sus productoras, que es lo que buscan en proveedor.
Revisar las empresas del mismo sector, como se publicitan, como es su página, como son
sus servicios
https://www.britanymedical.com/
https://www.equiposdentalesperu.com/
c. Explica los elementos contextuales del problema.
a). - Información previa y pronósticos
MOLAR es un pequeño emprendimiento que surgió el 2015 con ventas de productos

de merchandising para estudiantes de odontología, el 2016 inicia con ventas de
material odontológicos básicos, hoy 2021 se extendiendo a material médico de más gama.
Toda la operación se maneja a través de las redes sociales en específico por Facebook
e Instagram, aun no cuenta con una página web y los clientes actuales solo se publicitan
de boca a boca. No hay información de cuanto es su participación en mercado.
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MOLAR, desea incrementar su base de clientes y extender su mercado apuntado a
potenciales clientes que en este caso serían los odontólogos de Lima que tengan
consultorios particulares, que por referencia verbal sabemos que compran sus productos
en la Av. Emancipación que es el clúster de este rubro de negocio, por lo que le surge
a MOLAR la interrogante de la posibilidad de abrir una tienda física en la Av.
Emancipación.
En este sector la competencia es alta ya que hay muchos establecimientos que venden
lo mismo y para tener posibilidad de éxito, se tendría que perfilar bien al potencial
cliente y ofrecer lo que para ellos les es atractivo.
b). - Recursos y limitaciones
En este punto se tendría que conocer cuál es el presupuesto con lo que cuenta MOLAR
para implementar la viabilidad de la idea que tiene para su negocio. Esta interrogante del
negocio se tendría que debelar mediante un estudio de mercado dirigido a su
interrogante.
MOLAR no cuenta con los recursos para realizar una inversión para una investigación
de mercado grande, que abarquen varias técnicas de investigación, más bien solo
contaría con este pequeño estudio que estamos realizando y con las referencias que el
dueño de MOLAR pueda conocer de fuentes secundarias y referencia directa de lo que
abarcaría abrir una tienda física.
En ese sentido la información seria limitada, ya que en este clúster existe mucha
competencia por la cantidad de locales comerciales que ofrecen los mismos productos,
lo cual podría poner en desventaja a MOLAR porque sería una tienda nueva dentro de
un sector que ya tienen años de existencia y experiencia.
c). - Objetivos
El objetivo del dueño de MOLAR es consolidarse como una distribuidora de productos

detales de calidad y abarcar el mercado virtual, así como el presencial y con esta
expansión hacer crecer sus ganancias. Para lograr este objetivo MOLAR desea abrir un
local comercial físico en el que pueda atender a sus potenciales clientes.
d). - Comportamiento del comprador
Nuestro posible comprador o potencial cliente serían los odontólogos que tienen sus
consultorios en Lima, para cual tendríamos que conocer su perfil y saber su
comportamiento de compra.
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Para conocer el comportamiento de nuestro potencial comprador tendríamos que
conocer los siguientes aspectos:
1. El número de potenciales de compradores en Lima (cantidad de odontólogos en Lima)
2. Caracteristicas de preferencia. Ya que son productos específicos estos podrían

estar relacionados a la calidad, el precio, las marcas Etc.
3. Hábitos de consumo de sus productos
4. Comportamiento de consumo de los medios de comunicación y respuesta a las

promociones.
5. Canales usados de compra (preferencia)
6. Frecuencia de compras.
e). - Ambiente legal
En este clúster de la Av. Emancipación existen asociaciones de comerciantes que no

son obligatorios afiliarse, sin embargo, al estar en medio de ellos, se hace necesario
asociarse a una de ellas, en estas asociaciones tenemos conocimiento que no tienen
ningún cargo económico para los asociados.
Por otro lado, para abrir una tienda se debe contar con todos los requisitos que pide la
municipalidad del distrito, así como contar con un registro sanitario que es expedido por la
DIGESA, sin este permiso no es posible abrir el local. Otro punto que se debe considerar es
que todos los productos deben tener registro sanitario y deben estar debidamente
reglamentado su distribución.
http://www.digesa.minsa.gob.pe/
También la empresa debe estar debidamente constituida y registrada en los registros

públicos.
f).- Ambiente económico
En este punto tenemos conocimiento que los locales tiene un costo de alquiler mensual
de fluctúan entre S/. 8,000 a S/. 15,000 dependiendo del metro cuadrado de la tienda.
MOLAR tendría que determinar el tamaño de la tienda que quiere tener
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https://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-local-comercial-en-av-
emancipacion-a-1-2-430056.html
https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-local-comercial-en-centro-de-lima-lima-
cercado-13333311
Para abrir un local se debería tener un capital de inversión que considere lo siguiente:
1.- Tramites de apertura (municipalidad, DIGESA, Bancos)
2.- Alquiler mensual (dependiendo la negociación algunos locales piden adelanto de

una año o 3 meses)
3.- Implementación del Local.
4.- Inversión de productos de stock
(importar) 5.- Empleado de atención.
(planilla formal)
6.- Servicios varios (agua, luz, Internet, vigilancia, seguros)
7.- Gastos administrativos (contador, abogado)
h). - Capacidades tecnológicas y de marketing
En este punto se debe evaluar que es lo que tenemos como soporte tecnológico y
como se manejaría esta parte importante, ya que se venderán artículos controlado
que deben obedecer a un stock controlado y de ágil ubicación y atención para los
clientes. También es importante considera que los productos sean manejados por scanner
para el registro de las cajas y la cobranza. Es importante los medios de pagos que se
tengan en el local para la atención de los clientes.
Muy importante contar con una página web que permita ampliar la cartera de clientes
y hacerse conocido en el mercado.
Debe considerase tener un sistema que permita manejar el stock de los productos, su
movientes y registro. Esta información nos permitirá tener una adecuada cadena de
suministro.
La ayuda de la tecnología y del marketing, definitivamente puede hacer más ágil el

