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Memorias
Congreso Internacional en Supply Chain Management en una Economía Global:
Logística Financiera, Reto para Latinoamérica 2016
ISSN: 2539-4592
Editores CISCM2016:
Dr. Fernando Salazar Arrieta
Revisión:
Dra. Judith Cavazos Arroyo
Todos los trabajos presentados en el “1er Congreso Internacional en Supply Chain Management en una
Economía Global: Logística Financiera, Reto para Latinoamérica 2016”, han sido sometidos a un proceso
de doble arbitraje ciego.
Facultad de Ingeniería
Coordinación General
Dr. Andrés Rosas Wulfers (Decano Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas)
Ing. Fairuz Ospino Valdiriz (Decana Facultad de Ingeniería)
Tabla de Contenido
Título Ponencia
# Página
Autores
INGENIERIA INDUSTRIAL COMO AGENTE DE PROGRESO DE LA
SUSTENTABILIDAD. EXPERIENCIAS DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN Y
P-101 EXTENSIÓN. 30
Laguto, Sebastián; Galán, Liliana; Bala, Yamila.
Comité Científico
Dr. Fernando Salazar Arrieta
Coordinador
Grado
Nombre y Apellido Institución/Universidad
Académico
Volkswagen de México
Aurea Ramírez MSc
México
Pontificia Universidad Javeriana
Carlos Eduardo Fúquene PhD (c)
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Christian Alcocer PhD
Colombia
Centro de Investigación en Geografía y
Gabriel Correa PhD Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C.
México
Celaya Consultores-Puebla
Homero Contreras PhD
México
Universidad de Girona
Jordi Poch García PhD
España
José Alfredo López de Universidad UPAEP-Puebla
PhD
Cossio México
Universidad UPAEP-Puebla
Judith Cavazos Arroyo PhD
México
Universidad de la Costa – CUC
Ligia Castro Barros MSc
Colombia
Centro de Investigación en Geografía y
Loecelia Ruvalcaba PhD Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo” A.C.
México
Pontificia Universidad Javeriana
María Angélica Farfán PhD
Colombia
María Claudia Ángel Universidad de Montpellier
PhD
Ferrero Francia
Universidad Tecnológica Nacional – Argentina
Miguel Ángel Rissetto PhD
Argentina
Pontificia Universidad Javeriana
Mónica L. Bernal Montero MSc
Colombia
Universidad EAN
Nelson Moreno Monsalve PhD
Colombia
Nicolás Rincón García PhD Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
Universidad El Bosque
Paloma Martínez PhD
Colombia
Escuela Superior en Administración de
Rodrigo Andrés Gómez PhD Cadena de Suministro (ESACS)
Colombia
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla –
Samir Medina Roncancio MSc ENAP
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Yolima Farfán Buitrago MSc
Colombia
BIENVENIDA…
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Conociendo Bogotá
Reseña Histórica
grado. Debe recordarse que los alumnos del Colegio Seminario de San Bartolomé,
fundado por el Arzobispo Lobo Guerrero en 1605 y encomendado a los jesuitas
desde entonces, estudiaban también en el Colegio de la Compañía. Esta fecha marca,
pues el origen de la que se conocería en los tiempos coloniales como Universidad y
Academia de San Francisco Javier, suspendida en 1767 y restablecida en 1930 con el
nombre de Universidad Javeriana.
Período Colonial
El Breve "In Supereminenti" del Papa Gregorio XV, dado el 9 de julio de 1621, fue el
documento jurídico que dio "valor universitario a los cursos dados en los colegios
de la Compañía de Jesús en América" y "a los grados un valor universal" (J.M.
Pacheco, S.J., Los Jesuitas en Colombia, T. I, pág. 513). El Rey Felipe III de España,
por medio de la Cédula del 2 de febrero de 1622, ordenó a las autoridades de
América dar ejecución al Breve Pontificio, abriendo así el camino para la fundación
de la Javeriana. En solemne ceremonia el P. Baltasar Mas, S.J., presentó a la
Academia de Santa Fe el Breve Pontificio y la Cédula Real el 13 de junio de 1623. En
estas nuevas condiciones se otorgaron los primeros grados de Bachiller en Artes y
Teología, a quienes de tiempo atrás habían aprobado en el colegio de la Compañía
de Jesús los cursos correspondientes.