crecimiento de la empresa.
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d. Formulación del problema administrativo y el problema de investigación de mercados.
Para obtener la información necesaria y realizar esta investigación realizamos las

siguientes preguntas: ¿Qué decisión quiere tomar la empresa? ¿Qué información
necesita para tomar esa decisión?
● Problema administrativo:
ABRIR; extender el negocio con una tienda física en el Centro de Lima Emancipación ya
que allí se encuentra variedad de tiendas con productos dentales
● Problema de investigación:
ANALIZAR; quiénes son los competidores de este sector comercial.
● Objetivos específicos:
Establecer vínculos con los competidores, conocer a sus directivos y empleados
Tomar nota de sus puntos fuertes y debilidades.
Visitar su sitio web, descubrir cómo trabajan.
e. Redacta los objetivos de investigación a partir del problema identificado.
Objetivo general:
Es saber la viabilidad de expansión de MOLAR a la venta presencial en el clúster de

emancipación para el incremento de sus ganancias, y logar un posicionamiento como
distribuidor en le rubro de ventas de productos odontológicos.
Objetivos específicos:
Se tendrá que identificar a los potenciales clientes, para cual necesitaremos saber
específicamente que sector o sectores quiere abarcar MOLAR
También se tendrá que perfilar al potencial cliente para saber cuáles son sus preferencias,
de compras, que es lo piensa, que es lo que lo mueve, que prefiere al momento de la
compra.
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Investigar el sector especifico en donde el MOLAR desea abrir un local, verificar si hay
alguna barrera de ingreso al clúster, el precio de los alquileres y su disponibilidad, velicar
el entorno competitivo, movimiento del sector
Toda esta información nos llevara al cumplimento del objetivo especifico
f. Esquema con un cronograma de los cinco pasos de IM.
Se presenta un esquema elaborado en base a la duración del presente curso, de

cada una de las etapas de investigación, el mismo que tendrá una duración
aproximada de 43 días.
En una primera etapa desde el 23 al 29 de agosto, la formulación del diseño de

investigación con una duración de 6 días, que vendría a ser el PA N° 1.
En una segunda etapa desde el 30 de agosto al 06 de septiembre, el desarrollo del

enfoque del problema, con una duración de 7 días, seguido de la formulación del
diseño de investigación del 07 al 12 de septiembre, con una duración de 5 días, que
vendría a ser el PA N° 2
En una tercera etapa, desde el 13 hasta el 26 de septiembre, la obtención de

información y control de calidad, con una duración de 13 días, que correspondería
al PA N° 3.
Y por último en una cuarta etapa, desde el 27 de septiembre hasta el 03 de octubre, el

análisis de información e interpretación de resultados con una duración de 6 días,
seguido del informe de resultados y conclusiones, que corresponde a las dos
últimas semanas del curso que es la presentación del PA Final.
Esta programación podría sufrir cambios mínimos, de acuerdo con la consigna de

los productos académicos que se envía a inicios de cada unidad.
A continuación, el detalle de la programación en un cuadro, porcentajes de avance

y plazos establecidos.
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CRONOGRAMA
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PA 2
1.- Problema plateado del emprendimiento MOLAR
Si es ventajoso abrir una tienda física en centro Lima en la Av. Emancipación
2.- Investigación cualitativa

Técnica utilizada: Entrevista en profundidad
3.- Objetivos
 Conocer el perfil del potencial del cliente
 Validar el potencial de la idea para el negocio
Nuestro cliente potencial por el rubro del negocio serían los odontólogos,
estudiantes de odontología y profesores de odontología.
El grupo elegido son los odontólogos.
4. Pautas considerados para realizar nuestra entrevista en profundidad
Para conocer el perfil del cliente
 Precios de los productos

 Variedad de los productos
 Calidad de los productos
 Stock de los productos
 Medios de pagos
 Expectativa de atención
 Novedad de productos
 Promociones y ofertas
Validar el potencial de la idea para el negocio
 Ventajas de la apertura de una tienda física

 Posibilidad de incremento de cartera
 Validar la idea de este nuevo punto de venta
 Ubicación.
Para realizar las entrevistas hemos identificados a los posibles clientes y se ha

fijado un tiempo para la entrevista que debe durar unos 25 minutos.
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Nuestro potencial cliente son los odontólogos que tiene sus propios consultorios
que viven en Lima o viene a Lima a comprar materiales de odontología
para sus atenciones.
Hemos realizado 8 entrevista a potenciales clientes a fin de conocer su perfil y

la viabilidad de la idea para el negocio de MOLAR.
Lista de entrevistados
NOMBRE DEL ENTREVISTADO PROFESION TELEFONO

Rojas Calderon Antonio Odontólogo 969274616
Benites Chavez Catalina Odontólogo 986884442
Mendoza de la Cruz Silvia Odontólogo 964009222
Armas Escobar Rosario Odontólogo 920020954
Calderon Chumpitaz Glenda Odontólogo 924131207
Pablo Cesar Sáenz Chion Odontólogo 998161875
Leslie Calderon Béjar Odontólogo 51921553624
Cristian Villa Salas Odontólogo 51987778311
Evidencia de las entrevistas
Entrevista al Dr. Pablo Sáez
Entrevista al Dr. Antonio Rojas Calderon
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Entrevista a la Dra. Catalina Benites Chavez
Entrevista a la Dra. Calderon Chumpitaz Glenda
Entrevista a la Odontóloga Leslie Calderon Béjar
Entrevista al Odontólogo Cristian Villa Salas
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Entrevista a la Dra. Mendoza de la Cruz Silvia
Preguntas para la entrevista
1. ¿Cuáles son las principales razones para escoger su proveedor