El 23 de junio de 1704, la Academia de San Francisco Javier fue elevada por el Papa
Clemente XII a la categoría de Universidad Pública, en virtud del Breve "In
Apostolicae dignitatis". El Rey de España, por su parte, ratificó el Breve Pontificio.
El 31 de julio de 1767 fueron desterrados los jesuitas de los dominios de Carlos III.
Esta fecha marca la terminación de la primera etapa de la existencia de la
Universidad Javeriana.
Período Actual
La unidad docente con la cual inició labores la Universidad en su segunda etapa fue
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Primer Decano fue el padre Jesús
María Fernández, S.J., a quien sucedió el padre Félix Restrepo, S.J., cuyo nombre se
vinculó definitivamente desde entonces a la Universidad Javeriana.
http://www.javeriana.edu.co/puj/campus/index.htm
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CONFERENCIAS MAGISTRALES
Conferencia Magistral 1
“SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN UNA ECONOMÍA GLOBAL: VISIÓN DEL
SECTOR AUTOMOTRIZ EN MÉXICO”
Finanzas – Logística – Cadena de Suministro
Ponente: Aurea Ramírez Rosas C.P. MSc en Dirección y Finanzas
GERENTE CONTROLLING PRECIOS NSO
Marcas Audi/Seat/Porsche/Bentley
Volkswagen
México
Conferencia Magistral 2
“OPERATIONS AND FINANCIAL STATEMENTS IN EUROPEAN PORTS, AS
BUSINESS MODELS”
Ponente: Erik van Zanten MSc EMLOG
HAN University of Applied Sciences
Holanda
Conferencia Magistral 3
“MODELOS Y ESTRATEGIAS PARA ASUMIR EL RETO FINANCIERO EN LAS
CADENAS DE SUMINISTRO EN LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA”
Ponente: Arq. Esp. Dr (c). Miguel Ángel Rissetto.
Presidente Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial - AACINI
Universidad Tecnológica Nacional UTN.
Buenos Aires, Argentina.
Conferencia Magistral 4
“NUEVOS RETOS Y SOLUCIONES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y DE CARGA:
UNA VISIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE”
Ponente: PhD. Nicolás Rincón García
Pontificia Universidad Javeriana.
Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Industrial
Bogotá, Colombia
REFRIGERIO – COFFEE BREAK (Edif. Fernando Barón S.J. Piso 1. Auditorio Marino Troncoso)
Lugar: Auditorio Marino Troncoso.
Edif. 2. Fernando Barón S.J. Piso 1.
Conferencia Magistral 2
“OPERATIONS AND FINANCIAL STATEMENTS IN EUROPEAN PORTS, AS
11:00 a
BUSINESS MODELS”
12:30 Ponente: Erik van Zanten MSc EMLOG
HAN University of Applied Sciences
Holanda
ALMUERZO (LIBRE)
2- 700 Salón S.
Sala 2-209 Sala 2-309 Sala 2-409
HORA Páramo. Piso 7°
Ponencias por Área Temática
2:00-2:20 P-103 P-158 P-101 P-166
2:20-2:40 P-113 P-159 P-105 P-117
2:40-3:00 P-114 P-162 P-151 P-146
REFRIGERIO – COFFEE BREAK (Edif. Fernando Barón S.J. Piso 1. Auditorio Marino Troncoso)
3:30-3:50 P-143 P-110 P-106 P-157
3:50-4:10 P-156 P-124 P-122 P-121
4:10-4:30 P-134 P-150 P-109 P-123
4:30-4:50 P-133 P-155 P-132 P-125
Cocktail de Bienvenida
Lugar: Auditorio Santiago Páramo
Edif. 2. Fernando Barón S.J. Piso 7.
6:30 a 8:00
► Palabras de Bienvenida a cargo del PhD. Lope H. Barrero Solano, Director del
Departamento de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería, de la Pontificia
Universidad Javeriana.
REFRIGERIO – COFFEE BREAK (Edif. Fernando Barón S.J. Piso 1. Auditorio Marino
Troncoso)
Conferencia Magistral 4
“NUEVOS RETOS Y SOLUCIONES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y DE
10:30 a CARGA: UNA VISIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTALMENTE
12:00 SOSTENIBLE”
Ponente: PhD. Nicolás Rincón García
Pontificia Universidad Javeriana.
Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Industrial
Bogotá, Colombia
Moderadora: MSc. Yolima Farfán Buitrago
ALMUERZO (LIBRE)
Sala 2-409 Sala 67-105 Sala 67-213 Sala 67-521
HORA
Ponencias por Área Temática
2:00-2:20 P-165 P-104 P-129 P-163
2:20-2:40 P-153 P-112 P-130 P-127
2:40-3:00 P-154 P-108 P-131 P-128
REFRIGERIO – COFFEE BREAK (Edif. Fernando Barón S.J. Piso 1. Auditorio Marino
Troncoso)
Lugar: Auditorio Marino Troncoso.
Edif. 2. Fernando Barón S.J. Piso 1.
3:30 a 5:00 I Encuentro de la Red Iberoamericana en Ciencias Económicas, de Ingeniería y
Administrativas - REDICEIA
Moderador: PhD. Fernando Salazar Arrieta
Resumen
La industria del vestido es uno de los sectores en los cuales México y los países centroamericanos, que son
líderes en esta industria en América Latina, se han visto dañados ante el dominio indiscutible que tiene China
en la misma a partir de su espectacular crecimiento económico y el crecimiento abrumador de sus
exportaciones de vestido, sobre todo a partir de su ingreso a la OMC en el 2001 y la eliminación del Acuerdo
sobre Textiles y Confección en 2005, que le permitieron posicionarse como primer socio comercial de los
Estados Unidos, desplazando a México a un tercer lugar. La permanencia de la competitividad de la industria
de la confección de México y Centroamérica se confirma mediante el superávit comercial que en esta
industria tienen estos países. Consecuentemente, en esta investigación se analiza el impacto de China sobre
las exportaciones de vestido de la región México-Centroamérica, que nos permita describir el entorno que
presenta el sector del vestido en estos países y determinar políticas de permanencia en el sector. El estudio de
la industria del vestido es importante por su impacto en la generación de oportunidades de empleo para
segmentos de la población pobre que tienen pocas oportunidades de emplearse a través de la maquila.
También es pertinente el estudio de este fenómeno porque son pocos los estudios que profundizan en el tema
y aportan evidencia sobre el mismo.
Palabras Clave
Comercio internacional, Crecimiento económico, Exportaciones, Industria del vestido, México y
Centroamérica, China.
Abstract
The clothing industry is one of the sectors in which Mexico and the Central American countries, both of
which are leaders in this industry in Latin America, have been damaged done to the unquestionable domain
that has China in it. Since its spectacular economic growth and the overwhelming growth of exports of dress,
especially after its entry into the WTO in 2001 and the elimination of the agreement on Textiles and clothing
in 2005 that allowed him to position itself as a first commercial partner of the United States, moving to
Mexico to a third place. The permanence of the competitiveness of the industry in Mexico and Central
America is confirmed by the trade surplus that these countries have in this industry. As a result, this research
analyzes the impact of China on exports of clothing of the Mexico-Central America region, which will allow
us to describe the environment that presents the clothing sector in these countries and to determine policies of
permanence in the sector. The study of the clothing industry is important for its impact on the generation of
employment opportunities for the poor population segments that have few opportunities to be used through
the maquila. The study of this phenomenon is also relevant because there have been few studies that delves
into the topic, and provides evidence on it.
44
I CISCMEG 2016
Keywords
International trade, Economic growth, Exports, Clothing industry, Mexico and Central America, China.
1. INTRODUCCIÓN
El sector textil y de la confección se divide en dos subsectores, el textil que se refiere a la materia prima
(fibras naturales y fibras sintéticas) y del vestido o de la confección, como también es llamado, que se
compone de los bienes para el hogar, las prendas básicas, las prendas de moda y los bienes para la industria
(Areskurrinaga, Barrutia, y Martínez, 2006). De ahí que el subsector textil abastece al segundo para la
confección de las prendas de vestir. Si bien el comercio internacional de ambos subsectores ha aumentado en
los últimos años, el del vestido presenta mayor dinamismo, pues tan solo en Brasil, India e Indonesia, ha visto
aumentar el valor añadido en más del 100% entre 2005 y 2009 (OIT, 2014).