odontológico?
2. ¿Actualmente porque medios busca los productos que necesita?
3. ¿Con que frecuencia compra productos dentales para su labor?
4. ¿Qué te haría cambiar, de distribuidora de productos dentales?
5. ¿Has observado algunas deficiencias de algún tipo, en otros centros de
venta de artículos dentales que te gustaría que se mejoren?
6. ¿Qué promociones le gustaría obtener para la adquisición de los
productos dentales?
7. ¿Qué le gustaría que ofreciera “MOLAR” Que otros no están ofreciendo
actualmente?
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8. ¿Por qué medio te gustaría recibir ofertas de los productos que ofrece
“MOLAR”?
9. ¿Dónde te Gustaría que este ubicado (lugar de expendio) tu proveedor
odontológico?
10.¿Los costos de adquisición actuales te parecen los adecuados? ¿Por qué?
11.¿Que considera usted como profesional en odontología que debería
ofrecer un proveedor de productos odontológicos?
12.¿Cuándo escoge comprar los materiales para atender a sus pacientes
que busca usted, la calidad o los precios, explique?
13.¿Cuándo va a comprar sus productos odontológicos de manera
presencial, que es lo que haría que compre en determinado
establecimiento?
14.¿Qué tan importante es la variedad y stock que un proveedor debe
tener para que usted lo considera como su proveedor?
15.¿Cuándo usted va a comprar sus productos que medios de pagos utiliza
o prefiere?
16.¿Usted prefiere hacer su compra de sus productos vía online o de
manera presencial? Explique sus motivos.
17.¿Cuáles sería los principales productos que consideras que un proveedor
odontológico siempre debería tener ¿
18.¿Cuándo entras aun establecimiento de productos odontología, que es
lo más importante para Usted: La atención personalizada, la variedad
de productos, ¿los precios o las marcas de los productos?
19.En el mercado actual, ¿qué tipos de productos te gustaría que tengan
los proveedores de productos odontológicos?
20.¿Consideras que un proveedor que tiene solo ventas online también
debería tener un local para atención presencial? Porque
Conclusiones
Perfil del
cliente
Después de realizar la entrevista a profundidad y tocar los criterios
 Precios de los productos

 Variedad de los productos
 Calidad de los productos
 Stock de los productos
 Medios de pagos
 Expectativa de atención
 Novedad de productos
 Promociones y ofertas
Concluimos que los odontólogos que tienen sus propios consultorios, que viven en
Lima o provincia y que además compran sus productor en la Av.
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emancipación, son clientes que le dan mucho valor y significado a los precios
y la calidad, ellos manifestaron que ambas variables siempre deben ir de la
mano, también tiene un
16
peso muy importante a la hora de elegir un establecimiento la variedad de
productos que debe tener el distribuidor en especial los productos de Gama
Alta para Ortodoncia y cirugías, manifestaron que son muy difíciles de
encontrar en estos establecimientos.
Este tipo de cliente busca principalmente la calidad de los productos ya que

ellos son conocedores de lo que existen en el mercado y también de los
precios que el mercado oferta. Son clientes que prefieren hacer sus compras
de manera presencial ya que ellos prefieren mirar el producto que están
comprando.
Este cliente considera que el todo establecimiento que tienen ventas por el
canal virtual debe tener un local al que ellos puedan ir hacer sus compras de
manera presencial y así pueden verificar los productos que están comprado y
verifican el almacenamiento que el establecimiento tiene para los productos.
En la entrevista de profundidad manifestaron que ellos saben cuáles son las

marcas que tienen productos de calidad y que es importante que un
distribuidor tenga siempre, esta marca estas marcas son las 3M y Utradet,
manifestaron que si un establecimiento no tiene esta marca no comprarían
nada en el establecimiento.
Consideran también que la apariencia estética de la tienda deber ser lo más

limpia posible ya que venden productos médicos.
Es importante también que los establecimientos tengan todos los medios de pagos
telemáticos ya que estos clientes prefieren hacer sus pagos a través de POS, yape
y transferencias bancarias, pero manifestaron que no deben cobrar adicionales
por usar medios telemáticos para el pago.
También manifestaron la importancia de una buena atención presencial, es

importante la amabilidad cuando sean atendidos, algunos de nuestros
entrevistados manifestaron que en muchas de estas tiendas la gente que atiende
es poco amable y que además les falta conocimiento de los productos.
Indicaron que deberían hacer promociones de productos de alta rotación y no

de lo que tienen baja rotación.
Manifestaron también que los establecimientos deberían tener su base clientes

y así mantener a sus clientes informados de los promociones y productos en
stock, esta comunicación debería ser en especial por wasap ya que para este
grupo de clientes le es más fácil revisar el wasap.
Los clientes prefieren tener una tienda especializada cerca de donde viven, sin
embargo, no les incomoda la centralización que existe en emancipación.
17
PA 3
1.- Problema plateado del emprendimiento MOLAR
Si es ventajoso abrir una tienda física en centro Lima en la Av. Emancipación
A. Investigación cualitativa
Técnica utilizada: Encuesta electrónica – preguntas de cuestionario con
métodos de preguntas narrativa, opciones múltiples y escala
comparativas. Se utilizo la herramienta de formulario de Google.
B. Objetivos
 Conocer y confirmar el perfil del potencial del cliente que son los
odontólogos.
 Validar el potencial de la idea para el negocio
2.- SELECCIÓN DE MUESTRA
Nuestra población objetivo son los odontólogos que hay en Lima y que
compran sus productos por online (por pandemia) y de manera presencial en
el clúster de emancipación.
En una entrevista realizada el 29/04/2019 al decano del nacional de COP Dr. David
Vera Trujillo, menciono que en el Perú existen 45,000 odontólogos de los cuales el
50% se encuentran en la ciudad de Lima. Esta información nos da una población
de 22,500 odontólogos en Lima.
Colegio de odontólogos. (29 de abril 2019). Sobre población de odontólogos en el Perú.

https://www.cop.org.pe/noticias/sobrepoblacion-de-odontologos-en-el-peru-tiene-como-una-de-
sus-consecuencias-a-la-publicidad-enganosa-afirmo-el-decano-nacional-del-cop
La muestra probabilística es aleatorio simple.

La encuesta – cuestionario lo realizamos a 42 odontólogos a fin de conocer y definir
su perfil y validar la viabilidad la idea del negocio.
3.- PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA
1. Como profesional en odontología, para elegir un proveedor de productos

odontológicos ¿Que considera que debería ofrecer el proveedor?
a) Precio bajos
b) Productos de Calidad
c) Ofertas en productos de más uso
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d) Prestigio del establecimiento

e) a, b y c
f) Todas las anteriores
2.- ¿Si tuviera que elegir entre el precio y la calidad de los productos que elegiría?
a). Precio
b) Calidad
3. ¿Qué marcas son las marcas que considera como marca de calidad en productos
odontológicos?
Mencione 3 o 4
.....................................................................................
4. Actualmente porque medios realiza las búsquedas de sus materiales odontológicos?

a) Facebook
b) Páginas Web
c) Locales comerciales en emancipación
d) Instagram
5. ¿Con qué frecuencia realiza la compra de sus productos?

a) Semanal
b) Quincenal
c) Mensual
d) Bimestral
6. ¿Con que frecuencia compra de manera presencial sus productos odontológicos?
a) Semanal
b) Quincenal
c) Mensual
d) Bimestral
7. ¿Con que frecuencia compra de manera virtual sus productos odontológicos?
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a) Semanal
b) Quincenal
c) Mensual
d) Bimestral
8. Actualmente, por la pandemia, ¿la cantidad de materiales que compraba para su

stock experimentó algún cambio?
a) Creció
b) Disminuyo
c) Se mantuvo
9. De los siguientes factores: ¿Que le haría cambiar de proveedor de productos

dentales?
a) El servicio al cliente
b) La calidad de productos
c) Los precios de los productos
10. ¿Con que frecuencia busca nuevos proveedores odontológico?

a) Siempre que necesito hacer una compra
b) No busco proveedores, compro al que ya conozco
c) A veces busco nuevos proveedores
11. De las siguientes promociones: ¿Que le gustaría que ofreciera su proveedor

odontológico?
a) Delivery gratis
b) Descuentos en su compra
c) Muestra gratis
12. Actualmente, aparte de los materiales odontológicos ¿Que más le gustaría que
ofreciera su proveedor odontológico que otros no ofrecen?
a) Equipo para su clínica dental (compresor, Aero pulidor, unidad dental. etc.)
b) Todo tipo de instrumentos (sondas, pinzas, alicates, articuladores etc. .)
c)Productos para ortodoncia
d) Productos para cirugía
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13. ¿Por qué medio le gustaría recibir la información de promociones y ofertas de su
proveedor odontológico?
a). - Correo electrónico
b). - Por Facebook, Instagram
c). - Por WhatsApp
14. ¿Como le gustaría que vengan la información de las promociones y ofertadas?
a). Solo en texto

b). - Solo imágenes
c). - imágenes y texto con los precios
d). otros
Especifique .......................................
15. ¿Dónde le gustaría que este ubicado su proveedor odontológico?
a). - emancipación
b). - Lince
c). - Cono norte
d). - otros
Especifique .......................................
16.- ¿Qué ventajas cree usted que tiene la compra de manera presencial?
a). - Que los productos se pueden ver y revisar

b). - Puedo escoger mejor los productos
c). - Evito errores en mi compra
d). -Ver la conservación y almacenamiento de los productos.
17.- ¿Si tuvieras que escoger un producto que deben siempre tener promociones en los
precios cual sería?
a). - Resinas
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b). -Agujas y anestesias

c). - Productos de desinfección
d). - Silicona de adición
18. ¿Qué tan importante es la variedad y stock que un proveedor en su establecimiento?

a) Importe
b) Muy importante
c) Nada importante
d) Poco importante
19. ¿Qué medios de pago utiliza a la hora de pagar sus productos?

a) Efectivo
b) Transferencia
c) Tarjeta
d) Otros
20.- ¿Como prefiere hacer su compra de productos odontológicos?

a) Presencial
b) Vía online
c) Vía teléfono
d) otros medios
21. ¿Qué productos consideras que un proveedor odontológico debería tener?
a. Productos de ortodoncia
b. Productos de endodoncia
c. Productos de prótesis dental
c. Productos de prótesis dental
e. Productos de implantes dentales
f. Todas las anteriores.
22. ¿En un establecimiento de productos odontológicos que considera más importante?
a. atención personalizada
22
b. Variedad de productos
c. Calidad de productos
d. Precio de productos
e. Marcas de productos
23. ¿Considera que un proveedor odontológico que solo tiene ventas on line, debería
tener un local para atenció2 en presencial?
a. Si lo considero necesario
b. No lo considero necesario
4.- La población es 22,500, entonces el tamaño de la muestra debe ser 378
n= (1.96) ^2 (22,500) (0.5) (0.5)

(0.05) ^ (22,500-1)+(1.96) ^2 (0.5) (0.5)
n= (3.84) (22,500) (0.5) (0.5) 21,609 = 21,609

=
(0.0025) (22499) +(3.84) (0.5)(0.5) (56.25)+(0.96) 57.21
n= 378.
5.- Evidencia de la encuesta
42 encuestados
N° Nombre y Apellido
1 Leslye Catherine Huayta Velasquez
2 Nelsy Meliza Martinez Tafur
3 Julia Monica Samamé Zavala
4 Arturo Arquino Aldave
5 Cristian
6 Elena Vargas
7 Pamela Molina
8 Glenda Llaja Chumpitaz
9 Lourdes
10 Estefanía Atalaya Ortiz
11 Alessandra Slee Obregón
12 Carlos Serna
13 Antony Alexis Sanches Soto
14 Conrado Sayri Peña Figueroa
15 Clara Rengifo
16 Nery Huaman Rojas
17 Roberto Redolfo
23
18 Yeimi Erich Chahuayo Lopez
19 Gianella Wendy Barja Suarez
20 Juan Carlos Max Espinoza
21 Lisbeth Blas Cervantes
22 Marie Adela Hurtado Huamanñahui
23 Ross Sairitupa Altamarino
24 Frank Vera Vasquez
25 Zhenia Brañes Chipana
26 Jose Palacios
27 Yasmidally Borda Luna
28 Yulisa Sauñe Tapia
29 Henry Mendoza Rodriguez
30 Raquel Minaya
31 Fernando Cerron Soto
32 Priscilla Sandra Egiavil Romero
33 Miguel Perez
34 Luis Nakandakare
35 Dállele Chombo Jimenez
36 Isela Retamozo Espinoza
37 Angel Garcia
38 Mariela Damián Vasquez
39 Lizzett K Enriquez
40 Geraldine Ysmodes Herrera
41 Deysi Mendoza
42 Pablo Cesar Sáenz Chiong
5.- Detalle y gráficos de la encuesta
DETALLE Y GRAFICOS
DE ENCUESTAS.xlsx
6.- Informe y conclusiones de perfil del potencial cliente y la viabilidad de la