El subsector del vestido es característico de la primera revolución industrial, aunque en la actualidad se
involucra en la dinámica de globalización productiva que se mueve hacia los países en desarrollo por cuestión
de competencia en precios, aunque al mismo tiempo constituye una industria global de billones de dólares que
proporciona empleo a decenas de millones de trabajadores y también es considerada un trampolín para el
desarrollo económico de países dedicados a la industrialización orientada a la exportación, debido a sus bajos
costos y a su mano de obra barata (Gereffi, Fernandez-Stark, & Psilos, 2011).
De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los líderes en la
producción y exportación de vestido a nivel mundial son en su mayoría países asiáticos como China, Hong
Kong, Bangladesh, Vietnam, entre otros, que están incursionando en todo el mundo; mientras que en el
Continente Americano, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, que son los líderes del sector, se han
visto dañados por el crecimiento de las exportaciones procedentes de China y otros países asiáticos.
Consecuentemente, el objetivo de la presente investigación es mostrar el impacto que ha tenido China como
líder mundial del sector sobre las exportaciones de vestido de México y los países Centroamericanos, para lo
cual es necesario entender la dinámica del sector, el protagonismo de China y los cambios en el mismo tras el
ingreso del país asiático a la OMC en 2001, entre otros factores (Esteban, 2015).
El trabajo se organiza de la siguiente manera: el primer apartado aborda los antecedentes de la industria textil
y del vestido y sus características; el segundo revisa el desempeño del continente asiático y el
posicionamiento de China cómo líder en el sector; el tercero analiza el desafío de cinco países
Centroamericanos (Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá) y México en el sector,
utilizando estadísticas de la OMC, UN Comtrade Database1 y Trade Map2 y otras fuentes; el cuarto analiza el
desempeño de México y los cinco países de Centroamérica en las prendas de vestir y finalmente, el quinto
presenta las conclusiones.
1. 1 Antecedentes
El liderazgo de China en el sector del vestido está marcado por dos acuerdos comerciales internacionales que
tuvieron sus orígenes en 1974 y que tomaron efecto en la Ronda de Uruguay3 en 1993, el “Acuerdo
Multifibras” (AMF) que limitaba las importaciones de los países que sentían amenazadas sus industrias
locales por dichas importaciones y la sustitución de este por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV)
de la OMC, firmado en 1994 y que expiró el 1º de enero de 2005, el cual estableció un período de
desgravación en cuatro etapas con la finalidad de proporcionar el tiempo adecuado para que tanto
importadores como exportadores de la industria textil y de la confección se adaptaran a la nueva situación de
libre comercio, regida por las normas del GATT.
Un estudio efectuado por Can Erbil (2006) acerca de las consecuencias de esta liberación del comercio en el
sector textil vislumbraba el posicionamiento de China como líder en el sector, favoreciéndola en precio y
1
UNComtrade Data Base, es un repositorio de estadísticas comerciales oficiales y mesas de análisis pertinentes. Contiene estadísticas
comerciales anuales a partir de 1962 y las estadísticas comerciales mensuales desde 2010. Disponible en: http://www.comtrade.un.org
2
Trade Map, es una base de estadísticas comerciales proporcionada por el Centro de Comercio Internacional 8CCI) que proporciona
indicadores de desempeño de las exportaciones, la demanda internacional, los mercados alternativos y los mercados competitivos.
Disponible en: http://www.trademap.org
3
La Ronda de Uruguay, fueron negociaciones comerciales multilaterales que se iniciaron en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de
1986, y que concluyeron en Ginebra, Suiza en diciembre de 1993. El Acta Final fue firmada por los Ministros de 123 países en
Marrakech, Marruecos en abril de 1994. La Ronda de Uruguay duró siete años y medio y abarcó la casi totalidad del comercio desde los
productos industriales o agrícolas, textiles, servicios financieros, problemas de la propiedad intelectual y movimientos de capital. Como
resultado final se firma en Marrakech el acuerdo que da origen a la Organización Mundial de Comercio que actualmente tiene su sede en
Ginebra, Suiza (Organización Mundial del Comercio, 2015).