implementación de la idea del negocio.
En este estudio de mercado estamos validando la idea de nuestro cliente que es

MOLAR y que está dedicada a la venta de productos odontológicos solo por online.
Nuestro cliente nos ha manifestado que quiere abrir una tienda física en la Clúster de
emancipación, pero antes de tomar la decisión desea saber la viabilidad de la idea y
conocer a su potencial cliente.
Para validar la idea hemos identificado que los potenciales clientes son los odontólogos de
Lima metropolitana. La población total de odontólogos en Lima es de 22,500 profesionales
y de acuerdo con la estimación de muestra con el método de muestras finitas, nuestra
muestra tendría que ser de 378 entrevistados y/o encuestado.
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Para este ejercicio hemos realizado un total de 42 encuestas de 24 preguntas
a través de los cuales podemos conocer el perfil del potencial cliente y la
viabilidad de la idea para el negocio.
Tipos de bloques de preguntas
Cantidad
SEGMENTO de
preguntas % Peso
Calidad y Precio 4 17%
Productos 5 21%
Comportamiento y
preferencia de compra 13 54%
Comunicación 2 8%
Total 24
Segmento de calidad
Encontramos que, en las preguntas relacionadas a la calidad, cuando el cliente debe

elegir entre el precio y la calidad, el 95% de clientes elige la calidad de los productos sobre
el precio. Si embargo ante la pregunta del motivo por el cual elegirían un proveedor sobre
otro para hacer la compra de sus productos, el 31% de cliente mostraron sus preferencia
que el establecimiento debería tener una buena combinación de precio, calidad y
ofertas de productos de más uso, así mismo en esta misma pregunta el 31% respondió
que la calidad de los productos los inclinaría a elegir el proveedor, lo que nos lleva
concluir que el 62% de clientes prefieren la calidad de productos sobre los precios y otros
componentes. Ante la posibilidad de cambiar de proveedor de productos odontológicos,
el 40.50 % de cliente mostraron preferencia a la calidad de los productos, un 31% a los
precios y un 26.20
% al servicio al cliente y finalmente un 2.3% a la calidad y precios de productos, con lo
que concluimos que el 42.8% de cliente sigue prefiriendo la calidad de los productos al
momento de elegir o cambiar un proveedor.
Es importante mencionar que el cliente considera que todo establecimiento de productos
odontológicos debe tener como prioridad ofrecer productos de calidad de acuerdo a
los estándares de este rubro, ya que ante esta pregunta, el 38.1 % respondieron que la
calidad de los productos es lo más importante en la venta de productos dentales, al
contrario de un 26.2% que respondió que es más importante la atención personalizada, y
un 19% cree que la variedad es más importante y un 2.4% cree que la variedad y la
calidad es indispensable en un establecimiento de productos odontológicos, lo que nos
lleva concluir que la 40.50% de cliente prefiere la calidad de los productos.
Con lo que podemos decir que, frente a la calidad, precio, atención al cliente y
variedad, el cliente prefiere la calidad de los productos odontológicos.
25
Segmento de productos
Para saber que marcas nuestro potencial cliente considera de calidad les pedimos que
mencionaran 3 o 4 marcas que consideran de calidad y verificamos que hay 2 marcas
que consideran de muy alta calidad
CANTIDAD DE
PRODUCTO %
PRERENCIA
3M 19 45%
ULTRADENT 7 17%
OTROS 12 29%
VACIO 4 10%
TOTAL 42 100%
Por lo tanto, las marcas de 3M y Ultradent deben ser marcas que los proveedores
deben tener en stock.
El cliente también manifestó que es importante que todo establecimiento ofrezca
cierta variedad de productos que no se encuentra con facilidad en los establecimientos
de productos odontológicos, estos productos son de ortodoncia, endodoncia, prótesis
dental e implantes detales. En las preguntas de profundidad se evidencio que les es muy
difícil de encontrar estos productos que estos establecimientos situados en el clúster
de
26
emancipación, ya que estos productos están considerados de alta gama, por lo cual
sería una ventaja que un establecimiento tenga estos productos.
En relación con los productos de gama baja, un 47.60% de potenciales clientes,

manifestaron que un establecimiento siempre debería tener en stock como prioridad
las resinas porque son lo que más utilizan en sus consultorios, un 23.8% anestesia y agujas, y
un 19% productos de desinfección.
También manifestaron que es muy importante que el establecimiento de productos