45
I CISCMEG 2016
volumen y ocasionando una caída significativa del 20% en los precios unitarios de estos productos. Por otra
parte, Lleonart (2008) investigó los impactos de la liberación de las restricciones cuantitativas de los
intercambios mundiales en el sector textil y de la confección sobre el empleo y la producción, señalando que
los países que se beneficiarían más de estos hechos serían los emergentes, por su costo de mano de obra
sensiblemente inferior al de los países desarrollados (OIT, 2014). Asimismo, Rosales (2010) caracteriza al
sector del vestido como “tradicional”, con demanda débil de intensidad tecnológica y en el que los grandes
distribuidores adquieren las prendas de vestir por volúmenes a precios convenientes, lo que mejora su
competitividad, aunque con ello provocaron un significativo desplazamiento de los productores locales ante el
auge chino, lo que ha generado déficit comercial de México y Centroamérica con China, aun cuando en el
sector existen países con superávit comercial a nivel global como México y Honduras, países que mantienen
equilibrado su intercambio comercial como Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Perú y países deficitarios, que son el resto de los países de Latinoamérica.
4
La teoría del ciclo de producto fue creada por Raymond Vernon de la Universidad de Harvard y se basa en la idea de que las
características de un producto cambian a medida que el tiempo y los gustos lo hacen. Dicha transformación se realiza por medio de tres
etapas que Vernon distingue en cuanto al grado de avance y desarrollo de la vida útil del producto en cuestión. La primera etapa es la
introducción, la segunda la estandarización y la tercera es la maduración (Blacutt, 2013).
5
Un cluster es cualquier agrupamiento de empresas caracterizado por su proximidad geográfica, la inter-conectividad y la dualidad de
elementos comunes y complementarios, así como por la presencia de entidades externas que son clave para su desarrollo (Paredes, 2010)
6
Paquete completo es el esquema de integración de las actividades productivas que implica la fabricación de una prenda completa, que
incluye el diseño, la adquisición de telas e insumos, corte, estampado, confección y empaque (Arroyo y Carcamo, 2010).
7
Una zona franca o zona libre es un terreno físico delimitado a un régimen aduanero especial al que se le aplica el concepto de
extraterritorialidad, es decir, es una área especial dentro del territorio de un Estado, la cual se rige con una regulación económica distinta
a la del resto del país. Granados, J. (2003)
46
I CISCMEG 2016
industriales (ZFI) o zonas libres; existiendo según la OIT (2014) actualmente cerca de 3,500 ZFE en el
mundo, repartidas en 130 países, que emplean alrededor de 66 millones de personas. En Centroamérica y
Sudamérica se ubican alrededor de 155 ZFE, destacando el caso de Colombia, país latinoamericano con el
mayor número de zonas francas en la región, con aproximadamente 102 (Observatorio de Desarrollo
Económico, 2016). Los productos que ahí se elaboran van dirigidos principalmente al mercado minorista,
como las grandes cadenas de descuento que compran grandes volúmenes, tienen sus propias marcas y
abastecen la ropa directamente de los proveedores al cliente final, como la cadena Wall-Mart de Estados
Unidos y están dominados por el marketing, las marcas, la publicidad y la distribución (Arekurrinaga et al.,
2006).
Los productos de moda son de alta calidad y se realizan con tecnología moderna, por medio de trabajadores y
diseñadores relativamente bien pagados y alto grado de flexibilidad, por lo que tienen más valor añadido y
diseño, por lo que su precio suele ser mayor, siendo el nivel de ingreso disponible y la distribución los
determinantes más importantes de estos productos, cuyo destino son los países desarrollados, que se
encuentran frecuentemente ubicados en un área geográfica relativamente pequeña, ya sea dentro de Europa o
de Estados Unidos, convirtiéndose en centros de la moda Nueva York, Londres y Milán (Areskurrinaga et
al.,2007). En este sector, son los compradores los que imponen las reglas, mientras que los productores
buscan proveedores de paquete completo y requieren trabajadores con mayor calificación y conocimiento de
la industria textil para cumplir los requisitos que les imponen la moda (Kelegama & Epaarachchi, 2001). En
este tipo de bienes, la calidad, la durabilidad, la moda, la marca y la distribución definen la diferencia entre
una marca y otra, por lo que las prendas de vestir conllevan a un envejecimiento más rápido por su “contenido
de moda” (CEPAL, 2000). La moda impone un sentido externo del tiempo, por lo que se le considera
temporal por definición y está influenciada por las colecciones y los desfiles que sirven para marcar el pasado,
el presente y el futuro (“este invierno, el marrón es el nuevo negro”) (Entwistle, 2002).
En resumen, mientras el continente europeo (España, Italia, Francia) se distingue por elaborar productos de
moda con poco volumen de producción, de marcas reconocidas, con un ciclo de vida corto y precios que
llegan a ser altos, en donde la moda se mueve por una serie de valores que constituyen una señal de identidad,
estatus y estilo de vida, existiendo fuertes competidores como Springfield, El Corte Inglés, el Grupo Indetex
(Zara) y H&M (García, 2008); por otra parte, está la gran producción en masa, ubicada principalmente en
China, India, Bangladesh, Vietnam, entre otros países, con precios bajos, que venden a canales de distribución
mayoristas y con calidad moderada.
Tabla 1. Exportaciones del sector del vestido por continente, período 2010 -2014
Continente 2010 2011 2012 2013 2014
Asia $198,688.20 $239,914.50 $245,912.30 $273,137.90 $289,527.60
Europa $116,360.80 $134,719.40 $127,256.90 $137,312.10 $145,622.10
América Central y Sur $14,109.70 $16,441.60 13,659.70 12,983.30 $12,941.10
América del Norte $10,229.10 $11,167.00 $11,335.70 $11,662.20 $12,098.10
África $9,471.00 $10,945.00 $9,642.00 $9,766.41 $9,865.24
Medio Oriente $3,102.60 $2,984.80 $3,011.50 $3,393.20 $3,482.50
Comunidad de Estados $1,535.60 $1,903.80 $1,954.70 $2,053.10 $2,010.60
Independientes
Otros $996.00 $1,129.40 $6,746.20 $9,353.39 $6,733.16
Total $354,493.00 $419,205.50 $419,518.00 $459,661.60 $483,280.40
Nota: Cifras en millones de dólares americanos
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la OMC, 2015
En la tabla 2 se observa que el líder exportador de vestido es China, posición que mantiene desde hace más de
diez años, con un monto de $186,607.1 millones de dólares en el 2014. En segunda posición se encuentra Italia,
que es el icono de la moda, con una participación del 5% del mercado global; en tercera posición se encuentra
Bangladesh, quien está siguiendo los pasos del gigante asiático y en donde se ubican alrededor de 80
importantes marcas y distribuidores de moda norteamericanas, aunque las condiciones de trabajo en este país
lo han puesto en la mira por la falta de seguridad para sus trabajadores debido a los diversos accidentes
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I CISCMEG 2016
industriales en el 2013. (OIT, 2013). Detrás de ellos se encuentran otros países asiáticos como Hong Kong,
India, Bangladesh, Corea, Vietnam e India, así mismo otros países europeos como España, Francia y Holanda.
Cabe agregar que existe un gran número de empresas líderes con sede en las principales ciudades de Europa,
percibiéndose que la competencia es por regiones y por empresas, (Gennero, Graña, Liseras, Calá, & Mauro,
2009). Los países de América Central y América del Sur no aparecen dentro de los principales exportadores
aunque debemos señalar que México y Honduras son los líderes en el sector en Latinoamérica (OMC, 2016).
Tabla 2. Principales países exportadores en el mundo en el sector del vestido del 2010-2014
Igualmente, Estados Unidos se ha convertido en el principal socio comercial de China; en el 2014 China le
exportó el 18% del total de sus exportaciones, seguido de Hong Kong con 11% y Japón con 7%. Los
principales productos que exportó China a Estados Unidos en el 2014 fueron computadoras, que representaron
el 14% y equipos de radiodifusión con 9.5% (OEC, 2016). Por otra parte, Estados Unidos es un mercado muy
importante para los países latinoamericanos y para muchos de ellos el destino principal de sus productos, por
ejemplo para las exportaciones de prendas y complementos de vestir y de punto (capítulo 61 8) de México,
8
Capítulo 61 del Sistema Armonizado comprende, prendas y complementos de vestir, de punto. Capítulo 62: prendas y
complementos de vestir, excepto los de punto. Capítulo 63: los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o
48
I CISCMEG 2016
Guatemala y El Salvador (Trade Map, 2016), a las que ha afectado notoriamente la presencia de China en
Estados Unidos en prendas de vestir.