odontológicos siempre cuide el stock y la variedad de sus productos.
Comportamiento y preferencia de compra
En la actualidad este potencial cliente busca sus productos por herramientas web. En
la pregunta plateada de los medios que usa para hacer la búsqueda de sus productos,
el 40.50% indico que lo busca por páginas web, el 26% por Facebook, el 31% en
locales comerciales y un 2.4% por Instagram, por lo tanto, concluimos que el 69% busca
productos por la web. Esta afirmación podría estar influenciada por la actual situación que
vivimos y tendríamos que verificar la tendencia.
27
El 57.1% de este grupo de posibles clientes, prefiere hacer sus compras de manera
presencial y solo un 35.7% vía online, también hay un 7.2% prefieren hacer sus compras por
teléfono o WhatsApp. A la pregunta por qué prefieren hacer sus compras de manera
presencial, el 45.2% respondieron que es porque pueden ver y revisar el producto, un
21.40
% respondido que pueden evitar errores y pueden escoger mejor los productos, todas
estas respuestas obedecen a la alta importancia que le dan a la calidad.
El 36.6% de este segmento de potenciales clientes, hace las compras de sus productos de
manera mensual, mientras un 29.9% lo hace quincenal, un 24.4% semanal y solo un 9.8%
bimensual. De este grupo de clientes el 42.9% hace sus compras de manera presencial y
un 34.1% lo hace de manera online. Con estos datos concluimos que la frecuencia
más alta del cliente que compra tanto de manera presencial y online es de un mes,
también podemos confirmar que el cliente prefiere hacer sus compras de manera
presencial.
28
Con relación al ritmo de compra que sea mensual, podríamos pensar que está
relacionado a la cantidad de productos que compraban antes de la pandemia, pues un
52.4% manifestó que el requerimiento de su stock se mantuvo igual, un 35.7%
manifestó que disminuyo y solo 12% manifestó que creció; entonces podemos
concluir que antes y después de la pandemia su ritmo de compra fue y sigue siendo
mensual.
Este cliente manifestó que solo a veces busca nuevos proveedores, quiere decir que se
siente cómodo con el proveedor que tiene, sin embargo, vimos también que esta
cliente cambiaria de proveedor si encuentra un proveedor que le ofrezca productos de
alta gama y baja gama que sean de calidad
Hemos establecido que el cliente tiene preferencia por la comprar de manera

presencial y considera que debería haber un local en el cono norte, pues el 38.5%
manifestaron que en esta zona deben abrir locales que vendan estos productos, así se
descentraliza el clúster de emancipación. Sin embargo, por los % manifestados
emancipación sigue siendo una opción con buenas posibilidades.
29
El 78% de estos posibles clientes manifestaron que todo establecimiento que tiene tienda
online debe tener una tienda física, que como ya lo mencionamos podría estar ubicada
en cono norte o en emancipación.
Comunicación
Finalmente, este cliente tiene como preferencia de comunicación el WhatsApp, porque
manifiesta le es más fácil revisar y ver todo lo que le envían. también el 85.7% manifestó
que las promociones les gustaría recibir como imágenes y textos.
Otro punto importante es que el cliente prefiere promociones de descuentos en

compras totales y en delivery en un supuesto de compra online.
Entonces
El perfil del potencial cliente es un cliente que valora por sobre todo la calidad de los
productos, tiene conocimiento de los productos de calidad, aprecia la buena atención y
los buenos precios, así como variedad en los productos. Prefiere la compra presencial sin
dejar la online y esta cómodo con el clúster de emancipación, pero abierto a otros
sectores.
30
Conclusión de la técnica de encuestas
Con esta encuesta lo que buscábamos era confirmar los hallazgos que encontramos en la
entrevista de profundidad, con la finalidad de hacer más acertado en perfil del cliente
y poder cuantificar lo recabado en la entrevista de profundidad,
Esta encuesta confirmamos lo debelado en la entrevista de profundidad

Unos de los hallazgos más importantes que involucra directamente a la interrogante
de abrir o no una tienda en emancipación, la encuesta nos permitió confirmar que un
buen
% de potenciales clientes consideran que si es necesario que todo proveedor debe
tener una tienda en emancipación.
También se aclaró su preferencia en esta encuesta. En la entrevista de profundidad el

cliente manifestó que el precio y calidad eran muy importante tanto así que le daban
igual valor, sin embargo, en la encuentra de debelo que el 95% prefiere la calidad
sobre el precio.
31
PA 4
RESUMEN EJECUTIVO
La investigación que hemos desarrollado es por la oportunidad que la empresa

MOLAR cree tener en la posibilidad de extender su experiencia en ventas de
productos detales vía online, a la venta de sus productos de manera presencial
en un local comercial en la ciudad de Lima y específicamente en la Av.
Emancipación, que es el Clúster más grande que existe en Lima.
Para analizar la viabilidad de este proyecto, realizamos un estudio que nos

permitiera determinar los potenciales clientes que MOLAR podría tener en el nuevo
local que pretende abrir. A vista general, determinamos que sus potenciales
clientes son los odontólogos que hay en la ciudad de Lima y que además
tienen sus propios consultorios.
También fue necesario determinar el perfil que este potencial cliente tiene y
encontramos que, en este sector que es muy específico, el potencial cliente, es un
cliente que, si tiene cierta preferencia por desplazarse a comprar sus productos de
manera presencial, porque prefieren ver de primera mano la calidad del
producto que están comprando.
Por lo tanto, la idea de la apertura de un local, con el fin de hacer crecer la

empresa y ganar más cartera de clientes, se hace viable porque hay un
mercado que acostumbra a realizar la adquisición de sus productos de manera
presencial, porque son persona que le dan mucho peso a la calidad de los
productos y que tienen una alta preferencia en ver los productos que están
comprando.
En el estudio que hemos desarrollado, hemos tenido en cuenta la experiencia

previa que MOLAR tiene en las ventas en este sector, por lo cual, hemos
podido elaborar preguntas que nos ayude a perfilar mejor al potencial cliente y así
validar la viabilidad de la idea de negocio. En este sentido encontramos
hallazgos importantes dentro del perfil del potencial cliente que nos llevan a
afirmar que existe un nicho interesante de potenciales nuevos clientes a
quienes podrimos fidelizar a través de las preferencias que tienen manifestadas
en el estudio que son la calidad, la variedad, precios, promociones y otros
aspectos que se verán en la investigación. Por lo cual podríamos decir,
respecto a la posibilidad de la apertura de la tienda, que existen aspectos
relevantes que pueden avalar la decisión positiva de abrir una tienda en la Av.
Emancipación.
Si bien es cierto, el optimismo más el estudio realizado puede iniciar la creación de

nuevas ideas de mejora del negocio, nos damos cuenta de que también
debemos iniciar la implementación de la tienda considerando aspectos que
32
pueden llegar
33
ser críticos como la calidad de los productos y que sin este aspecto sería imposible
penetrar en este mercado.
TECNICA USADA
Diseño de investigación cualitativo exploratorio
Para conocer al cliente, determinar su perfil y validar la viabilidad de la idea

del negocio, utilizamos el método de estudio cualitativo, usando las
entrevistas a profundidad y encunetas con diferentes preguntas, dándonos
como resultado la respuesta 2 preguntas relevantes motivos del estudio.
¿Cuál es el perfil de sus clientes?
En principio determinamos que los potenciales clientes son los profesionales

odontólogos que viven en la ciudad de Lima.
Después de realizar la entrevista a profundidad y tocar los siguientes criterios
 Precios de los productos