En el 2014 las exportaciones de China fueron lideradas por las computadoras con un 8.8%, las prendas de
vestir con un 8%, los equipos de radiodifusión con un 6.6% y los teléfonos con un 4.5%, del total de sus
manufacturas (OEC, 2016). Una de las fortalezas de China es el número de sus clusters industriales, que han
aumentado su eficiencia y su productividad por el alto grado de especialización en ellos, contando
actualmente con alrededor de 20 clusters de prendas de vestir y textiles. Zhuji ubicado en la provincia de
Zhejiang es un ejemplo de clúster industrial, fabricante de calcetines que agrupa a más de 3,000 empresas, la
mayoría de ellas pequeñas y medianas. En la subprovincia de Ningbo en Zhejiang, está situado el viejo centro
de confección de Cixi, que actualmente tiene más de 2,000 empresas de ropa, que juntas son responsables de
cerca del 5% de la producción de textiles del país (Li & Fung Research Centre, 2016). La provincia de
Jiangsu es la segunda región con alrededor de 26 clusters de todo tipo, y en la provincia de Guangdong
existen alrededor de 13 clusters de todo tipo, de los cuales al menos tres son de prendas de vestir (Li & Fung
Research Centre, 2016).
Otro factor a favor de China son las zonas francas de exportación y un informe presentado por la OIT (2014)
señala que cada año se establece un mayor número de ellas. Actualmente existen cerca de 3,500 ZFE en el
mundo repartida en 130 países. Por ejemplo, en Asia se ubican aproximadamente más de 900 ZFE, en Estados
Unidos 713 ZFE, en América Central y México 155 ZFE, en Europa 50 ZFE, las cuales generan empleo para
más de 66 millones de personas (OIT, 2014). En China se ubican las ZFE, China (Shanghai) Pilot Free Trade
Zone, Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Guangzhou Free Trade Zone, Shenzhen Free Trade Zone, por
mencionar algunas (China Freetrade Export Association, 2016).
Aunado a esto, China, tiene la fuerza de su mano de obra, al contar con el mayor número de población en el
mundo de 1,364 millones de habitantes (Banco Mundial, 2016). Por todo ello, China se ha convertido en el
líder del sector del vestido con más de 30 años de experiencia y aun cuando su tendencia de manufacturar
productos tradicionales va a la baja, sigue siendo el líder en el sector del vestido.
surtidos; prendería y trapo. Sección XII: calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes
(Trade Map, 2016).
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I CISCMEG 2016
Tabla 3. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de México en el sector del vestido 2000 -2014
50
I CISCMEG 2016
Aun cuando México ha realizado esfuerzos por aumentar sus exportaciones de vestido, siendo sus mejores
años en montos de exportaciones el 2000 con 8,631 millones de dólares, el 2001 con 8,012 millones de
dólares y el 2002 con 7,751 millones de dólares; éstas han ido a la baja, siendo su peor año el 2009 con 4,113
millones de dólares, representando el 47% menos que en 2000, sin que hasta la fecha haya podido mejorar su
desempeño (Tabla 3). Por otro lado, tan solo durante 2013 y 2014 ingresaron a México más de 220 millones
de prendas a un costo que iban de 5 centavos hasta de 1 dólar por cada prenda, lo que provocó el despido de
75,500 trabajadores de la industria del vestido (Canaive, 2015). En el 2010 la OIT registró 246,792 empleos
formales, por su parte INEGI en el 2013 reportó 214,547, tendiendo ir a la baja. Desde entonces este sector no
ha podido recuperarse, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
4. ANÁLISIS
El intercambio comercial que ha tenido la muestra de cinco países de Centroamérica y México con China en
el periodo de 2001-2014 en el sector que nos ocupa, en todos los casos es deficitario, viéndose acentuada la
presencia de China en México y Panamá (figura 3). Para entender la repercusión de China en el sector del
vestido, se considera como ejemplo a México, en su intercambio comercial con China, para lo cual se
analizaron las importaciones de prendas de vestido en los capítulo 61, 62 y 63 del Sistema Armonizado que
representan más del 80% del total del sector por el periodo de 2001-2015, observando la influencia negativa
del país asiático desde 2001, acentuándose a partir de 2010 hasta la fecha. El capítulo 63 ha sido el menos
afectado que comprende “otros artículos textiles” (Trade Map, 2016). Sin embargo, el más representativo es
el capítulo 61 “prendas y complementos de vestir, de punto”, tan solo en el 2014 importó México de China
502,566 miles de dólares, contra 565 miles de dólares que México exportó hacia ese país.