 Variedad de los productos
 Calidad de los productos
 Stock de los productos
 Medios de pagos
 Expectativa de atención
 Novedad de productos
 Promociones y ofertas
Podemos decir que los profesionales odontólogos que tienen sus propios
consultorios y que viven en Lima, son clientes que en su mayoría realizan las
compras de sus productos en la Av. emancipación, asimismo podemos decir
que son clientes que le dan un alto valor y significado a la calidad y el precio
de los productos porque quieren realizar un buen trabajo con sus pacientes.
También este cliente considera que la variedad de productos que tiene el

distribuidor en especial los productos de Gama Alta para Ortodoncia y cirugías,
sería un factor importante a la hora de elegir un proveedor, ya que este tipo
de productos, manifestaron, son muy difíciles de encontrar en estos
establecimientos de este clúster de emancipación.
Este tipo de cliente busca principalmente la calidad de los productos no solo

porque son conocedores de lo que existe en el mercado, sino principalmente
porque son conscientes que los productos adquiridos los usan en personas que son
sus pacientes y que confían en su buen desempeño al momento de una
atención. Son clientes que tienen preferencia en hacer sus compras de manera
presencial porque prefieren ver el producto que están comprando. Indicaron
que el canal online no les ofrece esta posibilidad al 100%.
34
¿Cuál es el potencial de su idea de negocio?
El potencial de la idea de negocio que, es la apertura de una tienda en la av.

Emancipación, viene siendo altamente viable como resultado de confirmar que
existe un mercado que se podría ganar considerando el perfil del cliente
potencial y porque existen factores que podríamos considerar para marcar la
diferencia de los otros establecimientos, como el hecho revelador que en este
Clúster no tiene productos de alta gama y que los potenciales clientes lo
consideran muy importante.
Los potenciales clientes son los odontólogos de Lima metropolitana. La población

total de odontólogos en Lima es de 22,500 profesionales y haciendo una
estimación con los resultados que tenemos de la encuesta. Tenemos que el 42.9%
de esta población hace sus compras de manera presencial, por lo tanto,
concluimos que existe un nicho de 9652 posibles clientes.
Diseño de investigación descriptivo-cualitativa
En el informe de nuestra investigación señalamos los datos obtenidos de los

odontólogos que existen en el Perú. 45,000 odontólogos colegiados, de los cuales
el 50% se encuentran en la ciudad de Lima. Esta información nos da una población
de 22,500 odontólogos en Lima.
Para realizar un estudio completo y aplicando la estimación de muestra con el

método de muestras finitas, nuestra muestra tendría que ser de 378 entrevistados
y/o encuestado.
En este caso seleccionamos a 42 odontólogos los cuales pudimos obtener los

siguientes hallazgos y podría mantenerse ampliando la muestra a evaluar.
Existe una gran aceptación del mercado ante la implementación de una tienda
distribuidora de materiales dentales. Es decir, el 51.4% de la población consultada
(odontólogos) en el Perú, muestran disponibilidad y aceptación para adquirir
materiales dentales en una nueva distribuidora, ya que el 54,8% de nuestros
encuestados no encuentran fácilmente productos dentales. Sin embargo, es
importante mencionar que el cliente considera que todo establecimiento de
productos odontológicos debe tener como prioridad ofrecer productos de
calidad de acuerdo con los estándares de este rubro, ya que, ante esta
pregunta, el 95 % respondieron que la calidad de los productos es lo más
importante en la venta de productos dentales. Asimismo, debemos mencionar
que el 42,9% realiza compras mensualmente de materiales dentales y
consideramos que es una gran
35
ventaja competitiva. Se logró determinar los tratamientos y productos de
mayor aceptación de las clínicas o centros odontológicos. Se concluye que el
41.4% están estrechamente relacionados a los fines estéticos y el 32.9% son
tratamientos de ortodoncia.
De igual forma hallamos que el medio de promoción y publicidad utilizado

actualmente en el mercado odontológico es el internet representado por el 58.6%,
siendo un factor importante para tomar en cuenta nuestras campañas
publicitarias.
Se halló que en la actualidad el punto de venta de los materiales y/o

productos odontológicos se encuentran en el centro de la ciudad, por los que
se muestra una preferencia para que nuestra distribuidora se localice en dicho
lugar.
Existe una población amplia de odontólogos en el Perú, pero un mercado

reducido para la venta de productos odontológicos de alta gama, por lo que se
recomienda que dentro de la distribuidora dental se mantenga una amplia
variedad de productos y materiales odontológicos.
CONCLUSIONES Y RECONDACIONES
La idea de MOLAR es abrir una tienda física en el centro de Lima, en la Av.

Emancipación específicamente. Se trata de un sector de fuerte expansión y
crecimiento porque aún hay oportunidad de innovar en la venta de productos
odontológicos de alta gama. Como todo sector se ha visto afectado por la
pandemia que enfrento el mundo y aunque a muchas empresas se les hizo
necesario innovar las ventas por online, este sector aun es fuerte en la venta
presencial a clientes dedicados al sector odontológicos ya que como
mencionamos, esté tipo de clientes tiene preferencia por la compra presencial
y de acuerdo con lo manifestado por lo entrevistados el sector está
recuperando su tránsito de clientes.
En general en relación con la calidad, los clientes prefieres por encima del
precio la calidad de los productos.
El 36.6 % hacen las compras de sus productos cada mes
El 57 % prefieren hacer sus compras de manera
presencial
Son clientes que se mantienen al día en conocimientos de marcas de productos

de calidad como son los 3M y ultraden
Todos los potenciales clientes manifestaron que les muy difícil encontrar productos
de alta gama que se usan por ejemplo en ortodoncia y cirugías más complejas
y que este tipo de productos lo tienen que compra a distribuidores grande y
por web.
36
En relación con la atención un 26% manifestó que la atención personalizada y
conocimientos de los productos les interesa al momento de hacer sus compras.
En relación con la búsqueda de nuevos proveedores indican que lo hacen

atravesó de internet, pero que no le es muy fácil encontrar ya que no hay
mucha información en la paginas de lo que ellos requieren, es por ellos que
prefieren ir de manera presencial a los establecimientos en emancipación.
En relación la publicidad que reciben manifestó que prefieren recibirla por

medio de wasap y que sea con imágenes y texto explicativo
En relación con las promociones manifestaron que debe hacerse sin perder de
vista la calidad de los productos y que deberían estar orientadas a los
productos de más rotación como son las resinas.
En relación con los métodos de pagos, prefieren hacerlo por medios

telemáticos, como son los POS, Yape, transferencias, Plin Etc.
Este cliente considera que todo establecimiento que vende online debe tener
un local comercial en el que pueda hacer sus compras de manera presencial
Recomendación:
Luego de este pequeño estudio de mercado, consideramos que, si hay

oportunidad de éxito en la apertura de una tienda en el clúster de
emancipación, sin embargo, el cliente MOLAR debe revisar los siguientes puntos:
1.- Realizar un estudio de mercado completo.
2.- Revisar la inversión para la puesta en marcha del proyecto.
3.- Tener más información interna de su realidad económica dentro de este rubro,
como su participación en el mercado, su estado de ganancia y perdida, su
contabilidad y la formalización de marca.
4.-Buscar asesoría para a apertura del negocio.
5.- Crear su página web, así su marca se va haciendo
conocida 6.- Hacer un presupuesto real para la apertura de la
tienda.
37

MERCADOS

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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CLAUDIA LETICIA LOPEZ VELIZ

ETAPA 01 CON LAS CORRECIONES SUGERODAS

ETAPA 02 CON LAS CORRECCIONES SUGERIDAS

ETAPA 03 CON LAS CORRECCIONES SUGERIDAS}

ALEX YHEN YACHI CORILLA

CARLOS ALBERTO ROMERO ALVINO

CORINA ELIZABETH MEZARINO

GARCIA EMERSON BENITES TAYPE

NORA ROSALIA TARAZONA

VILCA SUSY ROMERO LLAJA

¿a cuáles tipos de clientes se dirige?

El consumidor o cliente de MOLAR es individual clínicas, odontólogos y maestros entre las

edades de 25 a 60 Segmentación de clientes

Clínicas 45% 25% 20% 35% 40%

Odontólogo 75% 35% 25% 30% 45%

Maestros 20% 30% 20% 35% 40%

1.- Entrevista con los tomadores de decisiones

2.- Entrevista con expertos

Buscar personas que se especializan en productos dentales para saber ¿Cuántos

3.- Búsqueda de información secundaria

Buscar lista de productores, importadores

4.- Análisis de información primaria

c. Explica los elementos contextuales del problema.

a). - Información previa y pronósticos

MOLAR es un pequeño emprendimiento que surgió el 2015 con ventas de productos

b). - Recursos y limitaciones

El objetivo del dueño de MOLAR es consolidarse como una distribuidora de productos

d). - Comportamiento del comprador

1. El número de potenciales de compradores en Lima (cantidad de odontólogos en Lima)

2. Caracteristicas de preferencia. Ya que son productos específicos estos podrían

3. Hábitos de consumo de sus productos

4. Comportamiento de consumo de los medios de comunicación y respuesta a las

5. Canales usados de compra (preferencia)

e). - Ambiente legal

En este clúster de la Av. Emancipación existen asociaciones de comerciantes que no

También la empresa debe estar debidamente constituida y registrada en los registros

f).- Ambiente económico

1.- Tramites de apertura (municipalidad, DIGESA, Bancos)

2.- Alquiler mensual (dependiendo la negociación algunos locales piden adelanto de

3.- Implementación del Local.

4.- Inversión de productos de stock

(importar) 5.- Empleado de atención.

6.- Servicios varios (agua, luz, Internet, vigilancia, seguros)

7.- Gastos administrativos (contador, abogado)

h). - Capacidades tecnológicas y de marketing

La ayuda de la tecnología y del marketing, definitivamente puede hacer más ágil el

Para obtener la información necesaria y realizar esta investigación realizamos las

ANALIZAR; quiénes son los competidores de este sector comercial.

Establecer vínculos con los competidores, conocer a sus directivos y empleados

Tomar nota de sus puntos fuertes y debilidades.

Visitar su sitio web, descubrir cómo trabajan.

e. Redacta los objetivos de investigación a partir del problema identificado.

Es saber la viabilidad de expansión de MOLAR a la venta presencial en el clúster de

Toda esta información nos llevara al cumplimento del objetivo especifico

f. Esquema con un cronograma de los cinco pasos de IM.

Se presenta un esquema elaborado en base a la duración del presente curso, de

En una primera etapa desde el 23 al 29 de agosto, la formulación del diseño de

En una segunda etapa desde el 30 de agosto al 06 de septiembre, el desarrollo del

En una tercera etapa, desde el 13 hasta el 26 de septiembre, la obtención de

Y por último en una cuarta etapa, desde el 27 de septiembre hasta el 03 de octubre, el

Esta programación podría sufrir cambios mínimos, de acuerdo con la consigna de