Fig. 3: Gráfica de las balanzas comerciales de Fig. 4: Balanza comercial de México con China en
Centroamérica y México en el sector del vestido prendas de vestir en los capítulos 61, 62 y 63 del
con China Fuente: Trade Map 2016 Sistema Armonizado, 2001-2015.
Fuente: Trade Map, 2016
Por ello se puede afirmar que México es el país más afectado en su intercambio comercial con China en este
sector después de Panamá, situación que a la fecha no ha podido recuperarse (figura 4). Las cifras demuestran
la dependencia de México en sus importaciones de vestido; tan solo en el 2014 importó de China el 26.1%,
de Estados Unidos el 15.9%, de Bangladesh el 6.2%, de Vietnam el 5.2%, de India el 5.2%, y de Honduras el
4.7%, en los capítulos 61, 62 y 63 del SA. Si bien las importaciones chinas han afectado drásticamente al
sector en México, éste también se ha visto afectado por la falta de diversificación de los mercados, de
exportación, debido a que México exporta a Estados Unidos un 96.9% del total, a Canadá 1.4%, a Honduras
0.3%, a Holanda 0.3%, a Bélgica 0.1%, a Chile 0.1%, a Colombia 0.1%, a Guatemala 0.1%, y a España 0.1%
(Trade Map, 2016). Por lo que el rezago de la industria en México ha venido por ambas vías, tanto por sus
importaciones, como por sus exportaciones.
5. CONCLUSIONES
El poderío que han mostrado los países asiáticos en el sector del vestido como China, Bangladesh, Hong
Kong, Corea, Indonesia y Tailandia, liderados por China desde hace más de una década, ha provocado
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impactos negativos sobre todo en las economías en desarrollo ubicadas en Latinoamérica. Los países asiáticos
han obtenido provecho de la fuerza laboral con que cuentan, principalmente de las mujeres calificadas y no
calificadas que tienen bajos salarios y largas jornadas de trabajo, de su infraestructura y del conocimiento que
les ha dejado la maquila que desde 1970 se ha ubicado en esos países, así como de su forma de trabajar,
principalmente a través de la subcontratación y del comercio del sector que se ha intensificado, aunque los
precios de las prendas de vestir han bajado debido a la agresiva competencia que existe entre los países
asiáticos, quienes ofrecen productos a más corto tiempo. Las cifras exportadoras de los líderes
latinoamericanos, Honduras, México, El Salvador y Guatemala son poco alentadoras, por lo que China y los
países asiáticos son los líderes en el sector del vestido, sin tener hasta el momento quien pueda hacerles
frente. Aun cuando la tendencia en China son las manufacturas de bienes duraderos, este país sigue siendo el
líder en el sector vestido. Por otra parte, los países de Europa están posicionados debido a sus estrategias de
diferenciación con precios altos, poco volumen de producción, alta calidad y diseño de vanguardia.
De los países de la muestra de Centroamérica (5) y México, destaca Honduras por su volumen de
exportaciones, disputándose el liderazgo con México, quien ha caído en un rezago del que difícilmente ha
podido salir, observándose que en lugar de mejorar sus estrategias de diversificación de mercados en sus
exportaciones, este país sigue dirigiéndose a Estados Unidos en un 96.9% como su único mercado;
percibiéndose que su tendencia es más hacia la importación que a la fabricación de prendas de vestir.
En conclusión, se puede decir, que el reto es fuerte para los países centroamericanos y más para México que
se ha visto afectado desde 2003 con su desplazamiento como socio comercial de Estados Unidos, por el auge
de las importaciones no solo desde China, sino también desde otros países asiáticos, por lo que la pregunta es
si le conviene a México seguir compitiendo en el sector del vestido o se dejará vencer como lo hizo con otros
sectores. Nuestra opinión es que México debe continuar en la lucha por ganarse un lugar en el sector y seguir
trabajando en diseñar estrategias que lo fortalezcan, porque además de ser un sector que contribuye al PIB, es
un sector social que genera miles de empleos a una población sensiblemente desprotegida, que ven en la
fabricación del vestido, un trabajo formal.
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